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聽風的韭菜
每天都處于被市場淘汰的邊緣
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聽風的韭菜
一路向北
2024-01-03 11:04:18
【招商電新(xin)】戶(hu)儲行業更新(xin)20240103
1、11月(yue)逆變(bian)器出(chu)(chu)口金額5.6億美元,環比(bi)提升1%,自2023年(nian)6月(yue)以(yi)來(lai)首次轉增,11月(yue)逆變(bian)器出(chu)(chu)口達380萬臺,環比(bi)提升22%,增長(chang)快(kuai)于出(chu)(chu)口金額,判斷可能(neng)與廠家(jia)年(nian)底降價去(qu)庫(ku)有關 2、03開始(shi),受到歐(ou)洲戶儲(chu)需求牛尾效應影(ying)響,行(xing)業(ye)渠道庫(ku)存問題開始(shi)顯(xian)現,10月(yue)逆變(bian)器出(chu)(chu)口金額及(ji)臺數(shu)均創年(nian)內(nei)最低(di)單月(yue)數(shu)據。11月(yue)的數(shu)據增長(chang)有10月(yue)低(di)基(ji)數(shu)影(ying)響:同時,結(jie)合(he)部分戶儲(chu)企業(ye)反饋,經歷了近半年(nian)的行(xing)業(ye)性(xing)去(qu)庫(ku),單季度出(chu)(chu)貨量或以(yi)基(ji)本見(jian)底。此外,受到紅海沖突影(ying)響,中國對歐(ou)出(chu)(chu)口貨運(yun)若(ruo)繞行(xing)好望角將(jiang)額外增加7-10天航行(xing)時間,到貨周(zhou)
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陽光電源
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2024-01-03 10:11:19
【招(zhao)商傳媒】AR眼(yan)鏡(jing)更新
我(wo)們(men)這兩天把(ba)MR體(ti)驗的視(shi)頻重(zhong)(zhong)新做了梳理(li)以(yi)及把(ba)MR的每一個流(liu)程做了重(zhong)(zhong)溫(wen),力圖找到未發掘(jue)的投(tou)資(zi)機會,我(wo)們(men)梳理(li)了幾次后,突(tu)然(ran)發現大家忽視(shi)了一個很重(zhong)(zhong)要的點,就是(shi)(shi)無(wu)論MR還是(shi)(shi)AR,由于要適(shi)配眼(yan)球跟蹤,那(nei)么(me)近(jin)視(shi)鏡(jing)片??成了剛(gang)需中的剛(gang)需,絕不(bu)可繞過,而(er)同(tong)時適(shi)配眼(yan)鏡(jing)鏡(jing)片需要驗光等很多專(zhuan)業(ye)工種,蘋果(guo)和國內的MR,AR廠(chang)(chang)商(shang)無(wu)法(fa)繞過眼(yan)鏡(jing)廠(chang)(chang)商(shang)自(zi)己干,那(nei)么(me)對于眼(yan)鏡(jing)廠(chang)(chang)商(shang)來說(shuo),如果(guo)未來MR和AR大賣,對于眼(yan)鏡(jing)廠(chang)(chang)商(shang)來說(shuo)是(shi)(shi)一塊非常大的增(zeng)量,而(er)且更為(wei)重(zhong)(zhong)要的是(shi)(shi),MR和AR的鏡(jing)片需求完(wan)全不(bu)會沖擊和替代(dai)原有(you)的眼(yan)鏡(jing)需求,且如果(guo)未來大規模長
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博士眼鏡
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-01-02 09:07:32
國君(jun)策略方奕20240102 周論: 超跌反彈后,仍是震蕩(dang)
各(ge)位投資者(zhe)朋友,新年(nian)快(kuai)樂,早(zao)上(shang)好!進一步溝(gou)通(tong)我(wo)(wo)(wo)們的看(kan)法 12月我(wo)(wo)(wo)們觀點以謹(jin)慎為主,但在(zai)12月21號(hao)市場低(di)點我(wo)(wo)(wo)們鮮(xian)明預(yu)判“超跌反彈(dan)(dan)行(xing)情(qing)會出現”,年(nian)前(qian)兩(liang)周(zhou)權重股集中(zhong)出現反彈(dan)(dan)。在(zai)市場討論春(chun)季(ji)躁(zao)動和指數進攻(gong)之(zhi)際,我(wo)(wo)(wo)們的看(kan)法: 1、超跌反彈(dan)(dan)不是反轉,指數高(gao)度有限(xian),預(yu)計(ji)高(gao)點在(zai)1-2周(zhou)會出現。交(jiao)易(yi)因(yin)素(su)推(tui)動市場超跌反彈(dan)(dan),但政策(ce)和基本(ben)面(mian)預(yu)期看(kan)不到上(shang)修動力。 2、A股大盤預(yu)期交(jiao)換不順(shun)暢,春(chun)季(ji)躁(zao)動動力不足,如有春(chun)季(ji)躁(zao)動行(xing)情(qing),更可能出現在(zai)籌碼交(jiao)換順(shun)暢的北交(jiao)所。 3、對于A股投資者(zhe),大盤價值(高(gao)股息(xi)) 與中(zhong)盤成長(醫藥(yao)/
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寧德時代
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聽風的(de)韭(jiu)菜
一路向北
2023-12-29 19:06:09
【轉(zhuan)載(zai)】凌云股份更新
1.公司是(shi)國(guo)資委(wei)旗下老(lao)牌汽車零部件公司,客戶包含(han)大部分國(guo)內知名車企(qi)+T,目(mu)前也(ye)有(you)(you)墨西哥工廠服務北美(mei)客戶 2.公司主業(ye)今年13×,明年10×,國(guo)企(qi)相對利潤穩(wen)定(ding),安全邊際較高,公司此(ci)(ci)前并未(wei)涉及機(ji)器人,華為汽車等概念,因(yin)為估(gu)值(zhi)水平也(ye)屬(shu)于低位 3.今天和公司文字核實(shi),公司確實(shi)為工信部揭榜掛帥(shuai)的牽頭單位,主要開發關節,手指(zhi),腳底力傳感(gan)器,與中(zhong)國(guo)科學院合肥材料所,中(zhong)兵集團聯合,從技術(shu)原理(li)上看,軍工企(qi)業(ye)做傳感(gan)器有(you)(you)一定(ding)優勢,這個此(ci)(ci)前東華,芯動(dong)也(ye)有(you)(you)過類似邏輯。此(ci)(ci)外北京政府昨天也(ye)公布了準備設(she)立(li)100億機(ji)器人基金 4
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凌云股份
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聽風(feng)的韭菜(cai)
一路向北
2023-12-28 14:37:54
【轉載】對光伏反彈(dan)的(de)看法
今天新(xin)(xin)能源板塊整體(ti)漲(zhang)幅大,研究員認為交易層(ceng)面(mian)(mian)的(de)(de)因素占主導,基(ji)本(ben)面(mian)(mian)層(ceng)面(mian)(mian)還是(shi)維持之(zhi)前(qian)(qian)的(de)(de)判斷(duan),戶(hu)儲的(de)(de)基(ji)本(ben)面(mian)(mian)開始陸續(xu)出現邊際修(xiu)復,但光伏產業鏈明年一季(ji)(ji)度一定是(shi)盈利(li)和(he)業績繼(ji)(ji)續(xu)環(huan)比向(xiang)下(xia)。 基(ji)本(ben)面(mian)(mian)情(qing)(qing)況(kuang):戶(hu)儲情(qing)(qing)況(kuang)之(zhi)前(qian)(qian)已(yi)經做(zuo)多(duo)次更新(xin)(xin),不(bu)多(duo)做(zuo)整述。光伏方(fang)面(mian)(mian),進(jin)入四(si)季(ji)(ji)度行(xing)業排產下(xia)行(xing),各個環(huan)節(jie)價(jia)格(ge)繼(ji)(ji)續(xu)下(xia)跌,目(mu)前(qian)(qian)按(an)實時價(jia)格(ge)計算各環(huan)節(jie)基(ji)本(ben)都(dou)不(bu)盈利(li)。展望一季(ji)(ji)度是(shi)傳統淡季(ji)(ji),目(mu)前(qian)(qian)了解到(dao)的(de)(de)各家組(zu)件(jian)廠的(de)(de)訂單并不(bu)飽滿,*因此價(jia)格(ge)盈利(li)可以(yi)確定一季(ji)(ji)度繼(ji)(ji)續(xu)向(xiang)下(xia)。目(mu)前(qian)(qian)預(yu)期至少3月中下(xia)旬(xun)才能看到(dao)行(xing)業基(ji)本(ben)面(mian)(mian)觸底* 資金(jin)層(ceng)面(mian)(mian):目(mu)前(qian)(qian)了解到(dao)今天的(de)(de)行(xing)情(qing)(qing)可
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陽光電源
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2023-12-27 22:34:39
【國(guo)盛(sheng)軍工】智能(neng)汽車、智能(neng)手機(ji)齊發(fa)力,衛星應(ying)用C端產(chan)品(pin)市(shi)場(chang)快速(su)打開(kai)
智能(neng)C端產品(pin)密集發布: 1、12.27:榮耀(yao)旗艦手機產品(pin)經理(li)李坤(kun)在(zai)微博表示,榮耀(yao)的"鴻燕計劃"在(zai)衛星(xing)專(zhuan)用天線技術(shu)、硬件小型化功耗優化方面取(qu)得(de)多(duo)項成(cheng)果,摸索(suo)出了技術(shu)框架(jia)到應用落地的全(quan)流程,希望其他廠商跟進快速落地衛星(xing)通(tong)信(xin)手機方案。 2、12.27:吉(ji)(ji)利未來出行星(xing)座第二軌(gui)衛星(xing)正式出征,吉(ji)(ji)利宣布2024年初(chu)發射包含"吉(ji)(ji)利銀(yin)(yin)河(he)號(hao)"衛星(xing)在(zai)內(nei)的11顆衛星(xing),助(zhu)力吉(ji)(ji)利"天地一體(ti)化”生態再升級(ji),吉(ji)(ji)利銀(yin)(yin)河(he)E8也將成(cheng)為率先搭載吉(ji)(ji)利自研衛星(xing)通(tong)信(xin)技術(shu)的車型, 3、12.27:極氛007上市,支持衛星(xing)直(zhi)連車機發送短消(xiao)息功能(neng)
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盟升電子
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聽風的韭菜
一路向北
2023-12-27 11:15:42
【天風通信】2024年AI景氣賽道精(jing)選方向和標(biao)的
1、景氣賽道基本盤配置:中(zhong)長期(qi)景氣趨勢強、變化(hua)(hua)(hua)催化(hua)(hua)(hua)多(duo)、短(duan)期(qi)2304和(he)2401業績釋放(fang)能力(li)強,強化(hua)(hua)(hua)勝率(lv)優(you)先把握確定性和(he)安(an)全(quan)邊際,核心看(kan)好[旭創]、[滬電(dian)]、[天孚] 和(he)[新易盛(sheng)]、[源杰科技(ji)]等(deng) 2、彈(dan)性和(he)新技(ji)術:1)超跌個股[鼎通科技(ji)],cage產(chan)品真(zhen)正受(shou)益800G以(yi)及1.6T,近1個月安(an)費諾(nuo)112G產(chan)前(qian)期(qi)解禁和(he)減(jian)持壓力(li)已(yi)消化(hua)(hua)(hua);2) 看(kan)好AI方(fang)向的(de)新技(ji)術硅光、液冷以(yi)及各種(zhong)新AI終端,關(guan)品下(xia)單(dan)明(ming)顯起(qi)量,注[羅博(bo)特科]、[博(bo)創科技(ji)]、[英維克] 等(deng) 3、算力(li)服務、優(you)化(hua)(hua)(hua)和(he)調度:1) 【潤(run)建股份】,下(xia)游
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中際旭創
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聽風的韭菜
一路向北
2023-12-25 17:42:14
【充電樁(zhuang)跟蹤】蔚來發(fa)布全(quan)液冷快充樁(zhuang),明年(nian)或將成為液冷樁(zhuang)放(fang)量(liang)元年(nian)#中信建投新能源
事件(jian):蔚(yu)來(lai)NIO DAY發布全(quan)液(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)快充(chong)(chong)樁,峰值功率(lv)(lv)640kw、最(zui)大(da)(da)輸出(chu)電(dian)流754A、最(zui)大(da)(da)輸出(chu)電(dian)壓1000V.液(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)充(chong)(chong)電(dian)槍線重量2.4kg,可智(zhi)能(neng)實時分配站內(nei)充(chong)(chong)電(dian)功率(lv)(lv)。此前10月(yue)華(hua)為發布的(de)全(quan)液(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)樁參(can)數(shu)為最(zui)大(da)(da)輸出(chu)功率(lv)(lv)600kW,最(zui)大(da)(da)電(dian)流600A、電(dian)壓1000V。 分析: #預計蔚(yu)來(lai)液(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)樁也將采用(yong)充(chong)(chong)電(dian)堆模式(shi),類似華(hua)為一拖(tuo)6-12模式(shi),靈活分配直流輸出(chu)功率(lv)(lv),實現充(chong)(chong)電(dian)共享提高資源利用(yong)率(lv)(lv)和終端翻臺率(lv)(lv) #全(quan)液(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)超(chao)充(chong)(chong)樁優勢(shi): 1)液(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)模塊防護(hu)能(neng)力強(qiang),壽命大(da)(da)幅(fu)提升:風冷(leng)(leng)模式(shi)下(xia)外(wai)部沙塵(chen)、水汽會進(jin)到內(nei)部,導致絕緣減弱(ruo)和
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永貴電器
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聽風的韭菜
一路向北
2023-12-25 08:53:26
【招商(shang)傳媒】游戲監管點評
(我(wo)們認為游(you)戲監管的(de)初衷(zhong)還是為了游(you)戲行(xing)業(ye)繁榮和規范,市場(chang)沒(mei)必要(yao)過分解讀,特別是MR和AI方(fang)向(xiang),存(cun)在錯(cuo)殺(sha),我(wo)們近期首推【盛天網(wang)絡(luo)】【昆侖萬維】【寶通(tong)科技】【中文傳媒】【絲路視覺】【億道信息】【恒信東方(fang)】【神州泰岳(yue)】【湯姆貓】等(deng))我(wo)們繼(ji)續旗幟鮮明的(de)推薦傳媒板(ban)塊(kuai)(kuai),要(yao)把握(wo)調整時機,AI應用(yong),MR,數(shu)據要(yao)素(su)三股(gu)科技浪(lang)潮疊加,傳媒板(ban)塊(kuai)(kuai)有(you)望迎(ying)來最好的(de)時光,調整就是機會!我(wo)們看(kan)好傳媒板(ban)塊(kuai)(kuai)的(de)具體邏輯如下: 1 AI應用(yong),MR,數(shu)據要(yao)素(su)三股(gu)科技浪(lang)潮疊加,傳媒迎(ying)來布(bu)局的(de)最佳時刻。我(wo)們看(kan)到(dao),CHATGPT毫(hao)無疑問給整個
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昆侖萬維
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聽風的韭菜
一路向北
2023-12-24 21:30:30
【天風醫藥】華納藥廠:主營(ying)業務穩(wen)健增長,布局(ju)研(yan)發(fa)珍(zhen)稀(xi)藥材人工替代品
主營業務(wu)穩健(jian)增長,重點關(guan)注(zhu)增量品種 2023Q1-3公司收入(ru)10.56億元(yuan)(yuan)(同比+13.89%) ,歸母凈(jing)利(li)潤1.58億元(yuan)(yuan)(同比+27.49%) ,公司主營業務(wu)以制劑、原料藥及(ji)中間體為(wei)主,前三季(ji)度(du)收入(ru)及(ji)占總(zong)營收比重分別(bie)為(wei)8.11(76.78%) 、2.20億元(yuan)(yuan)(20.80%) 經營業績穩健(jian)增長,產品豐富,在多人治療領(ling)(ling)域(yu)形成產品集群(qun):截(jie)至2023年H1,公司已(yi)取得化藥注(zhu)冊批(pi)件(jian)43 個、中藥制劑注(zhu)冊批(pi)件(jian) 19 個,以消化、呼吸(xi)、抗(kang)感染(ran)等重點治療領(ling)(ling)域(yu)為(wei)主。存量品種經營穩健(jian),如吸(xi)入(ru)用乙疏半胱氨酸(suan)溶液、蒙
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華納藥廠
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聽風的韭菜
一路向北
2023-12-22 12:44:22
【民生軍工】重申看好導彈產業鏈(lian)投資(zi)機(ji)會
??軍工(gong)經過一年的調(diao)整(zheng),在(zai)23年末迎(ying)來轉機(ji)。我們建議重點關注導(dao)(dao)(dao)彈產業鏈的投資(zi)機(ji)會,導(dao)(dao)(dao)彈:1)技術(shu)先進,具備上(shang)量條(tiao)件,是精確打(da)擊和(he)非對稱(cheng)作(zuo)戰(zhan)的核心裝(zhuang)備;2)耗(hao)(hao)材屬性強,庫存短(duan)缺(que)及訓(xun)練演(yan)習消耗(hao)(hao)大,廣泛列裝(zhuang)陸(lu)海空天多軍兵種。 重點關注:菲(fei)利(li)(li)華、北方(fang)導(dao)(dao)(dao)航(hang)(hang)、長盈通、新雷能、智明達、國博電子、國科軍工(gong)、理工(gong)導(dao)(dao)(dao)航(hang)(hang)、盟升電子,航(hang)(hang)天電器等。 ------------------------------ ??菲(fei)利(li)(li)華:軍用(yong)材料龍頭;業務(wu)覆蓋(gai)導(dao)(dao)(dao)彈、半導(dao)(dao)(dao)體和(he)光伏;競爭格(ge)局好資(zi)產稀缺(que);最(zui)近錯(cuo)殺(sha),反彈有(you)力(li); ??北方(fang)導(dao)(dao)(dao)航(hang)(hang):遠(yuan)
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北方導航
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聽風的韭菜
一路向北
2023-12-19 19:43:58
【民生電子(zi)】Vision Pro行情持續擴散,堅定看好供應鏈機遇
·VP預計將(jiang)于24年1月(yue)發布,持續點燃(ran)市場(chang)熱情,我們前期多篇系列(lie)報(bao)告(gao)持續推薦MR供應(ying)鏈(lian),持續發聲(sheng)看(kan)好MR遠期成長(chang)(chang),并測算供應(ying)鏈(lian)彈性供市場(chang)參考 現仍堅(jian)定看(kan)好VP設備/零部件供應(ying)鏈(lian)及micro oled國(guo)產供應(ying)鏈(lian),重述觀點如下: 根據彭博社,Vision Pro將(jiang)于24年1月(yue)開(kai)啟銷售。 一中期銷量,預計百萬(wan)。第一代AVP會吸引蘋(pin)果忠實用戶,開(kai)發者早期搶購是必(bi)然 。長(chang)(chang)期展望對標PC,遠期千萬(wan),乃至(zhi)于億級銷量。 新品放(fang)量先買鏟(chan)子股(gu),重點關(guan)注(zhu)#杰普(pu)特、智立方、深科達,同時關(guan)注(zhu),放(fang)量后業(ye)績彈性最大#長(chang)(chang)盈精(jing)密
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易天股份
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2023-12-18 10:59:58
【東(dong)吳商社】福(fu)瑞達(da)-重組膠(jiao)原蛋白(bai)技術峰會(hui)實(shi)錄
【東吳商社】福(fu)瑞達-重(zhong)組膠原(yuan)蛋白技術峰(feng)會(hui)實錄
【東吳商社】福瑞達-重組膠原蛋白技術峰會實錄
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福瑞達
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聽風的韭菜
一路向北
2023-12-18 09:11:55
【招商傳媒】騰訊攜(xie)大DAU派對(dui)游戲《元夢之星》強勢沖榜
【招商傳媒】騰(teng)(teng)訊(xun)(xun)攜(xie)大DAU派(pai)(pai)對游(you)(you)(you)戲(xi)(xi)《元(yuan)(yuan)夢(meng)之(zhi)星》強(qiang)勢(shi)沖榜(bang),上(shang)線兩日總(zong)榜(bang)(免(mian)費(fei))第(di)一。 事件:12月15日,騰(teng)(teng)訊(xun)(xun)自主(zhu)研發的《元(yuan)(yuan)夢(meng)之(zhi)星》已正(zheng)式(shi)開(kai)啟公測,該游(you)(you)(you)戲(xi)(xi)為一款(kuan)合家歡(huan)派(pai)(pai)對游(you)(you)(you)戲(xi)(xi),以卡通風格和同行襯托為特色,主(zhu)打(da)輕松風格的派(pai)(pai)對解壓類(lei)游(you)(you)(you)戲(xi)(xi),該游(you)(you)(you)戲(xi)(xi)兼具闖(chuang)關、槍戰(zhan)、亂斗、解謎、狼人殺等(deng)玩法,并(bing)積極打(da)造玩家元(yuan)(yuan)宇宙(zhou)互(hu)動生態。游(you)(you)(you)戲(xi)(xi)第(di)一日便(bian)火熱玩家圈(quan),據(ju)七麥數(shu)據(ju)和極光(guang)數(shu)據(ju)第(di)三方平臺跟蹤顯示,《元(yuan)(yuan)夢(meng)之(zhi)星》上(shang)線第(di)一日DAU超670萬,并(bing)在游(you)(you)(you)戲(xi)(xi)暢銷榜(bang)排(pai)名(ming)2-3,總(zong)榜(bang)及游(you)(you)(you)戲(xi)(xi)免(mian)費(fei)榜(bang)排(pai)名(ming)均第(di)1。 1、騰(teng)(teng)訊(xun)(xun)帶(dai)領巨星團隊進軍優質賽
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騰訊控股
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聽風的韭菜
一路向北
2023-12-15 18:55:58
【轉載】當前位置可重視佐(zuo)力藥(yao)業
今年收(shou)入約20億(yi)(YOY+10%),歸母凈利(li)潤(run)(run)(run)約3.8億(yi)(YOY+40%),23年PE20X。不考慮明年百令(ling)膠囊(nang)(nang)(nang)獲批上市(shi)和配方顆粒的加(jia)速(su)放(fang)量(liang),2024年預計(ji)收(shou)入增(zeng)速(su)18%,利(li)潤(run)(run)(run)增(zeng)速(su)28%(接近5億(yi)),對應24年PE15X,估值絕對低位(wei)! 1? 23Q4業績明確(que)向好。Q3院內政策收(shou)緊(jin)影響已(yi)過,烏靈(ling)系列(lie)(烏靈(ling)膠囊(nang)(nang)(nang)+靈(ling)澤片)Q4已(yi)恢(hui)復23H1的終端銷售和出(chu)貨速(su)度。 2? 烏靈(ling)膠囊(nang)(nang)(nang)集采擴面,加(jia)速(su)放(fang)量(liang),利(li)潤(run)(run)(run)增(zeng)速(su)無虞!烏靈(ling)膠囊(nang)(nang)(nang)今年執(zhi)行廣東聯盟+北京集采,單盒收(shou)入下降21%,單盒利(li)潤(run)(run)(run)維持不變(bian)。目(mu)前烏靈(ling)系列(lie)收(shou)入
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佐力藥業
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聽風的韭菜
一路向北
2024-01-03 11:04:18
【招(zhao)商電新】戶儲行業更新20240103
1、11月(yue)(yue)(yue)(yue)逆變器出口(kou)(kou)金額5.6億美元,環比(bi)提升1%,自2023年(nian)6月(yue)(yue)(yue)(yue)以來首次轉增(zeng)(zeng),11月(yue)(yue)(yue)(yue)逆變器出口(kou)(kou)達380萬臺,環比(bi)提升22%,增(zeng)(zeng)長快于出口(kou)(kou)金額,判斷可能與(yu)廠家年(nian)底降價去庫有關(guan) 2、03開始(shi),受(shou)到歐洲戶(hu)儲(chu)需求(qiu)牛尾效應影響(xiang)(xiang),行(xing)業(ye)渠(qu)道庫存(cun)問題開始(shi)顯現(xian),10月(yue)(yue)(yue)(yue)逆變器出口(kou)(kou)金額及臺數(shu)均創年(nian)內最低單(dan)月(yue)(yue)(yue)(yue)數(shu)據。11月(yue)(yue)(yue)(yue)的數(shu)據增(zeng)(zeng)長有10月(yue)(yue)(yue)(yue)低基數(shu)影響(xiang)(xiang):同時(shi),結(jie)合部分(fen)戶(hu)儲(chu)企業(ye)反饋,經歷了(le)近半(ban)年(nian)的行(xing)業(ye)性(xing)去庫,單(dan)季度(du)出貨(huo)量或以基本見底。此外,受(shou)到紅(hong)海沖突影響(xiang)(xiang),中國對(dui)歐出口(kou)(kou)貨(huo)運(yun)若繞行(xing)好(hao)望角將額外增(zeng)(zeng)加7-10天航行(xing)時(shi)間,到貨(huo)周
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陽光電源
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聽(ting)風的韭菜(cai)
一路向北
2024-01-03 10:11:19
【招商(shang)傳媒】AR眼(yan)鏡更(geng)新(xin)
我們(men)這兩天把MR體驗(yan)的視(shi)(shi)頻重(zhong)新做了(le)梳理(li)以(yi)及把MR的每一個流程做了(le)重(zhong)溫,力圖找到未(wei)發掘的投資(zi)機會(hui),我們(men)梳理(li)了(le)幾次后,突然發現(xian)大(da)家忽視(shi)(shi)了(le)一個很重(zhong)要(yao)的點,就是(shi)無論MR還是(shi)AR,由于要(yao)適配(pei)眼(yan)球跟蹤,那(nei)么近視(shi)(shi)鏡(jing)(jing)(jing)片(pian)??成(cheng)了(le)剛需(xu)中的剛需(xu),絕不可繞過(guo),而同時適配(pei)眼(yan)鏡(jing)(jing)(jing)鏡(jing)(jing)(jing)片(pian)需(xu)要(yao)驗(yan)光等(deng)很多(duo)專業工(gong)種(zhong),蘋(pin)果(guo)和(he)國內的MR,AR廠商無法繞過(guo)眼(yan)鏡(jing)(jing)(jing)廠商自己干,那(nei)么對(dui)于眼(yan)鏡(jing)(jing)(jing)廠商來(lai)說(shuo),如果(guo)未(wei)來(lai)MR和(he)AR大(da)賣(mai),對(dui)于眼(yan)鏡(jing)(jing)(jing)廠商來(lai)說(shuo)是(shi)一塊非(fei)常大(da)的增量(liang),而且(qie)(qie)更為重(zhong)要(yao)的是(shi),MR和(he)AR的鏡(jing)(jing)(jing)片(pian)需(xu)求完全(quan)不會(hui)沖擊(ji)和(he)替代原有(you)的眼(yan)鏡(jing)(jing)(jing)需(xu)求,且(qie)(qie)如果(guo)未(wei)來(lai)大(da)規模長
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博士眼鏡
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聽風的韭菜
一路向北
2024-01-02 09:07:32
國君策(ce)略方奕20240102 周論: 超跌反彈(dan)后,仍是震(zhen)蕩
各位投資者朋友,新(xin)年快樂,早上好!進(jin)一步溝通我(wo)(wo)們的(de)看(kan)法(fa) 12月我(wo)(wo)們觀(guan)點以謹慎為主,但(dan)在12月21號市場低點我(wo)(wo)們鮮明預(yu)判“超(chao)跌反(fan)(fan)彈(dan)行情會出現”,年前兩周權重股(gu)集中出現反(fan)(fan)彈(dan)。在市場討論春季(ji)躁動(dong)(dong)和指數進(jin)攻之際,我(wo)(wo)們的(de)看(kan)法(fa): 1、超(chao)跌反(fan)(fan)彈(dan)不(bu)是(shi)反(fan)(fan)轉(zhuan),指數高度有(you)(you)限,預(yu)計高點在1-2周會出現。交(jiao)易(yi)因素推(tui)動(dong)(dong)市場超(chao)跌反(fan)(fan)彈(dan),但(dan)政策(ce)和基本面預(yu)期(qi)看(kan)不(bu)到上修動(dong)(dong)力。 2、A股(gu)大盤預(yu)期(qi)交(jiao)換(huan)不(bu)順暢,春季(ji)躁動(dong)(dong)動(dong)(dong)力不(bu)足(zu),如有(you)(you)春季(ji)躁動(dong)(dong)行情,更可(ke)能出現在籌碼交(jiao)換(huan)順暢的(de)北交(jiao)所。 3、對于A股(gu)投資者,大盤價值(高股(gu)息) 與(yu)中盤成長(醫藥/
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寧德時代
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2023-12-29 19:06:09
【轉載】凌云股份更(geng)新
1.公(gong)司(si)(si)(si)是國資(zi)委(wei)旗下(xia)老牌汽車零部(bu)件公(gong)司(si)(si)(si),客(ke)戶(hu)包含大部(bu)分國內知(zhi)名車企(qi)+T,目前也(ye)有墨西(xi)哥工(gong)廠服(fu)務北(bei)美客(ke)戶(hu) 2.公(gong)司(si)(si)(si)主業(ye)今(jin)年13×,明年10×,國企(qi)相對(dui)利潤穩定,安全邊際較高,公(gong)司(si)(si)(si)此(ci)前并未涉及機(ji)器(qi)人,華為(wei)汽車等概(gai)念,因為(wei)估值水平也(ye)屬于低位(wei)(wei) 3.今(jin)天和公(gong)司(si)(si)(si)文字(zi)核實,公(gong)司(si)(si)(si)確實為(wei)工(gong)信部(bu)揭榜(bang)掛帥的(de)牽頭單位(wei)(wei),主要(yao)開發關(guan)節,手指,腳底力傳感器(qi),與(yu)中國科(ke)學院合(he)肥材料所(suo),中兵集團聯(lian)合(he),從(cong)技術(shu)原理上看,軍工(gong)企(qi)業(ye)做傳感器(qi)有一(yi)定優勢(shi),這個此(ci)前東華,芯(xin)動也(ye)有過(guo)類(lei)似邏輯(ji)。此(ci)外北(bei)京政府昨(zuo)天也(ye)公(gong)布了準備設立100億機(ji)器(qi)人基金 4
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凌云股份
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聽(ting)風的(de)韭菜
一路向北
2023-12-28 14:37:54
【轉載】對光伏(fu)反彈的看(kan)法
今(jin)天新能源板塊整體漲幅大(da),研(yan)究員(yuan)認為交易(yi)層(ceng)面(mian)的因(yin)素(su)占主導,基(ji)本(ben)(ben)面(mian)層(ceng)面(mian)還是維持(chi)之(zhi)(zhi)前(qian)的判斷,戶儲(chu)的基(ji)本(ben)(ben)面(mian)開始(shi)陸續(xu)(xu)出現邊際修復,但光伏(fu)產業(ye)鏈明年一(yi)季(ji)度(du)(du)一(yi)定是盈利(li)和業(ye)績繼(ji)續(xu)(xu)環比(bi)向下。 基(ji)本(ben)(ben)面(mian)情(qing)況(kuang):戶儲(chu)情(qing)況(kuang)之(zhi)(zhi)前(qian)已經做多(duo)次更(geng)新,不多(duo)做整述。光伏(fu)方面(mian),進入(ru)四(si)季(ji)度(du)(du)行(xing)業(ye)排產下行(xing),各(ge)(ge)(ge)個環節價格(ge)繼(ji)續(xu)(xu)下跌,目(mu)前(qian)按實時價格(ge)計算各(ge)(ge)(ge)環節基(ji)本(ben)(ben)都不盈利(li)。展(zhan)望一(yi)季(ji)度(du)(du)是傳統淡季(ji),目(mu)前(qian)了解(jie)到(dao)的各(ge)(ge)(ge)家組(zu)件廠(chang)的訂單并不飽(bao)滿,*因(yin)此價格(ge)盈利(li)可以確(que)定一(yi)季(ji)度(du)(du)繼(ji)續(xu)(xu)向下。目(mu)前(qian)預期至少3月(yue)中(zhong)下旬(xun)才(cai)能看到(dao)行(xing)業(ye)基(ji)本(ben)(ben)面(mian)觸底(di)* 資金層(ceng)面(mian):目(mu)前(qian)了解(jie)到(dao)今(jin)天的行(xing)情(qing)可
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陽光電源
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2023-12-27 22:34:39
【國盛(sheng)軍(jun)工】智能汽車、智能手(shou)機齊(qi)發力(li),衛(wei)星應用C端產品市場(chang)快速打開
智(zhi)能C端產(chan)(chan)品密(mi)集發(fa)布: 1、12.27:榮耀(yao)旗艦(jian)手(shou)機產(chan)(chan)品經理李坤(kun)在微博(bo)表示,榮耀(yao)的(de)"鴻燕(yan)計劃(hua)"在衛(wei)(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)專用天線(xian)技術、硬(ying)件小型(xing)化功耗優化方面取得多項成果(guo),摸索出(chu)了技術框架到應用落地的(de)全(quan)流程,希望其他廠商跟(gen)進快速(su)落地衛(wei)(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)通(tong)(tong)信(xin)(xin)手(shou)機方案。 2、12.27:吉(ji)(ji)(ji)利(li)未(wei)來出(chu)行星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)座第二軌衛(wei)(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)正式出(chu)征,吉(ji)(ji)(ji)利(li)宣布2024年初發(fa)射包含"吉(ji)(ji)(ji)利(li)銀河號"衛(wei)(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)在內的(de)11顆(ke)衛(wei)(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing),助力吉(ji)(ji)(ji)利(li)"天地一體化”生態再升級,吉(ji)(ji)(ji)利(li)銀河E8也將成為率先(xian)搭載(zai)吉(ji)(ji)(ji)利(li)自(zi)研衛(wei)(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)通(tong)(tong)信(xin)(xin)技術的(de)車型(xing), 3、12.27:極氛(fen)007上市,支持衛(wei)(wei)星(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)直連車機發(fa)送短消息功能
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盟升電子
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聽風的韭菜
一路向北
2023-12-27 11:15:42
【天風通(tong)信】2024年AI景(jing)氣賽道精選方(fang)向和標的
1、景氣(qi)賽道(dao)基本(ben)盤配置:中長期景氣(qi)趨(qu)勢強(qiang)、變(bian)化(hua)催化(hua)多、短(duan)期2304和(he)(he)(he)2401業績釋放能力強(qiang),強(qiang)化(hua)勝(sheng)率(lv)優先把握確定(ding)性和(he)(he)(he)安全邊際,核心看好[旭(xu)創]、[滬電]、[天孚] 和(he)(he)(he)[新(xin)易(yi)盛(sheng)]、[源杰科(ke)(ke)技(ji)(ji)]等 2、彈性和(he)(he)(he)新(xin)技(ji)(ji)術(shu):1)超(chao)跌個(ge)股[鼎(ding)通科(ke)(ke)技(ji)(ji)],cage產品真正受益800G以及1.6T,近1個(ge)月(yue)安費諾112G產前期解禁和(he)(he)(he)減持壓(ya)力已消(xiao)化(hua);2) 看好AI方向(xiang)的新(xin)技(ji)(ji)術(shu)硅光、液(ye)冷以及各種新(xin)AI終(zhong)端,關(guan)品下(xia)(xia)單明顯起量,注(zhu)[羅(luo)博特科(ke)(ke)]、[博創科(ke)(ke)技(ji)(ji)]、[英維克(ke)] 等 3、算力服務、優化(hua)和(he)(he)(he)調(diao)度:1) 【潤建(jian)股份】,下(xia)(xia)游
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中際旭創
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2023-12-25 17:42:14
【充電樁跟蹤】蔚來發布(bu)全液冷快充樁,明年或將成為(wei)液冷樁放量(liang)元(yuan)年#中信建投新能源
事件(jian):蔚(yu)來NIO DAY發布(bu)全(quan)液冷(leng)(leng)快充(chong)樁(zhuang),峰值功率(lv)640kw、最(zui)大輸出電(dian)流(liu)754A、最(zui)大輸出電(dian)壓(ya)1000V.液冷(leng)(leng)充(chong)電(dian)槍(qiang)線重量2.4kg,可智能實時分(fen)配站內(nei)充(chong)電(dian)功率(lv)。此前10月華為發布(bu)的全(quan)液冷(leng)(leng)樁(zhuang)參數為最(zui)大輸出功率(lv)600kW,最(zui)大電(dian)流(liu)600A、電(dian)壓(ya)1000V。 分(fen)析: #預計蔚(yu)來液冷(leng)(leng)樁(zhuang)也將采用充(chong)電(dian)堆模式(shi),類似華為一拖(tuo)6-12模式(shi),靈活分(fen)配直流(liu)輸出功率(lv),實現充(chong)電(dian)共享提高(gao)資源利(li)用率(lv)和(he)終(zhong)端翻(fan)臺率(lv) #全(quan)液冷(leng)(leng)超充(chong)樁(zhuang)優勢(shi): 1)液冷(leng)(leng)模塊防護能力(li)強,壽(shou)命大幅提升:風冷(leng)(leng)模式(shi)下外部(bu)沙塵、水汽(qi)會進到內(nei)部(bu),導(dao)致絕緣減弱和(he)
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永貴電器
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2023-12-25 08:53:26
【招商(shang)傳媒(mei)】游戲監管點(dian)評
(我(wo)(wo)們(men)(men)認為游戲監管的初衷還是(shi)為了游戲行業(ye)繁(fan)榮和規范,市場沒必要(yao)過(guo)分解讀,特別是(shi)MR和AI方向,存在錯(cuo)殺,我(wo)(wo)們(men)(men)近期首(shou)推(tui)【盛天網絡】【昆侖萬維】【寶(bao)通科(ke)技】【中文傳媒(mei)】【絲路視覺】【億(yi)道信(xin)息(xi)】【恒信(xin)東方】【神州泰(tai)岳】【湯姆貓】等(deng))我(wo)(wo)們(men)(men)繼續旗幟(zhi)鮮明的推(tui)薦傳媒(mei)板塊(kuai),要(yao)把握調整時(shi)(shi)機,AI應(ying)用,MR,數據要(yao)素(su)三股科(ke)技浪潮疊(die)加,傳媒(mei)板塊(kuai)有望(wang)迎來最好的時(shi)(shi)光(guang),調整就是(shi)機會!我(wo)(wo)們(men)(men)看好傳媒(mei)板塊(kuai)的具體(ti)邏(luo)輯如下: 1 AI應(ying)用,MR,數據要(yao)素(su)三股科(ke)技浪潮疊(die)加,傳媒(mei)迎來布局的最佳(jia)時(shi)(shi)刻。我(wo)(wo)們(men)(men)看到(dao),CHATGPT毫(hao)無疑問給整個
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昆侖萬維
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聽風的韭菜
一路向北
2023-12-24 21:30:30
【天風醫藥】華納藥廠:主營業務穩健增長,布局研(yan)發(fa)珍稀藥材(cai)人工替代品(pin)
主(zhu)營(ying)(ying)業務穩(wen)健增長,重點關注(zhu)增量(liang)品種(zhong) 2023Q1-3公司(si)收(shou)(shou)入(ru)(ru)10.56億元(同比+13.89%) ,歸(gui)母凈(jing)利潤1.58億元(同比+27.49%) ,公司(si)主(zhu)營(ying)(ying)業務以制劑、原料藥及(ji)中(zhong)間(jian)體為主(zhu),前三季度(du)收(shou)(shou)入(ru)(ru)及(ji)占總營(ying)(ying)收(shou)(shou)比重分別(bie)為8.11(76.78%) 、2.20億元(20.80%) 經營(ying)(ying)業績穩(wen)健增長,產品豐富,在多人治療領(ling)域形成產品集(ji)群:截至2023年H1,公司(si)已取(qu)得化(hua)藥注(zhu)冊批件43 個、中(zhong)藥制劑注(zhu)冊批件 19 個,以消化(hua)、呼吸、抗感染(ran)等重點治療領(ling)域為主(zhu)。存量(liang)品種(zhong)經營(ying)(ying)穩(wen)健,如吸入(ru)(ru)用乙(yi)疏(shu)半胱氨酸溶液、蒙
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華納藥廠
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聽(ting)風的(de)韭菜
一路向北
2023-12-22 12:44:22
【民生軍工(gong)】重申看(kan)好導彈產業鏈(lian)投資機會
??軍(jun)工(gong)(gong)經過一年的調(diao)整,在23年末(mo)迎(ying)來轉機。我(wo)們建議重點(dian)關注(zhu)導彈(dan)(dan)產業鏈的投資機會,導彈(dan)(dan):1)技術先進,具備上量條件,是精確打擊和非(fei)對稱(cheng)作戰的核心裝(zhuang)備;2)耗材屬(shu)性(xing)強,庫存(cun)短缺(que)及(ji)訓練演習消耗大,廣(guang)泛列裝(zhuang)陸海(hai)空天多軍(jun)兵種(zhong)。 重點(dian)關注(zhu):菲利華(hua)、北方(fang)(fang)導航(hang)(hang)、長(chang)盈通、新雷能、智明(ming)達、國博電(dian)子(zi)、國科軍(jun)工(gong)(gong)、理(li)工(gong)(gong)導航(hang)(hang)、盟(meng)升電(dian)子(zi),航(hang)(hang)天電(dian)器等(deng)。 ------------------------------ ??菲利華(hua):軍(jun)用材料(liao)龍(long)頭(tou);業務覆蓋導彈(dan)(dan)、半導體(ti)和光(guang)伏;競爭格局好(hao)資產稀(xi)缺(que);最近錯(cuo)殺,反彈(dan)(dan)有(you)力; ??北方(fang)(fang)導航(hang)(hang):遠
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北方導航
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聽風的韭菜
一路向北
2023-12-19 19:43:58
【民生電(dian)子(zi)】Vision Pro行情持續擴散,堅(jian)定看(kan)好供應鏈(lian)機(ji)遇(yu)
·VP預計(ji)將于24年(nian)1月(yue)發(fa)布,持(chi)續點燃市場(chang)熱情,我(wo)們前期多篇系(xi)列報告持(chi)續推薦MR供應(ying)鏈,持(chi)續發(fa)聲(sheng)看好MR遠期成長(chang),并測算供應(ying)鏈彈性(xing)供市場(chang)參考 現仍(reng)堅定看好VP設備/零部件供應(ying)鏈及micro oled國產供應(ying)鏈,重(zhong)述觀點如下: 根據彭博社,Vision Pro將于24年(nian)1月(yue)開啟銷售(shou)。 一(yi)中(zhong)期銷量(liang),預計(ji)百(bai)萬。第(di)一(yi)代(dai)AVP會吸引(yin)蘋果忠實用戶,開發(fa)者(zhe)早期搶購是必然 。長(chang)期展望對標PC,遠期千萬,乃至于億級銷量(liang)。 新(xin)品放量(liang)先買(mai)鏟子股,重(zhong)點關注#杰普特、智(zhi)立方(fang)、深科達,同時關注,放量(liang)后(hou)業績彈性(xing)最(zui)大(da)#長(chang)盈精密(mi)
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易天股份
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聽風(feng)的(de)韭菜
一路向北
2023-12-18 10:59:58
【東吳商社】福(fu)瑞達-重(zhong)組膠原(yuan)蛋白(bai)技術峰會實錄(lu)
【東吳商社】福瑞達-重組膠(jiao)原(yuan)蛋白技術峰(feng)會實錄
【東吳商社】福瑞達-重組膠原蛋白技術峰會實錄
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福瑞達
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2023-12-18 09:11:55
【招商傳媒】騰訊攜大DAU派(pai)對游戲(xi)《元(yuan)夢(meng)之星(xing)》強勢沖榜
【招商(shang)傳(chuan)媒】騰(teng)(teng)訊攜大DAU派對(dui)游戲(xi)(xi)(xi)《元(yuan)夢之星(xing)(xing)》強勢沖(chong)榜(bang)(bang),上(shang)線兩日總榜(bang)(bang)(免(mian)費)第(di)一(yi)。 事件:12月15日,騰(teng)(teng)訊自(zi)主研(yan)發的《元(yuan)夢之星(xing)(xing)》已正式開啟公測,該游戲(xi)(xi)(xi)為一(yi)款(kuan)合家歡派對(dui)游戲(xi)(xi)(xi),以卡通風格和同行(xing)襯托為特色,主打輕(qing)松風格的派對(dui)解壓(ya)類游戲(xi)(xi)(xi),該游戲(xi)(xi)(xi)兼具(ju)闖關、槍戰、亂斗、解謎、狼人殺等玩(wan)法,并(bing)積極打造玩(wan)家元(yuan)宇宙互動生(sheng)態。游戲(xi)(xi)(xi)第(di)一(yi)日便火熱玩(wan)家圈(quan),據(ju)七麥(mai)數據(ju)和極光數據(ju)第(di)三(san)方平(ping)臺(tai)跟蹤顯示,《元(yuan)夢之星(xing)(xing)》上(shang)線第(di)一(yi)日DAU超670萬,并(bing)在游戲(xi)(xi)(xi)暢(chang)銷榜(bang)(bang)排名2-3,總榜(bang)(bang)及游戲(xi)(xi)(xi)免(mian)費榜(bang)(bang)排名均第(di)1。 1、騰(teng)(teng)訊帶領巨(ju)星(xing)(xing)團(tuan)隊進(jin)軍優質賽
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騰訊控股
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2023-12-15 18:55:58
【轉載】當前位(wei)置可重視佐力藥(yao)業
今(jin)(jin)年收入(ru)約20億(YOY+10%),歸母凈利(li)(li)潤約3.8億(YOY+40%),23年PE20X。不考慮明(ming)年百令膠(jiao)囊獲批上市和配(pei)方顆粒的(de)加速(su)放量(liang),2024年預計收入(ru)增速(su)18%,利(li)(li)潤增速(su)28%(接近5億),對(dui)應(ying)24年PE15X,估值絕對(dui)低位! 1? 23Q4業(ye)績明(ming)確向好。Q3院(yuan)內政策收緊影(ying)響已過,烏靈(ling)系列(烏靈(ling)膠(jiao)囊+靈(ling)澤片)Q4已恢復23H1的(de)終(zhong)端銷售和出貨速(su)度(du)。 2? 烏靈(ling)膠(jiao)囊集采擴面,加速(su)放量(liang),利(li)(li)潤增速(su)無(wu)虞!烏靈(ling)膠(jiao)囊今(jin)(jin)年執行(xing)廣東聯(lian)盟(meng)+北京集采,單盒收入(ru)下降(jiang)21%,單盒利(li)(li)潤維持不變。目前烏靈(ling)系列收入(ru)
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佐力藥業
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2024-01-03 11:04:18
【招商(shang)電(dian)新】戶儲行業更新20240103
1、11月(yue)逆變器(qi)出口(kou)金(jin)額(e)5.6億美元,環(huan)(huan)比提升1%,自(zi)2023年(nian)(nian)6月(yue)以來首次轉(zhuan)增(zeng),11月(yue)逆變器(qi)出口(kou)達380萬臺(tai),環(huan)(huan)比提升22%,增(zeng)長(chang)快于出口(kou)金(jin)額(e),判斷可能與(yu)廠家年(nian)(nian)底降價(jia)去(qu)庫(ku)有關(guan) 2、03開(kai)始(shi)(shi),受到(dao)歐洲戶儲(chu)需求牛尾效應影響,行(xing)業渠道庫(ku)存問題開(kai)始(shi)(shi)顯現,10月(yue)逆變器(qi)出口(kou)金(jin)額(e)及(ji)臺(tai)數(shu)均創年(nian)(nian)內最低單(dan)月(yue)數(shu)據。11月(yue)的數(shu)據增(zeng)長(chang)有10月(yue)低基(ji)數(shu)影響:同時,結合部分(fen)戶儲(chu)企業反饋(kui),經歷了(le)近半(ban)年(nian)(nian)的行(xing)業性去(qu)庫(ku),單(dan)季度(du)出貨量或(huo)以基(ji)本見(jian)底。此(ci)外,受到(dao)紅海沖(chong)突影響,中國對歐出口(kou)貨運若繞行(xing)好望(wang)角將額(e)外增(zeng)加7-10天航(hang)行(xing)時間,到(dao)貨周
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陽光電源
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聽風的韭菜
一路向北
2024-01-03 10:11:19
【招商傳媒】AR眼鏡(jing)更新
我(wo)們這兩(liang)天把MR體(ti)驗的(de)(de)視(shi)頻(pin)重新做了(le)梳(shu)理以及把MR的(de)(de)每一個流程做了(le)重溫,力(li)圖找到未發掘的(de)(de)投資機(ji)會,我(wo)們梳(shu)理了(le)幾(ji)次后,突(tu)然(ran)發現大(da)家忽(hu)視(shi)了(le)一個很重要(yao)的(de)(de)點,就是(shi)無(wu)論(lun)MR還(huan)是(shi)AR,由于要(yao)適(shi)(shi)配眼球跟蹤,那(nei)么近視(shi)鏡(jing)片??成了(le)剛(gang)需(xu)中的(de)(de)剛(gang)需(xu),絕不可繞(rao)(rao)過,而同時適(shi)(shi)配眼鏡(jing)鏡(jing)片需(xu)要(yao)驗光(guang)等很多專業工種(zhong),蘋果和(he)國內的(de)(de)MR,AR廠(chang)(chang)商(shang)無(wu)法繞(rao)(rao)過眼鏡(jing)廠(chang)(chang)商(shang)自己干,那(nei)么對(dui)于眼鏡(jing)廠(chang)(chang)商(shang)來說(shuo),如(ru)果未來MR和(he)AR大(da)賣,對(dui)于眼鏡(jing)廠(chang)(chang)商(shang)來說(shuo)是(shi)一塊非常(chang)大(da)的(de)(de)增量,而且更為(wei)重要(yao)的(de)(de)是(shi),MR和(he)AR的(de)(de)鏡(jing)片需(xu)求(qiu)完全不會沖(chong)擊和(he)替代原有的(de)(de)眼鏡(jing)需(xu)求(qiu),且如(ru)果未來大(da)規模長
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博士眼鏡
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2024-01-02 09:07:32
國君策略(lve)方(fang)奕20240102 周(zhou)論: 超跌(die)反彈后,仍是(shi)震蕩
各位投(tou)資者(zhe)朋友,新(xin)年快(kuai)樂,早上好!進一步溝通我(wo)們的看法 12月(yue)(yue)我(wo)們觀點以謹慎為主,但在(zai)12月(yue)(yue)21號(hao)市(shi)場低點我(wo)們鮮明預(yu)判“超跌反彈行情(qing)會出(chu)現(xian)”,年前兩周權(quan)重(zhong)股(gu)集中(zhong)出(chu)現(xian)反彈。在(zai)市(shi)場討論春季躁(zao)動(dong)(dong)和(he)指數進攻之際,我(wo)們的看法: 1、超跌反彈不(bu)是反轉,指數高度有限(xian),預(yu)計高點在(zai)1-2周會出(chu)現(xian)。交易因素推動(dong)(dong)市(shi)場超跌反彈,但政策和(he)基(ji)本面預(yu)期(qi)看不(bu)到上修動(dong)(dong)力。 2、A股(gu)大盤(pan)(pan)預(yu)期(qi)交換(huan)不(bu)順暢,春季躁(zao)動(dong)(dong)動(dong)(dong)力不(bu)足,如有春季躁(zao)動(dong)(dong)行情(qing),更可能出(chu)現(xian)在(zai)籌碼(ma)交換(huan)順暢的北交所(suo)。 3、對于A股(gu)投(tou)資者(zhe),大盤(pan)(pan)價值(高股(gu)息(xi)) 與中(zhong)盤(pan)(pan)成長(醫藥/
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寧德時代
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聽風的韭菜
一路向北
2023-12-29 19:06:09
【轉載】凌云股份(fen)更新
1.公(gong)(gong)司(si)(si)是國資委旗下老(lao)牌(pai)汽車零部(bu)件公(gong)(gong)司(si)(si),客(ke)戶包含大部(bu)分(fen)國內知(zhi)名(ming)車企(qi)+T,目前也有墨(mo)西哥工廠服務北美客(ke)戶 2.公(gong)(gong)司(si)(si)主業(ye)今(jin)年13×,明年10×,國企(qi)相對利(li)潤穩定,安(an)全邊際較高,公(gong)(gong)司(si)(si)此(ci)前并未涉(she)及機器(qi)人,華(hua)(hua)為(wei)汽車等概(gai)念,因(yin)為(wei)估值水平(ping)也屬于低位(wei) 3.今(jin)天和(he)公(gong)(gong)司(si)(si)文(wen)字核實,公(gong)(gong)司(si)(si)確實為(wei)工信部(bu)揭榜掛帥的牽頭單位(wei),主要開(kai)發(fa)關節,手指,腳底力(li)傳感器(qi),與中國科學院合(he)肥材料所,中兵集團聯(lian)合(he),從技術原(yuan)理上看,軍工企(qi)業(ye)做傳感器(qi)有一定優(you)勢,這(zhe)個此(ci)前東(dong)華(hua)(hua),芯動也有過類似(si)邏輯。此(ci)外北京政府昨天也公(gong)(gong)布了準備設立100億機器(qi)人基金 4
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凌云股份
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聽(ting)風的韭(jiu)菜
一路向北
2023-12-28 14:37:54
【轉載】對光伏(fu)反彈(dan)的看法
今(jin)天新能源板塊整(zheng)(zheng)體(ti)漲幅大(da),研究員認(ren)為(wei)交易層面(mian)(mian)(mian)的(de)(de)(de)因(yin)素占(zhan)主導(dao),基(ji)本(ben)面(mian)(mian)(mian)層面(mian)(mian)(mian)還是(shi)維持之前(qian)(qian)的(de)(de)(de)判(pan)斷,戶儲的(de)(de)(de)基(ji)本(ben)面(mian)(mian)(mian)開始(shi)陸(lu)續(xu)出現邊(bian)際修復,但(dan)光伏產(chan)業(ye)鏈(lian)明年一季度一定是(shi)盈(ying)(ying)利和業(ye)績(ji)繼續(xu)環(huan)比(bi)向下(xia)。 基(ji)本(ben)面(mian)(mian)(mian)情(qing)況:戶儲情(qing)況之前(qian)(qian)已經(jing)做多(duo)次(ci)更新,不多(duo)做整(zheng)(zheng)述。光伏方面(mian)(mian)(mian),進(jin)入四季度行業(ye)排產(chan)下(xia)行,各個環(huan)節(jie)價格(ge)繼續(xu)下(xia)跌,目前(qian)(qian)按實時價格(ge)計(ji)算各環(huan)節(jie)基(ji)本(ben)都不盈(ying)(ying)利。展望一季度是(shi)傳統(tong)淡季,目前(qian)(qian)了解到(dao)(dao)的(de)(de)(de)各家組件廠的(de)(de)(de)訂單并不飽滿,*因(yin)此價格(ge)盈(ying)(ying)利可(ke)以確(que)定一季度繼續(xu)向下(xia)。目前(qian)(qian)預(yu)期(qi)至少3月(yue)中(zhong)下(xia)旬才能看到(dao)(dao)行業(ye)基(ji)本(ben)面(mian)(mian)(mian)觸底* 資金層面(mian)(mian)(mian):目前(qian)(qian)了解到(dao)(dao)今(jin)天的(de)(de)(de)行情(qing)可(ke)
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陽光電源
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2023-12-27 22:34:39
【國盛軍(jun)工】智能(neng)汽車、智能(neng)手機齊(qi)發(fa)力,衛星應用(yong)C端產品(pin)市場快(kuai)速(su)打開
智能(neng)C端產(chan)品(pin)密(mi)集發布: 1、12.27:榮耀(yao)旗艦手(shou)機產(chan)品(pin)經(jing)理(li)李坤在(zai)(zai)(zai)微博表示,榮耀(yao)的"鴻燕(yan)計劃"在(zai)(zai)(zai)衛(wei)星(xing)專(zhuan)用天線技(ji)(ji)術、硬(ying)件(jian)小型(xing)化功耗(hao)優化方(fang)(fang)面(mian)取(qu)得多項(xiang)成果,摸索出(chu)了技(ji)(ji)術框架到應用落地(di)的全流程,希望(wang)其他廠商跟進快速落地(di)衛(wei)星(xing)通信(xin)手(shou)機方(fang)(fang)案。 2、12.27:吉(ji)利(li)未來出(chu)行星(xing)座第二軌(gui)衛(wei)星(xing)正式出(chu)征,吉(ji)利(li)宣布2024年初發射包含"吉(ji)利(li)銀河號"衛(wei)星(xing)在(zai)(zai)(zai)內的11顆衛(wei)星(xing),助力吉(ji)利(li)"天地(di)一體化”生態(tai)再升級,吉(ji)利(li)銀河E8也(ye)將成為率先搭(da)載吉(ji)利(li)自研衛(wei)星(xing)通信(xin)技(ji)(ji)術的車(che)型(xing), 3、12.27:極氛007上市(shi),支持(chi)衛(wei)星(xing)直連車(che)機發送短消息(xi)功能(neng)
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盟升電子
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聽風(feng)的(de)韭菜
一路向北
2023-12-27 11:15:42
【天風(feng)通信】2024年AI景(jing)氣賽道精選方向和標(biao)的
1、景(jing)(jing)氣(qi)賽道基本盤配置:中長期(qi)景(jing)(jing)氣(qi)趨勢強、變化(hua)催化(hua)多、短期(qi)2304和(he)(he)2401業績(ji)釋放(fang)能力(li)強,強化(hua)勝率優先把握確定性和(he)(he)安全邊際(ji),核心看(kan)好[旭創]、[滬電]、[天孚] 和(he)(he)[新易盛]、[源杰(jie)科(ke)技(ji)(ji)]等 2、彈性和(he)(he)新技(ji)(ji)術:1)超(chao)跌個股(gu)[鼎通(tong)科(ke)技(ji)(ji)],cage產品(pin)真正(zheng)受益800G以及(ji)1.6T,近1個月(yue)安費諾(nuo)112G產前期(qi)解禁和(he)(he)減(jian)持壓力(li)已消化(hua);2) 看(kan)好AI方向的新技(ji)(ji)術硅(gui)光(guang)、液冷(leng)以及(ji)各種(zhong)新AI終端(duan),關品(pin)下單明(ming)顯起量,注[羅博特科(ke)]、[博創科(ke)技(ji)(ji)]、[英維克] 等 3、算力(li)服務、優化(hua)和(he)(he)調度:1) 【潤建(jian)股(gu)份】,下游(you)
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中際旭創
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聽(ting)風的(de)韭菜
一路向北
2023-12-25 17:42:14
【充(chong)(chong)電樁跟(gen)蹤】蔚來(lai)發布全液冷(leng)快(kuai)充(chong)(chong)樁,明年或將成為液冷(leng)樁放量元(yuan)年#中信建投新能(neng)源
事(shi)件:蔚來(lai)NIO DAY發(fa)布(bu)全(quan)液(ye)(ye)冷快充(chong)(chong)樁(zhuang),峰值功率(lv)(lv)640kw、最大(da)(da)輸出(chu)電流(liu)754A、最大(da)(da)輸出(chu)電壓(ya)1000V.液(ye)(ye)冷充(chong)(chong)電槍線重量2.4kg,可智能實時分(fen)配站內充(chong)(chong)電功率(lv)(lv)。此前10月華為發(fa)布(bu)的全(quan)液(ye)(ye)冷樁(zhuang)參(can)數為最大(da)(da)輸出(chu)功率(lv)(lv)600kW,最大(da)(da)電流(liu)600A、電壓(ya)1000V。 分(fen)析: #預(yu)計蔚來(lai)液(ye)(ye)冷樁(zhuang)也將采用充(chong)(chong)電堆(dui)模式,類似(si)華為一拖(tuo)6-12模式,靈活分(fen)配直流(liu)輸出(chu)功率(lv)(lv),實現充(chong)(chong)電共享(xiang)提(ti)高(gao)資源利(li)用率(lv)(lv)和(he)終端翻(fan)臺率(lv)(lv) #全(quan)液(ye)(ye)冷超(chao)充(chong)(chong)樁(zhuang)優勢: 1)液(ye)(ye)冷模塊防護能力強,壽命大(da)(da)幅提(ti)升:風(feng)冷模式下外部沙塵、水(shui)汽會進(jin)到內部,導致絕緣減弱和(he)
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永貴電器
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聽風的韭菜
一路向北
2023-12-25 08:53:26
【招商傳媒】游(you)戲監(jian)管點評
(我們認(ren)為(wei)游戲監管的初衷(zhong)還是(shi)為(wei)了(le)游戲行業(ye)繁榮和(he)(he)規范,市場沒必要過(guo)分解讀,特別是(shi)MR和(he)(he)AI方(fang)向,存在錯殺,我們近期首推(tui)【盛天網絡】【昆侖萬(wan)維】【寶通(tong)科(ke)(ke)(ke)技(ji)】【中文傳媒(mei)】【絲路(lu)視覺】【億道(dao)信息】【恒信東方(fang)】【神州泰(tai)岳(yue)】【湯姆貓】等)我們繼續旗幟鮮明的推(tui)薦傳媒(mei)板塊,要把握調整(zheng)時機,AI應(ying)用,MR,數據要素三(san)股科(ke)(ke)(ke)技(ji)浪潮疊加,傳媒(mei)板塊有(you)望(wang)迎來最好的時光(guang),調整(zheng)就是(shi)機會!我們看好傳媒(mei)板塊的具體(ti)邏輯如下: 1 AI應(ying)用,MR,數據要素三(san)股科(ke)(ke)(ke)技(ji)浪潮疊加,傳媒(mei)迎來布局(ju)的最佳時刻。我們看到,CHATGPT毫(hao)無疑問給整(zheng)個
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昆侖萬維
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聽風的韭菜
一路向北
2023-12-24 21:30:30
【天(tian)風醫藥】華納藥廠:主營業務穩健增長,布局研(yan)發珍稀藥材(cai)人工替代(dai)品
主營(ying)業(ye)務穩(wen)健(jian)增長,重點(dian)關注增量品(pin)種 2023Q1-3公司收(shou)入10.56億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(同(tong)比+13.89%) ,歸(gui)母凈利(li)潤1.58億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(同(tong)比+27.49%) ,公司主營(ying)業(ye)務以制(zhi)劑、原(yuan)料(liao)藥(yao)(yao)及(ji)中(zhong)間體為(wei)主,前三季度收(shou)入及(ji)占總營(ying)收(shou)比重分別為(wei)8.11(76.78%) 、2.20億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(20.80%) 經(jing)營(ying)業(ye)績(ji)穩(wen)健(jian)增長,產品(pin)豐富,在多人治(zhi)(zhi)療(liao)領域形成(cheng)產品(pin)集群:截至(zhi)2023年H1,公司已取得化(hua)藥(yao)(yao)注冊批件(jian)43 個、中(zhong)藥(yao)(yao)制(zhi)劑注冊批件(jian) 19 個,以消(xiao)化(hua)、呼吸(xi)、抗感染(ran)等(deng)重點(dian)治(zhi)(zhi)療(liao)領域為(wei)主。存量品(pin)種經(jing)營(ying)穩(wen)健(jian),如(ru)吸(xi)入用乙(yi)疏半(ban)胱氨酸溶(rong)液(ye)、蒙(meng)
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華納藥廠
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2023-12-22 12:44:22
【民生軍工】重申(shen)看好導彈產業鏈投資機會
??軍(jun)工經過一年的調整,在23年末(mo)迎來轉機。我們建議重點關(guan)注導彈產業(ye)鏈(lian)的投(tou)資機會,導彈:1)技術先進,具(ju)備(bei)上(shang)量條件,是精確打擊和非(fei)對稱(cheng)作戰的核心裝(zhuang)備(bei);2)耗材屬性(xing)強,庫(ku)存短缺(que)及(ji)訓練演習消(xiao)耗大,廣泛列裝(zhuang)陸海空天多軍(jun)兵種(zhong)。 重點關(guan)注:菲(fei)利華(hua)、北(bei)方(fang)導航(hang)(hang)、長盈通、新雷能、智明達、國博(bo)電子、國科軍(jun)工、理(li)工導航(hang)(hang)、盟升電子,航(hang)(hang)天電器(qi)等(deng)。 ------------------------------ ??菲(fei)利華(hua):軍(jun)用材料(liao)龍頭;業(ye)務覆蓋導彈、半(ban)導體和光伏;競爭(zheng)格局(ju)好資產稀缺(que);最近錯(cuo)殺,反彈有力; ??北(bei)方(fang)導航(hang)(hang):遠
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北方導航
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聽風的(de)韭菜(cai)
一路向北
2023-12-19 19:43:58
【民生電子(zi)】Vision Pro行情持續擴(kuo)散,堅定看好供應(ying)鏈(lian)機遇
·VP預計將(jiang)于(yu)24年1月發布(bu),持(chi)續點燃市場熱情,我們前期多篇系列報告(gao)持(chi)續推薦MR供(gong)應(ying)鏈,持(chi)續發聲看(kan)好MR遠期成長,并(bing)測算供(gong)應(ying)鏈彈性供(gong)市場參考 現仍堅(jian)定(ding)看(kan)好VP設(she)備/零部(bu)件供(gong)應(ying)鏈及(ji)micro oled國產(chan)供(gong)應(ying)鏈,重(zhong)(zhong)述觀點如下(xia): 根據彭博社(she),Vision Pro將(jiang)于(yu)24年1月開(kai)啟銷(xiao)售。 一中(zhong)期銷(xiao)量,預計百萬。第一代AVP會吸(xi)引(yin)蘋果忠實用戶,開(kai)發者(zhe)早(zao)期搶購是必然 。長期展望(wang)對標PC,遠期千萬,乃至(zhi)于(yu)億級銷(xiao)量。 新品放(fang)量先買鏟子股,重(zhong)(zhong)點關(guan)注#杰(jie)普(pu)特、智立方、深科達,同時關(guan)注,放(fang)量后業績(ji)彈性最大#長盈精密
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易天股份
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聽風的韭菜
一路向北
2023-12-18 10:59:58
【東吳商社】福瑞(rui)達-重(zhong)組膠(jiao)原蛋白技術峰會實錄
【東吳商社】福(fu)瑞(rui)達(da)-重組膠(jiao)原蛋白技術峰會(hui)實錄
【東吳商社】福瑞達-重組膠原蛋白技術峰會實錄
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福瑞達
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聽風的韭菜
一路向北
2023-12-18 09:11:55
【招商傳媒(mei)】騰(teng)訊攜大DAU派(pai)對(dui)游戲《元夢之(zhi)星》強勢沖榜
【招商傳媒(mei)】騰(teng)訊(xun)攜(xie)大DAU派對游(you)戲(xi)(xi)《元(yuan)夢(meng)之星(xing)》強(qiang)勢沖榜(bang),上線兩日總(zong)榜(bang)(免費)第一(yi)。 事件:12月15日,騰(teng)訊(xun)自(zi)主研(yan)發的《元(yuan)夢(meng)之星(xing)》已正式(shi)開啟公測,該游(you)戲(xi)(xi)為一(yi)款合家歡派對游(you)戲(xi)(xi),以卡通風(feng)格(ge)和同行襯托為特色,主打輕(qing)松(song)風(feng)格(ge)的派對解壓類游(you)戲(xi)(xi),該游(you)戲(xi)(xi)兼具闖關、槍戰、亂斗(dou)、解謎、狼人殺等玩(wan)法,并(bing)積極打造玩(wan)家元(yuan)宇(yu)宙(zhou)互動(dong)生(sheng)態。游(you)戲(xi)(xi)第一(yi)日便(bian)火熱玩(wan)家圈,據七(qi)麥數據和極光(guang)數據第三方平臺跟蹤顯示,《元(yuan)夢(meng)之星(xing)》上線第一(yi)日DAU超670萬,并(bing)在游(you)戲(xi)(xi)暢銷(xiao)榜(bang)排名(ming)(ming)2-3,總(zong)榜(bang)及游(you)戲(xi)(xi)免費榜(bang)排名(ming)(ming)均(jun)第1。 1、騰(teng)訊(xun)帶領巨星(xing)團隊進軍(jun)優質賽
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騰訊控股
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2023-12-15 18:55:58
【轉載】當前位置可重視佐力藥業
今年收入(ru)約(yue)20億(YOY+10%),歸母凈利(li)潤約(yue)3.8億(YOY+40%),23年PE20X。不(bu)考慮明年百令膠囊獲批上市和配方顆粒(li)的加速(su)放量,2024年預計收入(ru)增(zeng)速(su)18%,利(li)潤增(zeng)速(su)28%(接近5億),對應24年PE15X,估值絕(jue)對低位! 1? 23Q4業績(ji)明確向好。Q3院內政策收緊(jin)影響(xiang)已過,烏靈(ling)(ling)系(xi)列(lie)(烏靈(ling)(ling)膠囊+靈(ling)(ling)澤(ze)片)Q4已恢復23H1的終端銷售和出(chu)貨速(su)度。 2? 烏靈(ling)(ling)膠囊集采擴面,加速(su)放量,利(li)潤增(zeng)速(su)無(wu)虞(yu)!烏靈(ling)(ling)膠囊今年執行廣東聯盟+北京(jing)集采,單盒收入(ru)下降21%,單盒利(li)潤維(wei)持不(bu)變。目(mu)前烏靈(ling)(ling)系(xi)列(lie)收入(ru)
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佐力藥業
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聽風的韭菜
一路向北
2024-01-03 11:04:18
【招商(shang)電新】戶儲行業更新20240103
1、11月(yue)(yue)逆變(bian)(bian)器出(chu)口(kou)(kou)金(jin)額(e)(e)5.6億美元,環比(bi)(bi)提升1%,自(zi)2023年(nian)(nian)6月(yue)(yue)以(yi)來(lai)首次轉增(zeng),11月(yue)(yue)逆變(bian)(bian)器出(chu)口(kou)(kou)達380萬臺,環比(bi)(bi)提升22%,增(zeng)長(chang)快于出(chu)口(kou)(kou)金(jin)額(e)(e),判斷可能與廠家年(nian)(nian)底降價(jia)去(qu)庫有關(guan) 2、03開始(shi),受到歐洲(zhou)戶儲需(xu)求牛尾效應影(ying)(ying)響,行(xing)業渠道庫存(cun)問題開始(shi)顯現,10月(yue)(yue)逆變(bian)(bian)器出(chu)口(kou)(kou)金(jin)額(e)(e)及(ji)臺數(shu)(shu)均創年(nian)(nian)內最低單月(yue)(yue)數(shu)(shu)據。11月(yue)(yue)的數(shu)(shu)據增(zeng)長(chang)有10月(yue)(yue)低基數(shu)(shu)影(ying)(ying)響:同時,結(jie)合部分戶儲企(qi)業反饋,經(jing)歷了近半年(nian)(nian)的行(xing)業性去(qu)庫,單季(ji)度出(chu)貨量或(huo)以(yi)基本見底。此外,受到紅海沖突影(ying)(ying)響,中國對歐出(chu)口(kou)(kou)貨運(yun)若繞(rao)行(xing)好(hao)望(wang)角(jiao)將額(e)(e)外增(zeng)加7-10天航(hang)行(xing)時間,到貨周
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陽光電源
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2024-01-03 10:11:19
【招商傳媒】AR眼鏡更新
我們這兩天把MR體驗的(de)視頻重新做(zuo)了(le)(le)梳理以及把MR的(de)每(mei)一(yi)個流程(cheng)做(zuo)了(le)(le)重溫(wen),力圖找(zhao)到未(wei)發掘的(de)投資(zi)機會,我們梳理了(le)(le)幾次后,突然(ran)發現大(da)家忽視了(le)(le)一(yi)個很重要(yao)的(de)點,就是(shi)無論(lun)MR還(huan)是(shi)AR,由于(yu)(yu)要(yao)適配(pei)眼球跟蹤,那(nei)(nei)么近(jin)視鏡(jing)(jing)(jing)片(pian)(pian)??成了(le)(le)剛(gang)需(xu)(xu)中(zhong)的(de)剛(gang)需(xu)(xu),絕不(bu)可繞過(guo),而同時適配(pei)眼鏡(jing)(jing)(jing)鏡(jing)(jing)(jing)片(pian)(pian)需(xu)(xu)要(yao)驗光等很多專業工種,蘋果(guo)和(he)國(guo)內的(de)MR,AR廠(chang)商(shang)(shang)無法繞過(guo)眼鏡(jing)(jing)(jing)廠(chang)商(shang)(shang)自己(ji)干,那(nei)(nei)么對于(yu)(yu)眼鏡(jing)(jing)(jing)廠(chang)商(shang)(shang)來(lai)(lai)說,如果(guo)未(wei)來(lai)(lai)MR和(he)AR大(da)賣,對于(yu)(yu)眼鏡(jing)(jing)(jing)廠(chang)商(shang)(shang)來(lai)(lai)說是(shi)一(yi)塊非(fei)常大(da)的(de)增量,而且更為重要(yao)的(de)是(shi),MR和(he)AR的(de)鏡(jing)(jing)(jing)片(pian)(pian)需(xu)(xu)求(qiu)完全(quan)不(bu)會沖擊和(he)替代原有(you)的(de)眼鏡(jing)(jing)(jing)需(xu)(xu)求(qiu),且如果(guo)未(wei)來(lai)(lai)大(da)規模長
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博士眼鏡
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2024-01-02 09:07:32
國(guo)君策略(lve)方奕20240102 周論: 超跌反彈后,仍是震蕩(dang)
各位投資(zi)者朋(peng)友(you),新年(nian)快樂,早上(shang)好!進一步溝(gou)通(tong)我們的(de)看(kan)法 12月我們觀(guan)點(dian)以謹(jin)慎為主,但在(zai)12月21號市(shi)場(chang)低(di)點(dian)我們鮮(xian)明預(yu)判“超(chao)跌(die)反(fan)(fan)彈(dan)行(xing)情會出(chu)現”,年(nian)前兩周權重(zhong)股(gu)集中出(chu)現反(fan)(fan)彈(dan)。在(zai)市(shi)場(chang)討論春季(ji)(ji)躁(zao)動(dong)和指數進攻之(zhi)際,我們的(de)看(kan)法: 1、超(chao)跌(die)反(fan)(fan)彈(dan)不(bu)是反(fan)(fan)轉,指數高(gao)度有(you)限,預(yu)計(ji)高(gao)點(dian)在(zai)1-2周會出(chu)現。交易因素推動(dong)市(shi)場(chang)超(chao)跌(die)反(fan)(fan)彈(dan),但政策和基本面預(yu)期看(kan)不(bu)到(dao)上(shang)修動(dong)力。 2、A股(gu)大盤(pan)預(yu)期交換不(bu)順(shun)暢,春季(ji)(ji)躁(zao)動(dong)動(dong)力不(bu)足,如有(you)春季(ji)(ji)躁(zao)動(dong)行(xing)情,更可能出(chu)現在(zai)籌碼交換順(shun)暢的(de)北(bei)交所(suo)。 3、對于A股(gu)投資(zi)者,大盤(pan)價值(高(gao)股(gu)息) 與(yu)中盤(pan)成長(chang)(醫(yi)藥(yao)/
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寧德時代
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2023-12-29 19:06:09
【轉載】凌云股份更新(xin)
1.公司(si)是國(guo)資(zi)委旗下老牌(pai)汽(qi)(qi)車零部件公司(si),客戶包(bao)含(han)大(da)部分國(guo)內知名車企+T,目(mu)前也(ye)(ye)有(you)墨西哥工(gong)廠服(fu)務北美客戶 2.公司(si)主業今年13×,明年10×,國(guo)企相(xiang)對利潤穩(wen)定,安全邊(bian)際較高,公司(si)此(ci)(ci)前并未涉及(ji)機器人,華(hua)為汽(qi)(qi)車等概念,因為估值水(shui)平也(ye)(ye)屬于低位(wei)(wei) 3.今天(tian)和公司(si)文字(zi)核(he)實,公司(si)確實為工(gong)信部揭(jie)榜(bang)掛帥的牽頭單位(wei)(wei),主要開發關節,手指,腳(jiao)底(di)力傳(chuan)感器,與中國(guo)科(ke)學院合肥材料所,中兵集(ji)團(tuan)聯合,從技術原理上(shang)看,軍工(gong)企業做傳(chuan)感器有(you)一(yi)定優勢,這個此(ci)(ci)前東華(hua),芯(xin)動也(ye)(ye)有(you)過類似邏輯。此(ci)(ci)外(wai)北京政府昨天(tian)也(ye)(ye)公布了準(zhun)備設立100億機器人基金(jin) 4
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凌云股份
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聽風的韭菜
一路向北
2023-12-28 14:37:54
【轉(zhuan)載】對光伏反彈(dan)的看法
今(jin)天(tian)新能(neng)源(yuan)板塊整體漲(zhang)幅(fu)大,研究員認為交易層面(mian)(mian)(mian)的因素占(zhan)主(zhu)導,基(ji)本面(mian)(mian)(mian)層面(mian)(mian)(mian)還是(shi)維持之前(qian)(qian)的判斷,戶儲的基(ji)本面(mian)(mian)(mian)開始陸續(xu)出現邊際修復,但光(guang)伏產(chan)業鏈明年一(yi)季(ji)度一(yi)定是(shi)盈(ying)(ying)利和業績繼續(xu)環比向下。 基(ji)本面(mian)(mian)(mian)情(qing)況:戶儲情(qing)況之前(qian)(qian)已經(jing)做多次(ci)更新,不多做整述。光(guang)伏方面(mian)(mian)(mian),進入四季(ji)度行(xing)(xing)業排(pai)產(chan)下行(xing)(xing),各(ge)個環節價格繼續(xu)下跌(die),目前(qian)(qian)按實時(shi)價格計算各(ge)環節基(ji)本都(dou)不盈(ying)(ying)利。展望一(yi)季(ji)度是(shi)傳統淡(dan)季(ji),目前(qian)(qian)了解到的各(ge)家組件廠(chang)的訂單并不飽滿(man),*因此價格盈(ying)(ying)利可以確定一(yi)季(ji)度繼續(xu)向下。目前(qian)(qian)預期至(zhi)少3月中下旬才(cai)能(neng)看到行(xing)(xing)業基(ji)本面(mian)(mian)(mian)觸底* 資金層面(mian)(mian)(mian):目前(qian)(qian)了解到今(jin)天(tian)的行(xing)(xing)情(qing)可
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陽光電源
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聽風的韭菜
一路向北
2023-12-27 22:34:39
【國盛軍工】智能汽車、智能手機齊發力,衛星應(ying)用C端產品(pin)市場快(kuai)速打開
智能(neng)(neng)C端產品(pin)密集發(fa)布: 1、12.27:榮(rong)耀旗艦手機(ji)產品(pin)經(jing)理李坤在(zai)微(wei)博表示,榮(rong)耀的"鴻(hong)燕(yan)計劃(hua)"在(zai)衛(wei)星(xing)(xing)(xing)專用天線技術(shu)、硬(ying)件(jian)小型(xing)化(hua)功耗(hao)優化(hua)方(fang)面取得多項成(cheng)(cheng)果,摸索出(chu)了(le)技術(shu)框架(jia)到應(ying)用落(luo)地(di)的全(quan)流程,希望其他廠商跟進快速落(luo)地(di)衛(wei)星(xing)(xing)(xing)通信(xin)手機(ji)方(fang)案。 2、12.27:吉(ji)(ji)(ji)利(li)未來出(chu)行星(xing)(xing)(xing)座第二軌衛(wei)星(xing)(xing)(xing)正式出(chu)征(zheng),吉(ji)(ji)(ji)利(li)宣布2024年初發(fa)射包(bao)含(han)"吉(ji)(ji)(ji)利(li)銀(yin)河號(hao)"衛(wei)星(xing)(xing)(xing)在(zai)內的11顆衛(wei)星(xing)(xing)(xing),助(zhu)力吉(ji)(ji)(ji)利(li)"天地(di)一(yi)體(ti)化(hua)”生態再升級,吉(ji)(ji)(ji)利(li)銀(yin)河E8也將成(cheng)(cheng)為(wei)率先(xian)搭載吉(ji)(ji)(ji)利(li)自研(yan)衛(wei)星(xing)(xing)(xing)通信(xin)技術(shu)的車型(xing), 3、12.27:極氛007上(shang)市,支(zhi)持衛(wei)星(xing)(xing)(xing)直連車機(ji)發(fa)送短消息功能(neng)(neng)
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盟升電子
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聽風的韭菜
一路向北
2023-12-27 11:15:42
【天風(feng)通(tong)信】2024年AI景氣賽道精選(xuan)方向和(he)標的
1、景氣賽道基本(ben)盤配置(zhi):中長期(qi)景氣趨勢強(qiang)、變化催化多(duo)、短期(qi)2304和(he)(he)2401業績釋(shi)放能力(li)(li)強(qiang),強(qiang)化勝率優先把握確(que)定(ding)性和(he)(he)安全邊際,核(he)心看好(hao)[旭創(chuang)]、[滬電]、[天(tian)孚] 和(he)(he)[新易盛(sheng)]、[源杰科(ke)技(ji)]等(deng) 2、彈性和(he)(he)新技(ji)術(shu):1)超(chao)跌個股(gu)[鼎通科(ke)技(ji)],cage產品真(zhen)正受益800G以(yi)及(ji)1.6T,近(jin)1個月安費諾112G產前期(qi)解(jie)禁和(he)(he)減持壓力(li)(li)已消化;2) 看好(hao)AI方向的新技(ji)術(shu)硅(gui)光(guang)、液冷以(yi)及(ji)各種新AI終端,關品下(xia)單(dan)明顯起量,注(zhu)[羅博(bo)特科(ke)]、[博(bo)創(chuang)科(ke)技(ji)]、[英維(wei)克] 等(deng) 3、算力(li)(li)服務、優化和(he)(he)調度(du):1) 【潤(run)建股(gu)份】,下(xia)游
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中際旭創
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聽(ting)風的韭菜(cai)
一路向北
2023-12-25 17:42:14
【充(chong)電樁(zhuang)跟蹤】蔚(yu)來發布全液冷快充(chong)樁(zhuang),明年或將成為液冷樁(zhuang)放量元年#中信建投新(xin)能源(yuan)
事(shi)件:蔚來NIO DAY發布全液(ye)(ye)冷(leng)快(kuai)充(chong)樁(zhuang),峰(feng)值功(gong)率(lv)640kw、最(zui)大輸出(chu)電(dian)流(liu)754A、最(zui)大輸出(chu)電(dian)壓(ya)(ya)1000V.液(ye)(ye)冷(leng)充(chong)電(dian)槍線重量2.4kg,可(ke)智能實時(shi)分配站內充(chong)電(dian)功(gong)率(lv)。此前10月華(hua)為(wei)(wei)發布的全液(ye)(ye)冷(leng)樁(zhuang)參數為(wei)(wei)最(zui)大輸出(chu)功(gong)率(lv)600kW,最(zui)大電(dian)流(liu)600A、電(dian)壓(ya)(ya)1000V。 分析: #預(yu)計(ji)蔚來液(ye)(ye)冷(leng)樁(zhuang)也將采用(yong)充(chong)電(dian)堆模式,類似華(hua)為(wei)(wei)一拖6-12模式,靈活(huo)分配直流(liu)輸出(chu)功(gong)率(lv),實現(xian)充(chong)電(dian)共(gong)享提高(gao)資源(yuan)利用(yong)率(lv)和終端翻(fan)臺率(lv) #全液(ye)(ye)冷(leng)超充(chong)樁(zhuang)優勢: 1)液(ye)(ye)冷(leng)模塊防護(hu)能力強,壽命大幅提升:風冷(leng)模式下外部沙(sha)塵、水汽會進到內部,導致絕緣減弱和
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永貴電器
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2023-12-25 08:53:26
【招商(shang)傳(chuan)媒】游戲監(jian)管點評
(我們認為(wei)游(you)戲監管的(de)初(chu)衷還(huan)是(shi)為(wei)了游(you)戲行(xing)業(ye)繁榮和規范(fan),市場(chang)沒必(bi)要(yao)過(guo)分(fen)解讀,特別(bie)是(shi)MR和AI方向,存在錯殺,我們近期(qi)首推【盛天網絡】【昆侖萬維】【寶通科技(ji)(ji)】【中文(wen)傳(chuan)(chuan)(chuan)媒】【絲路視覺】【億道信息】【恒信東(dong)方】【神州泰岳】【湯姆貓(mao)】等)我們繼續旗幟鮮明的(de)推薦傳(chuan)(chuan)(chuan)媒板(ban)塊(kuai),要(yao)把(ba)握調(diao)整時(shi)(shi)機,AI應用(yong)(yong),MR,數據要(yao)素三股(gu)科技(ji)(ji)浪潮(chao)疊(die)加,傳(chuan)(chuan)(chuan)媒板(ban)塊(kuai)有望(wang)迎來(lai)最(zui)好(hao)的(de)時(shi)(shi)光(guang),調(diao)整就是(shi)機會!我們看(kan)好(hao)傳(chuan)(chuan)(chuan)媒板(ban)塊(kuai)的(de)具體(ti)邏輯如下: 1 AI應用(yong)(yong),MR,數據要(yao)素三股(gu)科技(ji)(ji)浪潮(chao)疊(die)加,傳(chuan)(chuan)(chuan)媒迎來(lai)布局(ju)的(de)最(zui)佳時(shi)(shi)刻。我們看(kan)到,CHATGPT毫無疑問(wen)給(gei)整個(ge)
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昆侖萬維
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2023-12-24 21:30:30
【天風醫藥(yao)(yao)】華納藥(yao)(yao)廠(chang):主營業務穩健增長,布局研(yan)發珍(zhen)稀藥(yao)(yao)材人工(gong)替代(dai)品
主營(ying)(ying)業(ye)務穩健(jian)增長,重(zhong)點關注(zhu)(zhu)增量品種 2023Q1-3公司(si)收入(ru)(ru)10.56億元(同比+13.89%) ,歸母凈(jing)利潤1.58億元(同比+27.49%) ,公司(si)主營(ying)(ying)業(ye)務以制劑(ji)、原料藥(yao)及中間體為(wei)(wei)主,前三季(ji)度收入(ru)(ru)及占總營(ying)(ying)收比重(zhong)分別(bie)為(wei)(wei)8.11(76.78%) 、2.20億元(20.80%) 經營(ying)(ying)業(ye)績穩健(jian)增長,產(chan)品豐富,在多人(ren)治療領(ling)域(yu)形成產(chan)品集群:截(jie)至2023年H1,公司(si)已取得(de)化(hua)藥(yao)注(zhu)(zhu)冊批件43 個、中藥(yao)制劑(ji)注(zhu)(zhu)冊批件 19 個,以消化(hua)、呼吸(xi)(xi)、抗感染等重(zhong)點治療領(ling)域(yu)為(wei)(wei)主。存量品種經營(ying)(ying)穩健(jian),如吸(xi)(xi)入(ru)(ru)用乙疏半胱氨酸溶液、蒙(meng)
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華納藥廠
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聽風的韭菜
一路向北
2023-12-22 12:44:22
【民生(sheng)軍工(gong)】重申(shen)看好導彈產業鏈投資機(ji)會(hui)
??軍(jun)(jun)工經(jing)過一(yi)年的(de)(de)調整,在23年末迎來轉機。我們(men)建議重點關注導(dao)彈(dan)產業(ye)鏈(lian)的(de)(de)投(tou)資機會,導(dao)彈(dan):1)技術先(xian)進(jin),具備上量條件,是(shi)精確打擊和(he)非對稱作戰(zhan)的(de)(de)核心裝備;2)耗(hao)(hao)材屬性強,庫存(cun)短缺及訓練演(yan)習消耗(hao)(hao)大,廣泛列裝陸海空天多軍(jun)(jun)兵種(zhong)。 重點關注:菲利華(hua)、北方(fang)導(dao)航、長盈通、新雷能(neng)、智(zhi)明達、國(guo)博(bo)電(dian)子(zi)、國(guo)科軍(jun)(jun)工、理工導(dao)航、盟升電(dian)子(zi),航天電(dian)器等。 ------------------------------ ??菲利華(hua):軍(jun)(jun)用材料龍頭;業(ye)務覆蓋導(dao)彈(dan)、半導(dao)體和(he)光伏;競爭(zheng)格局好(hao)資產稀缺;最近錯殺,反彈(dan)有力; ??北方(fang)導(dao)航:遠(yuan)
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北方導航
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聽風的韭菜
一路向北
2023-12-19 19:43:58
【民生電子】Vision Pro行(xing)情持續擴散,堅(jian)定(ding)看好供應鏈機遇
·VP預(yu)計將于24年(nian)1月發(fa)布(bu),持(chi)續點(dian)(dian)燃市(shi)場熱情,我們前期(qi)多篇系列報告持(chi)續推薦(jian)MR供應鏈(lian)(lian),持(chi)續發(fa)聲看好MR遠期(qi)成長,并測算供應鏈(lian)(lian)彈性(xing)供市(shi)場參考 現(xian)仍堅定看好VP設備(bei)/零部件供應鏈(lian)(lian)及micro oled國產供應鏈(lian)(lian),重(zhong)述觀點(dian)(dian)如(ru)下: 根據彭博社,Vision Pro將于24年(nian)1月開(kai)啟(qi)銷(xiao)售。 一中期(qi)銷(xiao)量,預(yu)計百萬(wan)。第一代AVP會吸引蘋果忠實用(yong)戶,開(kai)發(fa)者早期(qi)搶購是必然 。長期(qi)展望(wang)對標(biao)PC,遠期(qi)千萬(wan),乃至于億級銷(xiao)量。 新品(pin)放(fang)量先買鏟(chan)子(zi)股,重(zhong)點(dian)(dian)關(guan)注#杰普(pu)特、智(zhi)立方、深(shen)科(ke)達,同時關(guan)注,放(fang)量后業(ye)績彈性(xing)最大#長盈精密
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易天股份
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聽風(feng)的韭菜(cai)
一路向北
2023-12-18 10:59:58
【東吳(wu)商社(she)】福瑞達-重組膠(jiao)原蛋白技術峰會(hui)實錄
【東吳(wu)商社】福瑞達-重組膠原蛋白技術峰會實錄(lu)
【東吳商社】福瑞達-重組膠原蛋白技術峰會實錄
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福瑞達
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2023-12-18 09:11:55
【招商傳媒】騰訊(xun)攜大DAU派對游戲(xi)《元夢之星》強勢(shi)沖榜
【招商傳媒】騰(teng)訊攜大DAU派(pai)(pai)對游(you)(you)戲(xi)《元(yuan)(yuan)(yuan)夢(meng)之星》強勢(shi)沖(chong)榜,上線兩(liang)日(ri)總榜(免費)第(di)(di)一(yi)。 事件:12月15日(ri),騰(teng)訊自主(zhu)研(yan)發的(de)《元(yuan)(yuan)(yuan)夢(meng)之星》已(yi)正式開啟公測(ce),該(gai)(gai)游(you)(you)戲(xi)為(wei)一(yi)款合(he)家(jia)歡派(pai)(pai)對游(you)(you)戲(xi),以(yi)卡通風(feng)格(ge)和同行(xing)襯托為(wei)特色,主(zhu)打輕松風(feng)格(ge)的(de)派(pai)(pai)對解壓(ya)類游(you)(you)戲(xi),該(gai)(gai)游(you)(you)戲(xi)兼(jian)具闖關、槍戰、亂斗、解謎、狼(lang)人(ren)殺等玩法(fa),并(bing)積(ji)極(ji)打造玩家(jia)元(yuan)(yuan)(yuan)宇宙互(hu)動生態(tai)。游(you)(you)戲(xi)第(di)(di)一(yi)日(ri)便火(huo)熱玩家(jia)圈(quan),據七麥數據和極(ji)光(guang)數據第(di)(di)三方平臺跟(gen)蹤(zong)顯示,《元(yuan)(yuan)(yuan)夢(meng)之星》上線第(di)(di)一(yi)日(ri)DAU超670萬,并(bing)在游(you)(you)戲(xi)暢銷榜排名2-3,總榜及游(you)(you)戲(xi)免費榜排名均第(di)(di)1。 1、騰(teng)訊帶領巨星團隊進軍優質賽
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騰訊控股
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2023-12-15 18:55:58
【轉載(zai)】當前位置可(ke)重視佐力藥業
今(jin)年(nian)收(shou)(shou)(shou)(shou)入約20億(yi)(yi)(YOY+10%),歸母(mu)凈(jing)利(li)(li)(li)潤(run)約3.8億(yi)(yi)(YOY+40%),23年(nian)PE20X。不考慮明年(nian)百令膠(jiao)(jiao)囊(nang)獲批上市和配方(fang)顆粒的加速(su)放(fang)量,2024年(nian)預(yu)計收(shou)(shou)(shou)(shou)入增(zeng)速(su)18%,利(li)(li)(li)潤(run)增(zeng)速(su)28%(接近5億(yi)(yi)),對(dui)應24年(nian)PE15X,估值絕對(dui)低位! 1? 23Q4業績明確向(xiang)好。Q3院內政策(ce)收(shou)(shou)(shou)(shou)緊影響已(yi)過,烏(wu)靈系(xi)列(lie)(烏(wu)靈膠(jiao)(jiao)囊(nang)+靈澤片(pian))Q4已(yi)恢(hui)復23H1的終(zhong)端銷售(shou)和出貨速(su)度。 2? 烏(wu)靈膠(jiao)(jiao)囊(nang)集采(cai)擴(kuo)面,加速(su)放(fang)量,利(li)(li)(li)潤(run)增(zeng)速(su)無虞!烏(wu)靈膠(jiao)(jiao)囊(nang)今(jin)年(nian)執(zhi)行(xing)廣(guang)東聯盟(meng)+北京集采(cai),單盒收(shou)(shou)(shou)(shou)入下降21%,單盒利(li)(li)(li)潤(run)維持不變(bian)。目前烏(wu)靈系(xi)列(lie)收(shou)(shou)(shou)(shou)入
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佐力藥業
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2024-01-03 11:04:18
【招商電新】戶儲行業更新20240103
1、11月(yue)(yue)(yue)逆變(bian)器(qi)(qi)出(chu)(chu)口金額5.6億美(mei)元,環比提升(sheng)1%,自(zi)2023年(nian)6月(yue)(yue)(yue)以(yi)來(lai)首次(ci)轉增(zeng),11月(yue)(yue)(yue)逆變(bian)器(qi)(qi)出(chu)(chu)口達380萬臺,環比提升(sheng)22%,增(zeng)長快(kuai)于出(chu)(chu)口金額,判斷可能與廠家年(nian)底(di)降(jiang)價去庫有(you)關 2、03開始,受到(dao)歐洲戶儲需求牛尾效應影(ying)響,行(xing)(xing)業渠道庫存問題(ti)開始顯現,10月(yue)(yue)(yue)逆變(bian)器(qi)(qi)出(chu)(chu)口金額及臺數均創年(nian)內最低單月(yue)(yue)(yue)數據(ju)。11月(yue)(yue)(yue)的(de)數據(ju)增(zeng)長有(you)10月(yue)(yue)(yue)低基(ji)數影(ying)響:同時,結合部(bu)分戶儲企業反饋,經歷了近半年(nian)的(de)行(xing)(xing)業性去庫,單季度(du)出(chu)(chu)貨量或以(yi)基(ji)本見底(di)。此外,受到(dao)紅海沖(chong)突影(ying)響,中國對歐出(chu)(chu)口貨運(yun)若繞(rao)行(xing)(xing)好望角(jiao)將額外增(zeng)加7-10天(tian)航行(xing)(xing)時間,到(dao)貨周(zhou)
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陽光電源
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2024-01-03 10:11:19
【招商傳(chuan)媒】AR眼鏡更新
我們(men)這兩天(tian)把MR體驗的視頻重新做了梳(shu)理以及把MR的每一個(ge)(ge)流程做了重溫,力圖找到未(wei)(wei)發掘(jue)的投資機會,我們(men)梳(shu)理了幾次后,突然(ran)發現大家忽視了一個(ge)(ge)很重要(yao)的點,就是(shi)(shi)無論MR還(huan)是(shi)(shi)AR,由于要(yao)適配眼(yan)(yan)球跟蹤,那么(me)近(jin)視鏡(jing)片??成了剛(gang)需(xu)中的剛(gang)需(xu),絕不可繞過,而(er)同時適配眼(yan)(yan)鏡(jing)鏡(jing)片需(xu)要(yao)驗光等很多(duo)專(zhuan)業工種(zhong),蘋果(guo)和(he)國內的MR,AR廠(chang)商無法繞過眼(yan)(yan)鏡(jing)廠(chang)商自己干,那么(me)對于眼(yan)(yan)鏡(jing)廠(chang)商來(lai)(lai)說(shuo),如果(guo)未(wei)(wei)來(lai)(lai)MR和(he)AR大賣,對于眼(yan)(yan)鏡(jing)廠(chang)商來(lai)(lai)說(shuo)是(shi)(shi)一塊非常大的增量,而(er)且更(geng)為(wei)重要(yao)的是(shi)(shi),MR和(he)AR的鏡(jing)片需(xu)求完全不會沖(chong)擊和(he)替代(dai)原有的眼(yan)(yan)鏡(jing)需(xu)求,且如果(guo)未(wei)(wei)來(lai)(lai)大規模長
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博士眼鏡
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2024-01-02 09:07:32
國君策略方奕20240102 周論: 超跌反彈后,仍是(shi)震蕩
各位投資者朋(peng)友(you),新年(nian)快(kuai)樂,早上(shang)好(hao)!進一(yi)步溝通(tong)我們(men)的看(kan)法(fa) 12月我們(men)觀點(dian)以謹(jin)慎為主,但在(zai)12月21號市(shi)場低點(dian)我們(men)鮮(xian)明預(yu)判“超(chao)跌反彈(dan)行情會出(chu)現(xian)”,年(nian)前兩周(zhou)權重股(gu)集中出(chu)現(xian)反彈(dan)。在(zai)市(shi)場討論春季(ji)躁動(dong)(dong)(dong)和(he)指數(shu)進攻之際,我們(men)的看(kan)法(fa): 1、超(chao)跌反彈(dan)不是反轉,指數(shu)高(gao)度(du)有限,預(yu)計高(gao)點(dian)在(zai)1-2周(zhou)會出(chu)現(xian)。交易因素推動(dong)(dong)(dong)市(shi)場超(chao)跌反彈(dan),但政策和(he)基本(ben)面預(yu)期看(kan)不到(dao)上(shang)修動(dong)(dong)(dong)力。 2、A股(gu)大(da)盤(pan)(pan)預(yu)期交換(huan)不順暢,春季(ji)躁動(dong)(dong)(dong)動(dong)(dong)(dong)力不足,如有春季(ji)躁動(dong)(dong)(dong)行情,更可能出(chu)現(xian)在(zai)籌碼交換(huan)順暢的北(bei)交所(suo)。 3、對于A股(gu)投資者,大(da)盤(pan)(pan)價(jia)值(高(gao)股(gu)息) 與中盤(pan)(pan)成長(chang)(醫藥/
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寧德時代
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聽風的韭菜
一路向北
2023-12-29 19:06:09
【轉載】凌(ling)云股份更新
1.公(gong)(gong)司是(shi)國資委旗下老牌(pai)汽車(che)(che)零部(bu)(bu)件(jian)公(gong)(gong)司,客戶(hu)包含大(da)部(bu)(bu)分國內知名車(che)(che)企+T,目(mu)前也(ye)有(you)墨西哥工(gong)廠服務北美客戶(hu) 2.公(gong)(gong)司主業(ye)今年13×,明年10×,國企相對利(li)潤(run)穩定(ding),安全邊際較(jiao)高,公(gong)(gong)司此前并未涉及機器(qi)(qi)人,華為汽車(che)(che)等(deng)概念,因為估值水平也(ye)屬于低位 3.今天(tian)(tian)和公(gong)(gong)司文字核實,公(gong)(gong)司確實為工(gong)信部(bu)(bu)揭(jie)榜(bang)掛(gua)帥的牽頭單位,主要開發關節,手指,腳底力傳感(gan)器(qi)(qi),與中(zhong)國科學院合(he)肥材(cai)料所,中(zhong)兵集團聯合(he),從技術原(yuan)理上看,軍工(gong)企業(ye)做傳感(gan)器(qi)(qi)有(you)一(yi)定(ding)優勢,這個此前東華,芯動也(ye)有(you)過類似邏輯。此外北京政府昨(zuo)天(tian)(tian)也(ye)公(gong)(gong)布了(le)準備設立100億機器(qi)(qi)人基金 4
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凌云股份
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2023-12-28 14:37:54
【轉(zhuan)載】對光伏反彈的看法
今(jin)天新(xin)(xin)能源板塊整(zheng)(zheng)體(ti)漲幅大,研究員認為交易(yi)層(ceng)面(mian)(mian)的(de)因素占主導,基本(ben)(ben)面(mian)(mian)層(ceng)面(mian)(mian)還是維持之前的(de)判斷,戶(hu)儲(chu)的(de)基本(ben)(ben)面(mian)(mian)開(kai)始陸續(xu)出(chu)現邊際修復,但光伏產業(ye)鏈明年(nian)一(yi)季度(du)(du)一(yi)定(ding)是盈(ying)(ying)利(li)和業(ye)績繼續(xu)環比(bi)向下。 基本(ben)(ben)面(mian)(mian)情況:戶(hu)儲(chu)情況之前已(yi)經做多(duo)次(ci)更新(xin)(xin),不多(duo)做整(zheng)(zheng)述。光伏方面(mian)(mian),進入四(si)季度(du)(du)行(xing)業(ye)排(pai)產下行(xing),各(ge)個環節(jie)價格繼續(xu)下跌,目前按實時價格計算各(ge)環節(jie)基本(ben)(ben)都(dou)不盈(ying)(ying)利(li)。展望一(yi)季度(du)(du)是傳統淡季,目前了解到(dao)的(de)各(ge)家組件廠的(de)訂(ding)單并不飽(bao)滿,*因此(ci)價格盈(ying)(ying)利(li)可以確(que)定(ding)一(yi)季度(du)(du)繼續(xu)向下。目前預期至少3月中下旬才能看到(dao)行(xing)業(ye)基本(ben)(ben)面(mian)(mian)觸底(di)* 資金層(ceng)面(mian)(mian):目前了解到(dao)今(jin)天的(de)行(xing)情可
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陽光電源
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聽風的韭(jiu)菜(cai)
一路向北
2023-12-27 22:34:39
【國盛軍工(gong)】智(zhi)能(neng)汽車、智(zhi)能(neng)手機齊(qi)發力,衛星應用C端(duan)產品市場快(kuai)速打開(kai)
智能C端產(chan)品密集(ji)發(fa)布(bu): 1、12.27:榮耀(yao)旗艦(jian)手機產(chan)品經理李坤在微博表示,榮耀(yao)的(de)"鴻燕計劃"在衛(wei)(wei)星(xing)專用(yong)天(tian)線(xian)技(ji)術、硬(ying)件小型化(hua)(hua)功耗優(you)化(hua)(hua)方面取得多項成果(guo),摸索出(chu)了技(ji)術框(kuang)架到(dao)應用(yong)落(luo)地的(de)全流(liu)程,希望其(qi)他廠商跟進(jin)快(kuai)速(su)落(luo)地衛(wei)(wei)星(xing)通(tong)(tong)信手機方案。 2、12.27:吉(ji)(ji)利未來出(chu)行星(xing)座第(di)二軌衛(wei)(wei)星(xing)正式出(chu)征,吉(ji)(ji)利宣布(bu)2024年初發(fa)射包(bao)含"吉(ji)(ji)利銀河(he)號"衛(wei)(wei)星(xing)在內的(de)11顆(ke)衛(wei)(wei)星(xing),助(zhu)力吉(ji)(ji)利"天(tian)地一體化(hua)(hua)”生態再升級,吉(ji)(ji)利銀河(he)E8也將成為率先(xian)搭(da)載吉(ji)(ji)利自研衛(wei)(wei)星(xing)通(tong)(tong)信技(ji)術的(de)車型, 3、12.27:極(ji)氛007上市,支(zhi)持衛(wei)(wei)星(xing)直連車機發(fa)送短(duan)消息功能
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盟升電子
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2023-12-27 11:15:42
【天(tian)風(feng)通信】2024年(nian)AI景氣賽道(dao)精選方向和標的
1、景(jing)氣賽(sai)道基(ji)本盤配置:中長期(qi)(qi)景(jing)氣趨勢強(qiang)、變(bian)化催(cui)化多、短期(qi)(qi)2304和2401業績釋放(fang)能力(li)強(qiang),強(qiang)化勝率優先把握確定性和安全(quan)邊(bian)際,核(he)心看好[旭創(chuang)]、[滬(hu)電]、[天孚] 和[新易(yi)盛]、[源杰科技(ji)]等 2、彈性和新技(ji)術:1)超跌個股(gu)[鼎通科技(ji)],cage產品(pin)(pin)真正受(shou)益(yi)800G以及(ji)(ji)1.6T,近(jin)1個月安費諾(nuo)112G產前期(qi)(qi)解禁和減(jian)持(chi)壓力(li)已消化;2) 看好AI方向的(de)新技(ji)術硅光、液冷以及(ji)(ji)各(ge)種新AI終端,關品(pin)(pin)下單明顯起量(liang),注[羅博(bo)特科]、[博(bo)創(chuang)科技(ji)]、[英維克] 等 3、算力(li)服務、優化和調度:1) 【潤建股(gu)份】,下游
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中際旭創
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聽(ting)風的(de)韭菜
一路向北
2023-12-25 17:42:14
【充電樁(zhuang)跟蹤(zong)】蔚(yu)來發布全液(ye)冷快充樁(zhuang),明年或將成為液(ye)冷樁(zhuang)放(fang)量(liang)元年#中信(xin)建投新能源
事(shi)件:蔚來NIO DAY發(fa)布(bu)全液冷快充(chong)(chong)(chong)樁,峰(feng)值功率(lv)640kw、最大(da)輸出電流754A、最大(da)輸出電壓1000V.液冷充(chong)(chong)(chong)電槍線重量(liang)2.4kg,可(ke)智能實(shi)時分(fen)配站(zhan)內充(chong)(chong)(chong)電功率(lv)。此前(qian)10月華(hua)為發(fa)布(bu)的全液冷樁參數(shu)為最大(da)輸出功率(lv)600kW,最大(da)電流600A、電壓1000V。 分(fen)析: #預計蔚來液冷樁也將采用充(chong)(chong)(chong)電堆模(mo)式,類(lei)似華(hua)為一拖6-12模(mo)式,靈(ling)活分(fen)配直流輸出功率(lv),實(shi)現充(chong)(chong)(chong)電共享提(ti)高資源利用率(lv)和終(zhong)端翻(fan)臺率(lv) #全液冷超充(chong)(chong)(chong)樁優勢: 1)液冷模(mo)塊(kuai)防護能力(li)強,壽(shou)命大(da)幅提(ti)升:風冷模(mo)式下外部(bu)沙塵、水(shui)汽(qi)會進到內部(bu),導致絕緣減弱和
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永貴電器
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2023-12-25 08:53:26
【招商(shang)傳媒】游戲監管點評(ping)
(我(wo)們認為(wei)游戲(xi)監管的(de)(de)初衷還是(shi)為(wei)了游戲(xi)行業繁榮和規范,市場(chang)沒(mei)必要(yao)過分解讀(du),特別(bie)是(shi)MR和AI方(fang)向,存在錯殺,我(wo)們近(jin)期(qi)首推【盛天(tian)網絡】【昆侖萬維】【寶通科技】【中文(wen)傳(chuan)媒】【絲路視覺】【億道信息(xi)】【恒信東(dong)方(fang)】【神州泰岳】【湯(tang)姆貓】等)我(wo)們繼續旗幟鮮明的(de)(de)推薦傳(chuan)媒板塊,要(yao)把握調整時機(ji),AI應用(yong),MR,數(shu)(shu)據要(yao)素(su)(su)三(san)股(gu)科技浪(lang)(lang)潮(chao)疊加,傳(chuan)媒板塊有望迎來最好(hao)的(de)(de)時光,調整就是(shi)機(ji)會!我(wo)們看(kan)好(hao)傳(chuan)媒板塊的(de)(de)具(ju)體(ti)邏輯(ji)如下: 1 AI應用(yong),MR,數(shu)(shu)據要(yao)素(su)(su)三(san)股(gu)科技浪(lang)(lang)潮(chao)疊加,傳(chuan)媒迎來布局的(de)(de)最佳(jia)時刻。我(wo)們看(kan)到,CHATGPT毫無疑問給整個
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昆侖萬維
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2023-12-24 21:30:30
【天風醫藥】華納藥廠:主(zhu)營業(ye)務穩健增長,布局(ju)研發珍稀藥材(cai)人工替(ti)代品
主營業務穩(wen)(wen)健(jian)增長(chang),重點(dian)關注(zhu)增量品種(zhong) 2023Q1-3公司收(shou)(shou)入(ru)10.56億(yi)元(同比+13.89%) ,歸母凈利潤(run)1.58億(yi)元(同比+27.49%) ,公司主營業務以(yi)制劑、原料(liao)藥及中(zhong)間體為(wei)主,前三季度收(shou)(shou)入(ru)及占總營收(shou)(shou)比重分別為(wei)8.11(76.78%) 、2.20億(yi)元(20.80%) 經營業績穩(wen)(wen)健(jian)增長(chang),產品豐富,在多人(ren)治療領(ling)域形(xing)成產品集群(qun):截至2023年(nian)H1,公司已取(qu)得化藥注(zhu)冊批件43 個(ge)、中(zhong)藥制劑注(zhu)冊批件 19 個(ge),以(yi)消化、呼吸、抗感染(ran)等(deng)重點(dian)治療領(ling)域為(wei)主。存量品種(zhong)經營穩(wen)(wen)健(jian),如(ru)吸入(ru)用乙疏半胱氨酸(suan)溶(rong)液、蒙
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華納藥廠
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聽(ting)風的韭(jiu)菜(cai)
一路向北
2023-12-22 12:44:22
【民生軍工(gong)】重(zhong)申看(kan)好導彈(dan)產業(ye)鏈投(tou)資機會
??軍工經過一年的調整,在(zai)23年末迎來轉機(ji)。我(wo)們建議重點關注導(dao)彈產(chan)業鏈的投資機(ji)會,導(dao)彈:1)技術先(xian)進,具(ju)備上量條件,是(shi)精確打擊和非(fei)對(dui)稱作戰的核(he)心裝備;2)耗材屬性強,庫存短缺及(ji)訓(xun)練(lian)演習消耗大,廣泛列裝陸海空天多軍兵種。 重點關注:菲(fei)利華、北(bei)方(fang)導(dao)航、長盈通、新(xin)雷能、智明達、國(guo)博(bo)電子、國(guo)科軍工、理工導(dao)航、盟(meng)升電子,航天電器等。 ------------------------------ ??菲(fei)利華:軍用材料龍頭;業務(wu)覆蓋導(dao)彈、半導(dao)體和光伏;競爭格局好資產(chan)稀缺;最(zui)近錯殺,反彈有力; ??北(bei)方(fang)導(dao)航:遠
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北方導航
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2023-12-19 19:43:58
【民生電(dian)子】Vision Pro行情持(chi)續擴散,堅定看好(hao)供(gong)應鏈機遇
·VP預計將(jiang)于(yu)(yu)24年(nian)1月(yue)發(fa)(fa)布,持(chi)續(xu)(xu)點(dian)燃市場熱情(qing),我們前期(qi)多(duo)篇系(xi)列報(bao)告持(chi)續(xu)(xu)推薦MR供(gong)應(ying)(ying)鏈(lian)(lian),持(chi)續(xu)(xu)發(fa)(fa)聲看好MR遠(yuan)期(qi)成長,并(bing)測算供(gong)應(ying)(ying)鏈(lian)(lian)彈(dan)性(xing)供(gong)市場參考 現仍堅定看好VP設備/零部件供(gong)應(ying)(ying)鏈(lian)(lian)及micro oled國產供(gong)應(ying)(ying)鏈(lian)(lian),重述觀(guan)點(dian)如下(xia): 根據彭博社,Vision Pro將(jiang)于(yu)(yu)24年(nian)1月(yue)開(kai)啟銷售。 一中期(qi)銷量(liang)(liang),預計百萬。第一代AVP會(hui)吸引蘋(pin)果忠實用(yong)戶,開(kai)發(fa)(fa)者(zhe)早期(qi)搶購是必(bi)然 。長期(qi)展望對標PC,遠(yuan)期(qi)千萬,乃至于(yu)(yu)億(yi)級(ji)銷量(liang)(liang)。 新(xin)品放(fang)量(liang)(liang)先買鏟子股,重點(dian)關(guan)注#杰普特、智立方(fang)、深(shen)科達,同時關(guan)注,放(fang)量(liang)(liang)后業績彈(dan)性(xing)最大#長盈精密
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易天股份
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2023-12-18 10:59:58
【東吳(wu)商(shang)社】福瑞達(da)-重組膠原(yuan)蛋白技術峰會實(shi)錄
【東吳商社】福(fu)瑞達-重組膠原(yuan)蛋白技術峰會實錄
【東吳商社】福瑞達-重組膠原蛋白技術峰會實錄
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福瑞達
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2023-12-18 09:11:55
【招商傳媒】騰訊攜大(da)DAU派對(dui)游(you)戲《元(yuan)夢之星》強勢沖(chong)榜
【招(zhao)商傳媒】騰訊攜大(da)DAU派(pai)對游(you)(you)(you)戲(xi)(xi)《元(yuan)夢之星(xing)》強勢沖榜(bang)(bang),上線兩日(ri)總(zong)榜(bang)(bang)(免(mian)費)第一。 事件:12月(yue)15日(ri),騰訊自主研發的《元(yuan)夢之星(xing)》已正式開啟公測,該(gai)游(you)(you)(you)戲(xi)(xi)為一款(kuan)合(he)家(jia)歡派(pai)對游(you)(you)(you)戲(xi)(xi),以卡通風格(ge)和(he)同行襯(chen)托為特色,主打輕松風格(ge)的派(pai)對解(jie)壓類(lei)游(you)(you)(you)戲(xi)(xi),該(gai)游(you)(you)(you)戲(xi)(xi)兼具闖關、槍戰(zhan)、亂斗、解(jie)謎、狼人殺等玩法,并積(ji)極打造玩家(jia)元(yuan)宇宙(zhou)互動生態。游(you)(you)(you)戲(xi)(xi)第一日(ri)便火熱玩家(jia)圈,據(ju)七(qi)麥數據(ju)和(he)極光數據(ju)第三方平臺跟蹤顯示,《元(yuan)夢之星(xing)》上線第一日(ri)DAU超670萬,并在游(you)(you)(you)戲(xi)(xi)暢銷榜(bang)(bang)排名(ming)2-3,總(zong)榜(bang)(bang)及游(you)(you)(you)戲(xi)(xi)免(mian)費榜(bang)(bang)排名(ming)均第1。 1、騰訊帶領巨星(xing)團隊(dui)進軍優質賽
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騰訊控股
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聽風的(de)韭菜(cai)
一路向北
2023-12-15 18:55:58
【轉(zhuan)載】當前位(wei)置可(ke)重視佐力藥業
今年(nian)收(shou)入約20億(yi)(YOY+10%),歸母凈利(li)潤約3.8億(yi)(YOY+40%),23年(nian)PE20X。不考慮明年(nian)百令膠囊獲批上市和配方顆(ke)粒的加(jia)速(su)(su)(su)放(fang)量,2024年(nian)預計收(shou)入增速(su)(su)(su)18%,利(li)潤增速(su)(su)(su)28%(接近5億(yi)),對應24年(nian)PE15X,估值絕對低位! 1? 23Q4業績(ji)明確向(xiang)好。Q3院內政策收(shou)緊影響已過,烏靈(ling)系列(lie)(烏靈(ling)膠囊+靈(ling)澤片)Q4已恢(hui)復23H1的終(zhong)端銷售和出貨速(su)(su)(su)度。 2? 烏靈(ling)膠囊集采擴面,加(jia)速(su)(su)(su)放(fang)量,利(li)潤增速(su)(su)(su)無虞!烏靈(ling)膠囊今年(nian)執行廣(guang)東聯盟+北京集采,單(dan)盒收(shou)入下降21%,單(dan)盒利(li)潤維持(chi)不變(bian)。目前烏靈(ling)系列(lie)收(shou)入
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佐力藥業
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