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冰川企鵝
這個人很懶，什么都沒有留下
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  • 冰川企鵝
    2023-01-30 08:53:18
    半導體
    @戈壁淘金：積極把握半導體新周期的重要配置機會
    【半導體】積極把握半導體新周期的重要配置機會，美股半導體持續大漲，“復蘇+消費芯片”主線領漲市場，彈性標的推薦【麥捷科技】、【力芯微】和【中科藍訊】 春節期間，費城半導體指數創反彈新高，射頻行業SKYWORKS和OORVO年初至今均上漲20%月創反彈新高，手機行業高通、存儲行業美光等均表現強勢。 半
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  • 冰川企鵝
    2023-01-20 15:42:43
    大儲
    @戈壁淘金：大儲板塊迎三重催化，將成2023年最景氣賽道
    1、大儲板塊迎三重催化，將成2023年最景氣賽道，電芯價格若松動將是較大利好 （光大證券） 光大證券指出，2023年儲能板塊三大催化因素：硅料價格下行帶來儲能量利齊升、碳酸鋰價格下行帶來集成廠商盈利修復、儲能盈利模式改善提升制造端盈利水平。 儲能是2023年電新最景氣的賽道，更認可美國儲能、中國大儲
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  • 冰川企鵝
    2023-01-20 09:09:39
    鈣鈦礦
    @戈壁淘金：鈣鈦礦關注tco玻璃，也要關注ito靶材
    【鈣鈦礦關注tco玻璃，也要關注ito靶材】 關注:隆華科技，被忽視的鈣鈦礦核心標的。對標金晶科技! 1)光伏從開始不需要靶材，到 hit靶材成本占6%，到鈣鈦礦，靶材成本占約37%。在鈣鈦礦單片組件成本結構中，鈣鈦礦占比約5%，玻璃+靶材等占 2/3，其實鈣鈦礦中靶材比玻璃技術含量更高，成本占比更
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  • 冰川企鵝
    2023-01-19 09:15:29
    2023光伏新增裝機
    @戈壁淘金：2022年光伏新增裝機同比增長60.3%，2023年N型電池放量
    事件描述： 2023年1月18日，國家能源局公布了2022年光伏新增裝機規模，全年新增裝機87.41GW，同比增長60.3%，約占全國新增裝機的46%。 事件點評： 光伏年新增裝機創新高。2017-2021年，光伏年新增裝機規模分別為53.06GW、44.26GW、30.10GW、48.20GW及5
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  • 冰川企鵝
    2023-01-17 15:57:15
    大儲
    @戈壁淘金：大儲板塊迎三重催化，將成2023年最景氣賽道
    光大證券指出，2023年儲能板塊三大催化因素：硅料價格下行帶來儲能量利齊升、碳酸鋰價格下行帶來集成廠商盈利修復、儲能盈利模式改善提升制造端盈利水平。 儲能是2023年電新最景氣的賽道，更認可美國儲能、中國大儲放量及盈利預期改善的邏輯，戶儲則需要重點關注22Q4及23Q1業績情況。 1）硅料價格下行對
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  • 冰川企鵝
    2023-01-17 09:00:12
    特高壓
    @戈壁淘金：開源證券：特高壓投資有望迎來爆發，建議重點關注直流環節
    投資復盤 特高壓平均建設周期2年左右（核準-（3-6月）開工-（1.5-2年）投運），欲完成“十四五”規劃線路，最晚不能晚于2024年上半年開工，預計2023年特高壓工程將密集核準、開工。“十四五”國網規劃“24交14直”，22年年國網計劃開工“10交3直”，實際開工“4交0直”（福州-廈門、武漢-
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  • 冰川企鵝
    2023-01-17 08:59:07
    HJT
    @戈壁淘金：天風電新：HJT，關鍵工藝OBB即將成熟，有望實現在電池片成本端與TOPCon打平
    前言:站在當前時間點展望2023年，我們認為0BB對于HJT的重要性一定程度被市場忽略，其對于硅片減薄、漿料使用、漿料降本均有較大影響，在OBB成熟后2023年HJT有望實現在電池片成本端與TOPCon打平，針對市場比較關心的核心問題，我們做如下更新: 核心要點: 1、效率端:HJT在雙面微晶達到2
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  • 冰川企鵝
    2023-01-17 08:57:59
    特斯拉
    @戈壁淘金：降價發力，特斯拉有門店銷量增5倍，零部件廠商業績彈性更大
    據每日經濟新聞16日報道，二三線城市特斯拉門店客流與訂單數在特斯拉本輪降價后急劇增加，部分城市門店的訂單數環比12月增幅達到了500%。 華西證券表示，特斯拉以價換量有望帶動產業鏈配套量大幅上升，優化產能利用率；相比價的變動，量增可為業績提升帶來更大彈性；疊加降本訴求，國產零部件替代有望加速。 西部
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  • 冰川企鵝
    2023-01-16 15:09:35
    硅料降價預期
    @戈壁淘金：【民生電新】硅料降價+N型放量+POE緊缺背景下，強call光伏膠膜
    【民生電新】硅料降價+N型放量+POE緊缺背景下，強call光伏膠膜 硅料降價刺激光伏裝機持續推進，下游組件企業盈利回暖，膠膜作為重要輔材環節有望量利齊升，進入發展“快車道”。 ■N型組件放量對POE膠膜需求快速攀升，POB粒子緊缺背景下，膠膜盈利中樞有望上移。 TOPCon、HJT組件要用POE/
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  • 冰川企鵝
    2023-01-12 15:38:32
    光伏電池
    @Alex-W：TopCon、HJT、鈣鈦礦到底是什么？一文帶你看懂光伏電池的秘密！
    最近市場上光伏熱再度興起，不僅股市上相關光伏的各類概念股漲的歡，而且不少機構也再度發聲力挺光伏。那么，我們對光伏行業到底該怎么看呢？或者，換句話說，后面的光伏市場，有哪些才值得被關注。發展至今，光伏行業已經是新能源領域中一個成熟度不亞于鋰電池的成熟分支。所以，即使未來全球光伏市場的需求依舊保持較高的
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  • 冰川企鵝
    2023-01-10 15:27:51
    電車
    @投研掘地蜂：【招商電新】電動車更新
    【招商電新】電動車更新 1、2022年12月國家發改委印發的《“十四五”擴大內需戰略實施方案》中提出，釋放出行消費潛力。推動汽車消費由購買管理向使用管理轉變，鼓勵限購地區探索差異化通行管理等替代限購措施。 2、進入2023年，新能源車作為汽車行業重要變革方向，其相關的擴大內需刺激政策可能進一步從購置
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  • 冰川企鵝
    2023-01-09 16:41:27
    光伏上游材料
    @戈壁淘金：關注光伏上游材料
    受新增嚴能集中投放影響，硅料價格加速下跌。根據百川盈孚，截至23年1月8日，多晶硅料價格較22年11月底高點30.3萬/噸大幅回落至17.8萬/噸，跌幅41.25%。硅料價格回歸合理區間，刺激下游裝機熱情，拉動上游光伏化工材料需求持續改善。 看好盈利能力強、競爭格局好的核心輔料。 首推POE產業鏈:
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  • 冰川企鵝
    2023-01-09 15:40:02
    EVA粒子
    @夜長夢山：EVA膠膜拐點初現
    【招商電新】EVA膠膜拐點初現（1.9）#EVA粒子價開始回暖EVA粒子價格過去6個月下跌近50%，年底粒子降至1.3x萬元/噸。產業反饋，EVA粒子價過去幾周已企穩，本周部分供應商提價300~500元/噸，拐點初現。EVA膠膜價當前處于過去兩年的低點，EVA粒子回暖也意味EVA膠膜價格企穩，未來膠
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  • 冰川企鵝
    2023-01-09 10:28:45
    有色
    @戈壁淘金：【招商有色】有色金屬迎來全面布局機遇
    黃金:1、金價開啟底部反轉行情，未來美聯儲政策邊際放松預期對金價形成利好。市場預計今年加息兩次，幅度各為25個基點，本輪加息周期終點預計出現在今年3月，達到5.0%，目大概率今年04開啟降息，金價中樞中長期預將持續上行。 2、全球央行持續買入黃金。中國央行去年12月黃金儲備增加97萬至6464萬盎司
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  • 冰川企鵝
    2023-01-08 20:52:49
    光伏組件輔材細分
    @假生8：光伏組件輔材六大細分賽道全解析
    文章系轉發工業硅：合盛硅業 新安股份 東岳硅材三氯氫硅：宏柏新材 三孚股份 晨光新材多晶硅：通威股份、協鑫科技（港股）、特變電工（新特能源 港股）、大全能源硅片：隆基綠能、中環股份、晶澳科技、晶科能源、保利協鑫、上機數控。電池片：通威股份、愛旭股份、晶科能源、晶澳科技、東方日升、阿特斯。組件：晶科能
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