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歷經起落浮沉…

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無師自通的公社達人

2025-08-28 23:20:10

時光機理論下AI應用的“戴維斯雙擊”

今天大盤又是磨人的小妖精——上午跟著權重往下沉了沉，下午靠科技小票慢慢回了點血。你的腦袋還嗡嗡作響吧? 實際上，這種行情最容易讓人盯著K線瞎琢磨，不如抽出身看“產業的時間差”。今天收盤朋友提示我產業時間差，我讓團隊小伙伴花了N個小時翻2023年美股的復盤數據，又對照著國內算力的最新進度算，愈發覺得：AI應用的爆發，可能正踩著“時光機理論”的節奏走來。孫正義提的“時光機理論”，核心就是抓“地區發展的時間差”——把先進市場驗證過的邏輯，平移到正在崛起的市場。2023年的美股就是明證：先是英偉達、臺

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寒武紀

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無師自通的公社達人

2025-08-20 07:40:02

廣電總局：鼓勵支持優秀微短劇進入電視播出

近日，國家廣播電視總局印發實施《進一步豐富電視大屏內容促進廣電視聽內容供給的若干舉措》。《若干舉措》強調，要多措并舉加強內容建設，增加優質廣電視聽內容供給。實施“內容煥新計劃”，加強內容創新；改進電視劇集數和季播劇播出間隔時長等管理政策；改進電視劇內容審查工作，優化機制、提高效率；加強超高清節目制作播出宣傳推介；加強紀錄片、動畫片精品創作；鼓勵支持優秀微短劇進入電視播出；推動優秀境外節目引進播出等。同時，加強相關法律法規制度建設，加強節目版權保護。廣電總局將組織指導協調各省（區、市）廣播電

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中文在線
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芒果超媒
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海看股份
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無師自通的公社達人

2025-08-04 22:55:10

華辰裝備：從軋輥磨床領軍者到精密制造新勢力的蛻變

在高端裝備制造的浪潮中，有一家企業憑借對精密磨削技術的執著鉆研，從傳統軋輥磨床領域的佼佼者，逐漸蛻變為支撐人形機器人、半導體等新興產業的關鍵力量。它就是華辰裝備。今天，我們通過數據與技術的視角，剖析這家企業的成長軌跡與未來潛力。一、二十載磨一劍：從技術追趕者到行業引領者華辰裝備的征程始于2003年，最初聚焦于軋輥磨床的研發與制造，在鋼鐵、有色金屬加工等傳統工業領域潛心深耕。當時，國內高端軋輥磨床市場長期被德國西門子、日本三菱等國際巨頭把控，國產設備在精度和穩定性上存在不小的差距。憑借一股不

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華辰裝備

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無師自通的公社達人

2024-04-03 10:33:21

存儲芯片有望漲價

08:18:59【正式測定：中國臺灣花蓮縣海域發生7.3級地震】財聯社4月3日電，中國地震臺網正式測定：04月03日07時58分在中國臺灣花蓮縣海域（北緯23.81度，東經121.74度）發生7.3級地震，震源深度12千米。此次震中位于海域，離臺灣島最近約14公里。地震造成臺灣全島震感強烈，福建、廣東等地震感非常明顯，浙江、江蘇、上海等地亦有震感反饋。(來自財聯社APP) 據中國地震臺網正式測定：4月3日7時58分，在臺灣花蓮縣海域（北緯23.81度，東經121.74度）發生7.3級地震，震源深

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江波龍
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佰維存儲
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朗科科技

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無師自通的公社達人

2024-03-28 17:38:16

飛上云天

今天云天勵飛首個“AI芯片+大模型”發布會上，把Ai大模型首創做成ai模盒，開啟預定，6月正式銷售。云天勵飛是中國電子主導的“自主安全計算產業生態鏈”的重要支撐單位。目前,云天勵飛與中國電子已在信創產業生態鏈的諸多領域展開合作,包括與中國電子飛騰CPU、麒麟OS操作系統完成適配兼容,聯合推出飛騰機器視覺系統聯合解決方案,以及基于公司AI芯片打造的中國長城臺式機立體指靜脈生物識別模組、智能工控盒子等硬件產品。根據2024年2月28日官微，2月27日，“智能科技賦能低空經濟一一eVTOL空中交通

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云天勵飛

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無師自通的公社達人

2023-05-18 13:33:41

創業板見底預期

由于創業板有見底預期，新能源是創業板指數強關聯的板塊，這個階段有政策支持和業績加持的新能源細分賽道的儲能和充電樁方向，值得更多的注意。之前新能源被噴半年之久，可是現在情況已經發生轉變，大級別中樞底部盤背拉回之后，結構上和量能上已經具備操作機會。不過我們并不認為全部新能源都有機會，這里重點只關注智能電網和虛擬電廠相關的品種，已經連續三天走出強勢陽線且板塊內部有明顯漲停連板的品種帶動，疊加今年夏季的電力需求態勢，智能電網和虛擬電廠相關品種的整體沸點還沒有到來。

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無師自通的公社達人

2023-04-04 23:18:36

半導體國產替代

有記者問：日本政府3月31日宣布擬對23種半導體制造設備實施出口管制，并就有關措施征求公眾意見。有分析稱，該做法與美遏制中國芯片產業發展高度協同，指向性十分明顯。中方對此有何評論？答：我們注意到，日本政府宣布擬就23種半導體制造設備實施出口管制，中方對此表示嚴重關切。半導體是高度全球化的產業，經過數十年發展，已形成你中有我、我中有你的產業格局，這是市場規律和企業選擇共同作用的結果。一段時間以來，個別國家頻頻泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，持續加強對華半導體等產業打壓，搞物項斷供、技術封鎖，

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晶瑞電材
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芯原股份
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北方華創

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2023-01-05 14:47:28

比亞迪仰望——新能源汽車的標榜

12月30號【標榜股份：收到國內某知名新能源汽車客戶的定點通知書】標榜股份公告，近日收到國內某知名新能源汽車客戶的定點通知書，公司已確定成為該客戶某款新能源汽車冷卻系統連接管路產品的供應商。定點產品范圍合計涵蓋20項冷卻系統管路產品，計劃量產時間為2024年，生命周期為5年，預計生命周期總金額1.34億元。今天比亞迪高端車仰望發布，這是你苦苦找尋的供應商嗎？翻翻某券商的報告: 標榜股份去年Q3業績超預期，凈利率創新高。2022Q3收入收入1.66億元，同比提升48%，凈利潤0.41億元，同比

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標榜股份
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比亞迪

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無師自通的公社達人

2022-03-11 08:00:22

新冠藥物中間體會議紀要

新和成專家： 1、卡龍最早1000多萬/噸，現在報價價格下行，現在約為140-150萬/噸。 2、目前產能（現有+規劃）狀況：卡龍，雅本240+500，新和成500，海辰50，北卡200噸。總計1700-1800噸。 3、揚農：揚農菊酯法的貨很少，市場基本看不到。揚農的菊酯法是副產物，但3年前的數據來看是菊酯法成本至少翻倍于異戊法。異戊烯醇-卡龍-氮雜的成本、環保條件來說是最好的。 4、新和成路線不經過卡龍酸酐直接到氮雜，這個路徑發明人是張玉恒張老師發明的，2019年下半年2020年初成型的，當

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迦南科技

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無師自通的公社達人

2022-02-28 01:18:44

關于SWIFT

1、俄羅斯對烏克蘭的軍事行動的升級，導致了歐美制裁進一步升級，史上第一次對大國（局部）禁用SWIFT。從2014-2022，西方其他對俄羅斯的5大制裁措施僅僅是重復或稍稍升級： 1）凍結資產（價值數千億歐元的海外投資，尤其是英國、瑞士等）； 2）限制交易（歐美機構不得購買俄羅斯相關公司的股+債）； 3）限制出口（農產品、煤炭、化肥等，但暫時不包括油氣能源）； 4）限制進口（高端芯片、數控機床、油服設備等）； 5）制裁高官（這一次升級到頂）。 2、而2022年最大的升級，就是禁用SWIFT。此前

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海聯金匯
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四方精創
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2022-02-24 08:39:53

半導體：幾個重點方向！

1. 汽車：占半導體總需求10%，21-25年汽車半導體CAGR +16.3%，是下游CAGR最快的大單品，并且國產化水平低，伴隨著汽車的電動化和智能化兩條主線，疊加國產替代的大趨勢，‘功率半導體’+‘激光雷達’長期增長確定。功率：短期看景氣持續向上，英飛凌近期發布漲價函，供應緊張預計持續22全年，價格方面，漲價事實與此前降價預期背道而馳，降價來的沒那么快，但股價已經反映了降價和成本提升的預期；量的方面，隨新能源車滲透率提升，量的增長是更加確定的成長主線。激光雷達：2021年是上車元年，22

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北方華創
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兆易創新
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紫光國微

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2022-02-15 00:15:09

風口浪尖

近期關于美國制裁寧德時代的傳聞和特斯拉的電池定點情況市場關注度較高，某些信息與真實情況差異較大，對此機構點評如下： 1、根據我們的了解，特斯拉上海工廠電池供應商為CATL和LG，21年分別供貨約13、29GWh，22年預計特斯拉上海工廠的電池需求為70GWh； 2、目前根據公開信息，特斯拉鑒于此后磷酸鐵鋰需求較大，已經在2021年啟動了BYD的刀片電池的開發并定點，預計將從22年5月開始給Tesla供貨海外。 3、新增比亞迪定點，主要是鐵鋰電池考慮需求的不斷擴大，是已經在2021年確定的既定計劃

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寧德時代
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特斯拉
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2022-02-04 14:51:46

元宇宙龍頭崩了...

Meta平臺今天發布了2021年第四季度財報。財報顯示，Meta元宇宙業務“現實實驗室”部門在2021年營業虧損超100億美元（約636億元人民幣）。除了財報遜于預期外，公司的業務數據也令市場擔憂。去年四季度Meta Platforms的日活用戶數達到19.3億人（預期19.5億），月活用戶數為29.1億人（預期29.5億人），這也意味著公司的日活數據首次出現環比下降。財報公布后公司股價跌超20%。公司業績交流會要點： 1、“元宇宙公司”Meta Platform（原Facebook）認為，打

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ST中青寶

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2022-01-26 00:36:02

俄烏沖突&市場調整點評

【俄烏沖突】 1、首先，市場的擔憂是有道理的，但大概率只會有對峙+小規模摩擦，發生局部戰爭的可能性很低。美-俄是老冤家了，互相打擊的力度都是中-美之間未曾見過的，2014-2018年，俄羅斯占領克里米亞、干涉美國大選、毒氣襲擊英國特工，美國多次對其進行制裁，直到2018年清算其“一切破壞國際秩序的行為”，打擊俄氣、俄鋁、西布爾（化工）等企業+Sberbank、VTB等頭部銀行，造成股、債、匯三殺。這次如果俄羅斯敢動武，那美國的打擊力度只會更大。 2、從俄烏矛盾的源頭上講，為什么烏克蘭這么恨俄國

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誠達藥業

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廣深兩棲

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2022-01-14 20:28:59

廣發劉格菘談2020年投資機會

劉格菘：2021年市場關鍵詞為輪動對于2021年的市場，劉格菘表示，輪動一詞可以總結。今年的市場，很多行業都有投資機會，但大部分投資機會都沒能延續很長時間，周期股、資源類的股票、新能源汽車上游的材料、消費，還包括其他主題性的行情。總體而言，今年的市場呈現出精彩紛呈、快速輪動的格局。跟過去不一樣的因素，今年是碳中和元年，政策剛出來，很多行業的預期發生了劇烈變化，導致這背后產業層面供需格局的預期也發生了比較大的變化，這也導致某些行業的上游資源價格出現了較大幅度的上漲。很多情況都是過去投資中沒有經

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