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2021-07-23 15:55:10

華陽股份以煤為基開辟新能源+儲能發展新路徑

華陽股份(600348) 　　全國無煙煤龍頭，擔負新材料轉型重任。公司為山西省大型骨干企業，是全國重要的無煙煤生產基地之一，具備資源稟賦優異、煤炭運輸條件便利等優勢。煤炭業務一直為公司的核心營收和利潤來源，占公司營業收入和毛利潤的比重分別保持在90%和75%以上。2021年Q1受益于煤炭行業高景氣，公司業績快速增長。2021年1月，為充分反映上市公司與控股股東的關聯關系及戰略定位，公司更名為“華陽股份”。公司積極參與集團的新材料轉型，布局飛輪儲能、鈉離子電池板塊，新材料轉型蓄勢待發。　　煤價中

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華陽股份

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2021-07-16 09:19:08

中核鈦白海通最新目標價16~19.2元

布局磷酸鐵項目，實現資源循環綜合利用

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中核鈦白

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2021-07-06 15:15:42

中材科技鋰膜業績釋放

　中材科技(002080) 　　投資要點　　事件：　　7月5日公司發布2021H1業績預增公告，預計實現歸母凈利潤17.9-19.7億元，追溯調整后同增100%到120%，中值18.8億元，同增110%。21Q2實現歸母凈利潤12.1-13.9億元，同增78%-104%，中值13.0億元，同增91%。　　點評：　　玻纖：行業景氣延續，預計21H1銷量超過50萬噸，預計單噸凈利環比有增長（統計口徑包含電子紗）。主因國內汽車、電子等領域延續高增，風電需求平穩，海外需求持續向好，以及公司產品量

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中材科技

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2021-06-30 19:03:55

(轉雪球)賽伍技術光伏背膜的潛行者

今天的文只是為了討論光伏膠膜，其他內容一概不涉及。在光伏產業鏈中，光伏膠膜和光伏背板主要用于光伏組件的封裝環節，是光伏組件的關鍵材料，對太陽能電池組件起到封裝和保護的作用，能提高組件的光電轉換效率，并延長組件的使用壽命。由于光伏電池的封裝過程具有不可逆性，加之電池組件的運營壽命通常要求在25年以上，一旦電池組件的膠膜、背板開始黃變、龜裂，電池易失效報廢，所以盡管膠膜、背板等膜材在光伏組件總成本中的占比不高，卻是決定光伏組件產品質量、壽命的關鍵性因素。目前晶硅組件主要采用光伏膠膜和光伏背板進行封裝

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賽伍技術

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2021-06-29 13:44:29

華宏科技跳出周期看成長，看好稀土回用業務潛力

華宏科技(002645) 　　稀土供需轉向偏緊，未來價格不悲觀。稀土價格本輪已震蕩上漲1年有余，此次漲價有別于2017和2019年的短期炒作，漲幅更大、時間更長，驅動力在于供給出清后下游磁材需求的高速增長。需求來看，釹鐵硼磁材需求的本質是日益增長的節能減排需求，未來3年新能源汽車、工業機器人、變頻空調等有望帶來釹鐵硼磁材10%的復合增速。供給端來看，進口礦山產能基本飽和且存在擾動因素，國內稀土配額大增驗證供需偏緊、未來或主要起調節作用。本輪重稀土漲幅>輕稀土>磁材的情況說明過去多年的稀土打黑已初

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華宏科技

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2021-06-28 19:03:14

老師這波分享的????

@水貨牛師傅：最被低估的白酒概念股

吉宏股份，此前因為運費及廣告費提升影響跨境電商業績的預期已經在股價上反映，日單量前段時間還創了新高。股價此前持續下行，主要因為q1業績不達預期，環保包裝業務產能打滿，但海外客戶因為航運問題造成周轉不暢；跨境電商業務量保持高增，但運費和廣告費增長影響業績，隨著行業格局穩定，后續費用率下降都將帶來比較大

3 贊同-2 評論

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2021-06-21 19:55:27

臥龍電驅中信目標價16.8

臥龍電驅客戶持續發展，新能源業務加速

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臥龍電驅

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2021-06-18 11:46:38

精達股份中信建投

推薦核心邏輯：業績高增長，估值提升。公司是國內電磁線行業龍頭，產品廣泛運用于家用電器、汽車電機、工業電機、通信等領域。公司盈利來自電磁線加工費，采用來料加工的商業模式，受上游銅鋁原材料價格波動影響較小。將公司業務分三塊看：傳統漆包線：公司業績基本盤，收入規模穩健增長。公司是行業絕對龍頭，加工費、毛利率領先。碳中和背景下全社會電氣化率提升驅動業務穩定增長。2020年的轉債募投項目之一的廣東精達里亞置換搬遷及擴產項目已順利完成，2021年將釋放產能。新能源車小扁線：行業賽道好，公司優勢穩固，特

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精達股份

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2021-06-16 11:50:44

中國化學華西證券目標價12.57

　中國化學(601117) 　　核心觀點　　1、化學工程國家隊，新簽訂單量持續增長。　　公司核心資產為原化工部最具競爭力的設計院，是全球化學工程領域的引領者，在國內基礎化工、石油化工、煤化工等行業設計與總承包市場均占據絕對優勢地位，在除歐美之外的海外地區化工總包市占率更是遙遙領先。公司新簽訂單額由2015年630億元增長至2020年2512億元，訂單收入比由2015年的0.99增至2020年的2.27，是未來業績持續增長的有力保障。受疫情影響，公司2020年歸母凈利潤36.6億元，同比增長1

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2021-06-08 11:09:12

中鼎股份光大證券目標價17.7

　中鼎股份(000887) 　　事件：公司發布 2020 年年報和 2021 年一季報， 2020 年公司實現收入 115.5 億元（同比-1.4%），歸母凈利潤為 4.9 億元（同比-18.2%），公司毛利率 22.7%（同比減少 2.7 個百分點），凈利率 4.3%（同比減少 0.8 個百分點），符合預期。 2021 年一季度歸母凈利潤為 2.4 億元（同比+45.3%），為業績預告上限。　　2020 年公司收入端下滑幅度小于行業水平，國內外汽車行業周期觸底疊加疫情影響，業績處于近

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2021-06-03 12:27:02

石大勝華東方證券目標價131.56

　石大勝華(603026) 　　核心觀點　　電池級溶劑行業：格局優異，長期增長空間廣闊。（1）與偏大宗的工業級溶劑不同，電池級溶劑生產難度極高，有能力從事的企業數量較少，主流溶劑無論是DMC、EC還是EMC，龍頭企業占比都在40%左右，CR2都在50%-70%左右，因此行業格局較為優異；（2）展望未來，跟隨鋰電池及電解液需求增長的步伐，到2025年電池級溶劑需求有望達112萬噸，約為目前需求的四倍，長期增長空間廣闊。　　需求旺盛下電池級溶劑價格堅挺，產業鏈盈利非常可觀。目前下游電解液需求旺盛

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2021-05-31 22:13:25

雙星新材中信建投目標價21

公司發布2021年限制性股票激勵計劃（草案），計劃向296名激勵對象授予股票1264萬股，約占當前公司股本1.09%，授予價格為6.98元/股，限售期為自授予登記完成之日起12個月、24個月36個月。以5月24日收盤價與授予價格之間的差額作為限制性股票的公允價值，測算得出的限制性股票總攤銷費用為8318萬元，在實施過程中按解除限售比例進行分期確認。公司為本次股權激勵計劃設定以2020年凈利潤為基數，2021-2023年凈利潤增長率分別不低于60%、110%、160%的業績考核目標。股權激勵計劃

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雙星新材

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2021-05-17 15:34:48

私密

金達威中信研報

金達威2020年報及2021一季報點評

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金達威

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2021-05-14 13:28:11

康德萊調研紀要

地點：上海康德萊公司出席領導：總經理、財務總監醫美產品：美容針已經是第三年的準備階段，產品設計、臨床和國家局反饋發補均已完成，三季度拿證有把握。作為第一張三類醫療器械注冊證，公司的策略是規范市場、替代進口。公司趨向于引導美容機構、私立醫院正確使用產品。公司是國內和海外同時在做。國際市場法國巴西已經開始銷售，去年下半年拿到巴西注冊證，今年對俄羅斯、FDA以及南美其他國家注冊均已展開，年內基本都會完成。國內市場以發展經銷商為主，廣東戰略合作伙伴在談，上海地區甌文旗下有專門的醫美銷售團隊，北京

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康德萊

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2021-05-12 15:52:16

德業股份安信研報

　　德業股份(605117) 　　事件：德業股份公布 2021 年一季報。公司 2021Q1 實現收入 8.6 億元， YoY+66.2%；實現業績 1.0 億元，YoY+119.9%。相比 2019Q1，公司收入增長 38.4%，業績增長 83.6%。我們認為，公司持續推動熱交換器配套業務和自主品牌環境電器業務的發展，積極開拓海外逆變器市場， Q1 業績增速超預期。　　海外業務增長強勁+內銷穩健增長， Q1 單季度收入提速：德業 Q1 單季度收入增速明顯提升，我們認為原因為： 1）公司基

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德業股份

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2021-07-23 15:55:10

華陽股份以煤為基開辟新能源+儲能發展新路徑

華陽股份(600348) 　　全國無煙煤龍頭，擔負新材料轉型重任。公司為山西省大型骨干企業，是全國重要的無煙煤生產基地之一，具備資源稟賦優異、煤炭運輸條件便利等優勢。煤炭業務一直為公司的核心營收和利潤來源，占公司營業收入和毛利潤的比重分別保持在90%和75%以上。2021年Q1受益于煤炭行業高景氣，公司業績快速增長。2021年1月，為充分反映上市公司與控股股東的關聯關系及戰略定位，公司更名為“華陽股份”。公司積極參與集團的新材料轉型，布局飛輪儲能、鈉離子電池板塊，新材料轉型蓄勢待發。　　煤價中

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中核鈦白海通最新目標價16~19.2元

布局磷酸鐵項目，實現資源循環綜合利用

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中材科技鋰膜業績釋放

　中材科技(002080) 　　投資要點　　事件：　　7月5日公司發布2021H1業績預增公告，預計實現歸母凈利潤17.9-19.7億元，追溯調整后同增100%到120%，中值18.8億元，同增110%。21Q2實現歸母凈利潤12.1-13.9億元，同增78%-104%，中值13.0億元，同增91%。　　點評：　　玻纖：行業景氣延續，預計21H1銷量超過50萬噸，預計單噸凈利環比有增長（統計口徑包含電子紗）。主因國內汽車、電子等領域延續高增，風電需求平穩，海外需求持續向好，以及公司產品量

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(轉雪球)賽伍技術光伏背膜的潛行者

今天的文只是為了討論光伏膠膜，其他內容一概不涉及。在光伏產業鏈中，光伏膠膜和光伏背板主要用于光伏組件的封裝環節，是光伏組件的關鍵材料，對太陽能電池組件起到封裝和保護的作用，能提高組件的光電轉換效率，并延長組件的使用壽命。由于光伏電池的封裝過程具有不可逆性，加之電池組件的運營壽命通常要求在25年以上，一旦電池組件的膠膜、背板開始黃變、龜裂，電池易失效報廢，所以盡管膠膜、背板等膜材在光伏組件總成本中的占比不高，卻是決定光伏組件產品質量、壽命的關鍵性因素。目前晶硅組件主要采用光伏膠膜和光伏背板進行封裝

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華宏科技跳出周期看成長，看好稀土回用業務潛力

華宏科技(002645) 　　稀土供需轉向偏緊，未來價格不悲觀。稀土價格本輪已震蕩上漲1年有余，此次漲價有別于2017和2019年的短期炒作，漲幅更大、時間更長，驅動力在于供給出清后下游磁材需求的高速增長。需求來看，釹鐵硼磁材需求的本質是日益增長的節能減排需求，未來3年新能源汽車、工業機器人、變頻空調等有望帶來釹鐵硼磁材10%的復合增速。供給端來看，進口礦山產能基本飽和且存在擾動因素，國內稀土配額大增驗證供需偏緊、未來或主要起調節作用。本輪重稀土漲幅>輕稀土>磁材的情況說明過去多年的稀土打黑已初

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臥龍電驅客戶持續發展，新能源業務加速

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精達股份中信建投

推薦核心邏輯：業績高增長，估值提升。公司是國內電磁線行業龍頭，產品廣泛運用于家用電器、汽車電機、工業電機、通信等領域。公司盈利來自電磁線加工費，采用來料加工的商業模式，受上游銅鋁原材料價格波動影響較小。將公司業務分三塊看：傳統漆包線：公司業績基本盤，收入規模穩健增長。公司是行業絕對龍頭，加工費、毛利率領先。碳中和背景下全社會電氣化率提升驅動業務穩定增長。2020年的轉債募投項目之一的廣東精達里亞置換搬遷及擴產項目已順利完成，2021年將釋放產能。新能源車小扁線：行業賽道好，公司優勢穩固，特

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　中國化學(601117) 　　核心觀點　　1、化學工程國家隊，新簽訂單量持續增長。　　公司核心資產為原化工部最具競爭力的設計院，是全球化學工程領域的引領者，在國內基礎化工、石油化工、煤化工等行業設計與總承包市場均占據絕對優勢地位，在除歐美之外的海外地區化工總包市占率更是遙遙領先。公司新簽訂單額由2015年630億元增長至2020年2512億元，訂單收入比由2015年的0.99增至2020年的2.27，是未來業績持續增長的有力保障。受疫情影響，公司2020年歸母凈利潤36.6億元，同比增長1

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　中鼎股份(000887) 　　事件：公司發布 2020 年年報和 2021 年一季報， 2020 年公司實現收入 115.5 億元（同比-1.4%），歸母凈利潤為 4.9 億元（同比-18.2%），公司毛利率 22.7%（同比減少 2.7 個百分點），凈利率 4.3%（同比減少 0.8 個百分點），符合預期。 2021 年一季度歸母凈利潤為 2.4 億元（同比+45.3%），為業績預告上限。　　2020 年公司收入端下滑幅度小于行業水平，國內外汽車行業周期觸底疊加疫情影響，業績處于近

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　石大勝華(603026) 　　核心觀點　　電池級溶劑行業：格局優異，長期增長空間廣闊。（1）與偏大宗的工業級溶劑不同，電池級溶劑生產難度極高，有能力從事的企業數量較少，主流溶劑無論是DMC、EC還是EMC，龍頭企業占比都在40%左右，CR2都在50%-70%左右，因此行業格局較為優異；（2）展望未來，跟隨鋰電池及電解液需求增長的步伐，到2025年電池級溶劑需求有望達112萬噸，約為目前需求的四倍，長期增長空間廣闊。　　需求旺盛下電池級溶劑價格堅挺，產業鏈盈利非常可觀。目前下游電解液需求旺盛

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雙星新材中信建投目標價21

公司發布2021年限制性股票激勵計劃（草案），計劃向296名激勵對象授予股票1264萬股，約占當前公司股本1.09%，授予價格為6.98元/股，限售期為自授予登記完成之日起12個月、24個月36個月。以5月24日收盤價與授予價格之間的差額作為限制性股票的公允價值，測算得出的限制性股票總攤銷費用為8318萬元，在實施過程中按解除限售比例進行分期確認。公司為本次股權激勵計劃設定以2020年凈利潤為基數，2021-2023年凈利潤增長率分別不低于60%、110%、160%的業績考核目標。股權激勵計劃

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2021-05-17 15:34:48

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地點：上海康德萊公司出席領導：總經理、財務總監醫美產品：美容針已經是第三年的準備階段，產品設計、臨床和國家局反饋發補均已完成，三季度拿證有把握。作為第一張三類醫療器械注冊證，公司的策略是規范市場、替代進口。公司趨向于引導美容機構、私立醫院正確使用產品。公司是國內和海外同時在做。國際市場法國巴西已經開始銷售，去年下半年拿到巴西注冊證，今年對俄羅斯、FDA以及南美其他國家注冊均已展開，年內基本都會完成。國內市場以發展經銷商為主，廣東戰略合作伙伴在談，上海地區甌文旗下有專門的醫美銷售團隊，北京

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德業股份安信研報

　　德業股份(605117) 　　事件：德業股份公布 2021 年一季報。公司 2021Q1 實現收入 8.6 億元， YoY+66.2%；實現業績 1.0 億元，YoY+119.9%。相比 2019Q1，公司收入增長 38.4%，業績增長 83.6%。我們認為，公司持續推動熱交換器配套業務和自主品牌環境電器業務的發展，積極開拓海外逆變器市場， Q1 業績增速超預期。　　海外業務增長強勁+內銷穩健增長， Q1 單季度收入提速：德業 Q1 單季度收入增速明顯提升，我們認為原因為： 1）公司基

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2021-07-06 15:15:42

中材科技鋰膜業績釋放

　中材科技(002080) 　　投資要點　　事件：　　7月5日公司發布2021H1業績預增公告，預計實現歸母凈利潤17.9-19.7億元，追溯調整后同增100%到120%，中值18.8億元，同增110%。21Q2實現歸母凈利潤12.1-13.9億元，同增78%-104%，中值13.0億元，同增91%。　　點評：　　玻纖：行業景氣延續，預計21H1銷量超過50萬噸，預計單噸凈利環比有增長（統計口徑包含電子紗）。主因國內汽車、電子等領域延續高增，風電需求平穩，海外需求持續向好，以及公司產品量

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中材科技

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銀河

一賣就漲的老韭菜

2021-06-30 19:03:55

(轉雪球)賽伍技術光伏背膜的潛行者

今天的文只是為了討論光伏膠膜，其他內容一概不涉及。在光伏產業鏈中，光伏膠膜和光伏背板主要用于光伏組件的封裝環節，是光伏組件的關鍵材料，對太陽能電池組件起到封裝和保護的作用，能提高組件的光電轉換效率，并延長組件的使用壽命。由于光伏電池的封裝過程具有不可逆性，加之電池組件的運營壽命通常要求在25年以上，一旦電池組件的膠膜、背板開始黃變、龜裂，電池易失效報廢，所以盡管膠膜、背板等膜材在光伏組件總成本中的占比不高，卻是決定光伏組件產品質量、壽命的關鍵性因素。目前晶硅組件主要采用光伏膠膜和光伏背板進行封裝

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賽伍技術

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銀河

一賣就漲的老韭菜

2021-06-29 13:44:29

華宏科技跳出周期看成長，看好稀土回用業務潛力

華宏科技(002645) 　　稀土供需轉向偏緊，未來價格不悲觀。稀土價格本輪已震蕩上漲1年有余，此次漲價有別于2017和2019年的短期炒作，漲幅更大、時間更長，驅動力在于供給出清后下游磁材需求的高速增長。需求來看，釹鐵硼磁材需求的本質是日益增長的節能減排需求，未來3年新能源汽車、工業機器人、變頻空調等有望帶來釹鐵硼磁材10%的復合增速。供給端來看，進口礦山產能基本飽和且存在擾動因素，國內稀土配額大增驗證供需偏緊、未來或主要起調節作用。本輪重稀土漲幅>輕稀土>磁材的情況說明過去多年的稀土打黑已初

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華宏科技

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2021-06-28 19:03:14

老師這波分享的????

@水貨牛師傅：最被低估的白酒概念股

吉宏股份，此前因為運費及廣告費提升影響跨境電商業績的預期已經在股價上反映，日單量前段時間還創了新高。股價此前持續下行，主要因為q1業績不達預期，環保包裝業務產能打滿，但海外客戶因為航運問題造成周轉不暢；跨境電商業務量保持高增，但運費和廣告費增長影響業績，隨著行業格局穩定，后續費用率下降都將帶來比較大

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銀河

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2021-06-21 19:55:27

臥龍電驅中信目標價16.8

臥龍電驅客戶持續發展，新能源業務加速

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臥龍電驅

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2021-06-18 11:46:38

精達股份中信建投

推薦核心邏輯：業績高增長，估值提升。公司是國內電磁線行業龍頭，產品廣泛運用于家用電器、汽車電機、工業電機、通信等領域。公司盈利來自電磁線加工費，采用來料加工的商業模式，受上游銅鋁原材料價格波動影響較小。將公司業務分三塊看：傳統漆包線：公司業績基本盤，收入規模穩健增長。公司是行業絕對龍頭，加工費、毛利率領先。碳中和背景下全社會電氣化率提升驅動業務穩定增長。2020年的轉債募投項目之一的廣東精達里亞置換搬遷及擴產項目已順利完成，2021年將釋放產能。新能源車小扁線：行業賽道好，公司優勢穩固，特

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精達股份

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銀河

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2021-06-16 11:50:44

中國化學華西證券目標價12.57

　中國化學(601117) 　　核心觀點　　1、化學工程國家隊，新簽訂單量持續增長。　　公司核心資產為原化工部最具競爭力的設計院，是全球化學工程領域的引領者，在國內基礎化工、石油化工、煤化工等行業設計與總承包市場均占據絕對優勢地位，在除歐美之外的海外地區化工總包市占率更是遙遙領先。公司新簽訂單額由2015年630億元增長至2020年2512億元，訂單收入比由2015年的0.99增至2020年的2.27，是未來業績持續增長的有力保障。受疫情影響，公司2020年歸母凈利潤36.6億元，同比增長1

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華西證券

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2021-06-08 11:09:12

中鼎股份光大證券目標價17.7

　中鼎股份(000887) 　　事件：公司發布 2020 年年報和 2021 年一季報， 2020 年公司實現收入 115.5 億元（同比-1.4%），歸母凈利潤為 4.9 億元（同比-18.2%），公司毛利率 22.7%（同比減少 2.7 個百分點），凈利率 4.3%（同比減少 0.8 個百分點），符合預期。 2021 年一季度歸母凈利潤為 2.4 億元（同比+45.3%），為業績預告上限。　　2020 年公司收入端下滑幅度小于行業水平，國內外汽車行業周期觸底疊加疫情影響，業績處于近

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中鼎股份

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2021-06-03 12:27:02

石大勝華東方證券目標價131.56

　石大勝華(603026) 　　核心觀點　　電池級溶劑行業：格局優異，長期增長空間廣闊。（1）與偏大宗的工業級溶劑不同，電池級溶劑生產難度極高，有能力從事的企業數量較少，主流溶劑無論是DMC、EC還是EMC，龍頭企業占比都在40%左右，CR2都在50%-70%左右，因此行業格局較為優異；（2）展望未來，跟隨鋰電池及電解液需求增長的步伐，到2025年電池級溶劑需求有望達112萬噸，約為目前需求的四倍，長期增長空間廣闊。　　需求旺盛下電池級溶劑價格堅挺，產業鏈盈利非常可觀。目前下游電解液需求旺盛

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石大勝華

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2021-05-31 22:13:25

雙星新材中信建投目標價21

公司發布2021年限制性股票激勵計劃（草案），計劃向296名激勵對象授予股票1264萬股，約占當前公司股本1.09%，授予價格為6.98元/股，限售期為自授予登記完成之日起12個月、24個月36個月。以5月24日收盤價與授予價格之間的差額作為限制性股票的公允價值，測算得出的限制性股票總攤銷費用為8318萬元，在實施過程中按解除限售比例進行分期確認。公司為本次股權激勵計劃設定以2020年凈利潤為基數，2021-2023年凈利潤增長率分別不低于60%、110%、160%的業績考核目標。股權激勵計劃

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雙星新材

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2021-05-17 15:34:48

私密

金達威中信研報

金達威2020年報及2021一季報點評

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金達威

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2021-05-14 13:28:11

康德萊調研紀要

地點：上海康德萊公司出席領導：總經理、財務總監醫美產品：美容針已經是第三年的準備階段，產品設計、臨床和國家局反饋發補均已完成，三季度拿證有把握。作為第一張三類醫療器械注冊證，公司的策略是規范市場、替代進口。公司趨向于引導美容機構、私立醫院正確使用產品。公司是國內和海外同時在做。國際市場法國巴西已經開始銷售，去年下半年拿到巴西注冊證，今年對俄羅斯、FDA以及南美其他國家注冊均已展開，年內基本都會完成。國內市場以發展經銷商為主，廣東戰略合作伙伴在談，上海地區甌文旗下有專門的醫美銷售團隊，北京

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康德萊

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2021-05-12 15:52:16

德業股份安信研報

　　德業股份(605117) 　　事件：德業股份公布 2021 年一季報。公司 2021Q1 實現收入 8.6 億元， YoY+66.2%；實現業績 1.0 億元，YoY+119.9%。相比 2019Q1，公司收入增長 38.4%，業績增長 83.6%。我們認為，公司持續推動熱交換器配套業務和自主品牌環境電器業務的發展，積極開拓海外逆變器市場， Q1 業績增速超預期。　　海外業務增長強勁+內銷穩健增長， Q1 單季度收入提速：德業 Q1 單季度收入增速明顯提升，我們認為原因為： 1）公司基

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德業股份

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2021-07-23 15:55:10

華陽股份以煤為基開辟新能源+儲能發展新路徑

華陽股份(600348) 　　全國無煙煤龍頭，擔負新材料轉型重任。公司為山西省大型骨干企業，是全國重要的無煙煤生產基地之一，具備資源稟賦優異、煤炭運輸條件便利等優勢。煤炭業務一直為公司的核心營收和利潤來源，占公司營業收入和毛利潤的比重分別保持在90%和75%以上。2021年Q1受益于煤炭行業高景氣，公司業績快速增長。2021年1月，為充分反映上市公司與控股股東的關聯關系及戰略定位，公司更名為“華陽股份”。公司積極參與集團的新材料轉型，布局飛輪儲能、鈉離子電池板塊，新材料轉型蓄勢待發。　　煤價中

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華陽股份

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2021-07-16 09:19:08

中核鈦白海通最新目標價16~19.2元

布局磷酸鐵項目，實現資源循環綜合利用

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中材科技鋰膜業績釋放

　中材科技(002080) 　　投資要點　　事件：　　7月5日公司發布2021H1業績預增公告，預計實現歸母凈利潤17.9-19.7億元，追溯調整后同增100%到120%，中值18.8億元，同增110%。21Q2實現歸母凈利潤12.1-13.9億元，同增78%-104%，中值13.0億元，同增91%。　　點評：　　玻纖：行業景氣延續，預計21H1銷量超過50萬噸，預計單噸凈利環比有增長（統計口徑包含電子紗）。主因國內汽車、電子等領域延續高增，風電需求平穩，海外需求持續向好，以及公司產品量

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(轉雪球)賽伍技術光伏背膜的潛行者

今天的文只是為了討論光伏膠膜，其他內容一概不涉及。在光伏產業鏈中，光伏膠膜和光伏背板主要用于光伏組件的封裝環節，是光伏組件的關鍵材料，對太陽能電池組件起到封裝和保護的作用，能提高組件的光電轉換效率，并延長組件的使用壽命。由于光伏電池的封裝過程具有不可逆性，加之電池組件的運營壽命通常要求在25年以上，一旦電池組件的膠膜、背板開始黃變、龜裂，電池易失效報廢，所以盡管膠膜、背板等膜材在光伏組件總成本中的占比不高，卻是決定光伏組件產品質量、壽命的關鍵性因素。目前晶硅組件主要采用光伏膠膜和光伏背板進行封裝

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華宏科技跳出周期看成長，看好稀土回用業務潛力

華宏科技(002645) 　　稀土供需轉向偏緊，未來價格不悲觀。稀土價格本輪已震蕩上漲1年有余，此次漲價有別于2017和2019年的短期炒作，漲幅更大、時間更長，驅動力在于供給出清后下游磁材需求的高速增長。需求來看，釹鐵硼磁材需求的本質是日益增長的節能減排需求，未來3年新能源汽車、工業機器人、變頻空調等有望帶來釹鐵硼磁材10%的復合增速。供給端來看，進口礦山產能基本飽和且存在擾動因素，國內稀土配額大增驗證供需偏緊、未來或主要起調節作用。本輪重稀土漲幅>輕稀土>磁材的情況說明過去多年的稀土打黑已初

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吉宏股份，此前因為運費及廣告費提升影響跨境電商業績的預期已經在股價上反映，日單量前段時間還創了新高。股價此前持續下行，主要因為q1業績不達預期，環保包裝業務產能打滿，但海外客戶因為航運問題造成周轉不暢；跨境電商業務量保持高增，但運費和廣告費增長影響業績，隨著行業格局穩定，后續費用率下降都將帶來比較大

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臥龍電驅客戶持續發展，新能源業務加速

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精達股份中信建投

推薦核心邏輯：業績高增長，估值提升。公司是國內電磁線行業龍頭，產品廣泛運用于家用電器、汽車電機、工業電機、通信等領域。公司盈利來自電磁線加工費，采用來料加工的商業模式，受上游銅鋁原材料價格波動影響較小。將公司業務分三塊看：傳統漆包線：公司業績基本盤，收入規模穩健增長。公司是行業絕對龍頭，加工費、毛利率領先。碳中和背景下全社會電氣化率提升驅動業務穩定增長。2020年的轉債募投項目之一的廣東精達里亞置換搬遷及擴產項目已順利完成，2021年將釋放產能。新能源車小扁線：行業賽道好，公司優勢穩固，特

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　中國化學(601117) 　　核心觀點　　1、化學工程國家隊，新簽訂單量持續增長。　　公司核心資產為原化工部最具競爭力的設計院，是全球化學工程領域的引領者，在國內基礎化工、石油化工、煤化工等行業設計與總承包市場均占據絕對優勢地位，在除歐美之外的海外地區化工總包市占率更是遙遙領先。公司新簽訂單額由2015年630億元增長至2020年2512億元，訂單收入比由2015年的0.99增至2020年的2.27，是未來業績持續增長的有力保障。受疫情影響，公司2020年歸母凈利潤36.6億元，同比增長1

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　中鼎股份(000887) 　　事件：公司發布 2020 年年報和 2021 年一季報， 2020 年公司實現收入 115.5 億元（同比-1.4%），歸母凈利潤為 4.9 億元（同比-18.2%），公司毛利率 22.7%（同比減少 2.7 個百分點），凈利率 4.3%（同比減少 0.8 個百分點），符合預期。 2021 年一季度歸母凈利潤為 2.4 億元（同比+45.3%），為業績預告上限。　　2020 年公司收入端下滑幅度小于行業水平，國內外汽車行業周期觸底疊加疫情影響，業績處于近

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　石大勝華(603026) 　　核心觀點　　電池級溶劑行業：格局優異，長期增長空間廣闊。（1）與偏大宗的工業級溶劑不同，電池級溶劑生產難度極高，有能力從事的企業數量較少，主流溶劑無論是DMC、EC還是EMC，龍頭企業占比都在40%左右，CR2都在50%-70%左右，因此行業格局較為優異；（2）展望未來，跟隨鋰電池及電解液需求增長的步伐，到2025年電池級溶劑需求有望達112萬噸，約為目前需求的四倍，長期增長空間廣闊。　　需求旺盛下電池級溶劑價格堅挺，產業鏈盈利非常可觀。目前下游電解液需求旺盛

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雙星新材中信建投目標價21

公司發布2021年限制性股票激勵計劃（草案），計劃向296名激勵對象授予股票1264萬股，約占當前公司股本1.09%，授予價格為6.98元/股，限售期為自授予登記完成之日起12個月、24個月36個月。以5月24日收盤價與授予價格之間的差額作為限制性股票的公允價值，測算得出的限制性股票總攤銷費用為8318萬元，在實施過程中按解除限售比例進行分期確認。公司為本次股權激勵計劃設定以2020年凈利潤為基數，2021-2023年凈利潤增長率分別不低于60%、110%、160%的業績考核目標。股權激勵計劃

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金達威中信研報

金達威2020年報及2021一季報點評

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地點：上海康德萊公司出席領導：總經理、財務總監醫美產品：美容針已經是第三年的準備階段，產品設計、臨床和國家局反饋發補均已完成，三季度拿證有把握。作為第一張三類醫療器械注冊證，公司的策略是規范市場、替代進口。公司趨向于引導美容機構、私立醫院正確使用產品。公司是國內和海外同時在做。國際市場法國巴西已經開始銷售，去年下半年拿到巴西注冊證，今年對俄羅斯、FDA以及南美其他國家注冊均已展開，年內基本都會完成。國內市場以發展經銷商為主，廣東戰略合作伙伴在談，上海地區甌文旗下有專門的醫美銷售團隊，北京

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德業股份安信研報

　　德業股份(605117) 　　事件：德業股份公布 2021 年一季報。公司 2021Q1 實現收入 8.6 億元， YoY+66.2%；實現業績 1.0 億元，YoY+119.9%。相比 2019Q1，公司收入增長 38.4%，業績增長 83.6%。我們認為，公司持續推動熱交換器配套業務和自主品牌環境電器業務的發展，積極開拓海外逆變器市場， Q1 業績增速超預期。　　海外業務增長強勁+內銷穩健增長， Q1 單季度收入提速：德業 Q1 單季度收入增速明顯提升，我們認為原因為： 1）公司基

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華陽股份以煤為基開辟新能源+儲能發展新路徑

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布局磷酸鐵項目，實現資源循環綜合利用

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今天的文只是為了討論光伏膠膜，其他內容一概不涉及。在光伏產業鏈中，光伏膠膜和光伏背板主要用于光伏組件的封裝環節，是光伏組件的關鍵材料，對太陽能電池組件起到封裝和保護的作用，能提高組件的光電轉換效率，并延長組件的使用壽命。由于光伏電池的封裝過程具有不可逆性，加之電池組件的運營壽命通常要求在25年以上，一旦電池組件的膠膜、背板開始黃變、龜裂，電池易失效報廢，所以盡管膠膜、背板等膜材在光伏組件總成本中的占比不高，卻是決定光伏組件產品質量、壽命的關鍵性因素。目前晶硅組件主要采用光伏膠膜和光伏背板進行封裝

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華宏科技跳出周期看成長，看好稀土回用業務潛力

華宏科技(002645) 　　稀土供需轉向偏緊，未來價格不悲觀。稀土價格本輪已震蕩上漲1年有余，此次漲價有別于2017和2019年的短期炒作，漲幅更大、時間更長，驅動力在于供給出清后下游磁材需求的高速增長。需求來看，釹鐵硼磁材需求的本質是日益增長的節能減排需求，未來3年新能源汽車、工業機器人、變頻空調等有望帶來釹鐵硼磁材10%的復合增速。供給端來看，進口礦山產能基本飽和且存在擾動因素，國內稀土配額大增驗證供需偏緊、未來或主要起調節作用。本輪重稀土漲幅>輕稀土>磁材的情況說明過去多年的稀土打黑已初

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2021-06-28 19:03:14

老師這波分享的????

@水貨牛師傅：最被低估的白酒概念股

吉宏股份，此前因為運費及廣告費提升影響跨境電商業績的預期已經在股價上反映，日單量前段時間還創了新高。股價此前持續下行，主要因為q1業績不達預期，環保包裝業務產能打滿，但海外客戶因為航運問題造成周轉不暢；跨境電商業務量保持高增，但運費和廣告費增長影響業績，隨著行業格局穩定，后續費用率下降都將帶來比較大

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銀河

一賣就漲的老韭菜

2021-06-21 19:55:27

臥龍電驅中信目標價16.8

臥龍電驅客戶持續發展，新能源業務加速

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臥龍電驅

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銀河

一賣就漲的老韭菜

2021-06-18 11:46:38

精達股份中信建投

推薦核心邏輯：業績高增長，估值提升。公司是國內電磁線行業龍頭，產品廣泛運用于家用電器、汽車電機、工業電機、通信等領域。公司盈利來自電磁線加工費，采用來料加工的商業模式，受上游銅鋁原材料價格波動影響較小。將公司業務分三塊看：傳統漆包線：公司業績基本盤，收入規模穩健增長。公司是行業絕對龍頭，加工費、毛利率領先。碳中和背景下全社會電氣化率提升驅動業務穩定增長。2020年的轉債募投項目之一的廣東精達里亞置換搬遷及擴產項目已順利完成，2021年將釋放產能。新能源車小扁線：行業賽道好，公司優勢穩固，特

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精達股份

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銀河

一賣就漲的老韭菜

2021-06-16 11:50:44

中國化學華西證券目標價12.57

　中國化學(601117) 　　核心觀點　　1、化學工程國家隊，新簽訂單量持續增長。　　公司核心資產為原化工部最具競爭力的設計院，是全球化學工程領域的引領者，在國內基礎化工、石油化工、煤化工等行業設計與總承包市場均占據絕對優勢地位，在除歐美之外的海外地區化工總包市占率更是遙遙領先。公司新簽訂單額由2015年630億元增長至2020年2512億元，訂單收入比由2015年的0.99增至2020年的2.27，是未來業績持續增長的有力保障。受疫情影響，公司2020年歸母凈利潤36.6億元，同比增長1

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華西證券

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銀河

一賣就漲的老韭菜

2021-06-08 11:09:12

中鼎股份光大證券目標價17.7

　中鼎股份(000887) 　　事件：公司發布 2020 年年報和 2021 年一季報， 2020 年公司實現收入 115.5 億元（同比-1.4%），歸母凈利潤為 4.9 億元（同比-18.2%），公司毛利率 22.7%（同比減少 2.7 個百分點），凈利率 4.3%（同比減少 0.8 個百分點），符合預期。 2021 年一季度歸母凈利潤為 2.4 億元（同比+45.3%），為業績預告上限。　　2020 年公司收入端下滑幅度小于行業水平，國內外汽車行業周期觸底疊加疫情影響，業績處于近

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中鼎股份

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銀河

一賣就漲的老韭菜

2021-06-03 12:27:02

石大勝華東方證券目標價131.56

　石大勝華(603026) 　　核心觀點　　電池級溶劑行業：格局優異，長期增長空間廣闊。（1）與偏大宗的工業級溶劑不同，電池級溶劑生產難度極高，有能力從事的企業數量較少，主流溶劑無論是DMC、EC還是EMC，龍頭企業占比都在40%左右，CR2都在50%-70%左右，因此行業格局較為優異；（2）展望未來，跟隨鋰電池及電解液需求增長的步伐，到2025年電池級溶劑需求有望達112萬噸，約為目前需求的四倍，長期增長空間廣闊。　　需求旺盛下電池級溶劑價格堅挺，產業鏈盈利非常可觀。目前下游電解液需求旺盛

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石大勝華

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銀河

一賣就漲的老韭菜

2021-05-31 22:13:25

雙星新材中信建投目標價21

公司發布2021年限制性股票激勵計劃（草案），計劃向296名激勵對象授予股票1264萬股，約占當前公司股本1.09%，授予價格為6.98元/股，限售期為自授予登記完成之日起12個月、24個月36個月。以5月24日收盤價與授予價格之間的差額作為限制性股票的公允價值，測算得出的限制性股票總攤銷費用為8318萬元，在實施過程中按解除限售比例進行分期確認。公司為本次股權激勵計劃設定以2020年凈利潤為基數，2021-2023年凈利潤增長率分別不低于60%、110%、160%的業績考核目標。股權激勵計劃

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雙星新材

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銀河

一賣就漲的老韭菜

2021-05-17 15:34:48

私密

金達威中信研報

金達威2020年報及2021一季報點評

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金達威

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銀河

一賣就漲的老韭菜

2021-05-14 13:28:11

康德萊調研紀要

地點：上海康德萊公司出席領導：總經理、財務總監醫美產品：美容針已經是第三年的準備階段，產品設計、臨床和國家局反饋發補均已完成，三季度拿證有把握。作為第一張三類醫療器械注冊證，公司的策略是規范市場、替代進口。公司趨向于引導美容機構、私立醫院正確使用產品。公司是國內和海外同時在做。國際市場法國巴西已經開始銷售，去年下半年拿到巴西注冊證，今年對俄羅斯、FDA以及南美其他國家注冊均已展開，年內基本都會完成。國內市場以發展經銷商為主，廣東戰略合作伙伴在談，上海地區甌文旗下有專門的醫美銷售團隊，北京

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康德萊

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銀河

一賣就漲的老韭菜

2021-05-12 15:52:16

德業股份安信研報

　　德業股份(605117) 　　事件：德業股份公布 2021 年一季報。公司 2021Q1 實現收入 8.6 億元， YoY+66.2%；實現業績 1.0 億元，YoY+119.9%。相比 2019Q1，公司收入增長 38.4%，業績增長 83.6%。我們認為，公司持續推動熱交換器配套業務和自主品牌環境電器業務的發展，積極開拓海外逆變器市場， Q1 業績增速超預期。　　海外業務增長強勁+內銷穩健增長， Q1 單季度收入提速：德業 Q1 單季度收入增速明顯提升，我們認為原因為： 1）公司基

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德業股份

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