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一、光模塊行業整理1、光模塊是什么？光模塊是光通信系統中完成光電轉換的核心部件，由光器件、功能電路和光接口等構成，其中光器件是光模塊的關鍵元件，包括激光器（TOSA）和探測器（ROSA），分別實現光模塊在發射端將電信號轉換成光信號，以及在接收端將光信號轉換成電信號的功能。光模塊是光通信產業鏈上游的核

1—2月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額8872.1億元，同比下降22.9％。國有控股企業實現利潤總額3449.1億元，同比下降17.5％；股份制企業實現利潤總額6719.0億元，下降19.4％；外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額1761.3億元，下降35.7％；私營企業實現利潤總額2559.3

新華三主業介紹新華三是國內ICT領先企業，新華三主業構成為50%算力+1 /3網絡設備+15%云和安全），競爭力強。1. 服務器+存儲：占比50%，服務器：代理綠牌服務器和H3C紅牌服務器，一年代理+自主體量200億；存儲業務：代理業務是集中式，公司自己是分布式。預計增速20%+。2.  

【興業計算機】AI算力機會專題解讀紀要 20230327-星際圓桌派第93期

??????【招商通信-梁程加團隊】華為盤古大模型發布在即，??通信-華為產業鏈標的重點關注 ??華為盤古大模型由NLP大模型、CV大模型、多模態大模型、科學計算大模型等多個大模型構成，通過模型泛化，有效解決了AI規模化、產業化難題。 ??首次使用En-c-o-d-er-De-c-o-d-er架構。

【海通計算機】金山辦公2022年報交流會

【東吳海外張良衛團隊】英偉達&OpenAI爐邊談話：人工智能的今天和未來的愿景

容聯科技：作為企業云計算和大數據專業服務提供商，也是文心一言首批生態合作伙伴，與百度智能云在共同推動大數據、云計算及人工智能等應用領域的方案落地方面進行戰略合作。 核心邏輯1:和華大基因合作的生物云超算中心 公司較早關注到生物行業對海量數據處理的需求，憑借在高性能計算和大容量存儲方面積累的技術優勢，

AⅠ算力

鵬鼎控股：全球PCB龍頭受益新一輪AI顛覆式創新迭代算力缺口擴大、客戶產品出貨持續高景氣，定增擴產進軍高端硬板打開成長空間，投資封裝基板關聯公司加強半導體布局，預計公司23/24年歸母凈利潤為52/59億元，目前市值下對應23年13.5x，當前位置持續推薦！軟板：1) 蘋果各產品線主力供應商，23年

早期的鳥兒有蟲吃！

中國聯通2023年計劃資本開支769億元，同比增長27億元增3.6%；其中22年算力網絡資本開支124億元同比增65%占比16.7%，23年計劃提升至149億元，同比增長增長20%對應25億元，占比達到19.4%。 AI-GC拉動算力增長需求下，我們判斷三家運營商均將加大算力投資。利好在運營商領域占

市場幾個傳言： 1、LPR據說調降15bp；2、白酒庫存崩了，庫存太高，價格下降，尤其是舍得；3、強復蘇階段性全面證偽。

國產替代緊迫性較高分支

數字經濟核心標的一覽表（二）

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