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邏輯趨勢博士

這個人很懶，什么都沒有留下

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邏輯趨勢博士

2025-04-17 13:26:44

漢得信息，最正宗MCP

在剛剛落幕的2025漢得用戶大會上，漢得已正式發布B端AI應用產品/服務系列【得·靈】。這一系列包括三大產品系列+一大服務系列：“靈猿”大圣AI中臺系列、“靈手”業務智能體系列、“靈睿”垂直模型系列，以及“靈策”配套服務系列，全面支撐企業構建AI能力體系及智能化升級！ MCP特別適用于企業級AI應用，能幫助Agent智能體快速對接ERP、CRM、OA等業務系統，實現復雜流程的自動和智能化。它是Agent的助推器，幫助Agent打破工具孤島、加速流程自動化、提升Agent靈活性、增強用戶的交互體

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漢得信息

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邏輯趨勢博士

2025-03-25 23:32:08

億嘉和攜手李澤湘教授共同創立麟動具身科技公司，全面發力具身智能賽道

官微今晚發文，億嘉和攜手李澤湘教授（機器人教父、固高科技董事長）共同創立麟動具身科技公司，全面發力具身智能賽道。直接切入人型機器人兩大尖端領域：小腦控制器和電子皮膚。單一研發電子皮膚的福萊、漢威都接近百億市值了。切入小腦控制器+電子皮膚兩大業務的億嘉和才66億。你可以說現在退潮期狗都不買，但是當行情修復時記得關注他。可以看下原文鏈接，億嘉和野心還是很大的。公司的三大預期差可以看我的之前的文章官微今晚發文，億嘉和攜手李澤湘教授（機器人教父、固高科技董事長）共同創立麟動具身科技公司，全面發力具身智

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億嘉和

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6.38
邏輯趨勢博士

2025-03-07 02:05:13

Manus究竟利好什么？

昨天夜里，國內一家創業團隊發布的AI智能體(AI Agent)項目Manus在社交媒體上爆火。據悉，這是全球首款真正意義上的通用AI智能體(AI Agent)。博士先講邏輯、再講標的，帶你讀懂Manus背后真正利好什么。我們日常使用的豆包、通義千問、DeepSeek名叫對話式AI，由用戶提出問題，AI給出答案。 AI智能體(AI Agent)與對話式AI不同，當你提出一個問題和任務時，AI智能體不在對話框中給出解決方案，而是能夠控制你的鼠標和瀏覽器、操作你的電腦完成每一項具體的工作任務，包括

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致遠互聯
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鼎捷數智

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4.50
邏輯趨勢博士

2025-02-25 13:25:31

新高又新高

@邏輯趨勢博士：宇樹產業鏈上的遺珠 - 曼恩斯特

自924行情以來，機器人行情大致可以分為三條線。第一條線就是10-12月的華為機器人，華為在工業機器人上的合作方拓斯達，埃夫特，走出了2-3倍的行情。第二條線就是特斯拉鏈，在前兩周馬斯克放出27年100萬臺的衛星后，一些Tier1供應商，五洲、北特、兆威，以及一些新玩家金沃、震裕、雙林也走出了波瀾壯

24 贊同-14 評論

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邏輯趨勢博士

2025-02-21 13:29:31

轉發了帖子

@邏輯趨勢博士：國內人型機器人進展不斷，【億嘉和】稀缺整機制造商+華為機器人新晉合作伙伴等待價值發現！

S億嘉和(sh603666）S 三大預期差：預期差一：A股稀缺的人形機器人整機制造商。億嘉和成立于1999年，一直深耕于機器人的生產研發和推廣應用。早在2014年，億嘉和就開發并出來了第一代室外巡檢機器人并交付國家電網。隨著人性機器人浪潮來臨，在去年，依托公司在機器人領域多年的技術積累，億

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邏輯趨勢博士

2025-02-21 13:29:25

這文章前幾天發了沒人看

@邏輯趨勢博士：國內人型機器人進展不斷，【億嘉和】稀缺整機制造商+華為機器人新晉合作伙伴等待價值發現！

S億嘉和(sh603666）S 三大預期差：預期差一：A股稀缺的人形機器人整機制造商。億嘉和成立于1999年，一直深耕于機器人的生產研發和推廣應用。早在2014年，億嘉和就開發并出來了第一代室外巡檢機器人并交付國家電網。隨著人性機器人浪潮來臨，在去年，依托公司在機器人領域多年的技術積累，億

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邏輯趨勢博士

2025-02-20 23:10:28

阿里宣布十年來最大AI基礎設施投入！阿里數據中心最核心標的梳理

今晚，阿里巴巴發布4Q24業績，云業務收入重回兩位數增長、達到13%，AI相關產品連續六個季度實現三位數增長，未來AI驅動的云收入增長繼續加速，本季度的資本開支達到314億元，上面的描述只能說是略超預期。但是高管接下來的表述，直接點燃了市場！阿里巴巴高管稱，【未來三年，集團在云和AI的基礎設施投入預期將超越過去10年的總和】，將大幅提升AI基礎模型的研發投入，確保技術先進性和行業領先地位，并推動AI原生應用的發展。【云和AI的基礎設施】其實就是我們常說的數據中心，以及數據中心配套的硬件設施、

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數據港
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潤建股份
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杭鋼股份
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中恒電氣
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伊戈爾

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邏輯趨勢博士

2025-02-17 21:47:46

國內人型機器人進展不斷，【億嘉和】稀缺整機制造商+華為機器人新晉合作伙伴等待價值發現！

S億嘉和(sh603666）S 三大預期差：預期差一：A股稀缺的人形機器人整機制造商。億嘉和成立于1999年，一直深耕于機器人的生產研發和推廣應用。早在2014年，億嘉和就開發并出來了第一代室外巡檢機器人并交付國家電網。隨著人性機器人浪潮來臨，在去年，依托公司在機器人領域多年的技術積累，億嘉和順勢而為，開始布局賦能全行業的人性機器人。公司具備人形機器人全棧研發能力。億嘉和最新的RK100人形機器人在江蘇衛視蛇年“春晚”上登臺亮相。該機器人在運動規劃和控制系統，多模態數據采集和訓練、等多個關

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億嘉和

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邏輯趨勢博士

2025-02-06 09:25:37

小米AI眼睛已獲入網許可-關注億通科技

據公眾號“AR圈“消息，小米AI眼鏡已獲入網許可。建議關注億通科技，億通科技是華米科技在A股買的殼。 1月24號公司公告、億通科技全資子公司與安徽華米簽訂采購協議，鯨魚微電子向華米銷售心率傳感器、芯片、其他電子物料合同金額不超過1.5億元。安徽華米為公司實控人黃汪控股的企業，此次交易構成關聯交易。公司預告四季度單季營收5336w-6836w，同比增長51.8%-94.5%。主要來自于子公司研發的黃山3芯片量產并批量供貨。華米的產品、手表、手環、耳機、相機，目前全面切換到億通的黃山3芯片。目前

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*ST億通

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16.75
邏輯趨勢博士

2025-02-02 14:50:30

一文講清節后DeepSeek炒作路線

本文旨在幫助過年期間沒有關注市場動向的球友，快速梳理DeepSeek爆火的原因，以及A股內真正受益DeepSeek的幾個方向和標的。（現在網傳很多小表格內所謂參股DeepSeek的公司都是錯誤的！） DeepSeek在春節成為全民討論的話題、同時也撼動了全球AI市場。DeepSeek已經成為2025年A股開年第一個大級別的主題炒作，它會對標之前的華為、字節題材。大級別主題炒作通常會持續1-2個月，誕生3-5倍股，大家一定要格局打開。 DeepSeek在全世界爆火主要由以下三個原因： 1. 性能

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美格智能
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每日互動

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124.30
邏輯趨勢博士

2025-01-21 23:33:12

跟長盛比起來，補漲空間很大

@hulidion：補漲長盛軸承！曼恩斯特

長盛軸承潘上宇樹機器人底部起來3倍。曼恩斯特和宇樹合作：曼恩斯特控股子公司藍方技術在電機驅動方面實力較強，其智能款模頭的執行機構主要由藍方主導完成，技術路線和結構與機器人的線性執行器有通用之處，在空心杯電機、無框力矩電機控制器等方面也有技術沉淀，能為靈巧手、關節等關鍵結構件提供電機驅動支持。- 涂布

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邏輯趨勢博士

2025-01-21 23:18:17

宇樹產業鏈上的遺珠 - 曼恩斯特

自924行情以來，機器人行情大致可以分為三條線。第一條線就是10-12月的華為機器人，華為在工業機器人上的合作方拓斯達，埃夫特，走出了2-3倍的行情。第二條線就是特斯拉鏈，在前兩周馬斯克放出27年100萬臺的衛星后，一些Tier1供應商，五洲、北特、兆威，以及一些新玩家金沃、震裕、雙林也走出了波瀾壯闊的行情。第三條線就是宇樹鏈、也可以稱之為機器狗鏈。宇樹作為國內具身智能最強公司，在機器狗和人形機器人上進度都非常之快。機器狗已經有電力、消防、倉儲、石化等大量明確的落地場景。宇樹機器狗機器人的

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曼恩斯特

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邏輯趨勢博士

2025-01-11 15:30:46

再度確認半導體閥門斷供-重視新萊應材

供需錯配歷來是誕生牛股的搖籃，21年鋰電池光伏需求爆發帶動PVDF用量猛增，誕生大牛股聯創股份，24年海外巨頭英力士突然停產化工原料TMA，對該原料的需求并沒有減少，TMA供不應求，造就了正丹股份10倍的神話。 24年末，產業突然傳來海外巨頭半導體閥門Swagelok，VAT對國內斷供的消息。引發半導體閥門價格的快速上漲和國產替代進程。重視S新萊應材(sz300260）S 半導體閥門具有耗材屬性，每過1-2年就需要更換，國內每年市場超過100億元，此次海外對國內斷供，存在嚴重供需錯配，利好國產閥

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新萊應材

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邏輯趨勢博士

2025-01-09 00:14:02

供需錯配+高壁壘=大牛-重視新萊應材

供需錯配歷來是誕生牛股的搖籃，21年鋰電池光伏需求爆發帶動PVDF用量猛增，誕生大牛股聯創股份，24年海外巨頭英力士突然停產化工原料TMA，對該原料的需求并沒有減少，TMA供不應求，造就了正丹股份10倍的神話。 24年末，產業突然傳來海外巨頭半導體閥門Swagelok，VAT對國內斷供的消息。引發半導體閥門價格的快速上漲和國產替代進程。重視S新萊應材(sz300260）S 本周通過多場專家會，確認美國Swagelok（非真空閥門，國內50%份額20億收入），韓國VAT（真空閥門，國內收入20-3

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新萊應材
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正丹股份
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ST聯創

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邏輯趨勢博士

2023-07-15 09:48:20

轉發

@萬物周期游擊隊：近算存儲：華為AI存儲新品即將揭曉

《科創板日報》7月13日訊（編輯鄭遠方）明日（7月14日），華為將舉行主題為“數據新范式—釋放AI新動能”的大模型時代華為AI存儲新品發布會。華為公司副總裁、華為數據存儲產品線總裁周躍峰日前已透露，7月份將向全球發布面向大模型的新款存儲產品。①華為周躍峰表示，AI大模型對存儲帶來了新挑戰，需要用近

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億嘉和攜手李澤湘教授共同創立麟動具身科技公司，全面發力具身智能賽道

官微今晚發文，億嘉和攜手李澤湘教授（機器人教父、固高科技董事長）共同創立麟動具身科技公司，全面發力具身智能賽道。直接切入人型機器人兩大尖端領域：小腦控制器和電子皮膚。單一研發電子皮膚的福萊、漢威都接近百億市值了。切入小腦控制器+電子皮膚兩大業務的億嘉和才66億。你可以說現在退潮期狗都不買，但是當行情修復時記得關注他。可以看下原文鏈接，億嘉和野心還是很大的。公司的三大預期差可以看我的之前的文章官微今晚發文，億嘉和攜手李澤湘教授（機器人教父、固高科技董事長）共同創立麟動具身科技公司，全面發力具身智

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昨天夜里，國內一家創業團隊發布的AI智能體(AI Agent)項目Manus在社交媒體上爆火。據悉，這是全球首款真正意義上的通用AI智能體(AI Agent)。博士先講邏輯、再講標的，帶你讀懂Manus背后真正利好什么。我們日常使用的豆包、通義千問、DeepSeek名叫對話式AI，由用戶提出問題，AI給出答案。 AI智能體(AI Agent)與對話式AI不同，當你提出一個問題和任務時，AI智能體不在對話框中給出解決方案，而是能夠控制你的鼠標和瀏覽器、操作你的電腦完成每一項具體的工作任務，包括

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新高又新高

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自924行情以來，機器人行情大致可以分為三條線。第一條線就是10-12月的華為機器人，華為在工業機器人上的合作方拓斯達，埃夫特，走出了2-3倍的行情。第二條線就是特斯拉鏈，在前兩周馬斯克放出27年100萬臺的衛星后，一些Tier1供應商，五洲、北特、兆威，以及一些新玩家金沃、震裕、雙林也走出了波瀾壯

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S億嘉和(sh603666）S 三大預期差：預期差一：A股稀缺的人形機器人整機制造商。億嘉和成立于1999年，一直深耕于機器人的生產研發和推廣應用。早在2014年，億嘉和就開發并出來了第一代室外巡檢機器人并交付國家電網。隨著人性機器人浪潮來臨，在去年，依托公司在機器人領域多年的技術積累，億

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S億嘉和(sh603666）S 三大預期差：預期差一：A股稀缺的人形機器人整機制造商。億嘉和成立于1999年，一直深耕于機器人的生產研發和推廣應用。早在2014年，億嘉和就開發并出來了第一代室外巡檢機器人并交付國家電網。隨著人性機器人浪潮來臨，在去年，依托公司在機器人領域多年的技術積累，億

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阿里宣布十年來最大AI基礎設施投入！阿里數據中心最核心標的梳理

今晚，阿里巴巴發布4Q24業績，云業務收入重回兩位數增長、達到13%，AI相關產品連續六個季度實現三位數增長，未來AI驅動的云收入增長繼續加速，本季度的資本開支達到314億元，上面的描述只能說是略超預期。但是高管接下來的表述，直接點燃了市場！阿里巴巴高管稱，【未來三年，集團在云和AI的基礎設施投入預期將超越過去10年的總和】，將大幅提升AI基礎模型的研發投入，確保技術先進性和行業領先地位，并推動AI原生應用的發展。【云和AI的基礎設施】其實就是我們常說的數據中心，以及數據中心配套的硬件設施、

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國內人型機器人進展不斷，【億嘉和】稀缺整機制造商+華為機器人新晉合作伙伴等待價值發現！

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小米AI眼睛已獲入網許可-關注億通科技

據公眾號“AR圈“消息，小米AI眼鏡已獲入網許可。建議關注億通科技，億通科技是華米科技在A股買的殼。 1月24號公司公告、億通科技全資子公司與安徽華米簽訂采購協議，鯨魚微電子向華米銷售心率傳感器、芯片、其他電子物料合同金額不超過1.5億元。安徽華米為公司實控人黃汪控股的企業，此次交易構成關聯交易。公司預告四季度單季營收5336w-6836w，同比增長51.8%-94.5%。主要來自于子公司研發的黃山3芯片量產并批量供貨。華米的產品、手表、手環、耳機、相機，目前全面切換到億通的黃山3芯片。目前

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一文講清節后DeepSeek炒作路線

本文旨在幫助過年期間沒有關注市場動向的球友，快速梳理DeepSeek爆火的原因，以及A股內真正受益DeepSeek的幾個方向和標的。（現在網傳很多小表格內所謂參股DeepSeek的公司都是錯誤的！） DeepSeek在春節成為全民討論的話題、同時也撼動了全球AI市場。DeepSeek已經成為2025年A股開年第一個大級別的主題炒作，它會對標之前的華為、字節題材。大級別主題炒作通常會持續1-2個月，誕生3-5倍股，大家一定要格局打開。 DeepSeek在全世界爆火主要由以下三個原因： 1. 性能

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跟長盛比起來，補漲空間很大

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長盛軸承潘上宇樹機器人底部起來3倍。曼恩斯特和宇樹合作：曼恩斯特控股子公司藍方技術在電機驅動方面實力較強，其智能款模頭的執行機構主要由藍方主導完成，技術路線和結構與機器人的線性執行器有通用之處，在空心杯電機、無框力矩電機控制器等方面也有技術沉淀，能為靈巧手、關節等關鍵結構件提供電機驅動支持。- 涂布

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宇樹產業鏈上的遺珠 - 曼恩斯特

自924行情以來，機器人行情大致可以分為三條線。第一條線就是10-12月的華為機器人，華為在工業機器人上的合作方拓斯達，埃夫特，走出了2-3倍的行情。第二條線就是特斯拉鏈，在前兩周馬斯克放出27年100萬臺的衛星后，一些Tier1供應商，五洲、北特、兆威，以及一些新玩家金沃、震裕、雙林也走出了波瀾壯闊的行情。第三條線就是宇樹鏈、也可以稱之為機器狗鏈。宇樹作為國內具身智能最強公司，在機器狗和人形機器人上進度都非常之快。機器狗已經有電力、消防、倉儲、石化等大量明確的落地場景。宇樹機器狗機器人的

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再度確認半導體閥門斷供-重視新萊應材

供需錯配歷來是誕生牛股的搖籃，21年鋰電池光伏需求爆發帶動PVDF用量猛增，誕生大牛股聯創股份，24年海外巨頭英力士突然停產化工原料TMA，對該原料的需求并沒有減少，TMA供不應求，造就了正丹股份10倍的神話。 24年末，產業突然傳來海外巨頭半導體閥門Swagelok，VAT對國內斷供的消息。引發半導體閥門價格的快速上漲和國產替代進程。重視S新萊應材(sz300260）S 半導體閥門具有耗材屬性，每過1-2年就需要更換，國內每年市場超過100億元，此次海外對國內斷供，存在嚴重供需錯配，利好國產閥

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供需錯配+高壁壘=大牛-重視新萊應材

供需錯配歷來是誕生牛股的搖籃，21年鋰電池光伏需求爆發帶動PVDF用量猛增，誕生大牛股聯創股份，24年海外巨頭英力士突然停產化工原料TMA，對該原料的需求并沒有減少，TMA供不應求，造就了正丹股份10倍的神話。 24年末，產業突然傳來海外巨頭半導體閥門Swagelok，VAT對國內斷供的消息。引發半導體閥門價格的快速上漲和國產替代進程。重視S新萊應材(sz300260）S 本周通過多場專家會，確認美國Swagelok（非真空閥門，國內50%份額20億收入），韓國VAT（真空閥門，國內收入20-3

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@萬物周期游擊隊：近算存儲：華為AI存儲新品即將揭曉

《科創板日報》7月13日訊（編輯鄭遠方）明日（7月14日），華為將舉行主題為“數據新范式—釋放AI新動能”的大模型時代華為AI存儲新品發布會。華為公司副總裁、華為數據存儲產品線總裁周躍峰日前已透露，7月份將向全球發布面向大模型的新款存儲產品。①華為周躍峰表示，AI大模型對存儲帶來了新挑戰，需要用近

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億嘉和攜手李澤湘教授共同創立麟動具身科技公司，全面發力具身智能賽道

官微今晚發文，億嘉和攜手李澤湘教授（機器人教父、固高科技董事長）共同創立麟動具身科技公司，全面發力具身智能賽道。直接切入人型機器人兩大尖端領域：小腦控制器和電子皮膚。單一研發電子皮膚的福萊、漢威都接近百億市值了。切入小腦控制器+電子皮膚兩大業務的億嘉和才66億。你可以說現在退潮期狗都不買，但是當行情修復時記得關注他。可以看下原文鏈接，億嘉和野心還是很大的。公司的三大預期差可以看我的之前的文章官微今晚發文，億嘉和攜手李澤湘教授（機器人教父、固高科技董事長）共同創立麟動具身科技公司，全面發力具身智

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2025-03-07 02:05:13

Manus究竟利好什么？

昨天夜里，國內一家創業團隊發布的AI智能體(AI Agent)項目Manus在社交媒體上爆火。據悉，這是全球首款真正意義上的通用AI智能體(AI Agent)。博士先講邏輯、再講標的，帶你讀懂Manus背后真正利好什么。我們日常使用的豆包、通義千問、DeepSeek名叫對話式AI，由用戶提出問題，AI給出答案。 AI智能體(AI Agent)與對話式AI不同，當你提出一個問題和任務時，AI智能體不在對話框中給出解決方案，而是能夠控制你的鼠標和瀏覽器、操作你的電腦完成每一項具體的工作任務，包括

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邏輯趨勢博士

2025-02-25 13:25:31

新高又新高

@邏輯趨勢博士：宇樹產業鏈上的遺珠 - 曼恩斯特

自924行情以來，機器人行情大致可以分為三條線。第一條線就是10-12月的華為機器人，華為在工業機器人上的合作方拓斯達，埃夫特，走出了2-3倍的行情。第二條線就是特斯拉鏈，在前兩周馬斯克放出27年100萬臺的衛星后，一些Tier1供應商，五洲、北特、兆威，以及一些新玩家金沃、震裕、雙林也走出了波瀾壯

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邏輯趨勢博士

2025-02-21 13:29:31

轉發了帖子

@邏輯趨勢博士：國內人型機器人進展不斷，【億嘉和】稀缺整機制造商+華為機器人新晉合作伙伴等待價值發現！

S億嘉和(sh603666）S 三大預期差：預期差一：A股稀缺的人形機器人整機制造商。億嘉和成立于1999年，一直深耕于機器人的生產研發和推廣應用。早在2014年，億嘉和就開發并出來了第一代室外巡檢機器人并交付國家電網。隨著人性機器人浪潮來臨，在去年，依托公司在機器人領域多年的技術積累，億

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邏輯趨勢博士

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這文章前幾天發了沒人看

@邏輯趨勢博士：國內人型機器人進展不斷，【億嘉和】稀缺整機制造商+華為機器人新晉合作伙伴等待價值發現！

S億嘉和(sh603666）S 三大預期差：預期差一：A股稀缺的人形機器人整機制造商。億嘉和成立于1999年，一直深耕于機器人的生產研發和推廣應用。早在2014年，億嘉和就開發并出來了第一代室外巡檢機器人并交付國家電網。隨著人性機器人浪潮來臨，在去年，依托公司在機器人領域多年的技術積累，億

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邏輯趨勢博士

2025-02-20 23:10:28

阿里宣布十年來最大AI基礎設施投入！阿里數據中心最核心標的梳理

今晚，阿里巴巴發布4Q24業績，云業務收入重回兩位數增長、達到13%，AI相關產品連續六個季度實現三位數增長，未來AI驅動的云收入增長繼續加速，本季度的資本開支達到314億元，上面的描述只能說是略超預期。但是高管接下來的表述，直接點燃了市場！阿里巴巴高管稱，【未來三年，集團在云和AI的基礎設施投入預期將超越過去10年的總和】，將大幅提升AI基礎模型的研發投入，確保技術先進性和行業領先地位，并推動AI原生應用的發展。【云和AI的基礎設施】其實就是我們常說的數據中心，以及數據中心配套的硬件設施、

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國內人型機器人進展不斷，【億嘉和】稀缺整機制造商+華為機器人新晉合作伙伴等待價值發現！

S億嘉和(sh603666）S 三大預期差：預期差一：A股稀缺的人形機器人整機制造商。億嘉和成立于1999年，一直深耕于機器人的生產研發和推廣應用。早在2014年，億嘉和就開發并出來了第一代室外巡檢機器人并交付國家電網。隨著人性機器人浪潮來臨，在去年，依托公司在機器人領域多年的技術積累，億嘉和順勢而為，開始布局賦能全行業的人性機器人。公司具備人形機器人全棧研發能力。億嘉和最新的RK100人形機器人在江蘇衛視蛇年“春晚”上登臺亮相。該機器人在運動規劃和控制系統，多模態數據采集和訓練、等多個關

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億嘉和

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邏輯趨勢博士

2025-02-06 09:25:37

小米AI眼睛已獲入網許可-關注億通科技

據公眾號“AR圈“消息，小米AI眼鏡已獲入網許可。建議關注億通科技，億通科技是華米科技在A股買的殼。 1月24號公司公告、億通科技全資子公司與安徽華米簽訂采購協議，鯨魚微電子向華米銷售心率傳感器、芯片、其他電子物料合同金額不超過1.5億元。安徽華米為公司實控人黃汪控股的企業，此次交易構成關聯交易。公司預告四季度單季營收5336w-6836w，同比增長51.8%-94.5%。主要來自于子公司研發的黃山3芯片量產并批量供貨。華米的產品、手表、手環、耳機、相機，目前全面切換到億通的黃山3芯片。目前

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*ST億通

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邏輯趨勢博士

2025-02-02 14:50:30

一文講清節后DeepSeek炒作路線

本文旨在幫助過年期間沒有關注市場動向的球友，快速梳理DeepSeek爆火的原因，以及A股內真正受益DeepSeek的幾個方向和標的。（現在網傳很多小表格內所謂參股DeepSeek的公司都是錯誤的！） DeepSeek在春節成為全民討論的話題、同時也撼動了全球AI市場。DeepSeek已經成為2025年A股開年第一個大級別的主題炒作，它會對標之前的華為、字節題材。大級別主題炒作通常會持續1-2個月，誕生3-5倍股，大家一定要格局打開。 DeepSeek在全世界爆火主要由以下三個原因： 1. 性能

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美格智能
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邏輯趨勢博士

2025-01-21 23:33:12

跟長盛比起來，補漲空間很大

@hulidion：補漲長盛軸承！曼恩斯特

長盛軸承潘上宇樹機器人底部起來3倍。曼恩斯特和宇樹合作：曼恩斯特控股子公司藍方技術在電機驅動方面實力較強，其智能款模頭的執行機構主要由藍方主導完成，技術路線和結構與機器人的線性執行器有通用之處，在空心杯電機、無框力矩電機控制器等方面也有技術沉淀，能為靈巧手、關節等關鍵結構件提供電機驅動支持。- 涂布

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2025-01-21 23:18:17

宇樹產業鏈上的遺珠 - 曼恩斯特

自924行情以來，機器人行情大致可以分為三條線。第一條線就是10-12月的華為機器人，華為在工業機器人上的合作方拓斯達，埃夫特，走出了2-3倍的行情。第二條線就是特斯拉鏈，在前兩周馬斯克放出27年100萬臺的衛星后，一些Tier1供應商，五洲、北特、兆威，以及一些新玩家金沃、震裕、雙林也走出了波瀾壯闊的行情。第三條線就是宇樹鏈、也可以稱之為機器狗鏈。宇樹作為國內具身智能最強公司，在機器狗和人形機器人上進度都非常之快。機器狗已經有電力、消防、倉儲、石化等大量明確的落地場景。宇樹機器狗機器人的

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曼恩斯特

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邏輯趨勢博士

2025-01-11 15:30:46

再度確認半導體閥門斷供-重視新萊應材

供需錯配歷來是誕生牛股的搖籃，21年鋰電池光伏需求爆發帶動PVDF用量猛增，誕生大牛股聯創股份，24年海外巨頭英力士突然停產化工原料TMA，對該原料的需求并沒有減少，TMA供不應求，造就了正丹股份10倍的神話。 24年末，產業突然傳來海外巨頭半導體閥門Swagelok，VAT對國內斷供的消息。引發半導體閥門價格的快速上漲和國產替代進程。重視S新萊應材(sz300260）S 半導體閥門具有耗材屬性，每過1-2年就需要更換，國內每年市場超過100億元，此次海外對國內斷供，存在嚴重供需錯配，利好國產閥

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新萊應材

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邏輯趨勢博士

2025-01-09 00:14:02

供需錯配+高壁壘=大牛-重視新萊應材

供需錯配歷來是誕生牛股的搖籃，21年鋰電池光伏需求爆發帶動PVDF用量猛增，誕生大牛股聯創股份，24年海外巨頭英力士突然停產化工原料TMA，對該原料的需求并沒有減少，TMA供不應求，造就了正丹股份10倍的神話。 24年末，產業突然傳來海外巨頭半導體閥門Swagelok，VAT對國內斷供的消息。引發半導體閥門價格的快速上漲和國產替代進程。重視S新萊應材(sz300260）S 本周通過多場專家會，確認美國Swagelok（非真空閥門，國內50%份額20億收入），韓國VAT（真空閥門，國內收入20-3

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ST聯創

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邏輯趨勢博士

2023-07-15 09:48:20

轉發

@萬物周期游擊隊：近算存儲：華為AI存儲新品即將揭曉

《科創板日報》7月13日訊（編輯鄭遠方）明日（7月14日），華為將舉行主題為“數據新范式—釋放AI新動能”的大模型時代華為AI存儲新品發布會。華為公司副總裁、華為數據存儲產品線總裁周躍峰日前已透露，7月份將向全球發布面向大模型的新款存儲產品。①華為周躍峰表示，AI大模型對存儲帶來了新挑戰，需要用近

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邏輯趨勢博士

2025-04-17 13:26:44

漢得信息，最正宗MCP

在剛剛落幕的2025漢得用戶大會上，漢得已正式發布B端AI應用產品/服務系列【得·靈】。這一系列包括三大產品系列+一大服務系列：“靈猿”大圣AI中臺系列、“靈手”業務智能體系列、“靈睿”垂直模型系列，以及“靈策”配套服務系列，全面支撐企業構建AI能力體系及智能化升級！ MCP特別適用于企業級AI應用，能幫助Agent智能體快速對接ERP、CRM、OA等業務系統，實現復雜流程的自動和智能化。它是Agent的助推器，幫助Agent打破工具孤島、加速流程自動化、提升Agent靈活性、增強用戶的交互體

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漢得信息

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邏輯趨勢博士

2025-03-25 23:32:08

億嘉和攜手李澤湘教授共同創立麟動具身科技公司，全面發力具身智能賽道

官微今晚發文，億嘉和攜手李澤湘教授（機器人教父、固高科技董事長）共同創立麟動具身科技公司，全面發力具身智能賽道。直接切入人型機器人兩大尖端領域：小腦控制器和電子皮膚。單一研發電子皮膚的福萊、漢威都接近百億市值了。切入小腦控制器+電子皮膚兩大業務的億嘉和才66億。你可以說現在退潮期狗都不買，但是當行情修復時記得關注他。可以看下原文鏈接，億嘉和野心還是很大的。公司的三大預期差可以看我的之前的文章官微今晚發文，億嘉和攜手李澤湘教授（機器人教父、固高科技董事長）共同創立麟動具身科技公司，全面發力具身智

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億嘉和

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Manus究竟利好什么？

昨天夜里，國內一家創業團隊發布的AI智能體(AI Agent)項目Manus在社交媒體上爆火。據悉，這是全球首款真正意義上的通用AI智能體(AI Agent)。博士先講邏輯、再講標的，帶你讀懂Manus背后真正利好什么。我們日常使用的豆包、通義千問、DeepSeek名叫對話式AI，由用戶提出問題，AI給出答案。 AI智能體(AI Agent)與對話式AI不同，當你提出一個問題和任務時，AI智能體不在對話框中給出解決方案，而是能夠控制你的鼠標和瀏覽器、操作你的電腦完成每一項具體的工作任務，包括

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自924行情以來，機器人行情大致可以分為三條線。第一條線就是10-12月的華為機器人，華為在工業機器人上的合作方拓斯達，埃夫特，走出了2-3倍的行情。第二條線就是特斯拉鏈，在前兩周馬斯克放出27年100萬臺的衛星后，一些Tier1供應商，五洲、北特、兆威，以及一些新玩家金沃、震裕、雙林也走出了波瀾壯

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S億嘉和(sh603666）S 三大預期差：預期差一：A股稀缺的人形機器人整機制造商。億嘉和成立于1999年，一直深耕于機器人的生產研發和推廣應用。早在2014年，億嘉和就開發并出來了第一代室外巡檢機器人并交付國家電網。隨著人性機器人浪潮來臨，在去年，依托公司在機器人領域多年的技術積累，億

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S億嘉和(sh603666）S 三大預期差：預期差一：A股稀缺的人形機器人整機制造商。億嘉和成立于1999年，一直深耕于機器人的生產研發和推廣應用。早在2014年，億嘉和就開發并出來了第一代室外巡檢機器人并交付國家電網。隨著人性機器人浪潮來臨，在去年，依托公司在機器人領域多年的技術積累，億

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阿里宣布十年來最大AI基礎設施投入！阿里數據中心最核心標的梳理

今晚，阿里巴巴發布4Q24業績，云業務收入重回兩位數增長、達到13%，AI相關產品連續六個季度實現三位數增長，未來AI驅動的云收入增長繼續加速，本季度的資本開支達到314億元，上面的描述只能說是略超預期。但是高管接下來的表述，直接點燃了市場！阿里巴巴高管稱，【未來三年，集團在云和AI的基礎設施投入預期將超越過去10年的總和】，將大幅提升AI基礎模型的研發投入，確保技術先進性和行業領先地位，并推動AI原生應用的發展。【云和AI的基礎設施】其實就是我們常說的數據中心，以及數據中心配套的硬件設施、

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國內人型機器人進展不斷，【億嘉和】稀缺整機制造商+華為機器人新晉合作伙伴等待價值發現！

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小米AI眼睛已獲入網許可-關注億通科技

據公眾號“AR圈“消息，小米AI眼鏡已獲入網許可。建議關注億通科技，億通科技是華米科技在A股買的殼。 1月24號公司公告、億通科技全資子公司與安徽華米簽訂采購協議，鯨魚微電子向華米銷售心率傳感器、芯片、其他電子物料合同金額不超過1.5億元。安徽華米為公司實控人黃汪控股的企業，此次交易構成關聯交易。公司預告四季度單季營收5336w-6836w，同比增長51.8%-94.5%。主要來自于子公司研發的黃山3芯片量產并批量供貨。華米的產品、手表、手環、耳機、相機，目前全面切換到億通的黃山3芯片。目前

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一文講清節后DeepSeek炒作路線

本文旨在幫助過年期間沒有關注市場動向的球友，快速梳理DeepSeek爆火的原因，以及A股內真正受益DeepSeek的幾個方向和標的。（現在網傳很多小表格內所謂參股DeepSeek的公司都是錯誤的！） DeepSeek在春節成為全民討論的話題、同時也撼動了全球AI市場。DeepSeek已經成為2025年A股開年第一個大級別的主題炒作，它會對標之前的華為、字節題材。大級別主題炒作通常會持續1-2個月，誕生3-5倍股，大家一定要格局打開。 DeepSeek在全世界爆火主要由以下三個原因： 1. 性能

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跟長盛比起來，補漲空間很大

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長盛軸承潘上宇樹機器人底部起來3倍。曼恩斯特和宇樹合作：曼恩斯特控股子公司藍方技術在電機驅動方面實力較強，其智能款模頭的執行機構主要由藍方主導完成，技術路線和結構與機器人的線性執行器有通用之處，在空心杯電機、無框力矩電機控制器等方面也有技術沉淀，能為靈巧手、關節等關鍵結構件提供電機驅動支持。- 涂布

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宇樹產業鏈上的遺珠 - 曼恩斯特

自924行情以來，機器人行情大致可以分為三條線。第一條線就是10-12月的華為機器人，華為在工業機器人上的合作方拓斯達，埃夫特，走出了2-3倍的行情。第二條線就是特斯拉鏈，在前兩周馬斯克放出27年100萬臺的衛星后，一些Tier1供應商，五洲、北特、兆威，以及一些新玩家金沃、震裕、雙林也走出了波瀾壯闊的行情。第三條線就是宇樹鏈、也可以稱之為機器狗鏈。宇樹作為國內具身智能最強公司，在機器狗和人形機器人上進度都非常之快。機器狗已經有電力、消防、倉儲、石化等大量明確的落地場景。宇樹機器狗機器人的

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再度確認半導體閥門斷供-重視新萊應材

供需錯配歷來是誕生牛股的搖籃，21年鋰電池光伏需求爆發帶動PVDF用量猛增，誕生大牛股聯創股份，24年海外巨頭英力士突然停產化工原料TMA，對該原料的需求并沒有減少，TMA供不應求，造就了正丹股份10倍的神話。 24年末，產業突然傳來海外巨頭半導體閥門Swagelok，VAT對國內斷供的消息。引發半導體閥門價格的快速上漲和國產替代進程。重視S新萊應材(sz300260）S 半導體閥門具有耗材屬性，每過1-2年就需要更換，國內每年市場超過100億元，此次海外對國內斷供，存在嚴重供需錯配，利好國產閥

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供需錯配+高壁壘=大牛-重視新萊應材

供需錯配歷來是誕生牛股的搖籃，21年鋰電池光伏需求爆發帶動PVDF用量猛增，誕生大牛股聯創股份，24年海外巨頭英力士突然停產化工原料TMA，對該原料的需求并沒有減少，TMA供不應求，造就了正丹股份10倍的神話。 24年末，產業突然傳來海外巨頭半導體閥門Swagelok，VAT對國內斷供的消息。引發半導體閥門價格的快速上漲和國產替代進程。重視S新萊應材(sz300260）S 本周通過多場專家會，確認美國Swagelok（非真空閥門，國內50%份額20億收入），韓國VAT（真空閥門，國內收入20-3

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《科創板日報》7月13日訊（編輯鄭遠方）明日（7月14日），華為將舉行主題為“數據新范式—釋放AI新動能”的大模型時代華為AI存儲新品發布會。華為公司副總裁、華為數據存儲產品線總裁周躍峰日前已透露，7月份將向全球發布面向大模型的新款存儲產品。①華為周躍峰表示，AI大模型對存儲帶來了新挑戰，需要用近

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在剛剛落幕的2025漢得用戶大會上，漢得已正式發布B端AI應用產品/服務系列【得·靈】。這一系列包括三大產品系列+一大服務系列：“靈猿”大圣AI中臺系列、“靈手”業務智能體系列、“靈睿”垂直模型系列，以及“靈策”配套服務系列，全面支撐企業構建AI能力體系及智能化升級！ MCP特別適用于企業級AI應用，能幫助Agent智能體快速對接ERP、CRM、OA等業務系統，實現復雜流程的自動和智能化。它是Agent的助推器，幫助Agent打破工具孤島、加速流程自動化、提升Agent靈活性、增強用戶的交互體

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億嘉和攜手李澤湘教授共同創立麟動具身科技公司，全面發力具身智能賽道

官微今晚發文，億嘉和攜手李澤湘教授（機器人教父、固高科技董事長）共同創立麟動具身科技公司，全面發力具身智能賽道。直接切入人型機器人兩大尖端領域：小腦控制器和電子皮膚。單一研發電子皮膚的福萊、漢威都接近百億市值了。切入小腦控制器+電子皮膚兩大業務的億嘉和才66億。你可以說現在退潮期狗都不買，但是當行情修復時記得關注他。可以看下原文鏈接，億嘉和野心還是很大的。公司的三大預期差可以看我的之前的文章官微今晚發文，億嘉和攜手李澤湘教授（機器人教父、固高科技董事長）共同創立麟動具身科技公司，全面發力具身智

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自924行情以來，機器人行情大致可以分為三條線。第一條線就是10-12月的華為機器人，華為在工業機器人上的合作方拓斯達，埃夫特，走出了2-3倍的行情。第二條線就是特斯拉鏈，在前兩周馬斯克放出27年100萬臺的衛星后，一些Tier1供應商，五洲、北特、兆威，以及一些新玩家金沃、震裕、雙林也走出了波瀾壯

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@邏輯趨勢博士：國內人型機器人進展不斷，【億嘉和】稀缺整機制造商+華為機器人新晉合作伙伴等待價值發現！

S億嘉和(sh603666）S 三大預期差：預期差一：A股稀缺的人形機器人整機制造商。億嘉和成立于1999年，一直深耕于機器人的生產研發和推廣應用。早在2014年，億嘉和就開發并出來了第一代室外巡檢機器人并交付國家電網。隨著人性機器人浪潮來臨，在去年，依托公司在機器人領域多年的技術積累，億

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邏輯趨勢博士

2025-02-21 13:29:25

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@邏輯趨勢博士：國內人型機器人進展不斷，【億嘉和】稀缺整機制造商+華為機器人新晉合作伙伴等待價值發現！

S億嘉和(sh603666）S 三大預期差：預期差一：A股稀缺的人形機器人整機制造商。億嘉和成立于1999年，一直深耕于機器人的生產研發和推廣應用。早在2014年，億嘉和就開發并出來了第一代室外巡檢機器人并交付國家電網。隨著人性機器人浪潮來臨，在去年，依托公司在機器人領域多年的技術積累，億

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邏輯趨勢博士

2025-02-20 23:10:28

阿里宣布十年來最大AI基礎設施投入！阿里數據中心最核心標的梳理

今晚，阿里巴巴發布4Q24業績，云業務收入重回兩位數增長、達到13%，AI相關產品連續六個季度實現三位數增長，未來AI驅動的云收入增長繼續加速，本季度的資本開支達到314億元，上面的描述只能說是略超預期。但是高管接下來的表述，直接點燃了市場！阿里巴巴高管稱，【未來三年，集團在云和AI的基礎設施投入預期將超越過去10年的總和】，將大幅提升AI基礎模型的研發投入，確保技術先進性和行業領先地位，并推動AI原生應用的發展。【云和AI的基礎設施】其實就是我們常說的數據中心，以及數據中心配套的硬件設施、

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數據港
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潤建股份
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杭鋼股份
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中恒電氣
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伊戈爾

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邏輯趨勢博士

2025-02-17 21:47:46

國內人型機器人進展不斷，【億嘉和】稀缺整機制造商+華為機器人新晉合作伙伴等待價值發現！

S億嘉和(sh603666）S 三大預期差：預期差一：A股稀缺的人形機器人整機制造商。億嘉和成立于1999年，一直深耕于機器人的生產研發和推廣應用。早在2014年，億嘉和就開發并出來了第一代室外巡檢機器人并交付國家電網。隨著人性機器人浪潮來臨，在去年，依托公司在機器人領域多年的技術積累，億嘉和順勢而為，開始布局賦能全行業的人性機器人。公司具備人形機器人全棧研發能力。億嘉和最新的RK100人形機器人在江蘇衛視蛇年“春晚”上登臺亮相。該機器人在運動規劃和控制系統，多模態數據采集和訓練、等多個關

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億嘉和

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邏輯趨勢博士

2025-02-06 09:25:37

小米AI眼睛已獲入網許可-關注億通科技

據公眾號“AR圈“消息，小米AI眼鏡已獲入網許可。建議關注億通科技，億通科技是華米科技在A股買的殼。 1月24號公司公告、億通科技全資子公司與安徽華米簽訂采購協議，鯨魚微電子向華米銷售心率傳感器、芯片、其他電子物料合同金額不超過1.5億元。安徽華米為公司實控人黃汪控股的企業，此次交易構成關聯交易。公司預告四季度單季營收5336w-6836w，同比增長51.8%-94.5%。主要來自于子公司研發的黃山3芯片量產并批量供貨。華米的產品、手表、手環、耳機、相機，目前全面切換到億通的黃山3芯片。目前

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*ST億通

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邏輯趨勢博士

2025-02-02 14:50:30

一文講清節后DeepSeek炒作路線

本文旨在幫助過年期間沒有關注市場動向的球友，快速梳理DeepSeek爆火的原因，以及A股內真正受益DeepSeek的幾個方向和標的。（現在網傳很多小表格內所謂參股DeepSeek的公司都是錯誤的！） DeepSeek在春節成為全民討論的話題、同時也撼動了全球AI市場。DeepSeek已經成為2025年A股開年第一個大級別的主題炒作，它會對標之前的華為、字節題材。大級別主題炒作通常會持續1-2個月，誕生3-5倍股，大家一定要格局打開。 DeepSeek在全世界爆火主要由以下三個原因： 1. 性能

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美格智能
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每日互動

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邏輯趨勢博士

2025-01-21 23:33:12

跟長盛比起來，補漲空間很大

@hulidion：補漲長盛軸承！曼恩斯特

長盛軸承潘上宇樹機器人底部起來3倍。曼恩斯特和宇樹合作：曼恩斯特控股子公司藍方技術在電機驅動方面實力較強，其智能款模頭的執行機構主要由藍方主導完成，技術路線和結構與機器人的線性執行器有通用之處，在空心杯電機、無框力矩電機控制器等方面也有技術沉淀，能為靈巧手、關節等關鍵結構件提供電機驅動支持。- 涂布

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邏輯趨勢博士

2025-01-21 23:18:17

宇樹產業鏈上的遺珠 - 曼恩斯特

自924行情以來，機器人行情大致可以分為三條線。第一條線就是10-12月的華為機器人，華為在工業機器人上的合作方拓斯達，埃夫特，走出了2-3倍的行情。第二條線就是特斯拉鏈，在前兩周馬斯克放出27年100萬臺的衛星后，一些Tier1供應商，五洲、北特、兆威，以及一些新玩家金沃、震裕、雙林也走出了波瀾壯闊的行情。第三條線就是宇樹鏈、也可以稱之為機器狗鏈。宇樹作為國內具身智能最強公司，在機器狗和人形機器人上進度都非常之快。機器狗已經有電力、消防、倉儲、石化等大量明確的落地場景。宇樹機器狗機器人的

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曼恩斯特

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邏輯趨勢博士

2025-01-11 15:30:46

再度確認半導體閥門斷供-重視新萊應材

供需錯配歷來是誕生牛股的搖籃，21年鋰電池光伏需求爆發帶動PVDF用量猛增，誕生大牛股聯創股份，24年海外巨頭英力士突然停產化工原料TMA，對該原料的需求并沒有減少，TMA供不應求，造就了正丹股份10倍的神話。 24年末，產業突然傳來海外巨頭半導體閥門Swagelok，VAT對國內斷供的消息。引發半導體閥門價格的快速上漲和國產替代進程。重視S新萊應材(sz300260）S 半導體閥門具有耗材屬性，每過1-2年就需要更換，國內每年市場超過100億元，此次海外對國內斷供，存在嚴重供需錯配，利好國產閥

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新萊應材

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邏輯趨勢博士

2025-01-09 00:14:02

供需錯配+高壁壘=大牛-重視新萊應材

供需錯配歷來是誕生牛股的搖籃，21年鋰電池光伏需求爆發帶動PVDF用量猛增，誕生大牛股聯創股份，24年海外巨頭英力士突然停產化工原料TMA，對該原料的需求并沒有減少，TMA供不應求，造就了正丹股份10倍的神話。 24年末，產業突然傳來海外巨頭半導體閥門Swagelok，VAT對國內斷供的消息。引發半導體閥門價格的快速上漲和國產替代進程。重視S新萊應材(sz300260）S 本周通過多場專家會，確認美國Swagelok（非真空閥門，國內50%份額20億收入），韓國VAT（真空閥門，國內收入20-3

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正丹股份
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ST聯創

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邏輯趨勢博士

2023-07-15 09:48:20

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@萬物周期游擊隊：近算存儲：華為AI存儲新品即將揭曉

《科創板日報》7月13日訊（編輯鄭遠方）明日（7月14日），華為將舉行主題為“數據新范式—釋放AI新動能”的大模型時代華為AI存儲新品發布會。華為公司副總裁、華為數據存儲產品線總裁周躍峰日前已透露，7月份將向全球發布面向大模型的新款存儲產品。①華為周躍峰表示，AI大模型對存儲帶來了新挑戰，需要用近

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