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睡不著的魚
這個人很懶,什么都沒有留下
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睡不著的魚
2023-07-25 17:21:45
23.7.25牛回速歸
一、整體盤面 1.兩市成交9481億,對比昨日的6600多億,放大量,且北向凈流入209億,我記得應該是今年之最了! 普漲,皆大歡喜! 普漲的原因,就是昨晚zzj會議出的政策,大體如下 其實,相對有確定性的就是券商線,畢竟這么就了,活躍資本市場,且在情緒持續低迷時候說出,有點久旱逢甘霖的感覺,因此早上也是開的最強的板塊。 然后根據上面的方向,預案了一堆方向,就看誰強去誰。 昨晚還有個思考,就是A50爆拉,金融開盤肯定走強,那么市場放量,資金肯定要干核心資產,對于官方來說,核心資產豈不是中字頭?中
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*ST萬方
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睡不著的魚
2023-07-24 16:59:29
23.7.24卷卷相報何時了
一、整體盤面 1.今天兩市成交量6589億,前日是7110億,寡淡的市場,情緒低迷。 所以,市場在這么點錢的情況下,只能繼續內卷,沒有題材能真正的活的很好。 A.周末發酵的城中村政策,早上齊刷刷高開,但老規矩,一致性太強,必然容易排面,更別說在縮量市場,開盤,以大龍地產跳水最為堅決,因此老師們也紛紛不格局了,先手砸后手,天房發展、東方園林、美麗生態、矩陣股份等等。 雖然午盤前,山水比德逆勢干了個20里面,帶動了板塊反包,但獨木難支,上述票等回封、上漲,但到了尾盤,還是現出了原型。 這里只說個山水
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*ST萬方
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新大洲A
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睡不著的魚
2023-07-13 14:07:56
300096易聯眾---與人民數據公司(603000)密切相關的三證受益方
一、背景 人M網603000強勢連板,消息面上顯示,由人民數據管理有限公司針對數據要素市場打造的“數據資源持有權證書”“數據加工使用權證書”“數據產品經營權證書”(三證)正式面向全國發放。 受此消息刺激,人M網(603000),三維天地午前強勢拉板。新H網,中文在線紛紛沖高。 人民數據有限責任公司,人M網占股60%,也是本次“三證”的評審和發證單位。 從常理和邏輯上講,誰和人民數據公司深入合作,那在“三證”的獲批上,會更有先發優勢。 二、易聯眾和人民數據的關系 雙方簽署了戰略合作協議 三、概念的
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三維天地
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ST易聯眾
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睡不著的魚
2023-07-10 12:45:04
人工智能要訓練更要馴服!人工智能對齊的基礎底座——300479神思電子
核心要點: 1.人工智能對齊技術(AI Alignment)馴服AI,讓AI為我所用,而不是凌駕于人類之上,這一技術的根基就是“人類反饋強化學習”。 2. Open AI正在投入大量資源做AI Alignment的研發,國內以神思電子為代表的的上市企業也在開發、內測相關技術。 一、人類的擔憂: 科幻小說和電影里,超級人工智能常常在某個轉折點“反擊”人類,這使人工智能對齊(AI Alignment)問題變得神秘而讓人擔憂。想象你是一名軟件工程師,設計了一個超級智能機器人,目標是讓它清除海洋垃圾。在
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神思電子
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海天瑞聲
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云從科技
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川網傳媒
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華宇軟件
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睡不著的魚
2023-07-04 10:02:04
對標浙江世寶的浙江股605005合興股份——線控轉向+無人駕駛的最低市值
一、背景 1.浙江世寶為什么漲 浙江世寶=線控底盤(線控轉向)+無人駕駛 A.線控底盤,分為三大類,線控轉向+線控制動+線控驅動 (可簡單理解為傳統汽車的方向盤+剎車+油門) 線控底盤,是新能源汽車基本必備的,相對于燃油車的各種機械性零配件,極大的節約了裝車的空間以及減少了正常重量。 這個有利于增加更多的電池體積,便于續航里程及其他功用。 B.無人駕駛的催化 預計在今年7月,國家會推出L3級別的無人駕駛的標準,且海外特斯拉等企業的無人駕駛的新聞催化不斷。 例如今天, C.浙江世寶的線控轉向和無人
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合興股份
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浙江世寶
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賽力斯
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睡不著的魚
2023-07-03 12:52:49
300344立方數科——微軟年度最佳云服務商,踏空資金的最近補漲題材
一.背景 1. 題材背景 在微軟近期的一次內部“業務狀況”演示中,微軟討論了如何將完整的 Windows 操作系統遷移到云端,并以此串流到任何設備上。 實際上,這份 PPT 是正在聯邦貿易委員會目前與訴微軟舉行的聽證會的一部分,因為它包括微軟的整體游戲戰略以及該戰略與公司其他業務的關系。 簡單來說,“將 Windows 11 越來越多地遷移到云端”被微軟認為是“現代生活”消費領域中的長期機遇,包括利用“云和客戶端的力量,實現改進的人工智能服務,并實現人們數字體驗的全面漫游”。 這就意味著, A.
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ST立方
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寧夏建材
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浙大網新
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云賽智聯
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掌閱科技
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睡不著的魚
2023-06-16 08:29:00
光模塊最大成本項磷化銦光芯片實錘的生產商——海特高新
一、光模塊的成本構成 1.先上圖 如圖所示,最大成本項,就是這個襯底,占比33%,而這個襯底,就是磷化銦光芯片襯底。 根據天風研報所述,磷化銦光芯片及組件是光模塊中最大的成本項,其性能直接決定光模塊的傳輸速率,是光通信產業鏈的核心之一。根據Yole預測,磷化銦器件預計到2026年下游應用規模將達到約52億美元,2020-2026年復合增長率為16%。 根據中際旭創披露的2016年1-8月光模塊成本構成,芯片成本占60-70%(光芯片及組件占50%,比重最大;電芯片成本占15%),人工和其他成本占
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躍嶺股份
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云南鍺業
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華西股份
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劍橋科技
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海特高新
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睡不著的魚
2023-06-06 16:50:55
23.6.6愿賭服輸吧
一、整體盤面 1.今天大盤冰點,4527家下跌,581加上漲,是近期最冰的一天,如圖我的賬戶一樣,有傳言是美國對我們3000多款產品又提高了關稅,導致大盤下殺,但從技術角度來說,大盤在這個位置橫盤數日,如果不往上突破箱體上沿,跌回3286附近的支撐,也是邏輯內的。鬼故事天天有,只是催化而已。 昨天埋伏的兆威機電、藍特光學、深紡織A全部大面,兆威機電競價還抱有幻想,結果被按到地板摩擦,無解。蘋果的股價告訴我,MR不及預期,至于是售價高了不及預期還是連個電線才能用2個小時不及預期,都不重要,重要的是
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億道信息
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睡不著的魚
2023-06-05 18:08:05
23.6.5電風扇行情下的確定性在哪
一、整體盤面 1.說實話,這個行情要追票,大概率你得學會無限充值大法才行,題材輪動太快且騙炮的又多,天天弄的和真假美猴王行情一樣,在上躥下跳的漲速榜中想找到正主,一棒子打下去,但始終沒有這種確定性機會。 早上北方華創的小作文帶著一堆設備線集體高開,如國科微,芯原股份,拓荊科技等,但盤中北方華創觸板炸板,小弟們紛紛回落。 接著,因為冠石科技及雙象股份上板,MR線來了一波,但其中最為強勢的,是內容線,而非硬件邏輯,其中以恒信東方反包20厘米最為耀眼,同時也帶動了前強南方傳媒、百納千成等傳媒線的反攻。
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冠石科技
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睡不著的魚
2023-04-02 19:50:13
23.3.31漂移過后繼續反彈
一、整體盤面 1.之前腦袋疼了幾天,順帶偷了幾天懶,但盤面大家也都知道,你不去擁抱核心賽道(AI),不去抱團核心票,其實做的也是萬般無奈,市場給與短線套利的機會不多,前天一個大為股份的存儲芯片邏輯、昨天人人樂對標高標三江購物的二級行業超市邏輯、今天農牧消費線強,播恩集團的次新+農產品飼料。 總之,在AI熱情不減的情況下,其他題材很難活出來,或者叫很難出現持續性。而對于AI線來說,什么加概念這些方式方法也不會好使,因為研報給出了高溢價,導致老師們的風格也開始比拼核心邏輯,造成核心的愈加核心,邊緣的
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華塑科技
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睡不著的魚
2023-03-26 20:01:20
集三大熱點——最低市值GPU+最新的概念的智能音箱+周末最火熱的VR設備生產商
人工智能炒作如火如荼,一方面從AI的基礎“算力”出發,走出了數據中心、GPU、連接線纜、光模塊等細分板塊,一方面從AI的應用場景入手,走出了許多的AI+應用分支,催生了AI消費硬件需求,如惠威科技走出三板。但不管是那一類,漲幅都相當驚人。 002369卓翼科技不僅擁有自研GPU算力硬件(原為挖礦設備),可助力數據中心算力建設;也是AI+應用的常見硬件入口——智能音箱等其他AI智能硬件的重要生產商,與小米、華為、360都有長期良好的合作。因此,卓翼科技可能充分受益此輪人工智能狂潮,存在較大的預期差
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兆威機電
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惠威科技
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國光電器
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鴻博股份
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睡不著的魚
2023-03-26 12:47:47
23.3.24一枝獨秀
一、整體盤面 1.我今天漲停版塊統計,只有2個,一個是人工智能+數字經濟,一個是其他,就這樣,人工智能真是可謂是風景這邊獨好,各種核心大票屢創近期新高,三六零、工業富聯、寒武紀等等,機構也是熱情不減。所以盯著這些核心吧,他們不死,熱情不會減。 周五稍微要說的,人工智能就是兩個半邏輯,第一個是華為的盤古模型,一個是chatgpt的插件應用邏輯,一個是服務器電源(具體邏輯內容可以自行科普)。 所以,在這個人工智能行情下,任何出來的新方向、新熱點事件,都需要抓緊學習,同時疊加研報的加持,基本都能吃上大
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卓翼科技
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睡不著的魚
2023-03-22 21:38:47
23.3.22AI分歧算力接棒
一、整體盤面 1.昨天說過,AI大概率會分歧(唯一亮點就是AI設計邏輯接棒),建議可以關注下算力,如期而至,但可惜自己沒掙到什么錢,最大的催化是英偉達的大會,總結下,英偉達想表達,老師們,算力我來干,其他的AI應用端你們去。 早上鴻博股份給算力線定下基調(也英偉達的合作商),各個算力品類一陣表演,其中,算力線中,走的比較強勢的就是英偉達版塊+光模塊光通信版塊(包含CPO)。 英偉達版塊有 光通信光模塊版塊(包含CPO)有 其他的,GPU/DPU/存儲芯片/存儲一體/FPGA/數據中心,略有表現,
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龍迅股份
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睡不著的魚
2023-03-21 18:36:47
23.3.21萬物皆AI
一、整體盤面 1.今天盤面很簡單,昨天發改委說加強央企的軍工企業,早上一波軍工,然后聯絡互動強勢晉級,鴻合科技上板,返利科技助攻,青木股份午盤前開始上攻,徹底帶爆了AI+,皆大歡喜! 唯一覺得可以一說的,是昨晚新加的ERP概念板塊,昨晚已有概念都死氣沉沉,反而是各種預期差登臺唱戲,感覺同花順小編現在這個套路,也不見得好收割市場了,大家見怪不怪了。 AI電商今天第四天 AI游戲今天第三天 AI影視今天第二天 AI教育今天第一天 數據上也沒啥說的,慢慢回到了原來的節奏。 2.今日題材 A.AI+和數
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萬事利
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睡不著的魚
2023-03-20 18:19:37
23.3.20走流程的一天
一、整體盤面 1.昨天寫的,大盤一天跌一天漲,上午漲下午跌,都成標準化操作了,所以才叫走流程。 今天核心主線就是AI應用端,同時,一帶一路的掙扎不死,中字頭被運營商砸的抬不起頭,賽道線的回光返照下和黃金線的打開空間。今天就這些故事。 AI的電商應用端+AI的游戲應用端+AI的影視動畫應用端,招商證券和海通證券一起吹的,具體內容老師們自行韭研公社學習下。 昨天也說了,一帶一路今天大概就是兌現局,就看一個票,南方路機 競價開始,2.4億的封單,競價結束,沒封單,還出了4000多萬的拋壓,一看,果然是
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招金黃金
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睡不著的魚
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23.7.25牛回速歸
一、整體盤面 1.兩市成交9481億,對比昨日的6600多億,放大量,且北向凈流入209億,我記得應該是今年之最了! 普漲,皆大歡喜! 普漲的原因,就是昨晚zzj會議出的政策,大體如下 其實,相對有確定性的就是券商線,畢竟這么就了,活躍資本市場,且在情緒持續低迷時候說出,有點久旱逢甘霖的感覺,因此早上也是開的最強的板塊。 然后根據上面的方向,預案了一堆方向,就看誰強去誰。 昨晚還有個思考,就是A50爆拉,金融開盤肯定走強,那么市場放量,資金肯定要干核心資產,對于官方來說,核心資產豈不是中字頭?中
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一、整體盤面 1.今天兩市成交量6589億,前日是7110億,寡淡的市場,情緒低迷。 所以,市場在這么點錢的情況下,只能繼續內卷,沒有題材能真正的活的很好。 A.周末發酵的城中村政策,早上齊刷刷高開,但老規矩,一致性太強,必然容易排面,更別說在縮量市場,開盤,以大龍地產跳水最為堅決,因此老師們也紛紛不格局了,先手砸后手,天房發展、東方園林、美麗生態、矩陣股份等等。 雖然午盤前,山水比德逆勢干了個20里面,帶動了板塊反包,但獨木難支,上述票等回封、上漲,但到了尾盤,還是現出了原型。 這里只說個山水
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300096易聯眾---與人民數據公司(603000)密切相關的三證受益方
一、背景 人M網603000強勢連板,消息面上顯示,由人民數據管理有限公司針對數據要素市場打造的“數據資源持有權證書”“數據加工使用權證書”“數據產品經營權證書”(三證)正式面向全國發放。 受此消息刺激,人M網(603000),三維天地午前強勢拉板。新H網,中文在線紛紛沖高。 人民數據有限責任公司,人M網占股60%,也是本次“三證”的評審和發證單位。 從常理和邏輯上講,誰和人民數據公司深入合作,那在“三證”的獲批上,會更有先發優勢。 二、易聯眾和人民數據的關系 雙方簽署了戰略合作協議 三、概念的
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人工智能要訓練更要馴服!人工智能對齊的基礎底座——300479神思電子
核心要點: 1.人工智能對齊技術(AI Alignment)馴服AI,讓AI為我所用,而不是凌駕于人類之上,這一技術的根基就是“人類反饋強化學習”。 2. Open AI正在投入大量資源做AI Alignment的研發,國內以神思電子為代表的的上市企業也在開發、內測相關技術。 一、人類的擔憂: 科幻小說和電影里,超級人工智能常常在某個轉折點“反擊”人類,這使人工智能對齊(AI Alignment)問題變得神秘而讓人擔憂。想象你是一名軟件工程師,設計了一個超級智能機器人,目標是讓它清除海洋垃圾。在
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對標浙江世寶的浙江股605005合興股份——線控轉向+無人駕駛的最低市值
一、背景 1.浙江世寶為什么漲 浙江世寶=線控底盤(線控轉向)+無人駕駛 A.線控底盤,分為三大類,線控轉向+線控制動+線控驅動 (可簡單理解為傳統汽車的方向盤+剎車+油門) 線控底盤,是新能源汽車基本必備的,相對于燃油車的各種機械性零配件,極大的節約了裝車的空間以及減少了正常重量。 這個有利于增加更多的電池體積,便于續航里程及其他功用。 B.無人駕駛的催化 預計在今年7月,國家會推出L3級別的無人駕駛的標準,且海外特斯拉等企業的無人駕駛的新聞催化不斷。 例如今天, C.浙江世寶的線控轉向和無人
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光模塊最大成本項磷化銦光芯片實錘的生產商——海特高新
一、光模塊的成本構成 1.先上圖 如圖所示,最大成本項,就是這個襯底,占比33%,而這個襯底,就是磷化銦光芯片襯底。 根據天風研報所述,磷化銦光芯片及組件是光模塊中最大的成本項,其性能直接決定光模塊的傳輸速率,是光通信產業鏈的核心之一。根據Yole預測,磷化銦器件預計到2026年下游應用規模將達到約52億美元,2020-2026年復合增長率為16%。 根據中際旭創披露的2016年1-8月光模塊成本構成,芯片成本占60-70%(光芯片及組件占50%,比重最大;電芯片成本占15%),人工和其他成本占
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一、整體盤面 1.說實話,這個行情要追票,大概率你得學會無限充值大法才行,題材輪動太快且騙炮的又多,天天弄的和真假美猴王行情一樣,在上躥下跳的漲速榜中想找到正主,一棒子打下去,但始終沒有這種確定性機會。 早上北方華創的小作文帶著一堆設備線集體高開,如國科微,芯原股份,拓荊科技等,但盤中北方華創觸板炸板,小弟們紛紛回落。 接著,因為冠石科技及雙象股份上板,MR線來了一波,但其中最為強勢的,是內容線,而非硬件邏輯,其中以恒信東方反包20厘米最為耀眼,同時也帶動了前強南方傳媒、百納千成等傳媒線的反攻。
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一、整體盤面 1.之前腦袋疼了幾天,順帶偷了幾天懶,但盤面大家也都知道,你不去擁抱核心賽道(AI),不去抱團核心票,其實做的也是萬般無奈,市場給與短線套利的機會不多,前天一個大為股份的存儲芯片邏輯、昨天人人樂對標高標三江購物的二級行業超市邏輯、今天農牧消費線強,播恩集團的次新+農產品飼料。 總之,在AI熱情不減的情況下,其他題材很難活出來,或者叫很難出現持續性。而對于AI線來說,什么加概念這些方式方法也不會好使,因為研報給出了高溢價,導致老師們的風格也開始比拼核心邏輯,造成核心的愈加核心,邊緣的
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人工智能炒作如火如荼,一方面從AI的基礎“算力”出發,走出了數據中心、GPU、連接線纜、光模塊等細分板塊,一方面從AI的應用場景入手,走出了許多的AI+應用分支,催生了AI消費硬件需求,如惠威科技走出三板。但不管是那一類,漲幅都相當驚人。 002369卓翼科技不僅擁有自研GPU算力硬件(原為挖礦設備),可助力數據中心算力建設;也是AI+應用的常見硬件入口——智能音箱等其他AI智能硬件的重要生產商,與小米、華為、360都有長期良好的合作。因此,卓翼科技可能充分受益此輪人工智能狂潮,存在較大的預期差
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一、整體盤面 1.我今天漲停版塊統計,只有2個,一個是人工智能+數字經濟,一個是其他,就這樣,人工智能真是可謂是風景這邊獨好,各種核心大票屢創近期新高,三六零、工業富聯、寒武紀等等,機構也是熱情不減。所以盯著這些核心吧,他們不死,熱情不會減。 周五稍微要說的,人工智能就是兩個半邏輯,第一個是華為的盤古模型,一個是chatgpt的插件應用邏輯,一個是服務器電源(具體邏輯內容可以自行科普)。 所以,在這個人工智能行情下,任何出來的新方向、新熱點事件,都需要抓緊學習,同時疊加研報的加持,基本都能吃上大
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一、整體盤面 1.昨天說過,AI大概率會分歧(唯一亮點就是AI設計邏輯接棒),建議可以關注下算力,如期而至,但可惜自己沒掙到什么錢,最大的催化是英偉達的大會,總結下,英偉達想表達,老師們,算力我來干,其他的AI應用端你們去。 早上鴻博股份給算力線定下基調(也英偉達的合作商),各個算力品類一陣表演,其中,算力線中,走的比較強勢的就是英偉達版塊+光模塊光通信版塊(包含CPO)。 英偉達版塊有 光通信光模塊版塊(包含CPO)有 其他的,GPU/DPU/存儲芯片/存儲一體/FPGA/數據中心,略有表現,
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23.3.21萬物皆AI
一、整體盤面 1.今天盤面很簡單,昨天發改委說加強央企的軍工企業,早上一波軍工,然后聯絡互動強勢晉級,鴻合科技上板,返利科技助攻,青木股份午盤前開始上攻,徹底帶爆了AI+,皆大歡喜! 唯一覺得可以一說的,是昨晚新加的ERP概念板塊,昨晚已有概念都死氣沉沉,反而是各種預期差登臺唱戲,感覺同花順小編現在這個套路,也不見得好收割市場了,大家見怪不怪了。 AI電商今天第四天 AI游戲今天第三天 AI影視今天第二天 AI教育今天第一天 數據上也沒啥說的,慢慢回到了原來的節奏。 2.今日題材 A.AI+和數
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萬事利
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4.78
睡不著的魚
2023-03-20 18:19:37
23.3.20走流程的一天
一、整體盤面 1.昨天寫的,大盤一天跌一天漲,上午漲下午跌,都成標準化操作了,所以才叫走流程。 今天核心主線就是AI應用端,同時,一帶一路的掙扎不死,中字頭被運營商砸的抬不起頭,賽道線的回光返照下和黃金線的打開空間。今天就這些故事。 AI的電商應用端+AI的游戲應用端+AI的影視動畫應用端,招商證券和海通證券一起吹的,具體內容老師們自行韭研公社學習下。 昨天也說了,一帶一路今天大概就是兌現局,就看一個票,南方路機 競價開始,2.4億的封單,競價結束,沒封單,還出了4000多萬的拋壓,一看,果然是
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招金黃金
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睡不著的魚
2023-07-25 17:21:45
23.7.25牛回速歸
一、整體盤面 1.兩市成交9481億,對比昨日的6600多億,放大量,且北向凈流入209億,我記得應該是今年之最了! 普漲,皆大歡喜! 普漲的原因,就是昨晚zzj會議出的政策,大體如下 其實,相對有確定性的就是券商線,畢竟這么就了,活躍資本市場,且在情緒持續低迷時候說出,有點久旱逢甘霖的感覺,因此早上也是開的最強的板塊。 然后根據上面的方向,預案了一堆方向,就看誰強去誰。 昨晚還有個思考,就是A50爆拉,金融開盤肯定走強,那么市場放量,資金肯定要干核心資產,對于官方來說,核心資產豈不是中字頭?中
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*ST萬方
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睡不著的魚
2023-07-24 16:59:29
23.7.24卷卷相報何時了
一、整體盤面 1.今天兩市成交量6589億,前日是7110億,寡淡的市場,情緒低迷。 所以,市場在這么點錢的情況下,只能繼續內卷,沒有題材能真正的活的很好。 A.周末發酵的城中村政策,早上齊刷刷高開,但老規矩,一致性太強,必然容易排面,更別說在縮量市場,開盤,以大龍地產跳水最為堅決,因此老師們也紛紛不格局了,先手砸后手,天房發展、東方園林、美麗生態、矩陣股份等等。 雖然午盤前,山水比德逆勢干了個20里面,帶動了板塊反包,但獨木難支,上述票等回封、上漲,但到了尾盤,還是現出了原型。 這里只說個山水
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*ST萬方
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新大洲A
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睡不著的魚
2023-07-13 14:07:56
300096易聯眾---與人民數據公司(603000)密切相關的三證受益方
一、背景 人M網603000強勢連板,消息面上顯示,由人民數據管理有限公司針對數據要素市場打造的“數據資源持有權證書”“數據加工使用權證書”“數據產品經營權證書”(三證)正式面向全國發放。 受此消息刺激,人M網(603000),三維天地午前強勢拉板。新H網,中文在線紛紛沖高。 人民數據有限責任公司,人M網占股60%,也是本次“三證”的評審和發證單位。 從常理和邏輯上講,誰和人民數據公司深入合作,那在“三證”的獲批上,會更有先發優勢。 二、易聯眾和人民數據的關系 雙方簽署了戰略合作協議 三、概念的
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三維天地
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ST易聯眾
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睡不著的魚
2023-07-10 12:45:04
人工智能要訓練更要馴服!人工智能對齊的基礎底座——300479神思電子
核心要點: 1.人工智能對齊技術(AI Alignment)馴服AI,讓AI為我所用,而不是凌駕于人類之上,這一技術的根基就是“人類反饋強化學習”。 2. Open AI正在投入大量資源做AI Alignment的研發,國內以神思電子為代表的的上市企業也在開發、內測相關技術。 一、人類的擔憂: 科幻小說和電影里,超級人工智能常常在某個轉折點“反擊”人類,這使人工智能對齊(AI Alignment)問題變得神秘而讓人擔憂。想象你是一名軟件工程師,設計了一個超級智能機器人,目標是讓它清除海洋垃圾。在
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神思電子
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海天瑞聲
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云從科技
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川網傳媒
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華宇軟件
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睡不著的魚
2023-07-04 10:02:04
對標浙江世寶的浙江股605005合興股份——線控轉向+無人駕駛的最低市值
一、背景 1.浙江世寶為什么漲 浙江世寶=線控底盤(線控轉向)+無人駕駛 A.線控底盤,分為三大類,線控轉向+線控制動+線控驅動 (可簡單理解為傳統汽車的方向盤+剎車+油門) 線控底盤,是新能源汽車基本必備的,相對于燃油車的各種機械性零配件,極大的節約了裝車的空間以及減少了正常重量。 這個有利于增加更多的電池體積,便于續航里程及其他功用。 B.無人駕駛的催化 預計在今年7月,國家會推出L3級別的無人駕駛的標準,且海外特斯拉等企業的無人駕駛的新聞催化不斷。 例如今天, C.浙江世寶的線控轉向和無人
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合興股份
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浙江世寶
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賽力斯
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睡不著的魚
2023-07-03 12:52:49
300344立方數科——微軟年度最佳云服務商,踏空資金的最近補漲題材
一.背景 1. 題材背景 在微軟近期的一次內部“業務狀況”演示中,微軟討論了如何將完整的 Windows 操作系統遷移到云端,并以此串流到任何設備上。 實際上,這份 PPT 是正在聯邦貿易委員會目前與訴微軟舉行的聽證會的一部分,因為它包括微軟的整體游戲戰略以及該戰略與公司其他業務的關系。 簡單來說,“將 Windows 11 越來越多地遷移到云端”被微軟認為是“現代生活”消費領域中的長期機遇,包括利用“云和客戶端的力量,實現改進的人工智能服務,并實現人們數字體驗的全面漫游”。 這就意味著, A.
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ST立方
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寧夏建材
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浙大網新
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云賽智聯
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掌閱科技
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睡不著的魚
2023-06-16 08:29:00
光模塊最大成本項磷化銦光芯片實錘的生產商——海特高新
一、光模塊的成本構成 1.先上圖 如圖所示,最大成本項,就是這個襯底,占比33%,而這個襯底,就是磷化銦光芯片襯底。 根據天風研報所述,磷化銦光芯片及組件是光模塊中最大的成本項,其性能直接決定光模塊的傳輸速率,是光通信產業鏈的核心之一。根據Yole預測,磷化銦器件預計到2026年下游應用規模將達到約52億美元,2020-2026年復合增長率為16%。 根據中際旭創披露的2016年1-8月光模塊成本構成,芯片成本占60-70%(光芯片及組件占50%,比重最大;電芯片成本占15%),人工和其他成本占
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躍嶺股份
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云南鍺業
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華西股份
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劍橋科技
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海特高新
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睡不著的魚
2023-06-06 16:50:55
23.6.6愿賭服輸吧
一、整體盤面 1.今天大盤冰點,4527家下跌,581加上漲,是近期最冰的一天,如圖我的賬戶一樣,有傳言是美國對我們3000多款產品又提高了關稅,導致大盤下殺,但從技術角度來說,大盤在這個位置橫盤數日,如果不往上突破箱體上沿,跌回3286附近的支撐,也是邏輯內的。鬼故事天天有,只是催化而已。 昨天埋伏的兆威機電、藍特光學、深紡織A全部大面,兆威機電競價還抱有幻想,結果被按到地板摩擦,無解。蘋果的股價告訴我,MR不及預期,至于是售價高了不及預期還是連個電線才能用2個小時不及預期,都不重要,重要的是
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億道信息
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3.66
睡不著的魚
2023-06-05 18:08:05
23.6.5電風扇行情下的確定性在哪
一、整體盤面 1.說實話,這個行情要追票,大概率你得學會無限充值大法才行,題材輪動太快且騙炮的又多,天天弄的和真假美猴王行情一樣,在上躥下跳的漲速榜中想找到正主,一棒子打下去,但始終沒有這種確定性機會。 早上北方華創的小作文帶著一堆設備線集體高開,如國科微,芯原股份,拓荊科技等,但盤中北方華創觸板炸板,小弟們紛紛回落。 接著,因為冠石科技及雙象股份上板,MR線來了一波,但其中最為強勢的,是內容線,而非硬件邏輯,其中以恒信東方反包20厘米最為耀眼,同時也帶動了前強南方傳媒、百納千成等傳媒線的反攻。
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冠石科技
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6.70
睡不著的魚
2023-04-02 19:50:13
23.3.31漂移過后繼續反彈
一、整體盤面 1.之前腦袋疼了幾天,順帶偷了幾天懶,但盤面大家也都知道,你不去擁抱核心賽道(AI),不去抱團核心票,其實做的也是萬般無奈,市場給與短線套利的機會不多,前天一個大為股份的存儲芯片邏輯、昨天人人樂對標高標三江購物的二級行業超市邏輯、今天農牧消費線強,播恩集團的次新+農產品飼料。 總之,在AI熱情不減的情況下,其他題材很難活出來,或者叫很難出現持續性。而對于AI線來說,什么加概念這些方式方法也不會好使,因為研報給出了高溢價,導致老師們的風格也開始比拼核心邏輯,造成核心的愈加核心,邊緣的
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華塑科技
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4.20
睡不著的魚
2023-03-26 20:01:20
集三大熱點——最低市值GPU+最新的概念的智能音箱+周末最火熱的VR設備生產商
人工智能炒作如火如荼,一方面從AI的基礎“算力”出發,走出了數據中心、GPU、連接線纜、光模塊等細分板塊,一方面從AI的應用場景入手,走出了許多的AI+應用分支,催生了AI消費硬件需求,如惠威科技走出三板。但不管是那一類,漲幅都相當驚人。 002369卓翼科技不僅擁有自研GPU算力硬件(原為挖礦設備),可助力數據中心算力建設;也是AI+應用的常見硬件入口——智能音箱等其他AI智能硬件的重要生產商,與小米、華為、360都有長期良好的合作。因此,卓翼科技可能充分受益此輪人工智能狂潮,存在較大的預期差
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兆威機電
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惠威科技
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國光電器
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鴻博股份
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睡不著的魚
2023-03-26 12:47:47
23.3.24一枝獨秀
一、整體盤面 1.我今天漲停版塊統計,只有2個,一個是人工智能+數字經濟,一個是其他,就這樣,人工智能真是可謂是風景這邊獨好,各種核心大票屢創近期新高,三六零、工業富聯、寒武紀等等,機構也是熱情不減。所以盯著這些核心吧,他們不死,熱情不會減。 周五稍微要說的,人工智能就是兩個半邏輯,第一個是華為的盤古模型,一個是chatgpt的插件應用邏輯,一個是服務器電源(具體邏輯內容可以自行科普)。 所以,在這個人工智能行情下,任何出來的新方向、新熱點事件,都需要抓緊學習,同時疊加研報的加持,基本都能吃上大
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卓翼科技
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睡不著的魚
2023-03-22 21:38:47
23.3.22AI分歧算力接棒
一、整體盤面 1.昨天說過,AI大概率會分歧(唯一亮點就是AI設計邏輯接棒),建議可以關注下算力,如期而至,但可惜自己沒掙到什么錢,最大的催化是英偉達的大會,總結下,英偉達想表達,老師們,算力我來干,其他的AI應用端你們去。 早上鴻博股份給算力線定下基調(也英偉達的合作商),各個算力品類一陣表演,其中,算力線中,走的比較強勢的就是英偉達版塊+光模塊光通信版塊(包含CPO)。 英偉達版塊有 光通信光模塊版塊(包含CPO)有 其他的,GPU/DPU/存儲芯片/存儲一體/FPGA/數據中心,略有表現,
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龍迅股份
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23.3.21萬物皆AI
一、整體盤面 1.今天盤面很簡單,昨天發改委說加強央企的軍工企業,早上一波軍工,然后聯絡互動強勢晉級,鴻合科技上板,返利科技助攻,青木股份午盤前開始上攻,徹底帶爆了AI+,皆大歡喜! 唯一覺得可以一說的,是昨晚新加的ERP概念板塊,昨晚已有概念都死氣沉沉,反而是各種預期差登臺唱戲,感覺同花順小編現在這個套路,也不見得好收割市場了,大家見怪不怪了。 AI電商今天第四天 AI游戲今天第三天 AI影視今天第二天 AI教育今天第一天 數據上也沒啥說的,慢慢回到了原來的節奏。 2.今日題材 A.AI+和數
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23.3.20走流程的一天
一、整體盤面 1.昨天寫的,大盤一天跌一天漲,上午漲下午跌,都成標準化操作了,所以才叫走流程。 今天核心主線就是AI應用端,同時,一帶一路的掙扎不死,中字頭被運營商砸的抬不起頭,賽道線的回光返照下和黃金線的打開空間。今天就這些故事。 AI的電商應用端+AI的游戲應用端+AI的影視動畫應用端,招商證券和海通證券一起吹的,具體內容老師們自行韭研公社學習下。 昨天也說了,一帶一路今天大概就是兌現局,就看一個票,南方路機 競價開始,2.4億的封單,競價結束,沒封單,還出了4000多萬的拋壓,一看,果然是
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23.7.25牛回速歸
一、整體盤面 1.兩市成交9481億,對比昨日的6600多億,放大量,且北向凈流入209億,我記得應該是今年之最了! 普漲,皆大歡喜! 普漲的原因,就是昨晚zzj會議出的政策,大體如下 其實,相對有確定性的就是券商線,畢竟這么就了,活躍資本市場,且在情緒持續低迷時候說出,有點久旱逢甘霖的感覺,因此早上也是開的最強的板塊。 然后根據上面的方向,預案了一堆方向,就看誰強去誰。 昨晚還有個思考,就是A50爆拉,金融開盤肯定走強,那么市場放量,資金肯定要干核心資產,對于官方來說,核心資產豈不是中字頭?中
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23.7.24卷卷相報何時了
一、整體盤面 1.今天兩市成交量6589億,前日是7110億,寡淡的市場,情緒低迷。 所以,市場在這么點錢的情況下,只能繼續內卷,沒有題材能真正的活的很好。 A.周末發酵的城中村政策,早上齊刷刷高開,但老規矩,一致性太強,必然容易排面,更別說在縮量市場,開盤,以大龍地產跳水最為堅決,因此老師們也紛紛不格局了,先手砸后手,天房發展、東方園林、美麗生態、矩陣股份等等。 雖然午盤前,山水比德逆勢干了個20里面,帶動了板塊反包,但獨木難支,上述票等回封、上漲,但到了尾盤,還是現出了原型。 這里只說個山水
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300096易聯眾---與人民數據公司(603000)密切相關的三證受益方
一、背景 人M網603000強勢連板,消息面上顯示,由人民數據管理有限公司針對數據要素市場打造的“數據資源持有權證書”“數據加工使用權證書”“數據產品經營權證書”(三證)正式面向全國發放。 受此消息刺激,人M網(603000),三維天地午前強勢拉板。新H網,中文在線紛紛沖高。 人民數據有限責任公司,人M網占股60%,也是本次“三證”的評審和發證單位。 從常理和邏輯上講,誰和人民數據公司深入合作,那在“三證”的獲批上,會更有先發優勢。 二、易聯眾和人民數據的關系 雙方簽署了戰略合作協議 三、概念的
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人工智能要訓練更要馴服!人工智能對齊的基礎底座——300479神思電子
核心要點: 1.人工智能對齊技術(AI Alignment)馴服AI,讓AI為我所用,而不是凌駕于人類之上,這一技術的根基就是“人類反饋強化學習”。 2. Open AI正在投入大量資源做AI Alignment的研發,國內以神思電子為代表的的上市企業也在開發、內測相關技術。 一、人類的擔憂: 科幻小說和電影里,超級人工智能常常在某個轉折點“反擊”人類,這使人工智能對齊(AI Alignment)問題變得神秘而讓人擔憂。想象你是一名軟件工程師,設計了一個超級智能機器人,目標是讓它清除海洋垃圾。在
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對標浙江世寶的浙江股605005合興股份——線控轉向+無人駕駛的最低市值
一、背景 1.浙江世寶為什么漲 浙江世寶=線控底盤(線控轉向)+無人駕駛 A.線控底盤,分為三大類,線控轉向+線控制動+線控驅動 (可簡單理解為傳統汽車的方向盤+剎車+油門) 線控底盤,是新能源汽車基本必備的,相對于燃油車的各種機械性零配件,極大的節約了裝車的空間以及減少了正常重量。 這個有利于增加更多的電池體積,便于續航里程及其他功用。 B.無人駕駛的催化 預計在今年7月,國家會推出L3級別的無人駕駛的標準,且海外特斯拉等企業的無人駕駛的新聞催化不斷。 例如今天, C.浙江世寶的線控轉向和無人
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300344立方數科——微軟年度最佳云服務商,踏空資金的最近補漲題材
一.背景 1. 題材背景 在微軟近期的一次內部“業務狀況”演示中,微軟討論了如何將完整的 Windows 操作系統遷移到云端,并以此串流到任何設備上。 實際上,這份 PPT 是正在聯邦貿易委員會目前與訴微軟舉行的聽證會的一部分,因為它包括微軟的整體游戲戰略以及該戰略與公司其他業務的關系。 簡單來說,“將 Windows 11 越來越多地遷移到云端”被微軟認為是“現代生活”消費領域中的長期機遇,包括利用“云和客戶端的力量,實現改進的人工智能服務,并實現人們數字體驗的全面漫游”。 這就意味著, A.
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光模塊最大成本項磷化銦光芯片實錘的生產商——海特高新
一、光模塊的成本構成 1.先上圖 如圖所示,最大成本項,就是這個襯底,占比33%,而這個襯底,就是磷化銦光芯片襯底。 根據天風研報所述,磷化銦光芯片及組件是光模塊中最大的成本項,其性能直接決定光模塊的傳輸速率,是光通信產業鏈的核心之一。根據Yole預測,磷化銦器件預計到2026年下游應用規模將達到約52億美元,2020-2026年復合增長率為16%。 根據中際旭創披露的2016年1-8月光模塊成本構成,芯片成本占60-70%(光芯片及組件占50%,比重最大;電芯片成本占15%),人工和其他成本占
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一、整體盤面 1.今天大盤冰點,4527家下跌,581加上漲,是近期最冰的一天,如圖我的賬戶一樣,有傳言是美國對我們3000多款產品又提高了關稅,導致大盤下殺,但從技術角度來說,大盤在這個位置橫盤數日,如果不往上突破箱體上沿,跌回3286附近的支撐,也是邏輯內的。鬼故事天天有,只是催化而已。 昨天埋伏的兆威機電、藍特光學、深紡織A全部大面,兆威機電競價還抱有幻想,結果被按到地板摩擦,無解。蘋果的股價告訴我,MR不及預期,至于是售價高了不及預期還是連個電線才能用2個小時不及預期,都不重要,重要的是
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23.6.5電風扇行情下的確定性在哪
一、整體盤面 1.說實話,這個行情要追票,大概率你得學會無限充值大法才行,題材輪動太快且騙炮的又多,天天弄的和真假美猴王行情一樣,在上躥下跳的漲速榜中想找到正主,一棒子打下去,但始終沒有這種確定性機會。 早上北方華創的小作文帶著一堆設備線集體高開,如國科微,芯原股份,拓荊科技等,但盤中北方華創觸板炸板,小弟們紛紛回落。 接著,因為冠石科技及雙象股份上板,MR線來了一波,但其中最為強勢的,是內容線,而非硬件邏輯,其中以恒信東方反包20厘米最為耀眼,同時也帶動了前強南方傳媒、百納千成等傳媒線的反攻。
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23.3.31漂移過后繼續反彈
一、整體盤面 1.之前腦袋疼了幾天,順帶偷了幾天懶,但盤面大家也都知道,你不去擁抱核心賽道(AI),不去抱團核心票,其實做的也是萬般無奈,市場給與短線套利的機會不多,前天一個大為股份的存儲芯片邏輯、昨天人人樂對標高標三江購物的二級行業超市邏輯、今天農牧消費線強,播恩集團的次新+農產品飼料。 總之,在AI熱情不減的情況下,其他題材很難活出來,或者叫很難出現持續性。而對于AI線來說,什么加概念這些方式方法也不會好使,因為研報給出了高溢價,導致老師們的風格也開始比拼核心邏輯,造成核心的愈加核心,邊緣的
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集三大熱點——最低市值GPU+最新的概念的智能音箱+周末最火熱的VR設備生產商
人工智能炒作如火如荼,一方面從AI的基礎“算力”出發,走出了數據中心、GPU、連接線纜、光模塊等細分板塊,一方面從AI的應用場景入手,走出了許多的AI+應用分支,催生了AI消費硬件需求,如惠威科技走出三板。但不管是那一類,漲幅都相當驚人。 002369卓翼科技不僅擁有自研GPU算力硬件(原為挖礦設備),可助力數據中心算力建設;也是AI+應用的常見硬件入口——智能音箱等其他AI智能硬件的重要生產商,與小米、華為、360都有長期良好的合作。因此,卓翼科技可能充分受益此輪人工智能狂潮,存在較大的預期差
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一、整體盤面 1.我今天漲停版塊統計,只有2個,一個是人工智能+數字經濟,一個是其他,就這樣,人工智能真是可謂是風景這邊獨好,各種核心大票屢創近期新高,三六零、工業富聯、寒武紀等等,機構也是熱情不減。所以盯著這些核心吧,他們不死,熱情不會減。 周五稍微要說的,人工智能就是兩個半邏輯,第一個是華為的盤古模型,一個是chatgpt的插件應用邏輯,一個是服務器電源(具體邏輯內容可以自行科普)。 所以,在這個人工智能行情下,任何出來的新方向、新熱點事件,都需要抓緊學習,同時疊加研報的加持,基本都能吃上大
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卓翼科技
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睡不著的魚
2023-03-22 21:38:47
23.3.22AI分歧算力接棒
一、整體盤面 1.昨天說過,AI大概率會分歧(唯一亮點就是AI設計邏輯接棒),建議可以關注下算力,如期而至,但可惜自己沒掙到什么錢,最大的催化是英偉達的大會,總結下,英偉達想表達,老師們,算力我來干,其他的AI應用端你們去。 早上鴻博股份給算力線定下基調(也英偉達的合作商),各個算力品類一陣表演,其中,算力線中,走的比較強勢的就是英偉達版塊+光模塊光通信版塊(包含CPO)。 英偉達版塊有 光通信光模塊版塊(包含CPO)有 其他的,GPU/DPU/存儲芯片/存儲一體/FPGA/數據中心,略有表現,
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龍迅股份
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睡不著的魚
2023-03-21 18:36:47
23.3.21萬物皆AI
一、整體盤面 1.今天盤面很簡單,昨天發改委說加強央企的軍工企業,早上一波軍工,然后聯絡互動強勢晉級,鴻合科技上板,返利科技助攻,青木股份午盤前開始上攻,徹底帶爆了AI+,皆大歡喜! 唯一覺得可以一說的,是昨晚新加的ERP概念板塊,昨晚已有概念都死氣沉沉,反而是各種預期差登臺唱戲,感覺同花順小編現在這個套路,也不見得好收割市場了,大家見怪不怪了。 AI電商今天第四天 AI游戲今天第三天 AI影視今天第二天 AI教育今天第一天 數據上也沒啥說的,慢慢回到了原來的節奏。 2.今日題材 A.AI+和數
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萬事利
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睡不著的魚
2023-03-20 18:19:37
23.3.20走流程的一天
一、整體盤面 1.昨天寫的,大盤一天跌一天漲,上午漲下午跌,都成標準化操作了,所以才叫走流程。 今天核心主線就是AI應用端,同時,一帶一路的掙扎不死,中字頭被運營商砸的抬不起頭,賽道線的回光返照下和黃金線的打開空間。今天就這些故事。 AI的電商應用端+AI的游戲應用端+AI的影視動畫應用端,招商證券和海通證券一起吹的,具體內容老師們自行韭研公社學習下。 昨天也說了,一帶一路今天大概就是兌現局,就看一個票,南方路機 競價開始,2.4億的封單,競價結束,沒封單,還出了4000多萬的拋壓,一看,果然是
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招金黃金
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睡不著的魚
2023-07-25 17:21:45
23.7.25牛回速歸
一、整體盤面 1.兩市成交9481億,對比昨日的6600多億,放大量,且北向凈流入209億,我記得應該是今年之最了! 普漲,皆大歡喜! 普漲的原因,就是昨晚zzj會議出的政策,大體如下 其實,相對有確定性的就是券商線,畢竟這么就了,活躍資本市場,且在情緒持續低迷時候說出,有點久旱逢甘霖的感覺,因此早上也是開的最強的板塊。 然后根據上面的方向,預案了一堆方向,就看誰強去誰。 昨晚還有個思考,就是A50爆拉,金融開盤肯定走強,那么市場放量,資金肯定要干核心資產,對于官方來說,核心資產豈不是中字頭?中
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*ST萬方
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睡不著的魚
2023-07-24 16:59:29
23.7.24卷卷相報何時了
一、整體盤面 1.今天兩市成交量6589億,前日是7110億,寡淡的市場,情緒低迷。 所以,市場在這么點錢的情況下,只能繼續內卷,沒有題材能真正的活的很好。 A.周末發酵的城中村政策,早上齊刷刷高開,但老規矩,一致性太強,必然容易排面,更別說在縮量市場,開盤,以大龍地產跳水最為堅決,因此老師們也紛紛不格局了,先手砸后手,天房發展、東方園林、美麗生態、矩陣股份等等。 雖然午盤前,山水比德逆勢干了個20里面,帶動了板塊反包,但獨木難支,上述票等回封、上漲,但到了尾盤,還是現出了原型。 這里只說個山水
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*ST萬方
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新大洲A
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睡不著的魚
2023-07-13 14:07:56
300096易聯眾---與人民數據公司(603000)密切相關的三證受益方
一、背景 人M網603000強勢連板,消息面上顯示,由人民數據管理有限公司針對數據要素市場打造的“數據資源持有權證書”“數據加工使用權證書”“數據產品經營權證書”(三證)正式面向全國發放。 受此消息刺激,人M網(603000),三維天地午前強勢拉板。新H網,中文在線紛紛沖高。 人民數據有限責任公司,人M網占股60%,也是本次“三證”的評審和發證單位。 從常理和邏輯上講,誰和人民數據公司深入合作,那在“三證”的獲批上,會更有先發優勢。 二、易聯眾和人民數據的關系 雙方簽署了戰略合作協議 三、概念的
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三維天地
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ST易聯眾
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睡不著的魚
2023-07-10 12:45:04
人工智能要訓練更要馴服!人工智能對齊的基礎底座——300479神思電子
核心要點: 1.人工智能對齊技術(AI Alignment)馴服AI,讓AI為我所用,而不是凌駕于人類之上,這一技術的根基就是“人類反饋強化學習”。 2. Open AI正在投入大量資源做AI Alignment的研發,國內以神思電子為代表的的上市企業也在開發、內測相關技術。 一、人類的擔憂: 科幻小說和電影里,超級人工智能常常在某個轉折點“反擊”人類,這使人工智能對齊(AI Alignment)問題變得神秘而讓人擔憂。想象你是一名軟件工程師,設計了一個超級智能機器人,目標是讓它清除海洋垃圾。在
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神思電子
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海天瑞聲
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云從科技
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川網傳媒
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華宇軟件
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睡不著的魚
2023-07-04 10:02:04
對標浙江世寶的浙江股605005合興股份——線控轉向+無人駕駛的最低市值
一、背景 1.浙江世寶為什么漲 浙江世寶=線控底盤(線控轉向)+無人駕駛 A.線控底盤,分為三大類,線控轉向+線控制動+線控驅動 (可簡單理解為傳統汽車的方向盤+剎車+油門) 線控底盤,是新能源汽車基本必備的,相對于燃油車的各種機械性零配件,極大的節約了裝車的空間以及減少了正常重量。 這個有利于增加更多的電池體積,便于續航里程及其他功用。 B.無人駕駛的催化 預計在今年7月,國家會推出L3級別的無人駕駛的標準,且海外特斯拉等企業的無人駕駛的新聞催化不斷。 例如今天, C.浙江世寶的線控轉向和無人
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合興股份
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浙江世寶
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賽力斯
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睡不著的魚
2023-07-03 12:52:49
300344立方數科——微軟年度最佳云服務商,踏空資金的最近補漲題材
一.背景 1. 題材背景 在微軟近期的一次內部“業務狀況”演示中,微軟討論了如何將完整的 Windows 操作系統遷移到云端,并以此串流到任何設備上。 實際上,這份 PPT 是正在聯邦貿易委員會目前與訴微軟舉行的聽證會的一部分,因為它包括微軟的整體游戲戰略以及該戰略與公司其他業務的關系。 簡單來說,“將 Windows 11 越來越多地遷移到云端”被微軟認為是“現代生活”消費領域中的長期機遇,包括利用“云和客戶端的力量,實現改進的人工智能服務,并實現人們數字體驗的全面漫游”。 這就意味著, A.
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ST立方
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寧夏建材
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云賽智聯
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掌閱科技
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睡不著的魚
2023-06-16 08:29:00
光模塊最大成本項磷化銦光芯片實錘的生產商——海特高新
一、光模塊的成本構成 1.先上圖 如圖所示,最大成本項,就是這個襯底,占比33%,而這個襯底,就是磷化銦光芯片襯底。 根據天風研報所述,磷化銦光芯片及組件是光模塊中最大的成本項,其性能直接決定光模塊的傳輸速率,是光通信產業鏈的核心之一。根據Yole預測,磷化銦器件預計到2026年下游應用規模將達到約52億美元,2020-2026年復合增長率為16%。 根據中際旭創披露的2016年1-8月光模塊成本構成,芯片成本占60-70%(光芯片及組件占50%,比重最大;電芯片成本占15%),人工和其他成本占
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躍嶺股份
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云南鍺業
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華西股份
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劍橋科技
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海特高新
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睡不著的魚
2023-06-06 16:50:55
23.6.6愿賭服輸吧
一、整體盤面 1.今天大盤冰點,4527家下跌,581加上漲,是近期最冰的一天,如圖我的賬戶一樣,有傳言是美國對我們3000多款產品又提高了關稅,導致大盤下殺,但從技術角度來說,大盤在這個位置橫盤數日,如果不往上突破箱體上沿,跌回3286附近的支撐,也是邏輯內的。鬼故事天天有,只是催化而已。 昨天埋伏的兆威機電、藍特光學、深紡織A全部大面,兆威機電競價還抱有幻想,結果被按到地板摩擦,無解。蘋果的股價告訴我,MR不及預期,至于是售價高了不及預期還是連個電線才能用2個小時不及預期,都不重要,重要的是
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億道信息
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睡不著的魚
2023-06-05 18:08:05
23.6.5電風扇行情下的確定性在哪
一、整體盤面 1.說實話,這個行情要追票,大概率你得學會無限充值大法才行,題材輪動太快且騙炮的又多,天天弄的和真假美猴王行情一樣,在上躥下跳的漲速榜中想找到正主,一棒子打下去,但始終沒有這種確定性機會。 早上北方華創的小作文帶著一堆設備線集體高開,如國科微,芯原股份,拓荊科技等,但盤中北方華創觸板炸板,小弟們紛紛回落。 接著,因為冠石科技及雙象股份上板,MR線來了一波,但其中最為強勢的,是內容線,而非硬件邏輯,其中以恒信東方反包20厘米最為耀眼,同時也帶動了前強南方傳媒、百納千成等傳媒線的反攻。
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冠石科技
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睡不著的魚
2023-04-02 19:50:13
23.3.31漂移過后繼續反彈
一、整體盤面 1.之前腦袋疼了幾天,順帶偷了幾天懶,但盤面大家也都知道,你不去擁抱核心賽道(AI),不去抱團核心票,其實做的也是萬般無奈,市場給與短線套利的機會不多,前天一個大為股份的存儲芯片邏輯、昨天人人樂對標高標三江購物的二級行業超市邏輯、今天農牧消費線強,播恩集團的次新+農產品飼料。 總之,在AI熱情不減的情況下,其他題材很難活出來,或者叫很難出現持續性。而對于AI線來說,什么加概念這些方式方法也不會好使,因為研報給出了高溢價,導致老師們的風格也開始比拼核心邏輯,造成核心的愈加核心,邊緣的
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華塑科技
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睡不著的魚
2023-03-26 20:01:20
集三大熱點——最低市值GPU+最新的概念的智能音箱+周末最火熱的VR設備生產商
人工智能炒作如火如荼,一方面從AI的基礎“算力”出發,走出了數據中心、GPU、連接線纜、光模塊等細分板塊,一方面從AI的應用場景入手,走出了許多的AI+應用分支,催生了AI消費硬件需求,如惠威科技走出三板。但不管是那一類,漲幅都相當驚人。 002369卓翼科技不僅擁有自研GPU算力硬件(原為挖礦設備),可助力數據中心算力建設;也是AI+應用的常見硬件入口——智能音箱等其他AI智能硬件的重要生產商,與小米、華為、360都有長期良好的合作。因此,卓翼科技可能充分受益此輪人工智能狂潮,存在較大的預期差
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兆威機電
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惠威科技
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國光電器
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鴻博股份
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睡不著的魚
2023-03-26 12:47:47
23.3.24一枝獨秀
一、整體盤面 1.我今天漲停版塊統計,只有2個,一個是人工智能+數字經濟,一個是其他,就這樣,人工智能真是可謂是風景這邊獨好,各種核心大票屢創近期新高,三六零、工業富聯、寒武紀等等,機構也是熱情不減。所以盯著這些核心吧,他們不死,熱情不會減。 周五稍微要說的,人工智能就是兩個半邏輯,第一個是華為的盤古模型,一個是chatgpt的插件應用邏輯,一個是服務器電源(具體邏輯內容可以自行科普)。 所以,在這個人工智能行情下,任何出來的新方向、新熱點事件,都需要抓緊學習,同時疊加研報的加持,基本都能吃上大
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卓翼科技
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2023-03-22 21:38:47
23.3.22AI分歧算力接棒
一、整體盤面 1.昨天說過,AI大概率會分歧(唯一亮點就是AI設計邏輯接棒),建議可以關注下算力,如期而至,但可惜自己沒掙到什么錢,最大的催化是英偉達的大會,總結下,英偉達想表達,老師們,算力我來干,其他的AI應用端你們去。 早上鴻博股份給算力線定下基調(也英偉達的合作商),各個算力品類一陣表演,其中,算力線中,走的比較強勢的就是英偉達版塊+光模塊光通信版塊(包含CPO)。 英偉達版塊有 光通信光模塊版塊(包含CPO)有 其他的,GPU/DPU/存儲芯片/存儲一體/FPGA/數據中心,略有表現,
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龍迅股份
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睡不著的魚
2023-03-21 18:36:47
23.3.21萬物皆AI
一、整體盤面 1.今天盤面很簡單,昨天發改委說加強央企的軍工企業,早上一波軍工,然后聯絡互動強勢晉級,鴻合科技上板,返利科技助攻,青木股份午盤前開始上攻,徹底帶爆了AI+,皆大歡喜! 唯一覺得可以一說的,是昨晚新加的ERP概念板塊,昨晚已有概念都死氣沉沉,反而是各種預期差登臺唱戲,感覺同花順小編現在這個套路,也不見得好收割市場了,大家見怪不怪了。 AI電商今天第四天 AI游戲今天第三天 AI影視今天第二天 AI教育今天第一天 數據上也沒啥說的,慢慢回到了原來的節奏。 2.今日題材 A.AI+和數
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睡不著的魚
2023-03-20 18:19:37
23.3.20走流程的一天
一、整體盤面 1.昨天寫的,大盤一天跌一天漲,上午漲下午跌,都成標準化操作了,所以才叫走流程。 今天核心主線就是AI應用端,同時,一帶一路的掙扎不死,中字頭被運營商砸的抬不起頭,賽道線的回光返照下和黃金線的打開空間。今天就這些故事。 AI的電商應用端+AI的游戲應用端+AI的影視動畫應用端,招商證券和海通證券一起吹的,具體內容老師們自行韭研公社學習下。 昨天也說了,一帶一路今天大概就是兌現局,就看一個票,南方路機 競價開始,2.4億的封單,競價結束,沒封單,還出了4000多萬的拋壓,一看,果然是
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