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龍小子
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龍小子
2021-08-23 22:01:20
軍工采集
8月23日丨大類軍品放量集采 慧得資訊 慧得資訊 今天 國盛軍工 認為軍品降價是客觀存在的,某些大類軍品放量集采降價也是在預期之中的,關鍵是看企業在軍工產業鏈,上是否擁有核心競爭力及卡位,是否擁有成本轉移能力,以致于不受降價影響。 受降價影響比較大的企業是:競爭力差( 如渠道型企業)或者競爭格局差的企業,而且依賴于單一型號單一客戶的企業影響或較嚴重。他們會受到下游的成本轉移但是又不具備向上游壓價的能力。 而擁有備核心競爭力和卡位的企業更能充分享受到未來軍品訂單高增長的紅利。 擁有核心競爭力的行業
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龍小子
2021-05-12 11:34:59
京東方
京東方參會紀要 慧得資訊 慧得資訊 昨天 Oled技術方面,oncell方面,早已經是量產中的技術,我們現有客戶也有在用,我們一年幾千萬片的規模,不管是oncell還是外掛,對我們都不是問題。還有就是LTPO的技術,其實兩三年前就有這樣的技術,有計劃的在部署在智能手表上,我們在oled上的耕耘已經非常久,我們第一次大規模量產在主流客戶作為主要供應商是早在2018年三季度的事情,所以對目前已經能看到的技術,我們已經有很深的積累,至于說技術在客戶端量產的時間點,會再看和客戶之間的匹配度。 現在這個時
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通脹之下的機會
...... 通貨膨脹有三個階段。 第一個階段,經濟開始復蘇的階段。 經濟復蘇帶來了需求,以及天量貨幣的投放帶來了投機。直接的表現就是大宗商品價格的快速走高。 其中也會伴隨著國債收益率的走高。國債收益率走高之后會反過來提振美元,美元上漲之后會抑制大宗的投機,同時初步對股市造成影響。 同時,經濟的好轉也會支撐股市。所以美股納斯達克受到了一定的影響,但是道瓊斯指數卻節節新高。 第二個階段,經濟充分復蘇階段。 經濟增長已經達到了潛在的增速,疫情的影響完全被消除。最快的時間節點是今年夏天。經濟達到了潛在
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第一季度的機會在這里
最后還是這些公司受益 慧得資訊 今天 周末大家都在討論特斯拉大幅降價的事情。 這個事情我問了下相關渠道的人,這一次降價未來較長一段時間不會再有。 車企之間的競爭問題一定是長期存在的。 按照國家規化的發展愿景,25年我國新能源車銷量將達到500萬輛+,這個量也代表未來新車中新能源車銷售占比將達到20%。 這是一塊慢慢在做大的蛋糕。 ...... 前面艾瑞做了一個比較有意義的市場調查。 以購車用戶作為調研對象,找出他們購買新能源車最關心的一些購車要素。 其中電池質量及穩定性排第一,其次是續航里程,安
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2021年的投資目標
一點思考 創業板指數大漲 創下多年新高 行情不是沒有 就在我們身邊 當然,也有1000多家個股,近期創了多年的新低 分化的行情還會繼續上演 強者恒強是一種常態 2021年,將會更加明顯 有邏輯的龍頭繼續上天 沒有邏輯的小票無人問津 去散戶化會繼續 既然知道這個趨勢 如何能在趨勢中成為“獲勝”的那一方 而不是被“去”的那一方 這是我們要思考的問題 2020 ,這種行情只是開始 以后,會越來越強化 開始時候,有人沒反應過來沒有關系 但是,接下里的日子,希望大家都去認真思考下 說說你們的2021年投資
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2020-12-31 09:02:01
銅箔漲價關注機構票600110
銅箔漲價開始 慧得資訊 慧得資訊 1周前 東吳這個電話紀要,包括講銅箔的思路已經有一周左右的時間。 像諾德短期已經漲了不少,為什么今天還拿出來放在慧得。 有兩個交易上的邏輯: 第一個原因是新能源車上游得到了市場的認可,且上游行情我認為沒有走完,等市場調整會繼續在這個方向做擴散。 銅箔是一個比較好的發散點,因為持續在漲價,且四季度直到明年的預期都非常好。 第二個是這兩天大宗商品在跌,后面我認為商品仍會有復蘇,所以這里上游(商品)的調整我認為有預期差的機會。 自己判斷,我只分享思路。 ......
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這個預期差值得關注
轉自:桑田柚子哥 這票的邏輯其實很清晰,并且里邊的預期差也很大!年底了沒啥事給你們詳細的講一講: ?? 1、首先從K線上,3年超跌,這就為后市留足了上漲空間。 去看鄭煤和豫能,這是一個很重要的先天條件。你叫茅臺、美的等大白馬翻幾倍容易,還是叫一個低價低位的超跌反轉個股翻倍容易? 所以2021年記住,股市漲了2年了,任何股票,漲多了就跌,跌多了就漲才是根本邏輯。2021年的大牛股,必定還是超跌成長為首。 2、東方鋯業的題材是“稀土+軍工+核電+一帶一路;”稀土有色這一塊,依舊會是接下來的主流,軍工
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聊聊大眾MEB
聊聊大眾MEB 轉載慧得資訊 E3架構——3個域控制器完成所有功能、反應控制 大眾電池國內就是寧德時代,先降價,然后各方面性能更好。 電機:國外供應商為主,有可能生產在國內生產,大眾用的都是德系的東西。 MEB設計平臺:沒考慮其他形式,只是純電的平臺,沒有可能是氫燃料、插混、燃油。 ID4第一款是為了替代途觀的,OTA功能目前都沒宣傳,后面年度改款回去升級,一系列升級后預計銷量會很可觀。 2020年中國會大投入做充電樁、新基建。 大眾還是做好充電,不會做換電。 PACK電池包大眾還是非標準化。
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國軒高科
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2021-08-23 22:01:20
軍工采集
8月23日丨大類軍品放量集采 慧得資訊 慧得資訊 今天 國盛軍工 認為軍品降價是客觀存在的,某些大類軍品放量集采降價也是在預期之中的,關鍵是看企業在軍工產業鏈,上是否擁有核心競爭力及卡位,是否擁有成本轉移能力,以致于不受降價影響。 受降價影響比較大的企業是:競爭力差( 如渠道型企業)或者競爭格局差的企業,而且依賴于單一型號單一客戶的企業影響或較嚴重。他們會受到下游的成本轉移但是又不具備向上游壓價的能力。 而擁有備核心競爭力和卡位的企業更能充分享受到未來軍品訂單高增長的紅利。 擁有核心競爭力的行業
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中航沈飛
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龍小子
2021-05-12 11:34:59
京東方
京東方參會紀要 慧得資訊 慧得資訊 昨天 Oled技術方面,oncell方面,早已經是量產中的技術,我們現有客戶也有在用,我們一年幾千萬片的規模,不管是oncell還是外掛,對我們都不是問題。還有就是LTPO的技術,其實兩三年前就有這樣的技術,有計劃的在部署在智能手表上,我們在oled上的耕耘已經非常久,我們第一次大規模量產在主流客戶作為主要供應商是早在2018年三季度的事情,所以對目前已經能看到的技術,我們已經有很深的積累,至于說技術在客戶端量產的時間點,會再看和客戶之間的匹配度。 現在這個時
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京東方A
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龍小子
2021-05-10 16:05:55
通脹之下的機會
...... 通貨膨脹有三個階段。 第一個階段,經濟開始復蘇的階段。 經濟復蘇帶來了需求,以及天量貨幣的投放帶來了投機。直接的表現就是大宗商品價格的快速走高。 其中也會伴隨著國債收益率的走高。國債收益率走高之后會反過來提振美元,美元上漲之后會抑制大宗的投機,同時初步對股市造成影響。 同時,經濟的好轉也會支撐股市。所以美股納斯達克受到了一定的影響,但是道瓊斯指數卻節節新高。 第二個階段,經濟充分復蘇階段。 經濟增長已經達到了潛在的增速,疫情的影響完全被消除。最快的時間節點是今年夏天。經濟達到了潛在
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贛鋒鋰業
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龍小子
2021-01-03 19:26:02
第一季度的機會在這里
最后還是這些公司受益 慧得資訊 今天 周末大家都在討論特斯拉大幅降價的事情。 這個事情我問了下相關渠道的人,這一次降價未來較長一段時間不會再有。 車企之間的競爭問題一定是長期存在的。 按照國家規化的發展愿景,25年我國新能源車銷量將達到500萬輛+,這個量也代表未來新車中新能源車銷售占比將達到20%。 這是一塊慢慢在做大的蛋糕。 ...... 前面艾瑞做了一個比較有意義的市場調查。 以購車用戶作為調研對象,找出他們購買新能源車最關心的一些購車要素。 其中電池質量及穩定性排第一,其次是續航里程,安
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贛鋒鋰業
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龍小子
2021-01-01 09:30:38
2021年的投資目標
一點思考 創業板指數大漲 創下多年新高 行情不是沒有 就在我們身邊 當然,也有1000多家個股,近期創了多年的新低 分化的行情還會繼續上演 強者恒強是一種常態 2021年,將會更加明顯 有邏輯的龍頭繼續上天 沒有邏輯的小票無人問津 去散戶化會繼續 既然知道這個趨勢 如何能在趨勢中成為“獲勝”的那一方 而不是被“去”的那一方 這是我們要思考的問題 2020 ,這種行情只是開始 以后,會越來越強化 開始時候,有人沒反應過來沒有關系 但是,接下里的日子,希望大家都去認真思考下 說說你們的2021年投資
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天保基建
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龍小子
2020-12-31 09:02:01
銅箔漲價關注機構票600110
銅箔漲價開始 慧得資訊 慧得資訊 1周前 東吳這個電話紀要,包括講銅箔的思路已經有一周左右的時間。 像諾德短期已經漲了不少,為什么今天還拿出來放在慧得。 有兩個交易上的邏輯: 第一個原因是新能源車上游得到了市場的認可,且上游行情我認為沒有走完,等市場調整會繼續在這個方向做擴散。 銅箔是一個比較好的發散點,因為持續在漲價,且四季度直到明年的預期都非常好。 第二個是這兩天大宗商品在跌,后面我認為商品仍會有復蘇,所以這里上游(商品)的調整我認為有預期差的機會。 自己判斷,我只分享思路。 ......
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諾德股份
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龍小子
2020-12-30 19:06:41
這個預期差值得關注
轉自:桑田柚子哥 這票的邏輯其實很清晰,并且里邊的預期差也很大!年底了沒啥事給你們詳細的講一講: ?? 1、首先從K線上,3年超跌,這就為后市留足了上漲空間。 去看鄭煤和豫能,這是一個很重要的先天條件。你叫茅臺、美的等大白馬翻幾倍容易,還是叫一個低價低位的超跌反轉個股翻倍容易? 所以2021年記住,股市漲了2年了,任何股票,漲多了就跌,跌多了就漲才是根本邏輯。2021年的大牛股,必定還是超跌成長為首。 2、東方鋯業的題材是“稀土+軍工+核電+一帶一路;”稀土有色這一塊,依舊會是接下來的主流,軍工
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東方鋯業
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龍小子
2020-12-30 12:09:27
聊聊大眾MEB
聊聊大眾MEB 轉載慧得資訊 E3架構——3個域控制器完成所有功能、反應控制 大眾電池國內就是寧德時代,先降價,然后各方面性能更好。 電機:國外供應商為主,有可能生產在國內生產,大眾用的都是德系的東西。 MEB設計平臺:沒考慮其他形式,只是純電的平臺,沒有可能是氫燃料、插混、燃油。 ID4第一款是為了替代途觀的,OTA功能目前都沒宣傳,后面年度改款回去升級,一系列升級后預計銷量會很可觀。 2020年中國會大投入做充電樁、新基建。 大眾還是做好充電,不會做換電。 PACK電池包大眾還是非標準化。
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國軒高科
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