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一路向北的小韭菜
2023-01-08 21:53:50
近期(qi)風光儲歸納2023.01.08
高(gao)增(zeng)速無法持續,不(bu)樂觀(guan)的(de)(de)(de)情(qing)況下,景(jing)氣(qi)度(du)投資會(hui)失(shi)效。但是我(wo)不(bu)認(ren)(ren)同,我(wo)認(ren)(ren)為成長在階段(duan)性(xing)會(hui)有(you)對未(wei)來的(de)(de)(de)擔憂,但是只要業績兌(dui)現,都不(bu)會(hui)跑輸的(de)(de)(de)。前10個月,我(wo)認(ren)(ren)為是達(da)到心理預期(qi)(qi)(qi)的(de)(de)(de)。唯(wei)獨最后兩(liang)個月,是超(chao)預期(qi)(qi)(qi)的(de)(de)(de),地產、防疫急(ji)轉彎(wan)。特別(bie)是防疫政策的(de)(de)(de)放開,一定(ding)是超(chao)預期(qi)(qi)(qi)的(de)(de)(de)快。再來一次,我(wo)仍(reng)然會(hui)這(zhe)么認(ren)(ren)知,因(yin)為我(wo)會(hui)聽專家說的(de)(de)(de)。我(wo)調整(zheng)得也不(bu)堅決,沒(mei)有(you)明確買什(shen)么,所以一直沒(mei)動(dong)。 這(zhe)兩(liang)個方面(mian)的(de)(de)(de)基(ji)本面(mian),對除(chu)了高(gao)景(jing)氣(qi)的(de)(de)(de)板塊(kuai)都利好,因(yin)為高(gao)景(jing)氣(qi)與經濟周期(qi)(qi)(qi)關系不(bu)大。這(zhe)邊只看(kan)(kan)(kan)位置,不(bu)看(kan)(kan)(kan)估值,不(bu)看(kan)(kan)(kan)擁擠度(du)等等。看(kan)(kan)(kan)一年的(de)(de)(de)維(wei)度(du),消費還有(you)空間。地產
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捷佳偉創
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寶馨科技
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科陸電子
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維科技術
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一路向北的小韭菜
2023-01-04 17:09:27
帝(di)爾激光
光(guang)(guang)伏激(ji)(ji)光(guang)(guang)設(she)備龍(long)頭,新(xin)型電(dian)池(chi)全覆(fu)蓋(gai)并向平臺化轉型。帝爾激(ji)(ji)光(guang)(guang)是全球光(guang)(guang)伏激(ji)(ji)光(guang)(guang)設(she)備龍(long)頭,是國(guo)內首次(ci)將激(ji)(ji)光(guang)(guang)技(ji)術導入光(guang)(guang)伏電(dian)池(chi)路(lu)線的國(guo)家高新(xin)技(ji)術企業。隨著N型電(dian)池(chi)的放量發(fa)展(zhan),公(gong)司(si)激(ji)(ji)光(guang)(guang)設(she)備已(yi)實現PERC、MWT、TOPCON、IBC、HJT、鈣鈦礦等技(ji)術路(lu)線全覆(fu)蓋(gai),并積極向半導體、消費(fei)電(dian)子(zi)、新(xin)型顯示等領域拓展(zhan),有望發(fa)展(zhan)成為平臺型激(ji)(ji)光(guang)(guang)設(she)備企業。 N型技(ji)術迭代催生(sheng)光(guang)(guang)伏激(ji)(ji)光(guang)(guang)新(xin)需求,激(ji)(ji)光(guang)(guang)設(she)備空間進(jin)一步(bu)拓寬。N型光(guang)(guang)伏電(dian)池(chi)是下一步(bu)技(ji)術迭代的方向,預(yu)計2022-2025年TOPCon、HJT、IBC電(dian)池(chi)新(xin)增(zeng)產能(neng)分別約為4
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帝爾激光
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一路向北的小韭菜
2022-12-28 14:48:53
POE行業簡(jian)析
整體來看,在(zai)硅(gui)料(liao)(liao)產能(neng)加速(su)釋放(fang)的背景下(xia)(xia),硅(gui)料(liao)(liao)價格已經基本(ben)確認下(xia)(xia)降趨勢(shi),并(bing)且(qie)結構上看,上游降價幅度要大于下(xia)(xia)游。據協會人(ren)士稱四(si)季度將(jiang)有40GW地面(mian)電(dian)站建(jian)設并(bing)網,預(yu)計硅(gui)料(liao)(liao)價格下(xia)(xia)降將(jiang)進(jin)一步促進(jin)地面(mian)電(dian)站放(fang)量,展望2022年裝(zhuang)機預(yu)期350GW+,同比(bi)增速(su)30%以上,將(jiang)促進(jin)光伏輔材(cai)各環節放(fang)量。 在(zai)輔材(cai)環節中,其中一個比(bi)較緊缺的就(jiu)是(shi)POE粒子(zi)及(ji)(ji)膠(jiao)(jiao)膜(mo)(mo),核心驅動就(jiu)是(shi)TOPCon等(deng)(deng)N型(xing)電(dian)池(chi)技(ji)術的放(fang)量。 TOPCon等(deng)(deng)N型(xing)電(dian)池(chi)組件對膠(jiao)(jiao)膜(mo)(mo)要求更(geng)高,相(xiang)比(bi)于EVA膠(jiao)(jiao)膜(mo)(mo),POE膠(jiao)(jiao)膜(mo)(mo)在(zai)抗(kang)PID、水汽透過率(lv)、體積電(dian)阻率(lv)及(ji)(ji)抗(kang)老化(hua)能(neng)力(li)等(deng)(deng)
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沈陽化工
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海優新材
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茂化實華
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一路向北的小韭菜
2022-12-27 22:24:31
688680海優新材 簡析(xi)
688680海優(you)新(xin)材(cai)(cai) 公司概況(kuang): 海優(you)新(xin)材(cai)(cai)創(chuang)立于2005年(nian)(nian)(nian),專(zhuan)營高分(fen)子膜(mo)(mo)(mo)材(cai)(cai)料,是國(guo)內較早開啟光伏封(feng)裝(zhuang)膠(jiao)(jiao)膜(mo)(mo)(mo)材(cai)(cai)料國(guo)產化(hua)的(de)企業(ye)之一(yi)。2014年(nian)(nian)(nian)公司完成(cheng)股(gu)改(gai),次年(nian)(nian)(nian)掛牌中小企業(ye)股(gu)份轉(zhuan)讓系統(tong),2021年(nian)(nian)(nian)正式登陸(lu)科(ke)創(chuang)板。 在(zai)國(guo)內膠(jiao)(jiao)膜(mo)(mo)(mo)產業(ye)發展的(de)過程中,海優(you)新(xin)材(cai)(cai)扮演了重要(yao)的(de)技(ji)術創(chuang)新(xin)角色(se),在(zai)EVA抗PID、白(bai)膜(mo)(mo)(mo)等(deng)方向領先突破,開創(chuang)性的(de)推動EPE等(deng)共擠型膠(jiao)(jiao)膜(mo)(mo)(mo)產業(ye)化(hua),憑借在(zai)技(ji)術產品的(de)優(you)勢成(cheng)長為一(yi)線的(de)膠(jiao)(jiao)膜(mo)(mo)(mo)供應商。 2022年(nian)(nian)(nian)開始TOPCon等(deng)新(xin)電(dian)池技(ji)術逐(zhu)步產業(ye)化(hua),相應推動膠(jiao)(jiao)膜(mo)(mo)(mo)由(you)EVA向POE類升級(ji),并(bing)跟隨電(dian)池技(ji)術迭代持續
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海優新材
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一路向北的小韭菜
2022-12-12 22:54:39
數據(ju)資產會計準則出臺
近期(qi),數(shu)(shu)(shu)字經濟又迎來一個大(da)消息。 12月(yue)9日(ri),為加強企(qi)(qi)業(ye)(ye)數(shu)(shu)(shu)據(ju)資(zi)(zi)(zi)源(yuan)(yuan)(yuan)管理,規(gui)范企(qi)(qi)業(ye)(ye)數(shu)(shu)(shu)據(ju)資(zi)(zi)(zi)源(yuan)(yuan)(yuan)相(xiang)關(guan)會(hui)計處理,財政部發布《企(qi)(qi)業(ye)(ye)數(shu)(shu)(shu)據(ju)資(zi)(zi)(zi)源(yuan)(yuan)(yuan)相(xiang)關(guan)會(hui)計處理暫行規(gui)定(征(zheng)(zheng)求意(yi)見(jian)稿)》,向有關(guan)單(dan)位(wei)征(zheng)(zheng)求意(yi)見(jian)。 《征(zheng)(zheng)求意(yi)見(jian)稿》明確將數(shu)(shu)(shu)據(ju)細分(fen)為“企(qi)(qi)業(ye)(ye)內(nei)部使用(yong)的(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)資(zi)(zi)(zi)源(yuan)(yuan)(yuan)”和“企(qi)(qi)業(ye)(ye)對(dui)外交易(yi)的(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)資(zi)(zi)(zi)源(yuan)(yuan)(yuan)”兩類(lei),明確企(qi)(qi)業(ye)(ye)可將符合會(hui)計準(zhun)則要(yao)求的(de)內(nei)部使用(yong)的(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)資(zi)(zi)(zi)源(yuan)(yuan)(yuan),確認(ren)為無形(xing)資(zi)(zi)(zi)產(chan),日(ri)常活動中持有、最終目的(de)用(yong)于(yu)出售的(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)資(zi)(zi)(zi)源(yuan)(yuan)(yuan),確認(ren)為存貨,在會(hui)計報表(biao)附注(zhu)中將數(shu)(shu)(shu)據(ju)資(zi)(zi)(zi)源(yuan)(yuan)(yuan)相(xiang)關(guan)會(hui)計信息進行披露。 民生證券表(biao)示,此次(ci)政策對(dui)推進數(shu)(shu)(shu)據(ju)要(yao)素的(de)發展具有重(zhong)要(yao)意(yi)義
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太極股份
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四維圖新
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一路向北的小韭菜
2022-12-07 13:03:40
信創招標落地 12.06
在(zai)花費近1億采(cai)(cai)購國(guo)(guo)(guo)產(chan)操(cao)作(zuo)系統軟件(jian)后,中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)建行(xing)再斥巨資采(cai)(cai)購國(guo)(guo)(guo)產(chan)硬件(jian)。 12月6日(ri),觀察者網查(cha)詢發現,中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)建設(she)銀行(xing)股份有(you)限(xian)公司(下稱:中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)建行(xing))于本月4日(ri)發布三(san)則《服(fu)務(wu)器(qi)采(cai)(cai)購項目中(zhong)(zhong)(zhong)標(biao)(biao)公示》,中(zhong)(zhong)(zhong)標(biao)(biao)的三(san)批服(fu)務(wu)器(qi)均被要求采(cai)(cai)用國(guo)(guo)(guo)產(chan)芯(xin)片(pian),分(fen)別為(wei)(wei)海(hai)光芯(xin)片(pian)(X86)、鯤鵬芯(xin)片(pian)(ARM)和(he)飛騰(teng)芯(xin)片(pian)(ARM),采(cai)(cai)購方(fang)式為(wei)(wei)公開(kai)招標(biao)(biao),采(cai)(cai)購總價格約為(wei)(wei)6億元。 中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)建行(xing)官網截圖(下同) 根據公告,海(hai)光芯(xin)片(pian)服(fu)務(wu)器(qi)投標(biao)(biao)人(ren)為(wei)(wei)浪潮(chao)信息、中(zhong)(zhong)(zhong)科可控(kong)、紫光恒(heng)越、中(zhong)(zhong)(zhong)興通(tong)訊、海(hai)康威(wei)視和(he)聯想,第一入(ru)圍中(zhong)(zhong)(zhong)標(biao)(biao)人(ren)浪潮(chao)信息,第二入(ru)圍中(zhong)(zhong)(zhong)標(biao)(biao)人(ren)為(wei)(wei)紫光恒(heng)越,第
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海光信息
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一路向北的小韭菜
2022-12-06 13:23:15
石英砂 放棄擴產
1、根據產業調(diao)研,美國尤尼明當前(qian)(qian)決定(ding)不擴張石英(ying)砂產能,預(yu)計(ji)2023年(nian)供(gong)應增量(liang)(liang)主要來源于工藝(yi)提升,預(yu)計(ji)增加(jia)2000噸(dun)左右。此外(wai),挪威(wei)(wei)TQC目(mu)前(qian)(qian)也(ye)沒有進一步擴產,但(dan)按照(zhao)之前(qian)(qian)小幾千噸(dun)的增量(liang)(liang)預(yu)期且并未(wei)與(yu)客戶(hu)簽(qian)訂(ding)長單(dan),預(yu)計(ji)23年(nian)挪威(wei)(wei)TQC供(gong)應量(liang)(liang)不會有太多增加(jia)。未(wei)來2-3年(nian)行業供(gong)給全部集中(zhong)在石英(ying)股份,龍頭定(ding)價權得(de)到再(zai)次有力(li)夯實;更重(zhong)要的是,此舉會拉長漲價時間窗(chuang)口(kou),緊供(gong)給格局(ju)溢價體現,估值有望顯(xian)著修復(過往,市場認(ren)知(zhi)2024年(nian)海(hai)外(wai)擴產會緩解缺貨狀(zhuang)態)。 2、國產石英(ying)砂價格續漲:根據最新(xin)的產業調(diao)研情況,石英(ying)股份
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石英股份
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一路向北的小韭菜
2022-11-30 11:15:30
大廠鈉電(dian)池布(bu)局(ju) 11.30
【寧(ning)德(de)時(shi)代】 在(zai)鈉(na)離子電(dian)(dian)(dian)池(chi)產(chan)業(ye)鏈與標準(zhun)發展論壇(tan)上,寧(ning)德(de)時(shi)代研(yan)究院副(fu)(fu)院長(chang)黃(huang)起森講話: 1、不止于A00,鈉(na)電(dian)(dian)(dian)有望廣(guang)泛應(ying)用(yong)A級車(che) 今日(ri)寧(ning)德(de)的研(yan)究副(fu)(fu)院長(chang)明確表示鈉(na)電(dian)(dian)(dian)池(chi)的對(dui)應(ying)整車(che)續航有望達(da)400KM,AB電(dian)(dian)(dian)池(chi)體系下續航有望達(da)500KM。400-500公里(li)滿(man)足絕(jue)大(da)多數(shu)A級車(che),對(dui)應(ying)達(da)65%的動力電(dian)(dian)(dian)池(chi)市場,市場前景廣(guang)闊。 2、鈉(na)電(dian)(dian)(dian)車(che)續航核心(xin)取決于體積(ji)能(neng)(neng)量(liang)(liang)(liang)密(mi)(mi)度和質(zhi)量(liang)(liang)(liang)能(neng)(neng)量(liang)(liang)(liang)密(mi)(mi)度 質(zhi)量(liang)(liang)(liang)能(neng)(neng)量(liang)(liang)(liang)密(mi)(mi)度層面(mian),以(yi)鐵鋰為例,目(mu)前電(dian)(dian)(dian)芯能(neng)(neng)量(liang)(liang)(liang)密(mi)(mi)度在(zai)160-200Wh/Kg,系統的能(neng)(neng)量(liang)(liang)(liang)密(mi)(mi)度在(zai)130-150Wh/Kg。鈉(na)電(dian)(dian)(dian)目(mu)前電(dian)(dian)(dian)芯端的能(neng)(neng)量(liang)(liang)(liang)密(mi)(mi)
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維科技術
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傳藝科技
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寧德時代
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比亞迪
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一路向北的小韭菜
2022-11-28 11:33:37
鈉電(dian)池簡單梳(shu)理
【正(zheng)極】未定型 ·普魯士白:和(he)容(rong)百合作,150-160Wh/kg,1+k圈 ·層(ceng)(ceng)狀(zhuang)氧化(hua)(hua)物(wu):和(he)振(zhen)華合作,鐵酸(suan)鈉,120-130Wh/kg,2k~3k圈,3-4k圈(溫和(he)放電倍率 0.2-0.3C) ·聚(ju)陰離子材(cai)料:未作測試,類(lei)似(si)于磷酸(suan)鹽材(cai)料,材(cai)料比(bi)較穩定,壽(shou)命比(bi)較高(gao),導電性能(neng)差,成本高(gao) ·價格:中科海納會低(Cu/Fe錳酸(suan)鈉,預計15萬(wan)元(yuan)/噸);C:普魯士白和(he)層(ceng)(ceng)狀(zhuang)氧化(hua)(hua)物(wu) 20萬(wan)元(yuan)/噸 ·單(dan)耗:單(dan)GWh對應(ying)2600-2700噸。 *專(zhuan)家(jia)認為正(zheng)極廠(chang)具備(bei)先(xian)發優(you)勢(shi):雖(sui)然設備(bei)通用,但是參(can)數調控需要(yao)時間積累。
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容百科技
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維科技術
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傳藝科技
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一路向北的小韭菜
2022-11-23 10:45:52
工業互聯網--天風
1、國家政(zheng)策催化(hua)數字經濟,產業鏈(lian)(lian)各(ge)環(huan)(huan)節(jie)有望加速發(fa)(fa)(fa)展。聚(ju)焦人工智能、先進計(ji)算(suan)等(deng)(deng)(deng)重點(dian)領域,發(fa)(fa)(fa)展壯大云計(ji)算(suan)、大數據、區塊(kuai)鏈(lian)(lian)、工業軟件等(deng)(deng)(deng)數字產業,針對信(xin)息(xi)通(tong)信(xin)網(wang)絡建(jian)設(she)(she)、空(kong)間信(xin)息(xi)基礎設(she)(she)施、數據與算(suan)力基礎設(she)(she)施、融(rong)合(he)基礎設(she)(she)施等(deng)(deng)(deng)進行部署。2、工業互(hu)聯網(wang)首發(fa)(fa)(fa)5G專網(wang)頻(pin)譜。我們認為,隨著第一個專用頻(pin)段落地(di),商飛牽(qian)頭(tou)的(de)示(shi)范(fan)效應以(yi)及未來推廣效應,5G+工業互(hu)聯網(wang)有望迎來較(jiao)大發(fa)(fa)(fa)展,國家政(zheng)策未來也或有更多(duo)支持(chi)。因此,網(wang)絡設(she)(she)備、傳(chuan)輸端(duan)、數據采集環(huan)(huan)節(jie)、應用環(huan)(huan)節(jie)均有望陸續受到產業催化(hua)。三季(ji)報披露后進入估(gu)值切換窗口期(qi),重點(dian)關(guan)注績優
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星網銳捷
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一路向北的小韭菜
2022-11-18 11:30:49
三代(dai)半導(dao)體簡析(xi)
11月(yue)15日,半導體概(gai)念(nian)股(gu)集體爆發(fa),聞泰科技(ji)(ji)(ji)、韋爾股(gu)份、創耀科技(ji)(ji)(ji)、聚辰股(gu)份、卓勝微、晶晨股(gu)份、兆易創新、北京君(jun)正、士(shi)蘭微、匯頂科技(ji)(ji)(ji)、晶方科技(ji)(ji)(ji)等不是漲停就是大(da)幅上漲。 巴菲特旗下的(de)(de)伯克希爾哈撒韋披露的(de)(de)13F文件顯示,在(zai)前十(shi)大(da)重倉股(gu)中,出(chu)現了臺積電(dian)的(de)(de)身影——伯克希爾三(san)季(ji)度建倉臺積電(dian),共買入6006萬股(gu),持倉市值達41億美元(yuan),占總倉位(wei)比例為1.39%。 而半導體產業鏈(lian)上的(de)(de)環節,正在(zai)發(fa)生著劇變。 價格維持不變,集成(cheng)電(dian)路上可容納的(de)(de)元(yuan)件數(shu)目(mu)大(da)約每隔18-24個(ge)月(yue)便會增加一倍,性能也將(jiang)同(tong)步提(ti)升一倍。 過去幾(ji)十(shi)
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天岳先進
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鳳凰光學
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斯達半導
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華潤微
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一路向北的小韭菜
2022-11-03 11:21:54
后疫情產業
出行產(chan)業鏈(lian)。 ①機場(chang)航(hang)空【上海(hai)(hai)機場(chang)】【白云機場(chang)】【東航(hang)南航(hang)國航(hang)】 ②酒(jiu)店【君亭酒(jiu)店】【錦(jin)江(jiang)酒(jiu)店】【首旅(lv)(lv)酒(jiu)店】【華住集團(tuan)】 ③免稅【中(zhong)國中(zhong)免】【王府井(jing)】【海(hai)(hai)汽海(hai)(hai)發海(hai)(hai)基】 ④OTA旅(lv)(lv)行社【攜程(cheng)(cheng)集團(tuan)】【同程(cheng)(cheng)旅(lv)(lv)行】【眾信/凱撒(sa)】 ⑤景區主(zhu)題公園【宋城演藝(yi)】【天(tian)目湖】【中(zhong)青旅(lv)(lv)】【海(hai)(hai)昌海(hai)(hai)洋(yang)公園】【香港(gang)中(zhong)旅(lv)(lv)】 ⑥醫美化妝品【愛美客/華熙】【珀萊雅/貝泰妮/水羊/家化/丸美/科(ke)思(si)】 泛餐飲(yin)產(chan)業鏈(lian) ①餐飲(yin)連鎖。【同慶樓】【九毛(mao)九】【海(hai)(hai)底撈】【海(hai)(hai)倫司(si)】【奈雪的(de)茶(cha)】 ②餐飲(yin)供應鏈(lian)。【安井(jing)食品】【千(qian)味(wei)央廚】【寶立食品】
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錦江酒店
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同慶樓
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山西汾酒
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一路向北的小韭菜
2022-11-03 11:17:35
溫(wen)控液冷
數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)(zhong)心(xin)、儲(chu)能系(xi)(xi)統(tong)(tong)重(zhong)要(yao)基礎設施(shi)之一(yi),液(ye)(ye)冷(leng)產品滲透率提升在即 隨著芯片技術進步,服務器計算能力增長(chang)快(kuai)速,建(jian)設高(gao)密度、高(gao)能耗(hao)(hao)的(de)(de)大型(xing)數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)(zhong)心(xin)成(cheng)為平衡算力和環保(bao)規定的(de)(de)必要(yao)選擇(ze)。制冷(leng)系(xi)(xi)統(tong)(tong)是(shi)數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)(zhong)心(xin)重(zhong)要(yao)基礎設施(shi)之一(yi),高(gao)密度數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)(zhong)心(xin)運行中(zhong)(zhong),傳統(tong)(tong)風冷(leng)面臨散熱不足(zu)、能耗(hao)(hao)嚴(yan)重(zhong)的(de)(de)問(wen)題,液(ye)(ye)冷(leng)技術成(cheng)為了降低(di)數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)(zhong)心(xin)PUE的(de)(de)優解。 據(ju)(ju)浪(lang)潮信(xin)息(xi),液(ye)(ye)體(ti)(ti)導熱能力是(shi)空氣的(de)(de)25倍,同體(ti)(ti)積(ji)液(ye)(ye)體(ti)(ti)帶(dai)走熱量是(shi)同體(ti)(ti)積(ji)空氣的(de)(de)近3000倍,在耗(hao)(hao)電量方面,液(ye)(ye)冷(leng)系(xi)(xi)統(tong)(tong)約比風冷(leng)系(xi)(xi)統(tong)(tong)節省電量30~50%。 據(ju)(ju)賽迪顧問(wen),到2025年我國(guo)液(ye)(ye)冷(leng)IDC市場規模將突
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申菱環境
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一路向北的小韭菜
2022-11-01 23:10:50
信創產(chan)業(ye)鏈整理(li) 長江
報告要(yao)點(dian) 1.我國(guo)當(dang)前(qian)重點(dian)發(fa)展的信創產業:中游(you)(you)(you)-基礎軟件(jian)(jian)、應用軟件(jian)(jian)、信息安(an)全(quan)等(deng);傳感(gan)器等(deng)零(ling)部件(jian)(jian)制(zhi)造(zao);上游(you)(you)(you)-芯片(pian)等(deng)制(zhi)造(zao) 2.自(zi)下(xia)而上挑選(xuan)賽道: 成長賽道:半(ban)導體(ti)設(she)備、CPU、光刻(ke)膠、碳(tan)化硅、NAND Flash、CMP 拋光墊、部分(fen)特種(zhong)氣體(ti)、EDA、CAD 等(deng); 1.我國(guo)當(dang)前(qian)需要(yao)重點(dian)發(fa)展的信創產業,主包含:中游(you)(you)(you)-基礎軟件(jian)(jian)、應用軟件(jian)(jian)、信息安(an)全(quan)等(deng);傳感(gan)器等(deng)零(ling)部 件(jian)(jian)制(zhi)造(zao);上游(you)(you)(you)-芯片(pian)等(deng)制(zhi)造(zao),主要(yao)為(wei)卡脖(bo)子領域(yu)。2.自(zi)下(xia)而上挑選(xuan)賽道大致為(wei):成長賽道(卡脖(bo)子領域(yu)): 半(ban)導體(ti)設(she)備、CPU、光刻(ke)膠、碳(tan)化硅、NAND
長江證券-信創產業鏈整理.pdf
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江豐電子
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一路向北的小韭菜
2022-10-25 21:44:08
2022.10.25記錄
市場(chang): 今日盤中跌破3000,收盤以2976點收盤。市場(chang)依然是蹺蹺板行情,賽道下午表(biao)現,醫(yi)藥就(jiu)進入跌幅榜。后(hou)續還(huan)有(you)聯儲(chu)加(jia)息(xi),俄(e)烏局勢惡化(hua)。內(nei)部有(you)局會議和經(jing)濟會議,開完再說。 光伏: 邏輯:1.三季報行業整體業績好(hao)。2.裝機數(shu)據 前期(qi)(qi)美國(guo)好(hao),近期(qi)(qi)國(guo)內(nei)大基(ji)金要啟動。 3.硅料價格(ge)高位基(ji)本確定,漲價預期(qi)(qi)基(ji)本沒有(you)了。 688390固(gu)德威 603396金辰(chen)股(gu)份(fen) 603806福(fu)斯特 000821京山輕機 汽車 零(ling)件: 邏輯:1.出消息(xi)汽車消費稅延(yan)期(qi)(qi)。2.特斯拉(la) 未來(lai)還(huan)有(you)降價預期(qi)(qi) 603035常熟(shu)汽飾 002
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廣東鴻圖
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一路向北的小韭菜
2023-01-08 21:53:50
近期風光(guang)儲歸(gui)納2023.01.08
高增(zeng)速無法持續(xu),不(bu)(bu)樂觀的(de)(de)情況下,景(jing)氣度(du)投資會(hui)失(shi)效。但是(shi)(shi)(shi)(shi)我(wo)(wo)不(bu)(bu)認(ren)同,我(wo)(wo)認(ren)為(wei)(wei)(wei)成長在階段性會(hui)有(you)(you)對未來的(de)(de)擔(dan)憂,但是(shi)(shi)(shi)(shi)只要業績兌現(xian),都(dou)不(bu)(bu)會(hui)跑(pao)輸的(de)(de)。前10個月,我(wo)(wo)認(ren)為(wei)(wei)(wei)是(shi)(shi)(shi)(shi)達到心理預(yu)期(qi)的(de)(de)。唯獨最后兩(liang)(liang)個月,是(shi)(shi)(shi)(shi)超(chao)預(yu)期(qi)的(de)(de),地產、防疫急轉彎(wan)。特別是(shi)(shi)(shi)(shi)防疫政策的(de)(de)放開,一(yi)定是(shi)(shi)(shi)(shi)超(chao)預(yu)期(qi)的(de)(de)快(kuai)。再來一(yi)次,我(wo)(wo)仍然會(hui)這(zhe)(zhe)么認(ren)知,因為(wei)(wei)(wei)我(wo)(wo)會(hui)聽專家說的(de)(de)。我(wo)(wo)調(diao)整得也不(bu)(bu)堅(jian)決,沒有(you)(you)明確買什么,所(suo)以一(yi)直沒動。 這(zhe)(zhe)兩(liang)(liang)個方面的(de)(de)基(ji)本(ben)面,對除了高景(jing)氣的(de)(de)板塊都(dou)利好(hao),因為(wei)(wei)(wei)高景(jing)氣與(yu)經濟(ji)周期(qi)關(guan)系不(bu)(bu)大。這(zhe)(zhe)邊只看(kan)位置,不(bu)(bu)看(kan)估(gu)值,不(bu)(bu)看(kan)擁擠度(du)等(deng)等(deng)。看(kan)一(yi)年(nian)的(de)(de)維度(du),消費還有(you)(you)空間。地產
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一路向北的小韭菜
2023-01-04 17:09:27
帝爾激光
光(guang)(guang)(guang)伏(fu)激光(guang)(guang)(guang)設(she)備(bei)(bei)龍(long)頭(tou),新(xin)型(xing)(xing)電(dian)池(chi)全覆(fu)蓋(gai)并向平臺化轉型(xing)(xing)。帝爾激光(guang)(guang)(guang)是(shi)全球光(guang)(guang)(guang)伏(fu)激光(guang)(guang)(guang)設(she)備(bei)(bei)龍(long)頭(tou),是(shi)國內(nei)首(shou)次(ci)將激光(guang)(guang)(guang)技術導入光(guang)(guang)(guang)伏(fu)電(dian)池(chi)路線(xian)的國家高新(xin)技術企業。隨著N型(xing)(xing)電(dian)池(chi)的放量發展,公司激光(guang)(guang)(guang)設(she)備(bei)(bei)已實現PERC、MWT、TOPCON、IBC、HJT、鈣(gai)鈦礦等技術路線(xian)全覆(fu)蓋(gai),并積極向半導體(ti)、消(xiao)費電(dian)子、新(xin)型(xing)(xing)顯(xian)示等領域拓(tuo)展,有望發展成為平臺型(xing)(xing)激光(guang)(guang)(guang)設(she)備(bei)(bei)企業。 N型(xing)(xing)技術迭(die)(die)代催(cui)生光(guang)(guang)(guang)伏(fu)激光(guang)(guang)(guang)新(xin)需(xu)求(qiu),激光(guang)(guang)(guang)設(she)備(bei)(bei)空間進一(yi)步(bu)拓(tuo)寬。N型(xing)(xing)光(guang)(guang)(guang)伏(fu)電(dian)池(chi)是(shi)下一(yi)步(bu)技術迭(die)(die)代的方(fang)向,預計(ji)2022-2025年TOPCon、HJT、IBC電(dian)池(chi)新(xin)增產能(neng)分別約為4
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帝爾激光
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一路向北的小韭菜
2022-12-28 14:48:53
POE行業簡析
整(zheng)體來(lai)看,在硅料產能加(jia)速釋放(fang)(fang)的(de)背景(jing)下(xia),硅料價(jia)格已經(jing)基本確認下(xia)降趨(qu)勢,并且(qie)結構上(shang)看,上(shang)游降價(jia)幅度要(yao)大于下(xia)游。據協會(hui)人士稱四(si)季度將(jiang)有40GW地(di)面電(dian)站建設并網,預計硅料價(jia)格下(xia)降將(jiang)進(jin)一步(bu)促進(jin)地(di)面電(dian)站放(fang)(fang)量(liang),展望2022年裝機預期(qi)350GW+,同比增速30%以上(shang),將(jiang)促進(jin)光伏輔材各環節放(fang)(fang)量(liang)。 在輔材環節中,其中一個比較緊缺的(de)就是POE粒子及(ji)膠(jiao)膜,核心驅動(dong)就是TOPCon等(deng)N型電(dian)池(chi)技(ji)術的(de)放(fang)(fang)量(liang)。 TOPCon等(deng)N型電(dian)池(chi)組件對膠(jiao)膜要(yao)求更高,相比于EVA膠(jiao)膜,POE膠(jiao)膜在抗PID、水汽透過率(lv)、體積電(dian)阻率(lv)及(ji)抗老化(hua)能力等(deng)
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沈陽化工
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海優新材
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一路向北的小韭菜
2022-12-27 22:24:31
688680海優新材 簡(jian)析
688680海(hai)優新材(cai)(cai)(cai)(cai) 公司(si)概況: 海(hai)優新材(cai)(cai)(cai)(cai)創立于(yu)2005年,專(zhuan)營(ying)高(gao)分子膜(mo)材(cai)(cai)(cai)(cai)料,是國內較早(zao)開啟光伏封裝膠(jiao)(jiao)膜(mo)材(cai)(cai)(cai)(cai)料國產(chan)化的(de)(de)(de)企業之一(yi)。2014年公司(si)完成(cheng)股改,次年掛牌(pai)中小(xiao)企業股份(fen)轉讓系統,2021年正式登陸科創板(ban)。 在(zai)國內膠(jiao)(jiao)膜(mo)產(chan)業發展的(de)(de)(de)過(guo)程中,海(hai)優新材(cai)(cai)(cai)(cai)扮演(yan)了(le)重要的(de)(de)(de)技(ji)術創新角色(se),在(zai)EVA抗PID、白(bai)膜(mo)等方向(xiang)領(ling)先突破(po),開創性的(de)(de)(de)推動EPE等共擠型膠(jiao)(jiao)膜(mo)產(chan)業化,憑(ping)借在(zai)技(ji)術產(chan)品的(de)(de)(de)優勢成(cheng)長為一(yi)線的(de)(de)(de)膠(jiao)(jiao)膜(mo)供應商(shang)。 2022年開始TOPCon等新電池技(ji)術逐步產(chan)業化,相應推動膠(jiao)(jiao)膜(mo)由EVA向(xiang)POE類升級,并跟隨電池技(ji)術迭代(dai)持續
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海優新材
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一路向北的小韭菜
2022-12-12 22:54:39
數據(ju)資產會計準則出臺(tai)
近期,數(shu)(shu)(shu)字經(jing)濟又迎來一個大(da)消息(xi)。 12月9日(ri)(ri),為(wei)(wei)(wei)加(jia)強企業(ye)(ye)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)管理(li),規范企業(ye)(ye)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)相(xiang)關(guan)會計(ji)(ji)(ji)(ji)處理(li),財政(zheng)部發布《企業(ye)(ye)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)相(xiang)關(guan)會計(ji)(ji)(ji)(ji)處理(li)暫行規定(ding)(征(zheng)求意(yi)見稿)》,向有(you)關(guan)單位征(zheng)求意(yi)見。 《征(zheng)求意(yi)見稿》明(ming)確將(jiang)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)細分為(wei)(wei)(wei)“企業(ye)(ye)內部使(shi)用的(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)”和(he)“企業(ye)(ye)對外交易(yi)的(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)”兩類,明(ming)確企業(ye)(ye)可將(jiang)符合會計(ji)(ji)(ji)(ji)準(zhun)則要(yao)求的(de)內部使(shi)用的(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),確認為(wei)(wei)(wei)無形資產,日(ri)(ri)常活動中持有(you)、最終目的(de)用于(yu)出售的(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),確認為(wei)(wei)(wei)存(cun)貨,在會計(ji)(ji)(ji)(ji)報(bao)表附注中將(jiang)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)相(xiang)關(guan)會計(ji)(ji)(ji)(ji)信息(xi)進行披露(lu)。 民生證券表示,此次政(zheng)策對推(tui)進數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)要(yao)素(su)的(de)發展具有(you)重要(yao)意(yi)義(yi)
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太極股份
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四維圖新
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一路向北的小韭菜
2022-12-07 13:03:40
信(xin)創招標落地 12.06
在(zai)花(hua)費近1億采購(gou)國(guo)產操作系(xi)統軟件后,中(zhong)(zhong)國(guo)建(jian)行再斥(chi)巨資采購(gou)國(guo)產硬件。 12月(yue)6日(ri)(ri),觀察者網(wang)查(cha)詢(xun)發現,中(zhong)(zhong)國(guo)建(jian)設(she)銀(yin)行股份(fen)有限公司(下(xia)稱:中(zhong)(zhong)國(guo)建(jian)行)于本月(yue)4日(ri)(ri)發布三則《服務(wu)器(qi)(qi)采購(gou)項目中(zhong)(zhong)標(biao)(biao)(biao)公示》,中(zhong)(zhong)標(biao)(biao)(biao)的三批服務(wu)器(qi)(qi)均被(bei)要(yao)求(qiu)采用國(guo)產芯片(pian)(pian),分別為海(hai)光(guang)芯片(pian)(pian)(X86)、鯤鵬芯片(pian)(pian)(ARM)和飛(fei)騰芯片(pian)(pian)(ARM),采購(gou)方式為公開(kai)招標(biao)(biao)(biao),采購(gou)總(zong)價格約為6億元。 中(zhong)(zhong)國(guo)建(jian)行官網(wang)截圖(下(xia)同) 根據公告(gao),海(hai)光(guang)芯片(pian)(pian)服務(wu)器(qi)(qi)投標(biao)(biao)(biao)人(ren)為浪潮信息、中(zhong)(zhong)科可控(kong)、紫(zi)光(guang)恒(heng)越(yue)、中(zhong)(zhong)興(xing)通(tong)訊、海(hai)康威視和聯(lian)想,第一入圍中(zhong)(zhong)標(biao)(biao)(biao)人(ren)浪潮信息,第二入圍中(zhong)(zhong)標(biao)(biao)(biao)人(ren)為紫(zi)光(guang)恒(heng)越(yue),第
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海光信息
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一路向北的小韭菜
2022-12-06 13:23:15
石英砂 放棄擴(kuo)產
1、根據產(chan)(chan)業(ye)調(diao)研,美國尤尼明當(dang)前決(jue)定不擴張石英砂產(chan)(chan)能,預(yu)計(ji)2023年(nian)(nian)供(gong)(gong)應(ying)增(zeng)(zeng)量主要來源于工藝提升,預(yu)計(ji)增(zeng)(zeng)加2000噸左右。此外(wai),挪(nuo)威TQC目前也沒有(you)進一步擴產(chan)(chan),但(dan)按照之前小幾千噸的增(zeng)(zeng)量預(yu)期且并未與(yu)客戶簽訂長單,預(yu)計(ji)23年(nian)(nian)挪(nuo)威TQC供(gong)(gong)應(ying)量不會(hui)有(you)太多增(zeng)(zeng)加。未來2-3年(nian)(nian)行(xing)業(ye)供(gong)(gong)給(gei)全部(bu)集中在(zai)石英股(gu)份,龍(long)頭定價(jia)權得到再次有(you)力夯實(shi);更重要的是,此舉會(hui)拉長漲價(jia)時(shi)間窗口,緊(jin)供(gong)(gong)給(gei)格局溢價(jia)體現,估值有(you)望顯著修復(fu)(過往,市場認知2024年(nian)(nian)海外(wai)擴產(chan)(chan)會(hui)緩解缺(que)貨(huo)狀態)。 2、國產(chan)(chan)石英砂價(jia)格續漲:根據最新的產(chan)(chan)業(ye)調(diao)研情況(kuang),石英股(gu)份
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石英股份
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一路向北的小韭菜
2022-11-30 11:15:30
大廠鈉(na)電池(chi)布局 11.30
【寧(ning)德時(shi)代(dai)】 在(zai)(zai)鈉(na)離子電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)產業鏈與標準(zhun)發展(zhan)論壇上,寧(ning)德時(shi)代(dai)研究院副院長黃(huang)起森(sen)講(jiang)話: 1、不止于A00,鈉(na)電(dian)(dian)(dian)(dian)有(you)望廣(guang)泛(fan)應用A級車(che) 今日寧(ning)德的研究副院長明確表示鈉(na)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)的對應整車(che)續(xu)航有(you)望達400KM,AB電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)體系下續(xu)航有(you)望達500KM。400-500公里滿足絕大多數(shu)A級車(che),對應達65%的動力電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)市場,市場前(qian)景廣(guang)闊。 2、鈉(na)電(dian)(dian)(dian)(dian)車(che)續(xu)航核心取(qu)決于體積能(neng)量(liang)密(mi)(mi)度(du)(du)和(he)質量(liang)能(neng)量(liang)密(mi)(mi)度(du)(du) 質量(liang)能(neng)量(liang)密(mi)(mi)度(du)(du)層面(mian),以鐵鋰為例,目前(qian)電(dian)(dian)(dian)(dian)芯(xin)能(neng)量(liang)密(mi)(mi)度(du)(du)在(zai)(zai)160-200Wh/Kg,系統的能(neng)量(liang)密(mi)(mi)度(du)(du)在(zai)(zai)130-150Wh/Kg。鈉(na)電(dian)(dian)(dian)(dian)目前(qian)電(dian)(dian)(dian)(dian)芯(xin)端(duan)的能(neng)量(liang)密(mi)(mi)
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一路向北的小韭菜
2022-11-28 11:33:37
鈉電池簡單梳理(li)
【正(zheng)(zheng)極(ji)】未(wei)定(ding)型 ·普(pu)魯士白:和(he)容百合作(zuo),150-160Wh/kg,1+k圈 ·層狀(zhuang)氧化(hua)物(wu):和(he)振華合作(zuo),鐵酸(suan)鈉,120-130Wh/kg,2k~3k圈,3-4k圈(溫和(he)放(fang)電倍率 0.2-0.3C) ·聚陰(yin)離(li)子材(cai)料:未(wei)作(zuo)測試,類(lei)似于磷酸(suan)鹽材(cai)料,材(cai)料比較穩定(ding),壽命比較高,導(dao)電性能差,成本(ben)高 ·價格:中科海納會低(di)(Cu/Fe錳酸(suan)鈉,預計15萬元(yuan)(yuan)/噸(dun));C:普(pu)魯士白和(he)層狀(zhuang)氧化(hua)物(wu) 20萬元(yuan)(yuan)/噸(dun) ·單耗:單GWh對(dui)應2600-2700噸(dun)。 *專家(jia)認為正(zheng)(zheng)極(ji)廠具(ju)備先發優(you)勢:雖然設備通用,但是參數調控需(xu)要時間積累。
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一路向北的小韭菜
2022-11-23 10:45:52
工業互(hu)聯網--天(tian)風
1、國家政(zheng)策催化(hua)數(shu)字(zi)經濟,產(chan)業(ye)(ye)鏈各(ge)環節(jie)有(you)望加速發(fa)展。聚焦人工(gong)(gong)(gong)智能、先進計算等重點(dian)領域,發(fa)展壯大(da)云計算、大(da)數(shu)據(ju)(ju)、區塊鏈、工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)軟(ruan)件等數(shu)字(zi)產(chan)業(ye)(ye),針(zhen)對信息(xi)通信網(wang)絡建(jian)設(she)(she)、空間信息(xi)基(ji)礎(chu)設(she)(she)施、數(shu)據(ju)(ju)與(yu)算力基(ji)礎(chu)設(she)(she)施、融合基(ji)礎(chu)設(she)(she)施等進行部署。2、工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)互聯網(wang)首發(fa)5G專(zhuan)網(wang)頻(pin)譜。我們(men)認(ren)為,隨著第一(yi)個專(zhuan)用頻(pin)段落地(di),商(shang)飛牽頭的示范效應(ying)以及未(wei)來推(tui)廣效應(ying),5G+工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)互聯網(wang)有(you)望迎來較大(da)發(fa)展,國家政(zheng)策未(wei)來也或有(you)更多支持。因(yin)此,網(wang)絡設(she)(she)備(bei)、傳(chuan)輸端(duan)、數(shu)據(ju)(ju)采集(ji)環節(jie)、應(ying)用環節(jie)均有(you)望陸(lu)續受到產(chan)業(ye)(ye)催化(hua)。三季報披露后進入估(gu)值切換窗口期(qi),重點(dian)關注績優
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一路向北的小韭菜
2022-11-18 11:30:49
三代半導體(ti)簡析
11月15日,半(ban)導體概念股(gu)集(ji)體爆(bao)發,聞泰科(ke)技(ji)、韋爾股(gu)份(fen)(fen)、創耀科(ke)技(ji)、聚辰股(gu)份(fen)(fen)、卓勝微(wei)、晶(jing)晨(chen)股(gu)份(fen)(fen)、兆(zhao)易創新、北京君正、士(shi)蘭(lan)微(wei)、匯頂科(ke)技(ji)、晶(jing)方(fang)科(ke)技(ji)等不(bu)是漲停就(jiu)是大(da)(da)幅(fu)上(shang)漲。 巴菲特旗下的(de)伯克希(xi)爾哈撒韋披(pi)露(lu)的(de)13F文件(jian)顯(xian)示,在前十(shi)(shi)大(da)(da)重(zhong)倉(cang)股(gu)中,出現了臺積電的(de)身影——伯克希(xi)爾三季度建(jian)倉(cang)臺積電,共(gong)買入6006萬股(gu),持倉(cang)市值(zhi)達41億(yi)美元,占總(zong)倉(cang)位比例為1.39%。 而(er)半(ban)導體產業鏈上(shang)的(de)環節,正在發生著劇變。 價格維持不(bu)變,集(ji)成電路上(shang)可(ke)容納的(de)元件(jian)數(shu)目(mu)大(da)(da)約每隔18-24個月便會增加一倍,性能也將同步提升一倍。 過去(qu)幾十(shi)(shi)
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一路向北的小韭菜
2022-11-03 11:21:54
后疫(yi)情產業
出行產業鏈。 ①機(ji)(ji)場(chang)航空(kong)【上海(hai)機(ji)(ji)場(chang)】【白云機(ji)(ji)場(chang)】【東航南航國(guo)航】 ②酒店(dian)【君(jun)亭酒店(dian)】【錦江酒店(dian)】【首旅(lv)(lv)酒店(dian)】【華住集團】 ③免稅【中國(guo)中免】【王府井】【海(hai)汽海(hai)發海(hai)基】 ④OTA旅(lv)(lv)行社【攜程集團】【同程旅(lv)(lv)行】【眾信(xin)/凱撒】 ⑤景區主題公園【宋城演藝】【天目湖】【中青(qing)旅(lv)(lv)】【海(hai)昌(chang)海(hai)洋公園】【香港中旅(lv)(lv)】 ⑥醫美(mei)化(hua)妝品【愛(ai)美(mei)客/華熙】【珀(po)萊雅/貝泰妮(ni)/水羊/家化(hua)/丸美(mei)/科思】 泛餐(can)飲產業鏈 ①餐(can)飲連鎖。【同慶(qing)樓(lou)】【九毛九】【海(hai)底(di)撈】【海(hai)倫司(si)】【奈雪的茶】 ②餐(can)飲供應鏈。【安井食(shi)品】【千(qian)味(wei)央(yang)廚】【寶(bao)立食(shi)品】
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錦江酒店
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同慶樓
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山西汾酒
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一路向北的小韭菜
2022-11-03 11:17:35
溫控液冷(leng)
數(shu)(shu)據中(zhong)(zhong)心、儲能(neng)(neng)系(xi)統重(zhong)要(yao)基礎設施之(zhi)一,液冷(leng)產品滲透率提(ti)升在即(ji) 隨(sui)著芯片技(ji)術(shu)進步,服務器計算能(neng)(neng)力增(zeng)長快速,建設高密度(du)、高能(neng)(neng)耗的(de)(de)大型數(shu)(shu)據中(zhong)(zhong)心成(cheng)為(wei)平衡算力和環保規(gui)定的(de)(de)必要(yao)選(xuan)擇(ze)。制(zhi)冷(leng)系(xi)統是數(shu)(shu)據中(zhong)(zhong)心重(zhong)要(yao)基礎設施之(zhi)一,高密度(du)數(shu)(shu)據中(zhong)(zhong)心運行中(zhong)(zhong),傳統風冷(leng)面臨散(san)熱不足(zu)、能(neng)(neng)耗嚴重(zhong)的(de)(de)問題,液冷(leng)技(ji)術(shu)成(cheng)為(wei)了降低數(shu)(shu)據中(zhong)(zhong)心PUE的(de)(de)優解。 據浪潮信(xin)息,液體(ti)導熱能(neng)(neng)力是空氣(qi)的(de)(de)25倍,同體(ti)積液體(ti)帶走(zou)熱量是同體(ti)積空氣(qi)的(de)(de)近3000倍,在耗電量方面,液冷(leng)系(xi)統約比風冷(leng)系(xi)統節省電量30~50%。 據賽迪顧問,到2025年我國液冷(leng)IDC市場規(gui)模將突(tu)
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一路向北的小韭菜
2022-11-01 23:10:50
信創產業鏈整理 長江(jiang)
報(bao)告(gao)要點 1.我國當前重點發(fa)展的信創產業(ye)(ye):中游-基礎軟(ruan)件、應(ying)用軟(ruan)件、信息安(an)全(quan)等(deng);傳感(gan)器等(deng)零(ling)部件制造;上(shang)(shang)(shang)游-芯(xin)片等(deng)制造 2.自(zi)下(xia)而(er)上(shang)(shang)(shang)挑選(xuan)賽(sai)(sai)道: 成長賽(sai)(sai)道:半(ban)(ban)導(dao)(dao)體設備、CPU、光刻膠、碳化硅、NAND Flash、CMP 拋光墊、部分特(te)種(zhong)氣(qi)體、EDA、CAD 等(deng); 1.我國當前需要重點發(fa)展的信創產業(ye)(ye),主包(bao)含:中游-基礎軟(ruan)件、應(ying)用軟(ruan)件、信息安(an)全(quan)等(deng);傳感(gan)器等(deng)零(ling)部 件制造;上(shang)(shang)(shang)游-芯(xin)片等(deng)制造,主要為(wei)卡脖子領域(yu)。2.自(zi)下(xia)而(er)上(shang)(shang)(shang)挑選(xuan)賽(sai)(sai)道大致為(wei):成長賽(sai)(sai)道(卡脖子領域(yu)): 半(ban)(ban)導(dao)(dao)體設備、CPU、光刻膠、碳化硅、NAND
長江證券-信創產業鏈整理.pdf
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中國軟件
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江豐電子
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一路向北的小韭菜
2022-10-25 21:44:08
2022.10.25記錄
市(shi)(shi)場: 今日盤中跌(die)破3000,收盤以(yi)2976點收盤。市(shi)(shi)場依(yi)然(ran)是蹺蹺板行情,賽道(dao)下午表現,醫藥(yao)就進入跌(die)幅榜。后續還(huan)有聯儲加息,俄(e)烏局勢(shi)惡化(hua)。內部有局會議和經(jing)濟會議,開完再(zai)說。 光伏: 邏(luo)輯:1.三(san)季報行業整體(ti)業績好。2.裝機數據 前期美(mei)國(guo)(guo)好,近期國(guo)(guo)內大基金要(yao)啟(qi)動。 3.硅料價(jia)(jia)格高位基本確(que)定,漲(zhang)價(jia)(jia)預(yu)期基本沒有了。 688390固德威 603396金辰股份 603806福斯特 000821京(jing)山(shan)輕機 汽車 零件: 邏(luo)輯:1.出(chu)消息汽車消費(fei)稅延期。2.特斯拉 未(wei)來還(huan)有降(jiang)價(jia)(jia)預(yu)期 603035常熟汽飾(shi) 002
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廣東鴻圖
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一路向北的小韭菜
2023-01-08 21:53:50
近期風光儲(chu)歸納(na)2023.01.08
高增速無(wu)法持續,不(bu)(bu)(bu)樂觀的情況下,景氣(qi)(qi)度投(tou)資(zi)會(hui)失(shi)效。但是(shi)(shi)我(wo)不(bu)(bu)(bu)認(ren)(ren)同,我(wo)認(ren)(ren)為成長在(zai)階段性會(hui)有(you)對未來的擔憂,但是(shi)(shi)只(zhi)要業績兌現,都(dou)不(bu)(bu)(bu)會(hui)跑輸的。前10個月,我(wo)認(ren)(ren)為是(shi)(shi)達到心理預期的。唯獨最后兩(liang)個月,是(shi)(shi)超預期的,地產、防疫急轉彎。特別是(shi)(shi)防疫政策(ce)的放(fang)開,一(yi)(yi)定是(shi)(shi)超預期的快。再來一(yi)(yi)次,我(wo)仍然會(hui)這(zhe)么認(ren)(ren)知,因為我(wo)會(hui)聽專家說的。我(wo)調整得也不(bu)(bu)(bu)堅決,沒有(you)明(ming)確買什么,所以(yi)一(yi)(yi)直沒動。 這(zhe)兩(liang)個方面的基(ji)本(ben)面,對除了高景氣(qi)(qi)的板塊都(dou)利好,因為高景氣(qi)(qi)與經濟周期關系(xi)不(bu)(bu)(bu)大。這(zhe)邊只(zhi)看位置,不(bu)(bu)(bu)看估值,不(bu)(bu)(bu)看擁擠度等等。看一(yi)(yi)年的維度,消費還(huan)有(you)空(kong)間。地產
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捷佳偉創
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一路向北的小韭菜
2023-01-04 17:09:27
帝爾(er)激(ji)光
光(guang)(guang)(guang)(guang)伏激光(guang)(guang)(guang)(guang)設(she)備(bei)龍(long)頭,新(xin)(xin)型(xing)電(dian)池全(quan)覆蓋并(bing)向平臺(tai)化轉型(xing)。帝爾激光(guang)(guang)(guang)(guang)是全(quan)球光(guang)(guang)(guang)(guang)伏激光(guang)(guang)(guang)(guang)設(she)備(bei)龍(long)頭,是國(guo)內首次將激光(guang)(guang)(guang)(guang)技(ji)術導(dao)入光(guang)(guang)(guang)(guang)伏電(dian)池路(lu)線(xian)的國(guo)家高新(xin)(xin)技(ji)術企(qi)業。隨著(zhu)N型(xing)電(dian)池的放量發展,公司激光(guang)(guang)(guang)(guang)設(she)備(bei)已實現(xian)PERC、MWT、TOPCON、IBC、HJT、鈣鈦礦(kuang)等技(ji)術路(lu)線(xian)全(quan)覆蓋,并(bing)積(ji)極向半導(dao)體、消(xiao)費電(dian)子(zi)、新(xin)(xin)型(xing)顯(xian)示等領域拓展,有(you)望發展成為平臺(tai)型(xing)激光(guang)(guang)(guang)(guang)設(she)備(bei)企(qi)業。 N型(xing)技(ji)術迭代催生(sheng)光(guang)(guang)(guang)(guang)伏激光(guang)(guang)(guang)(guang)新(xin)(xin)需求(qiu),激光(guang)(guang)(guang)(guang)設(she)備(bei)空間進一步拓寬(kuan)。N型(xing)光(guang)(guang)(guang)(guang)伏電(dian)池是下(xia)一步技(ji)術迭代的方向,預計2022-2025年TOPCon、HJT、IBC電(dian)池新(xin)(xin)增產(chan)能分別約(yue)為4
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帝爾激光
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一路向北的小韭菜
2022-12-28 14:48:53
POE行業簡析
整體(ti)來看(kan)(kan),在(zai)硅(gui)料產能(neng)(neng)加速(su)釋放(fang)(fang)(fang)的(de)背(bei)景下(xia)(xia),硅(gui)料價格已經(jing)基本確認(ren)下(xia)(xia)降(jiang)趨勢,并且(qie)結構上看(kan)(kan),上游降(jiang)價幅度要大于下(xia)(xia)游。據協會人(ren)士稱四季度將(jiang)有40GW地(di)面電(dian)站建(jian)設并網(wang),預計硅(gui)料價格下(xia)(xia)降(jiang)將(jiang)進一(yi)步促進地(di)面電(dian)站放(fang)(fang)(fang)量,展望2022年裝機預期350GW+,同(tong)比增速(su)30%以上,將(jiang)促進光伏(fu)輔材各環(huan)節(jie)放(fang)(fang)(fang)量。 在(zai)輔材環(huan)節(jie)中,其中一(yi)個(ge)比較緊缺的(de)就是(shi)POE粒子及(ji)膠(jiao)膜(mo),核心(xin)驅動就是(shi)TOPCon等(deng)(deng)N型(xing)電(dian)池技術的(de)放(fang)(fang)(fang)量。 TOPCon等(deng)(deng)N型(xing)電(dian)池組(zu)件對膠(jiao)膜(mo)要求更高(gao),相(xiang)比于EVA膠(jiao)膜(mo),POE膠(jiao)膜(mo)在(zai)抗PID、水汽透過率、體(ti)積(ji)電(dian)阻率及(ji)抗老(lao)化(hua)能(neng)(neng)力(li)等(deng)(deng)
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沈陽化工
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海優新材
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茂化實華
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一路向北的小韭菜
2022-12-27 22:24:31
688680海優新材(cai) 簡(jian)析(xi)
688680海優(you)新(xin)材(cai) 公(gong)司(si)概況: 海優(you)新(xin)材(cai)創立于(yu)2005年(nian),專營高分子膜(mo)材(cai)料(liao),是國內較早開啟光伏封裝膠膜(mo)材(cai)料(liao)國產化(hua)的(de)(de)企業(ye)(ye)之一。2014年(nian)公(gong)司(si)完成(cheng)股(gu)改,次年(nian)掛牌中(zhong)小企業(ye)(ye)股(gu)份轉(zhuan)讓系統,2021年(nian)正式(shi)登陸科(ke)創板。 在(zai)國內膠膜(mo)產業(ye)(ye)發展的(de)(de)過程中(zhong),海優(you)新(xin)材(cai)扮演了重要的(de)(de)技(ji)術(shu)創新(xin)角色,在(zai)EVA抗PID、白(bai)膜(mo)等方向領先突(tu)破,開創性的(de)(de)推動EPE等共擠型膠膜(mo)產業(ye)(ye)化(hua),憑借在(zai)技(ji)術(shu)產品的(de)(de)優(you)勢成(cheng)長為(wei)一線(xian)的(de)(de)膠膜(mo)供應商。 2022年(nian)開始TOPCon等新(xin)電(dian)池技(ji)術(shu)逐步產業(ye)(ye)化(hua),相(xiang)應推動膠膜(mo)由EVA向POE類(lei)升級(ji),并跟隨電(dian)池技(ji)術(shu)迭代持(chi)續(xu)
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海優新材
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一路向北的小韭菜
2022-12-12 22:54:39
數(shu)據資產會計準則出臺
近期,數(shu)(shu)(shu)字經濟又(you)迎來一個大消息。 12月9日(ri),為加強企業(ye)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資源(yuan)(yuan)(yuan)管(guan)理(li),規(gui)范(fan)企業(ye)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資源(yuan)(yuan)(yuan)相關會計(ji)(ji)處理(li),財政(zheng)部(bu)發布《企業(ye)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資源(yuan)(yuan)(yuan)相關會計(ji)(ji)處理(li)暫行規(gui)定(征求(qiu)(qiu)意見(jian)稿(gao))》,向(xiang)有關單(dan)位(wei)征求(qiu)(qiu)意見(jian)。 《征求(qiu)(qiu)意見(jian)稿(gao)》明確(que)將數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)細分為“企業(ye)內部(bu)使用(yong)的數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資源(yuan)(yuan)(yuan)”和“企業(ye)對(dui)外交易的數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資源(yuan)(yuan)(yuan)”兩類,明確(que)企業(ye)可將符合會計(ji)(ji)準(zhun)則要求(qiu)(qiu)的內部(bu)使用(yong)的數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資源(yuan)(yuan)(yuan),確(que)認(ren)為無形(xing)資產,日(ri)常活動中持有、最終目的用(yong)于(yu)出(chu)售的數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資源(yuan)(yuan)(yuan),確(que)認(ren)為存貨,在會計(ji)(ji)報(bao)表附注(zhu)中將數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資源(yuan)(yuan)(yuan)相關會計(ji)(ji)信息進(jin)行披(pi)露(lu)。 民生證(zheng)券(quan)表示,此(ci)次(ci)政(zheng)策對(dui)推進(jin)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)要素的發展具有重(zhong)要意義
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太極股份
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四維圖新
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一路向北的小韭菜
2022-12-07 13:03:40
信創(chuang)招標(biao)落地 12.06
在(zai)花費近1億采(cai)(cai)購(gou)(gou)國(guo)(guo)產(chan)(chan)(chan)操作系統(tong)軟件后,中(zhong)國(guo)(guo)建行(xing)再(zai)斥巨(ju)資采(cai)(cai)購(gou)(gou)國(guo)(guo)產(chan)(chan)(chan)硬件。 12月(yue)6日,觀察者網查詢發現,中(zhong)國(guo)(guo)建設(she)銀行(xing)股(gu)份有限公司(下稱:中(zhong)國(guo)(guo)建行(xing))于(yu)本月(yue)4日發布三則(ze)《服(fu)(fu)務(wu)器采(cai)(cai)購(gou)(gou)項目中(zhong)標(biao)公示》,中(zhong)標(biao)的(de)三批服(fu)(fu)務(wu)器均被(bei)要求采(cai)(cai)用國(guo)(guo)產(chan)(chan)(chan)芯片,分別為(wei)海光芯片(X86)、鯤(kun)鵬芯片(ARM)和(he)飛騰芯片(ARM),采(cai)(cai)購(gou)(gou)方(fang)式(shi)為(wei)公開招標(biao),采(cai)(cai)購(gou)(gou)總價格約為(wei)6億元。 中(zhong)國(guo)(guo)建行(xing)官網截圖(下同) 根據公告(gao),海光芯片服(fu)(fu)務(wu)器投標(biao)人(ren)為(wei)浪潮信息、中(zhong)科可(ke)控、紫(zi)光恒越、中(zhong)興(xing)通訊、海康威視和(he)聯(lian)想,第(di)(di)一入圍中(zhong)標(biao)人(ren)浪潮信息,第(di)(di)二入圍中(zhong)標(biao)人(ren)為(wei)紫(zi)光恒越,第(di)(di)
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海光信息
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一路向北的小韭菜
2022-12-06 13:23:15
石英(ying)砂 放(fang)棄擴產
1、根(gen)據(ju)產(chan)業調研,美國(guo)尤尼明(ming)當(dang)前(qian)決定不(bu)(bu)擴張石英(ying)砂(sha)產(chan)能(neng),預(yu)計(ji)2023年供(gong)應增(zeng)量主要來源于工(gong)藝提升,預(yu)計(ji)增(zeng)加2000噸左(zuo)右(you)。此(ci)外(wai)(wai),挪(nuo)威(wei)TQC目前(qian)也沒(mei)有進(jin)一步擴產(chan),但(dan)按照之前(qian)小幾千噸的(de)增(zeng)量預(yu)期且并未(wei)與客戶簽訂(ding)長(chang)單,預(yu)計(ji)23年挪(nuo)威(wei)TQC供(gong)應量不(bu)(bu)會(hui)有太多增(zeng)加。未(wei)來2-3年行業供(gong)給(gei)(gei)全部集中(zhong)在石英(ying)股份,龍頭定價(jia)權得到再次(ci)有力夯實;更重(zhong)要的(de)是,此(ci)舉會(hui)拉長(chang)漲(zhang)(zhang)價(jia)時間窗口(kou),緊供(gong)給(gei)(gei)格(ge)局溢價(jia)體(ti)現,估值有望顯著修(xiu)復(過(guo)往,市(shi)場(chang)認知2024年海外(wai)(wai)擴產(chan)會(hui)緩(huan)解缺貨狀態)。 2、國(guo)產(chan)石英(ying)砂(sha)價(jia)格(ge)續(xu)漲(zhang)(zhang):根(gen)據(ju)最新的(de)產(chan)業調研情況,石英(ying)股份
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石英股份
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一路向北的小韭菜
2022-11-30 11:15:30
大廠鈉電池布局 11.30
【寧(ning)(ning)(ning)德(de)時代】 在(zai)鈉(na)離(li)子電(dian)(dian)池(chi)產業(ye)鏈與標準發展論壇(tan)上,寧(ning)(ning)(ning)德(de)時代研究院副(fu)院長(chang)黃起森講話: 1、不止于(yu)A00,鈉(na)電(dian)(dian)有(you)望廣泛應用A級車 今日寧(ning)(ning)(ning)德(de)的研究副(fu)院長(chang)明(ming)確表示鈉(na)電(dian)(dian)池(chi)的對應整車續航有(you)望達400KM,AB電(dian)(dian)池(chi)體系(xi)下續航有(you)望達500KM。400-500公里(li)滿足絕大(da)多數(shu)A級車,對應達65%的動力電(dian)(dian)池(chi)市場,市場前(qian)(qian)(qian)景廣闊。 2、鈉(na)電(dian)(dian)車續航核(he)心取決于(yu)體積能(neng)(neng)量(liang)(liang)密(mi)(mi)度和質(zhi)量(liang)(liang)能(neng)(neng)量(liang)(liang)密(mi)(mi)度 質(zhi)量(liang)(liang)能(neng)(neng)量(liang)(liang)密(mi)(mi)度層面(mian),以鐵鋰為例(li),目前(qian)(qian)(qian)電(dian)(dian)芯能(neng)(neng)量(liang)(liang)密(mi)(mi)度在(zai)160-200Wh/Kg,系(xi)統的能(neng)(neng)量(liang)(liang)密(mi)(mi)度在(zai)130-150Wh/Kg。鈉(na)電(dian)(dian)目前(qian)(qian)(qian)電(dian)(dian)芯端的能(neng)(neng)量(liang)(liang)密(mi)(mi)
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一路向北的小韭菜
2022-11-28 11:33:37
鈉電池簡(jian)單梳理
【正極】未定型 ·普魯士(shi)白:和(he)容百合作(zuo),150-160Wh/kg,1+k圈 ·層狀氧(yang)化物:和(he)振(zhen)華合作(zuo),鐵酸(suan)鈉(na),120-130Wh/kg,2k~3k圈,3-4k圈(溫(wen)和(he)放電(dian)倍率(lv) 0.2-0.3C) ·聚陰離子材料:未作(zuo)測(ce)試,類似于磷(lin)酸(suan)鹽材料,材料比較穩定,壽命比較高,導電(dian)性能差(cha),成本(ben)高 ·價格:中科海納會低(Cu/Fe錳(meng)酸(suan)鈉(na),預計15萬(wan)元(yuan)/噸(dun));C:普魯士(shi)白和(he)層狀氧(yang)化物 20萬(wan)元(yuan)/噸(dun) ·單(dan)耗:單(dan)GWh對應2600-2700噸(dun)。 *專(zhuan)家認為正極廠(chang)具備先發(fa)優勢:雖然設備通用,但是參數調控需要時間積(ji)累。
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容百科技
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一路向北的小韭菜
2022-11-23 10:45:52
工業互聯網--天風(feng)
1、國家(jia)政策催化數(shu)字(zi)經濟(ji),產(chan)業(ye)(ye)鏈各(ge)環(huan)節有(you)(you)望加速發展(zhan)(zhan)。聚焦人工(gong)(gong)(gong)智能、先進計算等重點(dian)領(ling)域,發展(zhan)(zhan)壯大(da)(da)云計算、大(da)(da)數(shu)據(ju)(ju)、區塊鏈、工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)軟(ruan)件等數(shu)字(zi)產(chan)業(ye)(ye),針(zhen)對信息通信網絡建(jian)設(she)、空間信息基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)、數(shu)據(ju)(ju)與算力基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)、融合基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)等進行部署。2、工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)互聯(lian)網首發5G專網頻譜(pu)。我們認(ren)為,隨(sui)著第一(yi)個專用(yong)(yong)頻段落(luo)地,商飛(fei)牽頭的(de)示范(fan)效應(ying)以及未(wei)來推廣效應(ying),5G+工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)互聯(lian)網有(you)(you)望迎來較大(da)(da)發展(zhan)(zhan),國家(jia)政策未(wei)來也或有(you)(you)更多支(zhi)持(chi)。因此,網絡設(she)備、傳輸(shu)端、數(shu)據(ju)(ju)采集環(huan)節、應(ying)用(yong)(yong)環(huan)節均有(you)(you)望陸續(xu)受到(dao)產(chan)業(ye)(ye)催化。三季報(bao)披露(lu)后進入估值切換窗口期,重點(dian)關注績(ji)優(you)
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星網銳捷
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一路向北的小韭菜
2022-11-18 11:30:49
三代半導體簡析
11月15日(ri),半(ban)導(dao)體概念股集體爆(bao)發,聞泰科技(ji)(ji)(ji)、韋(wei)爾股份(fen)、創耀科技(ji)(ji)(ji)、聚辰(chen)股份(fen)、卓(zhuo)勝微、晶(jing)晨股份(fen)、兆易創新(xin)、北京君正、士蘭微、匯頂科技(ji)(ji)(ji)、晶(jing)方科技(ji)(ji)(ji)等(deng)不(bu)是漲(zhang)停就是大(da)幅(fu)上(shang)漲(zhang)。 巴菲特旗下的(de)(de)伯克(ke)希爾哈撒韋(wei)披露的(de)(de)13F文件顯示,在前(qian)十大(da)重倉(cang)股中,出現了(le)臺積電(dian)(dian)的(de)(de)身影(ying)——伯克(ke)希爾三季(ji)度建倉(cang)臺積電(dian)(dian),共買入6006萬股,持(chi)倉(cang)市值達41億美元,占總倉(cang)位比例(li)為1.39%。 而半(ban)導(dao)體產(chan)業(ye)鏈(lian)上(shang)的(de)(de)環節,正在發生(sheng)著劇變。 價格維持(chi)不(bu)變,集成電(dian)(dian)路上(shang)可容(rong)納的(de)(de)元件數目大(da)約每(mei)隔18-24個(ge)月便(bian)會(hui)增加一(yi)倍,性能也將同步提升(sheng)一(yi)倍。 過去幾十
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天岳先進
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鳳凰光學
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一路向北的小韭菜
2022-11-03 11:21:54
后疫情產業
出行(xing)(xing)產(chan)業鏈(lian)(lian)。 ①機場航(hang)(hang)空(kong)【上海(hai)(hai)(hai)機場】【白云機場】【東航(hang)(hang)南航(hang)(hang)國航(hang)(hang)】 ②酒店【君(jun)亭(ting)酒店】【錦江酒店】【首旅(lv)酒店】【華住集(ji)團(tuan)】 ③免稅【中國中免】【王府井】【海(hai)(hai)(hai)汽海(hai)(hai)(hai)發(fa)海(hai)(hai)(hai)基】 ④OTA旅(lv)行(xing)(xing)社【攜(xie)程集(ji)團(tuan)】【同程旅(lv)行(xing)(xing)】【眾信/凱撒(sa)】 ⑤景區主題(ti)公園【宋(song)城演藝】【天目(mu)湖(hu)】【中青旅(lv)】【海(hai)(hai)(hai)昌海(hai)(hai)(hai)洋(yang)公園】【香(xiang)港中旅(lv)】 ⑥醫美(mei)化妝品【愛美(mei)客/華熙】【珀萊雅/貝泰妮(ni)/水羊/家化/丸美(mei)/科(ke)思(si)】 泛餐(can)飲產(chan)業鏈(lian)(lian) ①餐(can)飲連鎖。【同慶(qing)樓】【九(jiu)毛九(jiu)】【海(hai)(hai)(hai)底撈】【海(hai)(hai)(hai)倫司】【奈雪(xue)的茶】 ②餐(can)飲供應鏈(lian)(lian)。【安井食品】【千(qian)味(wei)央廚(chu)】【寶立食品】
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錦江酒店
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同慶樓
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山西汾酒
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一路向北的小韭菜
2022-11-03 11:17:35
溫(wen)控液冷
數據(ju)(ju)(ju)中(zhong)心(xin)(xin)、儲能系(xi)統(tong)重(zhong)要(yao)(yao)基礎(chu)設(she)施(shi)之(zhi)一(yi),液(ye)冷(leng)產品滲(shen)透率提升在(zai)即(ji) 隨(sui)著芯片技術進步,服務器計算能力(li)增(zeng)長快速,建設(she)高(gao)密度、高(gao)能耗(hao)的(de)大(da)型數據(ju)(ju)(ju)中(zhong)心(xin)(xin)成為(wei)平(ping)衡算力(li)和環保規定的(de)必要(yao)(yao)選擇。制冷(leng)系(xi)統(tong)是數據(ju)(ju)(ju)中(zhong)心(xin)(xin)重(zhong)要(yao)(yao)基礎(chu)設(she)施(shi)之(zhi)一(yi),高(gao)密度數據(ju)(ju)(ju)中(zhong)心(xin)(xin)運行中(zhong),傳統(tong)風(feng)冷(leng)面臨(lin)散熱(re)不足、能耗(hao)嚴(yan)重(zhong)的(de)問題,液(ye)冷(leng)技術成為(wei)了降低數據(ju)(ju)(ju)中(zhong)心(xin)(xin)PUE的(de)優解。 據(ju)(ju)(ju)浪(lang)潮信息,液(ye)體(ti)導熱(re)能力(li)是空(kong)氣的(de)25倍,同(tong)體(ti)積(ji)液(ye)體(ti)帶(dai)走熱(re)量是同(tong)體(ti)積(ji)空(kong)氣的(de)近3000倍,在(zai)耗(hao)電(dian)量方(fang)面,液(ye)冷(leng)系(xi)統(tong)約比風(feng)冷(leng)系(xi)統(tong)節省電(dian)量30~50%。 據(ju)(ju)(ju)賽迪顧問,到2025年我國液(ye)冷(leng)IDC市場規模將突
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申菱環境
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科華數據
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一路向北的小韭菜
2022-11-01 23:10:50
信創產(chan)業鏈(lian)整理 長江
報告(gao)要(yao)點(dian) 1.我國(guo)當(dang)前重點(dian)發展(zhan)的信(xin)(xin)創產業:中游(you)-基(ji)礎軟件(jian)、應用軟件(jian)、信(xin)(xin)息安全等(deng)(deng)(deng);傳感(gan)器等(deng)(deng)(deng)零(ling)部件(jian)制造(zao);上(shang)游(you)-芯片等(deng)(deng)(deng)制造(zao) 2.自下而上(shang)挑選賽(sai)(sai)道: 成長(chang)(chang)賽(sai)(sai)道:半導(dao)體(ti)設備、CPU、光(guang)(guang)刻(ke)膠、碳化(hua)硅、NAND Flash、CMP 拋光(guang)(guang)墊、部分特種氣體(ti)、EDA、CAD 等(deng)(deng)(deng); 1.我國(guo)當(dang)前需要(yao)重點(dian)發展(zhan)的信(xin)(xin)創產業,主包含:中游(you)-基(ji)礎軟件(jian)、應用軟件(jian)、信(xin)(xin)息安全等(deng)(deng)(deng);傳感(gan)器等(deng)(deng)(deng)零(ling)部 件(jian)制造(zao);上(shang)游(you)-芯片等(deng)(deng)(deng)制造(zao),主要(yao)為卡脖子領(ling)域。2.自下而上(shang)挑選賽(sai)(sai)道大致為:成長(chang)(chang)賽(sai)(sai)道(卡脖子領(ling)域): 半導(dao)體(ti)設備、CPU、光(guang)(guang)刻(ke)膠、碳化(hua)硅、NAND
長江證券-信創產業鏈整理.pdf
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中國軟件
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江豐電子
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一路向北的小韭菜
2022-10-25 21:44:08
2022.10.25記錄
市(shi)場: 今(jin)日盤(pan)中跌(die)(die)破3000,收(shou)盤(pan)以2976點收(shou)盤(pan)。市(shi)場依然是(shi)蹺蹺板行情(qing),賽道(dao)下午表現,醫藥就進入跌(die)(die)幅榜。后續還有(you)聯儲加息,俄烏局(ju)(ju)勢惡(e)化。內部有(you)局(ju)(ju)會(hui)議(yi)和(he)經濟會(hui)議(yi),開完再說(shuo)。 光(guang)伏(fu): 邏輯:1.三(san)季(ji)報(bao)行業整體業績好(hao)(hao)。2.裝機數(shu)據 前期(qi)美國(guo)好(hao)(hao),近期(qi)國(guo)內大基(ji)(ji)金(jin)要啟動。 3.硅料價格高(gao)位(wei)基(ji)(ji)本(ben)確定,漲價預(yu)期(qi)基(ji)(ji)本(ben)沒有(you)了。 688390固德威 603396金(jin)辰股份 603806福斯特 000821京(jing)山輕機 汽車 零件(jian): 邏輯:1.出消息汽車消費稅延期(qi)。2.特斯拉 未來還有(you)降價預(yu)期(qi) 603035常熟汽飾(shi) 002
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廣東鴻圖
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華東數控
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一路向北的小韭菜
2023-01-08 21:53:50
近期風光儲歸納2023.01.08
高增速無法持續,不樂(le)觀的(de)情況下,景氣度(du)投資會失效。但是我(wo)不認(ren)(ren)同(tong),我(wo)認(ren)(ren)為成長(chang)在(zai)階段性會有(you)對(dui)(dui)未來(lai)(lai)的(de)擔憂,但是只要業績兌(dui)現,都(dou)不會跑(pao)輸的(de)。前10個月,我(wo)認(ren)(ren)為是達到心理預(yu)期(qi)的(de)。唯獨最(zui)后兩(liang)個月,是超(chao)預(yu)期(qi)的(de),地產(chan)、防疫急轉(zhuan)彎。特別是防疫政策的(de)放開,一定(ding)是超(chao)預(yu)期(qi)的(de)快。再來(lai)(lai)一次,我(wo)仍然(ran)會這(zhe)(zhe)么(me)認(ren)(ren)知,因為我(wo)會聽專家(jia)說(shuo)的(de)。我(wo)調整得也不堅決,沒有(you)明確買什么(me),所(suo)以一直(zhi)沒動。 這(zhe)(zhe)兩(liang)個方面的(de)基本面,對(dui)(dui)除了高景氣的(de)板(ban)塊(kuai)都(dou)利(li)好,因為高景氣與(yu)經濟周期(qi)關系不大(da)。這(zhe)(zhe)邊只看位置(zhi),不看估值,不看擁擠(ji)度(du)等(deng)等(deng)。看一年(nian)的(de)維度(du),消費還有(you)空間。地產(chan)
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捷佳偉創
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寶馨科技
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科陸電子
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維科技術
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一路向北的小韭菜
2023-01-04 17:09:27
帝爾激光
光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)激(ji)光(guang)(guang)(guang)(guang)設備(bei)(bei)龍(long)頭,新(xin)型電(dian)池(chi)全覆蓋并向(xiang)平臺化轉型。帝爾激(ji)光(guang)(guang)(guang)(guang)是全球光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)激(ji)光(guang)(guang)(guang)(guang)設備(bei)(bei)龍(long)頭,是國內首次將(jiang)激(ji)光(guang)(guang)(guang)(guang)技術導(dao)入光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)電(dian)池(chi)路線(xian)的(de)(de)國家高新(xin)技術企業(ye)(ye)。隨著N型電(dian)池(chi)的(de)(de)放(fang)量(liang)發(fa)展(zhan),公司激(ji)光(guang)(guang)(guang)(guang)設備(bei)(bei)已實現PERC、MWT、TOPCON、IBC、HJT、鈣鈦礦等(deng)(deng)技術路線(xian)全覆蓋,并積極向(xiang)半導(dao)體、消費電(dian)子(zi)、新(xin)型顯(xian)示等(deng)(deng)領域拓展(zhan),有望發(fa)展(zhan)成為(wei)平臺型激(ji)光(guang)(guang)(guang)(guang)設備(bei)(bei)企業(ye)(ye)。 N型技術迭代催(cui)生光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)激(ji)光(guang)(guang)(guang)(guang)新(xin)需求(qiu),激(ji)光(guang)(guang)(guang)(guang)設備(bei)(bei)空間進一(yi)步拓寬(kuan)。N型光(guang)(guang)(guang)(guang)伏(fu)電(dian)池(chi)是下一(yi)步技術迭代的(de)(de)方向(xiang),預計2022-2025年TOPCon、HJT、IBC電(dian)池(chi)新(xin)增產能分別約為(wei)4
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帝爾激光
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一路向北的小韭菜
2022-12-28 14:48:53
POE行業簡析
整體(ti)來看,在硅(gui)料產能(neng)加速(su)釋放的背景下(xia)(xia),硅(gui)料價格已(yi)經基本確認下(xia)(xia)降趨勢,并(bing)且(qie)結(jie)構(gou)上看,上游降價幅(fu)度(du)要大(da)于(yu)下(xia)(xia)游。據(ju)協(xie)會人(ren)士(shi)稱四季(ji)度(du)將有(you)40GW地面(mian)(mian)電站(zhan)建設并(bing)網,預計硅(gui)料價格下(xia)(xia)降將進(jin)(jin)一步促(cu)進(jin)(jin)地面(mian)(mian)電站(zhan)放量,展望2022年裝機預期350GW+,同比增速(su)30%以上,將促(cu)進(jin)(jin)光伏輔材各(ge)環(huan)節(jie)放量。 在輔材環(huan)節(jie)中,其中一個(ge)比較緊缺的就是(shi)POE粒(li)子及膠(jiao)(jiao)膜(mo)(mo)(mo),核心驅動就是(shi)TOPCon等(deng)N型電池技術的放量。 TOPCon等(deng)N型電池組件對膠(jiao)(jiao)膜(mo)(mo)(mo)要求更高,相比于(yu)EVA膠(jiao)(jiao)膜(mo)(mo)(mo),POE膠(jiao)(jiao)膜(mo)(mo)(mo)在抗PID、水(shui)汽透(tou)過率(lv)、體(ti)積電阻率(lv)及抗老(lao)化能(neng)力等(deng)
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沈陽化工
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海優新材
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茂化實華
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一路向北的小韭菜
2022-12-27 22:24:31
688680海優新材 簡析
688680海(hai)優(you)新(xin)(xin)(xin)材(cai) 公(gong)司概況: 海(hai)優(you)新(xin)(xin)(xin)材(cai)創(chuang)(chuang)立于2005年,專營高分子膜(mo)材(cai)料,是國(guo)內較早(zao)開啟光(guang)伏封裝膠膜(mo)材(cai)料國(guo)產(chan)(chan)化(hua)(hua)(hua)的(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)之(zhi)一。2014年公(gong)司完成股改,次年掛牌(pai)中(zhong)小企(qi)業(ye)(ye)股份(fen)轉讓系統,2021年正式登陸科創(chuang)(chuang)板。 在國(guo)內膠膜(mo)產(chan)(chan)業(ye)(ye)發展的(de)(de)過程中(zhong),海(hai)優(you)新(xin)(xin)(xin)材(cai)扮演了重要的(de)(de)技(ji)術(shu)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)角色,在EVA抗PID、白膜(mo)等(deng)方(fang)向領(ling)先突(tu)破,開創(chuang)(chuang)性的(de)(de)推動EPE等(deng)共擠型膠膜(mo)產(chan)(chan)業(ye)(ye)化(hua)(hua)(hua),憑(ping)借(jie)在技(ji)術(shu)產(chan)(chan)品的(de)(de)優(you)勢(shi)成長為一線的(de)(de)膠膜(mo)供(gong)應商。 2022年開始TOPCon等(deng)新(xin)(xin)(xin)電(dian)池技(ji)術(shu)逐步產(chan)(chan)業(ye)(ye)化(hua)(hua)(hua),相應推動膠膜(mo)由EVA向POE類(lei)升級,并(bing)跟(gen)隨電(dian)池技(ji)術(shu)迭代持續
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海優新材
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一路向北的小韭菜
2022-12-12 22:54:39
數據資產會計(ji)準則出臺
近期,數(shu)字(zi)經濟又迎來一個大消息。 12月9日,為(wei)加強企(qi)(qi)業(ye)(ye)數(shu)據(ju)資源(yuan)管理(li),規范企(qi)(qi)業(ye)(ye)數(shu)據(ju)資源(yuan)相(xiang)關會(hui)(hui)計處理(li),財(cai)政部發(fa)布《企(qi)(qi)業(ye)(ye)數(shu)據(ju)資源(yuan)相(xiang)關會(hui)(hui)計處理(li)暫行規定(征(zheng)求意見(jian)稿)》,向有關單位征(zheng)求意見(jian)。 《征(zheng)求意見(jian)稿》明(ming)確將(jiang)數(shu)據(ju)細分為(wei)“企(qi)(qi)業(ye)(ye)內部使用的(de)數(shu)據(ju)資源(yuan)”和“企(qi)(qi)業(ye)(ye)對(dui)外交易的(de)數(shu)據(ju)資源(yuan)”兩類,明(ming)確企(qi)(qi)業(ye)(ye)可將(jiang)符合會(hui)(hui)計準則(ze)要(yao)求的(de)內部使用的(de)數(shu)據(ju)資源(yuan),確認為(wei)無形資產,日常活動中(zhong)持有、最終(zhong)目的(de)用于出售(shou)的(de)數(shu)據(ju)資源(yuan),確認為(wei)存貨,在(zai)會(hui)(hui)計報表附(fu)注中(zhong)將(jiang)數(shu)據(ju)資源(yuan)相(xiang)關會(hui)(hui)計信息進行披(pi)露。 民生(sheng)證券表示,此次政策(ce)對(dui)推進數(shu)據(ju)要(yao)素的(de)發(fa)展具有重要(yao)意義
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太極股份
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四維圖新
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一路向北的小韭菜
2022-12-07 13:03:40
信創招標落地 12.06
在花費近1億(yi)采(cai)(cai)(cai)購國(guo)產(chan)操(cao)作系(xi)統(tong)軟件后,中國(guo)建(jian)行再斥巨(ju)資(zi)采(cai)(cai)(cai)購國(guo)產(chan)硬件。 12月(yue)6日(ri),觀察者網查(cha)詢發現,中國(guo)建(jian)設銀行股份有限(xian)公(gong)司(下(xia)稱(cheng):中國(guo)建(jian)行)于本月(yue)4日(ri)發布三則《服(fu)(fu)務器(qi)采(cai)(cai)(cai)購項(xiang)目中標(biao)(biao)公(gong)示》,中標(biao)(biao)的三批服(fu)(fu)務器(qi)均被要求采(cai)(cai)(cai)用國(guo)產(chan)芯片,分別為(wei)海光芯片(X86)、鯤鵬芯片(ARM)和(he)飛騰(teng)芯片(ARM),采(cai)(cai)(cai)購方(fang)式為(wei)公(gong)開招(zhao)標(biao)(biao),采(cai)(cai)(cai)購總價格約為(wei)6億(yi)元。 中國(guo)建(jian)行官網截圖(下(xia)同) 根(gen)據公(gong)告(gao),海光芯片服(fu)(fu)務器(qi)投標(biao)(biao)人(ren)(ren)為(wei)浪潮信息(xi)(xi)、中科可控、紫(zi)光恒越、中興通訊(xun)、海康威視和(he)聯想(xiang),第(di)一入(ru)圍(wei)(wei)中標(biao)(biao)人(ren)(ren)浪潮信息(xi)(xi),第(di)二入(ru)圍(wei)(wei)中標(biao)(biao)人(ren)(ren)為(wei)紫(zi)光恒越,第(di)
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海光信息
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一路向北的小韭菜
2022-12-06 13:23:15
石英砂 放棄擴產
1、根據產(chan)業(ye)(ye)(ye)調研(yan),美國尤尼明當(dang)前決定不(bu)擴張石英(ying)砂(sha)產(chan)能,預計(ji)2023年(nian)供應增(zeng)(zeng)量主要(yao)(yao)來源(yuan)于工藝(yi)提升(sheng),預計(ji)增(zeng)(zeng)加2000噸左右。此外,挪威(wei)TQC目前也沒(mei)有(you)進一(yi)步擴產(chan),但按照(zhao)之前小幾千噸的(de)(de)增(zeng)(zeng)量預期且并未與客戶簽訂長(chang)單,預計(ji)23年(nian)挪威(wei)TQC供應量不(bu)會(hui)有(you)太多增(zeng)(zeng)加。未來2-3年(nian)行業(ye)(ye)(ye)供給(gei)全(quan)部(bu)集中(zhong)在石英(ying)股份(fen),龍頭定價權得到再次有(you)力(li)夯實;更(geng)重(zhong)要(yao)(yao)的(de)(de)是(shi),此舉會(hui)拉長(chang)漲(zhang)價時(shi)間窗口(kou),緊(jin)供給(gei)格(ge)局(ju)溢(yi)價體現,估值有(you)望顯著修復(fu)(過往(wang),市場認知2024年(nian)海(hai)外擴產(chan)會(hui)緩解(jie)缺(que)貨狀態)。 2、國產(chan)石英(ying)砂(sha)價格(ge)續漲(zhang):根據最新的(de)(de)產(chan)業(ye)(ye)(ye)調研(yan)情況,石英(ying)股份(fen)
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石英股份
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一路向北的小韭菜
2022-11-30 11:15:30
大廠鈉電池布局 11.30
【寧德時代】 在(zai)鈉離子電(dian)池產業鏈(lian)與標準發展論壇上,寧德時代研究院(yuan)(yuan)副院(yuan)(yuan)長黃起森(sen)講話(hua): 1、不止于A00,鈉電(dian)有(you)望(wang)(wang)廣泛應(ying)用A級車(che) 今日寧德的研究副院(yuan)(yuan)長明(ming)確表(biao)示(shi)鈉電(dian)池的對(dui)(dui)應(ying)整車(che)續航(hang)有(you)望(wang)(wang)達(da)400KM,AB電(dian)池體系下續航(hang)有(you)望(wang)(wang)達(da)500KM。400-500公里滿足絕大(da)多數A級車(che),對(dui)(dui)應(ying)達(da)65%的動力(li)電(dian)池市場,市場前景(jing)廣闊。 2、鈉電(dian)車(che)續航(hang)核心(xin)取(qu)決于體積能(neng)(neng)量(liang)密度和質量(liang)能(neng)(neng)量(liang)密度 質量(liang)能(neng)(neng)量(liang)密度層面,以(yi)鐵鋰(li)為例,目前電(dian)芯能(neng)(neng)量(liang)密度在(zai)160-200Wh/Kg,系統的能(neng)(neng)量(liang)密度在(zai)130-150Wh/Kg。鈉電(dian)目前電(dian)芯端的能(neng)(neng)量(liang)密
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維科技術
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傳藝科技
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寧德時代
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比亞迪
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一路向北的小韭菜
2022-11-28 11:33:37
鈉電池簡單(dan)梳理(li)
【正極】未(wei)定(ding)型 ·普魯士(shi)白(bai):和容(rong)百合作,150-160Wh/kg,1+k圈(quan) ·層狀氧化物(wu):和振(zhen)華合作,鐵酸(suan)(suan)鈉,120-130Wh/kg,2k~3k圈(quan),3-4k圈(quan)(溫和放電倍率 0.2-0.3C) ·聚(ju)陰離子材料:未(wei)作測試,類似于(yu)磷酸(suan)(suan)鹽材料,材料比較穩定(ding),壽命比較高,導電性能差,成本高 ·價格:中科海(hai)納(na)會低(Cu/Fe錳酸(suan)(suan)鈉,預計15萬元(yuan)/噸(dun));C:普魯士(shi)白(bai)和層狀氧化物(wu) 20萬元(yuan)/噸(dun) ·單耗(hao):單GWh對應(ying)2600-2700噸(dun)。 *專家認為(wei)正極廠具備(bei)先發優勢:雖然設備(bei)通用,但(dan)是參(can)數調控需要(yao)時間積累。
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容百科技
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一路向北的小韭菜
2022-11-23 10:45:52
工業互聯網(wang)--天風
1、國家政(zheng)策催(cui)化數字經濟,產(chan)業(ye)鏈(lian)各環節有望加速發展。聚焦人工智(zhi)能、先(xian)進(jin)(jin)計(ji)算等(deng)重點(dian)領域,發展壯大云計(ji)算、大數據、區塊鏈(lian)、工業(ye)軟件等(deng)數字產(chan)業(ye),針(zhen)對信(xin)息通信(xin)網(wang)絡建設、空間信(xin)息基礎(chu)設施(shi)、數據與算力基礎(chu)設施(shi)、融合基礎(chu)設施(shi)等(deng)進(jin)(jin)行部署(shu)。2、工業(ye)互(hu)聯網(wang)首發5G專(zhuan)網(wang)頻(pin)譜。我們認為(wei),隨著第一個(ge)專(zhuan)用頻(pin)段落地,商(shang)飛(fei)牽頭的示(shi)范效應以(yi)及未來推(tui)廣效應,5G+工業(ye)互(hu)聯網(wang)有望迎來較大發展,國家政(zheng)策未來也或有更多支(zhi)持。因此,網(wang)絡設備、傳輸端、數據采集環節、應用環節均有望陸(lu)續受到產(chan)業(ye)催(cui)化。三季(ji)報披露后進(jin)(jin)入(ru)估值切(qie)換窗(chuang)口期,重點(dian)關注績優
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星網銳捷
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一路向北的小韭菜
2022-11-18 11:30:49
三代半導(dao)體(ti)簡析
11月(yue)15日,半導體(ti)概念股(gu)(gu)集(ji)體(ti)爆發,聞泰科(ke)技(ji)、韋爾股(gu)(gu)份、創耀科(ke)技(ji)、聚(ju)辰股(gu)(gu)份、卓勝(sheng)微(wei)、晶(jing)晨(chen)股(gu)(gu)份、兆易創新、北(bei)京君正、士蘭微(wei)、匯(hui)頂科(ke)技(ji)、晶(jing)方(fang)科(ke)技(ji)等不(bu)(bu)是漲停就是大(da)幅上漲。 巴(ba)菲特(te)旗下的(de)(de)伯克(ke)希爾哈撒韋披露的(de)(de)13F文件顯(xian)示(shi),在前十(shi)大(da)重倉(cang)(cang)股(gu)(gu)中,出現了(le)臺(tai)積(ji)電的(de)(de)身影——伯克(ke)希爾三季(ji)度建(jian)倉(cang)(cang)臺(tai)積(ji)電,共買入(ru)6006萬股(gu)(gu),持倉(cang)(cang)市值(zhi)達41億美元,占(zhan)總倉(cang)(cang)位比例為1.39%。 而半導體(ti)產業鏈上的(de)(de)環節,正在發生著劇變。 價格維持不(bu)(bu)變,集(ji)成電路上可容納的(de)(de)元件數目大(da)約(yue)每隔18-24個月(yue)便(bian)會增加一倍,性(xing)能也將(jiang)同步提(ti)升一倍。 過去幾(ji)十(shi)
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天岳先進
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鳳凰光學
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斯達半導
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華潤微
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一路向北的小韭菜
2022-11-03 11:21:54
后疫情產業
出行產(chan)業鏈。 ①機(ji)場航(hang)空(kong)【上海(hai)(hai)機(ji)場】【白云(yun)機(ji)場】【東航(hang)南航(hang)國航(hang)】 ②酒(jiu)店(dian)【君亭酒(jiu)店(dian)】【錦江酒(jiu)店(dian)】【首旅(lv)(lv)酒(jiu)店(dian)】【華住集團(tuan)】 ③免稅(shui)【中(zhong)國中(zhong)免】【王(wang)府(fu)井】【海(hai)(hai)汽海(hai)(hai)發海(hai)(hai)基】 ④OTA旅(lv)(lv)行社【攜程(cheng)集團(tuan)】【同程(cheng)旅(lv)(lv)行】【眾信/凱撒(sa)】 ⑤景區主(zhu)題(ti)公(gong)園【宋城演(yan)藝】【天目湖(hu)】【中(zhong)青旅(lv)(lv)】【海(hai)(hai)昌海(hai)(hai)洋公(gong)園】【香港中(zhong)旅(lv)(lv)】 ⑥醫美(mei)化妝品【愛美(mei)客/華熙】【珀萊雅/貝泰妮(ni)/水(shui)羊/家化/丸(wan)美(mei)/科思】 泛(fan)餐(can)飲(yin)產(chan)業鏈 ①餐(can)飲(yin)連鎖(suo)。【同慶(qing)樓(lou)】【九(jiu)毛九(jiu)】【海(hai)(hai)底撈(lao)】【海(hai)(hai)倫司(si)】【奈雪的茶】 ②餐(can)飲(yin)供應鏈。【安井食(shi)品】【千味央廚】【寶立食(shi)品】
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錦江酒店
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同慶樓
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山西汾酒
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一路向北的小韭菜
2022-11-03 11:17:35
溫控液冷
數(shu)據中心(xin)(xin)、儲能(neng)系統(tong)重要基礎(chu)設(she)施(shi)之一,液冷(leng)(leng)產品滲透率(lv)提升(sheng)在即 隨(sui)著芯片技術(shu)(shu)進(jin)步,服務器計算能(neng)力增長快速,建設(she)高(gao)密度(du)、高(gao)能(neng)耗(hao)(hao)的大型數(shu)據中心(xin)(xin)成(cheng)為平衡算力和環保規定的必要選擇。制冷(leng)(leng)系統(tong)是數(shu)據中心(xin)(xin)重要基礎(chu)設(she)施(shi)之一,高(gao)密度(du)數(shu)據中心(xin)(xin)運行中,傳統(tong)風冷(leng)(leng)面臨散熱不足、能(neng)耗(hao)(hao)嚴重的問題,液冷(leng)(leng)技術(shu)(shu)成(cheng)為了(le)降低數(shu)據中心(xin)(xin)PUE的優解(jie)。 據浪潮(chao)信(xin)息,液體導熱能(neng)力是空氣(qi)的25倍,同(tong)體積液體帶走(zou)熱量(liang)是同(tong)體積空氣(qi)的近3000倍,在耗(hao)(hao)電量(liang)方面,液冷(leng)(leng)系統(tong)約比風冷(leng)(leng)系統(tong)節省電量(liang)30~50%。 據賽迪(di)顧問,到2025年我國液冷(leng)(leng)IDC市場規模將(jiang)突
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申菱環境
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科華數據
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一路向北的小韭菜
2022-11-01 23:10:50
信創產(chan)業(ye)鏈整(zheng)理 長江
報告要(yao)點 1.我國當前重點發(fa)展的信創產業:中游(you)-基礎軟(ruan)件、應用軟(ruan)件、信息(xi)安全(quan)等;傳(chuan)感(gan)器(qi)(qi)等零部件制造(zao);上(shang)游(you)-芯(xin)片等制造(zao) 2.自下而(er)上(shang)挑選(xuan)賽(sai)(sai)道: 成長賽(sai)(sai)道:半導體(ti)設備、CPU、光(guang)刻膠(jiao)、碳化(hua)(hua)硅(gui)、NAND Flash、CMP 拋光(guang)墊、部分特種氣體(ti)、EDA、CAD 等; 1.我國當前需(xu)要(yao)重點發(fa)展的信創產業,主包含:中游(you)-基礎軟(ruan)件、應用軟(ruan)件、信息(xi)安全(quan)等;傳(chuan)感(gan)器(qi)(qi)等零部 件制造(zao);上(shang)游(you)-芯(xin)片等制造(zao),主要(yao)為卡脖子領(ling)域。2.自下而(er)上(shang)挑選(xuan)賽(sai)(sai)道大致為:成長賽(sai)(sai)道(卡脖子領(ling)域): 半導體(ti)設備、CPU、光(guang)刻膠(jiao)、碳化(hua)(hua)硅(gui)、NAND
長江證券-信創產業鏈整理.pdf
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中國軟件
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江豐電子
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一路向北的小韭菜
2022-10-25 21:44:08
2022.10.25記錄
市(shi)場: 今日盤中跌(die)破3000,收(shou)盤以(yi)2976點(dian)收(shou)盤。市(shi)場依然是蹺蹺板行情,賽(sai)道下午表現,醫藥就進入跌(die)幅榜(bang)。后續還有(you)聯儲加息(xi),俄(e)烏局(ju)勢(shi)惡化。內部有(you)局(ju)會(hui)議和(he)經濟會(hui)議,開(kai)完再說。 光伏: 邏輯:1.三季報行業(ye)整體業(ye)績好。2.裝機數據(ju) 前期(qi)(qi)(qi)美(mei)國好,近期(qi)(qi)(qi)國內大基金要啟(qi)動。 3.硅料價格高(gao)位基本(ben)確定(ding),漲(zhang)價預期(qi)(qi)(qi)基本(ben)沒有(you)了。 688390固德威 603396金辰股份(fen) 603806福(fu)斯特 000821京山輕機 汽車 零件: 邏輯:1.出(chu)消息(xi)汽車消費稅(shui)延(yan)期(qi)(qi)(qi)。2.特斯拉 未來還有(you)降價預期(qi)(qi)(qi) 603035常熟(shu)汽飾 002
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廣東鴻圖
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華東數控
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一路向北的小韭菜
2023-01-08 21:53:50
近期風光儲歸納2023.01.08
高增速無法持續,不(bu)(bu)樂觀的(de)(de)(de)情況(kuang)下,景氣(qi)度(du)(du)投資(zi)會(hui)(hui)(hui)失效。但是(shi)我(wo)不(bu)(bu)認(ren)(ren)同,我(wo)認(ren)(ren)為(wei)(wei)成(cheng)長在階段性會(hui)(hui)(hui)有(you)對未來的(de)(de)(de)擔憂,但是(shi)只要業績兌現,都不(bu)(bu)會(hui)(hui)(hui)跑輸的(de)(de)(de)。前10個月(yue),我(wo)認(ren)(ren)為(wei)(wei)是(shi)達(da)到心理預期的(de)(de)(de)。唯獨最后兩個月(yue),是(shi)超(chao)預期的(de)(de)(de),地產、防(fang)疫(yi)急轉彎。特別是(shi)防(fang)疫(yi)政策的(de)(de)(de)放(fang)開,一定是(shi)超(chao)預期的(de)(de)(de)快。再來一次(ci),我(wo)仍然會(hui)(hui)(hui)這么(me)認(ren)(ren)知,因為(wei)(wei)我(wo)會(hui)(hui)(hui)聽(ting)專家說的(de)(de)(de)。我(wo)調整得也不(bu)(bu)堅決,沒有(you)明確(que)買什么(me),所以一直(zhi)沒動。 這兩個方面的(de)(de)(de)基(ji)本(ben)面,對除了高景氣(qi)的(de)(de)(de)板塊都利好,因為(wei)(wei)高景氣(qi)與經濟周期關系不(bu)(bu)大。這邊只看位置(zhi),不(bu)(bu)看估值,不(bu)(bu)看擁擠度(du)(du)等等。看一年的(de)(de)(de)維度(du)(du),消費還有(you)空間。地產
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捷佳偉創
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寶馨科技
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科陸電子
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維科技術
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一路向北的小韭菜
2023-01-04 17:09:27
帝爾(er)激光
光(guang)(guang)伏(fu)激(ji)(ji)光(guang)(guang)設備龍(long)頭,新(xin)(xin)型(xing)電(dian)(dian)池全覆蓋并向平臺化轉型(xing)。帝爾激(ji)(ji)光(guang)(guang)是全球光(guang)(guang)伏(fu)激(ji)(ji)光(guang)(guang)設備龍(long)頭,是國(guo)內首次將激(ji)(ji)光(guang)(guang)技(ji)(ji)術(shu)導入(ru)光(guang)(guang)伏(fu)電(dian)(dian)池路線的(de)國(guo)家高(gao)新(xin)(xin)技(ji)(ji)術(shu)企(qi)業。隨(sui)著N型(xing)電(dian)(dian)池的(de)放量(liang)發(fa)(fa)展,公司激(ji)(ji)光(guang)(guang)設備已實現PERC、MWT、TOPCON、IBC、HJT、鈣鈦礦等技(ji)(ji)術(shu)路線全覆蓋,并積極向半導體、消費電(dian)(dian)子、新(xin)(xin)型(xing)顯示(shi)等領域拓展,有望發(fa)(fa)展成為平臺型(xing)激(ji)(ji)光(guang)(guang)設備企(qi)業。 N型(xing)技(ji)(ji)術(shu)迭(die)代催生光(guang)(guang)伏(fu)激(ji)(ji)光(guang)(guang)新(xin)(xin)需求,激(ji)(ji)光(guang)(guang)設備空間進一(yi)步(bu)拓寬。N型(xing)光(guang)(guang)伏(fu)電(dian)(dian)池是下一(yi)步(bu)技(ji)(ji)術(shu)迭(die)代的(de)方向,預(yu)計2022-2025年TOPCon、HJT、IBC電(dian)(dian)池新(xin)(xin)增產能分別約為4
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帝爾激光
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一路向北的小韭菜
2022-12-28 14:48:53
POE行(xing)業(ye)簡析(xi)
整體(ti)來看(kan),在硅(gui)料產(chan)能(neng)加速釋放(fang)的(de)背景下,硅(gui)料價(jia)格已經基本確認下降(jiang)趨勢(shi),并且結構上(shang)看(kan),上(shang)游(you)降(jiang)價(jia)幅度(du)要大(da)于(yu)(yu)下游(you)。據協會人(ren)士稱四季度(du)將(jiang)有40GW地(di)面電站建(jian)設并網(wang),預計硅(gui)料價(jia)格下降(jiang)將(jiang)進(jin)一(yi)步促進(jin)地(di)面電站放(fang)量,展望2022年裝機(ji)預期350GW+,同(tong)比(bi)增速30%以上(shang),將(jiang)促進(jin)光伏輔(fu)材各(ge)環節(jie)放(fang)量。 在輔(fu)材環節(jie)中,其中一(yi)個比(bi)較(jiao)緊缺的(de)就是POE粒(li)子(zi)及膠(jiao)(jiao)膜(mo),核(he)心(xin)驅(qu)動(dong)就是TOPCon等(deng)N型(xing)電池(chi)(chi)技(ji)術的(de)放(fang)量。 TOPCon等(deng)N型(xing)電池(chi)(chi)組件對膠(jiao)(jiao)膜(mo)要求(qiu)更(geng)高,相(xiang)比(bi)于(yu)(yu)EVA膠(jiao)(jiao)膜(mo),POE膠(jiao)(jiao)膜(mo)在抗PID、水汽透過率、體(ti)積(ji)電阻率及抗老化能(neng)力等(deng)
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沈陽化工
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海優新材
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茂化實華
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一路向北的小韭菜
2022-12-27 22:24:31
688680海優新(xin)材 簡(jian)析
688680海優(you)新(xin)(xin)材 公(gong)司概況(kuang): 海優(you)新(xin)(xin)材創(chuang)立于2005年(nian)(nian)(nian),專營高(gao)分子(zi)膜(mo)材料,是國內(nei)較早開(kai)啟光伏封裝膠膜(mo)材料國產(chan)(chan)化(hua)的(de)(de)企業之一。2014年(nian)(nian)(nian)公(gong)司完成股改,次年(nian)(nian)(nian)掛牌中小企業股份轉讓系統(tong),2021年(nian)(nian)(nian)正式登陸科創(chuang)板。 在(zai)國內(nei)膠膜(mo)產(chan)(chan)業發展(zhan)的(de)(de)過程中,海優(you)新(xin)(xin)材扮(ban)演了重要的(de)(de)技(ji)術(shu)(shu)創(chuang)新(xin)(xin)角色,在(zai)EVA抗PID、白膜(mo)等(deng)方向(xiang)領先(xian)突(tu)破(po),開(kai)創(chuang)性的(de)(de)推(tui)動(dong)EPE等(deng)共擠型膠膜(mo)產(chan)(chan)業化(hua),憑借在(zai)技(ji)術(shu)(shu)產(chan)(chan)品的(de)(de)優(you)勢成長為(wei)一線的(de)(de)膠膜(mo)供應商(shang)。 2022年(nian)(nian)(nian)開(kai)始TOPCon等(deng)新(xin)(xin)電池技(ji)術(shu)(shu)逐(zhu)步產(chan)(chan)業化(hua),相應推(tui)動(dong)膠膜(mo)由EVA向(xiang)POE類(lei)升級,并(bing)跟隨(sui)電池技(ji)術(shu)(shu)迭代持續
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海優新材
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一路向北的小韭菜
2022-12-12 22:54:39
數據資產會計準則出臺
近期,數(shu)(shu)字(zi)經濟(ji)又迎(ying)來(lai)一個大消息。 12月9日(ri),為(wei)加(jia)強企(qi)(qi)業(ye)(ye)數(shu)(shu)據(ju)資(zi)源(yuan)(yuan)管(guan)理,規范(fan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)數(shu)(shu)據(ju)資(zi)源(yuan)(yuan)相(xiang)(xiang)關(guan)會(hui)計(ji)處理,財政部(bu)發布《企(qi)(qi)業(ye)(ye)數(shu)(shu)據(ju)資(zi)源(yuan)(yuan)相(xiang)(xiang)關(guan)會(hui)計(ji)處理暫行規定(征(zheng)求(qiu)意(yi)(yi)見稿)》,向有(you)關(guan)單位征(zheng)求(qiu)意(yi)(yi)見。 《征(zheng)求(qiu)意(yi)(yi)見稿》明(ming)確(que)將(jiang)數(shu)(shu)據(ju)細分為(wei)“企(qi)(qi)業(ye)(ye)內部(bu)使(shi)用的(de)(de)數(shu)(shu)據(ju)資(zi)源(yuan)(yuan)”和“企(qi)(qi)業(ye)(ye)對外交(jiao)易的(de)(de)數(shu)(shu)據(ju)資(zi)源(yuan)(yuan)”兩(liang)類,明(ming)確(que)企(qi)(qi)業(ye)(ye)可(ke)將(jiang)符合會(hui)計(ji)準則要求(qiu)的(de)(de)內部(bu)使(shi)用的(de)(de)數(shu)(shu)據(ju)資(zi)源(yuan)(yuan),確(que)認為(wei)無形(xing)資(zi)產,日(ri)常活動中持有(you)、最終目的(de)(de)用于出(chu)售的(de)(de)數(shu)(shu)據(ju)資(zi)源(yuan)(yuan),確(que)認為(wei)存貨,在會(hui)計(ji)報表附注中將(jiang)數(shu)(shu)據(ju)資(zi)源(yuan)(yuan)相(xiang)(xiang)關(guan)會(hui)計(ji)信息進行披露。 民生證券(quan)表示,此次政策對推進數(shu)(shu)據(ju)要素的(de)(de)發展具有(you)重要意(yi)(yi)義
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太極股份
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四維圖新
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一路向北的小韭菜
2022-12-07 13:03:40
信創(chuang)招標落地 12.06
在(zai)花費近(jin)1億采(cai)購(gou)國產(chan)操作系(xi)統(tong)軟件后,中(zhong)國建行再斥巨資采(cai)購(gou)國產(chan)硬件。 12月6日,觀察者網(wang)查詢發現,中(zhong)國建設銀行股份(fen)有限公(gong)(gong)司(下(xia)稱:中(zhong)國建行)于本月4日發布三(san)則(ze)《服務(wu)(wu)器采(cai)購(gou)項(xiang)目中(zhong)標(biao)公(gong)(gong)示(shi)》,中(zhong)標(biao)的三(san)批服務(wu)(wu)器均(jun)被(bei)要求采(cai)用國產(chan)芯(xin)片(pian),分別為(wei)海(hai)光芯(xin)片(pian)(X86)、鯤鵬芯(xin)片(pian)(ARM)和(he)飛(fei)騰芯(xin)片(pian)(ARM),采(cai)購(gou)方式為(wei)公(gong)(gong)開(kai)招標(biao),采(cai)購(gou)總價格(ge)約為(wei)6億元。 中(zhong)國建行官網(wang)截(jie)圖(tu)(下(xia)同) 根據公(gong)(gong)告,海(hai)光芯(xin)片(pian)服務(wu)(wu)器投(tou)標(biao)人(ren)為(wei)浪(lang)潮(chao)信息、中(zhong)科可控(kong)、紫(zi)光恒越、中(zhong)興通訊、海(hai)康(kang)威視(shi)和(he)聯(lian)想(xiang),第一入(ru)圍中(zhong)標(biao)人(ren)浪(lang)潮(chao)信息,第二入(ru)圍中(zhong)標(biao)人(ren)為(wei)紫(zi)光恒越,第
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海光信息
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一路向北的小韭菜
2022-12-06 13:23:15
石英砂 放棄擴產(chan)
1、根(gen)據產(chan)(chan)業調研,美國(guo)尤尼明當(dang)前(qian)(qian)決定(ding)不(bu)擴(kuo)張石英(ying)砂產(chan)(chan)能,預(yu)計2023年(nian)供(gong)應增(zeng)(zeng)量(liang)(liang)主(zhu)要來源于工藝(yi)提升,預(yu)計增(zeng)(zeng)加(jia)2000噸左右。此外(wai),挪(nuo)威TQC目(mu)前(qian)(qian)也沒有(you)進一步擴(kuo)產(chan)(chan),但按照之前(qian)(qian)小(xiao)幾(ji)千噸的(de)增(zeng)(zeng)量(liang)(liang)預(yu)期且并未(wei)與客戶簽訂長單,預(yu)計23年(nian)挪(nuo)威TQC供(gong)應量(liang)(liang)不(bu)會有(you)太多增(zeng)(zeng)加(jia)。未(wei)來2-3年(nian)行業供(gong)給全部集中在石英(ying)股份,龍頭(tou)定(ding)價(jia)權得到再次(ci)有(you)力(li)夯實(shi);更重要的(de)是,此舉會拉長漲價(jia)時間窗口,緊供(gong)給格(ge)局溢價(jia)體現,估值有(you)望(wang)顯著修復(fu)(過往(wang),市場(chang)認知2024年(nian)海外(wai)擴(kuo)產(chan)(chan)會緩解(jie)缺貨狀態)。 2、國(guo)產(chan)(chan)石英(ying)砂價(jia)格(ge)續漲:根(gen)據最新的(de)產(chan)(chan)業調研情況(kuang),石英(ying)股份
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石英股份
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一路向北的小韭菜
2022-11-30 11:15:30
大廠鈉電池(chi)布局(ju) 11.30
【寧(ning)德(de)時代】 在鈉離子電(dian)(dian)池產業鏈與標準發(fa)展(zhan)論壇上,寧(ning)德(de)時代研(yan)究(jiu)院(yuan)副院(yuan)長黃起森講話(hua): 1、不止于A00,鈉電(dian)(dian)有(you)望(wang)廣泛應(ying)用A級車(che) 今日寧(ning)德(de)的(de)(de)(de)研(yan)究(jiu)副院(yuan)長明確(que)表示鈉電(dian)(dian)池的(de)(de)(de)對應(ying)整車(che)續航(hang)(hang)有(you)望(wang)達(da)400KM,AB電(dian)(dian)池體系下續航(hang)(hang)有(you)望(wang)達(da)500KM。400-500公里(li)滿足(zu)絕大多數A級車(che),對應(ying)達(da)65%的(de)(de)(de)動(dong)力電(dian)(dian)池市場(chang),市場(chang)前(qian)(qian)景廣闊。 2、鈉電(dian)(dian)車(che)續航(hang)(hang)核心取決于體積能(neng)量(liang)密(mi)度(du)(du)和(he)質量(liang)能(neng)量(liang)密(mi)度(du)(du) 質量(liang)能(neng)量(liang)密(mi)度(du)(du)層面,以(yi)鐵鋰為(wei)例,目前(qian)(qian)電(dian)(dian)芯(xin)(xin)能(neng)量(liang)密(mi)度(du)(du)在160-200Wh/Kg,系統的(de)(de)(de)能(neng)量(liang)密(mi)度(du)(du)在130-150Wh/Kg。鈉電(dian)(dian)目前(qian)(qian)電(dian)(dian)芯(xin)(xin)端的(de)(de)(de)能(neng)量(liang)密(mi)
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傳藝科技
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一路向北的小韭菜
2022-11-28 11:33:37
鈉電池簡單梳理
【正極(ji)】未定型 ·普魯士(shi)(shi)白:和(he)容(rong)百合(he)作,150-160Wh/kg,1+k圈 ·層狀氧化物:和(he)振華合(he)作,鐵(tie)酸鈉,120-130Wh/kg,2k~3k圈,3-4k圈(溫和(he)放(fang)電倍率(lv) 0.2-0.3C) ·聚陰離子(zi)材料(liao):未作測試,類似于磷酸鹽材料(liao),材料(liao)比較穩(wen)定,壽命(ming)比較高(gao)(gao),導電性能差(cha),成本高(gao)(gao) ·價格:中科海納(na)會低(Cu/Fe錳(meng)酸鈉,預計15萬元/噸);C:普魯士(shi)(shi)白和(he)層狀氧化物 20萬元/噸 ·單耗:單GWh對應2600-2700噸。 *專家認為正極(ji)廠具備先(xian)發(fa)優(you)勢(shi):雖(sui)然設(she)備通用,但是(shi)參數調控需要時(shi)間(jian)積累。
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容百科技
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一路向北的小韭菜
2022-11-23 10:45:52
工業互聯網--天風
1、國(guo)家政(zheng)策催化數(shu)字經濟,產業(ye)鏈(lian)各環(huan)節(jie)有(you)望(wang)(wang)加速發展(zhan)。聚焦人工(gong)智能、先進(jin)計算(suan)等重(zhong)點領域,發展(zhan)壯大(da)云(yun)計算(suan)、大(da)數(shu)據(ju)、區塊鏈(lian)、工(gong)業(ye)軟件等數(shu)字產業(ye),針對信息通信網(wang)絡(luo)建設(she)、空間信息基(ji)礎設(she)施(shi)(shi)、數(shu)據(ju)與算(suan)力基(ji)礎設(she)施(shi)(shi)、融(rong)合(he)基(ji)礎設(she)施(shi)(shi)等進(jin)行部署。2、工(gong)業(ye)互聯(lian)網(wang)首(shou)發5G專(zhuan)網(wang)頻譜。我們認為,隨著第一個專(zhuan)用(yong)頻段落地(di),商(shang)飛牽頭的示范效應(ying)以及未來(lai)推(tui)廣效應(ying),5G+工(gong)業(ye)互聯(lian)網(wang)有(you)望(wang)(wang)迎(ying)來(lai)較大(da)發展(zhan),國(guo)家政(zheng)策未來(lai)也或有(you)更多支持(chi)。因(yin)此,網(wang)絡(luo)設(she)備(bei)、傳(chuan)輸端、數(shu)據(ju)采(cai)集環(huan)節(jie)、應(ying)用(yong)環(huan)節(jie)均有(you)望(wang)(wang)陸續受到(dao)產業(ye)催化。三(san)季報披露后進(jin)入(ru)估(gu)值切換窗口(kou)期,重(zhong)點關注績優
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星網銳捷
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一路向北的小韭菜
2022-11-18 11:30:49
三代半導體簡析(xi)
11月15日,半導體概念股(gu)集(ji)體爆發(fa),聞泰科(ke)技(ji)(ji)、韋爾股(gu)份(fen)、創耀科(ke)技(ji)(ji)、聚辰(chen)股(gu)份(fen)、卓勝微(wei)、晶晨(chen)股(gu)份(fen)、兆易創新、北京君正、士(shi)蘭微(wei)、匯頂(ding)科(ke)技(ji)(ji)、晶方科(ke)技(ji)(ji)等不(bu)是漲(zhang)停(ting)就(jiu)是大(da)幅上(shang)漲(zhang)。 巴菲(fei)特旗下的(de)(de)伯克(ke)希爾哈撒韋披露的(de)(de)13F文(wen)件(jian)(jian)顯示,在(zai)前十大(da)重(zhong)倉(cang)股(gu)中(zhong),出現了臺(tai)積(ji)電(dian)(dian)的(de)(de)身影——伯克(ke)希爾三季度建倉(cang)臺(tai)積(ji)電(dian)(dian),共買入6006萬股(gu),持(chi)(chi)倉(cang)市(shi)值達41億美(mei)元,占總倉(cang)位比例為1.39%。 而(er)半導體產業鏈上(shang)的(de)(de)環節(jie),正在(zai)發(fa)生著劇變(bian)。 價格(ge)維持(chi)(chi)不(bu)變(bian),集(ji)成電(dian)(dian)路(lu)上(shang)可(ke)容納的(de)(de)元件(jian)(jian)數目大(da)約每隔18-24個月便會增加(jia)一倍(bei),性能(neng)也將同步提升一倍(bei)。 過去幾十
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天岳先進
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鳳凰光學
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華潤微
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一路向北的小韭菜
2022-11-03 11:21:54
后疫(yi)情(qing)產業
出行產業鏈。 ①機場航(hang)(hang)(hang)空【上海(hai)機場】【白(bai)云機場】【東航(hang)(hang)(hang)南(nan)航(hang)(hang)(hang)國(guo)航(hang)(hang)(hang)】 ②酒(jiu)店【君亭酒(jiu)店】【錦江酒(jiu)店】【首旅酒(jiu)店】【華(hua)住集(ji)團】 ③免稅(shui)【中(zhong)(zhong)國(guo)中(zhong)(zhong)免】【王府井(jing)】【海(hai)汽海(hai)發海(hai)基】 ④OTA旅行社【攜程集(ji)團】【同(tong)程旅行】【眾信/凱撒】 ⑤景區主題公園【宋城演藝】【天目湖】【中(zhong)(zhong)青旅】【海(hai)昌(chang)海(hai)洋公園】【香港中(zhong)(zhong)旅】 ⑥醫美(mei)化(hua)妝品【愛美(mei)客/華(hua)熙】【珀萊雅(ya)/貝泰妮/水羊/家(jia)化(hua)/丸美(mei)/科(ke)思】 泛餐飲產業鏈 ①餐飲連鎖(suo)。【同(tong)慶(qing)樓】【九毛九】【海(hai)底撈】【海(hai)倫司(si)】【奈雪的茶】 ②餐飲供應鏈。【安(an)井(jing)食(shi)品】【千味(wei)央廚】【寶立食(shi)品】
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錦江酒店
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同慶樓
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山西汾酒
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一路向北的小韭菜
2022-11-03 11:17:35
溫控液(ye)冷
數(shu)據中(zhong)心、儲(chu)能系統(tong)重要(yao)基礎設施之(zhi)一(yi),液(ye)(ye)冷(leng)產品滲透(tou)率提升(sheng)在即 隨(sui)著(zhu)芯片技(ji)術進步(bu),服務(wu)器(qi)計(ji)算能力增長快速,建設高(gao)密(mi)度、高(gao)能耗(hao)的大(da)型數(shu)據中(zhong)心成為(wei)平衡算力和環(huan)保規定的必要(yao)選擇。制冷(leng)系統(tong)是(shi)數(shu)據中(zhong)心重要(yao)基礎設施之(zhi)一(yi),高(gao)密(mi)度數(shu)據中(zhong)心運(yun)行中(zhong),傳統(tong)風冷(leng)面(mian)臨散熱不(bu)足、能耗(hao)嚴(yan)重的問題,液(ye)(ye)冷(leng)技(ji)術成為(wei)了降低數(shu)據中(zhong)心PUE的優解(jie)。 據浪(lang)潮信息,液(ye)(ye)體(ti)導熱能力是(shi)空氣(qi)的25倍,同體(ti)積(ji)液(ye)(ye)體(ti)帶走熱量(liang)是(shi)同體(ti)積(ji)空氣(qi)的近3000倍,在耗(hao)電量(liang)方面(mian),液(ye)(ye)冷(leng)系統(tong)約比(bi)風冷(leng)系統(tong)節省電量(liang)30~50%。 據賽(sai)迪顧問,到(dao)2025年(nian)我國液(ye)(ye)冷(leng)IDC市場規模將(jiang)突
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申菱環境
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科華數據
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一路向北的小韭菜
2022-11-01 23:10:50
信創產(chan)業鏈(lian)整理 長江
報(bao)告要(yao)點 1.我國當(dang)前(qian)重點發展(zhan)的信創產業:中游(you)(you)-基(ji)礎(chu)軟件(jian)、應(ying)用(yong)(yong)軟件(jian)、信息(xi)安(an)全等(deng)(deng)(deng)(deng);傳感器等(deng)(deng)(deng)(deng)零部件(jian)制造;上(shang)游(you)(you)-芯片等(deng)(deng)(deng)(deng)制造 2.自(zi)下(xia)而上(shang)挑選賽道(dao)(dao): 成(cheng)長賽道(dao)(dao):半導體設備(bei)(bei)、CPU、光(guang)刻膠、碳化(hua)硅(gui)(gui)、NAND Flash、CMP 拋光(guang)墊、部分特種氣體、EDA、CAD 等(deng)(deng)(deng)(deng); 1.我國當(dang)前(qian)需(xu)要(yao)重點發展(zhan)的信創產業,主(zhu)包(bao)含:中游(you)(you)-基(ji)礎(chu)軟件(jian)、應(ying)用(yong)(yong)軟件(jian)、信息(xi)安(an)全等(deng)(deng)(deng)(deng);傳感器等(deng)(deng)(deng)(deng)零部 件(jian)制造;上(shang)游(you)(you)-芯片等(deng)(deng)(deng)(deng)制造,主(zhu)要(yao)為卡(ka)脖(bo)子(zi)領(ling)域。2.自(zi)下(xia)而上(shang)挑選賽道(dao)(dao)大致為:成(cheng)長賽道(dao)(dao)(卡(ka)脖(bo)子(zi)領(ling)域): 半導體設備(bei)(bei)、CPU、光(guang)刻膠、碳化(hua)硅(gui)(gui)、NAND
長江證券-信創產業鏈整理.pdf
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中國軟件
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江豐電子
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一路向北的小韭菜
2022-10-25 21:44:08
2022.10.25記錄
市(shi)場: 今(jin)日盤(pan)中跌破(po)3000,收盤(pan)以2976點收盤(pan)。市(shi)場依然是(shi)蹺(qiao)蹺(qiao)板行情,賽道(dao)下午表現(xian),醫藥(yao)就進入跌幅榜。后續(xu)還有(you)聯(lian)儲(chu)加息(xi)(xi),俄烏局(ju)勢惡化(hua)。內(nei)部有(you)局(ju)會議和經濟會議,開完(wan)再(zai)說(shuo)。 光伏: 邏輯(ji):1.三(san)季報行業整體業績好(hao)。2.裝機數據 前期(qi)美國好(hao),近期(qi)國內(nei)大基金要啟動。 3.硅料價格高(gao)位基本確(que)定,漲價預(yu)(yu)期(qi)基本沒有(you)了。 688390固德威 603396金辰股份 603806福斯特(te) 000821京山輕機 汽(qi)車 零件: 邏輯(ji):1.出消息(xi)(xi)汽(qi)車消費稅延期(qi)。2.特(te)斯拉 未(wei)來還有(you)降價預(yu)(yu)期(qi) 603035常熟汽(qi)飾 002
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廣東鴻圖
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華東數控
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