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一一霸霸
搞點奶粉錢,別擠我了
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-11-11 11:59:22
光伏玻璃小廠的逃亡
散戶先跑 9月底,隨著政策的號角,光伏伴隨大盤指數,也走出50%的漲幅。但etf依然沒有破1。 盡管如此,不少散戶選擇紛紛逃離套牢盤,從2021年堅持到現在的人,終于可以開始追“特朗普”上臺后的半導體制裁和有色稀土反制。 散戶們跑了,那光伏行業的小企業主們該如何決策呢? 今天就聊聊光伏組件核心原料——光伏玻璃,小廠們的逃亡! (特別感謝“光伏玻璃佬”博主的指導) 龍頭企業產能的7年10倍之路 早在2017年,賣方對福萊特的研報,產能還停留在分析日拉引量3000還是4000的問題。6年不到,福萊特
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福萊特
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信義玻璃
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旗濱集團
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-08-27 13:49:07
房屋檢測概念的底部遺珠——華建集團(國央企龍頭市值僅40億出頭)
新增千億行業規模 我國房地產行業已進入存量時代,過去竣工的房屋已逐漸進入到 20-30 年房齡,近期陸續出現的房屋倒塌等安全事故促使中央及地方分別出臺存量房檢測相關的政策,根據廣東省建筑設計研究院,我國房齡超20年的小區面積超200億平方米,存量房檢測需求也隨之提升,政策支持下存量房檢測需求有望穩定釋放。 經過以上假設及測算,我們測算得到 2024 年存量房檢測空間約 489.1 億元,隨后有望逐年增加,至 2035 年,存量房檢測空間有望達到 1525.0 億元。 國央企雙龍頭市值僅50億不到
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華建集團
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國檢集團
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聯檢科技
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-08-19 01:29:50
從代理人問題看蔬菜漲價
代理人問題 Taleb的《非對稱風險》里,明確提到了記者、媒體的代理人問題最為嚴重。 理由有2: 1 是薪水不高。財經媒體面對的對象又是動輒“5個億小目標”財務自由人士,心里的落差感是否在每天采訪時被抽打。 (選取了相對市場化的財新網某工作10年+的主任級記者的底薪) 2 是動機不同。自媒體時代,新聞傳播者的第一目標,是在眾多傳播方式中跑贏,即想方設法博眼球并吸引住用戶;讀者的目標,則不管是自媒體還是紙媒時代,都是追求“真實和新鮮度”(至少大部分人是) 這也就難怪,有jjjl和我說,卸載了財L社
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宏輝果蔬
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雪榕生物
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隆平高科
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-08-16 01:42:05
化工巡禮:工業大麻還能麻到誰?
中美映射 老規矩,先上圖。 。 美股就是刺激。 在A股縮量到5000億以下時,有投資客,每晚盯著美股的巨量波動股,倒推A股的跟隨交易機會,乍一看怎么還非常合理呢? 看分時圖,美股交易時間是12日,對應A股是13號,也就是本周二。 。 因為美股沒有漲跌停限制,Greenlane一天暴漲7倍,帶動的是其所屬的大麻概念的突飛猛進。國內映射確實給了交易機會: 上帝視角看:錨定GreenLane周一夜盤的巨量漲幅,在周二平開買入順灝,扛得住昨天的波動,今天就能吃到一計干脆的漲停。疊加順灝相對底部的位置,賠
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順灝股份
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永吉股份
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萊茵生物
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-07-29 00:01:56
新材料投資機會07/28
利空事件的做多機會,主要還是供給側改革。 幾個事件,但都不算“糟糕”。 菲律賓海岸警衛隊25日表示,一艘運載140萬升工業燃油的油輪當天在馬尼拉灣傾覆并沉沒;如果這艘油輪所載工業燃油全部泄漏,將造成菲律賓歷史上最嚴重的漏油事件。 僅菲律賓史上的嚴重事故,和2010年那波比,還差很多。 2. 河南再生鋁企業爆炸,造成5人死亡,14人輕傷。5人,已經基本定性,沒個一年復產不了。 根據SMM的統計,2023年,我國再生鋁產量達到950萬噸,同比增長9.83%。 再看出事的這家企業,2021年報8萬噸再
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水發燃氣
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明泰鋁業
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九豐能源
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-07-26 09:36:06
從沸沸揚揚的腫瘤大瓜說起
高管被抓 7月22日,上市公司睿昂基因,突發公告: 公司核心三大高管,悉數被抓。理由是:涉及非法經營。 何為非法經營? 百度可查。 此事直接上升到刑法,估計是錢無法解決的了。公司并未對具體事宜進一步展開,段子群也沒有更多發酵。 只是可惜了那群吃癟的股民兄弟了。(單調第四象限走勢,上市即下跌的月k) 故事開始 直到網傳的圖開始發酵,一切才慢慢串起來。 原文故事,可參加網上部分醫藥公眾號大v。 有人寫了,那本文的新意在哪?很難突破。就是聽到這事,職業反應一下,想先從炒股上說,有潛在標的炒作機會嗎?
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阿斯利康公司
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貝達藥業
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信達生物
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-07-18 01:05:19
新材料投資機會07/18
1. 價格 金屬鉛價格突破前高 兩張圖的價格走勢,都足夠陡峭。 期貨市場關注破20000大關,而股票市場,鉛金屬對應有: 原生鉛 再生鉛 投資機會:豫光金鉛(原生鉛)、粵宏遠A(再生鉛) 2. 管制 中午消息美國考慮采取更嚴格措施施壓日本荷蘭,限制與中國芯片貿易,別只記得張江高科,還有精細光刻膠和濕電子化學品等。 肌肉記憶的票很多,更需關注近期企業或高校集中發布光化學品新專利,因為股價折射的性價比最高。 投資機會:新寵 佳先股份;華懋科技(待研究) 3. 沙特 ETF被重點監控了,今天沙特概念領
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萬華化學
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華懋科技
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中國化學
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豫光金鉛
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-07-14 22:30:53
新材料投資機會07/14
1. 價格(信息來自:WELINK化工) 按上周五價格環比周四上漲幅度從高到低。 尿素:山東玉米喇叭口期,有補肥需求(華魯恒升)。 醋酸雖是第一名,但據卓創信息,價格整體沒有特別異常,以華東冰醋酸為例。 2. 停產 7月11日巴斯夫宣布,計劃在2024年底前停止德國克那普薩克地區(Knapsack)和法蘭克福工廠草銨膦活性成分的生產。法蘭克福工廠的草銨膦制劑將于2025年停產,隨后這兩家工廠將被關閉。 投資機會:利爾化學、潤豐股份 以上數據顯示,國內利爾在草銨膦出口、產能上都屬于前列。巴斯夫法蘭
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萬華化學
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七彩化學
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利爾化學
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-07-12 02:59:08
化工巡禮:在暴漲的小金屬里挖呀挖
本文核心觀點: 1 對因鍺大幅漲價,即假設最新單價=銷售價,并就此乘以公司產量,來推算企業增厚利潤的炒股段子,都屬于不去研究業務流的耍流氓。 2 從鍺漲價,挖到了云南某貪fu案,再到股權設計里的細思極恐。 3 由鍺轉銦,看北京通美IPO和光智科技大股東,把大A玩的那叫一個明明白白。 正文 先上圖。 分析有色小金屬的文章很多,今天重點不是談鍺的供需缺口,但開始前,老規矩,直接上結論。 鍺的需求側 核心結論:盡管鍺需求增量的測算出處不明,但不同于其他裝飾性小金屬,鍺的工業用途極高,屬于剛需。 202
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光智科技
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云南鍺業
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馳宏鋅鍺
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-07-04 01:29:30
化工巡禮:尿素的短期預測
嘗試寫個短的。 做短線預測,最容易打臉,但也能吸點粉? 先上結論:短線2周,能漲。 特此聲明:感謝7月2日和尿素那些事兒博主的陸家嘴暢談。 正文 尿素,N肥之王,是化肥領域里的硬通貨,在消費品找個對標的話,就好比全國各地夫妻老婆店里的娃哈哈。 個人總結了尿素的5個特征,分別是成本看煤、產能分散、需求1+1+1、價格隔離、緊跟農業。根據最后一點——農業種植的施肥規律,做價格推演。 1. 成本看煤 上圖,從生產原料上分,有煤頭尿素(又可分無煙煤、有煙煤2種)和氣頭(天然氣為主)尿素,以及其實可以忽略
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中國心連心化肥
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華魯恒升
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-07-02 02:12:52
化工巡禮:為什么我現在還能吹吹這個老“銻”
先上圖。 (數據來自:金投網) 對于銻的供需跟蹤,以及個股映射,早已不是新聞。 4月就有段子開始飛,伴隨商品價格的單邊上漲,湖南黃金也確實走出了“黃金”路線。算是今年化工有色商品里的香餑餑之一。 巧合的是,就在上周五,市場又開始吹“銻”了。從技術上看,日k剛好伴隨大盤回調,踩到了60日均線。 玄學再現。 市場分析討論的文章很多,我想跳開短期視角,試著聊聊,銻價能長期喊的緣由! 老規矩,先上基本面。 供給端——儲 大家普遍接受的,是USGS的數據,全球180萬噸探明儲量。USGS何許人也,美國地質
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湖南黃金
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華鈺礦業
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-06-16 01:07:55
化工巡禮:PPO里的相愛相殺
離上一篇文章,已經有20天了。 消失了半個多月,對資本市場的癮,是會泛濫的。 前言 俗語說,成家立業。父輩們常解讀為:成家后,才能立業。 4月剛開公眾號,取名:一一霸霸,是我初定了孩子的乳名叫一一。 6月芒種日,正式升級為爸爸。為父十天,真正體會了何為:成家立業? 新身份意味著新任務。在孩子還沒能和我干架之前,確實能感受到,什么事都比不過回家陪孩子。若此心態得以持續,那生活煩惱、工作順心,都已然不是最重要的事。 應對于股市,當盈虧不再是最重要的事,等同于心態上的降維打擊: 坐擁韭菜之身,不懼被割
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圣泉集團
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生益電子
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-05-25 14:31:19
化工巡禮:農村里有內鬼?
南京化纖的神預言還在查。不得不說,市場的玩法太豐富。 周末了,也匯報2個輕松愉快的發現。 一、有內鬼嗎? 除草劑龍頭之一,先達股份的5月9日漲停,我在段子會所里找了找當時的熱評,大都還停留在同比轉虧的一季報中。 彼時,同為除草劑定位的江山,圖是這樣的: 證明當日行業沒有β超額。 段子沒有,圖超預期,到底買入者在9號之前獲得了什么靈感? 應該是純屬巧合,次日,5月10號農業部發了公告。 點開文件,就能搜到先達股份子公司遼寧先達農業的新品受理獲批了。 產業人士給我的經驗,批復公布日期由有關部門決定。
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康鵬科技
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北化股份
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江山股份
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先達股份
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-05-20 02:40:39
化工巡禮:鎳的涅槃?
本文只做邏輯陳列。 做不來裁判員的決斷,僅理出思維里多空雙方辯友的理由陳述如下。 事件回顧,馬克龍先生又又不能淡定了。 (漫畫《當馬克龍從Tain回到家》) 法屬太平洋島國新喀里多尼亞,發生暴動。喜歡軍事和地緣政治的朋友,可以刷一下抖音,解說時間線平常詳實。 大致意思是,法國議會決定,該島國(原住民40%)的非原住民也將擁有當地的投票權,這當然刺痛當地人的被殖民神經。大致該議案是5月12號法國議會通過的,13號夜間當地就鬧事造反了。有趣的是,媒體比較集中報道的時間是16號。 這算是大新聞了,或者
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華友鈷業
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洛陽鉬業
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新疆新鑫礦業
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-05-14 02:57:38
化工巡禮:硝化棉的爆炸案
這是一篇感受資本冰冷的文。 馬克思說:逐利是資本的本性。和感情無關,和道德可能也無關。 上周五,湖北化工廠爆炸,造成3人死亡。周五資本沒有變化,因為發生在收盤后。周六,有官媒報道(可視為ZF的事件定性),隨后,各大地區視頻號、抖音號爭相轉載。以爆炸為關鍵詞,在微信搜索頁面看文章,該爆炸案也是霸榜。 同比于今天剛發生的東北爆炸案,同樣是3人死亡,由于沒有二級對應標的,或者是婦科用藥沒有戰爭的貝塔屬性,關注度確實不高。 媒體是資本的喉舌。假若已經布局北化的莊,自然希望這件事的傳播通過媒體越廣越好;
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北化股份
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正丹股份
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光伏玻璃小廠的逃亡
散戶先跑 9月底,隨著政策的號角,光伏伴隨大盤指數,也走出50%的漲幅。但etf依然沒有破1。 盡管如此,不少散戶選擇紛紛逃離套牢盤,從2021年堅持到現在的人,終于可以開始追“特朗普”上臺后的半導體制裁和有色稀土反制。 散戶們跑了,那光伏行業的小企業主們該如何決策呢? 今天就聊聊光伏組件核心原料——光伏玻璃,小廠們的逃亡! (特別感謝“光伏玻璃佬”博主的指導) 龍頭企業產能的7年10倍之路 早在2017年,賣方對福萊特的研報,產能還停留在分析日拉引量3000還是4000的問題。6年不到,福萊特
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春風吹又生的散戶
2024-08-27 13:49:07
房屋檢測概念的底部遺珠——華建集團(國央企龍頭市值僅40億出頭)
新增千億行業規模 我國房地產行業已進入存量時代,過去竣工的房屋已逐漸進入到 20-30 年房齡,近期陸續出現的房屋倒塌等安全事故促使中央及地方分別出臺存量房檢測相關的政策,根據廣東省建筑設計研究院,我國房齡超20年的小區面積超200億平方米,存量房檢測需求也隨之提升,政策支持下存量房檢測需求有望穩定釋放。 經過以上假設及測算,我們測算得到 2024 年存量房檢測空間約 489.1 億元,隨后有望逐年增加,至 2035 年,存量房檢測空間有望達到 1525.0 億元。 國央企雙龍頭市值僅50億不到
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代理人問題 Taleb的《非對稱風險》里,明確提到了記者、媒體的代理人問題最為嚴重。 理由有2: 1 是薪水不高。財經媒體面對的對象又是動輒“5個億小目標”財務自由人士,心里的落差感是否在每天采訪時被抽打。 (選取了相對市場化的財新網某工作10年+的主任級記者的底薪) 2 是動機不同。自媒體時代,新聞傳播者的第一目標,是在眾多傳播方式中跑贏,即想方設法博眼球并吸引住用戶;讀者的目標,則不管是自媒體還是紙媒時代,都是追求“真實和新鮮度”(至少大部分人是) 這也就難怪,有jjjl和我說,卸載了財L社
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化工巡禮:工業大麻還能麻到誰?
中美映射 老規矩,先上圖。 。 美股就是刺激。 在A股縮量到5000億以下時,有投資客,每晚盯著美股的巨量波動股,倒推A股的跟隨交易機會,乍一看怎么還非常合理呢? 看分時圖,美股交易時間是12日,對應A股是13號,也就是本周二。 。 因為美股沒有漲跌停限制,Greenlane一天暴漲7倍,帶動的是其所屬的大麻概念的突飛猛進。國內映射確實給了交易機會: 上帝視角看:錨定GreenLane周一夜盤的巨量漲幅,在周二平開買入順灝,扛得住昨天的波動,今天就能吃到一計干脆的漲停。疊加順灝相對底部的位置,賠
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利空事件的做多機會,主要還是供給側改革。 幾個事件,但都不算“糟糕”。 菲律賓海岸警衛隊25日表示,一艘運載140萬升工業燃油的油輪當天在馬尼拉灣傾覆并沉沒;如果這艘油輪所載工業燃油全部泄漏,將造成菲律賓歷史上最嚴重的漏油事件。 僅菲律賓史上的嚴重事故,和2010年那波比,還差很多。 2. 河南再生鋁企業爆炸,造成5人死亡,14人輕傷。5人,已經基本定性,沒個一年復產不了。 根據SMM的統計,2023年,我國再生鋁產量達到950萬噸,同比增長9.83%。 再看出事的這家企業,2021年報8萬噸再
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高管被抓 7月22日,上市公司睿昂基因,突發公告: 公司核心三大高管,悉數被抓。理由是:涉及非法經營。 何為非法經營? 百度可查。 此事直接上升到刑法,估計是錢無法解決的了。公司并未對具體事宜進一步展開,段子群也沒有更多發酵。 只是可惜了那群吃癟的股民兄弟了。(單調第四象限走勢,上市即下跌的月k) 故事開始 直到網傳的圖開始發酵,一切才慢慢串起來。 原文故事,可參加網上部分醫藥公眾號大v。 有人寫了,那本文的新意在哪?很難突破。就是聽到這事,職業反應一下,想先從炒股上說,有潛在標的炒作機會嗎?
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2024-07-18 01:05:19
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1. 價格 金屬鉛價格突破前高 兩張圖的價格走勢,都足夠陡峭。 期貨市場關注破20000大關,而股票市場,鉛金屬對應有: 原生鉛 再生鉛 投資機會:豫光金鉛(原生鉛)、粵宏遠A(再生鉛) 2. 管制 中午消息美國考慮采取更嚴格措施施壓日本荷蘭,限制與中國芯片貿易,別只記得張江高科,還有精細光刻膠和濕電子化學品等。 肌肉記憶的票很多,更需關注近期企業或高校集中發布光化學品新專利,因為股價折射的性價比最高。 投資機會:新寵 佳先股份;華懋科技(待研究) 3. 沙特 ETF被重點監控了,今天沙特概念領
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2024-07-14 22:30:53
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1. 價格(信息來自:WELINK化工) 按上周五價格環比周四上漲幅度從高到低。 尿素:山東玉米喇叭口期,有補肥需求(華魯恒升)。 醋酸雖是第一名,但據卓創信息,價格整體沒有特別異常,以華東冰醋酸為例。 2. 停產 7月11日巴斯夫宣布,計劃在2024年底前停止德國克那普薩克地區(Knapsack)和法蘭克福工廠草銨膦活性成分的生產。法蘭克福工廠的草銨膦制劑將于2025年停產,隨后這兩家工廠將被關閉。 投資機會:利爾化學、潤豐股份 以上數據顯示,國內利爾在草銨膦出口、產能上都屬于前列。巴斯夫法蘭
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2024-07-12 02:59:08
化工巡禮:在暴漲的小金屬里挖呀挖
本文核心觀點: 1 對因鍺大幅漲價,即假設最新單價=銷售價,并就此乘以公司產量,來推算企業增厚利潤的炒股段子,都屬于不去研究業務流的耍流氓。 2 從鍺漲價,挖到了云南某貪fu案,再到股權設計里的細思極恐。 3 由鍺轉銦,看北京通美IPO和光智科技大股東,把大A玩的那叫一個明明白白。 正文 先上圖。 分析有色小金屬的文章很多,今天重點不是談鍺的供需缺口,但開始前,老規矩,直接上結論。 鍺的需求側 核心結論:盡管鍺需求增量的測算出處不明,但不同于其他裝飾性小金屬,鍺的工業用途極高,屬于剛需。 202
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2024-07-04 01:29:30
化工巡禮:尿素的短期預測
嘗試寫個短的。 做短線預測,最容易打臉,但也能吸點粉? 先上結論:短線2周,能漲。 特此聲明:感謝7月2日和尿素那些事兒博主的陸家嘴暢談。 正文 尿素,N肥之王,是化肥領域里的硬通貨,在消費品找個對標的話,就好比全國各地夫妻老婆店里的娃哈哈。 個人總結了尿素的5個特征,分別是成本看煤、產能分散、需求1+1+1、價格隔離、緊跟農業。根據最后一點——農業種植的施肥規律,做價格推演。 1. 成本看煤 上圖,從生產原料上分,有煤頭尿素(又可分無煙煤、有煙煤2種)和氣頭(天然氣為主)尿素,以及其實可以忽略
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先上圖。 (數據來自:金投網) 對于銻的供需跟蹤,以及個股映射,早已不是新聞。 4月就有段子開始飛,伴隨商品價格的單邊上漲,湖南黃金也確實走出了“黃金”路線。算是今年化工有色商品里的香餑餑之一。 巧合的是,就在上周五,市場又開始吹“銻”了。從技術上看,日k剛好伴隨大盤回調,踩到了60日均線。 玄學再現。 市場分析討論的文章很多,我想跳開短期視角,試著聊聊,銻價能長期喊的緣由! 老規矩,先上基本面。 供給端——儲 大家普遍接受的,是USGS的數據,全球180萬噸探明儲量。USGS何許人也,美國地質
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離上一篇文章,已經有20天了。 消失了半個多月,對資本市場的癮,是會泛濫的。 前言 俗語說,成家立業。父輩們常解讀為:成家后,才能立業。 4月剛開公眾號,取名:一一霸霸,是我初定了孩子的乳名叫一一。 6月芒種日,正式升級為爸爸。為父十天,真正體會了何為:成家立業? 新身份意味著新任務。在孩子還沒能和我干架之前,確實能感受到,什么事都比不過回家陪孩子。若此心態得以持續,那生活煩惱、工作順心,都已然不是最重要的事。 應對于股市,當盈虧不再是最重要的事,等同于心態上的降維打擊: 坐擁韭菜之身,不懼被割
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2024-05-25 14:31:19
化工巡禮:農村里有內鬼?
南京化纖的神預言還在查。不得不說,市場的玩法太豐富。 周末了,也匯報2個輕松愉快的發現。 一、有內鬼嗎? 除草劑龍頭之一,先達股份的5月9日漲停,我在段子會所里找了找當時的熱評,大都還停留在同比轉虧的一季報中。 彼時,同為除草劑定位的江山,圖是這樣的: 證明當日行業沒有β超額。 段子沒有,圖超預期,到底買入者在9號之前獲得了什么靈感? 應該是純屬巧合,次日,5月10號農業部發了公告。 點開文件,就能搜到先達股份子公司遼寧先達農業的新品受理獲批了。 產業人士給我的經驗,批復公布日期由有關部門決定。
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康鵬科技
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-05-20 02:40:39
化工巡禮:鎳的涅槃?
本文只做邏輯陳列。 做不來裁判員的決斷,僅理出思維里多空雙方辯友的理由陳述如下。 事件回顧,馬克龍先生又又不能淡定了。 (漫畫《當馬克龍從Tain回到家》) 法屬太平洋島國新喀里多尼亞,發生暴動。喜歡軍事和地緣政治的朋友,可以刷一下抖音,解說時間線平常詳實。 大致意思是,法國議會決定,該島國(原住民40%)的非原住民也將擁有當地的投票權,這當然刺痛當地人的被殖民神經。大致該議案是5月12號法國議會通過的,13號夜間當地就鬧事造反了。有趣的是,媒體比較集中報道的時間是16號。 這算是大新聞了,或者
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2024-05-14 02:57:38
化工巡禮:硝化棉的爆炸案
這是一篇感受資本冰冷的文。 馬克思說:逐利是資本的本性。和感情無關,和道德可能也無關。 上周五,湖北化工廠爆炸,造成3人死亡。周五資本沒有變化,因為發生在收盤后。周六,有官媒報道(可視為ZF的事件定性),隨后,各大地區視頻號、抖音號爭相轉載。以爆炸為關鍵詞,在微信搜索頁面看文章,該爆炸案也是霸榜。 同比于今天剛發生的東北爆炸案,同樣是3人死亡,由于沒有二級對應標的,或者是婦科用藥沒有戰爭的貝塔屬性,關注度確實不高。 媒體是資本的喉舌。假若已經布局北化的莊,自然希望這件事的傳播通過媒體越廣越好;
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一一霸霸
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2024-11-11 11:59:22
光伏玻璃小廠的逃亡
散戶先跑 9月底,隨著政策的號角,光伏伴隨大盤指數,也走出50%的漲幅。但etf依然沒有破1。 盡管如此,不少散戶選擇紛紛逃離套牢盤,從2021年堅持到現在的人,終于可以開始追“特朗普”上臺后的半導體制裁和有色稀土反制。 散戶們跑了,那光伏行業的小企業主們該如何決策呢? 今天就聊聊光伏組件核心原料——光伏玻璃,小廠們的逃亡! (特別感謝“光伏玻璃佬”博主的指導) 龍頭企業產能的7年10倍之路 早在2017年,賣方對福萊特的研報,產能還停留在分析日拉引量3000還是4000的問題。6年不到,福萊特
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-08-27 13:49:07
房屋檢測概念的底部遺珠——華建集團(國央企龍頭市值僅40億出頭)
新增千億行業規模 我國房地產行業已進入存量時代,過去竣工的房屋已逐漸進入到 20-30 年房齡,近期陸續出現的房屋倒塌等安全事故促使中央及地方分別出臺存量房檢測相關的政策,根據廣東省建筑設計研究院,我國房齡超20年的小區面積超200億平方米,存量房檢測需求也隨之提升,政策支持下存量房檢測需求有望穩定釋放。 經過以上假設及測算,我們測算得到 2024 年存量房檢測空間約 489.1 億元,隨后有望逐年增加,至 2035 年,存量房檢測空間有望達到 1525.0 億元。 國央企雙龍頭市值僅50億不到
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華建集團
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春風吹又生的散戶
2024-08-19 01:29:50
從代理人問題看蔬菜漲價
代理人問題 Taleb的《非對稱風險》里,明確提到了記者、媒體的代理人問題最為嚴重。 理由有2: 1 是薪水不高。財經媒體面對的對象又是動輒“5個億小目標”財務自由人士,心里的落差感是否在每天采訪時被抽打。 (選取了相對市場化的財新網某工作10年+的主任級記者的底薪) 2 是動機不同。自媒體時代,新聞傳播者的第一目標,是在眾多傳播方式中跑贏,即想方設法博眼球并吸引住用戶;讀者的目標,則不管是自媒體還是紙媒時代,都是追求“真實和新鮮度”(至少大部分人是) 這也就難怪,有jjjl和我說,卸載了財L社
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宏輝果蔬
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2024-08-16 01:42:05
化工巡禮:工業大麻還能麻到誰?
中美映射 老規矩,先上圖。 。 美股就是刺激。 在A股縮量到5000億以下時,有投資客,每晚盯著美股的巨量波動股,倒推A股的跟隨交易機會,乍一看怎么還非常合理呢? 看分時圖,美股交易時間是12日,對應A股是13號,也就是本周二。 。 因為美股沒有漲跌停限制,Greenlane一天暴漲7倍,帶動的是其所屬的大麻概念的突飛猛進。國內映射確實給了交易機會: 上帝視角看:錨定GreenLane周一夜盤的巨量漲幅,在周二平開買入順灝,扛得住昨天的波動,今天就能吃到一計干脆的漲停。疊加順灝相對底部的位置,賠
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順灝股份
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春風吹又生的散戶
2024-07-29 00:01:56
新材料投資機會07/28
利空事件的做多機會,主要還是供給側改革。 幾個事件,但都不算“糟糕”。 菲律賓海岸警衛隊25日表示,一艘運載140萬升工業燃油的油輪當天在馬尼拉灣傾覆并沉沒;如果這艘油輪所載工業燃油全部泄漏,將造成菲律賓歷史上最嚴重的漏油事件。 僅菲律賓史上的嚴重事故,和2010年那波比,還差很多。 2. 河南再生鋁企業爆炸,造成5人死亡,14人輕傷。5人,已經基本定性,沒個一年復產不了。 根據SMM的統計,2023年,我國再生鋁產量達到950萬噸,同比增長9.83%。 再看出事的這家企業,2021年報8萬噸再
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水發燃氣
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明泰鋁業
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九豐能源
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春風吹又生的散戶
2024-07-26 09:36:06
從沸沸揚揚的腫瘤大瓜說起
高管被抓 7月22日,上市公司睿昂基因,突發公告: 公司核心三大高管,悉數被抓。理由是:涉及非法經營。 何為非法經營? 百度可查。 此事直接上升到刑法,估計是錢無法解決的了。公司并未對具體事宜進一步展開,段子群也沒有更多發酵。 只是可惜了那群吃癟的股民兄弟了。(單調第四象限走勢,上市即下跌的月k) 故事開始 直到網傳的圖開始發酵,一切才慢慢串起來。 原文故事,可參加網上部分醫藥公眾號大v。 有人寫了,那本文的新意在哪?很難突破。就是聽到這事,職業反應一下,想先從炒股上說,有潛在標的炒作機會嗎?
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阿斯利康公司
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貝達藥業
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信達生物
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2024-07-18 01:05:19
新材料投資機會07/18
1. 價格 金屬鉛價格突破前高 兩張圖的價格走勢,都足夠陡峭。 期貨市場關注破20000大關,而股票市場,鉛金屬對應有: 原生鉛 再生鉛 投資機會:豫光金鉛(原生鉛)、粵宏遠A(再生鉛) 2. 管制 中午消息美國考慮采取更嚴格措施施壓日本荷蘭,限制與中國芯片貿易,別只記得張江高科,還有精細光刻膠和濕電子化學品等。 肌肉記憶的票很多,更需關注近期企業或高校集中發布光化學品新專利,因為股價折射的性價比最高。 投資機會:新寵 佳先股份;華懋科技(待研究) 3. 沙特 ETF被重點監控了,今天沙特概念領
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萬華化學
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華懋科技
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中國化學
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豫光金鉛
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-07-14 22:30:53
新材料投資機會07/14
1. 價格(信息來自:WELINK化工) 按上周五價格環比周四上漲幅度從高到低。 尿素:山東玉米喇叭口期,有補肥需求(華魯恒升)。 醋酸雖是第一名,但據卓創信息,價格整體沒有特別異常,以華東冰醋酸為例。 2. 停產 7月11日巴斯夫宣布,計劃在2024年底前停止德國克那普薩克地區(Knapsack)和法蘭克福工廠草銨膦活性成分的生產。法蘭克福工廠的草銨膦制劑將于2025年停產,隨后這兩家工廠將被關閉。 投資機會:利爾化學、潤豐股份 以上數據顯示,國內利爾在草銨膦出口、產能上都屬于前列。巴斯夫法蘭
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萬華化學
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七彩化學
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利爾化學
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2024-07-12 02:59:08
化工巡禮:在暴漲的小金屬里挖呀挖
本文核心觀點: 1 對因鍺大幅漲價,即假設最新單價=銷售價,并就此乘以公司產量,來推算企業增厚利潤的炒股段子,都屬于不去研究業務流的耍流氓。 2 從鍺漲價,挖到了云南某貪fu案,再到股權設計里的細思極恐。 3 由鍺轉銦,看北京通美IPO和光智科技大股東,把大A玩的那叫一個明明白白。 正文 先上圖。 分析有色小金屬的文章很多,今天重點不是談鍺的供需缺口,但開始前,老規矩,直接上結論。 鍺的需求側 核心結論:盡管鍺需求增量的測算出處不明,但不同于其他裝飾性小金屬,鍺的工業用途極高,屬于剛需。 202
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光智科技
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云南鍺業
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馳宏鋅鍺
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2024-07-04 01:29:30
化工巡禮:尿素的短期預測
嘗試寫個短的。 做短線預測,最容易打臉,但也能吸點粉? 先上結論:短線2周,能漲。 特此聲明:感謝7月2日和尿素那些事兒博主的陸家嘴暢談。 正文 尿素,N肥之王,是化肥領域里的硬通貨,在消費品找個對標的話,就好比全國各地夫妻老婆店里的娃哈哈。 個人總結了尿素的5個特征,分別是成本看煤、產能分散、需求1+1+1、價格隔離、緊跟農業。根據最后一點——農業種植的施肥規律,做價格推演。 1. 成本看煤 上圖,從生產原料上分,有煤頭尿素(又可分無煙煤、有煙煤2種)和氣頭(天然氣為主)尿素,以及其實可以忽略
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中國心連心化肥
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華魯恒升
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一一霸霸
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2024-07-02 02:12:52
化工巡禮:為什么我現在還能吹吹這個老“銻”
先上圖。 (數據來自:金投網) 對于銻的供需跟蹤,以及個股映射,早已不是新聞。 4月就有段子開始飛,伴隨商品價格的單邊上漲,湖南黃金也確實走出了“黃金”路線。算是今年化工有色商品里的香餑餑之一。 巧合的是,就在上周五,市場又開始吹“銻”了。從技術上看,日k剛好伴隨大盤回調,踩到了60日均線。 玄學再現。 市場分析討論的文章很多,我想跳開短期視角,試著聊聊,銻價能長期喊的緣由! 老規矩,先上基本面。 供給端——儲 大家普遍接受的,是USGS的數據,全球180萬噸探明儲量。USGS何許人也,美國地質
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湖南黃金
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華鈺礦業
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-06-16 01:07:55
化工巡禮:PPO里的相愛相殺
離上一篇文章,已經有20天了。 消失了半個多月,對資本市場的癮,是會泛濫的。 前言 俗語說,成家立業。父輩們常解讀為:成家后,才能立業。 4月剛開公眾號,取名:一一霸霸,是我初定了孩子的乳名叫一一。 6月芒種日,正式升級為爸爸。為父十天,真正體會了何為:成家立業? 新身份意味著新任務。在孩子還沒能和我干架之前,確實能感受到,什么事都比不過回家陪孩子。若此心態得以持續,那生活煩惱、工作順心,都已然不是最重要的事。 應對于股市,當盈虧不再是最重要的事,等同于心態上的降維打擊: 坐擁韭菜之身,不懼被割
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圣泉集團
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生益電子
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2024-05-25 14:31:19
化工巡禮:農村里有內鬼?
南京化纖的神預言還在查。不得不說,市場的玩法太豐富。 周末了,也匯報2個輕松愉快的發現。 一、有內鬼嗎? 除草劑龍頭之一,先達股份的5月9日漲停,我在段子會所里找了找當時的熱評,大都還停留在同比轉虧的一季報中。 彼時,同為除草劑定位的江山,圖是這樣的: 證明當日行業沒有β超額。 段子沒有,圖超預期,到底買入者在9號之前獲得了什么靈感? 應該是純屬巧合,次日,5月10號農業部發了公告。 點開文件,就能搜到先達股份子公司遼寧先達農業的新品受理獲批了。 產業人士給我的經驗,批復公布日期由有關部門決定。
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化工巡禮:鎳的涅槃?
本文只做邏輯陳列。 做不來裁判員的決斷,僅理出思維里多空雙方辯友的理由陳述如下。 事件回顧,馬克龍先生又又不能淡定了。 (漫畫《當馬克龍從Tain回到家》) 法屬太平洋島國新喀里多尼亞,發生暴動。喜歡軍事和地緣政治的朋友,可以刷一下抖音,解說時間線平常詳實。 大致意思是,法國議會決定,該島國(原住民40%)的非原住民也將擁有當地的投票權,這當然刺痛當地人的被殖民神經。大致該議案是5月12號法國議會通過的,13號夜間當地就鬧事造反了。有趣的是,媒體比較集中報道的時間是16號。 這算是大新聞了,或者
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化工巡禮:硝化棉的爆炸案
這是一篇感受資本冰冷的文。 馬克思說:逐利是資本的本性。和感情無關,和道德可能也無關。 上周五,湖北化工廠爆炸,造成3人死亡。周五資本沒有變化,因為發生在收盤后。周六,有官媒報道(可視為ZF的事件定性),隨后,各大地區視頻號、抖音號爭相轉載。以爆炸為關鍵詞,在微信搜索頁面看文章,該爆炸案也是霸榜。 同比于今天剛發生的東北爆炸案,同樣是3人死亡,由于沒有二級對應標的,或者是婦科用藥沒有戰爭的貝塔屬性,關注度確實不高。 媒體是資本的喉舌。假若已經布局北化的莊,自然希望這件事的傳播通過媒體越廣越好;
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光伏玻璃小廠的逃亡
散戶先跑 9月底,隨著政策的號角,光伏伴隨大盤指數,也走出50%的漲幅。但etf依然沒有破1。 盡管如此,不少散戶選擇紛紛逃離套牢盤,從2021年堅持到現在的人,終于可以開始追“特朗普”上臺后的半導體制裁和有色稀土反制。 散戶們跑了,那光伏行業的小企業主們該如何決策呢? 今天就聊聊光伏組件核心原料——光伏玻璃,小廠們的逃亡! (特別感謝“光伏玻璃佬”博主的指導) 龍頭企業產能的7年10倍之路 早在2017年,賣方對福萊特的研報,產能還停留在分析日拉引量3000還是4000的問題。6年不到,福萊特
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新增千億行業規模 我國房地產行業已進入存量時代,過去竣工的房屋已逐漸進入到 20-30 年房齡,近期陸續出現的房屋倒塌等安全事故促使中央及地方分別出臺存量房檢測相關的政策,根據廣東省建筑設計研究院,我國房齡超20年的小區面積超200億平方米,存量房檢測需求也隨之提升,政策支持下存量房檢測需求有望穩定釋放。 經過以上假設及測算,我們測算得到 2024 年存量房檢測空間約 489.1 億元,隨后有望逐年增加,至 2035 年,存量房檢測空間有望達到 1525.0 億元。 國央企雙龍頭市值僅50億不到
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代理人問題 Taleb的《非對稱風險》里,明確提到了記者、媒體的代理人問題最為嚴重。 理由有2: 1 是薪水不高。財經媒體面對的對象又是動輒“5個億小目標”財務自由人士,心里的落差感是否在每天采訪時被抽打。 (選取了相對市場化的財新網某工作10年+的主任級記者的底薪) 2 是動機不同。自媒體時代,新聞傳播者的第一目標,是在眾多傳播方式中跑贏,即想方設法博眼球并吸引住用戶;讀者的目標,則不管是自媒體還是紙媒時代,都是追求“真實和新鮮度”(至少大部分人是) 這也就難怪,有jjjl和我說,卸載了財L社
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中美映射 老規矩,先上圖。 。 美股就是刺激。 在A股縮量到5000億以下時,有投資客,每晚盯著美股的巨量波動股,倒推A股的跟隨交易機會,乍一看怎么還非常合理呢? 看分時圖,美股交易時間是12日,對應A股是13號,也就是本周二。 。 因為美股沒有漲跌停限制,Greenlane一天暴漲7倍,帶動的是其所屬的大麻概念的突飛猛進。國內映射確實給了交易機會: 上帝視角看:錨定GreenLane周一夜盤的巨量漲幅,在周二平開買入順灝,扛得住昨天的波動,今天就能吃到一計干脆的漲停。疊加順灝相對底部的位置,賠
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1. 價格 金屬鉛價格突破前高 兩張圖的價格走勢,都足夠陡峭。 期貨市場關注破20000大關,而股票市場,鉛金屬對應有: 原生鉛 再生鉛 投資機會:豫光金鉛(原生鉛)、粵宏遠A(再生鉛) 2. 管制 中午消息美國考慮采取更嚴格措施施壓日本荷蘭,限制與中國芯片貿易,別只記得張江高科,還有精細光刻膠和濕電子化學品等。 肌肉記憶的票很多,更需關注近期企業或高校集中發布光化學品新專利,因為股價折射的性價比最高。 投資機會:新寵 佳先股份;華懋科技(待研究) 3. 沙特 ETF被重點監控了,今天沙特概念領
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本文核心觀點: 1 對因鍺大幅漲價,即假設最新單價=銷售價,并就此乘以公司產量,來推算企業增厚利潤的炒股段子,都屬于不去研究業務流的耍流氓。 2 從鍺漲價,挖到了云南某貪fu案,再到股權設計里的細思極恐。 3 由鍺轉銦,看北京通美IPO和光智科技大股東,把大A玩的那叫一個明明白白。 正文 先上圖。 分析有色小金屬的文章很多,今天重點不是談鍺的供需缺口,但開始前,老規矩,直接上結論。 鍺的需求側 核心結論:盡管鍺需求增量的測算出處不明,但不同于其他裝飾性小金屬,鍺的工業用途極高,屬于剛需。 202
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2024-07-04 01:29:30
化工巡禮:尿素的短期預測
嘗試寫個短的。 做短線預測,最容易打臉,但也能吸點粉? 先上結論:短線2周,能漲。 特此聲明:感謝7月2日和尿素那些事兒博主的陸家嘴暢談。 正文 尿素,N肥之王,是化肥領域里的硬通貨,在消費品找個對標的話,就好比全國各地夫妻老婆店里的娃哈哈。 個人總結了尿素的5個特征,分別是成本看煤、產能分散、需求1+1+1、價格隔離、緊跟農業。根據最后一點——農業種植的施肥規律,做價格推演。 1. 成本看煤 上圖,從生產原料上分,有煤頭尿素(又可分無煙煤、有煙煤2種)和氣頭(天然氣為主)尿素,以及其實可以忽略
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中國心連心化肥
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華魯恒升
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-07-02 02:12:52
化工巡禮:為什么我現在還能吹吹這個老“銻”
先上圖。 (數據來自:金投網) 對于銻的供需跟蹤,以及個股映射,早已不是新聞。 4月就有段子開始飛,伴隨商品價格的單邊上漲,湖南黃金也確實走出了“黃金”路線。算是今年化工有色商品里的香餑餑之一。 巧合的是,就在上周五,市場又開始吹“銻”了。從技術上看,日k剛好伴隨大盤回調,踩到了60日均線。 玄學再現。 市場分析討論的文章很多,我想跳開短期視角,試著聊聊,銻價能長期喊的緣由! 老規矩,先上基本面。 供給端——儲 大家普遍接受的,是USGS的數據,全球180萬噸探明儲量。USGS何許人也,美國地質
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湖南黃金
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華鈺礦業
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一一霸霸
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2024-06-16 01:07:55
化工巡禮:PPO里的相愛相殺
離上一篇文章,已經有20天了。 消失了半個多月,對資本市場的癮,是會泛濫的。 前言 俗語說,成家立業。父輩們常解讀為:成家后,才能立業。 4月剛開公眾號,取名:一一霸霸,是我初定了孩子的乳名叫一一。 6月芒種日,正式升級為爸爸。為父十天,真正體會了何為:成家立業? 新身份意味著新任務。在孩子還沒能和我干架之前,確實能感受到,什么事都比不過回家陪孩子。若此心態得以持續,那生活煩惱、工作順心,都已然不是最重要的事。 應對于股市,當盈虧不再是最重要的事,等同于心態上的降維打擊: 坐擁韭菜之身,不懼被割
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圣泉集團
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生益電子
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-05-25 14:31:19
化工巡禮:農村里有內鬼?
南京化纖的神預言還在查。不得不說,市場的玩法太豐富。 周末了,也匯報2個輕松愉快的發現。 一、有內鬼嗎? 除草劑龍頭之一,先達股份的5月9日漲停,我在段子會所里找了找當時的熱評,大都還停留在同比轉虧的一季報中。 彼時,同為除草劑定位的江山,圖是這樣的: 證明當日行業沒有β超額。 段子沒有,圖超預期,到底買入者在9號之前獲得了什么靈感? 應該是純屬巧合,次日,5月10號農業部發了公告。 點開文件,就能搜到先達股份子公司遼寧先達農業的新品受理獲批了。 產業人士給我的經驗,批復公布日期由有關部門決定。
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康鵬科技
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北化股份
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先達股份
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一一霸霸
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2024-05-20 02:40:39
化工巡禮:鎳的涅槃?
本文只做邏輯陳列。 做不來裁判員的決斷,僅理出思維里多空雙方辯友的理由陳述如下。 事件回顧,馬克龍先生又又不能淡定了。 (漫畫《當馬克龍從Tain回到家》) 法屬太平洋島國新喀里多尼亞,發生暴動。喜歡軍事和地緣政治的朋友,可以刷一下抖音,解說時間線平常詳實。 大致意思是,法國議會決定,該島國(原住民40%)的非原住民也將擁有當地的投票權,這當然刺痛當地人的被殖民神經。大致該議案是5月12號法國議會通過的,13號夜間當地就鬧事造反了。有趣的是,媒體比較集中報道的時間是16號。 這算是大新聞了,或者
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華友鈷業
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一一霸霸
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2024-05-14 02:57:38
化工巡禮:硝化棉的爆炸案
這是一篇感受資本冰冷的文。 馬克思說:逐利是資本的本性。和感情無關,和道德可能也無關。 上周五,湖北化工廠爆炸,造成3人死亡。周五資本沒有變化,因為發生在收盤后。周六,有官媒報道(可視為ZF的事件定性),隨后,各大地區視頻號、抖音號爭相轉載。以爆炸為關鍵詞,在微信搜索頁面看文章,該爆炸案也是霸榜。 同比于今天剛發生的東北爆炸案,同樣是3人死亡,由于沒有二級對應標的,或者是婦科用藥沒有戰爭的貝塔屬性,關注度確實不高。 媒體是資本的喉舌。假若已經布局北化的莊,自然希望這件事的傳播通過媒體越廣越好;
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北化股份
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正丹股份
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-11-11 11:59:22
光伏玻璃小廠的逃亡
散戶先跑 9月底,隨著政策的號角,光伏伴隨大盤指數,也走出50%的漲幅。但etf依然沒有破1。 盡管如此,不少散戶選擇紛紛逃離套牢盤,從2021年堅持到現在的人,終于可以開始追“特朗普”上臺后的半導體制裁和有色稀土反制。 散戶們跑了,那光伏行業的小企業主們該如何決策呢? 今天就聊聊光伏組件核心原料——光伏玻璃,小廠們的逃亡! (特別感謝“光伏玻璃佬”博主的指導) 龍頭企業產能的7年10倍之路 早在2017年,賣方對福萊特的研報,產能還停留在分析日拉引量3000還是4000的問題。6年不到,福萊特
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福萊特
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信義玻璃
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旗濱集團
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一一霸霸
春風吹又生的散戶
2024-08-27 13:49:07
房屋檢測概念的底部遺珠——華建集團(國央企龍頭市值僅40億出頭)
新增千億行業規模 我國房地產行業已進入存量時代,過去竣工的房屋已逐漸進入到 20-30 年房齡,近期陸續出現的房屋倒塌等安全事故促使中央及地方分別出臺存量房檢測相關的政策,根據廣東省建筑設計研究院,我國房齡超20年的小區面積超200億平方米,存量房檢測需求也隨之提升,政策支持下存量房檢測需求有望穩定釋放。 經過以上假設及測算,我們測算得到 2024 年存量房檢測空間約 489.1 億元,隨后有望逐年增加,至 2035 年,存量房檢測空間有望達到 1525.0 億元。 國央企雙龍頭市值僅50億不到
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華建集團
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國檢集團
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聯檢科技
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一一霸霸
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2024-08-19 01:29:50
從代理人問題看蔬菜漲價
代理人問題 Taleb的《非對稱風險》里,明確提到了記者、媒體的代理人問題最為嚴重。 理由有2: 1 是薪水不高。財經媒體面對的對象又是動輒“5個億小目標”財務自由人士,心里的落差感是否在每天采訪時被抽打。 (選取了相對市場化的財新網某工作10年+的主任級記者的底薪) 2 是動機不同。自媒體時代,新聞傳播者的第一目標,是在眾多傳播方式中跑贏,即想方設法博眼球并吸引住用戶;讀者的目標,則不管是自媒體還是紙媒時代,都是追求“真實和新鮮度”(至少大部分人是) 這也就難怪,有jjjl和我說,卸載了財L社
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宏輝果蔬
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隆平高科
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2024-08-16 01:42:05
化工巡禮:工業大麻還能麻到誰?
中美映射 老規矩,先上圖。 。 美股就是刺激。 在A股縮量到5000億以下時,有投資客,每晚盯著美股的巨量波動股,倒推A股的跟隨交易機會,乍一看怎么還非常合理呢? 看分時圖,美股交易時間是12日,對應A股是13號,也就是本周二。 。 因為美股沒有漲跌停限制,Greenlane一天暴漲7倍,帶動的是其所屬的大麻概念的突飛猛進。國內映射確實給了交易機會: 上帝視角看:錨定GreenLane周一夜盤的巨量漲幅,在周二平開買入順灝,扛得住昨天的波動,今天就能吃到一計干脆的漲停。疊加順灝相對底部的位置,賠
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順灝股份
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永吉股份
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萊茵生物
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2024-07-29 00:01:56
新材料投資機會07/28
利空事件的做多機會,主要還是供給側改革。 幾個事件,但都不算“糟糕”。 菲律賓海岸警衛隊25日表示,一艘運載140萬升工業燃油的油輪當天在馬尼拉灣傾覆并沉沒;如果這艘油輪所載工業燃油全部泄漏,將造成菲律賓歷史上最嚴重的漏油事件。 僅菲律賓史上的嚴重事故,和2010年那波比,還差很多。 2. 河南再生鋁企業爆炸,造成5人死亡,14人輕傷。5人,已經基本定性,沒個一年復產不了。 根據SMM的統計,2023年,我國再生鋁產量達到950萬噸,同比增長9.83%。 再看出事的這家企業,2021年報8萬噸再
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水發燃氣
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明泰鋁業
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九豐能源
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一一霸霸
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2024-07-26 09:36:06
從沸沸揚揚的腫瘤大瓜說起
高管被抓 7月22日,上市公司睿昂基因,突發公告: 公司核心三大高管,悉數被抓。理由是:涉及非法經營。 何為非法經營? 百度可查。 此事直接上升到刑法,估計是錢無法解決的了。公司并未對具體事宜進一步展開,段子群也沒有更多發酵。 只是可惜了那群吃癟的股民兄弟了。(單調第四象限走勢,上市即下跌的月k) 故事開始 直到網傳的圖開始發酵,一切才慢慢串起來。 原文故事,可參加網上部分醫藥公眾號大v。 有人寫了,那本文的新意在哪?很難突破。就是聽到這事,職業反應一下,想先從炒股上說,有潛在標的炒作機會嗎?
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阿斯利康公司
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貝達藥業
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信達生物
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一一霸霸
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2024-07-18 01:05:19
新材料投資機會07/18
1. 價格 金屬鉛價格突破前高 兩張圖的價格走勢,都足夠陡峭。 期貨市場關注破20000大關,而股票市場,鉛金屬對應有: 原生鉛 再生鉛 投資機會:豫光金鉛(原生鉛)、粵宏遠A(再生鉛) 2. 管制 中午消息美國考慮采取更嚴格措施施壓日本荷蘭,限制與中國芯片貿易,別只記得張江高科,還有精細光刻膠和濕電子化學品等。 肌肉記憶的票很多,更需關注近期企業或高校集中發布光化學品新專利,因為股價折射的性價比最高。 投資機會:新寵 佳先股份;華懋科技(待研究) 3. 沙特 ETF被重點監控了,今天沙特概念領
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萬華化學
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華懋科技
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中國化學
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豫光金鉛
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一一霸霸
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2024-07-14 22:30:53
新材料投資機會07/14
1. 價格(信息來自:WELINK化工) 按上周五價格環比周四上漲幅度從高到低。 尿素:山東玉米喇叭口期,有補肥需求(華魯恒升)。 醋酸雖是第一名,但據卓創信息,價格整體沒有特別異常,以華東冰醋酸為例。 2. 停產 7月11日巴斯夫宣布,計劃在2024年底前停止德國克那普薩克地區(Knapsack)和法蘭克福工廠草銨膦活性成分的生產。法蘭克福工廠的草銨膦制劑將于2025年停產,隨后這兩家工廠將被關閉。 投資機會:利爾化學、潤豐股份 以上數據顯示,國內利爾在草銨膦出口、產能上都屬于前列。巴斯夫法蘭
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萬華化學
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七彩化學
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萬潤股份
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利爾化學
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2024-07-12 02:59:08
化工巡禮:在暴漲的小金屬里挖呀挖
本文核心觀點: 1 對因鍺大幅漲價,即假設最新單價=銷售價,并就此乘以公司產量,來推算企業增厚利潤的炒股段子,都屬于不去研究業務流的耍流氓。 2 從鍺漲價,挖到了云南某貪fu案,再到股權設計里的細思極恐。 3 由鍺轉銦,看北京通美IPO和光智科技大股東,把大A玩的那叫一個明明白白。 正文 先上圖。 分析有色小金屬的文章很多,今天重點不是談鍺的供需缺口,但開始前,老規矩,直接上結論。 鍺的需求側 核心結論:盡管鍺需求增量的測算出處不明,但不同于其他裝飾性小金屬,鍺的工業用途極高,屬于剛需。 202
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光智科技
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云南鍺業
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馳宏鋅鍺
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2024-07-04 01:29:30
化工巡禮:尿素的短期預測
嘗試寫個短的。 做短線預測,最容易打臉,但也能吸點粉? 先上結論:短線2周,能漲。 特此聲明:感謝7月2日和尿素那些事兒博主的陸家嘴暢談。 正文 尿素,N肥之王,是化肥領域里的硬通貨,在消費品找個對標的話,就好比全國各地夫妻老婆店里的娃哈哈。 個人總結了尿素的5個特征,分別是成本看煤、產能分散、需求1+1+1、價格隔離、緊跟農業。根據最后一點——農業種植的施肥規律,做價格推演。 1. 成本看煤 上圖,從生產原料上分,有煤頭尿素(又可分無煙煤、有煙煤2種)和氣頭(天然氣為主)尿素,以及其實可以忽略
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2024-07-02 02:12:52
化工巡禮:為什么我現在還能吹吹這個老“銻”
先上圖。 (數據來自:金投網) 對于銻的供需跟蹤,以及個股映射,早已不是新聞。 4月就有段子開始飛,伴隨商品價格的單邊上漲,湖南黃金也確實走出了“黃金”路線。算是今年化工有色商品里的香餑餑之一。 巧合的是,就在上周五,市場又開始吹“銻”了。從技術上看,日k剛好伴隨大盤回調,踩到了60日均線。 玄學再現。 市場分析討論的文章很多,我想跳開短期視角,試著聊聊,銻價能長期喊的緣由! 老規矩,先上基本面。 供給端——儲 大家普遍接受的,是USGS的數據,全球180萬噸探明儲量。USGS何許人也,美國地質
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化工巡禮:PPO里的相愛相殺
離上一篇文章,已經有20天了。 消失了半個多月,對資本市場的癮,是會泛濫的。 前言 俗語說,成家立業。父輩們常解讀為:成家后,才能立業。 4月剛開公眾號,取名:一一霸霸,是我初定了孩子的乳名叫一一。 6月芒種日,正式升級為爸爸。為父十天,真正體會了何為:成家立業? 新身份意味著新任務。在孩子還沒能和我干架之前,確實能感受到,什么事都比不過回家陪孩子。若此心態得以持續,那生活煩惱、工作順心,都已然不是最重要的事。 應對于股市,當盈虧不再是最重要的事,等同于心態上的降維打擊: 坐擁韭菜之身,不懼被割
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化工巡禮:農村里有內鬼?
南京化纖的神預言還在查。不得不說,市場的玩法太豐富。 周末了,也匯報2個輕松愉快的發現。 一、有內鬼嗎? 除草劑龍頭之一,先達股份的5月9日漲停,我在段子會所里找了找當時的熱評,大都還停留在同比轉虧的一季報中。 彼時,同為除草劑定位的江山,圖是這樣的: 證明當日行業沒有β超額。 段子沒有,圖超預期,到底買入者在9號之前獲得了什么靈感? 應該是純屬巧合,次日,5月10號農業部發了公告。 點開文件,就能搜到先達股份子公司遼寧先達農業的新品受理獲批了。 產業人士給我的經驗,批復公布日期由有關部門決定。
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本文只做邏輯陳列。 做不來裁判員的決斷,僅理出思維里多空雙方辯友的理由陳述如下。 事件回顧,馬克龍先生又又不能淡定了。 (漫畫《當馬克龍從Tain回到家》) 法屬太平洋島國新喀里多尼亞,發生暴動。喜歡軍事和地緣政治的朋友,可以刷一下抖音,解說時間線平常詳實。 大致意思是,法國議會決定,該島國(原住民40%)的非原住民也將擁有當地的投票權,這當然刺痛當地人的被殖民神經。大致該議案是5月12號法國議會通過的,13號夜間當地就鬧事造反了。有趣的是,媒體比較集中報道的時間是16號。 這算是大新聞了,或者
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化工巡禮:硝化棉的爆炸案
這是一篇感受資本冰冷的文。 馬克思說:逐利是資本的本性。和感情無關,和道德可能也無關。 上周五,湖北化工廠爆炸,造成3人死亡。周五資本沒有變化,因為發生在收盤后。周六,有官媒報道(可視為ZF的事件定性),隨后,各大地區視頻號、抖音號爭相轉載。以爆炸為關鍵詞,在微信搜索頁面看文章,該爆炸案也是霸榜。 同比于今天剛發生的東北爆炸案,同樣是3人死亡,由于沒有二級對應標的,或者是婦科用藥沒有戰爭的貝塔屬性,關注度確實不高。 媒體是資本的喉舌。假若已經布局北化的莊,自然希望這件事的傳播通過媒體越廣越好;
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