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聽風的韭菜
每天都處于被市場淘汰的邊緣
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2022-12-25 14:24:35
【東吳(wu)電(dian)新】柳暗花明又一(yi)村——2023年電(dian)動車(che)策略報告
預(yu)計(ji)(ji)23年(nian)(nian)(nian)全(quan)(quan)球(qiu)電動(dong)車銷(xiao)量仍可(ke)維持30%增(zeng)長,Q1淡季,3-4月(yue)(yue)銷(xiao)量預(yu)計(ji)(ji)明顯恢復。我們預(yu)計(ji)(ji)國內22年(nian)(nian)(nian)全(quan)(quan)年(nian)(nian)(nian)銷(xiao)量預(yu)計(ji)(ji)688.4萬輛(liang),同(tong)增(zeng)96%,22年(nian)(nian)(nian)11月(yue)(yue)單(dan)月(yue)(yue)滲透(tou)率突破30%,23年(nian)(nian)(nian)比亞迪、特斯拉等貢獻主要增(zeng)量,全(quan)(quan)年(nian)(nian)(nian)銷(xiao)量有望達(da)950.4萬輛(liang),同(tong)增(zeng)38%,其中Q1銷(xiao)量預(yu)期160.4萬輛(liang),同(tong)環比+28%/-31%。美(mei)國22年(nian)(nian)(nian)銷(xiao)量預(yu)計(ji)(ji)99.5萬輛(liang),23年(nian)(nian)(nian)IRA法(fa)案落(luo)地,有望維持60%+增(zeng)長。歐(ou)洲22年(nian)(nian)(nian)銷(xiao)量同(tong)增(zeng)14%,23年(nian)(nian)(nian)供應鏈(lian)緊缺緩解,增(zeng)速有望恢復至23%。因(yin)此我們預(yu)計(ji)(ji)22年(nian)(nian)(nian)全(quan)(quan)球(qiu)電動(dong)車銷(xiao)量1012萬輛(liang),
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寧德時代
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2022-12-23 14:39:29
【海通】歡樂家:長(chang)期沉淀構筑壁(bi)壘(lei),業內A股領先標的(de)
椰(ye)子(zi)汁市(shi)(shi)場逆(ni)勢增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang),水果罐頭穩步擴容。根據歐(ou)睿數(shu)據,2008至(zhi)2013年(nian)國內(nei)植物蛋(dan)白飲料市(shi)(shi)場高速(su)擴容,CAGR達27.8%,之后維(wei)持在430億元(yuan)左右(you);受疫(yi)情(qing)(qing)沖(chong)擊,整(zheng)個市(shi)(shi)場2019至(zhi)2021年(nian)CAGR為(wei)-4.5%。2015至(zhi)2019年(nian)疫(yi)情(qing)(qing)前,國內(nei)椰(ye)子(zi)汁市(shi)(shi)場規模維(wei)持在150億元(yuan)左右(you);2020年(nian)疫(yi)情(qing)(qing)沖(chong)擊,市(shi)(shi)場規模逆(ni)勢增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang),2019至(zhi)2021年(nian)CAGR為(wei)6.2%。目前水果類(lei)貨架保質食品仍處于穩步擴容階段,近十(shi)年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)中樞維(wei)持在在8%左右(you),疫(yi)情(qing)(qing)沖(chong)擊下,行(xing)業整(zheng)體仍呈(cheng)現出(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)韌性(xing)(2020年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)為(wei)3.2%)。歐(ou)
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歡樂家
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聽(ting)風的(de)韭菜(cai)
一路向北
2022-12-22 22:08:34
【民生】金種子酒:華(hua)潤賦能,金種子如何突出重圍(wei)?
華潤(run)(run)賦能(neng),金種子能(neng)否重回高光(guang)時(shi)刻?公(gong)司擁有(you)“金種子”、“醉三(san)秋”、“種子”、“和泰”、“潁(ying)州”五大品(pin)(pin)(pin)牌,華潤(run)(run)介入后對(dui)治理(li)(li)機(ji)制、市場渠(qu)道和產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)線(xian)均做了深度梳(shu)理(li)(li),我(wo)們認(ren)為公(gong)司在安徽(hui)省(sheng)內(nei)具備(bei)較好的(de)品(pin)(pin)(pin)牌認(ren)知(zhi)基(ji)礎,機(ji)制的(de)理(li)(li)順(shun)利(li)于勢能(neng)的(de)釋放:1)2022年引入華潤(run)(run)戰投(tou),華潤(run)(run)高管(guan)全面介入公(gong)司治理(li)(li),借(jie)助華潤(run)(run)“三(san)三(san)制”管(guan)理(li)(li)原則,公(gong)司內(nei)部經(jing)營管(guan)理(li)(li)體(ti)系有(you)望進一(yi)步理(li)(li)順(shun);2)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)戰略(lve)是第(di)一(yi)戰略(lve),“一(yi)體(ti)兩翼”的(de)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)線(xian)梳(shu)理(li)(li)更清(qing)晰:聚焦“醉三(san)秋”、“金種子·馥合香”和“種子酒”三(san)大系列;3)渠(qu)道借(jie)勢,初期匯(hui)量增(zeng)長(chang),中期看(kan)中高價
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金種子酒
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2022-12-20 19:50:21
【東亞前(qian)海(hai)】長盈通:光纖環(huan)產業鏈綜(zong)合解決(jue)方案(an)提供商
公(gong)司簡(jian)介(jie) 公(gong)司專(zhuan)注于光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)(xian)環(huan)及(ji)特種(zhong)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)(xian)綜合(he)解決方案的(de)(de)研發、生產(chan)、銷售和(he)服務(wu),產(chan)品涵蓋光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)(xian)環(huan)器(qi)(qi)件、特種(zhong)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)(xian)、膠(jiao)粘(zhan)劑(ji)和(he)涂覆材料、光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)器(qi)(qi)件設(she)備(bei)(bei),主要應用于慣性(xing)導航系統(tong)(tong)的(de)(de)核心部件--光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)(xian)陀螺中,主營業務(wu)收入中軍品占比近八成。 核心看(kan)點 深耕(geng)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)(xian)環(huan)產(chan)業鏈,“環(huan)-纖(xian)(xian)(xian)(xian)-膠(jiao)-模塊(kuai)-設(she)備(bei)(bei)”協同發展。公(gong)司深耕(geng)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)(xian)環(huan)主業,以光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)(xian)環(huan)等特種(zhong)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)器(qi)(qi)件為核心,形成包括(kuo)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)器(qi)(qi)件相關的(de)(de)特種(zhong)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)(xian)、新型材料、機電(dian)設(she)備(bei)(bei)、光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)電(dian)系統(tong)(tong)和(he)計(ji)量(liang)檢測服務(wu)在內的(de)(de)產(chan)業戰略布局,打(da)通“環(huan)-纖(xian)(xian)(xian)(xian)-膠(jiao)-模塊(kuai)-設(she)備(bei)(bei)”產(chan)業鏈,打(da)造光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)(xian)環(huan)及(ji)特種(zhong)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)(xian)領域專(zhuan)業化、精細化產(chan)品和(he)
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長盈通
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-20 17:35:30
【東吳電新】新能(neng)源(yuan)周刊
1、儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng) >美國(guo): 22Q1-3儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)新(xin)增(zeng)裝(zhuang)機3.57GW/10.67GWh,同增(zeng)102%/93%,美國(guo)截至(zhi)10月(yue)底儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)備案量達22.38GW,ITC延期十年(nian)首次明確獨立諸能(neng)(neng)(neng)給與抵免(mian)。 >中(zhong)(zhong)國(guo):大型儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)今(jin)年(nian)招標(biao)已超34GWh,年(nian)底需求旺盛。 >歐洲:2022年(nian)12月(yue),歐洲居(ju)民已簽署新(xin)一年(nian)電價合約,電價明顯提(ti)升,戶儲(chu)(chu)(chu)訂(ding)單強(qiang)勁(jing),預計(ji)戶儲(chu)(chu)(chu)未(wei)來三年(nian)有望(wang)保持翻倍(bei)左右增(zeng)長 總體︰儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)總體有望(wang)80%以上增(zeng)長,是最佳黃(huang)金賽道(dao),繼續強(qiang)烈看好(hao)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)逆(ni)變器/PCS和儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)電池龍頭。 2、電動(dong)(dong)車(che) >中(zhong)(zhong)國(guo): 11月(yue)國(guo)內電動(dong)(dong)車(che)銷
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寧德時代
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-19 12:45:39
【天風】利柏(bo)特(te):訂單高增(zeng)+產能釋放,工業模塊化制造持(chi)續領跑(pao)
訂單釋(shi)放(fang)高彈性,產(chan)能擴(kuo)張(zhang)匹配下(xia)游需求高景(jing)氣,給予“買(mai)入(ru)”評級 利柏特作為國內(nei)少(shao)數(shu)具備(bei)大型工業(ye)(ye)模塊設(she)計和制造能力的企業(ye)(ye),短期受益于訂單高增長帶(dai)動(dong)的業(ye)(ye)績(ji)釋(shi)放(fang),中長期受益于行業(ye)(ye)景(jing)氣上行及重點客戶在(zai)華投資持續(xu)擴(kuo)張(zhang),核(he)心邏輯如下(xia):1)憑(ping)借模塊化生產(chan)優勢,現已與巴(ba)斯夫、陶氏化學等多(duo)家外資客戶形成伙伴關系(xi),目前公司在(zai)手訂單超30億,轉換周(zhou)期為1-1.5年,為23年的業(ye)(ye)績(ji)釋(shi)放(fang)奠定基礎;2)受益于下(xia)游化工、LNG、水處(chu)理和空分等領域高景(jing)氣,公司在(zai)廣東湛江拓展生產(chan)基地(di),一期占地(di)5.0萬平方米,或可帶(dai)動(dong)收(shou)入(ru)3.5億,
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利柏特
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聽風的(de)韭菜(cai)
一路向北
2022-12-16 21:50:46
【招商傳(chuan)媒】政策暖風頻吹,看好中概互聯雙擊(ji)機會(hui)
??事件: 1)2022年(nian)12月16日,中(zhong)央經(jing)濟工作會議(yi)強(qiang)調(diao)“大力發(fa)展數字(zi)經(jing)濟,提升常態(tai)化監(jian)(jian)(jian)管水(shui)平(ping),支持(chi)平(ping)臺(tai)企業(ye)在(zai)引領發(fa)展、創造(zao)就業(ye)、國(guo)際競爭中(zhong)大顯(xian)(xian)身(shen)(shen)手(shou)”; 2)2022年(nian)12月15日,美(mei)國(guo)上市公司(si)會計監(jian)(jian)(jian)督委員會(PCAOB)發(fa)布聲明(ming),確認其能夠完全核查中(zhong)概股審計底(di)稿。 點評: 1、互聯(lian)網監(jian)(jian)(jian)管政策表態(tai)積極。中(zhong)央經(jing)濟工作會議(yi)明(ming)確強(qiang)調(diao)“大力發(fa)展數字(zi)經(jing)濟,提升常態(tai)化監(jian)(jian)(jian)管水(shui)平(ping),支持(chi)平(ping)臺(tai)企業(ye)在(zai)引領發(fa)展、創造(zao)就業(ye)、國(guo)際競爭中(zhong)大顯(xian)(xian)身(shen)(shen)手(shou)”,是對以往“支持(chi)平(ping)臺(tai)經(jing)濟持(chi)續健康(kang)發(fa)展”的延續和具體化,經(jing)過一段時間的監(jian)(jian)(jian)管探
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騰訊控股
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2022-12-15 14:49:00
【財通】香山股份:內(nei)飾(shi)產品(pin)升級,智能座艙+充配件比翼齊飛(fei)
受益國(guo)(guo)內+海外高行業(ye)增(zeng)(zeng)速(su),且公司(si)深度布局充(chong)電(dian)樁(zhuang)(zhuang)。全球新能(neng)源汽(qi)車(che)滲透(tou)率持(chi)續提升,疊加(jia)充(chong)電(dian)樁(zhuang)(zhuang)能(neng)夠解決(jue)里(li)程焦慮,共(gong)(gong)(gong)同(tong)驅動充(chong)電(dian)樁(zhuang)(zhuang)需(xu)求(qiu)快速(su)上升。 國(guo)(guo)內2022年1-9月份充(chong)電(dian)基礎設施增(zeng)(zeng)加(jia)了187.1萬臺,其(qi)中公共(gong)(gong)(gong)充(chong)電(dian)樁(zhuang)(zhuang)增(zeng)(zeng)量同(tong)比(bi)上漲106.3%,隨車(che)配建(jian)私人充(chong)電(dian)樁(zhuang)(zhuang)上漲352.6%。海外,到2030年,全球車(che)樁(zhuang)(zhuang)比(bi)為10.88,總計共(gong)(gong)(gong)有1432.7萬臺公共(gong)(gong)(gong)充(chong)電(dian)樁(zhuang)(zhuang)建(jian)設需(xu)求(qiu),歐美兩國(guo)(guo)產生480.7萬臺新增(zeng)(zeng)需(xu)求(qiu),相比(bi)2021年增(zeng)(zeng)長了973%。 汽(qi)車(che)零部(bu)件業(ye)務客戶穩固(gu),智能(neng)座艙業(ye)務對標高端市場。 公司(si)子公司(si)均勝(sheng)群(qun)英是(shi)戴
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香山股份
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聽(ting)風的(de)韭菜
一路向北
2022-12-14 10:45:48
【開源機械】宇環數控(kong)推薦
國(guo)內稀(xi)缺的高端數控機床研發制造企業,專注(zhu)金屬(shu)和(he)非金屬(shu)材(cai)料(liao)的精(jing)密磨削(xue)和(he)切磨設備(bei),業績增(zeng)量來(lai)自(zi)三方面: (1)果(guo)鏈增(zeng)量:蘋果(guo)鏈代工廠產能加速由臺(tai)系(xi)向大(da)陸系(xi)轉移,帶來(lai)新(xin)增(zeng)設備(bei)需(xu)求;國(guo)內代工新(xin)勢力獲得玻璃蓋板(ban)訂(ding)單,其中研磨拋光設備(bei)2-3千臺(tai)潛(qian)在需(xu)求;2023年(nian)新(xin)機型或采用鈦合(he)金有望帶來(lai)新(xin)一輪設備(bei)大(da)更新(xin)。 (2)新(xin)能車增(zeng)量:為(wei)(wei)比亞(ya)迪新(xin)能源汽車提(ti)供(gong)設備(bei)用于打磨中控屏、門把手(shou)、后視鏡及閥片等部件,增(zeng)速翻倍。 (3)半導體增(zeng)量:有望為(wei)(wei)比亞(ya)迪半導體提(ti)供(gong)IGBT研磨設備(bei),用于晶圓減薄等環節。 -----------
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宇環數控
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-13 13:40:14
【天(tian)風】天(tian)康生物:出欄節奏已恢復正常,估值位(wei)于歷史底部區間(jian)!
事件: 11月(yue)生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)17.78萬(wan)頭,同(tong)比+45.02%、環比+22.71%;銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)收入(ru)3.82億元,同(tong)比+66.81%、環比+3.24%;扣除仔豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)、種豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)后銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)均價22.67元/公(gong)斤,均重(zhong)125.4公(gong)斤。 1-11月(yue)累計銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)182.84萬(wan)頭(預計已完成全年(nian)出欄目標約83%),yoy+25.57%;銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)收入(ru)累計33.2億元,yoy+19.38%。 我們的分析和判(pan)斷: 1、生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)板(ban)塊(kuai):出欄節(jie)奏已恢復(fu)正常,長期依然(ran)看好(hao)公(gong)司成長性。 1)11月(yue)公(gong)司銷(xiao)售(shou)(shou)(shou)生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)17.78萬(wan)頭,環比+22.71%。生(sheng)豬(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)出欄量(liang)環
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天康生物
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聽(ting)風(feng)的韭菜
一路向北
2022-12-13 12:58:39
【未知(zhi)】短期(qi)利空(kong)出盡(jin),優質豬股(gu)布局窗(chuang)口再(zai)啟
年(nian)前(qian)豬(zhu)價(jia)(jia)不悲觀(guan)。10月下(xia)旬(xun)至今,豬(zhu)價(jia)(jia)從28.5元(yuan)/公斤下(xia)行至18.7元(yuan)/公斤,跌幅34%,周末豬(zhu)價(jia)(jia)加速下(xia)探。主(zhu)要原因或在(zai)(zai)于:1))集團場提前(qian)出(chu)(chu)(chu)欄(lan),引起9-10月二次育肥豬(zhu)恐慌性出(chu)(chu)(chu)欄(lan)。2)受暖冬(dong)影(ying)響,腌臘消費(fei)旺(wang)季(ji)啟動較晚(wan)。3)疫情(qing)導致豬(zhu)肉消費(fei)不及預期(qi)。當(dang)前(qian)時間節點來(lai)看,12月主(zhu)要上(shang)市豬(zhu)企出(chu)(chu)(chu)欄(lan)環(huan)比增幅僅12%、第三(san)方全國(guo)樣本點出(chu)(chu)(chu)欄(lan)量環(huan)比增幅僅6.3%;而(er)09-21年(nian),12月屠宰量環(huan)比平(ping)均(jun)增幅在(zai)(zai)18%,即使考慮到生(sheng)豬(zhu)集中出(chu)(chu)(chu)欄(lan)的情(qing)況,12月生(sheng)豬(zhu)供給仍然偏(pian)緊,在(zai)(zai)忽略(lve)日度級(ji)別的短期(qi)波動后,豬(zhu)價(jia)(jia)走勢或仍向上(shang)。
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牧原股份
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-12 19:14:14
【中泰電子(zi)】關注射頻板塊庫存見底+需求(qiu)修復(fu)機(ji)會!
手機有(you)望23H2重(zhong)回(hui)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)—— 1)射頻板(ban)塊于22Q2正式(shi)進入負增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang),較其他(ta)板(ban)塊更(geng)早反應(注:全(quan)球半導體銷(xiao)售(shou)額(e)22年(nian)9月(yue)進入負增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)),其中(zhong)卓勝(sheng)微22Q2、22Q3同比增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)速分別為-23%、-30%,唯捷創芯(xin)22Q2、22Q3同比增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng) 速-47%、-55%。 2)近日Counterpoint更(geng)新(xin)市(shi)場展(zhan)望,預測全(quan)球智能手機市(shi)場將在2023年(nian)實現(xian)2%的同比增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)。該機構預計2023年(nian)上半年(nian)市(shi)場表(biao)現(xian)將繼(ji)續低(di)迷,第三季度開始(shi)重(zhong)回(hui)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)。 庫存(cun)有(you)望見(jian)底—— 1)從原廠(chang)庫存(cun)看,唯捷創芯(xin)22Q3庫存(cun)環比減少(shao)-10%,相較
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卓勝微
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-12 14:25:42
【西部電新】雙飛股份:風電滑動軸承快速推進,技(ji)術優(you)勢明顯
風(feng)(feng)電滑(hua)(hua)(hua)動(dong)(dong)軸(zhou)(zhou)承進展(zhan)快。公司(si)(si)風(feng)(feng)電滑(hua)(hua)(hua)動(dong)(dong)軸(zhou)(zhou)承目(mu)前(qian)已(yi)(yi)送望(wang)江(jiang)齒輪箱公司(si)(si),供樣100個(ge)銅(tong)套(tao)滑(hua)(hua)(hua)動(dong)(dong)軸(zhou)(zhou)承,單(dan)(dan)個(ge)滑(hua)(hua)(hua)軸(zhou)(zhou)產(chan)品(pin)(pin)1.3萬(wan),預計單(dan)(dan)機(ji)價值(zhi)量(liang)在20萬(wan)元左右,毛(mao)利率預計30%以上,合(he)(he)作(zuo)主(zhu)(zhu)機(ji)廠金(jin)風(feng)(feng),預計掛機(ji)試(shi)(shi)(shi)驗(yan)后小批(pi)量(liang),后續預計銅(tong)套(tao)產(chan)品(pin)(pin)送南高(gao)齒試(shi)(shi)(shi)驗(yan)。 公司(si)(si)與俄羅(luo)斯(si)專(zhuan)(zhuan)家(jia)合(he)(he)作(zuo),技術(shu)優勢明(ming)顯。公司(si)(si)目(mu)前(qian)滑(hua)(hua)(hua)動(dong)(dong)軸(zhou)(zhou)承送樣的是(shi)銅(tong)套(tao)產(chan)品(pin)(pin),正與俄羅(luo)斯(si)專(zhuan)(zhuan)家(jia)合(he)(he)作(zuo)開發新(xin)的三層高(gao)分子材料(liao)產(chan)品(pin)(pin),預計要做模擬試(shi)(shi)(shi)驗(yan),成本有望(wang)比(bi)目(mu)前(qian)銅(tong)套(tao)滑(hua)(hua)(hua)動(dong)(dong)產(chan)品(pin)(pin)成本低50%,目(mu)前(qian)俄羅(luo)斯(si)產(chan)品(pin)(pin)在東北風(feng)(feng)場主(zhu)(zhu)機(ji)上已(yi)(yi)有試(shi)(shi)(shi)驗(yan),預計新(xin)品(pin)(pin)齒輪箱、主(zhu)(zhu)軸(zhou)(zhou)承,偏變都適用,后續技術(shu)專(zhuan)(zhuan)利屬于(yu)雙飛(fei)
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雙飛集團
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2022-12-12 11:06:36
【東吳】晶品特裝:軍用(yong)機器人(ren)第一股,“內(nei)需+軍貿”雙駕馬(ma)車拉動成(cheng)長(chang)
軍用機(ji)器人(ren)核心供應(ying)商,超短距無(wu)(wu)人(ren)機(ji)光(guang)電(dian)吊艙占(zhan)(zhan)據市場(chang)主(zhu)(zhu)(zhu)體地位(wei)。公司(si)為(wei)國內少(shao)數具有光(guang)電(dian)偵(zhen)(zhen)察設(she)備(bei)及軍用機(ji)器人(ren)裝備(bei)型號研制能力的(de)民營公司(si),在近程無(wu)(wu)人(ren)機(ji)光(guang)電(dian)吊艙細(xi)分市場(chang)占(zhan)(zhan)主(zhu)(zhu)(zhu)體地位(wei),多次軍方(fang)競標第一(yi)。光(guang)電(dian)偵(zhen)(zhen)察設(she)備(bei)和(he)軍用機(ji)器人(ren)業務保持高速(su)增長,收入合計占(zhan)(zhan)比(bi)90%以(yi)上(shang),其(qi)中(zhong)軍用機(ji)器人(ren)在國內市場(chang)技術領先(xian),后續(xu)將成為(wei)公司(si)增長的(de)主(zhu)(zhu)(zhu)要動(dong)力。公司(si)產品對(dui)接軍方(fang),下游客(ke)戶穩定黏(nian)性(xing)大(da),業績(ji)具有強穩定性(xing)。 十四(si)五(wu)無(wu)(wu)人(ren)作(zuo)戰體系加速(su)列裝,占(zhan)(zhan)據產業鏈(lian)核心環節充(chong)享行業擴張紅利。目前正處于“百年(nian)未有之大(da)變局(ju)”,在建軍百年(nian)目標,以(yi)及建設(she)現(xian)代
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晶品特裝
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-11 17:23:52
【東北(bei)】北(bei)方導(dao)航:導(dao)航控制與彈藥信息化(hua)稀缺卡位標的(de)
兵(bing)器集(ji)團(tuan)重要子公(gong)(gong)司,砥礪發(fa)展六十年,業務(wu)領(ling)域(yu)不斷(duan)優化(hua)。北方導(dao)航(hang)是中國兵(bing)器工業集(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司下屬負責導(dao)航(hang)控(kong)制(zhi)(zhi)、彈(dan)藥信息化(hua)系統(tong)等業務(wu)的(de)重要子公(gong)(gong)司,以軍(jun)品(pin)二三(san)四級配套為主。公(gong)(gong)司以“導(dao)航(hang)控(kong)制(zhi)(zhi)和(he)彈(dan)藥信息化(hua)技術”為核心,業務(wu)涵蓋制(zhi)(zhi)導(dao)控(kong)制(zhi)(zhi)、導(dao)航(hang)控(kong)制(zhi)(zhi)、電臺及(ji)衛星通(tong)(tong)信、電連接器等領(ling)域(yu)。2000年公(gong)(gong)司軍(jun)民(min)分立(li)成(cheng)功上市,且(qie)上市以來通(tong)(tong)過股權置換等方式進行(xing)資(zi)產重組,不斷(duan)拓(tuo)展優化(hua)業務(wu)領(ling)域(yu)。2008年公(gong)(gong)司通(tong)(tong)過向華北光學(xue)發(fa)行(xing)股份實現國內首(shou)例軍(jun)工資(zi)產整體(ti)上市并更名為“中兵(bing)光電”;2011年為支撐(cheng)兵(bing)器集(ji)團(tuan)發(fa)展,構建(jian)產研一體(ti)導(dao)航(hang)控(kong)制(zhi)(zhi)產品(pin)、
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北方導航
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聽風的(de)韭(jiu)菜(cai)
一路向北
2022-12-25 14:24:35
【東吳電(dian)(dian)新】柳(liu)暗花明又(you)一(yi)村——2023年電(dian)(dian)動車策(ce)略報告
預(yu)(yu)計(ji)23年(nian)(nian)(nian)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)電動(dong)車(che)銷(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)仍可維持(chi)30%增(zeng)長,Q1淡(dan)季,3-4月(yue)銷(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)預(yu)(yu)計(ji)明顯恢復(fu)。我(wo)們(men)預(yu)(yu)計(ji)國內(nei)22年(nian)(nian)(nian)全(quan)(quan)年(nian)(nian)(nian)銷(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)預(yu)(yu)計(ji)688.4萬(wan)輛,同(tong)(tong)增(zeng)96%,22年(nian)(nian)(nian)11月(yue)單(dan)月(yue)滲(shen)透(tou)率突(tu)破30%,23年(nian)(nian)(nian)比亞迪、特斯拉等貢獻(xian)主要(yao)增(zeng)量(liang)(liang)(liang),全(quan)(quan)年(nian)(nian)(nian)銷(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)有望達950.4萬(wan)輛,同(tong)(tong)增(zeng)38%,其中(zhong)Q1銷(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)預(yu)(yu)期160.4萬(wan)輛,同(tong)(tong)環比+28%/-31%。美國22年(nian)(nian)(nian)銷(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)預(yu)(yu)計(ji)99.5萬(wan)輛,23年(nian)(nian)(nian)IRA法案落地,有望維持(chi)60%+增(zeng)長。歐洲22年(nian)(nian)(nian)銷(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)同(tong)(tong)增(zeng)14%,23年(nian)(nian)(nian)供應(ying)鏈緊(jin)缺緩解,增(zeng)速有望恢復(fu)至23%。因此(ci)我(wo)們(men)預(yu)(yu)計(ji)22年(nian)(nian)(nian)全(quan)(quan)球(qiu)(qiu)電動(dong)車(che)銷(xiao)(xiao)(xiao)量(liang)(liang)(liang)1012萬(wan)輛,
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寧德時代
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-23 14:39:29
【海通】歡(huan)樂(le)家:長期沉(chen)淀構筑壁壘,業(ye)內(nei)A股領先標(biao)的
椰子汁(zhi)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)逆(ni)勢增(zeng)(zeng)(zeng)長,水(shui)果罐頭穩步擴容(rong)(rong)(rong)。根據(ju)歐睿數據(ju),2008至2013年(nian)國內植物蛋白飲(yin)料市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)高(gao)速擴容(rong)(rong)(rong),CAGR達27.8%,之后維持(chi)在(zai)(zai)(zai)430億(yi)元左右;受(shou)疫(yi)情沖(chong)擊(ji),整個(ge)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)2019至2021年(nian)CAGR為-4.5%。2015至2019年(nian)疫(yi)情前(qian),國內椰子汁(zhi)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)規模維持(chi)在(zai)(zai)(zai)150億(yi)元左右;2020年(nian)疫(yi)情沖(chong)擊(ji),市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)規模逆(ni)勢增(zeng)(zeng)(zeng)長,2019至2021年(nian)CAGR為6.2%。目(mu)前(qian)水(shui)果類貨(huo)架保(bao)質食品仍處于穩步擴容(rong)(rong)(rong)階段,近十年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)長中樞維持(chi)在(zai)(zai)(zai)在(zai)(zai)(zai)8%左右,疫(yi)情沖(chong)擊(ji)下(xia),行業整體仍呈現出(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)長韌性(xing)(2020年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)速為3.2%)。歐
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歡樂家
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-22 22:08:34
【民(min)生】金(jin)種子酒:華潤賦(fu)能(neng),金(jin)種子如何突出重(zhong)圍(wei)?
華(hua)(hua)潤(run)賦能,金種(zhong)子能否重(zhong)回(hui)高光時刻(ke)?公司擁(yong)有(you)“金種(zhong)子”、“醉(zui)三(san)秋(qiu)”、“種(zhong)子”、“和(he)泰”、“潁州”五大(da)品(pin)牌(pai),華(hua)(hua)潤(run)介入(ru)后對治理機制(zhi)、市(shi)場渠道和(he)產品(pin)線均做了深度梳理,我們認(ren)(ren)為公司在安徽(hui)省內具備較好的(de)品(pin)牌(pai)認(ren)(ren)知基(ji)礎,機制(zhi)的(de)理順利于勢能的(de)釋放:1)2022年引入(ru)華(hua)(hua)潤(run)戰(zhan)(zhan)投(tou),華(hua)(hua)潤(run)高管全(quan)面(mian)介入(ru)公司治理,借(jie)助華(hua)(hua)潤(run)“三(san)三(san)制(zhi)”管理原則,公司內部經營管理體系有(you)望進一步(bu)理順;2)產品(pin)戰(zhan)(zhan)略是第一戰(zhan)(zhan)略,“一體兩翼”的(de)產品(pin)線梳理更清(qing)晰:聚焦“醉(zui)三(san)秋(qiu)”、“金種(zhong)子·馥(fu)合香(xiang)”和(he)“種(zhong)子酒”三(san)大(da)系列;3)渠道借(jie)勢,初(chu)期匯量(liang)增長,中期看(kan)中高價(jia)
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金種子酒
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-20 19:50:21
【東亞(ya)前海】長(chang)盈通:光纖環產業鏈綜合解決方(fang)案(an)提(ti)供商(shang)
公司簡介 公司專注于光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)環(huan)(huan)(huan)(huan)及(ji)特(te)種(zhong)(zhong)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)綜合(he)解決方案的(de)研發(fa)、生產、銷售(shou)和(he)服務,產品(pin)涵蓋光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)環(huan)(huan)(huan)(huan)器(qi)件、特(te)種(zhong)(zhong)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)、膠粘劑(ji)和(he)涂(tu)覆材料(liao)、光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)器(qi)件設備(bei),主(zhu)要應(ying)用于慣(guan)性導航系(xi)統的(de)核(he)心(xin)部件--光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)陀螺中,主(zhu)營(ying)業務收入中軍品(pin)占比近八成。 核(he)心(xin)看點 深耕(geng)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)環(huan)(huan)(huan)(huan)產業鏈,“環(huan)(huan)(huan)(huan)-纖(xian)-膠-模塊-設備(bei)”協同發(fa)展。公司深耕(geng)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)環(huan)(huan)(huan)(huan)主(zhu)業,以光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)環(huan)(huan)(huan)(huan)等特(te)種(zhong)(zhong)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)器(qi)件為核(he)心(xin),形成包括光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)器(qi)件相關的(de)特(te)種(zhong)(zhong)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)、新型材料(liao)、機電設備(bei)、光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)電系(xi)統和(he)計量檢測服務在內的(de)產業戰(zhan)略布局,打(da)通“環(huan)(huan)(huan)(huan)-纖(xian)-膠-模塊-設備(bei)”產業鏈,打(da)造光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)環(huan)(huan)(huan)(huan)及(ji)特(te)種(zhong)(zhong)光(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)(guang)纖(xian)領域(yu)專業化、精細化產品(pin)和(he)
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長盈通
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聽風(feng)的(de)韭菜
一路向北
2022-12-20 17:35:30
【東(dong)吳電新(xin)】新(xin)能源周刊
1、儲(chu)能(neng)(neng) >美國(guo)(guo): 22Q1-3儲(chu)能(neng)(neng)新(xin)增裝機3.57GW/10.67GWh,同增102%/93%,美國(guo)(guo)截至10月(yue)底儲(chu)能(neng)(neng)備案量達22.38GW,ITC延(yan)期十年(nian)(nian)首次明確(que)獨立諸能(neng)(neng)給(gei)與(yu)抵免。 >中(zhong)國(guo)(guo):大型儲(chu)能(neng)(neng)今年(nian)(nian)招標已超34GWh,年(nian)(nian)底需求(qiu)旺盛。 >歐洲:2022年(nian)(nian)12月(yue),歐洲居民已簽署新(xin)一年(nian)(nian)電價合(he)約,電價明顯提升,戶儲(chu)訂(ding)單強勁,預計(ji)戶儲(chu)未來三(san)年(nian)(nian)有望保持翻倍左右增長 總體(ti)(ti)︰儲(chu)能(neng)(neng)總體(ti)(ti)有望80%以上增長,是(shi)最佳黃金賽道,繼續強烈看好(hao)儲(chu)能(neng)(neng)逆變器/PCS和儲(chu)能(neng)(neng)電池龍頭。 2、電動車(che) >中(zhong)國(guo)(guo): 11月(yue)國(guo)(guo)內電動車(che)銷
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寧德時代
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2022-12-19 12:45:39
【天(tian)風】利柏(bo)特:訂(ding)單高增+產能釋放,工業模塊化制(zhi)造持(chi)續領(ling)跑(pao)
訂單釋放(fang)高(gao)彈性,產能擴張匹配下游需(xu)求高(gao)景氣,給(gei)予“買入”評(ping)級 利柏特(te)作為國(guo)內少數具備大型(xing)工業模(mo)塊設(she)計和制造能力的(de)企業,短期(qi)受(shou)益于訂單高(gao)增長帶動(dong)的(de)業績釋放(fang),中(zhong)長期(qi)受(shou)益于行業景氣上行及重點客戶(hu)在(zai)(zai)華投資(zi)(zi)持續擴張,核心邏輯如下:1)憑借模(mo)塊化(hua)生(sheng)產優勢,現已與巴(ba)斯(si)夫、陶氏(shi)化(hua)學等(deng)多家外資(zi)(zi)客戶(hu)形成伙伴關(guan)系(xi),目前公(gong)司在(zai)(zai)手訂單超30億(yi),轉換周期(qi)為1-1.5年(nian),為23年(nian)的(de)業績釋放(fang)奠定基礎(chu);2)受(shou)益于下游化(hua)工、LNG、水處理和空分等(deng)領域高(gao)景氣,公(gong)司在(zai)(zai)廣東湛江拓展生(sheng)產基地,一期(qi)占(zhan)地5.0萬(wan)平方(fang)米,或可帶動(dong)收(shou)入3.5億(yi),
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利柏特
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2022-12-16 21:50:46
【招商(shang)傳媒】政策暖風頻吹,看(kan)好中概互(hu)聯(lian)雙擊機(ji)會
??事(shi)件: 1)2022年(nian)12月(yue)16日(ri),中(zhong)央經(jing)(jing)濟(ji)工(gong)作(zuo)會(hui)議強(qiang)調“大(da)(da)力發(fa)(fa)展(zhan)數(shu)字(zi)經(jing)(jing)濟(ji),提升(sheng)常態(tai)(tai)化(hua)監(jian)管(guan)(guan)水(shui)(shui)平(ping),支(zhi)持(chi)平(ping)臺企(qi)業在引領(ling)發(fa)(fa)展(zhan)、創造就(jiu)業、國際競爭(zheng)(zheng)中(zhong)大(da)(da)顯身手(shou)”; 2)2022年(nian)12月(yue)15日(ri),美國上市公司(si)會(hui)計監(jian)督委員會(hui)(PCAOB)發(fa)(fa)布聲明,確認(ren)其能(neng)夠完全核查中(zhong)概股審計底稿(gao)。 點評: 1、互聯網監(jian)管(guan)(guan)政策表態(tai)(tai)積極。中(zhong)央經(jing)(jing)濟(ji)工(gong)作(zuo)會(hui)議明確強(qiang)調“大(da)(da)力發(fa)(fa)展(zhan)數(shu)字(zi)經(jing)(jing)濟(ji),提升(sheng)常態(tai)(tai)化(hua)監(jian)管(guan)(guan)水(shui)(shui)平(ping),支(zhi)持(chi)平(ping)臺企(qi)業在引領(ling)發(fa)(fa)展(zhan)、創造就(jiu)業、國際競爭(zheng)(zheng)中(zhong)大(da)(da)顯身手(shou)”,是對(dui)以往“支(zhi)持(chi)平(ping)臺經(jing)(jing)濟(ji)持(chi)續(xu)(xu)健康發(fa)(fa)展(zhan)”的延(yan)續(xu)(xu)和具(ju)體(ti)化(hua),經(jing)(jing)過一段時間的監(jian)管(guan)(guan)探
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騰訊控股
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2022-12-15 14:49:00
【財通(tong)】香山股份:內飾產品(pin)升級,智(zhi)能座艙+充配(pei)件比翼齊飛
受益國(guo)內+海(hai)外高行業(ye)增速(su),且公(gong)司深度布局充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)樁。全球新能源汽車(che)(che)滲透率(lv)持續提升,疊加充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)樁能夠解(jie)決里程焦慮,共(gong)(gong)同驅動充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)樁需求(qiu)快速(su)上升。 國(guo)內2022年1-9月份(fen)充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)基礎設(she)(she)施增加了187.1萬臺(tai)(tai),其中(zhong)公(gong)共(gong)(gong)充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)樁增量(liang)同比(bi)(bi)上漲106.3%,隨車(che)(che)配(pei)建私人(ren)充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)樁上漲352.6%。海(hai)外,到2030年,全球車(che)(che)樁比(bi)(bi)為10.88,總計共(gong)(gong)有(you)1432.7萬臺(tai)(tai)公(gong)共(gong)(gong)充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)樁建設(she)(she)需求(qiu),歐美兩國(guo)產(chan)生480.7萬臺(tai)(tai)新增需求(qiu),相比(bi)(bi)2021年增長了973%。 汽車(che)(che)零部件業(ye)務(wu)客戶(hu)穩固,智能座艙業(ye)務(wu)對標高端市場。 公(gong)司子公(gong)司均(jun)勝群英是戴
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香山股份
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2022-12-14 10:45:48
【開(kai)源(yuan)機械】宇環數控推薦
國(guo)內(nei)(nei)稀缺的高端(duan)數控機床研發制造企業,專注金(jin)屬和(he)非金(jin)屬材料的精密磨削和(he)切磨設(she)備(bei),業績增量(liang)來自三方面: (1)果鏈(lian)增量(liang):蘋果鏈(lian)代(dai)工(gong)(gong)廠產能(neng)(neng)加速由臺系(xi)向大陸系(xi)轉移(yi),帶(dai)來新(xin)增設(she)備(bei)需求;國(guo)內(nei)(nei)代(dai)工(gong)(gong)新(xin)勢力獲得玻璃蓋板(ban)訂單,其中研磨拋光設(she)備(bei)2-3千臺潛在需求;2023年新(xin)機型或采用鈦(tai)合金(jin)有望帶(dai)來新(xin)一輪(lun)設(she)備(bei)大更新(xin)。 (2)新(xin)能(neng)(neng)車(che)(che)增量(liang):為比亞(ya)迪新(xin)能(neng)(neng)源汽車(che)(che)提供設(she)備(bei)用于(yu)打(da)磨中控屏、門把手、后視鏡及閥片(pian)等部件,增速翻(fan)倍。 (3)半(ban)導(dao)(dao)體(ti)增量(liang):有望為比亞(ya)迪半(ban)導(dao)(dao)體(ti)提供IGBT研磨設(she)備(bei),用于(yu)晶圓減薄等環節。 -----------
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宇環數控
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2022-12-13 13:40:14
【天(tian)風】天(tian)康生物:出(chu)欄(lan)節奏已(yi)恢復正(zheng)常(chang),估值位(wei)于歷(li)史底部(bu)區間!
事件: 11月(yue)生(sheng)豬(zhu)(zhu)銷(xiao)售(shou)(shou)17.78萬(wan)頭,同比(bi)+45.02%、環比(bi)+22.71%;銷(xiao)售(shou)(shou)收入(ru)3.82億(yi)(yi)元(yuan),同比(bi)+66.81%、環比(bi)+3.24%;扣除仔(zi)豬(zhu)(zhu)、種(zhong)豬(zhu)(zhu)后銷(xiao)售(shou)(shou)均(jun)價22.67元(yuan)/公斤(jin),均(jun)重125.4公斤(jin)。 1-11月(yue)累(lei)計(ji)(ji)銷(xiao)售(shou)(shou)生(sheng)豬(zhu)(zhu)182.84萬(wan)頭(預計(ji)(ji)已(yi)完成(cheng)全年出欄目標約83%),yoy+25.57%;銷(xiao)售(shou)(shou)收入(ru)累(lei)計(ji)(ji)33.2億(yi)(yi)元(yuan),yoy+19.38%。 我們的分析和判斷: 1、生(sheng)豬(zhu)(zhu)板塊:出欄節奏已(yi)恢復(fu)正常,長期依然(ran)看好公司(si)成(cheng)長性。 1)11月(yue)公司(si)銷(xiao)售(shou)(shou)生(sheng)豬(zhu)(zhu)17.78萬(wan)頭,環比(bi)+22.71%。生(sheng)豬(zhu)(zhu)出欄量環
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天康生物
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-13 12:58:39
【未知】短(duan)期利空出(chu)盡,優(you)質豬(zhu)股布局窗口再啟
年前豬(zhu)(zhu)(zhu)價不悲(bei)觀。10月(yue)(yue)下旬至今,豬(zhu)(zhu)(zhu)價從(cong)28.5元/公斤(jin)下行至18.7元/公斤(jin),跌幅34%,周末豬(zhu)(zhu)(zhu)價加(jia)速下探。主要原因或在(zai)于:1))集團場提前出(chu)欄(lan)(lan),引起(qi)9-10月(yue)(yue)二次育(yu)肥豬(zhu)(zhu)(zhu)恐(kong)慌(huang)性出(chu)欄(lan)(lan)。2)受暖冬影響,腌臘(la)消費(fei)旺(wang)季啟(qi)動較晚。3)疫情導致(zhi)豬(zhu)(zhu)(zhu)肉消費(fei)不及(ji)預期(qi)(qi)。當前時間節點來看,12月(yue)(yue)主要上市豬(zhu)(zhu)(zhu)企出(chu)欄(lan)(lan)環(huan)比(bi)增(zeng)幅僅12%、第三方(fang)全國樣本點出(chu)欄(lan)(lan)量(liang)環(huan)比(bi)增(zeng)幅僅6.3%;而09-21年,12月(yue)(yue)屠宰量(liang)環(huan)比(bi)平(ping)均(jun)增(zeng)幅在(zai)18%,即使(shi)考(kao)慮(lv)到生豬(zhu)(zhu)(zhu)集中出(chu)欄(lan)(lan)的情況,12月(yue)(yue)生豬(zhu)(zhu)(zhu)供(gong)給仍然(ran)偏(pian)緊,在(zai)忽略日度(du)級(ji)別(bie)的短期(qi)(qi)波動后,豬(zhu)(zhu)(zhu)價走勢(shi)或仍向(xiang)上。
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牧原股份
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聽(ting)風的韭菜(cai)
一路向北
2022-12-12 19:14:14
【中泰電(dian)子】關注射頻板(ban)塊(kuai)庫存(cun)見底(di)+需求修復(fu)機會!
手機(ji)有望23H2重(zhong)回(hui)增(zeng)(zeng)長(chang)—— 1)射頻板(ban)塊(kuai)于22Q2正式進入負增(zeng)(zeng)長(chang),較(jiao)其他板(ban)塊(kuai)更(geng)(geng)早反應(ying)(注:全球(qiu)半導體銷售額22年9月(yue)進入負增(zeng)(zeng)長(chang)),其中卓勝(sheng)微22Q2、22Q3同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)速分別為-23%、-30%,唯捷(jie)創芯22Q2、22Q3同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng) 速-47%、-55%。 2)近日Counterpoint更(geng)(geng)新(xin)市(shi)場展(zhan)望,預測全球(qiu)智(zhi)能手機(ji)市(shi)場將(jiang)在2023年實現2%的同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)。該機(ji)構預計2023年上半年市(shi)場表現將(jiang)繼續低迷,第三季度開始重(zhong)回(hui)增(zeng)(zeng)長(chang)。 庫(ku)存有望見(jian)底—— 1)從原廠(chang)庫(ku)存看,唯捷(jie)創芯22Q3庫(ku)存環比(bi)減少(shao)-10%,相較(jiao)
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卓勝微
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聽(ting)風(feng)的韭菜
一路向北
2022-12-12 14:25:42
【西部電新】雙飛股份(fen):風電滑動軸承快速推進,技術優勢明顯(xian)
風(feng)電滑(hua)動軸(zhou)(zhou)承(cheng)進展快。公(gong)司(si)風(feng)電滑(hua)動軸(zhou)(zhou)承(cheng)目前(qian)已送(song)望江齒輪箱(xiang)公(gong)司(si),供樣100個(ge)銅(tong)套(tao)滑(hua)動軸(zhou)(zhou)承(cheng),單(dan)個(ge)滑(hua)軸(zhou)(zhou)產品(pin)(pin)1.3萬(wan),預(yu)計(ji)單(dan)機(ji)價(jia)值量在20萬(wan)元左右,毛利率預(yu)計(ji)30%以上,合(he)(he)作(zuo)主(zhu)(zhu)機(ji)廠金風(feng),預(yu)計(ji)掛機(ji)試驗后(hou)小批量,后(hou)續預(yu)計(ji)銅(tong)套(tao)產品(pin)(pin)送(song)南高(gao)齒試驗。 公(gong)司(si)與俄羅斯(si)(si)專家(jia)合(he)(he)作(zuo),技術優勢明顯。公(gong)司(si)目前(qian)滑(hua)動軸(zhou)(zhou)承(cheng)送(song)樣的是銅(tong)套(tao)產品(pin)(pin),正(zheng)與俄羅斯(si)(si)專家(jia)合(he)(he)作(zuo)開發新的三層高(gao)分子材(cai)料產品(pin)(pin),預(yu)計(ji)要做模擬試驗,成(cheng)本有(you)望比目前(qian)銅(tong)套(tao)滑(hua)動產品(pin)(pin)成(cheng)本低(di)50%,目前(qian)俄羅斯(si)(si)產品(pin)(pin)在東北風(feng)場主(zhu)(zhu)機(ji)上已有(you)試驗,預(yu)計(ji)新品(pin)(pin)齒輪箱(xiang)、主(zhu)(zhu)軸(zhou)(zhou)承(cheng),偏變都適用,后(hou)續技術專利屬于雙飛
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雙飛集團
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聽風的(de)韭菜(cai)
一路向北
2022-12-12 11:06:36
【東吳(wu)】晶品特裝(zhuang):軍用機器人(ren)第一(yi)股,“內需+軍貿”雙駕馬車拉動(dong)成長
軍(jun)用(yong)(yong)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)核心供應(ying)商,超短距無人(ren)(ren)(ren)機(ji)光(guang)電(dian)吊(diao)艙占據市(shi)場(chang)主體(ti)地(di)位(wei)。公(gong)司(si)為國內少(shao)數具有光(guang)電(dian)偵(zhen)察設備(bei)及軍(jun)用(yong)(yong)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)裝備(bei)型號研制能力的(de)民營公(gong)司(si),在(zai)近(jin)程無人(ren)(ren)(ren)機(ji)光(guang)電(dian)吊(diao)艙細分市(shi)場(chang)占主體(ti)地(di)位(wei),多次(ci)軍(jun)方競標(biao)第一。光(guang)電(dian)偵(zhen)察設備(bei)和(he)軍(jun)用(yong)(yong)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)業(ye)(ye)務保持高速(su)增(zeng)長,收(shou)入(ru)合計占比90%以上,其中(zhong)軍(jun)用(yong)(yong)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)在(zai)國內市(shi)場(chang)技術領先,后續(xu)將(jiang)成為公(gong)司(si)增(zeng)長的(de)主要動力。公(gong)司(si)產品對接軍(jun)方,下游(you)客戶穩(wen)(wen)定(ding)黏性大(da),業(ye)(ye)績具有強(qiang)穩(wen)(wen)定(ding)性。 十四五無人(ren)(ren)(ren)作(zuo)戰(zhan)體(ti)系加速(su)列裝,占據產業(ye)(ye)鏈核心環節充享行業(ye)(ye)擴張紅利。目前正處于“百年未有之大(da)變局”,在(zai)建軍(jun)百年目標(biao),以及建設現代(dai)
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晶品特裝
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-11 17:23:52
【東北】北方導航:導航控制與彈藥(yao)信息(xi)化稀(xi)缺(que)卡位標的
兵(bing)器(qi)集(ji)團(tuan)(tuan)重要子公司(si)(si),砥礪發展六十年,業(ye)務(wu)領(ling)域不斷優化。北方(fang)導(dao)(dao)(dao)(dao)航(hang)是中(zhong)國兵(bing)器(qi)工業(ye)集(ji)團(tuan)(tuan)公司(si)(si)下屬負(fu)責導(dao)(dao)(dao)(dao)航(hang)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)、彈藥(yao)信(xin)息(xi)化系統等(deng)業(ye)務(wu)的重要子公司(si)(si),以軍(jun)品二(er)三四級配(pei)套為主。公司(si)(si)以“導(dao)(dao)(dao)(dao)航(hang)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)和彈藥(yao)信(xin)息(xi)化技術”為核心,業(ye)務(wu)涵蓋(gai)制(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)(dao)(dao)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)、導(dao)(dao)(dao)(dao)航(hang)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)、電(dian)臺及衛(wei)星通信(xin)、電(dian)連接器(qi)等(deng)領(ling)域。2000年公司(si)(si)軍(jun)民分(fen)立成功上(shang)市,且(qie)上(shang)市以來(lai)通過(guo)股權置換等(deng)方(fang)式進行(xing)資(zi)產(chan)(chan)重組,不斷拓展優化業(ye)務(wu)領(ling)域。2008年公司(si)(si)通過(guo)向華北光學發行(xing)股份實現(xian)國內首例軍(jun)工資(zi)產(chan)(chan)整體(ti)上(shang)市并更名為“中(zhong)兵(bing)光電(dian)”;2011年為支撐兵(bing)器(qi)集(ji)團(tuan)(tuan)發展,構建產(chan)(chan)研一體(ti)導(dao)(dao)(dao)(dao)航(hang)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)產(chan)(chan)品、
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北方導航
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2022-12-25 14:24:35
【東吳電新】柳暗花明又(you)一(yi)村——2023年(nian)電動(dong)車策略報(bao)告
預(yu)(yu)計(ji)23年(nian)全(quan)(quan)球電動(dong)車銷(xiao)量仍(reng)可維持30%增長,Q1淡(dan)季,3-4月銷(xiao)量預(yu)(yu)計(ji)明顯恢復(fu)。我們預(yu)(yu)計(ji)國(guo)內22年(nian)全(quan)(quan)年(nian)銷(xiao)量預(yu)(yu)計(ji)688.4萬(wan)(wan)輛,同(tong)增96%,22年(nian)11月單月滲透率突(tu)破30%,23年(nian)比亞迪、特斯拉(la)等貢獻主要增量,全(quan)(quan)年(nian)銷(xiao)量有(you)(you)望(wang)達950.4萬(wan)(wan)輛,同(tong)增38%,其中Q1銷(xiao)量預(yu)(yu)期160.4萬(wan)(wan)輛,同(tong)環比+28%/-31%。美(mei)國(guo)22年(nian)銷(xiao)量預(yu)(yu)計(ji)99.5萬(wan)(wan)輛,23年(nian)IRA法案落地,有(you)(you)望(wang)維持60%+增長。歐(ou)洲22年(nian)銷(xiao)量同(tong)增14%,23年(nian)供應鏈緊缺緩解,增速有(you)(you)望(wang)恢復(fu)至23%。因此我們預(yu)(yu)計(ji)22年(nian)全(quan)(quan)球電動(dong)車銷(xiao)量1012萬(wan)(wan)輛,
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寧德時代
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2022-12-23 14:39:29
【海(hai)通】歡樂家(jia):長(chang)期沉淀構筑壁壘,業內(nei)A股領先標的(de)
椰子汁(zhi)市(shi)場(chang)逆(ni)勢(shi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang),水果罐(guan)頭穩步擴容。根據(ju)歐睿數據(ju),2008至(zhi)2013年(nian)國(guo)內植(zhi)物蛋白(bai)飲料(liao)市(shi)場(chang)高速擴容,CAGR達27.8%,之(zhi)后維持在(zai)430億元左(zuo)(zuo)右(you);受(shou)疫(yi)情(qing)沖(chong)擊(ji),整個(ge)市(shi)場(chang)2019至(zhi)2021年(nian)CAGR為-4.5%。2015至(zhi)2019年(nian)疫(yi)情(qing)前(qian),國(guo)內椰子汁(zhi)市(shi)場(chang)規模(mo)維持在(zai)150億元左(zuo)(zuo)右(you);2020年(nian)疫(yi)情(qing)沖(chong)擊(ji),市(shi)場(chang)規模(mo)逆(ni)勢(shi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang),2019至(zhi)2021年(nian)CAGR為6.2%。目前(qian)水果類貨架保質食(shi)品(pin)仍處于穩步擴容階(jie)段,近十(shi)年(nian)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)中樞維持在(zai)在(zai)8%左(zuo)(zuo)右(you),疫(yi)情(qing)沖(chong)擊(ji)下,行業整體仍呈(cheng)現出增(zeng)長(chang)(chang)(chang)(chang)韌性(xing)(2020年(nian)增(zeng)速為3.2%)。歐
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歡樂家
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2022-12-22 22:08:34
【民(min)生】金(jin)種子(zi)(zi)酒(jiu):華潤(run)賦(fu)能,金(jin)種子(zi)(zi)如(ru)何突出重圍?
華(hua)潤(run)(run)賦能,金種(zhong)子能否重回(hui)高光時刻(ke)?公(gong)(gong)司(si)擁有“金種(zhong)子”、“醉三秋”、“種(zhong)子”、“和(he)泰(tai)”、“潁州”五大(da)品(pin)牌,華(hua)潤(run)(run)介入(ru)后對治理機(ji)制、市場(chang)渠(qu)道和(he)產(chan)品(pin)線均做了深度梳(shu)理,我們認為公(gong)(gong)司(si)在(zai)安徽省內具備較(jiao)好的品(pin)牌認知基礎,機(ji)制的理順利于(yu)勢能的釋放:1)2022年引入(ru)華(hua)潤(run)(run)戰(zhan)(zhan)投(tou),華(hua)潤(run)(run)高管(guan)(guan)全面介入(ru)公(gong)(gong)司(si)治理,借助華(hua)潤(run)(run)“三三制”管(guan)(guan)理原則,公(gong)(gong)司(si)內部(bu)經營管(guan)(guan)理體系(xi)有望(wang)進一步理順;2)產(chan)品(pin)戰(zhan)(zhan)略是第一戰(zhan)(zhan)略,“一體兩翼”的產(chan)品(pin)線梳(shu)理更清晰:聚焦“醉三秋”、“金種(zhong)子·馥(fu)合(he)香”和(he)“種(zhong)子酒(jiu)”三大(da)系(xi)列(lie);3)渠(qu)道借勢,初期匯(hui)量(liang)增長,中(zhong)期看中(zhong)高價
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金種子酒
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聽風(feng)的韭(jiu)菜
一路向北
2022-12-20 19:50:21
【東亞前(qian)海(hai)】長(chang)盈通:光纖環產業鏈綜合解(jie)決方案提供商
公司簡介(jie) 公司專注于光(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)環(huan)及(ji)特(te)種光(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)綜合解(jie)決方案(an)的(de)(de)研(yan)發、生產(chan)(chan)(chan)(chan)、銷售(shou)和(he)服務(wu)(wu),產(chan)(chan)(chan)(chan)品涵(han)蓋光(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)環(huan)器(qi)件、特(te)種光(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)、膠粘劑和(he)涂覆材料、光(guang)(guang)(guang)器(qi)件設(she)備,主(zhu)要應用于慣性導(dao)航系統(tong)的(de)(de)核(he)(he)心部件--光(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)陀螺中(zhong),主(zhu)營業務(wu)(wu)收入中(zhong)軍品占(zhan)比近八成。 核(he)(he)心看點 深(shen)(shen)耕光(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)環(huan)產(chan)(chan)(chan)(chan)業鏈,“環(huan)-纖(xian)(xian)-膠-模塊-設(she)備”協(xie)同發展。公司深(shen)(shen)耕光(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)環(huan)主(zhu)業,以光(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)環(huan)等特(te)種光(guang)(guang)(guang)器(qi)件為核(he)(he)心,形成包括光(guang)(guang)(guang)器(qi)件相關(guan)的(de)(de)特(te)種光(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)、新型材料、機電設(she)備、光(guang)(guang)(guang)電系統(tong)和(he)計量檢測服務(wu)(wu)在內的(de)(de)產(chan)(chan)(chan)(chan)業戰(zhan)略布局,打(da)通“環(huan)-纖(xian)(xian)-膠-模塊-設(she)備”產(chan)(chan)(chan)(chan)業鏈,打(da)造(zao)光(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)環(huan)及(ji)特(te)種光(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)領域(yu)專業化(hua)、精(jing)細化(hua)產(chan)(chan)(chan)(chan)品和(he)
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長盈通
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2022-12-20 17:35:30
【東吳電新】新能源(yuan)周刊
1、儲(chu)(chu)能(neng) >美(mei)國(guo)(guo): 22Q1-3儲(chu)(chu)能(neng)新(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)裝(zhuang)機3.57GW/10.67GWh,同增(zeng)(zeng)(zeng)102%/93%,美(mei)國(guo)(guo)截(jie)至10月底儲(chu)(chu)能(neng)備案量達22.38GW,ITC延期十年首次明(ming)確獨立(li)諸能(neng)給(gei)與抵(di)免。 >中國(guo)(guo):大型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)今年招標(biao)已超34GWh,年底需求(qiu)旺盛。 >歐洲:2022年12月,歐洲居民已簽署新(xin)一(yi)年電價合(he)約,電價明(ming)顯提升,戶儲(chu)(chu)訂單強(qiang)勁,預計(ji)戶儲(chu)(chu)未來三年有(you)望保持翻倍左右(you)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang) 總體︰儲(chu)(chu)能(neng)總體有(you)望80%以上增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang),是最佳(jia)黃金賽道,繼續強(qiang)烈看好儲(chu)(chu)能(neng)逆變器(qi)/PCS和儲(chu)(chu)能(neng)電池龍頭。 2、電動車 >中國(guo)(guo): 11月國(guo)(guo)內(nei)電動車銷
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寧德時代
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2022-12-19 12:45:39
【天風(feng)】利柏特:訂單高增(zeng)+產能釋(shi)放(fang),工(gong)業模塊(kuai)化制造持續領跑
訂(ding)單(dan)釋放高彈性,產(chan)能擴張匹配下游(you)需求高景氣,給予“買入(ru)”評級(ji) 利(li)柏特作為(wei)國內少數具(ju)備大型工業(ye)(ye)模(mo)塊設計和(he)制造能力的(de)(de)企業(ye)(ye),短(duan)期(qi)(qi)(qi)(qi)受益(yi)于(yu)訂(ding)單(dan)高增長帶(dai)動的(de)(de)業(ye)(ye)績(ji)釋放,中長期(qi)(qi)(qi)(qi)受益(yi)于(yu)行業(ye)(ye)景氣上行及重點客(ke)戶在華投資持續擴張,核心(xin)邏(luo)輯如下:1)憑借模(mo)塊化(hua)生(sheng)產(chan)優勢,現已與巴斯(si)夫、陶氏化(hua)學等多家外資客(ke)戶形成伙伴關系,目前(qian)公(gong)司在手訂(ding)單(dan)超(chao)30億,轉換周期(qi)(qi)(qi)(qi)為(wei)1-1.5年,為(wei)23年的(de)(de)業(ye)(ye)績(ji)釋放奠(dian)定基礎;2)受益(yi)于(yu)下游(you)化(hua)工、LNG、水處理和(he)空分等領域高景氣,公(gong)司在廣東湛江拓展(zhan)生(sheng)產(chan)基地,一期(qi)(qi)(qi)(qi)占地5.0萬平方(fang)米,或可帶(dai)動收入(ru)3.5億,
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利柏特
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-16 21:50:46
【招商(shang)傳媒】政策暖風頻吹(chui),看好(hao)中概互聯雙(shuang)擊機會
??事件(jian): 1)2022年12月(yue)16日(ri)(ri),中(zhong)(zhong)央經(jing)濟(ji)工作會(hui)議(yi)強(qiang)調(diao)“大(da)力(li)發展數(shu)字(zi)經(jing)濟(ji),提升(sheng)常(chang)態化監管(guan)水(shui)平(ping),支(zhi)持(chi)平(ping)臺(tai)企(qi)業在引領發展、創造(zao)就(jiu)業、國際競爭中(zhong)(zhong)大(da)顯(xian)身手”; 2)2022年12月(yue)15日(ri)(ri),美國上市(shi)公(gong)司會(hui)計監督委員會(hui)(PCAOB)發布聲明(ming),確認(ren)其能夠完全核(he)查中(zhong)(zhong)概股審計底(di)稿。 點評(ping): 1、互(hu)聯網(wang)監管(guan)政(zheng)策(ce)表(biao)態積極(ji)。中(zhong)(zhong)央經(jing)濟(ji)工作會(hui)議(yi)明(ming)確強(qiang)調(diao)“大(da)力(li)發展數(shu)字(zi)經(jing)濟(ji),提升(sheng)常(chang)態化監管(guan)水(shui)平(ping),支(zhi)持(chi)平(ping)臺(tai)企(qi)業在引領發展、創造(zao)就(jiu)業、國際競爭中(zhong)(zhong)大(da)顯(xian)身手”,是對以(yi)往“支(zhi)持(chi)平(ping)臺(tai)經(jing)濟(ji)持(chi)續(xu)健康(kang)發展”的延續(xu)和具體化,經(jing)過一段時間(jian)的監管(guan)探(tan)
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騰訊控股
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2022-12-15 14:49:00
【財通】香山(shan)股份:內飾產品升級,智(zhi)能座艙(cang)+充(chong)配件(jian)比翼齊(qi)飛
受益國(guo)內(nei)+海外高行業增(zeng)速,且公(gong)司(si)深度布局充電(dian)(dian)(dian)樁(zhuang)。全球新能源汽車(che)(che)滲(shen)透率持續提升(sheng),疊加(jia)充電(dian)(dian)(dian)樁(zhuang)能夠解決里(li)程焦慮,共(gong)同驅動充電(dian)(dian)(dian)樁(zhuang)需求快速上(shang)(shang)升(sheng)。 國(guo)內(nei)2022年(nian)1-9月份充電(dian)(dian)(dian)基礎設施(shi)增(zeng)加(jia)了187.1萬臺(tai)(tai),其中公(gong)共(gong)充電(dian)(dian)(dian)樁(zhuang)增(zeng)量同比上(shang)(shang)漲(zhang)106.3%,隨車(che)(che)配建私人(ren)充電(dian)(dian)(dian)樁(zhuang)上(shang)(shang)漲(zhang)352.6%。海外,到(dao)2030年(nian),全球車(che)(che)樁(zhuang)比為10.88,總計共(gong)有1432.7萬臺(tai)(tai)公(gong)共(gong)充電(dian)(dian)(dian)樁(zhuang)建設需求,歐美兩國(guo)產生480.7萬臺(tai)(tai)新增(zeng)需求,相比2021年(nian)增(zeng)長了973%。 汽車(che)(che)零部件(jian)業務(wu)(wu)客戶穩(wen)固,智能座艙(cang)業務(wu)(wu)對標高端市(shi)場。 公(gong)司(si)子公(gong)司(si)均勝群英是戴
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香山股份
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2022-12-14 10:45:48
【開(kai)源機械(xie)】宇環數(shu)控推薦
國內(nei)稀缺的高(gao)端數(shu)控機床研(yan)發制造企業,專注(zhu)金(jin)屬和非金(jin)屬材料的精密磨(mo)削和切磨(mo)設(she)備(bei)(bei)(bei),業績增(zeng)量(liang)(liang)來(lai)自三方面: (1)果鏈增(zeng)量(liang)(liang):蘋果鏈代(dai)工廠(chang)產能加速(su)由臺(tai)系(xi)向(xiang)大陸(lu)系(xi)轉移,帶來(lai)新(xin)增(zeng)設(she)備(bei)(bei)(bei)需求;國內(nei)代(dai)工新(xin)勢力獲得玻璃蓋板訂單,其中研(yan)磨(mo)拋光設(she)備(bei)(bei)(bei)2-3千臺(tai)潛(qian)在需求;2023年新(xin)機型或采(cai)用(yong)鈦合金(jin)有望帶來(lai)新(xin)一輪設(she)備(bei)(bei)(bei)大更(geng)新(xin)。 (2)新(xin)能車增(zeng)量(liang)(liang):為比亞(ya)迪(di)新(xin)能源(yuan)汽車提供(gong)(gong)設(she)備(bei)(bei)(bei)用(yong)于(yu)打磨(mo)中控屏、門(men)把手、后視鏡(jing)及閥片等部件(jian),增(zeng)速(su)翻倍。 (3)半導體增(zeng)量(liang)(liang):有望為比亞(ya)迪(di)半導體提供(gong)(gong)IGBT研(yan)磨(mo)設(she)備(bei)(bei)(bei),用(yong)于(yu)晶(jing)圓減薄等環節。 -----------
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宇環數控
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-13 13:40:14
【天(tian)風】天(tian)康生物(wu):出欄節奏已恢(hui)復正常,估值位于歷史(shi)底(di)部區間!
事件: 11月生(sheng)(sheng)豬(zhu)銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)17.78萬(wan)頭,同比+45.02%、環比+22.71%;銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)收入3.82億元(yuan),同比+66.81%、環比+3.24%;扣除(chu)仔豬(zhu)、種豬(zhu)后銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)均價(jia)22.67元(yuan)/公(gong)(gong)斤,均重125.4公(gong)(gong)斤。 1-11月累計(ji)銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)生(sheng)(sheng)豬(zhu)182.84萬(wan)頭(預(yu)計(ji)已(yi)完成全年(nian)出(chu)欄目標約83%),yoy+25.57%;銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)收入累計(ji)33.2億元(yuan),yoy+19.38%。 我們的分析和判(pan)斷: 1、生(sheng)(sheng)豬(zhu)板(ban)塊:出(chu)欄節奏已(yi)恢(hui)復正常,長期依然看好公(gong)(gong)司(si)成長性。 1)11月公(gong)(gong)司(si)銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)生(sheng)(sheng)豬(zhu)17.78萬(wan)頭,環比+22.71%。生(sheng)(sheng)豬(zhu)出(chu)欄量環
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天康生物
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2022-12-13 12:58:39
【未知(zhi)】短期利空出盡,優質豬股布(bu)局窗口再啟(qi)
年(nian)前(qian)豬(zhu)(zhu)價不悲觀(guan)。10月(yue)下(xia)旬(xun)至今,豬(zhu)(zhu)價從28.5元(yuan)/公斤(jin)下(xia)行至18.7元(yuan)/公斤(jin),跌幅34%,周末豬(zhu)(zhu)價加速下(xia)探。主(zhu)要原因或在于:1))集(ji)團場(chang)提(ti)前(qian)出欄(lan),引起9-10月(yue)二次育肥豬(zhu)(zhu)恐(kong)慌性出欄(lan)。2)受暖(nuan)冬影響(xiang),腌(a)臘消費(fei)旺季(ji)啟動較(jiao)晚。3)疫情(qing)導致豬(zhu)(zhu)肉消費(fei)不及預(yu)期。當(dang)前(qian)時間節點(dian)來看,12月(yue)主(zhu)要上(shang)市豬(zhu)(zhu)企出欄(lan)環比(bi)增幅僅12%、第三(san)方(fang)全(quan)國樣本點(dian)出欄(lan)量環比(bi)增幅僅6.3%;而(er)09-21年(nian),12月(yue)屠(tu)宰量環比(bi)平(ping)均(jun)增幅在18%,即使(shi)考慮到(dao)生(sheng)豬(zhu)(zhu)集(ji)中出欄(lan)的情(qing)況,12月(yue)生(sheng)豬(zhu)(zhu)供給仍然偏緊,在忽(hu)略(lve)日度級別的短期波動后,豬(zhu)(zhu)價走勢(shi)或仍向上(shang)。
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牧原股份
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2022-12-12 19:14:14
【中泰電子】關注射頻板塊(kuai)庫存見底+需求修復機會!
手機(ji)(ji)有(you)望(wang)23H2重回增(zeng)(zeng)長—— 1)射頻板塊于22Q2正式(shi)進(jin)入(ru)負增(zeng)(zeng)長,較(jiao)(jiao)其他板塊更(geng)早反應(注:全球半(ban)導(dao)體銷售額(e)22年(nian)9月進(jin)入(ru)負增(zeng)(zeng)長),其中(zhong)卓勝微22Q2、22Q3同比(bi)增(zeng)(zeng)速(su)分別(bie)為-23%、-30%,唯捷創芯(xin)22Q2、22Q3同比(bi)增(zeng)(zeng) 速(su)-47%、-55%。 2)近日Counterpoint更(geng)新市場展望(wang),預測(ce)全球智能(neng)手機(ji)(ji)市場將(jiang)在2023年(nian)實現(xian)(xian)2%的同比(bi)增(zeng)(zeng)長。該機(ji)(ji)構預計2023年(nian)上半(ban)年(nian)市場表現(xian)(xian)將(jiang)繼續(xu)低迷(mi),第(di)三季(ji)度開始(shi)重回增(zeng)(zeng)長。 庫(ku)存(cun)(cun)有(you)望(wang)見底—— 1)從原廠(chang)庫(ku)存(cun)(cun)看,唯捷創芯(xin)22Q3庫(ku)存(cun)(cun)環比(bi)減少-10%,相較(jiao)(jiao)
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卓勝微
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2022-12-12 14:25:42
【西(xi)部電(dian)新】雙飛股(gu)份(fen):風電(dian)滑(hua)動(dong)軸承快速推進,技術(shu)優勢明顯
風電(dian)滑(hua)(hua)(hua)動(dong)(dong)軸(zhou)(zhou)承(cheng)進展(zhan)快。公(gong)司風電(dian)滑(hua)(hua)(hua)動(dong)(dong)軸(zhou)(zhou)承(cheng)目(mu)前(qian)已(yi)(yi)送(song)望江齒(chi)(chi)輪箱公(gong)司,供樣100個銅套(tao)滑(hua)(hua)(hua)動(dong)(dong)軸(zhou)(zhou)承(cheng),單個滑(hua)(hua)(hua)軸(zhou)(zhou)產品(pin)1.3萬,預(yu)(yu)計單機(ji)價(jia)值量在(zai)20萬元左右,毛利率預(yu)(yu)計30%以(yi)上,合作(zuo)主(zhu)機(ji)廠金風,預(yu)(yu)計掛(gua)機(ji)試(shi)驗(yan)后(hou)小批量,后(hou)續預(yu)(yu)計銅套(tao)產品(pin)送(song)南高齒(chi)(chi)試(shi)驗(yan)。 公(gong)司與(yu)俄羅(luo)斯(si)專(zhuan)(zhuan)家合作(zuo),技(ji)術優勢明顯。公(gong)司目(mu)前(qian)滑(hua)(hua)(hua)動(dong)(dong)軸(zhou)(zhou)承(cheng)送(song)樣的是銅套(tao)產品(pin),正與(yu)俄羅(luo)斯(si)專(zhuan)(zhuan)家合作(zuo)開(kai)發(fa)新(xin)的三層(ceng)高分子材料產品(pin),預(yu)(yu)計要(yao)做模(mo)擬試(shi)驗(yan),成本(ben)有望比目(mu)前(qian)銅套(tao)滑(hua)(hua)(hua)動(dong)(dong)產品(pin)成本(ben)低50%,目(mu)前(qian)俄羅(luo)斯(si)產品(pin)在(zai)東北風場主(zhu)機(ji)上已(yi)(yi)有試(shi)驗(yan),預(yu)(yu)計新(xin)品(pin)齒(chi)(chi)輪箱、主(zhu)軸(zhou)(zhou)承(cheng),偏變(bian)都適(shi)用(yong),后(hou)續技(ji)術專(zhuan)(zhuan)利屬于雙飛
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雙飛集團
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-12 11:06:36
【東吳】晶(jing)品特裝(zhuang):軍用機器(qi)人第一股,“內需+軍貿(mao)”雙駕馬車(che)拉(la)動成(cheng)長(chang)
軍(jun)(jun)(jun)用機(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)核(he)心供(gong)應商,超短距(ju)無人(ren)機(ji)光(guang)(guang)電吊(diao)艙占(zhan)據市場主體(ti)地(di)位。公(gong)司為(wei)國(guo)內少數具有(you)光(guang)(guang)電偵察設(she)備(bei)及軍(jun)(jun)(jun)用機(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)裝備(bei)型號研制能力的(de)民營公(gong)司,在近(jin)程無人(ren)機(ji)光(guang)(guang)電吊(diao)艙細分(fen)市場占(zhan)主體(ti)地(di)位,多次軍(jun)(jun)(jun)方(fang)競標第一。光(guang)(guang)電偵察設(she)備(bei)和軍(jun)(jun)(jun)用機(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)業務保持(chi)高速增(zeng)長,收(shou)入合計(ji)占(zhan)比90%以(yi)上,其中軍(jun)(jun)(jun)用機(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)在國(guo)內市場技術領先,后(hou)續將成為(wei)公(gong)司增(zeng)長的(de)主要動力。公(gong)司產品對接軍(jun)(jun)(jun)方(fang),下(xia)游客(ke)戶穩(wen)定黏性大,業績(ji)具有(you)強(qiang)穩(wen)定性。 十(shi)四(si)五無人(ren)作戰體(ti)系加速列裝,占(zhan)據產業鏈核(he)心環(huan)節充享行業擴張紅利。目前正處于“百年未有(you)之(zhi)大變局(ju)”,在建(jian)軍(jun)(jun)(jun)百年目標,以(yi)及建(jian)設(she)現代(dai)
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晶品特裝
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2022-12-11 17:23:52
【東北】北方(fang)導航(hang)(hang):導航(hang)(hang)控制與彈(dan)藥信息化稀缺卡位標的
兵(bing)器(qi)集(ji)團(tuan)重(zhong)要子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si),砥(di)礪(li)發展六十年(nian),業(ye)務(wu)領(ling)域(yu)(yu)不斷優(you)化。北方(fang)導(dao)航是中國(guo)兵(bing)器(qi)工(gong)業(ye)集(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)下屬負責導(dao)航控(kong)(kong)制(zhi)、彈藥信(xin)息(xi)化系統等(deng)業(ye)務(wu)的重(zhong)要子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si),以軍(jun)品二(er)三四級配套為主。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)以“導(dao)航控(kong)(kong)制(zhi)和彈藥信(xin)息(xi)化技術(shu)”為核心,業(ye)務(wu)涵蓋制(zhi)導(dao)控(kong)(kong)制(zhi)、導(dao)航控(kong)(kong)制(zhi)、電(dian)(dian)(dian)臺(tai)及衛星(xing)通信(xin)、電(dian)(dian)(dian)連(lian)接器(qi)等(deng)領(ling)域(yu)(yu)。2000年(nian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)軍(jun)民分立(li)成功(gong)上市(shi)(shi)(shi),且上市(shi)(shi)(shi)以來通過股權置換等(deng)方(fang)式(shi)進(jin)行資產重(zhong)組,不斷拓展優(you)化業(ye)務(wu)領(ling)域(yu)(yu)。2008年(nian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)通過向華北光(guang)學發行股份實現(xian)國(guo)內首例軍(jun)工(gong)資產整體上市(shi)(shi)(shi)并更名為“中兵(bing)光(guang)電(dian)(dian)(dian)”;2011年(nian)為支撐兵(bing)器(qi)集(ji)團(tuan)發展,構建產研(yan)一體導(dao)航控(kong)(kong)制(zhi)產品、
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北方導航
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2022-12-25 14:24:35
【東(dong)吳電新】柳(liu)暗花明又一村——2023年電動車策略報(bao)告
預(yu)計(ji)23年(nian)(nian)(nian)(nian)全(quan)(quan)球電動車(che)銷量(liang)(liang)(liang)仍可維(wei)持(chi)30%增(zeng)(zeng)長(chang),Q1淡季,3-4月(yue)銷量(liang)(liang)(liang)預(yu)計(ji)明(ming)顯恢復。我(wo)們(men)預(yu)計(ji)國內22年(nian)(nian)(nian)(nian)全(quan)(quan)年(nian)(nian)(nian)(nian)銷量(liang)(liang)(liang)預(yu)計(ji)688.4萬(wan)輛(liang),同(tong)增(zeng)(zeng)96%,22年(nian)(nian)(nian)(nian)11月(yue)單月(yue)滲透(tou)率(lv)突破30%,23年(nian)(nian)(nian)(nian)比(bi)亞迪(di)、特(te)斯拉(la)等貢獻主要增(zeng)(zeng)量(liang)(liang)(liang),全(quan)(quan)年(nian)(nian)(nian)(nian)銷量(liang)(liang)(liang)有望達950.4萬(wan)輛(liang),同(tong)增(zeng)(zeng)38%,其中Q1銷量(liang)(liang)(liang)預(yu)期160.4萬(wan)輛(liang),同(tong)環比(bi)+28%/-31%。美國22年(nian)(nian)(nian)(nian)銷量(liang)(liang)(liang)預(yu)計(ji)99.5萬(wan)輛(liang),23年(nian)(nian)(nian)(nian)IRA法案落地,有望維(wei)持(chi)60%+增(zeng)(zeng)長(chang)。歐(ou)洲22年(nian)(nian)(nian)(nian)銷量(liang)(liang)(liang)同(tong)增(zeng)(zeng)14%,23年(nian)(nian)(nian)(nian)供應鏈緊(jin)缺緩(huan)解(jie),增(zeng)(zeng)速有望恢復至23%。因此我(wo)們(men)預(yu)計(ji)22年(nian)(nian)(nian)(nian)全(quan)(quan)球電動車(che)銷量(liang)(liang)(liang)1012萬(wan)輛(liang),
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寧德時代
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2022-12-23 14:39:29
【海通】歡樂家(jia):長(chang)期(qi)沉淀構筑壁壘,業內A股領(ling)先標的
椰子汁(zhi)市場逆(ni)勢增(zeng)長(chang),水(shui)果(guo)罐頭(tou)穩(wen)步(bu)擴(kuo)容(rong)。根據歐(ou)睿(rui)數據,2008至2013年(nian)(nian)國內(nei)植(zhi)物蛋白飲料市場高(gao)速(su)擴(kuo)容(rong),CAGR達27.8%,之(zhi)后維持(chi)在430億元左右(you)(you);受疫(yi)情(qing)沖擊(ji)(ji),整(zheng)個市場2019至2021年(nian)(nian)CAGR為-4.5%。2015至2019年(nian)(nian)疫(yi)情(qing)前(qian),國內(nei)椰子汁(zhi)市場規(gui)模維持(chi)在150億元左右(you)(you);2020年(nian)(nian)疫(yi)情(qing)沖擊(ji)(ji),市場規(gui)模逆(ni)勢增(zeng)長(chang),2019至2021年(nian)(nian)CAGR為6.2%。目(mu)前(qian)水(shui)果(guo)類貨架保質(zhi)食品仍(reng)處于穩(wen)步(bu)擴(kuo)容(rong)階段(duan),近十年(nian)(nian)增(zeng)長(chang)中樞(shu)維持(chi)在在8%左右(you)(you),疫(yi)情(qing)沖擊(ji)(ji)下(xia),行(xing)業整(zheng)體(ti)仍(reng)呈現出增(zeng)長(chang)韌性(2020年(nian)(nian)增(zeng)速(su)為3.2%)。歐(ou)
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歡樂家
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聽風的(de)韭(jiu)菜
一路向北
2022-12-22 22:08:34
【民生】金(jin)種子(zi)酒:華潤(run)賦能,金(jin)種子(zi)如何突出重圍(wei)?
華(hua)(hua)潤賦能,金(jin)種(zhong)子(zi)能否(fou)重回高(gao)(gao)光時刻?公司(si)擁有“金(jin)種(zhong)子(zi)”、“醉三(san)秋”、“種(zhong)子(zi)”、“和(he)(he)(he)泰”、“潁州”五大(da)品(pin)(pin)牌,華(hua)(hua)潤介入后對治理(li)機(ji)制、市(shi)場渠道(dao)和(he)(he)(he)產品(pin)(pin)線均做了深度梳理(li),我(wo)們認為公司(si)在安徽省內(nei)具備較好(hao)的(de)品(pin)(pin)牌認知基礎,機(ji)制的(de)理(li)順利于勢能的(de)釋放:1)2022年引入華(hua)(hua)潤戰投,華(hua)(hua)潤高(gao)(gao)管(guan)全面介入公司(si)治理(li),借助華(hua)(hua)潤“三(san)三(san)制”管(guan)理(li)原則,公司(si)內(nei)部經營管(guan)理(li)體系有望進一步理(li)順;2)產品(pin)(pin)戰略是第一戰略,“一體兩翼”的(de)產品(pin)(pin)線梳理(li)更(geng)清(qing)晰:聚(ju)焦“醉三(san)秋”、“金(jin)種(zhong)子(zi)·馥合(he)香”和(he)(he)(he)“種(zhong)子(zi)酒”三(san)大(da)系列;3)渠道(dao)借勢,初期匯量增長,中(zhong)期看中(zhong)高(gao)(gao)價
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金種子酒
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-20 19:50:21
【東亞(ya)前海(hai)】長盈通:光(guang)纖環產業鏈綜合解(jie)決方案(an)提供商
公司簡介 公司專(zhuan)注于光(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)環(huan)及特(te)種光(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)綜合(he)解決(jue)方案的(de)(de)研發(fa)、生(sheng)產(chan)、銷售(shou)和服務,產(chan)品(pin)涵蓋光(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)環(huan)器件、特(te)種光(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)、膠粘劑和涂覆材料(liao)(liao)、光(guang)(guang)(guang)器件設(she)(she)(she)(she)備(bei),主要應(ying)用于慣性(xing)導航系統(tong)的(de)(de)核(he)(he)心(xin)部件--光(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)陀螺中,主營(ying)業(ye)(ye)務收入中軍品(pin)占(zhan)比近(jin)八成(cheng)。 核(he)(he)心(xin)看點 深(shen)耕光(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)環(huan)產(chan)業(ye)(ye)鏈,“環(huan)-纖(xian)(xian)(xian)-膠-模塊-設(she)(she)(she)(she)備(bei)”協同(tong)發(fa)展。公司深(shen)耕光(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)環(huan)主業(ye)(ye),以(yi)光(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)環(huan)等特(te)種光(guang)(guang)(guang)器件為核(he)(he)心(xin),形成(cheng)包(bao)括光(guang)(guang)(guang)器件相關的(de)(de)特(te)種光(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)、新(xin)型(xing)材料(liao)(liao)、機電設(she)(she)(she)(she)備(bei)、光(guang)(guang)(guang)電系統(tong)和計量檢測服務在內的(de)(de)產(chan)業(ye)(ye)戰略布(bu)局,打通“環(huan)-纖(xian)(xian)(xian)-膠-模塊-設(she)(she)(she)(she)備(bei)”產(chan)業(ye)(ye)鏈,打造光(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)環(huan)及特(te)種光(guang)(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)領(ling)域(yu)專(zhuan)業(ye)(ye)化、精細化產(chan)品(pin)和
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長盈通
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-20 17:35:30
【東吳電新(xin)】新(xin)能源(yuan)周刊
1、儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng) >美(mei)國: 22Q1-3儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)新增裝(zhuang)機(ji)3.57GW/10.67GWh,同(tong)增102%/93%,美(mei)國截至10月(yue)底儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)備(bei)案量達22.38GW,ITC延期十年首次明確獨立諸能(neng)(neng)(neng)(neng)給與抵免。 >中國:大型儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)今年招標(biao)已超34GWh,年底需求旺盛。 >歐洲:2022年12月(yue),歐洲居民(min)已簽署新一年電(dian)(dian)價合約,電(dian)(dian)價明顯提(ti)升,戶儲(chu)(chu)(chu)訂單強勁,預計戶儲(chu)(chu)(chu)未來三年有望保持翻(fan)倍左右增長 總(zong)體︰儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)總(zong)體有望80%以上增長,是最(zui)佳黃金賽道,繼續強烈看好(hao)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)逆變器(qi)/PCS和(he)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)電(dian)(dian)池(chi)龍頭。 2、電(dian)(dian)動車 >中國: 11月(yue)國內電(dian)(dian)動車銷
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寧德時代
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-19 12:45:39
【天風】利柏特:訂單高(gao)增+產能釋放,工業模塊化制造持續領跑
訂單釋(shi)(shi)放高(gao)(gao)彈性,產(chan)能擴(kuo)張匹配下(xia)游(you)需求高(gao)(gao)景氣(qi)(qi),給予“買(mai)入(ru)”評級 利柏(bo)特作為國(guo)內少數(shu)具備(bei)大(da)型(xing)工業(ye)模(mo)塊設計和(he)制造能力的企業(ye),短期(qi)受益(yi)于(yu)(yu)訂單高(gao)(gao)增長帶動的業(ye)績(ji)釋(shi)(shi)放,中(zhong)長期(qi)受益(yi)于(yu)(yu)行(xing)業(ye)景氣(qi)(qi)上行(xing)及重點客戶在華投資持續擴(kuo)張,核心(xin)邏輯如下(xia):1)憑借模(mo)塊化(hua)生產(chan)優勢,現(xian)已(yi)與(yu)巴斯夫(fu)、陶氏化(hua)學等多家外資客戶形成(cheng)伙(huo)伴關系,目(mu)前公司(si)(si)在手訂單超30億,轉換周期(qi)為1-1.5年(nian),為23年(nian)的業(ye)績(ji)釋(shi)(shi)放奠定基礎;2)受益(yi)于(yu)(yu)下(xia)游(you)化(hua)工、LNG、水處理和(he)空分等領域高(gao)(gao)景氣(qi)(qi),公司(si)(si)在廣東湛江(jiang)拓(tuo)展生產(chan)基地(di)(di),一期(qi)占(zhan)地(di)(di)5.0萬平方(fang)米(mi),或可帶動收入(ru)3.5億,
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利柏特
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-16 21:50:46
【招商傳媒】政策暖風頻吹,看(kan)好中概互(hu)聯雙擊機(ji)會
??事件(jian): 1)2022年12月16日(ri),中(zhong)央經(jing)濟(ji)工作會(hui)(hui)議強(qiang)調(diao)“大(da)力發(fa)(fa)(fa)展(zhan)數(shu)字(zi)經(jing)濟(ji),提升常(chang)態化監管水平,支持平臺企業(ye)在引領(ling)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)、創(chuang)造就業(ye)、國(guo)(guo)際競爭中(zhong)大(da)顯身(shen)手(shou)”; 2)2022年12月15日(ri),美國(guo)(guo)上(shang)市公(gong)司(si)會(hui)(hui)計監督委員(yuan)會(hui)(hui)(PCAOB)發(fa)(fa)(fa)布(bu)聲明,確認其能夠完全核(he)查(cha)中(zhong)概股審計底稿。 點評: 1、互聯網監管政策表態積極。中(zhong)央經(jing)濟(ji)工作會(hui)(hui)議明確強(qiang)調(diao)“大(da)力發(fa)(fa)(fa)展(zhan)數(shu)字(zi)經(jing)濟(ji),提升常(chang)態化監管水平,支持平臺企業(ye)在引領(ling)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)、創(chuang)造就業(ye)、國(guo)(guo)際競爭中(zhong)大(da)顯身(shen)手(shou)”,是對以往“支持平臺經(jing)濟(ji)持續健康(kang)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)”的延續和具體化,經(jing)過一段時間的監管探
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騰訊控股
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2022-12-15 14:49:00
【財(cai)通】香山股份(fen):內飾產品升級,智能座艙(cang)+充配件比(bi)翼齊(qi)飛
受益國(guo)內(nei)+海(hai)外高行業增速,且(qie)公(gong)(gong)司(si)深度布局充(chong)(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)。全球(qiu)新能源汽(qi)車(che)滲透率(lv)持續提升,疊加充(chong)(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)能夠解決里(li)程(cheng)焦(jiao)慮,共(gong)同驅動充(chong)(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)需求(qiu)快速上升。 國(guo)內(nei)2022年(nian)1-9月份充(chong)(chong)電(dian)(dian)基礎設施(shi)增加了187.1萬臺,其(qi)中公(gong)(gong)共(gong)充(chong)(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)增量同比上漲106.3%,隨車(che)配建私(si)人充(chong)(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)上漲352.6%。海(hai)外,到2030年(nian),全球(qiu)車(che)樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)比為10.88,總(zong)計共(gong)有1432.7萬臺公(gong)(gong)共(gong)充(chong)(chong)電(dian)(dian)樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)建設需求(qiu),歐美兩國(guo)產(chan)生480.7萬臺新增需求(qiu),相比2021年(nian)增長了973%。 汽(qi)車(che)零(ling)部件業務客戶穩(wen)固(gu),智(zhi)能座艙(cang)業務對標高端市場。 公(gong)(gong)司(si)子公(gong)(gong)司(si)均勝群英是戴
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香山股份
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-14 10:45:48
【開源機械】宇環數(shu)控推薦
國(guo)內稀缺的高端數控(kong)機床研發制(zhi)造企業(ye)(ye),專注金屬(shu)和非金屬(shu)材料(liao)的精密磨(mo)削和切磨(mo)設備(bei),業(ye)(ye)績增(zeng)量(liang)來自三方面(mian): (1)果鏈增(zeng)量(liang):蘋果鏈代工廠(chang)產能(neng)加速由臺系向大陸系轉移,帶來新(xin)增(zeng)設備(bei)需(xu)求;國(guo)內代工新(xin)勢(shi)力獲(huo)得玻璃(li)蓋板(ban)訂單(dan),其中研磨(mo)拋光設備(bei)2-3千(qian)臺潛在需(xu)求;2023年新(xin)機型或采用(yong)鈦(tai)合(he)金有望帶來新(xin)一輪設備(bei)大更(geng)新(xin)。 (2)新(xin)能(neng)車(che)增(zeng)量(liang):為(wei)比(bi)亞迪新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)提(ti)供設備(bei)用(yong)于(yu)打磨(mo)中控(kong)屏、門把(ba)手、后(hou)視鏡及閥(fa)片等部(bu)件(jian),增(zeng)速翻倍。 (3)半導體增(zeng)量(liang):有望為(wei)比(bi)亞迪半導體提(ti)供IGBT研磨(mo)設備(bei),用(yong)于(yu)晶圓減薄等環節。 -----------
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宇環數控
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2022-12-13 13:40:14
【天(tian)風】天(tian)康生物:出(chu)欄節奏已恢復正常,估值位(wei)于歷(li)史底部區(qu)間!
事件: 11月生(sheng)豬(zhu)銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)17.78萬頭(tou),同比(bi)+45.02%、環(huan)比(bi)+22.71%;銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)收入(ru)3.82億元,同比(bi)+66.81%、環(huan)比(bi)+3.24%;扣(kou)除仔(zi)豬(zhu)、種(zhong)豬(zhu)后銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)均(jun)價22.67元/公(gong)斤(jin),均(jun)重125.4公(gong)斤(jin)。 1-11月累(lei)計(ji)(ji)銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)生(sheng)豬(zhu)182.84萬頭(tou)(預計(ji)(ji)已(yi)完成全(quan)年出(chu)(chu)欄(lan)目標約83%),yoy+25.57%;銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)收入(ru)累(lei)計(ji)(ji)33.2億元,yoy+19.38%。 我們(men)的分析和判斷: 1、生(sheng)豬(zhu)板(ban)塊:出(chu)(chu)欄(lan)節奏已(yi)恢復正常,長期依然(ran)看好公(gong)司(si)成長性。 1)11月公(gong)司(si)銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)(shou)生(sheng)豬(zhu)17.78萬頭(tou),環(huan)比(bi)+22.71%。生(sheng)豬(zhu)出(chu)(chu)欄(lan)量環(huan)
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天康生物
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聽(ting)風的韭菜
一路向北
2022-12-13 12:58:39
【未知】短期(qi)利空出盡,優質豬股布局窗口再啟
年前豬價不(bu)悲(bei)觀(guan)。10月(yue)下旬至今,豬價從(cong)28.5元/公斤(jin)下行至18.7元/公斤(jin),跌幅34%,周(zhou)末豬價加速下探。主要(yao)(yao)原(yuan)因或(huo)在于:1))集(ji)團場提前出欄(lan),引(yin)起9-10月(yue)二次育肥豬恐慌性出欄(lan)。2)受暖冬影響,腌(a)臘消(xiao)費旺季啟動(dong)較晚。3)疫情導致豬肉(rou)消(xiao)費不(bu)及預(yu)期。當前時間節點來(lai)看,12月(yue)主要(yao)(yao)上市豬企出欄(lan)環比增幅僅12%、第三方全國樣本點出欄(lan)量環比增幅僅6.3%;而09-21年,12月(yue)屠宰(zai)量環比平均增幅在18%,即(ji)使考慮到生豬集(ji)中出欄(lan)的情況(kuang),12月(yue)生豬供給仍(reng)然偏緊,在忽(hu)略日度級別的短期波動(dong)后(hou),豬價走勢或(huo)仍(reng)向上。
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牧原股份
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2022-12-12 19:14:14
【中泰電子】關注射頻板塊庫存見(jian)底+需(xu)求修復機會!
手機(ji)有望(wang)23H2重回(hui)(hui)增長(chang)(chang)—— 1)射頻板(ban)塊于22Q2正式進入負增長(chang)(chang),較(jiao)其(qi)他板(ban)塊更早反(fan)應(ying)(注:全球半(ban)導體(ti)銷售額22年9月進入負增長(chang)(chang)),其(qi)中(zhong)卓勝微22Q2、22Q3同(tong)比增速(su)分別為-23%、-30%,唯捷(jie)創芯22Q2、22Q3同(tong)比增 速(su)-47%、-55%。 2)近日(ri)Counterpoint更新市場(chang)展望(wang),預(yu)測全球智能手機(ji)市場(chang)將(jiang)在(zai)2023年實現(xian)2%的同(tong)比增長(chang)(chang)。該(gai)機(ji)構(gou)預(yu)計2023年上半(ban)年市場(chang)表現(xian)將(jiang)繼續低迷,第三(san)季(ji)度開始(shi)重回(hui)(hui)增長(chang)(chang)。 庫存有望(wang)見底—— 1)從原(yuan)廠庫存看,唯捷(jie)創芯22Q3庫存環比減少-10%,相(xiang)較(jiao)
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卓勝微
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聽(ting)風(feng)的韭菜
一路向北
2022-12-12 14:25:42
【西部電新】雙飛(fei)股份:風電滑動(dong)軸承快速推進,技術優勢明顯
風(feng)(feng)電滑動軸承(cheng)進展快。公(gong)司(si)風(feng)(feng)電滑動軸承(cheng)目(mu)前(qian)已(yi)送(song)望江齒(chi)(chi)輪(lun)箱公(gong)司(si),供樣(yang)100個銅套(tao)滑動軸承(cheng),單個滑軸產(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)1.3萬,預(yu)計(ji)(ji)(ji)單機價值量在(zai)20萬元左(zuo)右,毛利率預(yu)計(ji)(ji)(ji)30%以上,合作主(zhu)機廠金風(feng)(feng),預(yu)計(ji)(ji)(ji)掛機試驗后小批量,后續(xu)預(yu)計(ji)(ji)(ji)銅套(tao)產(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)送(song)南高齒(chi)(chi)試驗。 公(gong)司(si)與(yu)俄(e)羅(luo)斯專家合作,技術優勢明顯。公(gong)司(si)目(mu)前(qian)滑動軸承(cheng)送(song)樣(yang)的是銅套(tao)產(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin),正與(yu)俄(e)羅(luo)斯專家合作開(kai)發(fa)新(xin)的三層高分子材料(liao)產(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin),預(yu)計(ji)(ji)(ji)要做模擬試驗,成(cheng)本有望比目(mu)前(qian)銅套(tao)滑動產(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)成(cheng)本低50%,目(mu)前(qian)俄(e)羅(luo)斯產(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)在(zai)東北風(feng)(feng)場主(zhu)機上已(yi)有試驗,預(yu)計(ji)(ji)(ji)新(xin)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)齒(chi)(chi)輪(lun)箱、主(zhu)軸承(cheng),偏(pian)變都適(shi)用,后續(xu)技術專利屬于雙飛
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雙飛集團
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-12 11:06:36
【東吳】晶品特裝:軍用(yong)機器(qi)人第一股,“內需+軍貿”雙駕馬車拉動成長(chang)
軍(jun)(jun)用機(ji)器(qi)人核心供應商,超短距無人機(ji)光(guang)(guang)電吊艙占據市場(chang)主體(ti)地位(wei)。公(gong)司為(wei)國(guo)內(nei)少數具有光(guang)(guang)電偵察設備及軍(jun)(jun)用機(ji)器(qi)人裝備型號研制能(neng)力的民營公(gong)司,在(zai)近程無人機(ji)光(guang)(guang)電吊艙細分市場(chang)占主體(ti)地位(wei),多(duo)次(ci)軍(jun)(jun)方競標第一(yi)。光(guang)(guang)電偵察設備和軍(jun)(jun)用機(ji)器(qi)人業(ye)務保持高速增長(chang),收入(ru)合計占比90%以(yi)上,其中軍(jun)(jun)用機(ji)器(qi)人在(zai)國(guo)內(nei)市場(chang)技(ji)術(shu)領先,后續將成(cheng)為(wei)公(gong)司增長(chang)的主要動力。公(gong)司產品對接軍(jun)(jun)方,下游客戶穩定黏(nian)性大,業(ye)績具有強穩定性。 十四五無人作戰體(ti)系加速列裝,占據產業(ye)鏈核心環節(jie)充享行業(ye)擴張紅利。目前正處于“百(bai)年未有之大變(bian)局”,在(zai)建軍(jun)(jun)百(bai)年目標,以(yi)及建設現代
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晶品特裝
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2022-12-11 17:23:52
【東北】北方導航:導航控制與彈(dan)藥信息(xi)化稀缺卡位標的
兵(bing)器(qi)集(ji)團重要子公(gong)司(si)(si),砥(di)礪發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)六(liu)十年,業(ye)(ye)務(wu)領域不斷優化(hua)(hua)。北方導(dao)航(hang)(hang)是中國(guo)兵(bing)器(qi)工(gong)業(ye)(ye)集(ji)團公(gong)司(si)(si)下(xia)屬負責導(dao)航(hang)(hang)控(kong)(kong)制(zhi)、彈藥信息化(hua)(hua)系統等(deng)業(ye)(ye)務(wu)的重要子公(gong)司(si)(si),以軍(jun)品(pin)二三四級配套為(wei)(wei)主。公(gong)司(si)(si)以“導(dao)航(hang)(hang)控(kong)(kong)制(zhi)和彈藥信息化(hua)(hua)技(ji)術”為(wei)(wei)核心,業(ye)(ye)務(wu)涵蓋制(zhi)導(dao)控(kong)(kong)制(zhi)、導(dao)航(hang)(hang)控(kong)(kong)制(zhi)、電臺(tai)及(ji)衛(wei)星(xing)通信、電連接器(qi)等(deng)領域。2000年公(gong)司(si)(si)軍(jun)民分(fen)立成功上市(shi),且上市(shi)以來通過股權置換等(deng)方式進行資(zi)產重組(zu),不斷拓展(zhan)(zhan)優化(hua)(hua)業(ye)(ye)務(wu)領域。2008年公(gong)司(si)(si)通過向華北光學發(fa)(fa)行股份實現(xian)國(guo)內首例軍(jun)工(gong)資(zi)產整(zheng)體(ti)上市(shi)并更名為(wei)(wei)“中兵(bing)光電”;2011年為(wei)(wei)支(zhi)撐兵(bing)器(qi)集(ji)團發(fa)(fa)展(zhan)(zhan),構(gou)建產研一體(ti)導(dao)航(hang)(hang)控(kong)(kong)制(zhi)產品(pin)、
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北方導航
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-25 14:24:35
【東吳電(dian)新】柳暗花明又(you)一村——2023年電(dian)動車策略(lve)報告(gao)
預(yu)(yu)計23年(nian)(nian)(nian)(nian)全球電(dian)動(dong)車銷(xiao)(xiao)量(liang)仍可維(wei)(wei)持(chi)(chi)30%增(zeng)長(chang),Q1淡季,3-4月銷(xiao)(xiao)量(liang)預(yu)(yu)計明(ming)顯恢(hui)復。我(wo)們(men)預(yu)(yu)計國內22年(nian)(nian)(nian)(nian)全年(nian)(nian)(nian)(nian)銷(xiao)(xiao)量(liang)預(yu)(yu)計688.4萬(wan)(wan)輛(liang),同(tong)增(zeng)96%,22年(nian)(nian)(nian)(nian)11月單月滲透率突破30%,23年(nian)(nian)(nian)(nian)比亞迪、特斯拉(la)等貢獻主(zhu)要增(zeng)量(liang),全年(nian)(nian)(nian)(nian)銷(xiao)(xiao)量(liang)有(you)望達950.4萬(wan)(wan)輛(liang),同(tong)增(zeng)38%,其中Q1銷(xiao)(xiao)量(liang)預(yu)(yu)期(qi)160.4萬(wan)(wan)輛(liang),同(tong)環比+28%/-31%。美(mei)國22年(nian)(nian)(nian)(nian)銷(xiao)(xiao)量(liang)預(yu)(yu)計99.5萬(wan)(wan)輛(liang),23年(nian)(nian)(nian)(nian)IRA法(fa)案落地,有(you)望維(wei)(wei)持(chi)(chi)60%+增(zeng)長(chang)。歐洲22年(nian)(nian)(nian)(nian)銷(xiao)(xiao)量(liang)同(tong)增(zeng)14%,23年(nian)(nian)(nian)(nian)供應鏈(lian)緊缺緩解,增(zeng)速(su)有(you)望恢(hui)復至23%。因此我(wo)們(men)預(yu)(yu)計22年(nian)(nian)(nian)(nian)全球電(dian)動(dong)車銷(xiao)(xiao)量(liang)1012萬(wan)(wan)輛(liang),
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寧德時代
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2022-12-23 14:39:29
【海(hai)通】歡樂家:長期(qi)沉(chen)淀(dian)構筑(zhu)壁壘,業內A股領先標(biao)的
椰子汁(zhi)市場(chang)逆(ni)勢(shi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang),水(shui)果罐頭(tou)穩(wen)(wen)步(bu)擴容。根據歐(ou)睿數據,2008至2013年(nian)(nian)(nian)國(guo)內(nei)植物蛋白飲(yin)料市場(chang)高速(su)(su)擴容,CAGR達27.8%,之后維(wei)持在(zai)(zai)430億元左右;受疫(yi)(yi)情(qing)(qing)(qing)沖擊(ji),整(zheng)個市場(chang)2019至2021年(nian)(nian)(nian)CAGR為-4.5%。2015至2019年(nian)(nian)(nian)疫(yi)(yi)情(qing)(qing)(qing)前(qian),國(guo)內(nei)椰子汁(zhi)市場(chang)規模維(wei)持在(zai)(zai)150億元左右;2020年(nian)(nian)(nian)疫(yi)(yi)情(qing)(qing)(qing)沖擊(ji),市場(chang)規模逆(ni)勢(shi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang),2019至2021年(nian)(nian)(nian)CAGR為6.2%。目前(qian)水(shui)果類貨架(jia)保質(zhi)食(shi)品仍處(chu)于穩(wen)(wen)步(bu)擴容階(jie)段(duan),近十年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)中(zhong)樞維(wei)持在(zai)(zai)在(zai)(zai)8%左右,疫(yi)(yi)情(qing)(qing)(qing)沖擊(ji)下,行業整(zheng)體仍呈現出增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)韌性(2020年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)速(su)(su)為3.2%)。歐(ou)
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歡樂家
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2022-12-22 22:08:34
【民生】金(jin)種子酒(jiu):華(hua)潤賦(fu)能,金(jin)種子如何突出(chu)重圍?
華(hua)潤賦能,金(jin)種子(zi)能否重回高光時刻?公(gong)(gong)司擁有“金(jin)種子(zi)”、“醉(zui)三(san)(san)(san)秋”、“種子(zi)”、“和(he)泰”、“潁州”五大(da)(da)品(pin)(pin)牌,華(hua)潤介(jie)入(ru)后對治理(li)機(ji)制、市(shi)場渠道和(he)產(chan)品(pin)(pin)線均做了深度(du)梳理(li),我們(men)認為公(gong)(gong)司在安徽省內具備較好的品(pin)(pin)牌認知基礎,機(ji)制的理(li)順利于(yu)勢(shi)能的釋放:1)2022年引入(ru)華(hua)潤戰投,華(hua)潤高管全面介(jie)入(ru)公(gong)(gong)司治理(li),借助華(hua)潤“三(san)(san)(san)三(san)(san)(san)制”管理(li)原則,公(gong)(gong)司內部經營管理(li)體系有望進(jin)一(yi)步理(li)順;2)產(chan)品(pin)(pin)戰略是第一(yi)戰略,“一(yi)體兩翼”的產(chan)品(pin)(pin)線梳理(li)更清晰:聚焦(jiao)“醉(zui)三(san)(san)(san)秋”、“金(jin)種子(zi)·馥合香(xiang)”和(he)“種子(zi)酒(jiu)”三(san)(san)(san)大(da)(da)系列;3)渠道借勢(shi),初(chu)期匯量(liang)增長,中(zhong)期看中(zhong)高價
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金種子酒
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-20 19:50:21
【東亞前(qian)海】長盈通(tong):光(guang)纖環(huan)產業鏈綜合解決方案提供(gong)商
公(gong)司簡介(jie) 公(gong)司專(zhuan)(zhuan)注于光(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)環(huan)(huan)(huan)及特(te)種(zhong)(zhong)(zhong)光(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)綜合(he)解決方案的研發、生產(chan)(chan)、銷售和服(fu)務(wu),產(chan)(chan)品涵(han)蓋(gai)光(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)環(huan)(huan)(huan)器件(jian)、特(te)種(zhong)(zhong)(zhong)光(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)、膠粘劑和涂覆材料(liao)、光(guang)(guang)器件(jian)設(she)備,主(zhu)要應(ying)用于慣性導航系統(tong)的核心(xin)部(bu)件(jian)--光(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)陀螺(luo)中(zhong),主(zhu)營業(ye)務(wu)收(shou)入中(zhong)軍品占(zhan)比近八成。 核心(xin)看點(dian) 深耕(geng)光(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)環(huan)(huan)(huan)產(chan)(chan)業(ye)鏈,“環(huan)(huan)(huan)-纖(xian)(xian)(xian)-膠-模塊-設(she)備”協同發展。公(gong)司深耕(geng)光(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)環(huan)(huan)(huan)主(zhu)業(ye),以(yi)光(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)環(huan)(huan)(huan)等特(te)種(zhong)(zhong)(zhong)光(guang)(guang)器件(jian)為核心(xin),形成包括光(guang)(guang)器件(jian)相關的特(te)種(zhong)(zhong)(zhong)光(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)、新型材料(liao)、機電設(she)備、光(guang)(guang)電系統(tong)和計量檢測服(fu)務(wu)在內的產(chan)(chan)業(ye)戰略(lve)布局,打(da)通“環(huan)(huan)(huan)-纖(xian)(xian)(xian)-膠-模塊-設(she)備”產(chan)(chan)業(ye)鏈,打(da)造(zao)光(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)環(huan)(huan)(huan)及特(te)種(zhong)(zhong)(zhong)光(guang)(guang)纖(xian)(xian)(xian)領域專(zhuan)(zhuan)業(ye)化、精細化產(chan)(chan)品和
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長盈通
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聽風的韭(jiu)菜
一路向北
2022-12-20 17:35:30
【東吳電新】新能源周刊
1、儲能 >美(mei)國(guo)(guo): 22Q1-3儲能新增裝機3.57GW/10.67GWh,同(tong)增102%/93%,美(mei)國(guo)(guo)截至10月(yue)(yue)底(di)儲能備案量達22.38GW,ITC延期十年(nian)首次明確獨立諸能給與抵免。 >中(zhong)國(guo)(guo):大型儲能今年(nian)招標已(yi)超34GWh,年(nian)底(di)需(xu)求旺盛。 >歐洲:2022年(nian)12月(yue)(yue),歐洲居民已(yi)簽署新一(yi)年(nian)電(dian)(dian)價合約,電(dian)(dian)價明顯提升,戶儲訂單強勁(jing),預計戶儲未來三年(nian)有(you)望保持翻倍左(zuo)右增長 總體(ti)︰儲能總體(ti)有(you)望80%以上(shang)增長,是最(zui)佳(jia)黃金賽道(dao),繼續強烈(lie)看好儲能逆變(bian)器/PCS和儲能電(dian)(dian)池(chi)龍頭。 2、電(dian)(dian)動車 >中(zhong)國(guo)(guo): 11月(yue)(yue)國(guo)(guo)內電(dian)(dian)動車銷
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寧德時代
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-19 12:45:39
【天風】利柏特:訂單高增+產(chan)能釋放,工業模(mo)塊化制造持續領跑
訂(ding)單釋(shi)放高(gao)彈性,產能(neng)擴(kuo)張(zhang)匹配下游需求高(gao)景(jing)氣,給予“買(mai)入”評級 利柏特作為國內少數具備大(da)型工業模塊設(she)計和制造能(neng)力的(de)企業,短期受益于(yu)訂(ding)單高(gao)增長(chang)帶動的(de)業績釋(shi)放,中長(chang)期受益于(yu)行業景(jing)氣上行及重點客(ke)戶在(zai)華(hua)投資持(chi)續擴(kuo)張(zhang),核(he)心(xin)邏(luo)輯如下:1)憑借模塊化生產優勢,現已與巴斯夫、陶氏化學等多家外資客(ke)戶形成伙(huo)伴關系(xi),目前公(gong)司(si)在(zai)手訂(ding)單超30億,轉(zhuan)換(huan)周期為1-1.5年,為23年的(de)業績釋(shi)放奠定(ding)基(ji)礎(chu);2)受益于(yu)下游化工、LNG、水處理和空分等領(ling)域高(gao)景(jing)氣,公(gong)司(si)在(zai)廣東(dong)湛江拓展生產基(ji)地(di),一期占地(di)5.0萬平方米,或(huo)可帶動收入3.5億,
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利柏特
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-16 21:50:46
【招(zhao)商傳媒】政策暖風(feng)頻(pin)吹,看(kan)好(hao)中概互聯雙擊機會
??事件: 1)2022年12月16日(ri),中(zhong)央經(jing)濟(ji)(ji)工作(zuo)會(hui)議強調(diao)“大(da)力發(fa)展數字(zi)經(jing)濟(ji)(ji),提升常態化(hua)監管(guan)水平(ping)(ping)(ping),支持(chi)平(ping)(ping)(ping)臺企業在引領發(fa)展、創造就業、國際競爭中(zhong)大(da)顯(xian)身手”; 2)2022年12月15日(ri),美國上市公司會(hui)計監督委員會(hui)(PCAOB)發(fa)布聲明(ming),確認其能夠(gou)完全核(he)查中(zhong)概股(gu)審計底稿。 點評(ping): 1、互(hu)聯(lian)網監管(guan)政策表態積極。中(zhong)央經(jing)濟(ji)(ji)工作(zuo)會(hui)議明(ming)確強調(diao)“大(da)力發(fa)展數字(zi)經(jing)濟(ji)(ji),提升常態化(hua)監管(guan)水平(ping)(ping)(ping),支持(chi)平(ping)(ping)(ping)臺企業在引領發(fa)展、創造就業、國際競爭中(zhong)大(da)顯(xian)身手”,是對以(yi)往“支持(chi)平(ping)(ping)(ping)臺經(jing)濟(ji)(ji)持(chi)續(xu)健康發(fa)展”的延(yan)續(xu)和具(ju)體(ti)化(hua),經(jing)過(guo)一(yi)段(duan)時間的監管(guan)探
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騰訊控股
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-15 14:49:00
【財通】香山股份(fen):內飾產品升級,智(zhi)能座(zuo)艙+充配件比翼齊飛
受益國(guo)內+海外(wai)高行(xing)業增(zeng)(zeng)速,且公(gong)(gong)司(si)深(shen)度(du)布局充電(dian)(dian)樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)。全球新(xin)能(neng)源汽車滲透率持續提(ti)升,疊加(jia)充電(dian)(dian)樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)能(neng)夠(gou)解決里程焦慮,共(gong)同驅動充電(dian)(dian)樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)需求快速上(shang)升。 國(guo)內2022年1-9月份充電(dian)(dian)基(ji)礎設(she)施(shi)增(zeng)(zeng)加(jia)了187.1萬臺(tai),其中公(gong)(gong)共(gong)充電(dian)(dian)樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)增(zeng)(zeng)量同比上(shang)漲106.3%,隨車配建私(si)人充電(dian)(dian)樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)上(shang)漲352.6%。海外(wai),到2030年,全球車樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)比為10.88,總計共(gong)有1432.7萬臺(tai)公(gong)(gong)共(gong)充電(dian)(dian)樁(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)建設(she)需求,歐美兩國(guo)產(chan)生480.7萬臺(tai)新(xin)增(zeng)(zeng)需求,相比2021年增(zeng)(zeng)長了973%。 汽車零部件業務(wu)客戶穩固,智能(neng)座艙(cang)業務(wu)對標高端市場。 公(gong)(gong)司(si)子(zi)公(gong)(gong)司(si)均勝群英是戴
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香山股份
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聽風的(de)韭菜
一路向北
2022-12-14 10:45:48
【開源機械(xie)】宇環數控推薦
國內稀(xi)缺(que)的高端數控機床研發制造企業,專注金屬和(he)非金屬材(cai)料的精密磨削和(he)切(qie)磨設備(bei),業績(ji)增(zeng)量(liang)來自三方面: (1)果(guo)鏈(lian)增(zeng)量(liang):蘋(pin)果(guo)鏈(lian)代工廠產能加速(su)由臺系向大陸系轉(zhuan)移,帶來新(xin)(xin)增(zeng)設備(bei)需(xu)求(qiu);國內代工新(xin)(xin)勢(shi)力獲得玻璃蓋板訂(ding)單,其中(zhong)研磨拋光(guang)設備(bei)2-3千臺潛在需(xu)求(qiu);2023年(nian)新(xin)(xin)機型(xing)或(huo)采用(yong)鈦合金有(you)望帶來新(xin)(xin)一輪設備(bei)大更新(xin)(xin)。 (2)新(xin)(xin)能車增(zeng)量(liang):為(wei)比亞(ya)(ya)迪新(xin)(xin)能源汽(qi)車提(ti)供(gong)設備(bei)用(yong)于(yu)打磨中(zhong)控屏、門把(ba)手(shou)、后視鏡及閥片等(deng)部件,增(zeng)速(su)翻倍。 (3)半導體(ti)增(zeng)量(liang):有(you)望為(wei)比亞(ya)(ya)迪半導體(ti)提(ti)供(gong)IGBT研磨設備(bei),用(yong)于(yu)晶圓減薄等(deng)環節。 -----------
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宇環數控
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聽風的韭菜
一路向北
2022-12-13 13:40:14
【天(tian)風(feng)】天(tian)康生物:出欄節奏已恢復正常,估值位于歷史(shi)底部區間!
事件: 11月(yue)(yue)生(sheng)(sheng)(sheng)豬(zhu)(zhu)銷售(shou)(shou)17.78萬頭,同比(bi)(bi)+45.02%、環比(bi)(bi)+22.71%;銷售(shou)(shou)收入(ru)3.82億(yi)元(yuan),同比(bi)(bi)+66.81%、環比(bi)(bi)+3.24%;扣除(chu)仔豬(zhu)(zhu)、種豬(zhu)(zhu)后銷售(shou)(shou)均(jun)(jun)價22.67元(yuan)/公斤(jin),均(jun)(jun)重125.4公斤(jin)。 1-11月(yue)(yue)累計銷售(shou)(shou)生(sheng)(sheng)(sheng)豬(zhu)(zhu)182.84萬頭(預計已(yi)完成全年出欄目標約83%),yoy+25.57%;銷售(shou)(shou)收入(ru)累計33.2億(yi)元(yuan),yoy+19.38%。 我(wo)們(men)的分析和判斷: 1、生(sheng)(sheng)(sheng)豬(zhu)(zhu)板塊:出欄節奏已(yi)恢復正常,長(chang)期依然(ran)看好公司成長(chang)性。 1)11月(yue)(yue)公司銷售(shou)(shou)生(sheng)(sheng)(sheng)豬(zhu)(zhu)17.78萬頭,環比(bi)(bi)+22.71%。生(sheng)(sheng)(sheng)豬(zhu)(zhu)出欄量環
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天康生物
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2022-12-13 12:58:39
【未(wei)知(zhi)】短期利空出盡,優質豬股(gu)布局窗口再啟(qi)
年(nian)前豬(zhu)價不(bu)悲觀。10月下(xia)旬至今,豬(zhu)價從28.5元/公斤(jin)下(xia)行至18.7元/公斤(jin),跌幅(fu)34%,周(zhou)末豬(zhu)價加速下(xia)探。主要原因或在于:1))集(ji)團場提前出欄,引起9-10月二次育肥豬(zhu)恐慌性出欄。2)受暖(nuan)冬影響,腌臘消費(fei)旺季啟動較晚(wan)。3)疫情導致(zhi)豬(zhu)肉消費(fei)不(bu)及預期。當前時間節(jie)點(dian)來看,12月主要上(shang)市豬(zhu)企(qi)出欄環(huan)比增(zeng)(zeng)幅(fu)僅12%、第(di)三方全國樣本點(dian)出欄量(liang)環(huan)比增(zeng)(zeng)幅(fu)僅6.3%;而09-21年(nian),12月屠宰量(liang)環(huan)比平均增(zeng)(zeng)幅(fu)在18%,即(ji)使考慮(lv)到生(sheng)豬(zhu)集(ji)中出欄的(de)情況,12月生(sheng)豬(zhu)供給仍(reng)(reng)然偏緊,在忽略日度級別(bie)的(de)短期波動后(hou),豬(zhu)價走勢或仍(reng)(reng)向上(shang)。
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牧原股份
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2022-12-12 19:14:14
【中泰電子】關注射頻板塊庫存見底+需求修(xiu)復機(ji)會!
手機有望(wang)23H2重回(hui)增長(chang)—— 1)射頻板塊(kuai)于22Q2正式進入負(fu)增長(chang),較其他板塊(kuai)更早反(fan)應(注:全球(qiu)半(ban)導體銷售(shou)額22年9月(yue)進入負(fu)增長(chang)),其中卓勝微22Q2、22Q3同(tong)比增速(su)分別為-23%、-30%,唯(wei)捷創芯22Q2、22Q3同(tong)比增 速(su)-47%、-55%。 2)近日(ri)Counterpoint更新市(shi)場(chang)展望(wang),預測全球(qiu)智能手機市(shi)場(chang)將(jiang)在2023年實現2%的同(tong)比增長(chang)。該(gai)機構預計(ji)2023年上半(ban)年市(shi)場(chang)表現將(jiang)繼續低迷,第三季度開始(shi)重回(hui)增長(chang)。 庫(ku)存有望(wang)見(jian)底—— 1)從原廠庫(ku)存看,唯(wei)捷創芯22Q3庫(ku)存環比減少-10%,相較
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卓勝微
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聽風(feng)的韭菜
一路向北
2022-12-12 14:25:42
【西部電新】雙飛(fei)股(gu)份:風電滑(hua)動(dong)軸承快(kuai)速推進(jin),技術優(you)勢(shi)明顯
風電滑(hua)動(dong)軸(zhou)承(cheng)進(jin)展快。公司風電滑(hua)動(dong)軸(zhou)承(cheng)目(mu)前(qian)(qian)已送望江齒輪箱(xiang)公司,供樣100個銅(tong)套滑(hua)動(dong)軸(zhou)承(cheng),單個滑(hua)軸(zhou)產(chan)(chan)品(pin)1.3萬,預(yu)(yu)計單機(ji)價值量(liang)(liang)在(zai)20萬元(yuan)左右,毛利率預(yu)(yu)計30%以上(shang),合(he)(he)作(zuo)主(zhu)(zhu)(zhu)機(ji)廠(chang)金風,預(yu)(yu)計掛機(ji)試(shi)驗(yan)后(hou)小批(pi)量(liang)(liang),后(hou)續預(yu)(yu)計銅(tong)套產(chan)(chan)品(pin)送南高齒試(shi)驗(yan)。 公司與(yu)俄羅斯(si)專家(jia)合(he)(he)作(zuo),技術(shu)優(you)勢(shi)明顯(xian)。公司目(mu)前(qian)(qian)滑(hua)動(dong)軸(zhou)承(cheng)送樣的是銅(tong)套產(chan)(chan)品(pin),正(zheng)與(yu)俄羅斯(si)專家(jia)合(he)(he)作(zuo)開發新的三(san)層高分子材料產(chan)(chan)品(pin),預(yu)(yu)計要做模擬試(shi)驗(yan),成(cheng)本(ben)有(you)(you)望比目(mu)前(qian)(qian)銅(tong)套滑(hua)動(dong)產(chan)(chan)品(pin)成(cheng)本(ben)低50%,目(mu)前(qian)(qian)俄羅斯(si)產(chan)(chan)品(pin)在(zai)東北(bei)風場主(zhu)(zhu)(zhu)機(ji)上(shang)已有(you)(you)試(shi)驗(yan),預(yu)(yu)計新品(pin)齒輪箱(xiang)、主(zhu)(zhu)(zhu)軸(zhou)承(cheng),偏(pian)變都適用,后(hou)續技術(shu)專利屬于雙飛
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雙飛集團
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聽風(feng)的韭菜(cai)
一路向北
2022-12-12 11:06:36
【東(dong)吳(wu)】晶品特裝:軍用機器人第一股,“內需(xu)+軍貿”雙(shuang)駕馬車拉動成長
軍(jun)(jun)用(yong)(yong)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)核(he)心(xin)供應商,超短距無(wu)人(ren)(ren)機(ji)光(guang)電(dian)(dian)吊(diao)艙占(zhan)據市場主(zhu)體(ti)地(di)(di)位。公(gong)司為(wei)國(guo)(guo)內(nei)少數具有(you)光(guang)電(dian)(dian)偵察設(she)(she)備(bei)(bei)及軍(jun)(jun)用(yong)(yong)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)裝備(bei)(bei)型號研(yan)制能(neng)力的民營公(gong)司,在(zai)近程無(wu)人(ren)(ren)機(ji)光(guang)電(dian)(dian)吊(diao)艙細分市場占(zhan)主(zhu)體(ti)地(di)(di)位,多次(ci)軍(jun)(jun)方(fang)(fang)競標第一。光(guang)電(dian)(dian)偵察設(she)(she)備(bei)(bei)和軍(jun)(jun)用(yong)(yong)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)業(ye)務保持高速增(zeng)長,收入合計占(zhan)比90%以(yi)上,其中軍(jun)(jun)用(yong)(yong)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)在(zai)國(guo)(guo)內(nei)市場技術領先,后(hou)續(xu)將成為(wei)公(gong)司增(zeng)長的主(zhu)要動力。公(gong)司產品對接軍(jun)(jun)方(fang)(fang),下游客戶(hu)穩(wen)定(ding)黏性(xing)大,業(ye)績具有(you)強穩(wen)定(ding)性(xing)。 十(shi)四(si)五無(wu)人(ren)(ren)作(zuo)戰體(ti)系(xi)加(jia)速列裝,占(zhan)據產業(ye)鏈(lian)核(he)心(xin)環節(jie)充享行業(ye)擴(kuo)張紅利。目前正處于“百年未有(you)之大變局”,在(zai)建(jian)軍(jun)(jun)百年目標,以(yi)及建(jian)設(she)(she)現(xian)代
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晶品特裝
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聽風的韭菜(cai)
一路向北
2022-12-11 17:23:52
【東北】北方導(dao)航:導(dao)航控制與彈藥信息(xi)化(hua)稀缺卡(ka)位標(biao)的(de)
兵(bing)(bing)器(qi)集(ji)團重(zhong)要(yao)(yao)子(zi)公(gong)司,砥礪(li)發(fa)(fa)展(zhan)六十年(nian)(nian)(nian),業(ye)(ye)(ye)務(wu)領域不斷優化。北方(fang)導(dao)(dao)航(hang)(hang)是中國兵(bing)(bing)器(qi)工(gong)業(ye)(ye)(ye)集(ji)團公(gong)司下屬(shu)負責導(dao)(dao)航(hang)(hang)控制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)、彈藥(yao)(yao)信息化系統(tong)等業(ye)(ye)(ye)務(wu)的(de)重(zhong)要(yao)(yao)子(zi)公(gong)司,以軍品(pin)二三四(si)級配套為主。公(gong)司以“導(dao)(dao)航(hang)(hang)控制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)和彈藥(yao)(yao)信息化技術”為核心(xin),業(ye)(ye)(ye)務(wu)涵蓋制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)(dao)控制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)、導(dao)(dao)航(hang)(hang)控制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)、電臺及衛星通信、電連接(jie)器(qi)等領域。2000年(nian)(nian)(nian)公(gong)司軍民分立成(cheng)功上市(shi),且上市(shi)以來通過(guo)股權置換等方(fang)式進行(xing)(xing)資產重(zhong)組,不斷拓展(zhan)優化業(ye)(ye)(ye)務(wu)領域。2008年(nian)(nian)(nian)公(gong)司通過(guo)向華北光學發(fa)(fa)行(xing)(xing)股份實現國內首例軍工(gong)資產整(zheng)體上市(shi)并更名為“中兵(bing)(bing)光電”;2011年(nian)(nian)(nian)為支(zhi)撐兵(bing)(bing)器(qi)集(ji)團發(fa)(fa)展(zhan),構建產研一(yi)體導(dao)(dao)航(hang)(hang)控制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)產品(pin)、
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北方導航
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