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我是大伊萬

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-12-02 22:42:29

【財通電新】儲能板塊大漲點評

儲能板塊今日大漲，主要受硅料價格、歐洲天然氣&電價、美國海關釋放被扣組件等消息刺激，全球各個市場需求均有望繼續高增。一、國內大儲方面，隨硅料價格拐點顯現，光伏產業鏈下游有望受益，23年光伏裝機或將復蘇，光伏配儲整體成本下降、經濟性提高，帶動儲能裝機需求進一步釋放（尤其是影響新能源側配儲）。此外，今年國內大儲項目招標量保持高位，全年截至10月招標量達70+GWh，部分項目將在明年落地，我們預期明年國內新型儲能裝機將翻番，達到28-30GWh，且疊加未來獨立儲能模式的進一步推廣、電力現貨市場在全國

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陽光電源

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我是大伊萬

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2022-12-01 21:25:48

【國信汽車】造車新勢力2022年11月交付量出爐

2022年11月，埃安/小鵬/哪吒/理想/蔚來/零跑/AITO/極氪的交付量分別為2.9/0.6/1.5/1.5/1.4/0.8/0.8/1.1萬輛，分別同比+91%/-63%/+51%/+11%/+30%/+43%/-/+447%，環比-4%/+14%/-16%/+50%/+41%/+15%/-31%/+9%。1-11月，埃安/小鵬/哪吒/理想/蔚來/零跑/AITO/極氪的累計交付量分別為24.1/10.9/14.4/11.2/10.7/10.3/6.8/6.1萬輛，累計同比+128%/+33

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賽力斯

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2022-12-01 21:23:38

巴比食品調研反饋【中泰食品】

1、產能：南京工廠產值5億，當前有400家門店加安徽大客戶。投資1.6億，攤40年，折舊壓力不大，武漢工廠24個月建設周期（當前產能飽和），東莞工廠承接廣州工廠產能（當前產能6-7成），天津工廠產能利用率不到5成。 2、開店：新開店增速20%（1000家+），結構5（華東）:2（廣州）:2（武漢）:1（北京）。 3、同店：全年個位數缺口，q1增長5%，q2缺口30%，7月缺口10%，8月缺口5%，9月持平，q3缺口5%，10、11月持平。 4、團餐：希望未來3-5年保持50%+增長。92%華東，

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巴比食品

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2022-12-01 21:23:01

POE膠膜觀點更新：

#出處未知今天盤前最新價格顯示：本周光伏產業鏈價格繼續下調，這是該渠道數據硅料第二次降價。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182電池片下跌0.7%；組件下跌0.5%。整體來看，在硅料產能加速釋放的背景下，硅料價格已經基本確認下降趨勢，并且結構上看，上游降價幅度要大于下游。據協會人士稱四季度將有40GW地面電站建設并網，預計硅料價格下降將進一步促進地面電站放量，展望2022年裝機預期350GW+，同比增速30%以上，將促進光伏輔材各環節放量。在

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寶明科技

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2022-12-01 21:22:22

?【華友鈷業：華科鎳業首船高冰鎳順利發運】

浙商施毅團隊【金屬+汽車】 [慶祝]華科項目進展： 11月29日，華科高冰鎳項目首船高冰鎳發運成功，貨輪順利駛離印尼緯達貝園區港口發往中國嘉興港。華科公司4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目于 6 月底四臺電爐均進入試產。首船高冰鎳的順利發運，標志著華科項目的建設和發展在“十年任務五年完成”的歷史進程中邁出了更加堅實的一步。 [慶祝]公司鎳資源布局： 1）華越公司6萬噸鎳金屬量紅土鎳礦濕法冶煉項目于今年上半年全面達產 2）華科公司4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目于 6 月底四臺電爐均進入試產 3）華飛公

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華友鈷業

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2022-12-01 21:21:48

【特種紙行情還能走多遠？】中金基礎材料｜陳彥、龔晴、徐贇妍

??據公司公告，仙鶴、五洲自12月1日起繼續提漲格拉辛紙500元/噸。 ??【4Q22-1Q23行業仍存高成本+弱需求壓制。】展望4Q22，我們認為紙漿及能源成本壓制延續，且繼續提價空間相對有限，行業盈利環比難見明顯修復拐點，但我們持續看好多品類龍頭、及成本精細化管控龍頭在四季度呈現龍頭強韌性。回顧2022年全年，我們認為在市場低谷期，龍頭已向市場充分驗證自身存在的抗周期能力及價格韌性，多品類龍頭（抗風險能力強；且可通過柔性化轉產能力平抑需求波動風險）以及成本精細化管控龍頭（低谷期控費提效）在本

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五洲特紙

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2022-11-30 21:33:50

【奧特維】近期交流精華【東吳機械】

??訂單：Q4單季新簽訂單至少20億元創單季新高，預計2022全年將超70億元。公司2022Q1-Q3新簽訂單51.1億元，Q4訂單與客戶次年擴產計劃緊密相關，一般情況下每年Q4的串焊機訂單是為客戶次年上半年的擴產計劃進行提前準備的，現階段鑒于公司客戶2023年擴產動力較為強勁，10月訂單創單月新高，預計Q4訂單極有可能創單季新高，即至少20億元，則2022年新簽訂單將超70億元；2023年新簽訂單預計同比增長30%，即90億元左右。 ??SMBB串焊機：2022年訂單占比約20%，未來有望持

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奧特維

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2022-11-30 21:33:15

【國金醫藥】廣州市，貫徹第九版防控方案和“20條”要求，快封快解、應解盡解

11月30日，廣州市召開新冠疫情防控新聞發布會，重點信息摘要如下： 1、11月29廣州新增6995例，社會面發現68例，其中無癥狀6454例、輕型286例、無重癥。廣州疫情仍在高位運行，多點散發與聚集性疫情交織疊加，各區之間流動交叉傳播較為普遍。 2、要科學精準劃定高風險區，不得隨意擴大，封控管理要快封快解，應解盡解。 3、按照科學、精準原則及時判定密接，不以時空伴隨作為判定密接的標準。 4、密切接觸者原則上集中隔離，符合居家條件的居家隔離。 5、對風險崗位和重點人員開展核酸，一般不按行政區域開

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寧德時代

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2022-11-30 21:32:09

【中金農業】寵物行業觀察：出口下滑，關注庫存消化

[慶祝]行業近況 2022年11月A股寵物板塊上漲3.26%，跑輸上證指數2.88ppt。我國寵物食品出口額自9月來同比下滑，后續建議關注下游庫存消化節奏、禽價及匯率波動。同時，本年寵食進口額穩中向上，說明高端市場需求向好。 [慶祝]評論 1、出口下滑，主因海外客戶庫存調整：近期我國寵物食品出口承壓，據海關總署，2022年9月/10月零售包裝的寵物食品出口金額分別同比-19%/-23%。其中，美國、歐洲為我國寵物食品主要出口市場，10月出口金額分別同比-55%/-17%。我們認為，寵物食品出口承

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中寵股份

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2022-11-30 21:31:19

【國君社服零售劉越男】北京廣州防疫政策優化，出游及服務消費繼續大漲

太陽廣州：疫情進展：11月29日0-24時，廣州新增本土確診病例541例，新增本土無癥狀感染6454例。發布會要點：11月30日，廣州市召開疫情防控新聞發布會，貫徹第九版防控方案和二十條措施。1）科學精準劃定風險區，高風險區以單元、樓棟劃定；快封快解，應解盡解；2）科學精準判定密接，不得以時空伴隨作為密接判斷標準；3）支持符合條件的密接人員居家隔離；4）一般不按行政區域開展全員核酸；5）疫苗應接盡接，特別加強老年人接種。管控變化：11月30日，廣州天河、番禺、從化區、荔灣區、花都區等多區發

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天目湖

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2022-11-29 22:48:09

【天風電新】歐洲光儲專家交流核心要點-1129

——————————— ??近期情況 1、安裝：受感恩節及圣誕節假期影響，近期安裝速度放緩，需求側未受影響。 2、分銷商采購：23Q1訂單，分銷商已經與組件廠鎖量鎖價完成，降價主要系海運費下降、上游硅料價格下降所致。目前正在積極部署23Q1之后的訂單，先進行鎖量，價格將以行業特定標準（如硅料價格）為參考進行浮動。 3、居民電價：歐洲整體已升至0.4歐元以上，最高可達0.6歐元。 ??組件價格 1、目前23Q1已經完成鎖價，基礎版型的PERC組件價格從0.27歐元降至0.25歐元，下降10

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陽光電源

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2022-11-29 22:47:15

【招商交運】超配航空股，迎接未來三年大的向上景氣周期。

本周，多地核酸檢測通知發生變化。包括：廣州越秀區明確無社會面活動的人員可不參加全員核酸篩查；重慶表示“無疫小區”不參加全員核酸檢測；鄭州部分區域停止集中核酸篩查。11月29日，國務院聯防聯控機制強調加強老年人新冠病毒疫苗接種工作，特別是80歲以上人群全程接種和加強免疫工作。重視航空板塊波動期的布局機會。我們預測板塊行情有望演繹三段式向上景氣周期，目前正處于基本面低谷徘徊、不確定性較強的第二階段。建議把握行業主線，低點布局，以迎來行業需求快速恢復、基本面大幅改善、盈利推動板塊再次上行的第三階段

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南方航空

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2022-11-29 22:46:13

【中金電新】光伏輔材產業鏈重點公司及行業動態日報1129

行業動態：逆變器中標：華能青海分公司共和電站三至五期、世能光伏電站逆變器更換改造工程中標結果公布，深圳市禾望科技有限公司以944.6萬元中標。 EVA價格：11月29日，EVA出廠價格部分較昨日下跌，EVA發泡料出廠價格為16000~17500元/噸，較昨日持平；EVA電纜料出廠價格為15500~19300元/噸，較昨日持平；EVA光伏料出廠價格為18600元/噸，較昨日下跌1000元/噸。外盤EVA商社報價部分較昨日下跌，EVA發泡料價格為1860美元/噸，較昨日下跌200美元/噸；EVA電

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明冠新材

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2022-11-29 22:45:35

中谷物流反路演

1、運價判斷：7、8月份需求較差，運價下跌，Q4是傳統旺季，當前處于滿載狀態，運價上漲，明年Q2運價可能會有下降壓力。考慮到公司新船下水，23年全年行業供給有一定增量，中性估計平均運價下跌10%。 2、新增運力：18艘新船從10月份開始，每月增加一艘投入運營，23年內貿加權運力提升30%，24年增長20%+。業務模式：開拓新客源，使用35噸小高箱替代30噸平箱；新增船降低客戶成本，聚焦增量市場，目前看客戶拓展順利，新增船旺季裝載率90%以上。 3、裝載率：3季度裝載率不到85%，4季度在90%以

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中谷物流

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2022-11-29 22:44:50

銀行價值重估的空間

前期推送中我們喊地產信用底已過，銀行價值重估會來，近期銀行漲幅明顯，市場開始關心銀行估值能回升到多少，幾個視角供參考：【歷史中樞視角】過去5年銀行板塊PB中樞0.8，PE中樞6.5，目前板塊PB0.5，PE4.4，如果回到過去五年中樞，大概修復空間在50%。【長期回報視角】目前上市銀行平均ROE約11%，如果長期必要回報率要求12%，對應PB應該0.9。但是市場擔心ROE會下行，按照6-7%名義GDP增速和銀行利潤增速，25%-30%分紅，均衡ROE約9.5%，對應合理PB為0.8。修復空間

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中國銀行

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2022-12-02 22:42:29

【財通電新】儲能板塊大漲點評

儲能板塊今日大漲，主要受硅料價格、歐洲天然氣&電價、美國海關釋放被扣組件等消息刺激，全球各個市場需求均有望繼續高增。一、國內大儲方面，隨硅料價格拐點顯現，光伏產業鏈下游有望受益，23年光伏裝機或將復蘇，光伏配儲整體成本下降、經濟性提高，帶動儲能裝機需求進一步釋放（尤其是影響新能源側配儲）。此外，今年國內大儲項目招標量保持高位，全年截至10月招標量達70+GWh，部分項目將在明年落地，我們預期明年國內新型儲能裝機將翻番，達到28-30GWh，且疊加未來獨立儲能模式的進一步推廣、電力現貨市場在全國

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【國信汽車】造車新勢力2022年11月交付量出爐

2022年11月，埃安/小鵬/哪吒/理想/蔚來/零跑/AITO/極氪的交付量分別為2.9/0.6/1.5/1.5/1.4/0.8/0.8/1.1萬輛，分別同比+91%/-63%/+51%/+11%/+30%/+43%/-/+447%，環比-4%/+14%/-16%/+50%/+41%/+15%/-31%/+9%。1-11月，埃安/小鵬/哪吒/理想/蔚來/零跑/AITO/極氪的累計交付量分別為24.1/10.9/14.4/11.2/10.7/10.3/6.8/6.1萬輛，累計同比+128%/+33

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巴比食品調研反饋【中泰食品】

1、產能：南京工廠產值5億，當前有400家門店加安徽大客戶。投資1.6億，攤40年，折舊壓力不大，武漢工廠24個月建設周期（當前產能飽和），東莞工廠承接廣州工廠產能（當前產能6-7成），天津工廠產能利用率不到5成。 2、開店：新開店增速20%（1000家+），結構5（華東）:2（廣州）:2（武漢）:1（北京）。 3、同店：全年個位數缺口，q1增長5%，q2缺口30%，7月缺口10%，8月缺口5%，9月持平，q3缺口5%，10、11月持平。 4、團餐：希望未來3-5年保持50%+增長。92%華東，

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POE膠膜觀點更新：

#出處未知今天盤前最新價格顯示：本周光伏產業鏈價格繼續下調，這是該渠道數據硅料第二次降價。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182電池片下跌0.7%；組件下跌0.5%。整體來看，在硅料產能加速釋放的背景下，硅料價格已經基本確認下降趨勢，并且結構上看，上游降價幅度要大于下游。據協會人士稱四季度將有40GW地面電站建設并網，預計硅料價格下降將進一步促進地面電站放量，展望2022年裝機預期350GW+，同比增速30%以上，將促進光伏輔材各環節放量。在

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?【華友鈷業：華科鎳業首船高冰鎳順利發運】

浙商施毅團隊【金屬+汽車】 [慶祝]華科項目進展： 11月29日，華科高冰鎳項目首船高冰鎳發運成功，貨輪順利駛離印尼緯達貝園區港口發往中國嘉興港。華科公司4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目于 6 月底四臺電爐均進入試產。首船高冰鎳的順利發運，標志著華科項目的建設和發展在“十年任務五年完成”的歷史進程中邁出了更加堅實的一步。 [慶祝]公司鎳資源布局： 1）華越公司6萬噸鎳金屬量紅土鎳礦濕法冶煉項目于今年上半年全面達產 2）華科公司4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目于 6 月底四臺電爐均進入試產 3）華飛公

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華友鈷業

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2022-12-01 21:21:48

【特種紙行情還能走多遠？】中金基礎材料｜陳彥、龔晴、徐贇妍

??據公司公告，仙鶴、五洲自12月1日起繼續提漲格拉辛紙500元/噸。 ??【4Q22-1Q23行業仍存高成本+弱需求壓制。】展望4Q22，我們認為紙漿及能源成本壓制延續，且繼續提價空間相對有限，行業盈利環比難見明顯修復拐點，但我們持續看好多品類龍頭、及成本精細化管控龍頭在四季度呈現龍頭強韌性。回顧2022年全年，我們認為在市場低谷期，龍頭已向市場充分驗證自身存在的抗周期能力及價格韌性，多品類龍頭（抗風險能力強；且可通過柔性化轉產能力平抑需求波動風險）以及成本精細化管控龍頭（低谷期控費提效）在本

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2022-11-30 21:33:50

【奧特維】近期交流精華【東吳機械】

??訂單：Q4單季新簽訂單至少20億元創單季新高，預計2022全年將超70億元。公司2022Q1-Q3新簽訂單51.1億元，Q4訂單與客戶次年擴產計劃緊密相關，一般情況下每年Q4的串焊機訂單是為客戶次年上半年的擴產計劃進行提前準備的，現階段鑒于公司客戶2023年擴產動力較為強勁，10月訂單創單月新高，預計Q4訂單極有可能創單季新高，即至少20億元，則2022年新簽訂單將超70億元；2023年新簽訂單預計同比增長30%，即90億元左右。 ??SMBB串焊機：2022年訂單占比約20%，未來有望持

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奧特維

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2022-11-30 21:33:15

【國金醫藥】廣州市，貫徹第九版防控方案和“20條”要求，快封快解、應解盡解

11月30日，廣州市召開新冠疫情防控新聞發布會，重點信息摘要如下： 1、11月29廣州新增6995例，社會面發現68例，其中無癥狀6454例、輕型286例、無重癥。廣州疫情仍在高位運行，多點散發與聚集性疫情交織疊加，各區之間流動交叉傳播較為普遍。 2、要科學精準劃定高風險區，不得隨意擴大，封控管理要快封快解，應解盡解。 3、按照科學、精準原則及時判定密接，不以時空伴隨作為判定密接的標準。 4、密切接觸者原則上集中隔離，符合居家條件的居家隔離。 5、對風險崗位和重點人員開展核酸，一般不按行政區域開

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2022-11-30 21:32:09

【中金農業】寵物行業觀察：出口下滑，關注庫存消化

[慶祝]行業近況 2022年11月A股寵物板塊上漲3.26%，跑輸上證指數2.88ppt。我國寵物食品出口額自9月來同比下滑，后續建議關注下游庫存消化節奏、禽價及匯率波動。同時，本年寵食進口額穩中向上，說明高端市場需求向好。 [慶祝]評論 1、出口下滑，主因海外客戶庫存調整：近期我國寵物食品出口承壓，據海關總署，2022年9月/10月零售包裝的寵物食品出口金額分別同比-19%/-23%。其中，美國、歐洲為我國寵物食品主要出口市場，10月出口金額分別同比-55%/-17%。我們認為，寵物食品出口承

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【國君社服零售劉越男】北京廣州防疫政策優化，出游及服務消費繼續大漲

太陽廣州：疫情進展：11月29日0-24時，廣州新增本土確診病例541例，新增本土無癥狀感染6454例。發布會要點：11月30日，廣州市召開疫情防控新聞發布會，貫徹第九版防控方案和二十條措施。1）科學精準劃定風險區，高風險區以單元、樓棟劃定；快封快解，應解盡解；2）科學精準判定密接，不得以時空伴隨作為密接判斷標準；3）支持符合條件的密接人員居家隔離；4）一般不按行政區域開展全員核酸；5）疫苗應接盡接，特別加強老年人接種。管控變化：11月30日，廣州天河、番禺、從化區、荔灣區、花都區等多區發

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2022-11-29 22:48:09

【天風電新】歐洲光儲專家交流核心要點-1129

——————————— ??近期情況 1、安裝：受感恩節及圣誕節假期影響，近期安裝速度放緩，需求側未受影響。 2、分銷商采購：23Q1訂單，分銷商已經與組件廠鎖量鎖價完成，降價主要系海運費下降、上游硅料價格下降所致。目前正在積極部署23Q1之后的訂單，先進行鎖量，價格將以行業特定標準（如硅料價格）為參考進行浮動。 3、居民電價：歐洲整體已升至0.4歐元以上，最高可達0.6歐元。 ??組件價格 1、目前23Q1已經完成鎖價，基礎版型的PERC組件價格從0.27歐元降至0.25歐元，下降10

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陽光電源

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我是大伊萬

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2022-11-29 22:47:15

【招商交運】超配航空股，迎接未來三年大的向上景氣周期。

本周，多地核酸檢測通知發生變化。包括：廣州越秀區明確無社會面活動的人員可不參加全員核酸篩查；重慶表示“無疫小區”不參加全員核酸檢測；鄭州部分區域停止集中核酸篩查。11月29日，國務院聯防聯控機制強調加強老年人新冠病毒疫苗接種工作，特別是80歲以上人群全程接種和加強免疫工作。重視航空板塊波動期的布局機會。我們預測板塊行情有望演繹三段式向上景氣周期，目前正處于基本面低谷徘徊、不確定性較強的第二階段。建議把握行業主線，低點布局，以迎來行業需求快速恢復、基本面大幅改善、盈利推動板塊再次上行的第三階段

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南方航空

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2022-11-29 22:46:13

【中金電新】光伏輔材產業鏈重點公司及行業動態日報1129

行業動態：逆變器中標：華能青海分公司共和電站三至五期、世能光伏電站逆變器更換改造工程中標結果公布，深圳市禾望科技有限公司以944.6萬元中標。 EVA價格：11月29日，EVA出廠價格部分較昨日下跌，EVA發泡料出廠價格為16000~17500元/噸，較昨日持平；EVA電纜料出廠價格為15500~19300元/噸，較昨日持平；EVA光伏料出廠價格為18600元/噸，較昨日下跌1000元/噸。外盤EVA商社報價部分較昨日下跌，EVA發泡料價格為1860美元/噸，較昨日下跌200美元/噸；EVA電

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2022-11-29 22:45:35

中谷物流反路演

1、運價判斷：7、8月份需求較差，運價下跌，Q4是傳統旺季，當前處于滿載狀態，運價上漲，明年Q2運價可能會有下降壓力。考慮到公司新船下水，23年全年行業供給有一定增量，中性估計平均運價下跌10%。 2、新增運力：18艘新船從10月份開始，每月增加一艘投入運營，23年內貿加權運力提升30%，24年增長20%+。業務模式：開拓新客源，使用35噸小高箱替代30噸平箱；新增船降低客戶成本，聚焦增量市場，目前看客戶拓展順利，新增船旺季裝載率90%以上。 3、裝載率：3季度裝載率不到85%，4季度在90%以

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2022-11-29 22:44:50

銀行價值重估的空間

前期推送中我們喊地產信用底已過，銀行價值重估會來，近期銀行漲幅明顯，市場開始關心銀行估值能回升到多少，幾個視角供參考：【歷史中樞視角】過去5年銀行板塊PB中樞0.8，PE中樞6.5，目前板塊PB0.5，PE4.4，如果回到過去五年中樞，大概修復空間在50%。【長期回報視角】目前上市銀行平均ROE約11%，如果長期必要回報率要求12%，對應PB應該0.9。但是市場擔心ROE會下行，按照6-7%名義GDP增速和銀行利潤增速，25%-30%分紅，均衡ROE約9.5%，對應合理PB為0.8。修復空間

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中國銀行

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2022-12-02 22:42:29

【財通電新】儲能板塊大漲點評

儲能板塊今日大漲，主要受硅料價格、歐洲天然氣&電價、美國海關釋放被扣組件等消息刺激，全球各個市場需求均有望繼續高增。一、國內大儲方面，隨硅料價格拐點顯現，光伏產業鏈下游有望受益，23年光伏裝機或將復蘇，光伏配儲整體成本下降、經濟性提高，帶動儲能裝機需求進一步釋放（尤其是影響新能源側配儲）。此外，今年國內大儲項目招標量保持高位，全年截至10月招標量達70+GWh，部分項目將在明年落地，我們預期明年國內新型儲能裝機將翻番，達到28-30GWh，且疊加未來獨立儲能模式的進一步推廣、電力現貨市場在全國

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2022-12-01 21:25:48

【國信汽車】造車新勢力2022年11月交付量出爐

2022年11月，埃安/小鵬/哪吒/理想/蔚來/零跑/AITO/極氪的交付量分別為2.9/0.6/1.5/1.5/1.4/0.8/0.8/1.1萬輛，分別同比+91%/-63%/+51%/+11%/+30%/+43%/-/+447%，環比-4%/+14%/-16%/+50%/+41%/+15%/-31%/+9%。1-11月，埃安/小鵬/哪吒/理想/蔚來/零跑/AITO/極氪的累計交付量分別為24.1/10.9/14.4/11.2/10.7/10.3/6.8/6.1萬輛，累計同比+128%/+33

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2022-12-01 21:23:38

巴比食品調研反饋【中泰食品】

1、產能：南京工廠產值5億，當前有400家門店加安徽大客戶。投資1.6億，攤40年，折舊壓力不大，武漢工廠24個月建設周期（當前產能飽和），東莞工廠承接廣州工廠產能（當前產能6-7成），天津工廠產能利用率不到5成。 2、開店：新開店增速20%（1000家+），結構5（華東）:2（廣州）:2（武漢）:1（北京）。 3、同店：全年個位數缺口，q1增長5%，q2缺口30%，7月缺口10%，8月缺口5%，9月持平，q3缺口5%，10、11月持平。 4、團餐：希望未來3-5年保持50%+增長。92%華東，

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巴比食品

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2022-12-01 21:23:01

POE膠膜觀點更新：

#出處未知今天盤前最新價格顯示：本周光伏產業鏈價格繼續下調，這是該渠道數據硅料第二次降價。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182電池片下跌0.7%；組件下跌0.5%。整體來看，在硅料產能加速釋放的背景下，硅料價格已經基本確認下降趨勢，并且結構上看，上游降價幅度要大于下游。據協會人士稱四季度將有40GW地面電站建設并網，預計硅料價格下降將進一步促進地面電站放量，展望2022年裝機預期350GW+，同比增速30%以上，將促進光伏輔材各環節放量。在

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寶明科技

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2022-12-01 21:22:22

?【華友鈷業：華科鎳業首船高冰鎳順利發運】

浙商施毅團隊【金屬+汽車】 [慶祝]華科項目進展： 11月29日，華科高冰鎳項目首船高冰鎳發運成功，貨輪順利駛離印尼緯達貝園區港口發往中國嘉興港。華科公司4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目于 6 月底四臺電爐均進入試產。首船高冰鎳的順利發運，標志著華科項目的建設和發展在“十年任務五年完成”的歷史進程中邁出了更加堅實的一步。 [慶祝]公司鎳資源布局： 1）華越公司6萬噸鎳金屬量紅土鎳礦濕法冶煉項目于今年上半年全面達產 2）華科公司4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目于 6 月底四臺電爐均進入試產 3）華飛公

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2022-12-01 21:21:48

【特種紙行情還能走多遠？】中金基礎材料｜陳彥、龔晴、徐贇妍

??據公司公告，仙鶴、五洲自12月1日起繼續提漲格拉辛紙500元/噸。 ??【4Q22-1Q23行業仍存高成本+弱需求壓制。】展望4Q22，我們認為紙漿及能源成本壓制延續，且繼續提價空間相對有限，行業盈利環比難見明顯修復拐點，但我們持續看好多品類龍頭、及成本精細化管控龍頭在四季度呈現龍頭強韌性。回顧2022年全年，我們認為在市場低谷期，龍頭已向市場充分驗證自身存在的抗周期能力及價格韌性，多品類龍頭（抗風險能力強；且可通過柔性化轉產能力平抑需求波動風險）以及成本精細化管控龍頭（低谷期控費提效）在本

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2022-11-30 21:33:50

【奧特維】近期交流精華【東吳機械】

??訂單：Q4單季新簽訂單至少20億元創單季新高，預計2022全年將超70億元。公司2022Q1-Q3新簽訂單51.1億元，Q4訂單與客戶次年擴產計劃緊密相關，一般情況下每年Q4的串焊機訂單是為客戶次年上半年的擴產計劃進行提前準備的，現階段鑒于公司客戶2023年擴產動力較為強勁，10月訂單創單月新高，預計Q4訂單極有可能創單季新高，即至少20億元，則2022年新簽訂單將超70億元；2023年新簽訂單預計同比增長30%，即90億元左右。 ??SMBB串焊機：2022年訂單占比約20%，未來有望持

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2022-11-30 21:33:15

【國金醫藥】廣州市，貫徹第九版防控方案和“20條”要求，快封快解、應解盡解

11月30日，廣州市召開新冠疫情防控新聞發布會，重點信息摘要如下： 1、11月29廣州新增6995例，社會面發現68例，其中無癥狀6454例、輕型286例、無重癥。廣州疫情仍在高位運行，多點散發與聚集性疫情交織疊加，各區之間流動交叉傳播較為普遍。 2、要科學精準劃定高風險區，不得隨意擴大，封控管理要快封快解，應解盡解。 3、按照科學、精準原則及時判定密接，不以時空伴隨作為判定密接的標準。 4、密切接觸者原則上集中隔離，符合居家條件的居家隔離。 5、對風險崗位和重點人員開展核酸，一般不按行政區域開

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寧德時代

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2022-11-30 21:32:09

【中金農業】寵物行業觀察：出口下滑，關注庫存消化

[慶祝]行業近況 2022年11月A股寵物板塊上漲3.26%，跑輸上證指數2.88ppt。我國寵物食品出口額自9月來同比下滑，后續建議關注下游庫存消化節奏、禽價及匯率波動。同時，本年寵食進口額穩中向上，說明高端市場需求向好。 [慶祝]評論 1、出口下滑，主因海外客戶庫存調整：近期我國寵物食品出口承壓，據海關總署，2022年9月/10月零售包裝的寵物食品出口金額分別同比-19%/-23%。其中，美國、歐洲為我國寵物食品主要出口市場，10月出口金額分別同比-55%/-17%。我們認為，寵物食品出口承

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中寵股份

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2022-11-30 21:31:19

【國君社服零售劉越男】北京廣州防疫政策優化，出游及服務消費繼續大漲

太陽廣州：疫情進展：11月29日0-24時，廣州新增本土確診病例541例，新增本土無癥狀感染6454例。發布會要點：11月30日，廣州市召開疫情防控新聞發布會，貫徹第九版防控方案和二十條措施。1）科學精準劃定風險區，高風險區以單元、樓棟劃定；快封快解，應解盡解；2）科學精準判定密接，不得以時空伴隨作為密接判斷標準；3）支持符合條件的密接人員居家隔離；4）一般不按行政區域開展全員核酸；5）疫苗應接盡接，特別加強老年人接種。管控變化：11月30日，廣州天河、番禺、從化區、荔灣區、花都區等多區發

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天目湖

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【天風電新】歐洲光儲專家交流核心要點-1129

——————————— ??近期情況 1、安裝：受感恩節及圣誕節假期影響，近期安裝速度放緩，需求側未受影響。 2、分銷商采購：23Q1訂單，分銷商已經與組件廠鎖量鎖價完成，降價主要系海運費下降、上游硅料價格下降所致。目前正在積極部署23Q1之后的訂單，先進行鎖量，價格將以行業特定標準（如硅料價格）為參考進行浮動。 3、居民電價：歐洲整體已升至0.4歐元以上，最高可達0.6歐元。 ??組件價格 1、目前23Q1已經完成鎖價，基礎版型的PERC組件價格從0.27歐元降至0.25歐元，下降10

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【招商交運】超配航空股，迎接未來三年大的向上景氣周期。

本周，多地核酸檢測通知發生變化。包括：廣州越秀區明確無社會面活動的人員可不參加全員核酸篩查；重慶表示“無疫小區”不參加全員核酸檢測；鄭州部分區域停止集中核酸篩查。11月29日，國務院聯防聯控機制強調加強老年人新冠病毒疫苗接種工作，特別是80歲以上人群全程接種和加強免疫工作。重視航空板塊波動期的布局機會。我們預測板塊行情有望演繹三段式向上景氣周期，目前正處于基本面低谷徘徊、不確定性較強的第二階段。建議把握行業主線，低點布局，以迎來行業需求快速恢復、基本面大幅改善、盈利推動板塊再次上行的第三階段

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【中金電新】光伏輔材產業鏈重點公司及行業動態日報1129

行業動態：逆變器中標：華能青海分公司共和電站三至五期、世能光伏電站逆變器更換改造工程中標結果公布，深圳市禾望科技有限公司以944.6萬元中標。 EVA價格：11月29日，EVA出廠價格部分較昨日下跌，EVA發泡料出廠價格為16000~17500元/噸，較昨日持平；EVA電纜料出廠價格為15500~19300元/噸，較昨日持平；EVA光伏料出廠價格為18600元/噸，較昨日下跌1000元/噸。外盤EVA商社報價部分較昨日下跌，EVA發泡料價格為1860美元/噸，較昨日下跌200美元/噸；EVA電

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中谷物流反路演

1、運價判斷：7、8月份需求較差，運價下跌，Q4是傳統旺季，當前處于滿載狀態，運價上漲，明年Q2運價可能會有下降壓力。考慮到公司新船下水，23年全年行業供給有一定增量，中性估計平均運價下跌10%。 2、新增運力：18艘新船從10月份開始，每月增加一艘投入運營，23年內貿加權運力提升30%，24年增長20%+。業務模式：開拓新客源，使用35噸小高箱替代30噸平箱；新增船降低客戶成本，聚焦增量市場，目前看客戶拓展順利，新增船旺季裝載率90%以上。 3、裝載率：3季度裝載率不到85%，4季度在90%以

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銀行價值重估的空間

前期推送中我們喊地產信用底已過，銀行價值重估會來，近期銀行漲幅明顯，市場開始關心銀行估值能回升到多少，幾個視角供參考：【歷史中樞視角】過去5年銀行板塊PB中樞0.8，PE中樞6.5，目前板塊PB0.5，PE4.4，如果回到過去五年中樞，大概修復空間在50%。【長期回報視角】目前上市銀行平均ROE約11%，如果長期必要回報率要求12%，對應PB應該0.9。但是市場擔心ROE會下行，按照6-7%名義GDP增速和銀行利潤增速，25%-30%分紅，均衡ROE約9.5%，對應合理PB為0.8。修復空間

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【財通電新】儲能板塊大漲點評

儲能板塊今日大漲，主要受硅料價格、歐洲天然氣&電價、美國海關釋放被扣組件等消息刺激，全球各個市場需求均有望繼續高增。一、國內大儲方面，隨硅料價格拐點顯現，光伏產業鏈下游有望受益，23年光伏裝機或將復蘇，光伏配儲整體成本下降、經濟性提高，帶動儲能裝機需求進一步釋放（尤其是影響新能源側配儲）。此外，今年國內大儲項目招標量保持高位，全年截至10月招標量達70+GWh，部分項目將在明年落地，我們預期明年國內新型儲能裝機將翻番，達到28-30GWh，且疊加未來獨立儲能模式的進一步推廣、電力現貨市場在全國

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【國信汽車】造車新勢力2022年11月交付量出爐

2022年11月，埃安/小鵬/哪吒/理想/蔚來/零跑/AITO/極氪的交付量分別為2.9/0.6/1.5/1.5/1.4/0.8/0.8/1.1萬輛，分別同比+91%/-63%/+51%/+11%/+30%/+43%/-/+447%，環比-4%/+14%/-16%/+50%/+41%/+15%/-31%/+9%。1-11月，埃安/小鵬/哪吒/理想/蔚來/零跑/AITO/極氪的累計交付量分別為24.1/10.9/14.4/11.2/10.7/10.3/6.8/6.1萬輛，累計同比+128%/+33

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巴比食品調研反饋【中泰食品】

1、產能：南京工廠產值5億，當前有400家門店加安徽大客戶。投資1.6億，攤40年，折舊壓力不大，武漢工廠24個月建設周期（當前產能飽和），東莞工廠承接廣州工廠產能（當前產能6-7成），天津工廠產能利用率不到5成。 2、開店：新開店增速20%（1000家+），結構5（華東）:2（廣州）:2（武漢）:1（北京）。 3、同店：全年個位數缺口，q1增長5%，q2缺口30%，7月缺口10%，8月缺口5%，9月持平，q3缺口5%，10、11月持平。 4、團餐：希望未來3-5年保持50%+增長。92%華東，

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#出處未知今天盤前最新價格顯示：本周光伏產業鏈價格繼續下調，這是該渠道數據硅料第二次降價。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182電池片下跌0.7%；組件下跌0.5%。整體來看，在硅料產能加速釋放的背景下，硅料價格已經基本確認下降趨勢，并且結構上看，上游降價幅度要大于下游。據協會人士稱四季度將有40GW地面電站建設并網，預計硅料價格下降將進一步促進地面電站放量，展望2022年裝機預期350GW+，同比增速30%以上，將促進光伏輔材各環節放量。在

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?【華友鈷業：華科鎳業首船高冰鎳順利發運】

浙商施毅團隊【金屬+汽車】 [慶祝]華科項目進展： 11月29日，華科高冰鎳項目首船高冰鎳發運成功，貨輪順利駛離印尼緯達貝園區港口發往中國嘉興港。華科公司4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目于 6 月底四臺電爐均進入試產。首船高冰鎳的順利發運，標志著華科項目的建設和發展在“十年任務五年完成”的歷史進程中邁出了更加堅實的一步。 [慶祝]公司鎳資源布局： 1）華越公司6萬噸鎳金屬量紅土鎳礦濕法冶煉項目于今年上半年全面達產 2）華科公司4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目于 6 月底四臺電爐均進入試產 3）華飛公

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【特種紙行情還能走多遠？】中金基礎材料｜陳彥、龔晴、徐贇妍

??據公司公告，仙鶴、五洲自12月1日起繼續提漲格拉辛紙500元/噸。 ??【4Q22-1Q23行業仍存高成本+弱需求壓制。】展望4Q22，我們認為紙漿及能源成本壓制延續，且繼續提價空間相對有限，行業盈利環比難見明顯修復拐點，但我們持續看好多品類龍頭、及成本精細化管控龍頭在四季度呈現龍頭強韌性。回顧2022年全年，我們認為在市場低谷期，龍頭已向市場充分驗證自身存在的抗周期能力及價格韌性，多品類龍頭（抗風險能力強；且可通過柔性化轉產能力平抑需求波動風險）以及成本精細化管控龍頭（低谷期控費提效）在本

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【奧特維】近期交流精華【東吳機械】

??訂單：Q4單季新簽訂單至少20億元創單季新高，預計2022全年將超70億元。公司2022Q1-Q3新簽訂單51.1億元，Q4訂單與客戶次年擴產計劃緊密相關，一般情況下每年Q4的串焊機訂單是為客戶次年上半年的擴產計劃進行提前準備的，現階段鑒于公司客戶2023年擴產動力較為強勁，10月訂單創單月新高，預計Q4訂單極有可能創單季新高，即至少20億元，則2022年新簽訂單將超70億元；2023年新簽訂單預計同比增長30%，即90億元左右。 ??SMBB串焊機：2022年訂單占比約20%，未來有望持

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【國金醫藥】廣州市，貫徹第九版防控方案和“20條”要求，快封快解、應解盡解

11月30日，廣州市召開新冠疫情防控新聞發布會，重點信息摘要如下： 1、11月29廣州新增6995例，社會面發現68例，其中無癥狀6454例、輕型286例、無重癥。廣州疫情仍在高位運行，多點散發與聚集性疫情交織疊加，各區之間流動交叉傳播較為普遍。 2、要科學精準劃定高風險區，不得隨意擴大，封控管理要快封快解，應解盡解。 3、按照科學、精準原則及時判定密接，不以時空伴隨作為判定密接的標準。 4、密切接觸者原則上集中隔離，符合居家條件的居家隔離。 5、對風險崗位和重點人員開展核酸，一般不按行政區域開

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2022-11-30 21:32:09

【中金農業】寵物行業觀察：出口下滑，關注庫存消化

[慶祝]行業近況 2022年11月A股寵物板塊上漲3.26%，跑輸上證指數2.88ppt。我國寵物食品出口額自9月來同比下滑，后續建議關注下游庫存消化節奏、禽價及匯率波動。同時，本年寵食進口額穩中向上，說明高端市場需求向好。 [慶祝]評論 1、出口下滑，主因海外客戶庫存調整：近期我國寵物食品出口承壓，據海關總署，2022年9月/10月零售包裝的寵物食品出口金額分別同比-19%/-23%。其中，美國、歐洲為我國寵物食品主要出口市場，10月出口金額分別同比-55%/-17%。我們認為，寵物食品出口承

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2022-11-30 21:31:19

【國君社服零售劉越男】北京廣州防疫政策優化，出游及服務消費繼續大漲

太陽廣州：疫情進展：11月29日0-24時，廣州新增本土確診病例541例，新增本土無癥狀感染6454例。發布會要點：11月30日，廣州市召開疫情防控新聞發布會，貫徹第九版防控方案和二十條措施。1）科學精準劃定風險區，高風險區以單元、樓棟劃定；快封快解，應解盡解；2）科學精準判定密接，不得以時空伴隨作為密接判斷標準；3）支持符合條件的密接人員居家隔離；4）一般不按行政區域開展全員核酸；5）疫苗應接盡接，特別加強老年人接種。管控變化：11月30日，廣州天河、番禺、從化區、荔灣區、花都區等多區發

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天目湖

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2022-11-29 22:48:09

【天風電新】歐洲光儲專家交流核心要點-1129

——————————— ??近期情況 1、安裝：受感恩節及圣誕節假期影響，近期安裝速度放緩，需求側未受影響。 2、分銷商采購：23Q1訂單，分銷商已經與組件廠鎖量鎖價完成，降價主要系海運費下降、上游硅料價格下降所致。目前正在積極部署23Q1之后的訂單，先進行鎖量，價格將以行業特定標準（如硅料價格）為參考進行浮動。 3、居民電價：歐洲整體已升至0.4歐元以上，最高可達0.6歐元。 ??組件價格 1、目前23Q1已經完成鎖價，基礎版型的PERC組件價格從0.27歐元降至0.25歐元，下降10

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2022-11-29 22:47:15

【招商交運】超配航空股，迎接未來三年大的向上景氣周期。

本周，多地核酸檢測通知發生變化。包括：廣州越秀區明確無社會面活動的人員可不參加全員核酸篩查；重慶表示“無疫小區”不參加全員核酸檢測；鄭州部分區域停止集中核酸篩查。11月29日，國務院聯防聯控機制強調加強老年人新冠病毒疫苗接種工作，特別是80歲以上人群全程接種和加強免疫工作。重視航空板塊波動期的布局機會。我們預測板塊行情有望演繹三段式向上景氣周期，目前正處于基本面低谷徘徊、不確定性較強的第二階段。建議把握行業主線，低點布局，以迎來行業需求快速恢復、基本面大幅改善、盈利推動板塊再次上行的第三階段

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南方航空

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2022-11-29 22:46:13

【中金電新】光伏輔材產業鏈重點公司及行業動態日報1129

行業動態：逆變器中標：華能青海分公司共和電站三至五期、世能光伏電站逆變器更換改造工程中標結果公布，深圳市禾望科技有限公司以944.6萬元中標。 EVA價格：11月29日，EVA出廠價格部分較昨日下跌，EVA發泡料出廠價格為16000~17500元/噸，較昨日持平；EVA電纜料出廠價格為15500~19300元/噸，較昨日持平；EVA光伏料出廠價格為18600元/噸，較昨日下跌1000元/噸。外盤EVA商社報價部分較昨日下跌，EVA發泡料價格為1860美元/噸，較昨日下跌200美元/噸；EVA電

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2022-11-29 22:45:35

中谷物流反路演

1、運價判斷：7、8月份需求較差，運價下跌，Q4是傳統旺季，當前處于滿載狀態，運價上漲，明年Q2運價可能會有下降壓力。考慮到公司新船下水，23年全年行業供給有一定增量，中性估計平均運價下跌10%。 2、新增運力：18艘新船從10月份開始，每月增加一艘投入運營，23年內貿加權運力提升30%，24年增長20%+。業務模式：開拓新客源，使用35噸小高箱替代30噸平箱；新增船降低客戶成本，聚焦增量市場，目前看客戶拓展順利，新增船旺季裝載率90%以上。 3、裝載率：3季度裝載率不到85%，4季度在90%以

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中谷物流

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2022-11-29 22:44:50

銀行價值重估的空間

前期推送中我們喊地產信用底已過，銀行價值重估會來，近期銀行漲幅明顯，市場開始關心銀行估值能回升到多少，幾個視角供參考：【歷史中樞視角】過去5年銀行板塊PB中樞0.8，PE中樞6.5，目前板塊PB0.5，PE4.4，如果回到過去五年中樞，大概修復空間在50%。【長期回報視角】目前上市銀行平均ROE約11%，如果長期必要回報率要求12%，對應PB應該0.9。但是市場擔心ROE會下行，按照6-7%名義GDP增速和銀行利潤增速，25%-30%分紅，均衡ROE約9.5%，對應合理PB為0.8。修復空間

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中國銀行

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2022-12-02 22:42:29

【財通電新】儲能板塊大漲點評

儲能板塊今日大漲，主要受硅料價格、歐洲天然氣&電價、美國海關釋放被扣組件等消息刺激，全球各個市場需求均有望繼續高增。一、國內大儲方面，隨硅料價格拐點顯現，光伏產業鏈下游有望受益，23年光伏裝機或將復蘇，光伏配儲整體成本下降、經濟性提高，帶動儲能裝機需求進一步釋放（尤其是影響新能源側配儲）。此外，今年國內大儲項目招標量保持高位，全年截至10月招標量達70+GWh，部分項目將在明年落地，我們預期明年國內新型儲能裝機將翻番，達到28-30GWh，且疊加未來獨立儲能模式的進一步推廣、電力現貨市場在全國

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陽光電源

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2022-12-01 21:25:48

【國信汽車】造車新勢力2022年11月交付量出爐

2022年11月，埃安/小鵬/哪吒/理想/蔚來/零跑/AITO/極氪的交付量分別為2.9/0.6/1.5/1.5/1.4/0.8/0.8/1.1萬輛，分別同比+91%/-63%/+51%/+11%/+30%/+43%/-/+447%，環比-4%/+14%/-16%/+50%/+41%/+15%/-31%/+9%。1-11月，埃安/小鵬/哪吒/理想/蔚來/零跑/AITO/極氪的累計交付量分別為24.1/10.9/14.4/11.2/10.7/10.3/6.8/6.1萬輛，累計同比+128%/+33

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賽力斯

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2022-12-01 21:23:38

巴比食品調研反饋【中泰食品】

1、產能：南京工廠產值5億，當前有400家門店加安徽大客戶。投資1.6億，攤40年，折舊壓力不大，武漢工廠24個月建設周期（當前產能飽和），東莞工廠承接廣州工廠產能（當前產能6-7成），天津工廠產能利用率不到5成。 2、開店：新開店增速20%（1000家+），結構5（華東）:2（廣州）:2（武漢）:1（北京）。 3、同店：全年個位數缺口，q1增長5%，q2缺口30%，7月缺口10%，8月缺口5%，9月持平，q3缺口5%，10、11月持平。 4、團餐：希望未來3-5年保持50%+增長。92%華東，

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巴比食品

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2022-12-01 21:23:01

POE膠膜觀點更新：

#出處未知今天盤前最新價格顯示：本周光伏產業鏈價格繼續下調，這是該渠道數據硅料第二次降價。其中硅料致密料下跌2.3%到295元/ kg；硅片182/210均下跌2.6%；182電池片下跌0.7%；組件下跌0.5%。整體來看，在硅料產能加速釋放的背景下，硅料價格已經基本確認下降趨勢，并且結構上看，上游降價幅度要大于下游。據協會人士稱四季度將有40GW地面電站建設并網，預計硅料價格下降將進一步促進地面電站放量，展望2022年裝機預期350GW+，同比增速30%以上，將促進光伏輔材各環節放量。在

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寶明科技

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2022-12-01 21:22:22

?【華友鈷業：華科鎳業首船高冰鎳順利發運】

浙商施毅團隊【金屬+汽車】 [慶祝]華科項目進展： 11月29日，華科高冰鎳項目首船高冰鎳發運成功，貨輪順利駛離印尼緯達貝園區港口發往中國嘉興港。華科公司4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目于 6 月底四臺電爐均進入試產。首船高冰鎳的順利發運，標志著華科項目的建設和發展在“十年任務五年完成”的歷史進程中邁出了更加堅實的一步。 [慶祝]公司鎳資源布局： 1）華越公司6萬噸鎳金屬量紅土鎳礦濕法冶煉項目于今年上半年全面達產 2）華科公司4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目于 6 月底四臺電爐均進入試產 3）華飛公

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華友鈷業

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2022-12-01 21:21:48

【特種紙行情還能走多遠？】中金基礎材料｜陳彥、龔晴、徐贇妍

??據公司公告，仙鶴、五洲自12月1日起繼續提漲格拉辛紙500元/噸。 ??【4Q22-1Q23行業仍存高成本+弱需求壓制。】展望4Q22，我們認為紙漿及能源成本壓制延續，且繼續提價空間相對有限，行業盈利環比難見明顯修復拐點，但我們持續看好多品類龍頭、及成本精細化管控龍頭在四季度呈現龍頭強韌性。回顧2022年全年，我們認為在市場低谷期，龍頭已向市場充分驗證自身存在的抗周期能力及價格韌性，多品類龍頭（抗風險能力強；且可通過柔性化轉產能力平抑需求波動風險）以及成本精細化管控龍頭（低谷期控費提效）在本

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五洲特紙

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2022-11-30 21:33:50

【奧特維】近期交流精華【東吳機械】

??訂單：Q4單季新簽訂單至少20億元創單季新高，預計2022全年將超70億元。公司2022Q1-Q3新簽訂單51.1億元，Q4訂單與客戶次年擴產計劃緊密相關，一般情況下每年Q4的串焊機訂單是為客戶次年上半年的擴產計劃進行提前準備的，現階段鑒于公司客戶2023年擴產動力較為強勁，10月訂單創單月新高，預計Q4訂單極有可能創單季新高，即至少20億元，則2022年新簽訂單將超70億元；2023年新簽訂單預計同比增長30%，即90億元左右。 ??SMBB串焊機：2022年訂單占比約20%，未來有望持

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奧特維

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2022-11-30 21:33:15

【國金醫藥】廣州市，貫徹第九版防控方案和“20條”要求，快封快解、應解盡解

11月30日，廣州市召開新冠疫情防控新聞發布會，重點信息摘要如下： 1、11月29廣州新增6995例，社會面發現68例，其中無癥狀6454例、輕型286例、無重癥。廣州疫情仍在高位運行，多點散發與聚集性疫情交織疊加，各區之間流動交叉傳播較為普遍。 2、要科學精準劃定高風險區，不得隨意擴大，封控管理要快封快解，應解盡解。 3、按照科學、精準原則及時判定密接，不以時空伴隨作為判定密接的標準。 4、密切接觸者原則上集中隔離，符合居家條件的居家隔離。 5、對風險崗位和重點人員開展核酸，一般不按行政區域開

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寧德時代

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【中金農業】寵物行業觀察：出口下滑，關注庫存消化

[慶祝]行業近況 2022年11月A股寵物板塊上漲3.26%，跑輸上證指數2.88ppt。我國寵物食品出口額自9月來同比下滑，后續建議關注下游庫存消化節奏、禽價及匯率波動。同時，本年寵食進口額穩中向上，說明高端市場需求向好。 [慶祝]評論 1、出口下滑，主因海外客戶庫存調整：近期我國寵物食品出口承壓，據海關總署，2022年9月/10月零售包裝的寵物食品出口金額分別同比-19%/-23%。其中，美國、歐洲為我國寵物食品主要出口市場，10月出口金額分別同比-55%/-17%。我們認為，寵物食品出口承

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中寵股份

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【國君社服零售劉越男】北京廣州防疫政策優化，出游及服務消費繼續大漲

太陽廣州：疫情進展：11月29日0-24時，廣州新增本土確診病例541例，新增本土無癥狀感染6454例。發布會要點：11月30日，廣州市召開疫情防控新聞發布會，貫徹第九版防控方案和二十條措施。1）科學精準劃定風險區，高風險區以單元、樓棟劃定；快封快解，應解盡解；2）科學精準判定密接，不得以時空伴隨作為密接判斷標準；3）支持符合條件的密接人員居家隔離；4）一般不按行政區域開展全員核酸；5）疫苗應接盡接，特別加強老年人接種。管控變化：11月30日，廣州天河、番禺、從化區、荔灣區、花都區等多區發

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【天風電新】歐洲光儲專家交流核心要點-1129

——————————— ??近期情況 1、安裝：受感恩節及圣誕節假期影響，近期安裝速度放緩，需求側未受影響。 2、分銷商采購：23Q1訂單，分銷商已經與組件廠鎖量鎖價完成，降價主要系海運費下降、上游硅料價格下降所致。目前正在積極部署23Q1之后的訂單，先進行鎖量，價格將以行業特定標準（如硅料價格）為參考進行浮動。 3、居民電價：歐洲整體已升至0.4歐元以上，最高可達0.6歐元。 ??組件價格 1、目前23Q1已經完成鎖價，基礎版型的PERC組件價格從0.27歐元降至0.25歐元，下降10

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【招商交運】超配航空股，迎接未來三年大的向上景氣周期。

本周，多地核酸檢測通知發生變化。包括：廣州越秀區明確無社會面活動的人員可不參加全員核酸篩查；重慶表示“無疫小區”不參加全員核酸檢測；鄭州部分區域停止集中核酸篩查。11月29日，國務院聯防聯控機制強調加強老年人新冠病毒疫苗接種工作，特別是80歲以上人群全程接種和加強免疫工作。重視航空板塊波動期的布局機會。我們預測板塊行情有望演繹三段式向上景氣周期，目前正處于基本面低谷徘徊、不確定性較強的第二階段。建議把握行業主線，低點布局，以迎來行業需求快速恢復、基本面大幅改善、盈利推動板塊再次上行的第三階段

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行業動態：逆變器中標：華能青海分公司共和電站三至五期、世能光伏電站逆變器更換改造工程中標結果公布，深圳市禾望科技有限公司以944.6萬元中標。 EVA價格：11月29日，EVA出廠價格部分較昨日下跌，EVA發泡料出廠價格為16000~17500元/噸，較昨日持平；EVA電纜料出廠價格為15500~19300元/噸，較昨日持平；EVA光伏料出廠價格為18600元/噸，較昨日下跌1000元/噸。外盤EVA商社報價部分較昨日下跌，EVA發泡料價格為1860美元/噸，較昨日下跌200美元/噸；EVA電

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中谷物流反路演

1、運價判斷：7、8月份需求較差，運價下跌，Q4是傳統旺季，當前處于滿載狀態，運價上漲，明年Q2運價可能會有下降壓力。考慮到公司新船下水，23年全年行業供給有一定增量，中性估計平均運價下跌10%。 2、新增運力：18艘新船從10月份開始，每月增加一艘投入運營，23年內貿加權運力提升30%，24年增長20%+。業務模式：開拓新客源，使用35噸小高箱替代30噸平箱；新增船降低客戶成本，聚焦增量市場，目前看客戶拓展順利，新增船旺季裝載率90%以上。 3、裝載率：3季度裝載率不到85%，4季度在90%以

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銀行價值重估的空間

前期推送中我們喊地產信用底已過，銀行價值重估會來，近期銀行漲幅明顯，市場開始關心銀行估值能回升到多少，幾個視角供參考：【歷史中樞視角】過去5年銀行板塊PB中樞0.8，PE中樞6.5，目前板塊PB0.5，PE4.4，如果回到過去五年中樞，大概修復空間在50%。【長期回報視角】目前上市銀行平均ROE約11%，如果長期必要回報率要求12%，對應PB應該0.9。但是市場擔心ROE會下行，按照6-7%名義GDP增速和銀行利潤增速，25%-30%分紅，均衡ROE約9.5%，對應合理PB為0.8。修復空間

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