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劍闕
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劍闕
2023-03-26 14:17:50
受限
華為ERP交流紀要
華為ERP發展歷史:第二代ERP從在2000年左右的時候開始,當時全球沒有成熟完整的ERP系統。到2000年之后。華為當時去IBM公司調研,并引入了全球化的外國ERP系統且沿用至今。 第三代ERP是我們正在構建的,是從19年開始,大家知道其實美國封鎖很厲害,本來第三代沒那么快推出來,但是沒辦法為了生存,也是迎合現在數字化趨勢,所以就推出了三代。 自研ERP的理由:有4方面的原因,第一方面原因就是大家眾所周知,從18和19年開始,美國開始打壓華為,從19年開始更加深入,把制造芯片用到的工具軟件全部
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常山北明
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2023-03-26 14:12:32
受限
國內AI大模型展望
- 嘉賓:某互聯網公司AI大模型產品負責人 國內互聯網大廠及AI廠商大模型進展和落地現狀: 目前我們可以看到在這一輪ChatGPT所帶來的語言大模型熱潮,不但在全球領域,包括像OpenAI的ChatGPT、GPT1-4、Google 的LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等。目前在海外的發展已經是非常火熱。 國內發展情況:1)迎頭趕上的趨勢,大廠都在做積極投入,強勢的應用也在積極醞釀中。包括昨天百度文心一言的發布。目前BAT、字節、華為等的國內大模型有很多令人期待的地方,比如21年年初發布
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科大訊飛
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云從科技
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劍闕
2023-03-26 14:10:42
受限
周鴻祎近期聊人工智能觀點
3月25日,北京釣魚臺國賓館,中國發展高層論壇上,蘋果CEO庫克和360周鴻祎都聊到了人工智能、科技與未來。庫克說,中國人工智能在加速發展。周鴻祎說,中國人工智能2-3年就能趕上。 以下是由周鴻祎20分鐘演講提煉出的37句干貨: 1.本來今天他們應該請Open Al的CEO來這給大家講講故事,但是我猜他昨天晚上在忙著發布產品,(所以)我是planb。 2.來之前我請Al給周鴻祎畫像,結果都不像我,甚至像蒂姆·庫克,唯一準確的就是抓住了我喜歡穿紅衣服的特點。 3.我請GPT幫我寫了開場白,像一個圓
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劍闕
2023-03-19 14:06:22
汽車銷量調研
1、降價幅度真的那么大嗎? 沒有,僅僅是湖北省政府補貼雪鐵龍C6達到4.5w元清庫存(湖北省東風系庫存系數高),其他省份或者其他車企都是由節制的降價。 2、本輪降價幅度如何,燃油車和新能源車分別怎么樣: 燃油車合資品牌下場降價幅度總體不高,遠低于媒體造勢宣傳。3月新增補貼力度在2022年Q4延續至2023年1-2月的基礎上,增幅小于10%。 新能源車價格已經企穩,庫存系數較低,品牌達成默契,未出現價格戰。其中30萬以上高端車型市場容量較小,熱門車型提車仍需等待,無降價動機;20-25萬車型價格戰
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東風股份
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比亞迪
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長城汽車
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劍闕
2023-03-19 14:03:37
如何理解央媽的降準
一、如何理解央媽的降準? 力度符合預期 本次全面降準0.25個百分點,釋放長期資金5000億元左右,幅度是符合預期的。 央行從2018年以來,一共降準14次,加權存款準備金率已經從15%降到了7.6%,剩余的空間整體有限了,也得悠著點兒,所以后續降準的幅度可能都是0.25%。 時機相對成熟 為什么沒有選擇2月資金面最緊張的時候降應該是有以下兩點考慮。 一是當時經濟數據還沒有公布,不知道經濟修復情況到底怎么樣;二是新的領導班子還沒官宣,需要留一些政策空間。 所以現在降準時機還是比較成熟的,一是1-
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東方財富
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中國石化
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工商銀行
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中國銀行
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劍闕
2023-03-16 12:54:06
光伏產業鏈近況專家訪談
Q:硅片環節: A:(1)總量上,3月排產大幅增加,達到43GW,但仍然比較缺,因為下游電池片的排產增速更高,達到44-45GW,所以仍然是一片難求。 (2)從結構上看,2、3月硅片排產增加主要集中在龍頭。前5家擴產占比達90%以上,龍頭集中度進一步提高。 Q:造成上述現象的原因: A:上游坩堝和高純石英砂短缺。因為坩堝和高純石英砂的短缺,所以硅片總量短缺,同時只有一線硅片企業能搞到坩堝和高純石英砂,二三線的搞不到,所以行業集中度在提升。據測算, 3月份預計需要 0.7萬噸的高純石英砂,但供應量
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大全能源
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劍闕
2023-03-16 12:44:48
豬瘟專家:近期豬瘟關鍵問題解答
北方比南方嚴重,三個原因 1、新冠后人員流動。 2、之前拔牙技術控制住疫情,之前拔牙可控,現在緩慢不好控。河南40-50%,山東50%,南方好一些30%。 3、消費沒完全起來,很多儲肉的。 4、豬周期的影響,一般上行一年半時間,從豬價來說,下半年豬價還是值得期待的,但不要期待像非洲豬瘟那么高的價格。還是會往上走往下滑行的時候 大家還是賺錢的,所有基本有2年半的賺錢機會。核心是控制好成本。 下半年關鍵是在非洲豬瘟不好發現的情況下怎么控制好疫情,找到新的生產模式。 非洲豬瘟時期高豬價,大家賺很多錢,
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2023-03-16 12:42:46
衛星制造產業鏈會議紀要
中游運營主要以國家為主。 中游指衛星運營,一般是有通信、導航、遙感三種。 這些衛星制造企業在成立之初都想做中游的運營,但因為購買衛星的成本太高進而轉向自己做衛星制造。導航:北斗的運營在北斗辦,歸國家所有。 其他企業只能開展北斗導航增強業務,比如千尋、時空道宇、吉利的公司、未來導航這些公司。其中未來導航比較純粹,是把制造全部外包的純運營公司。 遙感:體制內的企業,比如四維高景,是航天科技集團下面的純運營商,通過購買科技集團的衛星、火箭做數據運營。體制外的做制造的公司都在做運營。 天儀在做SAR(S
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2023-03-09 13:35:07
合成石英砂專家交流紀要
1、凱盛合成石英砂進展? 凱盛人工合成石英砂目前進入中試末期。 合成石英砂項目從研發初期到目前時間約2年。 研發的目的是為了解決高統度石英砂緊鐵,公司屬于國企背景,希望打破國外對高繞石英砂的壟斷解決國內市場發展需求。 近年來,光供、半導體行業興起,對高統度石英砂需求量提升。 凱盛目前產品的參致性能優于早期研發產品,目前產品非常穩定。 中試線為研發線的擴產,是小規模驗證,并且是一期量產線的前期準備。 一期項目預計年底投產,首期規劃5000~8000噸產能。 目前中試線產品已給光伏、半導體送樣,具體
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凱盛科技
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江瀚新材
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鼎際得
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劍闕
2023-03-09 13:28:22
數據要素投資框架
一、背景簡介22年年底,2023年度策略的預判在不斷推動過程中,信創、數據、AI持續演繹,近期數據要素動作頻繁。 一方面,國務院機構改革方案組建數據局,負責推進數據制度建設;第二方面,數字中國建設節奏加快、官員有一定的考核。 國家不斷做強做優做大數字經濟,從22年十四五的數字經濟規劃開始,政策推進找到了數字經濟真正的抓手,以數據為核心,推進國家大數據的戰略,推進數據要素基礎制度的建設,近期國家數據局也應運而生。 從演繹過程來看,之前數字經濟一直缺少集中的組織機構,是一個個煙囪的模式,并沒有完全的
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深桑達A
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銅牛信息
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上海鋼聯
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劍闕
2023-03-06 21:06:52
新特能源交流
【摘要】 1、業務情況: 多晶硅: (1)2022年公司多晶硅產量12.59萬噸(其中內蒙生產了3.1萬噸),去年7.82萬噸,同增61%,2022年新疆甘泉堡的3.4萬噸技術改造項目和內蒙古10萬噸的多晶硅項目如期建成。 (2)公司的總產能從6.6萬噸提升到20萬噸。銷量10.67萬噸,同增長了43%。2022年底庫存1.9萬噸,目前僅剩8000噸左右(半個月左右的產量)。 (3)2022年多晶硅單位售價接近27萬/噸(含稅),同增58%。2022年多晶硅的單位生產成本是6.86萬元/噸,單位
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協鑫集成
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陽光電源
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2023-03-06 20:07:53
特斯拉藍圖第三篇章解讀電話會紀要
1、國金汽車 陳傳紅團隊車:顛覆式創新推動車輛價值最大化。 特斯拉打破傳統汽車的生產模式,采用軟件定義汽車的思路,基于智能化平臺,實現規模收益遞增。 在硬件方面,公司技術創新帶來的降本增效成果顯著,22Q3毛利率為28%,遠遠高于豐田、大眾、寶馬傳統車企9%-10%。 在軟件方面,FSD不僅改變車輛售后難再獲利的情況,使全生命周期都能貢獻收入,還能遠期用于發展Robotaxi業務,拓展商業模式多元性,提高能源利用效率,讓每一度電產生更大的價值,踐行其加速全球向可持續能換轉換的公司使命。 公司通過
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昇輝科技
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2023-03-06 19:50:51
Tesla SiC及隔離芯片產業趨勢電話會會議精要
Tesla SiC及隔離芯片產業趨勢電話會會議精要:1、特斯拉說要開發第二代功率芯片平臺,少用75%SiC這個事情,對于隔離芯片來講影響不大。 因為不管哪種襯底材料,芯片都要用電信號驅動,隔離驅動不會減少;而且也需要采集電壓,所以隔離運放需求也不會減少。 唯獨域控制趨勢下,模塊集成度變高,車規PCB數量減少,對于接口處數字隔離器需求會變小。 2、對于SiC而言,在最極端的假設下,特斯拉有可能通過SiC+IGBT的方案實現75%的SiC reduction,盡管目前仍無確切信息表明特斯拉或者其芯片
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天岳先進
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露笑科技
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天富能源
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劍闕
2023-02-23 13:45:45
特斯拉毫米波
機構一點評:外網信息曝特斯拉HW4.0硬件系統配置一枚高分辨率毫米波雷達(可能為高精度4D毫米波雷達),且增加了雷達加熱器,4D毫米波雷達關注度上升。 簡單介紹一下:1、何為4D毫米波雷達? 4D毫米波成像雷達其實就是基于傳統毫米波雷達在感知維度擴展,不但可以測量水平信息,還可以測量高度和速度。 同時,與傳統的毫米波雷達相比,分辨率更高,感知的環境信息更豐富,可以成像,可以把目標物體的輪廓勾了出來。 此外,還可以得到一些更為細致的信息,例如一些行為信息,包括朝向、姿態等等。 2、4D毫米波與傳統
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威孚高科
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經緯恒潤
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碩貝德
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2023-02-23 13:42:37
自主可控投資主線跟蹤電話會紀要
回顧ZY會議的系列集體學習,涵蓋了經濟、政治、國防和產業等諸多領域,其中對于產業的集體學習反映了高層對相關領域的高度重視。 過去幾年相關的產業集體學習領域包括雙碳、數字經濟、量子科技、人工智能和區塊鏈等新興產業。 安全發展大戰略下,自主可控是今年 A 股重要主線。 我們去年四季度出了系列聯合專題,后續我們將定期更新相關產業鏈的編輯變化。 除了政策預期和催化之外,核心的變化在于相關板塊的基本面變化。 自上而下來說,當前國內政策紅利,海外緊縮預期緩和驅動 A 股上行行情仍在演繹。 A 股做多窗口或延
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優利德
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鼎陽科技
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普源精電
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華為ERP交流紀要
華為ERP發展歷史:第二代ERP從在2000年左右的時候開始,當時全球沒有成熟完整的ERP系統。到2000年之后。華為當時去IBM公司調研,并引入了全球化的外國ERP系統且沿用至今。 第三代ERP是我們正在構建的,是從19年開始,大家知道其實美國封鎖很厲害,本來第三代沒那么快推出來,但是沒辦法為了生存,也是迎合現在數字化趨勢,所以就推出了三代。 自研ERP的理由:有4方面的原因,第一方面原因就是大家眾所周知,從18和19年開始,美國開始打壓華為,從19年開始更加深入,把制造芯片用到的工具軟件全部
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國內AI大模型展望
- 嘉賓:某互聯網公司AI大模型產品負責人 國內互聯網大廠及AI廠商大模型進展和落地現狀: 目前我們可以看到在這一輪ChatGPT所帶來的語言大模型熱潮,不但在全球領域,包括像OpenAI的ChatGPT、GPT1-4、Google 的LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等。目前在海外的發展已經是非常火熱。 國內發展情況:1)迎頭趕上的趨勢,大廠都在做積極投入,強勢的應用也在積極醞釀中。包括昨天百度文心一言的發布。目前BAT、字節、華為等的國內大模型有很多令人期待的地方,比如21年年初發布
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周鴻祎近期聊人工智能觀點
3月25日,北京釣魚臺國賓館,中國發展高層論壇上,蘋果CEO庫克和360周鴻祎都聊到了人工智能、科技與未來。庫克說,中國人工智能在加速發展。周鴻祎說,中國人工智能2-3年就能趕上。 以下是由周鴻祎20分鐘演講提煉出的37句干貨: 1.本來今天他們應該請Open Al的CEO來這給大家講講故事,但是我猜他昨天晚上在忙著發布產品,(所以)我是planb。 2.來之前我請Al給周鴻祎畫像,結果都不像我,甚至像蒂姆·庫克,唯一準確的就是抓住了我喜歡穿紅衣服的特點。 3.我請GPT幫我寫了開場白,像一個圓
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1、降價幅度真的那么大嗎? 沒有,僅僅是湖北省政府補貼雪鐵龍C6達到4.5w元清庫存(湖北省東風系庫存系數高),其他省份或者其他車企都是由節制的降價。 2、本輪降價幅度如何,燃油車和新能源車分別怎么樣: 燃油車合資品牌下場降價幅度總體不高,遠低于媒體造勢宣傳。3月新增補貼力度在2022年Q4延續至2023年1-2月的基礎上,增幅小于10%。 新能源車價格已經企穩,庫存系數較低,品牌達成默契,未出現價格戰。其中30萬以上高端車型市場容量較小,熱門車型提車仍需等待,無降價動機;20-25萬車型價格戰
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一、如何理解央媽的降準? 力度符合預期 本次全面降準0.25個百分點,釋放長期資金5000億元左右,幅度是符合預期的。 央行從2018年以來,一共降準14次,加權存款準備金率已經從15%降到了7.6%,剩余的空間整體有限了,也得悠著點兒,所以后續降準的幅度可能都是0.25%。 時機相對成熟 為什么沒有選擇2月資金面最緊張的時候降應該是有以下兩點考慮。 一是當時經濟數據還沒有公布,不知道經濟修復情況到底怎么樣;二是新的領導班子還沒官宣,需要留一些政策空間。 所以現在降準時機還是比較成熟的,一是1-
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光伏產業鏈近況專家訪談
Q:硅片環節: A:(1)總量上,3月排產大幅增加,達到43GW,但仍然比較缺,因為下游電池片的排產增速更高,達到44-45GW,所以仍然是一片難求。 (2)從結構上看,2、3月硅片排產增加主要集中在龍頭。前5家擴產占比達90%以上,龍頭集中度進一步提高。 Q:造成上述現象的原因: A:上游坩堝和高純石英砂短缺。因為坩堝和高純石英砂的短缺,所以硅片總量短缺,同時只有一線硅片企業能搞到坩堝和高純石英砂,二三線的搞不到,所以行業集中度在提升。據測算, 3月份預計需要 0.7萬噸的高純石英砂,但供應量
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豬瘟專家:近期豬瘟關鍵問題解答
北方比南方嚴重,三個原因 1、新冠后人員流動。 2、之前拔牙技術控制住疫情,之前拔牙可控,現在緩慢不好控。河南40-50%,山東50%,南方好一些30%。 3、消費沒完全起來,很多儲肉的。 4、豬周期的影響,一般上行一年半時間,從豬價來說,下半年豬價還是值得期待的,但不要期待像非洲豬瘟那么高的價格。還是會往上走往下滑行的時候 大家還是賺錢的,所有基本有2年半的賺錢機會。核心是控制好成本。 下半年關鍵是在非洲豬瘟不好發現的情況下怎么控制好疫情,找到新的生產模式。 非洲豬瘟時期高豬價,大家賺很多錢,
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衛星制造產業鏈會議紀要
中游運營主要以國家為主。 中游指衛星運營,一般是有通信、導航、遙感三種。 這些衛星制造企業在成立之初都想做中游的運營,但因為購買衛星的成本太高進而轉向自己做衛星制造。導航:北斗的運營在北斗辦,歸國家所有。 其他企業只能開展北斗導航增強業務,比如千尋、時空道宇、吉利的公司、未來導航這些公司。其中未來導航比較純粹,是把制造全部外包的純運營公司。 遙感:體制內的企業,比如四維高景,是航天科技集團下面的純運營商,通過購買科技集團的衛星、火箭做數據運營。體制外的做制造的公司都在做運營。 天儀在做SAR(S
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合成石英砂專家交流紀要
1、凱盛合成石英砂進展? 凱盛人工合成石英砂目前進入中試末期。 合成石英砂項目從研發初期到目前時間約2年。 研發的目的是為了解決高統度石英砂緊鐵,公司屬于國企背景,希望打破國外對高繞石英砂的壟斷解決國內市場發展需求。 近年來,光供、半導體行業興起,對高統度石英砂需求量提升。 凱盛目前產品的參致性能優于早期研發產品,目前產品非常穩定。 中試線為研發線的擴產,是小規模驗證,并且是一期量產線的前期準備。 一期項目預計年底投產,首期規劃5000~8000噸產能。 目前中試線產品已給光伏、半導體送樣,具體
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一、背景簡介22年年底,2023年度策略的預判在不斷推動過程中,信創、數據、AI持續演繹,近期數據要素動作頻繁。 一方面,國務院機構改革方案組建數據局,負責推進數據制度建設;第二方面,數字中國建設節奏加快、官員有一定的考核。 國家不斷做強做優做大數字經濟,從22年十四五的數字經濟規劃開始,政策推進找到了數字經濟真正的抓手,以數據為核心,推進國家大數據的戰略,推進數據要素基礎制度的建設,近期國家數據局也應運而生。 從演繹過程來看,之前數字經濟一直缺少集中的組織機構,是一個個煙囪的模式,并沒有完全的
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【摘要】 1、業務情況: 多晶硅: (1)2022年公司多晶硅產量12.59萬噸(其中內蒙生產了3.1萬噸),去年7.82萬噸,同增61%,2022年新疆甘泉堡的3.4萬噸技術改造項目和內蒙古10萬噸的多晶硅項目如期建成。 (2)公司的總產能從6.6萬噸提升到20萬噸。銷量10.67萬噸,同增長了43%。2022年底庫存1.9萬噸,目前僅剩8000噸左右(半個月左右的產量)。 (3)2022年多晶硅單位售價接近27萬/噸(含稅),同增58%。2022年多晶硅的單位生產成本是6.86萬元/噸,單位
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特斯拉藍圖第三篇章解讀電話會紀要
1、國金汽車 陳傳紅團隊車:顛覆式創新推動車輛價值最大化。 特斯拉打破傳統汽車的生產模式,采用軟件定義汽車的思路,基于智能化平臺,實現規模收益遞增。 在硬件方面,公司技術創新帶來的降本增效成果顯著,22Q3毛利率為28%,遠遠高于豐田、大眾、寶馬傳統車企9%-10%。 在軟件方面,FSD不僅改變車輛售后難再獲利的情況,使全生命周期都能貢獻收入,還能遠期用于發展Robotaxi業務,拓展商業模式多元性,提高能源利用效率,讓每一度電產生更大的價值,踐行其加速全球向可持續能換轉換的公司使命。 公司通過
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Tesla SiC及隔離芯片產業趨勢電話會會議精要
Tesla SiC及隔離芯片產業趨勢電話會會議精要:1、特斯拉說要開發第二代功率芯片平臺,少用75%SiC這個事情,對于隔離芯片來講影響不大。 因為不管哪種襯底材料,芯片都要用電信號驅動,隔離驅動不會減少;而且也需要采集電壓,所以隔離運放需求也不會減少。 唯獨域控制趨勢下,模塊集成度變高,車規PCB數量減少,對于接口處數字隔離器需求會變小。 2、對于SiC而言,在最極端的假設下,特斯拉有可能通過SiC+IGBT的方案實現75%的SiC reduction,盡管目前仍無確切信息表明特斯拉或者其芯片
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特斯拉毫米波
機構一點評:外網信息曝特斯拉HW4.0硬件系統配置一枚高分辨率毫米波雷達(可能為高精度4D毫米波雷達),且增加了雷達加熱器,4D毫米波雷達關注度上升。 簡單介紹一下:1、何為4D毫米波雷達? 4D毫米波成像雷達其實就是基于傳統毫米波雷達在感知維度擴展,不但可以測量水平信息,還可以測量高度和速度。 同時,與傳統的毫米波雷達相比,分辨率更高,感知的環境信息更豐富,可以成像,可以把目標物體的輪廓勾了出來。 此外,還可以得到一些更為細致的信息,例如一些行為信息,包括朝向、姿態等等。 2、4D毫米波與傳統
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威孚高科
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經緯恒潤
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碩貝德
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劍闕
2023-02-23 13:42:37
自主可控投資主線跟蹤電話會紀要
回顧ZY會議的系列集體學習,涵蓋了經濟、政治、國防和產業等諸多領域,其中對于產業的集體學習反映了高層對相關領域的高度重視。 過去幾年相關的產業集體學習領域包括雙碳、數字經濟、量子科技、人工智能和區塊鏈等新興產業。 安全發展大戰略下,自主可控是今年 A 股重要主線。 我們去年四季度出了系列聯合專題,后續我們將定期更新相關產業鏈的編輯變化。 除了政策預期和催化之外,核心的變化在于相關板塊的基本面變化。 自上而下來說,當前國內政策紅利,海外緊縮預期緩和驅動 A 股上行行情仍在演繹。 A 股做多窗口或延
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優利德
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鼎陽科技
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劍闕
2023-03-26 14:17:50
受限
華為ERP交流紀要
華為ERP發展歷史:第二代ERP從在2000年左右的時候開始,當時全球沒有成熟完整的ERP系統。到2000年之后。華為當時去IBM公司調研,并引入了全球化的外國ERP系統且沿用至今。 第三代ERP是我們正在構建的,是從19年開始,大家知道其實美國封鎖很厲害,本來第三代沒那么快推出來,但是沒辦法為了生存,也是迎合現在數字化趨勢,所以就推出了三代。 自研ERP的理由:有4方面的原因,第一方面原因就是大家眾所周知,從18和19年開始,美國開始打壓華為,從19年開始更加深入,把制造芯片用到的工具軟件全部
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拓維信息
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神州數碼
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常山北明
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2023-03-26 14:12:32
受限
國內AI大模型展望
- 嘉賓:某互聯網公司AI大模型產品負責人 國內互聯網大廠及AI廠商大模型進展和落地現狀: 目前我們可以看到在這一輪ChatGPT所帶來的語言大模型熱潮,不但在全球領域,包括像OpenAI的ChatGPT、GPT1-4、Google 的LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等。目前在海外的發展已經是非常火熱。 國內發展情況:1)迎頭趕上的趨勢,大廠都在做積極投入,強勢的應用也在積極醞釀中。包括昨天百度文心一言的發布。目前BAT、字節、華為等的國內大模型有很多令人期待的地方,比如21年年初發布
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科大訊飛
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商湯-W
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云從科技
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昆侖萬維
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盛天網絡
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2023-03-26 14:10:42
受限
周鴻祎近期聊人工智能觀點
3月25日,北京釣魚臺國賓館,中國發展高層論壇上,蘋果CEO庫克和360周鴻祎都聊到了人工智能、科技與未來。庫克說,中國人工智能在加速發展。周鴻祎說,中國人工智能2-3年就能趕上。 以下是由周鴻祎20分鐘演講提煉出的37句干貨: 1.本來今天他們應該請Open Al的CEO來這給大家講講故事,但是我猜他昨天晚上在忙著發布產品,(所以)我是planb。 2.來之前我請Al給周鴻祎畫像,結果都不像我,甚至像蒂姆·庫克,唯一準確的就是抓住了我喜歡穿紅衣服的特點。 3.我請GPT幫我寫了開場白,像一個圓
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昆侖萬維
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劍闕
2023-03-19 14:06:22
汽車銷量調研
1、降價幅度真的那么大嗎? 沒有,僅僅是湖北省政府補貼雪鐵龍C6達到4.5w元清庫存(湖北省東風系庫存系數高),其他省份或者其他車企都是由節制的降價。 2、本輪降價幅度如何,燃油車和新能源車分別怎么樣: 燃油車合資品牌下場降價幅度總體不高,遠低于媒體造勢宣傳。3月新增補貼力度在2022年Q4延續至2023年1-2月的基礎上,增幅小于10%。 新能源車價格已經企穩,庫存系數較低,品牌達成默契,未出現價格戰。其中30萬以上高端車型市場容量較小,熱門車型提車仍需等待,無降價動機;20-25萬車型價格戰
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東風股份
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比亞迪
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長城汽車
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長安汽車
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劍闕
2023-03-19 14:03:37
如何理解央媽的降準
一、如何理解央媽的降準? 力度符合預期 本次全面降準0.25個百分點,釋放長期資金5000億元左右,幅度是符合預期的。 央行從2018年以來,一共降準14次,加權存款準備金率已經從15%降到了7.6%,剩余的空間整體有限了,也得悠著點兒,所以后續降準的幅度可能都是0.25%。 時機相對成熟 為什么沒有選擇2月資金面最緊張的時候降應該是有以下兩點考慮。 一是當時經濟數據還沒有公布,不知道經濟修復情況到底怎么樣;二是新的領導班子還沒官宣,需要留一些政策空間。 所以現在降準時機還是比較成熟的,一是1-
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東方財富
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中國石化
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中國銀行
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2023-03-16 12:54:06
光伏產業鏈近況專家訪談
Q:硅片環節: A:(1)總量上,3月排產大幅增加,達到43GW,但仍然比較缺,因為下游電池片的排產增速更高,達到44-45GW,所以仍然是一片難求。 (2)從結構上看,2、3月硅片排產增加主要集中在龍頭。前5家擴產占比達90%以上,龍頭集中度進一步提高。 Q:造成上述現象的原因: A:上游坩堝和高純石英砂短缺。因為坩堝和高純石英砂的短缺,所以硅片總量短缺,同時只有一線硅片企業能搞到坩堝和高純石英砂,二三線的搞不到,所以行業集中度在提升。據測算, 3月份預計需要 0.7萬噸的高純石英砂,但供應量
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大全能源
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石英股份
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2023-03-16 12:44:48
豬瘟專家:近期豬瘟關鍵問題解答
北方比南方嚴重,三個原因 1、新冠后人員流動。 2、之前拔牙技術控制住疫情,之前拔牙可控,現在緩慢不好控。河南40-50%,山東50%,南方好一些30%。 3、消費沒完全起來,很多儲肉的。 4、豬周期的影響,一般上行一年半時間,從豬價來說,下半年豬價還是值得期待的,但不要期待像非洲豬瘟那么高的價格。還是會往上走往下滑行的時候 大家還是賺錢的,所有基本有2年半的賺錢機會。核心是控制好成本。 下半年關鍵是在非洲豬瘟不好發現的情況下怎么控制好疫情,找到新的生產模式。 非洲豬瘟時期高豬價,大家賺很多錢,
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牧原股份
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2023-03-16 12:42:46
衛星制造產業鏈會議紀要
中游運營主要以國家為主。 中游指衛星運營,一般是有通信、導航、遙感三種。 這些衛星制造企業在成立之初都想做中游的運營,但因為購買衛星的成本太高進而轉向自己做衛星制造。導航:北斗的運營在北斗辦,歸國家所有。 其他企業只能開展北斗導航增強業務,比如千尋、時空道宇、吉利的公司、未來導航這些公司。其中未來導航比較純粹,是把制造全部外包的純運營公司。 遙感:體制內的企業,比如四維高景,是航天科技集團下面的純運營商,通過購買科技集團的衛星、火箭做數據運營。體制外的做制造的公司都在做運營。 天儀在做SAR(S
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中國衛星
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2023-03-09 13:35:07
合成石英砂專家交流紀要
1、凱盛合成石英砂進展? 凱盛人工合成石英砂目前進入中試末期。 合成石英砂項目從研發初期到目前時間約2年。 研發的目的是為了解決高統度石英砂緊鐵,公司屬于國企背景,希望打破國外對高繞石英砂的壟斷解決國內市場發展需求。 近年來,光供、半導體行業興起,對高統度石英砂需求量提升。 凱盛目前產品的參致性能優于早期研發產品,目前產品非常穩定。 中試線為研發線的擴產,是小規模驗證,并且是一期量產線的前期準備。 一期項目預計年底投產,首期規劃5000~8000噸產能。 目前中試線產品已給光伏、半導體送樣,具體
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凱盛科技
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江瀚新材
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鼎際得
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2023-03-09 13:28:22
數據要素投資框架
一、背景簡介22年年底,2023年度策略的預判在不斷推動過程中,信創、數據、AI持續演繹,近期數據要素動作頻繁。 一方面,國務院機構改革方案組建數據局,負責推進數據制度建設;第二方面,數字中國建設節奏加快、官員有一定的考核。 國家不斷做強做優做大數字經濟,從22年十四五的數字經濟規劃開始,政策推進找到了數字經濟真正的抓手,以數據為核心,推進國家大數據的戰略,推進數據要素基礎制度的建設,近期國家數據局也應運而生。 從演繹過程來看,之前數字經濟一直缺少集中的組織機構,是一個個煙囪的模式,并沒有完全的
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云賽智聯
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深桑達A
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美利云
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銅牛信息
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上海鋼聯
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2023-03-06 21:06:52
新特能源交流
【摘要】 1、業務情況: 多晶硅: (1)2022年公司多晶硅產量12.59萬噸(其中內蒙生產了3.1萬噸),去年7.82萬噸,同增61%,2022年新疆甘泉堡的3.4萬噸技術改造項目和內蒙古10萬噸的多晶硅項目如期建成。 (2)公司的總產能從6.6萬噸提升到20萬噸。銷量10.67萬噸,同增長了43%。2022年底庫存1.9萬噸,目前僅剩8000噸左右(半個月左右的產量)。 (3)2022年多晶硅單位售價接近27萬/噸(含稅),同增58%。2022年多晶硅的單位生產成本是6.86萬元/噸,單位
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協鑫集成
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2023-03-06 20:07:53
特斯拉藍圖第三篇章解讀電話會紀要
1、國金汽車 陳傳紅團隊車:顛覆式創新推動車輛價值最大化。 特斯拉打破傳統汽車的生產模式,采用軟件定義汽車的思路,基于智能化平臺,實現規模收益遞增。 在硬件方面,公司技術創新帶來的降本增效成果顯著,22Q3毛利率為28%,遠遠高于豐田、大眾、寶馬傳統車企9%-10%。 在軟件方面,FSD不僅改變車輛售后難再獲利的情況,使全生命周期都能貢獻收入,還能遠期用于發展Robotaxi業務,拓展商業模式多元性,提高能源利用效率,讓每一度電產生更大的價值,踐行其加速全球向可持續能換轉換的公司使命。 公司通過
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昇輝科技
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2023-03-06 19:50:51
Tesla SiC及隔離芯片產業趨勢電話會會議精要
Tesla SiC及隔離芯片產業趨勢電話會會議精要:1、特斯拉說要開發第二代功率芯片平臺,少用75%SiC這個事情,對于隔離芯片來講影響不大。 因為不管哪種襯底材料,芯片都要用電信號驅動,隔離驅動不會減少;而且也需要采集電壓,所以隔離運放需求也不會減少。 唯獨域控制趨勢下,模塊集成度變高,車規PCB數量減少,對于接口處數字隔離器需求會變小。 2、對于SiC而言,在最極端的假設下,特斯拉有可能通過SiC+IGBT的方案實現75%的SiC reduction,盡管目前仍無確切信息表明特斯拉或者其芯片
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天岳先進
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2023-02-23 13:45:45
特斯拉毫米波
機構一點評:外網信息曝特斯拉HW4.0硬件系統配置一枚高分辨率毫米波雷達(可能為高精度4D毫米波雷達),且增加了雷達加熱器,4D毫米波雷達關注度上升。 簡單介紹一下:1、何為4D毫米波雷達? 4D毫米波成像雷達其實就是基于傳統毫米波雷達在感知維度擴展,不但可以測量水平信息,還可以測量高度和速度。 同時,與傳統的毫米波雷達相比,分辨率更高,感知的環境信息更豐富,可以成像,可以把目標物體的輪廓勾了出來。 此外,還可以得到一些更為細致的信息,例如一些行為信息,包括朝向、姿態等等。 2、4D毫米波與傳統
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自主可控投資主線跟蹤電話會紀要
回顧ZY會議的系列集體學習,涵蓋了經濟、政治、國防和產業等諸多領域,其中對于產業的集體學習反映了高層對相關領域的高度重視。 過去幾年相關的產業集體學習領域包括雙碳、數字經濟、量子科技、人工智能和區塊鏈等新興產業。 安全發展大戰略下,自主可控是今年 A 股重要主線。 我們去年四季度出了系列聯合專題,后續我們將定期更新相關產業鏈的編輯變化。 除了政策預期和催化之外,核心的變化在于相關板塊的基本面變化。 自上而下來說,當前國內政策紅利,海外緊縮預期緩和驅動 A 股上行行情仍在演繹。 A 股做多窗口或延
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華為ERP交流紀要
華為ERP發展歷史:第二代ERP從在2000年左右的時候開始,當時全球沒有成熟完整的ERP系統。到2000年之后。華為當時去IBM公司調研,并引入了全球化的外國ERP系統且沿用至今。 第三代ERP是我們正在構建的,是從19年開始,大家知道其實美國封鎖很厲害,本來第三代沒那么快推出來,但是沒辦法為了生存,也是迎合現在數字化趨勢,所以就推出了三代。 自研ERP的理由:有4方面的原因,第一方面原因就是大家眾所周知,從18和19年開始,美國開始打壓華為,從19年開始更加深入,把制造芯片用到的工具軟件全部
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國內AI大模型展望
- 嘉賓:某互聯網公司AI大模型產品負責人 國內互聯網大廠及AI廠商大模型進展和落地現狀: 目前我們可以看到在這一輪ChatGPT所帶來的語言大模型熱潮,不但在全球領域,包括像OpenAI的ChatGPT、GPT1-4、Google 的LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等。目前在海外的發展已經是非常火熱。 國內發展情況:1)迎頭趕上的趨勢,大廠都在做積極投入,強勢的應用也在積極醞釀中。包括昨天百度文心一言的發布。目前BAT、字節、華為等的國內大模型有很多令人期待的地方,比如21年年初發布
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周鴻祎近期聊人工智能觀點
3月25日,北京釣魚臺國賓館,中國發展高層論壇上,蘋果CEO庫克和360周鴻祎都聊到了人工智能、科技與未來。庫克說,中國人工智能在加速發展。周鴻祎說,中國人工智能2-3年就能趕上。 以下是由周鴻祎20分鐘演講提煉出的37句干貨: 1.本來今天他們應該請Open Al的CEO來這給大家講講故事,但是我猜他昨天晚上在忙著發布產品,(所以)我是planb。 2.來之前我請Al給周鴻祎畫像,結果都不像我,甚至像蒂姆·庫克,唯一準確的就是抓住了我喜歡穿紅衣服的特點。 3.我請GPT幫我寫了開場白,像一個圓
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汽車銷量調研
1、降價幅度真的那么大嗎? 沒有,僅僅是湖北省政府補貼雪鐵龍C6達到4.5w元清庫存(湖北省東風系庫存系數高),其他省份或者其他車企都是由節制的降價。 2、本輪降價幅度如何,燃油車和新能源車分別怎么樣: 燃油車合資品牌下場降價幅度總體不高,遠低于媒體造勢宣傳。3月新增補貼力度在2022年Q4延續至2023年1-2月的基礎上,增幅小于10%。 新能源車價格已經企穩,庫存系數較低,品牌達成默契,未出現價格戰。其中30萬以上高端車型市場容量較小,熱門車型提車仍需等待,無降價動機;20-25萬車型價格戰
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如何理解央媽的降準
一、如何理解央媽的降準? 力度符合預期 本次全面降準0.25個百分點,釋放長期資金5000億元左右,幅度是符合預期的。 央行從2018年以來,一共降準14次,加權存款準備金率已經從15%降到了7.6%,剩余的空間整體有限了,也得悠著點兒,所以后續降準的幅度可能都是0.25%。 時機相對成熟 為什么沒有選擇2月資金面最緊張的時候降應該是有以下兩點考慮。 一是當時經濟數據還沒有公布,不知道經濟修復情況到底怎么樣;二是新的領導班子還沒官宣,需要留一些政策空間。 所以現在降準時機還是比較成熟的,一是1-
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光伏產業鏈近況專家訪談
Q:硅片環節: A:(1)總量上,3月排產大幅增加,達到43GW,但仍然比較缺,因為下游電池片的排產增速更高,達到44-45GW,所以仍然是一片難求。 (2)從結構上看,2、3月硅片排產增加主要集中在龍頭。前5家擴產占比達90%以上,龍頭集中度進一步提高。 Q:造成上述現象的原因: A:上游坩堝和高純石英砂短缺。因為坩堝和高純石英砂的短缺,所以硅片總量短缺,同時只有一線硅片企業能搞到坩堝和高純石英砂,二三線的搞不到,所以行業集中度在提升。據測算, 3月份預計需要 0.7萬噸的高純石英砂,但供應量
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豬瘟專家:近期豬瘟關鍵問題解答
北方比南方嚴重,三個原因 1、新冠后人員流動。 2、之前拔牙技術控制住疫情,之前拔牙可控,現在緩慢不好控。河南40-50%,山東50%,南方好一些30%。 3、消費沒完全起來,很多儲肉的。 4、豬周期的影響,一般上行一年半時間,從豬價來說,下半年豬價還是值得期待的,但不要期待像非洲豬瘟那么高的價格。還是會往上走往下滑行的時候 大家還是賺錢的,所有基本有2年半的賺錢機會。核心是控制好成本。 下半年關鍵是在非洲豬瘟不好發現的情況下怎么控制好疫情,找到新的生產模式。 非洲豬瘟時期高豬價,大家賺很多錢,
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衛星制造產業鏈會議紀要
中游運營主要以國家為主。 中游指衛星運營,一般是有通信、導航、遙感三種。 這些衛星制造企業在成立之初都想做中游的運營,但因為購買衛星的成本太高進而轉向自己做衛星制造。導航:北斗的運營在北斗辦,歸國家所有。 其他企業只能開展北斗導航增強業務,比如千尋、時空道宇、吉利的公司、未來導航這些公司。其中未來導航比較純粹,是把制造全部外包的純運營公司。 遙感:體制內的企業,比如四維高景,是航天科技集團下面的純運營商,通過購買科技集團的衛星、火箭做數據運營。體制外的做制造的公司都在做運營。 天儀在做SAR(S
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合成石英砂專家交流紀要
1、凱盛合成石英砂進展? 凱盛人工合成石英砂目前進入中試末期。 合成石英砂項目從研發初期到目前時間約2年。 研發的目的是為了解決高統度石英砂緊鐵,公司屬于國企背景,希望打破國外對高繞石英砂的壟斷解決國內市場發展需求。 近年來,光供、半導體行業興起,對高統度石英砂需求量提升。 凱盛目前產品的參致性能優于早期研發產品,目前產品非常穩定。 中試線為研發線的擴產,是小規模驗證,并且是一期量產線的前期準備。 一期項目預計年底投產,首期規劃5000~8000噸產能。 目前中試線產品已給光伏、半導體送樣,具體
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數據要素投資框架
一、背景簡介22年年底,2023年度策略的預判在不斷推動過程中,信創、數據、AI持續演繹,近期數據要素動作頻繁。 一方面,國務院機構改革方案組建數據局,負責推進數據制度建設;第二方面,數字中國建設節奏加快、官員有一定的考核。 國家不斷做強做優做大數字經濟,從22年十四五的數字經濟規劃開始,政策推進找到了數字經濟真正的抓手,以數據為核心,推進國家大數據的戰略,推進數據要素基礎制度的建設,近期國家數據局也應運而生。 從演繹過程來看,之前數字經濟一直缺少集中的組織機構,是一個個煙囪的模式,并沒有完全的
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新特能源交流
【摘要】 1、業務情況: 多晶硅: (1)2022年公司多晶硅產量12.59萬噸(其中內蒙生產了3.1萬噸),去年7.82萬噸,同增61%,2022年新疆甘泉堡的3.4萬噸技術改造項目和內蒙古10萬噸的多晶硅項目如期建成。 (2)公司的總產能從6.6萬噸提升到20萬噸。銷量10.67萬噸,同增長了43%。2022年底庫存1.9萬噸,目前僅剩8000噸左右(半個月左右的產量)。 (3)2022年多晶硅單位售價接近27萬/噸(含稅),同增58%。2022年多晶硅的單位生產成本是6.86萬元/噸,單位
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特斯拉藍圖第三篇章解讀電話會紀要
1、國金汽車 陳傳紅團隊車:顛覆式創新推動車輛價值最大化。 特斯拉打破傳統汽車的生產模式,采用軟件定義汽車的思路,基于智能化平臺,實現規模收益遞增。 在硬件方面,公司技術創新帶來的降本增效成果顯著,22Q3毛利率為28%,遠遠高于豐田、大眾、寶馬傳統車企9%-10%。 在軟件方面,FSD不僅改變車輛售后難再獲利的情況,使全生命周期都能貢獻收入,還能遠期用于發展Robotaxi業務,拓展商業模式多元性,提高能源利用效率,讓每一度電產生更大的價值,踐行其加速全球向可持續能換轉換的公司使命。 公司通過
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Tesla SiC及隔離芯片產業趨勢電話會會議精要
Tesla SiC及隔離芯片產業趨勢電話會會議精要:1、特斯拉說要開發第二代功率芯片平臺,少用75%SiC這個事情,對于隔離芯片來講影響不大。 因為不管哪種襯底材料,芯片都要用電信號驅動,隔離驅動不會減少;而且也需要采集電壓,所以隔離運放需求也不會減少。 唯獨域控制趨勢下,模塊集成度變高,車規PCB數量減少,對于接口處數字隔離器需求會變小。 2、對于SiC而言,在最極端的假設下,特斯拉有可能通過SiC+IGBT的方案實現75%的SiC reduction,盡管目前仍無確切信息表明特斯拉或者其芯片
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劍闕
2023-02-23 13:45:45
特斯拉毫米波
機構一點評:外網信息曝特斯拉HW4.0硬件系統配置一枚高分辨率毫米波雷達(可能為高精度4D毫米波雷達),且增加了雷達加熱器,4D毫米波雷達關注度上升。 簡單介紹一下:1、何為4D毫米波雷達? 4D毫米波成像雷達其實就是基于傳統毫米波雷達在感知維度擴展,不但可以測量水平信息,還可以測量高度和速度。 同時,與傳統的毫米波雷達相比,分辨率更高,感知的環境信息更豐富,可以成像,可以把目標物體的輪廓勾了出來。 此外,還可以得到一些更為細致的信息,例如一些行為信息,包括朝向、姿態等等。 2、4D毫米波與傳統
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威孚高科
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劍闕
2023-02-23 13:42:37
自主可控投資主線跟蹤電話會紀要
回顧ZY會議的系列集體學習,涵蓋了經濟、政治、國防和產業等諸多領域,其中對于產業的集體學習反映了高層對相關領域的高度重視。 過去幾年相關的產業集體學習領域包括雙碳、數字經濟、量子科技、人工智能和區塊鏈等新興產業。 安全發展大戰略下,自主可控是今年 A 股重要主線。 我們去年四季度出了系列聯合專題,后續我們將定期更新相關產業鏈的編輯變化。 除了政策預期和催化之外,核心的變化在于相關板塊的基本面變化。 自上而下來說,當前國內政策紅利,海外緊縮預期緩和驅動 A 股上行行情仍在演繹。 A 股做多窗口或延
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優利德
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鼎陽科技
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普源精電
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劍闕
2023-03-26 14:17:50
受限
華為ERP交流紀要
華為ERP發展歷史:第二代ERP從在2000年左右的時候開始,當時全球沒有成熟完整的ERP系統。到2000年之后。華為當時去IBM公司調研,并引入了全球化的外國ERP系統且沿用至今。 第三代ERP是我們正在構建的,是從19年開始,大家知道其實美國封鎖很厲害,本來第三代沒那么快推出來,但是沒辦法為了生存,也是迎合現在數字化趨勢,所以就推出了三代。 自研ERP的理由:有4方面的原因,第一方面原因就是大家眾所周知,從18和19年開始,美國開始打壓華為,從19年開始更加深入,把制造芯片用到的工具軟件全部
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拓維信息
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神州數碼
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特發信息
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潤和軟件
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常山北明
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劍闕
2023-03-26 14:12:32
受限
國內AI大模型展望
- 嘉賓:某互聯網公司AI大模型產品負責人 國內互聯網大廠及AI廠商大模型進展和落地現狀: 目前我們可以看到在這一輪ChatGPT所帶來的語言大模型熱潮,不但在全球領域,包括像OpenAI的ChatGPT、GPT1-4、Google 的LaMDA、PaLM以及 Meta AI 等。目前在海外的發展已經是非常火熱。 國內發展情況:1)迎頭趕上的趨勢,大廠都在做積極投入,強勢的應用也在積極醞釀中。包括昨天百度文心一言的發布。目前BAT、字節、華為等的國內大模型有很多令人期待的地方,比如21年年初發布
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科大訊飛
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商湯-W
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云從科技
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盛天網絡
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劍闕
2023-03-26 14:10:42
受限
周鴻祎近期聊人工智能觀點
3月25日,北京釣魚臺國賓館,中國發展高層論壇上,蘋果CEO庫克和360周鴻祎都聊到了人工智能、科技與未來。庫克說,中國人工智能在加速發展。周鴻祎說,中國人工智能2-3年就能趕上。 以下是由周鴻祎20分鐘演講提煉出的37句干貨: 1.本來今天他們應該請Open Al的CEO來這給大家講講故事,但是我猜他昨天晚上在忙著發布產品,(所以)我是planb。 2.來之前我請Al給周鴻祎畫像,結果都不像我,甚至像蒂姆·庫克,唯一準確的就是抓住了我喜歡穿紅衣服的特點。 3.我請GPT幫我寫了開場白,像一個圓
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昆侖萬維
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浪潮信息
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寒武紀
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拓維信息
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云從科技
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劍闕
2023-03-19 14:06:22
汽車銷量調研
1、降價幅度真的那么大嗎? 沒有,僅僅是湖北省政府補貼雪鐵龍C6達到4.5w元清庫存(湖北省東風系庫存系數高),其他省份或者其他車企都是由節制的降價。 2、本輪降價幅度如何,燃油車和新能源車分別怎么樣: 燃油車合資品牌下場降價幅度總體不高,遠低于媒體造勢宣傳。3月新增補貼力度在2022年Q4延續至2023年1-2月的基礎上,增幅小于10%。 新能源車價格已經企穩,庫存系數較低,品牌達成默契,未出現價格戰。其中30萬以上高端車型市場容量較小,熱門車型提車仍需等待,無降價動機;20-25萬車型價格戰
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東風股份
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長城汽車
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劍闕
2023-03-19 14:03:37
如何理解央媽的降準
一、如何理解央媽的降準? 力度符合預期 本次全面降準0.25個百分點,釋放長期資金5000億元左右,幅度是符合預期的。 央行從2018年以來,一共降準14次,加權存款準備金率已經從15%降到了7.6%,剩余的空間整體有限了,也得悠著點兒,所以后續降準的幅度可能都是0.25%。 時機相對成熟 為什么沒有選擇2月資金面最緊張的時候降應該是有以下兩點考慮。 一是當時經濟數據還沒有公布,不知道經濟修復情況到底怎么樣;二是新的領導班子還沒官宣,需要留一些政策空間。 所以現在降準時機還是比較成熟的,一是1-
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東方財富
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劍闕
2023-03-16 12:54:06
光伏產業鏈近況專家訪談
Q:硅片環節: A:(1)總量上,3月排產大幅增加,達到43GW,但仍然比較缺,因為下游電池片的排產增速更高,達到44-45GW,所以仍然是一片難求。 (2)從結構上看,2、3月硅片排產增加主要集中在龍頭。前5家擴產占比達90%以上,龍頭集中度進一步提高。 Q:造成上述現象的原因: A:上游坩堝和高純石英砂短缺。因為坩堝和高純石英砂的短缺,所以硅片總量短缺,同時只有一線硅片企業能搞到坩堝和高純石英砂,二三線的搞不到,所以行業集中度在提升。據測算, 3月份預計需要 0.7萬噸的高純石英砂,但供應量
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大全能源
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劍闕
2023-03-16 12:44:48
豬瘟專家:近期豬瘟關鍵問題解答
北方比南方嚴重,三個原因 1、新冠后人員流動。 2、之前拔牙技術控制住疫情,之前拔牙可控,現在緩慢不好控。河南40-50%,山東50%,南方好一些30%。 3、消費沒完全起來,很多儲肉的。 4、豬周期的影響,一般上行一年半時間,從豬價來說,下半年豬價還是值得期待的,但不要期待像非洲豬瘟那么高的價格。還是會往上走往下滑行的時候 大家還是賺錢的,所有基本有2年半的賺錢機會。核心是控制好成本。 下半年關鍵是在非洲豬瘟不好發現的情況下怎么控制好疫情,找到新的生產模式。 非洲豬瘟時期高豬價,大家賺很多錢,
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劍闕
2023-03-16 12:42:46
衛星制造產業鏈會議紀要
中游運營主要以國家為主。 中游指衛星運營,一般是有通信、導航、遙感三種。 這些衛星制造企業在成立之初都想做中游的運營,但因為購買衛星的成本太高進而轉向自己做衛星制造。導航:北斗的運營在北斗辦,歸國家所有。 其他企業只能開展北斗導航增強業務,比如千尋、時空道宇、吉利的公司、未來導航這些公司。其中未來導航比較純粹,是把制造全部外包的純運營公司。 遙感:體制內的企業,比如四維高景,是航天科技集團下面的純運營商,通過購買科技集團的衛星、火箭做數據運營。體制外的做制造的公司都在做運營。 天儀在做SAR(S
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中國衛通
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振芯科技
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劍闕
2023-03-09 13:35:07
合成石英砂專家交流紀要
1、凱盛合成石英砂進展? 凱盛人工合成石英砂目前進入中試末期。 合成石英砂項目從研發初期到目前時間約2年。 研發的目的是為了解決高統度石英砂緊鐵,公司屬于國企背景,希望打破國外對高繞石英砂的壟斷解決國內市場發展需求。 近年來,光供、半導體行業興起,對高統度石英砂需求量提升。 凱盛目前產品的參致性能優于早期研發產品,目前產品非常穩定。 中試線為研發線的擴產,是小規模驗證,并且是一期量產線的前期準備。 一期項目預計年底投產,首期規劃5000~8000噸產能。 目前中試線產品已給光伏、半導體送樣,具體
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凱盛科技
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江瀚新材
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鼎際得
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劍闕
2023-03-09 13:28:22
數據要素投資框架
一、背景簡介22年年底,2023年度策略的預判在不斷推動過程中,信創、數據、AI持續演繹,近期數據要素動作頻繁。 一方面,國務院機構改革方案組建數據局,負責推進數據制度建設;第二方面,數字中國建設節奏加快、官員有一定的考核。 國家不斷做強做優做大數字經濟,從22年十四五的數字經濟規劃開始,政策推進找到了數字經濟真正的抓手,以數據為核心,推進國家大數據的戰略,推進數據要素基礎制度的建設,近期國家數據局也應運而生。 從演繹過程來看,之前數字經濟一直缺少集中的組織機構,是一個個煙囪的模式,并沒有完全的
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云賽智聯
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深桑達A
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銅牛信息
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劍闕
2023-03-06 21:06:52
新特能源交流
【摘要】 1、業務情況: 多晶硅: (1)2022年公司多晶硅產量12.59萬噸(其中內蒙生產了3.1萬噸),去年7.82萬噸,同增61%,2022年新疆甘泉堡的3.4萬噸技術改造項目和內蒙古10萬噸的多晶硅項目如期建成。 (2)公司的總產能從6.6萬噸提升到20萬噸。銷量10.67萬噸,同增長了43%。2022年底庫存1.9萬噸,目前僅剩8000噸左右(半個月左右的產量)。 (3)2022年多晶硅單位售價接近27萬/噸(含稅),同增58%。2022年多晶硅的單位生產成本是6.86萬元/噸,單位
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大全能源
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劍闕
2023-03-06 20:07:53
特斯拉藍圖第三篇章解讀電話會紀要
1、國金汽車 陳傳紅團隊車:顛覆式創新推動車輛價值最大化。 特斯拉打破傳統汽車的生產模式,采用軟件定義汽車的思路,基于智能化平臺,實現規模收益遞增。 在硬件方面,公司技術創新帶來的降本增效成果顯著,22Q3毛利率為28%,遠遠高于豐田、大眾、寶馬傳統車企9%-10%。 在軟件方面,FSD不僅改變車輛售后難再獲利的情況,使全生命周期都能貢獻收入,還能遠期用于發展Robotaxi業務,拓展商業模式多元性,提高能源利用效率,讓每一度電產生更大的價值,踐行其加速全球向可持續能換轉換的公司使命。 公司通過
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昇輝科技
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劍闕
2023-03-06 19:50:51
Tesla SiC及隔離芯片產業趨勢電話會會議精要
Tesla SiC及隔離芯片產業趨勢電話會會議精要:1、特斯拉說要開發第二代功率芯片平臺,少用75%SiC這個事情,對于隔離芯片來講影響不大。 因為不管哪種襯底材料,芯片都要用電信號驅動,隔離驅動不會減少;而且也需要采集電壓,所以隔離運放需求也不會減少。 唯獨域控制趨勢下,模塊集成度變高,車規PCB數量減少,對于接口處數字隔離器需求會變小。 2、對于SiC而言,在最極端的假設下,特斯拉有可能通過SiC+IGBT的方案實現75%的SiC reduction,盡管目前仍無確切信息表明特斯拉或者其芯片
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天岳先進
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劍闕
2023-02-23 13:45:45
特斯拉毫米波
機構一點評:外網信息曝特斯拉HW4.0硬件系統配置一枚高分辨率毫米波雷達(可能為高精度4D毫米波雷達),且增加了雷達加熱器,4D毫米波雷達關注度上升。 簡單介紹一下:1、何為4D毫米波雷達? 4D毫米波成像雷達其實就是基于傳統毫米波雷達在感知維度擴展,不但可以測量水平信息,還可以測量高度和速度。 同時,與傳統的毫米波雷達相比,分辨率更高,感知的環境信息更豐富,可以成像,可以把目標物體的輪廓勾了出來。 此外,還可以得到一些更為細致的信息,例如一些行為信息,包括朝向、姿態等等。 2、4D毫米波與傳統
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威孚高科
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碩貝德
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2023-02-23 13:42:37
自主可控投資主線跟蹤電話會紀要
回顧ZY會議的系列集體學習,涵蓋了經濟、政治、國防和產業等諸多領域,其中對于產業的集體學習反映了高層對相關領域的高度重視。 過去幾年相關的產業集體學習領域包括雙碳、數字經濟、量子科技、人工智能和區塊鏈等新興產業。 安全發展大戰略下,自主可控是今年 A 股重要主線。 我們去年四季度出了系列聯合專題,后續我們將定期更新相關產業鏈的編輯變化。 除了政策預期和催化之外,核心的變化在于相關板塊的基本面變化。 自上而下來說,當前國內政策紅利,海外緊縮預期緩和驅動 A 股上行行情仍在演繹。 A 股做多窗口或延
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