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讓penny stock成仙做祖
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價值起源
只買龍頭的老司機
2025-03-13 23:59:47
碳化硅平權
(1)Meta 預計(ji)今年下半年到明年首發碳化硅(gui)表(biao)面浮雕衍射光波導帶(dai) 顯示功能的AR眼鏡,若(ruo)大廠帶(dai)頭,有望打開市場(chang)空(kong)間,吸引(yin)更多(duo)國際 巨(ju)頭加入,帶(dai)來(lai)指數級(ji)增長(chang)機會(hui),建(jian)議關注(zhu) Meta 發布進(jin)展及(ji)產業鏈動 態。 (2)3月13日(ri),財聯社記者獲悉,比(bi)亞迪將于3月17日(ri)舉辦“超級(ji)e 平臺技術發布暨漢L唐L預售發布會(hui)”。這是繼2024年5月比(bi)亞迪推(tui) 出e平臺3.0 Evo 后(hou),在(zai)純電技術領域的又一(yi)大升級(ji)。據知情人士透露 該平臺的核心亮點在(zai)于其(qi)支(zhi)持的1000V高壓技術。 (3)英飛凌(ling)加單SIC MOSFET
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價值起源
只買龍頭的老司機
2025-03-13 09:53:44
sic正式進(jin)入“1-10”階段
相較于(yu)硅基(ji)半(ban)導(dao)體,以碳化(hua)硅和氮化(hua)鎵(jia)為代表的(de)(de)寬禁帶半(ban)導(dao)體在材料端至器件端的(de)(de)性(xing)能優(you)勢突出,具備高(gao)(gao)頻、高(gao)(gao)效(xiao)、高(gao)(gao)功率(lv)、耐(nai)高(gao)(gao)壓、耐(nai)高(gao)(gao)溫等特點(dian),是未來(lai)半(ban)導(dao)體行(xing)業(ye)發展的(de)(de)重(zhong)要方(fang)向。碳化(hua)硅功率(lv)半(ban)導(dao)體器件有助于(yu)提升能源(yuan)效(xiao)率(lv)、降低運(yun)營成本,并支(zhi)持數(shu)(shu)據中心的(de)(de)可持續發展戰略(lve)。隨(sui)著AI數(shu)(shu)據中心、AR眼鏡等行(xing)業(ye)的(de)(de)增長,碳化(hua)硅行(xing)業(ye)將隨(sui)之快速增長。
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天岳先進
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價值起源
只買龍頭的老司機
2025-02-25 08:04:30
貫穿端側和算力的代工鏈主----藍思科技
一(yi)、蘋果(guo)(guo)鏈核心(xin)供(gong)應商,有(you)望深度(du)受益基(ji)本盤回(hui)暖及“ai+” (蘋果(guo)(guo)公司將(jiang)于(yu)2月(yue)(yue)25日上(shang)午8點召開(kai)年(nian)(nian)度(du)股東大會) 1)蘋果(guo)(guo)宣布4年(nian)(nian)5000億美元投(tou)資計劃(hua),本土制造AI服務器;其曾在(zai)2021年(nian)(nian)規劃(hua)5年(nian)(nian)內在(zai)美投(tou)資4300億美元,此(ci)次(ci)新(xin)規劃(hua)約等于(yu)每(mei)年(nian)(nian)多增加(jia)390億美元和額外1000個工(gong)作崗(gang)位(wei);蘋果(guo)(guo)此(ci)次(ci)投(tou)資計劃(hua)可能(neng)是為爭取新(xin)一(yi)輪關(guan)稅(shui)豁免所作出的努(nu)力。 2)此(ci)外iOS 18.4的發布帶了中文在(zai)內的10+語言平(ping)臺(tai)版(ban)本,該版(ban)本將(jiang)于(yu)4月(yue)(yue)正(zheng)式發布,5月(yue)(yue)中文版(ban)的蘋果(guo)(guo)AI有(you)望正(zheng)式上(shang)線,此(ci)次(ci)入門(men)級手機16e也支(zhi)持AI,后(hou)續
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藍思科技
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價值(zhi)起源
只買龍頭的老司機
2025-02-24 22:22:41
果(guo)鏈新動態:關稅影(ying)響下的(de)產能與投(tou)資(zi)布局
??【民(min)生(sheng)電子】果(guo)(guo)鏈(lian)——關稅影響更新 [玫瑰]今晚根據財聯社(she)/彭博(bo)社(she):在(zai)關稅威脅下,蘋(pin)(pin)(pin)果(guo)(guo)將(jiang)(jiang)在(zai)美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)增加(jia)2w個工作崗位、及未來4年內在(zai)美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)投資(zi)超過(guo)5000億(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)元(yuan),用于蘋(pin)(pin)(pin)果(guo)(guo)服務器+制造研(yan)究院等支出。 ??回(hui)溯(su)3日(ri)前的消(xiao)息——特朗普(pu)21日(ri)在(zai)州長會議聲明:庫(ku)克將(jiang)(jiang)關閉墨西(xi)哥2家工廠(chang)、并將(jiang)(jiang)在(zai)美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)生(sheng)產產品,蘋(pin)(pin)(pin)果(guo)(guo)還承諾在(zai)美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)進行數以億(yi)計(ji)美(mei)(mei)(mei)(mei)元(yuan)投資(zi)。 ?故我們認為: 本(ben)次預計(ji)是蘋(pin)(pin)(pin)果(guo)(guo)在(zai)墨西(xi)哥部(bu)分產品產能轉向美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)本(ben)土、#非國(guo)內供應鏈(lian)受到影響,今日(ri)新聞(wen)側面證實前日(ri)消(xiao)息。 ?展(zhan)望(wang)后續: 蘋(pin)(pin)(pin)果(guo)(guo)基(ji)本(ben)盤(pan)回(hui)暖+AI將(jiang)(jiang)至—量的方面:
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藍思科技
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立訊精密
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價值(zhi)起源
只買龍頭的老司機
2025-02-23 20:37:59
聚(ju)焦科技前沿:AI眼鏡、算力(li)及運營(ying)商業務的(de)交融與機遇
在當(dang)前科技(ji)產業蓬勃發展(zhan)(zhan)的(de)大(da)背景(jing)(jing)下(xia),AI 相關領域正(zheng)展(zhan)(zhan)現(xian)出巨大(da)的(de)潛力(li)(li)與活(huo)力(li)(li)。 AI眼鏡作為人(ren)工智(zhi)能與硬件設備融合的(de)產物,其產業鏈涉及芯片、電聲、顯(xian)示(shi)等(deng)多個(ge)環節(jie)。從西部策略的(de)研究來看(kan),眾(zhong)多企(qi)業在AI眼鏡產業鏈中各(ge)(ge)司其職(zhi),構成了一個(ge)龐(pang)大(da)的(de)股票池(chi),這些企(qi)業的(de)發展(zhan)(zhan)狀況不(bu)僅(jin)反映了該細分領域的(de)競爭格局(ju),也為投資者(zhe)提(ti)供了豐(feng)富的(de)選(xuan)擇。 而(er)AI眼鏡的(de)應用和(he)發展(zhan)(zhan)離不(bu)開(kai)強大(da)的(de)算(suan)力(li)(li)支撐(cheng)。國盛(sheng)證券(quan)指(zhi)出,盡管算(suan)力(li)(li)市場曾因模型開(kai)源出現(xian)過需求誤判,但隨著技(ji)術發展(zhan)(zhan),單位(wei)算(suan)力(li)(li)成本下(xia)降,反而(er)會推(tui)動各(ge)(ge)行業AI滲透(tou)率提(ti)升,拓展(zhan)(zhan)算(suan)力(li)(li)應用場景(jing)(jing)
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弘信電子
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價(jia)值(zhi)起源
只買龍頭的老司機
2025-02-21 12:57:46
2025年阿里算力基礎設施(shi)合作標的一(yi)覽(lan)
2025年2月與(yu)阿里在算力基礎設施領域(yu)有(you)合作(zuo)的(de)相關標的(de),涵蓋GPU、服務器、PCB、IDC&云服務、IaaS(中小(xiao)企(qi)業)、私有(you)云(大(da)中企(qi)業)、私有(you)云(黨政企(qi)業)等(deng)領域(yu)。
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價值(zhi)起源
只買龍頭的老司機
2025-02-18 10:09:08
ai+游戲概(gai)念梳理
1、億(yi)萬富(fu)翁馬斯克是深度游(you)戲(xi)愛好(hao)者,常(chang)直播玩《暗黑破壞神 4》。他不滿游(you)戲(xi)行業過度“覺醒(xing)”,反對“說教內容”,認為多數游(you)戲(xi)工(gong)作室被大(da)公(gong)(gong)司限制了創新與樂趣。2024年11月有(you)消息稱,他讓(rang)旗下 XAI 成(cheng)立(li) “AI 游(you)戲(xi)工(gong)作室”,旨在(zai)“讓(rang)游(you)戲(xi)再次偉大(da)”。2025年2月17日,馬斯克發(fa)文(wen)確認此(ci)事(shi),引(yin)發(fa)廣(guang)泛關注。 2、DEEPSEEK對游(you)戲(xi)行業影響廣(guang)泛。開發(fa)上,它能快速生成(cheng)游(you)戲(xi)代碼、劇情、3D 建模等,提升效率、優化(hua)流程,讓(rang)開發(fa)者專注創意玩法(fa);成(cheng)本低,每百(bai)萬TOKEN僅1元,吸引(yin)中小游(you)戲(xi)公(gong)(gong)司,推(tui)動 AI
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巨人網絡
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三七互娛
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價值起源
只買龍頭的老司機
2025-02-16 13:57:17
騰訊(xun)算力鏈+微信&deepseek灰度測試
【Mstech】騰訊(xun)(xun)算(suan)力鏈(lian):建(jian)議重點關注華(hua)勤技(ji)術+弘(hong)信(xin)電子(zi)+申(shen)菱(ling)環境 今日騰訊(xun)(xun)頻傳(chuan)利好(hao): ?消(xiao)息稱蘋果與(yu)騰訊(xun)(xun)、字節(jie)談判,將(jiang)AI功能整合(he)入iphone; ?微信(xin)小店上線”送禮物“功能,或復制微信(xin)紅包熱度,AI客服等需求(qiu)有(you)(you)望爆發(fa) ?國(guo)內(nei)csp有(you)(you)望開(kai)啟算(suan)力軍備競賽,騰訊(xun)(xun)、字節(jie)等csp算(suan)力產業鏈(lian)均值得重點關注; 騰訊(xun)(xun)25年(nian)對燧原(yuan)(yuan)的計劃(hua)采(cai)購(gou)量較大(zj口徑5-10萬顆);燧原(yuan)(yuan)已開(kai)啟IPO輔導(dao),大股東(dong)騰訊(xun)(xun)占比20%,25年(nian)在(zai)NV算(suan)力卡受限背(bei)景(jing)下,燧原(yuan)(yuan)將(jiang)顯著受益; 1.華(hua)勤技(ji)術:#騰訊(xun)(xun)AI服務器一供,此(ci)外大客
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弘信電子
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價值起源(yuan)
只買龍頭的老司機
2025-02-12 12:23:12
云板塊最大預期差(cha)方向——蘋果云(云上貴(gui)州)
如果(guo)(guo)(guo)(guo)蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)(guo)(guo)和阿(a)里合作(zuo)開發AI功能,數據(ju)中心(xin)最(zui)(zui)合理的(de)(de)運行方(fang)式應該是(shi)以(yi)(yi)蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)(guo)(guo)為(wei)核心(xin)。所(suo)以(yi)(yi)蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)(guo)(guo)公司(si)在中國大(da)陸運營(ying)iCloud服(fu)務(wu)的(de)(de)唯一(yi)(yi)合作(zuo)伙伴(ban)——云(yun)上貴州(zhou),是(shi)最(zui)(zui)有機會繼(ji)續(xu)為(wei)蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)(guo)(guo)建設ai數據(ju)中心(xin)的(de)(de)!!! 一(yi)(yi)、蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)(guo)(guo)國外(wai)Ai功能數據(ju)需傳輸(shu)到openai等三(san)(san)方(fang)模(mo)(mo)型(xing)(xing)服(fu)務(wu)器,被(bei)大(da)家詬(gou)病,且其他大(da)廠難以(yi)(yi)接受 蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)(guo)(guo)AI分為(wei)三(san)(san)層(ceng),設備(bei)端模(mo)(mo)型(xing)(xing)+云(yun)端模(mo)(mo)型(xing)(xing)+外(wai)層(ceng)第(di)三(san)(san)方(fang)AI模(mo)(mo)型(xing)(xing),前(qian)兩層(ceng)軟(ruan)硬件自研,海外(wai)的(de)(de)open Al,國內的(de)(de)阿(a)里等均在第(di)三(san)(san)層(ceng)合作(zuo)。但是(shi)用(yong)戶數據(ju)傳輸(shu)給(gei)第(di)三(san)(san)方(fang)是(shi)在這個模(mo)(mo)式中最(zui)(zui)被(bei)詬(gou)病的(de)(de)一(yi)(yi)點(dian),最(zui)(zui)合理的(de)(de)方(fang)式應該是(shi)第(di)三(san)(san)層(ceng)的(de)(de)合作(zuo)(
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吉大正元
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先進數通
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價值起源
只買龍頭的老司機
2025-02-08 23:50:24
實錘 deepseek官方用的華為云!!!
先(xian)說結論:華為云(yun)將來可(ke)能既要提(ti)供deepseek差的(de)幾(ji)十萬張卡的(de)算力差距,又要承載(zai)自身可(ke)能不少于openai的(de)推理需(xu)求,并且還有其(qi)他云(yun)同等的(de)自有部署(shu)(shu)后的(de)算力需(xu)求業務 (如果把其(qi)他云(yun)和本(ben)地部署(shu)(shu)公司受(shou)益比作1,那么華為云(yun)此次(ci)受(shou)益的(de)是2?5?10?.......?)
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軟通動力
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恒為科技
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云賽智聯
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價值起源
只買龍頭的老司機
2025-02-07 00:12:41
裕太微,車載國產替代破風(feng)者
裕(yu)太(tai)微(wei)它成(cheng)功實現(xian)千兆高(gao)端以(yi)太(tai)網(wang)(wang)物理層(ceng)(ceng)芯(xin)片(pian)(pian)(pian)大規模(mo)銷(xiao)售,靠(kao)的(de)是自身過(guo)硬(ying)的(de)研(yan)發設計能力、產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)質量以(yi)及客戶(hu)服務,還(huan)成(cheng)功進入普聯、盛科通(tong)(tong)信、新華三(san)、海康威視等(deng)眾多知(zhi)名企業的(de)供(gong)應(ying)鏈體(ti)系,打破國(guo)際巨頭長期主導的(de)市場格局(ju)。 1.從(cong)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)布局(ju)來看,雖然(ran)目前主要是基(ji)于銅線(xian)的(de)以(yi)太(tai)網(wang)(wang)物理層(ceng)(ceng)芯(xin)片(pian)(pian)(pian),但已有網(wang)(wang)通(tong)(tong)以(yi)太(tai)網(wang)(wang)物理層(ceng)(ceng)芯(xin)片(pian)(pian)(pian)、網(wang)(wang)通(tong)(tong)以(yi)太(tai)網(wang)(wang)交換(huan)(huan)機芯(xin)片(pian)(pian)(pian)、網(wang)(wang)通(tong)(tong)以(yi)太(tai)網(wang)(wang)網(wang)(wang)卡(ka)芯(xin)片(pian)(pian)(pian)和車載(zai)以(yi)太(tai)網(wang)(wang)物理層(ceng)(ceng)芯(xin)片(pian)(pian)(pian)四條產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)線(xian)實現(xian)規模(mo)量產(chan)(chan),還(huan)有車載(zai)以(yi)太(tai)網(wang)(wang)交換(huan)(huan)機芯(xin)片(pian)(pian)(pian)、車載(zai)網(wang)(wang)關芯(xin)片(pian)(pian)(pian)和車載(zai)高(gao)速視頻傳輸芯(xin)片(pian)(pian)(pian)三(san)條產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)線(xian)預計在2024 - 2026年實現(xian)初步規劃,發
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裕太微
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價(jia)值起源(yuan)
只買龍頭的老司機
2025-02-07 00:10:56
比亞迪“天神之眼概念”
①比(bi)亞(ya)(ya)迪(di)將于2月10日(ri)晚舉辦智(zhi)(zhi)能化戰略發(fa)布會(hui)(hui),并計劃包(bao)含且不限(xian)于10-15萬價(jia)位車型將搭載智(zhi)(zhi)駕(jia)系(xi)統(tong)。②Deepseek為代表的應(ying)用端技術(shu)明顯(xian)加速,智(zhi)(zhi)駕(jia)和機器人均有望(wang)受益(yi)。 比(bi)亞(ya)(ya)迪(di)未來股價(jia)潛力無限(xian)!在新能源汽車領域(yu)持續創新突破,即將召(zhao)開的智(zhi)(zhi)能化戰略發(fa)布會(hui)(hui)更添想象空(kong)間(jian)。憑借多元業務布局(ju)與(yu)(yu)技術(shu)優勢,市(shi)場份額不斷(duan)擴大,盈利(li)(li)預期亮眼。隨著(zhu)規模效應(ying)凸顯(xian)與(yu)(yu)技術(shu)領先性鞏固(gu),其市(shi)值有望(wang)邁向(xiang)萬億,股價(jia)也(ye)將水漲船高,展現強大增(zeng)長韌性與(yu)(yu)廣闊上(shang)升空(kong)間(jian)。 概念股:比(bi)亞(ya)(ya)迪(di)、大為股份、伯特利(li)(li)、萬朗磁塑(su)、通達電氣、宇(yu)瞳光學、聯創
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比亞迪
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價(jia)值起源
只買龍頭的老司機
2025-02-05 16:29:03
AI驅(qu)動產業智(zhi)能(neng)化轉型:首都在線(xian)、華為(wei)與京西智(zhi)谷(gu)的(de)生態協同
行業(ye)(ye)趨勢與(yu)(yu)核心(xin)事件 隨著AI技(ji)術加(jia)速(su)滲(shen)透,智能化(hua)(hua)(hua)轉型已成為(wei)(wei)全球產業(ye)(ye)升級的(de)核心(xin)方向。 首都在(zai)(zai)線 、 華為(wei)(wei)及(ji)北京(jing)(jing)門頭溝區 近期動(dong)作(zuo)頻出,通過技(ji)術合(he)作(zuo)、算(suan)(suan)(suan)力基(ji)建與(yu)(yu)生態整合(he),共同推動(dong)國產化(hua)(hua)(hua)AI產業(ye)(ye)化(hua)(hua)(hua)閉環的(de)構(gou)建。 關(guan)鍵主體與(yu)(yu)戰(zhan)略布局 1. 首都在(zai)(zai)線:算(suan)(suan)(suan)力底座與(yu)(yu)垂直場(chang)景深度(du)融合(he) 技(ji)術合(he)作(zuo) :在(zai)(zai)華為(wei)(wei)全聯(lian)接大(da)會2024上,首都在(zai)(zai)線CTO王鵬提出聚焦(jiao)“算(suan)(suan)(suan)力、數(shu)據、安(an)全”三大(da)基(ji)石,通過“一體兩(liang)翼”戰(zhan)略(開放算(suan)(suan)(suan)池+多元算(suan)(suan)(suan)力)優化(hua)(hua)(hua)算(suan)(suan)(suan)力配置,支撐國產AI大(da)模(mo)型快(kuai)速(su)迭代。 場(chang)景賦能 :聯(lian)合(he)華為(wei)(wei)、京(jing)(jing)能集團等企(qi)業(ye)(ye)參與(yu)(yu)建設 北京(jing)(jing)
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2025-01-25 05:27:51
智譜:AI浪潮(chao)下的潛力之星
智譜:AI浪(lang)潮下的(de)潛力之星(xing)智譜發布(bu)的(de)電腦智能(neng)(neng)體 GLM-PC v1.1,其在智能(neng)(neng)體領域展(zhan)現出領先優勢(shi),重塑(su)人機交(jiao)互范式,推動 AI 向自主學習階段(duan)發展(zhan)。 1、GLM-PC 亮點(dian)功能(neng)(neng):全球首個面向公(gong)眾、回(hui)車即用的(de)電腦智能(neng)(neng)體,能(neng)(neng)像人類(lei)一樣 “觀察” 和 “操作” 計(ji)算機,自主完成復雜任務,具備(bei) “深度思考” 模式、邏(luo)輯推理(li)和代(dai)碼生成功能(neng)(neng),可(ke)跨平臺(tai)使用,覆蓋(gai) Window 和 Mac 客戶端(duan)。 2、智譜的(de)領先優勢(shi)技術路線:2024 年將 AGI 實現劃(hua)分為 5 級,從 L1 到 L5 逐步提升能(neng)(neng)力,認
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海天瑞聲
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只買龍頭的老司機
2025-01-20 10:40:00
字節跳動(dong)+陪伴大模型
1.據知(zhi)情人(ren)士透露(lu),字(zi)節跳(tiao)動2024年的資(zi)本開支(zhi)將(jiang)達到800億(yi)人(ren)民(min)幣,遠超傳統(tong)互聯網巨頭,而BAT三(san)家公(gong)司的總開支(zhi)才約(yue)1000億(yi)人(ren)民(min)幣。更令(ling)人(ren)矚目的是,到2025年這(zhe)一數(shu)字(zi)將(jiang)翻倍至1600億(yi)人(ren)民(min)幣,其中900億(yi)用于AI算力(li)采購(gou),700億(yi)投向數(shu)據中心基礎設施建(jian)設及配套(tao)硬件。2.一個陪伴大模(mo)型事件催化1月(yue)15日:豆包(bao)模(mo)型A上線(xian)準上線(xian)環(huan)境,開始逐(zhu)步(bu)放量,目前接入概(gai)率為5%次日APP將(jiang)升級(ji)1月(yue)16日:APP升級(ji),更新后打(da)電話給豆包(bao)界面(mian)原有的英語、樹(shu)洞、面(mian)試、接龍四(si)個選項,之后會替換(huan)為唱歌(ge)、模(mo)仿秀(xiu)、夸(kua)人(ren)、
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移遠通信
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2025-03-13 23:59:47
碳化硅平權
(1)Meta 預計今(jin)年下半年到明年首發碳化硅表面浮雕(diao)衍(yan)射(she)光(guang)波導帶 顯示功能的AR眼鏡,若大(da)廠帶頭,有望打開市(shi)場空間,吸(xi)引更多國際 巨頭加(jia)入(ru),帶來指數級(ji)增長機會(hui),建議關注 Meta 發布(bu)(bu)進展及(ji)產業鏈動(dong) 態(tai)。 (2)3月(yue)13日(ri),財(cai)聯(lian)社記者獲悉,比亞迪(di)將于3月(yue)17日(ri)舉辦“超(chao)級(ji)e 平臺(tai)技術發布(bu)(bu)暨漢L唐L預售發布(bu)(bu)會(hui)”。這是繼2024年5月(yue)比亞迪(di)推 出e平臺(tai)3.0 Evo 后,在純電技術領域的又一大(da)升級(ji)。據知情人士透露 該平臺(tai)的核(he)心(xin)亮點在于其支持的1000V高壓(ya)技術。 (3)英飛凌(ling)加(jia)單SIC MOSFET
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價(jia)值起(qi)源
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2025-03-13 09:53:44
sic正式進入“1-10”階段
相較于(yu)硅基半(ban)導體,以(yi)碳化硅和氮(dan)化鎵為(wei)代(dai)表的(de)寬(kuan)禁帶半(ban)導體在材料(liao)端(duan)至器件端(duan)的(de)性能優勢突出,具備高頻(pin)、高效(xiao)(xiao)、高功率(lv)、耐(nai)高壓、耐(nai)高溫等特點,是未(wei)來半(ban)導體行(xing)業發展的(de)重要(yao)方向(xiang)。碳化硅功率(lv)半(ban)導體器件有助(zhu)于(yu)提升能源效(xiao)(xiao)率(lv)、降低運營成本,并(bing)支持(chi)數(shu)據(ju)中心的(de)可持(chi)續發展戰略。隨著AI數(shu)據(ju)中心、AR眼鏡等行(xing)業的(de)增長(chang),碳化硅行(xing)業將隨之快速(su)增長(chang)。
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價(jia)值起源
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2025-02-25 08:04:30
貫穿端側和算力(li)的代(dai)工鏈主(zhu)----藍思科技
一、蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)鏈核心供應(ying)商,有望深(shen)度(du)受益基本(ben)盤回暖及“ai+” (蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)公司(si)將于(yu)2月(yue)25日上(shang)午8點(dian)召(zhao)開年(nian)度(du)股(gu)東大會(hui)) 1)蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)宣布4年(nian)5000億美元投資(zi)計劃(hua),本(ben)土制(zhi)造AI服務器;其(qi)曾(ceng)在2021年(nian)規劃(hua)5年(nian)內在美投資(zi)4300億美元,此(ci)(ci)(ci)次新規劃(hua)約等于(yu)每年(nian)多增加390億美元和額外1000個工作(zuo)崗位;蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)此(ci)(ci)(ci)次投資(zi)計劃(hua)可能是為爭取新一輪關(guan)稅(shui)豁免所作(zuo)出的(de)努(nu)力。 2)此(ci)(ci)(ci)外iOS 18.4的(de)發(fa)布帶了中文(wen)在內的(de)10+語言(yan)平臺版本(ben),該版本(ben)將于(yu)4月(yue)正(zheng)式(shi)發(fa)布,5月(yue)中文(wen)版的(de)蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)AI有望正(zheng)式(shi)上(shang)線,此(ci)(ci)(ci)次入門級手機16e也支持(chi)AI,后續
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價值起(qi)源
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2025-02-24 22:22:41
果鏈(lian)新動(dong)態:關稅影響下的(de)產能與投資布局(ju)
??【民生電子】果(guo)鏈——關稅(shui)影(ying)響更新 [玫(mei)瑰]今晚根據(ju)財聯(lian)社/彭(peng)博社:在關稅(shui)威脅下,蘋果(guo)將在美國增加2w個工作崗位、及未來(lai)4年(nian)內(nei)在美國投資超(chao)過(guo)5000億美元(yuan),用于(yu)蘋果(guo)服務器(qi)+制(zhi)造研究(jiu)院等支出。 ??回溯3日前的消息——特朗(lang)普21日在州長會(hui)議(yi)聲明:庫克將關閉墨西哥(ge)2家工廠(chang)、并將在美國生產產品(pin),蘋果(guo)還承諾在美國進(jin)行數以億計美元(yuan)投資。 ?故(gu)我們認為: 本(ben)次預(yu)計是(shi)蘋果(guo)在墨西哥(ge)部分產品(pin)產能轉向美國本(ben)土、#非國內(nei)供應鏈受到(dao)影(ying)響,今日新聞側面證實前日消息。 ?展望(wang)后續: 蘋果(guo)基本(ben)盤回暖+AI將至—量的方面:
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價值起源(yuan)
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2025-02-23 20:37:59
聚焦科技前沿:AI眼鏡、算力(li)及運營商(shang)業務的交融與(yu)機遇
在當前(qian)科(ke)技(ji)(ji)產(chan)(chan)(chan)業(ye)蓬勃(bo)發展的(de)(de)大背景下(xia),AI 相關領域正展現出巨大的(de)(de)潛(qian)力(li)與活力(li)。 AI眼鏡(jing)(jing)作為人(ren)工智能與硬件設備融合的(de)(de)產(chan)(chan)(chan)物,其(qi)產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)涉及芯片、電聲(sheng)、顯示等多(duo)個環(huan)節。從西部策略的(de)(de)研(yan)究來看,眾多(duo)企(qi)業(ye)在AI眼鏡(jing)(jing)產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)中各司其(qi)職,構成了一個龐大的(de)(de)股票池(chi),這(zhe)些企(qi)業(ye)的(de)(de)發展狀況不僅反(fan)映了該細分領域的(de)(de)競爭格局,也(ye)為投資者提供(gong)了豐富的(de)(de)選擇。 而AI眼鏡(jing)(jing)的(de)(de)應(ying)用(yong)和(he)發展離不開強大的(de)(de)算(suan)(suan)力(li)支撐。國盛證券指出,盡管算(suan)(suan)力(li)市場曾因(yin)模型開源(yuan)出現過需求(qiu)誤判,但隨(sui)著(zhu)技(ji)(ji)術發展,單位算(suan)(suan)力(li)成本下(xia)降,反(fan)而會推(tui)動(dong)各行業(ye)AI滲透率提升,拓展算(suan)(suan)力(li)應(ying)用(yong)場景
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價(jia)值起源(yuan)
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2025-02-21 12:57:46
2025年阿里算力基(ji)礎(chu)設施合作標(biao)的一覽
2025年2月與阿里在(zai)算力基礎(chu)設(she)施領(ling)域有合作的相關標的,涵蓋GPU、服務器、PCB、IDC&云(yun)服務、IaaS(中(zhong)(zhong)小企(qi)(qi)業)、私(si)有云(yun)(大中(zhong)(zhong)企(qi)(qi)業)、私(si)有云(yun)(黨政企(qi)(qi)業)等領(ling)域。
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價值起源
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2025-02-18 10:09:08
ai+游(you)戲概(gai)念梳理(li)
1、億萬富翁馬(ma)(ma)斯克(ke)是深(shen)度(du)游(you)戲(xi)(xi)(xi)愛好者,常直播玩《暗(an)黑破壞神 4》。他不滿(man)游(you)戲(xi)(xi)(xi)行業(ye)過度(du)“覺(jue)醒”,反對(dui)“說教內容”,認為多(duo)數游(you)戲(xi)(xi)(xi)工(gong)作室被大公(gong)司限制了創(chuang)新與樂(le)趣。2024年(nian)11月(yue)有消息稱,他讓(rang)旗下(xia) XAI 成(cheng)立(li) “AI 游(you)戲(xi)(xi)(xi)工(gong)作室”,旨在“讓(rang)游(you)戲(xi)(xi)(xi)再(zai)次偉大”。2025年(nian)2月(yue)17日,馬(ma)(ma)斯克(ke)發(fa)文確認此事(shi),引(yin)發(fa)廣泛關注(zhu)。 2、DEEPSEEK對(dui)游(you)戲(xi)(xi)(xi)行業(ye)影響廣泛。開發(fa)上,它能快速生成(cheng)游(you)戲(xi)(xi)(xi)代碼、劇(ju)情、3D 建模等,提升效率、優化流程(cheng),讓(rang)開發(fa)者專注(zhu)創(chuang)意玩法;成(cheng)本低,每(mei)百萬TOKEN僅1元,吸引(yin)中小游(you)戲(xi)(xi)(xi)公(gong)司,推動 AI
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2025-02-16 13:57:17
騰訊算(suan)力(li)鏈+微(wei)信&deepseek灰度測試
【Mstech】騰(teng)訊算(suan)力鏈:建議重點關注華勤技(ji)術+弘信電子+申菱環境 今日騰(teng)訊頻傳利好: ?消(xiao)息稱蘋果與(yu)騰(teng)訊、字節談判,將AI功(gong)能整合入iphone; ?微信小店(dian)上線(xian)”送禮物“功(gong)能,或復制(zhi)微信紅(hong)包熱度,AI客服(fu)等需求(qiu)有望爆發 ?國內(nei)csp有望開啟算(suan)力軍備競賽,騰(teng)訊、字節等csp算(suan)力產業鏈均(jun)值得重點關注; 騰(teng)訊25年對燧原(yuan)的計劃采購量較大(zj口(kou)徑(jing)5-10萬顆);燧原(yuan)已開啟IPO輔導,大股(gu)東騰(teng)訊占(zhan)比(bi)20%,25年在(zai)NV算(suan)力卡(ka)受(shou)限背景下,燧原(yuan)將顯(xian)著受(shou)益; 1.華勤技(ji)術:#騰(teng)訊AI服(fu)務器(qi)一供(gong),此(ci)外大客
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2025-02-12 12:23:12
云板塊最大預期差方向——蘋果(guo)云(云上貴州)
如果(guo)(guo)蘋果(guo)(guo)和阿里合作開發AI功能,數(shu)據(ju)(ju)中心最(zui)合理(li)的(de)(de)運行(xing)方式應該是以蘋果(guo)(guo)為(wei)核(he)心。所以蘋果(guo)(guo)公司在中國大陸(lu)運營iCloud服務(wu)的(de)(de)唯一合作伙伴——云上貴州,是最(zui)有機會繼續為(wei)蘋果(guo)(guo)建設ai數(shu)據(ju)(ju)中心的(de)(de)!!! 一、蘋果(guo)(guo)國外Ai功能數(shu)據(ju)(ju)需傳(chuan)輸到openai等(deng)三(san)(san)方模(mo)(mo)(mo)型服務(wu)器,被大家詬病,且(qie)其他大廠難以接(jie)受(shou) 蘋果(guo)(guo)AI分為(wei)三(san)(san)層(ceng),設備端模(mo)(mo)(mo)型+云端模(mo)(mo)(mo)型+外層(ceng)第三(san)(san)方AI模(mo)(mo)(mo)型,前兩層(ceng)軟(ruan)硬(ying)件(jian)自研(yan),海外的(de)(de)open Al,國內的(de)(de)阿里等(deng)均在第三(san)(san)層(ceng)合作。但是用戶數(shu)據(ju)(ju)傳(chuan)輸給(gei)第三(san)(san)方是在這(zhe)個模(mo)(mo)(mo)式中最(zui)被詬病的(de)(de)一點,最(zui)合理(li)的(de)(de)方式應該是第三(san)(san)層(ceng)的(de)(de)合作(
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2025-02-08 23:50:24
實(shi)錘 deepseek官方用的華為云(yun)!!!
先(xian)說結論:華為(wei)云(yun)將(jiang)來可(ke)能既要提供deepseek差的幾十萬張卡的算力差距(ju),又要承載(zai)自身(shen)可(ke)能不少(shao)于openai的推理(li)需(xu)求(qiu)(qiu),并(bing)且還有(you)其他(ta)云(yun)同等(deng)的自有(you)部(bu)署(shu)后的算力需(xu)求(qiu)(qiu)業務 (如果(guo)把其他(ta)云(yun)和(he)本地部(bu)署(shu)公司受益比作1,那么華為(wei)云(yun)此次(ci)受益的是(shi)2?5?10?.......?)
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2025-02-07 00:12:41
裕太微,車載國產(chan)替(ti)代(dai)破(po)風(feng)者
裕(yu)太(tai)(tai)微(wei)它(ta)成功實(shi)(shi)現(xian)千兆(zhao)高端(duan)以(yi)(yi)(yi)太(tai)(tai)網(wang)(wang)(wang)物理層(ceng)(ceng)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)大(da)規模(mo)(mo)銷售(shou),靠的是(shi)自身過硬的研發設計能力、產(chan)品質量(liang)以(yi)(yi)(yi)及客戶(hu)服務,還成功進入普聯、盛科通信、新華三、海康威視(shi)等眾多知名企業的供應鏈體系,打破國(guo)際巨頭長期主導的市場格局(ju)(ju)。 1.從產(chan)品布局(ju)(ju)來看,雖然目前主要是(shi)基(ji)于(yu)銅線的以(yi)(yi)(yi)太(tai)(tai)網(wang)(wang)(wang)物理層(ceng)(ceng)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian),但已(yi)有網(wang)(wang)(wang)通以(yi)(yi)(yi)太(tai)(tai)網(wang)(wang)(wang)物理層(ceng)(ceng)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)、網(wang)(wang)(wang)通以(yi)(yi)(yi)太(tai)(tai)網(wang)(wang)(wang)交換機(ji)(ji)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)、網(wang)(wang)(wang)通以(yi)(yi)(yi)太(tai)(tai)網(wang)(wang)(wang)網(wang)(wang)(wang)卡芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)和車(che)載(zai)(zai)以(yi)(yi)(yi)太(tai)(tai)網(wang)(wang)(wang)物理層(ceng)(ceng)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)四(si)條產(chan)品線實(shi)(shi)現(xian)規模(mo)(mo)量(liang)產(chan),還有車(che)載(zai)(zai)以(yi)(yi)(yi)太(tai)(tai)網(wang)(wang)(wang)交換機(ji)(ji)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)、車(che)載(zai)(zai)網(wang)(wang)(wang)關芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)和車(che)載(zai)(zai)高速視(shi)頻傳(chuan)輸芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)三條產(chan)品線預(yu)計在(zai)2024 - 2026年實(shi)(shi)現(xian)初步規劃,發
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價值起源(yuan)
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2025-02-07 00:10:56
比亞迪“天神之(zhi)眼概念”
①比(bi)亞迪將于2月10日晚舉辦智(zhi)(zhi)能化(hua)戰略(lve)發(fa)布(bu)會,并計劃包(bao)含(han)且不(bu)限(xian)(xian)于10-15萬價位(wei)車型將搭載智(zhi)(zhi)駕(jia)系統(tong)。②Deepseek為(wei)代表的(de)應(ying)用端(duan)技(ji)術(shu)明顯(xian)加速,智(zhi)(zhi)駕(jia)和機(ji)器人均有望受益。 比(bi)亞迪未來股價潛力無限(xian)(xian)!在新能源汽(qi)車領(ling)域持續創新突破(po),即將召開的(de)智(zhi)(zhi)能化(hua)戰略(lve)發(fa)布(bu)會更(geng)添想(xiang)象空間(jian)。憑借多元業務布(bu)局與技(ji)術(shu)優勢,市場份額不(bu)斷擴大,盈利(li)預期亮眼。隨著規模效應(ying)凸顯(xian)與技(ji)術(shu)領(ling)先性(xing)鞏固(gu),其市值(zhi)有望邁向萬億,股價也(ye)將水漲船高,展現強大增長韌(ren)性(xing)與廣闊上升空間(jian)。 概念股:比(bi)亞迪、大為(wei)股份、伯特(te)利(li)、萬朗磁塑、通(tong)達電氣(qi)、宇瞳(tong)光(guang)學、聯創
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比亞迪
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價值(zhi)起源(yuan)
只買龍頭的老司機
2025-02-05 16:29:03
AI驅動產業智能化(hua)轉型:首都(dou)在(zai)線、華為與京西(xi)智谷的生態協同
行業(ye)趨勢與(yu)核心事件 隨著AI技術(shu)加速(su)滲透,智能化轉型已成為全球產業(ye)升(sheng)級的(de)核心方向。 首都在線(xian) 、 華(hua)為及北京(jing)門頭溝區 近期動作(zuo)頻(pin)出,通過技術(shu)合作(zuo)、算(suan)(suan)力基建與(yu)生態整合,共同推動國產化AI產業(ye)化閉環的(de)構建。 關(guan)鍵主體(ti)與(yu)戰(zhan)略(lve)布局 1. 首都在線(xian):算(suan)(suan)力底(di)座與(yu)垂直(zhi)場景(jing)深(shen)度融(rong)合 技術(shu)合作(zuo) :在華(hua)為全聯接大(da)會2024上(shang),首都在線(xian)CTO王鵬提(ti)出聚焦“算(suan)(suan)力、數據、安(an)全”三大(da)基石(shi),通過“一體(ti)兩翼”戰(zhan)略(lve)(開(kai)放(fang)算(suan)(suan)池+多元算(suan)(suan)力)優化算(suan)(suan)力配置(zhi),支撐(cheng)國產AI大(da)模(mo)型快速(su)迭代。 場景(jing)賦能 :聯合華(hua)為、京(jing)能集團等企業(ye)參(can)與(yu)建設 北京(jing)
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2025-01-25 05:27:51
智譜:AI浪潮(chao)下的潛力(li)之星
智(zhi)(zhi)譜:AI浪潮(chao)下的潛力(li)之(zhi)星智(zhi)(zhi)譜發(fa)布的電腦智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)體 GLM-PC v1.1,其在智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)體領(ling)(ling)域展(zhan)現(xian)出領(ling)(ling)先優(you)勢,重塑人機交互范式(shi),推(tui)動 AI 向(xiang)(xiang)自主(zhu)學習階段發(fa)展(zhan)。 1、GLM-PC 亮點(dian)功能(neng)(neng)(neng):全(quan)球首個面(mian)向(xiang)(xiang)公(gong)眾、回車即用(yong)的電腦智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)體,能(neng)(neng)(neng)像人類一(yi)樣 “觀察(cha)” 和 “操作” 計(ji)算機,自主(zhu)完成(cheng)復雜(za)任務(wu),具備(bei) “深(shen)度思考(kao)” 模式(shi)、邏輯推(tui)理和代碼生(sheng)成(cheng)功能(neng)(neng)(neng),可(ke)跨平(ping)臺使用(yong),覆蓋 Window 和 Mac 客戶端。 2、智(zhi)(zhi)譜的領(ling)(ling)先優(you)勢技(ji)術路線:2024 年將(jiang) AGI 實現(xian)劃(hua)分為 5 級,從 L1 到 L5 逐(zhu)步提(ti)升能(neng)(neng)(neng)力(li),認
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海天瑞聲
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2025-01-20 10:40:00
字(zi)節跳動+陪伴大模型(xing)
1.據知情人(ren)士(shi)透(tou)露(lu),字節跳動(dong)2024年的(de)資(zi)本(ben)開支將(jiang)達(da)到800億(yi)(yi)人(ren)民幣(bi),遠超傳(chuan)統(tong)互聯網巨(ju)頭,而BAT三家(jia)公(gong)司的(de)總(zong)開支才約1000億(yi)(yi)人(ren)民幣(bi)。更令人(ren)矚目的(de)是,到2025年這(zhe)一數字將(jiang)翻倍至1600億(yi)(yi)人(ren)民幣(bi),其中(zhong)900億(yi)(yi)用于AI算力采購,700億(yi)(yi)投向數據中(zhong)心基礎設(she)施建設(she)及配套(tao)硬件。2.一個陪(pei)伴大(da)模(mo)型(xing)事件催化1月(yue)15日(ri):豆包模(mo)型(xing)A上線準上線環(huan)境,開始逐步放量(liang),目前接入(ru)概率為5%次日(ri)APP將(jiang)升級1月(yue)16日(ri):APP升級,更新后(hou)打(da)電(dian)話(hua)給豆包界面原有(you)的(de)英語、樹洞、面試(shi)、接龍(long)四個選項,之(zhi)后(hou)會替換為唱(chang)歌、模(mo)仿秀、夸人(ren)、
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移遠通信
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碳化硅(gui)平權
(1)Meta 預計今年(nian)下半年(nian)到明(ming)年(nian)首發(fa)(fa)碳化(hua)硅表(biao)面浮(fu)雕衍射(she)光波導帶 顯示功能的(de)AR眼鏡,若(ruo)大廠帶頭(tou),有(you)望打開市(shi)場空間(jian),吸引更多國際 巨頭(tou)加入,帶來指數級增長機會,建議關注 Meta 發(fa)(fa)布進展及(ji)產業(ye)鏈動 態(tai)。 (2)3月(yue)(yue)13日,財聯社記者獲悉,比亞(ya)迪將于3月(yue)(yue)17日舉辦“超級e 平臺(tai)技術(shu)發(fa)(fa)布暨漢L唐L預售發(fa)(fa)布會”。這是繼2024年(nian)5月(yue)(yue)比亞(ya)迪推 出e平臺(tai)3.0 Evo 后,在(zai)純電技術(shu)領域的(de)又一大升級。據知情人士透(tou)露 該平臺(tai)的(de)核心亮點在(zai)于其支持的(de)1000V高壓技術(shu)。 (3)英飛凌加單SIC MOSFET
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2025-03-13 09:53:44
sic正式進(jin)入“1-10”階段
相(xiang)較于硅(gui)基半(ban)(ban)導(dao)體,以碳化(hua)硅(gui)和氮化(hua)鎵為代表(biao)的(de)(de)寬(kuan)禁帶半(ban)(ban)導(dao)體在材料端(duan)至器件(jian)端(duan)的(de)(de)性能優(you)勢突出,具備高(gao)頻、高(gao)效(xiao)、高(gao)功(gong)率(lv)、耐高(gao)壓、耐高(gao)溫等特點(dian),是未來半(ban)(ban)導(dao)體行(xing)(xing)業(ye)發展的(de)(de)重要方向。碳化(hua)硅(gui)功(gong)率(lv)半(ban)(ban)導(dao)體器件(jian)有助于提(ti)升能源效(xiao)率(lv)、降低運營成本(ben),并支持數據中心的(de)(de)可持續發展戰(zhan)略(lve)。隨著(zhu)AI數據中心、AR眼鏡等行(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)增(zeng)長(chang),碳化(hua)硅(gui)行(xing)(xing)業(ye)將隨之快速增(zeng)長(chang)。
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只買龍頭的老司機
2025-02-25 08:04:30
貫(guan)穿端側(ce)和算力的代工鏈(lian)主----藍思科技
一、蘋(pin)果(guo)鏈(lian)核心供應商,有望深度(du)受益基本(ben)盤(pan)回暖及“ai+” (蘋(pin)果(guo)公司將于2月(yue)25日上午8點召開(kai)年(nian)度(du)股東大會(hui)) 1)蘋(pin)果(guo)宣布4年(nian)5000億(yi)美元投(tou)資計劃(hua),本(ben)土制造AI服務(wu)器;其曾在(zai)2021年(nian)規劃(hua)5年(nian)內在(zai)美投(tou)資4300億(yi)美元,此次(ci)新規劃(hua)約等于每年(nian)多增加390億(yi)美元和(he)額外(wai)(wai)1000個工作崗位(wei);蘋(pin)果(guo)此次(ci)投(tou)資計劃(hua)可(ke)能是為爭取新一輪關稅豁免所作出的努力(li)。 2)此外(wai)(wai)iOS 18.4的發(fa)布帶了中文在(zai)內的10+語言平臺版本(ben),該版本(ben)將于4月(yue)正式發(fa)布,5月(yue)中文版的蘋(pin)果(guo)AI有望正式上線,此次(ci)入(ru)門級手(shou)機16e也支(zhi)持AI,后續
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藍思科技
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價(jia)值(zhi)起源
只買龍頭的老司機
2025-02-24 22:22:41
果(guo)鏈新動態:關稅(shui)影(ying)響下的產能與投資布(bu)局
??【民生(sheng)電子】果鏈——關稅影(ying)響(xiang)更新 [玫瑰]今晚根(gen)據(ju)財聯(lian)社(she)/彭博社(she):在關稅威脅(xie)下,蘋果將(jiang)(jiang)在美(mei)國增加2w個(ge)工作崗位、及(ji)未(wei)來(lai)4年內(nei)(nei)在美(mei)國投資(zi)超過(guo)5000億美(mei)元,用于(yu)蘋果服務器+制造研究院等(deng)支(zhi)出(chu)。 ??回(hui)溯3日(ri)前的消(xiao)息——特朗普21日(ri)在州長會議聲(sheng)明:庫克將(jiang)(jiang)關閉墨西(xi)哥2家(jia)工廠(chang)、并將(jiang)(jiang)在美(mei)國生(sheng)產(chan)(chan)產(chan)(chan)品,蘋果還承(cheng)諾(nuo)在美(mei)國進(jin)行數以(yi)億計(ji)美(mei)元投資(zi)。 ?故我(wo)們認為: 本次預計(ji)是蘋果在墨西(xi)哥部分產(chan)(chan)品產(chan)(chan)能轉(zhuan)向美(mei)國本土、#非(fei)國內(nei)(nei)供應鏈受到(dao)影(ying)響(xiang),今日(ri)新聞側面證(zheng)實前日(ri)消(xiao)息。 ?展(zhan)望后續: 蘋果基(ji)本盤回(hui)暖+AI將(jiang)(jiang)至—量的方面:
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價值起源
只買龍頭的老司機
2025-02-23 20:37:59
聚焦科技前沿:AI眼鏡、算力及運營商業務(wu)的交融與機遇(yu)
在當前(qian)科技產(chan)業蓬勃發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)大(da)背景(jing)下(xia)(xia),AI 相關領域(yu)正展(zhan)(zhan)現出(chu)巨大(da)的(de)(de)(de)潛(qian)力與活力。 AI眼(yan)(yan)鏡(jing)(jing)作為(wei)人(ren)工智能與硬件設備融合的(de)(de)(de)產(chan)物,其(qi)產(chan)業鏈涉及芯片(pian)、電聲、顯示(shi)等(deng)多個環節。從西部策(ce)略的(de)(de)(de)研究來看,眾多企業在AI眼(yan)(yan)鏡(jing)(jing)產(chan)業鏈中各司其(qi)職,構成了(le)一個龐(pang)大(da)的(de)(de)(de)股票(piao)池,這些企業的(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)(zhan)狀況不僅反映了(le)該(gai)細分領域(yu)的(de)(de)(de)競爭格局,也(ye)為(wei)投資者提供了(le)豐富的(de)(de)(de)選擇。 而AI眼(yan)(yan)鏡(jing)(jing)的(de)(de)(de)應(ying)用和發(fa)展(zhan)(zhan)離不開(kai)強大(da)的(de)(de)(de)算(suan)力支撐。國盛證券指出(chu),盡管算(suan)力市場(chang)曾因模型開(kai)源出(chu)現過需求誤判(pan),但隨著技術發(fa)展(zhan)(zhan),單位算(suan)力成本下(xia)(xia)降,反而會推動各行(xing)業AI滲透率提升(sheng),拓(tuo)展(zhan)(zhan)算(suan)力應(ying)用場(chang)景(jing)
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價值起源
只買龍頭的老司機
2025-02-21 12:57:46
2025年阿(a)里算(suan)力基礎設施合作標的一覽(lan)
2025年2月與阿(a)里(li)在算力基(ji)礎設施領(ling)(ling)域有(you)(you)合(he)作的相關標的,涵蓋GPU、服(fu)務(wu)器(qi)、PCB、IDC&云服(fu)務(wu)、IaaS(中(zhong)小企(qi)業(ye))、私有(you)(you)云(大中(zhong)企(qi)業(ye))、私有(you)(you)云(黨政企(qi)業(ye))等領(ling)(ling)域。
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價值起(qi)源(yuan)
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2025-02-18 10:09:08
ai+游戲(xi)概念(nian)梳理
1、億萬富翁馬斯(si)克是深(shen)度游(you)(you)戲(xi)(xi)愛好者,常直播玩《暗黑破(po)壞神(shen) 4》。他(ta)不滿游(you)(you)戲(xi)(xi)行業過度“覺醒”,反對(dui)“說教內容”,認(ren)為多(duo)數(shu)游(you)(you)戲(xi)(xi)工作(zuo)室被大公司限制(zhi)了(le)創新(xin)與樂趣。2024年11月(yue)有(you)消息(xi)稱(cheng),他(ta)讓旗下 XAI 成立(li) “AI 游(you)(you)戲(xi)(xi)工作(zuo)室”,旨在“讓游(you)(you)戲(xi)(xi)再次偉大”。2025年2月(yue)17日,馬斯(si)克發文確(que)認(ren)此(ci)事(shi),引(yin)發廣泛關注(zhu)。 2、DEEPSEEK對(dui)游(you)(you)戲(xi)(xi)行業影響廣泛。開發上,它(ta)能(neng)快速生成游(you)(you)戲(xi)(xi)代碼、劇情(qing)、3D 建模等,提(ti)升(sheng)效(xiao)率(lv)、優化流程,讓開發者專注(zhu)創意玩法(fa);成本低(di),每(mei)百(bai)萬TOKEN僅1元(yuan),吸引(yin)中小(xiao)游(you)(you)戲(xi)(xi)公司,推動(dong) AI
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價(jia)值起源
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2025-02-16 13:57:17
騰(teng)訊(xun)算力鏈(lian)+微信&deepseek灰度測試
【Mstech】騰(teng)訊(xun)(xun)(xun)算力(li)鏈(lian)(lian):建議重點(dian)關(guan)注華(hua)(hua)勤技術+弘信(xin)(xin)電子+申菱(ling)環(huan)境 今日騰(teng)訊(xun)(xun)(xun)頻傳利好: ?消息(xi)稱蘋果與騰(teng)訊(xun)(xun)(xun)、字(zi)節談判(pan),將(jiang)AI功(gong)能整合入(ru)iphone; ?微信(xin)(xin)小店上(shang)線”送禮物“功(gong)能,或復制微信(xin)(xin)紅包熱(re)度,AI客(ke)服(fu)等需求有(you)望(wang)爆發(fa) ?國內csp有(you)望(wang)開啟算力(li)軍備競賽,騰(teng)訊(xun)(xun)(xun)、字(zi)節等csp算力(li)產(chan)業鏈(lian)(lian)均值(zhi)得重點(dian)關(guan)注; 騰(teng)訊(xun)(xun)(xun)25年對(dui)燧原的計劃(hua)采購(gou)量(liang)較大(da)(zj口徑5-10萬顆);燧原已(yi)開啟IPO輔(fu)導(dao),大(da)股東騰(teng)訊(xun)(xun)(xun)占比(bi)20%,25年在NV算力(li)卡受限背(bei)景下(xia),燧原將(jiang)顯著受益; 1.華(hua)(hua)勤技術:#騰(teng)訊(xun)(xun)(xun)AI服(fu)務(wu)器(qi)一供,此外大(da)客(ke)
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價(jia)值起源
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2025-02-12 12:23:12
云板塊(kuai)最(zui)大(da)預期差(cha)方向——蘋果云(云上貴州)
如(ru)果(guo)(guo)(guo)蘋果(guo)(guo)(guo)和阿(a)里合作開發AI功能(neng),數(shu)據中心最(zui)(zui)合理(li)的(de)(de)運行方(fang)(fang)(fang)式(shi)應該是(shi)以(yi)蘋果(guo)(guo)(guo)為核心。所以(yi)蘋果(guo)(guo)(guo)公(gong)司在(zai)(zai)中國(guo)大陸運營iCloud服務的(de)(de)唯一合作伙(huo)伴——云上貴州,是(shi)最(zui)(zui)有(you)機會繼續為蘋果(guo)(guo)(guo)建設(she)ai數(shu)據中心的(de)(de)!!! 一、蘋果(guo)(guo)(guo)國(guo)外Ai功能(neng)數(shu)據需傳(chuan)輸(shu)到openai等(deng)三方(fang)(fang)(fang)模(mo)型服務器,被(bei)大家詬(gou)病,且其他(ta)大廠難(nan)以(yi)接受 蘋果(guo)(guo)(guo)AI分(fen)為三層,設(she)備端模(mo)型+云端模(mo)型+外層第(di)三方(fang)(fang)(fang)AI模(mo)型,前兩層軟硬(ying)件(jian)自研,海外的(de)(de)open Al,國(guo)內的(de)(de)阿(a)里等(deng)均在(zai)(zai)第(di)三層合作。但是(shi)用戶數(shu)據傳(chuan)輸(shu)給第(di)三方(fang)(fang)(fang)是(shi)在(zai)(zai)這(zhe)個(ge)模(mo)式(shi)中最(zui)(zui)被(bei)詬(gou)病的(de)(de)一點,最(zui)(zui)合理(li)的(de)(de)方(fang)(fang)(fang)式(shi)應該是(shi)第(di)三層的(de)(de)合作(
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價(jia)值起(qi)源
只買龍頭的老司機
2025-02-08 23:50:24
實錘 deepseek官方用的華為云(yun)!!!
先說(shuo)結論(lun):華(hua)為云將來可(ke)能(neng)既要提供deepseek差的(de)(de)幾十萬張卡的(de)(de)算(suan)(suan)力差距,又要承載自身可(ke)能(neng)不少于openai的(de)(de)推理需求(qiu),并且還有(you)其他云同等的(de)(de)自有(you)部(bu)署后的(de)(de)算(suan)(suan)力需求(qiu)業(ye)務 (如果把其他云和本地部(bu)署公司受(shou)益比作1,那么華(hua)為云此次受(shou)益的(de)(de)是2?5?10?.......?)
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2025-02-07 00:12:41
裕太微,車載國(guo)產替代破風者
裕太(tai)微它成功實(shi)(shi)現千兆高(gao)端以(yi)(yi)(yi)太(tai)網(wang)(wang)(wang)物理層芯(xin)片(pian)(pian)大規模銷售,靠的(de)(de)是自身過硬的(de)(de)研(yan)發設(she)計(ji)能力、產(chan)(chan)品(pin)質量(liang)以(yi)(yi)(yi)及(ji)客戶服務,還成功進入普聯(lian)、盛(sheng)科(ke)通信、新華三、海康威視等眾多知(zhi)名(ming)企業的(de)(de)供(gong)應(ying)鏈體系,打(da)破國(guo)際(ji)巨頭長(chang)期(qi)主導的(de)(de)市(shi)場格局。 1.從產(chan)(chan)品(pin)布局來看,雖然(ran)目前主要是基(ji)于(yu)銅(tong)線(xian)(xian)(xian)的(de)(de)以(yi)(yi)(yi)太(tai)網(wang)(wang)(wang)物理層芯(xin)片(pian)(pian),但已有(you)網(wang)(wang)(wang)通以(yi)(yi)(yi)太(tai)網(wang)(wang)(wang)物理層芯(xin)片(pian)(pian)、網(wang)(wang)(wang)通以(yi)(yi)(yi)太(tai)網(wang)(wang)(wang)交換(huan)機(ji)芯(xin)片(pian)(pian)、網(wang)(wang)(wang)通以(yi)(yi)(yi)太(tai)網(wang)(wang)(wang)網(wang)(wang)(wang)卡(ka)芯(xin)片(pian)(pian)和車載以(yi)(yi)(yi)太(tai)網(wang)(wang)(wang)物理層芯(xin)片(pian)(pian)四(si)條產(chan)(chan)品(pin)線(xian)(xian)(xian)實(shi)(shi)現規模量(liang)產(chan)(chan),還有(you)車載以(yi)(yi)(yi)太(tai)網(wang)(wang)(wang)交換(huan)機(ji)芯(xin)片(pian)(pian)、車載網(wang)(wang)(wang)關(guan)芯(xin)片(pian)(pian)和車載高(gao)速視頻(pin)傳輸(shu)芯(xin)片(pian)(pian)三條產(chan)(chan)品(pin)線(xian)(xian)(xian)預計(ji)在(zai)2024 - 2026年實(shi)(shi)現初步規劃,發
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裕太微
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2025-02-07 00:10:56
比亞(ya)迪“天神之眼(yan)概念”
①比亞(ya)迪(di)將于2月10日(ri)晚舉辦(ban)智(zhi)能化戰略發布(bu)(bu)(bu)會(hui),并計劃包含且不限(xian)于10-15萬(wan)價位車型(xing)將搭載智(zhi)駕系統。②Deepseek為(wei)代(dai)表(biao)的應用端技(ji)(ji)術明顯(xian)加速,智(zhi)駕和機器人均有望受益。 比亞(ya)迪(di)未來股(gu)價潛力無限(xian)!在(zai)新能源(yuan)汽車領域持續(xu)創新突破(po),即將召(zhao)開(kai)的智(zhi)能化戰略發布(bu)(bu)(bu)會(hui)更添想象空(kong)間。憑借多元業務布(bu)(bu)(bu)局與技(ji)(ji)術優勢,市(shi)(shi)場份額不斷擴大(da)(da),盈利預(yu)期亮眼。隨(sui)著規模效應凸顯(xian)與技(ji)(ji)術領先性鞏固,其市(shi)(shi)值有望邁向(xiang)萬(wan)億,股(gu)價也將水(shui)漲(zhang)船高,展現強大(da)(da)增(zeng)長(chang)韌性與廣(guang)闊上升空(kong)間。 概念股(gu):比亞(ya)迪(di)、大(da)(da)為(wei)股(gu)份、伯特利、萬(wan)朗磁(ci)塑、通達(da)電氣、宇瞳光學、聯創
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2025-02-05 16:29:03
AI驅動產業智能化轉(zhuan)型:首都在線、華為與京西智谷(gu)的生(sheng)態(tai)協(xie)同
行業(ye)(ye)趨勢(shi)與核心(xin)事件 隨著AI技術(shu)加速(su)滲透,智能化(hua)(hua)轉(zhuan)型已成為(wei)(wei)全(quan)球產(chan)業(ye)(ye)升級(ji)的(de)(de)核心(xin)方向(xiang)。 首都(dou)(dou)在線 、 華為(wei)(wei)及北京門(men)頭溝區(qu) 近期動(dong)作頻(pin)出,通過技術(shu)合(he)(he)作、算(suan)(suan)力(li)(li)基建與生態整合(he)(he),共同推動(dong)國(guo)產(chan)化(hua)(hua)AI產(chan)業(ye)(ye)化(hua)(hua)閉環的(de)(de)構建。 關鍵(jian)主體(ti)與戰略布局 1. 首都(dou)(dou)在線:算(suan)(suan)力(li)(li)底座與垂(chui)直場景(jing)(jing)深(shen)度融合(he)(he) 技術(shu)合(he)(he)作 :在華為(wei)(wei)全(quan)聯接(jie)大(da)(da)(da)會2024上,首都(dou)(dou)在線CTO王鵬提出聚焦“算(suan)(suan)力(li)(li)、數(shu)據、安全(quan)”三大(da)(da)(da)基石,通過“一體(ti)兩翼”戰略(開(kai)放算(suan)(suan)池+多元算(suan)(suan)力(li)(li))優化(hua)(hua)算(suan)(suan)力(li)(li)配(pei)置,支撐國(guo)產(chan)AI大(da)(da)(da)模型快速(su)迭代(dai)。 場景(jing)(jing)賦能 :聯合(he)(he)華為(wei)(wei)、京能集團等企業(ye)(ye)參與建設 北京
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首都在線
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2025-01-25 05:27:51
智(zhi)譜:AI浪潮下的潛力(li)之星(xing)
智(zhi)譜(pu):AI浪(lang)潮下(xia)的(de)(de)潛力之星(xing)智(zhi)譜(pu)發布的(de)(de)電腦智(zhi)能(neng)(neng)(neng)體(ti)(ti) GLM-PC v1.1,其在智(zhi)能(neng)(neng)(neng)體(ti)(ti)領域展現出領先優(you)勢(shi),重塑人機交互范式,推(tui)動 AI 向(xiang)自(zi)(zi)主學習階段(duan)發展。 1、GLM-PC 亮點功能(neng)(neng)(neng):全球(qiu)首個面(mian)向(xiang)公眾、回車即用的(de)(de)電腦智(zhi)能(neng)(neng)(neng)體(ti)(ti),能(neng)(neng)(neng)像(xiang)人類一樣 “觀察” 和(he) “操作” 計算(suan)機,自(zi)(zi)主完成復雜任務,具備 “深度思考” 模式、邏輯(ji)推(tui)理(li)和(he)代(dai)碼生成功能(neng)(neng)(neng),可跨(kua)平(ping)臺使(shi)用,覆蓋 Window 和(he) Mac 客戶端。 2、智(zhi)譜(pu)的(de)(de)領先優(you)勢(shi)技術(shu)路線:2024 年將 AGI 實現劃分為 5 級,從 L1 到 L5 逐(zhu)步提(ti)升(sheng)能(neng)(neng)(neng)力,認
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海天瑞聲
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2025-01-20 10:40:00
字節跳(tiao)動+陪伴大(da)模型(xing)
1.據知情人(ren)士(shi)透露,字節跳(tiao)動2024年的(de)資(zi)本(ben)開支將(jiang)達到800億(yi)人(ren)民(min)幣,遠超傳統(tong)互聯(lian)網巨頭,而(er)BAT三家公司的(de)總開支才約1000億(yi)人(ren)民(min)幣。更令人(ren)矚目的(de)是,到2025年這一數字將(jiang)翻(fan)倍(bei)至(zhi)1600億(yi)人(ren)民(min)幣,其中(zhong)(zhong)900億(yi)用于AI算力(li)采購,700億(yi)投向數據中(zhong)(zhong)心基礎(chu)設(she)施建設(she)及配(pei)套(tao)硬(ying)件。2.一個陪伴大模型事件催化1月15日:豆包模型A上線準上線環境,開始逐步放量(liang),目前(qian)接(jie)入概率為(wei)(wei)5%次日APP將(jiang)升(sheng)級1月16日:APP升(sheng)級,更新后打電(dian)話(hua)給豆包界面原有的(de)英語、樹(shu)洞、面試、接(jie)龍四個選項,之后會替換為(wei)(wei)唱歌、模仿秀、夸(kua)人(ren)、
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移遠通信
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2025-03-13 23:59:47
碳化(hua)硅平權
(1)Meta 預(yu)計今(jin)年(nian)下半年(nian)到明年(nian)首發(fa)碳化硅表面浮雕衍射光波導帶 顯示(shi)功能的AR眼鏡,若大(da)廠帶頭,有望打開市(shi)場空間,吸引更多國際(ji) 巨頭加入,帶來指(zhi)數級(ji)增長(chang)機會,建議關注(zhu) Meta 發(fa)布(bu)進展(zhan)及(ji)產(chan)業(ye)鏈動(dong) 態。 (2)3月(yue)13日,財聯社記(ji)者(zhe)獲悉,比(bi)亞(ya)迪將于3月(yue)17日舉辦“超級(ji)e 平(ping)臺(tai)技術發(fa)布(bu)暨漢L唐L預(yu)售發(fa)布(bu)會”。這(zhe)是繼2024年(nian)5月(yue)比(bi)亞(ya)迪推 出e平(ping)臺(tai)3.0 Evo 后,在純電技術領域的又一大(da)升級(ji)。據知情(qing)人士透露 該平(ping)臺(tai)的核(he)心亮點在于其(qi)支(zhi)持的1000V高壓技術。 (3)英(ying)飛凌加單(dan)SIC MOSFET
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三安光電
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sic正式進(jin)入“1-10”階段
相較于(yu)硅(gui)基半導(dao)體(ti),以碳化(hua)(hua)硅(gui)和氮(dan)化(hua)(hua)鎵為代表的寬(kuan)禁帶(dai)半導(dao)體(ti)在(zai)材料端(duan)至器件(jian)(jian)端(duan)的性(xing)能(neng)優(you)勢突出(chu),具備高頻(pin)、高效(xiao)、高功率(lv)、耐(nai)高壓、耐(nai)高溫(wen)等(deng)特點,是未來(lai)半導(dao)體(ti)行業發(fa)展(zhan)的重要方向。碳化(hua)(hua)硅(gui)功率(lv)半導(dao)體(ti)器件(jian)(jian)有助于(yu)提升能(neng)源效(xiao)率(lv)、降低(di)運(yun)營成本,并支(zhi)持數據中心的可持續發(fa)展(zhan)戰略(lve)。隨著AI數據中心、AR眼(yan)鏡(jing)等(deng)行業的增長,碳化(hua)(hua)硅(gui)行業將(jiang)隨之(zhi)快(kuai)速增長。
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價值(zhi)起源(yuan)
只買龍頭的老司機
2025-02-25 08:04:30
貫(guan)穿端(duan)側和算(suan)力的代(dai)工鏈主(zhu)----藍思科(ke)技
一(yi)、蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)鏈核(he)心供應商,有望(wang)深(shen)度(du)受(shou)益(yi)基(ji)本(ben)盤(pan)回暖及(ji)“ai+” (蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)公司(si)將于(yu)2月25日(ri)上(shang)午(wu)8點召開年(nian)度(du)股東(dong)大會) 1)蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)宣布4年(nian)5000億(yi)美(mei)元(yuan)投(tou)資(zi)計劃,本(ben)土制造AI服務器;其曾在2021年(nian)規劃5年(nian)內在美(mei)投(tou)資(zi)4300億(yi)美(mei)元(yuan),此次新(xin)規劃約等于(yu)每年(nian)多增加(jia)390億(yi)美(mei)元(yuan)和額外(wai)1000個(ge)工作崗位;蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)此次投(tou)資(zi)計劃可能是為爭取新(xin)一(yi)輪關稅豁免所作出的(de)努力。 2)此外(wai)iOS 18.4的(de)發布帶了中文在內的(de)10+語言平臺版本(ben),該版本(ben)將于(yu)4月正(zheng)式發布,5月中文版的(de)蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)AI有望(wang)正(zheng)式上(shang)線,此次入門級手機16e也支(zhi)持AI,后續
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藍思科技
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價(jia)值(zhi)起源
只買龍頭的老司機
2025-02-24 22:22:41
果(guo)鏈新動(dong)態:關稅(shui)影響下的(de)產能與投資布局
??【民生(sheng)電(dian)子】果(guo)(guo)鏈(lian)——關稅影響(xiang)更新 [玫(mei)瑰]今晚(wan)根據(ju)財聯社(she)/彭博社(she):在(zai)(zai)(zai)(zai)關稅威脅下(xia),蘋(pin)果(guo)(guo)將(jiang)在(zai)(zai)(zai)(zai)美國增(zeng)加2w個工(gong)作(zuo)崗位、及(ji)未(wei)來(lai)4年(nian)內在(zai)(zai)(zai)(zai)美國投資超過(guo)5000億美元(yuan),用于蘋(pin)果(guo)(guo)服(fu)務器+制造研究院等支出。 ??回溯3日(ri)前的消(xiao)息(xi)——特朗普21日(ri)在(zai)(zai)(zai)(zai)州長會議(yi)聲明:庫克將(jiang)關閉墨西哥(ge)(ge)2家(jia)工(gong)廠、并將(jiang)在(zai)(zai)(zai)(zai)美國生(sheng)產產品(pin),蘋(pin)果(guo)(guo)還承諾在(zai)(zai)(zai)(zai)美國進行數以億計美元(yuan)投資。 ?故我(wo)們認為(wei): 本(ben)次預計是蘋(pin)果(guo)(guo)在(zai)(zai)(zai)(zai)墨西哥(ge)(ge)部分產品(pin)產能轉(zhuan)向美國本(ben)土、#非國內供應(ying)鏈(lian)受到影響(xiang),今日(ri)新聞(wen)側面證實(shi)前日(ri)消(xiao)息(xi)。 ?展望后(hou)續: 蘋(pin)果(guo)(guo)基(ji)本(ben)盤回暖+AI將(jiang)至—量的方面:
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價值起源
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2025-02-23 20:37:59
聚焦科技前沿:AI眼鏡、算力及運(yun)營(ying)商(shang)業務的交融與機遇
在當前科技產(chan)(chan)業(ye)(ye)蓬勃發展(zhan)(zhan)的(de)大背(bei)景(jing)下(xia),AI 相關領域正展(zhan)(zhan)現出(chu)(chu)巨(ju)大的(de)潛力(li)與(yu)活力(li)。 AI眼(yan)鏡作為人工(gong)智能與(yu)硬件設備融合的(de)產(chan)(chan)物,其(qi)產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈涉及芯片、電聲、顯示等多個環節。從西(xi)部策略的(de)研(yan)究來看(kan),眾多企業(ye)(ye)在AI眼(yan)鏡產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈中(zhong)各司其(qi)職(zhi),構成了一(yi)個龐大的(de)股票池,這些企業(ye)(ye)的(de)發展(zhan)(zhan)狀況不僅反(fan)(fan)映了該細分領域的(de)競爭格局,也為投(tou)資者提供(gong)了豐富的(de)選擇。 而AI眼(yan)鏡的(de)應用和發展(zhan)(zhan)離不開強大的(de)算(suan)力(li)支(zhi)撐。國盛證券指出(chu)(chu),盡管算(suan)力(li)市場(chang)曾因模型開源出(chu)(chu)現過需求誤判,但隨(sui)著技術發展(zhan)(zhan),單位算(suan)力(li)成本下(xia)降,反(fan)(fan)而會推動(dong)各行業(ye)(ye)AI滲(shen)透率提升,拓展(zhan)(zhan)算(suan)力(li)應用場(chang)景(jing)
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價(jia)值(zhi)起源
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2025-02-21 12:57:46
2025年(nian)阿里算力基礎設施合作標(biao)的(de)一覽
2025年2月(yue)與阿里在算力(li)基礎設施領域(yu)有(you)合作的(de)相關標的(de),涵蓋(gai)GPU、服務(wu)器、PCB、IDC&云服務(wu)、IaaS(中(zhong)小企業)、私有(you)云(大中(zhong)企業)、私有(you)云(黨政(zheng)企業)等領域(yu)。
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2025-02-18 10:09:08
ai+游(you)戲概(gai)念梳理
1、億萬(wan)富翁馬斯克(ke)是深度(du)游(you)(you)戲(xi)(xi)愛好(hao)者(zhe),常直播(bo)玩《暗黑(hei)破壞神 4》。他不滿游(you)(you)戲(xi)(xi)行(xing)業過度(du)“覺醒(xing)”,反對(dui)“說教內容”,認為(wei)多(duo)數游(you)(you)戲(xi)(xi)工作室被(bei)大(da)公司限制了創新與樂(le)趣。2024年11月有消息稱,他讓旗下(xia) XAI 成(cheng)立 “AI 游(you)(you)戲(xi)(xi)工作室”,旨(zhi)在“讓游(you)(you)戲(xi)(xi)再次(ci)偉(wei)大(da)”。2025年2月17日,馬斯克(ke)發文確(que)認此事,引發廣(guang)(guang)泛(fan)關注(zhu)。 2、DEEPSEEK對(dui)游(you)(you)戲(xi)(xi)行(xing)業影(ying)響廣(guang)(guang)泛(fan)。開(kai)發上,它(ta)能(neng)快速生成(cheng)游(you)(you)戲(xi)(xi)代(dai)碼、劇情、3D 建模(mo)等(deng),提升效率(lv)、優化流程,讓開(kai)發者(zhe)專注(zhu)創意玩法(fa);成(cheng)本低,每百萬(wan)TOKEN僅(jin)1元,吸引中小游(you)(you)戲(xi)(xi)公司,推動 AI
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價(jia)值(zhi)起源
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2025-02-16 13:57:17
騰訊算力鏈(lian)+微信&deepseek灰度測試
【Mstech】騰(teng)(teng)(teng)訊(xun)算(suan)力鏈:建議重點關注(zhu)華勤技術+弘信電(dian)子+申菱(ling)環境 今(jin)日騰(teng)(teng)(teng)訊(xun)頻傳(chuan)利好(hao): ?消(xiao)息(xi)稱蘋(pin)果與騰(teng)(teng)(teng)訊(xun)、字節談判,將(jiang)AI功能(neng)(neng)整合入iphone; ?微(wei)(wei)信小店上(shang)線”送禮物“功能(neng)(neng),或復(fu)制微(wei)(wei)信紅包熱度,AI客(ke)服等需求有望爆發 ?國內csp有望開啟(qi)算(suan)力軍備競賽,騰(teng)(teng)(teng)訊(xun)、字節等csp算(suan)力產業鏈均值(zhi)得(de)重點關注(zhu); 騰(teng)(teng)(teng)訊(xun)25年對(dui)燧原的計劃采購量較(jiao)大(da)(da)(zj口(kou)徑5-10萬顆(ke));燧原已開啟(qi)IPO輔導,大(da)(da)股東騰(teng)(teng)(teng)訊(xun)占比20%,25年在NV算(suan)力卡受限背景(jing)下(xia),燧原將(jiang)顯著(zhu)受益; 1.華勤技術:#騰(teng)(teng)(teng)訊(xun)AI服務器一供(gong),此外大(da)(da)客(ke)
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價值起源(yuan)
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2025-02-12 12:23:12
云板塊(kuai)最大預期差方向(xiang)——蘋(pin)果云(云上貴(gui)州(zhou))
如(ru)果(guo)(guo)蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)和(he)阿里(li)合作(zuo)開發(fa)AI功能,數據中(zhong)(zhong)心最(zui)合理(li)的(de)(de)運行(xing)方(fang)(fang)式(shi)(shi)應該(gai)是(shi)(shi)以(yi)蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)為核心。所以(yi)蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)公司(si)在中(zhong)(zhong)國大陸運營(ying)iCloud服務的(de)(de)唯一(yi)合作(zuo)伙伴——云(yun)上貴州(zhou),是(shi)(shi)最(zui)有(you)機會繼續為蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)建(jian)設ai數據中(zhong)(zhong)心的(de)(de)!!! 一(yi)、蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)國外(wai)Ai功能數據需傳(chuan)輸到(dao)openai等(deng)三(san)方(fang)(fang)模型服務器(qi),被大家詬(gou)(gou)病,且其他大廠(chang)難以(yi)接受 蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)AI分為三(san)層(ceng),設備端模型+云(yun)端模型+外(wai)層(ceng)第(di)三(san)方(fang)(fang)AI模型,前兩層(ceng)軟硬件自研,海外(wai)的(de)(de)open Al,國內的(de)(de)阿里(li)等(deng)均在第(di)三(san)層(ceng)合作(zuo)。但是(shi)(shi)用(yong)戶數據傳(chuan)輸給(gei)第(di)三(san)方(fang)(fang)是(shi)(shi)在這個模式(shi)(shi)中(zhong)(zhong)最(zui)被詬(gou)(gou)病的(de)(de)一(yi)點,最(zui)合理(li)的(de)(de)方(fang)(fang)式(shi)(shi)應該(gai)是(shi)(shi)第(di)三(san)層(ceng)的(de)(de)合作(zuo)(
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2025-02-08 23:50:24
實錘 deepseek官方用(yong)的華為云!!!
先說結論:華(hua)為(wei)(wei)云將來可能(neng)既要提供(gong)deepseek差(cha)(cha)的(de)(de)幾十萬(wan)張卡的(de)(de)算(suan)力(li)差(cha)(cha)距,又要承載自身可能(neng)不少于openai的(de)(de)推理需求,并且還有其他云同等的(de)(de)自有部署(shu)后的(de)(de)算(suan)力(li)需求業務 (如果把其他云和本地部署(shu)公司受益比作1,那(nei)么華(hua)為(wei)(wei)云此(ci)次受益的(de)(de)是(shi)2?5?10?.......?)
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2025-02-07 00:12:41
裕太微,車載(zai)國產(chan)替代破風者(zhe)
裕太(tai)微它成功(gong)實現(xian)千兆高端以(yi)(yi)太(tai)網(wang)物(wu)理層(ceng)(ceng)芯(xin)(xin)片大規模銷售,靠的(de)(de)(de)是自身(shen)過硬的(de)(de)(de)研發設(she)計能力、產(chan)(chan)品(pin)質量以(yi)(yi)及客戶服務,還成功(gong)進入(ru)普聯、盛(sheng)科(ke)通(tong)信、新(xin)華三、海康(kang)威視等(deng)眾多知名(ming)企業的(de)(de)(de)供(gong)應鏈(lian)體系,打破(po)國際巨頭長期主導的(de)(de)(de)市場格局(ju)。 1.從產(chan)(chan)品(pin)布局(ju)來看,雖然目(mu)前主要是基于銅線(xian)的(de)(de)(de)以(yi)(yi)太(tai)網(wang)物(wu)理層(ceng)(ceng)芯(xin)(xin)片,但已(yi)有網(wang)通(tong)以(yi)(yi)太(tai)網(wang)物(wu)理層(ceng)(ceng)芯(xin)(xin)片、網(wang)通(tong)以(yi)(yi)太(tai)網(wang)交換(huan)機芯(xin)(xin)片、網(wang)通(tong)以(yi)(yi)太(tai)網(wang)網(wang)卡芯(xin)(xin)片和車(che)(che)(che)載(zai)以(yi)(yi)太(tai)網(wang)物(wu)理層(ceng)(ceng)芯(xin)(xin)片四條(tiao)(tiao)產(chan)(chan)品(pin)線(xian)實現(xian)規模量產(chan)(chan),還有車(che)(che)(che)載(zai)以(yi)(yi)太(tai)網(wang)交換(huan)機芯(xin)(xin)片、車(che)(che)(che)載(zai)網(wang)關芯(xin)(xin)片和車(che)(che)(che)載(zai)高速視頻傳輸芯(xin)(xin)片三條(tiao)(tiao)產(chan)(chan)品(pin)線(xian)預計在2024 - 2026年實現(xian)初步規劃,發
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價值起源
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2025-02-07 00:10:56
比亞迪“天神之眼概念”
①比(bi)亞迪將于2月10日晚舉辦智(zhi)能(neng)化(hua)戰略發布會(hui),并(bing)計劃(hua)包含(han)且不限(xian)于10-15萬(wan)價(jia)位車(che)(che)型將搭載智(zhi)駕系統。②Deepseek為(wei)代(dai)表的(de)應用端技(ji)(ji)術(shu)明顯加速,智(zhi)駕和機(ji)器人均有望受益。 比(bi)亞迪未來(lai)股(gu)(gu)價(jia)潛(qian)力(li)無限(xian)!在(zai)新(xin)能(neng)源汽車(che)(che)領(ling)域持續創新(xin)突(tu)破,即將召開的(de)智(zhi)能(neng)化(hua)戰略發布會(hui)更添想象空(kong)間。憑借多(duo)元(yuan)業(ye)務布局與(yu)技(ji)(ji)術(shu)優(you)勢,市(shi)場份額不斷擴大(da),盈利(li)預期亮眼。隨著規模效應凸顯與(yu)技(ji)(ji)術(shu)領(ling)先(xian)性(xing)鞏固,其(qi)市(shi)值有望邁向萬(wan)億,股(gu)(gu)價(jia)也(ye)將水漲船(chuan)高,展現強大(da)增長韌(ren)性(xing)與(yu)廣闊(kuo)上升空(kong)間。 概念股(gu)(gu):比(bi)亞迪、大(da)為(wei)股(gu)(gu)份、伯特利(li)、萬(wan)朗(lang)磁塑、通達電氣、宇(yu)瞳光學、聯創
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比亞迪
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價(jia)值(zhi)起(qi)源
只買龍頭的老司機
2025-02-05 16:29:03
AI驅動產業智能化轉型(xing):首都在線、華為與京西智谷的生(sheng)態協同
行業趨勢與(yu)核心(xin)(xin)事(shi)件 隨著AI技(ji)術(shu)加速滲(shen)透,智能(neng)(neng)化轉型(xing)已成為全(quan)球產(chan)(chan)業升級的核心(xin)(xin)方向。 首(shou)都(dou)在線 、 華為及北(bei)京(jing)(jing)門頭溝區 近期(qi)動作頻出,通(tong)過技(ji)術(shu)合作、算(suan)力(li)(li)基建(jian)(jian)與(yu)生態整(zheng)合,共(gong)同(tong)推動國(guo)產(chan)(chan)化AI產(chan)(chan)業化閉環的構建(jian)(jian)。 關鍵主(zhu)體(ti)與(yu)戰略(lve)布(bu)局 1. 首(shou)都(dou)在線:算(suan)力(li)(li)底座與(yu)垂(chui)直場(chang)景(jing)深度融合 技(ji)術(shu)合作 :在華為全(quan)聯(lian)接大會2024上,首(shou)都(dou)在線CTO王鵬提出聚焦“算(suan)力(li)(li)、數據、安全(quan)”三(san)大基石,通(tong)過“一體(ti)兩翼(yi)”戰略(lve)(開放算(suan)池+多元算(suan)力(li)(li))優(you)化算(suan)力(li)(li)配置(zhi),支撐(cheng)國(guo)產(chan)(chan)AI大模型(xing)快速迭代。 場(chang)景(jing)賦(fu)能(neng)(neng) :聯(lian)合華為、京(jing)(jing)能(neng)(neng)集團等企業參與(yu)建(jian)(jian)設 北(bei)京(jing)(jing)
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首都在線
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價(jia)值(zhi)起源(yuan)
只買龍頭的老司機
2025-01-25 05:27:51
智譜:AI浪潮下的潛力(li)之星
智(zhi)(zhi)譜:AI浪潮下的潛力之星智(zhi)(zhi)譜發(fa)(fa)布的電(dian)腦智(zhi)(zhi)能(neng)體 GLM-PC v1.1,其(qi)在(zai)智(zhi)(zhi)能(neng)體領(ling)域展現(xian)出領(ling)先優勢(shi),重塑(su)人(ren)機交(jiao)互范(fan)式(shi),推動 AI 向自主(zhu)學習階段發(fa)(fa)展。 1、GLM-PC 亮點功能(neng):全球首個面向公(gong)眾、回車即(ji)用的電(dian)腦智(zhi)(zhi)能(neng)體,能(neng)像人(ren)類(lei)一樣 “觀察(cha)” 和 “操作” 計算機,自主(zhu)完成復雜任務,具(ju)備 “深(shen)度思考” 模(mo)式(shi)、邏(luo)輯推理和代碼生成功能(neng),可(ke)跨(kua)平臺使用,覆蓋 Window 和 Mac 客戶端。 2、智(zhi)(zhi)譜的領(ling)先優勢(shi)技術路線:2024 年將 AGI 實現(xian)劃分(fen)為(wei) 5 級,從 L1 到 L5 逐步提升能(neng)力,認
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海天瑞聲
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只買龍頭的老司機
2025-01-20 10:40:00
字節(jie)跳動(dong)+陪伴大(da)模型(xing)
1.據(ju)知情(qing)人(ren)(ren)士透(tou)露,字節跳動2024年(nian)的資本開(kai)支將達到800億(yi)人(ren)(ren)民(min)幣,遠超傳統互聯網巨頭,而BAT三家公司(si)的總開(kai)支才約1000億(yi)人(ren)(ren)民(min)幣。更令人(ren)(ren)矚(zhu)目的是(shi),到2025年(nian)這(zhe)一(yi)數字將翻倍至(zhi)1600億(yi)人(ren)(ren)民(min)幣,其(qi)中(zhong)(zhong)900億(yi)用于(yu)AI算力采購,700億(yi)投向數據(ju)中(zhong)(zhong)心基(ji)礎設施建設及配套硬件。2.一(yi)個(ge)陪(pei)伴大模(mo)型(xing)事件催化1月(yue)15日(ri):豆(dou)包模(mo)型(xing)A上(shang)線準上(shang)線環境(jing),開(kai)始逐(zhu)步(bu)放量,目前接入概(gai)率(lv)為(wei)(wei)5%次日(ri)APP將升級(ji)1月(yue)16日(ri):APP升級(ji),更新后打(da)電話給豆(dou)包界面原有的英語、樹洞、面試、接龍四個(ge)選項,之后會替換為(wei)(wei)唱歌、模(mo)仿秀(xiu)、夸(kua)人(ren)(ren)、
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2025-03-13 23:59:47
碳(tan)化硅平(ping)權
(1)Meta 預計今年(nian)(nian)下半(ban)年(nian)(nian)到明年(nian)(nian)首發(fa)(fa)碳(tan)化(hua)硅表面浮雕(diao)衍(yan)射(she)光(guang)波(bo)導(dao)帶 顯(xian)示功能的(de)(de)(de)AR眼(yan)鏡(jing),若(ruo)大(da)廠(chang)帶頭(tou),有望(wang)打(da)開市場(chang)空間,吸引更多(duo)國際 巨頭(tou)加(jia)(jia)入,帶來指數級增長機(ji)會(hui),建議關(guan)注 Meta 發(fa)(fa)布(bu)進展及產業鏈(lian)動 態。 (2)3月13日(ri),財(cai)聯社(she)記者獲悉(xi),比亞(ya)(ya)迪(di)(di)將于3月17日(ri)舉辦(ban)“超級e 平(ping)(ping)臺(tai)技(ji)術發(fa)(fa)布(bu)暨漢L唐L預售(shou)發(fa)(fa)布(bu)會(hui)”。這是繼2024年(nian)(nian)5月比亞(ya)(ya)迪(di)(di)推 出e平(ping)(ping)臺(tai)3.0 Evo 后,在(zai)純(chun)電技(ji)術領(ling)域的(de)(de)(de)又一大(da)升級。據知情人士透露 該平(ping)(ping)臺(tai)的(de)(de)(de)核心(xin)亮點在(zai)于其支持(chi)的(de)(de)(de)1000V高(gao)壓技(ji)術。 (3)英飛凌加(jia)(jia)單SIC MOSFET
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2025-03-13 09:53:44
sic正式進入“1-10”階(jie)段
相較于硅(gui)(gui)(gui)基(ji)半(ban)(ban)導(dao)體,以碳化(hua)(hua)硅(gui)(gui)(gui)和氮化(hua)(hua)鎵(jia)為(wei)代表的寬禁帶半(ban)(ban)導(dao)體在(zai)材料端至器件(jian)端的性(xing)能優勢突出(chu),具備高頻、高效(xiao)、高功(gong)(gong)率(lv)、耐高壓(ya)、耐高溫(wen)等(deng)特(te)點,是未來半(ban)(ban)導(dao)體行業(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)的重(zhong)要方向(xiang)。碳化(hua)(hua)硅(gui)(gui)(gui)功(gong)(gong)率(lv)半(ban)(ban)導(dao)體器件(jian)有助于提(ti)升能源(yuan)效(xiao)率(lv)、降低運營成(cheng)本(ben),并支持數(shu)據(ju)中(zhong)心(xin)的可(ke)持續(xu)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)戰略。隨著AI數(shu)據(ju)中(zhong)心(xin)、AR眼(yan)鏡(jing)等(deng)行業(ye)的增長(chang),碳化(hua)(hua)硅(gui)(gui)(gui)行業(ye)將(jiang)隨之快速增長(chang)。
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2025-02-25 08:04:30
貫穿(chuan)端側(ce)和算(suan)力的代工(gong)鏈主(zhu)----藍思科(ke)技
一(yi)、蘋(pin)果鏈核心供應商,有(you)望深(shen)度(du)受(shou)益(yi)基(ji)本盤回暖及“ai+” (蘋(pin)果公(gong)司(si)將(jiang)于2月25日上(shang)午8點(dian)召開年(nian)(nian)度(du)股(gu)東大會) 1)蘋(pin)果宣布4年(nian)(nian)5000億(yi)美(mei)元投(tou)(tou)資(zi)計劃,本土制(zhi)造AI服(fu)務器;其(qi)曾在2021年(nian)(nian)規劃5年(nian)(nian)內在美(mei)投(tou)(tou)資(zi)4300億(yi)美(mei)元,此(ci)(ci)次(ci)新規劃約等于每年(nian)(nian)多增加(jia)390億(yi)美(mei)元和額(e)外1000個工(gong)作(zuo)崗(gang)位;蘋(pin)果此(ci)(ci)次(ci)投(tou)(tou)資(zi)計劃可能是為爭取(qu)新一(yi)輪關稅豁(huo)免所(suo)作(zuo)出的(de)努(nu)力。 2)此(ci)(ci)外iOS 18.4的(de)發布帶了(le)中文(wen)在內的(de)10+語言平臺版本,該版本將(jiang)于4月正式(shi)(shi)發布,5月中文(wen)版的(de)蘋(pin)果AI有(you)望正式(shi)(shi)上(shang)線(xian),此(ci)(ci)次(ci)入門級手機16e也(ye)支持AI,后續
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藍思科技
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價值(zhi)起(qi)源
只買龍頭的老司機
2025-02-24 22:22:41
果鏈新(xin)動態:關稅影響(xiang)下(xia)的(de)產能(neng)與投資布局
??【民生電子(zi)】果鏈(lian)——關(guan)稅影響(xiang)(xiang)更新 [玫瑰]今晚根據財聯(lian)社/彭博社:在(zai)(zai)(zai)關(guan)稅威脅下,蘋(pin)果將(jiang)在(zai)(zai)(zai)美(mei)(mei)國(guo)(guo)增加2w個工(gong)(gong)作崗(gang)位、及未(wei)來(lai)4年內在(zai)(zai)(zai)美(mei)(mei)國(guo)(guo)投資超過(guo)5000億美(mei)(mei)元,用于蘋(pin)果服(fu)務(wu)器(qi)+制(zhi)造研(yan)究院(yuan)等支出。 ??回(hui)溯3日(ri)前的消(xiao)息——特(te)朗普21日(ri)在(zai)(zai)(zai)州長會議聲明(ming):庫克將(jiang)關(guan)閉墨西哥(ge)2家工(gong)(gong)廠(chang)、并將(jiang)在(zai)(zai)(zai)美(mei)(mei)國(guo)(guo)生產(chan)產(chan)品,蘋(pin)果還承諾(nuo)在(zai)(zai)(zai)美(mei)(mei)國(guo)(guo)進行數以億計(ji)美(mei)(mei)元投資。 ?故(gu)我們認(ren)為: 本次預計(ji)是蘋(pin)果在(zai)(zai)(zai)墨西哥(ge)部(bu)分(fen)產(chan)品產(chan)能轉向美(mei)(mei)國(guo)(guo)本土、#非國(guo)(guo)內供應鏈(lian)受到影響(xiang)(xiang),今日(ri)新聞側面證實前日(ri)消(xiao)息。 ?展望后續: 蘋(pin)果基本盤回(hui)暖(nuan)+AI將(jiang)至(zhi)—量(liang)的方面:
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價值起源
只買龍頭的老司機
2025-02-23 20:37:59
聚焦科(ke)技(ji)前沿:AI眼(yan)鏡、算力及運營商業務的(de)交融與(yu)機遇
在當前(qian)科技產(chan)業(ye)(ye)蓬勃發展的(de)(de)(de)(de)大(da)背景下(xia),AI 相關領(ling)域正(zheng)展現出巨大(da)的(de)(de)(de)(de)潛力與活力。 AI眼(yan)鏡(jing)作為(wei)人工智(zhi)能與硬件設備融(rong)合(he)的(de)(de)(de)(de)產(chan)物,其產(chan)業(ye)(ye)鏈涉(she)及芯片、電聲、顯示等多(duo)個(ge)環節。從西部策略的(de)(de)(de)(de)研究(jiu)來看(kan),眾多(duo)企(qi)業(ye)(ye)在AI眼(yan)鏡(jing)產(chan)業(ye)(ye)鏈中各(ge)(ge)司其職,構成了(le)一個(ge)龐大(da)的(de)(de)(de)(de)股票池,這些企(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)發展狀況不僅(jin)反映了(le)該細(xi)分領(ling)域的(de)(de)(de)(de)競爭格局(ju),也(ye)為(wei)投資(zi)者提(ti)供(gong)了(le)豐(feng)富的(de)(de)(de)(de)選擇。 而(er)AI眼(yan)鏡(jing)的(de)(de)(de)(de)應(ying)用(yong)和發展離(li)不開強大(da)的(de)(de)(de)(de)算力支撐。國盛證券指出,盡管算力市場(chang)(chang)曾因模型開源出現過需求誤判,但隨著技術發展,單位算力成本(ben)下(xia)降,反而(er)會推動各(ge)(ge)行業(ye)(ye)AI滲(shen)透率提(ti)升,拓展算力應(ying)用(yong)場(chang)(chang)景
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價值起源
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2025-02-21 12:57:46
2025年阿里算力(li)基礎設施合作標的(de)一覽(lan)
2025年2月與阿里在算力基礎(chu)設施(shi)領域有(you)合作(zuo)的相關(guan)標的,涵蓋GPU、服務器(qi)、PCB、IDC&云服務、IaaS(中(zhong)小企(qi)業(ye)(ye))、私有(you)云(大中(zhong)企(qi)業(ye)(ye))、私有(you)云(黨(dang)政企(qi)業(ye)(ye))等領域。
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2025-02-18 10:09:08
ai+游戲概念梳(shu)理
1、億萬(wan)富(fu)翁馬(ma)斯克是深度(du)游(you)(you)戲愛好者,常直播玩《暗黑破(po)壞(huai)神 4》。他(ta)不滿游(you)(you)戲行(xing)業過度(du)“覺醒”,反對(dui)“說(shuo)教內容”,認為多(duo)數(shu)游(you)(you)戲工作(zuo)室(shi)被(bei)大(da)公(gong)司(si)限制了創(chuang)新與樂(le)趣。2024年11月有消息稱,他(ta)讓(rang)(rang)旗(qi)下 XAI 成(cheng)立 “AI 游(you)(you)戲工作(zuo)室(shi)”,旨在“讓(rang)(rang)游(you)(you)戲再(zai)次偉(wei)大(da)”。2025年2月17日(ri),馬(ma)斯克發(fa)文確認此事,引發(fa)廣泛關(guan)注(zhu)。 2、DEEPSEEK對(dui)游(you)(you)戲行(xing)業影響廣泛。開(kai)發(fa)上,它(ta)能快(kuai)速(su)生成(cheng)游(you)(you)戲代(dai)碼、劇情、3D 建模等,提升效(xiao)率、優化流程,讓(rang)(rang)開(kai)發(fa)者專(zhuan)注(zhu)創(chuang)意玩法(fa);成(cheng)本低,每百(bai)萬(wan)TOKEN僅(jin)1元,吸引中(zhong)小游(you)(you)戲公(gong)司(si),推動(dong) AI
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2025-02-16 13:57:17
騰訊(xun)算力鏈+微信&deepseek灰度測試
【Mstech】騰(teng)訊(xun)(xun)(xun)(xun)算(suan)力(li)鏈:建議(yi)重點(dian)(dian)關(guan)注華勤技術+弘信電子+申(shen)菱(ling)環境 今(jin)日騰(teng)訊(xun)(xun)(xun)(xun)頻傳(chuan)利好: ?消息稱蘋果與騰(teng)訊(xun)(xun)(xun)(xun)、字(zi)節談判,將AI功能(neng)整合入iphone; ?微信小店上線(xian)”送禮物“功能(neng),或(huo)復制(zhi)微信紅包熱度,AI客(ke)服等需求有(you)望爆發 ?國內csp有(you)望開啟算(suan)力(li)軍備競賽,騰(teng)訊(xun)(xun)(xun)(xun)、字(zi)節等csp算(suan)力(li)產業(ye)鏈均值得重點(dian)(dian)關(guan)注; 騰(teng)訊(xun)(xun)(xun)(xun)25年(nian)對(dui)燧原的計劃采(cai)購量較大(da)(zj口徑5-10萬顆);燧原已開啟IPO輔導(dao),大(da)股東騰(teng)訊(xun)(xun)(xun)(xun)占(zhan)比20%,25年(nian)在NV算(suan)力(li)卡受(shou)(shou)限背景下,燧原將顯著受(shou)(shou)益; 1.華勤技術:#騰(teng)訊(xun)(xun)(xun)(xun)AI服務(wu)器(qi)一供,此外(wai)大(da)客(ke)
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2025-02-12 12:23:12
云(yun)板塊(kuai)最(zui)大預期差方向——蘋果(guo)云(yun)(云(yun)上貴州)
如果(guo)(guo)(guo)蘋(pin)果(guo)(guo)(guo)和阿里合作開發AI功(gong)能,數據(ju)中心最(zui)合理的(de)運行方式應(ying)該是(shi)(shi)以蘋(pin)果(guo)(guo)(guo)為核心。所以蘋(pin)果(guo)(guo)(guo)公司(si)在(zai)中國大陸運營iCloud服務(wu)的(de)唯一合作伙伴——云(yun)上貴州,是(shi)(shi)最(zui)有機會(hui)繼續為蘋(pin)果(guo)(guo)(guo)建設ai數據(ju)中心的(de)!!! 一、蘋(pin)果(guo)(guo)(guo)國外(wai)Ai功(gong)能數據(ju)需傳(chuan)輸到(dao)openai等(deng)三方模型(xing)服務(wu)器,被(bei)大家詬(gou)病(bing),且其他大廠難以接受(shou) 蘋(pin)果(guo)(guo)(guo)AI分為三層(ceng),設備端(duan)模型(xing)+云(yun)端(duan)模型(xing)+外(wai)層(ceng)第(di)(di)三方AI模型(xing),前兩層(ceng)軟硬件(jian)自研(yan),海外(wai)的(de)open Al,國內的(de)阿里等(deng)均在(zai)第(di)(di)三層(ceng)合作。但是(shi)(shi)用戶數據(ju)傳(chuan)輸給第(di)(di)三方是(shi)(shi)在(zai)這個模式中最(zui)被(bei)詬(gou)病(bing)的(de)一點(dian),最(zui)合理的(de)方式應(ying)該是(shi)(shi)第(di)(di)三層(ceng)的(de)合作(
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2025-02-08 23:50:24
實錘 deepseek官方用的華(hua)為云!!!
先說(shuo)結論:華(hua)為云將來可能(neng)既要(yao)提供deepseek差(cha)的幾十萬張卡的算(suan)(suan)力差(cha)距(ju),又要(yao)承(cheng)載自身可能(neng)不少(shao)于(yu)openai的推(tui)理(li)需求(qiu),并(bing)且還有其(qi)他云同等的自有部署后的算(suan)(suan)力需求(qiu)業務 (如(ru)果(guo)把其(qi)他云和本地部署公司(si)受(shou)益(yi)比作1,那么華(hua)為云此次受(shou)益(yi)的是2?5?10?.......?)
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2025-02-07 00:12:41
裕太(tai)微,車載國(guo)產替(ti)代破風者
裕太(tai)微它成功實(shi)現(xian)千兆高端以太(tai)網(wang)(wang)(wang)物(wu)(wu)(wu)理(li)層芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)大規(gui)模(mo)銷售,靠的是自身過硬的研發設計(ji)能(neng)力、產(chan)品質(zhi)量(liang)以及客戶(hu)服(fu)務(wu),還成功進(jin)入普聯(lian)、盛科通(tong)信、新華三、海康威視等眾多知名企業的供應鏈體系,打破國際巨(ju)頭(tou)長(chang)期主導的市(shi)場格局(ju)。 1.從產(chan)品布(bu)局(ju)來看,雖(sui)然目前主要(yao)是基于銅線(xian)的以太(tai)網(wang)(wang)(wang)物(wu)(wu)(wu)理(li)層芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian),但已有(you)網(wang)(wang)(wang)通(tong)以太(tai)網(wang)(wang)(wang)物(wu)(wu)(wu)理(li)層芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)、網(wang)(wang)(wang)通(tong)以太(tai)網(wang)(wang)(wang)交(jiao)換(huan)機芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)、網(wang)(wang)(wang)通(tong)以太(tai)網(wang)(wang)(wang)網(wang)(wang)(wang)卡(ka)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)和(he)車載以太(tai)網(wang)(wang)(wang)物(wu)(wu)(wu)理(li)層芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)四條(tiao)產(chan)品線(xian)實(shi)現(xian)規(gui)模(mo)量(liang)產(chan),還有(you)車載以太(tai)網(wang)(wang)(wang)交(jiao)換(huan)機芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)、車載網(wang)(wang)(wang)關芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)和(he)車載高速(su)視頻傳輸芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)三條(tiao)產(chan)品線(xian)預計(ji)在2024 - 2026年實(shi)現(xian)初步規(gui)劃(hua),發
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2025-02-07 00:10:56
比亞迪“天神之眼(yan)概念”
①比亞迪將(jiang)(jiang)于(yu)(yu)2月10日晚舉辦智(zhi)(zhi)能(neng)化戰略發布(bu)會,并(bing)計(ji)劃包含且(qie)不限(xian)于(yu)(yu)10-15萬價位車型將(jiang)(jiang)搭載(zai)智(zhi)(zhi)駕系(xi)統。②Deepseek為(wei)代表的應用端技術明顯加速,智(zhi)(zhi)駕和(he)機器人(ren)均有望(wang)受益。 比亞迪未來股價潛力無限(xian)!在新(xin)能(neng)源汽車領(ling)域持續創新(xin)突破(po),即將(jiang)(jiang)召開的智(zhi)(zhi)能(neng)化戰略發布(bu)會更添想象空間。憑(ping)借多元業(ye)務(wu)布(bu)局與(yu)技術優勢,市場份(fen)額(e)不斷擴大(da),盈(ying)利(li)預期(qi)亮眼(yan)。隨著規模效應凸顯與(yu)技術領(ling)先性鞏固,其(qi)市值有望(wang)邁向萬億(yi),股價也將(jiang)(jiang)水漲船(chuan)高(gao),展現強大(da)增長韌性與(yu)廣闊上升空間。 概念股:比亞迪、大(da)為(wei)股份(fen)、伯特利(li)、萬朗磁塑、通達電氣、宇瞳光(guang)學、聯創
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比亞迪
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2025-02-05 16:29:03
AI驅動產業智(zhi)能(neng)化轉型:首都在線、華(hua)為(wei)與(yu)京西(xi)智(zhi)谷的生態協(xie)同
行業(ye)趨勢與核心事件 隨著AI技術加速(su)滲透,智(zhi)能化(hua)轉型已成(cheng)為全(quan)球產業(ye)升級的(de)核心方向。 首(shou)都在線(xian) 、 華為及北京(jing)門(men)頭溝區 近期動作(zuo)頻出,通過(guo)技術合(he)作(zuo)、算(suan)(suan)(suan)力基建與生態整合(he),共同推動國(guo)產化(hua)AI產業(ye)化(hua)閉環的(de)構建。 關鍵主體與戰略(lve)布局 1. 首(shou)都在線(xian):算(suan)(suan)(suan)力底座與垂(chui)直場景(jing)深度融合(he) 技術合(he)作(zuo) :在華為全(quan)聯(lian)接大會2024上,首(shou)都在線(xian)CTO王(wang)鵬提(ti)出聚(ju)焦“算(suan)(suan)(suan)力、數(shu)據(ju)、安(an)全(quan)”三大基石,通過(guo)“一體兩翼”戰略(lve)(開(kai)放算(suan)(suan)(suan)池+多元(yuan)算(suan)(suan)(suan)力)優化(hua)算(suan)(suan)(suan)力配置(zhi),支撐國(guo)產AI大模型快速(su)迭代(dai)。 場景(jing)賦(fu)能 :聯(lian)合(he)華為、京(jing)能集(ji)團等(deng)企業(ye)參與建設 北京(jing)
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首都在線
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只買龍頭的老司機
2025-01-25 05:27:51
智譜(pu):AI浪(lang)潮下的潛力(li)之星
智(zhi)譜(pu):AI浪潮下(xia)的(de)(de)潛力(li)之星(xing)智(zhi)譜(pu)發布的(de)(de)電腦智(zhi)能(neng)(neng)體 GLM-PC v1.1,其在智(zhi)能(neng)(neng)體領(ling)(ling)域展現出領(ling)(ling)先優(you)勢,重塑人(ren)機(ji)交互范(fan)式,推動 AI 向自主學習階段發展。 1、GLM-PC 亮點功(gong)能(neng)(neng):全球首個(ge)面向公(gong)眾、回車即用(yong)的(de)(de)電腦智(zhi)能(neng)(neng)體,能(neng)(neng)像(xiang)人(ren)類一樣(yang) “觀察” 和(he) “操(cao)作” 計算機(ji),自主完成復雜任務,具備 “深度思考” 模式、邏(luo)輯(ji)推理(li)和(he)代碼(ma)生成功(gong)能(neng)(neng),可跨平臺(tai)使(shi)用(yong),覆蓋 Window 和(he) Mac 客(ke)戶(hu)端。 2、智(zhi)譜(pu)的(de)(de)領(ling)(ling)先優(you)勢技術路線:2024 年將 AGI 實現劃(hua)分為 5 級,從 L1 到 L5 逐步提升能(neng)(neng)力(li),認
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海天瑞聲
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只買龍頭的老司機
2025-01-20 10:40:00
字節跳動+陪伴大模(mo)型
1.據(ju)知(zhi)情人士透露,字(zi)節跳(tiao)動2024年的(de)(de)資本開(kai)支(zhi)將(jiang)達到800億(yi)(yi)人民(min)幣(bi),遠超傳統(tong)互聯(lian)網巨(ju)頭,而BAT三家(jia)公司(si)的(de)(de)總開(kai)支(zhi)才約1000億(yi)(yi)人民(min)幣(bi)。更令人矚目的(de)(de)是,到2025年這一(yi)數(shu)字(zi)將(jiang)翻(fan)倍至1600億(yi)(yi)人民(min)幣(bi),其中900億(yi)(yi)用于AI算力采購,700億(yi)(yi)投向(xiang)數(shu)據(ju)中心基礎設(she)(she)施建設(she)(she)及配套硬件。2.一(yi)個(ge)陪伴大模(mo)型事件催化1月15日(ri):豆(dou)包模(mo)型A上(shang)線(xian)準上(shang)線(xian)環境,開(kai)始逐步放量,目前接入概(gai)率為5%次日(ri)APP將(jiang)升(sheng)級(ji)(ji)1月16日(ri):APP升(sheng)級(ji)(ji),更新(xin)后打電(dian)話給豆(dou)包界(jie)面(mian)原有的(de)(de)英語、樹洞、面(mian)試、接龍四個(ge)選項,之后會替(ti)換為唱歌、模(mo)仿秀、夸人、
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