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Wind

一路向北的小韭菜

2022-08-23 14:51:59

儲(chu)能國金電新 08.23

【國金電新】儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)點評：大儲(chu)(chu)放(fang)量(liang)(liang)趨(qu)勢明確(que)，天然(ran)氣漲價(jia)帶動戶儲(chu)(chu)需求，持續重點推薦(jian) 今日儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)相關標的走勢強勢，1）大儲(chu)(chu)：近期組(zu)(zu)件招標價(jia)格展現下行趨(qu)勢，地方儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)政(zheng)策陸(lu)續出臺，儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)招標/在建項目加速，大儲(chu)(chu)放(fang)量(liang)(liang)趨(qu)勢明確(que)；2）戶儲(chu)(chu)：美國IRA法案落地+歐洲天然(ran)氣價(jia)格創新高，戶儲(chu)(chu)需求景氣度或再超預期。近期央企(qi)招標顯示組(zu)(zu)件價(jia)格呈下行趨(qu)勢：8月(yue)22日，大唐(tang)集團(tuan)四季度光伏(fu)組(zu)(zu)件集采(cai)、大唐(tang)陜西發電2022-2023年度光伏(fu)組(zu)(zu)件打捆集采(cai)開標，相比于日前華(hua)潤公示中標候選人的報價(jia)（一(yi)線企(qi)業報價(jia)2.02元(yuan)/W），此次一(yi)線組(zu)(zu)件廠

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智光電氣

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一路向北的小韭菜

2022-08-23 14:27:01

儲能 2022下半年 08.23

今年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)戶用(yong)儲(chu)能和微型逆變器(qi)是新(xin)能源板(ban)(ban)塊里(li)最耀眼(yan)的(de)兩(liang)(liang)個(ge)細分(fen)(fen)分(fen)(fen)支(zhi)。主要邏輯就(jiu)是歐洲電價(jia)歷史新(xin)高，帶(dai)動戶用(yong)儲(chu)能出口銷量大幅增(zeng)長。出口戶用(yong)儲(chu)能和微型逆變器(qi)的(de)公司，如派能科技、科信(xin)技術(shu)、圣陽股(gu)(gu)份、新(xin)朋(peng)股(gu)(gu)份、德業(ye)股(gu)(gu)份、弘訊(xun)科技都走出了兩(liang)(liang)三倍，甚至十(shi)幾(ji)倍的(de)漲幅。但是由于硅料及組(zu)件(jian)價(jia)格(ge)持續居高不(bu)下(xia)，國(guo)內集中(zhong)式光伏(fu)及其配套的(de)大型儲(chu)能上(shang)半(ban)年(nian)落地較少(shao)。在(zai)上(shang)半(ban)年(nian)只炒景氣賽道分(fen)(fen)支(zhi)的(de)市場(chang)環境下(xia)，A股(gu)(gu)集中(zhong)式光伏(fu)和大儲(chu)板(ban)(ban)塊的(de)股(gu)(gu)價(jia)持續被壓制(zhi)。而當下(xia)，隨著TW進軍(jun)組(zu)件(jian)的(de)100GW規劃的(de)號令(ling)槍打響，硅料和組(zu)件(jian)接(jie)下(xia)來的(de)降價(jia)預

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智光電氣
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上能電氣

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Wind

一路向北的小韭菜

2022-08-23 11:17:06

被熱捧三(san)年(nian)的(de)光伏銀(yin)漿，以(yi)后還能行？08.23

上周(zhou)五的A股市場，通(tong)威(wei)股份（600438.SH）$通(tong)威(wei)股份(600438)以(yi)低5分錢的招標價(jia)格進軍(jun)(jun)組(zu)件環(huan)(huan)節(jie)的消息(xi)，帶(dai)崩了賽道股里信仰最強的光伏(fu)板塊(kuai)。這讓大(da)多數投(tou)資者完全想不到。不像半導(dao)體板塊(kuai)，有消費電子周(zhou)期見頂及芯片價(jia)格大(da)跌(die)的利空。也沒有鋰電池板塊(kuai)排產(chan)量環(huan)(huan)比下滑及新(xin)技術投(tou)產(chan)延(yan)后(hou)的影(ying)響，坐擁全球裝(zhuang)機量大(da)幅增長、手握(wo)出口優勢(shi)的光伏(fu)板塊(kuai)，居然在(zai)產(chan)業鏈“內卷”價(jia)格戰(zhan)之中轟(hong)然大(da)跌(die)。盤面上，通(tong)威(wei)憑借硅料(liao)產(chan)能的優勢(shi)進軍(jun)(jun)組(zu)件環(huan)(huan)節(jie)，并(bing)持續(xu)大(da)漲逼近歷(li)史最高點；而晶澳科技（002459.SZ）、天合光能（688

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帝科股份
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Wind

一路向北的小韭菜

2022-08-16 14:01:09

EVA粒子(zi)后周期：POE、PVB 08.16

1、8-9月硅(gui)料(liao)產能(neng)持續釋放(fang)，根據硅(gui)業(ye)分(fen)會、PVinfolink預(yu)測(ce)(ce)數據，預(yu)計(ji)(ji)8月國內硅(gui)料(liao)產量(liang)約為(wei)7.2-7.3萬(wan)(wan)噸，9月預(yu)計(ji)(ji)產量(liang)將(jiang)達到(dao)8.7-8.8萬(wan)(wan)噸左右，環比增長約20%。隨(sui)著硅(gui)料(liao)產能(neng)釋放(fang)，預(yu)計(ji)(ji)組(zu)件產能(neng)環比修復，參考PVinfolink預(yu)測(ce)(ce)數據，預(yu)計(ji)(ji)9月組(zu)件排產約為(wei)25.85GW，環比增長7.5%。 2、機構預(yu)計(ji)(ji)光(guang)伏(fu)(fu)EVA粒(li)子將(jiang)成為(wei)硅(gui)料(liao)放(fang)量(liang)后(hou)光(guang)伏(fu)(fu)產業(ye)鏈下一個緊(jin)缺環節，根據我(wo)們測(ce)(ce)算結果，若EVA粒(li)子不漲價，明年扣(kou)除非光(guang)伏(fu)(fu)穩(wen)定需求后(hou)留給(gei)光(guang)伏(fu)(fu)行業(ye)的EVA粒(li)子產能(neng)僅為(wei)137萬(wan)(wan)噸，對應(ying)約340GW，

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一路向北的小韭菜

2022-08-01 08:50:41

可樂牛批

@無籽西瓜：金晶科技 TCO 玻璃交流

【天風建材】金晶科技 TCO 玻璃交流時間：2022.7.30 15：30 參會領導：公司總經理孫總，董秘于總 Q：TCO 整體規劃是怎樣的？ A：TCO 目前有兩條產線，明年計劃在滕州再加一條。每條線的產能根據玻璃厚度決定， 3.2mm 厚度的產能是 800-1000 萬平米，薄一點的能到 1

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Wind

一路向北的小韭菜

2022-07-25 14:07:08

光(guang)伏電鍍銅設備(bei)全梳理

核心要(yao)(yao)點 1）電(dian)(dian)鍍(du)銅(tong)(tong)(tong)的(de)優勢：電(dian)(dian)池轉(zhuan)換效率的(de)提升和(he)節約(yue)銀漿成本。 2）電(dian)(dian)鍍(du)銅(tong)(tong)(tong)設(she)備(bei)(bei)(bei)：電(dian)(dian)鍍(du)銅(tong)(tong)(tong)設(she)備(bei)(bei)(bei)可兼容異(yi)(yi)質結(jie)、Topcon，只(zhi)要(yao)(yao)用(yong)銅(tong)(tong)(tong)電(dian)(dian)鍍(du)一定(ding)(ding)有(you)圖(tu)形轉(zhuan)移技術，一定(ding)(ding)會買(mai)曝(pu)光(guang)(guang)機(ji)、油(you)墨印刷機(ji)等(deng)(deng)。只(zhi)要(yao)(yao)用(yong)銅(tong)(tong)(tong)電(dian)(dian)鍍(du)，就繞不開芯碁(qi)微裝的(de)曝(pu)光(guang)(guang)機(ji)，只(zhi)有(you)曝(pu)光(guang)(guang)機(ji)能(neng)做(zuo)圖(tu)形影像。 3）電(dian)(dian)鍍(du)銅(tong)(tong)(tong)設(she)備(bei)(bei)(bei)布局廠商：曝(pu)光(guang)(guang)機(ji)主要(yao)(yao)是(shi)芯碁(qi)微裝，現在(zai)(zai)隆基和(he)通(tong)威在(zai)(zai)用(yong)芯碁(qi)微裝的(de)曝(pu)光(guang)(guang)機(ji)。曝(pu)光(guang)(guang)機(ji)的(de)設(she)備(bei)(bei)(bei)價值(zhi)(zhi)占電(dian)(dian)鍍(du)銅(tong)(tong)(tong)設(she)備(bei)(bei)(bei)的(de)50-60%，是(shi)電(dian)(dian)鍍(du)銅(tong)(tong)(tong)設(she)備(bei)(bei)(bei)中價值(zhi)(zhi)量(liang)占比最(zui)大的(de)環節，每GW價值(zhi)(zhi)量(liang)估計在(zai)(zai)3000-5000萬，可能(neng)達5500萬。電(dian)(dian)鍍(du)機(ji)包(bao)括東威、捷(jie)得寶等(deng)(deng)。光(guang)(guang)伏異(yi)(yi)

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一路向北的小韭菜

2022-07-21 13:29:30

及時(shi)分享

@無籽西瓜：釩、鈉、固態等多種新電池技術均存在產業變化趨勢

釩、鈉、固態等多種新電池技術均存在產業變化趨勢【中信建投新能源張亦弛/朱玥】釩液流電池對產業鏈的變化:1、高安全性，長時間儲能，是未來能源系統的重要組成分支之一，和鋰離子電池、鈉離子電池、抽水蓄能等優勢互補，特別適合限電嚴重地區的風光大基地建設，長時儲能度電成本有望具備競爭力。2、當前成本在3000

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一路向北的小韭菜

2022-07-18 10:49:19

指(zhi)數后續 2022.07.18

1、銀(yin)保(bao)監作為(wei)主管機構就(jiu)最近(jin)的村鎮(zhen)銀(yin)行(xing)、斷供(gong)等事宜進行(xing)了正面回(hui)應(ying)。定義(yi)為(wei)存量風(feng)險釋放，增(zeng)量風(feng)險遏制(zhi)。銀(yin)行(xing)風(feng)控前年(nian)就(jiu)開始，保(bao)交(jiao)付(fu)一直是去年(nian)的工作重點。從風(feng)險前置處置的角度(du)來看(kan)，敞(chang)口會(hui)(hui)遠(yuan)小于賣方(fang)的測算。 2、做市(shi)(shi)商細節(jie)披露(lu)，對沖科創板減持潮到來。就(jiu)中(zhong)報已披露(lu)的部分(fen)來看(kan)，科創板依舊保(bao)持全市(shi)(shi)場最高增(zeng)速。如(ru)做市(shi)(shi)商制(zhi)度(du)可以(yi)順利擴大交(jiao)易量，渡過減持潮，則后續(xu)高增(zeng)長部分(fen)企業，會(hui)(hui)脫率先脫離整體走勢(shi)上攻。 3、本周將在宜賓舉行(xing)世界動(dong)力電(dian)池大會(hui)(hui)，上游(you)(you)關(guan)注云(yun)母礦(kuang)進展，中(zhong)游(you)(you)關(guan)注M3P、鈉以(yi)及4680的進展，下(xia)游(you)(you)關(guan)注底盤電(dian)

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福晶科技

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一路向北的小韭菜

2022-07-18 10:36:28

華陽股(gu)份調研紀要

【主要結論】 1、 Q2業績增長(chang)(chang)主要得益于成(cheng)本(ben)管控，公司(si)上半年綜合成(cheng)本(ben)約410元(yuan)/噸(dun)，而(er)Q1為480元(yuan)/噸(dun)，下半年成(cheng)本(ben)預(yu)(yu)計還(huan)會有(you)小幅下降。 2、下半年公路(lu)長(chang)(chang)協約400-500萬(wan)噸(dun)受到限價影(ying)響，其他噴吹(chui)煤(mei)(mei)、塊煤(mei)(mei)偏市場化(hua)定價，不受影(ying)響。 3、 2022年產量(liang)預(yu)(yu)計有(you)5%-10%的增長(chang)(chang)，新建(jian)礦井(jing)兩個(ge)500萬(wan)噸(dun)分別(bie)將(jiang)(jiang)于2023年和(he)2024年投產，產能增長(chang)(chang)約有(you)20%。 4、鈉離(li)子正負極材料各2000噸(dun)已經量(liang)產，電(dian)芯廠、pack廠將(jiang)(jiang)于三季度陸(lu)續投產，預(yu)(yu)計年底將(jiang)(jiang)有(you)鈉離(li)子電(dian)池產品面(mian)世，根據目(mu)前進展情況，可(ke)能會提

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華陽股份

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一路向北的小韭菜

2022-06-21 11:12:40

中信：下半年(nian)急起直追(zhui) 慢牛重現 202.06.21

　宏觀(guan)(guan)|急起直(zhi)追：2022下半年(nian)(nian)宏觀(guan)(guan)經(jing)(jing)濟(ji)展望　　過去的(de)半年(nian)(nian)，全球經(jing)(jing)濟(ji)遭遇了(le)多種因素疊加(jia)的(de)巨大沖(chong)擊。烏克蘭危(wei)機、疫情(qing)(qing)反復(fu)、美(mei)聯儲快速加(jia)息等因素，致使(shi)全球經(jing)(jing)濟(ji)增(zeng)速預期下修，各國經(jing)(jing)濟(ji)周期分化(hua)、普遍面(mian)臨(lin)滯脹甚至衰(shuai)退(tui)的(de)風險挑戰。這些因素在下半年(nian)(nian)可(ke)(ke)能(neng)會(hui)進一步演化(hua)，能(neng)源供給短缺、糧食危(wei)機、全球產業鏈遭到(dao)破壞等對經(jing)(jing)濟(ji)的(de)影響可(ke)(ke)能(neng)廣泛而深遠。上(shang)述外部環(huan)境(jing)疊加(jia)3月以(yi)來我國部分重點城市疫情(qing)(qing)規模性反彈的(de)不利情(qing)(qing)況，中(zhong)國二季度(du)經(jing)(jing)濟(ji)表現出(chu)了(le)較大壓力，可(ke)(ke)能(neng)導致上(shang)半年(nian)(nian)經(jing)(jing)濟(ji)增(zeng)速與年(nian)(nian)初既定的(de)目標差距顯著。但是(shi)(shi)，中(zhong)國經(jing)(jing)濟(ji)也顯示出(chu)越(yue)是(shi)(shi)困

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通威股份

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一路向北的小韭菜

2022-06-15 13:14:27

光伏(fu)板塊調整更(geng)新 2022.06.15

今天光(guang)伏(fu)板(ban)塊(kuai)調(diao)(diao)整(zheng)幅度較(jiao)大，特別(bie)是(shi)天合(he)光(guang)能、錦浪科技、福(fu)萊特等。經溝(gou)通(tong)了解，天合(he)Q2出貨(huo)(huo)9-10GW，出貨(huo)(huo)指引并未調(diao)(diao)整(zheng)，盈利能力環比(bi)(bi)基本持平；錦浪Q2出貨(huo)(huo)近30萬臺，環比(bi)(bi)增速30%-40%以上判(pan)斷維持不(bu)(bu)變；福(fu)萊特庫(ku)存維持10天左右低位(wei)，價格平穩，Q2盈利修復明確(que)。板(ban)塊(kuai)調(diao)(diao)整(zheng)或(huo)主要為市場(chang)風格等原因。市場(chang)關注(zhu)較(jiao)多的幾個問題(ti)： 1、國內戶用Q2不(bu)(bu)好? 4-5月(yue)國內戶用系統略(lve)受(shou)疫情影響，6月(yue)目前看(kan)下來訂單已經顯著(zhu)修復，市場(chang)再現(xian)火熱，目前供不(bu)(bu)應求。頭部公司(si)影響不(bu)(bu)大，比(bi)(bi)如(ru)正泰（Q1 1.6-1.7GW，Q2預計

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固德威
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禾邁股份
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昱能科技

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一路向北的小韭菜

2022-06-14 10:36:10

石英產業鏈(lian)梳理

石(shi)英產業鏈光伏上游 2022.06.14

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中旗新材
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石英股份
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凱盛科技

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一路向北的小韭菜

2022-05-30 10:23:10

半(ban)導(dao)體材料2022一季度總(zong)結

隨著半(ban)(ban)(ban)導(dao)體行業(ye)景(jing)氣來臨，半(ban)(ban)(ban)導(dao)體材(cai)(cai)料(liao)的認(ren)證加(jia)速(su)，材(cai)(cai)料(liao)板(ban)(ban)塊(kuai)整(zheng)體實現(xian)高增(zeng)長(chang)(chang)態勢。本(ben)文從營收、凈(jing)(jing)利(li)潤、盈利(li)能力、研發支出、估值五(wu)個(ge)維度對2022Q1的半(ban)(ban)(ban)導(dao)體材(cai)(cai)料(liao)進行復盤。 1、營收：2022Q1所有半(ban)(ban)(ban)導(dao)體材(cai)(cai)料(liao)板(ban)(ban)塊(kuai)均(jun)實現(xian)營收同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)，其(qi)中(zhong)四大硅片公司營收合計(ji)150.5億元，同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)76%，環比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)10%，增(zeng)速(su)位(wei)(wei)居各(ge)半(ban)(ban)(ban)導(dao)體材(cai)(cai)料(liao)板(ban)(ban)塊(kuai)首位(wei)(wei)。 2、歸(gui)母凈(jing)(jing)利(li)潤：2022Q1除前驅體、濕電子化學其(qi)余半(ban)(ban)(ban)導(dao)體材(cai)(cai)料(liao)板(ban)(ban)塊(kuai)均(jun)實現(xian)凈(jing)(jing)利(li)潤環比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)，其(qi)中(zhong)靶材(cai)(cai)板(ban)(ban)塊(kuai)合計(ji)實現(xian)凈(jing)(jing)利(li)潤1.38億元，環比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)261%，增(zeng)速(su)最(zui)快。同比(bi)來看，CMP

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TCL中環
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滬硅產業

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一路向北的小韭菜

2022-05-19 22:49:38

光伏切片新賽道

“普通單晶(jing)硅(gui)(gui)片(pian)(pian)切(qie)(qie)(qie)片(pian)(pian)代工(gong)+HJT專(zhuan)用硅(gui)(gui)片(pian)(pian)”賽道全(quan)面爆發，宇晶(jing)股份(fen)、高(gao)測股份(fen)將(jiang)大(da)概率成為(wei)新(xin)賽道的(de)(de)雙寡(gua)頭！（1）大(da)片(pian)(pian)細(xi)線(xian)薄(bo)片(pian)(pian)趨(qu)勢(shi)：2020年(nian)以來光伏硅(gui)(gui)片(pian)(pian)切(qie)(qie)(qie)片(pian)(pian)環節進入“大(da)片(pian)(pian)化(hua)、細(xi)線(xian)化(hua)、薄(bo)片(pian)(pian)化(hua)”時代，推動全(quan)行業(ye)(ye)切(qie)(qie)(qie)片(pian)(pian)產能更(geng)新(xin)換代，淘(tao)汰2020年(nian)前(qian)的(de)(de)落后產能；具備(bei)“切(qie)(qie)(qie)片(pian)(pian)設(she)備(bei)+金剛線(xian)+切(qie)(qie)(qie)片(pian)(pian)工(gong)藝”三(san)位一體布局的(de)(de)廠商（僅有宇晶(jing)、高(gao)測兩家）在這一行業(ye)(ye)技(ji)術趨(qu)勢(shi)中凸(tu)顯競爭優勢(shi)。（2）三(san)種商業(ye)(ye)模(mo)(mo)式：具備(bei)“切(qie)(qie)(qie)片(pian)(pian)設(she)備(bei)+金剛線(xian)+切(qie)(qie)(qie)片(pian)(pian)工(gong)藝”三(san)位一體布局的(de)(de)切(qie)(qie)(qie)片(pian)(pian)龍頭存在以下三(san)種商業(ye)(ye)模(mo)(mo)式：a）銷售切(qie)(qie)(qie)片(pian)(pian)機+金剛線(xian)，b）提供切(qie)(qie)(qie)片(pian)(pian)代工(gong)服務

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宇晶股份
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高測股份

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一路向北的小韭菜

2022-05-19 13:22:55

風電細分(fen) 2022.05.19

風電行(xing)業細分龍頭。

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大金重工
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新強聯

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一路向北的小韭菜

2022-08-23 14:51:59

儲(chu)能(neng) 國金(jin)電新 08.23

【國金電新】儲(chu)能點評(ping)：大儲(chu)放(fang)量趨勢(shi)明確，天然(ran)氣(qi)漲價(jia)帶動戶儲(chu)需求，持續(xu)(xu)重(zhong)點推薦今(jin)日(ri)儲(chu)能相關(guan)標的走(zou)勢(shi)強(qiang)勢(shi)，1）大儲(chu)：近期(qi)(qi)組件(jian)招(zhao)標價(jia)格(ge)展現(xian)下(xia)行趨勢(shi)，地方儲(chu)能政策陸續(xu)(xu)出臺，儲(chu)能招(zhao)標/在建項目(mu)加速，大儲(chu)放(fang)量趨勢(shi)明確；2）戶儲(chu)：美國IRA法(fa)案落(luo)地+歐洲天然(ran)氣(qi)價(jia)格(ge)創新高，戶儲(chu)需求景氣(qi)度(du)或再超(chao)預期(qi)(qi)。近期(qi)(qi)央企招(zhao)標顯示組件(jian)價(jia)格(ge)呈下(xia)行趨勢(shi)：8月22日(ri)，大唐集(ji)團四(si)季度(du)光伏(fu)組件(jian)集(ji)采、大唐陜西(xi)發電2022-2023年度(du)光伏(fu)組件(jian)打捆(kun)集(ji)采開(kai)標，相比于日(ri)前華潤公示中標候選人(ren)的報價(jia)（一(yi)線企業報價(jia)2.02元/W），此次一(yi)線組件(jian)廠

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智光電氣

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一路向北的小韭菜

2022-08-23 14:27:01

儲能 2022下半(ban)年(nian) 08.23

今年(nian)上(shang)半年(nian)戶用(yong)儲(chu)能(neng)和(he)微型逆變器(qi)是新(xin)能(neng)源板(ban)塊里最耀眼的(de)(de)(de)兩個(ge)細分(fen)分(fen)支。主要邏(luo)輯就是歐洲(zhou)電價(jia)歷史新(xin)高(gao)(gao)，帶動(dong)戶用(yong)儲(chu)能(neng)出口(kou)銷量(liang)大(da)(da)幅增長。出口(kou)戶用(yong)儲(chu)能(neng)和(he)微型逆變器(qi)的(de)(de)(de)公司，如(ru)派能(neng)科(ke)技、科(ke)信(xin)技術(shu)、圣(sheng)陽股(gu)份(fen)、新(xin)朋股(gu)份(fen)、德業(ye)股(gu)份(fen)、弘訊科(ke)技都(dou)走出了兩三倍，甚至(zhi)十幾(ji)倍的(de)(de)(de)漲(zhang)幅。但是由于硅料及組件(jian)價(jia)格持續居高(gao)(gao)不下(xia)，國內集中(zhong)式(shi)光伏及其配(pei)套(tao)的(de)(de)(de)大(da)(da)型儲(chu)能(neng)上(shang)半年(nian)落地較少。在上(shang)半年(nian)只炒景氣賽(sai)道分(fen)支的(de)(de)(de)市(shi)場環(huan)境下(xia)，A股(gu)集中(zhong)式(shi)光伏和(he)大(da)(da)儲(chu)板(ban)塊的(de)(de)(de)股(gu)價(jia)持續被壓制(zhi)。而當下(xia)，隨著TW進(jin)軍組件(jian)的(de)(de)(de)100GW規劃的(de)(de)(de)號令槍打響，硅料和(he)組件(jian)接下(xia)來的(de)(de)(de)降價(jia)預

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智光電氣
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上能電氣

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Wind

一路向北的小韭菜

2022-08-23 11:17:06

被(bei)熱捧三年的光伏銀漿，以后還(huan)能行(xing)？08.23

上(shang)周(zhou)五的(de)A股(gu)(gu)市場，通威(wei)股(gu)(gu)份（600438.SH）$通威(wei)股(gu)(gu)份(600438)以低5分錢(qian)的(de)招標價(jia)格進軍(jun)組件環節(jie)的(de)消息，帶崩了賽道股(gu)(gu)里信仰(yang)最強(qiang)的(de)光(guang)伏(fu)板塊(kuai)。這讓大多數投資者完全想不(bu)(bu)到。不(bu)(bu)像半導體板塊(kuai)，有消費(fei)電子周(zhou)期見頂及芯片價(jia)格大跌的(de)利空。也沒有鋰(li)電池板塊(kuai)排產(chan)量(liang)環比(bi)下(xia)滑及新技術投產(chan)延后的(de)影響，坐擁全球(qiu)裝機(ji)量(liang)大幅(fu)增(zeng)長(chang)、手(shou)握(wo)出口優勢(shi)的(de)光(guang)伏(fu)板塊(kuai)，居(ju)然(ran)在產(chan)業鏈“內卷(juan)”價(jia)格戰之中轟然(ran)大跌。盤面上(shang)，通威(wei)憑借硅料產(chan)能(neng)的(de)優勢(shi)進軍(jun)組件環節(jie)，并(bing)持續大漲逼(bi)近歷(li)史最高點；而晶(jing)澳科技（002459.SZ）、天合光(guang)能(neng)（688

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帝科股份
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蘇州固锝

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Wind

一路向北的小韭菜

2022-08-16 14:01:09

EVA粒子后周期(qi)：POE、PVB 08.16

1、8-9月(yue)(yue)硅(gui)(gui)料(liao)(liao)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)持(chi)續釋放(fang)，根據硅(gui)(gui)業(ye)(ye)分會(hui)、PVinfolink預(yu)(yu)測(ce)(ce)數據，預(yu)(yu)計(ji)(ji)8月(yue)(yue)國(guo)內硅(gui)(gui)料(liao)(liao)產(chan)(chan)(chan)量約為7.2-7.3萬噸(dun)，9月(yue)(yue)預(yu)(yu)計(ji)(ji)產(chan)(chan)(chan)量將達(da)到8.7-8.8萬噸(dun)左(zuo)右，環比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)約20%。隨(sui)著(zhu)硅(gui)(gui)料(liao)(liao)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)釋放(fang)，預(yu)(yu)計(ji)(ji)組件(jian)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)環比(bi)(bi)修復，參考PVinfolink預(yu)(yu)測(ce)(ce)數據，預(yu)(yu)計(ji)(ji)9月(yue)(yue)組件(jian)排產(chan)(chan)(chan)約為25.85GW，環比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)7.5%。 2、機(ji)構預(yu)(yu)計(ji)(ji)光(guang)伏(fu)EVA粒(li)(li)子將成為硅(gui)(gui)料(liao)(liao)放(fang)量后光(guang)伏(fu)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈下(xia)一個(ge)緊缺環節(jie)，根據我們測(ce)(ce)算結(jie)果，若(ruo)EVA粒(li)(li)子不漲價，明年扣除非(fei)光(guang)伏(fu)穩定需求后留給光(guang)伏(fu)行業(ye)(ye)的EVA粒(li)(li)子產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)僅為137萬噸(dun)，對應(ying)約340GW，

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萬華化學
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福斯特
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東方盛虹
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聯泓新科
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岳陽興長

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Wind

一路向北的小韭菜

2022-08-01 08:50:41

可樂牛批

@無籽西瓜：金晶科技 TCO 玻璃交流

【天風建材】金晶科技 TCO 玻璃交流時間：2022.7.30 15：30 參會領導：公司總經理孫總，董秘于總 Q：TCO 整體規劃是怎樣的？ A：TCO 目前有兩條產線，明年計劃在滕州再加一條。每條線的產能根據玻璃厚度決定， 3.2mm 厚度的產能是 800-1000 萬平米，薄一點的能到 1

98 贊同-76 評論

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Wind

一路向北的小韭菜

2022-07-25 14:07:08

光伏電鍍銅設備(bei)全梳理(li)

核心要(yao)(yao)點 1）電(dian)(dian)(dian)(dian)鍍(du)(du)銅(tong)(tong)(tong)的(de)(de)(de)優(you)勢：電(dian)(dian)(dian)(dian)池轉(zhuan)換效率的(de)(de)(de)提升和節(jie)約銀漿成本。 2）電(dian)(dian)(dian)(dian)鍍(du)(du)銅(tong)(tong)(tong)設(she)備(bei)(bei)：電(dian)(dian)(dian)(dian)鍍(du)(du)銅(tong)(tong)(tong)設(she)備(bei)(bei)可兼容異質結(jie)、Topcon，只要(yao)(yao)用銅(tong)(tong)(tong)電(dian)(dian)(dian)(dian)鍍(du)(du)一定有圖形轉(zhuan)移(yi)技術，一定會(hui)買曝(pu)光(guang)機、油墨印刷機等(deng)。只要(yao)(yao)用銅(tong)(tong)(tong)電(dian)(dian)(dian)(dian)鍍(du)(du)，就繞(rao)不(bu)開芯(xin)碁微(wei)裝的(de)(de)(de)曝(pu)光(guang)機，只有曝(pu)光(guang)機能做圖形影像(xiang)。 3）電(dian)(dian)(dian)(dian)鍍(du)(du)銅(tong)(tong)(tong)設(she)備(bei)(bei)布局廠商：曝(pu)光(guang)機主(zhu)要(yao)(yao)是芯(xin)碁微(wei)裝，現(xian)在(zai)隆基和通威(wei)在(zai)用芯(xin)碁微(wei)裝的(de)(de)(de)曝(pu)光(guang)機。曝(pu)光(guang)機的(de)(de)(de)設(she)備(bei)(bei)價值占電(dian)(dian)(dian)(dian)鍍(du)(du)銅(tong)(tong)(tong)設(she)備(bei)(bei)的(de)(de)(de)50-60%，是電(dian)(dian)(dian)(dian)鍍(du)(du)銅(tong)(tong)(tong)設(she)備(bei)(bei)中價值量占比最大的(de)(de)(de)環節(jie)，每GW價值量估計(ji)在(zai)3000-5000萬(wan)，可能達(da)5500萬(wan)。電(dian)(dian)(dian)(dian)鍍(du)(du)機包括東威(wei)、捷得寶等(deng)。光(guang)伏(fu)異

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芯碁微裝
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愛旭股份
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帝爾激光
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東威科技
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*ST海源

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一路向北的小韭菜

2022-07-21 13:29:30

及時(shi)分享

@無籽西瓜：釩、鈉、固態等多種新電池技術均存在產業變化趨勢

釩、鈉、固態等多種新電池技術均存在產業變化趨勢【中信建投新能源張亦弛/朱玥】釩液流電池對產業鏈的變化:1、高安全性，長時間儲能，是未來能源系統的重要組成分支之一，和鋰離子電池、鈉離子電池、抽水蓄能等優勢互補，特別適合限電嚴重地區的風光大基地建設，長時儲能度電成本有望具備競爭力。2、當前成本在3000

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一路向北的小韭菜

2022-07-18 10:49:19

指數(shu) 后(hou)續 2022.07.18

1、銀保(bao)監作為主管機構就最近的(de)村鎮銀行、斷供等事宜進行了正面回應。定義為存(cun)量(liang)(liang)風(feng)險(xian)釋放，增(zeng)量(liang)(liang)風(feng)險(xian)遏制(zhi)。銀行風(feng)控前年就開(kai)始，保(bao)交付一直(zhi)是去年的(de)工(gong)作重點。從風(feng)險(xian)前置(zhi)處置(zhi)的(de)角(jiao)度來看(kan)(kan)，敞口會(hui)遠小于賣方(fang)的(de)測(ce)算。 2、做(zuo)市(shi)商細節披露，對沖科創(chuang)板(ban)減(jian)持潮(chao)到來。就中報(bao)已披露的(de)部分(fen)來看(kan)(kan)，科創(chuang)板(ban)依舊保(bao)持全市(shi)場最高增(zeng)速。如做(zuo)市(shi)商制(zhi)度可以順(shun)利擴大交易(yi)量(liang)(liang)，渡過減(jian)持潮(chao)，則(ze)后續高增(zeng)長部分(fen)企業，會(hui)脫(tuo)率先脫(tuo)離整體走勢上(shang)攻。 3、本周將在宜賓舉行世(shi)界動力電池大會(hui)，上(shang)游(you)關(guan)注(zhu)云母礦進展(zhan)，中游(you)關(guan)注(zhu)M3P、鈉以及(ji)4680的(de)進展(zhan)，下(xia)游(you)關(guan)注(zhu)底盤電

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福晶科技

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Wind

一路向北的小韭菜

2022-07-18 10:36:28

華陽(yang)股份調研紀要

【主(zhu)要結論】 1、 Q2業(ye)績(ji)增(zeng)長(chang)主(zhu)要得益于(yu)成(cheng)本(ben)(ben)管控，公(gong)司上半(ban)年(nian)(nian)綜合(he)成(cheng)本(ben)(ben)約410元/噸(dun)，而Q1為480元/噸(dun)，下(xia)半(ban)年(nian)(nian)成(cheng)本(ben)(ben)預(yu)計還會有小幅下(xia)降。 2、下(xia)半(ban)年(nian)(nian)公(gong)路長(chang)協(xie)約400-500萬噸(dun)受(shou)(shou)到(dao)限價影(ying)響，其他噴吹(chui)煤(mei)、塊煤(mei)偏市場化定價，不受(shou)(shou)影(ying)響。 3、 2022年(nian)(nian)產(chan)量(liang)預(yu)計有5%-10%的(de)增(zeng)長(chang)，新建礦井(jing)兩個500萬噸(dun)分別將(jiang)(jiang)于(yu)2023年(nian)(nian)和2024年(nian)(nian)投(tou)產(chan)，產(chan)能(neng)增(zeng)長(chang)約有20%。 4、鈉(na)離(li)子正負極材料(liao)各2000噸(dun)已經量(liang)產(chan)，電芯廠(chang)、pack廠(chang)將(jiang)(jiang)于(yu)三(san)季度(du)陸(lu)續投(tou)產(chan)，預(yu)計年(nian)(nian)底將(jiang)(jiang)有鈉(na)離(li)子電池產(chan)品面世，根據(ju)目前進展情況，可能(neng)會提

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華陽股份

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一路向北的小韭菜

2022-06-21 11:12:40

中信：下(xia)半(ban)年急起直(zhi)追慢(man)牛重現 202.06.21

　宏觀(guan)|急起直追：2022下半年宏觀(guan)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)展(zhan)望　　過(guo)去的半年，全(quan)球(qiu)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)遭遇了(le)多種因素疊加的巨大沖擊。烏克蘭危機(ji)、疫情(qing)反(fan)復、美聯儲(chu)快速加息等(deng)因素，致使全(quan)球(qiu)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)增速預期下修，各(ge)國經(jing)(jing)濟(ji)(ji)周(zhou)期分化(hua)、普(pu)遍(bian)面臨滯脹甚至衰退的風(feng)險挑戰(zhan)。這些因素在下半年可能(neng)會進一(yi)步演(yan)化(hua)，能(neng)源(yuan)供給短(duan)缺、糧食(shi)危機(ji)、全(quan)球(qiu)產業鏈(lian)遭到破(po)壞等(deng)對經(jing)(jing)濟(ji)(ji)的影響可能(neng)廣(guang)泛而深遠(yuan)。上述外(wai)部(bu)環境疊加3月以來我(wo)國部(bu)分重點(dian)城市疫情(qing)規模性反(fan)彈的不利(li)情(qing)況(kuang)，中國二(er)季度(du)經(jing)(jing)濟(ji)(ji)表現出(chu)(chu)了(le)較大壓力，可能(neng)導致上半年經(jing)(jing)濟(ji)(ji)增速與年初既定的目(mu)標差距顯著。但是，中國經(jing)(jing)濟(ji)(ji)也顯示出(chu)(chu)越是困

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通威股份

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一路向北的小韭菜

2022-06-15 13:14:27

光伏板塊調(diao)整更(geng)新 2022.06.15

今天光伏板塊(kuai)(kuai)調整幅(fu)度較大，特別(bie)是(shi)天合光能、錦(jin)浪科技、福(fu)(fu)萊(lai)特等(deng)。經溝通了解(jie)，天合Q2出(chu)(chu)貨9-10GW，出(chu)(chu)貨指引并未調整，盈(ying)利能力環比(bi)基(ji)本持平；錦(jin)浪Q2出(chu)(chu)貨近30萬臺，環比(bi)增速30%-40%以(yi)上判(pan)斷維(wei)持不(bu)(bu)變；福(fu)(fu)萊(lai)特庫存維(wei)持10天左右低位，價格平穩，Q2盈(ying)利修(xiu)復明(ming)確。板塊(kuai)(kuai)調整或(huo)主要為(wei)市(shi)(shi)(shi)場風(feng)格等(deng)原因。市(shi)(shi)(shi)場關注較多的幾個(ge)問題： 1、國(guo)內(nei)戶用Q2不(bu)(bu)好? 4-5月國(guo)內(nei)戶用系統(tong)略受疫(yi)情影(ying)響(xiang)，6月目前看下來(lai)訂單已經顯著修(xiu)復，市(shi)(shi)(shi)場再現(xian)火熱，目前供不(bu)(bu)應求。頭部公(gong)司影(ying)響(xiang)不(bu)(bu)大，比(bi)如正泰（Q1 1.6-1.7GW，Q2預(yu)計

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固德威
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禾邁股份
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昱能科技

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一路向北的小韭菜

2022-06-14 10:36:10

石英產業鏈(lian)梳(shu)理(li)

石英產業鏈光伏上游 2022.06.14

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中旗新材
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石英股份
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凱盛科技

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一路向北的小韭菜

2022-05-30 10:23:10

半導體(ti)材料2022一(yi)季度總(zong)結

隨著半導(dao)體(ti)行業景(jing)氣來(lai)臨(lin)，半導(dao)體(ti)材(cai)料的認(ren)證加速(su)，材(cai)料板塊(kuai)(kuai)整體(ti)實現高增(zeng)長(chang)態勢。本(ben)文從營收、凈(jing)利(li)(li)(li)潤(run)、盈利(li)(li)(li)能力、研(yan)發支出、估(gu)值五個維度對2022Q1的半導(dao)體(ti)材(cai)料進行復盤。 1、營收：2022Q1所有半導(dao)體(ti)材(cai)料板塊(kuai)(kuai)均實現營收同比(bi)增(zeng)長(chang)，其(qi)中四(si)大(da)硅片公(gong)司營收合(he)計150.5億(yi)(yi)元，同比(bi)增(zeng)長(chang)76%，環比(bi)增(zeng)長(chang)10%，增(zeng)速(su)位居各半導(dao)體(ti)材(cai)料板塊(kuai)(kuai)首位。 2、歸(gui)母凈(jing)利(li)(li)(li)潤(run)：2022Q1除前(qian)驅體(ti)、濕電子化學其(qi)余(yu)半導(dao)體(ti)材(cai)料板塊(kuai)(kuai)均實現凈(jing)利(li)(li)(li)潤(run)環比(bi)增(zeng)長(chang)，其(qi)中靶(ba)材(cai)板塊(kuai)(kuai)合(he)計實現凈(jing)利(li)(li)(li)潤(run)1.38億(yi)(yi)元，環比(bi)增(zeng)長(chang)261%，增(zeng)速(su)最(zui)快(kuai)。同比(bi)來(lai)看，CMP

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TCL中環
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滬硅產業

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一路向北的小韭菜

2022-05-19 22:49:38

光伏切片新(xin)賽(sai)道

“普通單晶(jing)硅片(pian)(pian)切(qie)(qie)(qie)(qie)片(pian)(pian)代工(gong)+HJT專用硅片(pian)(pian)”賽道全面爆發，宇(yu)晶(jing)股份、高測(ce)股份將大(da)概率成(cheng)為新(xin)賽道的雙寡頭！（1）大(da)片(pian)(pian)細(xi)線(xian)(xian)薄片(pian)(pian)趨勢(shi)：2020年以來光伏硅片(pian)(pian)切(qie)(qie)(qie)(qie)片(pian)(pian)環節進入“大(da)片(pian)(pian)化、細(xi)線(xian)(xian)化、薄片(pian)(pian)化”時代，推動全行(xing)業切(qie)(qie)(qie)(qie)片(pian)(pian)產(chan)能(neng)更(geng)新(xin)換代，淘汰(tai)2020年前(qian)的落后產(chan)能(neng)；具(ju)(ju)備(bei)(bei)“切(qie)(qie)(qie)(qie)片(pian)(pian)設備(bei)(bei)+金(jin)剛線(xian)(xian)+切(qie)(qie)(qie)(qie)片(pian)(pian)工(gong)藝”三(san)位(wei)一體(ti)布(bu)局(ju)的廠商(shang)(shang)（僅有宇(yu)晶(jing)、高測(ce)兩家）在(zai)這一行(xing)業技術趨勢(shi)中(zhong)凸顯競爭優勢(shi)。（2）三(san)種商(shang)(shang)業模(mo)式(shi)：具(ju)(ju)備(bei)(bei)“切(qie)(qie)(qie)(qie)片(pian)(pian)設備(bei)(bei)+金(jin)剛線(xian)(xian)+切(qie)(qie)(qie)(qie)片(pian)(pian)工(gong)藝”三(san)位(wei)一體(ti)布(bu)局(ju)的切(qie)(qie)(qie)(qie)片(pian)(pian)龍頭存(cun)在(zai)以下三(san)種商(shang)(shang)業模(mo)式(shi)：a）銷售(shou)切(qie)(qie)(qie)(qie)片(pian)(pian)機+金(jin)剛線(xian)(xian)，b）提(ti)供切(qie)(qie)(qie)(qie)片(pian)(pian)代工(gong)服務

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宇晶股份
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高測股份

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一路向北的小韭菜

2022-05-19 13:22:55

風電細分 2022.05.19

風電行業細分龍頭(tou)。

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大金重工
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新強聯

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一路向北的小韭菜

2022-08-23 14:51:59

儲能(neng) 國金電新 08.23

【國金電新】儲(chu)能點評：大(da)儲(chu)放量趨(qu)勢(shi)明(ming)確，天然氣漲價(jia)帶動戶(hu)儲(chu)需求(qiu)，持(chi)續(xu)重點推薦今日(ri)儲(chu)能相(xiang)關標(biao)(biao)的走(zou)勢(shi)強勢(shi)，1）大(da)儲(chu)：近(jin)期(qi)組(zu)件(jian)(jian)招標(biao)(biao)價(jia)格展現下(xia)行趨(qu)勢(shi)，地方儲(chu)能政策(ce)陸(lu)續(xu)出臺(tai)，儲(chu)能招標(biao)(biao)/在建(jian)項目加速，大(da)儲(chu)放量趨(qu)勢(shi)明(ming)確；2）戶(hu)儲(chu)：美國IRA法案落地+歐洲天然氣價(jia)格創新高，戶(hu)儲(chu)需求(qiu)景氣度或(huo)再超預(yu)期(qi)。近(jin)期(qi)央企招標(biao)(biao)顯示(shi)組(zu)件(jian)(jian)價(jia)格呈下(xia)行趨(qu)勢(shi)：8月22日(ri)，大(da)唐(tang)集團四季度光(guang)伏(fu)組(zu)件(jian)(jian)集采、大(da)唐(tang)陜(shan)西(xi)發電2022-2023年度光(guang)伏(fu)組(zu)件(jian)(jian)打捆集采開(kai)標(biao)(biao)，相(xiang)比于(yu)日(ri)前(qian)華潤公(gong)示(shi)中標(biao)(biao)候選人的報(bao)價(jia)（一線企業報(bao)價(jia)2.02元/W），此次一線組(zu)件(jian)(jian)廠

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智光電氣

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一路向北的小韭菜

2022-08-23 14:27:01

儲能 2022下(xia)半年 08.23

今年(nian)上(shang)半年(nian)戶(hu)用(yong)儲(chu)能(neng)和(he)微型(xing)逆變(bian)器是(shi)新(xin)(xin)能(neng)源板塊(kuai)里最(zui)耀眼的(de)(de)(de)(de)(de)兩個細分分支。主(zhu)要邏輯就是(shi)歐洲電價(jia)歷(li)史(shi)新(xin)(xin)高(gao)，帶動戶(hu)用(yong)儲(chu)能(neng)出口銷量大幅(fu)增(zeng)長(chang)。出口戶(hu)用(yong)儲(chu)能(neng)和(he)微型(xing)逆變(bian)器的(de)(de)(de)(de)(de)公司，如派能(neng)科技、科信技術、圣(sheng)陽股(gu)份、新(xin)(xin)朋(peng)股(gu)份、德業股(gu)份、弘訊科技都走(zou)出了兩三(san)倍，甚(shen)至十幾倍的(de)(de)(de)(de)(de)漲(zhang)幅(fu)。但是(shi)由于(yu)硅(gui)料及(ji)組(zu)(zu)件價(jia)格持續居高(gao)不下(xia)(xia)，國內(nei)集中(zhong)式光伏及(ji)其配(pei)套的(de)(de)(de)(de)(de)大型(xing)儲(chu)能(neng)上(shang)半年(nian)落(luo)地(di)較少。在上(shang)半年(nian)只炒景氣賽道分支的(de)(de)(de)(de)(de)市場環境(jing)下(xia)(xia)，A股(gu)集中(zhong)式光伏和(he)大儲(chu)板塊(kuai)的(de)(de)(de)(de)(de)股(gu)價(jia)持續被壓制。而(er)當下(xia)(xia)，隨(sui)著(zhu)TW進軍(jun)組(zu)(zu)件的(de)(de)(de)(de)(de)100GW規劃的(de)(de)(de)(de)(de)號令槍打響，硅(gui)料和(he)組(zu)(zu)件接下(xia)(xia)來的(de)(de)(de)(de)(de)降價(jia)預

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智光電氣
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上能電氣

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Wind

一路向北的小韭菜

2022-08-23 11:17:06

被熱(re)捧三年(nian)的(de)光伏銀漿(jiang)，以后還(huan)能行？08.23

上周(zhou)五(wu)的(de)(de)(de)A股市場，通(tong)威股份（600438.SH）$通(tong)威股份(600438)以低5分錢的(de)(de)(de)招標價格(ge)(ge)(ge)進軍(jun)組(zu)件環節(jie)的(de)(de)(de)消息，帶崩了(le)賽道股里信(xin)仰最(zui)強的(de)(de)(de)光伏板塊。這(zhe)讓大(da)多數投資者完全(quan)(quan)想不(bu)到。不(bu)像半導體板塊，有(you)消費電子周(zhou)期見頂及(ji)芯片價格(ge)(ge)(ge)大(da)跌(die)的(de)(de)(de)利空。也沒有(you)鋰電池板塊排產(chan)(chan)量環比(bi)下(xia)滑及(ji)新技術投產(chan)(chan)延后的(de)(de)(de)影響(xiang)，坐擁全(quan)(quan)球裝機量大(da)幅增長(chang)、手握出口優勢(shi)的(de)(de)(de)光伏板塊，居(ju)然在產(chan)(chan)業鏈“內(nei)卷(juan)”價格(ge)(ge)(ge)戰之中(zhong)轟然大(da)跌(die)。盤面上，通(tong)威憑借硅料產(chan)(chan)能的(de)(de)(de)優勢(shi)進軍(jun)組(zu)件環節(jie)，并持續大(da)漲逼近歷史最(zui)高點；而(er)晶澳科技（002459.SZ）、天合(he)光能（688

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帝科股份
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蘇州固锝

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Wind

一路向北的小韭菜

2022-08-16 14:01:09

EVA粒子后周期：POE、PVB 08.16

1、8-9月(yue)(yue)硅(gui)料產(chan)(chan)(chan)能持續釋放，根據硅(gui)業分會、PVinfolink預(yu)(yu)測(ce)數據，預(yu)(yu)計8月(yue)(yue)國內硅(gui)料產(chan)(chan)(chan)量(liang)約(yue)為(wei)7.2-7.3萬(wan)(wan)噸(dun)，9月(yue)(yue)預(yu)(yu)計產(chan)(chan)(chan)量(liang)將(jiang)達到8.7-8.8萬(wan)(wan)噸(dun)左右，環(huan)(huan)比(bi)增長約(yue)20%。隨著硅(gui)料產(chan)(chan)(chan)能釋放，預(yu)(yu)計組(zu)件(jian)產(chan)(chan)(chan)能環(huan)(huan)比(bi)修復，參考PVinfolink預(yu)(yu)測(ce)數據，預(yu)(yu)計9月(yue)(yue)組(zu)件(jian)排產(chan)(chan)(chan)約(yue)為(wei)25.85GW，環(huan)(huan)比(bi)增長7.5%。 2、機構預(yu)(yu)計光(guang)伏(fu)EVA粒子(zi)將(jiang)成為(wei)硅(gui)料放量(liang)后(hou)光(guang)伏(fu)產(chan)(chan)(chan)業鏈(lian)下一個緊(jin)缺環(huan)(huan)節，根據我們測(ce)算結果(guo)，若EVA粒子(zi)不漲價，明年扣除非光(guang)伏(fu)穩定需(xu)求后(hou)留(liu)給光(guang)伏(fu)行業的EVA粒子(zi)產(chan)(chan)(chan)能僅為(wei)137萬(wan)(wan)噸(dun)，對應約(yue)340GW，

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萬華化學
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福斯特
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東方盛虹
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聯泓新科
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岳陽興長

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Wind

一路向北的小韭菜

2022-08-01 08:50:41

可樂牛批

@無籽西瓜：金晶科技 TCO 玻璃交流

【天風建材】金晶科技 TCO 玻璃交流時間：2022.7.30 15：30 參會領導：公司總經理孫總，董秘于總 Q：TCO 整體規劃是怎樣的？ A：TCO 目前有兩條產線，明年計劃在滕州再加一條。每條線的產能根據玻璃厚度決定， 3.2mm 厚度的產能是 800-1000 萬平米，薄一點的能到 1

98 贊同-76 評論

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Wind

一路向北的小韭菜

2022-07-25 14:07:08

光(guang)伏電(dian)鍍(du)銅設備全梳理

核心要點 1）電(dian)(dian)(dian)鍍銅(tong)的(de)優勢：電(dian)(dian)(dian)池(chi)轉(zhuan)換效(xiao)率的(de)提升和(he)(he)節約(yue)銀漿(jiang)成本(ben)。 2）電(dian)(dian)(dian)鍍銅(tong)設備(bei)：電(dian)(dian)(dian)鍍銅(tong)設備(bei)可(ke)(ke)兼容(rong)異質結、Topcon，只要用(yong)銅(tong)電(dian)(dian)(dian)鍍一定(ding)(ding)有圖形(xing)轉(zhuan)移技(ji)術，一定(ding)(ding)會買曝光(guang)(guang)(guang)機、油(you)墨印刷機等。只要用(yong)銅(tong)電(dian)(dian)(dian)鍍，就繞(rao)不開芯(xin)(xin)碁微(wei)裝的(de)曝光(guang)(guang)(guang)機，只有曝光(guang)(guang)(guang)機能(neng)做圖形(xing)影像。 3）電(dian)(dian)(dian)鍍銅(tong)設備(bei)布(bu)局廠商：曝光(guang)(guang)(guang)機主要是芯(xin)(xin)碁微(wei)裝，現在(zai)(zai)隆基(ji)和(he)(he)通威(wei)在(zai)(zai)用(yong)芯(xin)(xin)碁微(wei)裝的(de)曝光(guang)(guang)(guang)機。曝光(guang)(guang)(guang)機的(de)設備(bei)價(jia)值(zhi)占(zhan)電(dian)(dian)(dian)鍍銅(tong)設備(bei)的(de)50-60%，是電(dian)(dian)(dian)鍍銅(tong)設備(bei)中價(jia)值(zhi)量占(zhan)比(bi)最(zui)大的(de)環節，每GW價(jia)值(zhi)量估計在(zai)(zai)3000-5000萬(wan)，可(ke)(ke)能(neng)達5500萬(wan)。電(dian)(dian)(dian)鍍機包括東威(wei)、捷得寶等。光(guang)(guang)(guang)伏(fu)異

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芯碁微裝
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愛旭股份
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帝爾激光
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東威科技
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*ST海源

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一路向北的小韭菜

2022-07-21 13:29:30

及時分(fen)享

@無籽西瓜：釩、鈉、固態等多種新電池技術均存在產業變化趨勢

釩、鈉、固態等多種新電池技術均存在產業變化趨勢【中信建投新能源張亦弛/朱玥】釩液流電池對產業鏈的變化:1、高安全性，長時間儲能，是未來能源系統的重要組成分支之一，和鋰離子電池、鈉離子電池、抽水蓄能等優勢互補，特別適合限電嚴重地區的風光大基地建設，長時儲能度電成本有望具備競爭力。2、當前成本在3000

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Wind

一路向北的小韭菜

2022-07-18 10:49:19

指數(shu) 后續 2022.07.18

1、銀(yin)(yin)保監作為主管機(ji)構就最近(jin)的(de)(de)村鎮(zhen)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)、斷供等事宜(yi)進行(xing)(xing)了(le)正面(mian)回應。定義為存(cun)量風險釋放，增(zeng)量風險遏制(zhi)(zhi)。銀(yin)(yin)行(xing)(xing)風控前年(nian)就開始，保交付(fu)一直是去年(nian)的(de)(de)工作重點。從風險前置(zhi)(zhi)處置(zhi)(zhi)的(de)(de)角度(du)來看(kan)，敞口會(hui)遠小于賣方(fang)的(de)(de)測(ce)算。 2、做(zuo)市(shi)商細節披(pi)露，對沖科創板減持潮(chao)到來。就中報已披(pi)露的(de)(de)部分來看(kan)，科創板依舊保持全市(shi)場最高增(zeng)速(su)。如做(zuo)市(shi)商制(zhi)(zhi)度(du)可以(yi)順利擴大交易量，渡過減持潮(chao)，則后(hou)續(xu)高增(zeng)長部分企業，會(hui)脫率先脫離整體走勢上攻(gong)。 3、本(ben)周將在宜(yi)賓舉行(xing)(xing)世界動力(li)電池大會(hui)，上游關注(zhu)(zhu)云母礦進展(zhan)，中游關注(zhu)(zhu)M3P、鈉(na)以(yi)及4680的(de)(de)進展(zhan)，下游關注(zhu)(zhu)底(di)盤(pan)電

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福晶科技

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一路向北的小韭菜

2022-07-18 10:36:28

華陽股份調研紀要

【主(zhu)要(yao)結論】 1、 Q2業績增(zeng)長主(zhu)要(yao)得益于(yu)(yu)成本(ben)(ben)管(guan)控，公司上半(ban)年(nian)綜合成本(ben)(ben)約410元/噸(dun)，而Q1為480元/噸(dun)，下(xia)(xia)半(ban)年(nian)成本(ben)(ben)預計還會(hui)有(you)小幅下(xia)(xia)降。 2、下(xia)(xia)半(ban)年(nian)公路長協約400-500萬(wan)噸(dun)受到限價影響，其他噴(pen)吹煤、塊煤偏市場(chang)化定(ding)價，不受影響。 3、 2022年(nian)產(chan)量(liang)預計有(you)5%-10%的增(zeng)長，新建礦井兩個(ge)500萬(wan)噸(dun)分(fen)別將于(yu)(yu)2023年(nian)和2024年(nian)投(tou)產(chan)，產(chan)能增(zeng)長約有(you)20%。 4、鈉(na)離子正負極材(cai)料各(ge)2000噸(dun)已經量(liang)產(chan)，電(dian)芯廠、pack廠將于(yu)(yu)三(san)季度陸續(xu)投(tou)產(chan)，預計年(nian)底將有(you)鈉(na)離子電(dian)池產(chan)品面世(shi)，根據目前進展情況，可能會(hui)提

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華陽股份

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一路向北的小韭菜

2022-06-21 11:12:40

中信：下半年急起直追(zhui) 慢牛重現 202.06.21

　宏觀|急起直追：2022下半(ban)(ban)(ban)年宏觀經(jing)(jing)(jing)(jing)濟展望　　過去的(de)半(ban)(ban)(ban)年，全(quan)(quan)球經(jing)(jing)(jing)(jing)濟遭遇(yu)了多種因素疊加(jia)的(de)巨大(da)沖擊。烏克蘭危(wei)機、疫(yi)情反復(fu)、美聯儲(chu)快速加(jia)息(xi)等因素，致使全(quan)(quan)球經(jing)(jing)(jing)(jing)濟增(zeng)速預期下修，各(ge)國(guo)經(jing)(jing)(jing)(jing)濟周期分(fen)化(hua)、普遍面(mian)臨滯脹甚至衰退的(de)風險挑戰。這些(xie)因素在下半(ban)(ban)(ban)年可能(neng)(neng)會進一(yi)步演化(hua)，能(neng)(neng)源供給短缺、糧食危(wei)機、全(quan)(quan)球產業鏈遭到破壞(huai)等對經(jing)(jing)(jing)(jing)濟的(de)影響可能(neng)(neng)廣泛(fan)而深(shen)遠(yuan)。上述外部(bu)環境疊加(jia)3月以(yi)來我國(guo)部(bu)分(fen)重點城市疫(yi)情規模性反彈(dan)的(de)不利情況，中國(guo)二(er)季度經(jing)(jing)(jing)(jing)濟表現出(chu)了較(jiao)大(da)壓力(li)，可能(neng)(neng)導致上半(ban)(ban)(ban)年經(jing)(jing)(jing)(jing)濟增(zeng)速與年初(chu)既定的(de)目標差距顯著。但是(shi)，中國(guo)經(jing)(jing)(jing)(jing)濟也顯示出(chu)越(yue)是(shi)困

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通威股份

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Wind

一路向北的小韭菜

2022-06-15 13:14:27

光(guang)伏板塊調整更(geng)新 2022.06.15

今天光伏(fu)板塊調(diao)整(zheng)幅度較(jiao)大，特(te)別(bie)是天合光能、錦浪(lang)科技(ji)、福萊特(te)等。經(jing)溝通了解，天合Q2出(chu)貨(huo)(huo)9-10GW，出(chu)貨(huo)(huo)指(zhi)引(yin)并未調(diao)整(zheng)，盈利(li)(li)能力環比基本持(chi)平；錦浪(lang)Q2出(chu)貨(huo)(huo)近30萬臺，環比增速(su)30%-40%以上判斷維(wei)(wei)持(chi)不變；福萊特(te)庫(ku)存維(wei)(wei)持(chi)10天左右低位，價格平穩(wen)，Q2盈利(li)(li)修(xiu)復明確(que)。板塊調(diao)整(zheng)或主要為市(shi)場風格等原因。市(shi)場關注較(jiao)多的幾個問(wen)題： 1、國內戶用Q2不好? 4-5月國內戶用系統略受疫(yi)情(qing)影(ying)響(xiang)，6月目前(qian)看下來訂單已經(jing)顯著修(xiu)復，市(shi)場再現火(huo)熱，目前(qian)供不應求。頭部公(gong)司影(ying)響(xiang)不大，比如正泰（Q1 1.6-1.7GW，Q2預計

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固德威
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禾邁股份
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昱能科技

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6.69
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一路向北的小韭菜

2022-06-14 10:36:10

石(shi)英產業鏈梳理

石英產業鏈光伏(fu)上游 2022.06.14

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中旗新材
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石英股份
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凱盛科技

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一路向北的小韭菜

2022-05-30 10:23:10

半導體材料(liao)2022一季度總結

隨著半(ban)導體(ti)(ti)(ti)行(xing)業景氣來(lai)臨(lin)，半(ban)導體(ti)(ti)(ti)材(cai)料(liao)(liao)的認(ren)證加速，材(cai)料(liao)(liao)板塊(kuai)整體(ti)(ti)(ti)實(shi)現高增(zeng)長(chang)(chang)態勢。本文從營(ying)收(shou)(shou)、凈利潤、盈利能力、研發(fa)支出、估值五個維度對(dui)2022Q1的半(ban)導體(ti)(ti)(ti)材(cai)料(liao)(liao)進(jin)行(xing)復盤。 1、營(ying)收(shou)(shou)：2022Q1所有半(ban)導體(ti)(ti)(ti)材(cai)料(liao)(liao)板塊(kuai)均實(shi)現營(ying)收(shou)(shou)同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)，其中四(si)大硅(gui)片公司營(ying)收(shou)(shou)合計(ji)(ji)150.5億元(yuan)(yuan)，同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)76%，環(huan)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)10%，增(zeng)速位居各半(ban)導體(ti)(ti)(ti)材(cai)料(liao)(liao)板塊(kuai)首位。 2、歸(gui)母凈利潤：2022Q1除(chu)前(qian)驅(qu)體(ti)(ti)(ti)、濕電子(zi)化學(xue)其余半(ban)導體(ti)(ti)(ti)材(cai)料(liao)(liao)板塊(kuai)均實(shi)現凈利潤環(huan)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)，其中靶材(cai)板塊(kuai)合計(ji)(ji)實(shi)現凈利潤1.38億元(yuan)(yuan)，環(huan)比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)261%，增(zeng)速最快(kuai)。同比(bi)來(lai)看(kan)，CMP

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TCL中環
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滬硅產業

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一路向北的小韭菜

2022-05-19 22:49:38

光伏切片新賽(sai)道

“普通(tong)單晶(jing)硅片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)切(qie)(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)代(dai)工+HJT專用硅片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)”賽(sai)(sai)道全面(mian)爆發(fa)，宇晶(jing)股份、高(gao)測股份將大概率成為新賽(sai)(sai)道的雙(shuang)寡頭！（1）大片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)細線(xian)(xian)薄(bo)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)趨勢：2020年以來光伏硅片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)切(qie)(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)環節進入(ru)“大片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)化、細線(xian)(xian)化、薄(bo)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)化”時代(dai)，推動全行業(ye)切(qie)(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)產能更新換代(dai)，淘(tao)汰2020年前的落后產能；具備(bei)(bei)“切(qie)(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)設備(bei)(bei)+金剛(gang)線(xian)(xian)+切(qie)(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)工藝(yi)”三位(wei)一體布(bu)局的廠商（僅(jin)有宇晶(jing)、高(gao)測兩家）在這一行業(ye)技術(shu)趨勢中凸顯(xian)競爭優勢。（2）三種(zhong)商業(ye)模式(shi)：具備(bei)(bei)“切(qie)(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)設備(bei)(bei)+金剛(gang)線(xian)(xian)+切(qie)(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)工藝(yi)”三位(wei)一體布(bu)局的切(qie)(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)龍頭存在以下三種(zhong)商業(ye)模式(shi)：a）銷(xiao)售切(qie)(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)機+金剛(gang)線(xian)(xian)，b）提供切(qie)(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)代(dai)工服務(wu)

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宇晶股份
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高測股份

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一路向北的小韭菜

2022-05-19 13:22:55

風電細分 2022.05.19

風電行(xing)業細分龍(long)頭。

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大金重工
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新強聯

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一路向北的小韭菜

2022-08-23 14:51:59

儲(chu)能國金電新 08.23

【國(guo)金電(dian)新】儲能(neng)點(dian)評：大(da)儲放量趨(qu)勢(shi)(shi)明確，天然氣漲(zhang)價帶動戶(hu)儲需求(qiu)，持續重點(dian)推薦(jian) 今日(ri)儲能(neng)相關(guan)標的走勢(shi)(shi)強勢(shi)(shi)，1）大(da)儲：近期(qi)(qi)組(zu)件(jian)(jian)招(zhao)標價格展(zhan)現(xian)下(xia)行趨(qu)勢(shi)(shi)，地(di)方儲能(neng)政策陸續出臺，儲能(neng)招(zhao)標/在建(jian)項目(mu)加速，大(da)儲放量趨(qu)勢(shi)(shi)明確；2）戶(hu)儲：美國(guo)IRA法案(an)落地(di)+歐洲天然氣價格創(chuang)新高，戶(hu)儲需求(qiu)景氣度(du)或再(zai)超(chao)預期(qi)(qi)。近期(qi)(qi)央企(qi)(qi)招(zhao)標顯(xian)示(shi)(shi)組(zu)件(jian)(jian)價格呈下(xia)行趨(qu)勢(shi)(shi)：8月22日(ri)，大(da)唐集團(tuan)四季度(du)光伏(fu)組(zu)件(jian)(jian)集采、大(da)唐陜西發電(dian)2022-2023年度(du)光伏(fu)組(zu)件(jian)(jian)打捆集采開標，相比于日(ri)前華潤公示(shi)(shi)中標候選人的報價（一線(xian)企(qi)(qi)業報價2.02元/W），此次一線(xian)組(zu)件(jian)(jian)廠

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智光電氣

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一路向北的小韭菜

2022-08-23 14:27:01

儲能 2022下半年 08.23

今年(nian)(nian)上(shang)半(ban)年(nian)(nian)戶(hu)用(yong)儲(chu)(chu)能(neng)和微型逆變器(qi)(qi)是(shi)新能(neng)源板塊(kuai)里最耀(yao)眼的(de)兩(liang)個細(xi)分(fen)分(fen)支。主要邏輯(ji)就是(shi)歐洲電價(jia)歷史新高(gao)，帶動戶(hu)用(yong)儲(chu)(chu)能(neng)出口銷量大(da)幅(fu)增長。出口戶(hu)用(yong)儲(chu)(chu)能(neng)和微型逆變器(qi)(qi)的(de)公司，如派能(neng)科技、科信技術、圣(sheng)陽股(gu)份(fen)、新朋股(gu)份(fen)、德業(ye)股(gu)份(fen)、弘訊科技都走出了兩(liang)三倍(bei)，甚至十幾倍(bei)的(de)漲幅(fu)。但是(shi)由于硅料及(ji)組(zu)(zu)件價(jia)格(ge)持續居(ju)高(gao)不下(xia)，國內集中式(shi)光(guang)伏及(ji)其配套的(de)大(da)型儲(chu)(chu)能(neng)上(shang)半(ban)年(nian)(nian)落地較少。在(zai)上(shang)半(ban)年(nian)(nian)只炒景氣賽道分(fen)支的(de)市場環(huan)境下(xia)，A股(gu)集中式(shi)光(guang)伏和大(da)儲(chu)(chu)板塊(kuai)的(de)股(gu)價(jia)持續被壓(ya)制。而當下(xia)，隨著TW進軍組(zu)(zu)件的(de)100GW規(gui)劃的(de)號令槍(qiang)打響，硅料和組(zu)(zu)件接下(xia)來的(de)降價(jia)預

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智光電氣
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上能電氣

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一路向北的小韭菜

2022-08-23 11:17:06

被熱(re)捧三年(nian)的光伏銀(yin)漿，以后還能(neng)行？08.23

上周五的(de)A股(gu)市場，通威(wei)股(gu)份(fen)（600438.SH）$通威(wei)股(gu)份(fen)(600438)以低5分錢(qian)的(de)招標價(jia)格(ge)(ge)進軍(jun)組(zu)件(jian)環(huan)節(jie)的(de)消息，帶(dai)崩了賽(sai)道(dao)股(gu)里信仰(yang)最(zui)強的(de)光伏(fu)板(ban)塊(kuai)。這讓大(da)多數投(tou)資者(zhe)完全想不(bu)(bu)到。不(bu)(bu)像半導(dao)體板(ban)塊(kuai)，有消費電(dian)子(zi)周期見頂及芯片價(jia)格(ge)(ge)大(da)跌的(de)利空(kong)。也沒有鋰電(dian)池板(ban)塊(kuai)排產(chan)量環(huan)比(bi)下滑及新技術投(tou)產(chan)延(yan)后的(de)影響，坐擁全球裝機(ji)量大(da)幅增(zeng)長、手(shou)握(wo)出口優勢的(de)光伏(fu)板(ban)塊(kuai)，居然在產(chan)業(ye)鏈“內(nei)卷(juan)”價(jia)格(ge)(ge)戰之中轟然大(da)跌。盤面上，通威(wei)憑借硅料產(chan)能的(de)優勢進軍(jun)組(zu)件(jian)環(huan)節(jie)，并持續大(da)漲逼(bi)近歷史最(zui)高點；而晶澳科技（002459.SZ）、天合光能（688

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帝科股份
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蘇州固锝

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3.09
Wind

一路向北的小韭菜

2022-08-16 14:01:09

EVA粒子后周期：POE、PVB 08.16

1、8-9月(yue)(yue)硅料產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)持續釋放，根據(ju)硅業(ye)分會(hui)、PVinfolink預(yu)(yu)測數(shu)據(ju)，預(yu)(yu)計(ji)(ji)8月(yue)(yue)國內硅料產(chan)(chan)(chan)量(liang)約為(wei)(wei)7.2-7.3萬噸(dun)，9月(yue)(yue)預(yu)(yu)計(ji)(ji)產(chan)(chan)(chan)量(liang)將(jiang)達到8.7-8.8萬噸(dun)左右，環(huan)比增長約20%。隨(sui)著(zhu)硅料產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)釋放，預(yu)(yu)計(ji)(ji)組件產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)環(huan)比修(xiu)復，參考PVinfolink預(yu)(yu)測數(shu)據(ju)，預(yu)(yu)計(ji)(ji)9月(yue)(yue)組件排(pai)產(chan)(chan)(chan)約為(wei)(wei)25.85GW，環(huan)比增長7.5%。 2、機(ji)構預(yu)(yu)計(ji)(ji)光(guang)伏EVA粒子(zi)將(jiang)成(cheng)為(wei)(wei)硅料放量(liang)后(hou)光(guang)伏產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈下(xia)一個(ge)緊缺環(huan)節，根據(ju)我們測算結果，若EVA粒子(zi)不漲(zhang)價，明(ming)年扣除非光(guang)伏穩(wen)定需求后(hou)留給光(guang)伏行業(ye)的EVA粒子(zi)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)僅為(wei)(wei)137萬噸(dun)，對應約340GW，

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萬華化學
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福斯特
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東方盛虹
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聯泓新科
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岳陽興長

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一路向北的小韭菜

2022-08-01 08:50:41

可(ke)樂牛(niu)批

@無籽西瓜：金晶科技 TCO 玻璃交流

【天風建材】金晶科技 TCO 玻璃交流時間：2022.7.30 15：30 參會領導：公司總經理孫總，董秘于總 Q：TCO 整體規劃是怎樣的？ A：TCO 目前有兩條產線，明年計劃在滕州再加一條。每條線的產能根據玻璃厚度決定， 3.2mm 厚度的產能是 800-1000 萬平米，薄一點的能到 1

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一路向北的小韭菜

2022-07-25 14:07:08

光伏電鍍銅設備(bei)全(quan)梳(shu)理

核心要(yao)(yao)點 1）電(dian)(dian)鍍(du)銅(tong)(tong)(tong)的(de)(de)優(you)勢：電(dian)(dian)池(chi)轉換效率的(de)(de)提升和節約銀漿成本。 2）電(dian)(dian)鍍(du)銅(tong)(tong)(tong)設(she)(she)備(bei)(bei)：電(dian)(dian)鍍(du)銅(tong)(tong)(tong)設(she)(she)備(bei)(bei)可兼容異質結、Topcon，只(zhi)要(yao)(yao)用銅(tong)(tong)(tong)電(dian)(dian)鍍(du)一定有圖(tu)形(xing)轉移技術，一定會買曝(pu)(pu)(pu)光(guang)機、油墨印刷機等(deng)。只(zhi)要(yao)(yao)用銅(tong)(tong)(tong)電(dian)(dian)鍍(du)，就(jiu)繞不開芯碁(qi)(qi)微(wei)裝的(de)(de)曝(pu)(pu)(pu)光(guang)機，只(zhi)有曝(pu)(pu)(pu)光(guang)機能做圖(tu)形(xing)影像。 3）電(dian)(dian)鍍(du)銅(tong)(tong)(tong)設(she)(she)備(bei)(bei)布局廠(chang)商：曝(pu)(pu)(pu)光(guang)機主要(yao)(yao)是芯碁(qi)(qi)微(wei)裝，現在(zai)(zai)隆基和通(tong)威在(zai)(zai)用芯碁(qi)(qi)微(wei)裝的(de)(de)曝(pu)(pu)(pu)光(guang)機。曝(pu)(pu)(pu)光(guang)機的(de)(de)設(she)(she)備(bei)(bei)價值占(zhan)電(dian)(dian)鍍(du)銅(tong)(tong)(tong)設(she)(she)備(bei)(bei)的(de)(de)50-60%，是電(dian)(dian)鍍(du)銅(tong)(tong)(tong)設(she)(she)備(bei)(bei)中價值量(liang)占(zhan)比最大的(de)(de)環節，每GW價值量(liang)估計在(zai)(zai)3000-5000萬，可能達(da)5500萬。電(dian)(dian)鍍(du)機包括東威、捷得(de)寶等(deng)。光(guang)伏異

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芯碁微裝
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愛旭股份
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帝爾激光
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東威科技
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*ST海源

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一路向北的小韭菜

2022-07-21 13:29:30

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@無籽西瓜：釩、鈉、固態等多種新電池技術均存在產業變化趨勢

釩、鈉、固態等多種新電池技術均存在產業變化趨勢【中信建投新能源張亦弛/朱玥】釩液流電池對產業鏈的變化:1、高安全性，長時間儲能，是未來能源系統的重要組成分支之一，和鋰離子電池、鈉離子電池、抽水蓄能等優勢互補，特別適合限電嚴重地區的風光大基地建設，長時儲能度電成本有望具備競爭力。2、當前成本在3000

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一路向北的小韭菜

2022-07-18 10:49:19

指(zhi)數后續 2022.07.18

1、銀(yin)保(bao)監作(zuo)為主(zhu)管機(ji)構就最近的(de)村鎮銀(yin)行(xing)、斷(duan)供等事宜進(jin)行(xing)了正面回應。定義為存量風(feng)(feng)險釋放，增(zeng)量風(feng)(feng)險遏制。銀(yin)行(xing)風(feng)(feng)控前年(nian)就開始(shi)，保(bao)交付一直是去年(nian)的(de)工作(zuo)重點。從風(feng)(feng)險前置處置的(de)角度(du)來看，敞口會(hui)遠小于(yu)賣方的(de)測算。 2、做市商(shang)細節披露，對沖(chong)科(ke)(ke)創(chuang)板(ban)(ban)減持潮到來。就中(zhong)報已披露的(de)部(bu)分(fen)來看，科(ke)(ke)創(chuang)板(ban)(ban)依舊保(bao)持全市場(chang)最高增(zeng)速。如(ru)做市商(shang)制度(du)可以(yi)順利(li)擴大(da)交易(yi)量，渡過減持潮，則后續(xu)高增(zeng)長部(bu)分(fen)企業(ye)，會(hui)脫率先(xian)脫離(li)整體走勢上(shang)攻。 3、本周將在宜賓舉行(xing)世(shi)界動力電池大(da)會(hui)，上(shang)游關(guan)(guan)注云(yun)母礦(kuang)進(jin)展，中(zhong)游關(guan)(guan)注M3P、鈉以(yi)及4680的(de)進(jin)展，下游關(guan)(guan)注底盤電

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福晶科技

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一路向北的小韭菜

2022-07-18 10:36:28

華陽股(gu)份調研紀要

【主(zhu)要結論】 1、 Q2業績增長主(zhu)要得益于成(cheng)本管控，公(gong)司上(shang)半年綜合成(cheng)本約(yue)410元/噸，而Q1為480元/噸，下半年成(cheng)本預計(ji)還會(hui)有小幅下降。 2、下半年公(gong)路長協約(yue)400-500萬噸受到限(xian)價影(ying)響(xiang)，其他(ta)噴吹(chui)煤、塊煤偏市場(chang)化(hua)定價，不(bu)受影(ying)響(xiang)。 3、 2022年產(chan)量預計(ji)有5%-10%的增長，新建礦井兩個500萬噸分別將(jiang)于2023年和2024年投(tou)產(chan)，產(chan)能增長約(yue)有20%。 4、鈉離(li)子正負極(ji)材料各2000噸已經(jing)量產(chan)，電芯廠、pack廠將(jiang)于三(san)季度陸續投(tou)產(chan)，預計(ji)年底將(jiang)有鈉離(li)子電池產(chan)品面(mian)世，根據目前進展情況，可(ke)能會(hui)提

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華陽股份

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一路向北的小韭菜

2022-06-21 11:12:40

中信(xin)：下(xia)半年急起直(zhi)追(zhui) 慢(man)牛重現(xian) 202.06.21

　宏觀(guan)(guan)|急起直(zhi)追(zhui)：2022下半(ban)(ban)年(nian)宏觀(guan)(guan)經(jing)(jing)濟(ji)展(zhan)望　　過去(qu)的(de)半(ban)(ban)年(nian)，全(quan)球經(jing)(jing)濟(ji)遭遇了(le)多種因(yin)素(su)疊加的(de)巨大沖擊。烏克蘭危機、疫(yi)情反(fan)復、美聯儲快速加息等(deng)(deng)因(yin)素(su)，致(zhi)使全(quan)球經(jing)(jing)濟(ji)增(zeng)速預期下修，各國(guo)經(jing)(jing)濟(ji)周期分(fen)(fen)化、普(pu)遍面臨滯脹甚至衰退(tui)的(de)風險挑戰。這些(xie)因(yin)素(su)在下半(ban)(ban)年(nian)可能(neng)會進一步演化，能(neng)源供給短(duan)缺、糧食危機、全(quan)球產(chan)業鏈遭到破壞等(deng)(deng)對經(jing)(jing)濟(ji)的(de)影響可能(neng)廣泛而(er)深遠。上述(shu)外(wai)部(bu)環境疊加3月以(yi)來我國(guo)部(bu)分(fen)(fen)重點城(cheng)市(shi)疫(yi)情規模性(xing)反(fan)彈(dan)的(de)不利情況，中國(guo)二季(ji)度經(jing)(jing)濟(ji)表現出(chu)了(le)較(jiao)大壓力，可能(neng)導致(zhi)上半(ban)(ban)年(nian)經(jing)(jing)濟(ji)增(zeng)速與(yu)年(nian)初(chu)既(ji)定的(de)目(mu)標差距顯(xian)著。但是，中國(guo)經(jing)(jing)濟(ji)也顯(xian)示出(chu)越是困(kun)

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通威股份

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一路向北的小韭菜

2022-06-15 13:14:27

光伏板塊調(diao)整更新 2022.06.15

今天(tian)(tian)(tian)光(guang)伏(fu)板塊調(diao)整幅度較大，特別是天(tian)(tian)(tian)合(he)光(guang)能、錦(jin)浪科技、福萊特等。經(jing)溝(gou)通了解，天(tian)(tian)(tian)合(he)Q2出(chu)(chu)貨9-10GW，出(chu)(chu)貨指引并未調(diao)整，盈利(li)能力環比基(ji)本持(chi)(chi)平；錦(jin)浪Q2出(chu)(chu)貨近(jin)30萬臺，環比增速30%-40%以(yi)上判斷維持(chi)(chi)不變；福萊特庫存維持(chi)(chi)10天(tian)(tian)(tian)左(zuo)右低位，價格平穩，Q2盈利(li)修復明(ming)確(que)。板塊調(diao)整或主要為(wei)市場風(feng)格等原因。市場關注較多(duo)的(de)幾個問(wen)題： 1、國內(nei)(nei)戶(hu)用(yong)Q2不好? 4-5月國內(nei)(nei)戶(hu)用(yong)系統略受疫情影響，6月目前(qian)看(kan)下來訂單已(yi)經(jing)顯著修復，市場再現火熱(re)，目前(qian)供不應(ying)求。頭部公司影響不大，比如正(zheng)泰(tai)（Q1 1.6-1.7GW，Q2預計

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固德威
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禾邁股份
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昱能科技

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一路向北的小韭菜

2022-06-14 10:36:10

石(shi)英產業鏈(lian)梳理

石英產(chan)業鏈光(guang)伏(fu)上游(you) 2022.06.14

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中旗新材
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石英股份
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凱盛科技

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一路向北的小韭菜

2022-05-30 10:23:10

半(ban)導體材(cai)料2022一季度總結

隨著半(ban)(ban)(ban)導(dao)體(ti)(ti)(ti)(ti)行(xing)業(ye)景氣來(lai)臨，半(ban)(ban)(ban)導(dao)體(ti)(ti)(ti)(ti)材(cai)(cai)(cai)料的(de)認證加速(su)(su)，材(cai)(cai)(cai)料板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)整體(ti)(ti)(ti)(ti)實(shi)現(xian)(xian)高(gao)增(zeng)(zeng)長態勢。本文從營收(shou)(shou)、凈(jing)利(li)(li)(li)潤、盈利(li)(li)(li)能力、研發支出、估值五個維度(du)對(dui)2022Q1的(de)半(ban)(ban)(ban)導(dao)體(ti)(ti)(ti)(ti)材(cai)(cai)(cai)料進行(xing)復盤。 1、營收(shou)(shou)：2022Q1所有(you)半(ban)(ban)(ban)導(dao)體(ti)(ti)(ti)(ti)材(cai)(cai)(cai)料板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)均(jun)實(shi)現(xian)(xian)營收(shou)(shou)同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長，其(qi)(qi)(qi)中四(si)大硅片公(gong)司營收(shou)(shou)合計(ji)150.5億(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長76%，環比(bi)增(zeng)(zeng)長10%，增(zeng)(zeng)速(su)(su)位居(ju)各半(ban)(ban)(ban)導(dao)體(ti)(ti)(ti)(ti)材(cai)(cai)(cai)料板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)首位。 2、歸母(mu)凈(jing)利(li)(li)(li)潤：2022Q1除前驅體(ti)(ti)(ti)(ti)、濕電子化學其(qi)(qi)(qi)余半(ban)(ban)(ban)導(dao)體(ti)(ti)(ti)(ti)材(cai)(cai)(cai)料板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)均(jun)實(shi)現(xian)(xian)凈(jing)利(li)(li)(li)潤環比(bi)增(zeng)(zeng)長，其(qi)(qi)(qi)中靶(ba)材(cai)(cai)(cai)板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)合計(ji)實(shi)現(xian)(xian)凈(jing)利(li)(li)(li)潤1.38億(yi)元(yuan)，環比(bi)增(zeng)(zeng)長261%，增(zeng)(zeng)速(su)(su)最快(kuai)。同(tong)(tong)比(bi)來(lai)看(kan)，CMP

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TCL中環
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滬硅產業

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一路向北的小韭菜

2022-05-19 22:49:38

光伏切片新賽道

“普通單晶(jing)(jing)硅(gui)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)切(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)代(dai)工(gong)(gong)+HJT專用(yong)硅(gui)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)”賽道全(quan)面(mian)爆發，宇晶(jing)(jing)股(gu)份(fen)、高測股(gu)份(fen)將大概率成為新(xin)賽道的雙寡頭(tou)！（1）大片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)細線(xian)薄片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)趨勢(shi)：2020年(nian)以(yi)(yi)來光伏硅(gui)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)切(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)環節進入“大片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)化、細線(xian)化、薄片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)化”時(shi)代(dai)，推動全(quan)行業(ye)切(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)產能更(geng)新(xin)換代(dai)，淘汰2020年(nian)前的落后(hou)產能；具備(bei)“切(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)設備(bei)+金剛(gang)線(xian)+切(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)工(gong)(gong)藝(yi)”三位一體布局(ju)的廠商（僅有宇晶(jing)(jing)、高測兩家(jia)）在(zai)這一行業(ye)技(ji)術趨勢(shi)中(zhong)凸顯競爭優勢(shi)。（2）三種商業(ye)模式(shi)：具備(bei)“切(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)設備(bei)+金剛(gang)線(xian)+切(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)工(gong)(gong)藝(yi)”三位一體布局(ju)的切(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)龍頭(tou)存在(zai)以(yi)(yi)下三種商業(ye)模式(shi)：a）銷售切(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)機+金剛(gang)線(xian)，b）提供切(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)代(dai)工(gong)(gong)服(fu)務

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宇晶股份
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高測股份

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一路向北的小韭菜

2022-05-19 13:22:55

風電細分 2022.05.19

風電行業細分龍頭。

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大金重工
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新強聯

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一路向北的小韭菜

2022-08-23 14:51:59

儲(chu)能國金電新 08.23

【國(guo)金電(dian)新(xin)】儲(chu)(chu)能點評：大(da)儲(chu)(chu)放量(liang)趨勢(shi)明(ming)確，天然氣漲價(jia)帶動戶(hu)儲(chu)(chu)需(xu)求(qiu)(qiu)，持續(xu)重(zhong)點推薦今日(ri)儲(chu)(chu)能相關標(biao)的走勢(shi)強(qiang)勢(shi)，1）大(da)儲(chu)(chu)：近(jin)期組(zu)(zu)件(jian)(jian)招標(biao)價(jia)格展現(xian)下行趨勢(shi)，地方(fang)儲(chu)(chu)能政(zheng)策陸續(xu)出臺，儲(chu)(chu)能招標(biao)/在(zai)建項目加(jia)速，大(da)儲(chu)(chu)放量(liang)趨勢(shi)明(ming)確；2）戶(hu)儲(chu)(chu)：美國(guo)IRA法案落地+歐(ou)洲天然氣價(jia)格創新(xin)高，戶(hu)儲(chu)(chu)需(xu)求(qiu)(qiu)景(jing)氣度或再(zai)超預期。近(jin)期央企(qi)招標(biao)顯示(shi)組(zu)(zu)件(jian)(jian)價(jia)格呈下行趨勢(shi)：8月22日(ri)，大(da)唐(tang)集(ji)團四季度光伏(fu)組(zu)(zu)件(jian)(jian)集(ji)采、大(da)唐(tang)陜(shan)西發電(dian)2022-2023年度光伏(fu)組(zu)(zu)件(jian)(jian)打捆集(ji)采開標(biao)，相比于(yu)日(ri)前(qian)華(hua)潤公(gong)示(shi)中(zhong)標(biao)候選人的報價(jia)（一線(xian)企(qi)業報價(jia)2.02元(yuan)/W），此(ci)次一線(xian)組(zu)(zu)件(jian)(jian)廠

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智光電氣

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一路向北的小韭菜

2022-08-23 14:27:01

儲能 2022下(xia)半(ban)年 08.23

今年上(shang)半(ban)年戶(hu)(hu)用(yong)儲(chu)能(neng)和微(wei)(wei)型(xing)逆變器(qi)是(shi)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)板塊里最耀(yao)眼(yan)的(de)(de)兩個細分分支。主要邏輯就是(shi)歐(ou)洲電價歷史(shi)新(xin)(xin)高(gao)(gao)，帶動戶(hu)(hu)用(yong)儲(chu)能(neng)出口銷量(liang)大幅增長。出口戶(hu)(hu)用(yong)儲(chu)能(neng)和微(wei)(wei)型(xing)逆變器(qi)的(de)(de)公(gong)司，如(ru)派(pai)能(neng)科(ke)(ke)技、科(ke)(ke)信(xin)技術、圣(sheng)陽股份(fen)(fen)、新(xin)(xin)朋股份(fen)(fen)、德(de)業股份(fen)(fen)、弘(hong)訊(xun)科(ke)(ke)技都(dou)走出了兩三(san)倍，甚(shen)至十幾倍的(de)(de)漲幅。但是(shi)由于(yu)硅料(liao)及組(zu)(zu)件價格持續居高(gao)(gao)不下，國內集中式(shi)光伏(fu)(fu)及其配套的(de)(de)大型(xing)儲(chu)能(neng)上(shang)半(ban)年落地(di)較少。在上(shang)半(ban)年只(zhi)炒景氣賽道分支的(de)(de)市場環境下，A股集中式(shi)光伏(fu)(fu)和大儲(chu)板塊的(de)(de)股價持續被壓制(zhi)。而當下，隨著(zhu)TW進軍組(zu)(zu)件的(de)(de)100GW規(gui)劃的(de)(de)號令(ling)槍打響，硅料(liao)和組(zu)(zu)件接下來(lai)的(de)(de)降(jiang)價預

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智光電氣
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上能電氣

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一路向北的小韭菜

2022-08-23 11:17:06

被熱捧三(san)年的光(guang)伏銀漿，以(yi)后還能(neng)行？08.23

上(shang)周五(wu)的(de)A股(gu)(gu)市場，通威(wei)股(gu)(gu)份（600438.SH）$通威(wei)股(gu)(gu)份(600438)以低5分錢的(de)招(zhao)標價格進軍組(zu)件環節(jie)的(de)消(xiao)息，帶崩了賽道股(gu)(gu)里信仰最強的(de)光(guang)伏板塊。這讓大(da)多數投(tou)資者(zhe)完全想不到。不像半(ban)導體板塊，有消(xiao)費(fei)電(dian)子周期見頂及芯片(pian)價格大(da)跌的(de)利空。也沒有鋰電(dian)池板塊排產(chan)(chan)量環比(bi)下滑及新(xin)技術(shu)投(tou)產(chan)(chan)延后的(de)影(ying)響，坐擁全球裝(zhuang)機(ji)量大(da)幅增長、手握出(chu)口優勢的(de)光(guang)伏板塊，居(ju)然在產(chan)(chan)業鏈“內卷”價格戰之中轟然大(da)跌。盤(pan)面上(shang)，通威(wei)憑借硅料(liao)產(chan)(chan)能的(de)優勢進軍組(zu)件環節(jie)，并持續大(da)漲逼近歷史最高點；而晶澳科技（002459.SZ）、天合(he)光(guang)能（688

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帝科股份
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蘇州固锝

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一路向北的小韭菜

2022-08-16 14:01:09

EVA粒子后周期(qi)：POE、PVB 08.16

1、8-9月(yue)硅(gui)(gui)料(liao)(liao)(liao)產能持續釋(shi)放，根據(ju)硅(gui)(gui)業分會、PVinfolink預(yu)測(ce)數據(ju)，預(yu)計(ji)8月(yue)國內硅(gui)(gui)料(liao)(liao)(liao)產量約為7.2-7.3萬(wan)噸，9月(yue)預(yu)計(ji)產量將達到8.7-8.8萬(wan)噸左右，環比增(zeng)長(chang)約20%。隨著硅(gui)(gui)料(liao)(liao)(liao)產能釋(shi)放，預(yu)計(ji)組件產能環比修復，參考(kao)PVinfolink預(yu)測(ce)數據(ju)，預(yu)計(ji)9月(yue)組件排產約為25.85GW，環比增(zeng)長(chang)7.5%。 2、機(ji)構(gou)預(yu)計(ji)光(guang)(guang)伏(fu)EVA粒(li)子將成為硅(gui)(gui)料(liao)(liao)(liao)放量后光(guang)(guang)伏(fu)產業鏈下(xia)一(yi)個緊缺環節，根據(ju)我們測(ce)算結果，若EVA粒(li)子不漲價，明年扣除非光(guang)(guang)伏(fu)穩定需(xu)求后留給光(guang)(guang)伏(fu)行業的EVA粒(li)子產能僅為137萬(wan)噸，對應約340GW，

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萬華化學
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福斯特
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東方盛虹
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聯泓新科
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岳陽興長

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20.80
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一路向北的小韭菜

2022-08-01 08:50:41

可樂牛批

@無籽西瓜：金晶科技 TCO 玻璃交流

【天風建材】金晶科技 TCO 玻璃交流時間：2022.7.30 15：30 參會領導：公司總經理孫總，董秘于總 Q：TCO 整體規劃是怎樣的？ A：TCO 目前有兩條產線，明年計劃在滕州再加一條。每條線的產能根據玻璃厚度決定， 3.2mm 厚度的產能是 800-1000 萬平米，薄一點的能到 1

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一路向北的小韭菜

2022-07-25 14:07:08

光(guang)伏(fu)電(dian)鍍銅設備全梳理

核心要點(dian) 1）電(dian)鍍(du)(du)(du)銅(tong)(tong)的優勢(shi)：電(dian)池(chi)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)效(xiao)率的提升(sheng)和節(jie)約銀漿成本。 2）電(dian)鍍(du)(du)(du)銅(tong)(tong)設備：電(dian)鍍(du)(du)(du)銅(tong)(tong)設備可兼容異質結(jie)、Topcon，只(zhi)(zhi)要用(yong)銅(tong)(tong)電(dian)鍍(du)(du)(du)一定有圖形轉(zhuan)(zhuan)移技術，一定會買曝(pu)光(guang)(guang)機(ji)、油墨印刷機(ji)等(deng)。只(zhi)(zhi)要用(yong)銅(tong)(tong)電(dian)鍍(du)(du)(du)，就(jiu)繞不開芯碁微裝(zhuang)的曝(pu)光(guang)(guang)機(ji)，只(zhi)(zhi)有曝(pu)光(guang)(guang)機(ji)能(neng)做(zuo)圖形影像(xiang)。 3）電(dian)鍍(du)(du)(du)銅(tong)(tong)設備布局廠商：曝(pu)光(guang)(guang)機(ji)主要是(shi)(shi)芯碁微裝(zhuang)，現在隆基和通威在用(yong)芯碁微裝(zhuang)的曝(pu)光(guang)(guang)機(ji)。曝(pu)光(guang)(guang)機(ji)的設備價值占電(dian)鍍(du)(du)(du)銅(tong)(tong)設備的50-60%，是(shi)(shi)電(dian)鍍(du)(du)(du)銅(tong)(tong)設備中(zhong)價值量(liang)(liang)占比最大的環節(jie)，每GW價值量(liang)(liang)估計(ji)在3000-5000萬，可能(neng)達5500萬。電(dian)鍍(du)(du)(du)機(ji)包括東威、捷得寶等(deng)。光(guang)(guang)伏異

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芯碁微裝
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愛旭股份
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帝爾激光
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東威科技
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*ST海源

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一路向北的小韭菜

2022-07-21 13:29:30

及時分享(xiang)

@無籽西瓜：釩、鈉、固態等多種新電池技術均存在產業變化趨勢

釩、鈉、固態等多種新電池技術均存在產業變化趨勢【中信建投新能源張亦弛/朱玥】釩液流電池對產業鏈的變化:1、高安全性，長時間儲能，是未來能源系統的重要組成分支之一，和鋰離子電池、鈉離子電池、抽水蓄能等優勢互補，特別適合限電嚴重地區的風光大基地建設，長時儲能度電成本有望具備競爭力。2、當前成本在3000

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一路向北的小韭菜

2022-07-18 10:49:19

指數后續 2022.07.18

1、銀(yin)保(bao)監作(zuo)為主管機(ji)構就最(zui)近的(de)(de)村(cun)鎮銀(yin)行(xing)、斷供等(deng)事宜(yi)進行(xing)了正面(mian)回(hui)應(ying)。定義為存(cun)量風險釋放，增(zeng)(zeng)量風險遏制。銀(yin)行(xing)風控前年(nian)就開(kai)始，保(bao)交付一直(zhi)是去年(nian)的(de)(de)工作(zuo)重點。從風險前置處置的(de)(de)角度來看(kan)，敞口(kou)會(hui)遠小于(yu)賣(mai)方的(de)(de)測算。 2、做市(shi)商細節披(pi)露，對沖科(ke)創(chuang)板(ban)(ban)減持潮(chao)到來。就中報已披(pi)露的(de)(de)部(bu)分來看(kan)，科(ke)創(chuang)板(ban)(ban)依舊(jiu)保(bao)持全市(shi)場最(zui)高增(zeng)(zeng)速。如做市(shi)商制度可(ke)以順利(li)擴大交易量，渡過(guo)減持潮(chao)，則(ze)后續高增(zeng)(zeng)長部(bu)分企業(ye)，會(hui)脫率先脫離(li)整體(ti)走勢上攻。 3、本周將在宜(yi)賓(bin)舉行(xing)世界動力電(dian)池大會(hui)，上游(you)關注云母礦進展，中游(you)關注M3P、鈉以及4680的(de)(de)進展，下游(you)關注底盤(pan)電(dian)

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福晶科技

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一路向北的小韭菜

2022-07-18 10:36:28

華陽股(gu)份調研紀要

【主(zhu)要結(jie)論(lun)】 1、 Q2業績增長(chang)主(zhu)要得益于成本(ben)管控，公司上半年(nian)(nian)(nian)綜(zong)合成本(ben)約(yue)410元(yuan)/噸(dun)，而Q1為480元(yuan)/噸(dun)，下(xia)半年(nian)(nian)(nian)成本(ben)預(yu)計(ji)(ji)還(huan)會有(you)小幅下(xia)降。 2、下(xia)半年(nian)(nian)(nian)公路長(chang)協約(yue)400-500萬噸(dun)受(shou)到限價(jia)影響(xiang)，其他噴(pen)吹(chui)煤、塊(kuai)煤偏市場(chang)化(hua)定價(jia)，不受(shou)影響(xiang)。 3、 2022年(nian)(nian)(nian)產(chan)(chan)量(liang)預(yu)計(ji)(ji)有(you)5%-10%的增長(chang)，新(xin)建(jian)礦井兩(liang)個500萬噸(dun)分別將于2023年(nian)(nian)(nian)和2024年(nian)(nian)(nian)投產(chan)(chan)，產(chan)(chan)能增長(chang)約(yue)有(you)20%。 4、鈉(na)離子正(zheng)負極材料各2000噸(dun)已經量(liang)產(chan)(chan)，電(dian)芯廠(chang)、pack廠(chang)將于三(san)季度陸續投產(chan)(chan)，預(yu)計(ji)(ji)年(nian)(nian)(nian)底將有(you)鈉(na)離子電(dian)池產(chan)(chan)品(pin)面世，根據目前進展情況(kuang)，可能會提(ti)

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華陽股份

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一路向北的小韭菜

2022-06-21 11:12:40

中(zhong)信：下半年急起直追慢牛重現(xian) 202.06.21

　宏(hong)觀|急起直追：2022下半年宏(hong)觀經(jing)(jing)(jing)(jing)濟展望　　過(guo)去的(de)(de)(de)半年，全(quan)球經(jing)(jing)(jing)(jing)濟遭遇(yu)了多種因素(su)疊(die)加的(de)(de)(de)巨大沖(chong)擊。烏克蘭危機、疫情(qing)反復(fu)、美聯儲快速加息等(deng)因素(su)，致(zhi)使全(quan)球經(jing)(jing)(jing)(jing)濟增速預期下修，各國(guo)經(jing)(jing)(jing)(jing)濟周期分化、普遍面臨滯脹甚至衰退的(de)(de)(de)風險挑戰。這些因素(su)在下半年可(ke)能會進一步演化，能源供給短缺、糧食危機、全(quan)球產業鏈遭到破(po)壞等(deng)對經(jing)(jing)(jing)(jing)濟的(de)(de)(de)影響可(ke)能廣泛而(er)深遠。上述外部(bu)環境(jing)疊(die)加3月以來(lai)我國(guo)部(bu)分重點城市疫情(qing)規模性反彈的(de)(de)(de)不(bu)利情(qing)況，中(zhong)國(guo)二季(ji)度(du)經(jing)(jing)(jing)(jing)濟表(biao)現出(chu)了較大壓(ya)力，可(ke)能導致(zhi)上半年經(jing)(jing)(jing)(jing)濟增速與年初既定的(de)(de)(de)目標差(cha)距顯著(zhu)。但是，中(zhong)國(guo)經(jing)(jing)(jing)(jing)濟也顯示出(chu)越(yue)是困(kun)

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通威股份

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一路向北的小韭菜

2022-06-15 13:14:27

光伏板(ban)塊調整更新(xin) 2022.06.15

今天光伏(fu)板塊(kuai)調整(zheng)幅度(du)較(jiao)大(da)，特別是天合光能(neng)、錦浪科技、福萊(lai)特等。經溝通了解，天合Q2出貨(huo)9-10GW，出貨(huo)指引并未(wei)調整(zheng)，盈(ying)利能(neng)力環比基本持平；錦浪Q2出貨(huo)近30萬臺，環比增速30%-40%以(yi)上判斷維持不(bu)變(bian)；福萊(lai)特庫(ku)存(cun)維持10天左右低位，價格平穩，Q2盈(ying)利修(xiu)復(fu)明確。板塊(kuai)調整(zheng)或(huo)主要為(wei)市(shi)(shi)場(chang)風(feng)格等原因。市(shi)(shi)場(chang)關注(zhu)較(jiao)多的幾(ji)個(ge)問題： 1、國內(nei)(nei)戶用Q2不(bu)好? 4-5月國內(nei)(nei)戶用系統(tong)略受疫情影響，6月目(mu)前(qian)看下來訂(ding)單已經顯著修(xiu)復(fu)，市(shi)(shi)場(chang)再(zai)現火熱，目(mu)前(qian)供不(bu)應求。頭部公司(si)影響不(bu)大(da)，比如正泰（Q1 1.6-1.7GW，Q2預計

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固德威
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禾邁股份
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昱能科技

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一路向北的小韭菜

2022-06-14 10:36:10

石英產(chan)業鏈梳理(li)

石英(ying)產業鏈(lian) 光伏上游(you) 2022.06.14

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中旗新材
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石英股份
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凱盛科技

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一路向北的小韭菜

2022-05-30 10:23:10

半導體(ti)材(cai)料2022一季度(du)總結

隨著半導體(ti)(ti)行業景氣來(lai)臨，半導體(ti)(ti)材料(liao)的認證加速(su)，材料(liao)板塊(kuai)(kuai)整(zheng)體(ti)(ti)實(shi)現高(gao)增(zeng)(zeng)長(chang)態(tai)勢(shi)。本文(wen)從營收(shou)、凈利(li)潤、盈利(li)能(neng)力、研發支出(chu)、估值五(wu)個維度對2022Q1的半導體(ti)(ti)材料(liao)進行復盤。 1、營收(shou)：2022Q1所有半導體(ti)(ti)材料(liao)板塊(kuai)(kuai)均實(shi)現營收(shou)同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)，其(qi)(qi)中四大硅片公(gong)司(si)營收(shou)合計150.5億元(yuan)，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)76%，環比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)10%，增(zeng)(zeng)速(su)位居各半導體(ti)(ti)材料(liao)板塊(kuai)(kuai)首位。 2、歸母凈利(li)潤：2022Q1除前驅體(ti)(ti)、濕電子化學其(qi)(qi)余(yu)半導體(ti)(ti)材料(liao)板塊(kuai)(kuai)均實(shi)現凈利(li)潤環比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)，其(qi)(qi)中靶(ba)材板塊(kuai)(kuai)合計實(shi)現凈利(li)潤1.38億元(yuan)，環比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)261%，增(zeng)(zeng)速(su)最快。同(tong)比(bi)來(lai)看，CMP

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TCL中環
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滬硅產業

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一路向北的小韭菜

2022-05-19 22:49:38

光伏切(qie)片(pian) 新賽道

“普通單晶(jing)硅(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)切(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)代工(gong)+HJT專用硅(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)”賽道全(quan)面爆發，宇晶(jing)股(gu)份、高(gao)測股(gu)份將(jiang)大(da)概率(lv)成為新賽道的雙寡頭(tou)！（1）大(da)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)細線薄片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)趨(qu)勢：2020年以來(lai)光(guang)伏硅(gui)(gui)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)切(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)環節進(jin)入(ru)“大(da)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)化(hua)、細線化(hua)、薄片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)化(hua)”時(shi)代，推(tui)動全(quan)行業(ye)(ye)(ye)切(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)產能(neng)更(geng)新換代，淘汰2020年前的落后產能(neng)；具備“切(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)設(she)備+金(jin)(jin)(jin)剛(gang)線+切(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)工(gong)藝(yi)(yi)”三(san)(san)位(wei)一(yi)(yi)(yi)體布(bu)局(ju)的廠商（僅有宇晶(jing)、高(gao)測兩(liang)家）在這一(yi)(yi)(yi)行業(ye)(ye)(ye)技術趨(qu)勢中(zhong)凸顯競爭(zheng)優勢。（2）三(san)(san)種商業(ye)(ye)(ye)模式：具備“切(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)設(she)備+金(jin)(jin)(jin)剛(gang)線+切(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)工(gong)藝(yi)(yi)”三(san)(san)位(wei)一(yi)(yi)(yi)體布(bu)局(ju)的切(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)龍(long)頭(tou)存在以下三(san)(san)種商業(ye)(ye)(ye)模式：a）銷售切(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)機+金(jin)(jin)(jin)剛(gang)線，b）提供切(qie)片(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)(pian)代工(gong)服務

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宇晶股份
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高測股份

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一路向北的小韭菜

2022-05-19 13:22:55

風(feng)電(dian)細分 2022.05.19

風電行業細分(fen)龍頭。

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大金重工
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新強聯

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