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2022-01-12 20:19:32

數字經濟發展(zhan)時代再看(kan)博思軟件(jian)

【博思軟件】投資邏輯：時隔一(yi)(yi)(yi)年(nian)(nian)半(ban)，再次看博思 2018年(nian)(nian)10月(yue)博思的(de)(de)(de)股(gu)(gu)價跌至上市(shi)(shi)(shi)以(yi)來冰點，此后(hou)兩年(nian)(nian)，隨著市(shi)(shi)(shi)場回(hui)暖疊加(jia)公(gong)司自(zi)身基(ji)本(ben)面改善，股(gu)(gu)價迎來一(yi)(yi)(yi)波超過5倍的(de)(de)(de)漲幅，在(zai)某(mou)球熱(re)度一(yi)(yi)(yi)度比肩茅(mao)臺。但喧囂之后(hou)股(gu)(gu)價開始接近一(yi)(yi)(yi)年(nian)(nian)半(ban)的(de)(de)(de)陰跌，也給投資者造成了大量負(fu)面印象，理(li)性(xing)客觀分析在(zai)這期(qi)間，一(yi)(yi)(yi)方(fang)面是階段(duan)性(xing)的(de)(de)(de)泡(pao)沫需要消化(hua)，另一(yi)(yi)(yi)方(fang)面也是市(shi)(shi)(shi)場對于電(dian)子票據高(gao)峰(feng)期(qi)結束之后(hou)公(gong)司成長性(xing)的(de)(de)(de)擔憂。從(cong)20年(nian)(nian)年(nian)(nian)中開始，公(gong)司在(zai)資本(ben)市(shi)(shi)(shi)場也愈發低調，管理(li)層深諳扎實的(de)(de)(de)業務根基(ji)才能立(li)足(zu)市(shi)(shi)(shi)場的(de)(de)(de)硬道理(li)。在(zai)過去的(de)(de)(de)2021年(nian)(nian)公(gong)司積極(ji)布局(ju)，包括2次股(gu)(gu)

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公(gong)社里就發過兩只股，國泰和興(xing)發，從4月就推(tui)(tui)興(xing)發，起(qi)爆位(wei)置精準推(tui)(tui)國泰

@mcmido：04.12興發集團一季報電話會議，電子級化學確定性增強

興發集團一季報電話會議由于化工景氣周期，化工產品價格上漲，盈利能力增強，2021Q1業績符合市場預期。同時2020Q3有機硅達產達效，對去年下半年和今年一季度業績都有明顯支撐；草甘膦價格持續上漲，從20年初2萬元/噸至目前3.2萬元/噸，預計未來還會上升，對今年一季度業績有明顯支撐；目前二甲基亞砜供

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2021-06-17 23:32:32

興發集團(tuan)616調研(yan)紀(ji)要

興發(fa)集團(tuan)公(gong)(gong)司(si)近期生產經營情(qing)況磷(lin)(lin)礦(kuang)石 1. 公(gong)(gong)司(si)現有磷(lin)(lin)礦(kuang)產能420萬(wan)(wan)噸(dun)左右。 2. 4月(yue)(yue)份(fen)出售了子公(gong)(gong)司(si)神農架武山礦(kuang)業(ye)，原因是當地的國家(jia)森林公(gong)(gong)園，安全環保要(yao)求變嚴(yan)，同(tong)時(shi)磷(lin)(lin)礦(kuang)儲量也只有900多(duo)萬(wan)(wan)噸(dun)。 3. 公(gong)(gong)司(si)后坪(ping)200萬(wan)(wan)噸(dun)磷(lin)(lin)礦(kuang)項目(mu)預計明(ming)年(nian)下半年(nian)投產，屆時(shi)公(gong)(gong)司(si)磷(lin)(lin)礦(kuang)產能會達到600多(duo)萬(wan)(wan)噸(dun)左右 4. 因為肥料需求較好，磷(lin)(lin)礦(kuang)價(jia)格上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)動力充足(zu)，在(zai)三月(yue)(yue)上(shang)(shang)旬、三月(yue)(yue)中旬、五月(yue)(yue)上(shang)(shang)旬均有提價(jia)。目(mu)前(qian)28品(pin)位船板價(jia)450元/噸(dun)，同(tong)比上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)100元/噸(dun)，24、25品(pin)位同(tong)比上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)70-80元/噸(dun)，6月(yue)(yue)價(jia)格可能還(huan)會進一(yi)步上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)。磷(lin)(lin)

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明天品(pin)(pin)渥食品(pin)(pin)有國(guo)泰君安組(zu)織的調研交(jiao)流會，我將爭(zheng)取第一時(shi)間拿到調研信息發布給大(da)家。另外(wai)周末端午歐洲杯馬上(shang)開啟，品(pin)(pin)渥目前的市值53億真的很便宜，向(xiang)下虧損(sun)空間很小，向(xiang)上(shang)空間很大(da)，初步(bu)判斷是少見的高勝率高賠率的股

@Veeger：品渥食品，電商進口啤酒龍頭，自有品牌存在預期差

先講結論，預期差1. 公司主營預期差市場普遍認為，品渥就是個二道販子，主營就是進口食品然后內銷。其實，品渥食品也有強大的自有品牌“瓦倫丁啤酒” “德亞牛奶” 。同時，也具備強大的品牌運營能力，將自有品牌和代理品牌都做成電商細分品類的龍頭或者前排。2. 業績預期差代理模

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2021-06-03 16:14:20

江蘇國(guo)泰：價值重估，低估破凈的電解液龍頭

江(jiang)蘇國泰(tai)(tai)(tai) ：控股(gu)92%的瑞泰(tai)(tai)(tai)新(xin)材(cai)(cai)。 20/21/22年(nian)，瑞泰(tai)(tai)(tai)新(xin)材(cai)(cai)電(dian)解液產(chan)(chan)(chan)能3/7/11萬噸，利潤(run) 2.9/6.5/9.5 億(yi)(yi) ，可比上(shang)市(shi)公司(si)為新(xin)宙(zhou)邦(bang) 377億(yi)(yi)市(shi)值。另外，新(xin)宙(zhou)邦(bang)21年(nian)產(chan)(chan)(chan)能6.5萬噸，對應(ying)市(shi)值377億(yi)(yi)。作為中(zhong)國第(di)二大的電(dian)解液生(sheng)產(chan)(chan)(chan)商，瑞泰(tai)(tai)(tai)新(xin)材(cai)(cai)至少估值為250億(yi)(yi)以上(shang)。瑞泰(tai)(tai)(tai)新(xin)材(cai)(cai)已經(jing)在申報上(shang)市(shi)，5.07日已經(jing)為問(wen)詢(xun)階段，7月份(fen)可知道結果。預計上(shang)市(shi)估值6億(yi)(yi)利潤(run)50pe起(qi)，300億(yi)(yi)市(shi)值左右。到時候上(shang)市(shi)后稀釋一下股(gu)權(quan)，江(jiang)蘇國泰(tai)(tai)(tai)仍(reng)然能控股(gu)75%對應(ying)230億(yi)(yi)左右市(shi)值。另外江(jiang)蘇國泰(tai)(tai)(tai)的流通業務

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04.12興發集團一(yi)季報電話會議，電子(zi)級化學確定性增強

興(xing)發(fa)集(ji)團(tuan)一(yi)季(ji)(ji)報電(dian)話(hua)會議(yi) 由于化工(gong)景氣周期，化工(gong)產(chan)品價(jia)格上(shang)漲(zhang)，盈利能力增強，2021Q1業(ye)績(ji)符合市(shi)場預期。同時2020Q3有機硅達(da)(da)產(chan)達(da)(da)效(xiao)，對去年(nian)(nian)(nian)下半年(nian)(nian)(nian)和今年(nian)(nian)(nian)一(yi)季(ji)(ji)度(du)業(ye)績(ji)都有明(ming)顯(xian)支撐；草甘(gan)膦價(jia)格持(chi)續上(shang)漲(zhang)，從20年(nian)(nian)(nian)初2萬(wan)元/噸至目(mu)前3.2萬(wan)元/噸，預計未來還(huan)會上(shang)升，對今年(nian)(nian)(nian)一(yi)季(ji)(ji)度(du)業(ye)績(ji)有明(ming)顯(xian)支撐；目(mu)前二甲基亞砜供(gong)不(bu)應求，預計未來價(jia)格持(chi)續上(shang)漲(zhang)。除此之外(wai)，磷礦(kuang)石、肥(fei)(fei)料(liao)及(ji)磷酸(suan)類產(chan)品業(ye)績(ji)變(bian)化不(bu)大。2021Q1興(xing)發(fa)肥(fei)(fei)料(liao)訂單(dan)在(zai)2020Q4接(jie)滿，簽(qian)訂的都是低價(jia)單(dan)，所以一(yi)季(ji)(ji)度(du)肥(fei)(fei)料(liao)價(jia)格上(shang)漲(zhang)沒(mei)有帶來明(ming)顯(xian)效(xiao)益。電(dian)子化學品業(ye)績(ji)增長

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數(shu)字經濟發展時代(dai)再(zai)看博思軟(ruan)件

【博思(si)軟件】投資(zi)(zi)邏(luo)輯：時隔一(yi)年半，再(zai)次看博思(si) 2018年10月(yue)博思(si)的(de)股價(jia)(jia)跌(die)至(zhi)上(shang)市以來冰(bing)點，此后(hou)兩年，隨著(zhu)市場(chang)回暖疊加公司自身(shen)基(ji)本(ben)面(mian)改善，股價(jia)(jia)迎來一(yi)波(bo)超過5倍的(de)漲幅(fu)，在某球熱度一(yi)度比(bi)肩茅(mao)臺。但(dan)喧囂(xiao)之(zhi)后(hou)股價(jia)(jia)開始接近(jin)一(yi)年半的(de)陰跌(die)，也(ye)給投資(zi)(zi)者造成(cheng)了(le)大量負面(mian)印象，理性客(ke)觀(guan)分(fen)析在這期間，一(yi)方(fang)面(mian)是階段(duan)性的(de)泡沫需要消化，另(ling)一(yi)方(fang)面(mian)也(ye)是市場(chang)對于電(dian)子票據高峰(feng)期結束之(zhi)后(hou)公司成(cheng)長(chang)性的(de)擔憂(you)。從20年年中(zhong)開始，公司在資(zi)(zi)本(ben)市場(chang)也(ye)愈發低調，管理層深諳扎實的(de)業務(wu)根(gen)基(ji)才(cai)能(neng)立(li)足(zu)市場(chang)的(de)硬道理。在過去的(de)2021年公司積(ji)極(ji)布局(ju)，包括2次股

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公社里就發過兩只股，國泰和興發，從4月就推興發，起爆位置(zhi)精(jing)準(zhun)推國泰

@mcmido：04.12興發集團一季報電話會議，電子級化學確定性增強

興發集團一季報電話會議由于化工景氣周期，化工產品價格上漲，盈利能力增強，2021Q1業績符合市場預期。同時2020Q3有機硅達產達效，對去年下半年和今年一季度業績都有明顯支撐；草甘膦價格持續上漲，從20年初2萬元/噸至目前3.2萬元/噸，預計未來還會上升，對今年一季度業績有明顯支撐；目前二甲基亞砜供

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興發集團616調研紀要

興發集團公(gong)司(si)(si)(si)近期生產(chan)(chan)經營情況磷(lin)礦石 1. 公(gong)司(si)(si)(si)現有磷(lin)礦產(chan)(chan)能420萬噸(dun)(dun)左右。 2. 4月份出售(shou)了子公(gong)司(si)(si)(si)神農(nong)架武山(shan)礦業，原(yuan)因(yin)(yin)是當地的國家(jia)森林公(gong)園，安全環保要求變(bian)嚴，同時(shi)(shi)磷(lin)礦儲量也(ye)只(zhi)有900多(duo)萬噸(dun)(dun)。 3. 公(gong)司(si)(si)(si)后坪200萬噸(dun)(dun)磷(lin)礦項目預計明年下(xia)半年投產(chan)(chan)，屆(jie)時(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)磷(lin)礦產(chan)(chan)能會(hui)(hui)達到600多(duo)萬噸(dun)(dun)左右 4. 因(yin)(yin)為肥料需求較好，磷(lin)礦價(jia)(jia)格上漲動力充足(zu)，在三(san)月上旬、三(san)月中旬、五月上旬均有提價(jia)(jia)。目前28品位船板價(jia)(jia)450元/噸(dun)(dun)，同比上漲100元/噸(dun)(dun)，24、25品位同比上漲70-80元/噸(dun)(dun)，6月價(jia)(jia)格可能還會(hui)(hui)進一步上漲。磷(lin)

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明(ming)天品(pin)渥食品(pin)有國(guo)泰君安組織的(de)(de)調研交流會，我將(jiang)爭(zheng)取第一時(shi)間拿到調研信(xin)息發布(bu)給大家。另外周末端午歐洲杯馬上開啟，品(pin)渥目前的(de)(de)市值(zhi)53億真的(de)(de)很便宜(yi)，向(xiang)下(xia)虧損空間很小，向(xiang)上空間很大，初步判斷是(shi)少見的(de)(de)高勝率高賠率的(de)(de)股(gu)

@Veeger：品渥食品，電商進口啤酒龍頭，自有品牌存在預期差

先講結論，預期差1. 公司主營預期差市場普遍認為，品渥就是個二道販子，主營就是進口食品然后內銷。其實，品渥食品也有強大的自有品牌“瓦倫丁啤酒” “德亞牛奶” 。同時，也具備強大的品牌運營能力，將自有品牌和代理品牌都做成電商細分品類的龍頭或者前排。2. 業績預期差代理模

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2021-06-03 16:14:20

江蘇國(guo)泰：價(jia)值重估，低估破凈(jing)的電解液龍頭

江(jiang)蘇(su)國泰：控(kong)股92%的瑞(rui)泰新材。 20/21/22年(nian)，瑞(rui)泰新材電解(jie)液(ye)產能(neng)3/7/11萬噸，利潤(run) 2.9/6.5/9.5 億(yi) ，可比上(shang)(shang)市(shi)公司為(wei)新宙邦(bang) 377億(yi)市(shi)值(zhi)(zhi)(zhi)。另外，新宙邦(bang)21年(nian)產能(neng)6.5萬噸，對應市(shi)值(zhi)(zhi)(zhi)377億(yi)。作為(wei)中國第二大(da)的電解(jie)液(ye)生產商，瑞(rui)泰新材至少估值(zhi)(zhi)(zhi)為(wei)250億(yi)以(yi)上(shang)(shang)。瑞(rui)泰新材已(yi)經在申報上(shang)(shang)市(shi)，5.07日(ri)已(yi)經為(wei)問詢階段，7月份可知道(dao)結(jie)果。預計上(shang)(shang)市(shi)估值(zhi)(zhi)(zhi)6億(yi)利潤(run)50pe起，300億(yi)市(shi)值(zhi)(zhi)(zhi)左右。到時候上(shang)(shang)市(shi)后稀(xi)釋(shi)一(yi)下(xia)股權(quan)，江(jiang)蘇(su)國泰仍然能(neng)控(kong)股75%對應230億(yi)左右市(shi)值(zhi)(zhi)(zhi)。另外江(jiang)蘇(su)國泰的流通業(ye)務

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04.12興發集團一季(ji)報電(dian)話(hua)會議，電(dian)子(zi)級化學確定性增強

興發(fa)集團一(yi)季(ji)(ji)報電(dian)話會議由于(yu)化(hua)工景(jing)氣周(zhou)期(qi)，化(hua)工產品價(jia)(jia)格上(shang)漲，盈利能力增強(qiang)，2021Q1業(ye)(ye)(ye)績符合(he)市場(chang)預期(qi)。同(tong)時2020Q3有(you)機硅達產達效(xiao)，對(dui)去年(nian)下半年(nian)和今(jin)年(nian)一(yi)季(ji)(ji)度(du)業(ye)(ye)(ye)績都有(you)明顯支(zhi)(zhi)撐；草甘膦價(jia)(jia)格持續(xu)上(shang)漲，從20年(nian)初2萬元/噸至目(mu)(mu)前3.2萬元/噸，預計未來還會上(shang)升，對(dui)今(jin)年(nian)一(yi)季(ji)(ji)度(du)業(ye)(ye)(ye)績有(you)明顯支(zhi)(zhi)撐；目(mu)(mu)前二甲(jia)基亞砜(feng)供不應求，預計未來價(jia)(jia)格持續(xu)上(shang)漲。除此之外(wai)，磷礦石、肥料及磷酸類產品業(ye)(ye)(ye)績變(bian)化(hua)不大(da)。2021Q1興發(fa)肥料訂單在(zai)2020Q4接滿，簽訂的都是低(di)價(jia)(jia)單，所以一(yi)季(ji)(ji)度(du)肥料價(jia)(jia)格上(shang)漲沒有(you)帶來明顯效(xiao)益。電(dian)子(zi)化(hua)學品業(ye)(ye)(ye)績增長(chang)

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數(shu)字經濟發展(zhan)時(shi)代再看博思軟件

【博思(si)軟件(jian)】投資邏輯(ji)：時隔一(yi)年半(ban)，再次(ci)看博思(si) 2018年10月博思(si)的股(gu)(gu)價跌至上市(shi)以(yi)來(lai)冰(bing)點，此(ci)后兩年，隨著市(shi)場(chang)(chang)(chang)回暖疊加公司自(zi)身基本面(mian)(mian)改善，股(gu)(gu)價迎來(lai)一(yi)波(bo)超過5倍(bei)的漲幅，在(zai)(zai)(zai)某球熱度一(yi)度比肩(jian)茅臺。但喧囂(xiao)之后股(gu)(gu)價開(kai)(kai)始接近(jin)一(yi)年半(ban)的陰跌，也給投資者造(zao)成了大量負(fu)面(mian)(mian)印(yin)象(xiang)，理(li)性客觀分析在(zai)(zai)(zai)這期間，一(yi)方(fang)面(mian)(mian)是階段性的泡(pao)沫需要消化，另一(yi)方(fang)面(mian)(mian)也是市(shi)場(chang)(chang)(chang)對于電子票據高峰期結束之后公司成長性的擔憂。從20年年中開(kai)(kai)始，公司在(zai)(zai)(zai)資本市(shi)場(chang)(chang)(chang)也愈(yu)發(fa)低調，管理(li)層深諳扎實(shi)的業(ye)務根基才能(neng)立足市(shi)場(chang)(chang)(chang)的硬道理(li)。在(zai)(zai)(zai)過去的2021年公司積極布局，包括2次(ci)股(gu)(gu)

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公社里就(jiu)發(fa)(fa)過兩(liang)只(zhi)股，國泰和(he)興(xing)發(fa)(fa)，從4月(yue)就(jiu)推(tui)興(xing)發(fa)(fa)，起爆位置精準推(tui)國泰

@mcmido：04.12興發集團一季報電話會議，電子級化學確定性增強

興發集團一季報電話會議由于化工景氣周期，化工產品價格上漲，盈利能力增強，2021Q1業績符合市場預期。同時2020Q3有機硅達產達效，對去年下半年和今年一季度業績都有明顯支撐；草甘膦價格持續上漲，從20年初2萬元/噸至目前3.2萬元/噸，預計未來還會上升，對今年一季度業績有明顯支撐；目前二甲基亞砜供

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興(xing)發集團616調(diao)研紀要(yao)

興發集團公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)近期生產經(jing)營情(qing)況磷(lin)礦(kuang)(kuang)石 1. 公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)現(xian)有(you)(you)磷(lin)礦(kuang)(kuang)產能420萬(wan)噸(dun)(dun)左右。 2. 4月份出售(shou)了子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)神農(nong)架(jia)武山(shan)礦(kuang)(kuang)業(ye)，原因是當地的國家森林(lin)公(gong)(gong)(gong)(gong)園，安全環保要求(qiu)變嚴，同時(shi)磷(lin)礦(kuang)(kuang)儲量也只有(you)(you)900多萬(wan)噸(dun)(dun)。 3. 公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)后坪200萬(wan)噸(dun)(dun)磷(lin)礦(kuang)(kuang)項(xiang)目(mu)預計(ji)明(ming)年下(xia)半年投產，屆時(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)磷(lin)礦(kuang)(kuang)產能會(hui)達到600多萬(wan)噸(dun)(dun)左右 4. 因為肥料需求(qiu)較好，磷(lin)礦(kuang)(kuang)價格上(shang)(shang)(shang)漲動力充足，在(zai)三(san)月上(shang)(shang)(shang)旬(xun)、三(san)月中(zhong)旬(xun)、五月上(shang)(shang)(shang)旬(xun)均有(you)(you)提(ti)價。目(mu)前28品位船板價450元/噸(dun)(dun)，同比(bi)上(shang)(shang)(shang)漲100元/噸(dun)(dun)，24、25品位同比(bi)上(shang)(shang)(shang)漲70-80元/噸(dun)(dun)，6月價格可(ke)能還會(hui)進(jin)一(yi)步上(shang)(shang)(shang)漲。磷(lin)

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明天品(pin)渥食品(pin)有國泰君安(an)組織的調(diao)研交流會(hui)，我將爭取第一時間拿(na)到調(diao)研信息發(fa)布給大(da)家。另外周末(mo)端午歐洲杯(bei)馬上開啟，品(pin)渥目前的市值53億(yi)真的很便宜，向(xiang)下(xia)虧損空(kong)(kong)間很小，向(xiang)上空(kong)(kong)間很大(da)，初步判斷是少(shao)見(jian)的高(gao)勝率高(gao)賠率的股

@Veeger：品渥食品，電商進口啤酒龍頭，自有品牌存在預期差

先講結論，預期差1. 公司主營預期差市場普遍認為，品渥就是個二道販子，主營就是進口食品然后內銷。其實，品渥食品也有強大的自有品牌“瓦倫丁啤酒” “德亞牛奶” 。同時，也具備強大的品牌運營能力，將自有品牌和代理品牌都做成電商細分品類的龍頭或者前排。2. 業績預期差代理模

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2021-06-03 16:14:20

江(jiang)蘇(su)國泰：價值重估，低估破凈的電解液龍頭(tou)

江(jiang)(jiang)蘇國泰(tai) ：控股92%的(de)瑞泰(tai)新材。 20/21/22年，瑞泰(tai)新材電解液(ye)產(chan)(chan)能(neng)3/7/11萬(wan)噸，利潤 2.9/6.5/9.5 億(yi)(yi) ，可比(bi)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公司為(wei)新宙(zhou)(zhou)邦 377億(yi)(yi)市(shi)(shi)值(zhi)。另外，新宙(zhou)(zhou)邦21年產(chan)(chan)能(neng)6.5萬(wan)噸，對應(ying)市(shi)(shi)值(zhi)377億(yi)(yi)。作為(wei)中(zhong)國第二大的(de)電解液(ye)生產(chan)(chan)商，瑞泰(tai)新材至少(shao)估值(zhi)為(wei)250億(yi)(yi)以(yi)上(shang)(shang)(shang)。瑞泰(tai)新材已經(jing)在申報(bao)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)，5.07日已經(jing)為(wei)問詢階段，7月(yue)份可知道結果。預計(ji)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)估值(zhi)6億(yi)(yi)利潤50pe起，300億(yi)(yi)市(shi)(shi)值(zhi)左(zuo)右(you)。到時(shi)候上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)后(hou)稀釋一下股權，江(jiang)(jiang)蘇國泰(tai)仍然能(neng)控股75%對應(ying)230億(yi)(yi)左(zuo)右(you)市(shi)(shi)值(zhi)。另外江(jiang)(jiang)蘇國泰(tai)的(de)流通(tong)業(ye)務

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04.12興發集(ji)團一季報電話會議(yi)，電子級化(hua)學確定(ding)性增(zeng)強

興發(fa)集團一季報電(dian)話會議由(you)于化(hua)工景(jing)氣周期，化(hua)工產(chan)(chan)品價(jia)格(ge)上漲(zhang)，盈利能力增強，2021Q1業績(ji)符(fu)合市場預期。同(tong)時2020Q3有機硅達(da)產(chan)(chan)達(da)效，對去(qu)年(nian)下半(ban)年(nian)和今(jin)年(nian)一季度業績(ji)都有明顯(xian)支(zhi)撐；草甘膦(lin)價(jia)格(ge)持(chi)續上漲(zhang)，從20年(nian)初2萬(wan)(wan)元(yuan)/噸至(zhi)目前(qian)3.2萬(wan)(wan)元(yuan)/噸，預計未(wei)來還會上升，對今(jin)年(nian)一季度業績(ji)有明顯(xian)支(zhi)撐；目前(qian)二甲基亞砜供(gong)不應(ying)求，預計未(wei)來價(jia)格(ge)持(chi)續上漲(zhang)。除此之外，磷(lin)礦石(shi)、肥料(liao)及磷(lin)酸類產(chan)(chan)品業績(ji)變化(hua)不大。2021Q1興發(fa)肥料(liao)訂(ding)單(dan)在2020Q4接滿(man)，簽訂(ding)的(de)都是低價(jia)單(dan)，所以一季度肥料(liao)價(jia)格(ge)上漲(zhang)沒有帶來明顯(xian)效益。電(dian)子化(hua)學(xue)品業績(ji)增長

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2022-01-12 20:19:32

數字(zi)經濟發展時代再看(kan)博思軟件

【博(bo)思(si)軟(ruan)件(jian)】投(tou)資邏輯：時隔一(yi)(yi)年半，再次(ci)看博(bo)思(si) 2018年10月博(bo)思(si)的股(gu)價跌至(zhi)上市(shi)(shi)以來冰點(dian)，此后(hou)(hou)兩(liang)年，隨(sui)著市(shi)(shi)場回暖疊加公(gong)司自身基本面(mian)改善，股(gu)價迎來一(yi)(yi)波超過5倍的漲幅(fu)，在某球熱度(du)一(yi)(yi)度(du)比肩茅臺。但喧囂之后(hou)(hou)股(gu)價開始(shi)接(jie)近一(yi)(yi)年半的陰跌，也(ye)給投(tou)資者(zhe)造成(cheng)了大量(liang)負面(mian)印象，理(li)性客觀分析(xi)在這期(qi)間，一(yi)(yi)方(fang)面(mian)是階段(duan)性的泡沫需要消化，另一(yi)(yi)方(fang)面(mian)也(ye)是市(shi)(shi)場對(dui)于電子(zi)票據(ju)高(gao)峰期(qi)結束之后(hou)(hou)公(gong)司成(cheng)長性的擔(dan)憂。從20年年中開始(shi)，公(gong)司在資本市(shi)(shi)場也(ye)愈發低(di)調，管理(li)層深諳扎實的業(ye)務(wu)根基才能立足(zu)市(shi)(shi)場的硬道理(li)。在過去的2021年公(gong)司積(ji)極布局，包括2次(ci)股(gu)

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公社里就發(fa)過(guo)兩只股，國泰(tai)和興(xing)發(fa)，從4月就推興(xing)發(fa)，起(qi)爆位置精準推國泰(tai)

@mcmido：04.12興發集團一季報電話會議，電子級化學確定性增強

興發集團一季報電話會議由于化工景氣周期，化工產品價格上漲，盈利能力增強，2021Q1業績符合市場預期。同時2020Q3有機硅達產達效，對去年下半年和今年一季度業績都有明顯支撐；草甘膦價格持續上漲，從20年初2萬元/噸至目前3.2萬元/噸，預計未來還會上升，對今年一季度業績有明顯支撐；目前二甲基亞砜供

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2021-06-17 23:32:32

興發集團(tuan)616調研紀要

興發集團(tuan)公(gong)司(si)近期(qi)生產(chan)經營情況磷(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)石 1. 公(gong)司(si)現有(you)磷(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)產(chan)能420萬(wan)(wan)噸(dun)左(zuo)(zuo)右。 2. 4月(yue)(yue)份出售了(le)子公(gong)司(si)神農架武山礦(kuang)(kuang)業，原因是當地(di)的國家森林公(gong)園，安全(quan)環(huan)保(bao)要(yao)求變(bian)嚴，同時(shi)磷(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)儲量(liang)也只有(you)900多(duo)萬(wan)(wan)噸(dun)。 3. 公(gong)司(si)后坪200萬(wan)(wan)噸(dun)磷(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)項目預計明年(nian)下半年(nian)投產(chan)，屆時(shi)公(gong)司(si)磷(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)產(chan)能會(hui)達到600多(duo)萬(wan)(wan)噸(dun)左(zuo)(zuo)右 4. 因為肥料需求較(jiao)好，磷(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)價(jia)格上(shang)漲(zhang)動力(li)充足，在三(san)月(yue)(yue)上(shang)旬(xun)(xun)、三(san)月(yue)(yue)中(zhong)旬(xun)(xun)、五(wu)月(yue)(yue)上(shang)旬(xun)(xun)均(jun)有(you)提價(jia)。目前(qian)28品位船板價(jia)450元(yuan)/噸(dun)，同比(bi)上(shang)漲(zhang)100元(yuan)/噸(dun)，24、25品位同比(bi)上(shang)漲(zhang)70-80元(yuan)/噸(dun)，6月(yue)(yue)價(jia)格可能還會(hui)進(jin)一步(bu)上(shang)漲(zhang)。磷(lin)(lin)

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明天品(pin)(pin)渥(wo)食品(pin)(pin)有(you)國泰君(jun)安(an)組織的(de)(de)調研交流會，我將爭取第一(yi)時間拿到調研信息(xi)發布給大家(jia)。另外(wai)周(zhou)末端(duan)午歐(ou)洲杯(bei)馬上開(kai)啟(qi)，品(pin)(pin)渥(wo)目前的(de)(de)市值53億真(zhen)的(de)(de)很便宜(yi)，向下虧損空間很小，向上空間很大，初(chu)步判斷是少見的(de)(de)高勝率高賠率的(de)(de)股

@Veeger：品渥食品，電商進口啤酒龍頭，自有品牌存在預期差

先講結論，預期差1. 公司主營預期差市場普遍認為，品渥就是個二道販子，主營就是進口食品然后內銷。其實，品渥食品也有強大的自有品牌“瓦倫丁啤酒” “德亞牛奶” 。同時，也具備強大的品牌運營能力，將自有品牌和代理品牌都做成電商細分品類的龍頭或者前排。2. 業績預期差代理模

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2021-06-03 16:14:20

江蘇(su)國泰(tai)：價值(zhi)重估，低估破凈的電解(jie)液(ye)龍頭

江(jiang)蘇國泰：控(kong)股(gu)92%的(de)瑞(rui)泰新(xin)材(cai)。 20/21/22年，瑞(rui)泰新(xin)材(cai)電解(jie)液(ye)(ye)產(chan)能3/7/11萬噸，利潤(run) 2.9/6.5/9.5 億(yi)(yi) ，可比上市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)公司為(wei)新(xin)宙邦(bang) 377億(yi)(yi)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)值。另外，新(xin)宙邦(bang)21年產(chan)能6.5萬噸，對應市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)值377億(yi)(yi)。作為(wei)中國第二大的(de)電解(jie)液(ye)(ye)生產(chan)商，瑞(rui)泰新(xin)材(cai)至(zhi)少估值為(wei)250億(yi)(yi)以上。瑞(rui)泰新(xin)材(cai)已經在(zai)申(shen)報上市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)，5.07日(ri)已經為(wei)問詢階段，7月份可知(zhi)道結果(guo)。預(yu)計上市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)估值6億(yi)(yi)利潤(run)50pe起，300億(yi)(yi)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)值左右(you)。到時(shi)候上市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)后稀釋(shi)一下股(gu)權，江(jiang)蘇國泰仍然能控(kong)股(gu)75%對應230億(yi)(yi)左右(you)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)值。另外江(jiang)蘇國泰的(de)流通業務

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04.12興(xing)發集團(tuan)一季(ji)報電(dian)話(hua)會議，電(dian)子級化學確定性增強(qiang)

興(xing)發(fa)(fa)集團一季(ji)(ji)報(bao)電(dian)話會議由于化(hua)(hua)工景氣(qi)周期，化(hua)(hua)工產(chan)品(pin)價格(ge)上漲，盈利能力增強，2021Q1業(ye)(ye)績符合市場預期。同時(shi)2020Q3有(you)(you)機硅達(da)產(chan)達(da)效，對去年(nian)下半年(nian)和今年(nian)一季(ji)(ji)度業(ye)(ye)績都(dou)有(you)(you)明(ming)顯支(zhi)撐(cheng)；草甘膦價格(ge)持(chi)續上漲，從20年(nian)初2萬元(yuan)(yuan)/噸至目(mu)前(qian)(qian)3.2萬元(yuan)(yuan)/噸，預計(ji)未來(lai)(lai)還(huan)會上升，對今年(nian)一季(ji)(ji)度業(ye)(ye)績有(you)(you)明(ming)顯支(zhi)撐(cheng)；目(mu)前(qian)(qian)二甲基亞砜供不應求(qiu)，預計(ji)未來(lai)(lai)價格(ge)持(chi)續上漲。除此之外，磷(lin)礦(kuang)石、肥(fei)料及磷(lin)酸類產(chan)品(pin)業(ye)(ye)績變化(hua)(hua)不大(da)。2021Q1興(xing)發(fa)(fa)肥(fei)料訂單(dan)在2020Q4接滿，簽訂的都(dou)是低價單(dan)，所以一季(ji)(ji)度肥(fei)料價格(ge)上漲沒有(you)(you)帶來(lai)(lai)明(ming)顯效益(yi)。電(dian)子化(hua)(hua)學(xue)品(pin)業(ye)(ye)績增長

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數字經濟發(fa)展時代再看博思軟件

【博(bo)思(si)軟件】投(tou)資邏輯(ji)：時(shi)隔一年(nian)半，再次看博(bo)思(si) 2018年(nian)10月博(bo)思(si)的(de)(de)(de)股價(jia)跌(die)至上(shang)市(shi)(shi)(shi)以來冰(bing)點，此后(hou)兩年(nian)，隨著市(shi)(shi)(shi)場(chang)回暖疊加公(gong)司自身基本(ben)面改善，股價(jia)迎來一波超過(guo)5倍的(de)(de)(de)漲幅，在某球(qiu)熱度(du)(du)一度(du)(du)比肩茅臺(tai)。但喧囂之后(hou)股價(jia)開(kai)(kai)始接近(jin)一年(nian)半的(de)(de)(de)陰跌(die)，也(ye)給投(tou)資者造成了(le)大量(liang)負面印(yin)象(xiang)，理性(xing)客觀(guan)分(fen)析在這期(qi)間，一方(fang)面是(shi)階段性(xing)的(de)(de)(de)泡沫需要消化(hua)，另(ling)一方(fang)面也(ye)是(shi)市(shi)(shi)(shi)場(chang)對于(yu)電(dian)子(zi)票據高峰期(qi)結(jie)束之后(hou)公(gong)司成長性(xing)的(de)(de)(de)擔(dan)憂。從20年(nian)年(nian)中開(kai)(kai)始，公(gong)司在資本(ben)市(shi)(shi)(shi)場(chang)也(ye)愈發低調，管理層深諳扎實的(de)(de)(de)業(ye)務根基才能(neng)立足(zu)市(shi)(shi)(shi)場(chang)的(de)(de)(de)硬道理。在過(guo)去的(de)(de)(de)2021年(nian)公(gong)司積極布局，包括(kuo)2次股

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2021-07-12 23:45:51

公社里(li)就發(fa)過兩只股(gu)，國泰和興(xing)發(fa)，從4月就推興(xing)發(fa)，起爆位置精準推國泰

@mcmido：04.12興發集團一季報電話會議，電子級化學確定性增強

興發集團一季報電話會議由于化工景氣周期，化工產品價格上漲，盈利能力增強，2021Q1業績符合市場預期。同時2020Q3有機硅達產達效，對去年下半年和今年一季度業績都有明顯支撐；草甘膦價格持續上漲，從20年初2萬元/噸至目前3.2萬元/噸，預計未來還會上升，對今年一季度業績有明顯支撐；目前二甲基亞砜供

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2021-06-17 23:32:32

興發集團616調研(yan)紀要

興發集(ji)團公(gong)司近期(qi)生產(chan)經(jing)營情(qing)況磷(lin)(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)石(shi) 1. 公(gong)司現有磷(lin)(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)產(chan)能(neng)420萬(wan)(wan)噸左右。 2. 4月(yue)(yue)份出售了子公(gong)司神農架武(wu)山礦(kuang)(kuang)業，原因是當地的國家森林公(gong)園，安全環保要求變嚴，同時(shi)磷(lin)(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)儲(chu)量也只有900多萬(wan)(wan)噸。 3. 公(gong)司后坪(ping)200萬(wan)(wan)噸磷(lin)(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)項目預(yu)計明年(nian)下(xia)半年(nian)投產(chan)，屆時(shi)公(gong)司磷(lin)(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)產(chan)能(neng)會達到600多萬(wan)(wan)噸左右 4. 因為肥(fei)料需(xu)求較好，磷(lin)(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)價(jia)(jia)格(ge)(ge)上(shang)漲動(dong)力充足，在三(san)月(yue)(yue)上(shang)旬(xun)、三(san)月(yue)(yue)中旬(xun)、五月(yue)(yue)上(shang)旬(xun)均有提價(jia)(jia)。目前28品位船板價(jia)(jia)450元/噸，同比上(shang)漲100元/噸，24、25品位同比上(shang)漲70-80元/噸，6月(yue)(yue)價(jia)(jia)格(ge)(ge)可(ke)能(neng)還會進一步上(shang)漲。磷(lin)(lin)(lin)

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明天品渥食(shi)品有國泰君安(an)組織的調研(yan)交(jiao)流(liu)會，我將(jiang)爭(zheng)取第一時間拿到調研(yan)信(xin)息發布給大(da)家。另外周末端午(wu)歐洲杯馬(ma)上(shang)開啟，品渥目前的市值(zhi)53億(yi)真的很便宜，向下虧損空間很小，向上(shang)空間很大(da)，初步判斷是少見的高(gao)勝率高(gao)賠率的股

@Veeger：品渥食品，電商進口啤酒龍頭，自有品牌存在預期差

先講結論，預期差1. 公司主營預期差市場普遍認為，品渥就是個二道販子，主營就是進口食品然后內銷。其實，品渥食品也有強大的自有品牌“瓦倫丁啤酒” “德亞牛奶” 。同時，也具備強大的品牌運營能力，將自有品牌和代理品牌都做成電商細分品類的龍頭或者前排。2. 業績預期差代理模

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江蘇國泰(tai)：價值重(zhong)估，低(di)估破(po)凈的電(dian)解(jie)液龍頭

江(jiang)蘇(su)國(guo)泰(tai)(tai)(tai) ：控股92%的(de)(de)瑞(rui)泰(tai)(tai)(tai)新(xin)材。 20/21/22年(nian)，瑞(rui)泰(tai)(tai)(tai)新(xin)材電(dian)解液產能(neng)3/7/11萬噸(dun)(dun) ，利潤 2.9/6.5/9.5 億(yi)(yi)(yi) ，可比上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司為(wei)(wei)新(xin)宙邦(bang) 377億(yi)(yi)(yi)市(shi)(shi)值。另外，新(xin)宙邦(bang)21年(nian)產能(neng)6.5萬噸(dun)(dun)，對(dui)應市(shi)(shi)值377億(yi)(yi)(yi)。作為(wei)(wei)中國(guo)第二(er)大的(de)(de)電(dian)解液生產商，瑞(rui)泰(tai)(tai)(tai)新(xin)材至(zhi)少估值為(wei)(wei)250億(yi)(yi)(yi)以(yi)上(shang)(shang)。瑞(rui)泰(tai)(tai)(tai)新(xin)材已經在申(shen)報上(shang)(shang)市(shi)(shi)，5.07日(ri)已經為(wei)(wei)問詢階段，7月份(fen)可知道結果。預計(ji)上(shang)(shang)市(shi)(shi)估值6億(yi)(yi)(yi)利潤50pe起，300億(yi)(yi)(yi)市(shi)(shi)值左右。到時候上(shang)(shang)市(shi)(shi)后稀釋(shi)一下股權，江(jiang)蘇(su)國(guo)泰(tai)(tai)(tai)仍然能(neng)控股75%對(dui)應230億(yi)(yi)(yi)左右市(shi)(shi)值。另外江(jiang)蘇(su)國(guo)泰(tai)(tai)(tai)的(de)(de)流(liu)通(tong)業務

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04.12興發集團(tuan)一(yi)季報(bao)電話(hua)會議，電子級化學確定性增強

興發集團一季(ji)報電話(hua)會議由(you)于(yu)化工景氣(qi)周期，化工產(chan)品價格上(shang)漲，盈利能力增強，2021Q1業(ye)(ye)績符(fu)合市場預(yu)期。同時2020Q3有(you)機硅達(da)產(chan)達(da)效，對去年下半(ban)年和今(jin)(jin)年一季(ji)度業(ye)(ye)績都(dou)有(you)明顯(xian)支(zhi)撐；草甘膦價格持(chi)續上(shang)漲，從20年初(chu)2萬元(yuan)/噸(dun)至目前(qian)3.2萬元(yuan)/噸(dun)，預(yu)計(ji)未來還會上(shang)升，對今(jin)(jin)年一季(ji)度業(ye)(ye)績有(you)明顯(xian)支(zhi)撐；目前(qian)二(er)甲基亞(ya)砜供不應求(qiu)，預(yu)計(ji)未來價格持(chi)續上(shang)漲。除此之(zhi)外，磷(lin)礦石、肥料及磷(lin)酸類(lei)產(chan)品業(ye)(ye)績變(bian)化不大。2021Q1興發肥料訂單在2020Q4接滿，簽訂的都(dou)是低(di)價單，所以一季(ji)度肥料價格上(shang)漲沒有(you)帶來明顯(xian)效益。電子化學品業(ye)(ye)績增長

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