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gogo君

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gogo君

今天被套的吃面達人

2023-03-02 07:21:49

國內搞的軟件，真心是能把語言和圖像做好就謝天謝地了。資金現在比較認硬邏輯，蹭概念的大家小心不要掉坑里了就行

@gogo君：ChatGPT-4，求求別吹了

無論openAI發布什么，國內大多數公司一毛錢關系沒有。蹭都蹭不上

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gogo君

今天被套的吃面達人

2023-03-01 14:45:14

ChatGPT-4，求求別吹了

無論openAI發布什么，國內大多數公司一毛錢關系沒有。蹭都蹭不上

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4

3

1.80
gogo君

今天被套的吃面達人

2023-02-17 11:26:43

老帖新看

@思百得：人民網：東數西算國家隊+兩會炒官媒

上午發現人民網異動，倉促發帖，中午補充一下。上次1月12號發文講的大題材機會是基建：兩會前最有確定性的炒作方向現在一個多月過去，基建板塊牛股頻出，11天10板的浙江建投上午還在頂。至此，之前發帖講過的板塊趨勢性機會，如四季度的汽車零配件、元宇宙、新冠檢測等，都得到市場驗證了。但是從上邊那

189 贊同-168 評論

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gogo君

今天被套的吃面達人

2022-11-15 09:56:31

中藥+止咳藥+房地產+醫美消費復蘇，魯商發展他都有

1）房地產：公司由房地產向大健康業轉型，出售子公司揚州魯蘇部分股權。因受到房地產市場形勢和公司戰略轉型的影響，22Q1-Q3簽約金額為56.12億元，同比52.21%。 2）化妝品：22Q1-Q3板塊實現營收14.29億元，同比+43.91%，其中璦爾博士/頤蓮分別實現營收7.45 /5.40億元，同比+52.66%/+26.46%。22Q3板塊實現營收4.17億元，同比+12.82%，其中璦爾博士/頤蓮分別實現營收2.20 /1.52億元，同比+17.67% /-2.98%。璦爾博士增長穩定，

S
福瑞達

1

0

1

3.25
gogo君

今天被套的吃面達人

2022-09-02 11:44:17

游戲引擎，元宇宙親爹

“引擎”這個詞常常會讓人產生誤解，以為是發動機一樣的東西。事實上，“游戲引擎”的定位更像工廠生產線。最初的游戲制作者需要從頭開始制作游戲，每次都從第一行代碼寫起，不斷重復造輪子。直到一個叫約翰·卡馬克（《毀滅戰士》《雷神之錘》）的天才決定先把那些會反復用到的代碼寫出來放在一邊，隨用隨取，創造了最早的游戲引擎。后來的游戲創作者只需要從引擎中選擇自己需要的功能進行API調用，再調整一下參數就能完成新功能開發，創作的難度大幅度下降。擁有引擎概念后，工具鏈不斷完善，游戲開發從手工作坊時代直接進

S
佳都科技
S
超圖軟件

1

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2

2.79
gogo君

今天被套的吃面達人

2022-09-02 09:46:08

元宇宙的基座，游戲引擎

游戲引擎是模塊化、可復用的游戲創作工具，驅動虛擬世界運行。游戲引擎以模塊化提升游戲開發效率、降低開發門檻，以可復用特性實現技術積累。游戲引擎歷經30余年發展，在游戲用戶與游戲開發主體的多元化趨勢推動下步入成熟期，演繹出多元商業模式，實現跨行業場景應用。我們認為，游戲引擎有望成為元宇宙數字內容的核心生產工具、技術基礎之一。聚合力：以多元商業模式適配不同發展領域，推動鑄就數字內容之城。我們認為，游戲引擎根據開發目的可分為商用引擎與自研引擎，根據受眾人群不同則可分為高線與低線游戲引擎。按開發目的劃分

S
佳都科技

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2

1.78
gogo君

今天被套的吃面達人

2022-05-11 14:21:08

高低切換分化在即，基建之后看出口+平臺經濟！

基建是政策不斷推起來的，也是穩經濟的重點抓手，但板塊已經表現了好幾波，隨時可能面臨下一步的分化，這個時候務必做好準備，如果分化到來，我們該在哪個方向打提前量呢？既然政策是引導今年經濟5.5%目標完成的重點，那么大的邏輯還是跟著政策走，吃喝全都有。 429政治局會議重點強調的穩經濟穩增長的幾個抓手，分別是：投資（基建）、消費、出口、平臺經濟。板塊輪動表現應該是常態。類似去年的碳中和，相關的板塊，新能源的鋰電、光伏、綠電、氫能源，此起彼伏輪動表現很正常。其中平臺經濟相對是比較新的，429會議的時

S
若羽臣
S
焦點科技
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南極電商

2

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5

3.85
gogo君

今天被套的吃面達人

2022-04-13 11:21:54

美國要出手了，全球糧食的還會深入更嚴重的危局！

4月13日的一則“看起來很普通”消息，網上幾乎沒有太多人重視，但如果把格局打開去看，實際上對今年糧食緊缺的問題影響相當深遠！拜登在艾奧瓦州講話時稱，由于俄烏局勢導致全球能源價格上漲，因此他宣布一項擴大使用乙醇混合汽油的舉措，環境保護署將發布一項緊急豁免，允許在6月1日至9月15日期間銷售混合15%乙醇的汽油。表面上看起來是一項很普通的計劃，了為降低工薪家庭的成本、抑制能源價格增長采取的行動，美國糧食這張牌，終究是要打出來了。拜登這一招可謂陰毒至極，全球糧食本來就已經步入危機局面，這里加碼乙醇

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登海種業
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農發種業
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京糧控股
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新農開發

2

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1.06
gogo君

今天被套的吃面達人

2022-03-18 11:18:14

穩經濟，上半年最強主線

這張圖大家應該是看過了，其實今年以來，一直有一條主線，就是穩經濟，各大會議重點提及的也是穩經濟。穩經濟的幾大抓手，出口就不指望了。剩下能夠主動的就是投資、消費。投資對應：新基建+老基建消費對應：消費復蘇、旅游酒店、航空免稅、商超零售等對應下來今年以來表現的板塊，無論是東數西算數字經濟，還是杭州基建，疫情防控，其實核心都是穩經濟，經濟復蘇、經濟刺激。近期，二月份的經濟數據，不得不打出底牌 -----房地產，這是穩經濟的另一抓手 3月16日會議著重提及的還是房地產。消費復蘇在疫情防控松

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西藏旅游
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珠江股份
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盈新發展

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1.65
gogo君

今天被套的吃面達人

2022-01-21 13:04:22

可以，關注

@之人邏輯：掘金新熱點系列Ⅲ：數字交通“自由流”

一，政策背景 “十四五”時期是堅持創新驅動發展、加快建設交通強國的第一個五年，也是信息技術推動新舊動能轉換、實現高質量發展的戰略機遇期。在“十四五”規劃中獨立篇章專門提出“加快數字化發展，建設數字中國”，并將智能交通列為“數字化應用場景”專欄首位，確保數字賦能交通運輸高質量發展。 2021年12月2

50 贊同-23 評論

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gogo君

今天被套的吃面達人

2021-11-12 09:04:33

中國甲烷排放最大份額來自煤炭開采

煤層氣開采利國利民，既能減少甲烷的排放，又能防止煤炭開采過程中的瓦斯爆炸事件，還能緩解國內缺乏天然氣的局面。政策大力支持，補貼0.4元每立方米。天然氣價格上漲，雖然我國對民用天然氣的價格管制非常嚴格，讓居民用上平價氣，但近期其實民用氣也開始有一定程度上漲，工業用氣更多屬于隨行就市的，上漲幅度非常大。藍焰控股銷售占比工業和民用基本一半一半。中美達成一致，碳中和是中美關系新的壓艙石，我們，這個方向必然大力發展，碳匯方面目前重點發展的是林業碳匯，煤層氣開采下一步很可能納入碳匯交易，帶來新的碳匯收益。

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藍焰控股
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新天然氣

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3.16
gogo君

今天被套的吃面達人

2021-07-23 11:40:05

國軒高科再次啟航

電池老司機+儲能+鋰礦+大眾高端車電池布局公告之后橫盤震蕩到現在創新高，定位小寧德時代千億市值，時間問題。大眾等傳統車企第一是高端，第二是他們船大掉頭慢，不過像奔馳這些都開始全面布局新能源了，大眾空間只會更大，旗下高端品牌更多。并且是全方位的合作，公司很明顯面臨價值重估。公司布局的鋰礦雖然沒有明確數量，但有國資企幫忙獲得采礦權，肯定不會少，這一塊就是價值連城。更別說公司本來在磷酸鐵鋰這一塊深耕多年。相對寧德時代必然存在補漲空間。儲能方面公司也沒有落下 7月14號放量明顯是有大資金持續介

S
國軒高科

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2

8.71
gogo君

今天被套的吃面達人

2021-05-28 10:45:14

手機魔盒，復制無線耳機行情

2021年5月25日，臻迪科技PowerVision正式發布其全新子品牌“隨動”，并推出了該品牌旗下的首款產品——隨動S1手機智能魔盒。功能整合是核心。整合了充電，云臺，磁力貼片直擊短視頻玩家的痛點，短視頻無疑是當下時代的風口。傳統云臺的大小和便攜性確實讓人尷尬，之前我也用過，這玩意兒普及程度不可能高，都是少部分確實需求，比如會議，博主等。對于我們這些臨近中年的人來說，很少玩視頻，都是刷別人的。但是從我接觸的年輕人，很多人錄小視頻已經成為日常生活一部分，隨時都在錄！ Z世代消費只看--喜

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福日電子
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佳訊飛鴻

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3.73

前往

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今天被套的吃面達人

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國內搞的軟件，真心是能把語言和圖像做好就謝天謝地了。資金現在比較認硬邏輯，蹭概念的大家小心不要掉坑里了就行

@gogo君：ChatGPT-4，求求別吹了

無論openAI發布什么，國內大多數公司一毛錢關系沒有。蹭都蹭不上

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ChatGPT-4，求求別吹了

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上午發現人民網異動，倉促發帖，中午補充一下。上次1月12號發文講的大題材機會是基建：兩會前最有確定性的炒作方向現在一個多月過去，基建板塊牛股頻出，11天10板的浙江建投上午還在頂。至此，之前發帖講過的板塊趨勢性機會，如四季度的汽車零配件、元宇宙、新冠檢測等，都得到市場驗證了。但是從上邊那

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中藥+止咳藥+房地產+醫美消費復蘇，魯商發展他都有

1）房地產：公司由房地產向大健康業轉型，出售子公司揚州魯蘇部分股權。因受到房地產市場形勢和公司戰略轉型的影響，22Q1-Q3簽約金額為56.12億元，同比52.21%。 2）化妝品：22Q1-Q3板塊實現營收14.29億元，同比+43.91%，其中璦爾博士/頤蓮分別實現營收7.45 /5.40億元，同比+52.66%/+26.46%。22Q3板塊實現營收4.17億元，同比+12.82%，其中璦爾博士/頤蓮分別實現營收2.20 /1.52億元，同比+17.67% /-2.98%。璦爾博士增長穩定，

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游戲引擎，元宇宙親爹

“引擎”這個詞常常會讓人產生誤解，以為是發動機一樣的東西。事實上，“游戲引擎”的定位更像工廠生產線。最初的游戲制作者需要從頭開始制作游戲，每次都從第一行代碼寫起，不斷重復造輪子。直到一個叫約翰·卡馬克（《毀滅戰士》《雷神之錘》）的天才決定先把那些會反復用到的代碼寫出來放在一邊，隨用隨取，創造了最早的游戲引擎。后來的游戲創作者只需要從引擎中選擇自己需要的功能進行API調用，再調整一下參數就能完成新功能開發，創作的難度大幅度下降。擁有引擎概念后，工具鏈不斷完善，游戲開發從手工作坊時代直接進

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元宇宙的基座，游戲引擎

游戲引擎是模塊化、可復用的游戲創作工具，驅動虛擬世界運行。游戲引擎以模塊化提升游戲開發效率、降低開發門檻，以可復用特性實現技術積累。游戲引擎歷經30余年發展，在游戲用戶與游戲開發主體的多元化趨勢推動下步入成熟期，演繹出多元商業模式，實現跨行業場景應用。我們認為，游戲引擎有望成為元宇宙數字內容的核心生產工具、技術基礎之一。聚合力：以多元商業模式適配不同發展領域，推動鑄就數字內容之城。我們認為，游戲引擎根據開發目的可分為商用引擎與自研引擎，根據受眾人群不同則可分為高線與低線游戲引擎。按開發目的劃分

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高低切換分化在即，基建之后看出口+平臺經濟！

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美國要出手了，全球糧食的還會深入更嚴重的危局！

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穩經濟，上半年最強主線

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可以，關注

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中國甲烷排放最大份額來自煤炭開采

煤層氣開采利國利民，既能減少甲烷的排放，又能防止煤炭開采過程中的瓦斯爆炸事件，還能緩解國內缺乏天然氣的局面。政策大力支持，補貼0.4元每立方米。天然氣價格上漲，雖然我國對民用天然氣的價格管制非常嚴格，讓居民用上平價氣，但近期其實民用氣也開始有一定程度上漲，工業用氣更多屬于隨行就市的，上漲幅度非常大。藍焰控股銷售占比工業和民用基本一半一半。中美達成一致，碳中和是中美關系新的壓艙石，我們，這個方向必然大力發展，碳匯方面目前重點發展的是林業碳匯，煤層氣開采下一步很可能納入碳匯交易，帶來新的碳匯收益。

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國軒高科再次啟航

電池老司機+儲能+鋰礦+大眾高端車電池布局公告之后橫盤震蕩到現在創新高，定位小寧德時代千億市值，時間問題。大眾等傳統車企第一是高端，第二是他們船大掉頭慢，不過像奔馳這些都開始全面布局新能源了，大眾空間只會更大，旗下高端品牌更多。并且是全方位的合作，公司很明顯面臨價值重估。公司布局的鋰礦雖然沒有明確數量，但有國資企幫忙獲得采礦權，肯定不會少，這一塊就是價值連城。更別說公司本來在磷酸鐵鋰這一塊深耕多年。相對寧德時代必然存在補漲空間。儲能方面公司也沒有落下 7月14號放量明顯是有大資金持續介

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中藥+止咳藥+房地產+醫美消費復蘇，魯商發展他都有

1）房地產：公司由房地產向大健康業轉型，出售子公司揚州魯蘇部分股權。因受到房地產市場形勢和公司戰略轉型的影響，22Q1-Q3簽約金額為56.12億元，同比52.21%。 2）化妝品：22Q1-Q3板塊實現營收14.29億元，同比+43.91%，其中璦爾博士/頤蓮分別實現營收7.45 /5.40億元，同比+52.66%/+26.46%。22Q3板塊實現營收4.17億元，同比+12.82%，其中璦爾博士/頤蓮分別實現營收2.20 /1.52億元，同比+17.67% /-2.98%。璦爾博士增長穩定，

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“引擎”這個詞常常會讓人產生誤解，以為是發動機一樣的東西。事實上，“游戲引擎”的定位更像工廠生產線。最初的游戲制作者需要從頭開始制作游戲，每次都從第一行代碼寫起，不斷重復造輪子。直到一個叫約翰·卡馬克（《毀滅戰士》《雷神之錘》）的天才決定先把那些會反復用到的代碼寫出來放在一邊，隨用隨取，創造了最早的游戲引擎。后來的游戲創作者只需要從引擎中選擇自己需要的功能進行API調用，再調整一下參數就能完成新功能開發，創作的難度大幅度下降。擁有引擎概念后，工具鏈不斷完善，游戲開發從手工作坊時代直接進

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游戲引擎是模塊化、可復用的游戲創作工具，驅動虛擬世界運行。游戲引擎以模塊化提升游戲開發效率、降低開發門檻，以可復用特性實現技術積累。游戲引擎歷經30余年發展，在游戲用戶與游戲開發主體的多元化趨勢推動下步入成熟期，演繹出多元商業模式，實現跨行業場景應用。我們認為，游戲引擎有望成為元宇宙數字內容的核心生產工具、技術基礎之一。聚合力：以多元商業模式適配不同發展領域，推動鑄就數字內容之城。我們認為，游戲引擎根據開發目的可分為商用引擎與自研引擎，根據受眾人群不同則可分為高線與低線游戲引擎。按開發目的劃分

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2022-05-11 14:21:08

高低切換分化在即，基建之后看出口+平臺經濟！

基建是政策不斷推起來的，也是穩經濟的重點抓手，但板塊已經表現了好幾波，隨時可能面臨下一步的分化，這個時候務必做好準備，如果分化到來，我們該在哪個方向打提前量呢？既然政策是引導今年經濟5.5%目標完成的重點，那么大的邏輯還是跟著政策走，吃喝全都有。 429政治局會議重點強調的穩經濟穩增長的幾個抓手，分別是：投資（基建）、消費、出口、平臺經濟。板塊輪動表現應該是常態。類似去年的碳中和，相關的板塊，新能源的鋰電、光伏、綠電、氫能源，此起彼伏輪動表現很正常。其中平臺經濟相對是比較新的，429會議的時

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gogo君

今天被套的吃面達人

2022-04-13 11:21:54

美國要出手了，全球糧食的還會深入更嚴重的危局！

4月13日的一則“看起來很普通”消息，網上幾乎沒有太多人重視，但如果把格局打開去看，實際上對今年糧食緊缺的問題影響相當深遠！拜登在艾奧瓦州講話時稱，由于俄烏局勢導致全球能源價格上漲，因此他宣布一項擴大使用乙醇混合汽油的舉措，環境保護署將發布一項緊急豁免，允許在6月1日至9月15日期間銷售混合15%乙醇的汽油。表面上看起來是一項很普通的計劃，了為降低工薪家庭的成本、抑制能源價格增長采取的行動，美國糧食這張牌，終究是要打出來了。拜登這一招可謂陰毒至極，全球糧食本來就已經步入危機局面，這里加碼乙醇

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穩經濟，上半年最強主線

這張圖大家應該是看過了，其實今年以來，一直有一條主線，就是穩經濟，各大會議重點提及的也是穩經濟。穩經濟的幾大抓手，出口就不指望了。剩下能夠主動的就是投資、消費。投資對應：新基建+老基建消費對應：消費復蘇、旅游酒店、航空免稅、商超零售等對應下來今年以來表現的板塊，無論是東數西算數字經濟，還是杭州基建，疫情防控，其實核心都是穩經濟，經濟復蘇、經濟刺激。近期，二月份的經濟數據，不得不打出底牌 -----房地產，這是穩經濟的另一抓手 3月16日會議著重提及的還是房地產。消費復蘇在疫情防控松

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2022-01-21 13:04:22

可以，關注

@之人邏輯：掘金新熱點系列Ⅲ：數字交通“自由流”

一，政策背景 “十四五”時期是堅持創新驅動發展、加快建設交通強國的第一個五年，也是信息技術推動新舊動能轉換、實現高質量發展的戰略機遇期。在“十四五”規劃中獨立篇章專門提出“加快數字化發展，建設數字中國”，并將智能交通列為“數字化應用場景”專欄首位，確保數字賦能交通運輸高質量發展。 2021年12月2

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今天被套的吃面達人

2021-11-12 09:04:33

中國甲烷排放最大份額來自煤炭開采

煤層氣開采利國利民，既能減少甲烷的排放，又能防止煤炭開采過程中的瓦斯爆炸事件，還能緩解國內缺乏天然氣的局面。政策大力支持，補貼0.4元每立方米。天然氣價格上漲，雖然我國對民用天然氣的價格管制非常嚴格，讓居民用上平價氣，但近期其實民用氣也開始有一定程度上漲，工業用氣更多屬于隨行就市的，上漲幅度非常大。藍焰控股銷售占比工業和民用基本一半一半。中美達成一致，碳中和是中美關系新的壓艙石，我們，這個方向必然大力發展，碳匯方面目前重點發展的是林業碳匯，煤層氣開采下一步很可能納入碳匯交易，帶來新的碳匯收益。

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國軒高科再次啟航

電池老司機+儲能+鋰礦+大眾高端車電池布局公告之后橫盤震蕩到現在創新高，定位小寧德時代千億市值，時間問題。大眾等傳統車企第一是高端，第二是他們船大掉頭慢，不過像奔馳這些都開始全面布局新能源了，大眾空間只會更大，旗下高端品牌更多。并且是全方位的合作，公司很明顯面臨價值重估。公司布局的鋰礦雖然沒有明確數量，但有國資企幫忙獲得采礦權，肯定不會少，這一塊就是價值連城。更別說公司本來在磷酸鐵鋰這一塊深耕多年。相對寧德時代必然存在補漲空間。儲能方面公司也沒有落下 7月14號放量明顯是有大資金持續介

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國軒高科

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手機魔盒，復制無線耳機行情

2021年5月25日，臻迪科技PowerVision正式發布其全新子品牌“隨動”，并推出了該品牌旗下的首款產品——隨動S1手機智能魔盒。功能整合是核心。整合了充電，云臺，磁力貼片直擊短視頻玩家的痛點，短視頻無疑是當下時代的風口。傳統云臺的大小和便攜性確實讓人尷尬，之前我也用過，這玩意兒普及程度不可能高，都是少部分確實需求，比如會議，博主等。對于我們這些臨近中年的人來說，很少玩視頻，都是刷別人的。但是從我接觸的年輕人，很多人錄小視頻已經成為日常生活一部分，隨時都在錄！ Z世代消費只看--喜

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2023-03-02 07:21:49

國內搞的軟件，真心是能把語言和圖像做好就謝天謝地了。資金現在比較認硬邏輯，蹭概念的大家小心不要掉坑里了就行

@gogo君：ChatGPT-4，求求別吹了

無論openAI發布什么，國內大多數公司一毛錢關系沒有。蹭都蹭不上

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ChatGPT-4，求求別吹了

無論openAI發布什么，國內大多數公司一毛錢關系沒有。蹭都蹭不上

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老帖新看

@思百得：人民網：東數西算國家隊+兩會炒官媒

上午發現人民網異動，倉促發帖，中午補充一下。上次1月12號發文講的大題材機會是基建：兩會前最有確定性的炒作方向現在一個多月過去，基建板塊牛股頻出，11天10板的浙江建投上午還在頂。至此，之前發帖講過的板塊趨勢性機會，如四季度的汽車零配件、元宇宙、新冠檢測等，都得到市場驗證了。但是從上邊那

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2022-11-15 09:56:31

中藥+止咳藥+房地產+醫美消費復蘇，魯商發展他都有

1）房地產：公司由房地產向大健康業轉型，出售子公司揚州魯蘇部分股權。因受到房地產市場形勢和公司戰略轉型的影響，22Q1-Q3簽約金額為56.12億元，同比52.21%。 2）化妝品：22Q1-Q3板塊實現營收14.29億元，同比+43.91%，其中璦爾博士/頤蓮分別實現營收7.45 /5.40億元，同比+52.66%/+26.46%。22Q3板塊實現營收4.17億元，同比+12.82%，其中璦爾博士/頤蓮分別實現營收2.20 /1.52億元，同比+17.67% /-2.98%。璦爾博士增長穩定，

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2022-09-02 11:44:17

游戲引擎，元宇宙親爹

“引擎”這個詞常常會讓人產生誤解，以為是發動機一樣的東西。事實上，“游戲引擎”的定位更像工廠生產線。最初的游戲制作者需要從頭開始制作游戲，每次都從第一行代碼寫起，不斷重復造輪子。直到一個叫約翰·卡馬克（《毀滅戰士》《雷神之錘》）的天才決定先把那些會反復用到的代碼寫出來放在一邊，隨用隨取，創造了最早的游戲引擎。后來的游戲創作者只需要從引擎中選擇自己需要的功能進行API調用，再調整一下參數就能完成新功能開發，創作的難度大幅度下降。擁有引擎概念后，工具鏈不斷完善，游戲開發從手工作坊時代直接進

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2022-09-02 09:46:08

元宇宙的基座，游戲引擎

游戲引擎是模塊化、可復用的游戲創作工具，驅動虛擬世界運行。游戲引擎以模塊化提升游戲開發效率、降低開發門檻，以可復用特性實現技術積累。游戲引擎歷經30余年發展，在游戲用戶與游戲開發主體的多元化趨勢推動下步入成熟期，演繹出多元商業模式，實現跨行業場景應用。我們認為，游戲引擎有望成為元宇宙數字內容的核心生產工具、技術基礎之一。聚合力：以多元商業模式適配不同發展領域，推動鑄就數字內容之城。我們認為，游戲引擎根據開發目的可分為商用引擎與自研引擎，根據受眾人群不同則可分為高線與低線游戲引擎。按開發目的劃分

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高低切換分化在即，基建之后看出口+平臺經濟！

基建是政策不斷推起來的，也是穩經濟的重點抓手，但板塊已經表現了好幾波，隨時可能面臨下一步的分化，這個時候務必做好準備，如果分化到來，我們該在哪個方向打提前量呢？既然政策是引導今年經濟5.5%目標完成的重點，那么大的邏輯還是跟著政策走，吃喝全都有。 429政治局會議重點強調的穩經濟穩增長的幾個抓手，分別是：投資（基建）、消費、出口、平臺經濟。板塊輪動表現應該是常態。類似去年的碳中和，相關的板塊，新能源的鋰電、光伏、綠電、氫能源，此起彼伏輪動表現很正常。其中平臺經濟相對是比較新的，429會議的時

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美國要出手了，全球糧食的還會深入更嚴重的危局！

4月13日的一則“看起來很普通”消息，網上幾乎沒有太多人重視，但如果把格局打開去看，實際上對今年糧食緊缺的問題影響相當深遠！拜登在艾奧瓦州講話時稱，由于俄烏局勢導致全球能源價格上漲，因此他宣布一項擴大使用乙醇混合汽油的舉措，環境保護署將發布一項緊急豁免，允許在6月1日至9月15日期間銷售混合15%乙醇的汽油。表面上看起來是一項很普通的計劃，了為降低工薪家庭的成本、抑制能源價格增長采取的行動，美國糧食這張牌，終究是要打出來了。拜登這一招可謂陰毒至極，全球糧食本來就已經步入危機局面，這里加碼乙醇

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穩經濟，上半年最強主線

這張圖大家應該是看過了，其實今年以來，一直有一條主線，就是穩經濟，各大會議重點提及的也是穩經濟。穩經濟的幾大抓手，出口就不指望了。剩下能夠主動的就是投資、消費。投資對應：新基建+老基建消費對應：消費復蘇、旅游酒店、航空免稅、商超零售等對應下來今年以來表現的板塊，無論是東數西算數字經濟，還是杭州基建，疫情防控，其實核心都是穩經濟，經濟復蘇、經濟刺激。近期，二月份的經濟數據，不得不打出底牌 -----房地產，這是穩經濟的另一抓手 3月16日會議著重提及的還是房地產。消費復蘇在疫情防控松

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一，政策背景 “十四五”時期是堅持創新驅動發展、加快建設交通強國的第一個五年，也是信息技術推動新舊動能轉換、實現高質量發展的戰略機遇期。在“十四五”規劃中獨立篇章專門提出“加快數字化發展，建設數字中國”，并將智能交通列為“數字化應用場景”專欄首位，確保數字賦能交通運輸高質量發展。 2021年12月2

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中國甲烷排放最大份額來自煤炭開采

煤層氣開采利國利民，既能減少甲烷的排放，又能防止煤炭開采過程中的瓦斯爆炸事件，還能緩解國內缺乏天然氣的局面。政策大力支持，補貼0.4元每立方米。天然氣價格上漲，雖然我國對民用天然氣的價格管制非常嚴格，讓居民用上平價氣，但近期其實民用氣也開始有一定程度上漲，工業用氣更多屬于隨行就市的，上漲幅度非常大。藍焰控股銷售占比工業和民用基本一半一半。中美達成一致，碳中和是中美關系新的壓艙石，我們，這個方向必然大力發展，碳匯方面目前重點發展的是林業碳匯，煤層氣開采下一步很可能納入碳匯交易，帶來新的碳匯收益。

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手機魔盒，復制無線耳機行情

2021年5月25日，臻迪科技PowerVision正式發布其全新子品牌“隨動”，并推出了該品牌旗下的首款產品——隨動S1手機智能魔盒。功能整合是核心。整合了充電，云臺，磁力貼片直擊短視頻玩家的痛點，短視頻無疑是當下時代的風口。傳統云臺的大小和便攜性確實讓人尷尬，之前我也用過，這玩意兒普及程度不可能高，都是少部分確實需求，比如會議，博主等。對于我們這些臨近中年的人來說，很少玩視頻，都是刷別人的。但是從我接觸的年輕人，很多人錄小視頻已經成為日常生活一部分，隨時都在錄！ Z世代消費只看--喜

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中藥+止咳藥+房地產+醫美消費復蘇，魯商發展他都有

1）房地產：公司由房地產向大健康業轉型，出售子公司揚州魯蘇部分股權。因受到房地產市場形勢和公司戰略轉型的影響，22Q1-Q3簽約金額為56.12億元，同比52.21%。 2）化妝品：22Q1-Q3板塊實現營收14.29億元，同比+43.91%，其中璦爾博士/頤蓮分別實現營收7.45 /5.40億元，同比+52.66%/+26.46%。22Q3板塊實現營收4.17億元，同比+12.82%，其中璦爾博士/頤蓮分別實現營收2.20 /1.52億元，同比+17.67% /-2.98%。璦爾博士增長穩定，

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游戲引擎，元宇宙親爹

“引擎”這個詞常常會讓人產生誤解，以為是發動機一樣的東西。事實上，“游戲引擎”的定位更像工廠生產線。最初的游戲制作者需要從頭開始制作游戲，每次都從第一行代碼寫起，不斷重復造輪子。直到一個叫約翰·卡馬克（《毀滅戰士》《雷神之錘》）的天才決定先把那些會反復用到的代碼寫出來放在一邊，隨用隨取，創造了最早的游戲引擎。后來的游戲創作者只需要從引擎中選擇自己需要的功能進行API調用，再調整一下參數就能完成新功能開發，創作的難度大幅度下降。擁有引擎概念后，工具鏈不斷完善，游戲開發從手工作坊時代直接進

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元宇宙的基座，游戲引擎

游戲引擎是模塊化、可復用的游戲創作工具，驅動虛擬世界運行。游戲引擎以模塊化提升游戲開發效率、降低開發門檻，以可復用特性實現技術積累。游戲引擎歷經30余年發展，在游戲用戶與游戲開發主體的多元化趨勢推動下步入成熟期，演繹出多元商業模式，實現跨行業場景應用。我們認為，游戲引擎有望成為元宇宙數字內容的核心生產工具、技術基礎之一。聚合力：以多元商業模式適配不同發展領域，推動鑄就數字內容之城。我們認為，游戲引擎根據開發目的可分為商用引擎與自研引擎，根據受眾人群不同則可分為高線與低線游戲引擎。按開發目的劃分

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高低切換分化在即，基建之后看出口+平臺經濟！

基建是政策不斷推起來的，也是穩經濟的重點抓手，但板塊已經表現了好幾波，隨時可能面臨下一步的分化，這個時候務必做好準備，如果分化到來，我們該在哪個方向打提前量呢？既然政策是引導今年經濟5.5%目標完成的重點，那么大的邏輯還是跟著政策走，吃喝全都有。 429政治局會議重點強調的穩經濟穩增長的幾個抓手，分別是：投資（基建）、消費、出口、平臺經濟。板塊輪動表現應該是常態。類似去年的碳中和，相關的板塊，新能源的鋰電、光伏、綠電、氫能源，此起彼伏輪動表現很正常。其中平臺經濟相對是比較新的，429會議的時

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美國要出手了，全球糧食的還會深入更嚴重的危局！

4月13日的一則“看起來很普通”消息，網上幾乎沒有太多人重視，但如果把格局打開去看，實際上對今年糧食緊缺的問題影響相當深遠！拜登在艾奧瓦州講話時稱，由于俄烏局勢導致全球能源價格上漲，因此他宣布一項擴大使用乙醇混合汽油的舉措，環境保護署將發布一項緊急豁免，允許在6月1日至9月15日期間銷售混合15%乙醇的汽油。表面上看起來是一項很普通的計劃，了為降低工薪家庭的成本、抑制能源價格增長采取的行動，美國糧食這張牌，終究是要打出來了。拜登這一招可謂陰毒至極，全球糧食本來就已經步入危機局面，這里加碼乙醇

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穩經濟，上半年最強主線

這張圖大家應該是看過了，其實今年以來，一直有一條主線，就是穩經濟，各大會議重點提及的也是穩經濟。穩經濟的幾大抓手，出口就不指望了。剩下能夠主動的就是投資、消費。投資對應：新基建+老基建消費對應：消費復蘇、旅游酒店、航空免稅、商超零售等對應下來今年以來表現的板塊，無論是東數西算數字經濟，還是杭州基建，疫情防控，其實核心都是穩經濟，經濟復蘇、經濟刺激。近期，二月份的經濟數據，不得不打出底牌 -----房地產，這是穩經濟的另一抓手 3月16日會議著重提及的還是房地產。消費復蘇在疫情防控松

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一，政策背景 “十四五”時期是堅持創新驅動發展、加快建設交通強國的第一個五年，也是信息技術推動新舊動能轉換、實現高質量發展的戰略機遇期。在“十四五”規劃中獨立篇章專門提出“加快數字化發展，建設數字中國”，并將智能交通列為“數字化應用場景”專欄首位，確保數字賦能交通運輸高質量發展。 2021年12月2

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中國甲烷排放最大份額來自煤炭開采

煤層氣開采利國利民，既能減少甲烷的排放，又能防止煤炭開采過程中的瓦斯爆炸事件，還能緩解國內缺乏天然氣的局面。政策大力支持，補貼0.4元每立方米。天然氣價格上漲，雖然我國對民用天然氣的價格管制非常嚴格，讓居民用上平價氣，但近期其實民用氣也開始有一定程度上漲，工業用氣更多屬于隨行就市的，上漲幅度非常大。藍焰控股銷售占比工業和民用基本一半一半。中美達成一致，碳中和是中美關系新的壓艙石，我們，這個方向必然大力發展，碳匯方面目前重點發展的是林業碳匯，煤層氣開采下一步很可能納入碳匯交易，帶來新的碳匯收益。

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國軒高科再次啟航

電池老司機+儲能+鋰礦+大眾高端車電池布局公告之后橫盤震蕩到現在創新高，定位小寧德時代千億市值，時間問題。大眾等傳統車企第一是高端，第二是他們船大掉頭慢，不過像奔馳這些都開始全面布局新能源了，大眾空間只會更大，旗下高端品牌更多。并且是全方位的合作，公司很明顯面臨價值重估。公司布局的鋰礦雖然沒有明確數量，但有國資企幫忙獲得采礦權，肯定不會少，這一塊就是價值連城。更別說公司本來在磷酸鐵鋰這一塊深耕多年。相對寧德時代必然存在補漲空間。儲能方面公司也沒有落下 7月14號放量明顯是有大資金持續介

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手機魔盒，復制無線耳機行情

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