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phevas

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phevas

2021-11-06 16:46:17

興業證(zheng)券：2013-2015年深(shen)度(du)復盤

歷史總是踩著相似(si)的韻腳，今天看到tony老師發了一(yi)個帖子(zi)，挺(ting)有意(yi)思(si)。但(dan)只是一(yi)部分。覺得意(yi)猶未盡，于是找來了全文，放在這里，供有需要的同學。《興業證(zheng)券：2013-2015年深度復(fu)盤(pan)》tony2001//jiucaigongshe.com/action/detail/46ff986e4e314b089d6464f9e9ff9624

20200706-興業證券-A股大牛市深度復盤系列之一：2013~2015年牛市深度復盤.pdf

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2021-10-30 22:20:39

東吳證(zheng)券(quan)——磷酸鐵鋰深(shen)度報告

目前磷酸鐵鋰屬熱門(men)題材，這篇研報比(bi)較全，可以留存。

20211025-東吳證券-化工行業磷酸鐵鋰深度報告：大宗商品化，群雄逐鹿，一體化成本為王.pdf

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2021-10-24 21:49:26

下(xia)周看好風(feng)光(guang)的(de)邏輯

一是上周的(de)反抽，風光電力相對滯后(hou)，反抽最強(qiang)的(de)是清水源、湖北宜化(hua)、聯(lian)創股份等，均為(wei)鋰電上游。二是中(zhong)(zhong)共中(zhong)(zhong)央(yang)、國務(wu)院印發的(de)《關于完整準確全(quan)面貫徹(che)新發展理念做好碳達峰(feng)碳中(zhong)(zhong)和(he)工作的(de)意見》24日發布。作為(wei)碳達峰(feng)碳中(zhong)(zhong)和(he)“1+N”政策體(ti)系中(zhong)(zhong)的(de)“1”，意見為(wei)碳達峰(feng)碳中(zhong)(zhong)和(he)這項重大(da)工作進行系統謀劃、總(zong)體(ti)部署。意見強(qiang)調(diao)，加(jia)(jia)快先進適用技術研發和(he)推廣。深入研究支撐(cheng)風電、太(tai)陽能(neng)發電大(da)規(gui)模友(you)好并(bing)網的(de)智能(neng)電網技術。加(jia)(jia)強(qiang)電化(hua)學、壓縮空氣(qi)等新型儲能(neng)技術攻關、示(shi)范和(he)產(chan)業(ye)化(hua)應(ying)用。加(jia)(jia)強(qiang)氫能(neng)生產(chan)、儲存、應(ying)用關鍵技術研發、示(shi)范和(he)規(gui)模化(hua)應(ying)用

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2021-10-16 21:53:36

華泰策略(lve)：電力周期(qi)有望替代地(di)產周期(qi)

核心觀點電(dian)(dian)力(li)周(zhou)期(qi)(qi)(qi)有望(wang)替代地產周(zhou)期(qi)(qi)(qi)，成(cheng)(cheng)為(wei)中(zhong)長期(qi)(qi)(qi)內(nei) A 股(gu)行(xing)業(ye)輪動(dong)(dong)(dong)主(zhu)線(xian) 今年至(zhi)未來十年，全社會(hui)利潤分(fen)布或(huo)更多(duo)向(xiang)“泛電(dian)(dian)力(li)鏈(lian)”遷移，中(zhong)國經濟周(zhou)期(qi)(qi)(qi)的內(nei)涵(han)有望(wang)變化，映射(she)在 A 股(gu)上，“泛電(dian)(dian)力(li)鏈(lian)”有望(wang)替代“泛地產鏈(lian)”成(cheng)(cheng)為(wei)行(xing)業(ye)輪動(dong)(dong)(dong)主(zhu)線(xian)。去年6 月至(zhi)今年 9 月的電(dian)(dian)力(li)小(xiao)周(zhou)期(qi)(qi)(qi)上行(xing)階段，A 股(gu)經歷(li)兩波“泛電(dian)(dian)力(li)鏈(lian)”輪動(dong)(dong)(dong)，均為(wei)中(zhong)游(you)電(dian)(dian)新制造(zao)啟動(dong)(dong)(dong)、上游(you)稀缺資(zi)源承接、下游(you)電(dian)(dian)力(li)運營收(shou)尾(wei)，中(zhong)證(zheng) 500 成(cheng)(cheng)為(wei)順周(zhou)期(qi)(qi)(qi)品(pin)；Q4 至(zhi)明年 H1，我們認為(wei)電(dian)(dian)力(li)小(xiao)周(zhou)期(qi)(qi)(qi)進入下行(xing)階段，“泛地產鏈(lian)”、上證(zheng) 50 或(huo)有階段性相對收(shou)益(yi)，成(cheng)(cheng)為(wei)逆周(zhou)期(qi)(qi)(qi)品(pin)。明

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2021-10-15 08:20:30

光伏三大熱點解(jie)讀(du)：大基地項目(mu)+組件招投標+供應鏈分析

大(da)(da)基地(di)(di)項(xiang)(xiang)目(mu) 首(shou)先是關(guan)于大(da)(da)基地(di)(di)項(xiang)(xiang)目(mu)的(de)(de)推進情況(kuang)，前兩(liang)天領導(dao)的(de)(de)講話(hua)也(ye)確實是正(zheng)(zheng)式把(ba)(ba)雙(shuang)碳一(yi)(yi)(yi)周(zhou)年的(de)(de)成(cheng)果表態，也(ye)是把(ba)(ba)我們一(yi)(yi)(yi)直在(zai)謠傳的(de)(de)大(da)(da)基地(di)(di)的(de)(de)推進正(zheng)(zheng)式提(ti)上了日程。從我們這(zhe)邊了解到的(de)(de)情況(kuang)來(lai)(lai)看，一(yi)(yi)(yi)期的(de)(de)規(gui)模(mo)大(da)(da)概100GW，最終的(de)(de)實際規(gui)模(mo)，準(zhun)確的(de)(de)量應該是97GW。其中，光(guang)伏跟風電(dian)差(cha)不多一(yi)(yi)(yi)半(ban)一(yi)(yi)(yi)半(ban)，光(guang)伏會略多一(yi)(yi)(yi)點。大(da)(da)部(bu)分的(de)(de)項(xiang)(xiang)目(mu)是偏向于沙(sha)漠和荒漠地(di)(di)區的(de)(de)生態修復相關(guan)的(de)(de)大(da)(da)基地(di)(di)項(xiang)(xiang)目(mu)，主要還(huan)是以這(zhe)些為主。從消納(na)方式來(lai)(lai)看，有一(yi)(yi)(yi)部(bu)分是就(jiu)地(di)(di)消納(na)，另(ling)一(yi)(yi)(yi)部(bu)分還(huan)是以特高壓外送為主，大(da)(da)概特高壓外送占比能占到50-60%的(de)(de)樣子，就(jiu)地(di)(di)消納(na)大(da)(da)概也(ye)占

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2021-10-13 07:53:38

中(zhong)辦、國辦聯(lian)手發文推(tui)動(dong)職業(ye)教(jiao)育發展(zhan)，鼓勵上市公(gong)司(si)參與其中(zhong)

新華社10月12日(ri)報道，中共中央辦公(gong)廳(ting)(ting)、國務院辦公(gong)廳(ting)(ting)近(jin)日(ri)印(yin)發《關于推動現代職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)高質量發展(zhan)的意見(jian)》。意見(jian)提出，到2025年，職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)類型特色(se)更加(jia)(jia)鮮明，現代職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)體(ti)系基(ji)本(ben)建成，技能型社會(hui)建設全(quan)面推進。辦學格局更加(jia)(jia)優化，辦學條(tiao)件大幅改善，職(zhi)(zhi)業(ye)本(ben)科教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)招生規(gui)模不(bu)低于高等(deng)職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)招生規(gui)模的10%，職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)吸(xi)引力和(he)培(pei)養質量顯著提高。據(ju)新華社此前報道，職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)法修訂草(cao)案(an)(an)6月7日(ri)初次提請全(quan)國人大常委會(hui)會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)。草(cao)案(an)(an)提出，職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)與普通教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)具(ju)有(you)同等(deng)重要地位。草(cao)案(an)(an)著力解決職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)領(ling)域突出問題，推動培(pei)養數(shu)以(yi)

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2021-10-10 19:32:50

天(tian)風證券(quan)-火電，基本(ben)面拐(guai)點來臨，新(xin)能源(yuan)資產價值(zhi)有(you)望(wang)重估

火電(dian)的兩(liang)個(ge)邏輯 1.電(dian)價上漲有利于火電(dian) 2.新能源資產重估(gu)

20210824-天風證券-電力行業：火電，基本面拐點來臨，新能源資產價值有望重估.pdf

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2021-10-06 20:29:32

泰君安-能源危機之下的全球(qiu)類滯脹接(jie)力

綜(zong)上，我們認為在能源危(wei)機(ji)的助推下，疫情后的全球類滯脹(zhang)將接替全球復蘇的主旋律(lv)，成(cheng)為2021年四季(ji)度(du)以(yi)及2022年的核心矛盾。當(dang)前，美(mei)(mei)聯儲(chu)的政(zheng)策退出的節奏還相對溫和，但(dan)是(shi)需(xu)要警惕因通脹(zhang)因素導(dao)致(zhi)加快(kuai)收緊的風險(xian)，同(tong)時警惕美(mei)(mei)國(guo)貨幣政(zheng)策加快(kuai)收緊對新興經濟(ji)體(ti)的沖(chong)擊。個人感覺，美(mei)(mei)國(guo)Taper可能是(shi)四季(ji)度(du)最大的風險(xian)。

20210930-國泰君安-能源與能耗觀察系列之四：能源危機之下的全球類滯脹接力.pdf

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2021-10-03 20:14:46

國君研(yan)報：電(dian)力緊(jin)張(zhang)延(yan)續，新能源(yuan)發電(dian)重塑(su)供(gong)給格局

1.發改委9月(yue)發布會提出(chu)，目前(qian)正在加快(kuai)各項(xiang)電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)改革措(cuo)施，進(jin)一步還原電(dian)(dian)(dian)力商品屬性，通過(guo)價(jia)(jia)格信號(hao)優(you)化電(dian)(dian)(dian)力資源配置，同時形成(cheng)有(you)利于成(cheng)本疏導的(de)市(shi)場價(jia)(jia)格機(ji)制(zhi)。 2.9月(yue)多(duo)地(di)開始對高耗(hao)能(neng)(neng)(neng)行(xing)業拉閘限電(dian)(dian)(dian)。由于超額可(ke)再生能(neng)(neng)(neng)源電(dian)(dian)(dian)力消納量不納入能(neng)(neng)(neng)耗(hao)總量考核，高耗(hao)能(neng)(neng)(neng)企業以及能(neng)(neng)(neng)耗(hao)雙控未(wei)達標省份必將加大(da)對可(ke)再生能(neng)(neng)(neng)源電(dian)(dian)(dian)力的(de)消納，且綠電(dian)(dian)(dian)市(shi)場允許電(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)上浮(fu)，有(you)望迎來量價(jia)(jia)齊升，新(xin)能(neng)(neng)(neng)源運(yun)營商將大(da)幅受(shou)益。 3.電(dian)(dian)(dian)力基(ji)建推動電(dian)(dian)(dian)網轉型升級，必要(yao)補充核電(dian)(dian)(dian)大(da)有(you)可(ke)為(wei)。

20210930-國泰君安-電力行業：電力緊張延續，新能源發電重塑供給格局.pdf

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2021-11-06 16:46:17

興業證券：2013-2015年深度復盤

歷史總是踩著相似的韻腳(jiao)，今天看(kan)到tony老師發了一(yi)個帖子，挺有意思。但只(zhi)是一(yi)部分。覺得(de)意猶未盡，于(yu)是找來了全文，放(fang)在這里(li)，供(gong)有需要的同學。《興業證券：2013-2015年深度復盤》tony2001//jiucaigongshe.com/action/detail/46ff986e4e314b089d6464f9e9ff9624

20200706-興業證券-A股大牛市深度復盤系列之一：2013~2015年牛市深度復盤.pdf

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2021-10-30 22:20:39

東吳證(zheng)券——磷酸鐵(tie)鋰深度(du)報(bao)告

目(mu)前磷酸鐵(tie)鋰(li)屬熱門題材，這(zhe)篇研報比較全，可以留存。

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2021-10-24 21:49:26

下周看好風光的邏輯(ji)

一是(shi)上周的(de)反(fan)抽，風(feng)(feng)光電(dian)力相對滯(zhi)后，反(fan)抽最強(qiang)的(de)是(shi)清水源、湖北宜(yi)化(hua)、聯創(chuang)股份(fen)等(deng)(deng)，均為鋰電(dian)上游。二是(shi)中(zhong)共中(zhong)央(yang)、國務院印(yin)發(fa)(fa)(fa)(fa)的(de)《關(guan)于完(wan)整(zheng)準確(que)全(quan)面貫(guan)徹新發(fa)(fa)(fa)(fa)展理念做好碳達峰(feng)碳中(zhong)和(he)工(gong)作的(de)意(yi)見(jian)(jian)》24日發(fa)(fa)(fa)(fa)布。作為碳達峰(feng)碳中(zhong)和(he)“1+N”政策(ce)體系(xi)中(zhong)的(de)“1”，意(yi)見(jian)(jian)為碳達峰(feng)碳中(zhong)和(he)這項重(zhong)大(da)工(gong)作進(jin)行系(xi)統(tong)謀劃、總(zong)體部(bu)署。意(yi)見(jian)(jian)強(qiang)調(diao)，加(jia)快先進(jin)適用技(ji)術研發(fa)(fa)(fa)(fa)和(he)推廣。深入(ru)研究(jiu)支撐風(feng)(feng)電(dian)、太陽能(neng)發(fa)(fa)(fa)(fa)電(dian)大(da)規模(mo)友好并網(wang)的(de)智能(neng)電(dian)網(wang)技(ji)術。加(jia)強(qiang)電(dian)化(hua)學、壓縮空(kong)氣等(deng)(deng)新型儲(chu)能(neng)技(ji)術攻(gong)關(guan)、示范(fan)和(he)產業化(hua)應用。加(jia)強(qiang)氫能(neng)生產、儲(chu)存、應用關(guan)鍵技(ji)術研發(fa)(fa)(fa)(fa)、示范(fan)和(he)規模(mo)化(hua)應用

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2021-10-16 21:53:36

華泰策(ce)略(lve)：電(dian)力(li)周(zhou)期(qi)有望替代地產周(zhou)期(qi)

核(he)心觀(guan)點(dian) 電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)(li)周(zhou)(zhou)期有(you)望(wang)替(ti)代地(di)產(chan)周(zhou)(zhou)期，成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)中長期內 A 股行業輪(lun)(lun)動(dong)主線今年至未來十年，全社(she)會利潤分(fen)布或更(geng)多(duo)向“泛電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)(li)鏈”遷移，中國經(jing)濟周(zhou)(zhou)期的(de)內涵有(you)望(wang)變化，映射在 A 股上(shang)(shang)，“泛電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)(li)鏈”有(you)望(wang)替(ti)代“泛地(di)產(chan)鏈”成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)行業輪(lun)(lun)動(dong)主線。去年6 月(yue)至今年 9 月(yue)的(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)(li)小周(zhou)(zhou)期上(shang)(shang)行階(jie)段(duan)，A 股經(jing)歷(li)兩波“泛電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)(li)鏈”輪(lun)(lun)動(dong)，均為(wei)(wei)中游(you)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)新制(zhi)造啟動(dong)、上(shang)(shang)游(you)稀(xi)缺資源承接、下游(you)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)(li)運(yun)營收尾，中證 500 成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)順(shun)周(zhou)(zhou)期品；Q4 至明年 H1，我們(men)認(ren)為(wei)(wei)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)(li)(li)小周(zhou)(zhou)期進入下行階(jie)段(duan)，“泛地(di)產(chan)鏈”、上(shang)(shang)證 50 或有(you)階(jie)段(duan)性相(xiang)對收益，成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)逆周(zhou)(zhou)期品。明

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2021-10-15 08:20:30

光伏三大熱點解(jie)讀：大基地項目+組(zu)件招投標+供應鏈分(fen)析

大(da)基(ji)(ji)地(di)項(xiang)目首先是(shi)關于(yu)大(da)基(ji)(ji)地(di)項(xiang)目的(de)(de)(de)(de)(de)(de)推進(jin)情況，前兩天領導的(de)(de)(de)(de)(de)(de)講話也確實是(shi)正(zheng)式(shi)把(ba)雙碳一(yi)周年(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)成果表態，也是(shi)把(ba)我(wo)們(men)(men)一(yi)直在謠傳的(de)(de)(de)(de)(de)(de)大(da)基(ji)(ji)地(di)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)推進(jin)正(zheng)式(shi)提(ti)上了日程。從(cong)我(wo)們(men)(men)這邊了解到的(de)(de)(de)(de)(de)(de)情況來看(kan)，一(yi)期的(de)(de)(de)(de)(de)(de)規(gui)模大(da)概(gai)100GW，最(zui)終的(de)(de)(de)(de)(de)(de)實際規(gui)模，準確的(de)(de)(de)(de)(de)(de)量(liang)應該(gai)是(shi)97GW。其中，光(guang)伏跟(gen)風電(dian)差不多一(yi)半一(yi)半，光(guang)伏會略多一(yi)點。大(da)部(bu)分的(de)(de)(de)(de)(de)(de)項(xiang)目是(shi)偏向于(yu)沙(sha)漠和荒漠地(di)區(qu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)生態修復(fu)相關的(de)(de)(de)(de)(de)(de)大(da)基(ji)(ji)地(di)項(xiang)目，主(zhu)要還是(shi)以這些(xie)為主(zhu)。從(cong)消(xiao)(xiao)納(na)方式(shi)來看(kan)，有一(yi)部(bu)分是(shi)就地(di)消(xiao)(xiao)納(na)，另一(yi)部(bu)分還是(shi)以特高壓(ya)外(wai)送為主(zhu)，大(da)概(gai)特高壓(ya)外(wai)送占比(bi)能占到50-60%的(de)(de)(de)(de)(de)(de)樣子，就地(di)消(xiao)(xiao)納(na)大(da)概(gai)也占

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2021-10-13 07:53:38

中(zhong)辦、國辦聯手發文推動(dong)職業教育發展，鼓勵(li)上市公司參與其中(zhong)

新華社10月(yue)12日報(bao)道，中共(gong)中央辦公廳、國務(wu)院辦公廳近(jin)日印(yin)發(fa)《關于推(tui)動現代職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)高(gao)(gao)質量發(fa)展的(de)(de)意見》。意見提出，到2025年，職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)類(lei)型特(te)色更加鮮明，現代職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)體系基本建成，技能型社會建設全(quan)面推(tui)進。辦學格局更加優化，辦學條件大(da)幅改善，職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)本科教(jiao)育(yu)(yu)招生規模不低于高(gao)(gao)等職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)招生規模的(de)(de)10%，職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)吸(xi)引(yin)力和培(pei)養(yang)質量顯(xian)著提高(gao)(gao)。據(ju)新華社此前(qian)報(bao)道，職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)法修(xiu)訂(ding)草案6月(yue)7日初次提請全(quan)國人大(da)常(chang)委會會議審議。草案提出，職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)與(yu)普通教(jiao)育(yu)(yu)具有同等重要(yao)地位。草案著力解(jie)決職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)領域突出問題，推(tui)動培(pei)養(yang)數以

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天風證(zheng)券-火(huo)電，基本面拐點來臨(lin)，新能源資產價(jia)值有(you)望重估(gu)

火(huo)電的(de)兩個邏輯 1.電價上漲有利(li)于火(huo)電 2.新能源資產重估

20210824-天風證券-電力行業：火電，基本面拐點來臨，新能源資產價值有望重估.pdf

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2021-10-06 20:29:32

泰(tai)君安-能源危機之下的全球類滯脹接力

綜上(shang)，我們(men)認為(wei)在能(neng)源(yuan)危(wei)機的(de)(de)助推下，疫情后的(de)(de)全球類滯脹(zhang)將(jiang)接(jie)替全球復蘇的(de)(de)主(zhu)旋律，成為(wei)2021年四季(ji)度以及2022年的(de)(de)核心矛盾。當(dang)前(qian)，美聯(lian)儲的(de)(de)政策退出的(de)(de)節奏還相對溫和(he)，但是(shi)(shi)需要警惕因通脹(zhang)因素導致加快收(shou)緊的(de)(de)風險，同時警惕美國(guo)貨幣政策加快收(shou)緊對新興經濟(ji)體(ti)的(de)(de)沖(chong)擊。個人(ren)感覺(jue)，美國(guo)Taper可(ke)能(neng)是(shi)(shi)四季(ji)度最大的(de)(de)風險。

20210930-國泰君安-能源與能耗觀察系列之四：能源危機之下的全球類滯脹接力.pdf

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大金重工

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2021-10-03 20:14:46

國君研報：電(dian)力緊張延續，新(xin)能源發(fa)電(dian)重塑供給格局

1.發(fa)改委9月發(fa)布會提出(chu)，目前正在加快(kuai)各項(xiang)電(dian)價(jia)(jia)(jia)改革措施，進一步還原電(dian)力商品屬性(xing)，通過(guo)價(jia)(jia)(jia)格(ge)信號優化電(dian)力資源(yuan)配置，同時(shi)形(xing)成有利(li)于成本(ben)疏導(dao)的市(shi)場(chang)價(jia)(jia)(jia)格(ge)機制。 2.9月多地開始對高耗能(neng)(neng)行業拉閘限電(dian)。由于超額可再生(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)電(dian)力消(xiao)納(na)量不納(na)入能(neng)(neng)耗總量考核(he)，高耗能(neng)(neng)企業以及能(neng)(neng)耗雙控未(wei)達標省份必(bi)將加大對可再生(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)電(dian)力的消(xiao)納(na)，且綠(lv)電(dian)市(shi)場(chang)允許電(dian)價(jia)(jia)(jia)上浮，有望迎來量價(jia)(jia)(jia)齊升(sheng)，新能(neng)(neng)源(yuan)運(yun)營商將大幅受益。 3.電(dian)力基建推動電(dian)網轉(zhuan)型升(sheng)級，必(bi)要補充核(he)電(dian)大有可為。

20210930-國泰君安-電力行業：電力緊張延續，新能源發電重塑供給格局.pdf

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2021-11-06 16:46:17

興業證券：2013-2015年深度復盤

歷(li)史總是踩著(zhu)相似的韻腳，今天看到(dao)tony老師發了(le)一個帖子，挺有(you)意思。但只(zhi)是一部分。覺(jue)得意猶未盡(jin)，于是找來了(le)全文，放在(zai)這里，供有(you)需(xu)要的同學(xue)。《興業證券：2013-2015年深度復盤》tony2001//jiucaigongshe.com/action/detail/46ff986e4e314b089d6464f9e9ff9624

20200706-興業證券-A股大牛市深度復盤系列之一：2013~2015年牛市深度復盤.pdf

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2021-10-30 22:20:39

東吳證(zheng)券——磷酸鐵鋰深度(du)報告

目前(qian)磷(lin)酸鐵鋰屬熱門題材，這篇(pian)研(yan)報比較全，可以留存。

20211025-東吳證券-化工行業磷酸鐵鋰深度報告：大宗商品化，群雄逐鹿，一體化成本為王.pdf

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川發龍蟒
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湖北宜化

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phevas

2021-10-24 21:49:26

下周看(kan)好風光的邏輯(ji)

一(yi)是上(shang)周(zhou)的(de)(de)反(fan)(fan)抽，風光電(dian)力相(xiang)對滯(zhi)后(hou)，反(fan)(fan)抽最(zui)強(qiang)的(de)(de)是清水源(yuan)、湖(hu)北(bei)宜化(hua)、聯(lian)創股份等，均為鋰(li)電(dian)上(shang)游(you)。二(er)是中(zhong)(zhong)共中(zhong)(zhong)央、國務院印(yin)發(fa)(fa)(fa)的(de)(de)《關于(yu)完整準確(que)全(quan)面貫徹(che)新發(fa)(fa)(fa)展理念(nian)做(zuo)好(hao)碳達(da)(da)峰(feng)碳中(zhong)(zhong)和(he)(he)工作的(de)(de)意(yi)見(jian)》24日發(fa)(fa)(fa)布。作為碳達(da)(da)峰(feng)碳中(zhong)(zhong)和(he)(he)“1+N”政策體系(xi)中(zhong)(zhong)的(de)(de)“1”，意(yi)見(jian)為碳達(da)(da)峰(feng)碳中(zhong)(zhong)和(he)(he)這(zhe)項重大(da)工作進(jin)行系(xi)統(tong)謀劃、總體部署。意(yi)見(jian)強(qiang)調，加(jia)快先進(jin)適(shi)用技(ji)術研(yan)發(fa)(fa)(fa)和(he)(he)推廣。深入研(yan)究支撐風電(dian)、太(tai)陽能(neng)發(fa)(fa)(fa)電(dian)大(da)規(gui)模友好(hao)并(bing)網的(de)(de)智能(neng)電(dian)網技(ji)術。加(jia)強(qiang)電(dian)化(hua)學、壓縮空氣等新型儲能(neng)技(ji)術攻關、示(shi)范和(he)(he)產業化(hua)應用。加(jia)強(qiang)氫能(neng)生產、儲存(cun)、應用關鍵技(ji)術研(yan)發(fa)(fa)(fa)、示(shi)范和(he)(he)規(gui)模化(hua)應用

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大金重工
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閩東電力

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2021-10-16 21:53:36

華泰策略：電(dian)力周期(qi)有望替(ti)代地產周期(qi)

核心觀點(dian) 電(dian)(dian)力(li)(li)(li)周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)有望(wang)(wang)替代地產(chan)周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)，成(cheng)為(wei)中長期(qi)(qi)(qi)內 A 股(gu)(gu)行(xing)業輪動主線今(jin)年(nian)至未(wei)來十(shi)年(nian)，全社會利潤分(fen)布或(huo)更多(duo)向“泛(fan)(fan)電(dian)(dian)力(li)(li)(li)鏈(lian)”遷移，中國經濟周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)的內涵有望(wang)(wang)變化(hua)，映射在 A 股(gu)(gu)上(shang)，“泛(fan)(fan)電(dian)(dian)力(li)(li)(li)鏈(lian)”有望(wang)(wang)替代“泛(fan)(fan)地產(chan)鏈(lian)”成(cheng)為(wei)行(xing)業輪動主線。去年(nian)6 月(yue)至今(jin)年(nian) 9 月(yue)的電(dian)(dian)力(li)(li)(li)小周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)上(shang)行(xing)階段，A 股(gu)(gu)經歷兩波“泛(fan)(fan)電(dian)(dian)力(li)(li)(li)鏈(lian)”輪動，均為(wei)中游電(dian)(dian)新制造啟動、上(shang)游稀缺資源承接、下游電(dian)(dian)力(li)(li)(li)運(yun)營收(shou)尾(wei)，中證(zheng)(zheng) 500 成(cheng)為(wei)順周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)品(pin)(pin)；Q4 至明年(nian) H1，我(wo)們認為(wei)電(dian)(dian)力(li)(li)(li)小周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)進入下行(xing)階段，“泛(fan)(fan)地產(chan)鏈(lian)”、上(shang)證(zheng)(zheng) 50 或(huo)有階段性(xing)相對收(shou)益，成(cheng)為(wei)逆(ni)周(zhou)(zhou)(zhou)期(qi)(qi)(qi)品(pin)(pin)。明

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寧德時代
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大金重工

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2021-10-15 08:20:30

光(guang)伏三大(da)(da)熱(re)點解讀：大(da)(da)基地項目+組件招(zhao)投標+供應鏈分析

大(da)基地(di)項目首先(xian)是(shi)(shi)關(guan)于大(da)基地(di)項目的(de)(de)(de)推進情況(kuang)，前兩天(tian)領導(dao)的(de)(de)(de)講話也(ye)確實(shi)是(shi)(shi)正式(shi)把雙碳一周(zhou)年的(de)(de)(de)成果表(biao)態，也(ye)是(shi)(shi)把我們(men)一直(zhi)在謠傳的(de)(de)(de)大(da)基地(di)的(de)(de)(de)推進正式(shi)提上了(le)(le)日程。從(cong)我們(men)這邊了(le)(le)解到的(de)(de)(de)情況(kuang)來(lai)看，一期的(de)(de)(de)規模大(da)概100GW，最(zui)終的(de)(de)(de)實(shi)際(ji)規模，準確的(de)(de)(de)量應該(gai)是(shi)(shi)97GW。其(qi)中，光(guang)伏(fu)跟風電差不多一半一半，光(guang)伏(fu)會略多一點(dian)。大(da)部(bu)分的(de)(de)(de)項目是(shi)(shi)偏(pian)向于沙漠和荒(huang)漠地(di)區的(de)(de)(de)生態修復相關(guan)的(de)(de)(de)大(da)基地(di)項目，主(zhu)要還是(shi)(shi)以這些(xie)為主(zhu)。從(cong)消(xiao)(xiao)納(na)方式(shi)來(lai)看，有一部(bu)分是(shi)(shi)就地(di)消(xiao)(xiao)納(na)，另一部(bu)分還是(shi)(shi)以特高壓外送為主(zhu)，大(da)概特高壓外送占比(bi)能(neng)占到50-60%的(de)(de)(de)樣子，就地(di)消(xiao)(xiao)納(na)大(da)概也(ye)占

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金辰股份
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大金重工

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2021-10-13 07:53:38

中辦(ban)(ban)、國辦(ban)(ban)聯手發文(wen)推動職業教育發展，鼓勵上市公司參與其中

新華社(she)(she)10月12日(ri)報道，中(zhong)(zhong)共(gong)中(zhong)(zhong)央辦(ban)公廳(ting)、國務院辦(ban)公廳(ting)近日(ri)印發《關(guan)于推(tui)動(dong)現代(dai)職(zhi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)高(gao)質量發展的意(yi)見》。意(yi)見提(ti)出，到2025年，職(zhi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)類(lei)型(xing)特色(se)更加鮮(xian)明，現代(dai)職(zhi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)體系(xi)基本建成，技能型(xing)社(she)(she)會(hui)(hui)建設全(quan)面推(tui)進。辦(ban)學格局更加優化，辦(ban)學條件大幅(fu)改善，職(zhi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)本科教(jiao)育(yu)(yu)(yu)招(zhao)生規模不(bu)低(di)于高(gao)等(deng)職(zhi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)招(zhao)生規模的10%，職(zhi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)吸(xi)引(yin)力(li)和(he)培養(yang)質量顯著提(ti)高(gao)。據新華社(she)(she)此前(qian)報道，職(zhi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)法修訂草案(an)(an)6月7日(ri)初次提(ti)請全(quan)國人大常(chang)委會(hui)(hui)會(hui)(hui)議審議。草案(an)(an)提(ti)出，職(zhi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)與普通教(jiao)育(yu)(yu)(yu)具有同(tong)等(deng)重要地位。草案(an)(an)著力(li)解決職(zhi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)領域突出問題(ti)，推(tui)動(dong)培養(yang)數以

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中公教育
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盛通股份

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2021-10-10 19:32:50

天風證券-火電(dian)，基(ji)本(ben)面(mian)拐點(dian)來臨(lin)，新能源資產價值(zhi)有(you)望(wang)重估

火電(dian)(dian)(dian)的兩個邏輯(ji) 1.電(dian)(dian)(dian)價(jia)上漲(zhang)有(you)利于(yu)火電(dian)(dian)(dian) 2.新能源(yuan)資產重(zhong)估

20210824-天風證券-電力行業：火電，基本面拐點來臨，新能源資產價值有望重估.pdf

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華能國際

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2021-10-06 20:29:32

泰君安-能源危機(ji)之下的全球(qiu)類滯脹接力

綜上，我們(men)認(ren)為在(zai)能源危機的助推下，疫情(qing)后的全球類(lei)滯脹將接替全球復蘇的主旋律，成為2021年(nian)四季度以及2022年(nian)的核心矛盾(dun)。當(dang)前，美(mei)聯儲的政策(ce)退出的節奏還相對(dui)溫和，但是需要警(jing)惕(ti)因通脹因素導致加快收緊的風險，同時(shi)警(jing)惕(ti)美(mei)國貨(huo)幣政策(ce)加快收緊對(dui)新興經濟體的沖擊。個人感覺，美(mei)國Taper可能是四季度最大的風險。

20210930-國泰君安-能源與能耗觀察系列之四：能源危機之下的全球類滯脹接力.pdf

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2021-10-03 20:14:46

國君研報：電(dian)力緊張延(yan)續，新能源發電(dian)重塑供給(gei)格局

1.發改(gai)委9月發布會(hui)提出，目前正在加快各(ge)項電(dian)(dian)價(jia)改(gai)革措施(shi)，進一步(bu)還原電(dian)(dian)力商(shang)品屬性，通過(guo)價(jia)格(ge)信號優(you)化電(dian)(dian)力資源(yuan)配置，同(tong)時(shi)形成有(you)利(li)于成本疏(shu)導的市場價(jia)格(ge)機制。 2.9月多(duo)地開始對(dui)高耗能(neng)(neng)行(xing)業拉閘(zha)限電(dian)(dian)。由于超額可再生能(neng)(neng)源(yuan)電(dian)(dian)力消納量不納入(ru)能(neng)(neng)耗總量考核，高耗能(neng)(neng)企業以及能(neng)(neng)耗雙控未達標(biao)省份必(bi)將(jiang)加大(da)對(dui)可再生能(neng)(neng)源(yuan)電(dian)(dian)力的消納，且綠電(dian)(dian)市場允許電(dian)(dian)價(jia)上浮，有(you)望(wang)迎來量價(jia)齊升，新能(neng)(neng)源(yuan)運(yun)營商(shang)將(jiang)大(da)幅受益。 3.電(dian)(dian)力基建推動(dong)電(dian)(dian)網轉型升級(ji)，必(bi)要補充核電(dian)(dian)大(da)有(you)可為(wei)。

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2021-11-06 16:46:17

興業(ye)證(zheng)券：2013-2015年深度復盤

歷史總是踩(cai)著相似的韻(yun)腳，今天(tian)看到tony老師發了一(yi)個帖子，挺(ting)有意(yi)思。但只(zhi)是一(yi)部分。覺得意(yi)猶未盡，于是找來了全文，放在這里(li)，供(gong)有需要的同學(xue)。《興業證券(quan)：2013-2015年深(shen)度(du)復盤》tony2001//jiucaigongshe.com/action/detail/46ff986e4e314b089d6464f9e9ff9624

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東吳證券——磷酸鐵鋰深度報告(gao)

目(mu)前磷酸鐵(tie)鋰(li)屬熱(re)門題材，這篇(pian)研報比(bi)較(jiao)全，可以留(liu)存(cun)。

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下周看好風光(guang)的邏(luo)輯

一是上(shang)周的(de)反抽，風光電(dian)力相(xiang)對滯(zhi)后，反抽最(zui)強的(de)是清水源(yuan)、湖北宜化、聯創股(gu)份等(deng)，均為(wei)(wei)鋰電(dian)上(shang)游。二是中(zhong)(zhong)共(gong)中(zhong)(zhong)央、國(guo)務院印發(fa)的(de)《關于完整準(zhun)確全面貫徹新發(fa)展(zhan)理念做好碳(tan)(tan)達(da)峰碳(tan)(tan)中(zhong)(zhong)和工(gong)作(zuo)(zuo)的(de)意見(jian)》24日發(fa)布。作(zuo)(zuo)為(wei)(wei)碳(tan)(tan)達(da)峰碳(tan)(tan)中(zhong)(zhong)和“1+N”政策體系中(zhong)(zhong)的(de)“1”，意見(jian)為(wei)(wei)碳(tan)(tan)達(da)峰碳(tan)(tan)中(zhong)(zhong)和這項重大工(gong)作(zuo)(zuo)進行系統謀劃、總體部署。意見(jian)強調(diao)，加快先進適用(yong)技術(shu)(shu)(shu)研(yan)發(fa)和推廣。深入研(yan)究支(zhi)撐風電(dian)、太陽能(neng)發(fa)電(dian)大規(gui)模友好并網的(de)智能(neng)電(dian)網技術(shu)(shu)(shu)。加強電(dian)化學、壓縮空氣(qi)等(deng)新型(xing)儲(chu)能(neng)技術(shu)(shu)(shu)攻關、示范和產業化應用(yong)。加強氫能(neng)生產、儲(chu)存(cun)、應用(yong)關鍵(jian)技術(shu)(shu)(shu)研(yan)發(fa)、示范和規(gui)模化應用(yong)

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2021-10-16 21:53:36

華(hua)泰(tai)策略：電力周期有望替(ti)代地產周期

核心觀點電(dian)(dian)力(li)周期(qi)(qi)(qi)有望(wang)替代(dai)地(di)產周期(qi)(qi)(qi)，成為中(zhong)(zhong)長期(qi)(qi)(qi)內 A 股(gu)行(xing)(xing)(xing)業(ye)輪動主線(xian) 今(jin)年(nian)(nian)至(zhi)未來十(shi)年(nian)(nian)，全(quan)社(she)會利潤分布或更(geng)多向“泛電(dian)(dian)力(li)鏈(lian)”遷移，中(zhong)(zhong)國經(jing)(jing)濟周期(qi)(qi)(qi)的(de)內涵有望(wang)變化，映射在 A 股(gu)上，“泛電(dian)(dian)力(li)鏈(lian)”有望(wang)替代(dai)“泛地(di)產鏈(lian)”成為行(xing)(xing)(xing)業(ye)輪動主線(xian)。去年(nian)(nian)6 月至(zhi)今(jin)年(nian)(nian) 9 月的(de)電(dian)(dian)力(li)小(xiao)周期(qi)(qi)(qi)上行(xing)(xing)(xing)階段，A 股(gu)經(jing)(jing)歷兩波“泛電(dian)(dian)力(li)鏈(lian)”輪動，均為中(zhong)(zhong)游電(dian)(dian)新制造啟動、上游稀缺資源承(cheng)接、下游電(dian)(dian)力(li)運營收尾(wei)，中(zhong)(zhong)證 500 成為順周期(qi)(qi)(qi)品(pin)；Q4 至(zhi)明年(nian)(nian) H1，我(wo)們認(ren)為電(dian)(dian)力(li)小(xiao)周期(qi)(qi)(qi)進入下行(xing)(xing)(xing)階段，“泛地(di)產鏈(lian)”、上證 50 或有階段性相對(dui)收益，成為逆周期(qi)(qi)(qi)品(pin)。明

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光伏三大熱點解(jie)讀：大基地(di)項目+組件(jian)招投標+供(gong)應鏈(lian)分析

大(da)(da)基地(di)項目(mu) 首(shou)先是關(guan)于(yu)大(da)(da)基地(di)項目(mu)的(de)(de)推進情(qing)況，前兩天領導的(de)(de)講話(hua)也(ye)(ye)確(que)實是正(zheng)式(shi)把(ba)雙碳一(yi)周年的(de)(de)成果(guo)表(biao)態，也(ye)(ye)是把(ba)我(wo)們(men)一(yi)直(zhi)在謠傳的(de)(de)大(da)(da)基地(di)的(de)(de)推進正(zheng)式(shi)提(ti)上了(le)日程。從(cong)我(wo)們(men)這邊了(le)解到的(de)(de)情(qing)況來(lai)看(kan)，一(yi)期的(de)(de)規模大(da)(da)概(gai)100GW，最(zui)終的(de)(de)實際規模，準確(que)的(de)(de)量應該是97GW。其(qi)中，光(guang)伏(fu)跟風電差不多(duo)一(yi)半一(yi)半，光(guang)伏(fu)會略多(duo)一(yi)點。大(da)(da)部(bu)分的(de)(de)項目(mu)是偏向(xiang)于(yu)沙漠(mo)和荒漠(mo)地(di)區的(de)(de)生態修復相(xiang)關(guan)的(de)(de)大(da)(da)基地(di)項目(mu)，主要還是以這些為主。從(cong)消(xiao)(xiao)納方式(shi)來(lai)看(kan)，有一(yi)部(bu)分是就地(di)消(xiao)(xiao)納，另一(yi)部(bu)分還是以特高(gao)壓外(wai)送(song)為主，大(da)(da)概(gai)特高(gao)壓外(wai)送(song)占(zhan)比能占(zhan)到50-60%的(de)(de)樣子(zi)，就地(di)消(xiao)(xiao)納大(da)(da)概(gai)也(ye)(ye)占(zhan)

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2021-10-13 07:53:38

中(zhong)辦、國辦聯手(shou)發文推(tui)動職業教育發展，鼓勵(li)上市公(gong)司參與其中(zhong)

新華社10月12日(ri)報道(dao)，中共(gong)中央辦公廳(ting)、國(guo)(guo)務院辦公廳(ting)近日(ri)印發(fa)《關于推動現代(dai)職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)高質量發(fa)展(zhan)的(de)意見》。意見提(ti)(ti)出，到2025年，職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)類型特(te)色更加(jia)鮮明，現代(dai)職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)體(ti)系基本(ben)建成，技能型社會建設全(quan)面推進。辦學格局更加(jia)優化，辦學條件(jian)大幅改善，職(zhi)業本(ben)科教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)招(zhao)生規(gui)模不低于高等職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)招(zhao)生規(gui)模的(de)10%，職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)吸引力和培(pei)養質量顯著提(ti)(ti)高。據新華社此前報道(dao)，職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)法修訂草案6月7日(ri)初次提(ti)(ti)請全(quan)國(guo)(guo)人大常委會會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)。草案提(ti)(ti)出，職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)與普通教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)具有同等重要地位。草案著力解(jie)決職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)領域突出問題，推動培(pei)養數以

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2021-10-10 19:32:50

天風證券-火電，基本(ben)面拐點來臨，新能源資產價值有望(wang)重估(gu)

火電的兩(liang)個邏輯 1.電價上漲有(you)利于火電 2.新能源資產重(zhong)估

20210824-天風證券-電力行業：火電，基本面拐點來臨，新能源資產價值有望重估.pdf

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2021-10-06 20:29:32

泰君安-能(neng)源危機之(zhi)下的全球類(lei)滯脹(zhang)接力

綜上，我們認(ren)為在能(neng)源危機的(de)(de)助(zhu)推下，疫情后的(de)(de)全(quan)球類滯(zhi)脹將接替全(quan)球復蘇的(de)(de)主旋(xuan)律，成為2021年(nian)四季度以及2022年(nian)的(de)(de)核(he)心矛盾。當前(qian)，美聯儲的(de)(de)政(zheng)策退出的(de)(de)節(jie)奏還相對溫(wen)和，但是(shi)需要警惕(ti)因通脹因素導致加(jia)快收緊的(de)(de)風(feng)險，同(tong)時警惕(ti)美國貨(huo)幣政(zheng)策加(jia)快收緊對新興經濟體的(de)(de)沖擊(ji)。個人感覺，美國Taper可能(neng)是(shi)四季度最大的(de)(de)風(feng)險。

20210930-國泰君安-能源與能耗觀察系列之四：能源危機之下的全球類滯脹接力.pdf

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2021-10-03 20:14:46

國君研報(bao)：電力緊(jin)張延續(xu)，新能源發電重(zhong)塑供給(gei)格局

1.發改委9月(yue)發布(bu)會提出，目(mu)前正在加快各項電(dian)(dian)(dian)價(jia)改革措施，進一步(bu)還原電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)(li)(li)商(shang)品屬性(xing)，通(tong)過價(jia)格(ge)信(xin)號優(you)化電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)(li)(li)資(zi)源(yuan)配置(zhi)，同時形成(cheng)有(you)利(li)于成(cheng)本(ben)疏導的(de)市場(chang)價(jia)格(ge)機制。 2.9月(yue)多地(di)開始對(dui)高耗能(neng)行(xing)業(ye)拉閘(zha)限電(dian)(dian)(dian)。由于超額可再生能(neng)源(yuan)電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)(li)(li)消納(na)量(liang)不納(na)入(ru)能(neng)耗總(zong)量(liang)考核(he)，高耗能(neng)企業(ye)以及能(neng)耗雙控未(wei)達標省份(fen)必(bi)將加大(da)對(dui)可再生能(neng)源(yuan)電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)(li)(li)的(de)消納(na)，且(qie)綠電(dian)(dian)(dian)市場(chang)允(yun)許(xu)電(dian)(dian)(dian)價(jia)上浮，有(you)望(wang)迎來量(liang)價(jia)齊(qi)升，新能(neng)源(yuan)運營商(shang)將大(da)幅(fu)受益。 3.電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)(li)(li)基建(jian)推動電(dian)(dian)(dian)網轉型(xing)升級，必(bi)要補充核(he)電(dian)(dian)(dian)大(da)有(you)可為(wei)。

20210930-國泰君安-電力行業：電力緊張延續，新能源發電重塑供給格局.pdf

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2021-11-06 16:46:17

興業證券：2013-2015年(nian)深度復盤

歷史總是踩著相似的(de)韻腳，今天看到tony老師發了(le)一個帖(tie)子(zi)，挺有(you)意思。但只是一部分。覺得意猶未(wei)盡，于(yu)是找來(lai)了(le)全文，放在這(zhe)里，供(gong)有(you)需要的(de)同學。《興業證(zheng)券(quan)：2013-2015年深度復盤(pan)》tony2001//jiucaigongshe.com/action/detail/46ff986e4e314b089d6464f9e9ff9624

20200706-興業證券-A股大牛市深度復盤系列之一：2013~2015年牛市深度復盤.pdf

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2021-10-30 22:20:39

東吳證(zheng)券(quan)——磷酸鐵(tie)鋰深度(du)報告

目前(qian)磷酸鐵鋰屬熱門題材，這篇研報比較全，可以留存(cun)。

20211025-東吳證券-化工行業磷酸鐵鋰深度報告：大宗商品化，群雄逐鹿，一體化成本為王.pdf

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川發龍蟒
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湖北宜化

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2021-10-24 21:49:26

下周看好風光的邏輯

一是(shi)上周(zhou)的(de)(de)(de)反抽(chou)，風(feng)光電(dian)(dian)(dian)力相對(dui)滯后，反抽(chou)最強的(de)(de)(de)是(shi)清水源、湖北宜化(hua)(hua)、聯創(chuang)股份等，均為鋰電(dian)(dian)(dian)上游(you)。二(er)是(shi)中(zhong)共中(zhong)央、國務院印發的(de)(de)(de)《關(guan)于完整準確全面(mian)貫徹新發展理(li)念做好碳(tan)達峰(feng)碳(tan)中(zhong)和(he)工作的(de)(de)(de)意(yi)見》24日發布(bu)。作為碳(tan)達峰(feng)碳(tan)中(zhong)和(he)“1+N”政策體系(xi)中(zhong)的(de)(de)(de)“1”，意(yi)見為碳(tan)達峰(feng)碳(tan)中(zhong)和(he)這項重大(da)工作進行(xing)系(xi)統謀劃(hua)、總(zong)體部署。意(yi)見強調(diao)，加快先(xian)進適(shi)用(yong)(yong)技(ji)術研發和(he)推廣。深入研究支撐(cheng)風(feng)電(dian)(dian)(dian)、太陽能發電(dian)(dian)(dian)大(da)規(gui)模友好并網的(de)(de)(de)智能電(dian)(dian)(dian)網技(ji)術。加強電(dian)(dian)(dian)化(hua)(hua)學(xue)、壓縮(suo)空(kong)氣等新型儲能技(ji)術攻關(guan)、示(shi)范和(he)產(chan)業化(hua)(hua)應用(yong)(yong)。加強氫能生產(chan)、儲存、應用(yong)(yong)關(guan)鍵技(ji)術研發、示(shi)范和(he)規(gui)模化(hua)(hua)應用(yong)(yong)

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閩東電力

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2021-10-16 21:53:36

華泰策略：電(dian)力周期有望替代地產周期

核心觀點(dian) 電力(li)周(zhou)期有望替代(dai)(dai)地(di)產周(zhou)期，成為(wei)中(zhong)長期內 A 股(gu)行業輪(lun)動(dong)(dong)主(zhu)線今年至未(wei)來(lai)十(shi)年，全社會利潤(run)分布或(huo)更多(duo)向“泛(fan)(fan)電力(li)鏈(lian)”遷移，中(zhong)國經濟周(zhou)期的內涵有望變化(hua)，映射在 A 股(gu)上(shang)，“泛(fan)(fan)電力(li)鏈(lian)”有望替代(dai)(dai)“泛(fan)(fan)地(di)產鏈(lian)”成為(wei)行業輪(lun)動(dong)(dong)主(zhu)線。去(qu)年6 月至今年 9 月的電力(li)小周(zhou)期上(shang)行階段，A 股(gu)經歷兩波“泛(fan)(fan)電力(li)鏈(lian)”輪(lun)動(dong)(dong)，均(jun)為(wei)中(zhong)游(you)電新制造啟(qi)動(dong)(dong)、上(shang)游(you)稀缺資源承接、下游(you)電力(li)運營收(shou)尾(wei)，中(zhong)證 500 成為(wei)順周(zhou)期品(pin)；Q4 至明年 H1，我(wo)們(men)認為(wei)電力(li)小周(zhou)期進入下行階段，“泛(fan)(fan)地(di)產鏈(lian)”、上(shang)證 50 或(huo)有階段性相對收(shou)益，成為(wei)逆周(zhou)期品(pin)。明

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寧德時代
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2021-10-15 08:20:30

光伏三大熱點(dian)解讀(du)：大基地項目+組件招投(tou)標+供應鏈(lian)分析(xi)

大(da)基(ji)地(di)項目(mu)(mu) 首先是(shi)關(guan)于大(da)基(ji)地(di)項目(mu)(mu)的(de)(de)推進情況(kuang)，前兩天領導的(de)(de)講話也(ye)確(que)實(shi)是(shi)正(zheng)式(shi)把雙碳一(yi)周年(nian)的(de)(de)成果表態，也(ye)是(shi)把我(wo)們一(yi)直在謠傳的(de)(de)大(da)基(ji)地(di)的(de)(de)推進正(zheng)式(shi)提上了日程。從(cong)我(wo)們這邊(bian)了解到的(de)(de)情況(kuang)來(lai)看，一(yi)期的(de)(de)規(gui)模大(da)概(gai)(gai)100GW，最(zui)終的(de)(de)實(shi)際規(gui)模，準確(que)的(de)(de)量(liang)應該是(shi)97GW。其中，光(guang)伏(fu)跟風電差不(bu)多一(yi)半一(yi)半，光(guang)伏(fu)會略多一(yi)點。大(da)部(bu)分的(de)(de)項目(mu)(mu)是(shi)偏向(xiang)于沙(sha)漠(mo)和荒漠(mo)地(di)區的(de)(de)生(sheng)態修復相(xiang)關(guan)的(de)(de)大(da)基(ji)地(di)項目(mu)(mu)，主要還是(shi)以這些為主。從(cong)消(xiao)納方式(shi)來(lai)看，有一(yi)部(bu)分是(shi)就(jiu)地(di)消(xiao)納，另一(yi)部(bu)分還是(shi)以特高壓外送為主，大(da)概(gai)(gai)特高壓外送占比(bi)能占到50-60%的(de)(de)樣子，就(jiu)地(di)消(xiao)納大(da)概(gai)(gai)也(ye)占

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2021-10-13 07:53:38

中辦、國辦聯(lian)手發(fa)文(wen)推動職業教育發(fa)展，鼓勵(li)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)參(can)與其(qi)中

新華(hua)社(she)(she)10月(yue)12日報道，中共中央辦公(gong)廳、國務院辦公(gong)廳近日印發《關于推動現(xian)代(dai)職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)高(gao)質(zhi)量發展(zhan)的(de)意見(jian)》。意見(jian)提(ti)(ti)(ti)出，到2025年(nian)，職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)類型特色更(geng)加(jia)鮮(xian)明，現(xian)代(dai)職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)體系基本建成，技能型社(she)(she)會建設全面推進(jin)。辦學(xue)格(ge)局更(geng)加(jia)優化，辦學(xue)條件大幅改善，職(zhi)(zhi)業(ye)本科教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)招生規模(mo)(mo)不低(di)于高(gao)等職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)招生規模(mo)(mo)的(de)10%，職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)吸引(yin)力和培養質(zhi)量顯著提(ti)(ti)(ti)高(gao)。據(ju)新華(hua)社(she)(she)此前報道，職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)法修訂草(cao)案(an)6月(yue)7日初次(ci)提(ti)(ti)(ti)請全國人(ren)大常委會會議審(shen)議。草(cao)案(an)提(ti)(ti)(ti)出，職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)與普通教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)具有同等重要地位。草(cao)案(an)著力解(jie)決(jue)職(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)領域突出問題，推動培養數以(yi)

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2021-10-10 19:32:50

天風證券-火電，基本面拐點來臨，新能源(yuan)資(zi)產價值有望重估(gu)

火(huo)電的兩個邏輯(ji) 1.電價上漲有利于火(huo)電 2.新能源資(zi)產重估

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泰君安(an)-能源危機之下(xia)的全(quan)球(qiu)類滯脹接力

綜上，我們認為在能源危機的助推(tui)下，疫情后的全(quan)球(qiu)類滯(zhi)脹將(jiang)接(jie)替全(quan)球(qiu)復蘇的主旋律(lv)，成為2021年四季(ji)度以及2022年的核(he)心矛盾。當前(qian)，美(mei)聯儲的政(zheng)策(ce)退(tui)出的節奏還相對溫和，但是需要警惕(ti)因通脹因素導致加快(kuai)收緊(jin)的風(feng)險，同時警惕(ti)美(mei)國貨(huo)幣政(zheng)策(ce)加快(kuai)收緊(jin)對新興經濟體的沖擊(ji)。個人感覺(jue)，美(mei)國Taper可能是四季(ji)度最大(da)的風(feng)險。

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國君研(yan)報：電(dian)力緊張延續，新(xin)能源發(fa)電(dian)重塑供給格局

1.發改委(wei)9月(yue)發布會提出，目前正在加(jia)快各(ge)項(xiang)電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)改革措(cuo)施，進(jin)一步(bu)還原電(dian)(dian)(dian)(dian)力商品屬(shu)性，通過價(jia)格信號(hao)優化電(dian)(dian)(dian)(dian)力資源配置，同時(shi)形(xing)成有利于(yu)(yu)成本(ben)疏導的市場價(jia)格機制。 2.9月(yue)多地開(kai)始對高(gao)耗能(neng)行業(ye)拉閘限電(dian)(dian)(dian)(dian)。由于(yu)(yu)超額可再生(sheng)能(neng)源電(dian)(dian)(dian)(dian)力消納量不納入能(neng)耗總量考核(he)，高(gao)耗能(neng)企業(ye)以及能(neng)耗雙控未達標省(sheng)份必將加(jia)大對可再生(sheng)能(neng)源電(dian)(dian)(dian)(dian)力的消納，且綠電(dian)(dian)(dian)(dian)市場允許電(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)上浮，有望迎來量價(jia)齊升，新能(neng)源運營(ying)商將大幅(fu)受益。 3.電(dian)(dian)(dian)(dian)力基(ji)建推(tui)動電(dian)(dian)(dian)(dian)網轉型升級，必要補充核(he)電(dian)(dian)(dian)(dian)大有可為。

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