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聽風的韭菜

每天都處于被市場淘汰的邊緣

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聽風的(de)韭(jiu)菜

一路向北

2023-06-21 11:57:00

【招商電新】光伏：靜候需求起飛（6.21）

【光伏】 #N型(xing)時代開(kai)啟且紅利(li)剛開(kai)始(shi) 就轉化效率看，N型(xing)TOPCon對(dui)PERC拉出了顯著代際差，碾壓優(you)勢(shi)形成；除了效率領先，N型(xing)還(huan)(huan)有溫度(du)系數、光衰等優(you)勢(shi)，實(shi)際發電增(zeng)益更多。國內N型(xing)TOPCon組(zu)(zu)件(jian)與電池對(dui)現行(xing)產(chan)品的溢價(jia)不斷爬(pa)升，N型(xing)產(chan)業鏈盈利(li)優(you)勢(shi)已很明(ming)(ming)顯且還(huan)(huan)在放(fang)大(da)。 N型(xing)組(zu)(zu)件(jian)全球接受度(du)實(shi)現大(da)躍(yue)遷，我們(men)估算今明(ming)(ming)后年(nian)N型(xing)組(zu)(zu)件(jian)出貨(huo)滲透率20%、40-45%、60-70%，滲透率提升助力N型(xing)增(zeng)長。同時，有別于市(shi)場判斷，我們(men)認(ren)為N型(xing)工藝要求高，微創新多，供應鏈可能也會有階段性瓶頸(jing)，差異化會比較明(ming)(ming)顯，相(xiang)對(dui)緊

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寧德時代

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聽風的(de)韭(jiu)菜(cai)

一路向北

2023-06-19 18:05:52

【天(tian)風電新(xin)】德宏股份(fen)：交流要點0619

傳統(tong)主(zhu)(zhu)業-汽車零部件(jian)。交流發(fa)電機:1-5月業務訂單量(liang)復蘇，原材料價格趨于穩(wen)定(ding)，運輸(shu)、供應商(shang)穩(wen)定(ding)性較去年下半年明顯恢復。預計23年收(shou)入(ru)有望回到21年水平。電子真空泵:上半年超預期(qi)(qi)(qi)，預計將超預期(qi)(qi)(qi)完(wan)成對賭情況。儲能海(hai)(hai)(hai)外-便攜(xie)式(shi)(shi)(shi)+戶儲近(jin)(jin)期(qi)(qi)(qi)在海(hai)(hai)(hai)外展會收(shou)獲(huo)訂單亮眼，同(tong)時(shi)也(ye)有少量(liang)工商(shang)業訂單; 業務模(mo)式(shi)(shi)(shi):現在去海(hai)(hai)(hai)外打品牌(pai)(pai)意(yi)義不大，其他(ta)上市公司品牌(pai)(pai)已經打響，且(qie)需要(yao)的銷售費用(yong)投(tou)入(ru)大，未來(lai)仍將以(yi)代工為主(zhu)(zhu)。盈利能力:便攜(xie)式(shi)(shi)(shi)毛利率35%左右;考慮近(jin)(jin)期(qi)(qi)(qi)降價后，戶儲毛利率仍能做到25-30%，主(zhu)(zhu)要(yao)依(yi)靠高自制率(除了

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德宏股份

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4.63
聽風(feng)的韭(jiu)菜

一路向北

2023-06-19 14:40:34

【國君社服(fu)零售】美國擬取消800美金進口(kou)免稅政(zheng)策

美國兩黨議員組(zu)成的團體計劃提(ti)出一項新(xin)法案(an)，旨在取消電商(shang)賣(mai)家從中國向美國購物者發貨(huo)時廣泛(fan)使用的關(guan)稅(shui)豁(huo)(huo)免。關(guan)稅(shui)豁(huo)(huo)免政(zheng)策被稱(cheng)為“最低限度(du)(du)規則”，美國個人消費(fei)者購買價值800美元(yuan)或以下(xia)的進口商(shang)品可(ke)免除關(guan)稅(shui)。我們認為：1）目前尚(shang)不能得知該(gai)(gai)提(ti)案(an)將獲多(duo)少支持，且22年曾有一項類似法案(an)提(ti)出但最終未能在國會獲通(tong)過；2）該(gai)(gai)法案(an)將增加美國消費(fei)者的生活成本，或將面(mian)臨較高阻礙；3）此外，假(jia)設(she)取消800美元(yuan)的豁(huo)(huo)免，新(xin)豁(huo)(huo)免額度(du)(du)仍有待商(shang)榷，若恢復到此前200美元(yuan)的額度(du)(du)，按較多(duo)跨(kua)境電商(shang)公司當前客單價來看受影響或相對(dui)可(ke)控。假(jia)設(she)

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小商品城

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30.05
聽風的韭(jiu)菜

一路向北

2023-06-18 21:18:19

【民生(sheng)計算機】AI行情將進入供給側到應用側的拐點

【民生(sheng)計算機】AI行情將進入供給側到應(ying)用側的拐點

有道云筆記

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貴州茅臺

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6.14
聽風的韭(jiu)菜

一路向北

2023-06-17 13:33:48

【招商(shang)傳媒(mei)】天下秀(xiu)：靈感島AI創(chuang)作助手雙端(duan)上線(xian)，助力C端(duan)商(shang)業(ye)化及紅人流入

推(tui)薦邏輯： 1、公司WEIQ平臺運用大(da)數(shu)據(ju)分析(xi)技術對紅(hong)(hong)人賬(zhang)(zhang)號(hao)的(de)行(xing)業分類、粉絲結構等進行(xing)多維(wei)度評(ping)估(gu)和(he)量(liang)化，并向自(zi)媒(mei)體賬(zhang)(zhang)號(hao)建議廣告報價(jia)，建立(li)了行(xing)業數(shu)據(ju)監測及價(jia)值評(ping)估(gu)體系，通過“熱浪數(shu)據(ju)”、“WEIQ-SAAS”等創新數(shu)據(ju)產(chan)(chan)品形(xing)(xing)態賦能(neng)，既提升商家的(de)營銷效率(lv)，又(you)幫助了紅(hong)(hong)人賬(zhang)(zhang)號(hao)的(de)價(jia)值變(bian)現。依托自(zi)身數(shu)據(ju)優(you)勢，公司收集了成百上千(qian)個關于(yu)創作(zuo)的(de)痛點問題，形(xing)(xing)成針對性解決方案，并將海量(liang)的(de)中文語料(liao)庫訓練數(shu)據(ju)和(he)紅(hong)(hong)人大(da)數(shu)據(ju)加(jia)入訓練模型，打造(zao)出(chu)靈(ling)感島這款區別于(yu)其他通用型AI產(chan)(chan)品的(de)垂類助手(shou)，幫助創作(zuo)者實現靈(ling)感。 2、靈(ling)感島AI

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天下秀

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6.64
聽風的韭菜

一路向北

2023-06-16 20:11:31

【中信】華興源創(chuang)：面(mian)板檢(jian)測行業翹楚，半導體檢(jian)測國產替代先鋒

公(gong)司(si)(si)(si)自成(cheng)(cheng)立以(yi)來專注于(yu)(yu)檢(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)設(she)備領域，現已成(cheng)(cheng)長(chang)為平(ping)(ping)板顯(xian)(xian)示(shi)檢(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)設(she)備頭部(bu)企業(ye)(ye)，引領新型顯(xian)(xian)示(shi)檢(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)技(ji)術(shu)發(fa)展(zhan)(zhan)。基(ji)于(yu)(yu)電信號檢(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)完(wan)善底層核心技(ji)術(shu)，公(gong)司(si)(si)(si)正逐(zhu)步將(jiang)業(ye)(ye)務(wu)拓(tuo)展(zhan)(zhan)至(zhi)半導體（ATE、PXIe架(jia)構）、新能(neng)源汽車等行業(ye)(ye)，進一步打開(kai)公(gong)司(si)(si)(si)成(cheng)(cheng)長(chang)空間。我(wo)們看好公(gong)司(si)(si)(si)成(cheng)(cheng)長(chang)潛力(li)，首次覆蓋，給予“買入”評級。公(gong)司(si)(si)(si)概況：國(guo)內平(ping)(ping)板顯(xian)(xian)示(shi)檢(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)設(she)備引領者，盈利能(neng)力(li)優秀。（1）市場地位：公(gong)司(si)(si)(si)成(cheng)(cheng)立于(yu)(yu)2005年(nian)，深耕平(ping)(ping)板顯(xian)(xian)示(shi)檢(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)領域，分(fen)別(bie)于(yu)(yu)2013、2016年(nian)進入蘋果、三(san)星供應(ying)商(shang)(shang)體系，目前(qian)已發(fa)展(zhan)(zhan)成(cheng)(cheng)國(guo)內平(ping)(ping)板顯(xian)(xian)示(shi)檢(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)設(she)備頭部(bu)廠(chang)商(shang)(shang)，并持續將(jiang)業(ye)(ye)務(wu)拓(tuo)展(zhan)(zhan)至(zhi)

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華興源創

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6.64
聽(ting)風的(de)韭菜(cai)

一路向北

2023-06-16 10:19:44

【天風(feng)機械(xie)】冠石科技(ji)短暫調整(zheng)，持續看好(hao)掩(yan)模(mo)版布局!

公司日內有(you)較大(da)調整(zheng)，對于(yu)大(da)家討(tao)論較多的(de)(de)(de)問題,我們予以說明: 1友(you)商(shang)加大(da)了布局(ju)力度，部(bu)分投資者認為(wei)冠石(shi)技(ji)術布局(ju)可能(neng)并(bing)不明朗。 1)公司目前布局(ju)的(de)(de)(de)技(ji)術節點(dian)處于(yu)第三方供(gong)應商(shang)中領先(xian)地位，雖(sui)項目落(luo)地尚(shang)需時間，但國(guo)內整(zheng)體處于(yu)起步階(jie)段，面板掩(yan)模(mo)版(ban)的(de)(de)(de)技(ji)術積累在(zai)半導(dao)體上并(bing)不具備較好的(de)(de)(de)遷移性; 2）掩(yan)模(mo)版(ban)為(wei)半導(dao)體材料中占(zhan)比(bi)第二大(da)，市場空(kong)間接(jie)近(jin)百億，國(guo)產(chan)化率(lv)僅5-8%; 2近(jin)期(qi)有(you)產(chan)業(ye)基金在(zai)掩(yan)模(mo)版(ban)行業(ye)有(you)投資意向，冠石(shi)也曾多次(ci)接(jie)觸國(guo)資和產(chan)業(ye)基金，但掩(yan)模(mo)版(ban)行業(ye)另(ling)一壁壘為(wei)設備的(de)(de)(de)采購，采購周期(qi)較長。為(wei)通過設備商(shang)調查，保(bao)障日系(xi)設

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冠石科技

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3.72
聽風的(de)韭菜(cai)

一路向北

2023-06-13 16:58:23

【開源】浦東金橋(qiao)：開發運營齊頭(tou)并(bing)進，金橋(qiao)區域開發建設主力軍

深耕金(jin)(jin)橋(qiao)租售(shou)(shou)結合(he)，打造領先產(chan)業城區(qu)綜合(he)開(kai)(kai)(kai)發(fa)運營商，給(gei)予“買入(ru)(ru)”評(ping)級浦東金(jin)(jin)橋(qiao)依(yi)托金(jin)(jin)橋(qiao)經濟技術(shu)開(kai)(kai)(kai)發(fa)區(qu)的發(fa)展(zhan)，以產(chan)業創(chuang)新社(she)區(qu)和碧云國(guo)際社(she)區(qu)兩(liang)大產(chan)品(pin)為核心(xin)，聚焦“城區(qu)開(kai)(kai)(kai)發(fa)與銷售(shou)(shou)+運營服務+產(chan)業投資”三大板塊，可售(shou)(shou)房產(chan)資源充足，房產(chan)租賃收(shou)入(ru)(ru)穩中有升，出租率逆勢(shi)提升，區(qu)位優勢(shi)以及產(chan)業聚集效(xiao)應(ying)(ying)顯(xian)著。我們預計公司2023-2025年歸母凈利潤為17.84、15.06和19.37億元(yuan)，對應(ying)(ying)EPS為1.59、1.34、1.73元(yuan)，當(dang)前(qian)股價對應(ying)(ying)PE為8.1、9.6、7.5倍，首次覆蓋給(gei)予“買入(ru)(ru)”評(ping)級。立足金(jin)(jin)橋(qiao)開(kai)(kai)(kai)發(fa)

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浦東金橋

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1.86
聽風(feng)的韭(jiu)菜(cai)

一路向北

2023-06-13 10:23:05

【招(zhao)商傳媒(mei)】掌閱科技：創(chuang)新IP交(jiao)互體驗有望釋放版權(quan)價值

【招商傳媒(mei)】掌閱科技(ji)：閱愛聊(liao)(liao)智(zhi)(zhi)能聊(liao)(liao)天(tian)式閱讀(du)平(ping)臺(tai)進入封閉測試，創新IP交互體驗(yan)有望釋放版權價(jia)值核(he)心功能梗概： 1、公司充分(fen)利用自身在內容(rong)版權資(zi)源、創作者生態(tai)、海量(liang)用戶資(zi)源、出(chu)海領先(xian)地位等(deng)領域的(de)(de)優勢(shi)，加快AI大模(mo)型在數(shu)字閱讀(du)垂直領域的(de)(de)調(diao)優工作。推(tui)動AIGC在內容(rong)生產(chan)、營銷推(tui)廣、豐富產(chan)品形(xing)態(tai)等(deng)多方面深化應(ying)用，將(jiang)“閱愛聊(liao)(liao)”打(da)造成多風格支持(chi)、雙模(mo)式解(jie)讀(du)、交互式體驗(yan)、沉浸式閱讀(du)的(de)(de)AI聊(liao)(liao)天(tian)平(ping)臺(tai)。 2、“閱愛聊(liao)(liao)”定(ding)位為一個人工智(zhi)(zhi)能驅動小說(shuo)IP對話的(de)(de)聊(liao)(liao)天(tian)式閱讀(du)平(ping)臺(tai)，融合了閱讀(du)的(de)(de)樂趣和對情感的(de)(de)需求，支持(chi)“聊(liao)(liao)書”和

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掌閱科技

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聽風的韭菜

一路向北

2023-06-12 13:42:53

【轉載】夢網(wang)科技：5G消息暴增帶動(dong)利潤起飛，華為(wei)GPT超(chao)級入口帶來新成長(chang)空間

5G消(xiao)息暴漲帶(dai)(dai)動業績暴增(zeng)，25年(nian)(nian)有望16億(yi)(yi)利(li)(li)潤(run)(run) 公司(si)2022年(nian)(nian)已經基本完成了傳統短(duan)(duan)(duan)信(xin)向5G短(duan)(duan)(duan)信(xin)的轉化，23Q1富(fu)媒體5G消(xiao)息發(fa)(fa)送量40億(yi)(yi)條，收(shou)入(ru)(ru)暴漲 240%，預計(ji)全(quan)年(nian)(nian)發(fa)(fa)送200億(yi)(yi)條，單(dan)條利(li)(li)潤(run)(run)1分錢(qian)，帶(dai)(dai)來2個(ge)億(yi)(yi)利(li)(li)潤(run)(run)增(zeng)量;每(mei)年(nian)(nian)全(quan)國短(duan)(duan)(duan)信(xin)總量1.6萬億(yi)(yi)條，目前(qian)滲透率(lv)1%，預計(ji)2025年(nian)(nian)實現滲透率(lv)10%，實現16億(yi)(yi)凈(jing)利(li)(li)潤(run)(run); 依(yi)托華(hua)(hua)為(wei)GPT，短(duan)(duan)(duan)信(xin)超級(ji)入(ru)(ru)口(kou)蓄勢待發(fa)(fa) 公司(si)是華(hua)(hua)為(wei)的核(he)心戰略合作伙伴，與華(hua)(hua)為(wei)聯合研發(fa)(fa)手機短(duan)(duan)(duan)信(xin)入(ru)(ru)口(kou)。富(fu)媒體短(duan)(duan)(duan)信(xin)是GPT的天然超級(ji)入(ru)(ru)口(kou)，公司(si)利(li)(li)用海量用戶數(shu)據(ju)積累+客(ke)戶資源，利(li)(li)用GPT迅速生(sheng)

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夢網科技

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聽風(feng)的(de)韭菜

一路向北

2023-06-12 11:07:39

【賽特新材(cai)】交流紀要：主業VIP爆(bao)發(fa)，四邊封(feng)和真空玻璃(li)取得重大(da)進展

主(zhu)要(yao)結論： 1、主(zhu)業(ye)(ye)VIP板目(mu)(mu)前(qian)景氣度(du)高(gao)，預計(ji)利(li)潤(run)歷史(shi)(shi)新高(gao)；未來(lai)將(jiang)逐步開(kai)拓廣闊的建筑用VIP板市場。隨著下(xia)游(you)冰箱市場的恢復，以及(ji)歐盟(meng)將(jiang)在今年九月和(he)明年4月分別退(tui)出部分低能效冰箱產(chan)品從而提高(gao)vip板滲透率，目(mu)(mu)前(qian)公(gong)司(si)主(zhu)業(ye)(ye)冰箱用VIP景氣度(du)極高(gao)，目(mu)(mu)前(qian)生(sheng)產(chan)環節非常(chang)緊張，缺工現象嚴重(zhong)，產(chan)品永不(bu)應求，公(gong)司(si)也在積極擴產(chan)中(zhong)，預計(ji)全(quan)年收(shou)入(ru)實現30%以上增長，而成(cheng)本端天然氣價格(ge)大幅(fu)下(xia)降(jiang)，公(gong)司(si)收(shou)入(ru)和(he)利(li)潤(run)將(jiang)創歷史(shi)(shi)新高(gao)；同時，公(gong)司(si)成(cheng)立新公(gong)司(si)拓展建筑用VIP，建筑用VIP市場千(qian)億空間(jian)，未來(lai)有望(wang)占公(gong)司(si)vip板收(shou)入(ru)的一半以上。

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賽特新材

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聽風(feng)的韭菜

一路向北

2023-06-11 20:54:26

【中信建(jian)投金融】大(da)型銀行國(guo)際(ji)比較：至暗(an)時(shi)刻(ke)已(yi)過，光明(ming)前景可(ke)期

我們將(jiang)四大國(guo)有(you)銀(yin)(yin)行(xing)和美、歐、日及亞太地(di)(di)區(qu)(qu)主要(yao)大型銀(yin)(yin)行(xing)進行(xing)了(le)深度對比，重點結論如下(xia)： 1. 中國(guo)內(nei)(nei)地(di)(di)銀(yin)(yin)行(xing)業貸(dai)款(kuan)(kuan)定價不(bu)貴(gui)，尤其是無(wu)風(feng)險(xian)利率(lv)之(zhi)上的(de)風(feng)險(xian)溢價為(wei)(wei)樣(yang)(yang)(yang)本(ben)(ben)地(di)(di)區(qu)(qu)最低(di)，中國(guo)內(nei)(nei)地(di)(di)銀(yin)(yin)行(xing)業正(zheng)冒著信(xin)貸(dai)風(feng)險(xian)補償(chang)不(bu)足(zu)的(de)風(feng)險(xian)，大力投放貸(dai)款(kuan)(kuan)支持實體經(jing)濟。 2. 中國(guo)內(nei)(nei)地(di)(di)銀(yin)(yin)行(xing)業名義存(cun)款(kuan)(kuan)成本(ben)(ben)為(wei)(wei)樣(yang)(yang)(yang)本(ben)(ben)地(di)(di)區(qu)(qu)最高，存(cun)款(kuan)(kuan)結構(gou)為(wei)(wei)樣(yang)(yang)(yang)本(ben)(ben)地(di)(di)區(qu)(qu)最差（活期占(zhan)比低(di)，沒有(you)不(bu)付息存(cun)款(kuan)(kuan)這個品(pin)種）。 3. 中國(guo)內(nei)(nei)地(di)(di)銀(yin)(yin)行(xing)業綜合化(hua)經(jing)營差距明(ming)顯，牌照限制(zhi)和分業經(jing)營的(de)現狀(zhuang)導致(zhi)手(shou)續費收(shou)入占(zhan)比為(wei)(wei)樣(yang)(yang)(yang)本(ben)(ben)地(di)(di)區(qu)(qu)最低(di)。 4. 中國(guo)內(nei)(nei)地(di)(di)銀(yin)(yin)行(xing)業不(bu)良(liang)暴露是充分的(de)，撥備計提非常充

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中國銀行

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聽風的韭菜(cai)

一路向北

2023-06-10 19:47:03

【戴康中(zhong)期策略路(lu)演(yan)反饋(kui)】需(xu)要考慮(lv)的是穩增長(chang)修復后(hou)如何應對

市場(chang)(chang)不悲觀，A股(gu)(gu)修復(fu)市，更重要的還是結構。大(da)類資(zi)產N年歷史(shi)，全(quan)(quan)球股(gu)(gu)市大(da)宗商(shang)品(pin)雙殺后第(di)二年中(zhong)資(zi)股(gu)(gu)均錄得(de)正收(shou)益，這個(ge)規律(lv)不容易被(bei)打破，23年至今萬得(de)全(quan)(quan)A (+1%),恒指(zhi)（-2.4%)﹔中(zhong)債利率(lv)/股(gu)(gu)息率(lv)歷史(shi)極低(di)水(shui)平(ping)表明A股(gu)(gu)高(gao)股(gu)(gu)息資(zi)產"很便宜”，而全(quan)(quan)部A股(gu)(gu)僅"比(bi)較有吸引(yin)力(li)"，下(xia)半年PPI企穩/中(zhong)美(mei)降息使得(de)市場(chang)(chang)下(xia)半年比(bi)上(shang)半年好。全(quan)(quan)球股(gu)(gu)市都開(kai)啟新(xin)一輪投資(zi)范式:擁抱(bao)"確定性(xing)(xing)"。確定性(xing)(xing)一:低(di)估值、高(gao)股(gu)(gu)息、高(gao)現(xian)金流、永續經營(ying)（日特估五大(da)商(shang)社);確定性(xing)(xing)二:高(gao)確定性(xing)(xing)產業趨勢(納指(zhi)的AI)。無風(feng)險利率(lv)下(xia)行+風(feng)險偏(pian)

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中國石油

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聽(ting)風(feng)的韭菜

一路向北

2023-06-10 18:07:53

【人工智能第一團(tuan)隊｜民生計算機】AI教育(yu)點評

財聯社引用韓(han)(han)(han)國媒體(ti)消息(xi): 韓(han)(han)(han)國將(jiang)(jiang)于2025年起將(jiang)(jiang)AI引入(ru)小(xiao)中高課程并于2028年全面覆蓋，AI教育(yu)于海外(wai)率先(xian)得(de)到(dao)國家層(ceng)面高度重(zhong)視 AI教育(yu)有望率先(xian)適(shi)用于教育(yu)大(da)國，以AI實(shi)現“因材施教”或將(jiang)(jiang)成為明確路徑之一。韓(han)(han)(han)國作為著名的(de)“教育(yu)內(nei)卷(juan)”大(da)國，而(er)缺乏(fa)我國“雙減”政(zheng)策的(de)壓(ya)力(li)下，對于補習班(ban)幾乎成為必(bi)要支出(chu)(chu)之一。根據環球(qiu)時(shi)報報道，2022年韓(han)(han)(han)國課外(wai)輔(fu)導(dao)費(fei)達到(dao)26萬(wan)(wan)億(yi)韓(han)(han)(han)元（約1438億(yi)人民幣），同(tong)比增加(jia)10.8%，創下歷史新高。接受(shou)課外(wai)輔(fu)導(dao)的(de)中小(xiao)學生每人月均支出(chu)(chu)52.4萬(wan)(wan)韓(han)(han)(han)元，同(tong)比增加(jia)7.9%。#而(er)韓(han)(han)(han)國此次將(jiang)(jiang)

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科大訊飛

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聽風(feng)的韭(jiu)菜(cai)

一路向北

2023-06-09 14:35:42

【長(chang)江電新】阿特(te)斯梳(shu)理

【長(chang)江電新(xin)】阿特(te)斯梳理(li)

有道云筆記

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阿特斯

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前往

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聽(ting)風的韭菜

一路向北

2023-06-21 11:57:00

【招商電新】光伏：靜(jing)候需求起飛（6.21）

【光(guang)伏】 #N型(xing)(xing)時(shi)代開(kai)啟且紅(hong)利(li)剛開(kai)始就(jiu)轉化效(xiao)率(lv)看，N型(xing)(xing)TOPCon對(dui)PERC拉出了顯(xian)著(zhu)代際差，碾壓(ya)優勢(shi)形成(cheng)；除了效(xiao)率(lv)領(ling)先，N型(xing)(xing)還有溫度系數、光(guang)衰等優勢(shi)，實際發電(dian)增益更(geng)多。國內(nei)N型(xing)(xing)TOPCon組(zu)件(jian)與電(dian)池對(dui)現(xian)行產品的(de)溢價不斷爬升，N型(xing)(xing)產業(ye)鏈盈利(li)優勢(shi)已很明顯(xian)且還在(zai)放大(da)。 N型(xing)(xing)組(zu)件(jian)全球(qiu)接受度實現(xian)大(da)躍遷(qian)，我(wo)(wo)們估算今明后(hou)年N型(xing)(xing)組(zu)件(jian)出貨(huo)滲透率(lv)20%、40-45%、60-70%，滲透率(lv)提升助力(li)N型(xing)(xing)增長。同時(shi)，有別于市(shi)場判斷，我(wo)(wo)們認(ren)為N型(xing)(xing)工(gong)藝要(yao)求(qiu)高，微創(chuang)新多，供(gong)應鏈可能也會(hui)有階段性瓶頸，差異化會(hui)比較明顯(xian)，相對(dui)緊

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寧德時代

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3.89
聽風(feng)的韭菜(cai)

一路向北

2023-06-19 18:05:52

【天(tian)風電(dian)新】德宏股份：交流要點0619

傳(chuan)統主(zhu)業-汽(qi)車零部件。交(jiao)流發電(dian)機:1-5月業務訂單量(liang)復(fu)蘇(su)，原材料價(jia)格趨于穩定，運輸(shu)、供應商(shang)穩定性(xing)較去年(nian)下半年(nian)明顯恢復(fu)。預(yu)計23年(nian)收(shou)入有望回到21年(nian)水平。電(dian)子真空泵:上(shang)半年(nian)超預(yu)期，預(yu)計將超預(yu)期完成對賭(du)情況。儲能(neng)海外(wai)-便攜(xie)式(shi)(shi)+戶儲近期在(zai)(zai)海外(wai)展會收(shou)獲訂單亮眼，同時也有少量(liang)工(gong)商(shang)業訂單; 業務模式(shi)(shi):現(xian)在(zai)(zai)去海外(wai)打品牌意義(yi)不大，其(qi)他(ta)上(shang)市公司品牌已經(jing)打響，且(qie)需(xu)要的銷售費(fei)用投入大，未來仍(reng)將以代工(gong)為主(zhu)。盈利(li)能(neng)力:便攜(xie)式(shi)(shi)毛利(li)率(lv)35%左(zuo)右(you);考慮近期降價(jia)后，戶儲毛利(li)率(lv)仍(reng)能(neng)做到25-30%，主(zhu)要依靠高自制率(lv)(除了

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德宏股份

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聽(ting)風的韭菜

一路向北

2023-06-19 14:40:34

【國君(jun)社服零售】美(mei)國擬取消800美(mei)金進(jin)口免稅政(zheng)策

美國(guo)兩黨議(yi)員組成的(de)(de)(de)團體計劃提出一項(xiang)新法(fa)(fa)案(an)(an)，旨在(zai)取(qu)消電商(shang)(shang)賣家從中國(guo)向(xiang)美國(guo)購物(wu)者(zhe)發(fa)貨時(shi)廣泛使用的(de)(de)(de)關稅(shui)豁免(mian)(mian)(mian)。關稅(shui)豁免(mian)(mian)(mian)政策(ce)被稱為(wei)“最低(di)限度規則(ze)”，美國(guo)個人(ren)消費者(zhe)購買價(jia)值800美元或(huo)以下的(de)(de)(de)進口商(shang)(shang)品可免(mian)(mian)(mian)除關稅(shui)。我們認為(wei)：1）目(mu)前(qian)尚不能得知該提案(an)(an)將獲多少(shao)支(zhi)持(chi)，且22年(nian)曾有(you)一項(xiang)類似法(fa)(fa)案(an)(an)提出但最終(zhong)未能在(zai)國(guo)會獲通過；2）該法(fa)(fa)案(an)(an)將增加美國(guo)消費者(zhe)的(de)(de)(de)生活成本，或(huo)將面臨較(jiao)高阻(zu)礙；3）此外，假設取(qu)消800美元的(de)(de)(de)豁免(mian)(mian)(mian)，新豁免(mian)(mian)(mian)額(e)度仍有(you)待(dai)商(shang)(shang)榷，若恢復到(dao)此前(qian)200美元的(de)(de)(de)額(e)度，按較(jiao)多跨境電商(shang)(shang)公司當前(qian)客單(dan)價(jia)來看受影響或(huo)相對可控。假設

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小商品城

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30.05
聽(ting)風的韭(jiu)菜

一路向北

2023-06-18 21:18:19

【民生計算機】AI行情將進(jin)入供(gong)給側(ce)到(dao)應用側(ce)的拐點

【民生計算(suan)機】AI行情(qing)將進入供給側到應用側的拐點

有道云筆記

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貴州茅臺

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聽(ting)風的韭菜

一路向北

2023-06-17 13:33:48

【招商(shang)(shang)傳(chuan)媒(mei)】天下秀：靈感島(dao)AI創作(zuo)助(zhu)手雙(shuang)端上線(xian)，助(zhu)力C端商(shang)(shang)業化及紅人流(liu)入

推薦邏輯： 1、公(gong)司(si)WEIQ平臺運用大(da)數(shu)據(ju)分析技術對紅(hong)人(ren)賬號的(de)行(xing)業分類(lei)、粉(fen)絲結構(gou)等進行(xing)多維度評估和量(liang)化，并(bing)(bing)向自媒體賬號建(jian)議(yi)廣(guang)告報價，建(jian)立(li)了(le)行(xing)業數(shu)據(ju)監測及價值評估體系，通過“熱浪數(shu)據(ju)”、“WEIQ-SAAS”等創新數(shu)據(ju)產品(pin)形態賦能，既(ji)提升商(shang)家的(de)營銷效率，又幫(bang)助(zhu)了(le)紅(hong)人(ren)賬號的(de)價值變現。依托自身數(shu)據(ju)優勢，公(gong)司(si)收集(ji)了(le)成(cheng)百上(shang)千個關(guan)于創作的(de)痛點問題，形成(cheng)針(zhen)對性解決方案，并(bing)(bing)將(jiang)海(hai)量(liang)的(de)中文語料庫(ku)訓(xun)練(lian)數(shu)據(ju)和紅(hong)人(ren)大(da)數(shu)據(ju)加入訓(xun)練(lian)模型，打(da)造出靈(ling)感島(dao)這款區別(bie)于其他通用型AI產品(pin)的(de)垂類(lei)助(zhu)手，幫(bang)助(zhu)創作者實現靈(ling)感。 2、靈(ling)感島(dao)AI

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天下秀

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聽風(feng)的韭菜(cai)

一路向北

2023-06-16 20:11:31

【中信】華(hua)興源創：面板檢(jian)(jian)測(ce)(ce)行業翹(qiao)楚，半導體檢(jian)(jian)測(ce)(ce)國(guo)產替代先鋒

公(gong)(gong)司(si)自(zi)成(cheng)(cheng)立(li)以來專注于檢(jian)測(ce)(ce)設備(bei)領(ling)域(yu)，現已(yi)成(cheng)(cheng)長為平板顯示(shi)檢(jian)測(ce)(ce)設備(bei)頭部(bu)企業(ye)(ye)，引(yin)領(ling)新(xin)型顯示(shi)檢(jian)測(ce)(ce)技(ji)術發展。基于電信(xin)號檢(jian)測(ce)(ce)完善底層核心技(ji)術，公(gong)(gong)司(si)正逐(zhu)步將(jiang)業(ye)(ye)務(wu)拓展至(zhi)半(ban)導體(ti)（ATE、PXIe架構）、新(xin)能(neng)源(yuan)汽車等(deng)行業(ye)(ye)，進一步打開公(gong)(gong)司(si)成(cheng)(cheng)長空間。我們看好公(gong)(gong)司(si)成(cheng)(cheng)長潛力(li)，首次覆蓋(gai)，給予“買入(ru)”評級。公(gong)(gong)司(si)概況：國內平板顯示(shi)檢(jian)測(ce)(ce)設備(bei)引(yin)領(ling)者(zhe)，盈利能(neng)力(li)優秀。（1）市場地位：公(gong)(gong)司(si)成(cheng)(cheng)立(li)于2005年，深耕平板顯示(shi)檢(jian)測(ce)(ce)領(ling)域(yu)，分別于2013、2016年進入(ru)蘋(pin)果、三星(xing)供應商體(ti)系，目前已(yi)發展成(cheng)(cheng)國內平板顯示(shi)檢(jian)測(ce)(ce)設備(bei)頭部(bu)廠商，并持續將(jiang)業(ye)(ye)務(wu)拓展至(zhi)

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華興源創

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聽風的韭(jiu)菜

一路向北

2023-06-16 10:19:44

【天風機械(xie)】冠(guan)石科技短暫調整，持續(xu)看好掩模版(ban)布局(ju)!

公司日內(nei)有(you)較(jiao)(jiao)大調(diao)整(zheng)，對于(yu)大家討論較(jiao)(jiao)多(duo)的(de)(de)問題,我(wo)們予以說(shuo)明(ming): 1友商(shang)加大了布局力度，部分(fen)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者認為(wei)(wei)冠石技(ji)(ji)術(shu)布局可(ke)能并(bing)不(bu)明(ming)朗(lang)。 1)公司目(mu)(mu)前布局的(de)(de)技(ji)(ji)術(shu)節點處于(yu)第三方供應商(shang)中領先地位，雖項(xiang)目(mu)(mu)落地尚(shang)需時間(jian)，但(dan)國內(nei)整(zheng)體處于(yu)起步階段，面板掩(yan)(yan)模版的(de)(de)技(ji)(ji)術(shu)積累在半(ban)導(dao)體上并(bing)不(bu)具備較(jiao)(jiao)好的(de)(de)遷移性(xing); 2）掩(yan)(yan)模版為(wei)(wei)半(ban)導(dao)體材料(liao)中占比第二大，市(shi)場空間(jian)接近百億，國產(chan)化率僅5-8%; 2近期(qi)有(you)產(chan)業基(ji)(ji)金在掩(yan)(yan)模版行業有(you)投(tou)(tou)資(zi)(zi)意向，冠石也曾多(duo)次接觸國資(zi)(zi)和產(chan)業基(ji)(ji)金，但(dan)掩(yan)(yan)模版行業另一壁(bi)壘為(wei)(wei)設(she)備的(de)(de)采購，采購周(zhou)期(qi)較(jiao)(jiao)長。為(wei)(wei)通過設(she)備商(shang)調(diao)查(cha)，保障日系設(she)

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冠石科技

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3.72
聽風(feng)的韭菜

一路向北

2023-06-13 16:58:23

【開(kai)源】浦東金橋(qiao)(qiao)：開(kai)發運營(ying)齊頭并進，金橋(qiao)(qiao)區域開(kai)發建設主(zhu)力軍

深(shen)耕(geng)金(jin)橋(qiao)租售結合(he)，打造(zao)領先產業(ye)城區綜(zong)合(he)開(kai)發(fa)運(yun)營(ying)(ying)商，給予“買入”評級浦東金(jin)橋(qiao)依托金(jin)橋(qiao)經濟(ji)技術開(kai)發(fa)區的發(fa)展，以(yi)產業(ye)創新社區和碧(bi)云國(guo)際社區兩大產品為核心(xin)，聚(ju)焦“城區開(kai)發(fa)與(yu)銷售+運(yun)營(ying)(ying)服務+產業(ye)投(tou)資”三大板塊，可(ke)售房(fang)(fang)產資源充足(zu)(zu)，房(fang)(fang)產租賃(lin)收入穩中有升(sheng)，出租率逆勢提(ti)升(sheng)，區位優勢以(yi)及產業(ye)聚(ju)集效(xiao)應(ying)(ying)顯著。我們預計公司2023-2025年(nian)歸母凈利潤(run)為17.84、15.06和19.37億(yi)元(yuan)，對(dui)(dui)應(ying)(ying)EPS為1.59、1.34、1.73元(yuan)，當前股價對(dui)(dui)應(ying)(ying)PE為8.1、9.6、7.5倍，首(shou)次覆蓋給予“買入”評級。立(li)足(zu)(zu)金(jin)橋(qiao)開(kai)發(fa)

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浦東金橋

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聽風(feng)的(de)韭菜(cai)

一路向北

2023-06-13 10:23:05

【招商傳(chuan)媒】掌閱科技：創新IP交互體(ti)驗有望釋放版權價值

【招商傳媒】掌(zhang)閱(yue)(yue)(yue)科技(ji)：閱(yue)(yue)(yue)愛(ai)聊智能(neng)聊天式閱(yue)(yue)(yue)讀平(ping)臺進入(ru)封閉測試，創(chuang)新IP交互體驗有望釋放版權價值核心功能(neng)梗概： 1、公司充(chong)分利用(yong)(yong)自(zi)身在(zai)內容(rong)版權資源(yuan)、創(chuang)作(zuo)者生(sheng)態(tai)、海量用(yong)(yong)戶資源(yuan)、出海領先地位(wei)等領域(yu)的(de)優勢，加快AI大模(mo)型在(zai)數字閱(yue)(yue)(yue)讀垂直領域(yu)的(de)調優工作(zuo)。推(tui)動AIGC在(zai)內容(rong)生(sheng)產、營(ying)銷(xiao)推(tui)廣、豐(feng)富產品形態(tai)等多(duo)方面深化應用(yong)(yong)，將(jiang)“閱(yue)(yue)(yue)愛(ai)聊”打造(zao)成多(duo)風格(ge)支持、雙模(mo)式解讀、交互式體驗、沉浸(jin)式閱(yue)(yue)(yue)讀的(de)AI聊天平(ping)臺。 2、“閱(yue)(yue)(yue)愛(ai)聊”定位(wei)為一個人工智能(neng)驅(qu)動小(xiao)說IP對話(hua)的(de)聊天式閱(yue)(yue)(yue)讀平(ping)臺，融合了閱(yue)(yue)(yue)讀的(de)樂趣和對情感的(de)需求(qiu)，支持“聊書”和

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掌閱科技

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1.86
聽風的韭菜

一路向北

2023-06-12 13:42:53

【轉載】夢網(wang)科技：5G消息暴(bao)增帶(dai)動利潤起(qi)飛，華為GPT超(chao)級入口帶(dai)來新成長空(kong)間

5G消息暴漲帶動業績暴增(zeng)，25年有望16億(yi)(yi)利(li)潤公司2022年已經(jing)基本完(wan)成了傳統短(duan)(duan)信(xin)(xin)(xin)向5G短(duan)(duan)信(xin)(xin)(xin)的轉化，23Q1富(fu)媒體5G消息發送量40億(yi)(yi)條(tiao)(tiao)，收入暴漲 240%，預計全年發送200億(yi)(yi)條(tiao)(tiao)，單條(tiao)(tiao)利(li)潤1分(fen)錢，帶來2個億(yi)(yi)利(li)潤增(zeng)量;每年全國短(duan)(duan)信(xin)(xin)(xin)總量1.6萬億(yi)(yi)條(tiao)(tiao)，目前滲透率1%，預計2025年實(shi)現滲透率10%，實(shi)現16億(yi)(yi)凈(jing)利(li)潤; 依托華為(wei)GPT，短(duan)(duan)信(xin)(xin)(xin)超(chao)級入口蓄勢待發公司是華為(wei)的核心戰略(lve)合作伙伴，與華為(wei)聯合研(yan)發手機(ji)短(duan)(duan)信(xin)(xin)(xin)入口。富(fu)媒體短(duan)(duan)信(xin)(xin)(xin)是GPT的天(tian)然超(chao)級入口，公司利(li)用(yong)海(hai)量用(yong)戶(hu)數據積累+客(ke)戶(hu)資(zi)源，利(li)用(yong)GPT迅速(su)生(sheng)

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夢網科技

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聽(ting)風(feng)的韭菜

一路向北

2023-06-12 11:07:39

【賽特新材】交流(liu)紀要：主業VIP爆發，四邊封和真空玻璃取得重大進(jin)展

主(zhu)(zhu)要結論： 1、主(zhu)(zhu)業VIP板(ban)(ban)目前景氣度高(gao)(gao)，預計利(li)潤(run)歷史新高(gao)(gao)；未(wei)來(lai)將逐步開(kai)拓廣闊的(de)建(jian)筑(zhu)用VIP板(ban)(ban)市(shi)場(chang)。隨著下游冰箱(xiang)市(shi)場(chang)的(de)恢復，以及歐盟將在(zai)(zai)今年九月和明年4月分別退出部分低能效冰箱(xiang)產(chan)(chan)品從而提高(gao)(gao)vip板(ban)(ban)滲透率(lv)，目前公(gong)(gong)司(si)主(zhu)(zhu)業冰箱(xiang)用VIP景氣度極(ji)高(gao)(gao)，目前生產(chan)(chan)環節非常緊張，缺工現象嚴(yan)重，產(chan)(chan)品永不應求(qiu)，公(gong)(gong)司(si)也在(zai)(zai)積極(ji)擴(kuo)產(chan)(chan)中，預計全(quan)年收(shou)入實現30%以上增長(chang)，而成本(ben)端天然氣價格大幅下降，公(gong)(gong)司(si)收(shou)入和利(li)潤(run)將創歷史新高(gao)(gao)；同時，公(gong)(gong)司(si)成立新公(gong)(gong)司(si)拓展(zhan)建(jian)筑(zhu)用VIP，建(jian)筑(zhu)用VIP市(shi)場(chang)千億空間，未(wei)來(lai)有望占公(gong)(gong)司(si)vip板(ban)(ban)收(shou)入的(de)一(yi)半以上。

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賽特新材

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1.94
聽風的韭菜(cai)

一路向北

2023-06-11 20:54:26

【中信建投金融】大型(xing)銀行(xing)國際(ji)比較(jiao)：至暗時刻已(yi)過，光(guang)明前景可期(qi)

我們(men)將四(si)大國(guo)有(you)銀(yin)行(xing)(xing)和美、歐、日及亞太地(di)(di)區主要大型銀(yin)行(xing)(xing)進行(xing)(xing)了深度對比(bi)(bi)(bi)，重點結論如下： 1. 中(zhong)國(guo)內(nei)地(di)(di)銀(yin)行(xing)(xing)業(ye)(ye)貸款定價不(bu)貴，尤其是無風(feng)險(xian)利率之上的風(feng)險(xian)溢價為(wei)樣(yang)(yang)本地(di)(di)區最低，中(zhong)國(guo)內(nei)地(di)(di)銀(yin)行(xing)(xing)業(ye)(ye)正冒(mao)著(zhu)信貸風(feng)險(xian)補(bu)償不(bu)足的風(feng)險(xian)，大力投放貸款支持實體經濟(ji)。 2. 中(zhong)國(guo)內(nei)地(di)(di)銀(yin)行(xing)(xing)業(ye)(ye)名(ming)義(yi)存款成本為(wei)樣(yang)(yang)本地(di)(di)區最高，存款結構為(wei)樣(yang)(yang)本地(di)(di)區最差(cha)（活(huo)期占比(bi)(bi)(bi)低，沒有(you)不(bu)付(fu)息存款這個(ge)品種(zhong)）。 3. 中(zhong)國(guo)內(nei)地(di)(di)銀(yin)行(xing)(xing)業(ye)(ye)綜合化經營(ying)差(cha)距(ju)明顯(xian)，牌(pai)照限制和分(fen)業(ye)(ye)經營(ying)的現狀導致手續費收入占比(bi)(bi)(bi)為(wei)樣(yang)(yang)本地(di)(di)區最低。 4. 中(zhong)國(guo)內(nei)地(di)(di)銀(yin)行(xing)(xing)業(ye)(ye)不(bu)良暴露(lu)是充(chong)分(fen)的，撥(bo)備計提(ti)非常充(chong)

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中國銀行

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聽風的韭菜

一路向北

2023-06-10 19:47:03

【戴(dai)康中(zhong)期策(ce)略路(lu)演(yan)反饋】需要(yao)考(kao)慮的是穩增長修復(fu)后如(ru)何應對

市(shi)(shi)場不悲觀(guan)，A股(gu)修(xiu)復市(shi)(shi)，更重要的還是(shi)結(jie)構。大(da)(da)類資(zi)產N年(nian)歷史，全球(qiu)股(gu)市(shi)(shi)大(da)(da)宗商品(pin)雙殺后(hou)第二年(nian)中(zhong)資(zi)股(gu)均錄得(de)正收益，這個規律不容易被(bei)打破(po)，23年(nian)至(zhi)今萬得(de)全A (+1%),恒指（-2.4%)﹔中(zhong)債利(li)率/股(gu)息(xi)(xi)率歷史極低(di)水平表明A股(gu)高股(gu)息(xi)(xi)資(zi)產"很(hen)便宜”，而全部A股(gu)僅"比較有吸引力"，下半年(nian)PPI企穩/中(zhong)美降息(xi)(xi)使得(de)市(shi)(shi)場下半年(nian)比上半年(nian)好。全球(qiu)股(gu)市(shi)(shi)都(dou)開啟新一輪投資(zi)范式:擁(yong)抱"確(que)定性"。確(que)定性一:低(di)估(gu)(gu)值、高股(gu)息(xi)(xi)、高現金(jin)流、永(yong)續經營（日特(te)估(gu)(gu)五大(da)(da)商社);確(que)定性二:高確(que)定性產業趨勢(納指的AI)。無風險利(li)率下行+風險偏

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中國石油

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7.82
聽風的(de)韭菜

一路向北

2023-06-10 18:07:53

【人工智能第一(yi)團隊｜民(min)生計(ji)算機】AI教育點(dian)評(ping)

財聯社引(yin)用韓(han)(han)國(guo)媒體消息(xi): 韓(han)(han)國(guo)將于(yu)2025年起將AI引(yin)入(ru)小中高課(ke)程并于(yu)2028年全面(mian)覆蓋(gai)，AI教育(yu)(yu)于(yu)海外(wai)率先得到(dao)(dao)國(guo)家層面(mian)高度(du)重視 AI教育(yu)(yu)有望率先適用于(yu)教育(yu)(yu)大國(guo)，以AI實現“因材施(shi)教”或將成為(wei)明確路徑之一。韓(han)(han)國(guo)作為(wei)著名的(de)(de)“教育(yu)(yu)內卷”大國(guo)，而缺乏我國(guo)“雙(shuang)減(jian)”政策的(de)(de)壓力下，對于(yu)補習班幾乎成為(wei)必要支(zhi)出(chu)(chu)之一。根據環球(qiu)時報報道，2022年韓(han)(han)國(guo)課(ke)外(wai)輔導(dao)費達到(dao)(dao)26萬(wan)億韓(han)(han)元(yuan)（約(yue)1438億人民幣），同比增加10.8%，創下歷史新高。接受課(ke)外(wai)輔導(dao)的(de)(de)中小學生每人月均支(zhi)出(chu)(chu)52.4萬(wan)韓(han)(han)元(yuan)，同比增加7.9%。#而韓(han)(han)國(guo)此次將

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科大訊飛

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9.80
聽風的(de)韭菜

一路向北

2023-06-09 14:35:42

【長江電新】阿特斯梳理

【長江電新(xin)】阿(a)特(te)斯梳(shu)理

有道云筆記

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阿特斯

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3.10

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