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無名小韭98531122

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無名小韭98531122

2024-06-29 10:34:48

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@戈壁淘金：如何看待蘋果供應鏈？

Q:當前果鏈的市場位置如何？市場對于果鏈的分歧集中在哪些方面？ A:當前，盡管果鏈的行情看似火爆，但實際上，從較長時間維度審視，它仍處于相對底部位置。市場對于果鏈的分歧主要圍繞三個方面展開： 1. 短期（7-8月）行情擔憂：投資者擔心在9月份蘋果新品發布會之前，缺乏明顯的出貨量或公司業績支撐，這段時

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2023-10-19 14:05:06

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@山有樵：盛路通信，題材熱點量能預期差好標的

盛路通信，題材熱點量能預期差好標的衛星互聯網具有廣覆蓋、低時延、高網速、低成本的特點，是實現6G天地融合、萬物互聯的關鍵。衛星互聯網是以大規模組網形式運行的低軌道衛星星座，向地面和空中終端提供寬帶互聯網接入等通信服務的新型網絡。6G的關鍵特征之一即實現空天地一體融合。6G的空天地一體網絡架構將以地面

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2023-10-19 14:05:06

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@山有樵：盛路通信，題材熱點量能預期差好標的

盛路通信，題材熱點量能預期差好標的衛星互聯網具有廣覆蓋、低時延、高網速、低成本的特點，是實現6G天地融合、萬物互聯的關鍵。衛星互聯網是以大規模組網形式運行的低軌道衛星星座，向地面和空中終端提供寬帶互聯網接入等通信服務的新型網絡。6G的關鍵特征之一即實現空天地一體融合。6G的空天地一體網絡架構將以地面

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2023-10-11 19:59:41

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@夜長夢山：5.5G時代將至，關注天線及射頻產業鏈投資機會

【華泰通信】5.5G時代將至，關注天線及射頻產業鏈投資機會為什么在當前時點關注5.5G？ 10月10日，由華為主導的2023年全球移動寬帶論壇在迪拜開幕，大會上，華為輪值董事長胡厚崑表示，華為正在努力將5G-Advanced技術帶進現實，并將發布業界首個5G-A全系列產品解決方案。據國際標準組織

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2023-10-08 19:36:21

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@紅紅的炒瓢：減肥藥概念股全面梳理

GLP-1（胰高血糖素樣肽1）主要是由遠端小腸中的內分泌L細胞分泌的一種天然的腸促胰島素激素。S市面上的司美格魯肽/利拉魯肽等（俗稱“減肥針”），其實是一種“人造”的模仿GLP-1的物質。它們可以代替GLP-1跟它的受體結合，所以也叫GLP-1受體激動劑。一，GLP-1上游原材料供應商：藍曉科技，樹

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2023-09-14 23:11:32

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@夜長夢山：盛科通信：國產交換芯片龍頭企業

??????【盛科通信】（招商通信+電子聯合覆蓋）：國產交換芯片龍頭企業，有望攜Arctic25.6T產品在AIGC 400G、800G組網開疆拓土 ??盛科通信是國內領先的以太網交換芯片設計企業，深耕于以太網交換芯片及配套產品的研發、設計和銷售。 [煙花]產品包含接入層至核心層，覆蓋100Gbp

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2023-07-26 18:41:52

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@題材梳理社：周三輿情熱度（城中村改造概念股梳理）

周三輿情熱度：①地產鏈-自2016年定調地產行業“房住不炒”基調來，zzj會議首次拿掉“房住不炒”帽子/近日國常會審議通過《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》（奧雅股份、山水比德、安居寶、尤安設計、廣州浪奇等）；②低價股-市場成交量持續低迷，在中央商場、金科股份以及榮盛發展等股的帶

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2023-06-27 23:00:08

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@夜長夢山：鳴志電器：自動化浪潮蘊藏機遇，空心杯電機國內稀缺

【申萬機械】鳴志電器：自動化浪潮蘊藏機遇，空心杯電機國內稀缺電機行業大而廣，萬億級，分支多。公司：1）平臺化運營。產品覆蓋步進、伺服電機、無刷、空心杯電機，提供全球電商平臺；2）海外布局20年，四次成功并購有效整合， 22年國外收入占48%；3）從硬件到軟件，電機到驅動器、編碼器和集成模組等；4

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2023-06-27 22:42:55

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@不見利就追：精密減速器：人形機器人關鍵零部件，產業格局解析

特斯拉Optimus將搭載約40個執行器，“電機+減速器”的集成有望成為人形機器人大關節的主要動力組合，減速器需求空間將被打開，而指關節部分因體積、重量等邊界條件限制，可能采用更加輕量化的技術路徑。作為機器人的核心零部件，減速器、伺服系統和控制器的國產化率目前僅為36.53%、24.50%和31.2

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2023-06-25 22:46:01

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@夜長夢山：鑫宏業交流核心要點

鑫宏業交流核心要點-0625 ————————— ??公司整體產值：無錫現產值18e，6月投產后40e；株洲預計24H2投產，配套byd、軌交，40e；華光做核電線纜、電氣貫穿件（歷史峰值3e，目標5e）；無錫羊尖（規劃中）做通訊電纜、液冷超充，40e。北美大客戶：有專班在服務對接，希望在創新

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2023-06-24 12:10:51

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@戈壁淘金：臺積電上海技術論壇講了什么？

三年來首次，臺積電“三巨頭”組團飛大陸，臺積電上海技術論壇講了什么？摘要：除了宣布將推出面向汽車的N3AE和N3A制程，以及面向射頻的N4PRF制程之外，基本與之前的海外技術論壇內容相近。 6月21日，在結束美洲、歐洲、中國臺灣等地的年度技術論壇之后，臺積電技術論壇上海場正式舉行。對于此次上海論

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2023-06-20 23:23:24

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@不見利就追：人形機器人：AI 下一波浪潮，產業格局解析

隨著當前人工智能浪潮的爆發，以及全球“機器換人”進程加速，人形機器人有望深入各細分消費端，成為AI下一個重要落地應用場景。2022年，馬斯克推出TeslaBot“Optimus（擎天柱）”原型機引爆人形機器人產業鏈。特斯拉發布的人形機器人擎天柱Optimus承接自動駕駛技術，而人工智能的核心Tran

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2023-06-20 22:54:51

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@戈壁淘金：人形機器論文跟蹤三大增量：傳動方式+行星減速機+IMU【天風機械】

核心結論： 1、當前，特斯拉機器人零部件當中占比最高的為直線驅動、電機以及力矩傳感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滾柱絲杠加工難度超預期。 2、近期重要論文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士論文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot，提出的是腿

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2023-05-26 22:25:40

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@夜長夢山：從英偉達財報，看算力發展的三點預期差

【國盛通信】從英偉達財報，看算力發展的三點預期差英偉達一季度財報法說會上，公司表示數據中心業務的客戶需求會【持續幾個季度】。除算力追求沒有天花板外，我們認為還有以下三點預期將不斷催化光通信市場： ??【未來GPU服務器將主導IDC市場】IDC正在朝加速計算的方向發展，而生成式AI助推了這個進程

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2023-05-24 20:04:15

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@選對股買對時：存儲芯片行業全梳理

Q：回顧過去幾個存儲周期情況？價格波動變化？A：2012年之前DRAM存儲原廠巨頭還很多, 12年整合之后就剩下3大巨頭。以1Gb價格來看，12Q1 單價 1 美金，Q1一個季度持平之后，掉到13Q1為 0.8 美金。隨后半年時間上到0.97美金,此后13Q1-15Q1橫盤。15Q1之后價格下跌到1

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2024-06-29 10:34:48

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@戈壁淘金：如何看待蘋果供應鏈？

Q:當前果鏈的市場位置如何？市場對于果鏈的分歧集中在哪些方面？ A:當前，盡管果鏈的行情看似火爆，但實際上，從較長時間維度審視，它仍處于相對底部位置。市場對于果鏈的分歧主要圍繞三個方面展開： 1. 短期（7-8月）行情擔憂：投資者擔心在9月份蘋果新品發布會之前，缺乏明顯的出貨量或公司業績支撐，這段時

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盛路通信，題材熱點量能預期差好標的衛星互聯網具有廣覆蓋、低時延、高網速、低成本的特點，是實現6G天地融合、萬物互聯的關鍵。衛星互聯網是以大規模組網形式運行的低軌道衛星星座，向地面和空中終端提供寬帶互聯網接入等通信服務的新型網絡。6G的關鍵特征之一即實現空天地一體融合。6G的空天地一體網絡架構將以地面

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@山有樵：盛路通信，題材熱點量能預期差好標的

盛路通信，題材熱點量能預期差好標的衛星互聯網具有廣覆蓋、低時延、高網速、低成本的特點，是實現6G天地融合、萬物互聯的關鍵。衛星互聯網是以大規模組網形式運行的低軌道衛星星座，向地面和空中終端提供寬帶互聯網接入等通信服務的新型網絡。6G的關鍵特征之一即實現空天地一體融合。6G的空天地一體網絡架構將以地面

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@夜長夢山：5.5G時代將至，關注天線及射頻產業鏈投資機會

【華泰通信】5.5G時代將至，關注天線及射頻產業鏈投資機會為什么在當前時點關注5.5G？ 10月10日，由華為主導的2023年全球移動寬帶論壇在迪拜開幕，大會上，華為輪值董事長胡厚崑表示，華為正在努力將5G-Advanced技術帶進現實，并將發布業界首個5G-A全系列產品解決方案。據國際標準組織

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@紅紅的炒瓢：減肥藥概念股全面梳理

GLP-1（胰高血糖素樣肽1）主要是由遠端小腸中的內分泌L細胞分泌的一種天然的腸促胰島素激素。S市面上的司美格魯肽/利拉魯肽等（俗稱“減肥針”），其實是一種“人造”的模仿GLP-1的物質。它們可以代替GLP-1跟它的受體結合，所以也叫GLP-1受體激動劑。一，GLP-1上游原材料供應商：藍曉科技，樹

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??????【盛科通信】（招商通信+電子聯合覆蓋）：國產交換芯片龍頭企業，有望攜Arctic25.6T產品在AIGC 400G、800G組網開疆拓土 ??盛科通信是國內領先的以太網交換芯片設計企業，深耕于以太網交換芯片及配套產品的研發、設計和銷售。 [煙花]產品包含接入層至核心層，覆蓋100Gbp

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@題材梳理社：周三輿情熱度（城中村改造概念股梳理）

周三輿情熱度：①地產鏈-自2016年定調地產行業“房住不炒”基調來，zzj會議首次拿掉“房住不炒”帽子/近日國常會審議通過《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》（奧雅股份、山水比德、安居寶、尤安設計、廣州浪奇等）；②低價股-市場成交量持續低迷，在中央商場、金科股份以及榮盛發展等股的帶

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【申萬機械】鳴志電器：自動化浪潮蘊藏機遇，空心杯電機國內稀缺電機行業大而廣，萬億級，分支多。公司：1）平臺化運營。產品覆蓋步進、伺服電機、無刷、空心杯電機，提供全球電商平臺；2）海外布局20年，四次成功并購有效整合， 22年國外收入占48%；3）從硬件到軟件，電機到驅動器、編碼器和集成模組等；4

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特斯拉Optimus將搭載約40個執行器，“電機+減速器”的集成有望成為人形機器人大關節的主要動力組合，減速器需求空間將被打開，而指關節部分因體積、重量等邊界條件限制，可能采用更加輕量化的技術路徑。作為機器人的核心零部件，減速器、伺服系統和控制器的國產化率目前僅為36.53%、24.50%和31.2

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@夜長夢山：鑫宏業交流核心要點

鑫宏業交流核心要點-0625 ————————— ??公司整體產值：無錫現產值18e，6月投產后40e；株洲預計24H2投產，配套byd、軌交，40e；華光做核電線纜、電氣貫穿件（歷史峰值3e，目標5e）；無錫羊尖（規劃中）做通訊電纜、液冷超充，40e。北美大客戶：有專班在服務對接，希望在創新

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@戈壁淘金：臺積電上海技術論壇講了什么？

三年來首次，臺積電“三巨頭”組團飛大陸，臺積電上海技術論壇講了什么？摘要：除了宣布將推出面向汽車的N3AE和N3A制程，以及面向射頻的N4PRF制程之外，基本與之前的海外技術論壇內容相近。 6月21日，在結束美洲、歐洲、中國臺灣等地的年度技術論壇之后，臺積電技術論壇上海場正式舉行。對于此次上海論

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隨著當前人工智能浪潮的爆發，以及全球“機器換人”進程加速，人形機器人有望深入各細分消費端，成為AI下一個重要落地應用場景。2022年，馬斯克推出TeslaBot“Optimus（擎天柱）”原型機引爆人形機器人產業鏈。特斯拉發布的人形機器人擎天柱Optimus承接自動駕駛技術，而人工智能的核心Tran

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@戈壁淘金：人形機器論文跟蹤三大增量：傳動方式+行星減速機+IMU【天風機械】

核心結論： 1、當前，特斯拉機器人零部件當中占比最高的為直線驅動、電機以及力矩傳感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滾柱絲杠加工難度超預期。 2、近期重要論文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士論文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot，提出的是腿

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@夜長夢山：從英偉達財報，看算力發展的三點預期差

【國盛通信】從英偉達財報，看算力發展的三點預期差英偉達一季度財報法說會上，公司表示數據中心業務的客戶需求會【持續幾個季度】。除算力追求沒有天花板外，我們認為還有以下三點預期將不斷催化光通信市場： ??【未來GPU服務器將主導IDC市場】IDC正在朝加速計算的方向發展，而生成式AI助推了這個進程

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Q：回顧過去幾個存儲周期情況？價格波動變化？A：2012年之前DRAM存儲原廠巨頭還很多, 12年整合之后就剩下3大巨頭。以1Gb價格來看，12Q1 單價 1 美金，Q1一個季度持平之后，掉到13Q1為 0.8 美金。隨后半年時間上到0.97美金,此后13Q1-15Q1橫盤。15Q1之后價格下跌到1

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Q:當前果鏈的市場位置如何？市場對于果鏈的分歧集中在哪些方面？ A:當前，盡管果鏈的行情看似火爆，但實際上，從較長時間維度審視，它仍處于相對底部位置。市場對于果鏈的分歧主要圍繞三個方面展開： 1. 短期（7-8月）行情擔憂：投資者擔心在9月份蘋果新品發布會之前，缺乏明顯的出貨量或公司業績支撐，這段時

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盛路通信，題材熱點量能預期差好標的衛星互聯網具有廣覆蓋、低時延、高網速、低成本的特點，是實現6G天地融合、萬物互聯的關鍵。衛星互聯網是以大規模組網形式運行的低軌道衛星星座，向地面和空中終端提供寬帶互聯網接入等通信服務的新型網絡。6G的關鍵特征之一即實現空天地一體融合。6G的空天地一體網絡架構將以地面

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盛路通信，題材熱點量能預期差好標的衛星互聯網具有廣覆蓋、低時延、高網速、低成本的特點，是實現6G天地融合、萬物互聯的關鍵。衛星互聯網是以大規模組網形式運行的低軌道衛星星座，向地面和空中終端提供寬帶互聯網接入等通信服務的新型網絡。6G的關鍵特征之一即實現空天地一體融合。6G的空天地一體網絡架構將以地面

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@夜長夢山：5.5G時代將至，關注天線及射頻產業鏈投資機會

【華泰通信】5.5G時代將至，關注天線及射頻產業鏈投資機會為什么在當前時點關注5.5G？ 10月10日，由華為主導的2023年全球移動寬帶論壇在迪拜開幕，大會上，華為輪值董事長胡厚崑表示，華為正在努力將5G-Advanced技術帶進現實，并將發布業界首個5G-A全系列產品解決方案。據國際標準組織

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GLP-1（胰高血糖素樣肽1）主要是由遠端小腸中的內分泌L細胞分泌的一種天然的腸促胰島素激素。S市面上的司美格魯肽/利拉魯肽等（俗稱“減肥針”），其實是一種“人造”的模仿GLP-1的物質。它們可以代替GLP-1跟它的受體結合，所以也叫GLP-1受體激動劑。一，GLP-1上游原材料供應商：藍曉科技，樹

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??????【盛科通信】（招商通信+電子聯合覆蓋）：國產交換芯片龍頭企業，有望攜Arctic25.6T產品在AIGC 400G、800G組網開疆拓土 ??盛科通信是國內領先的以太網交換芯片設計企業，深耕于以太網交換芯片及配套產品的研發、設計和銷售。 [煙花]產品包含接入層至核心層，覆蓋100Gbp

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周三輿情熱度：①地產鏈-自2016年定調地產行業“房住不炒”基調來，zzj會議首次拿掉“房住不炒”帽子/近日國常會審議通過《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》（奧雅股份、山水比德、安居寶、尤安設計、廣州浪奇等）；②低價股-市場成交量持續低迷，在中央商場、金科股份以及榮盛發展等股的帶

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【申萬機械】鳴志電器：自動化浪潮蘊藏機遇，空心杯電機國內稀缺電機行業大而廣，萬億級，分支多。公司：1）平臺化運營。產品覆蓋步進、伺服電機、無刷、空心杯電機，提供全球電商平臺；2）海外布局20年，四次成功并購有效整合， 22年國外收入占48%；3）從硬件到軟件，電機到驅動器、編碼器和集成模組等；4

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@夜長夢山：鑫宏業交流核心要點

鑫宏業交流核心要點-0625 ————————— ??公司整體產值：無錫現產值18e，6月投產后40e；株洲預計24H2投產，配套byd、軌交，40e；華光做核電線纜、電氣貫穿件（歷史峰值3e，目標5e）；無錫羊尖（規劃中）做通訊電纜、液冷超充，40e。北美大客戶：有專班在服務對接，希望在創新

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2023-06-24 12:10:51

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@戈壁淘金：臺積電上海技術論壇講了什么？

三年來首次，臺積電“三巨頭”組團飛大陸，臺積電上海技術論壇講了什么？摘要：除了宣布將推出面向汽車的N3AE和N3A制程，以及面向射頻的N4PRF制程之外，基本與之前的海外技術論壇內容相近。 6月21日，在結束美洲、歐洲、中國臺灣等地的年度技術論壇之后，臺積電技術論壇上海場正式舉行。對于此次上海論

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2023-06-20 23:23:24

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@不見利就追：人形機器人：AI 下一波浪潮，產業格局解析

隨著當前人工智能浪潮的爆發，以及全球“機器換人”進程加速，人形機器人有望深入各細分消費端，成為AI下一個重要落地應用場景。2022年，馬斯克推出TeslaBot“Optimus（擎天柱）”原型機引爆人形機器人產業鏈。特斯拉發布的人形機器人擎天柱Optimus承接自動駕駛技術，而人工智能的核心Tran

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2023-06-20 22:54:51

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@戈壁淘金：人形機器論文跟蹤三大增量：傳動方式+行星減速機+IMU【天風機械】

核心結論： 1、當前，特斯拉機器人零部件當中占比最高的為直線驅動、電機以及力矩傳感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滾柱絲杠加工難度超預期。 2、近期重要論文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士論文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot，提出的是腿

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2023-05-26 22:25:40

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@夜長夢山：從英偉達財報，看算力發展的三點預期差

【國盛通信】從英偉達財報，看算力發展的三點預期差英偉達一季度財報法說會上，公司表示數據中心業務的客戶需求會【持續幾個季度】。除算力追求沒有天花板外，我們認為還有以下三點預期將不斷催化光通信市場： ??【未來GPU服務器將主導IDC市場】IDC正在朝加速計算的方向發展，而生成式AI助推了這個進程

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2023-05-24 20:04:15

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@選對股買對時：存儲芯片行業全梳理

Q：回顧過去幾個存儲周期情況？價格波動變化？A：2012年之前DRAM存儲原廠巨頭還很多, 12年整合之后就剩下3大巨頭。以1Gb價格來看，12Q1 單價 1 美金，Q1一個季度持平之后，掉到13Q1為 0.8 美金。隨后半年時間上到0.97美金,此后13Q1-15Q1橫盤。15Q1之后價格下跌到1

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2024-06-29 10:34:48

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@戈壁淘金：如何看待蘋果供應鏈？

Q:當前果鏈的市場位置如何？市場對于果鏈的分歧集中在哪些方面？ A:當前，盡管果鏈的行情看似火爆，但實際上，從較長時間維度審視，它仍處于相對底部位置。市場對于果鏈的分歧主要圍繞三個方面展開： 1. 短期（7-8月）行情擔憂：投資者擔心在9月份蘋果新品發布會之前，缺乏明顯的出貨量或公司業績支撐，這段時

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2023-10-19 14:05:06

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@山有樵：盛路通信，題材熱點量能預期差好標的

盛路通信，題材熱點量能預期差好標的衛星互聯網具有廣覆蓋、低時延、高網速、低成本的特點，是實現6G天地融合、萬物互聯的關鍵。衛星互聯網是以大規模組網形式運行的低軌道衛星星座，向地面和空中終端提供寬帶互聯網接入等通信服務的新型網絡。6G的關鍵特征之一即實現空天地一體融合。6G的空天地一體網絡架構將以地面

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2023-10-19 14:05:06

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@山有樵：盛路通信，題材熱點量能預期差好標的

盛路通信，題材熱點量能預期差好標的衛星互聯網具有廣覆蓋、低時延、高網速、低成本的特點，是實現6G天地融合、萬物互聯的關鍵。衛星互聯網是以大規模組網形式運行的低軌道衛星星座，向地面和空中終端提供寬帶互聯網接入等通信服務的新型網絡。6G的關鍵特征之一即實現空天地一體融合。6G的空天地一體網絡架構將以地面

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@夜長夢山：5.5G時代將至，關注天線及射頻產業鏈投資機會

【華泰通信】5.5G時代將至，關注天線及射頻產業鏈投資機會為什么在當前時點關注5.5G？ 10月10日，由華為主導的2023年全球移動寬帶論壇在迪拜開幕，大會上，華為輪值董事長胡厚崑表示，華為正在努力將5G-Advanced技術帶進現實，并將發布業界首個5G-A全系列產品解決方案。據國際標準組織

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2023-10-08 19:36:21

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@紅紅的炒瓢：減肥藥概念股全面梳理

GLP-1（胰高血糖素樣肽1）主要是由遠端小腸中的內分泌L細胞分泌的一種天然的腸促胰島素激素。S市面上的司美格魯肽/利拉魯肽等（俗稱“減肥針”），其實是一種“人造”的模仿GLP-1的物質。它們可以代替GLP-1跟它的受體結合，所以也叫GLP-1受體激動劑。一，GLP-1上游原材料供應商：藍曉科技，樹

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2023-09-14 23:11:32

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@夜長夢山：盛科通信：國產交換芯片龍頭企業

??????【盛科通信】（招商通信+電子聯合覆蓋）：國產交換芯片龍頭企業，有望攜Arctic25.6T產品在AIGC 400G、800G組網開疆拓土 ??盛科通信是國內領先的以太網交換芯片設計企業，深耕于以太網交換芯片及配套產品的研發、設計和銷售。 [煙花]產品包含接入層至核心層，覆蓋100Gbp

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2023-07-26 18:41:52

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@題材梳理社：周三輿情熱度（城中村改造概念股梳理）

周三輿情熱度：①地產鏈-自2016年定調地產行業“房住不炒”基調來，zzj會議首次拿掉“房住不炒”帽子/近日國常會審議通過《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》（奧雅股份、山水比德、安居寶、尤安設計、廣州浪奇等）；②低價股-市場成交量持續低迷，在中央商場、金科股份以及榮盛發展等股的帶

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2023-06-27 23:00:08

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@夜長夢山：鳴志電器：自動化浪潮蘊藏機遇，空心杯電機國內稀缺

【申萬機械】鳴志電器：自動化浪潮蘊藏機遇，空心杯電機國內稀缺電機行業大而廣，萬億級，分支多。公司：1）平臺化運營。產品覆蓋步進、伺服電機、無刷、空心杯電機，提供全球電商平臺；2）海外布局20年，四次成功并購有效整合， 22年國外收入占48%；3）從硬件到軟件，電機到驅動器、編碼器和集成模組等；4

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2023-06-27 22:42:55

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@不見利就追：精密減速器：人形機器人關鍵零部件，產業格局解析

特斯拉Optimus將搭載約40個執行器，“電機+減速器”的集成有望成為人形機器人大關節的主要動力組合，減速器需求空間將被打開，而指關節部分因體積、重量等邊界條件限制，可能采用更加輕量化的技術路徑。作為機器人的核心零部件，減速器、伺服系統和控制器的國產化率目前僅為36.53%、24.50%和31.2

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2023-06-25 22:46:01

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@夜長夢山：鑫宏業交流核心要點

鑫宏業交流核心要點-0625 ————————— ??公司整體產值：無錫現產值18e，6月投產后40e；株洲預計24H2投產，配套byd、軌交，40e；華光做核電線纜、電氣貫穿件（歷史峰值3e，目標5e）；無錫羊尖（規劃中）做通訊電纜、液冷超充，40e。北美大客戶：有專班在服務對接，希望在創新

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2023-06-24 12:10:51

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@戈壁淘金：臺積電上海技術論壇講了什么？

三年來首次，臺積電“三巨頭”組團飛大陸，臺積電上海技術論壇講了什么？摘要：除了宣布將推出面向汽車的N3AE和N3A制程，以及面向射頻的N4PRF制程之外，基本與之前的海外技術論壇內容相近。 6月21日，在結束美洲、歐洲、中國臺灣等地的年度技術論壇之后，臺積電技術論壇上海場正式舉行。對于此次上海論

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2023-06-20 23:23:24

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@不見利就追：人形機器人：AI 下一波浪潮，產業格局解析

隨著當前人工智能浪潮的爆發，以及全球“機器換人”進程加速，人形機器人有望深入各細分消費端，成為AI下一個重要落地應用場景。2022年，馬斯克推出TeslaBot“Optimus（擎天柱）”原型機引爆人形機器人產業鏈。特斯拉發布的人形機器人擎天柱Optimus承接自動駕駛技術，而人工智能的核心Tran

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@戈壁淘金：人形機器論文跟蹤三大增量：傳動方式+行星減速機+IMU【天風機械】

核心結論： 1、當前，特斯拉機器人零部件當中占比最高的為直線驅動、電機以及力矩傳感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滾柱絲杠加工難度超預期。 2、近期重要論文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士論文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot，提出的是腿

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@夜長夢山：從英偉達財報，看算力發展的三點預期差

【國盛通信】從英偉達財報，看算力發展的三點預期差英偉達一季度財報法說會上，公司表示數據中心業務的客戶需求會【持續幾個季度】。除算力追求沒有天花板外，我們認為還有以下三點預期將不斷催化光通信市場： ??【未來GPU服務器將主導IDC市場】IDC正在朝加速計算的方向發展，而生成式AI助推了這個進程

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Q：回顧過去幾個存儲周期情況？價格波動變化？A：2012年之前DRAM存儲原廠巨頭還很多, 12年整合之后就剩下3大巨頭。以1Gb價格來看，12Q1 單價 1 美金，Q1一個季度持平之后，掉到13Q1為 0.8 美金。隨后半年時間上到0.97美金,此后13Q1-15Q1橫盤。15Q1之后價格下跌到1

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@戈壁淘金：如何看待蘋果供應鏈？

Q:當前果鏈的市場位置如何？市場對于果鏈的分歧集中在哪些方面？ A:當前，盡管果鏈的行情看似火爆，但實際上，從較長時間維度審視，它仍處于相對底部位置。市場對于果鏈的分歧主要圍繞三個方面展開： 1. 短期（7-8月）行情擔憂：投資者擔心在9月份蘋果新品發布會之前，缺乏明顯的出貨量或公司業績支撐，這段時

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盛路通信，題材熱點量能預期差好標的衛星互聯網具有廣覆蓋、低時延、高網速、低成本的特點，是實現6G天地融合、萬物互聯的關鍵。衛星互聯網是以大規模組網形式運行的低軌道衛星星座，向地面和空中終端提供寬帶互聯網接入等通信服務的新型網絡。6G的關鍵特征之一即實現空天地一體融合。6G的空天地一體網絡架構將以地面

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盛路通信，題材熱點量能預期差好標的衛星互聯網具有廣覆蓋、低時延、高網速、低成本的特點，是實現6G天地融合、萬物互聯的關鍵。衛星互聯網是以大規模組網形式運行的低軌道衛星星座，向地面和空中終端提供寬帶互聯網接入等通信服務的新型網絡。6G的關鍵特征之一即實現空天地一體融合。6G的空天地一體網絡架構將以地面

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@夜長夢山：5.5G時代將至，關注天線及射頻產業鏈投資機會

【華泰通信】5.5G時代將至，關注天線及射頻產業鏈投資機會為什么在當前時點關注5.5G？ 10月10日，由華為主導的2023年全球移動寬帶論壇在迪拜開幕，大會上，華為輪值董事長胡厚崑表示，華為正在努力將5G-Advanced技術帶進現實，并將發布業界首個5G-A全系列產品解決方案。據國際標準組織

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@紅紅的炒瓢：減肥藥概念股全面梳理

GLP-1（胰高血糖素樣肽1）主要是由遠端小腸中的內分泌L細胞分泌的一種天然的腸促胰島素激素。S市面上的司美格魯肽/利拉魯肽等（俗稱“減肥針”），其實是一種“人造”的模仿GLP-1的物質。它們可以代替GLP-1跟它的受體結合，所以也叫GLP-1受體激動劑。一，GLP-1上游原材料供應商：藍曉科技，樹

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??????【盛科通信】（招商通信+電子聯合覆蓋）：國產交換芯片龍頭企業，有望攜Arctic25.6T產品在AIGC 400G、800G組網開疆拓土 ??盛科通信是國內領先的以太網交換芯片設計企業，深耕于以太網交換芯片及配套產品的研發、設計和銷售。 [煙花]產品包含接入層至核心層，覆蓋100Gbp

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周三輿情熱度：①地產鏈-自2016年定調地產行業“房住不炒”基調來，zzj會議首次拿掉“房住不炒”帽子/近日國常會審議通過《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》（奧雅股份、山水比德、安居寶、尤安設計、廣州浪奇等）；②低價股-市場成交量持續低迷，在中央商場、金科股份以及榮盛發展等股的帶

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【申萬機械】鳴志電器：自動化浪潮蘊藏機遇，空心杯電機國內稀缺電機行業大而廣，萬億級，分支多。公司：1）平臺化運營。產品覆蓋步進、伺服電機、無刷、空心杯電機，提供全球電商平臺；2）海外布局20年，四次成功并購有效整合， 22年國外收入占48%；3）從硬件到軟件，電機到驅動器、編碼器和集成模組等；4

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特斯拉Optimus將搭載約40個執行器，“電機+減速器”的集成有望成為人形機器人大關節的主要動力組合，減速器需求空間將被打開，而指關節部分因體積、重量等邊界條件限制，可能采用更加輕量化的技術路徑。作為機器人的核心零部件，減速器、伺服系統和控制器的國產化率目前僅為36.53%、24.50%和31.2

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三年來首次，臺積電“三巨頭”組團飛大陸，臺積電上海技術論壇講了什么？摘要：除了宣布將推出面向汽車的N3AE和N3A制程，以及面向射頻的N4PRF制程之外，基本與之前的海外技術論壇內容相近。 6月21日，在結束美洲、歐洲、中國臺灣等地的年度技術論壇之后，臺積電技術論壇上海場正式舉行。對于此次上海論

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隨著當前人工智能浪潮的爆發，以及全球“機器換人”進程加速，人形機器人有望深入各細分消費端，成為AI下一個重要落地應用場景。2022年，馬斯克推出TeslaBot“Optimus（擎天柱）”原型機引爆人形機器人產業鏈。特斯拉發布的人形機器人擎天柱Optimus承接自動駕駛技術，而人工智能的核心Tran

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核心結論： 1、當前，特斯拉機器人零部件當中占比最高的為直線驅動、電機以及力矩傳感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滾柱絲杠加工難度超預期。 2、近期重要論文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士論文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot，提出的是腿

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【國盛通信】從英偉達財報，看算力發展的三點預期差英偉達一季度財報法說會上，公司表示數據中心業務的客戶需求會【持續幾個季度】。除算力追求沒有天花板外，我們認為還有以下三點預期將不斷催化光通信市場： ??【未來GPU服務器將主導IDC市場】IDC正在朝加速計算的方向發展，而生成式AI助推了這個進程

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Q：回顧過去幾個存儲周期情況？價格波動變化？A：2012年之前DRAM存儲原廠巨頭還很多, 12年整合之后就剩下3大巨頭。以1Gb價格來看，12Q1 單價 1 美金，Q1一個季度持平之后，掉到13Q1為 0.8 美金。隨后半年時間上到0.97美金,此后13Q1-15Q1橫盤。15Q1之后價格下跌到1

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