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聽風的韭菜
每天都處于被市場淘汰的邊緣
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聽風(feng)的韭菜(cai)
一路向北
2024-08-15 15:57:45
【轉發】關于今天傳(chuan)言(yan)的限制機構投資(zi)基金比例
關(guan)于(yu)今(jin)天傳言的(de)限制機構(gou)投資基(ji)(ji)(ji)金比例,問了幾家(jia)股(gu)份行表示暫時未收(shou)到類(lei)似(si)通知,特別(bie)是(shi)類(lei)似(si)大行/股(gu)份行2.5%/5.0%的(de)投基(ji)(ji)(ji)限制線。不(bu)過關(guan)于(yu)基(ji)(ji)(ji)金避(bi)稅(shui)(shui)要(yao)求取消(xiao),類(lei)似(si)機構(gou)傭金下調,在當前財政(zheng)吃緊大背景下,方(fang)(fang)向確定性(xing)較強。一些(xie)情況(kuang)簡單匯(hui)報下,具體參見我們發布的(de)機構(gou)手冊。 1、為什么(me)銀(yin)行要(yao)買基(ji)(ji)(ji)金? 機構(gou)買基(ji)(ji)(ji)金無非幾個方(fang)(fang)面:流動性(xing)優勢(shi)、稅(shui)(shui)收(shou)政(zheng)策、杠桿(gan)限制、交易(yi)能(neng)力。交易(yi)方(fang)(fang)向可以做反,錢可能(neng)借(jie)不(bu)到,但稅(shui)(shui)收(shou)優勢(shi)是(shi)最(zui)確定的(de),比如(ru)國債交易(yi)的(de)資本利得稅(shui)(shui)(國債票息可以免稅(shui)(shui))、信用(yong)債票息稅(shui)(shui)都可以通過基(ji)(ji)(ji)金分紅來規避(bi)。有幾家(jia)股(gu)
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中國銀行
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-08-15 13:45:56
七問近年外資與公募變(bian)化(hua)
◆1、近(jin)3年(nian)外(wai)資(zi)(zi)持(chi)股規(gui)模減少8000億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),主要(yao)來自(zi)于股價(jia)的調(diao)整,整體仍(reng)流(liu)(liu)入約(yue)1300億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。北向(xiang)資(zi)(zi)金持(chi)股市值(zhi)較2021年(nian)高點的2.7萬(wan)億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan) 左右減少約(yue)8300億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),但(dan)主要(yao)歸因于自(zi)2021年(nian)12月至今下(xia)跌34%,北向(xiang)資(zi)(zi)金近(jin)3年(nian)內(nei)仍(reng)凈流(liu)(liu)入1287億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。 ◆2、近(jin)3年(nian)外(wai)資(zi)(zi)流(liu)(liu)入哪(na)些方(fang)向(xiang)?新(xin)能源、TMT、基金重(zhong)(zhong)倉(cang)(cang)。近(jin)3年(nian)外(wai)資(zi)(zi)流(liu)(liu)入方(fang)向(xiang)與(yu)基金重(zhong)(zhong)倉(cang)(cang)有較高重(zhong)(zhong)合度,約(yue)40%流(liu)(liu)入主動(dong)偏(pian)股型基金重(zhong)(zhong)倉(cang)(cang) 前100個(ge)股。從超配視(shi)角(jiao)來看(kan),近(jin)3年(nian)主要(yao)加倉(cang)(cang)新(xin)能源鏈、TMT。 ◆3、外(wai)資(zi)(zi)持(chi)倉(cang)(cang)結(jie)構有何變化?電新(xin)取代食飲成為第一(yi)大重(zhong)(zhong)倉(cang)(cang)行(xing)業
20240813-七問近年外資與公募變化.pdf
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寧德時代
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聽風(feng)的(de)韭(jiu)菜(cai)
一路向北
2024-08-13 20:24:19
有效(xiao)需(xu)求仍然(ran)偏弱--2024年7月金融(rong)數(shu)據(ju)點評【天風固收(shou)】
(1)7月(yue)金融數(shu)據關(guan)注有四: 第(di)一,社融結構中,政(zheng)府債(zhai)券、企(qi)業債(zhai)券、委(wei)托貸(dai)款(kuan)(kuan)、未貼(tie)現票據同(tong)比多增(zeng)或(huo)少減(jian),貸(dai)款(kuan)(kuan)、信托貸(dai)款(kuan)(kuan)、股票等構成主(zhu)要拖(tuo)累項。 貸(dai)款(kuan)(kuan)結構中,除票據融資、居民中長貸(dai)同(tong)比多增(zeng)外,其(qi)他主(zhu)要分項同(tong)比少增(zeng)或(huo)多減(jian)。第(di)二(er) 第(di)三,M2與(yu)各項存(cun)(cun)(cun)款(kuan)(kuan)同(tong)比止跌回升,住戶存(cun)(cun)(cun)款(kuan)(kuan)、非銀存(cun)(cun)(cun)款(kuan)(kuan)是(shi)主(zhu)要支撐項,非金融企(qi)業存(cun)(cun)(cun)款(kuan)(kuan)、財(cai)政(zheng)存(cun)(cun)(cun)款(kuan)(kuan)是(shi)主(zhu)要拖(tuo)累項。住戶存(cun)(cun)(cun)款(kuan)(kuan)少減(jian),可能與(yu)理財(cai)等基準(zhun)收益率(lv)持(chi)續(xu)下行(xing)(xing),出表速(su)度(du)放慢有關(guan)。M1同(tong)比繼續(xu)下行(xing)(xing),或(huo)與(yu)企(qi)業推遲(chi)結匯、有效(xiao)需(xu)求偏(pian)弱有關(guan)。 第(di)四,M1同(tong)比繼續(xu)下行(xing)(xing),或(huo)與(yu)企(qi)業推遲(chi)結匯、有效(xiao)需(xu)求偏(pian)
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中國銀行
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2024-08-12 12:19:43
【轉發】繼續看(kan)好醫藥持續,為(wei)什么?
繼續(xu)(xu)看好醫(yi)(yi)藥(yao)持(chi)續(xu)(xu),為什么? 1.醫(yi)(yi)保(bao)新(xin)(xin)政(zheng)策后(hou),對醫(yi)(yi)藥(yao)報銷更(geng)親和 2.醫(yi)(yi)藥(yao)F腐后(hou),醫(yi)(yi)藥(yao)板(ban)塊存(cun)(cun)在(zai)底部(bu)反轉機(ji)會 3.醫(yi)(yi)藥(yao)機(ji)構連續(xu)(xu)幾年降倉后(hou),有底部(bu)回補需求 4.醫(yi)(yi)藥(yao)也(ye)在(zai)新(xin)(xin)質生(sheng)產力(li)內(nei),醫(yi)(yi)藥(yao)指數、倉位處于近年來低位水平(ping) 5.醫(yi)(yi)藥(yao)在(zai)央企(qi)市值管理(li)首年,世界(jie)500強央改(gai)通用頻繁出(chu)手重藥(yao)控股等(deng) 6.香雪制藥(yao)等(deng)幾天實現幾倍漲幅(fu),進(jin)一步(bu)開始吸引(yin)市場資金(jin)認識板(ban)塊的(de)重要(yao)性, 7.最(zui)重要(yao)一點在(zai)經濟下行區間,醫(yi)(yi)藥(yao)行業不需要(yao)上面投入資金(jin),都是自力(li)更(geng)生(sheng)。 1.醫(yi)(yi)保(bao)新(xin)(xin)政(zheng)策后(hou),對醫(yi)(yi)藥(yao)報銷更(geng)親和 2.醫(yi)(yi)藥(yao)F腐后(hou),醫(yi)(yi)藥(yao)板(ban)塊存(cun)(cun)在(zai)底部(bu)反轉機(ji)
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恒瑞醫藥
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2024-08-09 12:40:07
【西部科技】余承東預熱華(hua)為“三折”,折疊手機(ji)或(huo)將迎來變(bian)革
事(shi)件:華為(wei)常務董(dong)(dong)事(shi)、終端BF董(dong)(dong)事(shi)長、智能(neng)汽車解決方(fang)案(an)BU董(dong)(dong)事(shi)長余(yu)承東在(zai)參加“與(yu)(yu)(yu)輝同(tong)行”直播時透(tou)露,華為(wei)下一(yi)代(dai)折(zhe)(zhe)疊屏產品歷(li)經5年研(yan)發,即(ji)將面世。 結合華為(wei)今年3月公(gong)(gong)布的專利(li),市(shi)調機(ji)構推(tui)測該款產品大(da)概率為(wei)三(san)折(zhe)(zhe)手(shou)(shou)機(ji)。該手(shou)(shou)機(ji)預(yu)計采用內(nei)外(wai)折(zhe)(zhe)方(fang)案(an),配備雙鉸鏈設計,展開(kai)后屏幕尺(chi)寸將到達(da)10寸。 相比現有(you)折(zhe)(zhe)疊手(shou)(shou)機(ji),三(san)折(zhe)(zhe)手(shou)(shou)機(ji)打開(kai)后尺(chi)寸較大(da),且長寬比與(yu)(yu)(yu)平板接近,將更有(you)利(li)于手(shou)(shou)機(ji)與(yu)(yu)(yu)平板生態(tai)實(shi)現共存,進而更加滿足(zu)辦公(gong)(gong)、娛(yu)樂等需(xu)求,提升消費者購買欲望。預(yu)計初代(dai)三(san)折(zhe)(zhe)手(shou)(shou)機(ji)定價(jia)和成(cheng)本可能(neng)較高,但隨著產業鏈技術的迭(die)代(dai)優(you)化,以及參與(yu)(yu)(yu)
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東睦股份
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聽(ting)風的(de)韭菜
一路向北
2024-08-06 14:21:21
國金醫藥(yao):醫藥(yao)反彈買什么
市場迎來(lai)底(di)部反(fan)轉(zhuan),我們認(ren)為醫(yi)(yi)藥(yao)板塊估值處(chu)于性價比極高位置,基本面(mian)、政策面(mian)、資金面(mian)改善(shan)跡象清晰(xi),2024年有望迎來(lai)整體性反(fan)轉(zhuan)機會。建議重點布局院內藥(yao)品(pin)、器械、耗材(cai)、生物制(zhi)品(pin),以及(ji)院外性價比醫(yi)(yi)療消費等(deng)板塊! 分板塊觀點及(ji)標的: 創(chuang)新(xin)與仿(fang)創(chuang)藥(yao)品(pin):重點看好自免、ADC/GLP-1/AD等(deng)創(chuang)新(xin)賽(sai)道的龍頭以及(ji)傳(chuan)統優勢Big pharma,如恒(heng)瑞(rui)、百(bai)濟、信達、翰森、康方、華東、君實、百(bai)利天恒(heng)等(deng)。低(di)估值建議關(guan)注石藥(yao)集團、中(zhong)國生物制(zhi)藥(yao)、先聲藥(yao)業(ye)等(deng)。仿(fang)制(zhi)藥(yao)重點關(guan)注特色(se)賽(sai)道標的,如賽(sai)托生物、人福醫(yi)(yi)藥(yao)、科倫藥(yao)業(ye)、恩華藥(yao)
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恒瑞醫藥
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聽(ting)風的(de)韭菜(cai)
一路向北
2024-08-05 22:05:23
【中信建投策略陳果:黃(huang)金坑(keng)已近,可(ke)等新高聚——海外股(gu)市巨震(zhen)下的思考】
1. 相(xiang)信(xin)常識,相(xiang)信(xin)規律,質疑(yi)“這次(ci)不(bu)一(yi)(yi)樣(yang)”的(de)(de)(de)神(shen)話故事。 從美國(guo)維(wei)持高(gao)利率(lv)而經(jing)濟下行到日元加息導(dao)致的(de)(de)(de)股(gu)市波動,在(zai)我看來,都證明了一(yi)(yi)點(dian):天(tian)下沒有(you)免費的(de)(de)(de)午餐(can)。通(tong)脹大幅下行而增長不(bu)顯著放(fang)緩,是辦不(bu)到的(de)(de)(de)。顯著受益貶(bian)值(zhi)與零利率(lv)套息交易(yi)的(de)(de)(de)日股(gu),這個(ge)環境逆轉時(shi),不(bu)出現(xian)大幅波動,是不(bu)現(xian)實的(de)(de)(de)。 2. 西降是不(bu)等于東升(sheng),但資(zi)產(chan)配置中(zhong)(zhong)(zhong),比(bi)較始終存在(zai)。美國(guo)經(jing)濟和日本股(gu)市的(de)(de)(de)神(shen)話祛魅,同時(shi),從海外股(gu)市巨震中(zhong)(zhong)(zhong),對中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)政策應對的(de)(de)(de)就(jiu)會(hui)多一(yi)(yi)分理(li)解, 資(zi)產(chan)比(bi)較就(jiu)會(hui)糾(jiu)偏,資(zi)金的(de)(de)(de)配置再平(ping)衡會(hui)存在(zai)。具體來說過去一(yi)(yi)個(ge)階段(duan),日本股(gu)市和中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)股(gu)市
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貴州茅臺
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聽(ting)風(feng)的(de)韭菜
一路向北
2024-08-05 17:08:51
今日亞(ya)太市場(chang)概況
今日亞太市場(chang)血流成河,大家(jia)匯報一下(xia)(xia)截止北京時間14點(dian)左右瑞銀(yin)各個(ge)市場(chang)和(he)資產類別的(de)(de)交(jiao)(jiao)易方向情(qing)況(kuang): 股(gu)(gu)票(piao)(piao): 日本(ben):瑞銀(yin)交(jiao)(jiao)易臺(tai)(tai)55%賣(mai)出,賣(mai)出最多(duo)的(de)(de)是銀(yin)行和(he)工業(ye)股(gu)(gu),共同基金在這(zhe)樣的(de)(de)市場(chang)中選(xuan)擇(ze)性凈買(mai)入個(ge)股(gu)(gu),主要(yao)是買(mai)醫藥和(he)必選(xuan)消費(fei)等藍(lan)籌股(gu)(gu)。 港(gang)(gang)股(gu)(gu)/A股(gu)(gu):瑞銀(yin)香港(gang)(gang)交(jiao)(jiao)易臺(tai)(tai)賣(mai)出更多(duo),消費(fei)、工業(ye)、科技、能源、醫藥等行業(ye)普遍賣(mai)出,買(mai)入的(de)(de)主要(yao)是公用事業(ye)、金融(rong)和(he)電信。 臺(tai)(tai)股(gu)(gu):瑞銀(yin)交(jiao)(jiao)易臺(tai)(tai)72%賣(mai)出,指數下(xia)(xia)跌(die)1800點(dian),99%股(gu)(gu)票(piao)(piao)下(xia)(xia)跌(die),媒體(ti)報道好幾家(jia)本(ben)地交(jiao)(jiao)易商的(de)(de)交(jiao)(jiao)易APP宕機,散(san)戶狂(kuang)賣(mai),或被迫平倉(cang)。半(ban)導體(ti)藍(lan)籌股(gu)(gu)和(he)AI相關股(gu)(gu)
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中國石油
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2024-08-05 11:28:18
【轉發(fa)】醫(yi)藥板(ban)塊大(da)概率系統性見底
醫藥板塊大概率系統性見底,否極泰來(lai),行(xing)業(ye)(ye)遍(bian)地(di)黃金,抄(chao)底布局正當(dang)時(shi)! 醫藥行(xing)業(ye)(ye)正處多重歷史底部(bu),反彈(dan)空間巨大: 1)政(zheng)策面(mian):反腐影響修復,集采及談判控費常(chang)態化,同價政(zheng)策情緒逐步消(xiao)化,創新藥全鏈條(tiao)支(zhi)持(chi)政(zheng)策推進中,上(shang)海(hai)昨(zuo)天已率先開(kai)始(shi)落地(di); 2)基本面(mian):Q2負面(mian)預期已充分體現,中報屬于利空出盡,Q3院內開(kai)始(shi)向上(shang),Q4設備(bei)招招標(biao)同比起來(lai); 3)估值(zhi)和(he)配置:當(dang)前申萬醫藥TTM估值(zhi)23倍(bei),近5年分位1.9%:Q2末公募(mu)醫藥重倉市值(zhi)占比約7%,歷史低配! 思路(lu):中短(duan)期,選底部(bu)的,有業(ye)(ye)績增(zeng)長的,未來(lai)預期轉好的標(biao)的
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恒瑞醫藥
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聽(ting)風的韭菜(cai)
一路向北
2024-08-04 17:44:29
【國盛機械(xie)&機器人】8月機器人板塊迎密(mi)集催化,建(jian)議重視(shi)板塊底部機會
6月以來,特斯拉(la)股(gu)東大會(hui)所(suo)以25年機(ji)(ji)(ji)器(qi)人部署量的指引(yin)+市場風險(xian)偏(pian)好低,機(ji)(ji)(ji)器(qi)人板塊調(diao)整幅(fu)度較大,三花智控、北特科技(ji)、鳴志電器(qi)等核心個股(gu)均經歷30%以上回調(diao),未來市場關注焦點(dian)還是(shi)定(ding)點(dian)、量產(chan)的時間點(dian),但考慮到8月催化密集,英偉(wei)達的重(zhong)大突破亦(yi)使得行(xing)業有不錯的進展,結合(he)當(dang)前(qian)位置,我們建議關注核心個股(gu)底部布局機(ji)(ji)(ji)會(hui)! 本(ben)月事(shi)件: 1)8.6 Figure將發布其第二代人形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人,其在輕量化、關節緩沖設計上有較大進步; 2)2024年世界機(ji)(ji)(ji)器(qi)人大會(hui)將于8.21-25日在北京舉行(xing),人形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人仍然是(shi)大會(hui)的核心,眾多
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鳴志電器
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聽風的韭菜
一路向北
2024-08-02 13:42:19
【長江建筑】政策(ce)再次強(qiang)調低空經濟(ji),關注建筑板塊(kuai)標的
事(shi)件描述(shu) 中(zhong)XX局(ju)7月(yue)30日下午就推進(jin)(jin)現(xian)代邊海空(kong)(kong)(kong)(kong)防建設進(jin)(jin)行(xing)第十六次集體(ti)(ti)學習,指出(chu)要做好(hao)國(guo)家(jia)空(kong)(kong)(kong)(kong)中(zhong)交通(tong)(tong)管(guan)理工(gong)作,促(cu)進(jin)(jin)低(di)空(kong)(kong)(kong)(kong)經濟健康(kang)發展。 事(shi)件評論 今年政策利好(hao)不(bu)斷,多(duo)地(di)加(jia)速低(di)空(kong)(kong)(kong)(kong)經濟項目(mu)落地(di)。7月(yue)中(zhong)下旬《中(zhong)共中(zhong)央關于進(jin)(jin)一(yi)(yi)步(bu)全面深化改革(ge)推進(jin)(jin)中(zhong)國(guo)式現(xian)代化的決(jue)定(ding)》,提到“發展通(tong)(tong)用航空(kong)(kong)(kong)(kong)和(he)低(di)空(kong)(kong)(kong)(kong)經濟”;7月(yue)30日中(zhong)共中(zhong)央政治局(ju)上習近(jin)平指出(chu),要做好(hao)國(guo)家(jia)空(kong)(kong)(kong)(kong)中(zhong)交通(tong)(tong)管(guan)理工(gong)作,促(cu)進(jin)(jin)低(di)空(kong)(kong)(kong)(kong)經濟健康(kang)發展。項目(mu)端,1)7月(yue)29日惠(hui)飛低(di)空(kong)(kong)(kong)(kong)產(chan)(chan)業一(yi)(yi)體(ti)(ti)化項目(mu)完成批復;2)武(wu)漢(han)信息港低(di)空(kong)(kong)(kong)(kong)數(shu)字產(chan)(chan)業園(yuan)項目(mu)7月(yue)23日進(jin)(jin)行(xing)了(le)申報,總投資8億元(yuan);3)
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深城交
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2024-08-01 12:57:03
【邊海防:軍工貝塔中最銳(rui)利的矛】
【邊(bian)海防(fang)(fang)(fang)(fang):軍(jun)(jun)工貝塔中最銳利的(de)(de)矛】 事件(jian):推(tui)進現(xian)代邊(bian)海空(kong)(kong)防(fang)(fang)(fang)(fang)建(jian)設。邊(bian)海空(kong)(kong)防(fang)(fang)(fang)(fang)是國家(jia)主(zhu)權的(de)(de)重(zhong)(zhong)(zhong)要(yao)(yao)標志(zhi)、國家(jia)安全(quan)的(de)(de)重(zhong)(zhong)(zhong)要(yao)(yao)門戶、國家(jia)發展(zhan)的(de)(de)重(zhong)(zhong)(zhong)要(yao)(yao)保障,我們覺歷(li)來高度(du)重(zhong)(zhong)(zhong)視(shi)。 【要(yao)(yao)強(qiang)(qiang)化(hua)科(ke)技(ji)(ji)賦能,加(jia)強(qiang)(qiang)邊(bian)海空(kong)(kong)防(fang)(fang)(fang)(fang)新型手段和(he)條件(jian)建(jian)設,構建(jian)邊(bian)海空(kong)(kong)防(fang)(fang)(fang)(fang)立體智能管(guan)控體系。】 相關標的(de)(de) 1、海域(yu)信(xin)(xin)息(xi)化(hua) 中國海防(fang)(fang)(fang)(fang):中船集團旗下,國內水(shui)下電(dian)子(zi)信(xin)(xin)息(xi)領域(yu)龍頭,充分受益于軍(jun)(jun)工信(xin)(xin)息(xi)化(hua)大發展(zhan)和(he)國企改革資產注入預(yu)期邦(bang)彥技(ji)(ji)術:深耕艦船通信(xin)(xin)技(ji)(ji)術,是國內為數不多(duo)可承(cheng)擔軍(jun)(jun)隊重(zhong)(zhong)(zhong)大信(xin)(xin)息(xi)通信(xin)(xin)系統技(ji)(ji)術總體的(de)(de)民營(ying)企業。24年01營(ying)收1.28億(yi)元,同(tong)比增長125% 2、
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中國海防
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-31 11:23:01
【招商(shang)傳媒】教(jiao)育行業觀點(dian):雙減(jian)三周年,行業紅線不斷明確(que),頭部公司轉(zhuan)型已初見成效
1、行業維度,24年(nian)(nian)2月(yue)教(jiao)育(yu)部發布《校(xiao)外(wai)培(pei)(pei)訓(xun)管(guan)理條(tiao)例(征(zheng)求意(yi)見稿)》,意(yi)在規(gui)范校(xiao)外(wai)培(pei)(pei)訓(xun)活動,提高校(xiao)外(wai)培(pei)(pei)訓(xun)質(zhi)量,促進(jin)(jin)校(xiao)外(wai)培(pei)(pei)訓(xun)成為學(xue)校(xiao)教(jiao)育(yu)的(de)(de)有益補(bu)充(chong)。意(yi)見稿符(fu)合(he)教(jiao)育(yu)法(fa)(fa)、義(yi)務(wu)教(jiao)育(yu)法(fa)(fa)、民辦教(jiao)育(yu)促進(jin)(jin)法(fa)(fa)、未成年(nian)(nian)人(ren)保(bao)護(hu)法(fa)(fa)以(yi)及中辦、國(guo)辦印發的(de)(de)《關(guan)于(yu)(yu)進(jin)(jin)一步減(jian)輕義(yi)務(wu)教(jiao)育(yu)階(jie)段(duan)學(xue)生作(zuo)業負(fu)擔(dan)和校(xiao)外(wai)培(pei)(pei)訓(xun)負(fu)擔(dan)的(de)(de)意(yi)見》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)和國(guo)家有關(guan)規(gui)定。我們認為政策規(gui)范的(de)(de)逐漸(jian)細化有助于(yu)(yu)進(jin)(jin)一步降低頭部機構(gou)的(de)(de)合(he)規(gui)和政策風險,減(jian)輕政策風險帶(dai)來的(de)(de)估值壓制。盡管(guan)近期有關(guan)于(yu)(yu)媒體(ti)報道小升初“掐尖”,市(shi)場擔(dan)心擔(dan)心執行層面會收緊(jin),但組織(zhi)掐尖考試的(de)(de)現象(xiang)并(bing)非(fei)
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學大教育
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2024-07-30 22:30:09
ZJH2024年2月23日新聞發布會
今天,我們非常高興邀請到(dao)首席檢查(cha)(cha)官(guan)、稽(ji)查(cha)(cha)局(ju)(ju)局(ju)(ju)長李明(ming)先(xian)(xian)生(sheng),首席風(feng)險官(guan)、發(fa)行司司長嚴伯(bo)進先(xian)(xian)生(sheng)。首先(xian)(xian),請首席檢查(cha)(cha)官(guan)、稽(ji)查(cha)(cha)局(ju)(ju)局(ju)(ju)長李明(ming)先(xian)(xian)生(sheng)介紹有關(guan)稽(ji)查(cha)(cha)執法情(qing)況(kuang)。
ZJH2024年2月23日新聞發布會
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貴州茅臺
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-07-29 23:56:10
??巴斯(si)夫路德維希港爆炸,密切關注VA、VE彈性【國(guo)盛化工】
根據路(lu)透社、博亞(ya)和訊,7月(yue)29日下午,巴斯(si)夫化(hua)學路(lu)德維希港(gang)工廠南(nan)部發生爆炸,導(dao)致火災,14人受傷。巴斯(si)夫路(lu)德維希港(gang)的VA、VE一體化(hua)生產裝置建設完成(cheng)于1970年,該基地擁有(you)4萬(wan)噸(dun)(dun)檸檬醛(quan)、0.6萬(wan)噸(dun)(dun)VA、2 萬(wan)噸(dun)(dun)VE的產能,其中檸檬醛(quan)是維生素A/E上(shang)游(you)核心原料,BASF供給(gei)占比 60%以上(shang)(2020年數據,我(wo)國龍頭具(ju)備(bei)檸檬醛(quan)自給(gei)能力)。 ??漲(zhang)價是周(zhou)期的硬道理,VA、VE已(yi)(yi)進入高景氣,若巴斯(si)夫受不可抗力影響(xiang),彈性巨大 根據百(bai)川盈孚(fu),VE報價已(yi)(yi)經(jing)上(shang)調至125元/kg,截至7月(yue)29日,VA成(cheng)交價已(yi)(yi)上(shang)漲(zhang)
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浙江醫藥
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聽(ting)風的韭菜(cai)
一路向北
2024-08-15 15:57:45
【轉發(fa)】關于今天傳言的限制(zhi)機構投(tou)資基(ji)金比例
關于(yu)今天傳(chuan)言(yan)的限制(zhi)機構投(tou)(tou)資基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)比例(li),問了幾(ji)家股(gu)份(fen)行(xing)(xing)表示暫時未收(shou)到(dao)類(lei)似通知(zhi),特(te)別是類(lei)似大(da)行(xing)(xing)/股(gu)份(fen)行(xing)(xing)2.5%/5.0%的投(tou)(tou)基(ji)(ji)(ji)限制(zhi)線。不過關于(yu)基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)避稅(shui)要求取消,類(lei)似機構傭金(jin)(jin)(jin)下(xia)調,在(zai)當前財(cai)政吃緊大(da)背景下(xia),方向確定性較強(qiang)。一些情況(kuang)簡(jian)單(dan)匯報下(xia),具體參見我們(men)發布的機構手冊。 1、為什么(me)銀行(xing)(xing)要買(mai)基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)? 機構買(mai)基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)無非幾(ji)個方面:流動性優勢(shi)、稅(shui)收(shou)政策、杠(gang)桿限制(zhi)、交(jiao)易(yi)能力。交(jiao)易(yi)方向可以做(zuo)反,錢可能借(jie)不到(dao),但(dan)稅(shui)收(shou)優勢(shi)是最確定的,比如國債交(jiao)易(yi)的資本利(li)得(de)稅(shui)(國債票(piao)息(xi)可以免稅(shui))、信用債票(piao)息(xi)稅(shui)都(dou)可以通過基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)分紅來規避。有幾(ji)家股(gu)
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中國銀行
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2024-08-15 13:45:56
七問近年外資(zi)與公(gong)募變化
◆1、近3年(nian)(nian)外(wai)(wai)資(zi)持(chi)(chi)股(gu)規(gui)模(mo)減(jian)(jian)少8000億(yi)(yi)元(yuan),主(zhu)(zhu)要來(lai)自于股(gu)價的調整(zheng),整(zheng)體(ti)仍流(liu)(liu)(liu)入(ru)約(yue)1300億(yi)(yi)元(yuan)。北向資(zi)金持(chi)(chi)股(gu)市(shi)值(zhi)較(jiao)2021年(nian)(nian)高(gao)點的2.7萬億(yi)(yi)元(yuan) 左右減(jian)(jian)少約(yue)8300億(yi)(yi)元(yuan),但主(zhu)(zhu)要歸因于自2021年(nian)(nian)12月至(zhi)今下跌34%,北向資(zi)金近3年(nian)(nian)內仍凈流(liu)(liu)(liu)入(ru)1287億(yi)(yi)元(yuan)。 ◆2、近3年(nian)(nian)外(wai)(wai)資(zi)流(liu)(liu)(liu)入(ru)哪些方向?新(xin)能(neng)源、TMT、基(ji)金重(zhong)倉(cang)(cang)(cang)。近3年(nian)(nian)外(wai)(wai)資(zi)流(liu)(liu)(liu)入(ru)方向與基(ji)金重(zhong)倉(cang)(cang)(cang)有較(jiao)高(gao)重(zhong)合(he)度,約(yue)40%流(liu)(liu)(liu)入(ru)主(zhu)(zhu)動偏(pian)股(gu)型基(ji)金重(zhong)倉(cang)(cang)(cang) 前100個股(gu)。從超配(pei)視角來(lai)看,近3年(nian)(nian)主(zhu)(zhu)要加倉(cang)(cang)(cang)新(xin)能(neng)源鏈、TMT。 ◆3、外(wai)(wai)資(zi)持(chi)(chi)倉(cang)(cang)(cang)結構有何變化(hua)?電新(xin)取(qu)代食飲(yin)成為第一大重(zhong)倉(cang)(cang)(cang)行業
20240813-七問近年外資與公募變化.pdf
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寧德時代
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2024-08-13 20:24:19
有(you)效需求仍然(ran)偏弱--2024年7月金(jin)融數據點評【天風(feng)固收】
(1)7月金融數據(ju)關(guan)(guan)注有(you)四(si): 第一(yi),社(she)融結(jie)(jie)(jie)構(gou)(gou)中,政府債券(quan)、企業債券(quan)、委托貸(dai)(dai)款(kuan)、未貼(tie)現票據(ju)同比(bi)多增(zeng)或(huo)少減(jian),貸(dai)(dai)款(kuan)、信托貸(dai)(dai)款(kuan)、股(gu)票等(deng)構(gou)(gou)成主要拖累(lei)項。 貸(dai)(dai)款(kuan)結(jie)(jie)(jie)構(gou)(gou)中,除票據(ju)融資(zi)、居(ju)民(min)中長貸(dai)(dai)同比(bi)多增(zeng)外,其他(ta)主要分(fen)項同比(bi)少增(zeng)或(huo)多減(jian)。第二 第三,M2與各項存(cun)(cun)(cun)款(kuan)同比(bi)止(zhi)跌回升,住戶存(cun)(cun)(cun)款(kuan)、非(fei)銀存(cun)(cun)(cun)款(kuan)是主要支撐項,非(fei)金融企業存(cun)(cun)(cun)款(kuan)、財政存(cun)(cun)(cun)款(kuan)是主要拖累(lei)項。住戶存(cun)(cun)(cun)款(kuan)少減(jian),可能與理財等(deng)基準收(shou)益率持續下行,出(chu)表速度(du)放慢有(you)關(guan)(guan)。M1同比(bi)繼(ji)續下行,或(huo)與企業推(tui)遲結(jie)(jie)(jie)匯(hui)、有(you)效需(xu)求(qiu)偏弱有(you)關(guan)(guan)。 第四(si),M1同比(bi)繼(ji)續下行,或(huo)與企業推(tui)遲結(jie)(jie)(jie)匯(hui)、有(you)效需(xu)求(qiu)偏
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中國銀行
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聽風(feng)的(de)韭菜
一路向北
2024-08-12 12:19:43
【轉(zhuan)發】繼續看好(hao)醫藥持(chi)續,為什么?
繼續(xu)看好醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)持(chi)續(xu),為(wei)什么? 1.醫(yi)保新政(zheng)策后(hou),對(dui)(dui)醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)報銷更親和(he) 2.醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)F腐(fu)(fu)后(hou),醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)板塊(kuai)存(cun)在(zai)底部(bu)反轉機(ji)會 3.醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)機(ji)構連續(xu)幾年(nian)(nian)降倉后(hou),有底部(bu)回補需求 4.醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)也在(zai)新質生產(chan)力(li)(li)內(nei),醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)指(zhi)數、倉位處(chu)于近年(nian)(nian)來低位水平(ping) 5.醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)在(zai)央(yang)企市值管理首年(nian)(nian),世界(jie)500強央(yang)改通用頻繁出手重藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)控股等 6.香雪制藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)等幾天實(shi)現幾倍漲幅,進一步開始吸引市場資金(jin)認(ren)識板塊(kuai)的重要(yao)性, 7.最(zui)重要(yao)一點在(zai)經(jing)濟下行區(qu)間,醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)行業不需要(yao)上(shang)面投(tou)入資金(jin),都是(shi)自力(li)(li)更生。 1.醫(yi)保新政(zheng)策后(hou),對(dui)(dui)醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)報銷更親和(he) 2.醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)F腐(fu)(fu)后(hou),醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)板塊(kuai)存(cun)在(zai)底部(bu)反轉機(ji)
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恒瑞醫藥
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聽風的韭菜
一路向北
2024-08-09 12:40:07
【西部科技】余承東預(yu)熱華(hua)為“三折”,折疊手機或將迎來(lai)變革
事件:華為(wei)常務董(dong)事、終端BF董(dong)事長、智能(neng)汽車解決方(fang)案BU董(dong)事長余(yu)承東在參(can)加(jia)“與(yu)輝同行”直(zhi)播時透露,華為(wei)下一代折疊屏產(chan)品歷(li)經(jing)5年(nian)研發(fa),即將(jiang)面世。 結合華為(wei)今年(nian)3月公布的(de)(de)專利,市調機(ji)(ji)(ji)構推(tui)測該款產(chan)品大(da)概率為(wei)三折手(shou)(shou)(shou)機(ji)(ji)(ji)。該手(shou)(shou)(shou)機(ji)(ji)(ji)預(yu)計采用內外折方(fang)案,配備雙鉸鏈(lian)設計,展(zhan)開(kai)后屏幕尺寸(cun)將(jiang)到達10寸(cun)。 相比現有(you)折疊手(shou)(shou)(shou)機(ji)(ji)(ji),三折手(shou)(shou)(shou)機(ji)(ji)(ji)打開(kai)后尺寸(cun)較(jiao)大(da),且(qie)長寬比與(yu)平(ping)板接近,將(jiang)更有(you)利于(yu)手(shou)(shou)(shou)機(ji)(ji)(ji)與(yu)平(ping)板生態(tai)實現共存,進而(er)更加(jia)滿(man)足辦(ban)公、娛(yu)樂等需求(qiu),提升消費者購(gou)買欲望。預(yu)計初(chu)代三折手(shou)(shou)(shou)機(ji)(ji)(ji)定價和(he)成本可(ke)能(neng)較(jiao)高,但隨(sui)著產(chan)業(ye)鏈(lian)技術的(de)(de)迭代優化,以(yi)及參(can)與(yu)
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東睦股份
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聽風的韭菜
一路向北
2024-08-06 14:21:21
國金醫(yi)藥:醫(yi)藥反彈買什(shen)么
市場迎(ying)(ying)來底部(bu)反轉,我們(men)認為醫(yi)藥(yao)(yao)板塊估值(zhi)處于性(xing)價比(bi)極高位置,基(ji)本面(mian)、政策面(mian)、資金面(mian)改善跡象清晰,2024年有望迎(ying)(ying)來整體性(xing)反轉機會。建(jian)議重(zhong)(zhong)點(dian)(dian)布局院內藥(yao)(yao)品、器械(xie)、耗材、生(sheng)物制品,以(yi)及(ji)(ji)院外性(xing)價比(bi)醫(yi)療消(xiao)費等板塊! 分板塊觀(guan)點(dian)(dian)及(ji)(ji)標(biao)的(de): 創(chuang)新與仿創(chuang)藥(yao)(yao)品:重(zhong)(zhong)點(dian)(dian)看好(hao)自免、ADC/GLP-1/AD等創(chuang)新賽(sai)道(dao)的(de)龍頭以(yi)及(ji)(ji)傳統(tong)優勢(shi)Big pharma,如恒瑞、百濟、信達、翰森、康(kang)方、華東(dong)、君實、百利天恒等。低估值(zhi)建(jian)議關注石(shi)藥(yao)(yao)集團、中國生(sheng)物制藥(yao)(yao)、先(xian)聲藥(yao)(yao)業等。仿制藥(yao)(yao)重(zhong)(zhong)點(dian)(dian)關注特色賽(sai)道(dao)標(biao)的(de),如賽(sai)托生(sheng)物、人福(fu)醫(yi)藥(yao)(yao)、科倫藥(yao)(yao)業、恩華藥(yao)(yao)
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恒瑞醫藥
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聽風(feng)的韭菜(cai)
一路向北
2024-08-05 22:05:23
【中信建投(tou)策略陳果(guo):黃金坑已近,可等(deng)新(xin)高聚(ju)——海外(wai)股市巨震下的(de)思考】
1. 相(xiang)信(xin)常識,相(xiang)信(xin)規律,質疑“這(zhe)次不一樣(yang)”的(de)(de)(de)神話故事。 從美國(guo)(guo)維持(chi)高利率而經濟下行到日(ri)元加息(xi)導致(zhi)的(de)(de)(de)股(gu)市波動,在我看來,都證明了一點(dian):天(tian)下沒有免費的(de)(de)(de)午餐。通脹(zhang)大(da)幅下行而增長不顯著(zhu)放緩,是辦不到的(de)(de)(de)。顯著(zhu)受益貶值(zhi)與零利率套息(xi)交易的(de)(de)(de)日(ri)股(gu),這(zhe)個環境(jing)逆轉(zhuan)時(shi),不出現(xian)大(da)幅波動,是不現(xian)實(shi)的(de)(de)(de)。 2. 西降是不等于東升,但資產配(pei)置(zhi)中,比(bi)較始(shi)終存在。美國(guo)(guo)經濟和(he)日(ri)本(ben)(ben)股(gu)市的(de)(de)(de)神話祛魅,同(tong)時(shi),從海外股(gu)市巨震中,對中國(guo)(guo)政策應對的(de)(de)(de)就會(hui)(hui)多一分理解, 資產比(bi)較就會(hui)(hui)糾(jiu)偏,資金的(de)(de)(de)配(pei)置(zhi)再平衡(heng)會(hui)(hui)存在。具體(ti)來說過去一個階段,日(ri)本(ben)(ben)股(gu)市和(he)中國(guo)(guo)股(gu)市
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貴州茅臺
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2024-08-05 17:08:51
今日亞太市場概況(kuang)
今日(ri)亞太市(shi)(shi)(shi)場血(xue)流成河(he),大家(jia)(jia)匯報一下(xia)截止北(bei)京(jing)時(shi)間(jian)14點左右瑞銀(yin)(yin)各個(ge)市(shi)(shi)(shi)場和(he)資產(chan)類別(bie)的(de)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)方(fang)向(xiang)情況: 股票: 日(ri)本:瑞銀(yin)(yin)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)臺55%賣(mai)出(chu),賣(mai)出(chu)最多的(de)是(shi)(shi)銀(yin)(yin)行和(he)工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)股,共同(tong)基金(jin)在這樣的(de)市(shi)(shi)(shi)場中選(xuan)擇性(xing)凈(jing)買入個(ge)股,主要(yao)是(shi)(shi)買醫藥和(he)必選(xuan)消費等藍籌股。 港股/A股:瑞銀(yin)(yin)香港交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)臺賣(mai)出(chu)更多,消費、工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)、科技、能源(yuan)、醫藥等行業(ye)(ye)(ye)普遍賣(mai)出(chu),買入的(de)主要(yao)是(shi)(shi)公用事業(ye)(ye)(ye)、金(jin)融和(he)電信。 臺股:瑞銀(yin)(yin)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)臺72%賣(mai)出(chu),指數下(xia)跌1800點,99%股票下(xia)跌,媒體(ti)報道好幾(ji)家(jia)(jia)本地交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)商的(de)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)APP宕機,散(san)戶狂(kuang)賣(mai),或被迫平倉。半導體(ti)藍籌股和(he)AI相(xiang)關股
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中國石油
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聽風的(de)韭菜(cai)
一路向北
2024-08-05 11:28:18
【轉發】醫藥板(ban)塊大概率系統性(xing)見底(di)
醫(yi)藥(yao)(yao)板(ban)塊(kuai)大(da)概率系統性見底(di),否極泰來,行(xing)業遍(bian)地(di)黃金,抄底(di)布局正當(dang)(dang)時! 醫(yi)藥(yao)(yao)行(xing)業正處(chu)多重(zhong)歷(li)史(shi)底(di)部,反彈空間(jian)巨大(da): 1)政策面:反腐影響修復,集采及(ji)談判控費常態化,同(tong)價政策情緒逐步消化,創新藥(yao)(yao)全鏈條支持政策推(tui)進中,上(shang)海昨天已(yi)率先開(kai)始落地(di); 2)基(ji)本面:Q2負面預期(qi)(qi)已(yi)充分體現,中報屬于(yu)利空出(chu)盡,Q3院內開(kai)始向上(shang),Q4設備招(zhao)招(zhao)標(biao)同(tong)比(bi)(bi)起來; 3)估(gu)值(zhi)和配置:當(dang)(dang)前(qian)申萬醫(yi)藥(yao)(yao)TTM估(gu)值(zhi)23倍(bei),近5年分位1.9%:Q2末公募醫(yi)藥(yao)(yao)重(zhong)倉市值(zhi)占比(bi)(bi)約7%,歷(li)史(shi)低配! 思(si)路:中短期(qi)(qi),選底(di)部的,有業績增長的,未來預期(qi)(qi)轉好(hao)的標(biao)的
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恒瑞醫藥
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聽風的韭菜
一路向北
2024-08-04 17:44:29
【國(guo)盛機(ji)械&機(ji)器人】8月(yue)機(ji)器人板塊迎(ying)密(mi)集催化(hua),建(jian)議重視板塊底(di)部機(ji)會
6月以(yi)來(lai),特斯拉股東大(da)會所以(yi)25年機(ji)(ji)(ji)器(qi)人部署量(liang)的(de)(de)指引+市場風(feng)險偏(pian)好(hao)低,機(ji)(ji)(ji)器(qi)人板(ban)塊(kuai)調整幅度較大(da),三花智控、北特科技、鳴志(zhi)電器(qi)等核(he)心個股均經歷30%以(yi)上回調,未來(lai)市場關(guan)注(zhu)焦點還是定點、量(liang)產的(de)(de)時間點,但考慮(lv)到8月催化密集(ji),英偉達(da)的(de)(de)重大(da)突破亦使得(de)行業有不錯(cuo)的(de)(de)進(jin)展,結合(he)當前(qian)位置,我們建議(yi)關(guan)注(zhu)核(he)心個股底(di)部布局機(ji)(ji)(ji)會! 本月事(shi)件: 1)8.6 Figure將(jiang)(jiang)發布其第二代(dai)人形機(ji)(ji)(ji)器(qi)人,其在輕量(liang)化、關(guan)節緩沖設計上有較大(da)進(jin)步; 2)2024年世界(jie)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人大(da)會將(jiang)(jiang)于8.21-25日在北京舉(ju)行,人形機(ji)(ji)(ji)器(qi)人仍然是大(da)會的(de)(de)核(he)心,眾多
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鳴志電器
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聽風(feng)的韭(jiu)菜
一路向北
2024-08-02 13:42:19
【長江建(jian)筑(zhu)】政策再次強(qiang)調低空經濟,關注建(jian)筑(zhu)板(ban)塊標的
事件描述 中(zhong)(zhong)XX局7月(yue)30日(ri)下(xia)午就推進(jin)(jin)(jin)現代(dai)邊海空(kong)(kong)防建設(she)進(jin)(jin)(jin)行第(di)十(shi)六次集體(ti)學習,指(zhi)出(chu)要做好國(guo)家空(kong)(kong)中(zhong)(zhong)交通(tong)管理(li)工作(zuo),促進(jin)(jin)(jin)低空(kong)(kong)經(jing)濟(ji)(ji)健(jian)康發(fa)展(zhan)。 事件評論 今年政策利好不斷,多地加速低空(kong)(kong)經(jing)濟(ji)(ji)項(xiang)目落地。7月(yue)中(zhong)(zhong)下(xia)旬(xun)《中(zhong)(zhong)共中(zhong)(zhong)央(yang)關(guan)于(yu)進(jin)(jin)(jin)一步全(quan)面深(shen)化改(gai)革推進(jin)(jin)(jin)中(zhong)(zhong)國(guo)式現代(dai)化的決定》,提到(dao)“發(fa)展(zhan)通(tong)用航空(kong)(kong)和低空(kong)(kong)經(jing)濟(ji)(ji)”;7月(yue)30日(ri)中(zhong)(zhong)共中(zhong)(zhong)央(yang)政治局上習近(jin)平(ping)指(zhi)出(chu),要做好國(guo)家空(kong)(kong)中(zhong)(zhong)交通(tong)管理(li)工作(zuo),促進(jin)(jin)(jin)低空(kong)(kong)經(jing)濟(ji)(ji)健(jian)康發(fa)展(zhan)。項(xiang)目端,1)7月(yue)29日(ri)惠飛(fei)低空(kong)(kong)產(chan)業一體(ti)化項(xiang)目完(wan)成批(pi)復;2)武漢信(xin)息(xi)港低空(kong)(kong)數字產(chan)業園項(xiang)目7月(yue)23日(ri)進(jin)(jin)(jin)行了申報,總投(tou)資(zi)8億元;3)
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深城交
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2024-08-01 12:57:03
【邊海防:軍工(gong)貝塔中最銳利(li)的矛】
【邊(bian)海(hai)防:軍工貝塔中最銳利的(de)(de)(de)矛】 事件(jian):推進現代邊(bian)海(hai)空(kong)防建(jian)設。邊(bian)海(hai)空(kong)防是國(guo)(guo)家主(zhu)權的(de)(de)(de)重(zhong)(zhong)(zhong)要(yao)標(biao)志、國(guo)(guo)家安全的(de)(de)(de)重(zhong)(zhong)(zhong)要(yao)門戶、國(guo)(guo)家發(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)重(zhong)(zhong)(zhong)要(yao)保障,我們覺歷來(lai)高(gao)度重(zhong)(zhong)(zhong)視。 【要(yao)強(qiang)化(hua)科(ke)技賦(fu)能,加強(qiang)邊(bian)海(hai)空(kong)防新型手段和條件(jian)建(jian)設,構建(jian)邊(bian)海(hai)空(kong)防立體智(zhi)能管控體系(xi)。】 相(xiang)關標(biao)的(de)(de)(de) 1、海(hai)域信息化(hua) 中國(guo)(guo)海(hai)防:中船集團旗下(xia),國(guo)(guo)內(nei)水(shui)下(xia)電子信息領域龍頭,充分(fen)受(shou)益(yi)于軍工信息化(hua)大發(fa)展(zhan)和國(guo)(guo)企改革(ge)資產注入預期邦彥技術(shu):深(shen)耕艦船通(tong)信技術(shu),是國(guo)(guo)內(nei)為數不(bu)多可承擔軍隊重(zhong)(zhong)(zhong)大信息通(tong)信系(xi)統技術(shu)總體的(de)(de)(de)民營(ying)(ying)企業(ye)。24年01營(ying)(ying)收1.28億元,同(tong)比增(zeng)長125% 2、
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中國海防
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-31 11:23:01
【招商(shang)傳(chuan)媒】教(jiao)育行業觀點:雙減三周年,行業紅(hong)線不斷明確,頭部(bu)公司轉型已初(chu)見成(cheng)效
1、行業維(wei)度,24年2月教(jiao)育(yu)(yu)部發布《校(xiao)(xiao)外(wai)培訓管(guan)理條(tiao)例(征求意(yi)(yi)見稿)》,意(yi)(yi)在規(gui)范(fan)校(xiao)(xiao)外(wai)培訓活動(dong),提高校(xiao)(xiao)外(wai)培訓質(zhi)量,促(cu)進(jin)校(xiao)(xiao)外(wai)培訓成(cheng)為(wei)學(xue)(xue)校(xiao)(xiao)教(jiao)育(yu)(yu)的(de)有(you)(you)益補充(chong)。意(yi)(yi)見稿符合教(jiao)育(yu)(yu)法、義務教(jiao)育(yu)(yu)法、民辦教(jiao)育(yu)(yu)促(cu)進(jin)法、未成(cheng)年人保護(hu)法以及(ji)中辦、國辦印發的(de)《關(guan)于(yu)進(jin)一步減(jian)輕義務教(jiao)育(yu)(yu)階段學(xue)(xue)生作業負擔(dan)和(he)(he)校(xiao)(xiao)外(wai)培訓負擔(dan)的(de)意(yi)(yi)見》等法律(lv)法規(gui)和(he)(he)國家(jia)有(you)(you)關(guan)規(gui)定。我們認為(wei)政(zheng)策規(gui)范(fan)的(de)逐漸細化有(you)(you)助于(yu)進(jin)一步降低頭部機構的(de)合規(gui)和(he)(he)政(zheng)策風(feng)險(xian),減(jian)輕政(zheng)策風(feng)險(xian)帶來的(de)估值壓(ya)制。盡(jin)管(guan)近(jin)期有(you)(you)關(guan)于(yu)媒體報(bao)道(dao)小升初“掐尖(jian)”,市場擔(dan)心(xin)擔(dan)心(xin)執行層面(mian)會收緊,但組織掐尖(jian)考試(shi)的(de)現(xian)象(xiang)并非
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學大教育
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2024-07-30 22:30:09
ZJH2024年2月23日新聞發布會
今(jin)天,我們(men)非常高興邀請(qing)到首(shou)席檢查官(guan)、稽查局(ju)(ju)(ju)局(ju)(ju)(ju)長李明先(xian)生,首(shou)席風(feng)險官(guan)、發(fa)行司司長嚴伯進(jin)先(xian)生。首(shou)先(xian),請(qing)首(shou)席檢查官(guan)、稽查局(ju)(ju)(ju)局(ju)(ju)(ju)長李明先(xian)生介紹有關稽查執(zhi)法情況。
ZJH2024年2月23日新聞發布會
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貴州茅臺
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2024-07-29 23:56:10
??巴(ba)斯夫路德維希港(gang)爆炸,密切關注VA、VE彈性【國盛化工】
根據路(lu)透社、博亞和訊,7月29日下午,巴斯(si)夫(fu)化學(xue)路(lu)德維希港工廠南部發生(sheng)(sheng)爆炸,導致火災,14人受傷(shang)。巴斯(si)夫(fu)路(lu)德維希港的(de)VA、VE一體化生(sheng)(sheng)產裝(zhuang)置(zhi)建設完成于(yu)1970年,該(gai)基地擁(yong)有(you)4萬(wan)噸(dun)檸檬醛(quan)、0.6萬(wan)噸(dun)VA、2 萬(wan)噸(dun)VE的(de)產能(neng),其中(zhong)檸檬醛(quan)是(shi)維生(sheng)(sheng)素A/E上游核心原(yuan)料,BASF供給(gei)占比 60%以(yi)上(2020年數(shu)據,我(wo)國龍頭(tou)具備(bei)檸檬醛(quan)自(zi)給(gei)能(neng)力(li))。 ??漲價(jia)是(shi)周期的(de)硬道理(li),VA、VE已(yi)(yi)進入(ru)高景氣(qi),若巴斯(si)夫(fu)受不可抗力(li)影響,彈性巨大 根據百川盈孚,VE報價(jia)已(yi)(yi)經上調(diao)至125元/kg,截至7月29日,VA成交價(jia)已(yi)(yi)上漲
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浙江醫藥
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聽風的韭菜
一路向北
2024-08-15 15:57:45
【轉發】關于今天傳言(yan)的(de)限制機構投資(zi)基(ji)金比例
關于(yu)今天(tian)傳言的限制(zhi)機構(gou)投(tou)資基(ji)(ji)金比例,問了幾(ji)(ji)家股(gu)份(fen)行(xing)表示暫(zan)時未收到(dao)類似通(tong)知,特別是類似大行(xing)/股(gu)份(fen)行(xing)2.5%/5.0%的投(tou)基(ji)(ji)限制(zhi)線。不(bu)過(guo)關于(yu)基(ji)(ji)金避(bi)稅(shui)(shui)要求(qiu)取消,類似機構(gou)傭金下調,在(zai)當(dang)前財(cai)政(zheng)吃緊大背景下,方向(xiang)(xiang)確定性(xing)較強。一(yi)些情況簡單匯報下,具體(ti)參見我們(men)發布的機構(gou)手冊。 1、為什么銀行(xing)要買基(ji)(ji)金? 機構(gou)買基(ji)(ji)金無非(fei)幾(ji)(ji)個方面:流動性(xing)優(you)勢、稅(shui)(shui)收政(zheng)策、杠(gang)桿限制(zhi)、交(jiao)易(yi)能力。交(jiao)易(yi)方向(xiang)(xiang)可以做反,錢可能借不(bu)到(dao),但稅(shui)(shui)收優(you)勢是最確定的,比如(ru)國債(zhai)交(jiao)易(yi)的資本利得稅(shui)(shui)(國債(zhai)票息可以免稅(shui)(shui))、信用債(zhai)票息稅(shui)(shui)都可以通(tong)過(guo)基(ji)(ji)金分紅來規避(bi)。有幾(ji)(ji)家股(gu)
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中國銀行
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聽風(feng)的韭菜(cai)
一路向北
2024-08-15 13:45:56
七問近年外資(zi)與公(gong)募變化
◆1、近(jin)(jin)(jin)3年(nian)外(wai)資(zi)(zi)(zi)持股(gu)(gu)規模減少8000億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),主要來(lai)自(zi)于股(gu)(gu)價的(de)調(diao)整(zheng),整(zheng)體仍流(liu)入(ru)約(yue)1300億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。北向(xiang)資(zi)(zi)(zi)金(jin)持股(gu)(gu)市值較2021年(nian)高(gao)點的(de)2.7萬億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan) 左右減少約(yue)8300億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),但主要歸因于自(zi)2021年(nian)12月至今(jin)下跌(die)34%,北向(xiang)資(zi)(zi)(zi)金(jin)近(jin)(jin)(jin)3年(nian)內仍凈流(liu)入(ru)1287億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。 ◆2、近(jin)(jin)(jin)3年(nian)外(wai)資(zi)(zi)(zi)流(liu)入(ru)哪些方向(xiang)?新能源、TMT、基(ji)金(jin)重(zhong)倉(cang)(cang)(cang)(cang)。近(jin)(jin)(jin)3年(nian)外(wai)資(zi)(zi)(zi)流(liu)入(ru)方向(xiang)與基(ji)金(jin)重(zhong)倉(cang)(cang)(cang)(cang)有較高(gao)重(zhong)合度(du),約(yue)40%流(liu)入(ru)主動偏股(gu)(gu)型基(ji)金(jin)重(zhong)倉(cang)(cang)(cang)(cang) 前100個(ge)股(gu)(gu)。從超配視(shi)角來(lai)看,近(jin)(jin)(jin)3年(nian)主要加倉(cang)(cang)(cang)(cang)新能源鏈、TMT。 ◆3、外(wai)資(zi)(zi)(zi)持倉(cang)(cang)(cang)(cang)結構有何(he)變化(hua)?電新取代食飲(yin)成為第一大重(zhong)倉(cang)(cang)(cang)(cang)行業
20240813-七問近年外資與公募變化.pdf
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寧德時代
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2024-08-13 20:24:19
有效(xiao)需求(qiu)仍(reng)然偏(pian)弱(ruo)--2024年7月金融數據點評【天(tian)風(feng)固收(shou)】
(1)7月(yue)金(jin)融數據(ju)(ju)關(guan)注(zhu)有(you)(you)四: 第(di)一,社融結(jie)構(gou)中,政府(fu)債券、企(qi)業債券、委托貸(dai)款(kuan)、未貼現票據(ju)(ju)同比(bi)(bi)多(duo)增(zeng)或少減(jian),貸(dai)款(kuan)、信托貸(dai)款(kuan)、股(gu)票等(deng)構(gou)成主要拖(tuo)累(lei)(lei)項。 貸(dai)款(kuan)結(jie)構(gou)中,除票據(ju)(ju)融資、居民中長(chang)貸(dai)同比(bi)(bi)多(duo)增(zeng)外,其他主要分(fen)項同比(bi)(bi)少增(zeng)或多(duo)減(jian)。第(di)二 第(di)三,M2與(yu)各項存(cun)款(kuan)同比(bi)(bi)止(zhi)跌回升,住戶存(cun)款(kuan)、非(fei)銀存(cun)款(kuan)是(shi)主要支撐項,非(fei)金(jin)融企(qi)業存(cun)款(kuan)、財政存(cun)款(kuan)是(shi)主要拖(tuo)累(lei)(lei)項。住戶存(cun)款(kuan)少減(jian),可能與(yu)理財等(deng)基準收益率(lv)持續下(xia)行,出表速(su)度放慢有(you)(you)關(guan)。M1同比(bi)(bi)繼續下(xia)行,或與(yu)企(qi)業推遲(chi)結(jie)匯、有(you)(you)效(xiao)需求(qiu)偏弱有(you)(you)關(guan)。 第(di)四,M1同比(bi)(bi)繼續下(xia)行,或與(yu)企(qi)業推遲(chi)結(jie)匯、有(you)(you)效(xiao)需求(qiu)偏
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中國銀行
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2024-08-12 12:19:43
【轉發】繼續看(kan)好(hao)醫藥持續,為什么?
繼續(xu)看好(hao)醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)持續(xu),為什么? 1.醫(yi)(yi)(yi)保新政(zheng)策(ce)后,對醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)報銷(xiao)更(geng)親和 2.醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)F腐后,醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)板塊(kuai)存(cun)(cun)在(zai)底(di)部反轉機(ji)會 3.醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)機(ji)構(gou)連續(xu)幾年降倉后,有(you)底(di)部回補需求(qiu) 4.醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)也在(zai)新質生(sheng)產(chan)力(li)內(nei),醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)指(zhi)數、倉位(wei)處(chu)于近(jin)年來(lai)低位(wei)水平 5.醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)在(zai)央(yang)企(qi)市值管理首年,世界500強(qiang)央(yang)改通用頻繁出(chu)手重(zhong)藥(yao)控股等(deng) 6.香(xiang)雪(xue)制(zhi)藥(yao)等(deng)幾天實現(xian)幾倍漲幅,進一步(bu)開始吸引(yin)市場資(zi)金(jin)(jin)認識板塊(kuai)的重(zhong)要性(xing), 7.最重(zhong)要一點在(zai)經濟下行區間,醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)行業不需要上面投入資(zi)金(jin)(jin),都(dou)是自力(li)更(geng)生(sheng)。 1.醫(yi)(yi)(yi)保新政(zheng)策(ce)后,對醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)報銷(xiao)更(geng)親和 2.醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)F腐后,醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)板塊(kuai)存(cun)(cun)在(zai)底(di)部反轉機(ji)
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恒瑞醫藥
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聽風的韭菜
一路向北
2024-08-09 12:40:07
【西部科技】余(yu)承東預熱華為“三折”,折疊手(shou)機或將迎來變(bian)革
事(shi)(shi)件:華為(wei)常務(wu)董事(shi)(shi)、終端(duan)BF董事(shi)(shi)長(chang)、智(zhi)能(neng)汽車解決方案BU董事(shi)(shi)長(chang)余(yu)承東在參加(jia)“與(yu)輝同行”直播時透露(lu),華為(wei)下一代(dai)折疊屏產品(pin)歷經5年研發,即將面世。 結合華為(wei)今年3月公布的(de)(de)專利(li),市調(diao)機(ji)構(gou)推測該款產品(pin)大概率(lv)為(wei)三折手機(ji)。該手機(ji)預(yu)計采用內外(wai)折方案,配備雙(shuang)鉸鏈(lian)設計,展開后屏幕(mu)尺寸(cun)將到達10寸(cun)。 相比(bi)現(xian)有折疊手機(ji),三折手機(ji)打開后尺寸(cun)較大,且長(chang)寬(kuan)比(bi)與(yu)平板(ban)接近,將更(geng)有利(li)于手機(ji)與(yu)平板(ban)生態實現(xian)共存,進而更(geng)加(jia)滿(man)足辦公、娛樂等(deng)需(xu)求,提(ti)升消費者購(gou)買欲望。預(yu)計初(chu)代(dai)三折手機(ji)定價和成本可能(neng)較高,但隨著產業鏈(lian)技術的(de)(de)迭代(dai)優化,以及參與(yu)
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東睦股份
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聽風的韭菜
一路向北
2024-08-06 14:21:21
國金醫藥:醫藥反彈買(mai)什(shen)么
市場迎來底部反(fan)轉(zhuan),我(wo)們認為醫藥(yao)(yao)板(ban)塊估值(zhi)處于性價比(bi)極高位置(zhi),基本(ben)面、政(zheng)策面、資金面改(gai)善跡象(xiang)清晰,2024年有望迎來整體性反(fan)轉(zhuan)機會。建(jian)議重點布局院(yuan)內藥(yao)(yao)品、器(qi)械、耗材、生(sheng)物(wu)制品,以及院(yuan)外性價比(bi)醫療消費等(deng)(deng)板(ban)塊! 分板(ban)塊觀點及標(biao)的(de)(de): 創新與仿創藥(yao)(yao)品:重點看好自免、ADC/GLP-1/AD等(deng)(deng)創新賽(sai)道(dao)的(de)(de)龍(long)頭(tou)以及傳統優勢Big pharma,如恒瑞、百(bai)濟、信達、翰森、康方、華東(dong)、君實、百(bai)利(li)天恒等(deng)(deng)。低估值(zhi)建(jian)議關(guan)注石藥(yao)(yao)集(ji)團、中國生(sheng)物(wu)制藥(yao)(yao)、先聲藥(yao)(yao)業(ye)等(deng)(deng)。仿制藥(yao)(yao)重點關(guan)注特色賽(sai)道(dao)標(biao)的(de)(de),如賽(sai)托(tuo)生(sheng)物(wu)、人福(fu)醫藥(yao)(yao)、科(ke)倫(lun)藥(yao)(yao)業(ye)、恩華藥(yao)(yao)
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恒瑞醫藥
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-08-05 22:05:23
【中信建投策略陳果:黃金坑(keng)已近,可等新高(gao)聚——海外股市巨震(zhen)下的(de)思(si)考】
1. 相信常識,相信規(gui)律,質(zhi)疑(yi)“這(zhe)(zhe)次不(bu)(bu)一(yi)樣”的(de)神話(hua)故(gu)事。 從美國維持高利(li)率而經濟下(xia)行(xing)到日(ri)元(yuan)加息導致的(de)股(gu)市(shi)波(bo)動,在我看來,都證明(ming)了一(yi)點:天(tian)下(xia)沒(mei)有免費的(de)午(wu)餐。通脹大幅下(xia)行(xing)而增長不(bu)(bu)顯(xian)著放緩(huan),是(shi)(shi)辦不(bu)(bu)到的(de)。顯(xian)著受益貶值與零利(li)率套息交易的(de)日(ri)股(gu),這(zhe)(zhe)個環境逆(ni)轉時(shi),不(bu)(bu)出現(xian)大幅波(bo)動,是(shi)(shi)不(bu)(bu)現(xian)實的(de)。 2. 西降是(shi)(shi)不(bu)(bu)等于(yu)東升(sheng),但資(zi)產配置(zhi)中(zhong)(zhong),比較(jiao)始(shi)終存在。美國經濟和(he)日(ri)本股(gu)市(shi)的(de)神話(hua)祛魅,同時(shi),從海外(wai)股(gu)市(shi)巨震中(zhong)(zhong),對中(zhong)(zhong)國政策(ce)應(ying)對的(de)就會多(duo)一(yi)分(fen)理(li)解, 資(zi)產比較(jiao)就會糾偏,資(zi)金(jin)的(de)配置(zhi)再平(ping)衡會存在。具體來說過去一(yi)個階段,日(ri)本股(gu)市(shi)和(he)中(zhong)(zhong)國股(gu)市(shi)
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貴州茅臺
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2024-08-05 17:08:51
今日亞太市場概況(kuang)
今日(ri)亞(ya)太市場(chang)血流成河,大家匯報一下截(jie)止北(bei)京時間14點左右瑞銀(yin)各個市場(chang)和資產(chan)類別的交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)方向(xiang)情況: 股(gu)票(piao): 日(ri)本(ben):瑞銀(yin)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)臺(tai)55%賣(mai)出,賣(mai)出最多的是(shi)(shi)銀(yin)行(xing)和工(gong)業(ye)(ye)股(gu),共同基金(jin)在這樣的市場(chang)中選擇(ze)性凈買(mai)入個股(gu),主要是(shi)(shi)買(mai)醫藥(yao)和必選消費等(deng)藍(lan)籌股(gu)。 港(gang)股(gu)/A股(gu):瑞銀(yin)香港(gang)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)臺(tai)賣(mai)出更多,消費、工(gong)業(ye)(ye)、科技、能源、醫藥(yao)等(deng)行(xing)業(ye)(ye)普遍賣(mai)出,買(mai)入的主要是(shi)(shi)公用事業(ye)(ye)、金(jin)融和電信。 臺(tai)股(gu):瑞銀(yin)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)臺(tai)72%賣(mai)出,指數(shu)下跌(die)1800點,99%股(gu)票(piao)下跌(die),媒體報道好幾家本(ben)地交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)商的交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)APP宕(dang)機,散戶狂(kuang)賣(mai),或被(bei)迫平倉。半導體藍(lan)籌股(gu)和AI相關股(gu)
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中國石油
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聽風(feng)的(de)韭(jiu)菜(cai)
一路向北
2024-08-05 11:28:18
【轉發】醫藥板塊大概率系統性見(jian)底
醫(yi)藥板塊大(da)概率系統性見底,否極(ji)泰來(lai),行業(ye)遍地黃金(jin),抄底布局(ju)正當時! 醫(yi)藥行業(ye)正處多重(zhong)歷史底部,反彈空(kong)間巨大(da): 1)政策(ce)面(mian):反腐影(ying)響(xiang)修復,集采及(ji)談判(pan)控費(fei)常(chang)態(tai)化(hua),同價(jia)政策(ce)情(qing)緒逐步消化(hua),創新藥全鏈(lian)條支持(chi)政策(ce)推進中,上海昨(zuo)天(tian)已率先開(kai)始落地; 2)基本面(mian):Q2負面(mian)預(yu)期(qi)(qi)已充分(fen)體現,中報屬于(yu)利空(kong)出盡(jin),Q3院內開(kai)始向上,Q4設備(bei)招招標同比(bi)起來(lai); 3)估(gu)值(zhi)(zhi)和配(pei)置:當前申萬醫(yi)藥TTM估(gu)值(zhi)(zhi)23倍(bei),近5年分(fen)位1.9%:Q2末(mo)公募醫(yi)藥重(zhong)倉(cang)市值(zhi)(zhi)占比(bi)約7%,歷史低配(pei)! 思(si)路:中短期(qi)(qi),選底部的(de),有業(ye)績增長的(de),未來(lai)預(yu)期(qi)(qi)轉(zhuan)好(hao)的(de)標的(de)
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恒瑞醫藥
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聽風的(de)韭(jiu)菜
一路向北
2024-08-04 17:44:29
【國盛機械(xie)&機器人(ren)】8月機器人(ren)板塊(kuai)迎密集催化,建(jian)議重視板塊(kuai)底部機會
6月以(yi)來,特斯拉股東大(da)會(hui)所以(yi)25年機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)部署量(liang)的指引+市(shi)場(chang)風險(xian)偏好低(di),機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)板塊調整幅(fu)度較大(da),三花智控(kong)、北特科技、鳴志電器(qi)等(deng)核心個股均經歷30%以(yi)上回調,未來市(shi)場(chang)關(guan)注焦點還是定點、量(liang)產的時間點,但(dan)考慮(lv)到(dao)8月催(cui)化密集,英偉達的重大(da)突破亦使得行業(ye)有(you)不錯(cuo)的進(jin)展,結合當(dang)前(qian)位置,我們(men)建議關(guan)注核心個股底部布局機(ji)(ji)(ji)會(hui)! 本月事件: 1)8.6 Figure將發布其(qi)第二代人(ren)(ren)形機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren),其(qi)在(zai)輕量(liang)化、關(guan)節緩(huan)沖設(she)計上有(you)較大(da)進(jin)步; 2)2024年世界機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)大(da)會(hui)將于8.21-25日在(zai)北京舉行,人(ren)(ren)形機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)仍(reng)然是大(da)會(hui)的核心,眾多
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鳴志電器
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聽風的韭菜
一路向北
2024-08-02 13:42:19
【長江建筑(zhu)】政(zheng)策(ce)再次強調低(di)空經(jing)濟,關注建筑(zhu)板(ban)塊標的
事件描述 中(zhong)(zhong)XX局(ju)(ju)7月(yue)30日(ri)(ri)下午就推(tui)進現代邊海(hai)空(kong)(kong)防建設進行(xing)第(di)十六次集體學習,指(zhi)出要做好(hao)國(guo)家空(kong)(kong)中(zhong)(zhong)交通管理(li)工(gong)作,促進低(di)空(kong)(kong)經濟(ji)健康發(fa)展(zhan)。 事件評(ping)論(lun) 今年政(zheng)策利好(hao)不斷,多(duo)地加速低(di)空(kong)(kong)經濟(ji)項(xiang)(xiang)目(mu)落(luo)地。7月(yue)中(zhong)(zhong)下旬《中(zhong)(zhong)共(gong)(gong)中(zhong)(zhong)央(yang)關于進一步(bu)全面深化改革(ge)推(tui)進中(zhong)(zhong)國(guo)式現代化的決定》,提到“發(fa)展(zhan)通用(yong)航空(kong)(kong)和低(di)空(kong)(kong)經濟(ji)”;7月(yue)30日(ri)(ri)中(zhong)(zhong)共(gong)(gong)中(zhong)(zhong)央(yang)政(zheng)治局(ju)(ju)上習近平(ping)指(zhi)出,要做好(hao)國(guo)家空(kong)(kong)中(zhong)(zhong)交通管理(li)工(gong)作,促進低(di)空(kong)(kong)經濟(ji)健康發(fa)展(zhan)。項(xiang)(xiang)目(mu)端,1)7月(yue)29日(ri)(ri)惠飛低(di)空(kong)(kong)產(chan)業(ye)一體化項(xiang)(xiang)目(mu)完成批復;2)武漢信息港(gang)低(di)空(kong)(kong)數字產(chan)業(ye)園項(xiang)(xiang)目(mu)7月(yue)23日(ri)(ri)進行(xing)了申(shen)報,總投資(zi)8億(yi)元;3)
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深城交
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聽(ting)風的韭(jiu)菜
一路向北
2024-08-01 12:57:03
【邊海防:軍工貝塔(ta)中(zhong)最(zui)銳(rui)利的矛】
【邊(bian)(bian)海防(fang)(fang):軍(jun)工(gong)貝塔中(zhong)(zhong)(zhong)最銳利的(de)(de)矛】 事件:推(tui)進現(xian)代邊(bian)(bian)海空(kong)防(fang)(fang)建設。邊(bian)(bian)海空(kong)防(fang)(fang)是國(guo)家主權的(de)(de)重(zhong)要(yao)標(biao)(biao)志、國(guo)家安全的(de)(de)重(zhong)要(yao)門(men)戶、國(guo)家發(fa)展的(de)(de)重(zhong)要(yao)保障,我們(men)覺歷來高度重(zhong)視(shi)。 【要(yao)強(qiang)化科(ke)技賦能,加強(qiang)邊(bian)(bian)海空(kong)防(fang)(fang)新型手段和(he)條件建設,構建邊(bian)(bian)海空(kong)防(fang)(fang)立體智能管控體系。】 相關標(biao)(biao)的(de)(de) 1、海域信(xin)(xin)息化 中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)海防(fang)(fang):中(zhong)(zhong)(zhong)船集團旗下(xia),國(guo)內水下(xia)電子信(xin)(xin)息領域龍頭,充(chong)分受益于軍(jun)工(gong)信(xin)(xin)息化大(da)發(fa)展和(he)國(guo)企改革資產注入預期邦彥技術(shu):深(shen)耕(geng)艦船通(tong)信(xin)(xin)技術(shu),是國(guo)內為(wei)數不多可(ke)承擔軍(jun)隊重(zhong)大(da)信(xin)(xin)息通(tong)信(xin)(xin)系統技術(shu)總體的(de)(de)民營企業。24年01營收1.28億元,同(tong)比增長125% 2、
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中國海防
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聽風(feng)的(de)韭菜
一路向北
2024-07-31 11:23:01
【招商(shang)傳媒】教育行(xing)(xing)業觀點:雙減三周(zhou)年,行(xing)(xing)業紅線不斷明確,頭部公司轉型已初見成(cheng)效
1、行(xing)業維度,24年(nian)2月教(jiao)(jiao)(jiao)育部發(fa)布《校(xiao)外(wai)(wai)(wai)培(pei)(pei)訓(xun)(xun)管理條例(征求意見(jian)(jian)稿)》,意在規范(fan)校(xiao)外(wai)(wai)(wai)培(pei)(pei)訓(xun)(xun)活動,提高校(xiao)外(wai)(wai)(wai)培(pei)(pei)訓(xun)(xun)質量,促進校(xiao)外(wai)(wai)(wai)培(pei)(pei)訓(xun)(xun)成為學校(xiao)教(jiao)(jiao)(jiao)育的(de)有(you)益補充(chong)。意見(jian)(jian)稿符合教(jiao)(jiao)(jiao)育法(fa)(fa)(fa)、義務教(jiao)(jiao)(jiao)育法(fa)(fa)(fa)、民辦(ban)(ban)教(jiao)(jiao)(jiao)育促進法(fa)(fa)(fa)、未成年(nian)人保護法(fa)(fa)(fa)以及中辦(ban)(ban)、國辦(ban)(ban)印發(fa)的(de)《關于(yu)(yu)進一步(bu)減輕義務教(jiao)(jiao)(jiao)育階段(duan)學生作業負(fu)擔和(he)校(xiao)外(wai)(wai)(wai)培(pei)(pei)訓(xun)(xun)負(fu)擔的(de)意見(jian)(jian)》等法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)規和(he)國家有(you)關規定。我們認(ren)為政(zheng)(zheng)策(ce)規范(fan)的(de)逐漸細化(hua)有(you)助于(yu)(yu)進一步(bu)降低頭部機(ji)構的(de)合規和(he)政(zheng)(zheng)策(ce)風(feng)險,減輕政(zheng)(zheng)策(ce)風(feng)險帶來(lai)的(de)估值壓制。盡管近(jin)期有(you)關于(yu)(yu)媒體報道小(xiao)升初“掐(qia)尖”,市(shi)場(chang)擔心擔心執行(xing)層面會收緊,但組織掐(qia)尖考試的(de)現象并非(fei)
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學大教育
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2024-07-30 22:30:09
ZJH2024年(nian)2月23日新聞發布會
今天,我們非常高興邀請(qing)到首(shou)席(xi)檢查(cha)官、稽查(cha)局(ju)局(ju)長(chang)李明先生,首(shou)席(xi)風險官、發行司司長(chang)嚴(yan)伯進(jin)先生。首(shou)先,請(qing)首(shou)席(xi)檢查(cha)官、稽查(cha)局(ju)局(ju)長(chang)李明先生介紹有關稽查(cha)執法情況。
ZJH2024年2月23日新聞發布會
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貴州茅臺
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2024-07-29 23:56:10
??巴斯夫(fu)路德維希港爆炸,密(mi)切關注VA、VE彈(dan)性(xing)【國盛化工】
根據(ju)路透(tou)社(she)、博亞和訊(xun),7月29日下午(wu),巴(ba)斯夫(fu)化(hua)學路德維(wei)希(xi)港工廠(chang)南(nan)部發生(sheng)爆炸,導(dao)致火災,14人受傷。巴(ba)斯夫(fu)路德維(wei)希(xi)港的VA、VE一體化(hua)生(sheng)產裝置建設(she)完成于1970年,該基(ji)地擁有4萬(wan)(wan)噸(dun)檸檬(meng)醛(quan)、0.6萬(wan)(wan)噸(dun)VA、2 萬(wan)(wan)噸(dun)VE的產能(neng),其中檸檬(meng)醛(quan)是(shi)維(wei)生(sheng)素A/E上游(you)核心原料,BASF供給占比 60%以(yi)上(2020年數據(ju),我國龍頭(tou)具備檸檬(meng)醛(quan)自給能(neng)力(li))。 ??漲(zhang)價(jia)(jia)是(shi)周(zhou)期的硬(ying)道理,VA、VE已(yi)進入高景氣,若巴(ba)斯夫(fu)受不可抗力(li)影(ying)響,彈(dan)性巨(ju)大 根據(ju)百(bai)川(chuan)盈孚,VE報價(jia)(jia)已(yi)經上調至125元/kg,截至7月29日,VA成交(jiao)價(jia)(jia)已(yi)上漲(zhang)
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浙江醫藥
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聽(ting)風的韭菜(cai)
一路向北
2024-08-15 15:57:45
【轉(zhuan)發(fa)】關于今天(tian)傳言的限制機構投資基金比例
關于今天傳言的(de)限(xian)制機(ji)(ji)構投資基(ji)(ji)金比例,問了幾(ji)家股(gu)份(fen)行(xing)表示暫(zan)時未收到(dao)類似通(tong)知(zhi),特別是類似大行(xing)/股(gu)份(fen)行(xing)2.5%/5.0%的(de)投基(ji)(ji)限(xian)制線。不過(guo)關于基(ji)(ji)金避稅要求取消,類似機(ji)(ji)構傭金下調,在當前(qian)財政吃(chi)緊大背景下,方(fang)(fang)向確(que)定性(xing)較強。一些情況簡單匯(hui)報下,具體參見我們發布的(de)機(ji)(ji)構手冊。 1、為(wei)什么銀行(xing)要買基(ji)(ji)金? 機(ji)(ji)構買基(ji)(ji)金無非(fei)幾(ji)個方(fang)(fang)面:流動性(xing)優勢、稅收政策、杠桿限(xian)制、交易(yi)能力(li)。交易(yi)方(fang)(fang)向可(ke)(ke)(ke)以(yi)做反,錢可(ke)(ke)(ke)能借不到(dao),但(dan)稅收優勢是最確(que)定的(de),比如國(guo)債交易(yi)的(de)資本利(li)得稅(國(guo)債票息可(ke)(ke)(ke)以(yi)免(mian)稅)、信用(yong)債票息稅都可(ke)(ke)(ke)以(yi)通(tong)過(guo)基(ji)(ji)金分紅來規(gui)避。有幾(ji)家股(gu)
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中國銀行
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2024-08-15 13:45:56
七(qi)問近年外資與(yu)公募變化
◆1、近(jin)3年(nian)(nian)外(wai)資(zi)(zi)持股(gu)(gu)(gu)規模減(jian)少8000億(yi)元(yuan),主(zhu)要(yao)來自(zi)于(yu)股(gu)(gu)(gu)價的(de)調整,整體(ti)仍(reng)流(liu)(liu)(liu)入約1300億(yi)元(yuan)。北(bei)向(xiang)資(zi)(zi)金(jin)(jin)持股(gu)(gu)(gu)市(shi)值較2021年(nian)(nian)高點的(de)2.7萬億(yi)元(yuan) 左右減(jian)少約8300億(yi)元(yuan),但主(zhu)要(yao)歸因(yin)于(yu)自(zi)2021年(nian)(nian)12月至(zhi)今下跌34%,北(bei)向(xiang)資(zi)(zi)金(jin)(jin)近(jin)3年(nian)(nian)內仍(reng)凈(jing)流(liu)(liu)(liu)入1287億(yi)元(yuan)。 ◆2、近(jin)3年(nian)(nian)外(wai)資(zi)(zi)流(liu)(liu)(liu)入哪些方向(xiang)?新能(neng)源、TMT、基金(jin)(jin)重(zhong)(zhong)倉(cang)。近(jin)3年(nian)(nian)外(wai)資(zi)(zi)流(liu)(liu)(liu)入方向(xiang)與(yu)基金(jin)(jin)重(zhong)(zhong)倉(cang)有較高重(zhong)(zhong)合度,約40%流(liu)(liu)(liu)入主(zhu)動(dong)偏股(gu)(gu)(gu)型基金(jin)(jin)重(zhong)(zhong)倉(cang) 前100個股(gu)(gu)(gu)。從(cong)超配(pei)視角來看,近(jin)3年(nian)(nian)主(zhu)要(yao)加倉(cang)新能(neng)源鏈、TMT。 ◆3、外(wai)資(zi)(zi)持倉(cang)結構有何變化(hua)?電新取代食飲成為第一大重(zhong)(zhong)倉(cang)行業(ye)
20240813-七問近年外資與公募變化.pdf
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寧德時代
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-08-13 20:24:19
有效需求仍然偏弱--2024年7月(yue)金融(rong)數據點評(ping)【天(tian)風固收】
(1)7月(yue)金(jin)融(rong)數據(ju)(ju)關(guan)(guan)(guan)注有(you)四(si): 第(di)一(yi),社融(rong)結(jie)構(gou)中(zhong),政府債(zhai)券(quan)、企(qi)(qi)業(ye)債(zhai)券(quan)、委托貸款(kuan)、未貼現票據(ju)(ju)同(tong)比多(duo)(duo)增或少(shao)減,貸款(kuan)、信托貸款(kuan)、股票等構(gou)成主(zhu)要(yao)拖累(lei)項(xiang)(xiang)。 貸款(kuan)結(jie)構(gou)中(zhong),除(chu)票據(ju)(ju)融(rong)資、居民中(zhong)長貸同(tong)比多(duo)(duo)增外(wai),其(qi)他(ta)主(zhu)要(yao)分項(xiang)(xiang)同(tong)比少(shao)增或多(duo)(duo)減。第(di)二 第(di)三(san),M2與(yu)(yu)各項(xiang)(xiang)存(cun)(cun)款(kuan)同(tong)比止跌回升,住(zhu)戶(hu)存(cun)(cun)款(kuan)、非(fei)銀(yin)存(cun)(cun)款(kuan)是主(zhu)要(yao)支撐項(xiang)(xiang),非(fei)金(jin)融(rong)企(qi)(qi)業(ye)存(cun)(cun)款(kuan)、財政存(cun)(cun)款(kuan)是主(zhu)要(yao)拖累(lei)項(xiang)(xiang)。住(zhu)戶(hu)存(cun)(cun)款(kuan)少(shao)減,可能(neng)與(yu)(yu)理財等基準(zhun)收益率持續(xu)下(xia)行(xing),出表速度放慢(man)有(you)關(guan)(guan)(guan)。M1同(tong)比繼(ji)續(xu)下(xia)行(xing),或與(yu)(yu)企(qi)(qi)業(ye)推遲結(jie)匯、有(you)效需求偏(pian)弱有(you)關(guan)(guan)(guan)。 第(di)四(si),M1同(tong)比繼(ji)續(xu)下(xia)行(xing),或與(yu)(yu)企(qi)(qi)業(ye)推遲結(jie)匯、有(you)效需求偏(pian)
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中國銀行
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聽風的韭菜
一路向北
2024-08-12 12:19:43
【轉發】繼(ji)續(xu)看好醫藥持續(xu),為什么?
繼(ji)續看好醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)持續,為什么(me)? 1.醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)保新政(zheng)(zheng)策后(hou),對醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)報銷更(geng)親(qin)和(he) 2.醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)F腐后(hou),醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)板塊(kuai)(kuai)存在(zai)底(di)(di)部(bu)反轉(zhuan)機會 3.醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)機構連(lian)續幾(ji)(ji)年(nian)(nian)降倉(cang)后(hou),有底(di)(di)部(bu)回補需(xu)求 4.醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)也在(zai)新質生產力內,醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)指數、倉(cang)位處于(yu)近年(nian)(nian)來低位水(shui)平 5.醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)在(zai)央(yang)企市(shi)值管理首(shou)年(nian)(nian),世界(jie)500強央(yang)改(gai)通用頻繁出手重(zhong)藥(yao)(yao)控(kong)股(gu)等 6.香雪制藥(yao)(yao)等幾(ji)(ji)天實現幾(ji)(ji)倍(bei)漲幅,進一(yi)步開始吸引(yin)市(shi)場(chang)資金認識板塊(kuai)(kuai)的重(zhong)要性, 7.最重(zhong)要一(yi)點在(zai)經(jing)濟下(xia)行區間,醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)行業不需(xu)要上(shang)面投入資金,都是自力更(geng)生。 1.醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)保新政(zheng)(zheng)策后(hou),對醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)報銷更(geng)親(qin)和(he) 2.醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)F腐后(hou),醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)板塊(kuai)(kuai)存在(zai)底(di)(di)部(bu)反轉(zhuan)機
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恒瑞醫藥
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-08-09 12:40:07
【西部(bu)科(ke)技】余承東預熱(re)華(hua)為(wei)“三(san)折”,折疊手機或(huo)將迎來(lai)變革(ge)
事(shi)件:華(hua)為常務董(dong)事(shi)、終(zhong)端BF董(dong)事(shi)長(chang)、智能汽車解(jie)決方案BU董(dong)事(shi)長(chang)余承東在參(can)加“與輝同行”直播時透露(lu),華(hua)為下一(yi)代(dai)折(zhe)(zhe)疊屏(ping)產(chan)品(pin)(pin)歷(li)經5年(nian)研發,即(ji)將面(mian)世。 結合華(hua)為今年(nian)3月公布的專利,市調(diao)機(ji)(ji)構推測該(gai)款產(chan)品(pin)(pin)大概率(lv)為三(san)(san)折(zhe)(zhe)手(shou)(shou)機(ji)(ji)。該(gai)手(shou)(shou)機(ji)(ji)預(yu)計采用內(nei)外折(zhe)(zhe)方案,配備雙鉸(jiao)鏈設計,展開后屏(ping)幕尺寸(cun)將到達(da)10寸(cun)。 相(xiang)比現有(you)折(zhe)(zhe)疊手(shou)(shou)機(ji)(ji),三(san)(san)折(zhe)(zhe)手(shou)(shou)機(ji)(ji)打(da)開后尺寸(cun)較大,且長(chang)寬比與平板(ban)接近,將更有(you)利于手(shou)(shou)機(ji)(ji)與平板(ban)生態實現共存,進而更加滿足辦(ban)公、娛樂等需求,提升(sheng)消費者購(gou)買(mai)欲望。預(yu)計初代(dai)三(san)(san)折(zhe)(zhe)手(shou)(shou)機(ji)(ji)定價和成本可能較高(gao),但(dan)隨著產(chan)業鏈技術的迭代(dai)優(you)化,以及參(can)與
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東睦股份
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2024-08-06 14:21:21
國金醫藥:醫藥反(fan)彈買(mai)什(shen)么
市場(chang)迎(ying)來(lai)底部反轉,我們認(ren)為醫(yi)藥(yao)板塊估值處于性(xing)價(jia)比極(ji)高位置,基(ji)本面(mian)(mian)(mian)、政(zheng)策面(mian)(mian)(mian)、資金面(mian)(mian)(mian)改善跡(ji)象清晰,2024年有望(wang)迎(ying)來(lai)整體性(xing)反轉機會。建(jian)議(yi)重(zhong)點布局院(yuan)內(nei)藥(yao)品、器械、耗材(cai)、生(sheng)物制品,以(yi)及(ji)(ji)院(yuan)外性(xing)價(jia)比醫(yi)療消(xiao)費等(deng)板塊! 分板塊觀點及(ji)(ji)標的(de): 創(chuang)新與仿(fang)創(chuang)藥(yao)品:重(zhong)點看好自免、ADC/GLP-1/AD等(deng)創(chuang)新賽(sai)道的(de)龍頭以(yi)及(ji)(ji)傳統優勢(shi)Big pharma,如恒瑞、百濟(ji)、信達、翰森、康(kang)方、華東、君(jun)實、百利(li)天恒等(deng)。低估值建(jian)議(yi)關(guan)注石藥(yao)集(ji)團、中(zhong)國生(sheng)物制藥(yao)、先(xian)聲(sheng)藥(yao)業(ye)等(deng)。仿(fang)制藥(yao)重(zhong)點關(guan)注特色賽(sai)道標的(de),如賽(sai)托生(sheng)物、人福(fu)醫(yi)藥(yao)、科倫藥(yao)業(ye)、恩華藥(yao)
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恒瑞醫藥
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聽風的韭菜
一路向北
2024-08-05 22:05:23
【中信(xin)建投策略(lve)陳果:黃金坑已近,可等新高聚——海外股市(shi)巨震下(xia)的思考(kao)】
1. 相(xiang)信常識,相(xiang)信規律,質(zhi)疑“這(zhe)次(ci)不一樣”的(de)(de)神話(hua)故(gu)事。 從美國維持高利(li)率(lv)而經(jing)濟下(xia)行到日(ri)元加息導(dao)致(zhi)的(de)(de)股市波動,在(zai)(zai)我看來(lai),都證明了一點(dian):天(tian)下(xia)沒有免費的(de)(de)午餐。通脹大幅下(xia)行而增長不顯(xian)著(zhu)放緩,是(shi)辦不到的(de)(de)。顯(xian)著(zhu)受益(yi)貶值與(yu)零利(li)率(lv)套息交易的(de)(de)日(ri)股,這(zhe)個環境逆轉時(shi),不出現大幅波動,是(shi)不現實的(de)(de)。 2. 西降是(shi)不等(deng)于東升,但資(zi)(zi)產配(pei)置中(zhong)(zhong),比較(jiao)始終存在(zai)(zai)。美國經(jing)濟和日(ri)本股市的(de)(de)神話(hua)祛(qu)魅,同時(shi),從海外股市巨震中(zhong)(zhong),對(dui)中(zhong)(zhong)國政策應對(dui)的(de)(de)就(jiu)會(hui)多一分理解(jie), 資(zi)(zi)產比較(jiao)就(jiu)會(hui)糾偏,資(zi)(zi)金的(de)(de)配(pei)置再平衡會(hui)存在(zai)(zai)。具(ju)體來(lai)說過去(qu)一個階段,日(ri)本股市和中(zhong)(zhong)國股市
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貴州茅臺
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聽(ting)風(feng)的韭菜
一路向北
2024-08-05 17:08:51
今日(ri)亞太(tai)市場概況
今日亞太市(shi)場(chang)血(xue)流(liu)成河,大(da)家匯報一下截止北京時(shi)間14點(dian)左右瑞銀(yin)各(ge)個(ge)市(shi)場(chang)和資產類(lei)別的(de)交(jiao)易(yi)方向情況: 股(gu)(gu)票(piao): 日本(ben):瑞銀(yin)交(jiao)易(yi)臺55%賣出(chu)(chu),賣出(chu)(chu)最多的(de)是銀(yin)行和工(gong)業(ye)股(gu)(gu),共同基金在這(zhe)樣的(de)市(shi)場(chang)中(zhong)選(xuan)擇性凈買(mai)入個(ge)股(gu)(gu),主(zhu)要是買(mai)醫藥和必選(xuan)消(xiao)費等(deng)(deng)藍籌(chou)股(gu)(gu)。 港股(gu)(gu)/A股(gu)(gu):瑞銀(yin)香港交(jiao)易(yi)臺賣出(chu)(chu)更多,消(xiao)費、工(gong)業(ye)、科技、能(neng)源、醫藥等(deng)(deng)行業(ye)普遍賣出(chu)(chu),買(mai)入的(de)主(zhu)要是公(gong)用事業(ye)、金融和電信。 臺股(gu)(gu):瑞銀(yin)交(jiao)易(yi)臺72%賣出(chu)(chu),指數下跌1800點(dian),99%股(gu)(gu)票(piao)下跌,媒體報道好幾家本(ben)地交(jiao)易(yi)商的(de)交(jiao)易(yi)APP宕機,散戶(hu)狂賣,或(huo)被(bei)迫平倉。半導體藍籌(chou)股(gu)(gu)和AI相關股(gu)(gu)
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中國石油
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-08-05 11:28:18
【轉(zhuan)發】醫藥(yao)板塊大概率系(xi)統性(xing)見底
醫(yi)藥(yao)板塊大概率系統性見底(di),否極(ji)泰來(lai)(lai),行業遍地(di)黃金,抄底(di)布局正(zheng)當時! 醫(yi)藥(yao)行業正(zheng)處多(duo)重歷史底(di)部,反彈空(kong)間巨(ju)大: 1)政(zheng)策面:反腐影響修復,集采及談判控費常(chang)態化,同價政(zheng)策情緒逐步消化,創(chuang)新藥(yao)全鏈條支持政(zheng)策推進中,上海(hai)昨天已(yi)率先(xian)開(kai)始(shi)落地(di); 2)基本面:Q2負面預(yu)期(qi)已(yi)充分體(ti)現,中報屬于利(li)空(kong)出(chu)盡,Q3院內開(kai)始(shi)向上,Q4設備招招標同比(bi)起來(lai)(lai); 3)估值和配置:當前申萬(wan)醫(yi)藥(yao)TTM估值23倍(bei),近5年分位1.9%:Q2末公募醫(yi)藥(yao)重倉市(shi)值占(zhan)比(bi)約7%,歷史低配! 思路(lu):中短期(qi),選(xuan)底(di)部的(de),有業績增長的(de),未(wei)來(lai)(lai)預(yu)期(qi)轉好的(de)標的(de)
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恒瑞醫藥
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-08-04 17:44:29
【國盛機(ji)械&機(ji)器(qi)人】8月機(ji)器(qi)人板塊迎(ying)密集催化,建議重視板塊底部機(ji)會
6月(yue)以來,特斯拉股東(dong)大(da)會所(suo)以25年(nian)機(ji)器(qi)人部署量的(de)(de)指(zhi)引(yin)+市場(chang)(chang)風(feng)險偏好低,機(ji)器(qi)人板塊(kuai)調整幅度較大(da),三(san)花智控、北特科技、鳴志電器(qi)等核(he)心個股均(jun)經歷30%以上回調,未來市場(chang)(chang)關注(zhu)焦點(dian)(dian)還是定點(dian)(dian)、量產的(de)(de)時間點(dian)(dian),但考慮到8月(yue)催(cui)化(hua)密集,英偉達的(de)(de)重(zhong)大(da)突破亦使得行(xing)業有不錯的(de)(de)進展(zhan),結合當(dang)前(qian)位置,我們(men)建(jian)議(yi)關注(zhu)核(he)心個股底部布局(ju)機(ji)會! 本月(yue)事(shi)件: 1)8.6 Figure將(jiang)發布其第二(er)代人形機(ji)器(qi)人,其在輕量化(hua)、關節緩沖設(she)計上有較大(da)進步; 2)2024年(nian)世界機(ji)器(qi)人大(da)會將(jiang)于8.21-25日在北京舉行(xing),人形機(ji)器(qi)人仍然是大(da)會的(de)(de)核(he)心,眾(zhong)多
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鳴志電器
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-08-02 13:42:19
【長江建(jian)筑】政策再(zai)次強調低(di)空經濟,關(guan)注建(jian)筑板塊(kuai)標的
事(shi)件描(miao)述 中(zhong)(zhong)XX局7月30日下(xia)(xia)午就推進現(xian)代邊海空(kong)(kong)(kong)防建設進行第十六次集體學(xue)習,指出(chu)要做好國家空(kong)(kong)(kong)中(zhong)(zhong)交通管(guan)理工(gong)作,促(cu)(cu)進低(di)空(kong)(kong)(kong)經濟(ji)(ji)健康發(fa)展(zhan)。 事(shi)件評論(lun) 今年政策利好不(bu)斷,多地加速低(di)空(kong)(kong)(kong)經濟(ji)(ji)項目(mu)落地。7月中(zhong)(zhong)下(xia)(xia)旬《中(zhong)(zhong)共中(zhong)(zhong)央(yang)關于進一(yi)步(bu)全面深化改革推進中(zhong)(zhong)國式現(xian)代化的決定(ding)》,提到“發(fa)展(zhan)通用(yong)航(hang)空(kong)(kong)(kong)和低(di)空(kong)(kong)(kong)經濟(ji)(ji)”;7月30日中(zhong)(zhong)共中(zhong)(zhong)央(yang)政治局上習近平指出(chu),要做好國家空(kong)(kong)(kong)中(zhong)(zhong)交通管(guan)理工(gong)作,促(cu)(cu)進低(di)空(kong)(kong)(kong)經濟(ji)(ji)健康發(fa)展(zhan)。項目(mu)端,1)7月29日惠(hui)飛低(di)空(kong)(kong)(kong)產(chan)業一(yi)體化項目(mu)完成(cheng)批復;2)武漢信息港低(di)空(kong)(kong)(kong)數字產(chan)業園(yuan)項目(mu)7月23日進行了(le)申報,總投資8億元;3)
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深城交
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2024-08-01 12:57:03
【邊海防:軍工貝塔中最銳利的(de)矛】
【邊海(hai)(hai)防(fang):軍工貝塔中(zhong)最銳(rui)利的(de)矛】 事件:推進現代邊海(hai)(hai)空(kong)(kong)防(fang)建(jian)設(she)。邊海(hai)(hai)空(kong)(kong)防(fang)是國(guo)(guo)家(jia)主權的(de)重要標(biao)志(zhi)、國(guo)(guo)家(jia)安全(quan)的(de)重要門戶、國(guo)(guo)家(jia)發展(zhan)的(de)重要保障,我們覺歷來高度重視。 【要強(qiang)化(hua)科技賦能(neng)(neng),加(jia)強(qiang)邊海(hai)(hai)空(kong)(kong)防(fang)新型(xing)手段和(he)條件建(jian)設(she),構建(jian)邊海(hai)(hai)空(kong)(kong)防(fang)立體(ti)智(zhi)能(neng)(neng)管控(kong)體(ti)系(xi)。】 相關(guan)標(biao)的(de) 1、海(hai)(hai)域信(xin)(xin)息(xi)化(hua) 中(zhong)國(guo)(guo)海(hai)(hai)防(fang):中(zhong)船(chuan)(chuan)集團旗下,國(guo)(guo)內水下電子信(xin)(xin)息(xi)領(ling)域龍頭,充分受益(yi)于軍工信(xin)(xin)息(xi)化(hua)大發展(zhan)和(he)國(guo)(guo)企(qi)改革資產注(zhu)入預期(qi)邦彥技術(shu):深耕艦船(chuan)(chuan)通(tong)信(xin)(xin)技術(shu),是國(guo)(guo)內為數不多可承擔軍隊重大信(xin)(xin)息(xi)通(tong)信(xin)(xin)系(xi)統技術(shu)總體(ti)的(de)民(min)營企(qi)業(ye)。24年01營收(shou)1.28億元,同比(bi)增長125% 2、
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中國海防
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-31 11:23:01
【招商傳(chuan)媒】教(jiao)育行(xing)業(ye)觀點:雙減(jian)三周年,行(xing)業(ye)紅線不斷明確,頭部(bu)公司(si)轉型已(yi)初見成效
1、行業維度,24年(nian)(nian)2月教育(yu)(yu)(yu)部發布《校(xiao)外培(pei)訓(xun)管理條例(征求意(yi)見稿(gao))》,意(yi)在規范(fan)校(xiao)外培(pei)訓(xun)活動(dong),提(ti)高校(xiao)外培(pei)訓(xun)質量,促進(jin)校(xiao)外培(pei)訓(xun)成為學校(xiao)教育(yu)(yu)(yu)的(de)有(you)益補充。意(yi)見稿(gao)符合教育(yu)(yu)(yu)法、義務教育(yu)(yu)(yu)法、民辦(ban)教育(yu)(yu)(yu)促進(jin)法、未成年(nian)(nian)人保護(hu)法以及(ji)中辦(ban)、國(guo)辦(ban)印(yin)發的(de)《關于進(jin)一(yi)步減輕義務教育(yu)(yu)(yu)階段(duan)學生作業負(fu)擔(dan)和校(xiao)外培(pei)訓(xun)負(fu)擔(dan)的(de)意(yi)見》等法律法規和國(guo)家有(you)關規定(ding)。我們認為政策規范(fan)的(de)逐漸(jian)細(xi)化有(you)助于進(jin)一(yi)步降低(di)頭部機構的(de)合規和政策風(feng)險(xian),減輕政策風(feng)險(xian)帶來的(de)估值壓制。盡管近期有(you)關于媒體報道小升初“掐尖”,市(shi)場擔(dan)心擔(dan)心執行層面會收(shou)緊,但組織(zhi)掐尖考試的(de)現象(xiang)并非
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學大教育
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-30 22:30:09
ZJH2024年(nian)2月23日新聞發(fa)布會
今(jin)天(tian),我們非常高興(xing)邀請(qing)到首(shou)席(xi)檢查官(guan)、稽查局局長李(li)明先(xian)(xian)生,首(shou)席(xi)風險(xian)官(guan)、發行司司長嚴伯進(jin)先(xian)(xian)生。首(shou)先(xian)(xian),請(qing)首(shou)席(xi)檢查官(guan)、稽查局局長李(li)明先(xian)(xian)生介紹有關稽查執法情況。
ZJH2024年2月23日新聞發布會
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貴州茅臺
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-29 23:56:10
??巴斯(si)夫路德維(wei)希(xi)港爆(bao)炸,密切關注VA、VE彈(dan)性【國盛化工】
根(gen)據(ju)路透(tou)社、博亞和訊,7月29日下午,巴斯夫化(hua)學路德維(wei)希港工(gong)廠南部發生(sheng)爆炸,導致火災,14人受傷。巴斯夫路德維(wei)希港的VA、VE一體化(hua)生(sheng)產(chan)裝(zhuang)置(zhi)建設完成(cheng)于1970年,該(gai)基(ji)地(di)擁有(you)4萬噸檸檬(meng)(meng)(meng)醛、0.6萬噸VA、2 萬噸VE的產(chan)能,其(qi)中檸檬(meng)(meng)(meng)醛是(shi)維(wei)生(sheng)素A/E上(shang)游(you)核心(xin)原(yuan)料,BASF供給(gei)(gei)占比(bi) 60%以上(shang)(2020年數據(ju),我國龍頭具備檸檬(meng)(meng)(meng)醛自給(gei)(gei)能力(li))。 ??漲價是(shi)周(zhou)期的硬道理,VA、VE已進入(ru)高景(jing)氣(qi),若巴斯夫受不可抗力(li)影響,彈性巨大 根(gen)據(ju)百川盈(ying)孚,VE報價已經(jing)上(shang)調至125元/kg,截(jie)至7月29日,VA成(cheng)交(jiao)價已上(shang)漲
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浙江醫藥
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聽風的韭菜
一路向北
2024-08-15 15:57:45
【轉發】關于(yu)今天傳言的(de)限制機構投(tou)資基金比(bi)例
關于(yu)今天傳言的(de)(de)限(xian)(xian)(xian)制機構(gou)投資基(ji)金比例,問了幾(ji)家股(gu)份(fen)行(xing)(xing)表(biao)示暫時(shi)未(wei)收(shou)到(dao)(dao)類似通(tong)知,特(te)別是類似大行(xing)(xing)/股(gu)份(fen)行(xing)(xing)2.5%/5.0%的(de)(de)投基(ji)限(xian)(xian)(xian)制線。不過(guo)關于(yu)基(ji)金避稅(shui)要求取消,類似機構(gou)傭金下調,在(zai)當前(qian)財政吃緊大背景下,方向(xiang)確(que)定性(xing)較強。一(yi)些(xie)情(qing)況簡單匯報(bao)下,具體參(can)見(jian)我(wo)們(men)發布的(de)(de)機構(gou)手(shou)冊(ce)。 1、為什么銀行(xing)(xing)要買基(ji)金? 機構(gou)買基(ji)金無非(fei)幾(ji)個(ge)方面:流動性(xing)優勢、稅(shui)收(shou)政策、杠(gang)桿限(xian)(xian)(xian)制、交易能力(li)。交易方向(xiang)可以(yi)做反,錢可能借不到(dao)(dao),但稅(shui)收(shou)優勢是最(zui)確(que)定的(de)(de),比如國債(zhai)交易的(de)(de)資本利得(de)稅(shui)(國債(zhai)票息可以(yi)免稅(shui))、信用債(zhai)票息稅(shui)都可以(yi)通(tong)過(guo)基(ji)金分紅來規避。有幾(ji)家股(gu)
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中國銀行
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聽風(feng)的(de)韭菜
一路向北
2024-08-15 13:45:56
七(qi)問(wen)近年外資與(yu)公募(mu)變(bian)化
◆1、近3年(nian)(nian)(nian)外(wai)(wai)(wai)資(zi)持股規模(mo)減少8000億元,主(zhu)要來(lai)自于(yu)股價的(de)調整(zheng),整(zheng)體仍(reng)流(liu)入(ru)(ru)約(yue)1300億元。北(bei)向資(zi)金持股市值較2021年(nian)(nian)(nian)高點的(de)2.7萬億元 左右減少約(yue)8300億元,但主(zhu)要歸因于(yu)自2021年(nian)(nian)(nian)12月至(zhi)今下跌34%,北(bei)向資(zi)金近3年(nian)(nian)(nian)內仍(reng)凈流(liu)入(ru)(ru)1287億元。 ◆2、近3年(nian)(nian)(nian)外(wai)(wai)(wai)資(zi)流(liu)入(ru)(ru)哪些方向?新能源(yuan)、TMT、基金重(zhong)倉(cang)。近3年(nian)(nian)(nian)外(wai)(wai)(wai)資(zi)流(liu)入(ru)(ru)方向與基金重(zhong)倉(cang)有較高重(zhong)合(he)度,約(yue)40%流(liu)入(ru)(ru)主(zhu)動(dong)偏股型基金重(zhong)倉(cang) 前100個股。從超配視(shi)角來(lai)看(kan),近3年(nian)(nian)(nian)主(zhu)要加倉(cang)新能源(yuan)鏈、TMT。 ◆3、外(wai)(wai)(wai)資(zi)持倉(cang)結(jie)構有何變化?電新取代食飲成為第一大重(zhong)倉(cang)行業
20240813-七問近年外資與公募變化.pdf
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寧德時代
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2024-08-13 20:24:19
有效需求仍然(ran)偏(pian)弱(ruo)--2024年7月金(jin)融數據點評【天風固收(shou)】
(1)7月金融數據關(guan)注有四(si): 第(di)一,社融結構中(zhong),政(zheng)府債(zhai)券(quan)、企業債(zhai)券(quan)、委托貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)、未貼現票據同(tong)(tong)(tong)比(bi)多增或少減(jian),貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)、信托貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)、股票等構成主要拖累項(xiang)。 貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)結構中(zhong),除票據融資、居民中(zhong)長貸(dai)(dai)同(tong)(tong)(tong)比(bi)多增外,其他主要分項(xiang)同(tong)(tong)(tong)比(bi)少增或多減(jian)。第(di)二 第(di)三,M2與各項(xiang)存(cun)(cun)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)同(tong)(tong)(tong)比(bi)止跌回升,住(zhu)(zhu)戶存(cun)(cun)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)、非(fei)銀存(cun)(cun)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)是主要支撐項(xiang),非(fei)金融企業存(cun)(cun)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)、財政(zheng)存(cun)(cun)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)是主要拖累項(xiang)。住(zhu)(zhu)戶存(cun)(cun)款(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)(kuan)少減(jian),可能與理(li)財等基準(zhun)收(shou)益率持續下行(xing),出表速(su)度放慢(man)有關(guan)。M1同(tong)(tong)(tong)比(bi)繼(ji)(ji)續下行(xing),或與企業推遲結匯、有效需求偏弱(ruo)有關(guan)。 第(di)四(si),M1同(tong)(tong)(tong)比(bi)繼(ji)(ji)續下行(xing),或與企業推遲結匯、有效需求偏
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中國銀行
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2024-08-12 12:19:43
【轉發(fa)】繼續(xu)看(kan)好(hao)醫(yi)藥持(chi)續(xu),為什么?
繼續看好醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)持續,為什么? 1.醫(yi)(yi)(yi)保(bao)新(xin)政策(ce)后(hou),對醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)報銷(xiao)更(geng)親和 2.醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)F腐后(hou),醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)板(ban)塊存(cun)在(zai)(zai)底部反轉(zhuan)機(ji)(ji)會 3.醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)機(ji)(ji)構連(lian)續幾年降倉后(hou),有底部回(hui)補需求 4.醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)也(ye)在(zai)(zai)新(xin)質生(sheng)產力內,醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)指(zhi)數、倉位處于近(jin)年來低位水平(ping) 5.醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)在(zai)(zai)央(yang)企市值管理首年,世(shi)界500強央(yang)改通(tong)用頻繁(fan)出手(shou)重藥(yao)(yao)(yao)(yao)控股等 6.香雪制藥(yao)(yao)(yao)(yao)等幾天實現幾倍(bei)漲(zhang)幅,進一步開始吸(xi)引市場資(zi)金認識板(ban)塊的重要性, 7.最重要一點在(zai)(zai)經濟下行區(qu)間,醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)行業不需要上面投入(ru)資(zi)金,都是(shi)自(zi)力更(geng)生(sheng)。 1.醫(yi)(yi)(yi)保(bao)新(xin)政策(ce)后(hou),對醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)報銷(xiao)更(geng)親和 2.醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)F腐后(hou),醫(yi)(yi)(yi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)板(ban)塊存(cun)在(zai)(zai)底部反轉(zhuan)機(ji)(ji)
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恒瑞醫藥
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-08-09 12:40:07
【西部科技】余承東預熱華為“三折(zhe)”,折(zhe)疊手機或將迎來變革
事件:華(hua)(hua)為(wei)常(chang)務董(dong)事、終端BF董(dong)事長、智能汽車解決方案(an)BU董(dong)事長余(yu)承東(dong)在參(can)(can)加(jia)“與輝同行”直播時透露,華(hua)(hua)為(wei)下(xia)一代(dai)折(zhe)(zhe)(zhe)疊(die)屏(ping)產(chan)(chan)品(pin)歷經5年研(yan)發,即(ji)將(jiang)面世。 結合華(hua)(hua)為(wei)今年3月公(gong)(gong)布的(de)專利,市調機(ji)(ji)構推測該款產(chan)(chan)品(pin)大概率(lv)為(wei)三折(zhe)(zhe)(zhe)手(shou)機(ji)(ji)。該手(shou)機(ji)(ji)預計采用內(nei)外折(zhe)(zhe)(zhe)方案(an),配備雙鉸(jiao)鏈設計,展開(kai)后屏(ping)幕尺寸將(jiang)到達10寸。 相比現有折(zhe)(zhe)(zhe)疊(die)手(shou)機(ji)(ji),三折(zhe)(zhe)(zhe)手(shou)機(ji)(ji)打開(kai)后尺寸較大,且長寬比與平板(ban)接近,將(jiang)更有利于(yu)手(shou)機(ji)(ji)與平板(ban)生(sheng)態實現共存,進而更加(jia)滿足辦公(gong)(gong)、娛樂等需求,提升消費者購買欲望。預計初代(dai)三折(zhe)(zhe)(zhe)手(shou)機(ji)(ji)定價和成本可能較高,但隨著(zhu)產(chan)(chan)業鏈技(ji)術的(de)迭代(dai)優化,以及(ji)參(can)(can)與
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東睦股份
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2024-08-06 14:21:21
國金醫藥:醫藥反彈買(mai)什么
市場迎(ying)來底部反轉(zhuan)(zhuan),我們(men)認為(wei)醫藥(yao)(yao)(yao)板塊估(gu)值處(chu)于性(xing)價(jia)比極(ji)高位置,基本(ben)面(mian)(mian)、政(zheng)策面(mian)(mian)、資(zi)金(jin)面(mian)(mian)改(gai)善跡(ji)象清晰,2024年有望(wang)迎(ying)來整體性(xing)反轉(zhuan)(zhuan)機(ji)會。建議重點布(bu)局院(yuan)(yuan)內藥(yao)(yao)(yao)品、器械、耗材、生(sheng)(sheng)物制(zhi)品,以(yi)及院(yuan)(yuan)外性(xing)價(jia)比醫療消費等板塊! 分板塊觀點及標(biao)的(de): 創(chuang)新(xin)與仿創(chuang)藥(yao)(yao)(yao)品:重點看好自免、ADC/GLP-1/AD等創(chuang)新(xin)賽(sai)道的(de)龍(long)頭以(yi)及傳(chuan)統(tong)優勢(shi)Big pharma,如恒瑞、百(bai)濟、信達、翰森、康方、華東、君實、百(bai)利天恒等。低(di)估(gu)值建議關注(zhu)石藥(yao)(yao)(yao)集(ji)團、中國生(sheng)(sheng)物制(zhi)藥(yao)(yao)(yao)、先聲(sheng)藥(yao)(yao)(yao)業等。仿制(zhi)藥(yao)(yao)(yao)重點關注(zhu)特色賽(sai)道標(biao)的(de),如賽(sai)托生(sheng)(sheng)物、人福醫藥(yao)(yao)(yao)、科倫藥(yao)(yao)(yao)業、恩華藥(yao)(yao)(yao)
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恒瑞醫藥
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聽風(feng)的韭菜(cai)
一路向北
2024-08-05 22:05:23
【中信建(jian)投策略(lve)陳果:黃金坑已近,可等新高(gao)聚(ju)——海外股市巨震下的思考】
1. 相(xiang)信(xin)(xin)常識,相(xiang)信(xin)(xin)規律,質疑“這次不(bu)一(yi)樣”的(de)(de)(de)神話故事。 從美國維持(chi)高(gao)利(li)(li)率(lv)(lv)而(er)經(jing)濟下(xia)行(xing)到日(ri)(ri)元加息(xi)導致(zhi)的(de)(de)(de)股(gu)(gu)市(shi)波動(dong),在我看來,都證明(ming)了(le)一(yi)點:天下(xia)沒有(you)免費的(de)(de)(de)午(wu)餐。通(tong)脹大(da)幅下(xia)行(xing)而(er)增長不(bu)顯(xian)著放緩,是辦不(bu)到的(de)(de)(de)。顯(xian)著受益貶值與零(ling)利(li)(li)率(lv)(lv)套息(xi)交易的(de)(de)(de)日(ri)(ri)股(gu)(gu),這個(ge)環境逆轉(zhuan)時,不(bu)出(chu)現(xian)大(da)幅波動(dong),是不(bu)現(xian)實的(de)(de)(de)。 2. 西降是不(bu)等于東升,但資(zi)產配置中,比較始(shi)終存(cun)在。美國經(jing)濟和(he)日(ri)(ri)本股(gu)(gu)市(shi)的(de)(de)(de)神話祛魅,同時,從海外股(gu)(gu)市(shi)巨震中,對中國政策(ce)應對的(de)(de)(de)就會(hui)(hui)多一(yi)分(fen)理解, 資(zi)產比較就會(hui)(hui)糾偏,資(zi)金的(de)(de)(de)配置再平(ping)衡會(hui)(hui)存(cun)在。具(ju)體來說過去一(yi)個(ge)階段(duan),日(ri)(ri)本股(gu)(gu)市(shi)和(he)中國股(gu)(gu)市(shi)
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貴州茅臺
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聽(ting)風的(de)韭菜
一路向北
2024-08-05 17:08:51
今日亞(ya)太市場概況
今日亞太市(shi)場(chang)血流(liu)成河,大家(jia)匯報(bao)(bao)一下(xia)(xia)截(jie)止北京時間14點(dian)左(zuo)右(you)瑞銀(yin)各(ge)個市(shi)場(chang)和資產類別(bie)的(de)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)方向情況(kuang): 股(gu)票: 日本:瑞銀(yin)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)臺(tai)55%賣(mai)(mai)出(chu),賣(mai)(mai)出(chu)最多的(de)是銀(yin)行(xing)和工(gong)業(ye)股(gu),共同基(ji)金在這樣的(de)市(shi)場(chang)中選擇性凈(jing)買入個股(gu),主要(yao)是買醫藥(yao)和必選消費等藍籌股(gu)。 港(gang)股(gu)/A股(gu):瑞銀(yin)香港(gang)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)臺(tai)賣(mai)(mai)出(chu)更多,消費、工(gong)業(ye)、科技、能(neng)源、醫藥(yao)等行(xing)業(ye)普遍賣(mai)(mai)出(chu),買入的(de)主要(yao)是公用事業(ye)、金融和電信。 臺(tai)股(gu):瑞銀(yin)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)臺(tai)72%賣(mai)(mai)出(chu),指數下(xia)(xia)跌1800點(dian),99%股(gu)票下(xia)(xia)跌,媒體(ti)(ti)報(bao)(bao)道好幾家(jia)本地交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)商的(de)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)APP宕機,散戶狂賣(mai)(mai),或被迫平(ping)倉。半導體(ti)(ti)藍籌股(gu)和AI相關股(gu)
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中國石油
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2024-08-05 11:28:18
【轉發】醫藥板(ban)塊(kuai)大概率系統性見底(di)
醫(yi)藥(yao)板塊大概率系(xi)統性見底(di),否極(ji)泰(tai)來,行(xing)業(ye)(ye)遍地黃金,抄底(di)布局正(zheng)當時! 醫(yi)藥(yao)行(xing)業(ye)(ye)正(zheng)處多重歷史底(di)部(bu),反(fan)(fan)彈空(kong)間巨大: 1)政策(ce)面:反(fan)(fan)腐(fu)影(ying)響修復(fu),集采及談判控(kong)費常態化(hua),同(tong)價政策(ce)情緒逐步消化(hua),創新藥(yao)全鏈條支(zhi)持政策(ce)推進中,上海昨天已率先開始落地; 2)基本面:Q2負面預(yu)(yu)期已充(chong)分體(ti)現,中報屬于利空(kong)出盡(jin),Q3院(yuan)內開始向上,Q4設(she)備招招標(biao)同(tong)比起來; 3)估值(zhi)和配(pei)置(zhi):當前申萬醫(yi)藥(yao)TTM估值(zhi)23倍,近5年分位1.9%:Q2末(mo)公募醫(yi)藥(yao)重倉(cang)市值(zhi)占比約7%,歷史低配(pei)! 思路:中短期,選底(di)部(bu)的,有業(ye)(ye)績(ji)增長的,未來預(yu)(yu)期轉(zhuan)好的標(biao)的
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恒瑞醫藥
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2024-08-04 17:44:29
【國盛(sheng)機械&機器(qi)人(ren)】8月機器(qi)人(ren)板(ban)塊迎密集催(cui)化(hua),建議(yi)重視板(ban)塊底部機會(hui)
6月(yue)以(yi)來(lai),特(te)斯拉(la)股(gu)(gu)東大(da)(da)(da)會(hui)(hui)所以(yi)25年(nian)機(ji)器(qi)人部(bu)署量的(de)指引(yin)+市(shi)場風險偏好低(di),機(ji)器(qi)人板塊調整幅度較大(da)(da)(da),三花智(zhi)控(kong)、北特(te)科技、鳴(ming)志電(dian)器(qi)等(deng)核(he)心(xin)(xin)個股(gu)(gu)均經歷30%以(yi)上(shang)回調,未來(lai)市(shi)場關(guan)(guan)注焦點(dian)(dian)還是(shi)定點(dian)(dian)、量產的(de)時(shi)間點(dian)(dian),但考(kao)慮到8月(yue)催化(hua)密集,英偉達的(de)重(zhong)大(da)(da)(da)突破(po)亦(yi)使(shi)得行業有(you)不錯的(de)進展,結合當前(qian)位置(zhi),我(wo)們建議關(guan)(guan)注核(he)心(xin)(xin)個股(gu)(gu)底部(bu)布局(ju)機(ji)會(hui)(hui)! 本月(yue)事件: 1)8.6 Figure將發布其第二代人形機(ji)器(qi)人,其在輕量化(hua)、關(guan)(guan)節緩沖設計上(shang)有(you)較大(da)(da)(da)進步(bu); 2)2024年(nian)世(shi)界機(ji)器(qi)人大(da)(da)(da)會(hui)(hui)將于(yu)8.21-25日在北京(jing)舉(ju)行,人形機(ji)器(qi)人仍然是(shi)大(da)(da)(da)會(hui)(hui)的(de)核(he)心(xin)(xin),眾多(duo)
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鳴志電器
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-08-02 13:42:19
【長江(jiang)建筑】政策再次強調(diao)低空(kong)經濟,關注建筑板塊標的
事(shi)件(jian)描(miao)述 中(zhong)XX局7月(yue)30日(ri)(ri)(ri)下午就推(tui)進現代邊海空防建設進行第十六(liu)次集體(ti)學習,指(zhi)出要做(zuo)好(hao)國(guo)家空中(zhong)交(jiao)通管理(li)工作,促(cu)進低(di)空經(jing)濟(ji)健康(kang)發(fa)展(zhan)。 事(shi)件(jian)評(ping)論(lun) 今年政(zheng)策利好(hao)不斷(duan),多(duo)地加速(su)低(di)空經(jing)濟(ji)項目落地。7月(yue)中(zhong)下旬《中(zhong)共中(zhong)央關于進一步(bu)全(quan)面深化改革推(tui)進中(zhong)國(guo)式現代化的決定》,提到(dao)“發(fa)展(zhan)通用航(hang)空和(he)低(di)空經(jing)濟(ji)”;7月(yue)30日(ri)(ri)(ri)中(zhong)共中(zhong)央政(zheng)治局上習近平指(zhi)出,要做(zuo)好(hao)國(guo)家空中(zhong)交(jiao)通管理(li)工作,促(cu)進低(di)空經(jing)濟(ji)健康(kang)發(fa)展(zhan)。項目端,1)7月(yue)29日(ri)(ri)(ri)惠飛(fei)低(di)空產業一體(ti)化項目完(wan)成(cheng)批復;2)武漢信息港低(di)空數字產業園項目7月(yue)23日(ri)(ri)(ri)進行了申(shen)報,總投資(zi)8億元;3)
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深城交
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聽風的韭菜
一路向北
2024-08-01 12:57:03
【邊(bian)海(hai)防:軍工貝塔中(zhong)最銳(rui)利的矛】
【邊(bian)(bian)海(hai)(hai)防(fang):軍(jun)(jun)工(gong)貝塔中最(zui)銳利(li)的矛】 事件(jian):推進現代邊(bian)(bian)海(hai)(hai)空防(fang)建(jian)(jian)設。邊(bian)(bian)海(hai)(hai)空防(fang)是國家(jia)主權的重要(yao)標志(zhi)、國家(jia)安全(quan)的重要(yao)門戶、國家(jia)發(fa)展(zhan)的重要(yao)保障,我們覺歷(li)來(lai)高(gao)度重視。 【要(yao)強化(hua)科技賦能,加強邊(bian)(bian)海(hai)(hai)空防(fang)新型手段(duan)和條件(jian)建(jian)(jian)設,構建(jian)(jian)邊(bian)(bian)海(hai)(hai)空防(fang)立(li)體(ti)智能管控體(ti)系。】 相(xiang)關(guan)標的 1、海(hai)(hai)域(yu)信(xin)息(xi)化(hua) 中國海(hai)(hai)防(fang):中船(chuan)集團旗下,國內水(shui)下電(dian)子信(xin)息(xi)領域(yu)龍頭,充分受益于軍(jun)(jun)工(gong)信(xin)息(xi)化(hua)大發(fa)展(zhan)和國企改(gai)革資產注入(ru)預期(qi)邦(bang)彥(yan)技術:深(shen)耕艦船(chuan)通信(xin)技術,是國內為數不多可承擔軍(jun)(jun)隊重大信(xin)息(xi)通信(xin)系統技術總體(ti)的民營(ying)企業。24年01營(ying)收1.28億元(yuan),同(tong)比(bi)增長125% 2、
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中國海防
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2024-07-31 11:23:01
【招商傳媒(mei)】教育行業觀點:雙減三周年,行業紅線不斷明確(que),頭部公(gong)司轉型(xing)已初見成(cheng)效
1、行業維度,24年2月教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)部發布《校外(wai)(wai)培(pei)訓(xun)管理(li)條例(征求(qiu)意見(jian)稿(gao))》,意在規范校外(wai)(wai)培(pei)訓(xun)活動,提高校外(wai)(wai)培(pei)訓(xun)質量,促進校外(wai)(wai)培(pei)訓(xun)成(cheng)為學校教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)的(de)(de)(de)有益補(bu)充。意見(jian)稿(gao)符合教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)法、義(yi)務教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)法、民辦(ban)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)促進法、未(wei)成(cheng)年人(ren)保護(hu)法以及中辦(ban)、國(guo)辦(ban)印發的(de)(de)(de)《關(guan)于(yu)進一步(bu)減(jian)輕義(yi)務教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)階段(duan)學生作業負擔(dan)(dan)和校外(wai)(wai)培(pei)訓(xun)負擔(dan)(dan)的(de)(de)(de)意見(jian)》等法律法規和國(guo)家有關(guan)規定。我(wo)們認為政策(ce)規范的(de)(de)(de)逐(zhu)漸細化有助于(yu)進一步(bu)降(jiang)低頭(tou)部機構的(de)(de)(de)合規和政策(ce)風險,減(jian)輕政策(ce)風險帶來的(de)(de)(de)估值(zhi)壓制。盡管近期有關(guan)于(yu)媒體報道小升初(chu)“掐(qia)尖”,市場擔(dan)(dan)心(xin)擔(dan)(dan)心(xin)執行層面會收緊,但組織掐(qia)尖考試(shi)的(de)(de)(de)現(xian)象(xiang)并非(fei)
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學大教育
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-07-30 22:30:09
ZJH2024年2月(yue)23日新聞發布會
今天,我們(men)非常高興邀請到首(shou)席檢查(cha)(cha)官(guan)、稽(ji)查(cha)(cha)局(ju)局(ju)長(chang)李(li)明(ming)先(xian)生(sheng),首(shou)席風險官(guan)、發行司司長(chang)嚴伯(bo)進先(xian)生(sheng)。首(shou)先(xian),請首(shou)席檢查(cha)(cha)官(guan)、稽(ji)查(cha)(cha)局(ju)局(ju)長(chang)李(li)明(ming)先(xian)生(sheng)介紹(shao)有關稽(ji)查(cha)(cha)執(zhi)法情(qing)況。
ZJH2024年2月23日新聞發布會
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貴州茅臺
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2024-07-29 23:56:10
??巴(ba)斯(si)夫路德維希港(gang)爆炸,密切關注(zhu)VA、VE彈(dan)性【國(guo)盛化工(gong)】
根據路透社、博亞和訊,7月29日下午,巴斯夫化(hua)學路德(de)維希港(gang)(gang)工(gong)廠南(nan)部發生爆(bao)炸,導致火災,14人受(shou)傷(shang)。巴斯夫路德(de)維希港(gang)(gang)的(de)VA、VE一體化(hua)生產(chan)裝置建(jian)設完成于1970年(nian),該基地擁有(you)4萬噸(dun)檸檬(meng)醛、0.6萬噸(dun)VA、2 萬噸(dun)VE的(de)產(chan)能(neng),其中檸檬(meng)醛是(shi)維生素(su)A/E上(shang)游核心原料,BASF供給占比 60%以上(shang)(2020年(nian)數據,我國龍頭具備檸檬(meng)醛自給能(neng)力)。 ??漲價是(shi)周期的(de)硬道理,VA、VE已進入高景氣,若巴斯夫受(shou)不(bu)可(ke)抗力影(ying)響,彈性巨大(da) 根據百川盈(ying)孚,VE報價已經(jing)上(shang)調至(zhi)(zhi)125元/kg,截至(zhi)(zhi)7月29日,VA成交價已上(shang)漲
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浙江醫藥
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