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炒股如修自行車。星辰大海的邊界
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2024-06-04 12:04:13
邏輯正點,光伏降本最強路徑,支持
@十萬火力阿童木:復合邊框7年274倍,光伏降本最大增量,博菲電氣短期10PE,長期估值更低
今年以來,光伏降本路線成為各大廠商共識:近一個月,HJT、銀漿降本已逐步被市場認知,而相比銀漿占光伏組件成本6%,邊框占光伏組件成本13%,具有更大的降本替代空間。 而年內,隨著鋁價暴漲滬鋁已突破21000大關,鋁光伏邊框成本增加超20%。 在光伏組件競爭進一步加劇情況下,光伏降
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2024-05-17 10:11:01
明牌珠寶旗下的蘇州好屋,在地產中介行業也算是一方諸侯了,最關鍵是籌碼整理干凈
@睡不著的魚:除了我愛我家——明牌珠寶,一個被名字掩蓋的核心地產鏟子股
新房團購+二手房經紀+裝修O2O龍頭,重金入局地產供應鏈金融,打造第二增長曲線=============== 明牌珠寶 &n
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2023-10-27 10:30:06
電動車(che):是(shi)時候可(ke)以開始重拾信心了
電動(dong)(dong)車:是時(shi)候可(ke)以(yi)開始重拾信心(xin)了 觀點(dian)重申: 估值(zhi)(zhi)、持倉、預期三重底部。經過2年調整,各龍頭市(shi)值(zhi)(zhi)較(jiao)高(gao)(gao)點(dian)回(hui)落50-70%,且(qie)業(ye)績做充分下(xia)修后對應25年僅(jin)12x+估值(zhi)(zhi),當(dang)前pb為(wei)2-5x。同時(shi)Q3電動(dong)(dong)車基金持倉/總市(shi)值(zhi)(zhi)占比降(jiang)至5.3%,處(chu)于20Q2板塊行情剛(gang)剛(gang)啟動(dong)(dong)的水平,較(jiao)21Q3高(gao)(gao)點(dian)已下(xia)降(jiang)40%。 中美推動(dong)(dong)新能(neng)源(yuan)領域合作(zuo)磋(cuo)商(shang),有望打開空(kong)間,助力估值(zhi)(zhi)修復(fu)。9月以(yi)來中美密切(qie)就(jiu)氣候、新能(neng)源(yuan)、電動(dong)(dong)車等(deng)進行頻繁磋(cuo)商(shang)。合作(zuo)才能(neng)共贏,若雙發達成共識,則中國廠商(shang)可(ke)享受低基數高(gao)(gao)增長,全球份額進一步提升。 智(zhi)能(neng)化加(jia)速
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2023-10-25 07:19:01
NV提前斷(duan)供帶來的(de)國產AI芯片機遇
【NV今(jin)日公(gong)告】取消一個月緩沖期,禁令【立(li)即生效(xiao)(xiao)】。 影(ying)響范圍限定在A100, A800, H100, H800, L40S,消費級(ji)的RTX 4090得到豁免。 核心是立(li)刻無(wu)法供(gong)貨還是無(wu)法下單(dan)。 我們從NV人士(shi)了解到:“之前有(you)僥(jiao)幸心理以(yi)為國(guo)內能協調到貨源的,現在立(li)刻生效(xiao)(xiao),無(wu)法發(fa)貨,所有(you)的在途訂(ding)單(dan)沒(mei)發(fa)出來的就不給發(fa)貨了” 結(jie)論(lun):可(ke)能自今(jin)日起,【無(wu)法再發(fa)貨】 觀點: 此舉將【極大程度】縮短國(guo)內大模型廠商向國(guo)產(chan)算力切換窗口期。 推薦: 強烈(lie)關注國(guo)產(chan)GPGPU及(ji)asic,【沒(mei)有(you)僥(jiao)幸,沒(mei)有(you)退(tui)路】:【海光信
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2023-10-22 17:06:06
傳媒的三(san)季報反擊(ji)
核心白馬估(gu)值低位,持續(xu)關(guan)注AI、數(shu)據要(yao)素、彩(cai)票等(deng)方(fang)向 本周分眾(zhong)傳(chuan)媒(mei)發布三季(ji)報(bao)業績預告,23年(nian)Q3單季(ji),公(gong)司預計歸(gui)母(mu)凈利12.8-13.8億元(yuan),同比增(zeng)長(chang)(chang)76%-89.8%,實現扣非歸(gui)母(mu)凈利12-13億元(yuan),同比增(zeng)長(chang)(chang)37.75-49.2%,三季(ji)度廣告市場延續(xu)上半(ban)年(nian)修復態勢(shi),公(gong)司通過數(shu)字化手段和AI技術提升服務能(neng)力和運(yun)營效(xiao)率(lv),業績保持持續(xu)高速(su)增(zeng)長(chang)(chang)。四季(ji)度是電商消(xiao)費旺季(ji),公(gong)司作(zuo)為(wei)國內(nei)最大的(de)生(sheng)活圈(quan)媒(mei)體平臺(tai),有望持續(xu)獲得消(xiao)費類廣告主青睞(lai)。 10月下旬傳(chuan)媒(mei)公(gong)司即將進(jin)入三季(ji)報(bao)密集披露(lu)期(qi),建議關(guan)注業績增(zeng)速(su)較好的(de)游(you)戲
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月壇手藝(yi)人
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2023-10-16 13:04:54
【代(dai)糖新品=減肥藥】猛干(gan)三元生(sheng)物
【代糖(tang)(tang)(tang)新(xin)品=減肥藥(yao)】 阿(a)(a)洛(luo)(luo)酮(tong)糖(tang)(tang)(tang)是甜味(wei)劑新(xin)星。目前阿(a)(a)洛(luo)(luo)酮(tong)糖(tang)(tang)(tang)沒有發現副作用,同等功效(xiao)可(ke)釋(shi)放(fang)GLP-1(胰高血糖(tang)(tang)(tang)素樣(yang)肽-1),可(ke)抗肥胖,抗糖(tang)(tang)(tang)尿病(bing),。 上市公司(si)產(chan)能(neng): 保齡寶:公司(si)新(xin)建3萬噸(dun)阿(a)(a)洛(luo)(luo)酮(tong)糖(tang)(tang)(tang)項目目前處(chu)于(yu)在(zai)建狀態,阿(a)(a)洛(luo)(luo)酮(tong)糖(tang)(tang)(tang)在(zai)國內獲準使用后,公司(si)會積極推進在(zai)C端(duan)銷(xiao)售。 百龍(long)創園:公司(si)年產(chan)15000噸(dun)結(jie)晶糖(tang)(tang)(tang)項目可(ke)生(sheng)產(chan)5000噸(dun)阿(a)(a)洛(luo)(luo)酮(tong)糖(tang)(tang)(tang)。 三元生(sheng)物:公司(si)建有2萬噸(dun)阿(a)(a)洛(luo)(luo)酮(tong)糖(tang)(tang)(tang)項目
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2023-10-09 21:38:50
復(fu)合(he)集流體寧(ning)德(de)入(ru)場,元琛科技5倍空間
璞(pu)泰(tai)來今日(ri)發布公(gong)告(gao),與寧(ning)德開展戰略(lve)合(he)(he)(he)作,共同致力(li)于復合(he)(he)(he)銅箔(bo)(bo)集流體在新能源鋰電(dian)池領域的研發、生產、推廣、銷(xiao)售(shou)、應用(yong),對(dui)(dui)此,我們(men)點評如(ru)下: 1、工藝方面,璞(pu)泰(tai)來復合(he)(he)(he)鋁箔(bo)(bo)第二代(dai)低溫蒸度法(fa),復合(he)(he)(he)銅箔(bo)(bo)采(cai)用(yong)3-3.5微米基膜+1-1.5微米膠水+2微米銅,量產速度更快,且(qie)復合(he)(he)(he)銅箔(bo)(bo)遠期(qi)規(gui)模(mo)化量產售(shou)價(jia)對(dui)(dui)標(biao)電(dian)解可以(yi)大(da)幅降低,至少50%滲(shen)透率。按璞(pu)泰(tai)來規(gui)劃,復合(he)(he)(he)集流體明年一季(ji)度量產,全(quan)年實現(xian)大(da)規(gui)模(mo)銷(xiao)售(shou)(億(yi)平級別(bie))。 2、技術路線選擇:復合(he)(he)(he)銅箔(bo)(bo)采(cai)用(yong)pet或者pp主要取決于下游,對(dui)(dui)于ptl的工藝沒有問題,公(gong)司(si)認(ren)為,未來
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2023-10-06 21:16:56
快評9月非(fei)農:大超預(yu)期,但并非(fei)壞事
中金海外:快評9月非農:大超(chao)預(yu)期(qi)(qi),但并非壞(huai)事 1)新增(zeng)就業(ye)大超(chao)預(yu)期(qi)(qi):33.6萬(wan)人,預(yu)期(qi)(qi)17.0萬(wan),前(qian)(qian)值(zhi)(zhi)(zhi)18.7萬(wan)(初(chu)值(zhi)(zhi)(zhi))。 2)失(shi)業(ye)率(lv)(lv)微升(sheng),勞動參(can)與(yu)率(lv)(lv)持(chi)平:失(shi)業(ye)率(lv)(lv)3.8%,預(yu)期(qi)(qi)3.7%,前(qian)(qian)值(zhi)(zhi)(zhi)3.8%(初(chu)值(zhi)(zhi)(zhi))。勞動參(can)與(yu)率(lv)(lv)62.8%,預(yu)期(qi)(qi)62.8%,前(qian)(qian)值(zhi)(zhi)(zhi)62.8%(初(chu)值(zhi)(zhi)(zhi))。 3)時薪降溫:環比0.2%,預(yu)期(qi)(qi)0.3%,前(qian)(qian)值(zhi)(zhi)(zhi)0.2%(初(chu)值(zhi)(zhi)(zhi))。同比4.2%,預(yu)期(qi)(qi)4.3%,前(qian)(qian)值(zhi)(zhi)(zhi)4.3%。 1. 非農大超(chao)預(yu)期(qi)(qi),再次與(yu)ADP背離(li),過去(qu)幾個(ge)月已成“定(ding)式”,方向背離(li),是(shi)否超(chao)預(yu)期(qi)(qi)也背離(li) 2. 服務(wu)業(ye)仍是(shi)新增(zeng)就業(ye)主力,
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2023-10-02 09:45:45
手機發熱救星——福萊新材
據(ju)新加坡亞洲新聞臺10月1日援引路透(tou)社(she)的(de)消息報道,蘋果公司(si)9月30日表(biao)(biao)示,已經發(fa)現一些可能導致iPhone15系(xi)列手機運行溫度過(guo)高的(de)問(wen)題(ti), 其中包(bao)括iOS17操(cao)作系(xi)統的(de)漏(lou)洞(dong)。蘋果表(biao)(biao)示,將(jiang)在(zai)(zai)即將(jiang)發(fa)布(bu)的(de)軟件(jian)更新中修復這些問(wen)題(ti)。蘋果同時(shi)表(biao)(biao)示,發(fa)熱問(wen)題(ti)并非安全風險(xian),不會(hui)影響手機的(de)長期(qi)性能。 此外,蘋果稱(cheng)iPhone15系(xi)列手機在(zai)(zai)運行某些第三方App時(shi)也會(hui)出現過(guo)熱現象,公司(si)正在(zai)(zai)與這些應用(yong)的(de)開(kai)發(fa)者合作進行修復。 有(you)國外網(wang)友(you)在(zai)(zai)Reddit社(she)區發(fa)帖,表(biao)(biao)示iPhone15 Pro Max 在(zai)(zai)通話 5 分(fen)鐘之后,背
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2023-09-28 08:20:04
AI絕地反擊的三大催化
昨晚(wan)三大AI事件: 1、外媒DigiTimes爆料了英偉達的(de)(de)下一代(dai)GPU——代(dai)號為「Blackwell」的(de)(de)B100,主要面向AI和(he)(he)HPC,將(jiang)采用臺積電(dian)的(de)(de)3nm工藝制(zhi)程,以及更為復雜的(de)(de)多芯片(pian)模塊(kuai)(kuai)(MCM)設計,并將(jiang)于(yu)(yu)2024年(nian)第四季度(du)現身。 2、英偉達黃仁勛將(jiang)于(yu)(yu) 10 月(yue) 15 日至 16 日在特拉維夫舉辦的(de)(de)AI峰會上介紹最新的(de)(de)生(sheng)成式 AI 和(he)(he)云計算成果(guo)(10月(yue)15日15:00)。 3、openAI數(shu)據不局限于(yu)(yu)2021年(nian)之前并且可以瀏覽互(hu)聯網(wang)。 我們認為B100對應1.6T光模塊(kuai)(kuai),代(dai)表更高水(shui)平算力
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2023-09-12 17:53:02
華(hua)為黑科技(ji),微泵液冷殼概念股梳理
華(hua)為(wei)(wei)Mate60系列目(mu)前(qian)(qian)三款(kuan)(kuan)手機均已(yi)開(kai)售,部分相關的(de)配件產品(pin)也(ye)已(yi)經(jing)開(kai)賣(mai),不過據一些(xie)最(zui)新的(de)曝(pu)光顯示,華(hua)為(wei)(wei)還(huan)是(shi)保(bao)留了(le)一手。 今(jin)日有(you)博主曝(pu)光了(le)華(hua)為(wei)(wei)將要帶來(lai)的(de)Mate60保(bao)護(hu)(hu)殼(ke)(ke)(ke)產品(pin),其中又一款(kuan)(kuan)售價為(wei)(wei)299元的(de),名為(wei)(wei)“微泵液冷殼(ke)(ke)(ke)”,這(zhe)種(zhong)保(bao)護(hu)(hu)殼(ke)(ke)(ke)在(zai)(zai)行業內還(huan)是(shi)比較(jiao)少見(jian)的(de)。 據曝(pu)光的(de)頁面介(jie)紹(shao)顯示,這(zhe)款(kuan)(kuan)保(bao)護(hu)(hu)殼(ke)(ke)(ke)支持智能(neng)(neng)化溫控(kong)、無需有(you)線供(gong)電(dian)即可(ke)實現(xian)散熱,并且厚度控(kong)制也(ye)比較(jiao)出色,可(ke)實現(xian)舒適握持、良(liang)好散熱和智感降溫。 目(mu)前(qian)(qian)還(huan)沒有(you)更多信息公布出來(lai),但是(shi)從介(jie)紹(shao)來(lai)看(kan),這(zhe)款(kuan)(kuan)保(bao)護(hu)(hu)殼(ke)(ke)(ke)著重(zhong)散熱功能(neng)(neng),內部應該存(cun)在(zai)(zai)冷卻液和導(dao)流槽,能(neng)(neng)夠將核心
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2023-08-21 18:29:33
三句話,讀懂數據(ju)要素重(zhong)磅(bang)政(zheng)策
【三句話,讀(du)懂數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)要素重磅政策】TF計算機團隊 1、財(cai)政部印發《企業(ye)數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資(zi)(zi)源(yuan)相關會計處理(li)暫行(xing)(xing)規定(ding)》,24年1月1日(ri)起正式實施,時間(jian)點超預期(qi)。 2、類比(bi)研發,企業(ye)使用的(de)(de)數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資(zi)(zi)源(yuan),滿足要求可(ke)確(que)(que)定(ding)為無形資(zi)(zi)產(chan),在(zai)(zai)提供(gong)服務后(hou)攤(tan)銷損益(yi)并(bing)確(que)(que)認收(shou)入;出(chu)售的(de)(de)數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資(zi)(zi)源(yuan),滿足要求的(de)(de)可(ke)確(que)(que)定(ding)為存貨,在(zai)(zai)出(chu)售后(hou)結轉損益(yi)并(bing)確(que)(que)認收(shou)入。 3、在(zai)(zai)資(zi)(zi)產(chan)負(fu)債表(biao)中,無形資(zi)(zi)產(chan)、存貨、開發支(zhi)出(chu)下設數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資(zi)(zi)源(yuan),并(bing)在(zai)(zai)報表(biao)附(fu)注中進(jin)行(xing)(xing)披(pi)露。 解讀(du): 1、數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)局領導到位(wei)后(hou),數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)要素相關政策有望(wang)加速,例如確(que)(que)權政策,產(chan)業(ye)加速在(zai)(zai)即。 2、數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資(zi)(zi)產(chan)入表(biao)落(luo)地(di),直(zhi)接(jie)
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2023-08-19 19:33:25
譽(yu)辰智能也是(shi)(shi)鋰(li)電設備+次新,而(er)且流通盤是(shi)(shi)最小的一個,有望接力(li)信(xin)宇人。
@韭菜團子:08月18日C信宇人股票異動解析
鋰電設備+次新股 1、公司主要從事鋰電池干燥設備和涂布設備為核心的智能制造高端裝備領域,為鋰電池、光電、醫療用品、氫燃料電池等行業客戶提供高端裝備和自動化解決方案,公司擁有較高的市場占有率。 2、2021年公司在鋰電干燥設備的市占率達6.59%,穩居行業第一梯隊,陸續進入寧德時代、比亞迪、蜂巢能源等
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2023-08-15 18:46:29
[紅包]驕(jiao)成超聲:超聲滾焊龍(long)頭受益(yi)于(yu)復合集(ji)流體產業化(hua)漸進,有望獲(huo)得重要(yao)進展
公(gong)(gong)(gong)司(si)是超聲設(she)備(bei)的平臺(tai)型公(gong)(gong)(gong)司(si)。1)動力電(dian)池(chi)領(ling)(ling)(ling)域(yu)(yu)(yu),公(gong)(gong)(gong)司(si)與寧(ning)(ning)德(de)時(shi)代(dai)、比亞(ya)迪、欣(xin)旺達(da)、蜂巢能(neng)(neng)源、孚能(neng)(neng)科技展開合作(zuo),為(wei)寧(ning)(ning)德(de)時(shi)代(dai)、比亞(ya)迪新增(zeng)產線供應過半的超聲波(bo)焊接(jie)設(she)備(bei);2)汽車線束(shu)領(ling)(ling)(ling)域(yu)(yu)(yu),公(gong)(gong)(gong)司(si)客(ke)戶包括比亞(ya)迪、均勝電(dian)子、泰(tai)科電(dian)子、滬光股份;3)IGBT 焊接(jie)領(ling)(ling)(ling)域(yu)(yu)(yu),公(gong)(gong)(gong)司(si)與中車時(shi)代(dai)、振華(hua)科技、英飛凌(ling)等客(ke)戶建(jian)(jian)立(li)合作(zuo);4)輪(lun)胎裁切領(ling)(ling)(ling)域(yu)(yu)(yu),公(gong)(gong)(gong)司(si)與固特異、韓泰(tai)、中策等全球輪(lun)胎頭部(bu)企業(ye)(ye)建(jian)(jian)立(li)長期合作(zuo)關系(xi),奠定(ding)公(gong)(gong)(gong)司(si)的領(ling)(ling)(ling)先市(shi)場地位。 復(fu)合集(ji)(ji)流體行業(ye)(ye)密集(ji)(ji)催(cui)化將至。復(fu)合集(ji)(ji)流體需要超聲滾焊做極耳(er)轉接(jie),頭部(bu)電(dian)池(chi)廠即(ji)將落地產能(neng)(neng)。我們認為(wei),復(fu)
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2023-08-14 22:27:03
復(fu)合集(ji)流(liu)體(ti)更新(xin)筆記
更新幾個變化(hua),這會是(shi)未來一年產業進展最密集(ji)的(de)(de)新技術(shu),不(bu)容錯過。 1)歐(ou)洲(zhou)(zhou)市(shi)場(chang)爆發,訂單將接(jie)踵而至 歐(ou)洲(zhou)(zhou)ECER100.03法規(gui),在(zai)安全性上新增無(wu)熱(re)擴(kuo)(kuo)散的(de)(de)要(yao)求(qiu)。生效時間(jian):23年9月新定(ding)點都要(yao)滿足無(wu)熱(re)擴(kuo)(kuo)散要(yao)求(qiu);25年9月后(hou)所有在(zai)售車型均要(yao)滿足。 寧德(de)時代的(de)(de)NP2.0技術(shu)(無(wu)熱(re)擴(kuo)(kuo)散)當(dang)前采用復合(he)(he)鋁箔方案,在(zai)歐(ou)洲(zhou)(zhou)新一輪定(ding)點中(預(yu)(yu)計(ji)25-26年后(hou)交付)拿(na)到(dao)主(zhu)要(yao)份(fen)額,部(bu)分項(xiang)目(mu)是(shi)獨供。 當(dang)前寧德(de)在(zai)歐(ou)洲(zhou)(zhou)份(fen)額36%,預(yu)(yu)計(ji)到(dao)25年后(hou)有望提升至45%,粗算25年歐(ou)洲(zhou)(zhou)市(shi)場(chang)復合(he)(he)集(ji)流體(ti)空間(jian):350萬輛(liang)車*45%/2=80G
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邏輯正點,光伏降本最強路徑,支持
@十萬火力阿童木:復合邊框7年274倍,光伏降本最大增量,博菲電氣短期10PE,長期估值更低
今年以來,光伏降本路線成為各大廠商共識:近一個月,HJT、銀漿降本已逐步被市場認知,而相比銀漿占光伏組件成本6%,邊框占光伏組件成本13%,具有更大的降本替代空間。 而年內,隨著鋁價暴漲滬鋁已突破21000大關,鋁光伏邊框成本增加超20%。 在光伏組件競爭進一步加劇情況下,光伏降
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明牌珠寶旗下的蘇州好屋,在地產中介行業也算是一方諸侯了,最關鍵是籌碼整理干凈
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2023-10-27 10:30:06
電動車(che):是時(shi)候可(ke)以開始重(zhong)拾信心了
電動(dong)車(che):是時(shi)候(hou)可以(yi)(yi)開始重拾信心了 觀點重申(shen): 估(gu)(gu)值(zhi)(zhi)、持倉(cang)、預期三重底部(bu)。經過2年調(diao)整,各龍(long)頭市(shi)值(zhi)(zhi)較高(gao)點回(hui)落(luo)50-70%,且業績做充分下修(xiu)后對應25年僅12x+估(gu)(gu)值(zhi)(zhi),當(dang)前(qian)pb為2-5x。同時(shi)Q3電動(dong)車(che)基(ji)(ji)金持倉(cang)/總市(shi)值(zhi)(zhi)占比降(jiang)(jiang)至5.3%,處(chu)于20Q2板塊(kuai)行情剛(gang)剛(gang)啟(qi)動(dong)的水平,較21Q3高(gao)點已下降(jiang)(jiang)40%。 中美(mei)推動(dong)新能(neng)(neng)源領域(yu)合作磋商(shang),有望(wang)打開空間,助力估(gu)(gu)值(zhi)(zhi)修(xiu)復。9月以(yi)(yi)來(lai)中美(mei)密切就氣候(hou)、新能(neng)(neng)源、電動(dong)車(che)等進行頻繁磋商(shang)。合作才(cai)能(neng)(neng)共(gong)贏,若雙發達成(cheng)共(gong)識,則中國(guo)廠商(shang)可享受低基(ji)(ji)數高(gao)增(zeng)長,全球(qiu)份額進一步(bu)提升。 智能(neng)(neng)化加速
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2023-10-25 07:19:01
NV提前斷供(gong)帶來(lai)的國產AI芯片機遇
【NV今(jin)日公告】取消一(yi)個月緩沖(chong)期,禁令【立即生效】。 影響(xiang)范圍限(xian)定(ding)在A100, A800, H100, H800, L40S,消費(fei)級(ji)的RTX 4090得到(dao)豁免。 核心是立刻無(wu)法供貨(huo)還是無(wu)法下單。 我們從NV人士了(le)解到(dao):“之前有僥幸心理以(yi)為國內(nei)能協調到(dao)貨(huo)源的,現(xian)在立刻生效,無(wu)法發貨(huo),所(suo)有的在途(tu)訂單沒發出來(lai)的就不給(gei)發貨(huo)了(le)” 結論:可能自今(jin)日起,【無(wu)法再發貨(huo)】 觀(guan)點: 此舉將【極(ji)大(da)程度】縮短國內(nei)大(da)模(mo)型廠商向國產算力切換窗口(kou)期。 推薦(jian): 強烈(lie)關注國產GPGPU及asic,【沒有僥幸,沒有退路】:【海光信
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2023-10-22 17:06:06
傳媒的三(san)季報(bao)反擊
核心白(bai)馬估值低位,持(chi)(chi)(chi)續(xu)關(guan)注(zhu)AI、數據要素、彩票等方向 本周分眾傳(chuan)媒(mei)發布三季(ji)(ji)報(bao)業績預告,23年Q3單季(ji)(ji),公(gong)司預計(ji)歸母(mu)(mu)凈利12.8-13.8億(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)長76%-89.8%,實現扣(kou)非歸母(mu)(mu)凈利12-13億(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)長37.75-49.2%,三季(ji)(ji)度(du)(du)廣告市場延續(xu)上半(ban)年修復態(tai)勢,公(gong)司通(tong)過數字化手段和AI技術提(ti)升(sheng)服務能力和運營效率,業績保(bao)持(chi)(chi)(chi)持(chi)(chi)(chi)續(xu)高速(su)增(zeng)長。四季(ji)(ji)度(du)(du)是(shi)電商消費旺季(ji)(ji),公(gong)司作為(wei)國內(nei)最大的生(sheng)活圈媒(mei)體平臺,有望持(chi)(chi)(chi)續(xu)獲(huo)得(de)消費類廣告主青(qing)睞。 10月下旬傳(chuan)媒(mei)公(gong)司即將進入三季(ji)(ji)報(bao)密集披露期,建議關(guan)注(zhu)業績增(zeng)速(su)較好的游戲
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2023-10-16 13:04:54
【代糖(tang)新品=減肥(fei)藥】猛干三元(yuan)生物
【代糖(tang)(tang)(tang)(tang)新品=減(jian)肥藥(yao)】 阿(a)(a)(a)洛酮(tong)(tong)糖(tang)(tang)(tang)(tang)是甜味劑新星。目前阿(a)(a)(a)洛酮(tong)(tong)糖(tang)(tang)(tang)(tang)沒有(you)發現(xian)副作用,同等(deng)功(gong)效可釋放GLP-1(胰(yi)高(gao)血糖(tang)(tang)(tang)(tang)素樣肽(tai)-1),可抗(kang)肥胖,抗(kang)糖(tang)(tang)(tang)(tang)尿病,。 上市公司(si)產能(neng): 保(bao)齡(ling)寶:公司(si)新建3萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)阿(a)(a)(a)洛酮(tong)(tong)糖(tang)(tang)(tang)(tang)項(xiang)目目前處于在(zai)建狀態,阿(a)(a)(a)洛酮(tong)(tong)糖(tang)(tang)(tang)(tang)在(zai)國內獲準(zhun)使用后(hou),公司(si)會積極(ji)推進在(zai)C端銷售。 百龍創園:公司(si)年產15000噸(dun)(dun)結晶糖(tang)(tang)(tang)(tang)項(xiang)目可生(sheng)產5000噸(dun)(dun)阿(a)(a)(a)洛酮(tong)(tong)糖(tang)(tang)(tang)(tang)。 三元生(sheng)物:公司(si)建有(you)2萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)阿(a)(a)(a)洛酮(tong)(tong)糖(tang)(tang)(tang)(tang)項(xiang)目
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2023-10-09 21:38:50
復合(he)集流(liu)體寧德入場,元琛科技5倍空間(jian)
璞(pu)泰(tai)來今日發布公告,與寧德開(kai)展戰(zhan)略合(he)(he)(he)作(zuo),共同致力于(yu)復(fu)合(he)(he)(he)銅(tong)箔集流體在新(xin)能源鋰電池領(ling)域的(de)研發、生產、推廣、銷(xiao)售(shou)、應用,對此,我們點評如下(xia)(xia): 1、工藝方面,璞(pu)泰(tai)來復(fu)合(he)(he)(he)鋁箔第二代低溫蒸(zheng)度(du)(du)法,復(fu)合(he)(he)(he)銅(tong)箔采用3-3.5微米(mi)基膜+1-1.5微米(mi)膠(jiao)水+2微米(mi)銅(tong),量(liang)(liang)(liang)產速度(du)(du)更(geng)快,且復(fu)合(he)(he)(he)銅(tong)箔遠(yuan)期規(gui)(gui)模(mo)化量(liang)(liang)(liang)產售(shou)價(jia)對標電解可(ke)以(yi)大幅降低,至少50%滲透(tou)率。按(an)璞(pu)泰(tai)來規(gui)(gui)劃,復(fu)合(he)(he)(he)集流體明年一(yi)季度(du)(du)量(liang)(liang)(liang)產,全年實(shi)現大規(gui)(gui)模(mo)銷(xiao)售(shou)(億平級別)。 2、技術路線選擇:復(fu)合(he)(he)(he)銅(tong)箔采用pet或者pp主要取決于(yu)下(xia)(xia)游,對于(yu)ptl的(de)工藝沒有(you)問題,公司認為(wei),未來
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2023-10-06 21:16:56
快評(ping)9月非農:大超預(yu)期,但并非壞事
中(zhong)金海(hai)外:快評9月(yue)(yue)非(fei)農(nong):大超(chao)預(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi),但并非(fei)壞事(shi) 1)新增(zeng)就(jiu)業(ye)大超(chao)預(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi):33.6萬人,預(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi)17.0萬,前(qian)值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)18.7萬(初(chu)值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi))。 2)失業(ye)率(lv)微(wei)升,勞動參(can)與率(lv)持平:失業(ye)率(lv)3.8%,預(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi)3.7%,前(qian)值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)3.8%(初(chu)值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi))。勞動參(can)與率(lv)62.8%,預(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi)62.8%,前(qian)值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)62.8%(初(chu)值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi))。 3)時薪降溫:環比0.2%,預(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi)0.3%,前(qian)值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)0.2%(初(chu)值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi))。同比4.2%,預(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi)4.3%,前(qian)值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)4.3%。 1. 非(fei)農(nong)大超(chao)預(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi),再次與ADP背離,過去幾個月(yue)(yue)已成“定(ding)式”,方向背離,是(shi)否超(chao)預(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi)也(ye)背離 2. 服(fu)務業(ye)仍是(shi)新增(zeng)就(jiu)業(ye)主(zhu)力,
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2023-10-02 09:45:45
手(shou)機發熱救星——福萊新(xin)材
據新(xin)加坡亞(ya)洲新(xin)聞(wen)臺10月1日(ri)援(yuan)引(yin)路透社的(de)(de)(de)消息報道,蘋果公司9月30日(ri)表(biao)示,已(yi)經發(fa)現(xian)一些(xie)可能導致iPhone15系列手(shou)(shou)機(ji)運(yun)行溫度過高的(de)(de)(de)問題, 其中包(bao)括iOS17操(cao)作(zuo)系統(tong)的(de)(de)(de)漏(lou)洞。蘋果表(biao)示,將在(zai)(zai)即將發(fa)布的(de)(de)(de)軟件更新(xin)中修復(fu)(fu)這(zhe)些(xie)問題。蘋果同時(shi)(shi)表(biao)示,發(fa)熱問題并非安全風險,不會(hui)影響手(shou)(shou)機(ji)的(de)(de)(de)長期性能。 此外,蘋果稱iPhone15系列手(shou)(shou)機(ji)在(zai)(zai)運(yun)行某些(xie)第三方App時(shi)(shi)也會(hui)出(chu)現(xian)過熱現(xian)象(xiang),公司正在(zai)(zai)與(yu)這(zhe)些(xie)應(ying)用(yong)的(de)(de)(de)開(kai)發(fa)者合作(zuo)進(jin)行修復(fu)(fu)。 有(you)國外網友在(zai)(zai)Reddit社區發(fa)帖(tie),表(biao)示iPhone15 Pro Max 在(zai)(zai)通話(hua) 5 分鐘之后,背
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2023-09-28 08:20:04
AI絕地反(fan)擊的三大催化
昨晚三大AI事件: 1、外媒DigiTimes爆料(liao)了英偉達(da)的(de)下一(yi)代(dai)(dai)GPU——代(dai)(dai)號(hao)為「Blackwell」的(de)B100,主要(yao)面向(xiang)AI和HPC,將(jiang)采用臺積電的(de)3nm工藝制程,以及更為復雜的(de)多芯片模塊(MCM)設計(ji),并(bing)將(jiang)于2024年(nian)第(di)四季(ji)度現(xian)身。 2、英偉達(da)黃仁勛將(jiang)于 10 月(yue) 15 日至 16 日在特(te)拉維夫舉辦的(de)AI峰會(hui)上介紹最新的(de)生成式 AI 和云計(ji)算成果(10月(yue)15日15:00)。 3、openAI數(shu)據不局限于2021年(nian)之前(qian)并(bing)且可以瀏覽互聯(lian)網。 我們認為B100對應1.6T光模塊,代(dai)(dai)表更高水平(ping)算力
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2023-09-12 17:53:02
華(hua)為黑科技,微泵液冷(leng)殼(ke)概念股梳理
華為(wei)Mate60系(xi)列目(mu)前三款(kuan)手機均已(yi)開售,部(bu)分相關(guan)的(de)(de)配件產(chan)品也(ye)已(yi)經開賣(mai),不過據一些最新的(de)(de)曝(pu)(pu)光(guang)顯(xian)示(shi),華為(wei)還是(shi)保留了一手。 今(jin)日有(you)博主(zhu)曝(pu)(pu)光(guang)了華為(wei)將要帶(dai)來的(de)(de)Mate60保護殼產(chan)品,其中(zhong)又一款(kuan)售價為(wei)299元的(de)(de),名為(wei)“微泵液(ye)冷(leng)殼”,這種保護殼在(zai)行(xing)業內(nei)還是(shi)比較(jiao)少見的(de)(de)。 據曝(pu)(pu)光(guang)的(de)(de)頁面(mian)介紹顯(xian)示(shi),這款(kuan)保護殼支(zhi)持(chi)智(zhi)能化溫(wen)控(kong)、無需(xu)有(you)線供(gong)電(dian)即(ji)可(ke)(ke)實現散熱,并且(qie)厚度控(kong)制(zhi)也(ye)比較(jiao)出(chu)色,可(ke)(ke)實現舒適(shi)握持(chi)、良好(hao)散熱和智(zhi)感降溫(wen)。 目(mu)前還沒有(you)更(geng)多信息公布出(chu)來,但是(shi)從(cong)介紹來看,這款(kuan)保護殼著重散熱功能,內(nei)部(bu)應該存(cun)在(zai)冷(leng)卻液(ye)和導流槽(cao),能夠將核心(xin)
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2023-08-21 18:29:33
三句(ju)話,讀懂數據要(yao)素重磅政策(ce)
【三(san)句話,讀懂數(shu)據(ju)要(yao)(yao)素重(zhong)磅政策(ce)】TF計算機團(tuan)隊 1、財(cai)政部(bu)印發《企業數(shu)據(ju)資(zi)源(yuan)相關會計處理暫行規定》,24年1月1日起正式實(shi)施(shi),時間(jian)點超(chao)預期。 2、類(lei)比研發,企業使(shi)用(yong)的數(shu)據(ju)資(zi)源(yuan),滿足要(yao)(yao)求可確(que)定為無形(xing)資(zi)產(chan)(chan)(chan),在提供服務后(hou)攤銷損益并(bing)確(que)認收(shou)入;出(chu)售(shou)的數(shu)據(ju)資(zi)源(yuan),滿足要(yao)(yao)求的可確(que)定為存貨,在出(chu)售(shou)后(hou)結轉損益并(bing)確(que)認收(shou)入。 3、在資(zi)產(chan)(chan)(chan)負債(zhai)表中(zhong),無形(xing)資(zi)產(chan)(chan)(chan)、存貨、開發支出(chu)下設數(shu)據(ju)資(zi)源(yuan),并(bing)在報表附注中(zhong)進(jin)行披露。 解讀: 1、數(shu)據(ju)局領導(dao)到位(wei)后(hou),數(shu)據(ju)要(yao)(yao)素相關政策(ce)有望加速,例如確(que)權政策(ce),產(chan)(chan)(chan)業加速在即(ji)。 2、數(shu)據(ju)資(zi)產(chan)(chan)(chan)入表落地,直接
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2023-08-19 19:33:25
譽辰智能也是鋰(li)電設備+次(ci)新,而且流通盤是最小(xiao)的一(yi)個(ge),有望接力(li)信宇人。
@韭菜團子:08月18日C信宇人股票異動解析
鋰電設備+次新股 1、公司主要從事鋰電池干燥設備和涂布設備為核心的智能制造高端裝備領域,為鋰電池、光電、醫療用品、氫燃料電池等行業客戶提供高端裝備和自動化解決方案,公司擁有較高的市場占有率。 2、2021年公司在鋰電干燥設備的市占率達6.59%,穩居行業第一梯隊,陸續進入寧德時代、比亞迪、蜂巢能源等
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2023-08-15 18:46:29
[紅(hong)包]驕(jiao)成超(chao)聲:超(chao)聲滾(gun)焊龍(long)頭受益(yi)于(yu)復合集流體產業化漸進(jin),有(you)望(wang)獲得重要進(jin)展
公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)是超(chao)聲設備的平臺型(xing)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)。1)動力電(dian)池領(ling)(ling)(ling)域(yu),公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與寧(ning)(ning)德(de)時代、比亞迪(di)、欣旺達(da)、蜂巢能(neng)源、孚能(neng)科(ke)(ke)技展開合作,為寧(ning)(ning)德(de)時代、比亞迪(di)新增產線供(gong)應(ying)過半的超(chao)聲波焊接設備;2)汽車線束領(ling)(ling)(ling)域(yu),公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)客戶包(bao)括(kuo)比亞迪(di)、均勝(sheng)電(dian)子、泰科(ke)(ke)電(dian)子、滬光股份(fen);3)IGBT 焊接領(ling)(ling)(ling)域(yu),公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與中車時代、振(zhen)華科(ke)(ke)技、英(ying)飛凌等(deng)客戶建立合作;4)輪(lun)胎裁切領(ling)(ling)(ling)域(yu),公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與固特(te)異、韓泰、中策(ce)等(deng)全球輪(lun)胎頭部企(qi)業建立長期(qi)合作關系,奠定公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的領(ling)(ling)(ling)先市場(chang)地位。 復合集流(liu)體行業密集催(cui)化將(jiang)(jiang)至。復合集流(liu)體需要超(chao)聲滾焊做(zuo)極耳轉接,頭部電(dian)池廠即將(jiang)(jiang)落地產能(neng)。我(wo)們認為,復
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2023-08-14 22:27:03
復(fu)合集流體更(geng)新筆記
更新幾個變化,這(zhe)會是未(wei)來一(yi)年(nian)產業進展最密集的新技(ji)術(shu),不容錯過。 1)歐(ou)洲(zhou)市場爆發,訂單將接踵而至(zhi) 歐(ou)洲(zhou)ECER100.03法規,在(zai)安全(quan)性(xing)上新增無(wu)(wu)熱(re)擴散的要(yao)求(qiu)。生效(xiao)時(shi)間:23年(nian)9月新定點都要(yao)滿足無(wu)(wu)熱(re)擴散要(yao)求(qiu);25年(nian)9月后(hou)所有在(zai)售車型均要(yao)滿足。 寧(ning)德時(shi)代的NP2.0技(ji)術(shu)(無(wu)(wu)熱(re)擴散)當前采用復合鋁(lv)箔方(fang)案,在(zai)歐(ou)洲(zhou)新一(yi)輪(lun)定點中(預(yu)(yu)計25-26年(nian)后(hou)交付)拿到主要(yao)份額(e),部分(fen)項目是獨供。 當前寧(ning)德在(zai)歐(ou)洲(zhou)份額(e)36%,預(yu)(yu)計到25年(nian)后(hou)有望提升至(zhi)45%,粗算25年(nian)歐(ou)洲(zhou)市場復合集流體空(kong)間:350萬輛車*45%/2=80G
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2024-06-04 12:04:13
邏輯正點,光伏降本最強路徑,支持
@十萬火力阿童木:復合邊框7年274倍,光伏降本最大增量,博菲電氣短期10PE,長期估值更低
今年以來,光伏降本路線成為各大廠商共識:近一個月,HJT、銀漿降本已逐步被市場認知,而相比銀漿占光伏組件成本6%,邊框占光伏組件成本13%,具有更大的降本替代空間。 而年內,隨著鋁價暴漲滬鋁已突破21000大關,鋁光伏邊框成本增加超20%。 在光伏組件競爭進一步加劇情況下,光伏降
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2024-05-17 10:11:01
明牌珠寶旗下的蘇州好屋,在地產中介行業也算是一方諸侯了,最關鍵是籌碼整理干凈
@睡不著的魚:除了我愛我家——明牌珠寶,一個被名字掩蓋的核心地產鏟子股
新房團購+二手房經紀+裝修O2O龍頭,重金入局地產供應鏈金融,打造第二增長曲線=============== 明牌珠寶 &n
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2023-10-27 10:30:06
電動車:是時候(hou)可(ke)以開始重(zhong)拾信心了(le)
電(dian)動(dong)車(che):是時候可以開(kai)始重拾信心了 觀點重申: 估(gu)值、持(chi)倉、預(yu)期三重底部。經過2年(nian)調整,各龍頭(tou)市值較(jiao)高點回落50-70%,且(qie)業績做充(chong)分(fen)下修(xiu)后(hou)對應25年(nian)僅12x+估(gu)值,當前pb為2-5x。同時Q3電(dian)動(dong)車(che)基(ji)金持(chi)倉/總市值占(zhan)比降至5.3%,處(chu)于20Q2板塊行(xing)情(qing)剛剛啟動(dong)的水平,較(jiao)21Q3高點已下降40%。 中美(mei)推動(dong)新(xin)(xin)能源領域合(he)作磋商,有(you)望打開(kai)空間(jian),助力估(gu)值修(xiu)復。9月以來中美(mei)密切就氣候、新(xin)(xin)能源、電(dian)動(dong)車(che)等進行(xing)頻(pin)繁磋商。合(he)作才能共贏,若雙發(fa)達成共識,則中國廠商可享受低基(ji)數高增長,全(quan)球(qiu)份額(e)進一步提升。 智能化(hua)加速
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2023-10-25 07:19:01
NV提前斷(duan)供帶來的國產AI芯片機遇(yu)
【NV今(jin)(jin)日公告】取(qu)消(xiao)一個月緩沖(chong)期,禁令【立即(ji)生效(xiao)】。 影(ying)響范圍(wei)限定在(zai)A100, A800, H100, H800, L40S,消(xiao)費級(ji)的(de)(de)RTX 4090得到(dao)豁免。 核心是立刻無法(fa)供(gong)貨還是無法(fa)下單(dan)。 我們從NV人(ren)士了(le)解到(dao):“之前(qian)有僥(jiao)幸(xing)心理以為(wei)國內(nei)能協調到(dao)貨源的(de)(de),現在(zai)立刻生效(xiao),無法(fa)發(fa)貨,所有的(de)(de)在(zai)途訂單(dan)沒(mei)發(fa)出(chu)來的(de)(de)就不給(gei)發(fa)貨了(le)” 結論:可能自今(jin)(jin)日起,【無法(fa)再發(fa)貨】 觀點: 此舉將【極大程度】縮(suo)短國內(nei)大模型廠商(shang)向國產算力切換窗口期。 推(tui)薦: 強烈(lie)關(guan)注(zhu)國產GPGPU及(ji)asic,【沒(mei)有僥(jiao)幸(xing),沒(mei)有退路】:【海光信(xin)
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2023-10-22 17:06:06
傳(chuan)媒的(de)三季報反擊
核心白馬估(gu)值(zhi)低位,持(chi)(chi)(chi)續關注(zhu)AI、數據要素(su)、彩票等(deng)方向 本(ben)周(zhou)分(fen)眾(zhong)傳媒發布三(san)季(ji)(ji)報(bao)業績(ji)預告(gao),23年(nian)(nian)Q3單季(ji)(ji),公(gong)司預計歸母凈利12.8-13.8億元,同(tong)比(bi)(bi)增長76%-89.8%,實現扣非歸母凈利12-13億元,同(tong)比(bi)(bi)增長37.75-49.2%,三(san)季(ji)(ji)度廣告(gao)市場延續上半年(nian)(nian)修復(fu)態勢(shi),公(gong)司通過數字化手段(duan)和AI技術提升服務能(neng)力和運營效(xiao)率,業績(ji)保持(chi)(chi)(chi)持(chi)(chi)(chi)續高速增長。四季(ji)(ji)度是電(dian)商(shang)消費(fei)(fei)旺季(ji)(ji),公(gong)司作(zuo)為國(guo)內最大(da)的(de)生活圈(quan)媒體平臺,有望(wang)持(chi)(chi)(chi)續獲得消費(fei)(fei)類(lei)廣告(gao)主(zhu)青睞(lai)。 10月下旬傳媒公(gong)司即將進入三(san)季(ji)(ji)報(bao)密(mi)集披(pi)露期,建議關注(zhu)業績(ji)增速較好的(de)游戲
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2023-10-16 13:04:54
【代(dai)糖新品=減肥(fei)藥】猛干三元生物
【代(dai)糖(tang)(tang)(tang)新(xin)(xin)品=減肥藥】 阿(a)洛酮(tong)(tong)糖(tang)(tang)(tang)是甜味劑新(xin)(xin)星。目前(qian)阿(a)洛酮(tong)(tong)糖(tang)(tang)(tang)沒有發現副作用(yong),同等功效可釋放GLP-1(胰(yi)高血糖(tang)(tang)(tang)素(su)樣肽(tai)-1),可抗肥胖,抗糖(tang)(tang)(tang)尿病,。 上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司產(chan)(chan)能: 保(bao)齡寶:公(gong)(gong)(gong)(gong)司新(xin)(xin)建3萬噸阿(a)洛酮(tong)(tong)糖(tang)(tang)(tang)項(xiang)目目前(qian)處于在建狀態,阿(a)洛酮(tong)(tong)糖(tang)(tang)(tang)在國內獲準使用(yong)后,公(gong)(gong)(gong)(gong)司會(hui)積(ji)極推進在C端銷(xiao)售。 百(bai)龍(long)創園(yuan):公(gong)(gong)(gong)(gong)司年產(chan)(chan)15000噸結晶糖(tang)(tang)(tang)項(xiang)目可生產(chan)(chan)5000噸阿(a)洛酮(tong)(tong)糖(tang)(tang)(tang)。 三元生物(wu):公(gong)(gong)(gong)(gong)司建有2萬噸阿(a)洛酮(tong)(tong)糖(tang)(tang)(tang)項(xiang)目
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2023-10-09 21:38:50
復合(he)集(ji)流體(ti)寧德入場(chang),元琛科技(ji)5倍空間
璞泰來(lai)今(jin)日發布公(gong)告,與寧德開展戰略合(he)(he)作(zuo),共同致(zhi)力(li)于復(fu)合(he)(he)銅(tong)(tong)箔集流(liu)體(ti)在新能源鋰電(dian)池領域(yu)的研發、生(sheng)產(chan)(chan)、推廣、銷售、應(ying)用(yong)(yong),對(dui)此,我們點評(ping)如下: 1、工藝方面,璞泰來(lai)復(fu)合(he)(he)鋁箔第二(er)代低溫蒸度法,復(fu)合(he)(he)銅(tong)(tong)箔采用(yong)(yong)3-3.5微米基膜(mo)+1-1.5微米膠水+2微米銅(tong)(tong),量產(chan)(chan)速度更快,且(qie)復(fu)合(he)(he)銅(tong)(tong)箔遠期(qi)規模(mo)化量產(chan)(chan)售價對(dui)標電(dian)解可(ke)以(yi)大幅降(jiang)低,至少50%滲透率。按(an)璞泰來(lai)規劃,復(fu)合(he)(he)集流(liu)體(ti)明年(nian)(nian)一(yi)季度量產(chan)(chan),全年(nian)(nian)實現大規模(mo)銷售(億(yi)平級別)。 2、技術路線選擇:復(fu)合(he)(he)銅(tong)(tong)箔采用(yong)(yong)pet或(huo)者pp主要取決于下游,對(dui)于ptl的工藝沒有問題,公(gong)司認為,未來(lai)
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2023-10-06 21:16:56
快評(ping)9月非農:大超預期,但(dan)并(bing)非壞事(shi)
中金海外:快評9月非農:大(da)(da)超(chao)預(yu)期(qi)(qi)(qi),但并非壞事 1)新增就業(ye)大(da)(da)超(chao)預(yu)期(qi)(qi)(qi):33.6萬人,預(yu)期(qi)(qi)(qi)17.0萬,前(qian)值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)18.7萬(初值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi))。 2)失業(ye)率微升,勞動參與率持平(ping):失業(ye)率3.8%,預(yu)期(qi)(qi)(qi)3.7%,前(qian)值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)3.8%(初值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi))。勞動參與率62.8%,預(yu)期(qi)(qi)(qi)62.8%,前(qian)值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)62.8%(初值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi))。 3)時薪降(jiang)溫:環比(bi)0.2%,預(yu)期(qi)(qi)(qi)0.3%,前(qian)值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)0.2%(初值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi))。同(tong)比(bi)4.2%,預(yu)期(qi)(qi)(qi)4.3%,前(qian)值(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)4.3%。 1. 非農大(da)(da)超(chao)預(yu)期(qi)(qi)(qi),再次(ci)與ADP背(bei)離,過去幾(ji)個月已成“定式”,方向背(bei)離,是否超(chao)預(yu)期(qi)(qi)(qi)也背(bei)離 2. 服務業(ye)仍是新增就業(ye)主力(li),
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2023-10-02 09:45:45
手機發熱救星——福(fu)萊新(xin)材
據新(xin)加(jia)坡亞洲新(xin)聞臺10月(yue)1日援引路透社的(de)(de)消息報道(dao),蘋果(guo)公司9月(yue)30日表示(shi),已經發(fa)現(xian)一些可能(neng)導(dao)致iPhone15系列(lie)手(shou)機運行溫度過(guo)高的(de)(de)問(wen)題(ti), 其(qi)中包括iOS17操作(zuo)系統的(de)(de)漏洞。蘋果(guo)表示(shi),將(jiang)在(zai)(zai)即將(jiang)發(fa)布的(de)(de)軟件更(geng)新(xin)中修復這些問(wen)題(ti)。蘋果(guo)同時(shi)表示(shi),發(fa)熱問(wen)題(ti)并(bing)非安全風險,不會影響(xiang)手(shou)機的(de)(de)長期性能(neng)。 此外,蘋果(guo)稱iPhone15系列(lie)手(shou)機在(zai)(zai)運行某些第三方App時(shi)也會出現(xian)過(guo)熱現(xian)象,公司正在(zai)(zai)與這些應(ying)用的(de)(de)開發(fa)者合作(zuo)進(jin)行修復。 有(you)國(guo)外網(wang)友(you)在(zai)(zai)Reddit社區發(fa)帖,表示(shi)iPhone15 Pro Max 在(zai)(zai)通話(hua) 5 分鐘之后,背
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2023-09-28 08:20:04
AI絕(jue)地反擊的三大催化
昨晚(wan)三大AI事件: 1、外媒DigiTimes爆料了英(ying)偉達的(de)下一代(dai)GPU——代(dai)號為(wei)「Blackwell」的(de)B100,主要面向AI和(he)HPC,將(jiang)采用臺積電的(de)3nm工藝制程,以(yi)及更(geng)為(wei)復(fu)雜的(de)多(duo)芯(xin)片模塊(kuai)(MCM)設計(ji),并將(jiang)于2024年(nian)第四季度(du)現(xian)身。 2、英(ying)偉達黃仁勛將(jiang)于 10 月(yue)(yue) 15 日至 16 日在特拉維(wei)夫(fu)舉(ju)辦(ban)的(de)AI峰會(hui)上介紹最新的(de)生(sheng)成式(shi) AI 和(he)云計(ji)算成果(10月(yue)(yue)15日15:00)。 3、openAI數據不局限于2021年(nian)之前(qian)并且可以(yi)瀏覽(lan)互聯網(wang)。 我(wo)們認為(wei)B100對應1.6T光模塊(kuai),代(dai)表更(geng)高水(shui)平(ping)算力
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2023-09-12 17:53:02
華為黑科技,微泵液冷殼(ke)概念股梳(shu)理
華為(wei)(wei)Mate60系列目前(qian)三款(kuan)手機均已(yi)開售(shou),部(bu)分相關的配件產(chan)品(pin)也(ye)已(yi)經開賣,不過據一些最新(xin)的曝(pu)(pu)光顯(xian)示(shi),華為(wei)(wei)還(huan)是(shi)保(bao)留了一手。 今日有博主曝(pu)(pu)光了華為(wei)(wei)將要(yao)帶來(lai)的Mate60保(bao)護(hu)殼(ke)產(chan)品(pin),其(qi)中(zhong)又一款(kuan)售(shou)價為(wei)(wei)299元(yuan)的,名(ming)為(wei)(wei)“微(wei)泵液冷(leng)殼(ke)”,這種(zhong)保(bao)護(hu)殼(ke)在(zai)行業內還(huan)是(shi)比較少見的。 據曝(pu)(pu)光的頁面介(jie)紹顯(xian)示(shi),這款(kuan)保(bao)護(hu)殼(ke)支持智(zhi)能(neng)(neng)化溫(wen)控、無需有線(xian)供電即可實(shi)現(xian)散熱,并且(qie)厚度(du)控制也(ye)比較出色(se),可實(shi)現(xian)舒適握持、良好散熱和(he)智(zhi)感降溫(wen)。 目前(qian)還(huan)沒有更(geng)多(duo)信息公布出來(lai),但是(shi)從介(jie)紹來(lai)看,這款(kuan)保(bao)護(hu)殼(ke)著重散熱功能(neng)(neng),內部(bu)應該(gai)存(cun)在(zai)冷(leng)卻液和(he)導(dao)流槽,能(neng)(neng)夠將核心
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2023-08-21 18:29:33
三句(ju)話,讀懂數據(ju)要素重(zhong)磅(bang)政(zheng)策
【三句話(hua),讀懂數(shu)據(ju)(ju)要素重磅政(zheng)策(ce)】TF計算機團隊 1、財(cai)政(zheng)部印(yin)發(fa)《企(qi)業(ye)數(shu)據(ju)(ju)資(zi)(zi)(zi)源(yuan)(yuan)相關(guan)會(hui)計處理暫(zan)行規定》,24年1月1日起正式實施,時間點(dian)超預期(qi)。 2、類(lei)比研發(fa),企(qi)業(ye)使(shi)用的(de)數(shu)據(ju)(ju)資(zi)(zi)(zi)源(yuan)(yuan),滿足要求可確(que)定為無形資(zi)(zi)(zi)產(chan),在(zai)(zai)提供服務后(hou)攤銷損益(yi)并確(que)認收入;出(chu)售的(de)數(shu)據(ju)(ju)資(zi)(zi)(zi)源(yuan)(yuan),滿足要求的(de)可確(que)定為存(cun)貨,在(zai)(zai)出(chu)售后(hou)結轉損益(yi)并確(que)認收入。 3、在(zai)(zai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)負(fu)債表中,無形資(zi)(zi)(zi)產(chan)、存(cun)貨、開發(fa)支出(chu)下設數(shu)據(ju)(ju)資(zi)(zi)(zi)源(yuan)(yuan),并在(zai)(zai)報表附注中進(jin)行披露。 解讀: 1、數(shu)據(ju)(ju)局領導到(dao)位后(hou),數(shu)據(ju)(ju)要素相關(guan)政(zheng)策(ce)有望加(jia)速,例如(ru)確(que)權(quan)政(zheng)策(ce),產(chan)業(ye)加(jia)速在(zai)(zai)即。 2、數(shu)據(ju)(ju)資(zi)(zi)(zi)產(chan)入表落地,直接
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2023-08-19 19:33:25
譽辰智(zhi)能也(ye)是鋰電(dian)設備+次新,而且流通(tong)盤是最(zui)小的一個,有望接(jie)力信宇人(ren)。
@韭菜團子:08月18日C信宇人股票異動解析
鋰電設備+次新股 1、公司主要從事鋰電池干燥設備和涂布設備為核心的智能制造高端裝備領域,為鋰電池、光電、醫療用品、氫燃料電池等行業客戶提供高端裝備和自動化解決方案,公司擁有較高的市場占有率。 2、2021年公司在鋰電干燥設備的市占率達6.59%,穩居行業第一梯隊,陸續進入寧德時代、比亞迪、蜂巢能源等
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2023-08-15 18:46:29
[紅包]驕(jiao)成(cheng)超聲(sheng):超聲(sheng)滾焊(han)龍頭(tou)受益于復合集流體產業化漸進(jin),有望獲得重要進(jin)展
公司是超(chao)聲(sheng)設備(bei)的(de)平臺型公司。1)動力電(dian)池(chi)領域,公司與寧(ning)德(de)時(shi)代(dai)、比亞迪、欣旺達、蜂巢能(neng)源(yuan)、孚(fu)能(neng)科(ke)(ke)技展(zhan)開合作(zuo),為(wei)寧(ning)德(de)時(shi)代(dai)、比亞迪新增產(chan)線供應(ying)過半的(de)超(chao)聲(sheng)波焊接(jie)設備(bei);2)汽車線束領域,公司客戶(hu)包括比亞迪、均勝電(dian)子、泰(tai)科(ke)(ke)電(dian)子、滬光股份;3)IGBT 焊接(jie)領域,公司與中車時(shi)代(dai)、振(zhen)華科(ke)(ke)技、英飛(fei)凌等(deng)客戶(hu)建(jian)立合作(zuo);4)輪(lun)胎裁切領域,公司與固特異、韓(han)泰(tai)、中策等(deng)全球輪(lun)胎頭部(bu)企業建(jian)立長期(qi)合作(zuo)關系,奠定公司的(de)領先市場(chang)地(di)位。 復(fu)合集流(liu)體(ti)(ti)行業密集催化(hua)將(jiang)至。復(fu)合集流(liu)體(ti)(ti)需要超(chao)聲(sheng)滾(gun)焊做極耳轉(zhuan)接(jie),頭部(bu)電(dian)池(chi)廠即將(jiang)落(luo)地(di)產(chan)能(neng)。我(wo)們(men)認為(wei),復(fu)
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驕成超聲
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2023-08-14 22:27:03
復合集流體更新筆(bi)記(ji)
更新(xin)幾個變化,這會是(shi)未來一(yi)年(nian)產業進展最密集的新(xin)技術(shu),不(bu)容(rong)錯過。 1)歐(ou)洲(zhou)市(shi)場爆(bao)發(fa),訂單將接踵而(er)至(zhi) 歐(ou)洲(zhou)ECER100.03法規,在安全性上新(xin)增無熱擴(kuo)(kuo)散(san)的要求。生(sheng)效時(shi)間(jian):23年(nian)9月新(xin)定點都要滿足(zu)無熱擴(kuo)(kuo)散(san)要求;25年(nian)9月后(hou)所有在售車(che)型均要滿足(zu)。 寧德(de)時(shi)代(dai)的NP2.0技術(shu)(無熱擴(kuo)(kuo)散(san))當前(qian)采用(yong)復(fu)合鋁箔方案,在歐(ou)洲(zhou)新(xin)一(yi)輪定點中(預(yu)計(ji)25-26年(nian)后(hou)交付)拿到主要份額(e),部分項(xiang)目是(shi)獨(du)供。 當前(qian)寧德(de)在歐(ou)洲(zhou)份額(e)36%,預(yu)計(ji)到25年(nian)后(hou)有望提升至(zhi)45%,粗算25年(nian)歐(ou)洲(zhou)市(shi)場復(fu)合集流體空間(jian):350萬輛車(che)*45%/2=80G
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2024-06-04 12:04:13
邏輯正點,光伏降本最強路徑,支持
@十萬火力阿童木:復合邊框7年274倍,光伏降本最大增量,博菲電氣短期10PE,長期估值更低
今年以來,光伏降本路線成為各大廠商共識:近一個月,HJT、銀漿降本已逐步被市場認知,而相比銀漿占光伏組件成本6%,邊框占光伏組件成本13%,具有更大的降本替代空間。 而年內,隨著鋁價暴漲滬鋁已突破21000大關,鋁光伏邊框成本增加超20%。 在光伏組件競爭進一步加劇情況下,光伏降
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2024-05-17 10:11:01
明牌珠寶旗下的蘇州好屋,在地產中介行業也算是一方諸侯了,最關鍵是籌碼整理干凈
@睡不著的魚:除了我愛我家——明牌珠寶,一個被名字掩蓋的核心地產鏟子股
新房團購+二手房經紀+裝修O2O龍頭,重金入局地產供應鏈金融,打造第二增長曲線=============== 明牌珠寶 &n
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2023-10-27 10:30:06
電(dian)動車:是時候可以(yi)開始(shi)重拾信心了
電(dian)動(dong)(dong)車:是時(shi)候可以開始重拾信心了 觀點重申(shen): 估(gu)值(zhi)(zhi)、持倉、預期三重底部。經(jing)過2年(nian)調整,各龍頭(tou)市(shi)值(zhi)(zhi)較高(gao)點回(hui)落50-70%,且(qie)業(ye)績做充分(fen)下修(xiu)后對應25年(nian)僅(jin)12x+估(gu)值(zhi)(zhi),當前pb為2-5x。同時(shi)Q3電(dian)動(dong)(dong)車基(ji)金持倉/總市(shi)值(zhi)(zhi)占比(bi)降(jiang)至5.3%,處(chu)于20Q2板塊行情剛剛啟動(dong)(dong)的水平,較21Q3高(gao)點已(yi)下降(jiang)40%。 中(zhong)美(mei)推動(dong)(dong)新能(neng)源領域合作(zuo)磋(cuo)商,有(you)望打開空間(jian),助力(li)估(gu)值(zhi)(zhi)修(xiu)復。9月以來中(zhong)美(mei)密切就氣候、新能(neng)源、電(dian)動(dong)(dong)車等進行頻繁磋(cuo)商。合作(zuo)才能(neng)共(gong)贏,若雙發達成(cheng)共(gong)識,則中(zhong)國廠(chang)商可享受低基(ji)數高(gao)增長(chang),全(quan)球份(fen)額進一(yi)步提升。 智能(neng)化加速
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2023-10-25 07:19:01
NV提前斷(duan)供(gong)帶(dai)來的(de)國產AI芯片機遇
【NV今日(ri)公告(gao)】取消一(yi)個(ge)月緩沖(chong)期,禁(jin)令【立(li)(li)即生效】。 影響范(fan)圍限定在(zai)A100, A800, H100, H800, L40S,消費級(ji)的(de)RTX 4090得到(dao)豁免。 核心是(shi)立(li)(li)刻無(wu)(wu)(wu)法(fa)供貨還是(shi)無(wu)(wu)(wu)法(fa)下單。 我(wo)們(men)從NV人士了解(jie)到(dao):“之前有(you)僥幸心理以為國內能協調到(dao)貨源的(de),現在(zai)立(li)(li)刻生效,無(wu)(wu)(wu)法(fa)發貨,所有(you)的(de)在(zai)途(tu)訂單沒發出來的(de)就不給發貨了” 結論:可能自今日(ri)起,【無(wu)(wu)(wu)法(fa)再發貨】 觀(guan)點: 此舉將【極大(da)程(cheng)度】縮短國內大(da)模型廠商向國產(chan)算力切換(huan)窗口期。 推薦: 強烈關注國產(chan)GPGPU及(ji)asic,【沒有(you)僥幸,沒有(you)退路(lu)】:【海(hai)光(guang)信
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2023-10-22 17:06:06
傳媒的三季(ji)報反擊
核心(xin)白(bai)馬(ma)估值低位(wei),持(chi)(chi)續關注AI、數(shu)據要素、彩(cai)票等(deng)方向 本(ben)周分眾傳(chuan)媒發布三(san)(san)季(ji)(ji)報業(ye)績預告(gao),23年(nian)Q3單(dan)季(ji)(ji),公(gong)(gong)司預計歸母(mu)凈利12.8-13.8億元(yuan),同比(bi)(bi)增長76%-89.8%,實現扣非歸母(mu)凈利12-13億元(yuan),同比(bi)(bi)增長37.75-49.2%,三(san)(san)季(ji)(ji)度廣(guang)告(gao)市場延續上半年(nian)修復態勢(shi),公(gong)(gong)司通過數(shu)字化(hua)手段和AI技術提(ti)升服務(wu)能(neng)力(li)和運營(ying)效率(lv),業(ye)績保(bao)持(chi)(chi)持(chi)(chi)續高速增長。四季(ji)(ji)度是電商消(xiao)(xiao)費旺季(ji)(ji),公(gong)(gong)司作為國內最大的(de)(de)生(sheng)活圈媒體平臺(tai),有望持(chi)(chi)續獲得消(xiao)(xiao)費類(lei)廣(guang)告(gao)主青睞。 10月下旬傳(chuan)媒公(gong)(gong)司即(ji)將(jiang)進入三(san)(san)季(ji)(ji)報密集披露期,建議關注業(ye)績增速較好的(de)(de)游戲
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2023-10-16 13:04:54
【代糖新品=減(jian)肥藥(yao)】猛干三元生物
【代糖(tang)(tang)新(xin)品(pin)=減肥藥(yao)】 阿(a)(a)洛(luo)(luo)酮(tong)糖(tang)(tang)是甜味劑新(xin)星。目(mu)(mu)前(qian)阿(a)(a)洛(luo)(luo)酮(tong)糖(tang)(tang)沒有發現副作(zuo)用(yong),同(tong)等功效可(ke)釋放GLP-1(胰高血糖(tang)(tang)素(su)樣肽-1),可(ke)抗(kang)肥胖(pang),抗(kang)糖(tang)(tang)尿病(bing),。 上市公司(si)(si)(si)產能: 保齡寶(bao):公司(si)(si)(si)新(xin)建(jian)(jian)3萬噸阿(a)(a)洛(luo)(luo)酮(tong)糖(tang)(tang)項目(mu)(mu)目(mu)(mu)前(qian)處于在(zai)建(jian)(jian)狀(zhuang)態,阿(a)(a)洛(luo)(luo)酮(tong)糖(tang)(tang)在(zai)國內獲準使用(yong)后,公司(si)(si)(si)會(hui)積極(ji)推進在(zai)C端銷售。 百(bai)龍創(chuang)園:公司(si)(si)(si)年產15000噸結晶糖(tang)(tang)項目(mu)(mu)可(ke)生(sheng)產5000噸阿(a)(a)洛(luo)(luo)酮(tong)糖(tang)(tang)。 三(san)元生(sheng)物:公司(si)(si)(si)建(jian)(jian)有2萬噸阿(a)(a)洛(luo)(luo)酮(tong)糖(tang)(tang)項目(mu)(mu)
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2023-10-09 21:38:50
復合集流體寧德入場,元琛科技(ji)5倍空間
璞(pu)泰來(lai)(lai)今(jin)日(ri)發布公(gong)告(gao),與(yu)寧德開展(zhan)戰略合作,共(gong)同(tong)致力于復合銅箔(bo)(bo)集流體在(zai)新能源鋰(li)電池領域的研(yan)發、生產、推(tui)廣、銷(xiao)售、應用,對此,我們點評如下: 1、工(gong)藝方面,璞(pu)泰來(lai)(lai)復合鋁箔(bo)(bo)第二(er)代(dai)低溫蒸度法,復合銅箔(bo)(bo)采用3-3.5微(wei)米基膜+1-1.5微(wei)米膠水+2微(wei)米銅,量產速度更(geng)快(kuai),且復合銅箔(bo)(bo)遠期規模化量產售價對標(biao)電解(jie)可以大幅降低,至少50%滲透率(lv)。按(an)璞(pu)泰來(lai)(lai)規劃,復合集流體明年一季度量產,全(quan)年實現大規模銷(xiao)售(億平級(ji)別)。 2、技(ji)術路線選擇:復合銅箔(bo)(bo)采用pet或者pp主要取決于下游,對于ptl的工(gong)藝沒有問題,公(gong)司認為,未來(lai)(lai)
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2023-10-06 21:16:56
快評9月非農:大超預期,但(dan)并非壞事
中金海外(wai):快(kuai)評9月非農:大(da)超預期(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),但并非壞(huai)事 1)新增就業(ye)(ye)(ye)大(da)超預期(qi)(qi)(qi)(qi)(qi):33.6萬(wan)人,預期(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)17.0萬(wan),前(qian)(qian)(qian)值(zhi)(zhi)18.7萬(wan)(初(chu)值(zhi)(zhi))。 2)失(shi)業(ye)(ye)(ye)率(lv)微升,勞(lao)動(dong)參(can)(can)與率(lv)持平:失(shi)業(ye)(ye)(ye)率(lv)3.8%,預期(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)3.7%,前(qian)(qian)(qian)值(zhi)(zhi)3.8%(初(chu)值(zhi)(zhi))。勞(lao)動(dong)參(can)(can)與率(lv)62.8%,預期(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)62.8%,前(qian)(qian)(qian)值(zhi)(zhi)62.8%(初(chu)值(zhi)(zhi))。 3)時薪降溫:環比0.2%,預期(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)0.3%,前(qian)(qian)(qian)值(zhi)(zhi)0.2%(初(chu)值(zhi)(zhi))。同比4.2%,預期(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)4.3%,前(qian)(qian)(qian)值(zhi)(zhi)4.3%。 1. 非農大(da)超預期(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),再次與ADP背離,過去(qu)幾個月已成“定式”,方向背離,是否超預期(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)也背離 2. 服務業(ye)(ye)(ye)仍是新增就業(ye)(ye)(ye)主力,
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2023-10-02 09:45:45
手機發(fa)熱救(jiu)星——福萊新(xin)材
據新(xin)加坡亞洲新(xin)聞(wen)臺(tai)10月1日援引路透社的(de)消息報道,蘋(pin)果公司9月30日表示(shi)(shi),已經發現一些(xie)可能導致iPhone15系列手機運行(xing)溫度過(guo)高的(de)問題(ti)(ti), 其中包括iOS17操作系統的(de)漏洞。蘋(pin)果表示(shi)(shi),將在(zai)即將發布的(de)軟件更新(xin)中修(xiu)復這(zhe)些(xie)問題(ti)(ti)。蘋(pin)果同時表示(shi)(shi),發熱問題(ti)(ti)并非安全風險(xian),不會影響(xiang)手機的(de)長期性能。 此外,蘋(pin)果稱iPhone15系列手機在(zai)運行(xing)某(mou)些(xie)第三方App時也會出現過(guo)熱現象,公司正在(zai)與這(zhe)些(xie)應用的(de)開發者合(he)作進行(xing)修(xiu)復。 有國(guo)外網友(you)在(zai)Reddit社區發帖,表示(shi)(shi)iPhone15 Pro Max 在(zai)通話 5 分鐘之(zhi)后,背
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2023-09-28 08:20:04
AI絕地反擊(ji)的(de)三大催化
昨晚三(san)大AI事件: 1、外媒DigiTimes爆(bao)料了(le)英(ying)偉(wei)達(da)的(de)下(xia)一代GPU——代號(hao)為「Blackwell」的(de)B100,主要面向(xiang)AI和HPC,將(jiang)采用臺積(ji)電(dian)的(de)3nm工藝制程,以及更(geng)為復(fu)雜的(de)多芯(xin)片模(mo)塊(MCM)設計(ji),并將(jiang)于2024年第四季度現身(shen)。 2、英(ying)偉(wei)達(da)黃仁勛將(jiang)于 10 月 15 日(ri)至 16 日(ri)在特拉維夫舉辦的(de)AI峰會上介紹最新(xin)的(de)生成式 AI 和云計(ji)算成果(10月15日(ri)15:00)。 3、openAI數(shu)據不局限于2021年之前并且可以瀏覽互聯網(wang)。 我們認為B100對應1.6T光(guang)模(mo)塊,代表更(geng)高水平算力
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2023-09-12 17:53:02
華為黑科技,微泵液冷殼概念股梳理
華(hua)為(wei)Mate60系列目前(qian)(qian)三款(kuan)手機均(jun)已(yi)開售,部(bu)分相關的(de)配件產(chan)品(pin)也已(yi)經開賣,不過據(ju)一(yi)些最新的(de)曝光顯示,華(hua)為(wei)還是保(bao)(bao)留了一(yi)手。 今(jin)日有博主曝光了華(hua)為(wei)將要帶來的(de)Mate60保(bao)(bao)護(hu)(hu)殼(ke)產(chan)品(pin),其中又一(yi)款(kuan)售價為(wei)299元的(de),名為(wei)“微泵液冷殼(ke)”,這種(zhong)保(bao)(bao)護(hu)(hu)殼(ke)在(zai)(zai)行業(ye)內還是比較少見的(de)。 據(ju)曝光的(de)頁面介(jie)紹顯示,這款(kuan)保(bao)(bao)護(hu)(hu)殼(ke)支持(chi)智能化(hua)溫(wen)控、無需有線供(gong)電(dian)即可實現(xian)散(san)熱(re),并且(qie)厚(hou)度(du)控制(zhi)也比較出(chu)色(se),可實現(xian)舒適握持(chi)、良(liang)好(hao)散(san)熱(re)和(he)智感降溫(wen)。 目前(qian)(qian)還沒有更多信息公布出(chu)來,但(dan)是從介(jie)紹來看,這款(kuan)保(bao)(bao)護(hu)(hu)殼(ke)著重(zhong)散(san)熱(re)功能,內部(bu)應該存在(zai)(zai)冷卻液和(he)導流槽,能夠將核心(xin)
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2023-08-21 18:29:33
三(san)句話,讀懂數據(ju)要素重(zhong)磅政策(ce)
【三(san)句話(hua),讀懂(dong)數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)要(yao)(yao)素重(zhong)磅政策(ce)】TF計(ji)算機團隊 1、財政部印(yin)發(fa)《企業(ye)數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)資(zi)源相關會計(ji)處理暫(zan)行規定(ding)》,24年1月1日起正式實(shi)施,時(shi)間點超(chao)預期。 2、類比研發(fa),企業(ye)使用的(de)(de)數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)資(zi)源,滿足要(yao)(yao)求可確定(ding)為無形資(zi)產(chan)(chan),在(zai)提(ti)供服務后攤(tan)銷(xiao)損益并(bing)確認收(shou)入(ru)(ru);出(chu)售的(de)(de)數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)資(zi)源,滿足要(yao)(yao)求的(de)(de)可確定(ding)為存貨(huo)(huo),在(zai)出(chu)售后結轉損益并(bing)確認收(shou)入(ru)(ru)。 3、在(zai)資(zi)產(chan)(chan)負債表(biao)中,無形資(zi)產(chan)(chan)、存貨(huo)(huo)、開發(fa)支出(chu)下設數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)資(zi)源,并(bing)在(zai)報表(biao)附(fu)注中進行披露。 解讀: 1、數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)局領導到位后,數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)要(yao)(yao)素相關政策(ce)有(you)望加(jia)速(su),例如確權政策(ce),產(chan)(chan)業(ye)加(jia)速(su)在(zai)即。 2、數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)資(zi)產(chan)(chan)入(ru)(ru)表(biao)落(luo)地,直接
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2023-08-19 19:33:25
譽辰智(zhi)能(neng)也是鋰電設備+次新,而(er)且流通盤(pan)是最小(xiao)的一個,有望(wang)接力信宇人。
@韭菜團子:08月18日C信宇人股票異動解析
鋰電設備+次新股 1、公司主要從事鋰電池干燥設備和涂布設備為核心的智能制造高端裝備領域,為鋰電池、光電、醫療用品、氫燃料電池等行業客戶提供高端裝備和自動化解決方案,公司擁有較高的市場占有率。 2、2021年公司在鋰電干燥設備的市占率達6.59%,穩居行業第一梯隊,陸續進入寧德時代、比亞迪、蜂巢能源等
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2023-08-15 18:46:29
[紅(hong)包]驕成(cheng)超聲(sheng):超聲(sheng)滾焊龍頭(tou)受(shou)益(yi)于復合集流(liu)體產(chan)業化漸進(jin),有望獲得(de)重要進(jin)展
公(gong)司(si)是超(chao)聲(sheng)設備(bei)的(de)平臺型公(gong)司(si)。1)動力(li)電(dian)池領(ling)域(yu),公(gong)司(si)與(yu)寧(ning)德時(shi)代、比亞(ya)迪(di)、欣旺達、蜂巢能源、孚能科技(ji)展開合(he)作,為(wei)寧(ning)德時(shi)代、比亞(ya)迪(di)新(xin)增產線供應過(guo)半的(de)超(chao)聲(sheng)波(bo)焊(han)接設備(bei);2)汽車(che)線束領(ling)域(yu),公(gong)司(si)客(ke)戶包(bao)括比亞(ya)迪(di)、均勝電(dian)子、泰科電(dian)子、滬光股(gu)份(fen);3)IGBT 焊(han)接領(ling)域(yu),公(gong)司(si)與(yu)中車(che)時(shi)代、振華科技(ji)、英飛凌(ling)等客(ke)戶建立合(he)作;4)輪胎裁切領(ling)域(yu),公(gong)司(si)與(yu)固特異、韓(han)泰、中策等全球輪胎頭(tou)部(bu)企業建立長期合(he)作關(guan)系,奠(dian)定公(gong)司(si)的(de)領(ling)先市場地位。 復(fu)合(he)集流體(ti)行業密集催(cui)化將(jiang)至(zhi)。復(fu)合(he)集流體(ti)需要超(chao)聲(sheng)滾(gun)焊(han)做極耳轉接,頭(tou)部(bu)電(dian)池廠(chang)即將(jiang)落(luo)地產能。我們認為(wei),復(fu)
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2023-08-14 22:27:03
復合集流(liu)體更(geng)新筆記
更新幾個變化,這會是未來一年產業進展(zhan)最密集的新技術,不容(rong)錯過。 1)歐洲(zhou)市場爆發,訂(ding)單將接踵而至 歐洲(zhou)ECER100.03法規(gui),在(zai)安全性上新增(zeng)無熱擴散的要(yao)(yao)(yao)求。生(sheng)效時間(jian):23年9月新定(ding)點都(dou)要(yao)(yao)(yao)滿足無熱擴散要(yao)(yao)(yao)求;25年9月后所有(you)(you)在(zai)售車型(xing)均要(yao)(yao)(yao)滿足。 寧德時代的NP2.0技術(無熱擴散)當前采(cai)用復合鋁箔方案,在(zai)歐洲(zhou)新一輪定(ding)點中(zhong)(預計(ji)25-26年后交付)拿到(dao)(dao)主要(yao)(yao)(yao)份額(e),部(bu)分項目是獨供(gong)。 當前寧德在(zai)歐洲(zhou)份額(e)36%,預計(ji)到(dao)(dao)25年后有(you)(you)望提升至45%,粗算25年歐洲(zhou)市場復合集流體空間(jian):350萬輛車*45%/2=80G
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2024-06-04 12:04:13
邏輯正點,光伏降本最強路徑,支持
@十萬火力阿童木:復合邊框7年274倍,光伏降本最大增量,博菲電氣短期10PE,長期估值更低
今年以來,光伏降本路線成為各大廠商共識:近一個月,HJT、銀漿降本已逐步被市場認知,而相比銀漿占光伏組件成本6%,邊框占光伏組件成本13%,具有更大的降本替代空間。 而年內,隨著鋁價暴漲滬鋁已突破21000大關,鋁光伏邊框成本增加超20%。 在光伏組件競爭進一步加劇情況下,光伏降
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2024-05-17 10:11:01
明牌珠寶旗下的蘇州好屋,在地產中介行業也算是一方諸侯了,最關鍵是籌碼整理干凈
@睡不著的魚:除了我愛我家——明牌珠寶,一個被名字掩蓋的核心地產鏟子股
新房團購+二手房經紀+裝修O2O龍頭,重金入局地產供應鏈金融,打造第二增長曲線=============== 明牌珠寶 &n
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2023-10-27 10:30:06
電(dian)動(dong)車:是(shi)時候可(ke)以開始重拾信心了(le)
電動(dong)車(che):是時候(hou)可(ke)以(yi)開始重(zhong)(zhong)拾信(xin)心了 觀點重(zhong)(zhong)申: 估(gu)值(zhi)、持倉、預期三重(zhong)(zhong)底部。經過2年(nian)調(diao)整,各(ge)龍頭(tou)市值(zhi)較高(gao)點回落(luo)50-70%,且業績做充分下修后對應(ying)25年(nian)僅12x+估(gu)值(zhi),當前pb為2-5x。同時Q3電動(dong)車(che)基金(jin)持倉/總市值(zhi)占比降至5.3%,處于20Q2板塊(kuai)行情剛(gang)剛(gang)啟動(dong)的水平,較21Q3高(gao)點已下降40%。 中(zhong)(zhong)美推動(dong)新(xin)能源領域合作磋商(shang)(shang),有望打開空間(jian),助力(li)估(gu)值(zhi)修復。9月以(yi)來中(zhong)(zhong)美密切就(jiu)氣候(hou)、新(xin)能源、電動(dong)車(che)等進(jin)行頻繁磋商(shang)(shang)。合作才能共(gong)贏,若雙發達成共(gong)識(shi),則中(zhong)(zhong)國廠商(shang)(shang)可(ke)享受低(di)基數高(gao)增長,全球份額進(jin)一步(bu)提升。 智能化(hua)加(jia)速
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2023-10-25 07:19:01
NV提前斷(duan)供帶(dai)來的國(guo)產AI芯片(pian)機(ji)遇
【NV今日公(gong)告】取消一(yi)個月緩(huan)沖期(qi),禁令【立即生(sheng)效】。 影響范圍限定在A100, A800, H100, H800, L40S,消費級的(de)(de)RTX 4090得到(dao)豁免(mian)。 核心是(shi)立刻無法(fa)(fa)供貨(huo)(huo)還是(shi)無法(fa)(fa)下單。 我(wo)們從NV人士了解到(dao):“之前有(you)(you)僥(jiao)幸(xing)(xing)心理以為國內能協調到(dao)貨(huo)(huo)源(yuan)的(de)(de),現(xian)在立刻生(sheng)效,無法(fa)(fa)發貨(huo)(huo),所有(you)(you)的(de)(de)在途訂單沒(mei)發出來(lai)的(de)(de)就不給發貨(huo)(huo)了” 結論:可能自今日起,【無法(fa)(fa)再(zai)發貨(huo)(huo)】 觀點: 此舉將【極大程度】縮短國內大模型廠商向(xiang)國產(chan)算力切換窗口期(qi)。 推薦: 強烈關注國產(chan)GPGPU及(ji)asic,【沒(mei)有(you)(you)僥(jiao)幸(xing)(xing),沒(mei)有(you)(you)退路】:【海光信
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2023-10-22 17:06:06
傳媒的三季報反擊
核心白馬估(gu)值低位,持續(xu)(xu)關注AI、數據要素、彩票等方向(xiang) 本周分眾傳媒發布三季(ji)(ji)報(bao)業績預(yu)告,23年(nian)(nian)Q3單季(ji)(ji),公(gong)司(si)預(yu)計歸母凈利(li)12.8-13.8億(yi)元,同比增(zeng)(zeng)長76%-89.8%,實(shi)現扣(kou)非歸母凈利(li)12-13億(yi)元,同比增(zeng)(zeng)長37.75-49.2%,三季(ji)(ji)度廣(guang)告市場延續(xu)(xu)上半年(nian)(nian)修復態(tai)勢,公(gong)司(si)通過(guo)數字化(hua)手段和(he)AI技(ji)術提升服務能力和(he)運營效(xiao)率,業績保(bao)持持續(xu)(xu)高速增(zeng)(zeng)長。四季(ji)(ji)度是(shi)電(dian)商(shang)消費旺季(ji)(ji),公(gong)司(si)作為國內最大的(de)生(sheng)活圈媒體(ti)平臺,有(you)望持續(xu)(xu)獲得消費類廣(guang)告主青睞。 10月下旬傳媒公(gong)司(si)即(ji)將進入三季(ji)(ji)報(bao)密集披露期,建議關注業績增(zeng)(zeng)速較好的(de)游戲
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2023-10-16 13:04:54
【代糖新品=減肥藥】猛干三(san)元生(sheng)物(wu)
【代糖(tang)(tang)新(xin)品=減肥藥】 阿(a)(a)洛(luo)酮(tong)(tong)糖(tang)(tang)是甜味劑新(xin)星。目前(qian)阿(a)(a)洛(luo)酮(tong)(tong)糖(tang)(tang)沒有發現副作(zuo)用,同等(deng)功效可釋(shi)放GLP-1(胰高血糖(tang)(tang)素樣肽-1),可抗肥胖,抗糖(tang)(tang)尿(niao)病,。 上市公司(si)(si)產(chan)能: 保齡(ling)寶(bao):公司(si)(si)新(xin)建3萬噸阿(a)(a)洛(luo)酮(tong)(tong)糖(tang)(tang)項(xiang)目目前(qian)處于在建狀(zhuang)態(tai),阿(a)(a)洛(luo)酮(tong)(tong)糖(tang)(tang)在國內獲準(zhun)使用后,公司(si)(si)會積(ji)極推進在C端(duan)銷售(shou)。 百龍創園(yuan):公司(si)(si)年產(chan)15000噸結(jie)晶糖(tang)(tang)項(xiang)目可生產(chan)5000噸阿(a)(a)洛(luo)酮(tong)(tong)糖(tang)(tang)。 三元生物:公司(si)(si)建有2萬噸阿(a)(a)洛(luo)酮(tong)(tong)糖(tang)(tang)項(xiang)目
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復合集流體寧德(de)入場,元琛科技5倍空間
璞泰來(lai)(lai)今日發布公(gong)告,與寧(ning)德開展戰略合(he)(he)作,共同致力(li)于復合(he)(he)銅(tong)箔(bo)(bo)集(ji)流(liu)體在新能源鋰電池領域(yu)的(de)研發、生產(chan)(chan)、推廣、銷售(shou)、應用(yong),對(dui)此,我們點評如下: 1、工藝方面,璞泰來(lai)(lai)復合(he)(he)鋁箔(bo)(bo)第二代(dai)低(di)(di)溫蒸度(du)法,復合(he)(he)銅(tong)箔(bo)(bo)采用(yong)3-3.5微米(mi)基膜+1-1.5微米(mi)膠水+2微米(mi)銅(tong),量(liang)產(chan)(chan)速度(du)更快,且復合(he)(he)銅(tong)箔(bo)(bo)遠期規模(mo)(mo)化量(liang)產(chan)(chan)售(shou)價對(dui)標電解(jie)可以大(da)幅降低(di)(di),至少50%滲透率。按璞泰來(lai)(lai)規劃,復合(he)(he)集(ji)流(liu)體明年一(yi)季(ji)度(du)量(liang)產(chan)(chan),全(quan)年實(shi)現大(da)規模(mo)(mo)銷售(shou)(億平級別)。 2、技(ji)術路線選(xuan)擇(ze):復合(he)(he)銅(tong)箔(bo)(bo)采用(yong)pet或者(zhe)pp主要(yao)取決于下游,對(dui)于ptl的(de)工藝沒有(you)問題,公(gong)司(si)認(ren)為,未(wei)來(lai)(lai)
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快評(ping)9月非農:大超預期,但并非壞事
中金海外:快評9月非(fei)農:大(da)(da)超(chao)預(yu)期(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),但并非(fei)壞事 1)新增就(jiu)業大(da)(da)超(chao)預(yu)期(qi)(qi)(qi)(qi)(qi):33.6萬人,預(yu)期(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)17.0萬,前(qian)值(zhi)(zhi)(zhi)18.7萬(初值(zhi)(zhi)(zhi))。 2)失業率微(wei)升,勞動參與率持平:失業率3.8%,預(yu)期(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)3.7%,前(qian)值(zhi)(zhi)(zhi)3.8%(初值(zhi)(zhi)(zhi))。勞動參與率62.8%,預(yu)期(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)62.8%,前(qian)值(zhi)(zhi)(zhi)62.8%(初值(zhi)(zhi)(zhi))。 3)時(shi)薪降溫:環比0.2%,預(yu)期(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)0.3%,前(qian)值(zhi)(zhi)(zhi)0.2%(初值(zhi)(zhi)(zhi))。同比4.2%,預(yu)期(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)4.3%,前(qian)值(zhi)(zhi)(zhi)4.3%。 1. 非(fei)農大(da)(da)超(chao)預(yu)期(qi)(qi)(qi)(qi)(qi),再(zai)次與ADP背(bei)(bei)離,過去幾(ji)個(ge)月已成“定式”,方(fang)向背(bei)(bei)離,是否超(chao)預(yu)期(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)也背(bei)(bei)離 2. 服(fu)務業仍是新增就(jiu)業主力,
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2023-10-02 09:45:45
手(shou)機發熱(re)救(jiu)星——福萊新(xin)材
據新(xin)加坡亞洲新(xin)聞臺(tai)10月1日(ri)援(yuan)引路透社的(de)消息報道,蘋果(guo)公(gong)司(si)9月30日(ri)表示,已經發(fa)(fa)(fa)現(xian)(xian)一些(xie)(xie)可能(neng)導致(zhi)iPhone15系(xi)列手(shou)機(ji)運(yun)(yun)行溫度過高(gao)的(de)問題(ti)(ti), 其中包括iOS17操作系(xi)統的(de)漏(lou)洞。蘋果(guo)表示,將在(zai)即將發(fa)(fa)(fa)布的(de)軟(ruan)件更(geng)新(xin)中修(xiu)復這些(xie)(xie)問題(ti)(ti)。蘋果(guo)同時(shi)表示,發(fa)(fa)(fa)熱問題(ti)(ti)并非安全(quan)風險,不會影響(xiang)手(shou)機(ji)的(de)長期性能(neng)。 此外,蘋果(guo)稱(cheng)iPhone15系(xi)列手(shou)機(ji)在(zai)運(yun)(yun)行某些(xie)(xie)第三方App時(shi)也會出現(xian)(xian)過熱現(xian)(xian)象,公(gong)司(si)正在(zai)與這些(xie)(xie)應(ying)用的(de)開(kai)發(fa)(fa)(fa)者合(he)作進(jin)行修(xiu)復。 有國外網友在(zai)Reddit社區發(fa)(fa)(fa)帖,表示iPhone15 Pro Max 在(zai)通話 5 分鐘之后(hou),背
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月壇手藝人
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2023-09-28 08:20:04
AI絕(jue)地反擊(ji)的三(san)大催(cui)化
昨晚(wan)三(san)大AI事件(jian): 1、外媒DigiTimes爆料了英偉達的(de)下一代GPU——代號為「Blackwell」的(de)B100,主要(yao)面向AI和HPC,將采用臺(tai)積電的(de)3nm工藝(yi)制程,以(yi)及(ji)更(geng)為復雜的(de)多芯片模(mo)塊(MCM)設計,并(bing)將于(yu)2024年第四(si)季度現身。 2、英偉達黃(huang)仁勛將于(yu) 10 月 15 日(ri)至 16 日(ri)在特拉維夫舉辦的(de)AI峰會上(shang)介(jie)紹最(zui)新的(de)生成(cheng)式 AI 和云計算成(cheng)果(10月15日(ri)15:00)。 3、openAI數據不局限于(yu)2021年之前并(bing)且可以(yi)瀏覽互聯網(wang)。 我(wo)們認為B100對應1.6T光模(mo)塊,代表更(geng)高水平算力
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月(yue)壇手(shou)藝(yi)人(ren)
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2023-09-12 17:53:02
華為(wei)黑(hei)科技,微(wei)泵液冷殼概念股梳理
華(hua)為(wei)(wei)Mate60系列目前三款(kuan)(kuan)手機均已開(kai)(kai)售,部(bu)(bu)分(fen)相關的配件產品(pin)也已經(jing)開(kai)(kai)賣,不過(guo)據一些最(zui)新(xin)的曝光顯示,華(hua)為(wei)(wei)還是(shi)保(bao)(bao)留了(le)一手。 今日有博主(zhu)曝光了(le)華(hua)為(wei)(wei)將要帶來(lai)(lai)的Mate60保(bao)(bao)護(hu)殼(ke)(ke)(ke)產品(pin),其中又(you)一款(kuan)(kuan)售價為(wei)(wei)299元的,名為(wei)(wei)“微泵液冷(leng)殼(ke)(ke)(ke)”,這種保(bao)(bao)護(hu)殼(ke)(ke)(ke)在行(xing)業內(nei)還是(shi)比(bi)較少(shao)見的。 據曝光的頁面介紹(shao)顯示,這款(kuan)(kuan)保(bao)(bao)護(hu)殼(ke)(ke)(ke)支持智能(neng)化溫(wen)控(kong)、無需有線供電即可實(shi)現散(san)熱,并且厚度控(kong)制也比(bi)較出色,可實(shi)現舒適(shi)握持、良好散(san)熱和智感降(jiang)溫(wen)。 目前還沒(mei)有更多信息(xi)公布出來(lai)(lai),但是(shi)從介紹(shao)來(lai)(lai)看,這款(kuan)(kuan)保(bao)(bao)護(hu)殼(ke)(ke)(ke)著(zhu)重散(san)熱功能(neng),內(nei)部(bu)(bu)應該存在冷(leng)卻液和導流槽(cao),能(neng)夠將核心
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月壇手藝人(ren)
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2023-08-21 18:29:33
三句話(hua),讀懂數據(ju)要素重磅政策
【三句話,讀(du)懂(dong)數(shu)(shu)(shu)據(ju)要(yao)素重(zhong)磅政(zheng)策】TF計算機團隊 1、財政(zheng)部印發《企(qi)業(ye)數(shu)(shu)(shu)據(ju)資(zi)源(yuan)(yuan)相關會計處理暫行(xing)規定》,24年(nian)1月1日起正式實施,時間點超預期。 2、類比研發,企(qi)業(ye)使用的(de)(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)資(zi)源(yuan)(yuan),滿足(zu)要(yao)求可確(que)定為無(wu)形資(zi)產(chan)(chan),在提(ti)供(gong)服(fu)務后攤銷損(sun)益并(bing)確(que)認收(shou)入(ru)(ru);出(chu)售的(de)(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)資(zi)源(yuan)(yuan),滿足(zu)要(yao)求的(de)(de)可確(que)定為存貨,在出(chu)售后結轉損(sun)益并(bing)確(que)認收(shou)入(ru)(ru)。 3、在資(zi)產(chan)(chan)負債表中,無(wu)形資(zi)產(chan)(chan)、存貨、開發支出(chu)下設數(shu)(shu)(shu)據(ju)資(zi)源(yuan)(yuan),并(bing)在報表附(fu)注中進行(xing)披露(lu)。 解讀(du): 1、數(shu)(shu)(shu)據(ju)局領導(dao)到(dao)位(wei)后,數(shu)(shu)(shu)據(ju)要(yao)素相關政(zheng)策有(you)望加(jia)速,例如確(que)權政(zheng)策,產(chan)(chan)業(ye)加(jia)速在即。 2、數(shu)(shu)(shu)據(ju)資(zi)產(chan)(chan)入(ru)(ru)表落地,直(zhi)接
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月壇(tan)手藝(yi)人
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2023-08-19 19:33:25
譽辰智能(neng)也是鋰(li)電(dian)設(she)備+次新(xin),而且流通(tong)盤(pan)是最小(xiao)的一個,有望接力信宇人。
@韭菜團子:08月18日C信宇人股票異動解析
鋰電設備+次新股 1、公司主要從事鋰電池干燥設備和涂布設備為核心的智能制造高端裝備領域,為鋰電池、光電、醫療用品、氫燃料電池等行業客戶提供高端裝備和自動化解決方案,公司擁有較高的市場占有率。 2、2021年公司在鋰電干燥設備的市占率達6.59%,穩居行業第一梯隊,陸續進入寧德時代、比亞迪、蜂巢能源等
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月壇手藝人
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2023-08-15 18:46:29
[紅包]驕成超(chao)聲:超(chao)聲滾焊龍頭受益于復合集流體產業(ye)化漸進(jin),有望獲(huo)得重(zhong)要進(jin)展
公(gong)(gong)司(si)(si)是超(chao)聲設備的(de)平臺型公(gong)(gong)司(si)(si)。1)動力(li)電(dian)池(chi)領(ling)(ling)域(yu),公(gong)(gong)司(si)(si)與寧德時代(dai)、比亞迪(di)、欣旺(wang)達、蜂巢能源、孚能科技展開合作,為(wei)寧德時代(dai)、比亞迪(di)新增(zeng)產線供應過半的(de)超(chao)聲波焊(han)接設備;2)汽車線束領(ling)(ling)域(yu),公(gong)(gong)司(si)(si)客戶包括比亞迪(di)、均勝電(dian)子、泰(tai)科電(dian)子、滬光股份(fen);3)IGBT 焊(han)接領(ling)(ling)域(yu),公(gong)(gong)司(si)(si)與中(zhong)車時代(dai)、振華(hua)科技、英飛凌等客戶建立合作;4)輪胎(tai)裁切領(ling)(ling)域(yu),公(gong)(gong)司(si)(si)與固特異、韓泰(tai)、中(zhong)策等全球輪胎(tai)頭部企業建立長期合作關系,奠定公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)領(ling)(ling)先(xian)市場地(di)位。 復(fu)合集流體行業密集催化(hua)將(jiang)至。復(fu)合集流體需要(yao)超(chao)聲滾焊(han)做極耳轉接,頭部電(dian)池(chi)廠即(ji)將(jiang)落地(di)產能。我們認為(wei),復(fu)
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驕成超聲
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元琛科技
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月壇手藝人
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2023-08-14 22:27:03
復(fu)合集流體更新筆記
更新(xin)幾個變化(hua),這會是未來一(yi)年(nian)產業進展最(zui)密(mi)集的新(xin)技(ji)術,不(bu)容(rong)錯過。 1)歐(ou)(ou)洲市(shi)場爆發,訂單將接踵而至 歐(ou)(ou)洲ECER100.03法規,在安(an)全性上新(xin)增(zeng)無熱(re)擴(kuo)散的要(yao)求(qiu)(qiu)。生效時間:23年(nian)9月新(xin)定(ding)點(dian)都要(yao)滿(man)足無熱(re)擴(kuo)散要(yao)求(qiu)(qiu);25年(nian)9月后(hou)所有在售車(che)型均要(yao)滿(man)足。 寧德時代(dai)的NP2.0技(ji)術(無熱(re)擴(kuo)散)當前采用(yong)復(fu)合鋁箔(bo)方案,在歐(ou)(ou)洲新(xin)一(yi)輪(lun)定(ding)點(dian)中(預計25-26年(nian)后(hou)交付)拿到主要(yao)份額(e),部分項目是獨供。 當前寧德在歐(ou)(ou)洲份額(e)36%,預計到25年(nian)后(hou)有望提升至45%,粗(cu)算25年(nian)歐(ou)(ou)洲市(shi)場復(fu)合集流(liu)體空(kong)間:350萬輛車(che)*45%/2=80G
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