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近期國產算力行情如火如荼，硬件火爆，軟件自然繞不開民生計算機：國產AI算力與信創有望共迎拐點信創：政策、產業兩維度看，有望迎來拐點安全可靠測評新一期測評結果發布，信創進程有望不斷加速。2025年8月22日，中國信息安全測評中心發布《安全可靠測評結果公告（2025年第2號）》，本期共大云海山數據庫(H

（1）齒輪、支撐軸鍛件供貨國內第一海工裝備，深度受益深海經濟永達股份收購江蘇金源高端裝備有限公司51%股權，構成并購重組 江蘇金源高端裝備生產的海洋工程設備鍛件主要運用于海洋工程設備的爬升齒輪、傳動齒輪等部件  產品用于海洋工程裝備如海洋鉆井平臺、大型起重船、鋪管船、鋪

杭鋼股份，二百億市值連續4個一字板，且隔日競價還在加單，強度盡顯，本次春節科技浪潮下最直接受益，肉眼可見的本次Deepseek核心，杭鋼股份的分支屬性有望進一步發散。??筆者找到一支完美對標杭鋼的股份的低位補漲標的——柳鋼股份，Deepseek+阿里云+x鋼股份，邏輯+名字（玄學）完美對標，補漲條件

在這個春節檔，《哪吒之魔童鬧海》以排山倒海之勢，闖入大眾視野，成功進入中國影史票房前五，哪吒的故事宛如一顆璀璨星辰，照亮了國產動畫電影的漫漫征途，上映7天近50億票房記錄，問鼎榜首似乎也是時間問題。作為其出品方的光線傳媒也以近300億市值T字板的強度，在大中軍如此強勢的表態下，其電影熱度帶來的周邊衍

AIDC數據中心資本開支加速，柴油發電機組供需缺口拉大。數據中心一般采用不間斷電源（UPS）和柴油發電機組相結合，柴發作為備用電池組提供用電保障，一般采用1.6-2MW功率。去年國內出貨量約3000臺，市場空間約50-60億。單機柜功率提升+字節等云廠商宣布了明年翻倍的資本開支擴張計劃，預計3-5年

跨年行情下，每次的妖股炒作必會伴隨一個醫藥妖股作為“小藥箱”補漲，而今年的小藥箱葫蘆娃也已經初露端倪，小藥箱補漲高度歷年來基本都是翻倍空間起步；而作為今年情緒宣泄出口的北交所，在主板小藥箱打出空間的賺錢效應下，北交所醫藥股勢必也不會缺席；邏輯一：新贛江——與葫蘆娃同屬于流感行業，北交所行業內最小盤產

先貼特斯拉人形機器人項目高管米蘭·科瓦奇的推：“我們的新的手/前臂與兩倍的自由度；以及減輕前臂的重量。所有的致動都轉移到前臂，這增加了它的重量”附上機構點評：邊際變化：靈巧手自由度提升：左手方案發生大幅變化，手臂加粗，結合Robo+大會彩蛋細節可知，手部變化主要有三處：1）自由度提升：單手由11個自

繼續來寫AI智能體相關，今天介紹一下低代碼和智能體的關系。先說結論：1.當下巨頭都在爭相入局智能體，競爭激烈；研究之后個人認為“低代碼”是這場競爭的關鍵（參開科大訊飛最新發布的訊飛低代碼智能體平臺及介紹）2.低代碼為什么重要：“低代碼”可以使“智能體”的生成變得非常簡單，而當下AI巨頭們都在入局智能

催化：智譜AI午盤同花順新服，智普AI可能是真正走向C端的AI，相關概念股定將深度受益，作為9月底牛市以來的第一新服題材，在當下賺錢效應如此強烈的市場下被資金爆炒已成必然。智譜AI新服之后相關概念股掀起漲停潮，在當下市場運行到高位情緒加速階段，智譜AI新服時機可謂恰到好處，給到場外資金最好的情緒宣泄

今日ZZJ會議信號明顯，往年來幾乎從未在9月的會議上專門討論經濟問題。這是第一次,而且是由大佬親自主持，頂層意志完美定調。其中：促內需：促消費的重視度提高，居民收入、消費結構、消費業態全方位發力；政策轉向：“加大財政貨幣政策逆周期調節力度”，宏觀政策超預期轉向加碼。受此消息影響，午盤金融股集體暴動，

催化：太平洋時間8月25日-27日，一年一度的頂級芯片盛會Hot Chips將在美國斯坦福大學紀念禮堂舉行，英偉達在最新的博客中表示，26日的一場演講將重點介紹Blackwell的“新架構細節”。值得注意的是英偉達 Blackwell的液冷會采用直接芯片液冷 （DLC），在英偉達首個即將對外展示Bl

北京時間2024年8月6日14時42分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將千帆極軌01組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。 何為千帆星座？千帆星座：打造覆蓋全球的低軌互聯網星座此次發射的千帆極軌01組衛星是我國低軌互聯網“千帆星座”的首批組網星，標

 6月25日，審計署受國務院委托，向十四屆全國人大常委會第十次會議作了《國務院關于2023年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，在審計過程中發現積極的財政政策落實中出現偏差、地方債務仍存在管理不夠嚴格等情況。針對相關問題，《報告》從強化宏觀政策統籌兼顧、深化重點領域改革、持續加力

總結一下：1.存在的問題：要解決車路云路側和感知短板2.具體的表現：我們的邊緣計算和平臺計算的時延還是很高3.追求的目標：讓路側的信息看的更清楚；算的更快；服務的更全目的就是要：看得更清楚，算的更快。看的更清楚對應的是雷達算的更快自然對應了算力芯片路測收集數據以后要云端計算得出結果來知道智能車自動駕

引用主任的一段話，低空的空管信號源最佳解決方案是做通感一體所謂通感一體化：結合了現有蜂窩移動通信網絡的通信能力和雷達類似功能的感知能力。通過對周邊無人機、汽車、輪船等物體進行探測和跟蹤，通感一體化技術為城市提供了更全面的信息。作為龍頭的華體科技預期連續一字板，其內在邏輯是智慧燈桿，智慧燈桿也會是本輪

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先貼特斯拉人形機器人項目高管米蘭·科瓦奇的推：“我們的新的手/前臂與兩倍的自由度；以及減輕前臂的重量。所有的致動都轉移到前臂，這增加了它的重量”附上機構點評：邊際變化：靈巧手自由度提升：左手方案發生大幅變化，手臂加粗，結合Robo+大會彩蛋細節可知，手部變化主要有三處：1）自由度提升：單手由11個自

繼續來寫AI智能體相關，今天介紹一下低代碼和智能體的關系。先說結論：1.當下巨頭都在爭相入局智能體，競爭激烈；研究之后個人認為“低代碼”是這場競爭的關鍵（參開科大訊飛最新發布的訊飛低代碼智能體平臺及介紹）2.低代碼為什么重要：“低代碼”可以使“智能體”的生成變得非常簡單，而當下AI巨頭們都在入局智能

催化：智譜AI午盤同花順新服，智普AI可能是真正走向C端的AI，相關概念股定將深度受益，作為9月底牛市以來的第一新服題材，在當下賺錢效應如此強烈的市場下被資金爆炒已成必然。智譜AI新服之后相關概念股掀起漲停潮，在當下市場運行到高位情緒加速階段，智譜AI新服時機可謂恰到好處，給到場外資金最好的情緒宣泄

今日ZZJ會議信號明顯，往年來幾乎從未在9月的會議上專門討論經濟問題。這是第一次,而且是由大佬親自主持，頂層意志完美定調。其中：促內需：促消費的重視度提高，居民收入、消費結構、消費業態全方位發力；政策轉向：“加大財政貨幣政策逆周期調節力度”，宏觀政策超預期轉向加碼。受此消息影響，午盤金融股集體暴動，

催化：太平洋時間8月25日-27日，一年一度的頂級芯片盛會Hot Chips將在美國斯坦福大學紀念禮堂舉行，英偉達在最新的博客中表示，26日的一場演講將重點介紹Blackwell的“新架構細節”。值得注意的是英偉達 Blackwell的液冷會采用直接芯片液冷 （DLC），在英偉達首個即將對外展示Bl

北京時間2024年8月6日14時42分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將千帆極軌01組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。 何為千帆星座？千帆星座：打造覆蓋全球的低軌互聯網星座此次發射的千帆極軌01組衛星是我國低軌互聯網“千帆星座”的首批組網星，標

 6月25日，審計署受國務院委托，向十四屆全國人大常委會第十次會議作了《國務院關于2023年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，在審計過程中發現積極的財政政策落實中出現偏差、地方債務仍存在管理不夠嚴格等情況。針對相關問題，《報告》從強化宏觀政策統籌兼顧、深化重點領域改革、持續加力

總結一下：1.存在的問題：要解決車路云路側和感知短板2.具體的表現：我們的邊緣計算和平臺計算的時延還是很高3.追求的目標：讓路側的信息看的更清楚；算的更快；服務的更全目的就是要：看得更清楚，算的更快。看的更清楚對應的是雷達算的更快自然對應了算力芯片路測收集數據以后要云端計算得出結果來知道智能車自動駕

引用主任的一段話，低空的空管信號源最佳解決方案是做通感一體所謂通感一體化：結合了現有蜂窩移動通信網絡的通信能力和雷達類似功能的感知能力。通過對周邊無人機、汽車、輪船等物體進行探測和跟蹤，通感一體化技術為城市提供了更全面的信息。作為龍頭的華體科技預期連續一字板，其內在邏輯是智慧燈桿，智慧燈桿也會是本輪