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聽風的韭菜
每天都處于被市場淘汰的邊緣
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2024-07-16 11:10:42
萬斯作品
萬斯生于1984年(nian),2022年(nian)當選俄(e)(e)亥俄(e)(e)州(zhou)聯邦參議員,并(bing)于2023年(nian)1月宣誓就職。他曾(ceng)是特(te)的激烈批評者,但此后成為她的盟友
鄉下人的悲歌.pdf
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中國石油
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2024-07-15 13:00:27
【ZS農業(ye)】生豬(zhu):放棄猶(you)豫,堅定布局
"強(qiang)(qiang)現(xian)實弱(ruo)預(yu)期”成因和破局: 二季度業績亮眼,豬(zhu)(zhu)價接近新高,但市(shi)場(chang)繼續透露"強(qiang)(qiang)現(xian)實,弱(ruo)預(yu)期”的悲觀信號(hao),股(gu)價背(bei)離基本面(mian)表現(xian)弱(ruo)勢,主(zhu)要(yao)因為市(shi)場(chang)風(feng)險偏好降低,資金流向更低風(feng)險特征板塊“避險”。 但我(wo)們認為:今年的生豬(zhu)(zhu)板塊兼具(ju)防(fang)御、進攻特征,市(shi)場(chang)忽略(lve)了板塊的戰略(lve)配置價值。 策略(lve)視角(jiao)看生豬(zhu)(zhu)--防(fang)御思(si)路下(xia)(xia)配生豬(zhu)(zhu)。 有效(xiao)需求(qiu)不(bu)足看剛(gang)需,豬(zhu)(zhu)肉是剛(gang)需中(zhong)的剛(gang)需,從信息和邏輯兩(liang)個維(wei)度,當前的豬(zhu)(zhu)肉需求(qiu)有保障(zhang),甚至有偏強(qiang)(qiang)跡象(xiang)。 不(bu)確定背(bei)景下(xia)(xia)找確定,豬(zhu)(zhu)肉需求(qiu)對外(wai)不(bu)依存(cun),供(gong)給(飼料原料)部分對外(wai)依存(cun),不(bu)確定背(bei)景下(xia)(xia)相(xiang)對價值進
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牧原股份
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2024-07-14 15:09:03
瑞銀:雙方獲勝(sheng)概念股(gu)
瑞銀:雙(shuang)方獲勝概念股
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中國石油
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聽(ting)風的韭菜(cai)
一路向北
2024-07-14 13:52:36
【轉發】本輪"特(te)朗普交易(yi)”的三大看點
2024美國大選(xuan)(xuan)最新進展。今年(nian)4-6月(yue)拜(bai)登和(he)特(te)(te)朗普支(zhi)持率不相上(shang)下,但(dan)6月(yue)27日美國總統大選(xuan)(xuan)首場(chang)候(hou)選(xuan)(xuan)人辯(bian)論后特(te)(te)朗普領先優勢(shi)明(ming)顯擴大,目前(qian)市場(chang)一(yi)致預(yu)(yu)期是特(te)(te)朗普贏得美國大選(xuan)(xuan)且共和(he)黨(dang)控制(zhi)參眾(zhong)兩(liang)院的概率最高。往后看,有三個關鍵時點:1)確(que)定(ding)總統和(he)副總統候(hou)選(xuan)(xuan)人:7月(yue)15-18日共和(he)黨(dang)全(quan)國代表大會和(he)8月(yue)19-22日民Z黨(dang)全(quan)國代表大會;2)第二輪(lun)候(hou)選(xuan)(xuan)人辯(bian)論:9月(yue)10日:3)總統大選(xuan)(xuan):11月(yue)5日。 上(shang)一(yi)輪(lun)“特(te)(te)朗普交易“復盤。2016年(nian)特(te)(te)朗普勝(sheng)(sheng)選(xuan)(xuan)超出市場(chang)預(yu)(yu)期并引發(fa)資產價(jia)格大幅波(bo)動,市場(chang)在勝(sheng)(sheng)選(xuan)(xuan)后1-2個月(yue)內押注"特(te)(te)朗
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中國石油
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-11 22:50:19
【ZT電新】固態電池公司05與大眾集團(tuan)的(de)合作取得(de)重大進展
事件(jian):今日傍(bang)晚(wan)美國(guo)固(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)公(gong)司Quantum scape宣布(bu)其(qi)與大(da)眾集團旗(qi)下電(dian)(dian)(dian)池(chi)公(gong)司Powerco達成關于(yu)將(jiang)固(gu)態(tai)鋰(li)(li)金屬電(dian)(dian)(dian)池(chi)技術(shu)產(chan)(chan)業化的(de)新協議(yi)。 1、在(zai)(zai)非排(pai)他技術(shu)授權協議(yi)下,PowerCo可以(yi)使用 QS的(de)固(gu)態(tai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)技術(shu)去生產(chan)(chan)每年高達40 -80Gwh的(de)電(dian)(dian)(dian)池(chi); 2、兩家公(gong)司將(jiang)組建專家團隊以(yi)推(tui)動和執行(xing)產(chan)(chan)業化落地, 3、QS的(de)技術(shu)路線為固(gu)態(tai)陶(tao)瓷電(dian)(dian)(dian)解質+鋰(li)(li)金屬陽極(ji)。兩家公(gong)司將(jiang)致力于(yu)推(tui)動一款產(chan)(chan)品擴大(da)生產(chan)(chan),并將(jiang)電(dian)(dian)(dian)池(chi)搭載(zai)上大(da)眾集團的(de)汽車系列中。 4、大(da)眾汽車集團仍然(ran)是0S的(de)最大(da)股(gu)(gu)東(dong)(持股(gu)(gu)~17.26 %),在(zai)(zai)QS
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三祥新材
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聽風的(de)韭菜(cai)
一路向北
2024-07-10 18:50:23
【HC非(fei)銀】轉融通全面暫停對市場、量化影響(xiang)如何?
證(zheng)監會批準中(zhong)證(zheng)金自(zi)7月(yue)11日起暫(zan)停(ting)(ting)轉融(rong)券(quan)(quan),存量轉融(rong)券(quan)(quan)合約9.30之前(qian)了結。交易所(suo)融(rong)券(quan)(quan)保(bao)證(zheng)金率由(you)80%提升(sheng)至(zhi)100%,私募基金由(you)100%提升(sheng)至(zhi)120%,7月(yue)22日實施。 點評: 市(shi)場(chang)(chang)(chang)端:一定程度上有利于提振市(shi)場(chang)(chang)(chang)信心。目前(qian)市(shi)場(chang)(chang)(chang)融(rong)券(quan)(quan)余額(e)(e)318億元(yuan),轉融(rong)券(quan)(quan)余額(e)(e)296億元(yuan)。轉融(rong)券(quan)(quan)暫(zan)停(ting)(ting)并整體調高融(rong)券(quan)(quan)保(bao)證(zheng)金率一定程度上有助(zhu)于市(shi)場(chang)(chang)(chang)情緒提振。年初以來市(shi)場(chang)(chang)(chang)融(rong)券(quan)(quan)余額(e)(e)已由(you)692億元(yuan)降至(zhi)318億元(yuan)。 量化(hua)端:主要是股票多空策略(lve)可能受到一定影響。暫(zan)停(ting)(ting)轉融(rong)通,券(quan)(quan)源只剩券(quan)(quan)商自(zi)有券(quan)(quan)及(ji)場(chang)(chang)(chang)外(wai)券(quan)(quan)源,這兩類(lei)券(quan)(quan)源規模都不大,供(gong)需不均(jun)下融(rong)券(quan)(quan)
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中國神華
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2024-07-08 21:24:18
【浙商策(ce)略】做多窗口即將有(you)望來臨
市(shi)(shi)場經歷了前(qian)(qian)期(qi)調整(zheng)后(hou),隨著匯率(lv)貶值壓力的(de)(de)邊際緩解,隨著中報(bao)和三(san)(san)季(ji)報(bao)拉開帷(wei)幕,我們認為(wei)(wei)做(zuo)多窗(chuang)口將有望來(lai)臨,結(jie)構關注硬科(ke)技和泛紅利。 市(shi)(shi)場處(chu)在底(di)(di)部區域(yu) 估值:處(chu)在歷史底(di)(di)部。其一(yi),從(cong)市(shi)(shi)盈率(lv)角度(du),當前(qian)(qian)估值水平基本接(jie)近(jin)(jin)幾次經典的(de)(de)歷史大底(di)(di)。其二(er),從(cong)市(shi)(shi)凈率(lv)的(de)(de)角度(du)看,目前(qian)(qian)A股的(de)(de)破凈率(lv)也接(jie)近(jin)(jin)歷史底(di)(di)部。其三(san)(san),從(cong)股息(xi)率(lv)的(de)(de)角度(du)看,目前(qian)(qian)萬得(de)全(quan)A過去一(yi)年的(de)(de)股息(xi)率(lv)約(yue)為(wei)(wei)2.4%,已經顯著超過一(yi)年期(qi)國債收益率(lv)1.5%。 成(cheng)(cheng)交:情(qing)緒處(chu)在低位(wei)。成(cheng)(cheng)交額角度(du)來(lai)看,7月5日(ri)A股整(zheng)體成(cheng)(cheng)交額降(jiang)至5800億,成(cheng)(cheng)交額占總市(shi)(shi)值的(de)(de)比重(zhong)約(yue)為(wei)(wei)0.7%,處(chu)
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中國神華
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2024-07-07 14:29:29
長江金屬|為何降息預期(qi)強化,金銅同漲?
一‘、本周(zhou)(zhou)數據(ju):全球制造與消(xiao)費錯位(wei)下,降息(xi)預期導(dao)致工業(ye)金屬(shu)漲(zhang)(zhang)價(jia)美(mei)國非制造業(ye)PMI、就(jiu)業(ye)數據(ju)本周(zhou)(zhou)走弱(ruo),強化聯儲降息(xi)預期,美(mei)債與美(mei)元因此回落(luo),,推升工業(ye)金屬(shu)價(jia)格,本周(zhou)(zhou)工業(ye)金屬(shu)商品價(jia)格繼(ji)續弱(ruo)勢震蕩,其(qi)(qi)中,LME3月銅(tong)(tong)(tong)漲(zhang)(zhang)4.01%、鋁漲(zhang)(zhang)0.87%,SHFE銅(tong)(tong)(tong)漲(zhang)(zhang)2.55%、鋁跌0.10%。之所以當前降息(xi)預期強化,導(dao)致金銅(tong)(tong)(tong)同漲(zhang)(zhang),且銅(tong)(tong)(tong)漲(zhang)(zhang)幅更大,而非過往類(lei)似階段的(de)金漲(zhang)(zhang)銅(tong)(tong)(tong)跌,本質上反(fan)映市場在交易(yi)全球工業(ye)與消(xiao)費錯位(wei)背(bei)景(jing)下美(mei)國經濟軟著陸(lu)。本周(zhou)(zhou)銅(tong)(tong)(tong)鋁顯性庫(ku)存繼(ji)續分化,其(qi)(qi)中,本周(zhou)(zhou)銅(tong)(tong)(tong)鋁顯性庫(ku)存繼(ji)續分化,其(qi)(qi)中,銅(tong)(tong)(tong)周(zhou)(zhou)環(huan)比+3.5
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紫金礦業
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2024-07-04 14:20:00
【國(guo)君建材】又見華(hua)東提價(jia),這次置信度高(gao)于前(qian)兩輪20240704
【國君(jun)建(jian)材】又(you)見華東(dong)提價(jia)(jia)(jia),這(zhe)次(ci)置信(xin)度高(gao)于(yu)前兩輪20240704 又(you)見長(chang)三角地(di)(di)(di)區(qu)提價(jia)(jia)(jia)本輪可持續性或更強長(chang)三角地(di)(di)(di)區(qu)水泥(ni)和(he)熟(shu)料價(jia)(jia)(jia)格今日再次(ci)啟動上(shang)漲(zhang)(zhang)。7月5日,長(chang)三角沿(yan)江(jiang)熟(shu)料價(jia)(jia)(jia)格上(shang)調50元/噸,水泥(ni)預計同步跟漲(zhang)(zhang)50元/噸。價(jia)(jia)(jia)格上(shang)漲(zhang)(zhang)主要依(yi)靠行(xing)業(ye)自(zi)律和(he)開展(zhan)錯(cuo)峰(feng)生(sheng)產支撐(cheng)。4-5月長(chang)三角地(di)(di)(di)區(qu)已經經歷兩輪提價(jia)(jia)(jia),但(dan)是(shi)(shi)如我(wo)們(men)當時(shi)提示,內容源于(yu)微信(xin)kk152056落地(di)(di)(di)效果(guo)可能不及預期,我(wo)們(men)當時(shi)判斷的(de)原因(yin)在于(yu)華東(dong)龍頭(tou)雖然轉(zhuan)向(xiang),但(dan)是(shi)(shi)差異化錯(cuo)峰(feng)的(de)模式沒有形成共識,后續果(guo)然還(huan)是(shi)(shi)有所回落,但(dan)是(shi)(shi)這(zhe)一(yi)次(ci)我(wo)們(men)認為價(jia)(jia)(jia)格提升(sheng)可以維持的(de)時(shi)間
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海螺水泥
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-07-03 19:51:30
【國盛軍工】車工積極信號正在累(lei)積!
下(xia)半(ban)年開(kai)始(shi)(shi),軍(jun)工(gong)產(chan)業(ye)積(ji)極(ji)信號涌現: 7.1日(ri),亞光(guang)(guang)科(ke)技公告,與特殊機(ji)構(gou)客戶簽訂“產(chan)品預估(gu)備(bei)(bei)產(chan)協議書(shu)”7.3日(ri),大立科(ke)技公告,中標(biao)某型光(guang)(guang)電系(xi)統(tong)研制項目(mu)。 我們認為(wei)軍(jun)工(gong)裝備(bei)(bei)采購將快速正常化,追趕完成十四五(wu)落下(xia)的(de)裝備(bei)(bei)生產(chan)任務,后續行業(ye)積(ji)極(ji)變化仍然可期。 軍(jun)工(gong)現在是(shi)非常重要的(de)布局(ju)窗口期, 關注3個方(fang)向:軍(jun)工(gong)白(bai)馬,超跌(die)的(de)導(dao)彈(dan)(dan)/軍(jun)工(gong)電子(zi),高景氣(qi)如(ru)海軍(jun)衛星電子(zi)對抗等方(fang)向。尤以導(dao)彈(dan)(dan)方(fang)向彈(dan)(dan)性最(zui)大, 風(feng)險提示:行業(ye)拐點進(jin)程(cheng)低于預期。 ------------ 下(xia)半(ban)年開(kai)始(shi)(shi),軍(jun)工(gong)產(chan)業(ye)積(ji)極(ji)信號涌現: 7.1日(ri),亞光(guang)(guang)科(ke)技公
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中航沈飛
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2024-07-03 00:04:29
【轉發】【維生素(su)】回應今天的熱點問題
【維(wei)生素】回應(ying)今天的(de)(de)熱點(dian)問題 1.DSM是(shi)(shi)【剝(bo)離】營養品(pin)BU,不(bu)是(shi)(shi)全(quan)部(bu)shut down。 2.今天傳出的(de)(de)帝斯曼(man)工廠因(yin)(yin)為weather conditions/ cooling system等(deng)原因(yin)(yin)造成(cheng)VA/VE全(quan)面停產,目前谷歌上看(kan)無法(fa)證實(shi),資料來(lai)源是(shi)(shi)feedinfo。 3.即(ji)使有點(dian)問題,應(ying)該不(bu)長,畢竟現在(zai)E還是(shi)(shi)很(hen)賺(zhuan)錢。 但是(shi)(shi)我此前說的(de)(de)產能傾斜(xie)邏輯不(bu)變,只是(shi)(shi)應(ying)該不(bu)會這么快, 4.還有領導問其(qi)他有沒有潛在(zai)的(de)(de)彈(dan)性(xing)品(pin)種?在(zai)當前時點(dian)下可(ke)(ke)以看(kan)看(kan)B族。VA和泛酸鈣經(jing)過22年的(de)(de)資本(ben)開支供給端壓(ya)力(li)太大了,可(ke)(ke)能性(xing)小
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新和成
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-02 19:51:30
【華福電子大(da)科技】果鏈(lian):換機(ji)潮預(yu)期差依然巨大(da)
能(neng)否吸引用(yong)戶換機?ク當前(qian)Apple inteligence尚未正式推送,和(he)其它廠商的差(cha)距尚未被用(yong)戶體驗到。我(wo)們(men)認為in Context和(he)場景細(xi)分(fen)是蘋(pin)果AI落地最(zui)大的差(cha)異,解決了當前(qian)LLM促進效率提升最(zui)大的難點一對輸入的敏感性,蘋(pin)果AI的吸引力巨大。 銷(xiao)量(liang)有多大空間?(近2-3年iphone銷(xiao)量(liang)在(zai)2.2億左右,但是蘋(pin)果活(huo)躍存量(liang)iPhone持續增(zeng)(zeng)長(chang),從2019年的9.5億增(zeng)(zeng)長(chang)至(zhi)14.6億歷史(shi)(shi)新(xin)高,存量(liang)設備是換機需求(qiu)基礎(chu),有望(wang)帶(dai)來(lai)銷(xiao)量(liang)突破(po)歷史(shi)(shi)新(xin)高。我(wo)們(men)認為應(ying)該減少歷史(shi)(shi)銷(xiao)量(liang)高點錨定(ding)影響(xiang),看好25-27年
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立訊精密
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2024-07-01 22:33:30
【中郵計算機(ji)】重磅推(tui)薦應(ying)急管理板塊
【中郵計算機】領導(dao)好,繼3月推薦智慧交通(車(che)路及(ji)智駕)后(hou),在7月重(zhong)(zhong)磅推薦應急(ji)管理板塊(kuai),邏輯如(ru)下: (1)市(shi)場擴容+資(zi)金到(dao)位(wei)(wei)(wei):#2023年萬億國債(zhai)資(zi)金逐步(bu)到(dao)位(wei)(wei)(wei),重(zhong)(zhong)點包(bao)(bao)含585億(自然災害應急(ji)能力提升工程,包(bao)(bao)含預(yu)警指揮(hui)/救援能力/巨災防(fang)范(fan)(fan)/基層防(fang)災)+388億(重(zhong)(zhong)點自然災害綜合防(fang)治(zhi)體(ti)系建設)。#2024年超長(chang)期國債(zhai)陸(lu)續發行,資(zi)金投向城市(shi)更新和#城市(shi)生命線(xian)等(deng)重(zhong)(zhong)點安全領域(yu)建設,首(shou)批(pi)示范(fan)(fan)城市(shi)已經確定,并按不同區域(yu)和進度劃撥資(zi)金陸(lu)續到(dao)位(wei)(wei)(wei)。 若加(jia)上省(sheng)級配套資(zi)金僅其中預(yu)警智慧市(shi)場空(kong)間有望擴容至300億(如(ru)廣東省(sheng)
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辰安科技
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2024-06-30 21:02:03
【華泰(tai)地產】城投控股首次(ci)覆蓋:坐擁申(shen)城票賦,迎接(jie)資(zi)源兌現
我們本(ben)周首次(ci)覆蓋(gai)城投控股,主(zhu)要邏(luo)輯在于:從(cong)行業(ye)角(jiao)度(du),430會議之(zhi)后,房(fang)(fang)地產行業(ye)進一步(bu)寬(kuan)松(song),尤其以(yi)上海為(wei)代(dai)表(biao)的(de)一線城市迎來(lai)改善契機,公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)作為(wei)上海本(ben)土房(fang)(fang)企,有(you)(you)望最充分受(shou)益;從(cong)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)角(jiao)度(du),公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)多年積(ji)累資(zi)(zi)源(yuan)有(you)(you)望在2024年開(kai)始(shi)釋放,重點(dian)項目銷(xiao)售(shou)有(you)(you)望帶(dai)來(lai)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)2024年開(kai)始(shi)銷(xiao)售(shou)快速增長,2025年結算資(zi)(zi)源(yuan)有(you)(you)望逐步(bu)兌現(xian):從(cong)政策角(jiao)度(du),公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)作為(wei)上海本(ben)土城投平(ping)臺,并(bing)且擁有(you)(you)打通投融管(guan)退流程的(de)保租房(fang)(fang)運營平(ping)臺,在未來(lai)上海推進商品(pin)房(fang)(fang)+保障(zhang)房(fang)(fang)的(de)雙軌(gui)制過程中,將擁有(you)(you)更高的(de)參與度(du)。 坐擁申(shen)城票賦,迎接資(zi)(zi)源(yuan)兌現(xian)。作為(wei)背靠(kao)上海國資(zi)(zi)委的(de)
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城投控股
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-06-28 13:21:47
【華創計算機】重視大(da)規模設備替代,關注鐵路信息(xi)化板塊 20240628
1、#政(zheng)策發力(li),重視新一輪大規(gui)模(mo)設(she)(she)備(bei)(bei)替(ti)代推(tui)進(jin)。3 月 1 日,#審議(yi)通過《推(tui)動(dong)(dong)大規(gui)模(mo)設(she)(she)備(bei)(bei)更(geng)新和消費品以舊(jiu)換新行動(dong)(dong)方(fang)案》,其中(zhong)提到(dao)“政(zheng)府引導,堅(jian)持(chi)鼓勵先進(jin),堅(jian)持(chi)標準引領、有序(xu)提升(sheng),推(tui)動(dong)(dong)先進(jin)產(chan)能(neng)比(bi)重持(chi)續提升(sheng)”等細化(hua)(hua)要(yao)求,有利于推(tui)動(dong)(dong)我國(guo)經濟高質量發展。 2、交通運輸有望迎來新周期(qi),#建議(yi)持(chi)續關注鐵路信息化(hua)(hua)板塊。在(zai)國(guo)家大規(gui)模(mo)設(she)(she)備(bei)(bei)更(geng)新方(fang)案審議(yi)通過當日,國(guo)常會提出,要(yao)“有序(xu)推(tui)進(jin)重點行業設(she)(she)備(bei)(bei)、建筑和市政(zheng)基(ji)礎設(she)(she)施領域設(she)(she)備(bei)(bei)、#交通運輸設(she)(she)備(bei)(bei)和老舊(jiu)農業機械、教育醫(yi)療設(she)(she)備(bei)(bei)等更(geng)新改(gai)造”,我們認為在(zai)人工(gong)智能(neng)與國(guo)產(chan)化(hua)(hua)浪潮下(xia),
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中國通號
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-16 11:10:42
萬斯(si)作品(pin)
萬(wan)斯生于1984年,2022年當選(xuan)俄(e)亥俄(e)州聯邦參議員,并于2023年1月宣(xuan)誓就職。他(ta)曾是特的激烈批評者,但此后成為她(ta)的盟友(you)
鄉下人的悲歌.pdf
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中國石油
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-07-15 13:00:27
【ZS農(nong)業】生豬:放棄猶豫,堅定布局
"強現(xian)實(shi)弱預(yu)期(qi)”成因和破局: 二(er)季度(du)業績亮眼,豬(zhu)價接近新高(gao),但市場繼續透露"強現(xian)實(shi),弱預(yu)期(qi)”的悲觀信號,股價背(bei)離基本面表現(xian)弱勢,主要因為市場風(feng)險偏好降低,資金流向更低風(feng)險特征板(ban)塊(kuai)“避險”。 但我們(men)認為:今年的生豬(zhu)板(ban)塊(kuai)兼具防(fang)(fang)御(yu)、進攻(gong)特征,市場忽略了板(ban)塊(kuai)的戰略配(pei)置價值(zhi)。 策略視角看(kan)生豬(zhu)--防(fang)(fang)御(yu)思路下配(pei)生豬(zhu)。 有效(xiao)需(xu)求(qiu)不(bu)足看(kan)剛需(xu),豬(zhu)肉是剛需(xu)中的剛需(xu),從(cong)信息(xi)和邏輯(ji)兩個維度(du),當前的豬(zhu)肉需(xu)求(qiu)有保障,甚至(zhi)有偏強跡象。 不(bu)確(que)定背(bei)景下找(zhao)確(que)定,豬(zhu)肉需(xu)求(qiu)對(dui)外不(bu)依存,供給(飼料原料)部(bu)分對(dui)外依存,不(bu)確(que)定背(bei)景下相對(dui)價值(zhi)進
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牧原股份
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2024-07-14 15:09:03
瑞銀:雙方獲勝概念股
瑞銀:雙方獲勝概念(nian)股(gu)
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中國石油
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聽(ting)風的韭(jiu)菜
一路向北
2024-07-14 13:52:36
【轉發】本輪(lun)"特朗(lang)普交易”的三大看(kan)點
2024美國(guo)大(da)選(xuan)(xuan)(xuan)最(zui)新進展(zhan)。今年4-6月(yue)(yue)拜登和特(te)(te)朗(lang)普(pu)支(zhi)持(chi)率不相上下,但6月(yue)(yue)27日美國(guo)總統大(da)選(xuan)(xuan)(xuan)首場候選(xuan)(xuan)(xuan)人(ren)辯(bian)論后特(te)(te)朗(lang)普(pu)領(ling)先優(you)勢明顯擴(kuo)大(da),目前市(shi)場一致(zhi)預期是(shi)特(te)(te)朗(lang)普(pu)贏得美國(guo)大(da)選(xuan)(xuan)(xuan)且共(gong)和黨(dang)(dang)控制參(can)眾(zhong)兩(liang)院的概率最(zui)高。往后看,有三個關鍵(jian)時點:1)確定總統和副總統候選(xuan)(xuan)(xuan)人(ren):7月(yue)(yue)15-18日共(gong)和黨(dang)(dang)全(quan)國(guo)代(dai)表大(da)會和8月(yue)(yue)19-22日民Z黨(dang)(dang)全(quan)國(guo)代(dai)表大(da)會;2)第二輪候選(xuan)(xuan)(xuan)人(ren)辯(bian)論:9月(yue)(yue)10日:3)總統大(da)選(xuan)(xuan)(xuan):11月(yue)(yue)5日。 上一輪“特(te)(te)朗(lang)普(pu)交易“復盤。2016年特(te)(te)朗(lang)普(pu)勝選(xuan)(xuan)(xuan)超出(chu)市(shi)場預期并引(yin)發資產價(jia)格大(da)幅波動,市(shi)場在勝選(xuan)(xuan)(xuan)后1-2個月(yue)(yue)內(nei)押(ya)注"特(te)(te)朗(lang)
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中國石油
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-11 22:50:19
【ZT電(dian)新(xin)】固態電(dian)池公司05與大眾(zhong)集團的合作取得重大進展
事件:今日傍(bang)晚美(mei)國(guo)固(gu)態(tai)電(dian)(dian)池(chi)(chi)公司(si)Quantum scape宣布其與大眾(zhong)集團(tuan)(tuan)旗下(xia)電(dian)(dian)池(chi)(chi)公司(si)Powerco達(da)成關于將(jiang)固(gu)態(tai)鋰(li)金屬電(dian)(dian)池(chi)(chi)技術(shu)產業化的(de)(de)新(xin)協議。 1、在非排他技術(shu)授權協議下(xia),PowerCo可(ke)以(yi)使用 QS的(de)(de)固(gu)態(tai)電(dian)(dian)池(chi)(chi)技術(shu)去生(sheng)產每年(nian)高達(da)40 -80Gwh的(de)(de)電(dian)(dian)池(chi)(chi); 2、兩家公司(si)將(jiang)組建(jian)專家團(tuan)(tuan)隊以(yi)推(tui)動和執行產業化落地, 3、QS的(de)(de)技術(shu)路線為固(gu)態(tai)陶瓷電(dian)(dian)解質+鋰(li)金屬陽極(ji)。兩家公司(si)將(jiang)致力于推(tui)動一(yi)款(kuan)產品擴大生(sheng)產,并將(jiang)電(dian)(dian)池(chi)(chi)搭載上大眾(zhong)集團(tuan)(tuan)的(de)(de)汽車(che)(che)系列中。 4、大眾(zhong)汽車(che)(che)集團(tuan)(tuan)仍然是(shi)0S的(de)(de)最大股(gu)東(持股(gu)~17.26 %),在QS
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三祥新材
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2024-07-10 18:50:23
【HC非銀】轉融通全面(mian)暫停對(dui)市場、量化影響(xiang)如何?
證(zheng)監會批(pi)準中證(zheng)金(jin)(jin)自7月11日起暫停轉(zhuan)融(rong)(rong)(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)(quan),存量轉(zhuan)融(rong)(rong)(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)合約9.30之前了結。交易所(suo)融(rong)(rong)(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)保(bao)證(zheng)金(jin)(jin)率(lv)由(you)80%提升至100%,私募基金(jin)(jin)由(you)100%提升至120%,7月22日實施(shi)。 點評: 市(shi)(shi)場(chang)端:一(yi)(yi)定(ding)程度上有利于提振(zhen)市(shi)(shi)場(chang)信(xin)心。目前市(shi)(shi)場(chang)融(rong)(rong)(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)余(yu)額318億(yi)元,轉(zhuan)融(rong)(rong)(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)余(yu)額296億(yi)元。轉(zhuan)融(rong)(rong)(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)暫停并整體調高融(rong)(rong)(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)保(bao)證(zheng)金(jin)(jin)率(lv)一(yi)(yi)定(ding)程度上有助(zhu)于市(shi)(shi)場(chang)情緒提振(zhen)。年初(chu)以來市(shi)(shi)場(chang)融(rong)(rong)(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)余(yu)額已(yi)由(you)692億(yi)元降至318億(yi)元。 量化端:主要是股(gu)票多(duo)空(kong)策略可能受到(dao)一(yi)(yi)定(ding)影響。暫停轉(zhuan)融(rong)(rong)(rong)(rong)通,券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)源只剩券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)商(shang)自有券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)及(ji)場(chang)外券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)源,這(zhe)兩類券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)源規模都(dou)不大,供需(xu)不均(jun)下融(rong)(rong)(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)
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中國神華
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-08 21:24:18
【浙(zhe)商策略(lve)】做多窗口即將有望來(lai)臨
市(shi)(shi)場(chang)經(jing)歷(li)了前(qian)期調整(zheng)后,隨著匯率(lv)(lv)貶值(zhi)壓(ya)力的(de)(de)邊際(ji)緩(huan)解(jie),隨著中報和三季報拉開帷(wei)幕,我們認為(wei)做多(duo)窗(chuang)口將有望來臨,結構關(guan)注(zhu)硬科技和泛紅利。 市(shi)(shi)場(chang)處(chu)在(zai)底部區(qu)域 估值(zhi):處(chu)在(zai)歷(li)史底部。其(qi)一,從市(shi)(shi)盈率(lv)(lv)角度(du),當前(qian)估值(zhi)水平基本接近幾次經(jing)典的(de)(de)歷(li)史大底。其(qi)二(er),從市(shi)(shi)凈率(lv)(lv)的(de)(de)角度(du)看(kan),目前(qian)A股(gu)的(de)(de)破凈率(lv)(lv)也接近歷(li)史底部。其(qi)三,從股(gu)息(xi)率(lv)(lv)的(de)(de)角度(du)看(kan),目前(qian)萬(wan)得全A過(guo)去一年(nian)的(de)(de)股(gu)息(xi)率(lv)(lv)約為(wei)2.4%,已經(jing)顯著超(chao)過(guo)一年(nian)期國債收益率(lv)(lv)1.5%。 成(cheng)(cheng)交(jiao):情緒處(chu)在(zai)低位。成(cheng)(cheng)交(jiao)額(e)(e)角度(du)來看(kan),7月5日A股(gu)整(zheng)體成(cheng)(cheng)交(jiao)額(e)(e)降至5800億,成(cheng)(cheng)交(jiao)額(e)(e)占總市(shi)(shi)值(zhi)的(de)(de)比重約為(wei)0.7%,處(chu)
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中國神華
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聽風(feng)的韭(jiu)菜(cai)
一路向北
2024-07-07 14:29:29
長江金屬|為何(he)降息(xi)預(yu)期強化,金銅同(tong)漲(zhang)?
一‘、本周(zhou)數(shu)據:全球制造與消(xiao)費(fei)(fei)錯位(wei)下(xia),降(jiang)息預(yu)期導致(zhi)工(gong)業(ye)(ye)金(jin)屬漲(zhang)(zhang)價美國(guo)非制造業(ye)(ye)PMI、就業(ye)(ye)數(shu)據本周(zhou)走弱,強化聯儲(chu)降(jiang)息預(yu)期,美債(zhai)與美元因此(ci)回落,,推升工(gong)業(ye)(ye)金(jin)屬價格,本周(zhou)工(gong)業(ye)(ye)金(jin)屬商品價格繼續弱勢(shi)震蕩,其(qi)中,LME3月銅(tong)(tong)(tong)漲(zhang)(zhang)4.01%、鋁(lv)漲(zhang)(zhang)0.87%,SHFE銅(tong)(tong)(tong)漲(zhang)(zhang)2.55%、鋁(lv)跌0.10%。之(zhi)所以(yi)當前降(jiang)息預(yu)期強化,導致(zhi)金(jin)銅(tong)(tong)(tong)同(tong)漲(zhang)(zhang),且銅(tong)(tong)(tong)漲(zhang)(zhang)幅更大,而非過往(wang)類(lei)似階段的(de)金(jin)漲(zhang)(zhang)銅(tong)(tong)(tong)跌,本質上反映市場在交易全球工(gong)業(ye)(ye)與消(xiao)費(fei)(fei)錯位(wei)背景下(xia)美國(guo)經濟軟著(zhu)陸。本周(zhou)銅(tong)(tong)(tong)鋁(lv)顯(xian)性(xing)庫(ku)(ku)存(cun)繼續分(fen)化,其(qi)中,本周(zhou)銅(tong)(tong)(tong)鋁(lv)顯(xian)性(xing)庫(ku)(ku)存(cun)繼續分(fen)化,其(qi)中,銅(tong)(tong)(tong)周(zhou)環(huan)比+3.5
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紫金礦業
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-04 14:20:00
【國君建材】又見華東提價,這次(ci)置(zhi)信(xin)度高于前兩(liang)輪20240704
【國君(jun)建材】又見(jian)華東提(ti)價(jia),這次置信度高(gao)于(yu)前(qian)兩(liang)輪(lun)(lun)20240704 又見(jian)長(chang)(chang)三角(jiao)地區提(ti)價(jia)本輪(lun)(lun)可(ke)持(chi)續性或更(geng)強(qiang)長(chang)(chang)三角(jiao)地區水泥和熟料價(jia)格今(jin)日(ri)再次啟動(dong)上(shang)漲。7月(yue)5日(ri),長(chang)(chang)三角(jiao)沿江熟料價(jia)格上(shang)調50元/噸,水泥預計(ji)同步跟漲50元/噸。價(jia)格上(shang)漲主要依靠行業自律和開展錯峰(feng)生(sheng)產支撐。4-5月(yue)長(chang)(chang)三角(jiao)地區已經(jing)經(jing)歷(li)兩(liang)輪(lun)(lun)提(ti)價(jia),但是(shi)(shi)如(ru)我(wo)們(men)當(dang)時(shi)(shi)提(ti)示,內容源于(yu)微(wei)信kk152056落地效果(guo)可(ke)能不及(ji)預期,我(wo)們(men)當(dang)時(shi)(shi)判斷的(de)原因在于(yu)華東龍頭雖然(ran)轉向,但是(shi)(shi)差異化(hua)錯峰(feng)的(de)模式沒有形(xing)成(cheng)共(gong)識,后續果(guo)然(ran)還是(shi)(shi)有所回落,但是(shi)(shi)這一次我(wo)們(men)認(ren)為價(jia)格提(ti)升(sheng)可(ke)以維(wei)持(chi)的(de)時(shi)(shi)間
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海螺水泥
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2024-07-03 19:51:30
【國盛(sheng)軍工(gong)】車工(gong)積極信號正(zheng)在累(lei)積!
下半年(nian)開始,軍(jun)工(gong)產業(ye)(ye)積(ji)極信號(hao)涌(yong)現: 7.1日(ri),亞光(guang)科技公告(gao),與特(te)殊機構客戶(hu)簽(qian)訂“產品預(yu)估備產協議書”7.3日(ri),大立科技公告(gao),中標某型光(guang)電系(xi)統研制項目(mu)。 我們(men)認為軍(jun)工(gong)裝(zhuang)備采購將(jiang)快速正常化(hua),追趕完成十四五落下的(de)裝(zhuang)備生(sheng)產任務,后續行(xing)業(ye)(ye)積(ji)極變化(hua)仍然可期(qi)。 軍(jun)工(gong)現在是非(fei)常重要(yao)的(de)布局窗口期(qi), 關注3個方向(xiang):軍(jun)工(gong)白馬,超跌的(de)導彈/軍(jun)工(gong)電子,高景氣如海軍(jun)衛(wei)星電子對(dui)抗等方向(xiang)。尤以導彈方向(xiang)彈性最大, 風險(xian)提示:行(xing)業(ye)(ye)拐點進程低于預(yu)期(qi)。 ------------ 下半年(nian)開始,軍(jun)工(gong)產業(ye)(ye)積(ji)極信號(hao)涌(yong)現: 7.1日(ri),亞光(guang)科技公
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中航沈飛
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2024-07-03 00:04:29
【轉(zhuan)發(fa)】【維生素】回應今天的熱點(dian)問題
【維生素】回應今(jin)天的(de)熱點(dian)(dian)問題 1.DSM是(shi)【剝離】營養品BU,不是(shi)全部shut down。 2.今(jin)天傳出(chu)的(de)帝斯曼工廠因(yin)為weather conditions/ cooling system等(deng)原(yuan)因(yin)造成VA/VE全面停產,目前谷歌上看(kan)無法證實,資料來源是(shi)feedinfo。 3.即(ji)使有(you)點(dian)(dian)問題,應該不長,畢竟現在(zai)E還是(shi)很賺錢。 但(dan)是(shi)我此前說的(de)產能(neng)傾(qing)斜邏輯不變,只(zhi)是(shi)應該不會這(zhe)么(me)快, 4.還有(you)領導問其他有(you)沒(mei)有(you)潛在(zai)的(de)彈性品種?在(zai)當(dang)前時點(dian)(dian)下可以看(kan)看(kan)B族。VA和泛酸鈣經過(guo)22年的(de)資本開支供(gong)給端壓力太大了,可能(neng)性小
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新和成
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2024-07-02 19:51:30
【華(hua)福電子大科技】果鏈:換機潮預期差依然巨大
能否吸(xi)引用戶換(huan)機(ji)?ク當前(qian)Apple inteligence尚(shang)未正(zheng)式(shi)推(tui)送,和(he)其它廠(chang)商的差(cha)距尚(shang)未被用戶體驗到。我們(men)認為in Context和(he)場景細分是(shi)蘋(pin)果(guo)(guo)AI落地最(zui)大的差(cha)異,解(jie)決了當前(qian)LLM促進效率提升最(zui)大的難點一對(dui)輸入的敏感性(xing),蘋(pin)果(guo)(guo)AI的吸(xi)引力巨大。 銷(xiao)(xiao)量(liang)有多大空間?(近2-3年iphone銷(xiao)(xiao)量(liang)在(zai)2.2億左(zuo)右,但是(shi)蘋(pin)果(guo)(guo)活躍存量(liang)iPhone持續(xu)增長,從2019年的9.5億增長至14.6億歷(li)史(shi)新高,存量(liang)設備是(shi)換(huan)機(ji)需求基礎,有望帶來銷(xiao)(xiao)量(liang)突破歷(li)史(shi)新高。我們(men)認為應該(gai)減少歷(li)史(shi)銷(xiao)(xiao)量(liang)高點錨定影響,看好25-27年
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立訊精密
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-07-01 22:33:30
【中郵計算機】重(zhong)磅推薦應急管理(li)板塊
【中郵計(ji)算機】領導好,繼3月推薦(jian)智(zhi)慧交(jiao)通(車路及智(zhi)駕)后,在7月重磅推薦(jian)應急管理板塊,邏(luo)輯如下: (1)市(shi)(shi)場擴容(rong)+資(zi)金(jin)到位(wei):#2023年萬億(yi)國債資(zi)金(jin)逐(zhu)步到位(wei),重點包含585億(yi)(自然災害應急能力(li)提升工(gong)程(cheng),包含預警(jing)指揮/救援能力(li)/巨災防(fang)范(fan)/基(ji)層(ceng)防(fang)災)+388億(yi)(重點自然災害綜合防(fang)治體系建(jian)設(she))。#2024年超(chao)長(chang)期(qi)國債陸續(xu)發行,資(zi)金(jin)投向城(cheng)(cheng)市(shi)(shi)更(geng)新和#城(cheng)(cheng)市(shi)(shi)生命線(xian)等(deng)重點安全(quan)領域建(jian)設(she),首(shou)批示(shi)范(fan)城(cheng)(cheng)市(shi)(shi)已經確定,并按不同(tong)區(qu)域和進度劃撥(bo)資(zi)金(jin)陸續(xu)到位(wei)。 若加上(shang)省(sheng)級配套(tao)資(zi)金(jin)僅其中預警(jing)智(zhi)慧市(shi)(shi)場空間有望擴容(rong)至300億(yi)(如廣東省(sheng)
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辰安科技
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聽風的韭菜
一路向北
2024-06-30 21:02:03
【華泰(tai)地產(chan)】城投控股首次(ci)覆蓋:坐(zuo)擁(yong)申城票賦,迎接資源兌(dui)現(xian)
我(wo)們本周(zhou)首次覆蓋城(cheng)投控(kong)股,主要(yao)邏輯在于:從行業(ye)(ye)角度(du),430會議之后,房(fang)地產行業(ye)(ye)進一步寬(kuan)松,尤其以上海為(wei)代(dai)表的(de)一線城(cheng)市(shi)迎來改善契機,公(gong)司(si)作為(wei)上海本土房(fang)企,有(you)(you)(you)(you)望(wang)(wang)最充(chong)分受益;從公(gong)司(si)角度(du),公(gong)司(si)多年積累(lei)資源(yuan)有(you)(you)(you)(you)望(wang)(wang)在2024年開始釋(shi)放,重(zhong)點項目銷售有(you)(you)(you)(you)望(wang)(wang)帶來公(gong)司(si)2024年開始銷售快速增長,2025年結算資源(yuan)有(you)(you)(you)(you)望(wang)(wang)逐步兌現(xian):從政策(ce)角度(du),公(gong)司(si)作為(wei)上海本土城(cheng)投平(ping)臺(tai),并且(qie)擁(yong)(yong)有(you)(you)(you)(you)打(da)通投融管退流程的(de)保(bao)租房(fang)運營平(ping)臺(tai),在未(wei)來上海推(tui)進商(shang)品房(fang)+保(bao)障房(fang)的(de)雙(shuang)軌制(zhi)過(guo)程中,將擁(yong)(yong)有(you)(you)(you)(you)更高(gao)的(de)參與度(du)。 坐擁(yong)(yong)申城(cheng)票賦,迎接(jie)資源(yuan)兌現(xian)。作為(wei)背靠(kao)上海國資委的(de)
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城投控股
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聽風(feng)的(de)韭菜(cai)
一路向北
2024-06-28 13:21:47
【華創計算機】重視大規模設備替代,關注(zhu)鐵路信息化板塊 20240628
1、#政策發(fa)力,重視新(xin)一輪大規模(mo)設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)替代推進(jin)(jin)(jin)。3 月 1 日(ri),#審(shen)(shen)議通(tong)過《推動(dong)(dong)大規模(mo)設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)更新(xin)和消費品以(yi)舊換新(xin)行(xing)動(dong)(dong)方(fang)案(an)》,其中提(ti)(ti)到(dao)“政府引導,堅持(chi)鼓(gu)勵先進(jin)(jin)(jin),堅持(chi)標準引領、有序(xu)提(ti)(ti)升,推動(dong)(dong)先進(jin)(jin)(jin)產能比重持(chi)續(xu)提(ti)(ti)升”等細化要求(qiu),有利于推動(dong)(dong)我國(guo)經濟高質量發(fa)展。 2、交(jiao)通(tong)運輸有望迎來新(xin)周(zhou)期,#建(jian)議持(chi)續(xu)關注鐵路(lu)信息(xi)化板塊。在國(guo)家大規模(mo)設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)更新(xin)方(fang)案(an)審(shen)(shen)議通(tong)過當日(ri),國(guo)常會(hui)提(ti)(ti)出,要“有序(xu)推進(jin)(jin)(jin)重點行(xing)業設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)、建(jian)筑(zhu)和市政基礎設(she)(she)施領域(yu)設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)、#交(jiao)通(tong)運輸設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)和老舊農業機(ji)械、教育醫療(liao)設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)等更新(xin)改造”,我們認為在人(ren)工智能與國(guo)產化浪(lang)潮下,
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中國通號
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-07-16 11:10:42
萬斯作品
萬斯生于1984年(nian),2022年(nian)當選(xuan)俄(e)亥俄(e)州聯邦參議員,并于2023年(nian)1月宣(xuan)誓(shi)就職。他曾是特的(de)激(ji)烈(lie)批評者,但此后成為(wei)她(ta)的(de)盟友
鄉下人的悲歌.pdf
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中國石油
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-15 13:00:27
【ZS農業】生豬(zhu):放棄猶豫,堅定布局
"強(qiang)現(xian)實弱(ruo)(ruo)預期”成因和破局: 二季(ji)度業績亮眼,豬(zhu)(zhu)價(jia)(jia)接近新高,但市場繼續透(tou)露(lu)"強(qiang)現(xian)實,弱(ruo)(ruo)預期”的(de)悲(bei)觀信號,股價(jia)(jia)背(bei)(bei)離基本(ben)面表現(xian)弱(ruo)(ruo)勢,主要(yao)因為市場風(feng)險偏(pian)好降低,資金流向更低風(feng)險特(te)征板塊“避險”。 但我(wo)們(men)認為:今年的(de)生(sheng)豬(zhu)(zhu)板塊兼具(ju)防御(yu)、進攻特(te)征,市場忽略(lve)(lve)了板塊的(de)戰略(lve)(lve)配(pei)置價(jia)(jia)值。 策略(lve)(lve)視角看生(sheng)豬(zhu)(zhu)--防御(yu)思路(lu)下(xia)配(pei)生(sheng)豬(zhu)(zhu)。 有效需(xu)求(qiu)不(bu)(bu)足(zu)看剛(gang)需(xu),豬(zhu)(zhu)肉是剛(gang)需(xu)中的(de)剛(gang)需(xu),從信息和邏(luo)輯兩個維度,當前的(de)豬(zhu)(zhu)肉需(xu)求(qiu)有保障(zhang),甚至有偏(pian)強(qiang)跡象。 不(bu)(bu)確(que)定背(bei)(bei)景(jing)下(xia)找確(que)定,豬(zhu)(zhu)肉需(xu)求(qiu)對外(wai)不(bu)(bu)依存(cun),供給(飼(si)料原料)部分對外(wai)依存(cun),不(bu)(bu)確(que)定背(bei)(bei)景(jing)下(xia)相對價(jia)(jia)值進
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牧原股份
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-14 15:09:03
瑞銀:雙(shuang)方獲(huo)勝(sheng)概(gai)念股
瑞銀:雙方獲勝概念股
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中國石油
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-07-14 13:52:36
【轉發】本輪"特朗(lang)普交易”的三(san)大看點
2024美國(guo)大(da)選(xuan)(xuan)(xuan)最新進展(zhan)。今年(nian)4-6月(yue)拜(bai)登和(he)特(te)朗(lang)(lang)普(pu)(pu)支持(chi)率(lv)不相(xiang)上(shang)下,但6月(yue)27日美國(guo)總統(tong)大(da)選(xuan)(xuan)(xuan)首場(chang)(chang)候(hou)選(xuan)(xuan)(xuan)人(ren)(ren)辯(bian)論后特(te)朗(lang)(lang)普(pu)(pu)領先優勢明(ming)顯擴大(da),目前市(shi)場(chang)(chang)一(yi)(yi)致預期(qi)是特(te)朗(lang)(lang)普(pu)(pu)贏得美國(guo)大(da)選(xuan)(xuan)(xuan)且共和(he)黨控(kong)制參眾兩院的概(gai)率(lv)最高。往(wang)后看,有三個(ge)關鍵時點(dian):1)確定總統(tong)和(he)副總統(tong)候(hou)選(xuan)(xuan)(xuan)人(ren)(ren):7月(yue)15-18日共和(he)黨全(quan)國(guo)代表(biao)大(da)會(hui)和(he)8月(yue)19-22日民Z黨全(quan)國(guo)代表(biao)大(da)會(hui);2)第(di)二輪候(hou)選(xuan)(xuan)(xuan)人(ren)(ren)辯(bian)論:9月(yue)10日:3)總統(tong)大(da)選(xuan)(xuan)(xuan):11月(yue)5日。 上(shang)一(yi)(yi)輪“特(te)朗(lang)(lang)普(pu)(pu)交易“復(fu)盤。2016年(nian)特(te)朗(lang)(lang)普(pu)(pu)勝選(xuan)(xuan)(xuan)超出市(shi)場(chang)(chang)預期(qi)并引(yin)發(fa)資產價格大(da)幅波動,市(shi)場(chang)(chang)在勝選(xuan)(xuan)(xuan)后1-2個(ge)月(yue)內押注"特(te)朗(lang)(lang)
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中國石油
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2024-07-11 22:50:19
【ZT電新(xin)】固態電池公司05與大眾(zhong)集團的合作取(qu)得重大進展
事(shi)件(jian):今(jin)日傍晚美國固(gu)態電池公(gong)司(si)Quantum scape宣布其與大(da)眾集團(tuan)旗(qi)下(xia)電池公(gong)司(si)Powerco達成關于將固(gu)態鋰金屬電池技(ji)(ji)術(shu)產業化的(de)新協議。 1、在非排他技(ji)(ji)術(shu)授權協議下(xia),PowerCo可以(yi)使(shi)用 QS的(de)固(gu)態電池技(ji)(ji)術(shu)去生產每年高達40 -80Gwh的(de)電池; 2、兩家公(gong)司(si)將組建專家團(tuan)隊(dui)以(yi)推動和執行產業化落地, 3、QS的(de)技(ji)(ji)術(shu)路線為固(gu)態陶瓷電解質+鋰金屬陽極。兩家公(gong)司(si)將致力于推動一(yi)款產品擴(kuo)大(da)生產,并將電池搭載(zai)上大(da)眾集團(tuan)的(de)汽(qi)車系列中(zhong)。 4、大(da)眾汽(qi)車集團(tuan)仍(reng)然(ran)是0S的(de)最大(da)股東(dong)(持股~17.26 %),在QS
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三祥新材
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聽(ting)風(feng)的韭(jiu)菜
一路向北
2024-07-10 18:50:23
【HC非銀】轉(zhuan)融通(tong)全面暫停(ting)對市場、量化(hua)影響如何(he)?
證監會批準中證金自7月(yue)11日起暫停(ting)(ting)轉(zhuan)融(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan),存量(liang)轉(zhuan)融(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)合(he)約(yue)9.30之前(qian)了結。交易所融(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)保(bao)證金率由80%提(ti)升至100%,私募基金由100%提(ti)升至120%,7月(yue)22日實施。 點評: 市場(chang)端(duan):一(yi)(yi)定(ding)程度上(shang)有(you)利于提(ti)振市場(chang)信(xin)心。目(mu)前(qian)市場(chang)融(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)余額(e)318億(yi)(yi)元,轉(zhuan)融(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)余額(e)296億(yi)(yi)元。轉(zhuan)融(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)暫停(ting)(ting)并整體(ti)調高融(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)保(bao)證金率一(yi)(yi)定(ding)程度上(shang)有(you)助于市場(chang)情緒提(ti)振。年初以(yi)來市場(chang)融(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)余額(e)已由692億(yi)(yi)元降(jiang)至318億(yi)(yi)元。 量(liang)化端(duan):主要是股票(piao)多空(kong)策略可(ke)能(neng)受到(dao)一(yi)(yi)定(ding)影響。暫停(ting)(ting)轉(zhuan)融(rong)(rong)通,券(quan)(quan)(quan)源(yuan)(yuan)只剩(sheng)券(quan)(quan)(quan)商自有(you)券(quan)(quan)(quan)及場(chang)外券(quan)(quan)(quan)源(yuan)(yuan),這兩類券(quan)(quan)(quan)源(yuan)(yuan)規模都(dou)不大,供需不均下融(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)
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中國神華
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聽風的韭(jiu)菜(cai)
一路向北
2024-07-08 21:24:18
【浙商策(ce)略】做多窗口即(ji)將有望來臨
市(shi)場經歷(li)了前期調整(zheng)后,隨(sui)著匯率(lv)(lv)貶值壓力的(de)(de)邊際(ji)緩(huan)解(jie),隨(sui)著中報和(he)三季報拉開帷(wei)幕,我們(men)認為做多窗(chuang)口將有(you)望來臨,結構關注(zhu)硬(ying)科技和(he)泛紅(hong)利。 市(shi)場處(chu)(chu)在底部區域 估(gu)值:處(chu)(chu)在歷(li)史底部。其一(yi)(yi),從市(shi)盈(ying)率(lv)(lv)角(jiao)(jiao)度(du),當前估(gu)值水平(ping)基(ji)本(ben)接(jie)近(jin)幾次(ci)經典的(de)(de)歷(li)史大底。其二,從市(shi)凈率(lv)(lv)的(de)(de)角(jiao)(jiao)度(du)看,目前A股的(de)(de)破凈率(lv)(lv)也接(jie)近(jin)歷(li)史底部。其三,從股息率(lv)(lv)的(de)(de)角(jiao)(jiao)度(du)看,目前萬(wan)得(de)全A過去一(yi)(yi)年(nian)的(de)(de)股息率(lv)(lv)約(yue)為2.4%,已(yi)經顯著超過一(yi)(yi)年(nian)期國債收(shou)益率(lv)(lv)1.5%。 成(cheng)交(jiao):情緒處(chu)(chu)在低位。成(cheng)交(jiao)額(e)角(jiao)(jiao)度(du)來看,7月5日A股整(zheng)體成(cheng)交(jiao)額(e)降至5800億,成(cheng)交(jiao)額(e)占總(zong)市(shi)值的(de)(de)比重約(yue)為0.7%,處(chu)(chu)
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中國神華
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-07 14:29:29
長江(jiang)金屬(shu)|為何降息預期強化,金銅同(tong)漲?
一‘、本周(zhou)(zhou)(zhou)數據:全球制造(zao)與消(xiao)費錯位(wei)下(xia),降息(xi)(xi)預(yu)期(qi)(qi)導致工業(ye)(ye)(ye)金(jin)(jin)(jin)屬(shu)漲(zhang)(zhang)價美國(guo)非制造(zao)業(ye)(ye)(ye)PMI、就業(ye)(ye)(ye)數據本周(zhou)(zhou)(zhou)走弱,強(qiang)化(hua)聯儲降息(xi)(xi)預(yu)期(qi)(qi),美債與美元因(yin)此回落,,推升工業(ye)(ye)(ye)金(jin)(jin)(jin)屬(shu)價格,本周(zhou)(zhou)(zhou)工業(ye)(ye)(ye)金(jin)(jin)(jin)屬(shu)商品價格繼續(xu)弱勢震(zhen)蕩,其中(zhong),LME3月(yue)銅(tong)(tong)漲(zhang)(zhang)4.01%、鋁(lv)(lv)漲(zhang)(zhang)0.87%,SHFE銅(tong)(tong)漲(zhang)(zhang)2.55%、鋁(lv)(lv)跌0.10%。之所(suo)以當前降息(xi)(xi)預(yu)期(qi)(qi)強(qiang)化(hua),導致金(jin)(jin)(jin)銅(tong)(tong)同漲(zhang)(zhang),且銅(tong)(tong)漲(zhang)(zhang)幅更大,而非過(guo)往類似階段(duan)的金(jin)(jin)(jin)漲(zhang)(zhang)銅(tong)(tong)跌,本質上反映市場在交(jiao)易全球工業(ye)(ye)(ye)與消(xiao)費錯位(wei)背景下(xia)美國(guo)經(jing)濟(ji)軟著陸。本周(zhou)(zhou)(zhou)銅(tong)(tong)鋁(lv)(lv)顯(xian)性庫存(cun)繼續(xu)分(fen)化(hua),其中(zhong),本周(zhou)(zhou)(zhou)銅(tong)(tong)鋁(lv)(lv)顯(xian)性庫存(cun)繼續(xu)分(fen)化(hua),其中(zhong),銅(tong)(tong)周(zhou)(zhou)(zhou)環比+3.5
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紫金礦業
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聽風的(de)韭菜(cai)
一路向北
2024-07-04 14:20:00
【國君建材】又見華(hua)東提價,這次置信度高于前兩輪20240704
【國君(jun)建材】又(you)見(jian)華東(dong)提價(jia)(jia),這次置信度高于(yu)(yu)前(qian)兩輪20240704 又(you)見(jian)長(chang)三(san)角地(di)區提價(jia)(jia)本輪可(ke)持續性或(huo)更強(qiang)長(chang)三(san)角地(di)區水泥(ni)和熟(shu)料價(jia)(jia)格今日再次啟動上漲。7月5日,長(chang)三(san)角沿江熟(shu)料價(jia)(jia)格上調50元(yuan)/噸,水泥(ni)預計同步跟(gen)漲50元(yuan)/噸。價(jia)(jia)格上漲主(zhu)要依靠(kao)行業自律和開展錯峰生產支(zhi)撐(cheng)。4-5月長(chang)三(san)角地(di)區已經經歷兩輪提價(jia)(jia),但(dan)是(shi)(shi)如我(wo)們(men)當時(shi)提示,內容源(yuan)于(yu)(yu)微信kk152056落地(di)效果(guo)可(ke)能(neng)不及預期,我(wo)們(men)當時(shi)判斷(duan)的原因在于(yu)(yu)華東(dong)龍頭雖然轉(zhuan)向(xiang),但(dan)是(shi)(shi)差(cha)異(yi)化錯峰的模式沒(mei)有(you)形成共識,后續果(guo)然還是(shi)(shi)有(you)所回落,但(dan)是(shi)(shi)這一次我(wo)們(men)認(ren)為(wei)價(jia)(jia)格提升可(ke)以維(wei)持的時(shi)間
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海螺水泥
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-03 19:51:30
【國盛軍(jun)工(gong)】車工(gong)積極信號正在累(lei)積!
下半年(nian)開始(shi),軍工(gong)產業積極信(xin)號涌現: 7.1日(ri),亞(ya)光(guang)(guang)科技公(gong)(gong)告,與特殊機構客戶簽(qian)訂“產品預估備產協議書”7.3日(ri),大(da)立科技公(gong)(gong)告,中標某型光(guang)(guang)電(dian)系(xi)統研制項目。 我們認(ren)為軍工(gong)裝備采(cai)購將快速正常(chang)化,追趕(gan)完成十(shi)四五(wu)落(luo)下的(de)裝備生產任務,后(hou)續行業積極變化仍然可期(qi)。 軍工(gong)現在是非常(chang)重要的(de)布(bu)局窗口期(qi), 關注(zhu)3個方向(xiang):軍工(gong)白馬,超跌的(de)導彈(dan)/軍工(gong)電(dian)子(zi),高景氣(qi)如海軍衛星電(dian)子(zi)對抗等(deng)方向(xiang)。尤以(yi)導彈(dan)方向(xiang)彈(dan)性最大(da), 風險提示(shi):行業拐點進程低于預期(qi)。 ------------ 下半年(nian)開始(shi),軍工(gong)產業積極信(xin)號涌現: 7.1日(ri),亞(ya)光(guang)(guang)科技公(gong)(gong)
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中航沈飛
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聽(ting)風(feng)的韭(jiu)菜
一路向北
2024-07-03 00:04:29
【轉發(fa)】【維生(sheng)素】回(hui)應今天的熱(re)點(dian)問題
【維生素】回應(ying)(ying)今天(tian)的(de)熱(re)點問題 1.DSM是(shi)(shi)【剝離】營養品BU,不(bu)是(shi)(shi)全部shut down。 2.今天(tian)傳出的(de)帝斯曼工廠因為weather conditions/ cooling system等(deng)原因造成VA/VE全面停產,目前(qian)谷歌上(shang)看無法(fa)證實,資料(liao)來源是(shi)(shi)feedinfo。 3.即使有點問題,應(ying)(ying)該不(bu)長,畢(bi)竟現(xian)在E還(huan)是(shi)(shi)很賺錢。 但是(shi)(shi)我(wo)此(ci)前(qian)說(shuo)的(de)產能傾斜邏(luo)輯不(bu)變,只是(shi)(shi)應(ying)(ying)該不(bu)會這么快, 4.還(huan)有領導問其他有沒有潛在的(de)彈性(xing)品種?在當前(qian)時點下可以看看B族。VA和泛酸(suan)鈣(gai)經過22年(nian)的(de)資本開支供給端壓(ya)力(li)太大了,可能性(xing)小
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新和成
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-02 19:51:30
【華(hua)福電(dian)子大科技(ji)】果鏈:換機(ji)潮預期差依然(ran)巨(ju)大
能否(fou)吸引(yin)用(yong)戶換機?ク當前Apple inteligence尚(shang)未正式推送,和其它廠商的(de)(de)差(cha)距(ju)尚(shang)未被用(yong)戶體驗到。我(wo)們認為in Context和場景細分是蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)AI落地(di)最大的(de)(de)差(cha)異,解決了當前LLM促(cu)進(jin)效(xiao)率提升最大的(de)(de)難(nan)點(dian)一(yi)對輸入的(de)(de)敏感(gan)性,蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)AI的(de)(de)吸引(yin)力巨(ju)大。 銷(xiao)(xiao)量(liang)有多大空(kong)間(jian)?(近2-3年(nian)(nian)iphone銷(xiao)(xiao)量(liang)在2.2億左右,但(dan)是蘋(pin)(pin)果(guo)(guo)活躍存量(liang)iPhone持(chi)續增(zeng)長,從2019年(nian)(nian)的(de)(de)9.5億增(zeng)長至(zhi)14.6億歷史(shi)新(xin)(xin)高(gao),存量(liang)設(she)備(bei)是換機需求基礎,有望帶來銷(xiao)(xiao)量(liang)突破歷史(shi)新(xin)(xin)高(gao)。我(wo)們認為應該減少歷史(shi)銷(xiao)(xiao)量(liang)高(gao)點(dian)錨(mao)定(ding)影響,看好25-27年(nian)(nian)
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立訊精密
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聽(ting)風(feng)的韭(jiu)菜
一路向北
2024-07-01 22:33:30
【中(zhong)郵計算機】重(zhong)磅推薦應急管理板塊
【中郵計算機】領導好,繼3月推薦智(zhi)慧交通(tong)(車路及(ji)智(zhi)駕)后,在(zai)7月重(zhong)磅(bang)推薦應急管理板塊,邏(luo)輯如下: (1)市(shi)(shi)場擴容+資(zi)(zi)金(jin)(jin)到位:#2023年萬億國債(zhai)資(zi)(zi)金(jin)(jin)逐步到位,重(zhong)點包含(han)(han)585億(自(zi)然災(zai)(zai)害(hai)應急能(neng)(neng)力(li)提升(sheng)工程,包含(han)(han)預警指揮(hui)/救援能(neng)(neng)力(li)/巨災(zai)(zai)防范/基層防災(zai)(zai))+388億(重(zhong)點自(zi)然災(zai)(zai)害(hai)綜(zong)合(he)防治體(ti)系建設(she))。#2024年超長(chang)期(qi)國債(zhai)陸續發行,資(zi)(zi)金(jin)(jin)投向城(cheng)市(shi)(shi)更新和(he)(he)#城(cheng)市(shi)(shi)生命線等重(zhong)點安全領域建設(she),首(shou)批示范城(cheng)市(shi)(shi)已經確(que)定(ding),并按不同區域和(he)(he)進度(du)劃撥資(zi)(zi)金(jin)(jin)陸續到位。 若(ruo)加上省(sheng)級(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)(jin)僅(jin)其中預警智(zhi)慧市(shi)(shi)場空間(jian)有望擴容至(zhi)300億(如廣東省(sheng)
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辰安科技
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聽(ting)風的韭菜(cai)
一路向北
2024-06-30 21:02:03
【華(hua)泰地產】城投控股(gu)首次覆蓋(gai):坐擁(yong)申城票賦,迎(ying)接資源(yuan)兌現
我們(men)本(ben)周首次覆(fu)蓋城(cheng)投控股,主要邏輯在于:從(cong)行(xing)業(ye)角(jiao)度,430會(hui)議之(zhi)后,房(fang)地產(chan)行(xing)業(ye)進(jin)一步寬松,尤其以上海(hai)(hai)為(wei)代表(biao)的(de)(de)一線城(cheng)市迎來改善契機,公(gong)(gong)司作(zuo)(zuo)為(wei)上海(hai)(hai)本(ben)土(tu)房(fang)企,有望最充分(fen)受益;從(cong)公(gong)(gong)司角(jiao)度,公(gong)(gong)司多年(nian)(nian)積累資(zi)源有望在2024年(nian)(nian)開始釋放(fang),重(zhong)點(dian)項目銷售(shou)(shou)有望帶來公(gong)(gong)司2024年(nian)(nian)開始銷售(shou)(shou)快速(su)增(zeng)長,2025年(nian)(nian)結算資(zi)源有望逐步兌現:從(cong)政策角(jiao)度,公(gong)(gong)司作(zuo)(zuo)為(wei)上海(hai)(hai)本(ben)土(tu)城(cheng)投平(ping)臺,并且擁(yong)(yong)(yong)有打通投融(rong)管(guan)退流(liu)程(cheng)的(de)(de)保租房(fang)運營平(ping)臺,在未來上海(hai)(hai)推進(jin)商品(pin)房(fang)+保障房(fang)的(de)(de)雙軌(gui)制(zhi)過(guo)程(cheng)中(zhong),將擁(yong)(yong)(yong)有更高(gao)的(de)(de)參與度。 坐擁(yong)(yong)(yong)申(shen)城(cheng)票賦,迎接資(zi)源兌現。作(zuo)(zuo)為(wei)背靠上海(hai)(hai)國資(zi)委的(de)(de)
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城投控股
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2024-06-28 13:21:47
【華創計算(suan)機】重視大規模設(she)備替代,關注鐵路(lu)信(xin)息化板(ban)塊 20240628
1、#政(zheng)策發力(li),重視(shi)新(xin)(xin)一輪大規(gui)模(mo)(mo)設備(bei)(bei)(bei)替代推進(jin)。3 月 1 日,#審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)(guo)《推動(dong)(dong)大規(gui)模(mo)(mo)設備(bei)(bei)(bei)更(geng)新(xin)(xin)和(he)(he)消(xiao)費品以舊(jiu)換(huan)新(xin)(xin)行動(dong)(dong)方(fang)案》,其中提到“政(zheng)府(fu)引(yin)導,堅持鼓勵先進(jin),堅持標準引(yin)領、有序提升,推動(dong)(dong)先進(jin)產(chan)能比重持續提升”等(deng)細化(hua)要(yao)(yao)求,有利于推動(dong)(dong)我國經濟(ji)高(gao)質量發展。 2、交通(tong)運(yun)輸有望迎來新(xin)(xin)周期,#建(jian)議(yi)持續關注鐵路信息化(hua)板塊。在國家大規(gui)模(mo)(mo)設備(bei)(bei)(bei)更(geng)新(xin)(xin)方(fang)案審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)(guo)當日,國常會提出,要(yao)(yao)“有序推進(jin)重點行業設備(bei)(bei)(bei)、建(jian)筑和(he)(he)市政(zheng)基礎設施(shi)領域設備(bei)(bei)(bei)、#交通(tong)運(yun)輸設備(bei)(bei)(bei)和(he)(he)老舊(jiu)農(nong)業機械、教育醫療設備(bei)(bei)(bei)等(deng)更(geng)新(xin)(xin)改造”,我們認為(wei)在人工智能與國產(chan)化(hua)浪潮下,
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中國通號
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2024-07-16 11:10:42
萬斯作(zuo)品
萬斯(si)生(sheng)于1984年(nian)(nian),2022年(nian)(nian)當選俄亥俄州聯邦(bang)參(can)議員,并于2023年(nian)(nian)1月宣(xuan)誓就職。他曾(ceng)是特的激烈批評者(zhe),但(dan)此(ci)后成為她的盟友
鄉下人的悲歌.pdf
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中國石油
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聽(ting)風(feng)的(de)韭菜
一路向北
2024-07-15 13:00:27
【ZS農業】生豬:放(fang)棄猶豫,堅定布局(ju)
"強現(xian)(xian)實弱(ruo)預期(qi)”成因和(he)破局: 二季度業績亮眼(yan),豬(zhu)價(jia)接近新(xin)高,但市(shi)場(chang)繼續透露"強現(xian)(xian)實,弱(ruo)預期(qi)”的(de)悲觀信號,股價(jia)背(bei)離基本面表現(xian)(xian)弱(ruo)勢,主要因為(wei)市(shi)場(chang)風(feng)險(xian)偏(pian)好降低,資金流(liu)向更低風(feng)險(xian)特(te)征板塊“避險(xian)”。 但我們(men)認為(wei):今年的(de)生(sheng)豬(zhu)板塊兼具防御、進攻特(te)征,市(shi)場(chang)忽(hu)略了板塊的(de)戰略配(pei)置價(jia)值。 策略視角看生(sheng)豬(zhu)--防御思路下(xia)配(pei)生(sheng)豬(zhu)。 有效需(xu)求不(bu)足看剛需(xu),豬(zhu)肉(rou)(rou)是剛需(xu)中(zhong)的(de)剛需(xu),從信息和(he)邏輯(ji)兩個維度,當前的(de)豬(zhu)肉(rou)(rou)需(xu)求有保障(zhang),甚至有偏(pian)強跡象。 不(bu)確(que)定(ding)背(bei)景下(xia)找確(que)定(ding),豬(zhu)肉(rou)(rou)需(xu)求對(dui)外不(bu)依存(cun),供給(gei)(飼料原料)部分對(dui)外依存(cun),不(bu)確(que)定(ding)背(bei)景下(xia)相對(dui)價(jia)值進
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牧原股份
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2024-07-14 15:09:03
瑞銀:雙方獲勝(sheng)概念(nian)股
瑞銀:雙方(fang)獲勝(sheng)概念股
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中國石油
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聽(ting)風(feng)的韭(jiu)菜
一路向北
2024-07-14 13:52:36
【轉發(fa)】本(ben)輪(lun)"特朗普交(jiao)易”的三大看點
2024美國大(da)(da)(da)(da)選(xuan)最(zui)新進展。今年(nian)4-6月(yue)(yue)拜登(deng)和(he)特(te)朗(lang)普(pu)(pu)支持率不相上(shang)下,但(dan)6月(yue)(yue)27日(ri)美國總統(tong)大(da)(da)(da)(da)選(xuan)首場(chang)(chang)候(hou)選(xuan)人辯論后(hou)特(te)朗(lang)普(pu)(pu)領先優(you)勢明顯擴大(da)(da)(da)(da),目前市場(chang)(chang)一(yi)致預期(qi)是(shi)特(te)朗(lang)普(pu)(pu)贏得(de)美國大(da)(da)(da)(da)選(xuan)且共(gong)和(he)黨(dang)(dang)控制參眾兩院的概率最(zui)高(gao)。往后(hou)看(kan),有三個(ge)關鍵(jian)時(shi)點:1)確定(ding)總統(tong)和(he)副總統(tong)候(hou)選(xuan)人:7月(yue)(yue)15-18日(ri)共(gong)和(he)黨(dang)(dang)全國代表大(da)(da)(da)(da)會和(he)8月(yue)(yue)19-22日(ri)民Z黨(dang)(dang)全國代表大(da)(da)(da)(da)會;2)第二輪候(hou)選(xuan)人辯論:9月(yue)(yue)10日(ri):3)總統(tong)大(da)(da)(da)(da)選(xuan):11月(yue)(yue)5日(ri)。 上(shang)一(yi)輪“特(te)朗(lang)普(pu)(pu)交易“復(fu)盤。2016年(nian)特(te)朗(lang)普(pu)(pu)勝選(xuan)超出市場(chang)(chang)預期(qi)并引發資(zi)產價格大(da)(da)(da)(da)幅波(bo)動(dong),市場(chang)(chang)在勝選(xuan)后(hou)1-2個(ge)月(yue)(yue)內押注(zhu)"特(te)朗(lang)
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中國石油
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2024-07-11 22:50:19
【ZT電(dian)新】固態電(dian)池公司05與(yu)大眾集團的(de)合作取得重(zhong)大進展
事(shi)件:今日傍晚(wan)美國固態電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)公(gong)司(si)Quantum scape宣布其與大(da)(da)眾(zhong)(zhong)集團(tuan)(tuan)旗下電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)公(gong)司(si)Powerco達成關于將(jiang)固態鋰金屬電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)技術(shu)(shu)產(chan)業化的新協議(yi)。 1、在非(fei)排他技術(shu)(shu)授權協議(yi)下,PowerCo可以使用(yong) QS的固態電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)技術(shu)(shu)去(qu)生產(chan)每年高(gao)達40 -80Gwh的電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi); 2、兩(liang)家公(gong)司(si)將(jiang)組建專(zhuan)家團(tuan)(tuan)隊(dui)以推(tui)動和執行產(chan)業化落地, 3、QS的技術(shu)(shu)路(lu)線為固態陶瓷電(dian)(dian)(dian)解(jie)質+鋰金屬陽極。兩(liang)家公(gong)司(si)將(jiang)致力于推(tui)動一款產(chan)品(pin)擴大(da)(da)生產(chan),并將(jiang)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)搭(da)載上大(da)(da)眾(zhong)(zhong)集團(tuan)(tuan)的汽車系列中。 4、大(da)(da)眾(zhong)(zhong)汽車集團(tuan)(tuan)仍然是0S的最大(da)(da)股(gu)東(持股(gu)~17.26 %),在QS
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三祥新材
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聽(ting)風的韭菜(cai)
一路向北
2024-07-10 18:50:23
【HC非銀】轉融通全面暫停對市場(chang)、量化影(ying)響如何?
證(zheng)(zheng)監會批準中證(zheng)(zheng)金(jin)自7月11日起暫停(ting)轉(zhuan)(zhuan)融券(quan)(quan),存量(liang)(liang)轉(zhuan)(zhuan)融券(quan)(quan)合約9.30之前了(le)結(jie)。交易所融券(quan)(quan)保證(zheng)(zheng)金(jin)率(lv)由(you)80%提升至(zhi)100%,私募基(ji)金(jin)由(you)100%提升至(zhi)120%,7月22日實施。 點評: 市(shi)(shi)場(chang)(chang)端:一(yi)(yi)定(ding)程(cheng)度(du)上有利于提振(zhen)市(shi)(shi)場(chang)(chang)信心。目前市(shi)(shi)場(chang)(chang)融券(quan)(quan)余(yu)額318億元(yuan),轉(zhuan)(zhuan)融券(quan)(quan)余(yu)額296億元(yuan)。轉(zhuan)(zhuan)融券(quan)(quan)暫停(ting)并整(zheng)體(ti)調高融券(quan)(quan)保證(zheng)(zheng)金(jin)率(lv)一(yi)(yi)定(ding)程(cheng)度(du)上有助于市(shi)(shi)場(chang)(chang)情緒提振(zhen)。年初(chu)以來市(shi)(shi)場(chang)(chang)融券(quan)(quan)余(yu)額已由(you)692億元(yuan)降至(zhi)318億元(yuan)。 量(liang)(liang)化端:主要是股票多空策略可能受到一(yi)(yi)定(ding)影響。暫停(ting)轉(zhuan)(zhuan)融通,券(quan)(quan)源只(zhi)剩券(quan)(quan)商自有券(quan)(quan)及場(chang)(chang)外券(quan)(quan)源,這兩類券(quan)(quan)源規模都不(bu)大,供(gong)需不(bu)均下(xia)融券(quan)(quan)
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中國神華
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聽(ting)風的(de)韭菜
一路向北
2024-07-08 21:24:18
【浙商(shang)策略】做(zuo)多(duo)窗口即將有望(wang)來臨
市場(chang)經(jing)歷了前期調整(zheng)后(hou),隨著(zhu)匯率貶值(zhi)壓力的(de)(de)(de)邊際(ji)緩解,隨著(zhu)中報和三季報拉開帷幕,我們認為(wei)做多窗(chuang)口將(jiang)有望(wang)來臨,結構關注硬科技和泛紅利。 市場(chang)處在底(di)(di)(di)部(bu)區(qu)域 估(gu)值(zhi):處在歷史(shi)底(di)(di)(di)部(bu)。其一,從市盈率角(jiao)度,當前估(gu)值(zhi)水平基本接近幾(ji)次(ci)經(jing)典的(de)(de)(de)歷史(shi)大底(di)(di)(di)。其二,從市凈率的(de)(de)(de)角(jiao)度看,目前A股的(de)(de)(de)破凈率也接近歷史(shi)底(di)(di)(di)部(bu)。其三,從股息率的(de)(de)(de)角(jiao)度看,目前萬得全A過去一年(nian)的(de)(de)(de)股息率約為(wei)2.4%,已經(jing)顯著(zhu)超過一年(nian)期國債收益率1.5%。 成(cheng)交(jiao):情(qing)緒(xu)處在低(di)位。成(cheng)交(jiao)額角(jiao)度來看,7月5日A股整(zheng)體成(cheng)交(jiao)額降(jiang)至5800億,成(cheng)交(jiao)額占總市值(zhi)的(de)(de)(de)比重約為(wei)0.7%,處
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中國神華
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-07-07 14:29:29
長江金(jin)屬(shu)|為何降息預期強化(hua),金(jin)銅同漲?
一‘、本(ben)周(zhou)(zhou)數據(ju):全球(qiu)(qiu)制造與消費(fei)錯(cuo)位下,降息(xi)預(yu)期導(dao)致工(gong)業金屬漲(zhang)價(jia)美國(guo)非(fei)(fei)制造業PMI、就業數據(ju)本(ben)周(zhou)(zhou)走弱(ruo),強(qiang)化聯儲降息(xi)預(yu)期,美債與美元(yuan)因此回落,,推升工(gong)業金屬價(jia)格(ge),本(ben)周(zhou)(zhou)工(gong)業金屬商品價(jia)格(ge)繼(ji)續弱(ruo)勢震蕩(dang),其中(zhong),LME3月銅漲(zhang)4.01%、鋁漲(zhang)0.87%,SHFE銅漲(zhang)2.55%、鋁跌(die)0.10%。之所以當前降息(xi)預(yu)期強(qiang)化,導(dao)致金銅同漲(zhang),且銅漲(zhang)幅更大(da),而非(fei)(fei)過往類(lei)似階(jie)段的金漲(zhang)銅跌(die),本(ben)質上(shang)反映(ying)市場(chang)在交易全球(qiu)(qiu)工(gong)業與消費(fei)錯(cuo)位背(bei)景(jing)下美國(guo)經濟軟(ruan)著陸。本(ben)周(zhou)(zhou)銅鋁顯(xian)性庫存繼(ji)續分化,其中(zhong),本(ben)周(zhou)(zhou)銅鋁顯(xian)性庫存繼(ji)續分化,其中(zhong),銅周(zhou)(zhou)環(huan)比(bi)+3.5
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紫金礦業
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聽風的韭(jiu)菜(cai)
一路向北
2024-07-04 14:20:00
【國君建材】又(you)見華(hua)東提價(jia),這次置(zhi)信度高于前兩(liang)輪20240704
【國君(jun)建材】又(you)見華東提價(jia)(jia),這(zhe)次(ci)置信(xin)(xin)度高于前兩輪20240704 又(you)見長(chang)(chang)(chang)三(san)角(jiao)地(di)區提價(jia)(jia)本輪可(ke)持續性或更強長(chang)(chang)(chang)三(san)角(jiao)地(di)區水(shui)泥(ni)和熟(shu)料價(jia)(jia)格(ge)今日再次(ci)啟動上漲。7月(yue)5日,長(chang)(chang)(chang)三(san)角(jiao)沿(yan)江熟(shu)料價(jia)(jia)格(ge)上調50元/噸,水(shui)泥(ni)預計(ji)同步(bu)跟漲50元/噸。價(jia)(jia)格(ge)上漲主要依靠行業自律(lv)和開展錯峰(feng)生產支撐。4-5月(yue)長(chang)(chang)(chang)三(san)角(jiao)地(di)區已經(jing)經(jing)歷兩輪提價(jia)(jia),但是如我們(men)(men)當(dang)時(shi)(shi)提示,內容(rong)源于微信(xin)(xin)kk152056落(luo)地(di)效果可(ke)能不及(ji)預期,我們(men)(men)當(dang)時(shi)(shi)判斷的(de)原因(yin)在于華東龍頭雖然(ran)轉向,但是差異化錯峰(feng)的(de)模式沒有形成共(gong)識(shi),后續果然(ran)還是有所回落(luo),但是這(zhe)一次(ci)我們(men)(men)認(ren)為價(jia)(jia)格(ge)提升(sheng)可(ke)以維持的(de)時(shi)(shi)間
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海螺水泥
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-03 19:51:30
【國盛軍工(gong)】車工(gong)積極信(xin)號正在累積!
下(xia)半(ban)年開始,軍(jun)(jun)工(gong)(gong)產(chan)業(ye)(ye)積(ji)極信號(hao)涌現(xian): 7.1日,亞光科技(ji)公告(gao)(gao),與(yu)特殊機構(gou)客戶簽訂“產(chan)品預(yu)估備產(chan)協議(yi)書”7.3日,大立科技(ji)公告(gao)(gao),中標某(mou)型光電系統研制項目。 我們認為軍(jun)(jun)工(gong)(gong)裝備采購將(jiang)快速(su)正常化,追趕完(wan)成十四五落下(xia)的裝備生產(chan)任務(wu),后續行(xing)(xing)業(ye)(ye)積(ji)極變化仍然可(ke)期(qi)。 軍(jun)(jun)工(gong)(gong)現(xian)在是非常重要的布局窗口期(qi), 關注3個方(fang)向(xiang):軍(jun)(jun)工(gong)(gong)白(bai)馬,超跌的導(dao)(dao)彈(dan)(dan)/軍(jun)(jun)工(gong)(gong)電子,高景氣(qi)如(ru)海軍(jun)(jun)衛星電子對抗等方(fang)向(xiang)。尤以導(dao)(dao)彈(dan)(dan)方(fang)向(xiang)彈(dan)(dan)性最(zui)大, 風(feng)險提示(shi):行(xing)(xing)業(ye)(ye)拐(guai)點(dian)進程低于預(yu)期(qi)。 ------------ 下(xia)半(ban)年開始,軍(jun)(jun)工(gong)(gong)產(chan)業(ye)(ye)積(ji)極信號(hao)涌現(xian): 7.1日,亞光科技(ji)公
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中航沈飛
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聽(ting)風的(de)韭菜
一路向北
2024-07-03 00:04:29
【轉發】【維生素】回(hui)應今(jin)天(tian)的熱點問題
【維生素】回(hui)應(ying)今天的熱點問題 1.DSM是【剝離】營養(yang)品(pin)BU,不(bu)是全部(bu)shut down。 2.今天傳出的帝斯(si)曼工廠因為weather conditions/ cooling system等原因造成VA/VE全面(mian)停產(chan),目前谷歌(ge)上看(kan)無法證實,資(zi)料來源(yuan)是feedinfo。 3.即使有(you)(you)點問題,應(ying)該(gai)不(bu)長,畢竟現在E還是很(hen)賺錢。 但(dan)是我此(ci)前說的產(chan)能傾(qing)斜邏輯不(bu)變,只是應(ying)該(gai)不(bu)會這么快, 4.還有(you)(you)領導問其他有(you)(you)沒有(you)(you)潛在的彈性品(pin)種(zhong)?在當前時點下(xia)可(ke)以看(kan)看(kan)B族(zu)。VA和泛酸鈣經(jing)過22年(nian)的資(zi)本(ben)開支供給端壓力(li)太大了,可(ke)能性小
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新和成
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2024-07-02 19:51:30
【華福電子大(da)科技】果鏈:換機潮(chao)預期差依然巨(ju)大(da)
能否吸引用(yong)戶(hu)換(huan)機?ク當(dang)前Apple inteligence尚未(wei)正(zheng)式推送,和其它(ta)廠(chang)商的(de)(de)(de)差距尚未(wei)被(bei)用(yong)戶(hu)體驗到。我們(men)認為in Context和場景細分是(shi)蘋(pin)果(guo)AI落地最大的(de)(de)(de)差異,解(jie)決(jue)了當(dang)前LLM促進效率提(ti)升最大的(de)(de)(de)難(nan)點(dian)一(yi)對(dui)輸入的(de)(de)(de)敏(min)感(gan)性,蘋(pin)果(guo)AI的(de)(de)(de)吸引力巨大。 銷(xiao)量(liang)(liang)(liang)(liang)有多大空間?(近(jin)2-3年iphone銷(xiao)量(liang)(liang)(liang)(liang)在2.2億左(zuo)右,但是(shi)蘋(pin)果(guo)活躍存量(liang)(liang)(liang)(liang)iPhone持續增長(chang),從2019年的(de)(de)(de)9.5億增長(chang)至14.6億歷(li)(li)史(shi)新高,存量(liang)(liang)(liang)(liang)設備(bei)是(shi)換(huan)機需求(qiu)基礎,有望帶(dai)來(lai)銷(xiao)量(liang)(liang)(liang)(liang)突破(po)歷(li)(li)史(shi)新高。我們(men)認為應該減少歷(li)(li)史(shi)銷(xiao)量(liang)(liang)(liang)(liang)高點(dian)錨定影響(xiang),看(kan)好(hao)25-27年
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立訊精密
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-01 22:33:30
【中郵計算機】重(zhong)磅推(tui)薦應急管(guan)理板塊
【中郵計算(suan)機】領導好,繼3月推薦智慧(hui)交通(車路及智駕)后,在(zai)7月重磅推薦應急管(guan)理板塊,邏輯(ji)如(ru)(ru)下(xia): (1)市(shi)場(chang)(chang)擴容+資(zi)金(jin)到(dao)位(wei):#2023年萬億國債(zhai)資(zi)金(jin)逐步到(dao)位(wei),重點包(bao)含585億(自然災(zai)害應急能(neng)力提(ti)升工(gong)程,包(bao)含預警指揮(hui)/救援能(neng)力/巨災(zai)防范/基層(ceng)防災(zai))+388億(重點自然災(zai)害綜合防治體系建(jian)設)。#2024年超長(chang)期國債(zhai)陸續發行,資(zi)金(jin)投向城市(shi)更新和#城市(shi)生(sheng)命線等重點安全領域(yu)建(jian)設,首批示范城市(shi)已經確定,并按(an)不同區域(yu)和進度(du)劃撥資(zi)金(jin)陸續到(dao)位(wei)。 若加(jia)上省級配套資(zi)金(jin)僅其(qi)中預警智慧(hui)市(shi)場(chang)(chang)空間(jian)有望擴容至(zhi)300億(如(ru)(ru)廣東省
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辰安科技
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2024-06-30 21:02:03
【華泰地產】城投控股首次(ci)覆(fu)蓋:坐擁申(shen)城票(piao)賦(fu),迎(ying)接資源兌現
我們本周首(shou)次覆蓋城(cheng)投(tou)控(kong)股(gu),主(zhu)要(yao)邏輯在于:從(cong)行(xing)(xing)業角(jiao)度,430會議之(zhi)后,房地產行(xing)(xing)業進一步寬(kuan)松,尤其以(yi)上海為代表的(de)一線城(cheng)市迎來(lai)(lai)(lai)改善契機,公(gong)司(si)作為上海本土房企,有(you)望(wang)最充分受(shou)益;從(cong)公(gong)司(si)角(jiao)度,公(gong)司(si)多年(nian)積(ji)累資源有(you)望(wang)在2024年(nian)開(kai)始釋放,重(zhong)點項目銷售(shou)有(you)望(wang)帶(dai)來(lai)(lai)(lai)公(gong)司(si)2024年(nian)開(kai)始銷售(shou)快速增長,2025年(nian)結算資源有(you)望(wang)逐步兌現(xian):從(cong)政策角(jiao)度,公(gong)司(si)作為上海本土城(cheng)投(tou)平臺,并且擁有(you)打通投(tou)融管退流程的(de)保租房運營平臺,在未來(lai)(lai)(lai)上海推進商品房+保障房的(de)雙軌制過程中,將擁有(you)更高的(de)參與度。 坐擁申(shen)城(cheng)票賦(fu),迎接資源兌現(xian)。作為背(bei)靠上海國資委的(de)
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城投控股
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聽風(feng)的(de)韭菜(cai)
一路向北
2024-06-28 13:21:47
【華創計算機】重視(shi)大規模設備替代,關(guan)注鐵路信息化(hua)板(ban)塊 20240628
1、#政(zheng)(zheng)策發力(li),重(zhong)(zhong)視新一輪大(da)規(gui)(gui)模設(she)(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)替代推進。3 月 1 日,#審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過(guo)《推動(dong)(dong)大(da)規(gui)(gui)模設(she)(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)更(geng)(geng)新和消費品以舊換新行動(dong)(dong)方案(an)》,其(qi)中(zhong)提(ti)到“政(zheng)(zheng)府(fu)引導,堅持鼓(gu)勵先進,堅持標準(zhun)引領、有(you)序提(ti)升(sheng),推動(dong)(dong)先進產(chan)能比重(zhong)(zhong)持續(xu)提(ti)升(sheng)”等細(xi)化要(yao)求,有(you)利于推動(dong)(dong)我(wo)國(guo)經濟高(gao)質量發展。 2、交通(tong)(tong)運輸有(you)望迎來(lai)新周(zhou)期(qi),#建議(yi)持續(xu)關(guan)注鐵路(lu)信息化板塊。在國(guo)家大(da)規(gui)(gui)模設(she)(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)更(geng)(geng)新方案(an)審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過(guo)當日,國(guo)常(chang)會提(ti)出(chu),要(yao)“有(you)序推進重(zhong)(zhong)點行業(ye)設(she)(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)、建筑和市政(zheng)(zheng)基礎(chu)設(she)(she)(she)(she)(she)施領域設(she)(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)、#交通(tong)(tong)運輸設(she)(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)和老(lao)舊農(nong)業(ye)機(ji)械、教育醫療設(she)(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)等更(geng)(geng)新改造(zao)”,我(wo)們認為在人工智能與(yu)國(guo)產(chan)化浪(lang)潮下(xia),
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中國通號
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聽風(feng)的韭菜(cai)
一路向北
2024-07-16 11:10:42
萬斯作品(pin)
萬斯生于1984年,2022年當選俄亥俄州(zhou)聯(lian)邦參議員,并(bing)于2023年1月(yue)宣誓(shi)就職。他(ta)曾是特的(de)激烈批評者(zhe),但此后成為她的(de)盟(meng)友
鄉下人的悲歌.pdf
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中國石油
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-15 13:00:27
【ZS農業】生(sheng)豬:放棄猶豫,堅定布(bu)局(ju)
"強(qiang)現實(shi)弱預期”成因和(he)破局: 二季度業績亮眼,豬(zhu)(zhu)價(jia)接近新(xin)高,但市場(chang)繼續透露"強(qiang)現實(shi),弱預期”的(de)悲觀信(xin)號,股(gu)價(jia)背離基本面表現弱勢,主要因為市場(chang)風險偏(pian)好降低,資(zi)金流向更低風險特(te)征板塊(kuai)“避險”。 但我們認為:今年的(de)生豬(zhu)(zhu)板塊(kuai)兼具防(fang)御(yu)、進攻特(te)征,市場(chang)忽(hu)略了板塊(kuai)的(de)戰(zhan)略配置(zhi)價(jia)值(zhi)。 策略視(shi)角看生豬(zhu)(zhu)--防(fang)御(yu)思路下(xia)配生豬(zhu)(zhu)。 有效需(xu)求不(bu)足看剛(gang)需(xu),豬(zhu)(zhu)肉是剛(gang)需(xu)中的(de)剛(gang)需(xu),從信(xin)息和(he)邏輯兩個維度,當前的(de)豬(zhu)(zhu)肉需(xu)求有保障,甚至有偏(pian)強(qiang)跡象。 不(bu)確定背景(jing)下(xia)找確定,豬(zhu)(zhu)肉需(xu)求對(dui)外(wai)不(bu)依存(cun)(cun),供(gong)給(飼料(liao)原料(liao))部(bu)分對(dui)外(wai)依存(cun)(cun),不(bu)確定背景(jing)下(xia)相對(dui)價(jia)值(zhi)進
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牧原股份
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聽風的韭(jiu)菜(cai)
一路向北
2024-07-14 15:09:03
瑞銀:雙方獲勝概(gai)念(nian)股
瑞銀:雙方獲勝概念股
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中國石油
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-07-14 13:52:36
【轉發】本輪"特朗普交易”的三大看點
2024美(mei)國大(da)(da)選最新進展。今年4-6月(yue)(yue)拜登和(he)特(te)(te)(te)朗(lang)普(pu)支持率不相上(shang)下,但6月(yue)(yue)27日(ri)美(mei)國總(zong)統大(da)(da)選首場候選人(ren)辯(bian)論后特(te)(te)(te)朗(lang)普(pu)領先優勢(shi)明(ming)顯擴大(da)(da),目前市場一致(zhi)預期是特(te)(te)(te)朗(lang)普(pu)贏得(de)美(mei)國大(da)(da)選且共和(he)黨(dang)控制參(can)眾兩院的概率最高。往后看,有三(san)個關鍵時點:1)確定總(zong)統和(he)副總(zong)統候選人(ren):7月(yue)(yue)15-18日(ri)共和(he)黨(dang)全(quan)國代(dai)表大(da)(da)會和(he)8月(yue)(yue)19-22日(ri)民Z黨(dang)全(quan)國代(dai)表大(da)(da)會;2)第二輪候選人(ren)辯(bian)論:9月(yue)(yue)10日(ri):3)總(zong)統大(da)(da)選:11月(yue)(yue)5日(ri)。 上(shang)一輪“特(te)(te)(te)朗(lang)普(pu)交易“復盤。2016年特(te)(te)(te)朗(lang)普(pu)勝(sheng)選超(chao)出市場預期并引發(fa)資產價(jia)格大(da)(da)幅波動,市場在勝(sheng)選后1-2個月(yue)(yue)內(nei)押(ya)注"特(te)(te)(te)朗(lang)
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中國石油
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-11 22:50:19
【ZT電新】固態電池公(gong)司05與大(da)眾集團(tuan)的合作取得重大(da)進展
事件:今(jin)日傍(bang)晚美國固(gu)(gu)態電池(chi)公司(si)Quantum scape宣布其與大眾集團旗下電池(chi)公司(si)Powerco達成(cheng)關于(yu)將(jiang)(jiang)固(gu)(gu)態鋰(li)金屬(shu)電池(chi)技術(shu)(shu)產(chan)業化的(de)(de)新(xin)協(xie)議(yi)。 1、在(zai)非排他(ta)技術(shu)(shu)授權協(xie)議(yi)下,PowerCo可(ke)以使用 QS的(de)(de)固(gu)(gu)態電池(chi)技術(shu)(shu)去生產(chan)每年(nian)高(gao)達40 -80Gwh的(de)(de)電池(chi); 2、兩家公司(si)將(jiang)(jiang)組建專家團隊(dui)以推(tui)動(dong)和執(zhi)行產(chan)業化落地, 3、QS的(de)(de)技術(shu)(shu)路線為固(gu)(gu)態陶瓷(ci)電解質+鋰(li)金屬(shu)陽極。兩家公司(si)將(jiang)(jiang)致(zhi)力于(yu)推(tui)動(dong)一(yi)款產(chan)品擴(kuo)大生產(chan),并將(jiang)(jiang)電池(chi)搭載上大眾集團的(de)(de)汽車系列中(zhong)。 4、大眾汽車集團仍(reng)然是0S的(de)(de)最大股東(持股~17.26 %),在(zai)QS
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三祥新材
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聽風(feng)的(de)韭菜
一路向北
2024-07-10 18:50:23
【HC非銀】轉融(rong)通(tong)全面暫停對市(shi)場(chang)、量化(hua)影(ying)響如何?
證監會批準(zhun)中證金(jin)(jin)(jin)自7月11日(ri)起暫(zan)停轉(zhuan)融(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)(quan),存量轉(zhuan)融(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)(quan)合約9.30之(zhi)前了(le)結。交(jiao)易所融(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)(quan)保(bao)證金(jin)(jin)(jin)率(lv)由80%提升(sheng)至(zhi)100%,私募基金(jin)(jin)(jin)由100%提升(sheng)至(zhi)120%,7月22日(ri)實施。 點評: 市場端:一定程(cheng)度上有利于(yu)提振市場信心。目前市場融(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)(quan)余額(e)318億(yi)(yi)元(yuan),轉(zhuan)融(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)(quan)余額(e)296億(yi)(yi)元(yuan)。轉(zhuan)融(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)(quan)暫(zan)停并整體(ti)調高融(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)(quan)保(bao)證金(jin)(jin)(jin)率(lv)一定程(cheng)度上有助于(yu)市場情(qing)緒提振。年初以來(lai)市場融(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)(quan)余額(e)已由692億(yi)(yi)元(yuan)降(jiang)至(zhi)318億(yi)(yi)元(yuan)。 量化(hua)端:主(zhu)要是股(gu)票多空策略可能受到一定影(ying)響(xiang)。暫(zan)停轉(zhuan)融(rong)(rong)通,券(quan)(quan)(quan)(quan)源(yuan)只剩券(quan)(quan)(quan)(quan)商自有券(quan)(quan)(quan)(quan)及場外(wai)券(quan)(quan)(quan)(quan)源(yuan),這兩(liang)類券(quan)(quan)(quan)(quan)源(yuan)規(gui)模都(dou)不(bu)大,供需(xu)不(bu)均下融(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)(quan)
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中國神華
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-08 21:24:18
【浙商策略】做多窗口即將有望(wang)來(lai)臨
市(shi)(shi)場經歷(li)了前期調整后,隨(sui)著匯(hui)率貶值壓(ya)力(li)的(de)(de)邊際緩解,隨(sui)著中報(bao)和三季(ji)報(bao)拉開帷幕,我們認為做(zuo)多(duo)窗口(kou)將有望來臨(lin),結(jie)構(gou)關注(zhu)硬科(ke)技和泛紅(hong)利。 市(shi)(shi)場處在(zai)底(di)部(bu)(bu)區域 估值:處在(zai)歷(li)史(shi)底(di)部(bu)(bu)。其(qi)一(yi)(yi),從(cong)市(shi)(shi)盈率角(jiao)度(du),當(dang)前估值水平(ping)基本(ben)接近幾(ji)次經典的(de)(de)歷(li)史(shi)大(da)底(di)。其(qi)二,從(cong)市(shi)(shi)凈(jing)率的(de)(de)角(jiao)度(du)看,目前A股的(de)(de)破凈(jing)率也接近歷(li)史(shi)底(di)部(bu)(bu)。其(qi)三,從(cong)股息率的(de)(de)角(jiao)度(du)看,目前萬得全(quan)A過去一(yi)(yi)年(nian)的(de)(de)股息率約為2.4%,已經顯著超過一(yi)(yi)年(nian)期國債收益率1.5%。 成(cheng)交(jiao)(jiao):情(qing)緒處在(zai)低(di)位。成(cheng)交(jiao)(jiao)額(e)角(jiao)度(du)來看,7月5日A股整體成(cheng)交(jiao)(jiao)額(e)降至5800億,成(cheng)交(jiao)(jiao)額(e)占總市(shi)(shi)值的(de)(de)比(bi)重約為0.7%,處
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中國神華
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-07 14:29:29
長江金屬|為何降息預期強化,金銅同漲?
一‘、本(ben)(ben)周數據(ju):全(quan)球制造與消費錯位(wei)下,降(jiang)(jiang)息預(yu)期(qi)導(dao)致工業金(jin)屬(shu)漲(zhang)(zhang)價(jia)美國(guo)非(fei)制造業PMI、就業數據(ju)本(ben)(ben)周走弱,強(qiang)化(hua)聯儲降(jiang)(jiang)息預(yu)期(qi),美債(zhai)與美元因此回落,,推升(sheng)工業金(jin)屬(shu)價(jia)格,本(ben)(ben)周工業金(jin)屬(shu)商品價(jia)格繼(ji)續(xu)弱勢震蕩,其(qi)中(zhong),LME3月銅(tong)(tong)(tong)漲(zhang)(zhang)4.01%、鋁漲(zhang)(zhang)0.87%,SHFE銅(tong)(tong)(tong)漲(zhang)(zhang)2.55%、鋁跌0.10%。之所以(yi)當前降(jiang)(jiang)息預(yu)期(qi)強(qiang)化(hua),導(dao)致金(jin)銅(tong)(tong)(tong)同漲(zhang)(zhang),且銅(tong)(tong)(tong)漲(zhang)(zhang)幅更(geng)大,而非(fei)過往類似階段的(de)金(jin)漲(zhang)(zhang)銅(tong)(tong)(tong)跌,本(ben)(ben)質(zhi)上反(fan)映市場在交易全(quan)球工業與消費錯位(wei)背景下美國(guo)經濟軟著陸。本(ben)(ben)周銅(tong)(tong)(tong)鋁顯性庫存繼(ji)續(xu)分(fen)化(hua),其(qi)中(zhong),本(ben)(ben)周銅(tong)(tong)(tong)鋁顯性庫存繼(ji)續(xu)分(fen)化(hua),其(qi)中(zhong),銅(tong)(tong)(tong)周環比+3.5
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紫金礦業
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-04 14:20:00
【國君(jun)建材】又見華東提(ti)價,這次置信(xin)度高于前(qian)兩輪20240704
【國君建材】又見(jian)華(hua)東提(ti)價(jia)(jia)(jia),這(zhe)次(ci)置信(xin)度高于前兩輪20240704 又見(jian)長(chang)(chang)三(san)(san)角(jiao)(jiao)地(di)(di)區提(ti)價(jia)(jia)(jia)本輪可持續(xu)性(xing)或更強長(chang)(chang)三(san)(san)角(jiao)(jiao)地(di)(di)區水(shui)泥和熟(shu)(shu)料價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)今日再(zai)次(ci)啟(qi)動上漲。7月5日,長(chang)(chang)三(san)(san)角(jiao)(jiao)沿江熟(shu)(shu)料價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)上調50元(yuan)/噸,水(shui)泥預(yu)計同(tong)步跟漲50元(yuan)/噸。價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)上漲主要依靠行(xing)業自(zi)律和開展錯峰(feng)生產支撐。4-5月長(chang)(chang)三(san)(san)角(jiao)(jiao)地(di)(di)區已經經歷(li)兩輪提(ti)價(jia)(jia)(jia),但是(shi)如我們當時提(ti)示,內容源(yuan)于微信(xin)kk152056落(luo)地(di)(di)效果可能不及預(yu)期(qi),我們當時判斷(duan)的(de)原(yuan)因在于華(hua)東龍頭雖然(ran)轉(zhuan)向,但是(shi)差異化錯峰(feng)的(de)模式沒有形成共識,后續(xu)果然(ran)還是(shi)有所回落(luo),但是(shi)這(zhe)一(yi)次(ci)我們認為價(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)提(ti)升可以(yi)維持的(de)時間
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海螺水泥
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-07-03 19:51:30
【國盛軍工(gong)】車工(gong)積極信號(hao)正在累積!
下半(ban)年開(kai)始,軍工產(chan)(chan)業積極信號(hao)(hao)涌現: 7.1日,亞(ya)光科技公(gong)告(gao)(gao),與特殊機構客戶簽(qian)訂“產(chan)(chan)品預估備產(chan)(chan)協(xie)議書(shu)”7.3日,大(da)立科技公(gong)告(gao)(gao),中標某型光電(dian)系統研制項目(mu)。 我們認為軍工裝備采購將快速正常化,追趕完成十四五落(luo)下的裝備生(sheng)產(chan)(chan)任務(wu),后續(xu)行(xing)業積極變化仍然可期(qi)。 軍工現在是(shi)非常重要的布局(ju)窗口期(qi), 關注3個方向:軍工白馬,超跌(die)的導(dao)彈/軍工電(dian)子,高景(jing)氣如(ru)海(hai)軍衛(wei)星電(dian)子對抗等方向。尤以導(dao)彈方向彈性最大(da), 風險提示:行(xing)業拐點(dian)進(jin)程低于(yu)預期(qi)。 ------------ 下半(ban)年開(kai)始,軍工產(chan)(chan)業積極信號(hao)(hao)涌現: 7.1日,亞(ya)光科技公(gong)
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中航沈飛
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-03 00:04:29
【轉發(fa)】【維生(sheng)素】回應今天的(de)熱點問題
【維生素】回應今天的熱(re)點(dian)問題(ti) 1.DSM是(shi)【剝離】營養(yang)品(pin)BU,不是(shi)全(quan)(quan)部shut down。 2.今天傳出的帝斯(si)曼工廠因(yin)為weather conditions/ cooling system等原因(yin)造(zao)成VA/VE全(quan)(quan)面停(ting)產,目前(qian)(qian)谷歌上(shang)看(kan)無法證實(shi),資料來源是(shi)feedinfo。 3.即(ji)使有(you)(you)點(dian)問題(ti),應該不長,畢竟現在(zai)E還是(shi)很賺錢。 但是(shi)我(wo)此前(qian)(qian)說的產能傾斜邏(luo)輯不變,只(zhi)是(shi)應該不會這么快, 4.還有(you)(you)領(ling)導問其他(ta)有(you)(you)沒有(you)(you)潛在(zai)的彈性品(pin)種(zhong)?在(zai)當前(qian)(qian)時點(dian)下可以看(kan)看(kan)B族。VA和泛酸(suan)鈣(gai)經過22年的資本開支供(gong)給(gei)端壓力(li)太大了(le),可能性小
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新和成
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聽風的韭菜
一路向北
2024-07-02 19:51:30
【華(hua)福電(dian)子大科技】果鏈:換(huan)機潮預(yu)期(qi)差依(yi)然巨大
能(neng)否(fou)吸引用戶換(huan)機?ク當(dang)前Apple inteligence尚(shang)未(wei)正式(shi)推送,和其它廠(chang)商(shang)的(de)差距尚(shang)未(wei)被用戶體驗到。我(wo)們(men)(men)認(ren)為(wei)in Context和場景細分是(shi)蘋(pin)果(guo)AI落地最大(da)的(de)差異,解(jie)決了當(dang)前LLM促進效率(lv)提升最大(da)的(de)難點一對輸入的(de)敏感性,蘋(pin)果(guo)AI的(de)吸引力巨大(da)。 銷(xiao)量有多大(da)空間?(近2-3年(nian)(nian)(nian)iphone銷(xiao)量在2.2億左右,但是(shi)蘋(pin)果(guo)活躍存量iPhone持續增長,從(cong)2019年(nian)(nian)(nian)的(de)9.5億增長至14.6億歷(li)史(shi)新高(gao)(gao)(gao),存量設備是(shi)換(huan)機需求基礎,有望帶(dai)來銷(xiao)量突破歷(li)史(shi)新高(gao)(gao)(gao)。我(wo)們(men)(men)認(ren)為(wei)應(ying)該(gai)減少歷(li)史(shi)銷(xiao)量高(gao)(gao)(gao)點錨定影響(xiang),看好25-27年(nian)(nian)(nian)
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立訊精密
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2024-07-01 22:33:30
【中郵計算機(ji)】重磅(bang)推(tui)薦應急管理板塊
【中郵計(ji)算機】領(ling)(ling)導(dao)好,繼3月推薦智(zhi)(zhi)(zhi)慧(hui)交(jiao)通(車路及智(zhi)(zhi)(zhi)駕)后,在(zai)7月重(zhong)磅推薦應急(ji)管理(li)板塊,邏輯如下: (1)市(shi)場(chang)擴(kuo)容+資(zi)金到(dao)位(wei):#2023年萬億(yi)國(guo)債資(zi)金逐步到(dao)位(wei),重(zhong)點(dian)包(bao)含585億(yi)(自然災(zai)害(hai)應急(ji)能力提(ti)升工(gong)程,包(bao)含預警指揮/救援能力/巨(ju)災(zai)防范/基層(ceng)防災(zai))+388億(yi)(重(zhong)點(dian)自然災(zai)害(hai)綜合防治體(ti)系建設(she))。#2024年超(chao)長期國(guo)債陸續發(fa)行,資(zi)金投向城(cheng)市(shi)更新和#城(cheng)市(shi)生(sheng)命線等重(zhong)點(dian)安全領(ling)(ling)域建設(she),首批(pi)示(shi)范城(cheng)市(shi)已經確定,并按不同區域和進度劃撥資(zi)金陸續到(dao)位(wei)。 若加上省級配套資(zi)金僅(jin)其中預警智(zhi)(zhi)(zhi)慧(hui)市(shi)場(chang)空間有望擴(kuo)容至300億(yi)(如廣東(dong)省
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辰安科技
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聽風的韭菜
一路向北
2024-06-30 21:02:03
【華泰地產】城(cheng)投控股首次(ci)覆(fu)蓋:坐擁(yong)申城(cheng)票賦(fu),迎接資源兌現(xian)
我們(men)本(ben)(ben)周首次(ci)覆蓋城(cheng)投(tou)控股,主(zhu)要邏(luo)輯在(zai)于:從(cong)行業角度(du),430會(hui)議(yi)之(zhi)后(hou),房(fang)(fang)地產行業進一(yi)(yi)步寬松,尤(you)其以上(shang)(shang)海(hai)為(wei)代表的(de)一(yi)(yi)線城(cheng)市迎來(lai)改善契機,公(gong)(gong)司作(zuo)為(wei)上(shang)(shang)海(hai)本(ben)(ben)土(tu)房(fang)(fang)企,有望(wang)最充(chong)分受益(yi);從(cong)公(gong)(gong)司角度(du),公(gong)(gong)司多年積累資(zi)(zi)(zi)源有望(wang)在(zai)2024年開始釋放(fang),重點項目銷售(shou)有望(wang)帶(dai)來(lai)公(gong)(gong)司2024年開始銷售(shou)快速(su)增長,2025年結算資(zi)(zi)(zi)源有望(wang)逐(zhu)步兌(dui)現:從(cong)政策角度(du),公(gong)(gong)司作(zuo)為(wei)上(shang)(shang)海(hai)本(ben)(ben)土(tu)城(cheng)投(tou)平臺,并且擁有打通投(tou)融管退流程的(de)保租房(fang)(fang)運營(ying)平臺,在(zai)未來(lai)上(shang)(shang)海(hai)推進商(shang)品房(fang)(fang)+保障房(fang)(fang)的(de)雙軌(gui)制過程中,將擁有更高的(de)參(can)與度(du)。 坐擁申(shen)城(cheng)票賦,迎接資(zi)(zi)(zi)源兌(dui)現。作(zuo)為(wei)背靠上(shang)(shang)海(hai)國資(zi)(zi)(zi)委(wei)的(de)
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城投控股
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2024-06-28 13:21:47
【華創(chuang)計算機】重視(shi)大規模設備(bei)替代(dai),關注(zhu)鐵(tie)路信息(xi)化板塊(kuai) 20240628
1、#政策發(fa)力(li),重(zhong)視(shi)新(xin)一(yi)輪大規(gui)模設(she)(she)備替代(dai)推(tui)(tui)進。3 月 1 日,#審議通過《推(tui)(tui)動(dong)(dong)大規(gui)模設(she)(she)備更新(xin)和消費品以舊換新(xin)行動(dong)(dong)方(fang)案》,其中提(ti)到“政府引(yin)導,堅持(chi)鼓勵先(xian)進,堅持(chi)標準(zhun)引(yin)領(ling)、有(you)序(xu)提(ti)升(sheng),推(tui)(tui)動(dong)(dong)先(xian)進產能比重(zhong)持(chi)續(xu)提(ti)升(sheng)”等細化要(yao)(yao)求,有(you)利(li)于推(tui)(tui)動(dong)(dong)我(wo)國(guo)經濟高質量發(fa)展。 2、交通運輸有(you)望(wang)迎來新(xin)周期,#建議持(chi)續(xu)關注鐵路信息化板(ban)塊(kuai)。在(zai)國(guo)家大規(gui)模設(she)(she)備更新(xin)方(fang)案審議通過當日,國(guo)常(chang)會提(ti)出,要(yao)(yao)“有(you)序(xu)推(tui)(tui)進重(zhong)點(dian)行業設(she)(she)備、建筑(zhu)和市政基(ji)礎(chu)設(she)(she)施領(ling)域設(she)(she)備、#交通運輸設(she)(she)備和老舊農業機械(xie)、教育醫療(liao)設(she)(she)備等更新(xin)改(gai)造”,我(wo)們(men)認為在(zai)人工智(zhi)能與國(guo)產化浪潮下(xia),
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