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EVA、POE膠膜專家交流要點-0105 ——————————— 1）排產情況：22年12月，A公司1.2-1.3億平、B公司3000萬平、C公司1500萬平、D公司4000萬平；23年1月，A公司預計在1-1.1億平。預計春節后的2月份下游需求加速向上（會比22年春節后需求修復更快）。 2）EV

【新能源】首席-姚遙 據本周三PVInfoLink數據，本周單晶致密料/硅片/電池片/組件(182尺寸)均價分別下跌20.8%/21.2%/15.8%/3.4%至190元/kg(區間160-193)、3.9元,片、0.8元/W、1.85元/W，折算后較前期高點累計下跌對應 0.29/0.47/0.5

★ 核心大邏輯 2022年是N型topcon電池的量產第一年，2023年之后，topcon電池滲透率和量產規模有望加速爆發，帶來光伏板塊中最強α機會。 新的光伏技術和趨勢帶來了新的光伏膠膜需求：poe膠膜。 相比P型組件，N型組件的系統端優勢更為明顯，擁有更高的效率和單瓦發電量，在相同的安裝面積條件

事件：光伏行業需求持續高漲，而硅料的擴產周期長于下游的硅片、電池與組件，由此產生的供需錯配導致硅料價格自2021年初開始呈現上行趨勢，在2022年初小幅回調后繼續上行，根據PVinfolink報價，8月31日硅料均價漲至303元/kg，與2021年初的84元/kg相比上漲261%。隨著硅料新增產能的

傳言內容:1月3日下午發改委給電力企業開會，討論澳洲煤放開的事情，大唐，華能，國能和寶武這四家公司可以點對點進口，其他公司還不能進口。 1.經與行業協會確認，此消息屬實，預計開完會。就可以可以先接觸，做進口準備。先放開四家試點，有序放開。 2.澳洲焦煤FOB308美金(到岸價2520元/ 噸)，與京

我們的觀點非常明確：事物總是波浪前進，邏輯不變信心不變。回顧過去，計算機板塊7月以來的邏輯核心在于業績：其一，“收入利潤剪刀差”，以金融IT為代表Q3業績的突圍；其二，信創為代表產業趨勢加速，尤其是十一后信創產業的加速。 展望未來，業績增速為王，23年信創下應用改造需求被低估，收入利潤剪刀差有望進一

今日計算機板塊大漲我們認為背后的主要原因是交易層面:近期市場主要交易困境反轉邏輯，計算機板塊10月底部反彈28.5%漲幅居前，近期受疫情放松市場擔憂計算機公司受到疫情影響年底沖業績，板塊自高點回調回調10.46%，同期滬深300受消費等賽道帶動上漲1.54%，計算機顯著跑輸大盤，本輪回調是計算機板塊

[上游價格加速下行，開工率反彈率先受 益]根據PVInfoLink 價格數據，多晶硅致密料現貨報價區間為215-267元/kg，報價價差的快速拉大意味著硅料價格下降的快速進行，硅料實際成交價有望快速調整至200元/kg以下。隨著上游價格回落,組件環節排產有望明顯提升，輔材開工率率先體現，短期量利拐點

商務部和公安部的最新政策規定，[自2023年1月1日起]，二手車交易必須以公司交易的方式開展，黃牛車販子時代結束!二手車行業進入規模化、品牌化階段，行業集中度必將大幅提升，充分利好頭部企業，尤其是二手車銷售業務占比高的上市公司。走出疫情陰霾，國內自駕游出行需求疊加。隨著社會活動回到正軌，國內馬上將迎

       近日來，新冠感染引起的肺炎、心肌炎等話題引起了社會的廣泛關注，隨著新冠病毒感染高峰到來后，重癥高峰將緊隨其后，重癥病人正快速上升。       老年人特別是合并有基礎疾病的老人，病情上主要分兩部分，一是感染

什么是POE膠膜？POE是乙烯和α-烯烴聚合而成的高分子材料，性能優異。聚烯烴彈性體(POE)是由乙烯或丙烯與α-烯烴（1-丁烯、1-己烯、1-辛烯）在茂金屬催化劑的作用下，通過溶液聚合工藝形成的無規共聚物，通常所說的POE是指α-烯烴質量分數大于20%的聚烯烴彈性體。POE分子鏈中由于存在乙烯與α

近期隨著鈉電、PET的調整，醫藥的瘋狂吸金，新技術目前來看只剩下POE膠膜一家潛在獨苗，下午板塊有所異動，個人認為短線醫藥連續加速可能分歧、新技術連續調整有跟隨賽道反彈再起一波的訴求，正好目前綠康生化進入縮量加速段，POE概念也逐步聚焦。短線共振契機逐漸成熟。短線重call一下POE的關注：1、新加

據中金預測，紙廠有望在2-3月開始享受低價漿成本紅利，而明年2-3季度盈利彈性可能環比持續顯現；若紙漿價格下跌繼續超預期，特種紙板塊在2023年存在超市場預期空間。近期，A、H股造紙板塊表現都不錯。A股方面，造紙板塊4連陽，14日中順潔柔漲逾5%、冠豪高新漲逾4%；港股那邊，維達國際盤中一度暴漲17

【天風輕紡】闊葉漿價如期下調，強化明年下行預期，剪刀差有望持續放大，特紙盈利彈性可期 ■今日巴西Suzano宣布12月桉木漿外盤，報價820美元/噸，即日起執行:巴西Suzano上一次報價時間為22年7月，報價金額860美金/噸，此次最新報價下調4.7%。本次闊葉漿降價或印證供需格局逐步向好，為紙企

     “細菌感染看西醫，病毒感染看中醫”！中藥標的暴漲，邏輯上，中藥材，尤其是和感冒退燒等有關的中藥材需求量將會暴增。具有藥材種植的上市公司數量要遠少于中藥企業，理應獲得更高估值。根據券商研報等公開信息梳理如下： 1、振東制藥  &nb

EVA、POE膠膜專家交流要點-0105 ——————————— 1）排產情況：22年12月，A公司1.2-1.3億平、B公司3000萬平、C公司1500萬平、D公司4000萬平；23年1月，A公司預計在1-1.1億平。預計春節后的2月份下游需求加速向上（會比22年春節后需求修復更快）。 2）EV

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[上游價格加速下行，開工率反彈率先受 益]根據PVInfoLink 價格數據，多晶硅致密料現貨報價區間為215-267元/kg，報價價差的快速拉大意味著硅料價格下降的快速進行，硅料實際成交價有望快速調整至200元/kg以下。隨著上游價格回落,組件環節排產有望明顯提升，輔材開工率率先體現，短期量利拐點

商務部和公安部的最新政策規定，[自2023年1月1日起]，二手車交易必須以公司交易的方式開展，黃牛車販子時代結束!二手車行業進入規模化、品牌化階段，行業集中度必將大幅提升，充分利好頭部企業，尤其是二手車銷售業務占比高的上市公司。走出疫情陰霾，國內自駕游出行需求疊加。隨著社會活動回到正軌，國內馬上將迎

       近日來，新冠感染引起的肺炎、心肌炎等話題引起了社會的廣泛關注，隨著新冠病毒感染高峰到來后，重癥高峰將緊隨其后，重癥病人正快速上升。       老年人特別是合并有基礎疾病的老人，病情上主要分兩部分，一是感染

什么是POE膠膜？POE是乙烯和α-烯烴聚合而成的高分子材料，性能優異。聚烯烴彈性體(POE)是由乙烯或丙烯與α-烯烴（1-丁烯、1-己烯、1-辛烯）在茂金屬催化劑的作用下，通過溶液聚合工藝形成的無規共聚物，通常所說的POE是指α-烯烴質量分數大于20%的聚烯烴彈性體。POE分子鏈中由于存在乙烯與α

近期隨著鈉電、PET的調整，醫藥的瘋狂吸金，新技術目前來看只剩下POE膠膜一家潛在獨苗，下午板塊有所異動，個人認為短線醫藥連續加速可能分歧、新技術連續調整有跟隨賽道反彈再起一波的訴求，正好目前綠康生化進入縮量加速段，POE概念也逐步聚焦。短線共振契機逐漸成熟。短線重call一下POE的關注：1、新加

據中金預測，紙廠有望在2-3月開始享受低價漿成本紅利，而明年2-3季度盈利彈性可能環比持續顯現；若紙漿價格下跌繼續超預期，特種紙板塊在2023年存在超市場預期空間。近期，A、H股造紙板塊表現都不錯。A股方面，造紙板塊4連陽，14日中順潔柔漲逾5%、冠豪高新漲逾4%；港股那邊，維達國際盤中一度暴漲17

【天風輕紡】闊葉漿價如期下調，強化明年下行預期，剪刀差有望持續放大，特紙盈利彈性可期 ■今日巴西Suzano宣布12月桉木漿外盤，報價820美元/噸，即日起執行:巴西Suzano上一次報價時間為22年7月，報價金額860美金/噸，此次最新報價下調4.7%。本次闊葉漿降價或印證供需格局逐步向好，為紙企

     “細菌感染看西醫，病毒感染看中醫”！中藥標的暴漲，邏輯上，中藥材，尤其是和感冒退燒等有關的中藥材需求量將會暴增。具有藥材種植的上市公司數量要遠少于中藥企業，理應獲得更高估值。根據券商研報等公開信息梳理如下： 1、振東制藥  &nb