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我是大伊萬

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-14 19:59:15

建龍微納近況更新：

1、國內疫情政策調整，如果醫用制氧機需求大幅提升，則會帶來公司醫用制氧分子篩需求量大幅增長，一臺家用制氧機分子篩需求量2-3Kg，2021年國內制氧機產量416萬臺，出口140萬臺，國內滲透率低。近期制氧機和呼吸機都比較火，制氧機需要使用分子篩、呼吸機不需要，家用呼吸機的功能是將空氣通過鼻罩打入咽部、肺部氣道，幫助身體呼吸；制氧機的功能是產出氧氣，可滿足慢阻肺病人、老年人等家庭用氧需求。 2、今年以來，公司醫用制氧分子篩核心原料鋰鹽價格暴漲，但下游需求低迷，業績壓力較大，據了解今年雙十一家用制氧

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建龍微納

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-14 19:57:43

【天風醫藥楊松團隊】中國高血壓臨床實踐指南調整點評：患者數量翻倍，關注彈性品種

11月13日，國家心血管病中心、中國醫師協會、中華醫學會心血管病學分會等機構共同制定首部《中國高血壓臨床實踐指南》，中國成人高血壓診斷標準由≥140/90mmHg下調至≥130/80mmHg，并形成針對高血壓的44個關鍵臨床問題和102條推薦意見。高血壓是導致心血管疾病重要因素，下調指標有助于早發現早治療 2017年美國高血壓指南與2022年我國臺灣地區高血壓指南相繼下調高血壓指標，此次《中國高血壓臨床實踐指南》是第三部下調高血壓診斷標準的指南性文件。已有大量循證醫學證據證明血壓升高是導致心血

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天宇股份

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6.14
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-14 19:55:34

【國君計算機李沐華團隊】醫療IT：不利因素正全面消除，政策強壓下看好需求改善

?衛健委、醫院回歸主業，信息化建設提速：早前衛健委、醫院的工作重心在抗疫中，近期積極信號頻出，衛健委、醫院有望回歸到本職工作中來，政策及自身所帶來的信息化需求將重回舞臺，補作業成為主旋律； ?醫療信創、新基建等政策加持，明年只會比今年好：1）節后上海衛健委率先推出醫療信創計劃，5年時間內轄區醫院、基層醫療機構均要實現不同程度信創替換，將帶來應用系統更換+集成兩方面需求，預計規模在300億；2）十四五規劃也強調醫院數據互通、基層信息化建設等，帶來增量；3）醫療新基建，補短板將是常態化防控重要支撐力

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衛寧健康

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3.87
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2022-11-14 19:54:50

【申萬宏源計算機】除了信創，建筑地產SaaS也可以開始關注了【從至暗時刻到黎明破曉】

【年初的深度，年底再拿出來炒冷飯一下】至暗時刻已過：地產建筑SaaS深度【完整PDF聯系我們】拐點1：加強支持民營房企融資第二支箭，保主體獲有力推進；央行16條出臺。建筑地產saas下游，房地產行業已經率先關注。拐點2：：SaaS是全球市場選擇，海外加息節奏對估值影響極大。推薦：廣聯達：前三季度施工合同持續高增，施工業務拐點已經確認；造價業務穩健，收入30%+增長，造價整體25%+增長；設計業務開始兌現收入，2023年是重點。明源云：央國企收入占比近半；2022-2023年重點降本增效

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保利發展

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我是大伊萬

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2022-11-14 19:51:32

【天風電新】天合儲能新品發布會更新-1114

——————————— 本次公司新品發布會分為兩大部分：1、儲能行業趨勢，主要講了對國內儲能的行業判斷；2、新品發布，新品具備四大特點：具有四大特點：經濟、安全、智能、靈活。 ??行業趨勢 1、全國性布局二十三個省發布了鼓勵或強制新能源配置儲能的政策，比例5%-20%，時長1-4小時，規模總計47.51GW/95.89GWh。 2021年，新型儲能市場區域Top5分別是山東（589.8MW）、江蘇（376MW）、廣東（299.7MW）、湖南（229.2MW）、新疆（209.5MW）。 2、應用

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陽光電源

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2022-11-14 00:02:54

【國金電新】周度要點_20221113

1、光伏Q4需求“內強外弱”是正常季節性特征，且在今年分布式需求占比高增背景下被放大，基于近期與企業交流的訂單反饋信息、中期的電源端/用戶端成本比價關系、以及長期能源結構調整的訴求，堅定看好2023年及未來長期光儲需求增長。 2、10月組件出口金額同增27%、環降5.5%，較9月降幅（11.84%）明顯收窄，考慮到10月全行業供應量環增<10%，且國內拉貨力度提升，10月出口數據一方面驗證海外需求保持強勁，另一方面也明顯好于近期市場偏悲觀的預期。 3、維持2023年直流側光伏新增裝機450-50

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龍建股份

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我是大伊萬

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2022-11-14 00:01:50

【天風醫藥楊松團隊】疫情防控變化后：醫藥將迎來主題與價值齊飛（20221113）

背景：隨著國家公布進一步優化新冠肺炎疫情防控工作的二十條措施，我們認為疫情防控進入新階段，整體而言，后續的疫情防控將高效統籌疫情防控和經濟社會發展。展望未來，目前新冠病毒仍在持續變異，全球疫情仍處于流行態勢，國內新發疫情不斷出現，受病毒變異和冬春季氣候因素影響，疫情傳播范圍和規模有可能進一步擴大。玫瑰新冠主題投資機會將反復交易。隨著疫情的持續演繹，我們預計新冠相關的主題性投資機會將會持續演繹，主要包括疫苗、醫療設備、新冠治療藥物、自我診療產品（OTC等）、連鎖藥店。考慮新冠主題已持續一段時間，

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恩華藥業

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我是大伊萬

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2022-11-14 00:01:03

白酒：酒企陸續啟動開門紅預熱，政策支持力度同比有所增加【長江食品 2022-11-13】

【茅臺】：本周飛天散瓶批價范圍為2650-2760，整箱批價在3000-3020，環比微漲。①目前全國面上基本完成10月打款發貨（占85-90%），多數經銷商完成11月回款，少部分經銷商收到11月份配額。②部分區域茅臺經銷商反饋1935暫時還未恢復發貨。系列酒Q3完成比較好，Q4壓力相對較小。【五糧液】：本周普五批價在940-970，環比略降。①部分區域反饋公司近期下放開門紅回款政策，包括2023年3月1號前現金打款每瓶酒現金補貼2%、承兌匯票回款無合同任務量門檻（2021年承兌匯票要求全年合

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貴州茅臺

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3.78
我是大伊萬

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2022-11-13 23:59:37

【中金黃金】再次大聲疾呼黃金投資的右側已至，最強烈地推薦黃金股！

11月初公布的美國經濟數據，失業率開始下降，cpi開始超預期回落，勞動力市場開始降溫，以及美聯儲11月FOMC會議對放緩加息預期的表態，這可不是一個數據的小跡象，而是一片數據開始低于預期！全部都指向一個結果：政策利率加息的二階導開始轉負→市場利率（美債收益率）的一階導轉負→美國實際利率下行和金價迎來主升浪。未來的催化劑無非是美國勞動力市場的降溫、服務業的降溫、cpi的進一步降溫，哪怕有些數據有些反抗，也只是局部的、暫時的，大方向就是通脹降溫和市場利率下降。前期大家搞不懂為啥股票漲金價跌，這

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山東黃金

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2022-11-13 23:57:17

【德邦電子】持續重點推薦

芯碁微裝：泛半導體業務IC載板設備突破在即，公司PCB業務全面高端化，晶圓級封裝機臺已經交貨客戶。光伏板塊靜待大客戶驗證進展，未來貢獻巨大彈性，預計1GW需要芯碁4000萬設備，芯碁是電鍍銅工藝核心設備供應商，產業鏈地位獨樹一幟。賽騰股份：半導體和消費電子全面開花，1）半導體檢測設備已全面覆蓋海外一線大廠，受海外環境影響，今明年國內檢測設備全面突破，在手訂單飽滿；2）消費電子業務方面明年大客戶新產品彈性大，賽騰確定性高。東山精密：模組板進度超預期，有望在下一代產品進入a客戶供應鏈，消費電子板

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芯源微

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2022-11-13 23:56:16

【農業-種植鏈“求索夜話”】巴西轉基因玉米可能真的要來了

本周的種植鏈，4個看點，有點意思。第一，巴西玉米。海關總署網站更新了巴西輸華糧食注冊企業名單，共計136家企業初步獲準向華出口玉米。這個事其實一直在談。目前看來，巴西玉米常態化入華，只是時間問題了。這么多年，我國主要從美國（70%）和烏克蘭（29%）進口玉米，且長期在每年幾百萬噸的水平。但最近三年，玉米進口量井噴（2020：1100多萬噸；2021：2845萬噸；2022E：2000萬噸左右）。大國博弈，俄烏戰爭。我國玉米進口多元化趨勢不可逆。同時，這也將對全球農產品貿易格局產生不小的影響。

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神農種業

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2022-11-13 09:59:31

中礦資源(002738)：自有礦逐步到港資源自給率有望持續提升

3Q22 業績符合我們預期公司3Q22 業績符合我們預期：營收20.78 億元，同比+299%，環比+33%；歸母凈利潤7.29 億元，同比+464%，環比+33%；扣非凈利潤7.24億元，同比+465%，環比+45%。價格方面，鋰鹽市場價格持續上漲，公司鋰鹽產品銷售均價提升。從市場價格看，三季度鋰鹽市場維持供需緊缺格局，價格仍維持高景氣，根據亞洲金屬網，三季度電池級碳酸鋰均價相比二季度小幅上漲，三季度電池級碳酸鋰均價為48.6 萬元/噸，環比+3%。考慮到公司鋰鹽產品的定價機制靈活，我們認

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中礦資源

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2022-11-13 09:58:32

【華西海外朱蕓團隊】雙十一戰況速遞：雙十一大盤增長良好，天貓表現穩健抖音亮眼

事件：根據星圖數據，2022年雙十一當日（11.10日20點-11.11日24點）全網綜合電商銷售額為3076億元，雙十一大促期（10.31日20點-11.11日24點）全網綜合電商銷售額為11154億元。雙十一大盤增長良好，綜合電商格局穩居抖音首居第一雙十一大促期，可比口徑下全網綜合電商（綜合電商+直播電商）銷售額同比+13.7%，其中綜合電商銷售額9340億元，同比+2.9%，行業格局穩固天貓、京東、拼多多分居前三；直播電商銷售額1814億元，同比+146.1%，抖音反超點淘、快手首居T

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順豐控股

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2022-11-13 09:57:28

【國君化妝品】雙十一美妝戰報總結

天貓大盤：穩中向好，交易規模與去年同期持平。重點公司戰報：珀萊雅（重點推薦！！）：主品牌珀萊雅：天貓、抖音、京東均位列國貨美妝No.1，增速分別為120%+、120%+、110%+。產品端：雙抗精華、早C晚A套組、紅寶石面霜銷售額均破2億，GMV分別同比增長150%+、70%+、250%+，雙抗面膜、源力精華、紅寶石精華銷售額破1億，分別增長1500%+、250%+、40%+。彩棠：天貓、抖音分別增長80%+、380%+，均位列彩妝品牌榜NO.10，同時斬獲天貓國貨彩妝榜單NO.2，天貓

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寶立食品

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2022-11-13 09:55:57

【中信建投REITs】REITs擴募對市場影響幾何？

首批5只公募REITs已提交草案，REITs擴募落地在即。2022年以來，交易所及發改委持續出臺了若干擴募相關政策，對于新購入項目需滿足的條件、購入項目的的程序安排和擴募的發售定價等細節均做出了明確安排與指引。2022年9月28日，首批5只公募REITs集中發布了擴募相關公告及草案，擬購入資產合計7個，募集金額合計超60億元，REITs擴募進入實質性推進階段。 5只公募REITs擴募重點各不相同，精彩紛呈值得關注。中金普洛斯REIT本次購入3個基礎設施項目，整體分散了REIT資產組合地域分布；紅

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中國平安

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建龍微納近況更新：

1、國內疫情政策調整，如果醫用制氧機需求大幅提升，則會帶來公司醫用制氧分子篩需求量大幅增長，一臺家用制氧機分子篩需求量2-3Kg，2021年國內制氧機產量416萬臺，出口140萬臺，國內滲透率低。近期制氧機和呼吸機都比較火，制氧機需要使用分子篩、呼吸機不需要，家用呼吸機的功能是將空氣通過鼻罩打入咽部、肺部氣道，幫助身體呼吸；制氧機的功能是產出氧氣，可滿足慢阻肺病人、老年人等家庭用氧需求。 2、今年以來，公司醫用制氧分子篩核心原料鋰鹽價格暴漲，但下游需求低迷，業績壓力較大，據了解今年雙十一家用制氧

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建龍微納

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2022-11-14 19:57:43

【天風醫藥楊松團隊】中國高血壓臨床實踐指南調整點評：患者數量翻倍，關注彈性品種

11月13日，國家心血管病中心、中國醫師協會、中華醫學會心血管病學分會等機構共同制定首部《中國高血壓臨床實踐指南》，中國成人高血壓診斷標準由≥140/90mmHg下調至≥130/80mmHg，并形成針對高血壓的44個關鍵臨床問題和102條推薦意見。高血壓是導致心血管疾病重要因素，下調指標有助于早發現早治療 2017年美國高血壓指南與2022年我國臺灣地區高血壓指南相繼下調高血壓指標，此次《中國高血壓臨床實踐指南》是第三部下調高血壓診斷標準的指南性文件。已有大量循證醫學證據證明血壓升高是導致心血

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【國君計算機李沐華團隊】醫療IT：不利因素正全面消除，政策強壓下看好需求改善

?衛健委、醫院回歸主業，信息化建設提速：早前衛健委、醫院的工作重心在抗疫中，近期積極信號頻出，衛健委、醫院有望回歸到本職工作中來，政策及自身所帶來的信息化需求將重回舞臺，補作業成為主旋律； ?醫療信創、新基建等政策加持，明年只會比今年好：1）節后上海衛健委率先推出醫療信創計劃，5年時間內轄區醫院、基層醫療機構均要實現不同程度信創替換，將帶來應用系統更換+集成兩方面需求，預計規模在300億；2）十四五規劃也強調醫院數據互通、基層信息化建設等，帶來增量；3）醫療新基建，補短板將是常態化防控重要支撐力

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【申萬宏源計算機】除了信創，建筑地產SaaS也可以開始關注了【從至暗時刻到黎明破曉】

【年初的深度，年底再拿出來炒冷飯一下】至暗時刻已過：地產建筑SaaS深度【完整PDF聯系我們】拐點1：加強支持民營房企融資第二支箭，保主體獲有力推進；央行16條出臺。建筑地產saas下游，房地產行業已經率先關注。拐點2：：SaaS是全球市場選擇，海外加息節奏對估值影響極大。推薦：廣聯達：前三季度施工合同持續高增，施工業務拐點已經確認；造價業務穩健，收入30%+增長，造價整體25%+增長；設計業務開始兌現收入，2023年是重點。明源云：央國企收入占比近半；2022-2023年重點降本增效

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【天風電新】天合儲能新品發布會更新-1114

——————————— 本次公司新品發布會分為兩大部分：1、儲能行業趨勢，主要講了對國內儲能的行業判斷；2、新品發布，新品具備四大特點：具有四大特點：經濟、安全、智能、靈活。 ??行業趨勢 1、全國性布局二十三個省發布了鼓勵或強制新能源配置儲能的政策，比例5%-20%，時長1-4小時，規模總計47.51GW/95.89GWh。 2021年，新型儲能市場區域Top5分別是山東（589.8MW）、江蘇（376MW）、廣東（299.7MW）、湖南（229.2MW）、新疆（209.5MW）。 2、應用

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【國金電新】周度要點_20221113

1、光伏Q4需求“內強外弱”是正常季節性特征，且在今年分布式需求占比高增背景下被放大，基于近期與企業交流的訂單反饋信息、中期的電源端/用戶端成本比價關系、以及長期能源結構調整的訴求，堅定看好2023年及未來長期光儲需求增長。 2、10月組件出口金額同增27%、環降5.5%，較9月降幅（11.84%）明顯收窄，考慮到10月全行業供應量環增<10%，且國內拉貨力度提升，10月出口數據一方面驗證海外需求保持強勁，另一方面也明顯好于近期市場偏悲觀的預期。 3、維持2023年直流側光伏新增裝機450-50

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【天風醫藥楊松團隊】疫情防控變化后：醫藥將迎來主題與價值齊飛（20221113）

背景：隨著國家公布進一步優化新冠肺炎疫情防控工作的二十條措施，我們認為疫情防控進入新階段，整體而言，后續的疫情防控將高效統籌疫情防控和經濟社會發展。展望未來，目前新冠病毒仍在持續變異，全球疫情仍處于流行態勢，國內新發疫情不斷出現，受病毒變異和冬春季氣候因素影響，疫情傳播范圍和規模有可能進一步擴大。玫瑰新冠主題投資機會將反復交易。隨著疫情的持續演繹，我們預計新冠相關的主題性投資機會將會持續演繹，主要包括疫苗、醫療設備、新冠治療藥物、自我診療產品（OTC等）、連鎖藥店。考慮新冠主題已持續一段時間，

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白酒：酒企陸續啟動開門紅預熱，政策支持力度同比有所增加【長江食品 2022-11-13】

【茅臺】：本周飛天散瓶批價范圍為2650-2760，整箱批價在3000-3020，環比微漲。①目前全國面上基本完成10月打款發貨（占85-90%），多數經銷商完成11月回款，少部分經銷商收到11月份配額。②部分區域茅臺經銷商反饋1935暫時還未恢復發貨。系列酒Q3完成比較好，Q4壓力相對較小。【五糧液】：本周普五批價在940-970，環比略降。①部分區域反饋公司近期下放開門紅回款政策，包括2023年3月1號前現金打款每瓶酒現金補貼2%、承兌匯票回款無合同任務量門檻（2021年承兌匯票要求全年合

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【中金黃金】再次大聲疾呼黃金投資的右側已至，最強烈地推薦黃金股！

11月初公布的美國經濟數據，失業率開始下降，cpi開始超預期回落，勞動力市場開始降溫，以及美聯儲11月FOMC會議對放緩加息預期的表態，這可不是一個數據的小跡象，而是一片數據開始低于預期！全部都指向一個結果：政策利率加息的二階導開始轉負→市場利率（美債收益率）的一階導轉負→美國實際利率下行和金價迎來主升浪。未來的催化劑無非是美國勞動力市場的降溫、服務業的降溫、cpi的進一步降溫，哪怕有些數據有些反抗，也只是局部的、暫時的，大方向就是通脹降溫和市場利率下降。前期大家搞不懂為啥股票漲金價跌，這

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【德邦電子】持續重點推薦

芯碁微裝：泛半導體業務IC載板設備突破在即，公司PCB業務全面高端化，晶圓級封裝機臺已經交貨客戶。光伏板塊靜待大客戶驗證進展，未來貢獻巨大彈性，預計1GW需要芯碁4000萬設備，芯碁是電鍍銅工藝核心設備供應商，產業鏈地位獨樹一幟。賽騰股份：半導體和消費電子全面開花，1）半導體檢測設備已全面覆蓋海外一線大廠，受海外環境影響，今明年國內檢測設備全面突破，在手訂單飽滿；2）消費電子業務方面明年大客戶新產品彈性大，賽騰確定性高。東山精密：模組板進度超預期，有望在下一代產品進入a客戶供應鏈，消費電子板

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【農業-種植鏈“求索夜話”】巴西轉基因玉米可能真的要來了

本周的種植鏈，4個看點，有點意思。第一，巴西玉米。海關總署網站更新了巴西輸華糧食注冊企業名單，共計136家企業初步獲準向華出口玉米。這個事其實一直在談。目前看來，巴西玉米常態化入華，只是時間問題了。這么多年，我國主要從美國（70%）和烏克蘭（29%）進口玉米，且長期在每年幾百萬噸的水平。但最近三年，玉米進口量井噴（2020：1100多萬噸；2021：2845萬噸；2022E：2000萬噸左右）。大國博弈，俄烏戰爭。我國玉米進口多元化趨勢不可逆。同時，這也將對全球農產品貿易格局產生不小的影響。

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中礦資源(002738)：自有礦逐步到港資源自給率有望持續提升

3Q22 業績符合我們預期公司3Q22 業績符合我們預期：營收20.78 億元，同比+299%，環比+33%；歸母凈利潤7.29 億元，同比+464%，環比+33%；扣非凈利潤7.24億元，同比+465%，環比+45%。價格方面，鋰鹽市場價格持續上漲，公司鋰鹽產品銷售均價提升。從市場價格看，三季度鋰鹽市場維持供需緊缺格局，價格仍維持高景氣，根據亞洲金屬網，三季度電池級碳酸鋰均價相比二季度小幅上漲，三季度電池級碳酸鋰均價為48.6 萬元/噸，環比+3%。考慮到公司鋰鹽產品的定價機制靈活，我們認

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中礦資源

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一路目送的站崗小能手

2022-11-13 09:58:32

【華西海外朱蕓團隊】雙十一戰況速遞：雙十一大盤增長良好，天貓表現穩健抖音亮眼

事件：根據星圖數據，2022年雙十一當日（11.10日20點-11.11日24點）全網綜合電商銷售額為3076億元，雙十一大促期（10.31日20點-11.11日24點）全網綜合電商銷售額為11154億元。雙十一大盤增長良好，綜合電商格局穩居抖音首居第一雙十一大促期，可比口徑下全網綜合電商（綜合電商+直播電商）銷售額同比+13.7%，其中綜合電商銷售額9340億元，同比+2.9%，行業格局穩固天貓、京東、拼多多分居前三；直播電商銷售額1814億元，同比+146.1%，抖音反超點淘、快手首居T

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順豐控股

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-13 09:57:28

【國君化妝品】雙十一美妝戰報總結

天貓大盤：穩中向好，交易規模與去年同期持平。重點公司戰報：珀萊雅（重點推薦！！）：主品牌珀萊雅：天貓、抖音、京東均位列國貨美妝No.1，增速分別為120%+、120%+、110%+。產品端：雙抗精華、早C晚A套組、紅寶石面霜銷售額均破2億，GMV分別同比增長150%+、70%+、250%+，雙抗面膜、源力精華、紅寶石精華銷售額破1億，分別增長1500%+、250%+、40%+。彩棠：天貓、抖音分別增長80%+、380%+，均位列彩妝品牌榜NO.10，同時斬獲天貓國貨彩妝榜單NO.2，天貓

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寶立食品

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-13 09:55:57

【中信建投REITs】REITs擴募對市場影響幾何？

首批5只公募REITs已提交草案，REITs擴募落地在即。2022年以來，交易所及發改委持續出臺了若干擴募相關政策，對于新購入項目需滿足的條件、購入項目的的程序安排和擴募的發售定價等細節均做出了明確安排與指引。2022年9月28日，首批5只公募REITs集中發布了擴募相關公告及草案，擬購入資產合計7個，募集金額合計超60億元，REITs擴募進入實質性推進階段。 5只公募REITs擴募重點各不相同，精彩紛呈值得關注。中金普洛斯REIT本次購入3個基礎設施項目，整體分散了REIT資產組合地域分布；紅

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中國平安

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前往

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-14 19:59:15

建龍微納近況更新：

1、國內疫情政策調整，如果醫用制氧機需求大幅提升，則會帶來公司醫用制氧分子篩需求量大幅增長，一臺家用制氧機分子篩需求量2-3Kg，2021年國內制氧機產量416萬臺，出口140萬臺，國內滲透率低。近期制氧機和呼吸機都比較火，制氧機需要使用分子篩、呼吸機不需要，家用呼吸機的功能是將空氣通過鼻罩打入咽部、肺部氣道，幫助身體呼吸；制氧機的功能是產出氧氣，可滿足慢阻肺病人、老年人等家庭用氧需求。 2、今年以來，公司醫用制氧分子篩核心原料鋰鹽價格暴漲，但下游需求低迷，業績壓力較大，據了解今年雙十一家用制氧

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建龍微納

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我是大伊萬

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2022-11-14 19:57:43

【天風醫藥楊松團隊】中國高血壓臨床實踐指南調整點評：患者數量翻倍，關注彈性品種

11月13日，國家心血管病中心、中國醫師協會、中華醫學會心血管病學分會等機構共同制定首部《中國高血壓臨床實踐指南》，中國成人高血壓診斷標準由≥140/90mmHg下調至≥130/80mmHg，并形成針對高血壓的44個關鍵臨床問題和102條推薦意見。高血壓是導致心血管疾病重要因素，下調指標有助于早發現早治療 2017年美國高血壓指南與2022年我國臺灣地區高血壓指南相繼下調高血壓指標，此次《中國高血壓臨床實踐指南》是第三部下調高血壓診斷標準的指南性文件。已有大量循證醫學證據證明血壓升高是導致心血

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天宇股份

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我是大伊萬

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2022-11-14 19:55:34

【國君計算機李沐華團隊】醫療IT：不利因素正全面消除，政策強壓下看好需求改善

?衛健委、醫院回歸主業，信息化建設提速：早前衛健委、醫院的工作重心在抗疫中，近期積極信號頻出，衛健委、醫院有望回歸到本職工作中來，政策及自身所帶來的信息化需求將重回舞臺，補作業成為主旋律； ?醫療信創、新基建等政策加持，明年只會比今年好：1）節后上海衛健委率先推出醫療信創計劃，5年時間內轄區醫院、基層醫療機構均要實現不同程度信創替換，將帶來應用系統更換+集成兩方面需求，預計規模在300億；2）十四五規劃也強調醫院數據互通、基層信息化建設等，帶來增量；3）醫療新基建，補短板將是常態化防控重要支撐力

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衛寧健康

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我是大伊萬

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2022-11-14 19:54:50

【申萬宏源計算機】除了信創，建筑地產SaaS也可以開始關注了【從至暗時刻到黎明破曉】

【年初的深度，年底再拿出來炒冷飯一下】至暗時刻已過：地產建筑SaaS深度【完整PDF聯系我們】拐點1：加強支持民營房企融資第二支箭，保主體獲有力推進；央行16條出臺。建筑地產saas下游，房地產行業已經率先關注。拐點2：：SaaS是全球市場選擇，海外加息節奏對估值影響極大。推薦：廣聯達：前三季度施工合同持續高增，施工業務拐點已經確認；造價業務穩健，收入30%+增長，造價整體25%+增長；設計業務開始兌現收入，2023年是重點。明源云：央國企收入占比近半；2022-2023年重點降本增效

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保利發展

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我是大伊萬

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2022-11-14 19:51:32

【天風電新】天合儲能新品發布會更新-1114

——————————— 本次公司新品發布會分為兩大部分：1、儲能行業趨勢，主要講了對國內儲能的行業判斷；2、新品發布，新品具備四大特點：具有四大特點：經濟、安全、智能、靈活。 ??行業趨勢 1、全國性布局二十三個省發布了鼓勵或強制新能源配置儲能的政策，比例5%-20%，時長1-4小時，規模總計47.51GW/95.89GWh。 2021年，新型儲能市場區域Top5分別是山東（589.8MW）、江蘇（376MW）、廣東（299.7MW）、湖南（229.2MW）、新疆（209.5MW）。 2、應用

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陽光電源

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我是大伊萬

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2022-11-14 00:02:54

【國金電新】周度要點_20221113

1、光伏Q4需求“內強外弱”是正常季節性特征，且在今年分布式需求占比高增背景下被放大，基于近期與企業交流的訂單反饋信息、中期的電源端/用戶端成本比價關系、以及長期能源結構調整的訴求，堅定看好2023年及未來長期光儲需求增長。 2、10月組件出口金額同增27%、環降5.5%，較9月降幅（11.84%）明顯收窄，考慮到10月全行業供應量環增<10%，且國內拉貨力度提升，10月出口數據一方面驗證海外需求保持強勁，另一方面也明顯好于近期市場偏悲觀的預期。 3、維持2023年直流側光伏新增裝機450-50

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龍建股份

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我是大伊萬

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2022-11-14 00:01:50

【天風醫藥楊松團隊】疫情防控變化后：醫藥將迎來主題與價值齊飛（20221113）

背景：隨著國家公布進一步優化新冠肺炎疫情防控工作的二十條措施，我們認為疫情防控進入新階段，整體而言，后續的疫情防控將高效統籌疫情防控和經濟社會發展。展望未來，目前新冠病毒仍在持續變異，全球疫情仍處于流行態勢，國內新發疫情不斷出現，受病毒變異和冬春季氣候因素影響，疫情傳播范圍和規模有可能進一步擴大。玫瑰新冠主題投資機會將反復交易。隨著疫情的持續演繹，我們預計新冠相關的主題性投資機會將會持續演繹，主要包括疫苗、醫療設備、新冠治療藥物、自我診療產品（OTC等）、連鎖藥店。考慮新冠主題已持續一段時間，

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恩華藥業

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我是大伊萬

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2022-11-14 00:01:03

白酒：酒企陸續啟動開門紅預熱，政策支持力度同比有所增加【長江食品 2022-11-13】

【茅臺】：本周飛天散瓶批價范圍為2650-2760，整箱批價在3000-3020，環比微漲。①目前全國面上基本完成10月打款發貨（占85-90%），多數經銷商完成11月回款，少部分經銷商收到11月份配額。②部分區域茅臺經銷商反饋1935暫時還未恢復發貨。系列酒Q3完成比較好，Q4壓力相對較小。【五糧液】：本周普五批價在940-970，環比略降。①部分區域反饋公司近期下放開門紅回款政策，包括2023年3月1號前現金打款每瓶酒現金補貼2%、承兌匯票回款無合同任務量門檻（2021年承兌匯票要求全年合

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貴州茅臺

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3.78
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-13 23:59:37

【中金黃金】再次大聲疾呼黃金投資的右側已至，最強烈地推薦黃金股！

11月初公布的美國經濟數據，失業率開始下降，cpi開始超預期回落，勞動力市場開始降溫，以及美聯儲11月FOMC會議對放緩加息預期的表態，這可不是一個數據的小跡象，而是一片數據開始低于預期！全部都指向一個結果：政策利率加息的二階導開始轉負→市場利率（美債收益率）的一階導轉負→美國實際利率下行和金價迎來主升浪。未來的催化劑無非是美國勞動力市場的降溫、服務業的降溫、cpi的進一步降溫，哪怕有些數據有些反抗，也只是局部的、暫時的，大方向就是通脹降溫和市場利率下降。前期大家搞不懂為啥股票漲金價跌，這

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山東黃金

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2022-11-13 23:57:17

【德邦電子】持續重點推薦

芯碁微裝：泛半導體業務IC載板設備突破在即，公司PCB業務全面高端化，晶圓級封裝機臺已經交貨客戶。光伏板塊靜待大客戶驗證進展，未來貢獻巨大彈性，預計1GW需要芯碁4000萬設備，芯碁是電鍍銅工藝核心設備供應商，產業鏈地位獨樹一幟。賽騰股份：半導體和消費電子全面開花，1）半導體檢測設備已全面覆蓋海外一線大廠，受海外環境影響，今明年國內檢測設備全面突破，在手訂單飽滿；2）消費電子業務方面明年大客戶新產品彈性大，賽騰確定性高。東山精密：模組板進度超預期，有望在下一代產品進入a客戶供應鏈，消費電子板

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芯源微

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我是大伊萬

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2022-11-13 23:56:16

【農業-種植鏈“求索夜話”】巴西轉基因玉米可能真的要來了

本周的種植鏈，4個看點，有點意思。第一，巴西玉米。海關總署網站更新了巴西輸華糧食注冊企業名單，共計136家企業初步獲準向華出口玉米。這個事其實一直在談。目前看來，巴西玉米常態化入華，只是時間問題了。這么多年，我國主要從美國（70%）和烏克蘭（29%）進口玉米，且長期在每年幾百萬噸的水平。但最近三年，玉米進口量井噴（2020：1100多萬噸；2021：2845萬噸；2022E：2000萬噸左右）。大國博弈，俄烏戰爭。我國玉米進口多元化趨勢不可逆。同時，這也將對全球農產品貿易格局產生不小的影響。

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神農種業

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我是大伊萬

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2022-11-13 09:59:31

中礦資源(002738)：自有礦逐步到港資源自給率有望持續提升

3Q22 業績符合我們預期公司3Q22 業績符合我們預期：營收20.78 億元，同比+299%，環比+33%；歸母凈利潤7.29 億元，同比+464%，環比+33%；扣非凈利潤7.24億元，同比+465%，環比+45%。價格方面，鋰鹽市場價格持續上漲，公司鋰鹽產品銷售均價提升。從市場價格看，三季度鋰鹽市場維持供需緊缺格局，價格仍維持高景氣，根據亞洲金屬網，三季度電池級碳酸鋰均價相比二季度小幅上漲，三季度電池級碳酸鋰均價為48.6 萬元/噸，環比+3%。考慮到公司鋰鹽產品的定價機制靈活，我們認

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中礦資源

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我是大伊萬

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【華西海外朱蕓團隊】雙十一戰況速遞：雙十一大盤增長良好，天貓表現穩健抖音亮眼

事件：根據星圖數據，2022年雙十一當日（11.10日20點-11.11日24點）全網綜合電商銷售額為3076億元，雙十一大促期（10.31日20點-11.11日24點）全網綜合電商銷售額為11154億元。雙十一大盤增長良好，綜合電商格局穩居抖音首居第一雙十一大促期，可比口徑下全網綜合電商（綜合電商+直播電商）銷售額同比+13.7%，其中綜合電商銷售額9340億元，同比+2.9%，行業格局穩固天貓、京東、拼多多分居前三；直播電商銷售額1814億元，同比+146.1%，抖音反超點淘、快手首居T

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順豐控股

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【國君化妝品】雙十一美妝戰報總結

天貓大盤：穩中向好，交易規模與去年同期持平。重點公司戰報：珀萊雅（重點推薦！！）：主品牌珀萊雅：天貓、抖音、京東均位列國貨美妝No.1，增速分別為120%+、120%+、110%+。產品端：雙抗精華、早C晚A套組、紅寶石面霜銷售額均破2億，GMV分別同比增長150%+、70%+、250%+，雙抗面膜、源力精華、紅寶石精華銷售額破1億，分別增長1500%+、250%+、40%+。彩棠：天貓、抖音分別增長80%+、380%+，均位列彩妝品牌榜NO.10，同時斬獲天貓國貨彩妝榜單NO.2，天貓

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【中信建投REITs】REITs擴募對市場影響幾何？

首批5只公募REITs已提交草案，REITs擴募落地在即。2022年以來，交易所及發改委持續出臺了若干擴募相關政策，對于新購入項目需滿足的條件、購入項目的的程序安排和擴募的發售定價等細節均做出了明確安排與指引。2022年9月28日，首批5只公募REITs集中發布了擴募相關公告及草案，擬購入資產合計7個，募集金額合計超60億元，REITs擴募進入實質性推進階段。 5只公募REITs擴募重點各不相同，精彩紛呈值得關注。中金普洛斯REIT本次購入3個基礎設施項目，整體分散了REIT資產組合地域分布；紅

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建龍微納近況更新：

1、國內疫情政策調整，如果醫用制氧機需求大幅提升，則會帶來公司醫用制氧分子篩需求量大幅增長，一臺家用制氧機分子篩需求量2-3Kg，2021年國內制氧機產量416萬臺，出口140萬臺，國內滲透率低。近期制氧機和呼吸機都比較火，制氧機需要使用分子篩、呼吸機不需要，家用呼吸機的功能是將空氣通過鼻罩打入咽部、肺部氣道，幫助身體呼吸；制氧機的功能是產出氧氣，可滿足慢阻肺病人、老年人等家庭用氧需求。 2、今年以來，公司醫用制氧分子篩核心原料鋰鹽價格暴漲，但下游需求低迷，業績壓力較大，據了解今年雙十一家用制氧

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【天風醫藥楊松團隊】中國高血壓臨床實踐指南調整點評：患者數量翻倍，關注彈性品種

11月13日，國家心血管病中心、中國醫師協會、中華醫學會心血管病學分會等機構共同制定首部《中國高血壓臨床實踐指南》，中國成人高血壓診斷標準由≥140/90mmHg下調至≥130/80mmHg，并形成針對高血壓的44個關鍵臨床問題和102條推薦意見。高血壓是導致心血管疾病重要因素，下調指標有助于早發現早治療 2017年美國高血壓指南與2022年我國臺灣地區高血壓指南相繼下調高血壓指標，此次《中國高血壓臨床實踐指南》是第三部下調高血壓診斷標準的指南性文件。已有大量循證醫學證據證明血壓升高是導致心血

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【國君計算機李沐華團隊】醫療IT：不利因素正全面消除，政策強壓下看好需求改善

?衛健委、醫院回歸主業，信息化建設提速：早前衛健委、醫院的工作重心在抗疫中，近期積極信號頻出，衛健委、醫院有望回歸到本職工作中來，政策及自身所帶來的信息化需求將重回舞臺，補作業成為主旋律； ?醫療信創、新基建等政策加持，明年只會比今年好：1）節后上海衛健委率先推出醫療信創計劃，5年時間內轄區醫院、基層醫療機構均要實現不同程度信創替換，將帶來應用系統更換+集成兩方面需求，預計規模在300億；2）十四五規劃也強調醫院數據互通、基層信息化建設等，帶來增量；3）醫療新基建，補短板將是常態化防控重要支撐力

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【申萬宏源計算機】除了信創，建筑地產SaaS也可以開始關注了【從至暗時刻到黎明破曉】

【年初的深度，年底再拿出來炒冷飯一下】至暗時刻已過：地產建筑SaaS深度【完整PDF聯系我們】拐點1：加強支持民營房企融資第二支箭，保主體獲有力推進；央行16條出臺。建筑地產saas下游，房地產行業已經率先關注。拐點2：：SaaS是全球市場選擇，海外加息節奏對估值影響極大。推薦：廣聯達：前三季度施工合同持續高增，施工業務拐點已經確認；造價業務穩健，收入30%+增長，造價整體25%+增長；設計業務開始兌現收入，2023年是重點。明源云：央國企收入占比近半；2022-2023年重點降本增效

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【天風電新】天合儲能新品發布會更新-1114

——————————— 本次公司新品發布會分為兩大部分：1、儲能行業趨勢，主要講了對國內儲能的行業判斷；2、新品發布，新品具備四大特點：具有四大特點：經濟、安全、智能、靈活。 ??行業趨勢 1、全國性布局二十三個省發布了鼓勵或強制新能源配置儲能的政策，比例5%-20%，時長1-4小時，規模總計47.51GW/95.89GWh。 2021年，新型儲能市場區域Top5分別是山東（589.8MW）、江蘇（376MW）、廣東（299.7MW）、湖南（229.2MW）、新疆（209.5MW）。 2、應用

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【國金電新】周度要點_20221113

1、光伏Q4需求“內強外弱”是正常季節性特征，且在今年分布式需求占比高增背景下被放大，基于近期與企業交流的訂單反饋信息、中期的電源端/用戶端成本比價關系、以及長期能源結構調整的訴求，堅定看好2023年及未來長期光儲需求增長。 2、10月組件出口金額同增27%、環降5.5%，較9月降幅（11.84%）明顯收窄，考慮到10月全行業供應量環增<10%，且國內拉貨力度提升，10月出口數據一方面驗證海外需求保持強勁，另一方面也明顯好于近期市場偏悲觀的預期。 3、維持2023年直流側光伏新增裝機450-50

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【天風醫藥楊松團隊】疫情防控變化后：醫藥將迎來主題與價值齊飛（20221113）

背景：隨著國家公布進一步優化新冠肺炎疫情防控工作的二十條措施，我們認為疫情防控進入新階段，整體而言，后續的疫情防控將高效統籌疫情防控和經濟社會發展。展望未來，目前新冠病毒仍在持續變異，全球疫情仍處于流行態勢，國內新發疫情不斷出現，受病毒變異和冬春季氣候因素影響，疫情傳播范圍和規模有可能進一步擴大。玫瑰新冠主題投資機會將反復交易。隨著疫情的持續演繹，我們預計新冠相關的主題性投資機會將會持續演繹，主要包括疫苗、醫療設備、新冠治療藥物、自我診療產品（OTC等）、連鎖藥店。考慮新冠主題已持續一段時間，

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白酒：酒企陸續啟動開門紅預熱，政策支持力度同比有所增加【長江食品 2022-11-13】

【茅臺】：本周飛天散瓶批價范圍為2650-2760，整箱批價在3000-3020，環比微漲。①目前全國面上基本完成10月打款發貨（占85-90%），多數經銷商完成11月回款，少部分經銷商收到11月份配額。②部分區域茅臺經銷商反饋1935暫時還未恢復發貨。系列酒Q3完成比較好，Q4壓力相對較小。【五糧液】：本周普五批價在940-970，環比略降。①部分區域反饋公司近期下放開門紅回款政策，包括2023年3月1號前現金打款每瓶酒現金補貼2%、承兌匯票回款無合同任務量門檻（2021年承兌匯票要求全年合

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【中金黃金】再次大聲疾呼黃金投資的右側已至，最強烈地推薦黃金股！

11月初公布的美國經濟數據，失業率開始下降，cpi開始超預期回落，勞動力市場開始降溫，以及美聯儲11月FOMC會議對放緩加息預期的表態，這可不是一個數據的小跡象，而是一片數據開始低于預期！全部都指向一個結果：政策利率加息的二階導開始轉負→市場利率（美債收益率）的一階導轉負→美國實際利率下行和金價迎來主升浪。未來的催化劑無非是美國勞動力市場的降溫、服務業的降溫、cpi的進一步降溫，哪怕有些數據有些反抗，也只是局部的、暫時的，大方向就是通脹降溫和市場利率下降。前期大家搞不懂為啥股票漲金價跌，這

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【德邦電子】持續重點推薦

芯碁微裝：泛半導體業務IC載板設備突破在即，公司PCB業務全面高端化，晶圓級封裝機臺已經交貨客戶。光伏板塊靜待大客戶驗證進展，未來貢獻巨大彈性，預計1GW需要芯碁4000萬設備，芯碁是電鍍銅工藝核心設備供應商，產業鏈地位獨樹一幟。賽騰股份：半導體和消費電子全面開花，1）半導體檢測設備已全面覆蓋海外一線大廠，受海外環境影響，今明年國內檢測設備全面突破，在手訂單飽滿；2）消費電子業務方面明年大客戶新產品彈性大，賽騰確定性高。東山精密：模組板進度超預期，有望在下一代產品進入a客戶供應鏈，消費電子板

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2022-11-13 23:56:16

【農業-種植鏈“求索夜話”】巴西轉基因玉米可能真的要來了

本周的種植鏈，4個看點，有點意思。第一，巴西玉米。海關總署網站更新了巴西輸華糧食注冊企業名單，共計136家企業初步獲準向華出口玉米。這個事其實一直在談。目前看來，巴西玉米常態化入華，只是時間問題了。這么多年，我國主要從美國（70%）和烏克蘭（29%）進口玉米，且長期在每年幾百萬噸的水平。但最近三年，玉米進口量井噴（2020：1100多萬噸；2021：2845萬噸；2022E：2000萬噸左右）。大國博弈，俄烏戰爭。我國玉米進口多元化趨勢不可逆。同時，這也將對全球農產品貿易格局產生不小的影響。

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神農種業

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我是大伊萬

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2022-11-13 09:59:31

中礦資源(002738)：自有礦逐步到港資源自給率有望持續提升

3Q22 業績符合我們預期公司3Q22 業績符合我們預期：營收20.78 億元，同比+299%，環比+33%；歸母凈利潤7.29 億元，同比+464%，環比+33%；扣非凈利潤7.24億元，同比+465%，環比+45%。價格方面，鋰鹽市場價格持續上漲，公司鋰鹽產品銷售均價提升。從市場價格看，三季度鋰鹽市場維持供需緊缺格局，價格仍維持高景氣，根據亞洲金屬網，三季度電池級碳酸鋰均價相比二季度小幅上漲，三季度電池級碳酸鋰均價為48.6 萬元/噸，環比+3%。考慮到公司鋰鹽產品的定價機制靈活，我們認

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中礦資源

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2022-11-13 09:58:32

【華西海外朱蕓團隊】雙十一戰況速遞：雙十一大盤增長良好，天貓表現穩健抖音亮眼

事件：根據星圖數據，2022年雙十一當日（11.10日20點-11.11日24點）全網綜合電商銷售額為3076億元，雙十一大促期（10.31日20點-11.11日24點）全網綜合電商銷售額為11154億元。雙十一大盤增長良好，綜合電商格局穩居抖音首居第一雙十一大促期，可比口徑下全網綜合電商（綜合電商+直播電商）銷售額同比+13.7%，其中綜合電商銷售額9340億元，同比+2.9%，行業格局穩固天貓、京東、拼多多分居前三；直播電商銷售額1814億元，同比+146.1%，抖音反超點淘、快手首居T

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順豐控股

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2022-11-13 09:57:28

【國君化妝品】雙十一美妝戰報總結

天貓大盤：穩中向好，交易規模與去年同期持平。重點公司戰報：珀萊雅（重點推薦！！）：主品牌珀萊雅：天貓、抖音、京東均位列國貨美妝No.1，增速分別為120%+、120%+、110%+。產品端：雙抗精華、早C晚A套組、紅寶石面霜銷售額均破2億，GMV分別同比增長150%+、70%+、250%+，雙抗面膜、源力精華、紅寶石精華銷售額破1億，分別增長1500%+、250%+、40%+。彩棠：天貓、抖音分別增長80%+、380%+，均位列彩妝品牌榜NO.10，同時斬獲天貓國貨彩妝榜單NO.2，天貓

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寶立食品

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2022-11-13 09:55:57

【中信建投REITs】REITs擴募對市場影響幾何？

首批5只公募REITs已提交草案，REITs擴募落地在即。2022年以來，交易所及發改委持續出臺了若干擴募相關政策，對于新購入項目需滿足的條件、購入項目的的程序安排和擴募的發售定價等細節均做出了明確安排與指引。2022年9月28日，首批5只公募REITs集中發布了擴募相關公告及草案，擬購入資產合計7個，募集金額合計超60億元，REITs擴募進入實質性推進階段。 5只公募REITs擴募重點各不相同，精彩紛呈值得關注。中金普洛斯REIT本次購入3個基礎設施項目，整體分散了REIT資產組合地域分布；紅

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中國平安

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我是大伊萬

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2022-11-14 19:59:15

建龍微納近況更新：

1、國內疫情政策調整，如果醫用制氧機需求大幅提升，則會帶來公司醫用制氧分子篩需求量大幅增長，一臺家用制氧機分子篩需求量2-3Kg，2021年國內制氧機產量416萬臺，出口140萬臺，國內滲透率低。近期制氧機和呼吸機都比較火，制氧機需要使用分子篩、呼吸機不需要，家用呼吸機的功能是將空氣通過鼻罩打入咽部、肺部氣道，幫助身體呼吸；制氧機的功能是產出氧氣，可滿足慢阻肺病人、老年人等家庭用氧需求。 2、今年以來，公司醫用制氧分子篩核心原料鋰鹽價格暴漲，但下游需求低迷，業績壓力較大，據了解今年雙十一家用制氧

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建龍微納

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2022-11-14 19:57:43

【天風醫藥楊松團隊】中國高血壓臨床實踐指南調整點評：患者數量翻倍，關注彈性品種

11月13日，國家心血管病中心、中國醫師協會、中華醫學會心血管病學分會等機構共同制定首部《中國高血壓臨床實踐指南》，中國成人高血壓診斷標準由≥140/90mmHg下調至≥130/80mmHg，并形成針對高血壓的44個關鍵臨床問題和102條推薦意見。高血壓是導致心血管疾病重要因素，下調指標有助于早發現早治療 2017年美國高血壓指南與2022年我國臺灣地區高血壓指南相繼下調高血壓指標，此次《中國高血壓臨床實踐指南》是第三部下調高血壓診斷標準的指南性文件。已有大量循證醫學證據證明血壓升高是導致心血

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天宇股份

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2022-11-14 19:55:34

【國君計算機李沐華團隊】醫療IT：不利因素正全面消除，政策強壓下看好需求改善

?衛健委、醫院回歸主業，信息化建設提速：早前衛健委、醫院的工作重心在抗疫中，近期積極信號頻出，衛健委、醫院有望回歸到本職工作中來，政策及自身所帶來的信息化需求將重回舞臺，補作業成為主旋律； ?醫療信創、新基建等政策加持，明年只會比今年好：1）節后上海衛健委率先推出醫療信創計劃，5年時間內轄區醫院、基層醫療機構均要實現不同程度信創替換，將帶來應用系統更換+集成兩方面需求，預計規模在300億；2）十四五規劃也強調醫院數據互通、基層信息化建設等，帶來增量；3）醫療新基建，補短板將是常態化防控重要支撐力

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衛寧健康

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2022-11-14 19:54:50

【申萬宏源計算機】除了信創，建筑地產SaaS也可以開始關注了【從至暗時刻到黎明破曉】

【年初的深度，年底再拿出來炒冷飯一下】至暗時刻已過：地產建筑SaaS深度【完整PDF聯系我們】拐點1：加強支持民營房企融資第二支箭，保主體獲有力推進；央行16條出臺。建筑地產saas下游，房地產行業已經率先關注。拐點2：：SaaS是全球市場選擇，海外加息節奏對估值影響極大。推薦：廣聯達：前三季度施工合同持續高增，施工業務拐點已經確認；造價業務穩健，收入30%+增長，造價整體25%+增長；設計業務開始兌現收入，2023年是重點。明源云：央國企收入占比近半；2022-2023年重點降本增效

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保利發展

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2022-11-14 19:51:32

【天風電新】天合儲能新品發布會更新-1114

——————————— 本次公司新品發布會分為兩大部分：1、儲能行業趨勢，主要講了對國內儲能的行業判斷；2、新品發布，新品具備四大特點：具有四大特點：經濟、安全、智能、靈活。 ??行業趨勢 1、全國性布局二十三個省發布了鼓勵或強制新能源配置儲能的政策，比例5%-20%，時長1-4小時，規模總計47.51GW/95.89GWh。 2021年，新型儲能市場區域Top5分別是山東（589.8MW）、江蘇（376MW）、廣東（299.7MW）、湖南（229.2MW）、新疆（209.5MW）。 2、應用

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陽光電源

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2022-11-14 00:02:54

【國金電新】周度要點_20221113

1、光伏Q4需求“內強外弱”是正常季節性特征，且在今年分布式需求占比高增背景下被放大，基于近期與企業交流的訂單反饋信息、中期的電源端/用戶端成本比價關系、以及長期能源結構調整的訴求，堅定看好2023年及未來長期光儲需求增長。 2、10月組件出口金額同增27%、環降5.5%，較9月降幅（11.84%）明顯收窄，考慮到10月全行業供應量環增<10%，且國內拉貨力度提升，10月出口數據一方面驗證海外需求保持強勁，另一方面也明顯好于近期市場偏悲觀的預期。 3、維持2023年直流側光伏新增裝機450-50

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龍建股份

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2022-11-14 00:01:50

【天風醫藥楊松團隊】疫情防控變化后：醫藥將迎來主題與價值齊飛（20221113）

背景：隨著國家公布進一步優化新冠肺炎疫情防控工作的二十條措施，我們認為疫情防控進入新階段，整體而言，后續的疫情防控將高效統籌疫情防控和經濟社會發展。展望未來，目前新冠病毒仍在持續變異，全球疫情仍處于流行態勢，國內新發疫情不斷出現，受病毒變異和冬春季氣候因素影響，疫情傳播范圍和規模有可能進一步擴大。玫瑰新冠主題投資機會將反復交易。隨著疫情的持續演繹，我們預計新冠相關的主題性投資機會將會持續演繹，主要包括疫苗、醫療設備、新冠治療藥物、自我診療產品（OTC等）、連鎖藥店。考慮新冠主題已持續一段時間，

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恩華藥業

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2022-11-14 00:01:03

白酒：酒企陸續啟動開門紅預熱，政策支持力度同比有所增加【長江食品 2022-11-13】

【茅臺】：本周飛天散瓶批價范圍為2650-2760，整箱批價在3000-3020，環比微漲。①目前全國面上基本完成10月打款發貨（占85-90%），多數經銷商完成11月回款，少部分經銷商收到11月份配額。②部分區域茅臺經銷商反饋1935暫時還未恢復發貨。系列酒Q3完成比較好，Q4壓力相對較小。【五糧液】：本周普五批價在940-970，環比略降。①部分區域反饋公司近期下放開門紅回款政策，包括2023年3月1號前現金打款每瓶酒現金補貼2%、承兌匯票回款無合同任務量門檻（2021年承兌匯票要求全年合

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貴州茅臺

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2022-11-13 23:59:37

【中金黃金】再次大聲疾呼黃金投資的右側已至，最強烈地推薦黃金股！

11月初公布的美國經濟數據，失業率開始下降，cpi開始超預期回落，勞動力市場開始降溫，以及美聯儲11月FOMC會議對放緩加息預期的表態，這可不是一個數據的小跡象，而是一片數據開始低于預期！全部都指向一個結果：政策利率加息的二階導開始轉負→市場利率（美債收益率）的一階導轉負→美國實際利率下行和金價迎來主升浪。未來的催化劑無非是美國勞動力市場的降溫、服務業的降溫、cpi的進一步降溫，哪怕有些數據有些反抗，也只是局部的、暫時的，大方向就是通脹降溫和市場利率下降。前期大家搞不懂為啥股票漲金價跌，這

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山東黃金

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2022-11-13 23:57:17

【德邦電子】持續重點推薦

芯碁微裝：泛半導體業務IC載板設備突破在即，公司PCB業務全面高端化，晶圓級封裝機臺已經交貨客戶。光伏板塊靜待大客戶驗證進展，未來貢獻巨大彈性，預計1GW需要芯碁4000萬設備，芯碁是電鍍銅工藝核心設備供應商，產業鏈地位獨樹一幟。賽騰股份：半導體和消費電子全面開花，1）半導體檢測設備已全面覆蓋海外一線大廠，受海外環境影響，今明年國內檢測設備全面突破，在手訂單飽滿；2）消費電子業務方面明年大客戶新產品彈性大，賽騰確定性高。東山精密：模組板進度超預期，有望在下一代產品進入a客戶供應鏈，消費電子板

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芯源微

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【農業-種植鏈“求索夜話”】巴西轉基因玉米可能真的要來了

本周的種植鏈，4個看點，有點意思。第一，巴西玉米。海關總署網站更新了巴西輸華糧食注冊企業名單，共計136家企業初步獲準向華出口玉米。這個事其實一直在談。目前看來，巴西玉米常態化入華，只是時間問題了。這么多年，我國主要從美國（70%）和烏克蘭（29%）進口玉米，且長期在每年幾百萬噸的水平。但最近三年，玉米進口量井噴（2020：1100多萬噸；2021：2845萬噸；2022E：2000萬噸左右）。大國博弈，俄烏戰爭。我國玉米進口多元化趨勢不可逆。同時，這也將對全球農產品貿易格局產生不小的影響。

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中礦資源(002738)：自有礦逐步到港資源自給率有望持續提升

3Q22 業績符合我們預期公司3Q22 業績符合我們預期：營收20.78 億元，同比+299%，環比+33%；歸母凈利潤7.29 億元，同比+464%，環比+33%；扣非凈利潤7.24億元，同比+465%，環比+45%。價格方面，鋰鹽市場價格持續上漲，公司鋰鹽產品銷售均價提升。從市場價格看，三季度鋰鹽市場維持供需緊缺格局，價格仍維持高景氣，根據亞洲金屬網，三季度電池級碳酸鋰均價相比二季度小幅上漲，三季度電池級碳酸鋰均價為48.6 萬元/噸，環比+3%。考慮到公司鋰鹽產品的定價機制靈活，我們認

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中礦資源

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【華西海外朱蕓團隊】雙十一戰況速遞：雙十一大盤增長良好，天貓表現穩健抖音亮眼

事件：根據星圖數據，2022年雙十一當日（11.10日20點-11.11日24點）全網綜合電商銷售額為3076億元，雙十一大促期（10.31日20點-11.11日24點）全網綜合電商銷售額為11154億元。雙十一大盤增長良好，綜合電商格局穩居抖音首居第一雙十一大促期，可比口徑下全網綜合電商（綜合電商+直播電商）銷售額同比+13.7%，其中綜合電商銷售額9340億元，同比+2.9%，行業格局穩固天貓、京東、拼多多分居前三；直播電商銷售額1814億元，同比+146.1%，抖音反超點淘、快手首居T

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順豐控股

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【國君化妝品】雙十一美妝戰報總結

天貓大盤：穩中向好，交易規模與去年同期持平。重點公司戰報：珀萊雅（重點推薦！！）：主品牌珀萊雅：天貓、抖音、京東均位列國貨美妝No.1，增速分別為120%+、120%+、110%+。產品端：雙抗精華、早C晚A套組、紅寶石面霜銷售額均破2億，GMV分別同比增長150%+、70%+、250%+，雙抗面膜、源力精華、紅寶石精華銷售額破1億，分別增長1500%+、250%+、40%+。彩棠：天貓、抖音分別增長80%+、380%+，均位列彩妝品牌榜NO.10，同時斬獲天貓國貨彩妝榜單NO.2，天貓

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【中信建投REITs】REITs擴募對市場影響幾何？

首批5只公募REITs已提交草案，REITs擴募落地在即。2022年以來，交易所及發改委持續出臺了若干擴募相關政策，對于新購入項目需滿足的條件、購入項目的的程序安排和擴募的發售定價等細節均做出了明確安排與指引。2022年9月28日，首批5只公募REITs集中發布了擴募相關公告及草案，擬購入資產合計7個，募集金額合計超60億元，REITs擴募進入實質性推進階段。 5只公募REITs擴募重點各不相同，精彩紛呈值得關注。中金普洛斯REIT本次購入3個基礎設施項目，整體分散了REIT資產組合地域分布；紅

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