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李皮哥

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李皮哥

2023-09-06 23:41:23

雪球上(shang)有人抄我的文章(zhang)，不寫了，等三季報(bao)見分曉吧

@李皮哥：回顧當年的億緯鋰能，對比贏合科技

贏合這波下跌，確實措手不及，現在外面熱鬧得很，華為，科技半導體各種20cm，而我還陷在贏合的泥潭里，很無奈。說起贏合的電子煙業務，讓人想起了當年也是鋰電+電子業務的億緯鋰能，把時間撥回到2019年9月，當時億緯鋰能出了三季報預告，大幅增長，其中電子煙業務增速很快，出公告第二天漲停，后面也往上走了一

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李皮哥

2023-09-06 18:42:32

回顧當年(nian)的億(yi)緯鋰能，對比贏合科技

贏合這(zhe)波(bo)下(xia)跌(die)，確實(shi)措手不及，現(xian)在外面熱(re)鬧得(de)很(hen)，華為，科技半導(dao)體各種(zhong)20cm，而我還陷在贏合的(de)泥潭里，很(hen)無奈。說起贏合的(de)電(dian)子(zi)煙(yan)業務(wu)，讓人想起了(le)(le)當(dang)年也是鋰(li)電(dian)+電(dian)子(zi)業務(wu)的(de)億(yi)緯鋰(li)能，把時(shi)間撥回到2019年9月，當(dang)時(shi)億(yi)緯鋰(li)能出(chu)(chu)了(le)(le)三季報預告，大幅增(zeng)(zeng)長，其中電(dian)子(zi)煙(yan)業務(wu)增(zeng)(zeng)速很(hen)快，出(chu)(chu)公告第二天(tian)漲停，后(hou)面也往上走了(le)(le)一些，然后(hou)直(zhi)接暴(bao)跌(die)35%，為什么在凈利潤斷層后(hou)，走勢(shi)會突然轉向呢，我記得(de)很(hen)清楚，因為當(dang)時(shi)美國出(chu)(chu)了(le)(le)電(dian)子(zi)煙(yan)禁令，而億(yi)緯鋰(li)能的(de)麥克韋(wei)爾，也就是后(hou)來的(de)思摩爾主要出(chu)(chu)口(kou)地(di)就是美國，于是大受打擊，各種(zhong)暴(bao)跌(die)。國慶后(hou)還出(chu)(chu)

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贏合科技

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李皮哥

2023-09-05 14:22:33

對(dui)于電子(zi)煙走(zou)成這(zhe)樣，我百思不得其(qi)解

@李皮哥：關于贏合科技,不吐不快

今天贏合科技繼續大跌，最低跌到20.79元，距離幾天前的32.9元，已經跌了36.8%，要注意，完成這猛烈的下跌，只用了六個交易日，根據以往經驗，會造成如此猛烈的下跌，一般只有幾種可能1 業績暴雷贏合科技剛剛發布的中報，電子煙業績顯示大幅增長，董秘私下交流透露環比下滑，市場資金瘋狂出逃。對于業績，我

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李皮哥(ge)

2023-09-05 11:12:17

關于贏合科技,不(bu)吐(tu)不(bu)快

今天(tian)贏合(he)科(ke)技繼續大(da)跌(die)，最低跌(die)到(dao)20.79元，距離幾天(tian)前(qian)(qian)的(de)32.9元，已經跌(die)了36.8%，要注意，完成(cheng)這(zhe)(zhe)猛烈(lie)(lie)的(de)下(xia)(xia)跌(die)，只用了六個交易(yi)日，根據以往經驗，會(hui)造成(cheng)如此猛烈(lie)(lie)的(de)下(xia)(xia)跌(die)，一(yi)般只有幾種(zhong)可能 1 業績暴雷贏合(he)科(ke)技剛剛發(fa)布的(de)中報，電子煙業績顯示大(da)幅(fu)增(zeng)長，董(dong)秘(mi)私下(xia)(xia)交流透露環比(bi)下(xia)(xia)滑，市場資金(jin)瘋狂出逃(tao)。對(dui)(dui)于業績，我這(zhe)(zhe)么看，大(da)家可以看到(dao)斯(si)科(ke)爾還在招人(ren)，而且最近(jin)的(de)紀(ji)要也透露7,8月(yue)和之前(qian)(qian)差不(bu)多，9月(yue)就漸漸進入圣誕備貨(huo)季，業績還會(hui)高增(zeng)長，我覺(jue)得對(dui)(dui)業績不(bu)用過分擔心，這(zhe)(zhe)是最重(zhong)要的(de)基(ji)本盤，當(dang)然(ran)還有很多人(ren)有疑問，三季報見

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贏合科技

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李皮哥

2023-08-31 17:56:28

贏合科技價值分析(xi)

這是(shi)(shi)一家傳(chuan)統的(de)(de)(de)鋰(li)電(dian)設(she)備公司，本(ben)來(lai)沒什么可看的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)，但(dan)中報(bao)已證明電(dian)子(zi)煙業務(wu)(wu)在(zai)國外放量，這也是(shi)(shi)本(ben)文要(yao)說的(de)(de)(de)核心點。一、傳(chuan)統鋰(li)電(dian)設(she)備業務(wu)(wu)提(ti)供市值(zhi)下限這塊沒什么可多說的(de)(de)(de)，券商研報(bao)多看看，今年鋰(li)電(dian)設(she)備最保守能值(zhi)50億(yi)市值(zhi)，這基本(ben)是(shi)(shi)底線(xian)，現(xian)在(zai)市值(zhi)是(shi)(shi)150億(yi)，也就是(shi)(shi)說電(dian)子(zi)煙對應(ying)市值(zhi)是(shi)(shi)100億(yi)。二(er)、電(dian)子(zi)煙出海提(ti)供市值(zhi)彈性這部分是(shi)(shi)要(yao)重點分析的(de)(de)(de)，中報(bao)給出的(de)(de)(de)數(shu)(shu)據來(lai)看，斯科爾第(di)二(er)季度(du)凈(jing)利(li)潤(run)(run)(run)3億(yi)，贏合(he)51%股權，對應(ying)凈(jing)利(li)潤(run)(run)(run)1.5億(yi)，凈(jing)利(li)潤(run)(run)(run)率(lv)達到30%，對比下之前的(de)(de)(de)數(shu)(shu)據，22年營收5.46億(yi)，凈(jing)利(li)潤(run)(run)(run)8500萬，凈(jing)利(li)潤(run)(run)(run)率(lv)

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贏合科技

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李皮哥(ge)

2023-04-17 14:38:46

龍建股份價(jia)值(zhi)分析

本(ben)文(wen)分為兩部(bu)分，第(di)一(yi)(yi)(yi)(yi)部(bu)分偏重(zhong)宏(hong)觀與行業，從遠(yuan)(yuan)(yuan)東大開(kai)(kai)發(fa)到一(yi)(yi)(yi)(yi)帶一(yi)(yi)(yi)(yi)路的(de)預期(qi)差(cha)，第(di)二(er)部(bu)分側重(zhong)個股(gu)，說(shuo)明(ming)為什么選擇龍建(jian)股(gu)份以(yi)及(ji)龍建(jian)股(gu)份的(de)彈性。第(di)一(yi)(yi)(yi)(yi)部(bu)分：遠(yuan)(yuan)(yuan)東大開(kai)(kai)發(fa)與外交(jiao)大年(nian)下的(de)一(yi)(yi)(yi)(yi)帶一(yi)(yi)(yi)(yi)路一(yi)(yi)(yi)(yi)、遠(yuan)(yuan)(yuan)東地(di)區(qu)開(kai)(kai)發(fa)的(de)必(bi)然與迫切在俄(e)(e)(e)烏戰爭之(zhi)前，俄(e)(e)(e)羅斯(si)的(de)經(jing)濟中(zhong)心都放在靠近歐(ou)洲(zhou)的(de)地(di)區(qu)，這也很(hen)好理解，畢竟歐(ou)洲(zhou)富庶(shu)，各種資源運輸起來也更(geng)方便(bian)，但是在俄(e)(e)(e)烏開(kai)(kai)打后，俄(e)(e)(e)羅斯(si)深陷泥潭不說(shuo)，歐(ou)洲(zhou)對俄(e)(e)(e)羅斯(si)的(de)敵(di)意(yi)也到了極點，圍繞(rao)歐(ou)洲(zhou)發(fa)展經(jing)濟的(de)策略受到考驗，所以(yi)接下來要(yao)尋找新的(de)經(jing)濟增長點。目光很(hen)自(zi)然地(di)來到了和中(zhong)國接壤(rang)的(de)遠(yuan)(yuan)(yuan)東地(di)區(qu)，俄(e)(e)(e)羅斯(si)遠(yuan)(yuan)(yuan)東

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龍建股份

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李皮哥

2022-12-16 22:31:16

謝謝分享

@摸魚怪人：【深度研報】一次性把大儲的商業模式講清楚

前言這篇研報是9月寫的，距離上次儲能大漲已經過了一些時日。最近大儲有了一些新的邊際變化，值得關注，所以把它分享出來。市面上對大儲的總結比較零碎，各種政策利好也是讓人一頭霧水，什么容量補償、容量電價、峰谷價差概念模糊。我這里一次性把國內大儲的商業模式講清楚，力求清晰明了，全文約5000字，希望能對大伙

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李皮哥

2022-09-08 22:06:14

謝(xie)謝(xie)分享(xiang)

@敘事：由普源精電引發的思考

作為一個電子電力檢測設備，高精度直流穩壓電源，測距測繪設備，環境測試設備龍頭企業，優利德上市前就已經在這些市場耕耘多年，并且在每一個進入的板塊都取得了龍頭地位。在這個過程中積累了優秀的產品設計研發團隊以及能打硬仗的市場拓展團隊。如果在知乎詢問萬用表哪家強或者鉗形表哪家強，基本上是可以肯定會得到無腦買

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李(li)皮哥

2022-08-18 17:21:38

謝謝分(fen)享

@編號89757：蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層

蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層事件驅動：2021年11月，海源復材與銅電鍍解決方案龍頭蘇州捷得寶簽署《設備買賣框架合同》，擬共同完成5GW高效異質結電池產能建設項目。若項目實施順利，預計第一條生產線將于2022年10月進行調試。新技術的迭代過程中，

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李皮哥

2022-07-29 14:20:27

正宗的火電企業也可以關注

@不騎大象上班：中央ZZJ指路新題材：新能源消納

中央ZZJ7月28日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議指出，要提升能源資源供應保障能力，加大力度規劃建設新能源供給消納體系。昨天ZZJ會議提到了消納，而不是加大新能源的規模，說明消納問題很明顯。火電靈活性改造是短期推動新能源消納的重要手

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李皮哥

2022-07-09 22:27:31

謝(xie)(xie)謝(xie)(xie)分享

@敘事：阿爾特調研紀要

阿爾特電話會議速記2022/07/0916：00-16：30會議由公司董秘林玲主持 1、周四機構投資者調研，周五二股東發公告減持，給市場的印象很不好，但調研和減持只是時間巧合，二股東減持一個月前已與公司預溝通，絕對沒有陰謀勾兌； 2、經過與二股東溝通，為減小二級市場沖擊，二股東減持將以大宗交易為

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李皮哥

2022-05-21 00:15:13

謝(xie)謝(xie)分享

@無籽西瓜：同力日升交流紀要

同力日升交流紀要嘉賓：同力日升董秘劉總、天啟鴻源副總裁沈博士【傳統業務介紹】公司前身設立在 1998 年，上市主體設立在 2003，于 2021 年 3 月上交所主板掛牌。公司主業為傳統的機械部件制造業，即電梯扶梯結構部件、電梯部件、電梯金屬材料部件。

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李(li)皮哥

2022-03-11 21:27:11

可(ke)以(yi)的

@深度發掘：居家抗原自測，確定性受益，占比最高的公司還在底部

最近市場的主流方向還是在疫情線，特效藥的中國醫藥，北大醫藥天天一字板。新冠檢測板塊連續兩天強勢，原因是市場預期要開放居家抗原自測，而今天中午實錘了。隨著后期國家防疫政策的變化，特效藥+抗原自測是必須，如果開放居家自測，這塊市場的量太大了，相關公司的計算器恐怕又要冒煙了，這也難怪九安醫療，

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李皮哥

2021-11-24 20:33:22

轉一篇(pian)好文(wen)，學習(xi)

@阿凡啊：稀土電話會議紀要：工業電機需求測算

主持人：各位投資者大家好，我是東吳證券的鋼鐵有色分析師楊件，今天晚上跟大家匯報一下稀土最新的情況，稀土我們從去年這個時候已經在強烈推薦，當時重點推薦的是盛和資源，后面推薦了金力永磁、包鋼股份、華宏科技等，都有深度報告；到21年8月份我們也再次推薦，但是9月份之后隨著整個新能源和周期板塊一起稀土價格和

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李皮哥

2021-11-11 17:42:44

好文

@東海路DW：一篇研報測算謬誤帶來的超級預期差：三乙胺。

1、巨大預期差：三乙胺的缺口遠遠大于研報測算。 gj基化在研報《三乙胺：鋰電驅動，價格大漲！》寫到：“隨著VC和LiFSi在鋰電的驅動下，產能和產量或持續增加，帶來三乙胺需求巨大增量。根據我們測算，從2020年到2025年，三乙胺需求量有望從7.21萬噸提升至10.31萬噸”。這個測算的支撐關

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李皮哥

2023-09-06 23:41:23

雪球上有人抄(chao)我的文章(zhang)，不寫了，等三(san)季報(bao)見分曉吧

@李皮哥：回顧當年的億緯鋰能，對比贏合科技

贏合這波下跌，確實措手不及，現在外面熱鬧得很，華為，科技半導體各種20cm，而我還陷在贏合的泥潭里，很無奈。說起贏合的電子煙業務，讓人想起了當年也是鋰電+電子業務的億緯鋰能，把時間撥回到2019年9月，當時億緯鋰能出了三季報預告，大幅增長，其中電子煙業務增速很快，出公告第二天漲停，后面也往上走了一

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李皮哥

2023-09-06 18:42:32

回顧當(dang)年(nian)的(de)億緯鋰(li)能，對(dui)比(bi)贏合科技(ji)

贏合這波下跌，確(que)實(shi)措手(shou)不及，現在(zai)外面熱鬧得(de)很(hen)，華(hua)為，科技半導(dao)體各種20cm，而我(wo)還(huan)陷(xian)在(zai)贏合的(de)泥潭里，很(hen)無奈(nai)。說起贏合的(de)電子煙業(ye)(ye)務(wu)，讓人(ren)想起了(le)(le)(le)當年也(ye)是鋰電+電子業(ye)(ye)務(wu)的(de)億(yi)緯(wei)鋰能(neng)，把時間(jian)撥回到2019年9月，當時億(yi)緯(wei)鋰能(neng)出(chu)了(le)(le)(le)三季報預(yu)告(gao)，大幅(fu)增長，其中電子煙業(ye)(ye)務(wu)增速很(hen)快，出(chu)公告(gao)第二天(tian)漲(zhang)停，后(hou)(hou)(hou)面也(ye)往上走了(le)(le)(le)一(yi)些，然后(hou)(hou)(hou)直接暴(bao)跌35%，為什么在(zai)凈利潤斷(duan)層后(hou)(hou)(hou)，走勢會突然轉(zhuan)向(xiang)呢，我(wo)記得(de)很(hen)清楚，因為當時美國(guo)出(chu)了(le)(le)(le)電子煙禁令，而億(yi)緯(wei)鋰能(neng)的(de)麥(mai)克韋爾(er)，也(ye)就是后(hou)(hou)(hou)來的(de)思摩爾(er)主要出(chu)口地就是美國(guo)，于(yu)是大受打(da)擊，各種暴(bao)跌。國(guo)慶(qing)后(hou)(hou)(hou)還(huan)出(chu)

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贏合科技

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李皮哥

2023-09-05 14:22:33

對于(yu)電子(zi)煙走成這樣，我(wo)百(bai)思(si)不得(de)其解

@李皮哥：關于贏合科技,不吐不快

今天贏合科技繼續大跌，最低跌到20.79元，距離幾天前的32.9元，已經跌了36.8%，要注意，完成這猛烈的下跌，只用了六個交易日，根據以往經驗，會造成如此猛烈的下跌，一般只有幾種可能1 業績暴雷贏合科技剛剛發布的中報，電子煙業績顯示大幅增長，董秘私下交流透露環比下滑，市場資金瘋狂出逃。對于業績，我

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李皮哥

2023-09-05 11:12:17

關(guan)于贏合科技(ji),不(bu)吐不(bu)快

今天贏合科技繼續大跌，最低跌到20.79元，距離幾天前(qian)的(de)(de)32.9元，已經跌了(le)36.8%，要注意，完成這猛烈的(de)(de)下(xia)(xia)跌，只用了(le)六(liu)個交易日，根(gen)據(ju)以往經驗，會造成如此猛烈的(de)(de)下(xia)(xia)跌，一(yi)般只有(you)幾種(zhong)可能(neng) 1 業(ye)績(ji)暴雷贏合科技剛剛發布的(de)(de)中報，電子煙業(ye)績(ji)顯示大幅增長，董秘(mi)私下(xia)(xia)交流透露環比下(xia)(xia)滑，市場資(zi)金瘋狂出逃。對(dui)于業(ye)績(ji)，我(wo)這么(me)看，大家(jia)可以看到斯科爾還在招人，而且最近的(de)(de)紀要也透露7,8月和(he)之前(qian)差(cha)不(bu)多，9月就(jiu)漸漸進入圣誕備貨季(ji)，業(ye)績(ji)還會高增長，我(wo)覺(jue)得對(dui)業(ye)績(ji)不(bu)用過分擔心，這是最重(zhong)要的(de)(de)基本盤，當然(ran)還有(you)很多人有(you)疑問，三季(ji)報見

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李皮(pi)哥

2023-08-31 17:56:28

贏合科技價值分析

這(zhe)(zhe)是(shi)一家傳統的(de)鋰電(dian)(dian)設(she)備(bei)公司，本(ben)(ben)來沒(mei)什么可看的(de)的(de)，但(dan)中報(bao)已證明電(dian)(dian)子(zi)煙業務在國外放(fang)量，這(zhe)(zhe)也(ye)是(shi)本(ben)(ben)文(wen)要說的(de)核(he)心點(dian)。一、傳統鋰電(dian)(dian)設(she)備(bei)業務提(ti)供市(shi)(shi)(shi)值(zhi)下限這(zhe)(zhe)塊(kuai)沒(mei)什么可多(duo)說的(de)，券商研報(bao)多(duo)看看，今年鋰電(dian)(dian)設(she)備(bei)最保守能值(zhi)50億(yi)(yi)市(shi)(shi)(shi)值(zhi)，這(zhe)(zhe)基本(ben)(ben)是(shi)底線，現在市(shi)(shi)(shi)值(zhi)是(shi)150億(yi)(yi)，也(ye)就是(shi)說電(dian)(dian)子(zi)煙對(dui)應市(shi)(shi)(shi)值(zhi)是(shi)100億(yi)(yi)。二(er)、電(dian)(dian)子(zi)煙出海提(ti)供市(shi)(shi)(shi)值(zhi)彈性這(zhe)(zhe)部(bu)分是(shi)要重點(dian)分析的(de)，中報(bao)給(gei)出的(de)數(shu)據來看，斯科爾第二(er)季(ji)度凈利(li)(li)潤(run)(run)3億(yi)(yi)，贏合51%股權(quan)，對(dui)應凈利(li)(li)潤(run)(run)1.5億(yi)(yi)，凈利(li)(li)潤(run)(run)率達到30%，對(dui)比下之前的(de)數(shu)據，22年營收5.46億(yi)(yi)，凈利(li)(li)潤(run)(run)8500萬，凈利(li)(li)潤(run)(run)率

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李皮哥

2023-04-17 14:38:46

龍建股份價(jia)值分析(xi)

本文分(fen)(fen)為(wei)兩部分(fen)(fen)，第一部分(fen)(fen)偏重宏(hong)觀與(yu)行業，從(cong)遠(yuan)東(dong)(dong)大開發(fa)到(dao)一帶一路的(de)(de)(de)(de)預期差，第二部分(fen)(fen)側重個股(gu)，說明為(wei)什么選擇龍(long)建股(gu)份以(yi)及龍(long)建股(gu)份的(de)(de)(de)(de)彈性。第一部分(fen)(fen)：遠(yuan)東(dong)(dong)大開發(fa)與(yu)外交大年下的(de)(de)(de)(de)一帶一路一、遠(yuan)東(dong)(dong)地(di)區開發(fa)的(de)(de)(de)(de)必然與(yu)迫切在俄(e)烏戰爭之前，俄(e)羅(luo)(luo)斯(si)的(de)(de)(de)(de)經濟中心都(dou)放在靠近歐(ou)洲(zhou)(zhou)的(de)(de)(de)(de)地(di)區，這也很好理解，畢(bi)竟歐(ou)洲(zhou)(zhou)富庶，各(ge)種資源運輸(shu)起來也更方便(bian)，但是在俄(e)烏開打后，俄(e)羅(luo)(luo)斯(si)深陷泥潭(tan)不說，歐(ou)洲(zhou)(zhou)對俄(e)羅(luo)(luo)斯(si)的(de)(de)(de)(de)敵意也到(dao)了極點(dian)(dian)，圍繞歐(ou)洲(zhou)(zhou)發(fa)展經濟的(de)(de)(de)(de)策略受到(dao)考驗，所以(yi)接(jie)下來要尋找(zhao)新的(de)(de)(de)(de)經濟增(zeng)長(chang)點(dian)(dian)。目光(guang)很自然地(di)來到(dao)了和中國接(jie)壤的(de)(de)(de)(de)遠(yuan)東(dong)(dong)地(di)區，俄(e)羅(luo)(luo)斯(si)遠(yuan)東(dong)(dong)

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李皮哥

2022-12-16 22:31:16

謝謝分享

@摸魚怪人：【深度研報】一次性把大儲的商業模式講清楚

前言這篇研報是9月寫的，距離上次儲能大漲已經過了一些時日。最近大儲有了一些新的邊際變化，值得關注，所以把它分享出來。市面上對大儲的總結比較零碎，各種政策利好也是讓人一頭霧水，什么容量補償、容量電價、峰谷價差概念模糊。我這里一次性把國內大儲的商業模式講清楚，力求清晰明了，全文約5000字，希望能對大伙

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李(li)皮哥

2022-09-08 22:06:14

謝謝分享(xiang)

@敘事：由普源精電引發的思考

作為一個電子電力檢測設備，高精度直流穩壓電源，測距測繪設備，環境測試設備龍頭企業，優利德上市前就已經在這些市場耕耘多年，并且在每一個進入的板塊都取得了龍頭地位。在這個過程中積累了優秀的產品設計研發團隊以及能打硬仗的市場拓展團隊。如果在知乎詢問萬用表哪家強或者鉗形表哪家強，基本上是可以肯定會得到無腦買

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李皮哥

2022-08-18 17:21:38

謝謝分享

@編號89757：蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層

蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層事件驅動：2021年11月，海源復材與銅電鍍解決方案龍頭蘇州捷得寶簽署《設備買賣框架合同》，擬共同完成5GW高效異質結電池產能建設項目。若項目實施順利，預計第一條生產線將于2022年10月進行調試。新技術的迭代過程中，

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李皮哥(ge)

2022-07-29 14:20:27

正宗的(de)火(huo)電(dian)企(qi)業也可(ke)以(yi)關注

@不騎大象上班：中央ZZJ指路新題材：新能源消納

中央ZZJ7月28日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議指出，要提升能源資源供應保障能力，加大力度規劃建設新能源供給消納體系。昨天ZZJ會議提到了消納，而不是加大新能源的規模，說明消納問題很明顯。火電靈活性改造是短期推動新能源消納的重要手

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李皮(pi)哥

2022-07-09 22:27:31

謝(xie)謝(xie)分享

@敘事：阿爾特調研紀要

阿爾特電話會議速記2022/07/0916：00-16：30會議由公司董秘林玲主持 1、周四機構投資者調研，周五二股東發公告減持，給市場的印象很不好，但調研和減持只是時間巧合，二股東減持一個月前已與公司預溝通，絕對沒有陰謀勾兌； 2、經過與二股東溝通，為減小二級市場沖擊，二股東減持將以大宗交易為

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李皮哥

2022-05-21 00:15:13

謝(xie)(xie)謝(xie)(xie)分享

@無籽西瓜：同力日升交流紀要

同力日升交流紀要嘉賓：同力日升董秘劉總、天啟鴻源副總裁沈博士【傳統業務介紹】公司前身設立在 1998 年，上市主體設立在 2003，于 2021 年 3 月上交所主板掛牌。公司主業為傳統的機械部件制造業，即電梯扶梯結構部件、電梯部件、電梯金屬材料部件。

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李皮哥

2022-03-11 21:27:11

可(ke)以的

@深度發掘：居家抗原自測，確定性受益，占比最高的公司還在底部

最近市場的主流方向還是在疫情線，特效藥的中國醫藥，北大醫藥天天一字板。新冠檢測板塊連續兩天強勢，原因是市場預期要開放居家抗原自測，而今天中午實錘了。隨著后期國家防疫政策的變化，特效藥+抗原自測是必須，如果開放居家自測，這塊市場的量太大了，相關公司的計算器恐怕又要冒煙了，這也難怪九安醫療，

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李皮(pi)哥

2021-11-24 20:33:22

轉一篇好(hao)文，學習

@阿凡啊：稀土電話會議紀要：工業電機需求測算

主持人：各位投資者大家好，我是東吳證券的鋼鐵有色分析師楊件，今天晚上跟大家匯報一下稀土最新的情況，稀土我們從去年這個時候已經在強烈推薦，當時重點推薦的是盛和資源，后面推薦了金力永磁、包鋼股份、華宏科技等，都有深度報告；到21年8月份我們也再次推薦，但是9月份之后隨著整個新能源和周期板塊一起稀土價格和

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李皮哥

2021-11-11 17:42:44

好文

@東海路DW：一篇研報測算謬誤帶來的超級預期差：三乙胺。

1、巨大預期差：三乙胺的缺口遠遠大于研報測算。 gj基化在研報《三乙胺：鋰電驅動，價格大漲！》寫到：“隨著VC和LiFSi在鋰電的驅動下，產能和產量或持續增加，帶來三乙胺需求巨大增量。根據我們測算，從2020年到2025年，三乙胺需求量有望從7.21萬噸提升至10.31萬噸”。這個測算的支撐關

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前往

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李皮哥

2023-09-06 23:41:23

雪球上有人(ren)抄我的文章，不寫了，等三季(ji)報(bao)見分曉吧

@李皮哥：回顧當年的億緯鋰能，對比贏合科技

贏合這波下跌，確實措手不及，現在外面熱鬧得很，華為，科技半導體各種20cm，而我還陷在贏合的泥潭里，很無奈。說起贏合的電子煙業務，讓人想起了當年也是鋰電+電子業務的億緯鋰能，把時間撥回到2019年9月，當時億緯鋰能出了三季報預告，大幅增長，其中電子煙業務增速很快，出公告第二天漲停，后面也往上走了一

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李皮(pi)哥(ge)

2023-09-06 18:42:32

回(hui)顧當年的億緯鋰能，對比贏合科技

贏(ying)合這波下跌(die)，確(que)實措手不及(ji)，現在外面熱鬧得很(hen)，華為，科技半導體各種20cm，而(er)我(wo)還(huan)陷在贏(ying)合的(de)泥潭(tan)里(li)，很(hen)無奈。說(shuo)起贏(ying)合的(de)電(dian)子煙業務，讓人想起了(le)(le)(le)當(dang)年(nian)也是(shi)鋰電(dian)+電(dian)子業務的(de)億(yi)(yi)緯(wei)鋰能，把時間撥回到(dao)2019年(nian)9月，當(dang)時億(yi)(yi)緯(wei)鋰能出(chu)了(le)(le)(le)三(san)季報預告，大幅增長(chang)，其中電(dian)子煙業務增速很(hen)快，出(chu)公告第(di)二(er)天漲停，后(hou)面也往(wang)上走(zou)了(le)(le)(le)一(yi)些，然后(hou)直接暴跌(die)35%，為什么在凈利(li)潤斷層后(hou)，走(zou)勢會突然轉向呢(ni)，我(wo)記得很(hen)清楚，因為當(dang)時美國(guo)(guo)出(chu)了(le)(le)(le)電(dian)子煙禁令，而(er)億(yi)(yi)緯(wei)鋰能的(de)麥(mai)克韋爾(er)，也就是(shi)后(hou)來的(de)思摩爾(er)主要出(chu)口地就是(shi)美國(guo)(guo)，于是(shi)大受(shou)打擊(ji)，各種暴跌(die)。國(guo)(guo)慶(qing)后(hou)還(huan)出(chu)

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贏合科技

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李皮哥(ge)

2023-09-05 14:22:33

對于電子煙走成這(zhe)樣(yang)，我百思不(bu)得其解

@李皮哥：關于贏合科技,不吐不快

今天贏合科技繼續大跌，最低跌到20.79元，距離幾天前的32.9元，已經跌了36.8%，要注意，完成這猛烈的下跌，只用了六個交易日，根據以往經驗，會造成如此猛烈的下跌，一般只有幾種可能1 業績暴雷贏合科技剛剛發布的中報，電子煙業績顯示大幅增長，董秘私下交流透露環比下滑，市場資金瘋狂出逃。對于業績，我

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李皮(pi)哥

2023-09-05 11:12:17

關于贏合(he)科技,不(bu)吐不(bu)快

今天(tian)贏合科技繼續大(da)跌(die)，最低(di)跌(die)到20.79元，距離幾天(tian)前的(de)(de)32.9元，已經跌(die)了36.8%，要(yao)注意，完成這猛烈(lie)的(de)(de)下跌(die)，只用了六個交(jiao)易日，根據(ju)以往經驗，會造成如此猛烈(lie)的(de)(de)下跌(die)，一般(ban)只有(you)幾種(zhong)可能 1 業(ye)(ye)績(ji)暴雷贏合科技剛剛發(fa)布的(de)(de)中報(bao)，電(dian)子煙業(ye)(ye)績(ji)顯示(shi)大(da)幅增長，董秘私下交(jiao)流透(tou)露環比下滑，市場資(zi)金瘋(feng)狂出逃(tao)。對(dui)于業(ye)(ye)績(ji)，我這么看，大(da)家(jia)可以看到斯科爾還(huan)在(zai)招人，而且最近的(de)(de)紀要(yao)也透(tou)露7,8月和之(zhi)前差不多(duo)，9月就漸(jian)漸(jian)進(jin)入圣誕備貨季(ji)，業(ye)(ye)績(ji)還(huan)會高增長，我覺得(de)對(dui)業(ye)(ye)績(ji)不用過分擔心，這是最重要(yao)的(de)(de)基(ji)本盤，當(dang)然(ran)還(huan)有(you)很(hen)多(duo)人有(you)疑問，三季(ji)報(bao)見

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贏合科技

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李(li)皮哥

2023-08-31 17:56:28

贏合科技價值分析

這(zhe)(zhe)是(shi)一(yi)家傳統的(de)(de)(de)(de)鋰(li)(li)電(dian)設(she)(she)備公司(si)，本(ben)來沒(mei)什么(me)可(ke)(ke)看的(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)，但(dan)中(zhong)報(bao)已證明電(dian)子煙業務(wu)在(zai)國外放量，這(zhe)(zhe)也是(shi)本(ben)文要說(shuo)的(de)(de)(de)(de)核心點。一(yi)、傳統鋰(li)(li)電(dian)設(she)(she)備業務(wu)提供市(shi)(shi)值(zhi)(zhi)下限這(zhe)(zhe)塊沒(mei)什么(me)可(ke)(ke)多說(shuo)的(de)(de)(de)(de)，券商研報(bao)多看看，今(jin)年鋰(li)(li)電(dian)設(she)(she)備最保守能值(zhi)(zhi)50億(yi)市(shi)(shi)值(zhi)(zhi)，這(zhe)(zhe)基本(ben)是(shi)底(di)線，現在(zai)市(shi)(shi)值(zhi)(zhi)是(shi)150億(yi)，也就是(shi)說(shuo)電(dian)子煙對應市(shi)(shi)值(zhi)(zhi)是(shi)100億(yi)。二、電(dian)子煙出(chu)海提供市(shi)(shi)值(zhi)(zhi)彈性(xing) 這(zhe)(zhe)部分是(shi)要重點分析的(de)(de)(de)(de)，中(zhong)報(bao)給出(chu)的(de)(de)(de)(de)數據(ju)來看，斯科爾第二季度(du)凈利(li)潤(run)3億(yi)，贏合(he)51%股權，對應凈利(li)潤(run)1.5億(yi)，凈利(li)潤(run)率達(da)到(dao)30%，對比下之前的(de)(de)(de)(de)數據(ju)，22年營收(shou)5.46億(yi)，凈利(li)潤(run)8500萬，凈利(li)潤(run)率

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贏合科技

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2.48
李皮哥

2023-04-17 14:38:46

龍(long)建股份價(jia)值分析(xi)

本文分(fen)為兩部(bu)分(fen)，第一(yi)(yi)(yi)部(bu)分(fen)偏重(zhong)宏觀與行業，從(cong)遠東(dong)大開發到(dao)一(yi)(yi)(yi)帶一(yi)(yi)(yi)路的預期差(cha)，第二(er)部(bu)分(fen)側(ce)重(zhong)個股(gu)，說明為什(shen)么選擇龍建股(gu)份(fen)以及(ji)龍建股(gu)份(fen)的彈性。第一(yi)(yi)(yi)部(bu)分(fen)：遠東(dong)大開發與外交大年下的一(yi)(yi)(yi)帶一(yi)(yi)(yi)路一(yi)(yi)(yi)、遠東(dong)地區開發的必然與迫(po)切在(zai)俄(e)(e)烏(wu)戰爭(zheng)之前(qian)，俄(e)(e)羅(luo)(luo)(luo)(luo)斯(si)的經(jing)濟中(zhong)心都(dou)放在(zai)靠(kao)近歐洲(zhou)的地區，這也很好理解，畢竟(jing)歐洲(zhou)富(fu)庶(shu)，各(ge)種(zhong)資源(yuan)運輸(shu)起(qi)來(lai)也更方便(bian)，但(dan)是在(zai)俄(e)(e)烏(wu)開打(da)后，俄(e)(e)羅(luo)(luo)(luo)(luo)斯(si)深陷泥潭不說，歐洲(zhou)對俄(e)(e)羅(luo)(luo)(luo)(luo)斯(si)的敵意也到(dao)了極(ji)點(dian)，圍繞歐洲(zhou)發展經(jing)濟的策(ce)略受到(dao)考驗，所以接下來(lai)要尋找新的經(jing)濟增長點(dian)。目光很自然地來(lai)到(dao)了和(he)中(zhong)國接壤的遠東(dong)地區，俄(e)(e)羅(luo)(luo)(luo)(luo)斯(si)遠東(dong)

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龍建股份

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李皮哥

2022-12-16 22:31:16

謝謝分(fen)享

@摸魚怪人：【深度研報】一次性把大儲的商業模式講清楚

前言這篇研報是9月寫的，距離上次儲能大漲已經過了一些時日。最近大儲有了一些新的邊際變化，值得關注，所以把它分享出來。市面上對大儲的總結比較零碎，各種政策利好也是讓人一頭霧水，什么容量補償、容量電價、峰谷價差概念模糊。我這里一次性把國內大儲的商業模式講清楚，力求清晰明了，全文約5000字，希望能對大伙

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李皮哥

2022-09-08 22:06:14

謝謝分享

@敘事：由普源精電引發的思考

作為一個電子電力檢測設備，高精度直流穩壓電源，測距測繪設備，環境測試設備龍頭企業，優利德上市前就已經在這些市場耕耘多年，并且在每一個進入的板塊都取得了龍頭地位。在這個過程中積累了優秀的產品設計研發團隊以及能打硬仗的市場拓展團隊。如果在知乎詢問萬用表哪家強或者鉗形表哪家強，基本上是可以肯定會得到無腦買

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李皮哥

2022-08-18 17:21:38

謝(xie)謝(xie)分(fen)享

@編號89757：蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層

蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層事件驅動：2021年11月，海源復材與銅電鍍解決方案龍頭蘇州捷得寶簽署《設備買賣框架合同》，擬共同完成5GW高效異質結電池產能建設項目。若項目實施順利，預計第一條生產線將于2022年10月進行調試。新技術的迭代過程中，

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李皮哥

2022-07-29 14:20:27

正宗(zong)的火(huo)電企業也可(ke)以關注

@不騎大象上班：中央ZZJ指路新題材：新能源消納

中央ZZJ7月28日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議指出，要提升能源資源供應保障能力，加大力度規劃建設新能源供給消納體系。昨天ZZJ會議提到了消納，而不是加大新能源的規模，說明消納問題很明顯。火電靈活性改造是短期推動新能源消納的重要手

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李(li)皮(pi)哥

2022-07-09 22:27:31

謝謝分享

@敘事：阿爾特調研紀要

阿爾特電話會議速記2022/07/0916：00-16：30會議由公司董秘林玲主持 1、周四機構投資者調研，周五二股東發公告減持，給市場的印象很不好，但調研和減持只是時間巧合，二股東減持一個月前已與公司預溝通，絕對沒有陰謀勾兌； 2、經過與二股東溝通，為減小二級市場沖擊，二股東減持將以大宗交易為

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李皮哥

2022-05-21 00:15:13

謝謝分享

@無籽西瓜：同力日升交流紀要

同力日升交流紀要嘉賓：同力日升董秘劉總、天啟鴻源副總裁沈博士【傳統業務介紹】公司前身設立在 1998 年，上市主體設立在 2003，于 2021 年 3 月上交所主板掛牌。公司主業為傳統的機械部件制造業，即電梯扶梯結構部件、電梯部件、電梯金屬材料部件。

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李皮哥

2022-03-11 21:27:11

可以(yi)的(de)

@深度發掘：居家抗原自測，確定性受益，占比最高的公司還在底部

最近市場的主流方向還是在疫情線，特效藥的中國醫藥，北大醫藥天天一字板。新冠檢測板塊連續兩天強勢，原因是市場預期要開放居家抗原自測，而今天中午實錘了。隨著后期國家防疫政策的變化，特效藥+抗原自測是必須，如果開放居家自測，這塊市場的量太大了，相關公司的計算器恐怕又要冒煙了，這也難怪九安醫療，

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李(li)皮哥

2021-11-24 20:33:22

轉一篇好文(wen)，學習

@阿凡啊：稀土電話會議紀要：工業電機需求測算

主持人：各位投資者大家好，我是東吳證券的鋼鐵有色分析師楊件，今天晚上跟大家匯報一下稀土最新的情況，稀土我們從去年這個時候已經在強烈推薦，當時重點推薦的是盛和資源，后面推薦了金力永磁、包鋼股份、華宏科技等，都有深度報告；到21年8月份我們也再次推薦，但是9月份之后隨著整個新能源和周期板塊一起稀土價格和

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李皮哥

2021-11-11 17:42:44

好文(wen)

@東海路DW：一篇研報測算謬誤帶來的超級預期差：三乙胺。

1、巨大預期差：三乙胺的缺口遠遠大于研報測算。 gj基化在研報《三乙胺：鋰電驅動，價格大漲！》寫到：“隨著VC和LiFSi在鋰電的驅動下，產能和產量或持續增加，帶來三乙胺需求巨大增量。根據我們測算，從2020年到2025年，三乙胺需求量有望從7.21萬噸提升至10.31萬噸”。這個測算的支撐關

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李皮哥

2023-09-06 23:41:23

雪球上有人抄我的(de)文章，不寫了，等三季報見(jian)分曉吧

@李皮哥：回顧當年的億緯鋰能，對比贏合科技

贏合這波下跌，確實措手不及，現在外面熱鬧得很，華為，科技半導體各種20cm，而我還陷在贏合的泥潭里，很無奈。說起贏合的電子煙業務，讓人想起了當年也是鋰電+電子業務的億緯鋰能，把時間撥回到2019年9月，當時億緯鋰能出了三季報預告，大幅增長，其中電子煙業務增速很快，出公告第二天漲停，后面也往上走了一

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李皮哥(ge)

2023-09-06 18:42:32

回顧當年的億(yi)緯鋰能，對(dui)比贏(ying)合科技

贏合(he)這波下跌(die)，確實措(cuo)手(shou)不及，現(xian)在(zai)外面(mian)熱鬧得(de)很，華為，科技半導體各(ge)種(zhong)(zhong)20cm，而我還(huan)陷在(zai)贏合(he)的泥潭里(li)，很無奈。說起贏合(he)的電(dian)(dian)(dian)子煙業務，讓人想起了當年也(ye)(ye)是鋰電(dian)(dian)(dian)+電(dian)(dian)(dian)子業務的億(yi)緯鋰能(neng)(neng)，把(ba)時間撥回到2019年9月，當時億(yi)緯鋰能(neng)(neng)出了三季報預(yu)告，大幅增長，其中電(dian)(dian)(dian)子煙業務增速很快，出公告第二天漲停(ting)，后面(mian)也(ye)(ye)往上走了一些，然(ran)后直接暴跌(die)35%，為什么在(zai)凈利潤斷層后，走勢會突(tu)然(ran)轉向(xiang)呢，我記得(de)很清楚(chu)，因(yin)為當時美(mei)國(guo)出了電(dian)(dian)(dian)子煙禁令，而億(yi)緯鋰能(neng)(neng)的麥克韋爾，也(ye)(ye)就(jiu)是后來(lai)的思摩爾主要出口地(di)就(jiu)是美(mei)國(guo)，于是大受打擊，各(ge)種(zhong)(zhong)暴跌(die)。國(guo)慶后還(huan)出

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贏合科技

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李皮哥

2023-09-05 14:22:33

對于電子煙走成這樣，我百思(si)不得其解

@李皮哥：關于贏合科技,不吐不快

今天贏合科技繼續大跌，最低跌到20.79元，距離幾天前的32.9元，已經跌了36.8%，要注意，完成這猛烈的下跌，只用了六個交易日，根據以往經驗，會造成如此猛烈的下跌，一般只有幾種可能1 業績暴雷贏合科技剛剛發布的中報，電子煙業績顯示大幅增長，董秘私下交流透露環比下滑，市場資金瘋狂出逃。對于業績，我

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李皮哥

2023-09-05 11:12:17

關(guan)于(yu)贏合科技(ji),不(bu)吐不(bu)快

今天(tian)贏合(he)科技(ji)繼(ji)續大(da)跌，最低跌到(dao)(dao)20.79元，距離(li)幾(ji)天(tian)前(qian)的(de)32.9元，已經(jing)跌了36.8%，要(yao)注意，完(wan)成這(zhe)猛烈的(de)下跌，只(zhi)用了六個交易日，根據以往(wang)經(jing)驗(yan)，會(hui)造成如此(ci)猛烈的(de)下跌，一般只(zhi)有(you)幾(ji)種(zhong)可能 1 業(ye)(ye)績(ji)暴雷贏合(he)科技(ji)剛(gang)剛(gang)發(fa)布的(de)中報，電子煙業(ye)(ye)績(ji)顯示(shi)大(da)幅增(zeng)長，董秘(mi)私下交流透(tou)(tou)露環比下滑，市場資金瘋狂出逃。對(dui)于業(ye)(ye)績(ji)，我這(zhe)么看，大(da)家可以看到(dao)(dao)斯科爾還(huan)在招人(ren)，而且最近的(de)紀(ji)要(yao)也透(tou)(tou)露7,8月和之(zhi)前(qian)差不多(duo)(duo)，9月就漸(jian)漸(jian)進(jin)入圣誕備貨(huo)季，業(ye)(ye)績(ji)還(huan)會(hui)高(gao)增(zeng)長，我覺得對(dui)業(ye)(ye)績(ji)不用過分擔心，這(zhe)是最重要(yao)的(de)基本盤，當然還(huan)有(you)很(hen)多(duo)(duo)人(ren)有(you)疑(yi)問，三季報見(jian)

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贏合科技

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李皮哥

2023-08-31 17:56:28

贏合科技價(jia)值分析

這(zhe)是(shi)(shi)一家傳統的(de)(de)(de)鋰電設備(bei)公司，本(ben)(ben)來(lai)沒(mei)什(shen)么可看(kan)的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)，但中(zhong)報(bao)已(yi)證明電子(zi)煙(yan)業務(wu)在(zai)國外放量，這(zhe)也是(shi)(shi)本(ben)(ben)文要說的(de)(de)(de)核(he)心點(dian)(dian)。一、傳統鋰電設備(bei)業務(wu)提供市(shi)值(zhi)下(xia)限這(zhe)塊沒(mei)什(shen)么可多說的(de)(de)(de)，券商(shang)研報(bao)多看(kan)看(kan)，今年鋰電設備(bei)最保守能值(zhi)50億(yi)市(shi)值(zhi)，這(zhe)基本(ben)(ben)是(shi)(shi)底(di)線，現在(zai)市(shi)值(zhi)是(shi)(shi)150億(yi)，也就是(shi)(shi)說電子(zi)煙(yan)對(dui)應市(shi)值(zhi)是(shi)(shi)100億(yi)。二、電子(zi)煙(yan)出(chu)(chu)海提供市(shi)值(zhi)彈(dan)性(xing) 這(zhe)部(bu)分(fen)是(shi)(shi)要重點(dian)(dian)分(fen)析的(de)(de)(de)，中(zhong)報(bao)給出(chu)(chu)的(de)(de)(de)數據來(lai)看(kan)，斯科爾(er)第二季度凈(jing)利(li)潤3億(yi)，贏(ying)合51%股權，對(dui)應凈(jing)利(li)潤1.5億(yi)，凈(jing)利(li)潤率達到30%，對(dui)比下(xia)之前的(de)(de)(de)數據，22年營收5.46億(yi)，凈(jing)利(li)潤8500萬，凈(jing)利(li)潤率

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贏合科技

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李皮哥

2023-04-17 14:38:46

龍建股(gu)份價值分(fen)析

本文分(fen)為兩部(bu)(bu)分(fen)，第一部(bu)(bu)分(fen)偏(pian)重宏觀(guan)與行業，從遠(yuan)東(dong)大(da)開發(fa)到(dao)一帶一路的預期差，第二部(bu)(bu)分(fen)側重個股，說明為什么選擇龍(long)建股份(fen)以及龍(long)建股份(fen)的彈性。第一部(bu)(bu)分(fen)：遠(yuan)東(dong)大(da)開發(fa)與外(wai)交(jiao)大(da)年(nian)下的一帶一路一、遠(yuan)東(dong)地(di)區開發(fa)的必(bi)然(ran)與迫(po)切(qie) 在俄(e)烏戰爭之(zhi)前，俄(e)羅(luo)斯(si)的經濟(ji)中心都放在靠近歐洲(zhou)(zhou)的地(di)區，這也很(hen)好理(li)解，畢竟歐洲(zhou)(zhou)富庶，各種資(zi)源運輸起來(lai)也更方(fang)便(bian)，但是在俄(e)烏開打后，俄(e)羅(luo)斯(si)深陷(xian)泥(ni)潭不說，歐洲(zhou)(zhou)對俄(e)羅(luo)斯(si)的敵意(yi)也到(dao)了極點，圍繞歐洲(zhou)(zhou)發(fa)展經濟(ji)的策略(lve)受到(dao)考驗(yan)，所以接下來(lai)要尋找新的經濟(ji)增長點。目光很(hen)自然(ran)地(di)來(lai)到(dao)了和中國接壤的遠(yuan)東(dong)地(di)區，俄(e)羅(luo)斯(si)遠(yuan)東(dong)

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龍建股份

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李皮哥

2022-12-16 22:31:16

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@摸魚怪人：【深度研報】一次性把大儲的商業模式講清楚

前言這篇研報是9月寫的，距離上次儲能大漲已經過了一些時日。最近大儲有了一些新的邊際變化，值得關注，所以把它分享出來。市面上對大儲的總結比較零碎，各種政策利好也是讓人一頭霧水，什么容量補償、容量電價、峰谷價差概念模糊。我這里一次性把國內大儲的商業模式講清楚，力求清晰明了，全文約5000字，希望能對大伙

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李皮哥

2022-09-08 22:06:14

謝(xie)謝(xie)分享

@敘事：由普源精電引發的思考

作為一個電子電力檢測設備，高精度直流穩壓電源，測距測繪設備，環境測試設備龍頭企業，優利德上市前就已經在這些市場耕耘多年，并且在每一個進入的板塊都取得了龍頭地位。在這個過程中積累了優秀的產品設計研發團隊以及能打硬仗的市場拓展團隊。如果在知乎詢問萬用表哪家強或者鉗形表哪家強，基本上是可以肯定會得到無腦買

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李皮(pi)哥

2022-08-18 17:21:38

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@編號89757：蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層

蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層事件驅動：2021年11月，海源復材與銅電鍍解決方案龍頭蘇州捷得寶簽署《設備買賣框架合同》，擬共同完成5GW高效異質結電池產能建設項目。若項目實施順利，預計第一條生產線將于2022年10月進行調試。新技術的迭代過程中，

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李皮(pi)哥

2022-07-29 14:20:27

正宗的(de)火電(dian)企業(ye)也可以關注

@不騎大象上班：中央ZZJ指路新題材：新能源消納

中央ZZJ7月28日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議指出，要提升能源資源供應保障能力，加大力度規劃建設新能源供給消納體系。昨天ZZJ會議提到了消納，而不是加大新能源的規模，說明消納問題很明顯。火電靈活性改造是短期推動新能源消納的重要手

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李(li)皮哥

2022-07-09 22:27:31

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@敘事：阿爾特調研紀要

阿爾特電話會議速記2022/07/0916：00-16：30會議由公司董秘林玲主持 1、周四機構投資者調研，周五二股東發公告減持，給市場的印象很不好，但調研和減持只是時間巧合，二股東減持一個月前已與公司預溝通，絕對沒有陰謀勾兌； 2、經過與二股東溝通，為減小二級市場沖擊，二股東減持將以大宗交易為

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李皮哥

2022-05-21 00:15:13

謝(xie)謝(xie)分(fen)享

@無籽西瓜：同力日升交流紀要

同力日升交流紀要嘉賓：同力日升董秘劉總、天啟鴻源副總裁沈博士【傳統業務介紹】公司前身設立在 1998 年，上市主體設立在 2003，于 2021 年 3 月上交所主板掛牌。公司主業為傳統的機械部件制造業，即電梯扶梯結構部件、電梯部件、電梯金屬材料部件。

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李(li)皮哥

2022-03-11 21:27:11

可以的

@深度發掘：居家抗原自測，確定性受益，占比最高的公司還在底部

最近市場的主流方向還是在疫情線，特效藥的中國醫藥，北大醫藥天天一字板。新冠檢測板塊連續兩天強勢，原因是市場預期要開放居家抗原自測，而今天中午實錘了。隨著后期國家防疫政策的變化，特效藥+抗原自測是必須，如果開放居家自測，這塊市場的量太大了，相關公司的計算器恐怕又要冒煙了，這也難怪九安醫療，

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李皮哥

2021-11-24 20:33:22

轉一(yi)篇好文，學習

@阿凡啊：稀土電話會議紀要：工業電機需求測算

主持人：各位投資者大家好，我是東吳證券的鋼鐵有色分析師楊件，今天晚上跟大家匯報一下稀土最新的情況，稀土我們從去年這個時候已經在強烈推薦，當時重點推薦的是盛和資源，后面推薦了金力永磁、包鋼股份、華宏科技等，都有深度報告；到21年8月份我們也再次推薦，但是9月份之后隨著整個新能源和周期板塊一起稀土價格和

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李皮哥

2021-11-11 17:42:44

好文

@東海路DW：一篇研報測算謬誤帶來的超級預期差：三乙胺。

1、巨大預期差：三乙胺的缺口遠遠大于研報測算。 gj基化在研報《三乙胺：鋰電驅動，價格大漲！》寫到：“隨著VC和LiFSi在鋰電的驅動下，產能和產量或持續增加，帶來三乙胺需求巨大增量。根據我們測算，從2020年到2025年，三乙胺需求量有望從7.21萬噸提升至10.31萬噸”。這個測算的支撐關

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前往

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李皮哥

2023-09-06 23:41:23

雪球上有人抄我的文章，不(bu)寫了，等三季報見分曉吧(ba)

@李皮哥：回顧當年的億緯鋰能，對比贏合科技

贏合這波下跌，確實措手不及，現在外面熱鬧得很，華為，科技半導體各種20cm，而我還陷在贏合的泥潭里，很無奈。說起贏合的電子煙業務，讓人想起了當年也是鋰電+電子業務的億緯鋰能，把時間撥回到2019年9月，當時億緯鋰能出了三季報預告，大幅增長，其中電子煙業務增速很快，出公告第二天漲停，后面也往上走了一

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李皮哥

2023-09-06 18:42:32

回顧當年的億緯鋰能，對(dui)比贏合(he)科技

贏合(he)這波下跌(die)，確實措手不及，現在外(wai)面熱鬧得(de)很(hen)(hen)，華(hua)為，科技(ji)半導體各種20cm，而我還陷在贏合(he)的(de)泥(ni)潭里，很(hen)(hen)無奈(nai)。說起贏合(he)的(de)電(dian)子(zi)煙業(ye)務(wu)，讓人想起了(le)當(dang)年也(ye)(ye)是鋰(li)(li)電(dian)+電(dian)子(zi)業(ye)務(wu)的(de)億緯(wei)(wei)鋰(li)(li)能，把時(shi)(shi)間(jian)撥回到2019年9月，當(dang)時(shi)(shi)億緯(wei)(wei)鋰(li)(li)能出(chu)了(le)三季報預告，大幅增長，其中(zhong)電(dian)子(zi)煙業(ye)務(wu)增速(su)很(hen)(hen)快，出(chu)公告第二天漲停(ting)，后(hou)面也(ye)(ye)往上(shang)走(zou)了(le)一些(xie)，然后(hou)直接暴跌(die)35%，為什么在凈利潤(run)斷層(ceng)后(hou)，走(zou)勢會突然轉向呢，我記得(de)很(hen)(hen)清楚，因為當(dang)時(shi)(shi)美國(guo)出(chu)了(le)電(dian)子(zi)煙禁令，而億緯(wei)(wei)鋰(li)(li)能的(de)麥(mai)克韋爾，也(ye)(ye)就(jiu)是后(hou)來(lai)的(de)思摩爾主要出(chu)口地就(jiu)是美國(guo)，于是大受打擊，各種暴跌(die)。國(guo)慶后(hou)還出(chu)

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贏合科技

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李皮哥(ge)

2023-09-05 14:22:33

對(dui)于電子煙走成(cheng)這樣，我百思不(bu)得其解

@李皮哥：關于贏合科技,不吐不快

今天贏合科技繼續大跌，最低跌到20.79元，距離幾天前的32.9元，已經跌了36.8%，要注意，完成這猛烈的下跌，只用了六個交易日，根據以往經驗，會造成如此猛烈的下跌，一般只有幾種可能1 業績暴雷贏合科技剛剛發布的中報，電子煙業績顯示大幅增長，董秘私下交流透露環比下滑，市場資金瘋狂出逃。對于業績，我

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李皮哥(ge)

2023-09-05 11:12:17

關于贏合(he)科技,不吐(tu)不快

今天贏(ying)合科(ke)技(ji)(ji)繼續大(da)跌(die)，最(zui)低跌(die)到20.79元，距(ju)離幾天前的(de)(de)32.9元，已(yi)經(jing)(jing)跌(die)了36.8%，要注(zhu)意，完成這(zhe)(zhe)猛烈的(de)(de)下跌(die)，只用了六個交(jiao)易(yi)日，根據以往(wang)經(jing)(jing)驗，會(hui)造(zao)成如(ru)此猛烈的(de)(de)下跌(die)，一般只有(you)幾種(zhong)可能(neng) 1 業(ye)績暴雷贏(ying)合科(ke)技(ji)(ji)剛剛發布的(de)(de)中(zhong)報(bao)，電(dian)子煙業(ye)績顯(xian)示大(da)幅(fu)增長(chang)，董(dong)秘(mi)私下交(jiao)流透露環比下滑，市場資金瘋狂出逃。對(dui)(dui)于(yu)業(ye)績，我這(zhe)(zhe)么看(kan)，大(da)家可以看(kan)到斯科(ke)爾還在招人，而(er)且最(zui)近(jin)的(de)(de)紀要也透露7,8月和(he)之前差不多，9月就漸漸進(jin)入圣誕備貨(huo)季，業(ye)績還會(hui)高增長(chang)，我覺得對(dui)(dui)業(ye)績不用過(guo)分擔(dan)心，這(zhe)(zhe)是(shi)最(zui)重要的(de)(de)基本盤，當然還有(you)很多人有(you)疑問，三季報(bao)見(jian)

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贏合科技

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李(li)皮(pi)哥

2023-08-31 17:56:28

贏合科(ke)技價(jia)值分(fen)析(xi)

這是(shi)(shi)一家傳統(tong)的(de)(de)(de)鋰(li)電(dian)設備公司，本來(lai)沒(mei)什么可看(kan)的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)，但(dan)中(zhong)報(bao)已證明電(dian)子(zi)煙業務(wu)在(zai)國外(wai)放量，這也(ye)(ye)是(shi)(shi)本文要說(shuo)的(de)(de)(de)核心點。一、傳統(tong)鋰(li)電(dian)設備業務(wu)提(ti)供(gong)市(shi)值下限這塊(kuai)沒(mei)什么可多說(shuo)的(de)(de)(de)，券商研報(bao)多看(kan)看(kan)，今(jin)年(nian)鋰(li)電(dian)設備最保守(shou)能值50億市(shi)值，這基本是(shi)(shi)底線，現在(zai)市(shi)值是(shi)(shi)150億，也(ye)(ye)就是(shi)(shi)說(shuo)電(dian)子(zi)煙對應(ying)市(shi)值是(shi)(shi)100億。二(er)、電(dian)子(zi)煙出海提(ti)供(gong)市(shi)值彈性這部分是(shi)(shi)要重點分析的(de)(de)(de)，中(zhong)報(bao)給出的(de)(de)(de)數據來(lai)看(kan)，斯(si)科(ke)爾第二(er)季度(du)凈利(li)潤3億，贏合51%股權，對應(ying)凈利(li)潤1.5億，凈利(li)潤率(lv)達到(dao)30%，對比下之(zhi)前的(de)(de)(de)數據，22年(nian)營收5.46億，凈利(li)潤8500萬，凈利(li)潤率(lv)

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贏合科技

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2.48
李皮(pi)哥

2023-04-17 14:38:46

龍(long)建股份價值分析

本文分為(wei)兩部(bu)分，第(di)(di)(di)一(yi)(yi)部(bu)分偏(pian)重宏觀與行業，從(cong)遠(yuan)東(dong)大(da)開(kai)發(fa)到(dao)一(yi)(yi)帶(dai)一(yi)(yi)路的(de)(de)預期差(cha)，第(di)(di)(di)二部(bu)分側重個股(gu)，說明為(wei)什么選擇龍(long)建股(gu)份以(yi)及(ji)龍(long)建股(gu)份的(de)(de)彈性(xing)。第(di)(di)(di)一(yi)(yi)部(bu)分：遠(yuan)東(dong)大(da)開(kai)發(fa)與外交大(da)年(nian)下的(de)(de)一(yi)(yi)帶(dai)一(yi)(yi)路一(yi)(yi)、遠(yuan)東(dong)地(di)區(qu)開(kai)發(fa)的(de)(de)必然與迫切在(zai)俄(e)(e)烏戰爭之前，俄(e)(e)羅斯(si)的(de)(de)經濟(ji)(ji)中(zhong)(zhong)心都放(fang)在(zai)靠近(jin)歐洲(zhou)的(de)(de)地(di)區(qu)，這也(ye)(ye)很(hen)好(hao)理解，畢竟歐洲(zhou)富庶，各種資(zi)源運輸(shu)起(qi)來也(ye)(ye)更方便，但是在(zai)俄(e)(e)烏開(kai)打(da)后，俄(e)(e)羅斯(si)深(shen)陷泥潭不說，歐洲(zhou)對俄(e)(e)羅斯(si)的(de)(de)敵意(yi)也(ye)(ye)到(dao)了(le)極點(dian)，圍繞歐洲(zhou)發(fa)展經濟(ji)(ji)的(de)(de)策略受(shou)到(dao)考驗，所以(yi)接(jie)下來要尋找新的(de)(de)經濟(ji)(ji)增(zeng)長點(dian)。目光很(hen)自(zi)然地(di)來到(dao)了(le)和中(zhong)(zhong)國接(jie)壤的(de)(de)遠(yuan)東(dong)地(di)區(qu)，俄(e)(e)羅斯(si)遠(yuan)東(dong)

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龍建股份

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李(li)皮哥(ge)

2022-12-16 22:31:16

謝(xie)謝(xie)分(fen)享(xiang)

@摸魚怪人：【深度研報】一次性把大儲的商業模式講清楚

前言這篇研報是9月寫的，距離上次儲能大漲已經過了一些時日。最近大儲有了一些新的邊際變化，值得關注，所以把它分享出來。市面上對大儲的總結比較零碎，各種政策利好也是讓人一頭霧水，什么容量補償、容量電價、峰谷價差概念模糊。我這里一次性把國內大儲的商業模式講清楚，力求清晰明了，全文約5000字，希望能對大伙

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2022-09-08 22:06:14

謝謝分享(xiang)

@敘事：由普源精電引發的思考

作為一個電子電力檢測設備，高精度直流穩壓電源，測距測繪設備，環境測試設備龍頭企業，優利德上市前就已經在這些市場耕耘多年，并且在每一個進入的板塊都取得了龍頭地位。在這個過程中積累了優秀的產品設計研發團隊以及能打硬仗的市場拓展團隊。如果在知乎詢問萬用表哪家強或者鉗形表哪家強，基本上是可以肯定會得到無腦買

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李皮哥

2022-08-18 17:21:38

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@編號89757：蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層

蘇大維格300331：大幅計提商譽減值后輕裝上陣，光伏鍍銅新技術或引發利潤斷層事件驅動：2021年11月，海源復材與銅電鍍解決方案龍頭蘇州捷得寶簽署《設備買賣框架合同》，擬共同完成5GW高效異質結電池產能建設項目。若項目實施順利，預計第一條生產線將于2022年10月進行調試。新技術的迭代過程中，

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李(li)皮哥

2022-07-29 14:20:27

正宗(zong)的火(huo)電(dian)企(qi)業也(ye)可以(yi)關(guan)注

@不騎大象上班：中央ZZJ指路新題材：新能源消納

中央ZZJ7月28日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議指出，要提升能源資源供應保障能力，加大力度規劃建設新能源供給消納體系。昨天ZZJ會議提到了消納，而不是加大新能源的規模，說明消納問題很明顯。火電靈活性改造是短期推動新能源消納的重要手

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李(li)皮哥

2022-07-09 22:27:31

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@敘事：阿爾特調研紀要

阿爾特電話會議速記2022/07/0916：00-16：30會議由公司董秘林玲主持 1、周四機構投資者調研，周五二股東發公告減持，給市場的印象很不好，但調研和減持只是時間巧合，二股東減持一個月前已與公司預溝通，絕對沒有陰謀勾兌； 2、經過與二股東溝通，為減小二級市場沖擊，二股東減持將以大宗交易為

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2022-05-21 00:15:13

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@無籽西瓜：同力日升交流紀要

同力日升交流紀要嘉賓：同力日升董秘劉總、天啟鴻源副總裁沈博士【傳統業務介紹】公司前身設立在 1998 年，上市主體設立在 2003，于 2021 年 3 月上交所主板掛牌。公司主業為傳統的機械部件制造業，即電梯扶梯結構部件、電梯部件、電梯金屬材料部件。

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李(li)皮哥

2022-03-11 21:27:11

可以(yi)的(de)

@深度發掘：居家抗原自測，確定性受益，占比最高的公司還在底部

最近市場的主流方向還是在疫情線，特效藥的中國醫藥，北大醫藥天天一字板。新冠檢測板塊連續兩天強勢，原因是市場預期要開放居家抗原自測，而今天中午實錘了。隨著后期國家防疫政策的變化，特效藥+抗原自測是必須，如果開放居家自測，這塊市場的量太大了，相關公司的計算器恐怕又要冒煙了，這也難怪九安醫療，

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李(li)皮哥

2021-11-24 20:33:22

轉一(yi)篇好文，學習

@阿凡啊：稀土電話會議紀要：工業電機需求測算

主持人：各位投資者大家好，我是東吳證券的鋼鐵有色分析師楊件，今天晚上跟大家匯報一下稀土最新的情況，稀土我們從去年這個時候已經在強烈推薦，當時重點推薦的是盛和資源，后面推薦了金力永磁、包鋼股份、華宏科技等，都有深度報告；到21年8月份我們也再次推薦，但是9月份之后隨著整個新能源和周期板塊一起稀土價格和

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2021-11-11 17:42:44

好文

@東海路DW：一篇研報測算謬誤帶來的超級預期差：三乙胺。

1、巨大預期差：三乙胺的缺口遠遠大于研報測算。 gj基化在研報《三乙胺：鋰電驅動，價格大漲！》寫到：“隨著VC和LiFSi在鋰電的驅動下，產能和產量或持續增加，帶來三乙胺需求巨大增量。根據我們測算，從2020年到2025年，三乙胺需求量有望從7.21萬噸提升至10.31萬噸”。這個測算的支撐關

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