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廣深兩棲

歷經起落浮沉…

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廣深兩棲

無師自通的公社達人

2022-01-14 15:19:36

預制菜專家交流紀要

1、定義：預制菜是指以農、畜、禽、水產品為原料，配以各種輔料，經預加工（如分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調味）而成的成品或半成品。預制菜省去了食材采購的煩惱，簡化了制作步驟，經過衛生、科學的包裝，再通過加熱或蒸炒等烹飪方式，能直接作為餐桌上的便捷特色菜品。 2、分類：目前，預制菜根據深加工程度和食用方便性，可分為即食食品、即熱食品、即烹食品、即配（分為肉類、禽類、魚類、素菜類）食品。根據銷售經營范圍，分為：1）料理包，如蓋澆飯的澆頭；2）酒店菜，給酒店后廚簡單蒸煮或油炸之后就可以上桌的預制菜品，

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得利斯
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國聯水產

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廣深兩棲

無師自通的公社達人

2022-01-14 08:40:06

虛擬人行業專家交流

1、虛擬人主要的應用領域及各自的商業化模式？虛擬人概念很早就有，由于是元宇宙核心要素而在近期又受到很大關注。主要應用類型可以分成三種： 1）虛擬偶像。零幾年虛擬歌手出現就代表著虛擬人進入商業范疇，那個時候最主要應用領域還是虛擬偶像。虛擬偶像崛起后也帶動了行業，出現了更多沒那么高影響力但有價值的虛擬角色，如這幾年Youtube、b站上的虛擬角色。 2）服務型虛擬角色。指在公共場所針對大眾進行服務，如虛擬主持人、虛擬主播、虛擬客服、虛擬講解員等，這是從語音類機器人升級到具備人的外形可交互性的虛擬人

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藍色光標

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廣深兩棲

無師自通的公社達人

2022-01-11 07:51:47

信創專家交流會議紀要

為什么現在開信創專家會？今年黨政信創各省的招標基本上已經完成了，現在進入合同簽約、業績確認階段，同時板塊調整比較充分，所以我們認為是一個關注信創比較好的時間點。全年全部確認的可能性不大，但是中辦、國資委對信創非常重視，預計 200萬臺 60-70%的概率較高。沒有確認的馬上進入明年一季度繼續確認。明年是行業+黨政，所以明年也是一個信創大年。行業信創金融、電力、交通等啟動較快，行業的空間目前還沒有一個特別量化的結論，但是（1）行業應用會比黨政辦公的復雜度更高，同時產品線也會更多

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金山辦公
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中國軟件
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普元信息

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廣深兩棲

無師自通的公社達人

2022-01-05 00:00:00

食品飲料行業策略會紀要

消費受經濟下行影響的三重防御：1.高價低頻；2.低價高頻的外出；3.基礎蛋白補充（肉蛋奶）和必要人情維護（酒），對未來有消費信心的話這兩個板塊就不會受到影響，是消費最后的堡壘。20年21年白酒漲了很多，帶動三四線白酒漲。對未來兩三年不像18年那么劇烈，所以中長線保持信心。對于22年，穩健收益在白酒，彈性收益在大眾品。大眾品：21年大眾品經歷了估值下滑、成本提升、需求下滑，這種壓力會延續到22Q1，22Q2可能發生比較大的變化。大眾品21年第一個觸底點：21年9月提價應對，奔潰式下滑基本過去，

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大湖股份

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廣深兩棲

無師自通的公社達人

2022-01-03 11:22:28

印尼全面禁止出口煤影響分析

2021年12月31日，印尼能源與礦產資源部發布通知，因預計1-2月國內電廠供煤緊張，印尼政府決定1月份禁止煤炭出口，以緩和國內煤炭供應短缺引發的電力危機。 1、印尼是全球最大的煤炭/動力煤出口國，月均出口量約3300~3800萬噸。據印尼能源與資源部數據顯示，2021年1~10月，印尼累計出口煤炭3.6億噸，同比去年增加9.4%。另據印度CoalMint船運數據顯示，11月，印尼煤炭出口2720萬噸，環比10月份下降15%。2020年，印尼全年累計出口4.07億噸，同比下降11.4%，其最大的

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兗礦能源
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晉控煤業
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甘肅能化

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廣深兩棲

無師自通的公社達人

2021-12-31 00:27:11

國企改革投資主線

1、為什么現在看好國企改革主線？國企改革不斷縱深發展，本輪大致分為四個階段：（1）2014-2016，政策規劃階段；（2）2016-2018，局部試點階段；（3）2018-2020，廣泛試點階段；（4）2020-2022，全面落實階段：2020年全國兩會提出實施國企改革三年行動計劃，關鍵詞在于落實，并基本解決國企的辦社會等歷史遺留問題，我們認為相比于前三階段更進一步，混改相關政策的全面落實階段有望到來，國改進入新時代。國企改革三年行動計劃明年迎大考，市值或將成為關注指標。國資委2021年3月

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國投中魯

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廣深兩棲

無師自通的公社達人

2021-12-29 08:50:00

鋰電產業鏈近期交流

【中游交流更新】電池：二線電池企業需求超預期；調價策略不同，電動工具儲能相對順暢，已調漲5-10%，動力電池主要跟隨寧德的策略 1. 億緯鋰能：22年動力+儲能出貨目標上修至26-30gwh，其中軟包三元10gwh，鐵鋰15-19gwh（儲能8gwh），三元方形1gwh；22年圓柱出貨10億顆（今年6億顆）。今年調價幅度比網傳更大，Q3-4成本壓力最大，22年中后盈利明顯恢復。 2. 欣旺達：21年動力+儲能收入28-30億，22年保守90億，主要客戶吉利、雷諾、柳汽、零跑、小鵬。 3. 國軒

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億緯鋰能
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天齊鋰業
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贛鋒鋰業

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廣深兩棲

無師自通的公社達人

2021-12-28 14:47:42

鋰電池板塊機會再次來臨

長話短說，話少事大！鋰電池最后幾天要為2021大年收尾注解，2022年開始公布業績，反彈機會來了。以下湊數字:長話短說，話少事大！鋰電池最后幾天要為2021大年收尾注解，2022年開始公布業績，反彈機會來了。長話短說，話少事大！鋰電池最后幾天要為2021大年收尾注解，2022年開始公布業績，反彈機會來了。長話短說，話少事大！鋰電池最后幾天要為2021大年收尾注解，2022年開始公布業績，反彈機會來了。長話短說，話少事大！鋰電池最后幾天要為2021大年收尾注解，2022年開始公布業績，反彈

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贛鋒鋰業
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天齊鋰業
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億緯鋰能
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天賜材料

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廣深兩棲

無師自通的公社達人

2021-12-27 23:09:33

第三代半導體SiC交流紀要

紀要要點：性能與優勢（對?硅基材料與器件）：1. 禁帶寬度越?，越耐?壓和?溫。2. 電?遷移率越?，可通過電流越?。3. 電?飽和漂移速度越快，可?作頻率越?， ?頻性能越好。4.導熱率越?，散熱性能越好。碳化硅可?于驅動和控制電機的逆變器、 ?載充電器、快速充電樁等。在新能源汽??業，國內哪些?企介?SiC:?前國內已經有??家?企采?或明確表示要采?SiC。?亞迪（8? 11? ， ?亞迪漢的第10萬輛采?碳化硅功率模塊的新?重磅下線）吉利汽?（純電平臺已采?羅姆Si

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三安光電
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華潤微

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廣深兩棲

無師自通的公社達人

2021-12-27 14:51:05

【深度】如何看待近期新能源大跌？

上周五寧王大跌，很多人擔心上漲兩三年的新能源是不是就此結束了，就像年初的消費調整一年一樣重蹈覆轍。這種對下行空間還有多少的擔憂，要不要止損，很久沒有像這個周末這么嚴重過。其實，新能源板塊的調整，自三季報結束之后就悄然開始了（也造就了元宇宙、汽牟智能化、電力電網的熱烈）。先是內卷最為激烈的中游材料首當其沖，其次價格繼續暴漲的鋰礦、受益4680圓柱進展的高鎳正極抒扎了幾下也就沉了。最后，輪到邏輯最順的鋰電池環節，以及最后的堡壘寧王，這種輪動倒是符合市場規律。昨天寧王的大幅調整，市場找到的理由種

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中天科技
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清水源

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廣深兩棲

無師自通的公社達人

2021-12-27 11:43:59

三峽能源調研紀要

【基本情況】三峽集團控股50%以上，公司是1980年成立的水利部水利工程綜合經營公司，1985年改名水利實業開發總公司。2008年10月并入三峽集團，2019年6月完成股份制改造。2021年6月上市。截止9月末，資產總額近2000億元，營收112億元，利潤總額48億元，凈利潤39.98億元。業務覆蓋30個省自治區、直轄市，9月底控股裝機超過17GW。海上風電領域：引領者戰略，去年底海上風電130多萬千瓦，今年開工在建3GW，估計開工建設項目海上風電全容量并網，年底占有率大約20%。陸上風

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三峽能源
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清水源
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中天科技

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廣深兩棲

無師自通的公社達人

2021-12-26 22:01:09

元宇宙周末交流紀要211226

要點： 1.元宇宙最突出沉浸感和經濟系統，技術發展很快（腦機接口技術預計明年進行人體實驗)。 2.對比20FY全球手機需求，VR的滲透率不足1%，類似3~5年前的新能源汽車。 3.國內硬件公司不比國外差，文浩認為應用類公司中國更勝一籌。 4.現階段A股元宇宙投資更適合交易類高手，短期硬件公司有業績，長期偏軟公司更有想象力。元宇宙觀點闡述： 1.元宇宙最突出的要素：沉浸感（觸碰技術）和經濟系統（區塊鏈底層的代幣、FT等，需注意中國有非常嚴格的法律規范)，其他如虛擬身份、社交、跨終端、低摩擦、內容

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歌爾股份
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天下秀
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捷成股份

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廣深兩棲

無師自通的公社達人

2021-12-21 07:39:47

薇婭事件解讀

一、直播行業介紹直播電商分為：達人帶貨、廠播、店播。薇婭等超頭主播代表的是折扣電商而非興趣電商。淘寶上以超頭主播帶貨為主，而能稱得上頭部主播的不超過3位。TOP 2主播的人設中沒有內容，而主要是“全網最低價”，這一點可參考雙11期間的“歐萊雅事件”。消費者先對品牌商品有預期價格，在超頭主播處看到折扣后下單。直播電商收益 = 曝光次數*轉化率*價格*毛利率*復購次數。這里面有兩個問題：①主播僅能決定曝光次數，而轉化率、價格、毛利率更取決于品牌和產品。②想要通過一次直播直接盈利是比較困難的，盈利

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東軟集團

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廣深兩棲

無師自通的公社達人

2021-12-19 23:20:05

元宇宙:從基礎設施到上層應用

【元宇宙基礎介紹】元宇宙的描述有眾多說法，總的來說，元宇宙可以理解成是一個數字世界，和真實世界相連接，這個世界和我們生活的物理世界是平行的，物理世界有的元宇宙世界都會有，但是物理世界沒有的元宇宙里面也可以有。我們可以把元宇宙設想為更高維的宇宙，真實宇宙可能相對還要更簡單。元宇宙用到很多技術，如：AR、VR、GPU、數據中心、IOT、人工智能、區塊鏈都會有。其中區塊鏈是元宇宙里面的一個靈魂。元宇宙早于10多年前就有公司研究，尤其是微軟這類非常大的企業，但元宇宙概念的爆發來源于今年Facebook

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華中數控
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捷成股份
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智度股份

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廣深兩棲

無師自通的公社達人

2021-12-19 13:16:50

機構投資者周末交流紀要

私募Y總本周五走勢不好，與美股下跌以及國內月末流動性有關。以往每年12月月末都不行，銀行要回款，要拆息，都不是很好。宏觀方面，消費來看，1-10月社消+13.7%，兩年平均+3.5%，疫情對居民收入產生負面影響。上海本地就業形勢不樂觀，救濟金領取人數暴增，疫情對居民收入產生影響，因此政策六保六穩是正確的。全國居民人均可支配收入，兩年年5.1%，兩年GDP+5.2%，收入增速低于GDP增速比較少見。三季度居民收入感受指數比上季度下降1.5pct，收入信心指數下降1.4pct。消費復蘇需要就業和

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深圳能源
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ST鴻達

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