牧牛筆記
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牧牛筆記2022-03-28 19:25:08被炮擊，強化氖氣上漲的長期邏輯- 牧牛筆記2022-03-28 19:22:36根據“電子新聞”的報道，由于“烏克蘭危機”的爆發，導致氖氣供應出現短缺，中國生產的氖氣，市場價格比去年底上漲了17倍。在半導體芯片的生產過程中，氖氣是光刻工藝上必不可少的原料。氖氣價格的暴漲有可能引發由于芯片的制造成本的提高而帶來的連鎖反應，因此，韓國的半導體行業進入了“緊急狀態”。立刻就有人跳出來指責說，是中國企業惡意利用氖氣在芯片制造工藝中不可或缺的弱點，故意“胡亂漲價”。據報道，中國生產的47升瓶裝氖氣的價格，去年年底還只是每瓶200萬韓元（約合人民幣10394元），最近在韓國已經賣到了3500萬韓元（約合人民幣181894元），暴漲了17.5倍。造成漲價的主要原因是，烏克蘭危機破壞了氖氣的流通網絡，再加上位于烏克蘭的特種氣體工廠遭受炮擊而停產所致。作為替代方案，幾乎所有的用戶都蜂擁到中國搶購，瞬間造成了“洛陽紙貴”，甚至出現了無論出什么價格都有人買的狀況。韓國的一家氣體經營企業的相關人士表示，韓國的主要半導體生產企業突然增加了訂單，要求采購產自中國的氖氣。雖然出現了價格暴漲的情況，但氖氣采購的訂單量反而呈現出有增無減的趨勢。另一家氣體經營企業的相關人士也表示，由于新冠肺炎疫情的影響，中國的特種氣體生產企業的開工率有所下降，產品供應絕對不足，所以才出現了在幾天之內連續漲價的“霸王買賣”。據悉，在正常情況下，韓國所使用的氖氣有60%從中國進口，還有30%來自烏克蘭和俄羅斯。烏克蘭危機提高了韓國企業對于中國產品的依賴，很多人擔心氖氣價格高走現象難以在短期內結束。特別是，為了控制新冠肺炎疫情的擴散，中國的相關部門正在對氖氣生產企業采取強制停擺的措施，這對于本來就跌宕不定的氖氣市場無疑是“雪上加霜”。報道說，因為來自中國的氖氣供應鏈一旦出現問題，就沒有什么好的補救措施，所以，三星電子和SK海力士至少維持了3個月的氖氣庫存。但是，人們擔心，氖氣價格暴漲提高了芯片的制造成本，有可能引發半導體價格上漲，帶動電子產品成品價格上漲的“多米諾骨牌效應”。
- 牧牛筆記2022-03-28 19:21:05韓國的 “電子新聞” 在3月26日刊登了一篇文章，標題是：“中國欺行霸市---用于生產半導體的氖氣漲價17倍（見上圖）”。不明就里的人光看標題，還以為中國真的是在“欺負”韓國呢。看完文章才知道，“電子新聞”是在故意制造“驚悚標題”，讓中國“躺槍”。在這方面，韓國的一些媒體堪稱“高手”。
- 牧牛筆記2022-03-27 20:24:35除了氖氣，公司未來重點放在高端激光混配氣上，這是制造芯片的核心氣體，特別是在含氟的激光混配光刻氣體上，公司光刻氣體已通過了193nm激光混配氣確認函，已有用戶在咨詢和小批量訂貨。我們一直在積極推進阿斯麥的認證，這項工作有較大進展。
- 牧牛筆記2022-03-27 20:19:38對于價格波動對公司經營影響幾何？祝恩福對財聯社記者分析，公司與巴陵石化9萬空分合作稀有氣體提取裝置，公司有自己的產品和足夠的產能，主要是保證自用，多出來的部分向市場出售。公司從原料到產品閉環式生產，基本不受外界影響。
- 牧牛筆記2022-03-27 19:29:16SM1、SM2凈利潤率可能算的略低了點，這1.2月份的，5噸SM1和10噸SM2可能還沒有完全納入收入。目前這兩個中間體凈利潤率可能要有40-50%。市值方面毛估估，第二波快速破200億吧，然后第三波震蕩上行到300億。300億以上就看有沒有超預期了。
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