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2021-06-27 15:17:21

天齊的價值回歸之旅

其實天齊的定價說復雜也復雜說簡單也簡單，復雜的說不清楚，就說說簡單的。簡單，是因為有了贛鋒這個對標，目前天齊的債務問題已解決大半，制約公司發展的因素在逐漸消散，天齊完成A股定增后，債務問題將徹底解決。對比一下天齊和贛鋒的鋰資源儲量，對于一下兩者鋰礦的優質程度，對比一下兩者的毛利率，天齊優勢還是很明顯的，目前落后贛鋒的就是產能，財務問題解決了產能就能逐年遞增，所以給天齊什么樣的價格，對標贛鋒就好，有人說打6折，有人說打8折，本人認為定增啟動后就應該和贛鋒市值相當，理由是雖然定增完成后天氣的產能依舊

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天齊鋰業

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2021-05-27 11:43:46

對于塔中礦業和鋰鹽湖項目在后續擴產的資金需求，黃建榮表示，塔中礦業擴產約需要資本開支20億元，鹽湖實現擴產2.5萬噸產能約需要資本開支16億元。這個是業績說明會里說的，比國內鹽湖要投資小很多，國內參考藍科鋰業每噸10億資本開支，珠峰的這個鹽湖每噸只要6.4億，而且開發難度成本等也較國內鹽湖低很多。

@牧牛筆記：巨大預期差的鹽湖提鋰—西藏珠峰

$西藏珠峰(SH600338)$ 公司SDLA及Arizaro鹽湖項目均位于南美“鋰三角”中心位置，屬于成熟礦區，基礎設施完善、交通便利，其中SDLA項目鹽湖資源儲量大、品位高，規劃產能位居阿根廷境內鹽湖項目前列。目前SDLA項目一期已具備2500噸/年LCE（碳酸鋰）當量富鋰鹵水產能并實現穩定產出

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巨大預期差的鹽湖提鋰—西藏珠峰

$西藏珠峰(SH600338)$ 公司SDLA及Arizaro鹽湖項目均位于南美“鋰三角”中心位置，屬于成熟礦區，基礎設施完善、交通便利，其中SDLA項目鹽湖資源儲量大、品位高，規劃產能位居阿根廷境內鹽湖項目前列。目前SDLA項目一期已具備2500噸/年LCE（碳酸鋰）當量富鋰鹵水產能并實現穩定產出和供貨。新增2.5萬噸/年LCE（碳酸鋰）當量項目已完成可行性研究編制，并已向所在地政府主管部門遞交環評申請；如進展順利，預計項目2021年底前可實施投資建設，并在2022年底前實現達產。黃建榮透露

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西藏珠峰

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2021-05-21 01:41:37

中國要想在鋰礦上不受制約，鹽湖提鋰可以說是將來主要的解決方案，鹽湖提鋰經過多年發展，已不可同日而語。藍科鋰業即將投產的2萬噸電池級碳酸鋰便是佐證。鹽湖的復牌必將鹽湖提鋰板塊的價值重估和估值標準推向高潮。目前最看好四只票：西藏珠峰（阿根廷兩個鹽湖鎂鋰比低，鹽湖提鋰難度和質量比國內任何一個鹽湖都好的多，而且周邊開發配套成熟，已試產2500噸碳酸鋰，后期將擴建2.5萬噸，預計明年底投產）；藏格控股（也已有碳酸鋰產能投產，后期將繼續擴產1萬噸，鉀肥國內自產缺口大，巨龍銅礦權益，后期縮股及大概率轉為國資控股，價值重估空間較大）；科達制造（鹽湖股份兄弟股）；藍曉科技（鹽湖提鋰鏟子龍頭）。回到西藏珠峰的股份處置公告，應該對目前的基本面沒有什么影響，接盤方要持股6個月方能減持，大股東也不用套現去接質押了，同時降低了股份質押比例，一舉多得。影響珠峰的更多的是鉛鋅期貨價格，只要鉛鋅價格穩住，鹽湖提鋰便是開山劈石的利劍。目前珠峰僅僅體現的是其鉛鋅礦，鹽湖價值還尚未體現，所以后面價值重估的空間很大！

@選對股買對時：鹽湖復牌后的影響？西藏珠峰這條消息如何解讀？

上海金融法院公告，將于6月18日在上海證券交易所大宗股票司法協助執行平臺公開進行股票司法處置。處置標的物：新疆塔城國際資源有限公司持有的西藏珠峰股票共計1663.20萬股，證券性質：無限售流通股，占西藏珠峰股票總股本的1.8%。本次股票的處置起始單價為6月18日前二十個交易日該股票收盤平均價的90%

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其實天齊的定價說復雜也復雜說簡單也簡單，復雜的說不清楚，就說說簡單的。簡單，是因為有了贛鋒這個對標，目前天齊的債務問題已解決大半，制約公司發展的因素在逐漸消散，天齊完成A股定增后，債務問題將徹底解決。對比一下天齊和贛鋒的鋰資源儲量，對于一下兩者鋰礦的優質程度，對比一下兩者的毛利率，天齊優勢還是很明顯的，目前落后贛鋒的就是產能，財務問題解決了產能就能逐年遞增，所以給天齊什么樣的價格，對標贛鋒就好，有人說打6折，有人說打8折，本人認為定增啟動后就應該和贛鋒市值相當，理由是雖然定增完成后天氣的產能依舊

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對于塔中礦業和鋰鹽湖項目在后續擴產的資金需求，黃建榮表示，塔中礦業擴產約需要資本開支20億元，鹽湖實現擴產2.5萬噸產能約需要資本開支16億元。這個是業績說明會里說的，比國內鹽湖要投資小很多，國內參考藍科鋰業每噸10億資本開支，珠峰的這個鹽湖每噸只要6.4億，而且開發難度成本等也較國內鹽湖低很多。

@牧牛筆記：巨大預期差的鹽湖提鋰—西藏珠峰

$西藏珠峰(SH600338)$ 公司SDLA及Arizaro鹽湖項目均位于南美“鋰三角”中心位置，屬于成熟礦區，基礎設施完善、交通便利，其中SDLA項目鹽湖資源儲量大、品位高，規劃產能位居阿根廷境內鹽湖項目前列。目前SDLA項目一期已具備2500噸/年LCE（碳酸鋰）當量富鋰鹵水產能并實現穩定產出

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$西藏珠峰(SH600338)$ 公司SDLA及Arizaro鹽湖項目均位于南美“鋰三角”中心位置，屬于成熟礦區，基礎設施完善、交通便利，其中SDLA項目鹽湖資源儲量大、品位高，規劃產能位居阿根廷境內鹽湖項目前列。目前SDLA項目一期已具備2500噸/年LCE（碳酸鋰）當量富鋰鹵水產能并實現穩定產出和供貨。新增2.5萬噸/年LCE（碳酸鋰）當量項目已完成可行性研究編制，并已向所在地政府主管部門遞交環評申請；如進展順利，預計項目2021年底前可實施投資建設，并在2022年底前實現達產。黃建榮透露

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中國要想在鋰礦上不受制約，鹽湖提鋰可以說是將來主要的解決方案，鹽湖提鋰經過多年發展，已不可同日而語。藍科鋰業即將投產的2萬噸電池級碳酸鋰便是佐證。鹽湖的復牌必將鹽湖提鋰板塊的價值重估和估值標準推向高潮。目前最看好四只票：西藏珠峰（阿根廷兩個鹽湖鎂鋰比低，鹽湖提鋰難度和質量比國內任何一個鹽湖都好的多，而且周邊開發配套成熟，已試產2500噸碳酸鋰，后期將擴建2.5萬噸，預計明年底投產）；藏格控股（也已有碳酸鋰產能投產，后期將繼續擴產1萬噸，鉀肥國內自產缺口大，巨龍銅礦權益，后期縮股及大概率轉為國資控股，價值重估空間較大）；科達制造（鹽湖股份兄弟股）；藍曉科技（鹽湖提鋰鏟子龍頭）。回到西藏珠峰的股份處置公告，應該對目前的基本面沒有什么影響，接盤方要持股6個月方能減持，大股東也不用套現去接質押了，同時降低了股份質押比例，一舉多得。影響珠峰的更多的是鉛鋅期貨價格，只要鉛鋅價格穩住，鹽湖提鋰便是開山劈石的利劍。目前珠峰僅僅體現的是其鉛鋅礦，鹽湖價值還尚未體現，所以后面價值重估的空間很大！

@選對股買對時：鹽湖復牌后的影響？西藏珠峰這條消息如何解讀？

上海金融法院公告，將于6月18日在上海證券交易所大宗股票司法協助執行平臺公開進行股票司法處置。處置標的物：新疆塔城國際資源有限公司持有的西藏珠峰股票共計1663.20萬股，證券性質：無限售流通股，占西藏珠峰股票總股本的1.8%。本次股票的處置起始單價為6月18日前二十個交易日該股票收盤平均價的90%

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