牧牛筆記
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牧牛筆記2024-11-11 14:12:24注定要進的！光刻膠TOP1徐州博康注入華懋科技，為何成了多方共贏的必然選擇？- 牧牛筆記2023-11-17 14:05:43華為全閃存陣列：完美替代機械硬盤！華為發布業界最大容量密度閃存新品：單盤支持30.72TB
- 牧牛筆記2023-10-13 12:21:58燦勤科技：70%+營收來自華為，不僅受益5.5G，還受益華為半導體
- 牧牛筆記2023-05-24 14:13:44
- 牧牛筆記2023-05-24 11:21:16華正新材CBF 材料驗證順利，打破日商壟斷 ABF 薄膜是ABF 載板最重要的上游材料之一，目前被日本味之素公司壟斷，其市占率超過90%，形成對國內封裝基板的“卡脖子”，國產替代需求迫切。味之素2022 年相關收入約5.5 億美元，對應全球ABF 膜市場約6 億美元。受益于HPC，AI 等領域高速發展，我們認為ABF 膜市場未來有望保持10~15%的增速，保守估計2028 年全球市場空間將達到10億美元。公司開發的CBF 材料直接對標味之素ABF 膜，根據公司公告，其CBF 已經在CPU、GPU 等半導體芯片封裝領域進入了下游IC 載板廠、封裝測試廠及芯片終端驗證流程，并取得了良好進展。盡管目前ABF 膜領域也存在相關友商布局，但公司目前驗證進度較為領先，我們認為公司未來2-3 年有望在國內ABF 膜市場獲得較高市占率。
- 牧牛筆記2023-05-24 11:16:17高性能計算成趨勢 ABF材料需求大漲
在英特爾主導研發下，ABF材料在電腦CPU市場大放異彩。截至目前，ABF絕緣薄膜幾乎占據全球所有主要PC市場100%的份額。不僅如此，ABF也成為IC載板重要的基板材料之一。
數據顯示，電路基板是IC載板最大的成本端，占比超過30%。以ABF基板為例，其線路較精密、導電性好、不需要熱壓過程，適合高腳數高傳輸IC，多應用于CPU、GPU及芯片組等大型高端芯片。另外，隨著半導體生產工藝逼近物理極限，芯片向SoC方向發展加速異構集成技術趨向成熟， ABF已經發展成為高端IC載板主要的增層材料。盡管如此，在2020年芯片荒全面爆發之前，味之素像其他材料商一樣都還是半導體行業的“小透明”。直到IC載板供不應求，市場將問題根源瞄向了這家ABF材料供應商。正如味之素所料，高性能計算（HPC）時代已經來臨， ABF材料不可或缺。
Reportlinker在今年7月20日發布的報告中指出，2021- 2026年期間，高性能計算市場預計將以9. 44%的復合年增長率增長。該機構同時指出，2020年先進IC載板市場規模為7.73億美元，預計到2026年將達到11.07億美元，預測期內CAGR為6.2% 。
隨著5G、工業物聯網（IIoT）、人工智能（AI）領域需求增加，以及汽車等市場急速反彈，ABF封裝材料交期不斷延長。在材料和產業結構性缺貨等多重因素作用下，ABF載板開始出現供不應求的局面。
近期就傳出，英特爾、AMD、英偉達等大廠正積極與全球ABF載板制造商簽訂長期合同，以期至少將產能維持到2025年。據美系外資預測，ABF載板明后兩年產能短缺程度將分別達到23%、17%。 - 牧牛筆記2023-05-24 10:25:03華正新材：日本味之素壟斷全球ABF膜市場，華正有望打破日本壟斷
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- 牧牛筆記2022-03-28 19:27:44美財長稱沒必要對華制裁，已派人赴華搶購氖氣：沒它芯片無法生產。
據俄塔斯社3月27日報道，近日美財長耶倫在一檔電視節目中宣稱沒有必要對對華制裁，也不適合對華制裁。她表示當前全球的供應鏈都受到沖擊出現一定的混亂。但是她并不認為國際貿易在停止。實際上中美雙方的經貿聯系非常的密切，對中方進行制裁，也將影響到美方，目前美方已經派人赴華搶購氖氣，因為俄烏沖突，美方的氖氣已經被斷供。俄烏沖突對全球不少產業都造成沖擊，特別是對半導體產業的沖擊更明顯。烏克蘭兩大氖氣企業供應了全球50%左右的氖氣，烏克蘭出口的氖氣占到國際市場的70%，美方90%的氖氣都是從烏克蘭進口。俄烏沖突導致氖氣生產中斷，美方的半導體生產面臨中斷的危機。近期全球氖氣價格上漲了5倍，依然處于供不應求的局面。有消息稱，美方已經開始派人到中方搶購氖氣，中企從2017年攻克氖氣的提純技術，能夠生產用于電子生產的氖氣，完全可以滿足自身的需要。美方的需求量很大，這對中企來說也許是一個不錯的機會。
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