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我國政府高度重視自主可控技術的發展，將其視為國家信息化建設的關鍵環節和保護信息安全的重要目標之一。政府出臺了一系列政策和措施，以推動關鍵核心技術的自主可控，加強創新鏈產業鏈融合。在接下來幾天，面臨各項重大事件的沖突，自主可控將越發凸顯其重要性。10月29日，拜登政府最終確定限制美國個人和公司投資中國

?11月28日，智界S7及華為全場景發布會上，余承東表示“預測到2024年底，華為600KW全液冷超級快充將部署超過10萬個。”截至2023年10月，華為數字能源已部署了約200多個全液冷超快充場站。??華為600KW液冷樁市場售價在60-70萬左右。假設24年10萬根液冷樁落地，20%凈利率，以下

玫瑰秋季開學后，我們預計學生及家長對于教育產品使用需求增加，且用戶付費意愿較強。我們看好教育應用場景中，AI技術的快速落地，伴隨相關教育AI類產品持續迭代及功能不斷完善，有望構筑知識付費場景。根據細分應用場景進行標的劃分梳理：1）綜合智慧教育平臺：中原傳媒（大象課堂，河南省教育廳規定優先使用全省統一

本文將分為以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介紹（引伸F5G）。2.   市場分析。3.   催化及機遇。4.   個股調研。5.   附錄&

前言：上半年：AI硬件端四大金剛：服務器 算力 光模塊  液冷等AI應用端八大金剛：出版 影媒  游戲  醫療  電商  教育  辦公 機器人等下半年：華為應用端金剛：鴻蒙華為硬件端金剛： 汽車 手機  算力 

中信證券研報指出，5G-A(5G-Advanced)是基于5G的演進和增強，R18作為5G-A的第一個版本有望于2024年上半年凍結，2024年有望迎來5G-A時代。相比5G，5.5G（即5G-A）具備10Gbps體驗、全場景物聯、通信感知一體、L4級別自動駕駛網絡和綠色ICT的五大特征。5.5G有

據媒體報道，2023年開年后三星、SK海力士兩家存儲大廠HBM訂單快速增加，價格也水漲船高，據悉近期HBM3規格DRAM價格大漲5倍！HBM3背后的關鍵材料鉿大漲3倍！SK海力士副會長樸正浩此前指出，隨著ChatGPT等應用開啟AI新時代，加上相關技術演進，預計全球數據生成、儲存、處理量將呈等比級數

一，光芯片1，長光華芯：發布單波100Gb-ps(56Gb-a-u-d-P-AM4)EML芯片，并積極推動下游客戶驗證2，仕佳光子: 800g組件及平行光組件正在送樣驗證3，永鼎股份: 光芯片方面，公司聚焦在無源波分Fi-l-t-er芯片 有源的激光器芯片三款產品4，納芯微: 光模塊上游芯片DSP唯

隨著英偉達等800G光模塊加單催化持續落地，市場情緒逐漸從光模塊傳導到光芯片和其它模塊上游。隨著新一輪行業調整逐步到位，各上游廠商因預期差和高彈性正被市場挖掘。建議各位領導重視薄膜鈮酸鋰和硅光等新技術，以及有較大預期差的上游標的！！光芯片領域有較強國產替代預期，建議關注：【源杰科技】【華工科技】【長

繼續強Call游戲：近期算力漲勢兇猛，應用不能落后！下半年行業景氣加速、AI游戲將愈發密集【申萬傳媒】 #AI游戲落地期拉開、催化不斷。完美世界分享AI in gameplay復合應用，展示AI技術在游戲研發管線的全方位應用；紫天科技率先上線AI原生休閑游戲AI Detective和AIsland；

112G新品核心受益800G，已經小批量出貨。公司112G產品目前主要是殼體，配套800G光模塊使用，價值量相較于400G時代的56G產品提升幅度或在1.5-2倍，產品系列從此前的1*系列逐漸升級至2*系列等。目前，112G殼體已經提前開始生產交付，此次小批量主要交付安費諾。下半年開始，預計安費諾、

某F企光模塊專家簡單總結：1）部分二三線廠商有超預期的點2）5月與各大廠商交流了2024的指引，Google、Meta、Nvidia的指引量比較驚艷3）薄膜鈮酸鋰受到認可各家進度：中繼旭創-全面量產（G N） 兩家一供 占據大部分的簽單 目前大約80W個800G Meta在Q3可能會要求插單Fini

  通達海聚焦法院信息化行業，擁有20余年行業積累。目前公司主要業務包括：定制化軟件開發和運維、平臺運營業務和司法輔助服務業務。其中定制化軟件主要服務于法院系統，用戶覆蓋最高人民法院、全國20多個省級高院以及2800多家中院、基層法院。法院系統信息化建設需求的大幅增長，帶動公司主營業務收入

近期市場出現了一個新的名詞叫做算力租賃，龍頭股鴻博股份一波從6塊錢漲到了40，利通電子轉型算力租賃連續大漲翻倍。今天拓維信息也因為涉及到算力出租漲停，南凌科技2板20cm漲停。下圖為相關概念股：（以上資料來源于網絡，僅供參考，不作為投資建議。）（以上資料來源于網絡，僅供參考，不作為投資建議。）（以上

今日算力租賃概念爆發，南凌科技二連板，寧波建工、世紀華通沖板，中裝建設等個股異動，鴻博作為算力租賃概念的龍頭已成為市場總龍頭。以下是算力租賃概念股梳理： 隨著AI在近期的飛速發展，行業對GPU的需求十分強勁，而隨著需求的激增，GPU已陷入供應短缺，許多AI創始人預計，短缺至少會持續到明年。

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本文將分為以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介紹（引伸F5G）。2.   市場分析。3.   催化及機遇。4.   個股調研。5.   附錄&

前言：上半年：AI硬件端四大金剛：服務器 算力 光模塊  液冷等AI應用端八大金剛：出版 影媒  游戲  醫療  電商  教育  辦公 機器人等下半年：華為應用端金剛：鴻蒙華為硬件端金剛： 汽車 手機  算力 

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近期市場出現了一個新的名詞叫做算力租賃，龍頭股鴻博股份一波從6塊錢漲到了40，利通電子轉型算力租賃連續大漲翻倍。今天拓維信息也因為涉及到算力出租漲停，南凌科技2板20cm漲停。下圖為相關概念股：（以上資料來源于網絡，僅供參考，不作為投資建議。）（以上資料來源于網絡，僅供參考，不作為投資建議。）（以上

今日算力租賃概念爆發，南凌科技二連板，寧波建工、世紀華通沖板，中裝建設等個股異動，鴻博作為算力租賃概念的龍頭已成為市場總龍頭。以下是算力租賃概念股梳理： 隨著AI在近期的飛速發展，行業對GPU的需求十分強勁，而隨著需求的激增，GPU已陷入供應短缺，許多AI創始人預計，短缺至少會持續到明年。