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魔仙堡的艾米莉

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2021-05-30 22:02:17

VR虛擬現實產業鏈邏輯梳理

最近市場賺錢效應整體來說不錯，這個周末為大家來梳理一下VR-虛擬現實板塊的邏輯和機會。我們都知道VR虛擬現實屬于消費電子這個賽道。消費電子賽道從去年的7月份開始到現在整體來說都是處在一個調整的狀態。為什么消費電子整體板塊會弱于市場？市場一方面認為去年中美摩擦，中國人口紅利逐漸減退導致像一些消費電子巨頭蘋果等等會為了尋求供應鏈的穩定，把產業鏈的部分訂單從中國開始向越南，印度這些地方轉移。第二個方面認為就是從去年的下半年以來整個的上游原材料出現了明顯的上漲，包括芯片，還有這個電阻電容，元器件等等，

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歌爾股份
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2021-04-19 07:58:43

華為智能駕駛相關概念票

周末華為智能駕駛概念板塊發酵，股票眾多！和華為相關的概念股如下：整車：北汽藍谷，長安汽車，廣汽集團，長城汽車激光雷達：目前福晶科技實錘和華為合作。水晶光電有華為合作歷史，偏光片有可能應用到，目前未實錘。圣邦股份模擬芯片這塊有優勢，不過華為可能用到自家投資的思瑞浦。 ADAS攝像頭：聯創電子做鏡頭，產能領先。韋爾股份繼續做圖像傳感器。毫米波雷達，智能座艙， hud：這塊看華陽集團和德賽西威。天銀機電和華為也有過合作。高精地圖：四維圖新。高精地圖其實必要性不大，特別是城市道

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北汽藍谷
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華陽集團

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2020-12-22 22:48:33

明年潛在大方向之一：拆析5G應用之車聯網

今天大盤出乎意料的跌成狗，一根放量中陰線吞掉了前三天的反彈行情-典型的一吃三斷頭側！再看個股龍虎榜，機構全是賣，沒有一家買！我如果說后市看漲那是在騙你，在市場一級行業板塊估值普遍高估的情況下，大盤猛洗洗也許明年一季度會有更好的上漲。大盤不多說，漲跌自有規律。現在咱們先來說說一個明年中長線機會的板塊-車聯網，每年A股都有一個特牛B的板塊，抓住一次你就會實現人生的終極目標-財富自由！比如今年的白酒，去年的白酒，前年的白酒，大前年的白酒和明年的白酒！哈哈，開個玩笑！車聯網這個行業應該說我最近關注的

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2020-10-18 23:44:40

康泰生物Q4有望業績爆發

簡明扼要分享兩只票：康泰生物亞瑪頓康泰生物：三季報符合預期，四季度業績有望爆發，邏輯如下：單季度凈利潤1.55-1.9億元，同比-10.12%-10.15%，中值1.73億元；前三季度4.15-4.5億元，同比增速-3.68%-4.45%，業績中值4.32億元，與去年同期基本持平，疫情和預填充四聯招標影響銷售，業績符合預期。預填充四聯苗基本完成市場準入，23價肺炎需求旺盛，四季度業績有望爆發。西林瓶四聯苗二季度售罄，招標短期影響三季度銷售。預填充8月份基本完成全國招標，9月份環比大幅提

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康泰生物

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2020-10-08 16:23:48

四季度個人臆想之板塊和方向

今年的十一假期確實比往年都要長，估計很多朋友還都在度假的氛圍中沒有緩過來，不過明天就是“賭場”四季度開門的第一天，大家也都該收收心了~ 首先四季度我個人認為還是會有一波行情的，個人認為的原因有如下幾點: 1、從7-9月份這兩個月其實一直都是所謂的“還債行情”，還的就是前面“閃電牛”的債。那么經歷了大幅調整之后指數方面肯定沒有什么大的下跌空間了。 2、這2個月自從創業板注冊制打開之后主板的流動性有一定問題，那么隨著假期以及后續美國大選之后的塵埃落定，市場整體成交量有望迎來增長。 3、三季度說心

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比亞迪
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海能實業
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2020-09-28 21:54:14

轉發

@七號Cheehaw：（七號行業研究獨家專欄）——國防軍工邏輯梳理

從今年7月初以來，軍工板塊在中航沈飛、洪都航空等航空產業鏈龍頭股的帶領下板塊（880507）漲幅高達28.35%，而細分航空（880430）漲幅高達59.34%，很明顯軍工板塊之前形成了系統性行情。而最近市場又經歷了一輪殺跌，那么

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2020-09-28 21:19:54

第一創業：2020年9月25日投資者關系紀要

證券代碼 : 002797 證券簡稱 : 第一創業時間： 2020 年 9 月 25 日 15:00-16:0 0 地點：投行大廈 20 樓 6 號會議室(騰訊會議號 975 379 353) 投資者關系活動類別特定對象調研 □媒體采訪 □新聞發布會 □現場參觀 □其他 □分析師會議 □電話業績說明會 □路演活動參與單位名稱及人員姓名：國信證券股份有限公司研究所非銀金融行業分析師戴丹苗上市公司接待人員：第一創業證券股份有限公司董事會辦公室投資者關系總監施維第一創業證

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第一創業

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2020-09-27 20:38:25

機構調研精選之一：比亞迪

比亞迪：投資者關系類別:特定對象調研參與單位名稱及人員姓名:中信建投證券、分析師、余海坤等一行7人;友邦保險資管、分析師、劉博雍上市公司接待人員:吳越、常恩銘我們篩選了投資者關系活動的關鍵性內容如下: 問題一:“漢”的訂單及銷量情況? 答:“漢”目前訂單飽滿，已經開始交付，銷量目前還在爬坡中。問題二:公司動力電池外售情況? 答:動力電池客戶目前拓展順利，未來有望取得更多的客戶。問題三:“刀片電池”產能情況? 答:“刀片電池”產能目前穩步爬坡中。問題四:“刀片電池”目前在哪里進行生產

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安福縣海能實業股份有限公司投資者關系活動記錄表

編號：2020-006 投資者關系活動類別 R特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 □業績說明會 □新聞發布會 □路演活動 □現場參觀 □其他（請文字說明其他活動內容）參與單位名稱及人員姓名 9月22日：摩根士丹利華鑫基金：雷志勇、李子揚中泰證券：張欣海富通基金：楊寧嘉華寶基金：高小強國金證券：王曉星、彭寒梅、樊志遠上投摩根基金：趙隆隆、黃進上海彤源投資：陳曉蕾興證全球基金：沈安妮 9月24日：華商基金：吳林謙、陳杰、李雙全、童立、彭欣楊、高兵、艾定飛、范一帆華龍證券：

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今年的十一假期確實比往年都要長，估計很多朋友還都在度假的氛圍中沒有緩過來，不過明天就是“賭場”四季度開門的第一天，大家也都該收收心了~ 首先四季度我個人認為還是會有一波行情的，個人認為的原因有如下幾點: 1、從7-9月份這兩個月其實一直都是所謂的“還債行情”，還的就是前面“閃電牛”的債。那么經歷了大幅調整之后指數方面肯定沒有什么大的下跌空間了。 2、這2個月自從創業板注冊制打開之后主板的流動性有一定問題，那么隨著假期以及后續美國大選之后的塵埃落定，市場整體成交量有望迎來增長。 3、三季度說心

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從今年7月初以來，軍工板塊在中航沈飛、洪都航空等航空產業鏈龍頭股的帶領下板塊（880507）漲幅高達28.35%，而細分航空（880430）漲幅高達59.34%，很明顯軍工板塊之前形成了系統性行情。而最近市場又經歷了一輪殺跌，那么

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2020-12-22 22:48:33

明年潛在大方向之一：拆析5G應用之車聯網

今天大盤出乎意料的跌成狗，一根放量中陰線吞掉了前三天的反彈行情-典型的一吃三斷頭側！再看個股龍虎榜，機構全是賣，沒有一家買！我如果說后市看漲那是在騙你，在市場一級行業板塊估值普遍高估的情況下，大盤猛洗洗也許明年一季度會有更好的上漲。大盤不多說，漲跌自有規律。現在咱們先來說說一個明年中長線機會的板塊-車聯網，每年A股都有一個特牛B的板塊，抓住一次你就會實現人生的終極目標-財富自由！比如今年的白酒，去年的白酒，前年的白酒，大前年的白酒和明年的白酒！哈哈，開個玩笑！車聯網這個行業應該說我最近關注的

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中科創達
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萬集科技
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魔仙堡的艾米莉

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2020-10-18 23:44:40

康泰生物Q4有望業績爆發

簡明扼要分享兩只票：康泰生物亞瑪頓康泰生物：三季報符合預期，四季度業績有望爆發，邏輯如下：單季度凈利潤1.55-1.9億元，同比-10.12%-10.15%，中值1.73億元；前三季度4.15-4.5億元，同比增速-3.68%-4.45%，業績中值4.32億元，與去年同期基本持平，疫情和預填充四聯招標影響銷售，業績符合預期。預填充四聯苗基本完成市場準入，23價肺炎需求旺盛，四季度業績有望爆發。西林瓶四聯苗二季度售罄，招標短期影響三季度銷售。預填充8月份基本完成全國招標，9月份環比大幅提

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康泰生物

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魔仙堡的艾米莉

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2020-10-08 16:23:48

四季度個人臆想之板塊和方向

今年的十一假期確實比往年都要長，估計很多朋友還都在度假的氛圍中沒有緩過來，不過明天就是“賭場”四季度開門的第一天，大家也都該收收心了~ 首先四季度我個人認為還是會有一波行情的，個人認為的原因有如下幾點: 1、從7-9月份這兩個月其實一直都是所謂的“還債行情”，還的就是前面“閃電牛”的債。那么經歷了大幅調整之后指數方面肯定沒有什么大的下跌空間了。 2、這2個月自從創業板注冊制打開之后主板的流動性有一定問題，那么隨著假期以及后續美國大選之后的塵埃落定，市場整體成交量有望迎來增長。 3、三季度說心

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比亞迪
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海能實業
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魔仙堡的艾米莉

中線波段

2020-09-28 21:54:14

轉發

@七號Cheehaw：（七號行業研究獨家專欄）——國防軍工邏輯梳理

從今年7月初以來，軍工板塊在中航沈飛、洪都航空等航空產業鏈龍頭股的帶領下板塊（880507）漲幅高達28.35%，而細分航空（880430）漲幅高達59.34%，很明顯軍工板塊之前形成了系統性行情。而最近市場又經歷了一輪殺跌，那么

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魔仙堡的艾米莉

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2020-09-28 21:19:54

第一創業：2020年9月25日投資者關系紀要

證券代碼 : 002797 證券簡稱 : 第一創業時間： 2020 年 9 月 25 日 15:00-16:0 0 地點：投行大廈 20 樓 6 號會議室(騰訊會議號 975 379 353) 投資者關系活動類別特定對象調研 □媒體采訪 □新聞發布會 □現場參觀 □其他 □分析師會議 □電話業績說明會 □路演活動參與單位名稱及人員姓名：國信證券股份有限公司研究所非銀金融行業分析師戴丹苗上市公司接待人員：第一創業證券股份有限公司董事會辦公室投資者關系總監施維第一創業證

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第一創業

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魔仙堡的艾米莉

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2020-09-27 20:38:25

機構調研精選之一：比亞迪

比亞迪：投資者關系類別:特定對象調研參與單位名稱及人員姓名:中信建投證券、分析師、余海坤等一行7人;友邦保險資管、分析師、劉博雍上市公司接待人員:吳越、常恩銘我們篩選了投資者關系活動的關鍵性內容如下: 問題一:“漢”的訂單及銷量情況? 答:“漢”目前訂單飽滿，已經開始交付，銷量目前還在爬坡中。問題二:公司動力電池外售情況? 答:動力電池客戶目前拓展順利，未來有望取得更多的客戶。問題三:“刀片電池”產能情況? 答:“刀片電池”產能目前穩步爬坡中。問題四:“刀片電池”目前在哪里進行生產

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比亞迪

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魔仙堡的艾米莉

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2020-09-24 23:40:06

安福縣海能實業股份有限公司投資者關系活動記錄表

編號：2020-006 投資者關系活動類別 R特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 □業績說明會 □新聞發布會 □路演活動 □現場參觀 □其他（請文字說明其他活動內容）參與單位名稱及人員姓名 9月22日：摩根士丹利華鑫基金：雷志勇、李子揚中泰證券：張欣海富通基金：楊寧嘉華寶基金：高小強國金證券：王曉星、彭寒梅、樊志遠上投摩根基金：趙隆隆、黃進上海彤源投資：陳曉蕾興證全球基金：沈安妮 9月24日：華商基金：吳林謙、陳杰、李雙全、童立、彭欣楊、高兵、艾定飛、范一帆華龍證券：

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海能實業

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魔仙堡的艾米莉

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2021-05-30 22:02:17

VR虛擬現實產業鏈邏輯梳理

最近市場賺錢效應整體來說不錯，這個周末為大家來梳理一下VR-虛擬現實板塊的邏輯和機會。我們都知道VR虛擬現實屬于消費電子這個賽道。消費電子賽道從去年的7月份開始到現在整體來說都是處在一個調整的狀態。為什么消費電子整體板塊會弱于市場？市場一方面認為去年中美摩擦，中國人口紅利逐漸減退導致像一些消費電子巨頭蘋果等等會為了尋求供應鏈的穩定，把產業鏈的部分訂單從中國開始向越南，印度這些地方轉移。第二個方面認為就是從去年的下半年以來整個的上游原材料出現了明顯的上漲，包括芯片，還有這個電阻電容，元器件等等，

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歌爾股份
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全志科技
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國光電器
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藍特光學

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魔仙堡的艾米莉

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2021-04-19 07:58:43

華為智能駕駛相關概念票

周末華為智能駕駛概念板塊發酵，股票眾多！和華為相關的概念股如下：整車：北汽藍谷，長安汽車，廣汽集團，長城汽車激光雷達：目前福晶科技實錘和華為合作。水晶光電有華為合作歷史，偏光片有可能應用到，目前未實錘。圣邦股份模擬芯片這塊有優勢，不過華為可能用到自家投資的思瑞浦。 ADAS攝像頭：聯創電子做鏡頭，產能領先。韋爾股份繼續做圖像傳感器。毫米波雷達，智能座艙， hud：這塊看華陽集團和德賽西威。天銀機電和華為也有過合作。高精地圖：四維圖新。高精地圖其實必要性不大，特別是城市道

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北汽藍谷
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華陽集團

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今天大盤出乎意料的跌成狗，一根放量中陰線吞掉了前三天的反彈行情-典型的一吃三斷頭側！再看個股龍虎榜，機構全是賣，沒有一家買！我如果說后市看漲那是在騙你，在市場一級行業板塊估值普遍高估的情況下，大盤猛洗洗也許明年一季度會有更好的上漲。大盤不多說，漲跌自有規律。現在咱們先來說說一個明年中長線機會的板塊-車聯網，每年A股都有一個特牛B的板塊，抓住一次你就會實現人生的終極目標-財富自由！比如今年的白酒，去年的白酒，前年的白酒，大前年的白酒和明年的白酒！哈哈，開個玩笑！車聯網這個行業應該說我最近關注的

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康泰生物Q4有望業績爆發

簡明扼要分享兩只票：康泰生物亞瑪頓康泰生物：三季報符合預期，四季度業績有望爆發，邏輯如下：單季度凈利潤1.55-1.9億元，同比-10.12%-10.15%，中值1.73億元；前三季度4.15-4.5億元，同比增速-3.68%-4.45%，業績中值4.32億元，與去年同期基本持平，疫情和預填充四聯招標影響銷售，業績符合預期。預填充四聯苗基本完成市場準入，23價肺炎需求旺盛，四季度業績有望爆發。西林瓶四聯苗二季度售罄，招標短期影響三季度銷售。預填充8月份基本完成全國招標，9月份環比大幅提

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四季度個人臆想之板塊和方向

今年的十一假期確實比往年都要長，估計很多朋友還都在度假的氛圍中沒有緩過來，不過明天就是“賭場”四季度開門的第一天，大家也都該收收心了~ 首先四季度我個人認為還是會有一波行情的，個人認為的原因有如下幾點: 1、從7-9月份這兩個月其實一直都是所謂的“還債行情”，還的就是前面“閃電牛”的債。那么經歷了大幅調整之后指數方面肯定沒有什么大的下跌空間了。 2、這2個月自從創業板注冊制打開之后主板的流動性有一定問題，那么隨著假期以及后續美國大選之后的塵埃落定，市場整體成交量有望迎來增長。 3、三季度說心

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從今年7月初以來，軍工板塊在中航沈飛、洪都航空等航空產業鏈龍頭股的帶領下板塊（880507）漲幅高達28.35%，而細分航空（880430）漲幅高達59.34%，很明顯軍工板塊之前形成了系統性行情。而最近市場又經歷了一輪殺跌，那么

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第一創業：2020年9月25日投資者關系紀要

證券代碼 : 002797 證券簡稱 : 第一創業時間： 2020 年 9 月 25 日 15:00-16:0 0 地點：投行大廈 20 樓 6 號會議室(騰訊會議號 975 379 353) 投資者關系活動類別特定對象調研 □媒體采訪 □新聞發布會 □現場參觀 □其他 □分析師會議 □電話業績說明會 □路演活動參與單位名稱及人員姓名：國信證券股份有限公司研究所非銀金融行業分析師戴丹苗上市公司接待人員：第一創業證券股份有限公司董事會辦公室投資者關系總監施維第一創業證

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比亞迪：投資者關系類別:特定對象調研參與單位名稱及人員姓名:中信建投證券、分析師、余海坤等一行7人;友邦保險資管、分析師、劉博雍上市公司接待人員:吳越、常恩銘我們篩選了投資者關系活動的關鍵性內容如下: 問題一:“漢”的訂單及銷量情況? 答:“漢”目前訂單飽滿，已經開始交付，銷量目前還在爬坡中。問題二:公司動力電池外售情況? 答:動力電池客戶目前拓展順利，未來有望取得更多的客戶。問題三:“刀片電池”產能情況? 答:“刀片電池”產能目前穩步爬坡中。問題四:“刀片電池”目前在哪里進行生產

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編號：2020-006 投資者關系活動類別 R特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 □業績說明會 □新聞發布會 □路演活動 □現場參觀 □其他（請文字說明其他活動內容）參與單位名稱及人員姓名 9月22日：摩根士丹利華鑫基金：雷志勇、李子揚中泰證券：張欣海富通基金：楊寧嘉華寶基金：高小強國金證券：王曉星、彭寒梅、樊志遠上投摩根基金：趙隆隆、黃進上海彤源投資：陳曉蕾興證全球基金：沈安妮 9月24日：華商基金：吳林謙、陳杰、李雙全、童立、彭欣楊、高兵、艾定飛、范一帆華龍證券：

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