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冰川企鵝
這個人很懶，什么都沒有留下
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  • 冰川企鵝
    2022-11-07 08:57:26
    Q4機會
    @戈壁淘金：【國君研究】布局四季度邏輯再梳理
    真正的趨勢：制造中“逆流而上”的力量 運動戰，搶收益。本周A股市場迎來久違的大漲，上證指數上漲5.31%，創業板指上漲8.92%，全A指數上漲6.75%。近期，投資者熱議防控信息并為之定價，本質上也體現為悲觀預期較為充分之后，此前鐵板一塊的預期出現了“裂縫”。在股票投資中有一個經典的表述“牛市多急跌
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  • 冰川企鵝
    2022-11-03 08:44:46
    世界杯
    @戈壁淘金：四年一度的足球盛宴，關注四條主線
    ▍供給端：中國品牌和中國制造助力世界杯進行。在贊助商方面，中國品牌大手筆贊助熱度不減，在世界杯贊助商的最高兩個級別中，中國一共占據4席，包括國際足聯合作伙伴中的萬達集團，以及世界杯贊助商中的海信、VIVO、蒙牛，在贊助商數量上與美國并列第一；在轉播商方面，央視與咪咕、抖音集團合作，實現多方共贏，既做
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  • 冰川企鵝
    2022-10-26 00:45:00
    工業母機
    @韭菜斌：工業母機產業鏈全景解析（轉）
    機床與其他機器的主要區別在于，機床是制造機器的機器，同時也是制造機床本身的機器，因此機床又被稱為“工業母機”或“工具機”。機床為裝備制造業提供生產設備，凡是對加工精度要求較高，表面粗糙度要求較細的零部件都需要通過機床加工。因此機床在制造業和國民經濟發展中具有舉足輕重的地位。 隨著電子信息技
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  • 冰川企鵝
    2022-10-20 21:36:20
    半導體設備材料
    @波羅：半導體設備及零部件：邊際利好政策下的反彈，重視長期國產化提升邏輯
    1、事件刺激：今天半導體板塊漲幅較多，設備、材料、零部件漲幅居前，主要原因系1）市場預期大會后有相應的重磅半導體相關利好政策，2）ASML昨晚法說會預計新出口限制對其直接影響十分有限，ASML可以繼續向中國出貨非EUV光刻機，3）另外華海清科昨晚Q3業績和利潤率略超預期。 2、關注國產化率提升方向
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  • 冰川企鵝
    2022-10-20 01:56:41
    天益醫療
    @波羅：天益醫療：血液凈化器材第一梯隊+新股
    1、主營業務：公司是主要從事血液凈化及病房護理領域醫用高分子耗材等醫療器械的研發、生產與銷售。主要產品包括血液凈化裝置的體外循環血路、一次性使用動靜脈穿刺器、一次性使用一體式吸氧管、喂食器及喂液管等。 2、核心看點： 1）公司作為起草單位之一,參與國家行業標準《心血管植入物和人工器官血液凈化裝置
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  • 冰川企鵝
    2022-10-17 22:39:25
    光學顯微鏡
    @波羅：光學顯微鏡：政策支持，國產中高端顯微科學儀器迎機遇
    1、事件刺激：近期，國家陸續2000億貼息貸款政策，顯微鏡也屬于重點補貼范圍，2020年光學顯微鏡占比全球顯微鏡市場規模約42%，中國市場增速快于全球市場。 2、國內市場規模：20年40億美元，2026 年有望達46 億美元； 3、格局（2020年） 1）國內高端顯微鏡市場份額：徠卡占比27%
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  • 冰川企鵝
    2022-10-14 22:16:19
    醫藥
    @戈壁淘金：國金醫藥：醫藥反彈買什么？
    總的來說，目前醫藥板塊估值和基金配置處在歷史底部，醫藥政策持續回暖(我們有獨家深度專題，歡迎邀約解讀醫藥頂層設計和未來前瞻)，繼續看好醫藥創新、醫藥先進制造和醫藥消費三大方向的優質醫藥資產。近期繼續看好醫藥板塊三條成長反彈主線: 1、儀器設備主線:專精特新，醫藥新基建方向。貼息政策+醫療改革+科學儀
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  • 冰川企鵝
    2022-10-14 09:09:07
    輔材
    @戈壁淘金：中信證券：量增邏輯明確，看好風電軸承與光伏組件輔材核心標的
    ▍風電招標放量明顯，海風項目有望加速落地。 根據風電之音不完全統計，2022年前9月各開發商風機機組設備采購公開招標容量超75GW。另外，2022年10月10日，唐山市海上風電發展規劃/實施方案（2022-2035）出爐，該方案預計到2025年，唐山市累計新開工建設海上風電項目2-3個，裝機容量30
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  • 冰川企鵝
    2022-10-13 22:59:17
    電力
    @波羅：電力：結算電價上漲，行業公司業績上漲
    1、事件刺激：電力板塊強勢，主系建投能源公司12日晚披露三季報業績超預期，公司上半年虧損是因電煤價格上漲。 2、短期：此次建投能源業績超預期，主因結算電價提高，同行皖能電力、贛能股份13日晚披露三季報預增情況，原因也均為結算價格上漲，此次結算價格提升將緩解煤炭價格上漲帶來的成本壓力。 3、中長期
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  • 冰川企鵝
    2022-10-11 16:59:19
    央企
    @戈壁淘金：為什么分析師在集中關注央企？
    最近包括中泰、招商、東方、申萬宏源等在內的多家券商都在密集推出研報提示央企重估價值。 東方證券稱，作為中國經濟核心的央企是最重要的價值板塊，其投資價值長期被市場所忽視，估值處于洼地。當下無論是對經濟的重要性還是二級市場的投資價值，央企都值得重點布局。 三年行動“收官年”，新一輪央企改革也拉開帷幕 2
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  • 冰川企鵝
    2022-09-26 16:49:22
    鈣鈦礦
    @戈壁淘金：鈣鈦礦電池行業產業鏈報告摘要：差異化競爭，奠定產業化廣闊前景
    鈣鈦礦電池發展迅猛，產業化潛力巨大 ①鈣鈦礦電池是效率提升最快的光伏電池。自2009年鈣鈦礦電池面世以來，僅經過13年發展，其效率就從3.8%提升至25.7%，且理論極限效率（ 31% ）高于晶硅電池（29.4%）。鈣鈦礦電池相對晶硅電池具有耗材少、成本低、產業鏈緊湊、總投資少的優點；鈣鈦礦電池相對
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  • 冰川企鵝
    2022-09-25 12:08:20
    戶儲
    @二十年戰場的老兵：大盤反彈，最具彈性的就是儲能版塊
    （報告出品方/作者：信達證券，武浩）一、儲能藍海起步，海外戶儲爆發1.1 新能源大勢已定，儲能產業迎風起新能源發電具有不穩定性，儲能需求應運而生。電能即發即用，電力系統中需要保持動態 平衡，當發電量過高時需要將電能轉化為化學能或者勢能等其他形式的能量才能儲存。傳 統能源時代，煤電具有可控性，可以實現
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  • 冰川企鵝
    2022-09-07 11:42:14
    鋁
    @戈壁淘金：鋁：能源危機最受益行業之一
    【浙商金屬新材料馬金龍】鋁:能源危機最受益行業之一! 1.無能(源)就無鋁。鋁是能耗大戶，高密度能量載體，2021年全社會用電量中電解鋁用電量超過6%。8全球能源危機本質是能源系統出現功能性紊亂，對鋁供應造成嚴重干擾。國內已經連續兩年出現大面積停產，歐洲從年初開始大面積停產8進入冬季歐洲能源形式更加
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  • 冰川企鵝
    2022-09-06 09:04:16
    沃爾核材
    @戈壁淘金：沃爾核材各項業務分析
    沃爾核材:被嚴重低估的新能源業務，看200億市值。 各項業務分析 1#傳統主業電子系列產品主要包括標識管、雙壁管、母排管等熱縮類套管。公司電子產品在國內中低端市場具有較高的市場份額，在高端領域的國產替代正在推進中。公司相關產品在汽車電子領域、軌道交通領域、航空領域、核電領域以及智能化領域均已取得突破
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  • 冰川企鵝
    2022-09-05 09:01:18
    興通股份
    @戈壁淘金：興通股份-603209-點評報告：產能擴張開始落地，成長邏輯不斷兌現
    國海證券 2022年9月1日，興通股份發布公告，擬投資5.05億元共外購及自建3艘內外貿化學品船，合計運力共6.7萬載重噸，其中投資2.06億元外購內貿化學品船1艘（2.7萬DWT，預計2022年10月10日前交付）；投資0.95億元外購外貿化學品船1艘（2.7萬DWT，預計2022年9月21日交付
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