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知行合一難如上青天
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知行合一難如上青天
一賣就漲的吃面達人
2025-07-29 22:27:42
買全球最好的中國創新藥【天風醫藥楊松團隊】
政策支持力度持續加大!核心領域進展頗豐!個股BD紛至沓來! 彈性組合: 益方生物、一品紅、澤璟制藥、舒泰神、千紅制藥、奧賽康、來凱醫藥(H)、科濟藥業(H)、復宏漢霖(H)、基石藥業(H)、科興制藥、苑東生物、廣生堂、塞力醫療 穩健組合: 百濟神州(H)、科倫博泰生物(H)、石藥集團(H)、信達生物(H)、三生制藥(H)、康方生物(H)、遠大醫藥(H)、云頂新耀(H) 為什么是現在? 醫保政策環境改善: 為創新藥的市場準入和推廣創造更好的條件。 企業盈利路徑逐漸清晰: 越來越多的企業,展現出良好
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知行合一難如上青天
一賣就漲的吃面達人
2025-07-21 01:00:46
AI應用——大模型的真正戰場與未來機遇
Q:最近發布的Kimi K2,它的技術實力具體達到了什么水平? A:Kimi K2的編程能力在體驗上已能對標Claude 3.5 Sonnet。其更重要的工具調用能力(即Agent能力)評估下來相當于一個“Sonnet 3.7”的水平,這說明它很強,但與頂尖的“Sonnet 4”級別相比仍有較大差距。 Q:放眼全球,頂尖的大模型公司目前是怎樣的競爭格局? A:國外基本是三強鼎立的局面:OpenAI、Anthropic(Claude的母公司)和Google。這三家各有千秋,沒有哪一家形成絕對的領先
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一賣就漲的吃面達人
2025-05-15 15:23:27
重磅大模型即將進入密集發布期
5-6月,至少有 3 個重磅大模型的發布。不僅是中美兩國 AI 軍備競賽的階段性成果檢驗,也是整個 AI 生態發展和預期是否匹配的檢驗。 1. 5月20日至21日谷歌 I/O 2025 大會,預期將發布旗艦AI模型 Gemini Ultra 升級版,定位為性能最強的多模態大模型。目前多模態領域,谷歌就算不是無敵,也基本是遙遙領先。 2. Anthropic 5月底至6月初(安全測試將于5月18日結束)預期發布Claude Neptune模型。Claude 模型是程序員的最愛,沒有之一。A家大模型
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一賣就漲的吃面達人
2025-05-15 14:55:21
DeepSeek R2發布在即:中國AI產業的投資新機遇深度解析
備受矚目的中國AI初創企業DeepSeek(杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司)預計將推出其下一代大型語言模型DeepSeek R2。作為其前代模型的升級版,R2旨在成為全球AI領域的重要競爭者,并在中國追求人工智能自主可控的戰略背景下具有特殊意義。這不僅代表了中國在尖端AI技術研發方面的增強,也是構建自主AI生態系統、減輕對外部硬件依賴的關鍵一步。 I. DeepSeek R2:AI領域的范式轉變及其投資啟示 A. 解構DeepSeek R2:先進能力、成本效益與國產硬件(華為昇騰)的戰
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DeepSeek R2 發布臨近。R1 發布至今已3個月零19天
1. DeepSeek-V1 → V2 V1 發布日期:2024 年 1 月 11 日 V2 發布日期:2024 年 5 月 6 日 間隔:3 個月零 26 天 2. DeepSeek-V2 → V2.5 V2.5 發布日期:2024 年 9 月 5 日 間隔:4 個月整 3. DeepSeek-V2.5 → V3 V3 發布日期:2024 年 12 月 26 日 間隔:3 個月零 21 天 4. DeepSeek-V3 → R1 R1 發布日期:2025 年 1 月 20 日 間隔:0 個月零
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2025-05-08 12:06:32
中國反無人機裝備及相關上市公司概覽
1.0 引言:中國反無人機領域的發展態態勢 近年來,全球無人機技術的迅猛發展和廣泛應用,在帶來便利的同時,也對空域安全、關鍵基礎設施防護以及公共安全構成了新的挑戰。中國作為無人機研發和應用大國,同樣面臨這一態勢。為應對無人機帶來的潛在威脅,中國在反無人機技術和裝備領域投入了大量資源,旨在構建有效的探測、識別、跟蹤和處置能力。這一發展不僅服務于國防現代化建設的迫切需求,也與保障民用領域安全,特別是新興的“低空經濟”健康發展密切相關。 中國的反無人機技術體系主要涵蓋兩大方面:探測識別技術和反制攔截技
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2025-05-06 12:13:11
AI 應用爆發前夜,巨頭忙布局
這個 Windsurf,不搞編程的可能不清楚,它就是以前的 Codeium,1年前還是一家很小的公司。短短1年時間,居然能賣30億美金。之前都還是那種程序員都不太看得上的。AI 編程的頭部目前是 Cursor 和 github Copilot,前者估值90億美金,差不多也是最近一年爆發的。這幾個 AI 編程工具本質就是 AI 智能體,都具備理解用戶需求后通過 AI agent 來自主創建文件并編寫代碼。最近還有個 Augment 爆火,估值也來到近10億美金。AI agent 領域單是 AI 編
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2025-05-01 10:46:25
微軟 FY25 Q3 財報分析:Azure 實力彰顯,AI 商業化提速
I. 摘要 整體業績:微軟在 2025 財年第三季度表現強勁,營收、凈利潤和每股收益等關鍵指標均顯著超越分析師預期,緩解了投資者對云計算增長放緩和 AI 相關支出飆升的擔憂。 關鍵驅動力 - Azure:由 Azure 驅動的智能云部門是主要增長引擎,Azure 同比增長 33%(固定匯率 35%),超出市場普遍預期的 29%。AI 服務為 Azure 貢獻了 16 個百分點的增長,但本季度業績超預期的部分主要來自非 AI Azure 服務,表明核心云遷移和應用需求持續強勁。 AI 商業化初見成
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2025-04-30 12:07:01
迪洛斯人工智能科技(四川)有限公司:公司概況、AI戰略及與東珠生態關系分析
1. 執行摘要 迪洛斯人工智能科技(四川)有限公司(以下簡稱“迪洛斯”或“迪洛斯智能”)是一家于2025年1月新近成立、總部位于中國四川省成都市的人工智能初創企業。該公司明確聚焦于企業級人工智能應用,特別是面向制造業、重化工和能源等特定工業領域。 A股上市公司東珠生態環保股份有限公司(以下簡稱“東珠生態”)于2025年2月對迪洛斯進行了戰略性投資,持有其10%的少數股權,不構成控股關系。此項投資旨在探索“AI+綠色低碳經濟”領域的未來協同效應,但截至目前雙方尚未開展實質性業務合作。 迪洛斯擁有一
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2025-04-30 12:00:59
AI應用浪潮:駕馭標準化、市場格局與算力變革
OpenAI近期宣布將為ChatGPT增加購物功能。Manus也以5億美元估值獲得融資。 AI應用爆發可以說是今年確定性的事件之一。目前底座大模型已經足夠智能,且仍在不斷發展中。一些AI應用碰到的痛點,必然會在后續大模型的迭代中得到解決。 新發布的Qwen3就有意增強了主動調用MCP工具。 MCP說人話就是一個轉接口,任何你能想到的互聯網應用,都可以通過MCP接入大模型。是不是想到《鋼鐵俠》里的賈維斯呢?如果你把全世界的互聯網應用都通過MCP接入大模型,那么大模型就是賈維斯。 譬如你需要下單某個
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2024-12-28 14:14:50
DeepSeek 的創新性訓練技術將大幅加快大模型迭代速度
DeepSeek 的創新性應用雖然并非首次提出,但首次實現了實際應用,大幅降低了訓練成本。這項技術將顯著加快大模型的迭代速度,對 GPU 訓練卡構成利空,同時對 ASIC 也帶來不利影響。由于 ASIC 只能針對特定計算算子進行加速,在應對快速迭代所需的靈活性方面面臨巨大挑戰,前景不甚明朗,利空 芯原股份。 訓練成本的降低或許會促使更多資本流向推理環節,但在模型快速迭代的情況下,ASIC 在低成本推理上的優勢將逐漸消失,因此 GPU 仍是最優選擇,并可維持較高的景氣度。當然,這一切的前提是大模型
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量化這么做是否屬于虛假委托?
這是盤中醫藥拉升時的幾個票,量化不停地排撤單,吸引散戶跟風。實際上沒出什么錢就拉起來了。 我想問,這種不是監管范圍嗎?
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買全球最好的中國創新藥【天風醫藥楊松團隊】
政策支持力度持續加大!核心領域進展頗豐!個股BD紛至沓來! 彈性組合: 益方生物、一品紅、澤璟制藥、舒泰神、千紅制藥、奧賽康、來凱醫藥(H)、科濟藥業(H)、復宏漢霖(H)、基石藥業(H)、科興制藥、苑東生物、廣生堂、塞力醫療 穩健組合: 百濟神州(H)、科倫博泰生物(H)、石藥集團(H)、信達生物(H)、三生制藥(H)、康方生物(H)、遠大醫藥(H)、云頂新耀(H) 為什么是現在? 醫保政策環境改善: 為創新藥的市場準入和推廣創造更好的條件。 企業盈利路徑逐漸清晰: 越來越多的企業,展現出良好
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AI應用——大模型的真正戰場與未來機遇
Q:最近發布的Kimi K2,它的技術實力具體達到了什么水平? A:Kimi K2的編程能力在體驗上已能對標Claude 3.5 Sonnet。其更重要的工具調用能力(即Agent能力)評估下來相當于一個“Sonnet 3.7”的水平,這說明它很強,但與頂尖的“Sonnet 4”級別相比仍有較大差距。 Q:放眼全球,頂尖的大模型公司目前是怎樣的競爭格局? A:國外基本是三強鼎立的局面:OpenAI、Anthropic(Claude的母公司)和Google。這三家各有千秋,沒有哪一家形成絕對的領先
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重磅大模型即將進入密集發布期
5-6月,至少有 3 個重磅大模型的發布。不僅是中美兩國 AI 軍備競賽的階段性成果檢驗,也是整個 AI 生態發展和預期是否匹配的檢驗。 1. 5月20日至21日谷歌 I/O 2025 大會,預期將發布旗艦AI模型 Gemini Ultra 升級版,定位為性能最強的多模態大模型。目前多模態領域,谷歌就算不是無敵,也基本是遙遙領先。 2. Anthropic 5月底至6月初(安全測試將于5月18日結束)預期發布Claude Neptune模型。Claude 模型是程序員的最愛,沒有之一。A家大模型
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DeepSeek R2發布在即:中國AI產業的投資新機遇深度解析
備受矚目的中國AI初創企業DeepSeek(杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司)預計將推出其下一代大型語言模型DeepSeek R2。作為其前代模型的升級版,R2旨在成為全球AI領域的重要競爭者,并在中國追求人工智能自主可控的戰略背景下具有特殊意義。這不僅代表了中國在尖端AI技術研發方面的增強,也是構建自主AI生態系統、減輕對外部硬件依賴的關鍵一步。 I. DeepSeek R2:AI領域的范式轉變及其投資啟示 A. 解構DeepSeek R2:先進能力、成本效益與國產硬件(華為昇騰)的戰
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DeepSeek R2 發布臨近。R1 發布至今已3個月零19天
1. DeepSeek-V1 → V2 V1 發布日期:2024 年 1 月 11 日 V2 發布日期:2024 年 5 月 6 日 間隔:3 個月零 26 天 2. DeepSeek-V2 → V2.5 V2.5 發布日期:2024 年 9 月 5 日 間隔:4 個月整 3. DeepSeek-V2.5 → V3 V3 發布日期:2024 年 12 月 26 日 間隔:3 個月零 21 天 4. DeepSeek-V3 → R1 R1 發布日期:2025 年 1 月 20 日 間隔:0 個月零
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1.0 引言:中國反無人機領域的發展態態勢 近年來,全球無人機技術的迅猛發展和廣泛應用,在帶來便利的同時,也對空域安全、關鍵基礎設施防護以及公共安全構成了新的挑戰。中國作為無人機研發和應用大國,同樣面臨這一態勢。為應對無人機帶來的潛在威脅,中國在反無人機技術和裝備領域投入了大量資源,旨在構建有效的探測、識別、跟蹤和處置能力。這一發展不僅服務于國防現代化建設的迫切需求,也與保障民用領域安全,特別是新興的“低空經濟”健康發展密切相關。 中國的反無人機技術體系主要涵蓋兩大方面:探測識別技術和反制攔截技
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微軟 FY25 Q3 財報分析:Azure 實力彰顯,AI 商業化提速
I. 摘要 整體業績:微軟在 2025 財年第三季度表現強勁,營收、凈利潤和每股收益等關鍵指標均顯著超越分析師預期,緩解了投資者對云計算增長放緩和 AI 相關支出飆升的擔憂。 關鍵驅動力 - Azure:由 Azure 驅動的智能云部門是主要增長引擎,Azure 同比增長 33%(固定匯率 35%),超出市場普遍預期的 29%。AI 服務為 Azure 貢獻了 16 個百分點的增長,但本季度業績超預期的部分主要來自非 AI Azure 服務,表明核心云遷移和應用需求持續強勁。 AI 商業化初見成
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迪洛斯人工智能科技(四川)有限公司:公司概況、AI戰略及與東珠生態關系分析
1. 執行摘要 迪洛斯人工智能科技(四川)有限公司(以下簡稱“迪洛斯”或“迪洛斯智能”)是一家于2025年1月新近成立、總部位于中國四川省成都市的人工智能初創企業。該公司明確聚焦于企業級人工智能應用,特別是面向制造業、重化工和能源等特定工業領域。 A股上市公司東珠生態環保股份有限公司(以下簡稱“東珠生態”)于2025年2月對迪洛斯進行了戰略性投資,持有其10%的少數股權,不構成控股關系。此項投資旨在探索“AI+綠色低碳經濟”領域的未來協同效應,但截至目前雙方尚未開展實質性業務合作。 迪洛斯擁有一
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DeepSeek 的創新性訓練技術將大幅加快大模型迭代速度
DeepSeek 的創新性應用雖然并非首次提出,但首次實現了實際應用,大幅降低了訓練成本。這項技術將顯著加快大模型的迭代速度,對 GPU 訓練卡構成利空,同時對 ASIC 也帶來不利影響。由于 ASIC 只能針對特定計算算子進行加速,在應對快速迭代所需的靈活性方面面臨巨大挑戰,前景不甚明朗,利空 芯原股份。 訓練成本的降低或許會促使更多資本流向推理環節,但在模型快速迭代的情況下,ASIC 在低成本推理上的優勢將逐漸消失,因此 GPU 仍是最優選擇,并可維持較高的景氣度。當然,這一切的前提是大模型
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政策支持力度持續加大!核心領域進展頗豐!個股BD紛至沓來! 彈性組合: 益方生物、一品紅、澤璟制藥、舒泰神、千紅制藥、奧賽康、來凱醫藥(H)、科濟藥業(H)、復宏漢霖(H)、基石藥業(H)、科興制藥、苑東生物、廣生堂、塞力醫療 穩健組合: 百濟神州(H)、科倫博泰生物(H)、石藥集團(H)、信達生物(H)、三生制藥(H)、康方生物(H)、遠大醫藥(H)、云頂新耀(H) 為什么是現在? 醫保政策環境改善: 為創新藥的市場準入和推廣創造更好的條件。 企業盈利路徑逐漸清晰: 越來越多的企業,展現出良好
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5-6月,至少有 3 個重磅大模型的發布。不僅是中美兩國 AI 軍備競賽的階段性成果檢驗,也是整個 AI 生態發展和預期是否匹配的檢驗。 1. 5月20日至21日谷歌 I/O 2025 大會,預期將發布旗艦AI模型 Gemini Ultra 升級版,定位為性能最強的多模態大模型。目前多模態領域,谷歌就算不是無敵,也基本是遙遙領先。 2. Anthropic 5月底至6月初(安全測試將于5月18日結束)預期發布Claude Neptune模型。Claude 模型是程序員的最愛,沒有之一。A家大模型
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AI 應用爆發前夜,巨頭忙布局
這個 Windsurf,不搞編程的可能不清楚,它就是以前的 Codeium,1年前還是一家很小的公司。短短1年時間,居然能賣30億美金。之前都還是那種程序員都不太看得上的。AI 編程的頭部目前是 Cursor 和 github Copilot,前者估值90億美金,差不多也是最近一年爆發的。這幾個 AI 編程工具本質就是 AI 智能體,都具備理解用戶需求后通過 AI agent 來自主創建文件并編寫代碼。最近還有個 Augment 爆火,估值也來到近10億美金。AI agent 領域單是 AI 編
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微軟 FY25 Q3 財報分析:Azure 實力彰顯,AI 商業化提速
I. 摘要 整體業績:微軟在 2025 財年第三季度表現強勁,營收、凈利潤和每股收益等關鍵指標均顯著超越分析師預期,緩解了投資者對云計算增長放緩和 AI 相關支出飆升的擔憂。 關鍵驅動力 - Azure:由 Azure 驅動的智能云部門是主要增長引擎,Azure 同比增長 33%(固定匯率 35%),超出市場普遍預期的 29%。AI 服務為 Azure 貢獻了 16 個百分點的增長,但本季度業績超預期的部分主要來自非 AI Azure 服務,表明核心云遷移和應用需求持續強勁。 AI 商業化初見成
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迪洛斯人工智能科技(四川)有限公司:公司概況、AI戰略及與東珠生態關系分析
1. 執行摘要 迪洛斯人工智能科技(四川)有限公司(以下簡稱“迪洛斯”或“迪洛斯智能”)是一家于2025年1月新近成立、總部位于中國四川省成都市的人工智能初創企業。該公司明確聚焦于企業級人工智能應用,特別是面向制造業、重化工和能源等特定工業領域。 A股上市公司東珠生態環保股份有限公司(以下簡稱“東珠生態”)于2025年2月對迪洛斯進行了戰略性投資,持有其10%的少數股權,不構成控股關系。此項投資旨在探索“AI+綠色低碳經濟”領域的未來協同效應,但截至目前雙方尚未開展實質性業務合作。 迪洛斯擁有一
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AI應用浪潮:駕馭標準化、市場格局與算力變革
OpenAI近期宣布將為ChatGPT增加購物功能。Manus也以5億美元估值獲得融資。 AI應用爆發可以說是今年確定性的事件之一。目前底座大模型已經足夠智能,且仍在不斷發展中。一些AI應用碰到的痛點,必然會在后續大模型的迭代中得到解決。 新發布的Qwen3就有意增強了主動調用MCP工具。 MCP說人話就是一個轉接口,任何你能想到的互聯網應用,都可以通過MCP接入大模型。是不是想到《鋼鐵俠》里的賈維斯呢?如果你把全世界的互聯網應用都通過MCP接入大模型,那么大模型就是賈維斯。 譬如你需要下單某個
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DeepSeek 的創新性訓練技術將大幅加快大模型迭代速度
DeepSeek 的創新性應用雖然并非首次提出,但首次實現了實際應用,大幅降低了訓練成本。這項技術將顯著加快大模型的迭代速度,對 GPU 訓練卡構成利空,同時對 ASIC 也帶來不利影響。由于 ASIC 只能針對特定計算算子進行加速,在應對快速迭代所需的靈活性方面面臨巨大挑戰,前景不甚明朗,利空 芯原股份。 訓練成本的降低或許會促使更多資本流向推理環節,但在模型快速迭代的情況下,ASIC 在低成本推理上的優勢將逐漸消失,因此 GPU 仍是最優選擇,并可維持較高的景氣度。當然,這一切的前提是大模型
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量化這么做是否屬于虛假委托?
這是盤中醫藥拉升時的幾個票,量化不停地排撤單,吸引散戶跟風。實際上沒出什么錢就拉起來了。 我想問,這種不是監管范圍嗎?
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買全球最好的中國創新藥【天風醫藥楊松團隊】
政策支持力度持續加大!核心領域進展頗豐!個股BD紛至沓來! 彈性組合: 益方生物、一品紅、澤璟制藥、舒泰神、千紅制藥、奧賽康、來凱醫藥(H)、科濟藥業(H)、復宏漢霖(H)、基石藥業(H)、科興制藥、苑東生物、廣生堂、塞力醫療 穩健組合: 百濟神州(H)、科倫博泰生物(H)、石藥集團(H)、信達生物(H)、三生制藥(H)、康方生物(H)、遠大醫藥(H)、云頂新耀(H) 為什么是現在? 醫保政策環境改善: 為創新藥的市場準入和推廣創造更好的條件。 企業盈利路徑逐漸清晰: 越來越多的企業,展現出良好
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AI應用——大模型的真正戰場與未來機遇
Q:最近發布的Kimi K2,它的技術實力具體達到了什么水平? A:Kimi K2的編程能力在體驗上已能對標Claude 3.5 Sonnet。其更重要的工具調用能力(即Agent能力)評估下來相當于一個“Sonnet 3.7”的水平,這說明它很強,但與頂尖的“Sonnet 4”級別相比仍有較大差距。 Q:放眼全球,頂尖的大模型公司目前是怎樣的競爭格局? A:國外基本是三強鼎立的局面:OpenAI、Anthropic(Claude的母公司)和Google。這三家各有千秋,沒有哪一家形成絕對的領先
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重磅大模型即將進入密集發布期
5-6月,至少有 3 個重磅大模型的發布。不僅是中美兩國 AI 軍備競賽的階段性成果檢驗,也是整個 AI 生態發展和預期是否匹配的檢驗。 1. 5月20日至21日谷歌 I/O 2025 大會,預期將發布旗艦AI模型 Gemini Ultra 升級版,定位為性能最強的多模態大模型。目前多模態領域,谷歌就算不是無敵,也基本是遙遙領先。 2. Anthropic 5月底至6月初(安全測試將于5月18日結束)預期發布Claude Neptune模型。Claude 模型是程序員的最愛,沒有之一。A家大模型
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DeepSeek R2發布在即:中國AI產業的投資新機遇深度解析
備受矚目的中國AI初創企業DeepSeek(杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司)預計將推出其下一代大型語言模型DeepSeek R2。作為其前代模型的升級版,R2旨在成為全球AI領域的重要競爭者,并在中國追求人工智能自主可控的戰略背景下具有特殊意義。這不僅代表了中國在尖端AI技術研發方面的增強,也是構建自主AI生態系統、減輕對外部硬件依賴的關鍵一步。 I. DeepSeek R2:AI領域的范式轉變及其投資啟示 A. 解構DeepSeek R2:先進能力、成本效益與國產硬件(華為昇騰)的戰
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DeepSeek R2 發布臨近。R1 發布至今已3個月零19天
1. DeepSeek-V1 → V2 V1 發布日期:2024 年 1 月 11 日 V2 發布日期:2024 年 5 月 6 日 間隔:3 個月零 26 天 2. DeepSeek-V2 → V2.5 V2.5 發布日期:2024 年 9 月 5 日 間隔:4 個月整 3. DeepSeek-V2.5 → V3 V3 發布日期:2024 年 12 月 26 日 間隔:3 個月零 21 天 4. DeepSeek-V3 → R1 R1 發布日期:2025 年 1 月 20 日 間隔:0 個月零
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中國反無人機裝備及相關上市公司概覽
1.0 引言:中國反無人機領域的發展態態勢 近年來,全球無人機技術的迅猛發展和廣泛應用,在帶來便利的同時,也對空域安全、關鍵基礎設施防護以及公共安全構成了新的挑戰。中國作為無人機研發和應用大國,同樣面臨這一態勢。為應對無人機帶來的潛在威脅,中國在反無人機技術和裝備領域投入了大量資源,旨在構建有效的探測、識別、跟蹤和處置能力。這一發展不僅服務于國防現代化建設的迫切需求,也與保障民用領域安全,特別是新興的“低空經濟”健康發展密切相關。 中國的反無人機技術體系主要涵蓋兩大方面:探測識別技術和反制攔截技
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AI 應用爆發前夜,巨頭忙布局
這個 Windsurf,不搞編程的可能不清楚,它就是以前的 Codeium,1年前還是一家很小的公司。短短1年時間,居然能賣30億美金。之前都還是那種程序員都不太看得上的。AI 編程的頭部目前是 Cursor 和 github Copilot,前者估值90億美金,差不多也是最近一年爆發的。這幾個 AI 編程工具本質就是 AI 智能體,都具備理解用戶需求后通過 AI agent 來自主創建文件并編寫代碼。最近還有個 Augment 爆火,估值也來到近10億美金。AI agent 領域單是 AI 編
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微軟 FY25 Q3 財報分析:Azure 實力彰顯,AI 商業化提速
I. 摘要 整體業績:微軟在 2025 財年第三季度表現強勁,營收、凈利潤和每股收益等關鍵指標均顯著超越分析師預期,緩解了投資者對云計算增長放緩和 AI 相關支出飆升的擔憂。 關鍵驅動力 - Azure:由 Azure 驅動的智能云部門是主要增長引擎,Azure 同比增長 33%(固定匯率 35%),超出市場普遍預期的 29%。AI 服務為 Azure 貢獻了 16 個百分點的增長,但本季度業績超預期的部分主要來自非 AI Azure 服務,表明核心云遷移和應用需求持續強勁。 AI 商業化初見成
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迪洛斯人工智能科技(四川)有限公司:公司概況、AI戰略及與東珠生態關系分析
1. 執行摘要 迪洛斯人工智能科技(四川)有限公司(以下簡稱“迪洛斯”或“迪洛斯智能”)是一家于2025年1月新近成立、總部位于中國四川省成都市的人工智能初創企業。該公司明確聚焦于企業級人工智能應用,特別是面向制造業、重化工和能源等特定工業領域。 A股上市公司東珠生態環保股份有限公司(以下簡稱“東珠生態”)于2025年2月對迪洛斯進行了戰略性投資,持有其10%的少數股權,不構成控股關系。此項投資旨在探索“AI+綠色低碳經濟”領域的未來協同效應,但截至目前雙方尚未開展實質性業務合作。 迪洛斯擁有一
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AI應用浪潮:駕馭標準化、市場格局與算力變革
OpenAI近期宣布將為ChatGPT增加購物功能。Manus也以5億美元估值獲得融資。 AI應用爆發可以說是今年確定性的事件之一。目前底座大模型已經足夠智能,且仍在不斷發展中。一些AI應用碰到的痛點,必然會在后續大模型的迭代中得到解決。 新發布的Qwen3就有意增強了主動調用MCP工具。 MCP說人話就是一個轉接口,任何你能想到的互聯網應用,都可以通過MCP接入大模型。是不是想到《鋼鐵俠》里的賈維斯呢?如果你把全世界的互聯網應用都通過MCP接入大模型,那么大模型就是賈維斯。 譬如你需要下單某個
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2024-12-28 14:14:50
DeepSeek 的創新性訓練技術將大幅加快大模型迭代速度
DeepSeek 的創新性應用雖然并非首次提出,但首次實現了實際應用,大幅降低了訓練成本。這項技術將顯著加快大模型的迭代速度,對 GPU 訓練卡構成利空,同時對 ASIC 也帶來不利影響。由于 ASIC 只能針對特定計算算子進行加速,在應對快速迭代所需的靈活性方面面臨巨大挑戰,前景不甚明朗,利空 芯原股份。 訓練成本的降低或許會促使更多資本流向推理環節,但在模型快速迭代的情況下,ASIC 在低成本推理上的優勢將逐漸消失,因此 GPU 仍是最優選擇,并可維持較高的景氣度。當然,這一切的前提是大模型
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買全球最好的中國創新藥【天風醫藥楊松團隊】
政策支持力度持續加大!核心領域進展頗豐!個股BD紛至沓來! 彈性組合: 益方生物、一品紅、澤璟制藥、舒泰神、千紅制藥、奧賽康、來凱醫藥(H)、科濟藥業(H)、復宏漢霖(H)、基石藥業(H)、科興制藥、苑東生物、廣生堂、塞力醫療 穩健組合: 百濟神州(H)、科倫博泰生物(H)、石藥集團(H)、信達生物(H)、三生制藥(H)、康方生物(H)、遠大醫藥(H)、云頂新耀(H) 為什么是現在? 醫保政策環境改善: 為創新藥的市場準入和推廣創造更好的條件。 企業盈利路徑逐漸清晰: 越來越多的企業,展現出良好
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AI應用——大模型的真正戰場與未來機遇
Q:最近發布的Kimi K2,它的技術實力具體達到了什么水平? A:Kimi K2的編程能力在體驗上已能對標Claude 3.5 Sonnet。其更重要的工具調用能力(即Agent能力)評估下來相當于一個“Sonnet 3.7”的水平,這說明它很強,但與頂尖的“Sonnet 4”級別相比仍有較大差距。 Q:放眼全球,頂尖的大模型公司目前是怎樣的競爭格局? A:國外基本是三強鼎立的局面:OpenAI、Anthropic(Claude的母公司)和Google。這三家各有千秋,沒有哪一家形成絕對的領先
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重磅大模型即將進入密集發布期
5-6月,至少有 3 個重磅大模型的發布。不僅是中美兩國 AI 軍備競賽的階段性成果檢驗,也是整個 AI 生態發展和預期是否匹配的檢驗。 1. 5月20日至21日谷歌 I/O 2025 大會,預期將發布旗艦AI模型 Gemini Ultra 升級版,定位為性能最強的多模態大模型。目前多模態領域,谷歌就算不是無敵,也基本是遙遙領先。 2. Anthropic 5月底至6月初(安全測試將于5月18日結束)預期發布Claude Neptune模型。Claude 模型是程序員的最愛,沒有之一。A家大模型
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DeepSeek R2發布在即:中國AI產業的投資新機遇深度解析
備受矚目的中國AI初創企業DeepSeek(杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司)預計將推出其下一代大型語言模型DeepSeek R2。作為其前代模型的升級版,R2旨在成為全球AI領域的重要競爭者,并在中國追求人工智能自主可控的戰略背景下具有特殊意義。這不僅代表了中國在尖端AI技術研發方面的增強,也是構建自主AI生態系統、減輕對外部硬件依賴的關鍵一步。 I. DeepSeek R2:AI領域的范式轉變及其投資啟示 A. 解構DeepSeek R2:先進能力、成本效益與國產硬件(華為昇騰)的戰
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1.0 引言:中國反無人機領域的發展態態勢 近年來,全球無人機技術的迅猛發展和廣泛應用,在帶來便利的同時,也對空域安全、關鍵基礎設施防護以及公共安全構成了新的挑戰。中國作為無人機研發和應用大國,同樣面臨這一態勢。為應對無人機帶來的潛在威脅,中國在反無人機技術和裝備領域投入了大量資源,旨在構建有效的探測、識別、跟蹤和處置能力。這一發展不僅服務于國防現代化建設的迫切需求,也與保障民用領域安全,特別是新興的“低空經濟”健康發展密切相關。 中國的反無人機技術體系主要涵蓋兩大方面:探測識別技術和反制攔截技
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I. 摘要 整體業績:微軟在 2025 財年第三季度表現強勁,營收、凈利潤和每股收益等關鍵指標均顯著超越分析師預期,緩解了投資者對云計算增長放緩和 AI 相關支出飆升的擔憂。 關鍵驅動力 - Azure:由 Azure 驅動的智能云部門是主要增長引擎,Azure 同比增長 33%(固定匯率 35%),超出市場普遍預期的 29%。AI 服務為 Azure 貢獻了 16 個百分點的增長,但本季度業績超預期的部分主要來自非 AI Azure 服務,表明核心云遷移和應用需求持續強勁。 AI 商業化初見成
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AI應用浪潮:駕馭標準化、市場格局與算力變革
OpenAI近期宣布將為ChatGPT增加購物功能。Manus也以5億美元估值獲得融資。 AI應用爆發可以說是今年確定性的事件之一。目前底座大模型已經足夠智能,且仍在不斷發展中。一些AI應用碰到的痛點,必然會在后續大模型的迭代中得到解決。 新發布的Qwen3就有意增強了主動調用MCP工具。 MCP說人話就是一個轉接口,任何你能想到的互聯網應用,都可以通過MCP接入大模型。是不是想到《鋼鐵俠》里的賈維斯呢?如果你把全世界的互聯網應用都通過MCP接入大模型,那么大模型就是賈維斯。 譬如你需要下單某個
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DeepSeek 的創新性訓練技術將大幅加快大模型迭代速度
DeepSeek 的創新性應用雖然并非首次提出,但首次實現了實際應用,大幅降低了訓練成本。這項技術將顯著加快大模型的迭代速度,對 GPU 訓練卡構成利空,同時對 ASIC 也帶來不利影響。由于 ASIC 只能針對特定計算算子進行加速,在應對快速迭代所需的靈活性方面面臨巨大挑戰,前景不甚明朗,利空 芯原股份。 訓練成本的降低或許會促使更多資本流向推理環節,但在模型快速迭代的情況下,ASIC 在低成本推理上的優勢將逐漸消失,因此 GPU 仍是最優選擇,并可維持較高的景氣度。當然,這一切的前提是大模型
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這是盤中醫藥拉升時的幾個票,量化不停地排撤單,吸引散戶跟風。實際上沒出什么錢就拉起來了。 我想問,這種不是監管范圍嗎?
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