十八岁免费观看全集高清,金瓶3之野鸳鸯a片在线观看,又黄又爽又色视频免费学生,av无码免费看,真人做爰视频免费观播放
異動
關注
社群
搜公告
產業庫
時間軸
公社AI
通知
全部已讀
暫無數據
私信
暫無數據
登錄注冊
我的主頁
退出
主流和龍妖
life's short, choose essential
個人資料
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-05-29 01:52:12
置頂
【新消費】促進消費、擴大內需、做強國內大循環
【新消費】促進消費、擴大內需、做強國內大循環 【華福】什么是統一話語體系:就是新老消費分析框架的統一不割裂 1、今年開始總人口結構進入拐點期,新舊消費切換來自人口結構的變化。 2、區別于過往依賴于體驗的消費理解范式,投資人的主觀本體體驗對投資決策的權重下降,其他代際的消費現象更加重要。理解和不理解都不是決策的核心,現象即本質。現象出現則邏輯驗證,現象消失則邏輯變化。 3、“新消費”就是局部人口紅利。 4、我們近期的推薦就業、玩具、潮流、寵物、個人護理,共享同一個語言體系:人口代際。 5、代際紅利
S
會稽山
S
若羽臣
S
老鋪黃金
S
泡泡瑪特
S
永安藥業
0
2
2
2.22
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-05-29 01:49:12
置頂
【可控核聚變】:“技術-產業-資本”閉環!“招標-訂單-業績”釋放!商業運行進程加速!
【可控核聚變】:“技術-產業-資本”閉環!“招標-訂單-業績”釋放!商業運行進程加速! 湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字
S
國光電氣
S
中洲特材
S
合鍛智能
S
王子新材
S
哈焊華通
0
2
4
0.87
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-04-07 01:28:46
置頂
【柴發】供不應求與國產替代
濰柴重機 天風機械 | 柴發最前線:#對美關稅或再助力【國產柴發量價齊升】 250406 ——————— #關稅或將推高外資機組成本>擴大機組漲價幅度 根據財聯社,自250410開始,中國對原產美國的所有進口商品,在現行適用關稅稅率基礎上加征34%關稅;根據粗略統計,Top3外資品牌中約有800~1000臺發動機依靠美國進口產能,若對其加征34%關稅,預計傳導至機組端漲價幅度或達60~80萬元,則原裝機組價格或突破350萬元?? 目前柴發供需關系緊張,我們認為外資原裝機組漲價勢必帶動OEM機組漲
S
濰柴重機
S
科泰電源
S
泰豪科技
S
中國玉柴國際有限公司
7
4
6
14.93
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-03-28 00:08:25
置頂
景氣來臨,設備先行!人形機器人每年10倍量產增速!
【華鑫汽車 | 行業深度報告】絲杠方法論(二):兵馬已動,設備先行 —————————————————————— 【東吳機械】#絲杠設備加工深度: 人形機器人量產漸行漸近,絲杠加工設備重要性凸顯 [表情]對應標的:#華辰裝備、秦川機床、日發精機、津上機床中國等 1. 絲杠系人形機器人重要零部件,其加工工藝如何? 2. 絲杠降本背景下,設備國產化勢在必行,今年以來國產磨床設備進展如何? 3. 人形機器人量產漸行漸近,設備先行背景下看好國產磨床設備投資機會。 【東吳機械】周爾雙/錢堯天 ——————
S
秦川機床
S
日發精機
S
華辰裝備
S
浙海德曼
S
津上機床中國
15
8
10
13.86
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-03-25 05:19:46
置頂
可控核聚變:“科研-產業-資本”閉環,商業化進程加速
【可控核聚變】:政策定調+產業推動+資本加碼,閉環加速商業化進程 2025.03.24 深度報告:可控核聚變深度| 核聚變國內外持續推進,進展有望超預期【廣發機械】 參考資料與延伸閱讀: AI的盡頭是核電?美科技巨頭集體押注小堆核電,這一領域中國處于全球第一梯隊!專訪國家核安全局原局長和“玲龍一號”總設計師 【廣發機械】可控核聚變深度:國內外項目持續推進,進展有望超預期。2025.03.23 #核聚變有望成為人類未來的終極能源。核聚變是兩個輕原子核結合形成一個較重原子核(一般以氫的同位素如氘、氚
S
合鍛智能
S
精達股份
S
國光電氣
S
聯創光電
S
永鼎股份
44
10
16
28.11
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-03-11 12:00:52
置頂
阿里之后,重視騰訊
??3月19日,#騰訊 將發布2024年全年財報及第四季度財報,其2025年#AI領域資本開支 規劃成為市場關注焦點!此外,作為國內掌握最大流量入口的大廠,其在AI應用領域的發力也是3月最期待的事件之一。 ?此外,近期市場對Menus反應強烈,核心是市場期待AI應用突破。#微信Agent或成為3月最值得期待的AI應用。目前IMA就是微信Agent雛形,等IMA能力升級,Agent可執行Task任務復雜度提升:個人數據整理—>個人微信整理—>微信信息回復—>微信小程序打通。微信有望先于Apple實
S
海南華鐵
S
科華數據
S
智微智能
S
恒鋒信息
S
宏景科技
39
7
24
18.28
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-02-17 08:32:58
置頂
301396宏景科技:布局超算中心、規模8000P,才50億??
??#【301396宏景科技】: 云服務+算力租賃20cm低位極速補漲龍地位已鎖定!! 1)與#騰訊+華為 都是深度戰略合作伙伴,和公司三大業務板塊都有項目合作,招股說明書明確說明與騰訊云有合作; 2)#布局超算中心、規模8000P!!阿里云智算平臺算力供應商、最大預期差!! 公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分別公告和同一X客戶簽署4.09、4.09、4.86億元訂單,共計13億元左右,從產業端調研了解到實際最終客戶為阿里云智算平臺,且后續還將陸續有新訂單。公司具備智算中心建
3
2
5
0.03
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-02-10 00:10:35
置頂
華為算力+DeepSeek模型 共建國產AI生態!!
??#華為昇騰芯片+服務器+一體機+華為云? ? ????#華為算力+DeepSeek模型共建國產AI生態? ??相關個股:新炬網絡、華勝天成、拓維信息、夢網科技、軟通動力、云賽智聯、恒為科技、用友網絡、常山北明、四川長虹、神州數碼、中亦科技、南威軟件、泰嘉股份、華豐科技、云從科技等等! ????#【華為云】???? 1.hw云用的算力硬件有且只有昇騰,缺hw云=缺npu卡 2.#hw這次適配ds的速度非常快:自上而下的重視度非常高,老板初一到初四天天轟炸,幾個emt成員天天盯著,適配團隊基本春
S
新炬網絡
S
拓維信息
S
華勝天成
S
云賽智聯
S
軟通動力
19
7
7
7.14
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-02-03 15:56:57
置頂
2025年AI產業的重點:【推理算力】+【應用井噴】
前有博通業績超預期以及對ASIC未來三年(2025-2027年)每年翻倍增長的預期刺激。 今有豆包日益成熟+用戶量追趕超越ChatGPT,和DeepSeek R1大模型帶來的訓練和推理成本大幅降低以及未來推理需求極速增長的預期。 大致可以得出以下結論: 2025年AI產業的重點: 1)【推理算力】:ASIC、云廠商/AIDC、邊緣算力/端側算力等。 2)【應用井噴】:生產力工具、AI Agent、端側AI智能硬件等等。 此外關注: 1)算力硬件關注新產品新技術帶來的增量分支,如:GB300+Ru
S
中芯國際
S
中興通訊
S
金山云
S
廣和通
S
小米集團-W
12
4
13
7.45
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-12-26 12:54:30
置頂
國內AIDC算力軍備競賽啟航!關注【新大增量+瓶頸環節】!
重點強調3點: 1、字節豆包效應有望驅動國內AI產業25年進入軍備競賽真正元年,類比23Q2- 24Q1的北美,國內AI產業鏈估值有望重塑,國內外開始共振。 2、投資方向:AI上游數據中心產業鏈最有確定性(GPU/AISC芯片、AIDC基建設施配套、交換機、服務器、光模塊、銅連接、液冷、電源等)。 3、海外算力依然景氣上行確定。同時重視國內AI算力線從主題投資轉為景氣投資泛式,那么很多核心標的都會漲到對應當年40-50倍PE甚至更高,節奏上,前半年估值先行,后半年看業績兌現。 ?核心標的情況聯系
S
科泰電源
S
濰柴重機
S
泰豪科技
S
科華數據
S
科士達
48
12
24
27.05
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-12-11 23:41:21
置頂
擴內需、促銷費!
??#ZZJ會議定調,擴內需擺在第一位,首次強調#“全方位擴大國內需求”,意味著擴內需、促消費是明年經濟工作最核心的任務。 #傳統消費: 食品飲料、乳品、零售商超、酒店餐飲、白酒啤酒、旅游、免稅、預制菜、家電家居、服裝、消費電子等 #新型消費: 悅己消費、IP谷子經濟、冰雪經濟、露營經濟、寵物經濟、美妝、網紅經濟、直播電商等等 政治局會議對明年經濟工作有個初步的表述(經濟工作會議會更詳細),從最新的表述來看,擴內需擺在了第一位,科技創新在第二位,樓市股市擺在了第三位。#其中擴內需措辭比以往更加積
S
一鳴食品
S
熊貓乳品
S
中百集團
S
永輝超市
S
中銳股份
12
8
6
2.92
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-12-05 00:09:28
置頂
AI時代的物理化應用:人形機器人0-1突破,四足機器狗1-10放量
我國具身智能機器人創業公司數量占全球約70%,產業進度突飛猛進: 人形機器人0-1突破階段! 四足機器狗1-10-100放量階段! 本輪行情短期驅動因素:T鏈定點+量產臨近,OpenAI、英偉達、華為、賽力斯、長安、寧德、小鵬、小米等科技與制造業巨頭近期先后宣布入局,進一步加強我國具身智能機器人這一優勢產業發展!全球共振開啟,T鏈和潛在H鏈互相暖場導流,開啟新一輪超級行情。 AI的兩種類型:數字AI和物理AI。數字AI體現在AI智能體,而物理AI則體現在機器人技術。 機器人的底層長期邏輯:任何新
S
拓斯達
S
埃夫特
S
中堅科技
S
柯力傳感
S
兆威機電
5
3
2
0.70
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-11-01 01:47:23
置頂
華為+X:【科技】最強音!!
#華為+X就是【科技】最強音!或將貫穿本輪牛市行情! 1)純血鴻蒙、盤古AI等: 常山北明、潤和軟件、軟通動力等 2)AI手機(三折屏XT、Mate70、X6等): 歐菲光、銀邦股份、光弘科技、科森科技等 3)5.5G、6G:碩貝德、 燦勤科技、通宇通訊等 4)半導體 -大小海思-昇騰/麒麟:四川長虹、高新發展、深圳華強、華豐科技等 5)光刻機:福光股份、茂萊光學、永新光學、磁谷科技等 6)汽車/智駕: 問界塞力斯、尊界江淮汽車等 個股僅供參考,重要的是方向! 湊數字湊數字湊數字湊數字湊數字湊數
S
常山北明
S
歐菲光
S
四川長虹
S
茂萊光學
S
江淮汽車
2
4
6
1.08
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-10-27 04:26:52
置頂
本輪“信心牛、國運牛”的幾個前瞻預判!
本輪“信心牛、國運牛”的幾個前瞻預判! 不一定對、很可能錯。 10倍股、百倍股, 或許就在以下方向中: 1)這波“牛市”行情,最后回頭看,或許是科創板、北交所指數漲幅最大,因其籌碼新、制度新、股票少、且前期跌幅足夠大。可類比15年牛市的創業板。 上圖引用自:中國資本市場二十年長期慢牛啟航 2)大科技、科特估的“市夢率”拔估值:科技最大的特點是不確定性。在熊市這是它最大的缺點:下限不確定。在牛市這是它最大的優點:上限不確定。人生能有幾回搏!推進中國式現代化,科技要打頭陣。科技自立自強是必由之路。
S
艾融軟件
S
常山北明
S
國民技術
S
深城交
S
*ST雙成
9
11
17
1.35
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-10-16 23:07:02
置頂
【準半導體】類并購重組!!!
并購六條: 一是支持上市公司向新質生產力方向轉型升級。 二是鼓勵上市公司加強產業整合。 三是進一步提高監管包容度。 四是提升重組市場交易效率。 五是提升中介機構服務水平。 六是依法加強監管。 參考文章: 資本市場的靈魂:整合、并購重組 時間軸線: 顯而易見,目前市場并購重組(石錘+預期)大類中,半導體產業相關的最熱、最多! 富樂德挖掘第一人又發現了新潛力股(全文鏈接:超越富樂德本次并購的存在! ) 300731科創新源: 1)Ferrotec集團參股科創新源+科創新源參股Ferrotec集團旗下
S
*ST雙成
S
光智科技
S
富樂德
S
至正股份
S
科創新源
5
6
7
1.15
上一頁
1
2
3
4
5
6
46
下一頁
前往
頁
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-05-29 01:52:12
置頂
【新消費】促進消費、擴大內需、做強國內大循環
【新消費】促進消費、擴大內需、做強國內大循環 【華福】什么是統一話語體系:就是新老消費分析框架的統一不割裂 1、今年開始總人口結構進入拐點期,新舊消費切換來自人口結構的變化。 2、區別于過往依賴于體驗的消費理解范式,投資人的主觀本體體驗對投資決策的權重下降,其他代際的消費現象更加重要。理解和不理解都不是決策的核心,現象即本質。現象出現則邏輯驗證,現象消失則邏輯變化。 3、“新消費”就是局部人口紅利。 4、我們近期的推薦就業、玩具、潮流、寵物、個人護理,共享同一個語言體系:人口代際。 5、代際紅利
S
會稽山
S
若羽臣
S
老鋪黃金
S
泡泡瑪特
S
永安藥業
0
2
2
2.22
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-05-29 01:49:12
置頂
【可控核聚變】:“技術-產業-資本”閉環!“招標-訂單-業績”釋放!商業運行進程加速!
【可控核聚變】:“技術-產業-資本”閉環!“招標-訂單-業績”釋放!商業運行進程加速! 湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字
S
國光電氣
S
中洲特材
S
合鍛智能
S
王子新材
S
哈焊華通
0
2
4
0.87
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-04-07 01:28:46
置頂
【柴發】供不應求與國產替代
濰柴重機 天風機械 | 柴發最前線:#對美關稅或再助力【國產柴發量價齊升】 250406 ——————— #關稅或將推高外資機組成本>擴大機組漲價幅度 根據財聯社,自250410開始,中國對原產美國的所有進口商品,在現行適用關稅稅率基礎上加征34%關稅;根據粗略統計,Top3外資品牌中約有800~1000臺發動機依靠美國進口產能,若對其加征34%關稅,預計傳導至機組端漲價幅度或達60~80萬元,則原裝機組價格或突破350萬元?? 目前柴發供需關系緊張,我們認為外資原裝機組漲價勢必帶動OEM機組漲
S
濰柴重機
S
科泰電源
S
泰豪科技
S
中國玉柴國際有限公司
7
4
6
14.93
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-03-28 00:08:25
置頂
景氣來臨,設備先行!人形機器人每年10倍量產增速!
【華鑫汽車 | 行業深度報告】絲杠方法論(二):兵馬已動,設備先行 —————————————————————— 【東吳機械】#絲杠設備加工深度: 人形機器人量產漸行漸近,絲杠加工設備重要性凸顯 [表情]對應標的:#華辰裝備、秦川機床、日發精機、津上機床中國等 1. 絲杠系人形機器人重要零部件,其加工工藝如何? 2. 絲杠降本背景下,設備國產化勢在必行,今年以來國產磨床設備進展如何? 3. 人形機器人量產漸行漸近,設備先行背景下看好國產磨床設備投資機會。 【東吳機械】周爾雙/錢堯天 ——————
S
秦川機床
S
日發精機
S
華辰裝備
S
浙海德曼
S
津上機床中國
15
8
10
13.86
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-03-25 05:19:46
置頂
可控核聚變:“科研-產業-資本”閉環,商業化進程加速
【可控核聚變】:政策定調+產業推動+資本加碼,閉環加速商業化進程 2025.03.24 深度報告:可控核聚變深度| 核聚變國內外持續推進,進展有望超預期【廣發機械】 參考資料與延伸閱讀: AI的盡頭是核電?美科技巨頭集體押注小堆核電,這一領域中國處于全球第一梯隊!專訪國家核安全局原局長和“玲龍一號”總設計師 【廣發機械】可控核聚變深度:國內外項目持續推進,進展有望超預期。2025.03.23 #核聚變有望成為人類未來的終極能源。核聚變是兩個輕原子核結合形成一個較重原子核(一般以氫的同位素如氘、氚
S
合鍛智能
S
精達股份
S
國光電氣
S
聯創光電
S
永鼎股份
44
10
16
28.11
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-03-11 12:00:52
置頂
阿里之后,重視騰訊
??3月19日,#騰訊 將發布2024年全年財報及第四季度財報,其2025年#AI領域資本開支 規劃成為市場關注焦點!此外,作為國內掌握最大流量入口的大廠,其在AI應用領域的發力也是3月最期待的事件之一。 ?此外,近期市場對Menus反應強烈,核心是市場期待AI應用突破。#微信Agent或成為3月最值得期待的AI應用。目前IMA就是微信Agent雛形,等IMA能力升級,Agent可執行Task任務復雜度提升:個人數據整理—>個人微信整理—>微信信息回復—>微信小程序打通。微信有望先于Apple實
S
海南華鐵
S
科華數據
S
智微智能
S
恒鋒信息
S
宏景科技
39
7
24
18.28
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-02-17 08:32:58
置頂
301396宏景科技:布局超算中心、規模8000P,才50億??
??#【301396宏景科技】: 云服務+算力租賃20cm低位極速補漲龍地位已鎖定!! 1)與#騰訊+華為 都是深度戰略合作伙伴,和公司三大業務板塊都有項目合作,招股說明書明確說明與騰訊云有合作; 2)#布局超算中心、規模8000P!!阿里云智算平臺算力供應商、最大預期差!! 公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分別公告和同一X客戶簽署4.09、4.09、4.86億元訂單,共計13億元左右,從產業端調研了解到實際最終客戶為阿里云智算平臺,且后續還將陸續有新訂單。公司具備智算中心建
3
2
5
0.03
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-02-10 00:10:35
置頂
華為算力+DeepSeek模型 共建國產AI生態!!
??#華為昇騰芯片+服務器+一體機+華為云? ? ????#華為算力+DeepSeek模型共建國產AI生態? ??相關個股:新炬網絡、華勝天成、拓維信息、夢網科技、軟通動力、云賽智聯、恒為科技、用友網絡、常山北明、四川長虹、神州數碼、中亦科技、南威軟件、泰嘉股份、華豐科技、云從科技等等! ????#【華為云】???? 1.hw云用的算力硬件有且只有昇騰,缺hw云=缺npu卡 2.#hw這次適配ds的速度非常快:自上而下的重視度非常高,老板初一到初四天天轟炸,幾個emt成員天天盯著,適配團隊基本春
S
新炬網絡
S
拓維信息
S
華勝天成
S
云賽智聯
S
軟通動力
19
7
7
7.14
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-02-03 15:56:57
置頂
2025年AI產業的重點:【推理算力】+【應用井噴】
前有博通業績超預期以及對ASIC未來三年(2025-2027年)每年翻倍增長的預期刺激。 今有豆包日益成熟+用戶量追趕超越ChatGPT,和DeepSeek R1大模型帶來的訓練和推理成本大幅降低以及未來推理需求極速增長的預期。 大致可以得出以下結論: 2025年AI產業的重點: 1)【推理算力】:ASIC、云廠商/AIDC、邊緣算力/端側算力等。 2)【應用井噴】:生產力工具、AI Agent、端側AI智能硬件等等。 此外關注: 1)算力硬件關注新產品新技術帶來的增量分支,如:GB300+Ru
S
中芯國際
S
中興通訊
S
金山云
S
廣和通
S
小米集團-W
12
4
13
7.45
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-12-26 12:54:30
置頂
國內AIDC算力軍備競賽啟航!關注【新大增量+瓶頸環節】!
重點強調3點: 1、字節豆包效應有望驅動國內AI產業25年進入軍備競賽真正元年,類比23Q2- 24Q1的北美,國內AI產業鏈估值有望重塑,國內外開始共振。 2、投資方向:AI上游數據中心產業鏈最有確定性(GPU/AISC芯片、AIDC基建設施配套、交換機、服務器、光模塊、銅連接、液冷、電源等)。 3、海外算力依然景氣上行確定。同時重視國內AI算力線從主題投資轉為景氣投資泛式,那么很多核心標的都會漲到對應當年40-50倍PE甚至更高,節奏上,前半年估值先行,后半年看業績兌現。 ?核心標的情況聯系
S
科泰電源
S
濰柴重機
S
泰豪科技
S
科華數據
S
科士達
48
12
24
27.05
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-12-11 23:41:21
置頂
擴內需、促銷費!
??#ZZJ會議定調,擴內需擺在第一位,首次強調#“全方位擴大國內需求”,意味著擴內需、促消費是明年經濟工作最核心的任務。 #傳統消費: 食品飲料、乳品、零售商超、酒店餐飲、白酒啤酒、旅游、免稅、預制菜、家電家居、服裝、消費電子等 #新型消費: 悅己消費、IP谷子經濟、冰雪經濟、露營經濟、寵物經濟、美妝、網紅經濟、直播電商等等 政治局會議對明年經濟工作有個初步的表述(經濟工作會議會更詳細),從最新的表述來看,擴內需擺在了第一位,科技創新在第二位,樓市股市擺在了第三位。#其中擴內需措辭比以往更加積
S
一鳴食品
S
熊貓乳品
S
中百集團
S
永輝超市
S
中銳股份
12
8
6
2.92
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-12-05 00:09:28
置頂
AI時代的物理化應用:人形機器人0-1突破,四足機器狗1-10放量
我國具身智能機器人創業公司數量占全球約70%,產業進度突飛猛進: 人形機器人0-1突破階段! 四足機器狗1-10-100放量階段! 本輪行情短期驅動因素:T鏈定點+量產臨近,OpenAI、英偉達、華為、賽力斯、長安、寧德、小鵬、小米等科技與制造業巨頭近期先后宣布入局,進一步加強我國具身智能機器人這一優勢產業發展!全球共振開啟,T鏈和潛在H鏈互相暖場導流,開啟新一輪超級行情。 AI的兩種類型:數字AI和物理AI。數字AI體現在AI智能體,而物理AI則體現在機器人技術。 機器人的底層長期邏輯:任何新
S
拓斯達
S
埃夫特
S
中堅科技
S
柯力傳感
S
兆威機電
5
3
2
0.70
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-11-01 01:47:23
置頂
華為+X:【科技】最強音!!
#華為+X就是【科技】最強音!或將貫穿本輪牛市行情! 1)純血鴻蒙、盤古AI等: 常山北明、潤和軟件、軟通動力等 2)AI手機(三折屏XT、Mate70、X6等): 歐菲光、銀邦股份、光弘科技、科森科技等 3)5.5G、6G:碩貝德、 燦勤科技、通宇通訊等 4)半導體 -大小海思-昇騰/麒麟:四川長虹、高新發展、深圳華強、華豐科技等 5)光刻機:福光股份、茂萊光學、永新光學、磁谷科技等 6)汽車/智駕: 問界塞力斯、尊界江淮汽車等 個股僅供參考,重要的是方向! 湊數字湊數字湊數字湊數字湊數字湊數
S
常山北明
S
歐菲光
S
四川長虹
S
茂萊光學
S
江淮汽車
2
4
6
1.08
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-10-27 04:26:52
置頂
本輪“信心牛、國運牛”的幾個前瞻預判!
本輪“信心牛、國運牛”的幾個前瞻預判! 不一定對、很可能錯。 10倍股、百倍股, 或許就在以下方向中: 1)這波“牛市”行情,最后回頭看,或許是科創板、北交所指數漲幅最大,因其籌碼新、制度新、股票少、且前期跌幅足夠大。可類比15年牛市的創業板。 上圖引用自:中國資本市場二十年長期慢牛啟航 2)大科技、科特估的“市夢率”拔估值:科技最大的特點是不確定性。在熊市這是它最大的缺點:下限不確定。在牛市這是它最大的優點:上限不確定。人生能有幾回搏!推進中國式現代化,科技要打頭陣。科技自立自強是必由之路。
S
艾融軟件
S
常山北明
S
國民技術
S
深城交
S
*ST雙成
9
11
17
1.35
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-10-16 23:07:02
置頂
【準半導體】類并購重組!!!
并購六條: 一是支持上市公司向新質生產力方向轉型升級。 二是鼓勵上市公司加強產業整合。 三是進一步提高監管包容度。 四是提升重組市場交易效率。 五是提升中介機構服務水平。 六是依法加強監管。 參考文章: 資本市場的靈魂:整合、并購重組 時間軸線: 顯而易見,目前市場并購重組(石錘+預期)大類中,半導體產業相關的最熱、最多! 富樂德挖掘第一人又發現了新潛力股(全文鏈接:超越富樂德本次并購的存在! ) 300731科創新源: 1)Ferrotec集團參股科創新源+科創新源參股Ferrotec集團旗下
S
*ST雙成
S
光智科技
S
富樂德
S
至正股份
S
科創新源
5
6
7
1.15
上一頁
1
2
3
4
5
6
46
下一頁
前往
頁
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-05-29 01:52:12
置頂
【新消費】促進消費、擴大內需、做強國內大循環
【新消費】促進消費、擴大內需、做強國內大循環 【華福】什么是統一話語體系:就是新老消費分析框架的統一不割裂 1、今年開始總人口結構進入拐點期,新舊消費切換來自人口結構的變化。 2、區別于過往依賴于體驗的消費理解范式,投資人的主觀本體體驗對投資決策的權重下降,其他代際的消費現象更加重要。理解和不理解都不是決策的核心,現象即本質。現象出現則邏輯驗證,現象消失則邏輯變化。 3、“新消費”就是局部人口紅利。 4、我們近期的推薦就業、玩具、潮流、寵物、個人護理,共享同一個語言體系:人口代際。 5、代際紅利
S
會稽山
S
若羽臣
S
老鋪黃金
S
泡泡瑪特
S
永安藥業
0
2
2
2.22
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-05-29 01:49:12
置頂
【可控核聚變】:“技術-產業-資本”閉環!“招標-訂單-業績”釋放!商業運行進程加速!
【可控核聚變】:“技術-產業-資本”閉環!“招標-訂單-業績”釋放!商業運行進程加速! 湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字
S
國光電氣
S
中洲特材
S
合鍛智能
S
王子新材
S
哈焊華通
0
2
4
0.87
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-04-07 01:28:46
置頂
【柴發】供不應求與國產替代
濰柴重機 天風機械 | 柴發最前線:#對美關稅或再助力【國產柴發量價齊升】 250406 ——————— #關稅或將推高外資機組成本>擴大機組漲價幅度 根據財聯社,自250410開始,中國對原產美國的所有進口商品,在現行適用關稅稅率基礎上加征34%關稅;根據粗略統計,Top3外資品牌中約有800~1000臺發動機依靠美國進口產能,若對其加征34%關稅,預計傳導至機組端漲價幅度或達60~80萬元,則原裝機組價格或突破350萬元?? 目前柴發供需關系緊張,我們認為外資原裝機組漲價勢必帶動OEM機組漲
S
濰柴重機
S
科泰電源
S
泰豪科技
S
中國玉柴國際有限公司
7
4
6
14.93
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-03-28 00:08:25
置頂
景氣來臨,設備先行!人形機器人每年10倍量產增速!
【華鑫汽車 | 行業深度報告】絲杠方法論(二):兵馬已動,設備先行 —————————————————————— 【東吳機械】#絲杠設備加工深度: 人形機器人量產漸行漸近,絲杠加工設備重要性凸顯 [表情]對應標的:#華辰裝備、秦川機床、日發精機、津上機床中國等 1. 絲杠系人形機器人重要零部件,其加工工藝如何? 2. 絲杠降本背景下,設備國產化勢在必行,今年以來國產磨床設備進展如何? 3. 人形機器人量產漸行漸近,設備先行背景下看好國產磨床設備投資機會。 【東吳機械】周爾雙/錢堯天 ——————
S
秦川機床
S
日發精機
S
華辰裝備
S
浙海德曼
S
津上機床中國
15
8
10
13.86
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-03-25 05:19:46
置頂
可控核聚變:“科研-產業-資本”閉環,商業化進程加速
【可控核聚變】:政策定調+產業推動+資本加碼,閉環加速商業化進程 2025.03.24 深度報告:可控核聚變深度| 核聚變國內外持續推進,進展有望超預期【廣發機械】 參考資料與延伸閱讀: AI的盡頭是核電?美科技巨頭集體押注小堆核電,這一領域中國處于全球第一梯隊!專訪國家核安全局原局長和“玲龍一號”總設計師 【廣發機械】可控核聚變深度:國內外項目持續推進,進展有望超預期。2025.03.23 #核聚變有望成為人類未來的終極能源。核聚變是兩個輕原子核結合形成一個較重原子核(一般以氫的同位素如氘、氚
S
合鍛智能
S
精達股份
S
國光電氣
S
聯創光電
S
永鼎股份
44
10
16
28.11
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-03-11 12:00:52
置頂
阿里之后,重視騰訊
??3月19日,#騰訊 將發布2024年全年財報及第四季度財報,其2025年#AI領域資本開支 規劃成為市場關注焦點!此外,作為國內掌握最大流量入口的大廠,其在AI應用領域的發力也是3月最期待的事件之一。 ?此外,近期市場對Menus反應強烈,核心是市場期待AI應用突破。#微信Agent或成為3月最值得期待的AI應用。目前IMA就是微信Agent雛形,等IMA能力升級,Agent可執行Task任務復雜度提升:個人數據整理—>個人微信整理—>微信信息回復—>微信小程序打通。微信有望先于Apple實
S
海南華鐵
S
科華數據
S
智微智能
S
恒鋒信息
S
宏景科技
39
7
24
18.28
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-02-17 08:32:58
置頂
301396宏景科技:布局超算中心、規模8000P,才50億??
??#【301396宏景科技】: 云服務+算力租賃20cm低位極速補漲龍地位已鎖定!! 1)與#騰訊+華為 都是深度戰略合作伙伴,和公司三大業務板塊都有項目合作,招股說明書明確說明與騰訊云有合作; 2)#布局超算中心、規模8000P!!阿里云智算平臺算力供應商、最大預期差!! 公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分別公告和同一X客戶簽署4.09、4.09、4.86億元訂單,共計13億元左右,從產業端調研了解到實際最終客戶為阿里云智算平臺,且后續還將陸續有新訂單。公司具備智算中心建
3
2
5
0.03
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-02-10 00:10:35
置頂
華為算力+DeepSeek模型 共建國產AI生態!!
??#華為昇騰芯片+服務器+一體機+華為云? ? ????#華為算力+DeepSeek模型共建國產AI生態? ??相關個股:新炬網絡、華勝天成、拓維信息、夢網科技、軟通動力、云賽智聯、恒為科技、用友網絡、常山北明、四川長虹、神州數碼、中亦科技、南威軟件、泰嘉股份、華豐科技、云從科技等等! ????#【華為云】???? 1.hw云用的算力硬件有且只有昇騰,缺hw云=缺npu卡 2.#hw這次適配ds的速度非常快:自上而下的重視度非常高,老板初一到初四天天轟炸,幾個emt成員天天盯著,適配團隊基本春
S
新炬網絡
S
拓維信息
S
華勝天成
S
云賽智聯
S
軟通動力
19
7
7
7.14
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-02-03 15:56:57
置頂
2025年AI產業的重點:【推理算力】+【應用井噴】
前有博通業績超預期以及對ASIC未來三年(2025-2027年)每年翻倍增長的預期刺激。 今有豆包日益成熟+用戶量追趕超越ChatGPT,和DeepSeek R1大模型帶來的訓練和推理成本大幅降低以及未來推理需求極速增長的預期。 大致可以得出以下結論: 2025年AI產業的重點: 1)【推理算力】:ASIC、云廠商/AIDC、邊緣算力/端側算力等。 2)【應用井噴】:生產力工具、AI Agent、端側AI智能硬件等等。 此外關注: 1)算力硬件關注新產品新技術帶來的增量分支,如:GB300+Ru
S
中芯國際
S
中興通訊
S
金山云
S
廣和通
S
小米集團-W
12
4
13
7.45
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-12-26 12:54:30
置頂
國內AIDC算力軍備競賽啟航!關注【新大增量+瓶頸環節】!
重點強調3點: 1、字節豆包效應有望驅動國內AI產業25年進入軍備競賽真正元年,類比23Q2- 24Q1的北美,國內AI產業鏈估值有望重塑,國內外開始共振。 2、投資方向:AI上游數據中心產業鏈最有確定性(GPU/AISC芯片、AIDC基建設施配套、交換機、服務器、光模塊、銅連接、液冷、電源等)。 3、海外算力依然景氣上行確定。同時重視國內AI算力線從主題投資轉為景氣投資泛式,那么很多核心標的都會漲到對應當年40-50倍PE甚至更高,節奏上,前半年估值先行,后半年看業績兌現。 ?核心標的情況聯系
S
科泰電源
S
濰柴重機
S
泰豪科技
S
科華數據
S
科士達
48
12
24
27.05
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-12-11 23:41:21
置頂
擴內需、促銷費!
??#ZZJ會議定調,擴內需擺在第一位,首次強調#“全方位擴大國內需求”,意味著擴內需、促消費是明年經濟工作最核心的任務。 #傳統消費: 食品飲料、乳品、零售商超、酒店餐飲、白酒啤酒、旅游、免稅、預制菜、家電家居、服裝、消費電子等 #新型消費: 悅己消費、IP谷子經濟、冰雪經濟、露營經濟、寵物經濟、美妝、網紅經濟、直播電商等等 政治局會議對明年經濟工作有個初步的表述(經濟工作會議會更詳細),從最新的表述來看,擴內需擺在了第一位,科技創新在第二位,樓市股市擺在了第三位。#其中擴內需措辭比以往更加積
S
一鳴食品
S
熊貓乳品
S
中百集團
S
永輝超市
S
中銳股份
12
8
6
2.92
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-12-05 00:09:28
置頂
AI時代的物理化應用:人形機器人0-1突破,四足機器狗1-10放量
我國具身智能機器人創業公司數量占全球約70%,產業進度突飛猛進: 人形機器人0-1突破階段! 四足機器狗1-10-100放量階段! 本輪行情短期驅動因素:T鏈定點+量產臨近,OpenAI、英偉達、華為、賽力斯、長安、寧德、小鵬、小米等科技與制造業巨頭近期先后宣布入局,進一步加強我國具身智能機器人這一優勢產業發展!全球共振開啟,T鏈和潛在H鏈互相暖場導流,開啟新一輪超級行情。 AI的兩種類型:數字AI和物理AI。數字AI體現在AI智能體,而物理AI則體現在機器人技術。 機器人的底層長期邏輯:任何新
S
拓斯達
S
埃夫特
S
中堅科技
S
柯力傳感
S
兆威機電
5
3
2
0.70
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-11-01 01:47:23
置頂
華為+X:【科技】最強音!!
#華為+X就是【科技】最強音!或將貫穿本輪牛市行情! 1)純血鴻蒙、盤古AI等: 常山北明、潤和軟件、軟通動力等 2)AI手機(三折屏XT、Mate70、X6等): 歐菲光、銀邦股份、光弘科技、科森科技等 3)5.5G、6G:碩貝德、 燦勤科技、通宇通訊等 4)半導體 -大小海思-昇騰/麒麟:四川長虹、高新發展、深圳華強、華豐科技等 5)光刻機:福光股份、茂萊光學、永新光學、磁谷科技等 6)汽車/智駕: 問界塞力斯、尊界江淮汽車等 個股僅供參考,重要的是方向! 湊數字湊數字湊數字湊數字湊數字湊數
S
常山北明
S
歐菲光
S
四川長虹
S
茂萊光學
S
江淮汽車
2
4
6
1.08
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-10-27 04:26:52
置頂
本輪“信心牛、國運牛”的幾個前瞻預判!
本輪“信心牛、國運牛”的幾個前瞻預判! 不一定對、很可能錯。 10倍股、百倍股, 或許就在以下方向中: 1)這波“牛市”行情,最后回頭看,或許是科創板、北交所指數漲幅最大,因其籌碼新、制度新、股票少、且前期跌幅足夠大。可類比15年牛市的創業板。 上圖引用自:中國資本市場二十年長期慢牛啟航 2)大科技、科特估的“市夢率”拔估值:科技最大的特點是不確定性。在熊市這是它最大的缺點:下限不確定。在牛市這是它最大的優點:上限不確定。人生能有幾回搏!推進中國式現代化,科技要打頭陣。科技自立自強是必由之路。
S
艾融軟件
S
常山北明
S
國民技術
S
深城交
S
*ST雙成
9
11
17
1.35
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-10-16 23:07:02
置頂
【準半導體】類并購重組!!!
并購六條: 一是支持上市公司向新質生產力方向轉型升級。 二是鼓勵上市公司加強產業整合。 三是進一步提高監管包容度。 四是提升重組市場交易效率。 五是提升中介機構服務水平。 六是依法加強監管。 參考文章: 資本市場的靈魂:整合、并購重組 時間軸線: 顯而易見,目前市場并購重組(石錘+預期)大類中,半導體產業相關的最熱、最多! 富樂德挖掘第一人又發現了新潛力股(全文鏈接:超越富樂德本次并購的存在! ) 300731科創新源: 1)Ferrotec集團參股科創新源+科創新源參股Ferrotec集團旗下
S
*ST雙成
S
光智科技
S
富樂德
S
至正股份
S
科創新源
5
6
7
1.15
上一頁
1
2
3
4
5
6
46
下一頁
前往
頁
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-05-29 01:52:12
置頂
【新消費】促進消費、擴大內需、做強國內大循環
【新消費】促進消費、擴大內需、做強國內大循環 【華福】什么是統一話語體系:就是新老消費分析框架的統一不割裂 1、今年開始總人口結構進入拐點期,新舊消費切換來自人口結構的變化。 2、區別于過往依賴于體驗的消費理解范式,投資人的主觀本體體驗對投資決策的權重下降,其他代際的消費現象更加重要。理解和不理解都不是決策的核心,現象即本質。現象出現則邏輯驗證,現象消失則邏輯變化。 3、“新消費”就是局部人口紅利。 4、我們近期的推薦就業、玩具、潮流、寵物、個人護理,共享同一個語言體系:人口代際。 5、代際紅利
S
會稽山
S
若羽臣
S
老鋪黃金
S
泡泡瑪特
S
永安藥業
0
2
2
2.22
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-05-29 01:49:12
置頂
【可控核聚變】:“技術-產業-資本”閉環!“招標-訂單-業績”釋放!商業運行進程加速!
【可控核聚變】:“技術-產業-資本”閉環!“招標-訂單-業績”釋放!商業運行進程加速! 湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字
S
國光電氣
S
中洲特材
S
合鍛智能
S
王子新材
S
哈焊華通
0
2
4
0.87
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-04-07 01:28:46
置頂
【柴發】供不應求與國產替代
濰柴重機 天風機械 | 柴發最前線:#對美關稅或再助力【國產柴發量價齊升】 250406 ——————— #關稅或將推高外資機組成本>擴大機組漲價幅度 根據財聯社,自250410開始,中國對原產美國的所有進口商品,在現行適用關稅稅率基礎上加征34%關稅;根據粗略統計,Top3外資品牌中約有800~1000臺發動機依靠美國進口產能,若對其加征34%關稅,預計傳導至機組端漲價幅度或達60~80萬元,則原裝機組價格或突破350萬元?? 目前柴發供需關系緊張,我們認為外資原裝機組漲價勢必帶動OEM機組漲
S
濰柴重機
S
科泰電源
S
泰豪科技
S
中國玉柴國際有限公司
7
4
6
14.93
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-03-28 00:08:25
置頂
景氣來臨,設備先行!人形機器人每年10倍量產增速!
【華鑫汽車 | 行業深度報告】絲杠方法論(二):兵馬已動,設備先行 —————————————————————— 【東吳機械】#絲杠設備加工深度: 人形機器人量產漸行漸近,絲杠加工設備重要性凸顯 [表情]對應標的:#華辰裝備、秦川機床、日發精機、津上機床中國等 1. 絲杠系人形機器人重要零部件,其加工工藝如何? 2. 絲杠降本背景下,設備國產化勢在必行,今年以來國產磨床設備進展如何? 3. 人形機器人量產漸行漸近,設備先行背景下看好國產磨床設備投資機會。 【東吳機械】周爾雙/錢堯天 ——————
S
秦川機床
S
日發精機
S
華辰裝備
S
浙海德曼
S
津上機床中國
15
8
10
13.86
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-03-25 05:19:46
置頂
可控核聚變:“科研-產業-資本”閉環,商業化進程加速
【可控核聚變】:政策定調+產業推動+資本加碼,閉環加速商業化進程 2025.03.24 深度報告:可控核聚變深度| 核聚變國內外持續推進,進展有望超預期【廣發機械】 參考資料與延伸閱讀: AI的盡頭是核電?美科技巨頭集體押注小堆核電,這一領域中國處于全球第一梯隊!專訪國家核安全局原局長和“玲龍一號”總設計師 【廣發機械】可控核聚變深度:國內外項目持續推進,進展有望超預期。2025.03.23 #核聚變有望成為人類未來的終極能源。核聚變是兩個輕原子核結合形成一個較重原子核(一般以氫的同位素如氘、氚
S
合鍛智能
S
精達股份
S
國光電氣
S
聯創光電
S
永鼎股份
44
10
16
28.11
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-03-11 12:00:52
置頂
阿里之后,重視騰訊
??3月19日,#騰訊 將發布2024年全年財報及第四季度財報,其2025年#AI領域資本開支 規劃成為市場關注焦點!此外,作為國內掌握最大流量入口的大廠,其在AI應用領域的發力也是3月最期待的事件之一。 ?此外,近期市場對Menus反應強烈,核心是市場期待AI應用突破。#微信Agent或成為3月最值得期待的AI應用。目前IMA就是微信Agent雛形,等IMA能力升級,Agent可執行Task任務復雜度提升:個人數據整理—>個人微信整理—>微信信息回復—>微信小程序打通。微信有望先于Apple實
S
海南華鐵
S
科華數據
S
智微智能
S
恒鋒信息
S
宏景科技
39
7
24
18.28
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-02-17 08:32:58
置頂
301396宏景科技:布局超算中心、規模8000P,才50億??
??#【301396宏景科技】: 云服務+算力租賃20cm低位極速補漲龍地位已鎖定!! 1)與#騰訊+華為 都是深度戰略合作伙伴,和公司三大業務板塊都有項目合作,招股說明書明確說明與騰訊云有合作; 2)#布局超算中心、規模8000P!!阿里云智算平臺算力供應商、最大預期差!! 公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分別公告和同一X客戶簽署4.09、4.09、4.86億元訂單,共計13億元左右,從產業端調研了解到實際最終客戶為阿里云智算平臺,且后續還將陸續有新訂單。公司具備智算中心建
3
2
5
0.03
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-02-10 00:10:35
置頂
華為算力+DeepSeek模型 共建國產AI生態!!
??#華為昇騰芯片+服務器+一體機+華為云? ? ????#華為算力+DeepSeek模型共建國產AI生態? ??相關個股:新炬網絡、華勝天成、拓維信息、夢網科技、軟通動力、云賽智聯、恒為科技、用友網絡、常山北明、四川長虹、神州數碼、中亦科技、南威軟件、泰嘉股份、華豐科技、云從科技等等! ????#【華為云】???? 1.hw云用的算力硬件有且只有昇騰,缺hw云=缺npu卡 2.#hw這次適配ds的速度非常快:自上而下的重視度非常高,老板初一到初四天天轟炸,幾個emt成員天天盯著,適配團隊基本春
S
新炬網絡
S
拓維信息
S
華勝天成
S
云賽智聯
S
軟通動力
19
7
7
7.14
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-02-03 15:56:57
置頂
2025年AI產業的重點:【推理算力】+【應用井噴】
前有博通業績超預期以及對ASIC未來三年(2025-2027年)每年翻倍增長的預期刺激。 今有豆包日益成熟+用戶量追趕超越ChatGPT,和DeepSeek R1大模型帶來的訓練和推理成本大幅降低以及未來推理需求極速增長的預期。 大致可以得出以下結論: 2025年AI產業的重點: 1)【推理算力】:ASIC、云廠商/AIDC、邊緣算力/端側算力等。 2)【應用井噴】:生產力工具、AI Agent、端側AI智能硬件等等。 此外關注: 1)算力硬件關注新產品新技術帶來的增量分支,如:GB300+Ru
S
中芯國際
S
中興通訊
S
金山云
S
廣和通
S
小米集團-W
12
4
13
7.45
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-12-26 12:54:30
置頂
國內AIDC算力軍備競賽啟航!關注【新大增量+瓶頸環節】!
重點強調3點: 1、字節豆包效應有望驅動國內AI產業25年進入軍備競賽真正元年,類比23Q2- 24Q1的北美,國內AI產業鏈估值有望重塑,國內外開始共振。 2、投資方向:AI上游數據中心產業鏈最有確定性(GPU/AISC芯片、AIDC基建設施配套、交換機、服務器、光模塊、銅連接、液冷、電源等)。 3、海外算力依然景氣上行確定。同時重視國內AI算力線從主題投資轉為景氣投資泛式,那么很多核心標的都會漲到對應當年40-50倍PE甚至更高,節奏上,前半年估值先行,后半年看業績兌現。 ?核心標的情況聯系
S
科泰電源
S
濰柴重機
S
泰豪科技
S
科華數據
S
科士達
48
12
24
27.05
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-12-11 23:41:21
置頂
擴內需、促銷費!
??#ZZJ會議定調,擴內需擺在第一位,首次強調#“全方位擴大國內需求”,意味著擴內需、促消費是明年經濟工作最核心的任務。 #傳統消費: 食品飲料、乳品、零售商超、酒店餐飲、白酒啤酒、旅游、免稅、預制菜、家電家居、服裝、消費電子等 #新型消費: 悅己消費、IP谷子經濟、冰雪經濟、露營經濟、寵物經濟、美妝、網紅經濟、直播電商等等 政治局會議對明年經濟工作有個初步的表述(經濟工作會議會更詳細),從最新的表述來看,擴內需擺在了第一位,科技創新在第二位,樓市股市擺在了第三位。#其中擴內需措辭比以往更加積
S
一鳴食品
S
熊貓乳品
S
中百集團
S
永輝超市
S
中銳股份
12
8
6
2.92
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-12-05 00:09:28
置頂
AI時代的物理化應用:人形機器人0-1突破,四足機器狗1-10放量
我國具身智能機器人創業公司數量占全球約70%,產業進度突飛猛進: 人形機器人0-1突破階段! 四足機器狗1-10-100放量階段! 本輪行情短期驅動因素:T鏈定點+量產臨近,OpenAI、英偉達、華為、賽力斯、長安、寧德、小鵬、小米等科技與制造業巨頭近期先后宣布入局,進一步加強我國具身智能機器人這一優勢產業發展!全球共振開啟,T鏈和潛在H鏈互相暖場導流,開啟新一輪超級行情。 AI的兩種類型:數字AI和物理AI。數字AI體現在AI智能體,而物理AI則體現在機器人技術。 機器人的底層長期邏輯:任何新
S
拓斯達
S
埃夫特
S
中堅科技
S
柯力傳感
S
兆威機電
5
3
2
0.70
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-11-01 01:47:23
置頂
華為+X:【科技】最強音!!
#華為+X就是【科技】最強音!或將貫穿本輪牛市行情! 1)純血鴻蒙、盤古AI等: 常山北明、潤和軟件、軟通動力等 2)AI手機(三折屏XT、Mate70、X6等): 歐菲光、銀邦股份、光弘科技、科森科技等 3)5.5G、6G:碩貝德、 燦勤科技、通宇通訊等 4)半導體 -大小海思-昇騰/麒麟:四川長虹、高新發展、深圳華強、華豐科技等 5)光刻機:福光股份、茂萊光學、永新光學、磁谷科技等 6)汽車/智駕: 問界塞力斯、尊界江淮汽車等 個股僅供參考,重要的是方向! 湊數字湊數字湊數字湊數字湊數字湊數
S
常山北明
S
歐菲光
S
四川長虹
S
茂萊光學
S
江淮汽車
2
4
6
1.08
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-10-27 04:26:52
置頂
本輪“信心牛、國運牛”的幾個前瞻預判!
本輪“信心牛、國運牛”的幾個前瞻預判! 不一定對、很可能錯。 10倍股、百倍股, 或許就在以下方向中: 1)這波“牛市”行情,最后回頭看,或許是科創板、北交所指數漲幅最大,因其籌碼新、制度新、股票少、且前期跌幅足夠大。可類比15年牛市的創業板。 上圖引用自:中國資本市場二十年長期慢牛啟航 2)大科技、科特估的“市夢率”拔估值:科技最大的特點是不確定性。在熊市這是它最大的缺點:下限不確定。在牛市這是它最大的優點:上限不確定。人生能有幾回搏!推進中國式現代化,科技要打頭陣。科技自立自強是必由之路。
S
艾融軟件
S
常山北明
S
國民技術
S
深城交
S
*ST雙成
9
11
17
1.35
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-10-16 23:07:02
置頂
【準半導體】類并購重組!!!
并購六條: 一是支持上市公司向新質生產力方向轉型升級。 二是鼓勵上市公司加強產業整合。 三是進一步提高監管包容度。 四是提升重組市場交易效率。 五是提升中介機構服務水平。 六是依法加強監管。 參考文章: 資本市場的靈魂:整合、并購重組 時間軸線: 顯而易見,目前市場并購重組(石錘+預期)大類中,半導體產業相關的最熱、最多! 富樂德挖掘第一人又發現了新潛力股(全文鏈接:超越富樂德本次并購的存在! ) 300731科創新源: 1)Ferrotec集團參股科創新源+科創新源參股Ferrotec集團旗下
S
*ST雙成
S
光智科技
S
富樂德
S
至正股份
S
科創新源
5
6
7
1.15
上一頁
1
2
3
4
5
6
46
下一頁
前往
頁
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-05-29 01:52:12
置頂
【新消費】促進消費、擴大內需、做強國內大循環
【新消費】促進消費、擴大內需、做強國內大循環 【華福】什么是統一話語體系:就是新老消費分析框架的統一不割裂 1、今年開始總人口結構進入拐點期,新舊消費切換來自人口結構的變化。 2、區別于過往依賴于體驗的消費理解范式,投資人的主觀本體體驗對投資決策的權重下降,其他代際的消費現象更加重要。理解和不理解都不是決策的核心,現象即本質。現象出現則邏輯驗證,現象消失則邏輯變化。 3、“新消費”就是局部人口紅利。 4、我們近期的推薦就業、玩具、潮流、寵物、個人護理,共享同一個語言體系:人口代際。 5、代際紅利
S
會稽山
S
若羽臣
S
老鋪黃金
S
泡泡瑪特
S
永安藥業
0
2
2
2.22
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-05-29 01:49:12
置頂
【可控核聚變】:“技術-產業-資本”閉環!“招標-訂單-業績”釋放!商業運行進程加速!
【可控核聚變】:“技術-產業-資本”閉環!“招標-訂單-業績”釋放!商業運行進程加速! 湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字
S
國光電氣
S
中洲特材
S
合鍛智能
S
王子新材
S
哈焊華通
0
2
4
0.87
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-04-07 01:28:46
置頂
【柴發】供不應求與國產替代
濰柴重機 天風機械 | 柴發最前線:#對美關稅或再助力【國產柴發量價齊升】 250406 ——————— #關稅或將推高外資機組成本>擴大機組漲價幅度 根據財聯社,自250410開始,中國對原產美國的所有進口商品,在現行適用關稅稅率基礎上加征34%關稅;根據粗略統計,Top3外資品牌中約有800~1000臺發動機依靠美國進口產能,若對其加征34%關稅,預計傳導至機組端漲價幅度或達60~80萬元,則原裝機組價格或突破350萬元?? 目前柴發供需關系緊張,我們認為外資原裝機組漲價勢必帶動OEM機組漲
S
濰柴重機
S
科泰電源
S
泰豪科技
S
中國玉柴國際有限公司
7
4
6
14.93
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-03-28 00:08:25
置頂
景氣來臨,設備先行!人形機器人每年10倍量產增速!
【華鑫汽車 | 行業深度報告】絲杠方法論(二):兵馬已動,設備先行 —————————————————————— 【東吳機械】#絲杠設備加工深度: 人形機器人量產漸行漸近,絲杠加工設備重要性凸顯 [表情]對應標的:#華辰裝備、秦川機床、日發精機、津上機床中國等 1. 絲杠系人形機器人重要零部件,其加工工藝如何? 2. 絲杠降本背景下,設備國產化勢在必行,今年以來國產磨床設備進展如何? 3. 人形機器人量產漸行漸近,設備先行背景下看好國產磨床設備投資機會。 【東吳機械】周爾雙/錢堯天 ——————
S
秦川機床
S
日發精機
S
華辰裝備
S
浙海德曼
S
津上機床中國
15
8
10
13.86
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-03-25 05:19:46
置頂
可控核聚變:“科研-產業-資本”閉環,商業化進程加速
【可控核聚變】:政策定調+產業推動+資本加碼,閉環加速商業化進程 2025.03.24 深度報告:可控核聚變深度| 核聚變國內外持續推進,進展有望超預期【廣發機械】 參考資料與延伸閱讀: AI的盡頭是核電?美科技巨頭集體押注小堆核電,這一領域中國處于全球第一梯隊!專訪國家核安全局原局長和“玲龍一號”總設計師 【廣發機械】可控核聚變深度:國內外項目持續推進,進展有望超預期。2025.03.23 #核聚變有望成為人類未來的終極能源。核聚變是兩個輕原子核結合形成一個較重原子核(一般以氫的同位素如氘、氚
S
合鍛智能
S
精達股份
S
國光電氣
S
聯創光電
S
永鼎股份
44
10
16
28.11
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-03-11 12:00:52
置頂
阿里之后,重視騰訊
??3月19日,#騰訊 將發布2024年全年財報及第四季度財報,其2025年#AI領域資本開支 規劃成為市場關注焦點!此外,作為國內掌握最大流量入口的大廠,其在AI應用領域的發力也是3月最期待的事件之一。 ?此外,近期市場對Menus反應強烈,核心是市場期待AI應用突破。#微信Agent或成為3月最值得期待的AI應用。目前IMA就是微信Agent雛形,等IMA能力升級,Agent可執行Task任務復雜度提升:個人數據整理—>個人微信整理—>微信信息回復—>微信小程序打通。微信有望先于Apple實
S
海南華鐵
S
科華數據
S
智微智能
S
恒鋒信息
S
宏景科技
39
7
24
18.28
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-02-17 08:32:58
置頂
301396宏景科技:布局超算中心、規模8000P,才50億??
??#【301396宏景科技】: 云服務+算力租賃20cm低位極速補漲龍地位已鎖定!! 1)與#騰訊+華為 都是深度戰略合作伙伴,和公司三大業務板塊都有項目合作,招股說明書明確說明與騰訊云有合作; 2)#布局超算中心、規模8000P!!阿里云智算平臺算力供應商、最大預期差!! 公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分別公告和同一X客戶簽署4.09、4.09、4.86億元訂單,共計13億元左右,從產業端調研了解到實際最終客戶為阿里云智算平臺,且后續還將陸續有新訂單。公司具備智算中心建
3
2
5
0.03
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-02-10 00:10:35
置頂
華為算力+DeepSeek模型 共建國產AI生態!!
??#華為昇騰芯片+服務器+一體機+華為云? ? ????#華為算力+DeepSeek模型共建國產AI生態? ??相關個股:新炬網絡、華勝天成、拓維信息、夢網科技、軟通動力、云賽智聯、恒為科技、用友網絡、常山北明、四川長虹、神州數碼、中亦科技、南威軟件、泰嘉股份、華豐科技、云從科技等等! ????#【華為云】???? 1.hw云用的算力硬件有且只有昇騰,缺hw云=缺npu卡 2.#hw這次適配ds的速度非常快:自上而下的重視度非常高,老板初一到初四天天轟炸,幾個emt成員天天盯著,適配團隊基本春
S
新炬網絡
S
拓維信息
S
華勝天成
S
云賽智聯
S
軟通動力
19
7
7
7.14
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2025-02-03 15:56:57
置頂
2025年AI產業的重點:【推理算力】+【應用井噴】
前有博通業績超預期以及對ASIC未來三年(2025-2027年)每年翻倍增長的預期刺激。 今有豆包日益成熟+用戶量追趕超越ChatGPT,和DeepSeek R1大模型帶來的訓練和推理成本大幅降低以及未來推理需求極速增長的預期。 大致可以得出以下結論: 2025年AI產業的重點: 1)【推理算力】:ASIC、云廠商/AIDC、邊緣算力/端側算力等。 2)【應用井噴】:生產力工具、AI Agent、端側AI智能硬件等等。 此外關注: 1)算力硬件關注新產品新技術帶來的增量分支,如:GB300+Ru
S
中芯國際
S
中興通訊
S
金山云
S
廣和通
S
小米集團-W
12
4
13
7.45
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-12-26 12:54:30
置頂
國內AIDC算力軍備競賽啟航!關注【新大增量+瓶頸環節】!
重點強調3點: 1、字節豆包效應有望驅動國內AI產業25年進入軍備競賽真正元年,類比23Q2- 24Q1的北美,國內AI產業鏈估值有望重塑,國內外開始共振。 2、投資方向:AI上游數據中心產業鏈最有確定性(GPU/AISC芯片、AIDC基建設施配套、交換機、服務器、光模塊、銅連接、液冷、電源等)。 3、海外算力依然景氣上行確定。同時重視國內AI算力線從主題投資轉為景氣投資泛式,那么很多核心標的都會漲到對應當年40-50倍PE甚至更高,節奏上,前半年估值先行,后半年看業績兌現。 ?核心標的情況聯系
S
科泰電源
S
濰柴重機
S
泰豪科技
S
科華數據
S
科士達
48
12
24
27.05
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-12-11 23:41:21
置頂
擴內需、促銷費!
??#ZZJ會議定調,擴內需擺在第一位,首次強調#“全方位擴大國內需求”,意味著擴內需、促消費是明年經濟工作最核心的任務。 #傳統消費: 食品飲料、乳品、零售商超、酒店餐飲、白酒啤酒、旅游、免稅、預制菜、家電家居、服裝、消費電子等 #新型消費: 悅己消費、IP谷子經濟、冰雪經濟、露營經濟、寵物經濟、美妝、網紅經濟、直播電商等等 政治局會議對明年經濟工作有個初步的表述(經濟工作會議會更詳細),從最新的表述來看,擴內需擺在了第一位,科技創新在第二位,樓市股市擺在了第三位。#其中擴內需措辭比以往更加積
S
一鳴食品
S
熊貓乳品
S
中百集團
S
永輝超市
S
中銳股份
12
8
6
2.92
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-12-05 00:09:28
置頂
AI時代的物理化應用:人形機器人0-1突破,四足機器狗1-10放量
我國具身智能機器人創業公司數量占全球約70%,產業進度突飛猛進: 人形機器人0-1突破階段! 四足機器狗1-10-100放量階段! 本輪行情短期驅動因素:T鏈定點+量產臨近,OpenAI、英偉達、華為、賽力斯、長安、寧德、小鵬、小米等科技與制造業巨頭近期先后宣布入局,進一步加強我國具身智能機器人這一優勢產業發展!全球共振開啟,T鏈和潛在H鏈互相暖場導流,開啟新一輪超級行情。 AI的兩種類型:數字AI和物理AI。數字AI體現在AI智能體,而物理AI則體現在機器人技術。 機器人的底層長期邏輯:任何新
S
拓斯達
S
埃夫特
S
中堅科技
S
柯力傳感
S
兆威機電
5
3
2
0.70
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-11-01 01:47:23
置頂
華為+X:【科技】最強音!!
#華為+X就是【科技】最強音!或將貫穿本輪牛市行情! 1)純血鴻蒙、盤古AI等: 常山北明、潤和軟件、軟通動力等 2)AI手機(三折屏XT、Mate70、X6等): 歐菲光、銀邦股份、光弘科技、科森科技等 3)5.5G、6G:碩貝德、 燦勤科技、通宇通訊等 4)半導體 -大小海思-昇騰/麒麟:四川長虹、高新發展、深圳華強、華豐科技等 5)光刻機:福光股份、茂萊光學、永新光學、磁谷科技等 6)汽車/智駕: 問界塞力斯、尊界江淮汽車等 個股僅供參考,重要的是方向! 湊數字湊數字湊數字湊數字湊數字湊數
S
常山北明
S
歐菲光
S
四川長虹
S
茂萊光學
S
江淮汽車
2
4
6
1.08
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-10-27 04:26:52
置頂
本輪“信心牛、國運牛”的幾個前瞻預判!
本輪“信心牛、國運牛”的幾個前瞻預判! 不一定對、很可能錯。 10倍股、百倍股, 或許就在以下方向中: 1)這波“牛市”行情,最后回頭看,或許是科創板、北交所指數漲幅最大,因其籌碼新、制度新、股票少、且前期跌幅足夠大。可類比15年牛市的創業板。 上圖引用自:中國資本市場二十年長期慢牛啟航 2)大科技、科特估的“市夢率”拔估值:科技最大的特點是不確定性。在熊市這是它最大的缺點:下限不確定。在牛市這是它最大的優點:上限不確定。人生能有幾回搏!推進中國式現代化,科技要打頭陣。科技自立自強是必由之路。
S
艾融軟件
S
常山北明
S
國民技術
S
深城交
S
*ST雙成
9
11
17
1.35
置頂
主流和龍妖
不要慫的隨手單受害者
2024-10-16 23:07:02
置頂
【準半導體】類并購重組!!!
并購六條: 一是支持上市公司向新質生產力方向轉型升級。 二是鼓勵上市公司加強產業整合。 三是進一步提高監管包容度。 四是提升重組市場交易效率。 五是提升中介機構服務水平。 六是依法加強監管。 參考文章: 資本市場的靈魂:整合、并購重組 時間軸線: 顯而易見,目前市場并購重組(石錘+預期)大類中,半導體產業相關的最熱、最多! 富樂德挖掘第一人又發現了新潛力股(全文鏈接:超越富樂德本次并購的存在! ) 300731科創新源: 1)Ferrotec集團參股科創新源+科創新源參股Ferrotec集團旗下
S
*ST雙成
S
光智科技
S
富樂德
S
至正股份
S
科創新源
5
6
7
1.15
上一頁
1
2
3
4
5
6
46
下一頁
前往
頁
100
關注
8105
粉絲
5231.56
工分
社區規則
服務協議
隱私政策
? 2020 上海韭研信息科技有限公司
關于韭研公社
問題反饋
有問題請聯系
@韭菜團子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投資干貨最多的共享社群,匯聚全網最深度的基本面研究,消弭個人滯后機構的邏輯鴻溝。
風險提示:韭研公社里任何網友的發言,都有其特定立場,均不構成投資建議,請投資者獨立審慎決策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48