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睡不著的魚
這個人很懶,什么都沒有留下
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睡不著的魚
2025-01-22 22:29:28
5000億美元投資,甲骨文數據庫將一統AI算力數據江湖,中奕科技實錘甲骨文總代理將爆發
甲骨文5000億美元投資合作OPENAI,劍指AI數據庫 據央視財經消息,當地時間1月21日,美國總統特朗普在白宮宣布,OpenAI、軟銀(SoftBank)和甲骨文(Oracle)公司將共同投資5000億美元建立一家名為“Stargate”的新公司,專注于推動美國人工智能基礎設施建設。 為什么和OPENAI合作的不是微軟和英偉達?而是Oracle? 顯然。甲骨文是想重金入局人工智能數據庫,將甲骨文在PC、服務器數據庫方面的深厚積累,推廣到人工智能服務器,進一步成為人工智能服務器領域的行業標準制
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2024-12-01 14:03:46
不聽小道消息,怎么可以理性的提前挖掘出準確的并購重組的標的公司?
一、背景 2024年9月24日,中國證監會發布《中國證監會關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》(“《意見》”)。《意見》提出了六條措施,旨在進一步強化并購重組資源配置功能,發揮資本市場在企業并購重組中的主渠道作用,支持上市公司注入優質資產、提升投資價值,加快發展新質生產力、實現經濟高質量發展。為落實《意見》內容,中國證監會和滬深交易所也同步修改《上市公司重大資產重組管理辦法》和重大資產重組審核規則并公開征求意見(與《意見》合稱為“并購重組新規”)。 此次的意見,極大的提升了資本市場的熱度,預
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睡不著的魚
2024-11-25 17:34:21
量子計算的傳輸硬件基礎——北交所唯二的量子通信富士達
一、背景 美股量子計算龍頭IonQ兩天大漲近50%,昨晚又漲17%,并引發美股量子行情全線暴動(另一只標的 QUBT盤中最高 +142%); 說明量子計算已經從實驗室走向了具體的企業應用,開始給企業帶來了業績的爆發,這個算是里程碑式的轉變。 二、行業邏輯 1.在量子計算領域,射頻技術被用于開發適用于超低溫下射頻信號傳輸的產品,以滿足新一代量子計算機的射頻傳輸需求。 2.著量子技術的發展,可控量子比特的數量逐漸增加,086半剛超導電纜組件受稀釋制冷機安裝空間的限制,安裝空間不能滿足量子計算機的要求
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2024-08-23 12:38:53
嶺南控股——腳踩山西黑悟空筋斗云(億航飛行器)的不二之選
一、背景 市場情緒接連冰點,但在絕望的時候,往往會絕地逢生,就像午盤之前的指數,放量拉回來了,可謂是久旱逢甘霖。 那么選擇題材就尤為重要,其中,市場高標代表的華為海思,是一直強勢,且帶動了華為鴻蒙、星閃等一些列的華為方向,但沒上車的老師,肯定也不會去繼續高位接盤。 那么市場次高標就剩下山西高速和共進股份了,但我個人更為看好山西高速在今天的反復分歧后的后續空間。 原因有二, 1.山西高速連續兩日充分換手放量漲停,說明堅定的籌碼逐漸沉淀,獲利籌碼出空后,后期反而容易二波的加速走勢。 2.周末,很可能
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嶺南控股
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2024-07-11 14:39:48
蘿卜快跑解放了司機,擴大了無人充電的應用邏輯——雙杰電氣
一、背景 百度的蘿卜快跑,可能是近期市場最亮眼的板塊,雖然投放不多,但運營數據出來后,發現這個商業模式已然成立,進而百度的股價也是接連大漲。 百度的蘿卜快跑核心邏輯是運用無人駕駛技術,解放了司機的人工成本。 那相應的,自然也會增加某些需求端,例如,無人充電。 二、行業邏輯 1.什么是充電機器人 移動充電機器人,是一種可移動充電的智能化裝備。該裝備可以實現當電動車停入車位后,通過app或其他系統,即可讓帶有充電功能的機器人自動移動到車輛旁進行充電。移動充電機器人作為一種臨時快速補電的方式,未來將與
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2024-05-17 09:35:24
除了我愛我家——明牌珠寶,一個被名字掩蓋的核心地產鏟子股
新房團購+二手房經紀+裝修O2O龍頭,重金入局地產供應鏈金融,打造第二增長曲線 =============== 明牌珠寶 ==================== 一、背景 多地地產收儲等支持政策出臺。5月17日下午4時,國新辦舉行國務院政策例行吹風會。地產迎來底部反轉,經紀龍頭公司最先受益。 我愛我家這個鏟子股,更是走出了從底部逆勢上漲的中軍氣勢! 氣勢如虹!!! 二、個股邏輯 1.明牌珠寶和好屋的關系 明牌珠寶占比蘇州好屋85%股權 其中5%股權,是24年1月新增的,充分說明,明牌珠寶看重此
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我愛我家
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2024-05-10 12:44:38
300287飛利信—幻方大模型核心技術MLA的實際受益公司
一、背景 昨晚英偉達美股跌2個點,其中很大一個原因,就是DeepSeek v2采用了多頭注意力機制(Multi-Head Latent Attention下面簡稱MLA幻方大模型), DeepSeek v2在能力逼近第一梯隊閉源模型的前提下,推理成本降到了1塊錢per million token,什么概念,Llama3 70B的七分之一,GPT-4 Turbo的七十分之一.... 簡單說,就是DeepSeek v2,把數據訓練成本,成十幾倍的基本下降! 他是怎么做到的呢,最核心的創新就是MLA。
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睡不著的魚
2024-04-11 12:40:47
秘塔核心合作方還有誰——300271華宇軟件
一、背景 1.大盤背景 近期其實很難做,主線題材除了飛車、周期、固態以外,很難有新東西,AI之前和飛車雙驅動,但后續被固態和飛車取代。 但主線題材,對短線選手來說,又非常的考驗節奏和選票,你選錯了,很容易連續幾天大面,等輪動過來時候,你已經傷痕累累,最多就是回個本,甚至可能在輪動前,已經割肉出局,只能砸鍵盤了。 所以在昨日美麗國CPI出來后,預判早盤會有部分資金切出周期,但輪動的板塊里面,近期只有AI和無人駕駛,但無人駕駛沒有催化了,那就只能是AI。 2.題材背景 AI的催化,不是最新的,按道理
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2024-03-06 09:45:37
603869新智認知——安奈兒收購深圳創新股權的核心供應商
開宗明義: 深圳創新是安奈兒大漲的核心邏輯!!!!! 深圳創新,是新智認知的第一大客戶!!!! 一、背景 1.安奈兒的高度預期 安奈兒作為市場目前的高標,走到了7板高度,同時算力的核心標的,高新發展也繼續新高。首先,我們大膽猜測下,安奈兒的高度會是多少。 安奈兒六板放量,前妖克來機電同樣的六板放量,所以,安奈兒今天繼續走板,應該會有不少的資金會安圖施工,安奈兒的未來還是可期的。 2.安奈兒的漲停核心邏輯 安奈兒的核心就是轉型算力,在高新發展的新高帶動下的算力板塊的情緒標的。 二、深圳創新和新智認
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安奈兒
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福蓉科技
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睡不著的魚
2024-02-27 10:29:12
北斗星通——實錘的英偉達機器人的定位和時間確度的合作商
一、背景 英偉達也要發布人形機器人了,東方精工和博杰股份大單一字。 東方精工極其帶貨,很可能還有3個一字板,因此后續英偉達機器人的板塊效應不得不重視起來! 二、實錘 1.我們說的是大時空的定位和時間確度,和小范圍機器人平衡運動無關。 北斗星通給英偉達機器人提供納米級的定位+時間確度 任何機器人,在三維空間能運動,都需要具備空間的準確定位+時間確度,大時空的定位和時間確度,只能是有衛星導航定位能力的公司提供。 目前世界上只有中國北斗、美國的GPS和歐洲的伽利略能提供相關的技術。 2.北斗星通已經和
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2023-11-10 09:21:49
西隴科學最佳套利---300289利德曼
催化: 國內60歲老人數量超過3億人,其中20%以上面臨潛在癡呆風險,按照每年一次檢查,300塊/單次檢測費用估算,僅國內帶給西隴科學的彈性就在180億人民幣。 西隴科學市場關注原因:能提前檢測β淀粉樣蛋白1-42 2023年9月初,永和陽光開發的阿爾茨海默癥檢測產品β淀粉樣蛋白1-42(Aβ1-42)測定試劑盒獲得了醫療器械注冊證,這是國內首個用于阿爾茲海默病檢測的化學發光試劑盒,目前仍是該領域獨家品種。西隴科學是永和陽光大股東,間接持股45% 憑證: β淀粉樣蛋白對神經系統的影響Aβ 的神經
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西隴科學
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2023-10-26 08:08:00
聯合華為訓推一體的西部最大的算力租賃中心——688327云從科技
一、算力火爆的背景 1.算力火爆,是來源于近期M國對我們算力芯片的禁止出口,英偉達斷供所致。 因此市場上,演化出來2條線。 A.已獲得英偉達GPU卡的這些算力租賃公司,因為有卡等于在特定時間內相對壟斷了,算力需求不變甚至可能增大的情況下,但供給短時間內是恒定的,甚至不排除在目前這樣的供需關系下,已經獲得卡的公司,坐地起價的可能性! 這個也就是目前這個小表格里面大部分的票都大漲的原因。 B.因為外部禁運,因此算力需要我們國產替代,而相對來說的希望之光,必然是我們的華為,特別是以昇騰芯片為代表的的一
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云從科技
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同方股份
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2023-10-19 11:11:14
突破先進封裝卡脖子的核心原材料可剝銅——688020方邦股份
一、背景 文一科技強勢漲停。 美國禁令限制超過一定“性能密度”水平的芯片, 旨在防止”Chiplet”的技術來繞過對全芯片的限制 這個是文一科技強勢的核心邏輯 二、方邦股份邏輯: 所以先進封裝今日大漲,但更為關鍵的是,上游封裝的核心材料----可剝銅。可剝銅,基本掌握在日本三井集團手中,方邦股份,率先打破了三井集團對可剝銅的技術壟斷。 1.什么是可剝銅? 2.先進封裝和可剝銅的關系 可剝銅具有拉伸強度高、熱穩定性好、剝離力穩定可控、表面輪廓低等特點。先進封裝的布線最小線寬線距已細至10/10μm
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三佳科技
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方邦股份
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藍箭電子
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睡不著的魚
2023-10-10 13:08:29
鴻蒙概念300最低市值預期差——狄耐克
一、背景 今日最火爆的題材,就是華為鴻蒙,據說,是俄羅斯不用谷歌的系統,全面轉向華為鴻蒙,為鴻蒙提供了巨大的增量市場。 版塊大漲4個點,10支票上漲8%以上。 二、預期差邏輯 市場最近最低市值的300比較友好,目前版塊中,最低市值的300是創識科技,都有7個點的漲幅。 而狄耐克目前流通市值才17億。 預期差實錘 狄耐克,是華為鴻蒙智慧醫院的系統建設的提供商!!! 湊字數!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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狄耐克
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測繪股份
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達華智能
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常山北明
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睡不著的魚
2023-07-26 17:54:21
23.7.26除了地產和低價都是假的
一、整體盤面 1.今日兩市成交7922億,比昨天少了1000多億,大A真是扶不起的阿斗。 本來想的是地產和金融今日會大分化,資金會出來攻擊其他方向,大陽線保證成交量持續,大家繼續笑瞇瞇。 然而,金融確實分化了,但地產確不斷加強,昨日33個板,今日25,同時低價線爆發,可以說,今天如果沒選準地產及分支,踏錯其他行業,就是大面一碗,例如我。 之前說了,市場偏好低市值、次新和低價,今日又是低價占了上風。 但你看,市場上連最低市值的重慶鋼鐵都拉板,同時最低價的300保利新也給你十多個點的肉,說明,這波風
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狄耐克
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漳州發展
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5000億美元投資,甲骨文數據庫將一統AI算力數據江湖,中奕科技實錘甲骨文總代理將爆發
甲骨文5000億美元投資合作OPENAI,劍指AI數據庫 據央視財經消息,當地時間1月21日,美國總統特朗普在白宮宣布,OpenAI、軟銀(SoftBank)和甲骨文(Oracle)公司將共同投資5000億美元建立一家名為“Stargate”的新公司,專注于推動美國人工智能基礎設施建設。 為什么和OPENAI合作的不是微軟和英偉達?而是Oracle? 顯然。甲骨文是想重金入局人工智能數據庫,將甲骨文在PC、服務器數據庫方面的深厚積累,推廣到人工智能服務器,進一步成為人工智能服務器領域的行業標準制
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不聽小道消息,怎么可以理性的提前挖掘出準確的并購重組的標的公司?
一、背景 2024年9月24日,中國證監會發布《中國證監會關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》(“《意見》”)。《意見》提出了六條措施,旨在進一步強化并購重組資源配置功能,發揮資本市場在企業并購重組中的主渠道作用,支持上市公司注入優質資產、提升投資價值,加快發展新質生產力、實現經濟高質量發展。為落實《意見》內容,中國證監會和滬深交易所也同步修改《上市公司重大資產重組管理辦法》和重大資產重組審核規則并公開征求意見(與《意見》合稱為“并購重組新規”)。 此次的意見,極大的提升了資本市場的熱度,預
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蘿卜快跑解放了司機,擴大了無人充電的應用邏輯——雙杰電氣
一、背景 百度的蘿卜快跑,可能是近期市場最亮眼的板塊,雖然投放不多,但運營數據出來后,發現這個商業模式已然成立,進而百度的股價也是接連大漲。 百度的蘿卜快跑核心邏輯是運用無人駕駛技術,解放了司機的人工成本。 那相應的,自然也會增加某些需求端,例如,無人充電。 二、行業邏輯 1.什么是充電機器人 移動充電機器人,是一種可移動充電的智能化裝備。該裝備可以實現當電動車停入車位后,通過app或其他系統,即可讓帶有充電功能的機器人自動移動到車輛旁進行充電。移動充電機器人作為一種臨時快速補電的方式,未來將與
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一、背景 昨晚英偉達美股跌2個點,其中很大一個原因,就是DeepSeek v2采用了多頭注意力機制(Multi-Head Latent Attention下面簡稱MLA幻方大模型), DeepSeek v2在能力逼近第一梯隊閉源模型的前提下,推理成本降到了1塊錢per million token,什么概念,Llama3 70B的七分之一,GPT-4 Turbo的七十分之一.... 簡單說,就是DeepSeek v2,把數據訓練成本,成十幾倍的基本下降! 他是怎么做到的呢,最核心的創新就是MLA。
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開宗明義: 深圳創新是安奈兒大漲的核心邏輯!!!!! 深圳創新,是新智認知的第一大客戶!!!! 一、背景 1.安奈兒的高度預期 安奈兒作為市場目前的高標,走到了7板高度,同時算力的核心標的,高新發展也繼續新高。首先,我們大膽猜測下,安奈兒的高度會是多少。 安奈兒六板放量,前妖克來機電同樣的六板放量,所以,安奈兒今天繼續走板,應該會有不少的資金會安圖施工,安奈兒的未來還是可期的。 2.安奈兒的漲停核心邏輯 安奈兒的核心就是轉型算力,在高新發展的新高帶動下的算力板塊的情緒標的。 二、深圳創新和新智認
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一、背景 英偉達也要發布人形機器人了,東方精工和博杰股份大單一字。 東方精工極其帶貨,很可能還有3個一字板,因此后續英偉達機器人的板塊效應不得不重視起來! 二、實錘 1.我們說的是大時空的定位和時間確度,和小范圍機器人平衡運動無關。 北斗星通給英偉達機器人提供納米級的定位+時間確度 任何機器人,在三維空間能運動,都需要具備空間的準確定位+時間確度,大時空的定位和時間確度,只能是有衛星導航定位能力的公司提供。 目前世界上只有中國北斗、美國的GPS和歐洲的伽利略能提供相關的技術。 2.北斗星通已經和
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一、算力火爆的背景 1.算力火爆,是來源于近期M國對我們算力芯片的禁止出口,英偉達斷供所致。 因此市場上,演化出來2條線。 A.已獲得英偉達GPU卡的這些算力租賃公司,因為有卡等于在特定時間內相對壟斷了,算力需求不變甚至可能增大的情況下,但供給短時間內是恒定的,甚至不排除在目前這樣的供需關系下,已經獲得卡的公司,坐地起價的可能性! 這個也就是目前這個小表格里面大部分的票都大漲的原因。 B.因為外部禁運,因此算力需要我們國產替代,而相對來說的希望之光,必然是我們的華為,特別是以昇騰芯片為代表的的一
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突破先進封裝卡脖子的核心原材料可剝銅——688020方邦股份
一、背景 文一科技強勢漲停。 美國禁令限制超過一定“性能密度”水平的芯片, 旨在防止”Chiplet”的技術來繞過對全芯片的限制 這個是文一科技強勢的核心邏輯 二、方邦股份邏輯: 所以先進封裝今日大漲,但更為關鍵的是,上游封裝的核心材料----可剝銅。可剝銅,基本掌握在日本三井集團手中,方邦股份,率先打破了三井集團對可剝銅的技術壟斷。 1.什么是可剝銅? 2.先進封裝和可剝銅的關系 可剝銅具有拉伸強度高、熱穩定性好、剝離力穩定可控、表面輪廓低等特點。先進封裝的布線最小線寬線距已細至10/10μm
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2023-10-10 13:08:29
鴻蒙概念300最低市值預期差——狄耐克
一、背景 今日最火爆的題材,就是華為鴻蒙,據說,是俄羅斯不用谷歌的系統,全面轉向華為鴻蒙,為鴻蒙提供了巨大的增量市場。 版塊大漲4個點,10支票上漲8%以上。 二、預期差邏輯 市場最近最低市值的300比較友好,目前版塊中,最低市值的300是創識科技,都有7個點的漲幅。 而狄耐克目前流通市值才17億。 預期差實錘 狄耐克,是華為鴻蒙智慧醫院的系統建設的提供商!!! 湊字數!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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狄耐克
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2023-07-26 17:54:21
23.7.26除了地產和低價都是假的
一、整體盤面 1.今日兩市成交7922億,比昨天少了1000多億,大A真是扶不起的阿斗。 本來想的是地產和金融今日會大分化,資金會出來攻擊其他方向,大陽線保證成交量持續,大家繼續笑瞇瞇。 然而,金融確實分化了,但地產確不斷加強,昨日33個板,今日25,同時低價線爆發,可以說,今天如果沒選準地產及分支,踏錯其他行業,就是大面一碗,例如我。 之前說了,市場偏好低市值、次新和低價,今日又是低價占了上風。 但你看,市場上連最低市值的重慶鋼鐵都拉板,同時最低價的300保利新也給你十多個點的肉,說明,這波風
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漳州發展
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睡不著的魚
2025-01-22 22:29:28
5000億美元投資,甲骨文數據庫將一統AI算力數據江湖,中奕科技實錘甲骨文總代理將爆發
甲骨文5000億美元投資合作OPENAI,劍指AI數據庫 據央視財經消息,當地時間1月21日,美國總統特朗普在白宮宣布,OpenAI、軟銀(SoftBank)和甲骨文(Oracle)公司將共同投資5000億美元建立一家名為“Stargate”的新公司,專注于推動美國人工智能基礎設施建設。 為什么和OPENAI合作的不是微軟和英偉達?而是Oracle? 顯然。甲骨文是想重金入局人工智能數據庫,將甲骨文在PC、服務器數據庫方面的深厚積累,推廣到人工智能服務器,進一步成為人工智能服務器領域的行業標準制
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2024-12-01 14:03:46
不聽小道消息,怎么可以理性的提前挖掘出準確的并購重組的標的公司?
一、背景 2024年9月24日,中國證監會發布《中國證監會關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》(“《意見》”)。《意見》提出了六條措施,旨在進一步強化并購重組資源配置功能,發揮資本市場在企業并購重組中的主渠道作用,支持上市公司注入優質資產、提升投資價值,加快發展新質生產力、實現經濟高質量發展。為落實《意見》內容,中國證監會和滬深交易所也同步修改《上市公司重大資產重組管理辦法》和重大資產重組審核規則并公開征求意見(與《意見》合稱為“并購重組新規”)。 此次的意見,極大的提升了資本市場的熱度,預
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2024-11-25 17:34:21
量子計算的傳輸硬件基礎——北交所唯二的量子通信富士達
一、背景 美股量子計算龍頭IonQ兩天大漲近50%,昨晚又漲17%,并引發美股量子行情全線暴動(另一只標的 QUBT盤中最高 +142%); 說明量子計算已經從實驗室走向了具體的企業應用,開始給企業帶來了業績的爆發,這個算是里程碑式的轉變。 二、行業邏輯 1.在量子計算領域,射頻技術被用于開發適用于超低溫下射頻信號傳輸的產品,以滿足新一代量子計算機的射頻傳輸需求。 2.著量子技術的發展,可控量子比特的數量逐漸增加,086半剛超導電纜組件受稀釋制冷機安裝空間的限制,安裝空間不能滿足量子計算機的要求
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2024-08-23 12:38:53
嶺南控股——腳踩山西黑悟空筋斗云(億航飛行器)的不二之選
一、背景 市場情緒接連冰點,但在絕望的時候,往往會絕地逢生,就像午盤之前的指數,放量拉回來了,可謂是久旱逢甘霖。 那么選擇題材就尤為重要,其中,市場高標代表的華為海思,是一直強勢,且帶動了華為鴻蒙、星閃等一些列的華為方向,但沒上車的老師,肯定也不會去繼續高位接盤。 那么市場次高標就剩下山西高速和共進股份了,但我個人更為看好山西高速在今天的反復分歧后的后續空間。 原因有二, 1.山西高速連續兩日充分換手放量漲停,說明堅定的籌碼逐漸沉淀,獲利籌碼出空后,后期反而容易二波的加速走勢。 2.周末,很可能
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嶺南控股
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2024-07-11 14:39:48
蘿卜快跑解放了司機,擴大了無人充電的應用邏輯——雙杰電氣
一、背景 百度的蘿卜快跑,可能是近期市場最亮眼的板塊,雖然投放不多,但運營數據出來后,發現這個商業模式已然成立,進而百度的股價也是接連大漲。 百度的蘿卜快跑核心邏輯是運用無人駕駛技術,解放了司機的人工成本。 那相應的,自然也會增加某些需求端,例如,無人充電。 二、行業邏輯 1.什么是充電機器人 移動充電機器人,是一種可移動充電的智能化裝備。該裝備可以實現當電動車停入車位后,通過app或其他系統,即可讓帶有充電功能的機器人自動移動到車輛旁進行充電。移動充電機器人作為一種臨時快速補電的方式,未來將與
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英可瑞
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2024-05-17 09:35:24
除了我愛我家——明牌珠寶,一個被名字掩蓋的核心地產鏟子股
新房團購+二手房經紀+裝修O2O龍頭,重金入局地產供應鏈金融,打造第二增長曲線 =============== 明牌珠寶 ==================== 一、背景 多地地產收儲等支持政策出臺。5月17日下午4時,國新辦舉行國務院政策例行吹風會。地產迎來底部反轉,經紀龍頭公司最先受益。 我愛我家這個鏟子股,更是走出了從底部逆勢上漲的中軍氣勢! 氣勢如虹!!! 二、個股邏輯 1.明牌珠寶和好屋的關系 明牌珠寶占比蘇州好屋85%股權 其中5%股權,是24年1月新增的,充分說明,明牌珠寶看重此
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我愛我家
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2024-05-10 12:44:38
300287飛利信—幻方大模型核心技術MLA的實際受益公司
一、背景 昨晚英偉達美股跌2個點,其中很大一個原因,就是DeepSeek v2采用了多頭注意力機制(Multi-Head Latent Attention下面簡稱MLA幻方大模型), DeepSeek v2在能力逼近第一梯隊閉源模型的前提下,推理成本降到了1塊錢per million token,什么概念,Llama3 70B的七分之一,GPT-4 Turbo的七十分之一.... 簡單說,就是DeepSeek v2,把數據訓練成本,成十幾倍的基本下降! 他是怎么做到的呢,最核心的創新就是MLA。
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2024-04-11 12:40:47
秘塔核心合作方還有誰——300271華宇軟件
一、背景 1.大盤背景 近期其實很難做,主線題材除了飛車、周期、固態以外,很難有新東西,AI之前和飛車雙驅動,但后續被固態和飛車取代。 但主線題材,對短線選手來說,又非常的考驗節奏和選票,你選錯了,很容易連續幾天大面,等輪動過來時候,你已經傷痕累累,最多就是回個本,甚至可能在輪動前,已經割肉出局,只能砸鍵盤了。 所以在昨日美麗國CPI出來后,預判早盤會有部分資金切出周期,但輪動的板塊里面,近期只有AI和無人駕駛,但無人駕駛沒有催化了,那就只能是AI。 2.題材背景 AI的催化,不是最新的,按道理
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2024-03-06 09:45:37
603869新智認知——安奈兒收購深圳創新股權的核心供應商
開宗明義: 深圳創新是安奈兒大漲的核心邏輯!!!!! 深圳創新,是新智認知的第一大客戶!!!! 一、背景 1.安奈兒的高度預期 安奈兒作為市場目前的高標,走到了7板高度,同時算力的核心標的,高新發展也繼續新高。首先,我們大膽猜測下,安奈兒的高度會是多少。 安奈兒六板放量,前妖克來機電同樣的六板放量,所以,安奈兒今天繼續走板,應該會有不少的資金會安圖施工,安奈兒的未來還是可期的。 2.安奈兒的漲停核心邏輯 安奈兒的核心就是轉型算力,在高新發展的新高帶動下的算力板塊的情緒標的。 二、深圳創新和新智認
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安奈兒
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2024-02-27 10:29:12
北斗星通——實錘的英偉達機器人的定位和時間確度的合作商
一、背景 英偉達也要發布人形機器人了,東方精工和博杰股份大單一字。 東方精工極其帶貨,很可能還有3個一字板,因此后續英偉達機器人的板塊效應不得不重視起來! 二、實錘 1.我們說的是大時空的定位和時間確度,和小范圍機器人平衡運動無關。 北斗星通給英偉達機器人提供納米級的定位+時間確度 任何機器人,在三維空間能運動,都需要具備空間的準確定位+時間確度,大時空的定位和時間確度,只能是有衛星導航定位能力的公司提供。 目前世界上只有中國北斗、美國的GPS和歐洲的伽利略能提供相關的技術。 2.北斗星通已經和
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新瀚新材
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2023-11-10 09:21:49
西隴科學最佳套利---300289利德曼
催化: 國內60歲老人數量超過3億人,其中20%以上面臨潛在癡呆風險,按照每年一次檢查,300塊/單次檢測費用估算,僅國內帶給西隴科學的彈性就在180億人民幣。 西隴科學市場關注原因:能提前檢測β淀粉樣蛋白1-42 2023年9月初,永和陽光開發的阿爾茨海默癥檢測產品β淀粉樣蛋白1-42(Aβ1-42)測定試劑盒獲得了醫療器械注冊證,這是國內首個用于阿爾茲海默病檢測的化學發光試劑盒,目前仍是該領域獨家品種。西隴科學是永和陽光大股東,間接持股45% 憑證: β淀粉樣蛋白對神經系統的影響Aβ 的神經
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西隴科學
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睡不著的魚
2023-10-26 08:08:00
聯合華為訓推一體的西部最大的算力租賃中心——688327云從科技
一、算力火爆的背景 1.算力火爆,是來源于近期M國對我們算力芯片的禁止出口,英偉達斷供所致。 因此市場上,演化出來2條線。 A.已獲得英偉達GPU卡的這些算力租賃公司,因為有卡等于在特定時間內相對壟斷了,算力需求不變甚至可能增大的情況下,但供給短時間內是恒定的,甚至不排除在目前這樣的供需關系下,已經獲得卡的公司,坐地起價的可能性! 這個也就是目前這個小表格里面大部分的票都大漲的原因。 B.因為外部禁運,因此算力需要我們國產替代,而相對來說的希望之光,必然是我們的華為,特別是以昇騰芯片為代表的的一
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云從科技
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突破先進封裝卡脖子的核心原材料可剝銅——688020方邦股份
一、背景 文一科技強勢漲停。 美國禁令限制超過一定“性能密度”水平的芯片, 旨在防止”Chiplet”的技術來繞過對全芯片的限制 這個是文一科技強勢的核心邏輯 二、方邦股份邏輯: 所以先進封裝今日大漲,但更為關鍵的是,上游封裝的核心材料----可剝銅。可剝銅,基本掌握在日本三井集團手中,方邦股份,率先打破了三井集團對可剝銅的技術壟斷。 1.什么是可剝銅? 2.先進封裝和可剝銅的關系 可剝銅具有拉伸強度高、熱穩定性好、剝離力穩定可控、表面輪廓低等特點。先進封裝的布線最小線寬線距已細至10/10μm
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鴻蒙概念300最低市值預期差——狄耐克
一、背景 今日最火爆的題材,就是華為鴻蒙,據說,是俄羅斯不用谷歌的系統,全面轉向華為鴻蒙,為鴻蒙提供了巨大的增量市場。 版塊大漲4個點,10支票上漲8%以上。 二、預期差邏輯 市場最近最低市值的300比較友好,目前版塊中,最低市值的300是創識科技,都有7個點的漲幅。 而狄耐克目前流通市值才17億。 預期差實錘 狄耐克,是華為鴻蒙智慧醫院的系統建設的提供商!!! 湊字數!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.7.26除了地產和低價都是假的
一、整體盤面 1.今日兩市成交7922億,比昨天少了1000多億,大A真是扶不起的阿斗。 本來想的是地產和金融今日會大分化,資金會出來攻擊其他方向,大陽線保證成交量持續,大家繼續笑瞇瞇。 然而,金融確實分化了,但地產確不斷加強,昨日33個板,今日25,同時低價線爆發,可以說,今天如果沒選準地產及分支,踏錯其他行業,就是大面一碗,例如我。 之前說了,市場偏好低市值、次新和低價,今日又是低價占了上風。 但你看,市場上連最低市值的重慶鋼鐵都拉板,同時最低價的300保利新也給你十多個點的肉,說明,這波風
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甲骨文5000億美元投資合作OPENAI,劍指AI數據庫 據央視財經消息,當地時間1月21日,美國總統特朗普在白宮宣布,OpenAI、軟銀(SoftBank)和甲骨文(Oracle)公司將共同投資5000億美元建立一家名為“Stargate”的新公司,專注于推動美國人工智能基礎設施建設。 為什么和OPENAI合作的不是微軟和英偉達?而是Oracle? 顯然。甲骨文是想重金入局人工智能數據庫,將甲骨文在PC、服務器數據庫方面的深厚積累,推廣到人工智能服務器,進一步成為人工智能服務器領域的行業標準制
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不聽小道消息,怎么可以理性的提前挖掘出準確的并購重組的標的公司?
一、背景 2024年9月24日,中國證監會發布《中國證監會關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》(“《意見》”)。《意見》提出了六條措施,旨在進一步強化并購重組資源配置功能,發揮資本市場在企業并購重組中的主渠道作用,支持上市公司注入優質資產、提升投資價值,加快發展新質生產力、實現經濟高質量發展。為落實《意見》內容,中國證監會和滬深交易所也同步修改《上市公司重大資產重組管理辦法》和重大資產重組審核規則并公開征求意見(與《意見》合稱為“并購重組新規”)。 此次的意見,極大的提升了資本市場的熱度,預
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一、背景 美股量子計算龍頭IonQ兩天大漲近50%,昨晚又漲17%,并引發美股量子行情全線暴動(另一只標的 QUBT盤中最高 +142%); 說明量子計算已經從實驗室走向了具體的企業應用,開始給企業帶來了業績的爆發,這個算是里程碑式的轉變。 二、行業邏輯 1.在量子計算領域,射頻技術被用于開發適用于超低溫下射頻信號傳輸的產品,以滿足新一代量子計算機的射頻傳輸需求。 2.著量子技術的發展,可控量子比特的數量逐漸增加,086半剛超導電纜組件受稀釋制冷機安裝空間的限制,安裝空間不能滿足量子計算機的要求
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一、背景 市場情緒接連冰點,但在絕望的時候,往往會絕地逢生,就像午盤之前的指數,放量拉回來了,可謂是久旱逢甘霖。 那么選擇題材就尤為重要,其中,市場高標代表的華為海思,是一直強勢,且帶動了華為鴻蒙、星閃等一些列的華為方向,但沒上車的老師,肯定也不會去繼續高位接盤。 那么市場次高標就剩下山西高速和共進股份了,但我個人更為看好山西高速在今天的反復分歧后的后續空間。 原因有二, 1.山西高速連續兩日充分換手放量漲停,說明堅定的籌碼逐漸沉淀,獲利籌碼出空后,后期反而容易二波的加速走勢。 2.周末,很可能
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一、背景 百度的蘿卜快跑,可能是近期市場最亮眼的板塊,雖然投放不多,但運營數據出來后,發現這個商業模式已然成立,進而百度的股價也是接連大漲。 百度的蘿卜快跑核心邏輯是運用無人駕駛技術,解放了司機的人工成本。 那相應的,自然也會增加某些需求端,例如,無人充電。 二、行業邏輯 1.什么是充電機器人 移動充電機器人,是一種可移動充電的智能化裝備。該裝備可以實現當電動車停入車位后,通過app或其他系統,即可讓帶有充電功能的機器人自動移動到車輛旁進行充電。移動充電機器人作為一種臨時快速補電的方式,未來將與
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一、背景 昨晚英偉達美股跌2個點,其中很大一個原因,就是DeepSeek v2采用了多頭注意力機制(Multi-Head Latent Attention下面簡稱MLA幻方大模型), DeepSeek v2在能力逼近第一梯隊閉源模型的前提下,推理成本降到了1塊錢per million token,什么概念,Llama3 70B的七分之一,GPT-4 Turbo的七十分之一.... 簡單說,就是DeepSeek v2,把數據訓練成本,成十幾倍的基本下降! 他是怎么做到的呢,最核心的創新就是MLA。
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一、背景 1.大盤背景 近期其實很難做,主線題材除了飛車、周期、固態以外,很難有新東西,AI之前和飛車雙驅動,但后續被固態和飛車取代。 但主線題材,對短線選手來說,又非常的考驗節奏和選票,你選錯了,很容易連續幾天大面,等輪動過來時候,你已經傷痕累累,最多就是回個本,甚至可能在輪動前,已經割肉出局,只能砸鍵盤了。 所以在昨日美麗國CPI出來后,預判早盤會有部分資金切出周期,但輪動的板塊里面,近期只有AI和無人駕駛,但無人駕駛沒有催化了,那就只能是AI。 2.題材背景 AI的催化,不是最新的,按道理
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603869新智認知——安奈兒收購深圳創新股權的核心供應商
開宗明義: 深圳創新是安奈兒大漲的核心邏輯!!!!! 深圳創新,是新智認知的第一大客戶!!!! 一、背景 1.安奈兒的高度預期 安奈兒作為市場目前的高標,走到了7板高度,同時算力的核心標的,高新發展也繼續新高。首先,我們大膽猜測下,安奈兒的高度會是多少。 安奈兒六板放量,前妖克來機電同樣的六板放量,所以,安奈兒今天繼續走板,應該會有不少的資金會安圖施工,安奈兒的未來還是可期的。 2.安奈兒的漲停核心邏輯 安奈兒的核心就是轉型算力,在高新發展的新高帶動下的算力板塊的情緒標的。 二、深圳創新和新智認
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一、背景 英偉達也要發布人形機器人了,東方精工和博杰股份大單一字。 東方精工極其帶貨,很可能還有3個一字板,因此后續英偉達機器人的板塊效應不得不重視起來! 二、實錘 1.我們說的是大時空的定位和時間確度,和小范圍機器人平衡運動無關。 北斗星通給英偉達機器人提供納米級的定位+時間確度 任何機器人,在三維空間能運動,都需要具備空間的準確定位+時間確度,大時空的定位和時間確度,只能是有衛星導航定位能力的公司提供。 目前世界上只有中國北斗、美國的GPS和歐洲的伽利略能提供相關的技術。 2.北斗星通已經和
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天奇股份
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東方精工
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北斗星通
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博杰股份
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睡不著的魚
2023-11-10 09:21:49
西隴科學最佳套利---300289利德曼
催化: 國內60歲老人數量超過3億人,其中20%以上面臨潛在癡呆風險,按照每年一次檢查,300塊/單次檢測費用估算,僅國內帶給西隴科學的彈性就在180億人民幣。 西隴科學市場關注原因:能提前檢測β淀粉樣蛋白1-42 2023年9月初,永和陽光開發的阿爾茨海默癥檢測產品β淀粉樣蛋白1-42(Aβ1-42)測定試劑盒獲得了醫療器械注冊證,這是國內首個用于阿爾茲海默病檢測的化學發光試劑盒,目前仍是該領域獨家品種。西隴科學是永和陽光大股東,間接持股45% 憑證: β淀粉樣蛋白對神經系統的影響Aβ 的神經
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西隴科學
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睡不著的魚
2023-10-26 08:08:00
聯合華為訓推一體的西部最大的算力租賃中心——688327云從科技
一、算力火爆的背景 1.算力火爆,是來源于近期M國對我們算力芯片的禁止出口,英偉達斷供所致。 因此市場上,演化出來2條線。 A.已獲得英偉達GPU卡的這些算力租賃公司,因為有卡等于在特定時間內相對壟斷了,算力需求不變甚至可能增大的情況下,但供給短時間內是恒定的,甚至不排除在目前這樣的供需關系下,已經獲得卡的公司,坐地起價的可能性! 這個也就是目前這個小表格里面大部分的票都大漲的原因。 B.因為外部禁運,因此算力需要我們國產替代,而相對來說的希望之光,必然是我們的華為,特別是以昇騰芯片為代表的的一
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恒潤股份
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云從科技
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優刻得
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高新發展
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同方股份
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睡不著的魚
2023-10-19 11:11:14
突破先進封裝卡脖子的核心原材料可剝銅——688020方邦股份
一、背景 文一科技強勢漲停。 美國禁令限制超過一定“性能密度”水平的芯片, 旨在防止”Chiplet”的技術來繞過對全芯片的限制 這個是文一科技強勢的核心邏輯 二、方邦股份邏輯: 所以先進封裝今日大漲,但更為關鍵的是,上游封裝的核心材料----可剝銅。可剝銅,基本掌握在日本三井集團手中,方邦股份,率先打破了三井集團對可剝銅的技術壟斷。 1.什么是可剝銅? 2.先進封裝和可剝銅的關系 可剝銅具有拉伸強度高、熱穩定性好、剝離力穩定可控、表面輪廓低等特點。先進封裝的布線最小線寬線距已細至10/10μm
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三佳科技
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方邦股份
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藍箭電子
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晶方科技
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易天股份
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睡不著的魚
2023-10-10 13:08:29
鴻蒙概念300最低市值預期差——狄耐克
一、背景 今日最火爆的題材,就是華為鴻蒙,據說,是俄羅斯不用谷歌的系統,全面轉向華為鴻蒙,為鴻蒙提供了巨大的增量市場。 版塊大漲4個點,10支票上漲8%以上。 二、預期差邏輯 市場最近最低市值的300比較友好,目前版塊中,最低市值的300是創識科技,都有7個點的漲幅。 而狄耐克目前流通市值才17億。 預期差實錘 狄耐克,是華為鴻蒙智慧醫院的系統建設的提供商!!! 湊字數!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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狄耐克
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測繪股份
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達華智能
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常山北明
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睡不著的魚
2023-07-26 17:54:21
23.7.26除了地產和低價都是假的
一、整體盤面 1.今日兩市成交7922億,比昨天少了1000多億,大A真是扶不起的阿斗。 本來想的是地產和金融今日會大分化,資金會出來攻擊其他方向,大陽線保證成交量持續,大家繼續笑瞇瞇。 然而,金融確實分化了,但地產確不斷加強,昨日33個板,今日25,同時低價線爆發,可以說,今天如果沒選準地產及分支,踏錯其他行業,就是大面一碗,例如我。 之前說了,市場偏好低市值、次新和低價,今日又是低價占了上風。 但你看,市場上連最低市值的重慶鋼鐵都拉板,同時最低價的300保利新也給你十多個點的肉,說明,這波風
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狄耐克
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漳州發展
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睡不著的魚
2025-01-22 22:29:28
5000億美元投資,甲骨文數據庫將一統AI算力數據江湖,中奕科技實錘甲骨文總代理將爆發
甲骨文5000億美元投資合作OPENAI,劍指AI數據庫 據央視財經消息,當地時間1月21日,美國總統特朗普在白宮宣布,OpenAI、軟銀(SoftBank)和甲骨文(Oracle)公司將共同投資5000億美元建立一家名為“Stargate”的新公司,專注于推動美國人工智能基礎設施建設。 為什么和OPENAI合作的不是微軟和英偉達?而是Oracle? 顯然。甲骨文是想重金入局人工智能數據庫,將甲骨文在PC、服務器數據庫方面的深厚積累,推廣到人工智能服務器,進一步成為人工智能服務器領域的行業標準制
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新亞電子
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廣合科技
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中亦科技
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工業富聯
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睡不著的魚
2024-12-01 14:03:46
不聽小道消息,怎么可以理性的提前挖掘出準確的并購重組的標的公司?
一、背景 2024年9月24日,中國證監會發布《中國證監會關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》(“《意見》”)。《意見》提出了六條措施,旨在進一步強化并購重組資源配置功能,發揮資本市場在企業并購重組中的主渠道作用,支持上市公司注入優質資產、提升投資價值,加快發展新質生產力、實現經濟高質量發展。為落實《意見》內容,中國證監會和滬深交易所也同步修改《上市公司重大資產重組管理辦法》和重大資產重組審核規則并公開征求意見(與《意見》合稱為“并購重組新規”)。 此次的意見,極大的提升了資本市場的熱度,預
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*ST雙成
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南京化纖
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順控發展
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恒豐紙業
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光智科技
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睡不著的魚
2024-11-25 17:34:21
量子計算的傳輸硬件基礎——北交所唯二的量子通信富士達
一、背景 美股量子計算龍頭IonQ兩天大漲近50%,昨晚又漲17%,并引發美股量子行情全線暴動(另一只標的 QUBT盤中最高 +142%); 說明量子計算已經從實驗室走向了具體的企業應用,開始給企業帶來了業績的爆發,這個算是里程碑式的轉變。 二、行業邏輯 1.在量子計算領域,射頻技術被用于開發適用于超低溫下射頻信號傳輸的產品,以滿足新一代量子計算機的射頻傳輸需求。 2.著量子技術的發展,可控量子比特的數量逐漸增加,086半剛超導電纜組件受稀釋制冷機安裝空間的限制,安裝空間不能滿足量子計算機的要求
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德美化工
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復旦復華
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格爾軟件
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富士達
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科大國創
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睡不著的魚
2024-08-23 12:38:53
嶺南控股——腳踩山西黑悟空筋斗云(億航飛行器)的不二之選
一、背景 市場情緒接連冰點,但在絕望的時候,往往會絕地逢生,就像午盤之前的指數,放量拉回來了,可謂是久旱逢甘霖。 那么選擇題材就尤為重要,其中,市場高標代表的華為海思,是一直強勢,且帶動了華為鴻蒙、星閃等一些列的華為方向,但沒上車的老師,肯定也不會去繼續高位接盤。 那么市場次高標就剩下山西高速和共進股份了,但我個人更為看好山西高速在今天的反復分歧后的后續空間。 原因有二, 1.山西高速連續兩日充分換手放量漲停,說明堅定的籌碼逐漸沉淀,獲利籌碼出空后,后期反而容易二波的加速走勢。 2.周末,很可能
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山西高速
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嶺南控股
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廣電計量
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睡不著的魚
2024-07-11 14:39:48
蘿卜快跑解放了司機,擴大了無人充電的應用邏輯——雙杰電氣
一、背景 百度的蘿卜快跑,可能是近期市場最亮眼的板塊,雖然投放不多,但運營數據出來后,發現這個商業模式已然成立,進而百度的股價也是接連大漲。 百度的蘿卜快跑核心邏輯是運用無人駕駛技術,解放了司機的人工成本。 那相應的,自然也會增加某些需求端,例如,無人充電。 二、行業邏輯 1.什么是充電機器人 移動充電機器人,是一種可移動充電的智能化裝備。該裝備可以實現當電動車停入車位后,通過app或其他系統,即可讓帶有充電功能的機器人自動移動到車輛旁進行充電。移動充電機器人作為一種臨時快速補電的方式,未來將與
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英可瑞
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星網宇達
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錦江在線
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雙杰電氣
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睡不著的魚
2024-05-17 09:35:24
除了我愛我家——明牌珠寶,一個被名字掩蓋的核心地產鏟子股
新房團購+二手房經紀+裝修O2O龍頭,重金入局地產供應鏈金融,打造第二增長曲線 =============== 明牌珠寶 ==================== 一、背景 多地地產收儲等支持政策出臺。5月17日下午4時,國新辦舉行國務院政策例行吹風會。地產迎來底部反轉,經紀龍頭公司最先受益。 我愛我家這個鏟子股,更是走出了從底部逆勢上漲的中軍氣勢! 氣勢如虹!!! 二、個股邏輯 1.明牌珠寶和好屋的關系 明牌珠寶占比蘇州好屋85%股權 其中5%股權,是24年1月新增的,充分說明,明牌珠寶看重此
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我愛我家
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*ST亞振
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三六五網
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*ST建藝
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睡不著的魚
2024-05-10 12:44:38
300287飛利信—幻方大模型核心技術MLA的實際受益公司
一、背景 昨晚英偉達美股跌2個點,其中很大一個原因,就是DeepSeek v2采用了多頭注意力機制(Multi-Head Latent Attention下面簡稱MLA幻方大模型), DeepSeek v2在能力逼近第一梯隊閉源模型的前提下,推理成本降到了1塊錢per million token,什么概念,Llama3 70B的七分之一,GPT-4 Turbo的七十分之一.... 簡單說,就是DeepSeek v2,把數據訓練成本,成十幾倍的基本下降! 他是怎么做到的呢,最核心的創新就是MLA。
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每日互動
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飛利信
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睡不著的魚
2024-04-11 12:40:47
秘塔核心合作方還有誰——300271華宇軟件
一、背景 1.大盤背景 近期其實很難做,主線題材除了飛車、周期、固態以外,很難有新東西,AI之前和飛車雙驅動,但后續被固態和飛車取代。 但主線題材,對短線選手來說,又非常的考驗節奏和選票,你選錯了,很容易連續幾天大面,等輪動過來時候,你已經傷痕累累,最多就是回個本,甚至可能在輪動前,已經割肉出局,只能砸鍵盤了。 所以在昨日美麗國CPI出來后,預判早盤會有部分資金切出周期,但輪動的板塊里面,近期只有AI和無人駕駛,但無人駕駛沒有催化了,那就只能是AI。 2.題材背景 AI的催化,不是最新的,按道理
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浙文互聯
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數碼視訊
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華宇軟件
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上海臨港
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*ST天擇
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睡不著的魚
2024-03-06 09:45:37
603869新智認知——安奈兒收購深圳創新股權的核心供應商
開宗明義: 深圳創新是安奈兒大漲的核心邏輯!!!!! 深圳創新,是新智認知的第一大客戶!!!! 一、背景 1.安奈兒的高度預期 安奈兒作為市場目前的高標,走到了7板高度,同時算力的核心標的,高新發展也繼續新高。首先,我們大膽猜測下,安奈兒的高度會是多少。 安奈兒六板放量,前妖克來機電同樣的六板放量,所以,安奈兒今天繼續走板,應該會有不少的資金會安圖施工,安奈兒的未來還是可期的。 2.安奈兒的漲停核心邏輯 安奈兒的核心就是轉型算力,在高新發展的新高帶動下的算力板塊的情緒標的。 二、深圳創新和新智認
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安奈兒
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ST智知
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高新發展
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福蓉科技
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睡不著的魚
2024-02-27 10:29:12
北斗星通——實錘的英偉達機器人的定位和時間確度的合作商
一、背景 英偉達也要發布人形機器人了,東方精工和博杰股份大單一字。 東方精工極其帶貨,很可能還有3個一字板,因此后續英偉達機器人的板塊效應不得不重視起來! 二、實錘 1.我們說的是大時空的定位和時間確度,和小范圍機器人平衡運動無關。 北斗星通給英偉達機器人提供納米級的定位+時間確度 任何機器人,在三維空間能運動,都需要具備空間的準確定位+時間確度,大時空的定位和時間確度,只能是有衛星導航定位能力的公司提供。 目前世界上只有中國北斗、美國的GPS和歐洲的伽利略能提供相關的技術。 2.北斗星通已經和
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新瀚新材
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天奇股份
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東方精工
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北斗星通
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博杰股份
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西隴科學最佳套利---300289利德曼
催化: 國內60歲老人數量超過3億人,其中20%以上面臨潛在癡呆風險,按照每年一次檢查,300塊/單次檢測費用估算,僅國內帶給西隴科學的彈性就在180億人民幣。 西隴科學市場關注原因:能提前檢測β淀粉樣蛋白1-42 2023年9月初,永和陽光開發的阿爾茨海默癥檢測產品β淀粉樣蛋白1-42(Aβ1-42)測定試劑盒獲得了醫療器械注冊證,這是國內首個用于阿爾茲海默病檢測的化學發光試劑盒,目前仍是該領域獨家品種。西隴科學是永和陽光大股東,間接持股45% 憑證: β淀粉樣蛋白對神經系統的影響Aβ 的神經
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聯合華為訓推一體的西部最大的算力租賃中心——688327云從科技
一、算力火爆的背景 1.算力火爆,是來源于近期M國對我們算力芯片的禁止出口,英偉達斷供所致。 因此市場上,演化出來2條線。 A.已獲得英偉達GPU卡的這些算力租賃公司,因為有卡等于在特定時間內相對壟斷了,算力需求不變甚至可能增大的情況下,但供給短時間內是恒定的,甚至不排除在目前這樣的供需關系下,已經獲得卡的公司,坐地起價的可能性! 這個也就是目前這個小表格里面大部分的票都大漲的原因。 B.因為外部禁運,因此算力需要我們國產替代,而相對來說的希望之光,必然是我們的華為,特別是以昇騰芯片為代表的的一
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突破先進封裝卡脖子的核心原材料可剝銅——688020方邦股份
一、背景 文一科技強勢漲停。 美國禁令限制超過一定“性能密度”水平的芯片, 旨在防止”Chiplet”的技術來繞過對全芯片的限制 這個是文一科技強勢的核心邏輯 二、方邦股份邏輯: 所以先進封裝今日大漲,但更為關鍵的是,上游封裝的核心材料----可剝銅。可剝銅,基本掌握在日本三井集團手中,方邦股份,率先打破了三井集團對可剝銅的技術壟斷。 1.什么是可剝銅? 2.先進封裝和可剝銅的關系 可剝銅具有拉伸強度高、熱穩定性好、剝離力穩定可控、表面輪廓低等特點。先進封裝的布線最小線寬線距已細至10/10μm
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2023-10-10 13:08:29
鴻蒙概念300最低市值預期差——狄耐克
一、背景 今日最火爆的題材,就是華為鴻蒙,據說,是俄羅斯不用谷歌的系統,全面轉向華為鴻蒙,為鴻蒙提供了巨大的增量市場。 版塊大漲4個點,10支票上漲8%以上。 二、預期差邏輯 市場最近最低市值的300比較友好,目前版塊中,最低市值的300是創識科技,都有7個點的漲幅。 而狄耐克目前流通市值才17億。 預期差實錘 狄耐克,是華為鴻蒙智慧醫院的系統建設的提供商!!! 湊字數!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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一、整體盤面 1.今日兩市成交7922億,比昨天少了1000多億,大A真是扶不起的阿斗。 本來想的是地產和金融今日會大分化,資金會出來攻擊其他方向,大陽線保證成交量持續,大家繼續笑瞇瞇。 然而,金融確實分化了,但地產確不斷加強,昨日33個板,今日25,同時低價線爆發,可以說,今天如果沒選準地產及分支,踏錯其他行業,就是大面一碗,例如我。 之前說了,市場偏好低市值、次新和低價,今日又是低價占了上風。 但你看,市場上連最低市值的重慶鋼鐵都拉板,同時最低價的300保利新也給你十多個點的肉,說明,這波風
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