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昆山三杰

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1、供給：產品價格跌至現金成本鑄就板塊底部，跌無可跌。1）大類產品價格觸底，跌至現金成本原廠虧錢，跌無可跌。存儲顆粒與面板是電子產品中最為大宗的品類，重資產屬性與技術壁壘導致供給端格局清晰，周期屬性明顯，面板價格已出現月度級別觸底反彈，存儲顆粒協議價已出現月度級別觸底封盤，部分高端料號價格漲幅明顯。

目前板塊估值修復顯著，部分龍頭白馬估值仍處于相對低位，機構持倉向上空間可觀。疫情影響作用逐漸消失，宏觀經濟調控政策及行業發展政策的陸續出臺將帶動經濟逐步復蘇，AIGC行情持續，國產化的歷史使命為基礎，疊加B/G端數字化、安全需求有望恢復，展望2023年下半年，行業整體的盈利性、成長性都將得到改善。綜

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！！！Lam Reaserch 2023年Q1法說會中關于中國區銷售情況的變化解讀： 1. 同ASML一樣，LAM認為中國大陸地區今年的需求將非常強勁，國內逆周期擴產進一步確定； 2. 近期美國政府對去年10月7日的出口管制做了進一步的通知--LAM會有部分預期之外的設備可以發送到中國； 3. 此前

人工智能三大核心要素，模型、數據、算力。 國信證券分析師最新文章指出，三者必須同步增加，比如當參數極限擴大的時候，數據量跟不上，就會出現模型“喂不飽”的情況，當數據量太大，參數，算力不夠，有些數據又會被閑置，不能被讀取，他們做過測試，參數增大8倍，數據量最好增大5倍，這樣的關系最好。 其認為，若未來

近期傳媒交流要點 目前資金從降本的營銷板塊往能講增效邏輯的游戲、IP授權、VR等方向涌； IP板塊 1、 中文在線：國內國外收入占比為1：1，海外產品小黃貓等接入chatgpt；擁有劉慈欣《鄉村教師》等多部作品的游戲改編版權，對標湯姆貓，機構目標市值300億。 2、 上海電影：擁有葫蘆娃、黑貓警長

  天風證券發布研究報告稱，以GPT-4/ChatGPT為代表的預訓練大模型或將催生未來對AI服務器的擴產需求。按照該行的預設，當前的ChatGPT模型至少在服務器上花費了3.47億美元，其中CPU、GPU、DRAM分別為0.29、2.66、0.23億美元。未來隨著ChatGPT

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01 AI大模型如何推動服務器產業鏈需求為了滿足AI市場的需求，英偉達今年GTC2023上不僅發布了L4 Tensor Core GPU、L40 GPU、H100 NVL GPU和Grace Hopper等芯片，還進一步推出NVIDIA DGX超級計算機，成為大語言模型實現突破背后的引擎。

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01 AI大模型如何推動服務器產業鏈需求為了滿足AI市場的需求，英偉達今年GTC2023上不僅發布了L4 Tensor Core GPU、L40 GPU、H100 NVL GPU和Grace Hopper等芯片，還進一步推出NVIDIA DGX超級計算機，成為大語言模型實現突破背后的引擎。

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