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先囤起來跌下來下一階段再上車，歡迎批評指正。 1、雙環傳動（有業績的，重點關注）半年報預增：扣非利潤比上年同期增長39.09%-47.74% 汽車零部件：公司主要應用領域涵蓋汽車的動力總成和傳動裝置包括變速器、分動箱等，新能源汽車的動力驅動裝置如混合動力變速器以及各類純電驅動電機與減速傳動齒輪。2022年雙環傳動”新能源汽車傳動齒輪工程研究中心”獲得省級認定。 RV減速器：2022年公司RV減速器在中大負載，特別是50公斤到210公斤負載的應用里面實現了非常關鍵的突破。2021年國內機器人RV

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造船：行業三大指標繼續向好+重點監測公司已實現扭虧

1、中船協6月最新發布：#1-5月我國三大造船指標繼續全面增長，市場份額保持全球領先。1-5月全國造船完工1647萬載重噸，同比增長15.4%。新接新船訂單2645載重噸，同比增長49.5%。5月底，手持船舶訂單11799萬載重噸，同比增長15.5%。1-5月中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量本別占市場份額48.1%、67.3%和51.6%。三大指標全部位列全球第一。 2、綜合船價增長近2%，熱門船型持續領漲。5月克拉克森新造船價格指數突破170點，環比增長1.7%，同比增長6.3%，連續4

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面板：6月價格持續上漲，新品滲透率提升，國產廠商持續提升競爭力

海通證券研報指出，6月TV面板價格持續上漲，海通證券預計2023年面板行業將處于修復過程，產品價格呈先低后揚趨勢。 1、電視各尺寸面板價格繼續上漲，部分顯示器面板價格小幅上調。根據Witsview微信公眾號，2023年6月下旬，32/43/55/65寸面板價格分別為34/60/113/155美元/片，32/43/55/65寸與上月環比增長6.3%/5.3%7.6%/6.9%，21.5/23.8/27寸顯示器面板報價分別為41.4/47.8/61.6美元/片，環比增長0.2%/0.2%/0.0%

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中大力德：機器人概念純正標的，減速器業務已經進入放量環節

正文：嘉賓：總經理、減速器技術負責人一、小結業務概況：23年，目標總營收10億元，減速電機5億元。23Q2，訂單創新高，預計營收同比增長20%。三大主營業務（一）減速電機：光伏領域增長快，去年光伏20萬臺，今年預計60萬臺、2個億收入，單價高、400元/個，拉高整體減速電機均價。（二）減速器：包括行星減速器、RV減速器、傳動行星減速器、諧波減速器。預計今年 ①行星減速器營收1+億元，應用在機械手、木工、激光、包裝，增量來自木工龍頭。行業內卷，公司10+%份額，今年出貨量預計70+萬

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配儲：經濟性提升，工商業儲能需求亞待爆發，2023年將迎來從0到1的產業化元年

中泰證券研報指出，工商業儲能作為新型儲能下電化學儲能的一種，目前處于發展初期2023年將迎來工商業儲能從0到1的產業化元年。 1、我國儲能進入新的發展階段，工商儲迎來發展元年。目前全球能源供需格局進入調整階段，越來越多的國家將儲能列為加速其清潔能源轉型的必選項。我國現階段已形成較為完整的儲能產業體系及一批有國際競爭力的市場主體。工商業儲能作為新型儲能下電化學儲能的一種，目前處于發展初期，今年隨著1）“源網荷儲政策不斷引導、2）用電形勢嚴峻備電需求增加、3）配儲經濟性整體提升以及4）零碳園區加速

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2023-07-06 21:05:46

綠氫遠期需求超8400萬噸，電解槽招標加速，2023H2需求開始快速放量

長江證券指出，到2025年全國10省綠氫產能規劃達104萬噸/年，“十四五”全國電解槽市場預計超520億元。氫能主要下游方向需求潛力超8400萬噸，工業領域綠氨有望率先平價，交通領域大型客車及重型貨車也是重要應用領域。2023H1國內電解槽中標551MW，兌現增長，預計2023H2電解槽需求開始快速放量。 1、“雙碳背景下，綠氫預計迎來快速發展 2021年全球氫氣總產量 (含合成氣)約9400萬噸，我國為全球最大的產氫國，產量約3300萬噸，同比+32%，創下新高，近5年CAGR達12.3%。

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存儲：底部明顯，AI橫空出世后會有反轉曙光已現

漲價是否確定？產品和應用端的漲價幅度？二季度只有小部分產品小幅漲價，hbm大一點，ddr2-3%，手機lp5大約有5%漲幅，三季度目前看原廠端想漲價。一小部分確定協商完了漲價結果，多數還在商談當中，可能中下旬結果出來。緊俏的產品初步完成協商、產品上漲價最大的是手機lp5或者5x，速度相對更快，主流高端機型，有些客戶協商完成，四大家手機廠商一半客戶協商完成，lp5x漲幅20-30%。其他產品初步意向要漲，幅度不一樣，手機普通5-10%左右，lp5最大容量和最快速度的產品，lp4稍微小一點，服務器

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MR：頭顯技術路線明朗，先進材料價值量較高，未來潛在市場空間很大

長江證券指出，未來MRVR/AR設備或將如現在智能手機、個人電腦般成為人類生產生活的部分，頭戴式設備小型化、輕量化的過程中使用了大量先進材料，這些材料用量較少但價值量相當高。結合未來可觀的潛在需求量，上游材料的潛在市場空間較大。 1、頭戴式顯示設備技術路線或已明朗，上游材料公司有望受益 2023年6月6日，蘋果公司在Apple開發者大會WWDC 2023上介紹了其首個頭戴式顯示設備Apple Vision Pro，引起業內轟動，得到了高度贊譽。蘋果公司預估，頭戴式顯示設備未來或可以結合智能手機

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受益于五大核心邏輯共振，光芯片高增長可期

華泰證券研報指出，AI算力需求增長趨勢確定，有望帶來高速率光模塊產業鏈市場增量，光芯片作為光模塊的核心器件有望深度受益，看好其在國產替代和技術創新趨勢下的表現. 目前AI正在迎快速增長，有望成為數十年來最有前途的技術領域之一，并將驅動算力、網絡設備和光模塊等領域的極大發展。作為AI算力的核心器件，光模塊及其配套芯片持續迭代:1、CPO、LPO等先進封裝技術在降低光模塊成本及功耗上作用顯著，中際旭創、新易盛等光模塊廠商率先布局;2、EML、硅光和薄膜酸鯉等光芯片不斷升級來適配高速率場景應用，源杰

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機器人板塊迎二次起爆？世界機器人大會8月舉辦！人形機器人最新成果將亮相

2023世界機器人大會將于8月16日至22日在北京亦莊舉行。大會共設論壇、展覽、大賽3大板塊，擬舉辦3場主題峰會、4場國際論壇、20余場專題論壇，博覽會展覽面積約4萬平方米，大賽則主要分為共融機器人挑戰賽、BCI腦控機器人大賽、機器人應用大賽、青少年機器人設計大賽四大賽事，預計全年將有來自全球的8萬余名選手參賽，將邀請其中頂尖的1000余支代表隊、4000余名選手來到北京現場比拼。中國科協科學技術創新部副部長許光洪介紹，本屆大會突出技術引領，將圍繞機器人前沿科技創新、共性難題突破、技術成果轉化

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人形機器人：交叉滾子軸承技術需求大、壁壘高、利潤足，率先導入的本土廠商受

開源證券指出，人形機器人往后面兩個月展望有世界人工智能大會 (7月)+傅利葉機器人發布(7月)+特斯拉AIDAY(8-9月)三重催化劑。單個特斯拉機器人全身共40個關節，遠超工業機器人的6個關節，零部件需求量大，國產硬件供應商具備很強的低成本大規模量產能力最有望率先導入特斯拉機器人供應鏈，搶占產業先機。 1、硬件降本是特斯拉機器人量產關鍵，國產供應商迎來重要機遇 2023世界人工智能大會將于7月6日至8日在上海舉辦，特斯拉人形機器人將亮相。此前在2023年5月的股東大會上，特斯拉展示了機器人最新

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國機精工
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2023-07-04 23:21:12

五部門印發《制造業可靠性提升實施意見》，自動駕駛、智能座艙有望再攀高峰

根據工信部官網: 2023年6月30日，工信部等五部門印發了《制造業可靠性提升實施意見》(以下簡稱“《意見》”)。《意見》中要求，聚焦機械、電子、汽車等行業，實施基礎產品可靠性筑基工程、整機裝備與系統可靠性倍增工程。《意見》具體在“筑基”部分中提到:對于汽車行業，重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統等線控底盤系統，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統等自動駕駛系統，車載信息娛樂、車內監控、車機顯示屏等智能座艙系統，車載聯網終端、通信模塊等網聯關鍵部件，以及核心控制

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經緯恒潤
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保隆科技
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2023-07-04 23:19:26

車用齒輪公司有望切換產能至人形機器人齒輪，市場空間提升4倍左右

國金證券指出，車用齒輪公司有望切換產能至人形機器人齒輪。車用齒輪僅需更改后道的磨齒與表面處理工藝并替換部分設備，即可制造機器人齒輪，相關公司轉型具備較大可能性。齒輪于新能源車中的用量大幅低于油車，隨新能源車滲透率逐步提升，齒輪市場空間驟縮.人形機器人的大規模量產將為精密齒輪市場打開全新空間。汽車領域的齒輪賽道估值偏低人形機器人給予新增空間。 1、人形機器人齒輪VS汽車齒輪: 齒輪性能和工藝有別，設備價格與壁壘雙高。齒輪傳動被廣泛應用于汽車與機器人的動力模塊中，主要為汽車實現變速與變距效果，為機

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2023-07-04 23:16:40

與火電的困境反轉相似，在成本和收入端雙重刺激下，城燃業績改善可期

安信證券指出，隨著天然氣采購成本回落和居民氣逐步順價，成本和收入端雙重刺激，城燃毛差有望逐漸修復至合理區間，長期來看，天然氣消費量有望持續增長。在電價和煤價雙重改善趨勢下，上市火電企業的業績在2023年一季度已經呈現明顯的向好趨勢，在二季度市場煤價持續下行過程中，業績改善有望更加明顯。近期，城燃企業面臨購氣價格下行和居民氣順價兩大因素刺激，與城燃企業也有望與火電類似進入困境反轉的通道。 1、與火電的困境反轉相似，城燃業績改善可期從盈利模式角度來看，火電與城燃存在一定的相似性: 1）從成本端來看

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1、中船協6月最新發布：#1-5月我國三大造船指標繼續全面增長，市場份額保持全球領先。1-5月全國造船完工1647萬載重噸，同比增長15.4%。新接新船訂單2645載重噸，同比增長49.5%。5月底，手持船舶訂單11799萬載重噸，同比增長15.5%。1-5月中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量本別占市場份額48.1%、67.3%和51.6%。三大指標全部位列全球第一。 2、綜合船價增長近2%，熱門船型持續領漲。5月克拉克森新造船價格指數突破170點，環比增長1.7%，同比增長6.3%，連續4

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海通證券研報指出，6月TV面板價格持續上漲，海通證券預計2023年面板行業將處于修復過程，產品價格呈先低后揚趨勢。 1、電視各尺寸面板價格繼續上漲，部分顯示器面板價格小幅上調。根據Witsview微信公眾號，2023年6月下旬，32/43/55/65寸面板價格分別為34/60/113/155美元/片，32/43/55/65寸與上月環比增長6.3%/5.3%7.6%/6.9%，21.5/23.8/27寸顯示器面板報價分別為41.4/47.8/61.6美元/片，環比增長0.2%/0.2%/0.0%

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中泰證券研報指出，工商業儲能作為新型儲能下電化學儲能的一種，目前處于發展初期2023年將迎來工商業儲能從0到1的產業化元年。 1、我國儲能進入新的發展階段，工商儲迎來發展元年。目前全球能源供需格局進入調整階段，越來越多的國家將儲能列為加速其清潔能源轉型的必選項。我國現階段已形成較為完整的儲能產業體系及一批有國際競爭力的市場主體。工商業儲能作為新型儲能下電化學儲能的一種，目前處于發展初期，今年隨著1）“源網荷儲政策不斷引導、2）用電形勢嚴峻備電需求增加、3）配儲經濟性整體提升以及4）零碳園區加速

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綠氫遠期需求超8400萬噸，電解槽招標加速，2023H2需求開始快速放量

長江證券指出，到2025年全國10省綠氫產能規劃達104萬噸/年，“十四五”全國電解槽市場預計超520億元。氫能主要下游方向需求潛力超8400萬噸，工業領域綠氨有望率先平價，交通領域大型客車及重型貨車也是重要應用領域。2023H1國內電解槽中標551MW，兌現增長，預計2023H2電解槽需求開始快速放量。 1、“雙碳背景下，綠氫預計迎來快速發展 2021年全球氫氣總產量 (含合成氣)約9400萬噸，我國為全球最大的產氫國，產量約3300萬噸，同比+32%，創下新高，近5年CAGR達12.3%。

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2023-07-04 23:21:12

五部門印發《制造業可靠性提升實施意見》，自動駕駛、智能座艙有望再攀高峰

根據工信部官網: 2023年6月30日，工信部等五部門印發了《制造業可靠性提升實施意見》(以下簡稱“《意見》”)。《意見》中要求，聚焦機械、電子、汽車等行業，實施基礎產品可靠性筑基工程、整機裝備與系統可靠性倍增工程。《意見》具體在“筑基”部分中提到:對于汽車行業，重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統等線控底盤系統，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統等自動駕駛系統，車載信息娛樂、車內監控、車機顯示屏等智能座艙系統，車載聯網終端、通信模塊等網聯關鍵部件，以及核心控制

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德賽西威
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經緯恒潤
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保隆科技
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拓普集團
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華陽集團

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1.11
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中線波段的老韭菜

2023-07-04 23:19:26

車用齒輪公司有望切換產能至人形機器人齒輪，市場空間提升4倍左右

國金證券指出，車用齒輪公司有望切換產能至人形機器人齒輪。車用齒輪僅需更改后道的磨齒與表面處理工藝并替換部分設備，即可制造機器人齒輪，相關公司轉型具備較大可能性。齒輪于新能源車中的用量大幅低于油車，隨新能源車滲透率逐步提升，齒輪市場空間驟縮.人形機器人的大規模量產將為精密齒輪市場打開全新空間。汽車領域的齒輪賽道估值偏低人形機器人給予新增空間。 1、人形機器人齒輪VS汽車齒輪: 齒輪性能和工藝有別，設備價格與壁壘雙高。齒輪傳動被廣泛應用于汽車與機器人的動力模塊中，主要為汽車實現變速與變距效果，為機

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雙環傳動
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中馬傳動
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藍黛科技

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2.61
高效價投

中線波段的老韭菜

2023-07-04 23:16:40

與火電的困境反轉相似，在成本和收入端雙重刺激下，城燃業績改善可期

安信證券指出，隨著天然氣采購成本回落和居民氣逐步順價，成本和收入端雙重刺激，城燃毛差有望逐漸修復至合理區間，長期來看，天然氣消費量有望持續增長。在電價和煤價雙重改善趨勢下，上市火電企業的業績在2023年一季度已經呈現明顯的向好趨勢，在二季度市場煤價持續下行過程中，業績改善有望更加明顯。近期，城燃企業面臨購氣價格下行和居民氣順價兩大因素刺激，與城燃企業也有望與火電類似進入困境反轉的通道。 1、與火電的困境反轉相似，城燃業績改善可期從盈利模式角度來看，火電與城燃存在一定的相似性: 1）從成本端來看

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新奧股份
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藍天燃氣
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新天然氣
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九豐能源
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2023-06-28 22:56:27

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中報標的匯總

超圖軟件、雙環傳動、容大感光不錯

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2.14
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2023-06-28 22:51:28

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機器人龍頭標的整理

先囤起來跌下來下一階段再上車，歡迎批評指正。 1、雙環傳動（有業績的，重點關注）半年報預增：扣非利潤比上年同期增長39.09%-47.74% 汽車零部件：公司主要應用領域涵蓋汽車的動力總成和傳動裝置包括變速器、分動箱等，新能源汽車的動力驅動裝置如混合動力變速器以及各類純電驅動電機與減速傳動齒輪。2022年雙環傳動”新能源汽車傳動齒輪工程研究中心”獲得省級認定。 RV減速器：2022年公司RV減速器在中大負載，特別是50公斤到210公斤負載的應用里面實現了非常關鍵的突破。2021年國內機器人RV

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中大力德
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步科股份
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南方精工
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雙環傳動
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新時達

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2023-06-28 21:41:57

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造船：行業三大指標繼續向好+重點監測公司已實現扭虧

1、中船協6月最新發布：#1-5月我國三大造船指標繼續全面增長，市場份額保持全球領先。1-5月全國造船完工1647萬載重噸，同比增長15.4%。新接新船訂單2645載重噸，同比增長49.5%。5月底，手持船舶訂單11799萬載重噸，同比增長15.5%。1-5月中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量本別占市場份額48.1%、67.3%和51.6%。三大指標全部位列全球第一。 2、綜合船價增長近2%，熱門船型持續領漲。5月克拉克森新造船價格指數突破170點，環比增長1.7%，同比增長6.3%，連續4

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中國動力
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中國重工
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中國船舶

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2023-06-28 21:41:09

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面板：6月價格持續上漲，新品滲透率提升，國產廠商持續提升競爭力

海通證券研報指出，6月TV面板價格持續上漲，海通證券預計2023年面板行業將處于修復過程，產品價格呈先低后揚趨勢。 1、電視各尺寸面板價格繼續上漲，部分顯示器面板價格小幅上調。根據Witsview微信公眾號，2023年6月下旬，32/43/55/65寸面板價格分別為34/60/113/155美元/片，32/43/55/65寸與上月環比增長6.3%/5.3%7.6%/6.9%，21.5/23.8/27寸顯示器面板報價分別為41.4/47.8/61.6美元/片，環比增長0.2%/0.2%/0.0%

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TCL科技
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京東方A

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2023-06-28 21:11:11

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中大力德：機器人概念純正標的，減速器業務已經進入放量環節

正文：嘉賓：總經理、減速器技術負責人一、小結業務概況：23年，目標總營收10億元，減速電機5億元。23Q2，訂單創新高，預計營收同比增長20%。三大主營業務（一）減速電機：光伏領域增長快，去年光伏20萬臺，今年預計60萬臺、2個億收入，單價高、400元/個，拉高整體減速電機均價。（二）減速器：包括行星減速器、RV減速器、傳動行星減速器、諧波減速器。預計今年 ①行星減速器營收1+億元，應用在機械手、木工、激光、包裝，增量來自木工龍頭。行業內卷，公司10+%份額，今年出貨量預計70+萬

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中大力德

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中線波段的老韭菜

2023-07-06 21:33:04

配儲：經濟性提升，工商業儲能需求亞待爆發，2023年將迎來從0到1的產業化元年

中泰證券研報指出，工商業儲能作為新型儲能下電化學儲能的一種，目前處于發展初期2023年將迎來工商業儲能從0到1的產業化元年。 1、我國儲能進入新的發展階段，工商儲迎來發展元年。目前全球能源供需格局進入調整階段，越來越多的國家將儲能列為加速其清潔能源轉型的必選項。我國現階段已形成較為完整的儲能產業體系及一批有國際競爭力的市場主體。工商業儲能作為新型儲能下電化學儲能的一種，目前處于發展初期，今年隨著1）“源網荷儲政策不斷引導、2）用電形勢嚴峻備電需求增加、3）配儲經濟性整體提升以及4）零碳園區加速

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蘇文電能
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天合光能
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中天科技
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東方日升
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科華數據

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2023-07-06 21:05:46

綠氫遠期需求超8400萬噸，電解槽招標加速，2023H2需求開始快速放量

長江證券指出，到2025年全國10省綠氫產能規劃達104萬噸/年，“十四五”全國電解槽市場預計超520億元。氫能主要下游方向需求潛力超8400萬噸，工業領域綠氨有望率先平價，交通領域大型客車及重型貨車也是重要應用領域。2023H1國內電解槽中標551MW，兌現增長，預計2023H2電解槽需求開始快速放量。 1、“雙碳背景下，綠氫預計迎來快速發展 2021年全球氫氣總產量 (含合成氣)約9400萬噸，我國為全球最大的產氫國，產量約3300萬噸，同比+32%，創下新高，近5年CAGR達12.3%。

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昇輝科技
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陽光電源
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隆基綠能

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中線波段的老韭菜

2023-07-06 20:58:14

存儲：底部明顯，AI橫空出世后會有反轉曙光已現

漲價是否確定？產品和應用端的漲價幅度？二季度只有小部分產品小幅漲價，hbm大一點，ddr2-3%，手機lp5大約有5%漲幅，三季度目前看原廠端想漲價。一小部分確定協商完了漲價結果，多數還在商談當中，可能中下旬結果出來。緊俏的產品初步完成協商、產品上漲價最大的是手機lp5或者5x，速度相對更快，主流高端機型，有些客戶協商完成，四大家手機廠商一半客戶協商完成，lp5x漲幅20-30%。其他產品初步意向要漲，幅度不一樣，手機普通5-10%左右，lp5最大容量和最快速度的產品，lp4稍微小一點，服務器

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兆易創新
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江波龍
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深科技
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佰維存儲

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中線波段的老韭菜

2023-07-05 22:14:17

MR：頭顯技術路線明朗，先進材料價值量較高，未來潛在市場空間很大

長江證券指出，未來MRVR/AR設備或將如現在智能手機、個人電腦般成為人類生產生活的部分，頭戴式設備小型化、輕量化的過程中使用了大量先進材料，這些材料用量較少但價值量相當高。結合未來可觀的潛在需求量，上游材料的潛在市場空間較大。 1、頭戴式顯示設備技術路線或已明朗，上游材料公司有望受益 2023年6月6日，蘋果公司在Apple開發者大會WWDC 2023上介紹了其首個頭戴式顯示設備Apple Vision Pro，引起業內轟動，得到了高度贊譽。蘋果公司預估，頭戴式顯示設備未來或可以結合智能手機

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瑞聯新材
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萬華化學
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聯瑞新材
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阿科力
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萬潤股份

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2023-07-05 22:12:00

受益于五大核心邏輯共振，光芯片高增長可期

華泰證券研報指出，AI算力需求增長趨勢確定，有望帶來高速率光模塊產業鏈市場增量，光芯片作為光模塊的核心器件有望深度受益，看好其在國產替代和技術創新趨勢下的表現. 目前AI正在迎快速增長，有望成為數十年來最有前途的技術領域之一，并將驅動算力、網絡設備和光模塊等領域的極大發展。作為AI算力的核心器件，光模塊及其配套芯片持續迭代:1、CPO、LPO等先進封裝技術在降低光模塊成本及功耗上作用顯著，中際旭創、新易盛等光模塊廠商率先布局;2、EML、硅光和薄膜酸鯉等光芯片不斷升級來適配高速率場景應用，源杰

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長光華芯
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華工科技
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永鼎股份
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光庫科技

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中線波段的老韭菜

2023-07-05 22:10:41

機器人板塊迎二次起爆？世界機器人大會8月舉辦！人形機器人最新成果將亮相

2023世界機器人大會將于8月16日至22日在北京亦莊舉行。大會共設論壇、展覽、大賽3大板塊，擬舉辦3場主題峰會、4場國際論壇、20余場專題論壇，博覽會展覽面積約4萬平方米，大賽則主要分為共融機器人挑戰賽、BCI腦控機器人大賽、機器人應用大賽、青少年機器人設計大賽四大賽事，預計全年將有來自全球的8萬余名選手參賽，將邀請其中頂尖的1000余支代表隊、4000余名選手來到北京現場比拼。中國科協科學技術創新部副部長許光洪介紹，本屆大會突出技術引領，將圍繞機器人前沿科技創新、共性難題突破、技術成果轉化

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秦川機床

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中線波段的老韭菜

2023-07-05 22:08:07

人形機器人：交叉滾子軸承技術需求大、壁壘高、利潤足，率先導入的本土廠商受

開源證券指出，人形機器人往后面兩個月展望有世界人工智能大會 (7月)+傅利葉機器人發布(7月)+特斯拉AIDAY(8-9月)三重催化劑。單個特斯拉機器人全身共40個關節，遠超工業機器人的6個關節，零部件需求量大，國產硬件供應商具備很強的低成本大規模量產能力最有望率先導入特斯拉機器人供應鏈，搶占產業先機。 1、硬件降本是特斯拉機器人量產關鍵，國產供應商迎來重要機遇 2023世界人工智能大會將于7月6日至8日在上海舉辦，特斯拉人形機器人將亮相。此前在2023年5月的股東大會上，特斯拉展示了機器人最新

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國機精工
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秦川機床
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日發精機
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力星股份
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五洲新春

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2023-07-04 23:21:12

五部門印發《制造業可靠性提升實施意見》，自動駕駛、智能座艙有望再攀高峰

根據工信部官網: 2023年6月30日，工信部等五部門印發了《制造業可靠性提升實施意見》(以下簡稱“《意見》”)。《意見》中要求，聚焦機械、電子、汽車等行業，實施基礎產品可靠性筑基工程、整機裝備與系統可靠性倍增工程。《意見》具體在“筑基”部分中提到:對于汽車行業，重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統等線控底盤系統，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統等自動駕駛系統，車載信息娛樂、車內監控、車機顯示屏等智能座艙系統，車載聯網終端、通信模塊等網聯關鍵部件，以及核心控制

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德賽西威
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經緯恒潤
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保隆科技
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拓普集團
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2023-07-04 23:19:26

車用齒輪公司有望切換產能至人形機器人齒輪，市場空間提升4倍左右

國金證券指出，車用齒輪公司有望切換產能至人形機器人齒輪。車用齒輪僅需更改后道的磨齒與表面處理工藝并替換部分設備，即可制造機器人齒輪，相關公司轉型具備較大可能性。齒輪于新能源車中的用量大幅低于油車，隨新能源車滲透率逐步提升，齒輪市場空間驟縮.人形機器人的大規模量產將為精密齒輪市場打開全新空間。汽車領域的齒輪賽道估值偏低人形機器人給予新增空間。 1、人形機器人齒輪VS汽車齒輪: 齒輪性能和工藝有別，設備價格與壁壘雙高。齒輪傳動被廣泛應用于汽車與機器人的動力模塊中，主要為汽車實現變速與變距效果，為機

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雙環傳動
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中馬傳動
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2023-07-04 23:16:40

與火電的困境反轉相似，在成本和收入端雙重刺激下，城燃業績改善可期

安信證券指出，隨著天然氣采購成本回落和居民氣逐步順價，成本和收入端雙重刺激，城燃毛差有望逐漸修復至合理區間，長期來看，天然氣消費量有望持續增長。在電價和煤價雙重改善趨勢下，上市火電企業的業績在2023年一季度已經呈現明顯的向好趨勢，在二季度市場煤價持續下行過程中，業績改善有望更加明顯。近期，城燃企業面臨購氣價格下行和居民氣順價兩大因素刺激，與城燃企業也有望與火電類似進入困境反轉的通道。 1、與火電的困境反轉相似，城燃業績改善可期從盈利模式角度來看，火電與城燃存在一定的相似性: 1）從成本端來看

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新奧股份
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2023-06-28 22:56:27

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先囤起來跌下來下一階段再上車，歡迎批評指正。 1、雙環傳動（有業績的，重點關注）半年報預增：扣非利潤比上年同期增長39.09%-47.74% 汽車零部件：公司主要應用領域涵蓋汽車的動力總成和傳動裝置包括變速器、分動箱等，新能源汽車的動力驅動裝置如混合動力變速器以及各類純電驅動電機與減速傳動齒輪。2022年雙環傳動”新能源汽車傳動齒輪工程研究中心”獲得省級認定。 RV減速器：2022年公司RV減速器在中大負載，特別是50公斤到210公斤負載的應用里面實現了非常關鍵的突破。2021年國內機器人RV

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造船：行業三大指標繼續向好+重點監測公司已實現扭虧

1、中船協6月最新發布：#1-5月我國三大造船指標繼續全面增長，市場份額保持全球領先。1-5月全國造船完工1647萬載重噸，同比增長15.4%。新接新船訂單2645載重噸，同比增長49.5%。5月底，手持船舶訂單11799萬載重噸，同比增長15.5%。1-5月中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量本別占市場份額48.1%、67.3%和51.6%。三大指標全部位列全球第一。 2、綜合船價增長近2%，熱門船型持續領漲。5月克拉克森新造船價格指數突破170點，環比增長1.7%，同比增長6.3%，連續4

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面板：6月價格持續上漲，新品滲透率提升，國產廠商持續提升競爭力

海通證券研報指出，6月TV面板價格持續上漲，海通證券預計2023年面板行業將處于修復過程，產品價格呈先低后揚趨勢。 1、電視各尺寸面板價格繼續上漲，部分顯示器面板價格小幅上調。根據Witsview微信公眾號，2023年6月下旬，32/43/55/65寸面板價格分別為34/60/113/155美元/片，32/43/55/65寸與上月環比增長6.3%/5.3%7.6%/6.9%，21.5/23.8/27寸顯示器面板報價分別為41.4/47.8/61.6美元/片，環比增長0.2%/0.2%/0.0%

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中大力德：機器人概念純正標的，減速器業務已經進入放量環節

正文：嘉賓：總經理、減速器技術負責人一、小結業務概況：23年，目標總營收10億元，減速電機5億元。23Q2，訂單創新高，預計營收同比增長20%。三大主營業務（一）減速電機：光伏領域增長快，去年光伏20萬臺，今年預計60萬臺、2個億收入，單價高、400元/個，拉高整體減速電機均價。（二）減速器：包括行星減速器、RV減速器、傳動行星減速器、諧波減速器。預計今年 ①行星減速器營收1+億元，應用在機械手、木工、激光、包裝，增量來自木工龍頭。行業內卷，公司10+%份額，今年出貨量預計70+萬

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配儲：經濟性提升，工商業儲能需求亞待爆發，2023年將迎來從0到1的產業化元年

中泰證券研報指出，工商業儲能作為新型儲能下電化學儲能的一種，目前處于發展初期2023年將迎來工商業儲能從0到1的產業化元年。 1、我國儲能進入新的發展階段，工商儲迎來發展元年。目前全球能源供需格局進入調整階段，越來越多的國家將儲能列為加速其清潔能源轉型的必選項。我國現階段已形成較為完整的儲能產業體系及一批有國際競爭力的市場主體。工商業儲能作為新型儲能下電化學儲能的一種，目前處于發展初期，今年隨著1）“源網荷儲政策不斷引導、2）用電形勢嚴峻備電需求增加、3）配儲經濟性整體提升以及4）零碳園區加速

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綠氫遠期需求超8400萬噸，電解槽招標加速，2023H2需求開始快速放量

長江證券指出，到2025年全國10省綠氫產能規劃達104萬噸/年，“十四五”全國電解槽市場預計超520億元。氫能主要下游方向需求潛力超8400萬噸，工業領域綠氨有望率先平價，交通領域大型客車及重型貨車也是重要應用領域。2023H1國內電解槽中標551MW，兌現增長，預計2023H2電解槽需求開始快速放量。 1、“雙碳背景下，綠氫預計迎來快速發展 2021年全球氫氣總產量 (含合成氣)約9400萬噸，我國為全球最大的產氫國，產量約3300萬噸，同比+32%，創下新高，近5年CAGR達12.3%。

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漲價是否確定？產品和應用端的漲價幅度？二季度只有小部分產品小幅漲價，hbm大一點，ddr2-3%，手機lp5大約有5%漲幅，三季度目前看原廠端想漲價。一小部分確定協商完了漲價結果，多數還在商談當中，可能中下旬結果出來。緊俏的產品初步完成協商、產品上漲價最大的是手機lp5或者5x，速度相對更快，主流高端機型，有些客戶協商完成，四大家手機廠商一半客戶協商完成，lp5x漲幅20-30%。其他產品初步意向要漲，幅度不一樣，手機普通5-10%左右，lp5最大容量和最快速度的產品，lp4稍微小一點，服務器

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MR：頭顯技術路線明朗，先進材料價值量較高，未來潛在市場空間很大

長江證券指出，未來MRVR/AR設備或將如現在智能手機、個人電腦般成為人類生產生活的部分，頭戴式設備小型化、輕量化的過程中使用了大量先進材料，這些材料用量較少但價值量相當高。結合未來可觀的潛在需求量，上游材料的潛在市場空間較大。 1、頭戴式顯示設備技術路線或已明朗，上游材料公司有望受益 2023年6月6日，蘋果公司在Apple開發者大會WWDC 2023上介紹了其首個頭戴式顯示設備Apple Vision Pro，引起業內轟動，得到了高度贊譽。蘋果公司預估，頭戴式顯示設備未來或可以結合智能手機

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2023-07-05 22:12:00

受益于五大核心邏輯共振，光芯片高增長可期

華泰證券研報指出，AI算力需求增長趨勢確定，有望帶來高速率光模塊產業鏈市場增量，光芯片作為光模塊的核心器件有望深度受益，看好其在國產替代和技術創新趨勢下的表現. 目前AI正在迎快速增長，有望成為數十年來最有前途的技術領域之一，并將驅動算力、網絡設備和光模塊等領域的極大發展。作為AI算力的核心器件，光模塊及其配套芯片持續迭代:1、CPO、LPO等先進封裝技術在降低光模塊成本及功耗上作用顯著，中際旭創、新易盛等光模塊廠商率先布局;2、EML、硅光和薄膜酸鯉等光芯片不斷升級來適配高速率場景應用，源杰

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2023-07-05 22:10:41

機器人板塊迎二次起爆？世界機器人大會8月舉辦！人形機器人最新成果將亮相

2023世界機器人大會將于8月16日至22日在北京亦莊舉行。大會共設論壇、展覽、大賽3大板塊，擬舉辦3場主題峰會、4場國際論壇、20余場專題論壇，博覽會展覽面積約4萬平方米，大賽則主要分為共融機器人挑戰賽、BCI腦控機器人大賽、機器人應用大賽、青少年機器人設計大賽四大賽事，預計全年將有來自全球的8萬余名選手參賽，將邀請其中頂尖的1000余支代表隊、4000余名選手來到北京現場比拼。中國科協科學技術創新部副部長許光洪介紹，本屆大會突出技術引領，將圍繞機器人前沿科技創新、共性難題突破、技術成果轉化

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2023-07-05 22:08:07

人形機器人：交叉滾子軸承技術需求大、壁壘高、利潤足，率先導入的本土廠商受

開源證券指出，人形機器人往后面兩個月展望有世界人工智能大會 (7月)+傅利葉機器人發布(7月)+特斯拉AIDAY(8-9月)三重催化劑。單個特斯拉機器人全身共40個關節，遠超工業機器人的6個關節，零部件需求量大，國產硬件供應商具備很強的低成本大規模量產能力最有望率先導入特斯拉機器人供應鏈，搶占產業先機。 1、硬件降本是特斯拉機器人量產關鍵，國產供應商迎來重要機遇 2023世界人工智能大會將于7月6日至8日在上海舉辦，特斯拉人形機器人將亮相。此前在2023年5月的股東大會上，特斯拉展示了機器人最新

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2023-07-04 23:21:12

五部門印發《制造業可靠性提升實施意見》，自動駕駛、智能座艙有望再攀高峰

根據工信部官網: 2023年6月30日，工信部等五部門印發了《制造業可靠性提升實施意見》(以下簡稱“《意見》”)。《意見》中要求，聚焦機械、電子、汽車等行業，實施基礎產品可靠性筑基工程、整機裝備與系統可靠性倍增工程。《意見》具體在“筑基”部分中提到:對于汽車行業，重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統等線控底盤系統，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統等自動駕駛系統，車載信息娛樂、車內監控、車機顯示屏等智能座艙系統，車載聯網終端、通信模塊等網聯關鍵部件，以及核心控制

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2023-07-04 23:19:26

車用齒輪公司有望切換產能至人形機器人齒輪，市場空間提升4倍左右

國金證券指出，車用齒輪公司有望切換產能至人形機器人齒輪。車用齒輪僅需更改后道的磨齒與表面處理工藝并替換部分設備，即可制造機器人齒輪，相關公司轉型具備較大可能性。齒輪于新能源車中的用量大幅低于油車，隨新能源車滲透率逐步提升，齒輪市場空間驟縮.人形機器人的大規模量產將為精密齒輪市場打開全新空間。汽車領域的齒輪賽道估值偏低人形機器人給予新增空間。 1、人形機器人齒輪VS汽車齒輪: 齒輪性能和工藝有別，設備價格與壁壘雙高。齒輪傳動被廣泛應用于汽車與機器人的動力模塊中，主要為汽車實現變速與變距效果，為機

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2023-07-04 23:16:40

與火電的困境反轉相似，在成本和收入端雙重刺激下，城燃業績改善可期

安信證券指出，隨著天然氣采購成本回落和居民氣逐步順價，成本和收入端雙重刺激，城燃毛差有望逐漸修復至合理區間，長期來看，天然氣消費量有望持續增長。在電價和煤價雙重改善趨勢下，上市火電企業的業績在2023年一季度已經呈現明顯的向好趨勢，在二季度市場煤價持續下行過程中，業績改善有望更加明顯。近期，城燃企業面臨購氣價格下行和居民氣順價兩大因素刺激，與城燃企業也有望與火電類似進入困境反轉的通道。 1、與火電的困境反轉相似，城燃業績改善可期從盈利模式角度來看，火電與城燃存在一定的相似性: 1）從成本端來看

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2023-06-28 22:56:27

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中報標的匯總

超圖軟件、雙環傳動、容大感光不錯

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2023-06-28 22:51:28

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機器人龍頭標的整理

先囤起來跌下來下一階段再上車，歡迎批評指正。 1、雙環傳動（有業績的，重點關注）半年報預增：扣非利潤比上年同期增長39.09%-47.74% 汽車零部件：公司主要應用領域涵蓋汽車的動力總成和傳動裝置包括變速器、分動箱等，新能源汽車的動力驅動裝置如混合動力變速器以及各類純電驅動電機與減速傳動齒輪。2022年雙環傳動”新能源汽車傳動齒輪工程研究中心”獲得省級認定。 RV減速器：2022年公司RV減速器在中大負載，特別是50公斤到210公斤負載的應用里面實現了非常關鍵的突破。2021年國內機器人RV

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2023-06-28 21:41:57

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造船：行業三大指標繼續向好+重點監測公司已實現扭虧

1、中船協6月最新發布：#1-5月我國三大造船指標繼續全面增長，市場份額保持全球領先。1-5月全國造船完工1647萬載重噸，同比增長15.4%。新接新船訂單2645載重噸，同比增長49.5%。5月底，手持船舶訂單11799萬載重噸，同比增長15.5%。1-5月中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量本別占市場份額48.1%、67.3%和51.6%。三大指標全部位列全球第一。 2、綜合船價增長近2%，熱門船型持續領漲。5月克拉克森新造船價格指數突破170點，環比增長1.7%，同比增長6.3%，連續4

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2023-06-28 21:41:09

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面板：6月價格持續上漲，新品滲透率提升，國產廠商持續提升競爭力

海通證券研報指出，6月TV面板價格持續上漲，海通證券預計2023年面板行業將處于修復過程，產品價格呈先低后揚趨勢。 1、電視各尺寸面板價格繼續上漲，部分顯示器面板價格小幅上調。根據Witsview微信公眾號，2023年6月下旬，32/43/55/65寸面板價格分別為34/60/113/155美元/片，32/43/55/65寸與上月環比增長6.3%/5.3%7.6%/6.9%，21.5/23.8/27寸顯示器面板報價分別為41.4/47.8/61.6美元/片，環比增長0.2%/0.2%/0.0%

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2023-06-28 21:11:11

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中大力德：機器人概念純正標的，減速器業務已經進入放量環節

正文：嘉賓：總經理、減速器技術負責人一、小結業務概況：23年，目標總營收10億元，減速電機5億元。23Q2，訂單創新高，預計營收同比增長20%。三大主營業務（一）減速電機：光伏領域增長快，去年光伏20萬臺，今年預計60萬臺、2個億收入，單價高、400元/個，拉高整體減速電機均價。（二）減速器：包括行星減速器、RV減速器、傳動行星減速器、諧波減速器。預計今年 ①行星減速器營收1+億元，應用在機械手、木工、激光、包裝，增量來自木工龍頭。行業內卷，公司10+%份額，今年出貨量預計70+萬

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中大力德

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2023-07-06 21:33:04

配儲：經濟性提升，工商業儲能需求亞待爆發，2023年將迎來從0到1的產業化元年

中泰證券研報指出，工商業儲能作為新型儲能下電化學儲能的一種，目前處于發展初期2023年將迎來工商業儲能從0到1的產業化元年。 1、我國儲能進入新的發展階段，工商儲迎來發展元年。目前全球能源供需格局進入調整階段，越來越多的國家將儲能列為加速其清潔能源轉型的必選項。我國現階段已形成較為完整的儲能產業體系及一批有國際競爭力的市場主體。工商業儲能作為新型儲能下電化學儲能的一種，目前處于發展初期，今年隨著1）“源網荷儲政策不斷引導、2）用電形勢嚴峻備電需求增加、3）配儲經濟性整體提升以及4）零碳園區加速

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蘇文電能
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東方日升
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2023-07-06 21:05:46

綠氫遠期需求超8400萬噸，電解槽招標加速，2023H2需求開始快速放量

長江證券指出，到2025年全國10省綠氫產能規劃達104萬噸/年，“十四五”全國電解槽市場預計超520億元。氫能主要下游方向需求潛力超8400萬噸，工業領域綠氨有望率先平價，交通領域大型客車及重型貨車也是重要應用領域。2023H1國內電解槽中標551MW，兌現增長，預計2023H2電解槽需求開始快速放量。 1、“雙碳背景下，綠氫預計迎來快速發展 2021年全球氫氣總產量 (含合成氣)約9400萬噸，我國為全球最大的產氫國，產量約3300萬噸，同比+32%，創下新高，近5年CAGR達12.3%。

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昇輝科技
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陽光電源
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隆基綠能

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2023-07-06 20:58:14

存儲：底部明顯，AI橫空出世后會有反轉曙光已現

漲價是否確定？產品和應用端的漲價幅度？二季度只有小部分產品小幅漲價，hbm大一點，ddr2-3%，手機lp5大約有5%漲幅，三季度目前看原廠端想漲價。一小部分確定協商完了漲價結果，多數還在商談當中，可能中下旬結果出來。緊俏的產品初步完成協商、產品上漲價最大的是手機lp5或者5x，速度相對更快，主流高端機型，有些客戶協商完成，四大家手機廠商一半客戶協商完成，lp5x漲幅20-30%。其他產品初步意向要漲，幅度不一樣，手機普通5-10%左右，lp5最大容量和最快速度的產品，lp4稍微小一點，服務器

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兆易創新
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江波龍
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佰維存儲

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2023-07-05 22:14:17

MR：頭顯技術路線明朗，先進材料價值量較高，未來潛在市場空間很大

長江證券指出，未來MRVR/AR設備或將如現在智能手機、個人電腦般成為人類生產生活的部分，頭戴式設備小型化、輕量化的過程中使用了大量先進材料，這些材料用量較少但價值量相當高。結合未來可觀的潛在需求量，上游材料的潛在市場空間較大。 1、頭戴式顯示設備技術路線或已明朗，上游材料公司有望受益 2023年6月6日，蘋果公司在Apple開發者大會WWDC 2023上介紹了其首個頭戴式顯示設備Apple Vision Pro，引起業內轟動，得到了高度贊譽。蘋果公司預估，頭戴式顯示設備未來或可以結合智能手機

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瑞聯新材
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萬華化學
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聯瑞新材
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阿科力
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華泰證券研報指出，AI算力需求增長趨勢確定，有望帶來高速率光模塊產業鏈市場增量，光芯片作為光模塊的核心器件有望深度受益，看好其在國產替代和技術創新趨勢下的表現. 目前AI正在迎快速增長，有望成為數十年來最有前途的技術領域之一，并將驅動算力、網絡設備和光模塊等領域的極大發展。作為AI算力的核心器件，光模塊及其配套芯片持續迭代:1、CPO、LPO等先進封裝技術在降低光模塊成本及功耗上作用顯著，中際旭創、新易盛等光模塊廠商率先布局;2、EML、硅光和薄膜酸鯉等光芯片不斷升級來適配高速率場景應用，源杰

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機器人板塊迎二次起爆？世界機器人大會8月舉辦！人形機器人最新成果將亮相

2023世界機器人大會將于8月16日至22日在北京亦莊舉行。大會共設論壇、展覽、大賽3大板塊，擬舉辦3場主題峰會、4場國際論壇、20余場專題論壇，博覽會展覽面積約4萬平方米，大賽則主要分為共融機器人挑戰賽、BCI腦控機器人大賽、機器人應用大賽、青少年機器人設計大賽四大賽事，預計全年將有來自全球的8萬余名選手參賽，將邀請其中頂尖的1000余支代表隊、4000余名選手來到北京現場比拼。中國科協科學技術創新部副部長許光洪介紹，本屆大會突出技術引領，將圍繞機器人前沿科技創新、共性難題突破、技術成果轉化

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國金證券指出，車用齒輪公司有望切換產能至人形機器人齒輪。車用齒輪僅需更改后道的磨齒與表面處理工藝并替換部分設備，即可制造機器人齒輪，相關公司轉型具備較大可能性。齒輪于新能源車中的用量大幅低于油車，隨新能源車滲透率逐步提升，齒輪市場空間驟縮.人形機器人的大規模量產將為精密齒輪市場打開全新空間。汽車領域的齒輪賽道估值偏低人形機器人給予新增空間。 1、人形機器人齒輪VS汽車齒輪: 齒輪性能和工藝有別，設備價格與壁壘雙高。齒輪傳動被廣泛應用于汽車與機器人的動力模塊中，主要為汽車實現變速與變距效果，為機

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