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我是大伊萬

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-13 09:55:06

【天風電新】光伏反射膜專家交流要點-1111

1、光伏反射膜的基本情況結構：中間是PVC基材，下層是貼合織物，上層是特殊涂層，屬于一種復合材料。產品的壁壘：主要體現在配方和工藝積累上。是定制化的產品，不同客戶對產品的需求不同。發電增益：10%左右，用于雙玻組件，適合風光大基地。發電增益至少保證是6%以上，但實際平均是10%左右。成本：一代產品價格9分-1毛/w，二代產品可能更低。除此之外有清掃成本。另外膜材料會有損耗，平均每年3%-4%。回收也會增加成本，但也會有二次利用的收益。使用壽命：可以達到5-6年，1代產品質保期2年，2代

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ST億利

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-13 09:53:24

??【招商總量聯合行業】新變化，新機遇

??【首席經濟學家李超】展望未來，擾動市場的宏觀不確定性因素將逐一淡化。房地產中長期規劃出臺后政策預期的明朗化；我國疫情防控體系在“動態清零”框架下進一步優化；2022年冬季來臨后俄烏戰局將逐步進入動態均衡階段；歐債壓力風險出清后，金融穩定的壓力和美國通脹的回落驅動美聯儲給出更為明確的政策轉向信號。綜合考慮全球不確定性因素拐點的潛在時間，我們認為未來市場預期將迎來轉折，權益市場將逐步進入慢牛通道。 ??【策略王楊】中期：我們比市場更樂觀一些。市場往往用近光鏡視角放大短期不確定，但市場估

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錦江酒店

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2022-11-10 23:01:22

#周期觀點更新：美國CPI低于預期，商品進入加速階段

#1、美國10月通脹數據低于預期，加息預期持續減弱：10月CPI數據公布，在強烈加息下通脹逐漸下行，隨著通脹數據的減弱，聯儲后續加息力度和幅度將下行，12月加息預期為50BP，持續在驗證我們此前的判斷：收緊預期減弱。 #2、從“雙殺”到“雙擊”，“三重底”下的周期正在反轉：價格底、庫存底、預期底下的商品經歷了“海外貨幣收縮+國內需求下行”的雙重壓力，目前正演變為需求和貨幣的“雙擊”；史詩級的低庫存依然在下行，庫存逐漸喪失了對供需的調節能力，并且不排除出現“逼空”行情，因此我們判斷商品的彈性將比以

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山東黃金

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2022-11-10 20:50:36

【東北食品】全面看多食品飲料板塊行情，重視底部機會！

近期在防疫政策邊際放松預期下市場情緒明顯修復，10月悲觀情緒疊加外資大幅流出使得食品飲料指數一個月超跌23%，目前估值處于5年期底部區域，食品飲料板塊估值處于10年38.6%分位，5年11.6%分位，白酒估值位于10年54.2%分位，5年15.9%分位。伴隨疫情防控邊際變化的預期好轉，食品飲料迎來估值修復和基本面好轉的雙重利好催化，當下堅定全面看多食品飲料板塊！我們重點推薦貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、舍得酒業、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕京啤酒、青島啤酒、東鵬飲料、百潤股份、絕味食品、甘源食品

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味知香

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我是大伊萬

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2022-11-10 20:49:45

【東吳電新】電動車：10月銷量超預期且出口亮眼，11月第一周上險數據亮眼，繼續全面看好！

11月第1周上險數較10月同期顯著增長：11月第1周電動車上險11萬，同環比 +44%/-11%，較10月同期增長54%。電動車滲透率32%，同環比+8/1pct，較10月同期提升9.75pct。燃油車上險23.3萬，同環比-1%/-15%，較10月同期下降6%。 10月電動車銷量超預期，出口表現亮眼！10月電動車總銷量71.4萬輛，同環比+81.7%/0.85%，超市場預期，其中出口10.9萬輛，同增81%，環比增長1.2倍。我們預計Q4銷量環增20-30%，預計全年銷量680萬輛左右，同增9

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天齊鋰業

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我是大伊萬

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2022-11-10 20:48:25

帝爾激光：公司與大客戶各條路線均有配合，硼摻轉印訂單落地在即！【長江機械-趙智勇團隊】

公司今日股價調整較多，根據了解： 1、市場傳大客戶內蒙項目選TOPCon。帝爾在各條技術路線和大客戶均有配合，BC路線已有開槽訂單落地。對于TOPCon，帝爾和大客戶也在進行合作，除轉印外，還包括硼摻雜、開膜以及新的工藝設備，設備投資額與HPBC的激光開槽設備差不多，TOPCon路線選擇對于帝爾影響不大。 2、硼摻、轉印設備訂單落地在即。進產品訂單落地有望迎來催化，公司TOPCon SE硼摻量產提效有望0.25%+，高的可提效0.3%左右，優勢明顯，目前與晶澳、天合、通威、正泰等均在推進，Q4

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帝爾激光

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2022-11-10 20:47:21

【中泰電新】紅頭文件強制要求組件級快速關斷，助力微逆景氣上行

事件：近日，東莞發改委發布《分布式光伏發電項目建設管理辦法》，要求分布式光伏項目必須具備組件級關斷功能。在光伏系統運行期間，可能會發生直流拉弧、擊穿空氣，進而引發火災。而組件級關斷可斷開光伏系統中每塊組件的連接，從而消除存在的直流高壓。對于組件級關斷的實現，主要依靠于MLPE組件級電力電子技術解決方案，包括微型逆變器、組件級關斷器等。此次東莞發改委發布該政策，是中國首個強制要求實現“組件級關斷”的地方政策，反映了地方政府對逆變器安全保障問題的重視程度不斷增強，預計東莞的政策實施有望帶動更多其

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華茂股份

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2022-11-09 13:42:16

【華創醫藥】藥房近期觀點：板塊經營穩定，繼續重點推薦健之佳

【Q3綜述】TOP5藥房（益豐、大參林、老百姓、一心堂、健之佳）三季度合計實現營業收入202.4億元（同比+20%），增速與上半年相近；合計實現歸母凈利潤9.7億元（同比+21%），增速快于上半年，呈現持續恢復態勢（今年1-2季度同比增速分別為-1%、11%）。【Q3社零】7-9月同比分別為2.7%、5.4%、2.5%，較二季度環比改善，顯示消費弱復蘇；其中中西藥品同比增速分別為7.8%、9.1、9.3%%，快于社零整體，凸顯藥品剛需屬性。【Q3線上線下】7-8月，1）線下同比+4.7%、4

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健之佳

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2022-11-09 13:37:26

TOPCon繼續成為光伏板塊主線，龍頭望持續擴大領先優勢#中信建投新能源

今年TOPCon邁入產業化元年，市場關注度極高，我們認為，當前TOPCon趨勢呈現兩大特點： #1）趨勢獲產業認可：由于當前電池環節盈利豐厚，而TOPCon性價比顯著，頭部企業已驗證超額利潤、領先企業規模招標，TOPCon已由龍頭布局擴散至全產業浪潮，當前已招標及規劃量級超預期，預計22-23年擴產規劃80-100、150-200GW以上。 #2）沒那么簡單：產能落地有待觀察龍頭預計領先至少一個身位：由于當前TOPCon工藝尚未完全成熟、且存在工藝分歧，規劃較多但當前實際落地有限。同時，未來

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鈞達股份

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一路目送的站崗小能手

2022-11-09 13:36:52

【中信新能源汽車組/機械組】電池疊片技術專題報告——性能優勢顯著，疊片技術漸入佳境

電芯疊片是鋰電池中段生產的核心環節。卷繞是指將制片工序或收卷式模切機制作的極片卷繞成電芯，疊片指的是將模切工序中制作的單體極片疊成電芯。通常來說，卷繞用于方形和圓柱電池，疊片用于方形和軟包電池。根據GGII測算數據，在鋰電設備中，中段設備價值量占比約為35%，其中，卷繞/疊片機是中段設備的核心，價值量占比約70%。疊片與卷繞的工藝差別主要在模切和極組成型。在模切工序，傳統卷繞采用雙邊模切，模切極耳間距不等，沖切位置有Mark孔進行定位；而疊片采用單邊模切，極耳間距相同，會進行等間距切斷。在極組

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欣旺達

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一路目送的站崗小能手

2022-11-08 19:15:25

【光大電新】儲能板塊近期調整的思考

一、大儲板塊：【1】基本面：近期沒有明顯的邊際變化。展望之后一段時間，可以關注11月國內大儲的招標數據，12月初美國wood mackenzie公布的Q3美國裝機。【2】估值上： 10月份以來，隨著（1）9月、10月國內大儲招標中標的統計數據超預期；（2）中核集團、中國能建公布大額儲能超標；（3）電新中的其他板塊相對低迷；大儲板塊整體的情緒持續抬升，基本上給到了23年儲能業務分部估值50倍，或者整體打包給到35-40倍的位置。近期隨著鋰電板塊回暖，資金在電新板塊之間出現了一定的輪動

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盛弘股份

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一路目送的站崗小能手

2022-11-08 19:14:19

白羽雞供需關系在逐步扭轉

雞肉產品價格有望從低迷行情中逐步抬頭，產業周期苗頭已現，如此判斷主要基于： 1?產能去化。白羽雞產業鏈持續近2年低迷，上游主動淘汰產能。根據畜牧業協會數據顯示，截至10月16日，全國在產后備祖代種雞存欄169萬套，同比去年高點去化7.5%，考慮協會樣本點外的部分小型企業可能并未統計在內，行業整體去化幅度可能更高。 2?引種受阻。受海外禽流感蔓延和航班停運影響，今年5-7月無海外引種，8-9月恢復引種但量很少，10月海外引種也為0，截至10月祖代累計更新不足70萬套，全年預計少于90

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民和股份

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2022-11-08 19:13:05

【東吳電新】戶儲需求無虞，堅定看好戶儲高成長的產業趨勢！

今日儲能板塊尤其是戶儲調整主要系昨日某專家表示Q4由于歐洲安裝人工緊缺及物料緊張，儲能出貨環比可能出現下滑，進而引發市場的擔憂。但從我們目前跟蹤情況來看，各家逆變器Q4排產均環比提升，部分廠家23Q1還能繼續實現環比增長，則同比將實現2倍+增長，成長性極強！且安裝人工問題隨著東歐勞動力加入，將得到極大緩解。戶儲需求無虞，戶儲賽道確定性強，我們堅定推薦！各逆變器廠商排產逐季向上，23年均翻倍以上增長：陽光戶儲Q4預計出貨4-5萬套，環比翻3倍增長，23年預計出貨20gwh+，其中大儲15gwh+

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盛弘股份

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2022-11-08 19:12:16

【廣發電新】重視能源基建發力系列二：配電網升級改造趨勢與投資展望專家觀點

太陽配網改造基本情況：目前電網改造重點在于500kV及以上的超特高壓環節和10kV以下的配網環節。特高壓支撐能源基地外送、消納及電力保供應，配網改造主要是適應無源配電網向有源配電網轉變下的新需求。總體來看，國網目前對配電網投資變化不大，2022年投資額較2021年增長2%-3%，“十四五”期間投入比例約50%。平均一個縣的戶用光伏約30-50萬kW，配電網升級需要超10億元，全國共2500余縣，投資規模巨大，故改造將遵循循序漸進、逐步深入、小步快跑、快速迭代的原則。太陽配網改造方向：①配電網需

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望變電氣

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2022-11-07 22:52:35

激光雷達行業更新

??事件：11月7日，速騰聚創舉辦Tech Day暨新品發布會，正式發布基于自研芯片和全新技術平臺的全固態補盲雷達RS-LiDAR-E1。此外，公司還首次公開了迄今為止業內唯一通過CNAS認可的車載激光雷達實驗室，并于立訊（Luxshare）共同為合資制造企業Luxsense（立騰創新）舉辦揭幕儀式。 1??全固態補盲雷達E1：1）核心性能：水平FOV 120°、垂直FOV 90°、測距能力為30m@10%（最遠120m）；2）全新自研芯片：通過高度芯片化繼承了發射、接收和處理三大核心部件。接受

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永新光學

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2022-11-13 09:55:06

【天風電新】光伏反射膜專家交流要點-1111

1、光伏反射膜的基本情況結構：中間是PVC基材，下層是貼合織物，上層是特殊涂層，屬于一種復合材料。產品的壁壘：主要體現在配方和工藝積累上。是定制化的產品，不同客戶對產品的需求不同。發電增益：10%左右，用于雙玻組件，適合風光大基地。發電增益至少保證是6%以上，但實際平均是10%左右。成本：一代產品價格9分-1毛/w，二代產品可能更低。除此之外有清掃成本。另外膜材料會有損耗，平均每年3%-4%。回收也會增加成本，但也會有二次利用的收益。使用壽命：可以達到5-6年，1代產品質保期2年，2代

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??【招商總量聯合行業】新變化，新機遇

??【首席經濟學家李超】展望未來，擾動市場的宏觀不確定性因素將逐一淡化。房地產中長期規劃出臺后政策預期的明朗化；我國疫情防控體系在“動態清零”框架下進一步優化；2022年冬季來臨后俄烏戰局將逐步進入動態均衡階段；歐債壓力風險出清后，金融穩定的壓力和美國通脹的回落驅動美聯儲給出更為明確的政策轉向信號。綜合考慮全球不確定性因素拐點的潛在時間，我們認為未來市場預期將迎來轉折，權益市場將逐步進入慢牛通道。 ??【策略王楊】中期：我們比市場更樂觀一些。市場往往用近光鏡視角放大短期不確定，但市場估

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#周期觀點更新：美國CPI低于預期，商品進入加速階段

#1、美國10月通脹數據低于預期，加息預期持續減弱：10月CPI數據公布，在強烈加息下通脹逐漸下行，隨著通脹數據的減弱，聯儲后續加息力度和幅度將下行，12月加息預期為50BP，持續在驗證我們此前的判斷：收緊預期減弱。 #2、從“雙殺”到“雙擊”，“三重底”下的周期正在反轉：價格底、庫存底、預期底下的商品經歷了“海外貨幣收縮+國內需求下行”的雙重壓力，目前正演變為需求和貨幣的“雙擊”；史詩級的低庫存依然在下行，庫存逐漸喪失了對供需的調節能力，并且不排除出現“逼空”行情，因此我們判斷商品的彈性將比以

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【東北食品】全面看多食品飲料板塊行情，重視底部機會！

近期在防疫政策邊際放松預期下市場情緒明顯修復，10月悲觀情緒疊加外資大幅流出使得食品飲料指數一個月超跌23%，目前估值處于5年期底部區域，食品飲料板塊估值處于10年38.6%分位，5年11.6%分位，白酒估值位于10年54.2%分位，5年15.9%分位。伴隨疫情防控邊際變化的預期好轉，食品飲料迎來估值修復和基本面好轉的雙重利好催化，當下堅定全面看多食品飲料板塊！我們重點推薦貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、舍得酒業、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕京啤酒、青島啤酒、東鵬飲料、百潤股份、絕味食品、甘源食品

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【東吳電新】電動車：10月銷量超預期且出口亮眼，11月第一周上險數據亮眼，繼續全面看好！

11月第1周上險數較10月同期顯著增長：11月第1周電動車上險11萬，同環比 +44%/-11%，較10月同期增長54%。電動車滲透率32%，同環比+8/1pct，較10月同期提升9.75pct。燃油車上險23.3萬，同環比-1%/-15%，較10月同期下降6%。 10月電動車銷量超預期，出口表現亮眼！10月電動車總銷量71.4萬輛，同環比+81.7%/0.85%，超市場預期，其中出口10.9萬輛，同增81%，環比增長1.2倍。我們預計Q4銷量環增20-30%，預計全年銷量680萬輛左右，同增9

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2022-11-10 20:48:25

帝爾激光：公司與大客戶各條路線均有配合，硼摻轉印訂單落地在即！【長江機械-趙智勇團隊】

公司今日股價調整較多，根據了解： 1、市場傳大客戶內蒙項目選TOPCon。帝爾在各條技術路線和大客戶均有配合，BC路線已有開槽訂單落地。對于TOPCon，帝爾和大客戶也在進行合作，除轉印外，還包括硼摻雜、開膜以及新的工藝設備，設備投資額與HPBC的激光開槽設備差不多，TOPCon路線選擇對于帝爾影響不大。 2、硼摻、轉印設備訂單落地在即。進產品訂單落地有望迎來催化，公司TOPCon SE硼摻量產提效有望0.25%+，高的可提效0.3%左右，優勢明顯，目前與晶澳、天合、通威、正泰等均在推進，Q4

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帝爾激光

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【中泰電新】紅頭文件強制要求組件級快速關斷，助力微逆景氣上行

事件：近日，東莞發改委發布《分布式光伏發電項目建設管理辦法》，要求分布式光伏項目必須具備組件級關斷功能。在光伏系統運行期間，可能會發生直流拉弧、擊穿空氣，進而引發火災。而組件級關斷可斷開光伏系統中每塊組件的連接，從而消除存在的直流高壓。對于組件級關斷的實現，主要依靠于MLPE組件級電力電子技術解決方案，包括微型逆變器、組件級關斷器等。此次東莞發改委發布該政策，是中國首個強制要求實現“組件級關斷”的地方政策，反映了地方政府對逆變器安全保障問題的重視程度不斷增強，預計東莞的政策實施有望帶動更多其

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2022-11-09 13:42:16

【華創醫藥】藥房近期觀點：板塊經營穩定，繼續重點推薦健之佳

【Q3綜述】TOP5藥房（益豐、大參林、老百姓、一心堂、健之佳）三季度合計實現營業收入202.4億元（同比+20%），增速與上半年相近；合計實現歸母凈利潤9.7億元（同比+21%），增速快于上半年，呈現持續恢復態勢（今年1-2季度同比增速分別為-1%、11%）。【Q3社零】7-9月同比分別為2.7%、5.4%、2.5%，較二季度環比改善，顯示消費弱復蘇；其中中西藥品同比增速分別為7.8%、9.1、9.3%%，快于社零整體，凸顯藥品剛需屬性。【Q3線上線下】7-8月，1）線下同比+4.7%、4

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健之佳

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TOPCon繼續成為光伏板塊主線，龍頭望持續擴大領先優勢#中信建投新能源

今年TOPCon邁入產業化元年，市場關注度極高，我們認為，當前TOPCon趨勢呈現兩大特點： #1）趨勢獲產業認可：由于當前電池環節盈利豐厚，而TOPCon性價比顯著，頭部企業已驗證超額利潤、領先企業規模招標，TOPCon已由龍頭布局擴散至全產業浪潮，當前已招標及規劃量級超預期，預計22-23年擴產規劃80-100、150-200GW以上。 #2）沒那么簡單：產能落地有待觀察龍頭預計領先至少一個身位：由于當前TOPCon工藝尚未完全成熟、且存在工藝分歧，規劃較多但當前實際落地有限。同時，未來

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【中信新能源汽車組/機械組】電池疊片技術專題報告——性能優勢顯著，疊片技術漸入佳境

電芯疊片是鋰電池中段生產的核心環節。卷繞是指將制片工序或收卷式模切機制作的極片卷繞成電芯，疊片指的是將模切工序中制作的單體極片疊成電芯。通常來說，卷繞用于方形和圓柱電池，疊片用于方形和軟包電池。根據GGII測算數據，在鋰電設備中，中段設備價值量占比約為35%，其中，卷繞/疊片機是中段設備的核心，價值量占比約70%。疊片與卷繞的工藝差別主要在模切和極組成型。在模切工序，傳統卷繞采用雙邊模切，模切極耳間距不等，沖切位置有Mark孔進行定位；而疊片采用單邊模切，極耳間距相同，會進行等間距切斷。在極組

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【光大電新】儲能板塊近期調整的思考

一、大儲板塊：【1】基本面：近期沒有明顯的邊際變化。展望之后一段時間，可以關注11月國內大儲的招標數據，12月初美國wood mackenzie公布的Q3美國裝機。【2】估值上： 10月份以來，隨著（1）9月、10月國內大儲招標中標的統計數據超預期；（2）中核集團、中國能建公布大額儲能超標；（3）電新中的其他板塊相對低迷；大儲板塊整體的情緒持續抬升，基本上給到了23年儲能業務分部估值50倍，或者整體打包給到35-40倍的位置。近期隨著鋰電板塊回暖，資金在電新板塊之間出現了一定的輪動

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2022-11-08 19:14:19

白羽雞供需關系在逐步扭轉

雞肉產品價格有望從低迷行情中逐步抬頭，產業周期苗頭已現，如此判斷主要基于： 1?產能去化。白羽雞產業鏈持續近2年低迷，上游主動淘汰產能。根據畜牧業協會數據顯示，截至10月16日，全國在產后備祖代種雞存欄169萬套，同比去年高點去化7.5%，考慮協會樣本點外的部分小型企業可能并未統計在內，行業整體去化幅度可能更高。 2?引種受阻。受海外禽流感蔓延和航班停運影響，今年5-7月無海外引種，8-9月恢復引種但量很少，10月海外引種也為0，截至10月祖代累計更新不足70萬套，全年預計少于90

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民和股份

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2022-11-08 19:13:05

【東吳電新】戶儲需求無虞，堅定看好戶儲高成長的產業趨勢！

今日儲能板塊尤其是戶儲調整主要系昨日某專家表示Q4由于歐洲安裝人工緊缺及物料緊張，儲能出貨環比可能出現下滑，進而引發市場的擔憂。但從我們目前跟蹤情況來看，各家逆變器Q4排產均環比提升，部分廠家23Q1還能繼續實現環比增長，則同比將實現2倍+增長，成長性極強！且安裝人工問題隨著東歐勞動力加入，將得到極大緩解。戶儲需求無虞，戶儲賽道確定性強，我們堅定推薦！各逆變器廠商排產逐季向上，23年均翻倍以上增長：陽光戶儲Q4預計出貨4-5萬套，環比翻3倍增長，23年預計出貨20gwh+，其中大儲15gwh+

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盛弘股份

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2022-11-08 19:12:16

【廣發電新】重視能源基建發力系列二：配電網升級改造趨勢與投資展望專家觀點

太陽配網改造基本情況：目前電網改造重點在于500kV及以上的超特高壓環節和10kV以下的配網環節。特高壓支撐能源基地外送、消納及電力保供應，配網改造主要是適應無源配電網向有源配電網轉變下的新需求。總體來看，國網目前對配電網投資變化不大，2022年投資額較2021年增長2%-3%，“十四五”期間投入比例約50%。平均一個縣的戶用光伏約30-50萬kW，配電網升級需要超10億元，全國共2500余縣，投資規模巨大，故改造將遵循循序漸進、逐步深入、小步快跑、快速迭代的原則。太陽配網改造方向：①配電網需

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望變電氣

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2022-11-07 22:52:35

激光雷達行業更新

??事件：11月7日，速騰聚創舉辦Tech Day暨新品發布會，正式發布基于自研芯片和全新技術平臺的全固態補盲雷達RS-LiDAR-E1。此外，公司還首次公開了迄今為止業內唯一通過CNAS認可的車載激光雷達實驗室，并于立訊（Luxshare）共同為合資制造企業Luxsense（立騰創新）舉辦揭幕儀式。 1??全固態補盲雷達E1：1）核心性能：水平FOV 120°、垂直FOV 90°、測距能力為30m@10%（最遠120m）；2）全新自研芯片：通過高度芯片化繼承了發射、接收和處理三大核心部件。接受

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2022-11-13 09:55:06

【天風電新】光伏反射膜專家交流要點-1111

1、光伏反射膜的基本情況結構：中間是PVC基材，下層是貼合織物，上層是特殊涂層，屬于一種復合材料。產品的壁壘：主要體現在配方和工藝積累上。是定制化的產品，不同客戶對產品的需求不同。發電增益：10%左右，用于雙玻組件，適合風光大基地。發電增益至少保證是6%以上，但實際平均是10%左右。成本：一代產品價格9分-1毛/w，二代產品可能更低。除此之外有清掃成本。另外膜材料會有損耗，平均每年3%-4%。回收也會增加成本，但也會有二次利用的收益。使用壽命：可以達到5-6年，1代產品質保期2年，2代

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ST億利

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2022-11-13 09:53:24

??【招商總量聯合行業】新變化，新機遇

??【首席經濟學家李超】展望未來，擾動市場的宏觀不確定性因素將逐一淡化。房地產中長期規劃出臺后政策預期的明朗化；我國疫情防控體系在“動態清零”框架下進一步優化；2022年冬季來臨后俄烏戰局將逐步進入動態均衡階段；歐債壓力風險出清后，金融穩定的壓力和美國通脹的回落驅動美聯儲給出更為明確的政策轉向信號。綜合考慮全球不確定性因素拐點的潛在時間，我們認為未來市場預期將迎來轉折，權益市場將逐步進入慢牛通道。 ??【策略王楊】中期：我們比市場更樂觀一些。市場往往用近光鏡視角放大短期不確定，但市場估

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錦江酒店

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2022-11-10 23:01:22

#周期觀點更新：美國CPI低于預期，商品進入加速階段

#1、美國10月通脹數據低于預期，加息預期持續減弱：10月CPI數據公布，在強烈加息下通脹逐漸下行，隨著通脹數據的減弱，聯儲后續加息力度和幅度將下行，12月加息預期為50BP，持續在驗證我們此前的判斷：收緊預期減弱。 #2、從“雙殺”到“雙擊”，“三重底”下的周期正在反轉：價格底、庫存底、預期底下的商品經歷了“海外貨幣收縮+國內需求下行”的雙重壓力，目前正演變為需求和貨幣的“雙擊”；史詩級的低庫存依然在下行，庫存逐漸喪失了對供需的調節能力，并且不排除出現“逼空”行情，因此我們判斷商品的彈性將比以

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山東黃金

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2022-11-10 20:50:36

【東北食品】全面看多食品飲料板塊行情，重視底部機會！

近期在防疫政策邊際放松預期下市場情緒明顯修復，10月悲觀情緒疊加外資大幅流出使得食品飲料指數一個月超跌23%，目前估值處于5年期底部區域，食品飲料板塊估值處于10年38.6%分位，5年11.6%分位，白酒估值位于10年54.2%分位，5年15.9%分位。伴隨疫情防控邊際變化的預期好轉，食品飲料迎來估值修復和基本面好轉的雙重利好催化，當下堅定全面看多食品飲料板塊！我們重點推薦貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、舍得酒業、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕京啤酒、青島啤酒、東鵬飲料、百潤股份、絕味食品、甘源食品

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味知香

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2022-11-10 20:49:45

【東吳電新】電動車：10月銷量超預期且出口亮眼，11月第一周上險數據亮眼，繼續全面看好！

11月第1周上險數較10月同期顯著增長：11月第1周電動車上險11萬，同環比 +44%/-11%，較10月同期增長54%。電動車滲透率32%，同環比+8/1pct，較10月同期提升9.75pct。燃油車上險23.3萬，同環比-1%/-15%，較10月同期下降6%。 10月電動車銷量超預期，出口表現亮眼！10月電動車總銷量71.4萬輛，同環比+81.7%/0.85%，超市場預期，其中出口10.9萬輛，同增81%，環比增長1.2倍。我們預計Q4銷量環增20-30%，預計全年銷量680萬輛左右，同增9

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天齊鋰業

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2022-11-10 20:48:25

帝爾激光：公司與大客戶各條路線均有配合，硼摻轉印訂單落地在即！【長江機械-趙智勇團隊】

公司今日股價調整較多，根據了解： 1、市場傳大客戶內蒙項目選TOPCon。帝爾在各條技術路線和大客戶均有配合，BC路線已有開槽訂單落地。對于TOPCon，帝爾和大客戶也在進行合作，除轉印外，還包括硼摻雜、開膜以及新的工藝設備，設備投資額與HPBC的激光開槽設備差不多，TOPCon路線選擇對于帝爾影響不大。 2、硼摻、轉印設備訂單落地在即。進產品訂單落地有望迎來催化，公司TOPCon SE硼摻量產提效有望0.25%+，高的可提效0.3%左右，優勢明顯，目前與晶澳、天合、通威、正泰等均在推進，Q4

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帝爾激光

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2022-11-10 20:47:21

【中泰電新】紅頭文件強制要求組件級快速關斷，助力微逆景氣上行

事件：近日，東莞發改委發布《分布式光伏發電項目建設管理辦法》，要求分布式光伏項目必須具備組件級關斷功能。在光伏系統運行期間，可能會發生直流拉弧、擊穿空氣，進而引發火災。而組件級關斷可斷開光伏系統中每塊組件的連接，從而消除存在的直流高壓。對于組件級關斷的實現，主要依靠于MLPE組件級電力電子技術解決方案，包括微型逆變器、組件級關斷器等。此次東莞發改委發布該政策，是中國首個強制要求實現“組件級關斷”的地方政策，反映了地方政府對逆變器安全保障問題的重視程度不斷增強，預計東莞的政策實施有望帶動更多其

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華茂股份

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2022-11-09 13:42:16

【華創醫藥】藥房近期觀點：板塊經營穩定，繼續重點推薦健之佳

【Q3綜述】TOP5藥房（益豐、大參林、老百姓、一心堂、健之佳）三季度合計實現營業收入202.4億元（同比+20%），增速與上半年相近；合計實現歸母凈利潤9.7億元（同比+21%），增速快于上半年，呈現持續恢復態勢（今年1-2季度同比增速分別為-1%、11%）。【Q3社零】7-9月同比分別為2.7%、5.4%、2.5%，較二季度環比改善，顯示消費弱復蘇；其中中西藥品同比增速分別為7.8%、9.1、9.3%%，快于社零整體，凸顯藥品剛需屬性。【Q3線上線下】7-8月，1）線下同比+4.7%、4

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健之佳

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2022-11-09 13:37:26

TOPCon繼續成為光伏板塊主線，龍頭望持續擴大領先優勢#中信建投新能源

今年TOPCon邁入產業化元年，市場關注度極高，我們認為，當前TOPCon趨勢呈現兩大特點： #1）趨勢獲產業認可：由于當前電池環節盈利豐厚，而TOPCon性價比顯著，頭部企業已驗證超額利潤、領先企業規模招標，TOPCon已由龍頭布局擴散至全產業浪潮，當前已招標及規劃量級超預期，預計22-23年擴產規劃80-100、150-200GW以上。 #2）沒那么簡單：產能落地有待觀察龍頭預計領先至少一個身位：由于當前TOPCon工藝尚未完全成熟、且存在工藝分歧，規劃較多但當前實際落地有限。同時，未來

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鈞達股份

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2022-11-09 13:36:52

【中信新能源汽車組/機械組】電池疊片技術專題報告——性能優勢顯著，疊片技術漸入佳境

電芯疊片是鋰電池中段生產的核心環節。卷繞是指將制片工序或收卷式模切機制作的極片卷繞成電芯，疊片指的是將模切工序中制作的單體極片疊成電芯。通常來說，卷繞用于方形和圓柱電池，疊片用于方形和軟包電池。根據GGII測算數據，在鋰電設備中，中段設備價值量占比約為35%，其中，卷繞/疊片機是中段設備的核心，價值量占比約70%。疊片與卷繞的工藝差別主要在模切和極組成型。在模切工序，傳統卷繞采用雙邊模切，模切極耳間距不等，沖切位置有Mark孔進行定位；而疊片采用單邊模切，極耳間距相同，會進行等間距切斷。在極組

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欣旺達

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2022-11-08 19:15:25

【光大電新】儲能板塊近期調整的思考

一、大儲板塊：【1】基本面：近期沒有明顯的邊際變化。展望之后一段時間，可以關注11月國內大儲的招標數據，12月初美國wood mackenzie公布的Q3美國裝機。【2】估值上： 10月份以來，隨著（1）9月、10月國內大儲招標中標的統計數據超預期；（2）中核集團、中國能建公布大額儲能超標；（3）電新中的其他板塊相對低迷；大儲板塊整體的情緒持續抬升，基本上給到了23年儲能業務分部估值50倍，或者整體打包給到35-40倍的位置。近期隨著鋰電板塊回暖，資金在電新板塊之間出現了一定的輪動

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盛弘股份

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2022-11-08 19:14:19

白羽雞供需關系在逐步扭轉

雞肉產品價格有望從低迷行情中逐步抬頭，產業周期苗頭已現，如此判斷主要基于： 1?產能去化。白羽雞產業鏈持續近2年低迷，上游主動淘汰產能。根據畜牧業協會數據顯示，截至10月16日，全國在產后備祖代種雞存欄169萬套，同比去年高點去化7.5%，考慮協會樣本點外的部分小型企業可能并未統計在內，行業整體去化幅度可能更高。 2?引種受阻。受海外禽流感蔓延和航班停運影響，今年5-7月無海外引種，8-9月恢復引種但量很少，10月海外引種也為0，截至10月祖代累計更新不足70萬套，全年預計少于90

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【東吳電新】戶儲需求無虞，堅定看好戶儲高成長的產業趨勢！

今日儲能板塊尤其是戶儲調整主要系昨日某專家表示Q4由于歐洲安裝人工緊缺及物料緊張，儲能出貨環比可能出現下滑，進而引發市場的擔憂。但從我們目前跟蹤情況來看，各家逆變器Q4排產均環比提升，部分廠家23Q1還能繼續實現環比增長，則同比將實現2倍+增長，成長性極強！且安裝人工問題隨著東歐勞動力加入，將得到極大緩解。戶儲需求無虞，戶儲賽道確定性強，我們堅定推薦！各逆變器廠商排產逐季向上，23年均翻倍以上增長：陽光戶儲Q4預計出貨4-5萬套，環比翻3倍增長，23年預計出貨20gwh+，其中大儲15gwh+

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【廣發電新】重視能源基建發力系列二：配電網升級改造趨勢與投資展望專家觀點

太陽配網改造基本情況：目前電網改造重點在于500kV及以上的超特高壓環節和10kV以下的配網環節。特高壓支撐能源基地外送、消納及電力保供應，配網改造主要是適應無源配電網向有源配電網轉變下的新需求。總體來看，國網目前對配電網投資變化不大，2022年投資額較2021年增長2%-3%，“十四五”期間投入比例約50%。平均一個縣的戶用光伏約30-50萬kW，配電網升級需要超10億元，全國共2500余縣，投資規模巨大，故改造將遵循循序漸進、逐步深入、小步快跑、快速迭代的原則。太陽配網改造方向：①配電網需

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激光雷達行業更新

??事件：11月7日，速騰聚創舉辦Tech Day暨新品發布會，正式發布基于自研芯片和全新技術平臺的全固態補盲雷達RS-LiDAR-E1。此外，公司還首次公開了迄今為止業內唯一通過CNAS認可的車載激光雷達實驗室，并于立訊（Luxshare）共同為合資制造企業Luxsense（立騰創新）舉辦揭幕儀式。 1??全固態補盲雷達E1：1）核心性能：水平FOV 120°、垂直FOV 90°、測距能力為30m@10%（最遠120m）；2）全新自研芯片：通過高度芯片化繼承了發射、接收和處理三大核心部件。接受

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【天風電新】光伏反射膜專家交流要點-1111

1、光伏反射膜的基本情況結構：中間是PVC基材，下層是貼合織物，上層是特殊涂層，屬于一種復合材料。產品的壁壘：主要體現在配方和工藝積累上。是定制化的產品，不同客戶對產品的需求不同。發電增益：10%左右，用于雙玻組件，適合風光大基地。發電增益至少保證是6%以上，但實際平均是10%左右。成本：一代產品價格9分-1毛/w，二代產品可能更低。除此之外有清掃成本。另外膜材料會有損耗，平均每年3%-4%。回收也會增加成本，但也會有二次利用的收益。使用壽命：可以達到5-6年，1代產品質保期2年，2代

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??【招商總量聯合行業】新變化，新機遇

??【首席經濟學家李超】展望未來，擾動市場的宏觀不確定性因素將逐一淡化。房地產中長期規劃出臺后政策預期的明朗化；我國疫情防控體系在“動態清零”框架下進一步優化；2022年冬季來臨后俄烏戰局將逐步進入動態均衡階段；歐債壓力風險出清后，金融穩定的壓力和美國通脹的回落驅動美聯儲給出更為明確的政策轉向信號。綜合考慮全球不確定性因素拐點的潛在時間，我們認為未來市場預期將迎來轉折，權益市場將逐步進入慢牛通道。 ??【策略王楊】中期：我們比市場更樂觀一些。市場往往用近光鏡視角放大短期不確定，但市場估

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#周期觀點更新：美國CPI低于預期，商品進入加速階段

#1、美國10月通脹數據低于預期，加息預期持續減弱：10月CPI數據公布，在強烈加息下通脹逐漸下行，隨著通脹數據的減弱，聯儲后續加息力度和幅度將下行，12月加息預期為50BP，持續在驗證我們此前的判斷：收緊預期減弱。 #2、從“雙殺”到“雙擊”，“三重底”下的周期正在反轉：價格底、庫存底、預期底下的商品經歷了“海外貨幣收縮+國內需求下行”的雙重壓力，目前正演變為需求和貨幣的“雙擊”；史詩級的低庫存依然在下行，庫存逐漸喪失了對供需的調節能力，并且不排除出現“逼空”行情，因此我們判斷商品的彈性將比以

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【東北食品】全面看多食品飲料板塊行情，重視底部機會！

近期在防疫政策邊際放松預期下市場情緒明顯修復，10月悲觀情緒疊加外資大幅流出使得食品飲料指數一個月超跌23%，目前估值處于5年期底部區域，食品飲料板塊估值處于10年38.6%分位，5年11.6%分位，白酒估值位于10年54.2%分位，5年15.9%分位。伴隨疫情防控邊際變化的預期好轉，食品飲料迎來估值修復和基本面好轉的雙重利好催化，當下堅定全面看多食品飲料板塊！我們重點推薦貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、舍得酒業、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕京啤酒、青島啤酒、東鵬飲料、百潤股份、絕味食品、甘源食品

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【東吳電新】電動車：10月銷量超預期且出口亮眼，11月第一周上險數據亮眼，繼續全面看好！

11月第1周上險數較10月同期顯著增長：11月第1周電動車上險11萬，同環比 +44%/-11%，較10月同期增長54%。電動車滲透率32%，同環比+8/1pct，較10月同期提升9.75pct。燃油車上險23.3萬，同環比-1%/-15%，較10月同期下降6%。 10月電動車銷量超預期，出口表現亮眼！10月電動車總銷量71.4萬輛，同環比+81.7%/0.85%，超市場預期，其中出口10.9萬輛，同增81%，環比增長1.2倍。我們預計Q4銷量環增20-30%，預計全年銷量680萬輛左右，同增9

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帝爾激光：公司與大客戶各條路線均有配合，硼摻轉印訂單落地在即！【長江機械-趙智勇團隊】

公司今日股價調整較多，根據了解： 1、市場傳大客戶內蒙項目選TOPCon。帝爾在各條技術路線和大客戶均有配合，BC路線已有開槽訂單落地。對于TOPCon，帝爾和大客戶也在進行合作，除轉印外，還包括硼摻雜、開膜以及新的工藝設備，設備投資額與HPBC的激光開槽設備差不多，TOPCon路線選擇對于帝爾影響不大。 2、硼摻、轉印設備訂單落地在即。進產品訂單落地有望迎來催化，公司TOPCon SE硼摻量產提效有望0.25%+，高的可提效0.3%左右，優勢明顯，目前與晶澳、天合、通威、正泰等均在推進，Q4

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【中泰電新】紅頭文件強制要求組件級快速關斷，助力微逆景氣上行

事件：近日，東莞發改委發布《分布式光伏發電項目建設管理辦法》，要求分布式光伏項目必須具備組件級關斷功能。在光伏系統運行期間，可能會發生直流拉弧、擊穿空氣，進而引發火災。而組件級關斷可斷開光伏系統中每塊組件的連接，從而消除存在的直流高壓。對于組件級關斷的實現，主要依靠于MLPE組件級電力電子技術解決方案，包括微型逆變器、組件級關斷器等。此次東莞發改委發布該政策，是中國首個強制要求實現“組件級關斷”的地方政策，反映了地方政府對逆變器安全保障問題的重視程度不斷增強，預計東莞的政策實施有望帶動更多其

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【華創醫藥】藥房近期觀點：板塊經營穩定，繼續重點推薦健之佳

【Q3綜述】TOP5藥房（益豐、大參林、老百姓、一心堂、健之佳）三季度合計實現營業收入202.4億元（同比+20%），增速與上半年相近；合計實現歸母凈利潤9.7億元（同比+21%），增速快于上半年，呈現持續恢復態勢（今年1-2季度同比增速分別為-1%、11%）。【Q3社零】7-9月同比分別為2.7%、5.4%、2.5%，較二季度環比改善，顯示消費弱復蘇；其中中西藥品同比增速分別為7.8%、9.1、9.3%%，快于社零整體，凸顯藥品剛需屬性。【Q3線上線下】7-8月，1）線下同比+4.7%、4

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TOPCon繼續成為光伏板塊主線，龍頭望持續擴大領先優勢#中信建投新能源

今年TOPCon邁入產業化元年，市場關注度極高，我們認為，當前TOPCon趨勢呈現兩大特點： #1）趨勢獲產業認可：由于當前電池環節盈利豐厚，而TOPCon性價比顯著，頭部企業已驗證超額利潤、領先企業規模招標，TOPCon已由龍頭布局擴散至全產業浪潮，當前已招標及規劃量級超預期，預計22-23年擴產規劃80-100、150-200GW以上。 #2）沒那么簡單：產能落地有待觀察龍頭預計領先至少一個身位：由于當前TOPCon工藝尚未完全成熟、且存在工藝分歧，規劃較多但當前實際落地有限。同時，未來

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【中信新能源汽車組/機械組】電池疊片技術專題報告——性能優勢顯著，疊片技術漸入佳境

電芯疊片是鋰電池中段生產的核心環節。卷繞是指將制片工序或收卷式模切機制作的極片卷繞成電芯，疊片指的是將模切工序中制作的單體極片疊成電芯。通常來說，卷繞用于方形和圓柱電池，疊片用于方形和軟包電池。根據GGII測算數據，在鋰電設備中，中段設備價值量占比約為35%，其中，卷繞/疊片機是中段設備的核心，價值量占比約70%。疊片與卷繞的工藝差別主要在模切和極組成型。在模切工序，傳統卷繞采用雙邊模切，模切極耳間距不等，沖切位置有Mark孔進行定位；而疊片采用單邊模切，極耳間距相同，會進行等間距切斷。在極組

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欣旺達

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2022-11-08 19:15:25

【光大電新】儲能板塊近期調整的思考

一、大儲板塊：【1】基本面：近期沒有明顯的邊際變化。展望之后一段時間，可以關注11月國內大儲的招標數據，12月初美國wood mackenzie公布的Q3美國裝機。【2】估值上： 10月份以來，隨著（1）9月、10月國內大儲招標中標的統計數據超預期；（2）中核集團、中國能建公布大額儲能超標；（3）電新中的其他板塊相對低迷；大儲板塊整體的情緒持續抬升，基本上給到了23年儲能業務分部估值50倍，或者整體打包給到35-40倍的位置。近期隨著鋰電板塊回暖，資金在電新板塊之間出現了一定的輪動

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盛弘股份

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2022-11-08 19:14:19

白羽雞供需關系在逐步扭轉

雞肉產品價格有望從低迷行情中逐步抬頭，產業周期苗頭已現，如此判斷主要基于： 1?產能去化。白羽雞產業鏈持續近2年低迷，上游主動淘汰產能。根據畜牧業協會數據顯示，截至10月16日，全國在產后備祖代種雞存欄169萬套，同比去年高點去化7.5%，考慮協會樣本點外的部分小型企業可能并未統計在內，行業整體去化幅度可能更高。 2?引種受阻。受海外禽流感蔓延和航班停運影響，今年5-7月無海外引種，8-9月恢復引種但量很少，10月海外引種也為0，截至10月祖代累計更新不足70萬套，全年預計少于90

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民和股份

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2022-11-08 19:13:05

【東吳電新】戶儲需求無虞，堅定看好戶儲高成長的產業趨勢！

今日儲能板塊尤其是戶儲調整主要系昨日某專家表示Q4由于歐洲安裝人工緊缺及物料緊張，儲能出貨環比可能出現下滑，進而引發市場的擔憂。但從我們目前跟蹤情況來看，各家逆變器Q4排產均環比提升，部分廠家23Q1還能繼續實現環比增長，則同比將實現2倍+增長，成長性極強！且安裝人工問題隨著東歐勞動力加入，將得到極大緩解。戶儲需求無虞，戶儲賽道確定性強，我們堅定推薦！各逆變器廠商排產逐季向上，23年均翻倍以上增長：陽光戶儲Q4預計出貨4-5萬套，環比翻3倍增長，23年預計出貨20gwh+，其中大儲15gwh+

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盛弘股份

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2022-11-08 19:12:16

【廣發電新】重視能源基建發力系列二：配電網升級改造趨勢與投資展望專家觀點

太陽配網改造基本情況：目前電網改造重點在于500kV及以上的超特高壓環節和10kV以下的配網環節。特高壓支撐能源基地外送、消納及電力保供應，配網改造主要是適應無源配電網向有源配電網轉變下的新需求。總體來看，國網目前對配電網投資變化不大，2022年投資額較2021年增長2%-3%，“十四五”期間投入比例約50%。平均一個縣的戶用光伏約30-50萬kW，配電網升級需要超10億元，全國共2500余縣，投資規模巨大，故改造將遵循循序漸進、逐步深入、小步快跑、快速迭代的原則。太陽配網改造方向：①配電網需

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望變電氣

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2022-11-07 22:52:35

激光雷達行業更新

??事件：11月7日，速騰聚創舉辦Tech Day暨新品發布會，正式發布基于自研芯片和全新技術平臺的全固態補盲雷達RS-LiDAR-E1。此外，公司還首次公開了迄今為止業內唯一通過CNAS認可的車載激光雷達實驗室，并于立訊（Luxshare）共同為合資制造企業Luxsense（立騰創新）舉辦揭幕儀式。 1??全固態補盲雷達E1：1）核心性能：水平FOV 120°、垂直FOV 90°、測距能力為30m@10%（最遠120m）；2）全新自研芯片：通過高度芯片化繼承了發射、接收和處理三大核心部件。接受

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永新光學

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2022-11-13 09:55:06

【天風電新】光伏反射膜專家交流要點-1111

1、光伏反射膜的基本情況結構：中間是PVC基材，下層是貼合織物，上層是特殊涂層，屬于一種復合材料。產品的壁壘：主要體現在配方和工藝積累上。是定制化的產品，不同客戶對產品的需求不同。發電增益：10%左右，用于雙玻組件，適合風光大基地。發電增益至少保證是6%以上，但實際平均是10%左右。成本：一代產品價格9分-1毛/w，二代產品可能更低。除此之外有清掃成本。另外膜材料會有損耗，平均每年3%-4%。回收也會增加成本，但也會有二次利用的收益。使用壽命：可以達到5-6年，1代產品質保期2年，2代

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ST億利

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2022-11-13 09:53:24

??【招商總量聯合行業】新變化，新機遇

??【首席經濟學家李超】展望未來，擾動市場的宏觀不確定性因素將逐一淡化。房地產中長期規劃出臺后政策預期的明朗化；我國疫情防控體系在“動態清零”框架下進一步優化；2022年冬季來臨后俄烏戰局將逐步進入動態均衡階段；歐債壓力風險出清后，金融穩定的壓力和美國通脹的回落驅動美聯儲給出更為明確的政策轉向信號。綜合考慮全球不確定性因素拐點的潛在時間，我們認為未來市場預期將迎來轉折，權益市場將逐步進入慢牛通道。 ??【策略王楊】中期：我們比市場更樂觀一些。市場往往用近光鏡視角放大短期不確定，但市場估

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錦江酒店

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2022-11-10 23:01:22

#周期觀點更新：美國CPI低于預期，商品進入加速階段

#1、美國10月通脹數據低于預期，加息預期持續減弱：10月CPI數據公布，在強烈加息下通脹逐漸下行，隨著通脹數據的減弱，聯儲后續加息力度和幅度將下行，12月加息預期為50BP，持續在驗證我們此前的判斷：收緊預期減弱。 #2、從“雙殺”到“雙擊”，“三重底”下的周期正在反轉：價格底、庫存底、預期底下的商品經歷了“海外貨幣收縮+國內需求下行”的雙重壓力，目前正演變為需求和貨幣的“雙擊”；史詩級的低庫存依然在下行，庫存逐漸喪失了對供需的調節能力，并且不排除出現“逼空”行情，因此我們判斷商品的彈性將比以

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山東黃金

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2022-11-10 20:50:36

【東北食品】全面看多食品飲料板塊行情，重視底部機會！

近期在防疫政策邊際放松預期下市場情緒明顯修復，10月悲觀情緒疊加外資大幅流出使得食品飲料指數一個月超跌23%，目前估值處于5年期底部區域，食品飲料板塊估值處于10年38.6%分位，5年11.6%分位，白酒估值位于10年54.2%分位，5年15.9%分位。伴隨疫情防控邊際變化的預期好轉，食品飲料迎來估值修復和基本面好轉的雙重利好催化，當下堅定全面看多食品飲料板塊！我們重點推薦貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、舍得酒業、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕京啤酒、青島啤酒、東鵬飲料、百潤股份、絕味食品、甘源食品

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味知香

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2022-11-10 20:49:45

【東吳電新】電動車：10月銷量超預期且出口亮眼，11月第一周上險數據亮眼，繼續全面看好！

11月第1周上險數較10月同期顯著增長：11月第1周電動車上險11萬，同環比 +44%/-11%，較10月同期增長54%。電動車滲透率32%，同環比+8/1pct，較10月同期提升9.75pct。燃油車上險23.3萬，同環比-1%/-15%，較10月同期下降6%。 10月電動車銷量超預期，出口表現亮眼！10月電動車總銷量71.4萬輛，同環比+81.7%/0.85%，超市場預期，其中出口10.9萬輛，同增81%，環比增長1.2倍。我們預計Q4銷量環增20-30%，預計全年銷量680萬輛左右，同增9

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天齊鋰業

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2022-11-10 20:48:25

帝爾激光：公司與大客戶各條路線均有配合，硼摻轉印訂單落地在即！【長江機械-趙智勇團隊】

公司今日股價調整較多，根據了解： 1、市場傳大客戶內蒙項目選TOPCon。帝爾在各條技術路線和大客戶均有配合，BC路線已有開槽訂單落地。對于TOPCon，帝爾和大客戶也在進行合作，除轉印外，還包括硼摻雜、開膜以及新的工藝設備，設備投資額與HPBC的激光開槽設備差不多，TOPCon路線選擇對于帝爾影響不大。 2、硼摻、轉印設備訂單落地在即。進產品訂單落地有望迎來催化，公司TOPCon SE硼摻量產提效有望0.25%+，高的可提效0.3%左右，優勢明顯，目前與晶澳、天合、通威、正泰等均在推進，Q4

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帝爾激光

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2022-11-10 20:47:21

【中泰電新】紅頭文件強制要求組件級快速關斷，助力微逆景氣上行

事件：近日，東莞發改委發布《分布式光伏發電項目建設管理辦法》，要求分布式光伏項目必須具備組件級關斷功能。在光伏系統運行期間，可能會發生直流拉弧、擊穿空氣，進而引發火災。而組件級關斷可斷開光伏系統中每塊組件的連接，從而消除存在的直流高壓。對于組件級關斷的實現，主要依靠于MLPE組件級電力電子技術解決方案，包括微型逆變器、組件級關斷器等。此次東莞發改委發布該政策，是中國首個強制要求實現“組件級關斷”的地方政策，反映了地方政府對逆變器安全保障問題的重視程度不斷增強，預計東莞的政策實施有望帶動更多其

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華茂股份

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2022-11-09 13:42:16

【華創醫藥】藥房近期觀點：板塊經營穩定，繼續重點推薦健之佳

【Q3綜述】TOP5藥房（益豐、大參林、老百姓、一心堂、健之佳）三季度合計實現營業收入202.4億元（同比+20%），增速與上半年相近；合計實現歸母凈利潤9.7億元（同比+21%），增速快于上半年，呈現持續恢復態勢（今年1-2季度同比增速分別為-1%、11%）。【Q3社零】7-9月同比分別為2.7%、5.4%、2.5%，較二季度環比改善，顯示消費弱復蘇；其中中西藥品同比增速分別為7.8%、9.1、9.3%%，快于社零整體，凸顯藥品剛需屬性。【Q3線上線下】7-8月，1）線下同比+4.7%、4

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健之佳

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2022-11-09 13:37:26

TOPCon繼續成為光伏板塊主線，龍頭望持續擴大領先優勢#中信建投新能源

今年TOPCon邁入產業化元年，市場關注度極高，我們認為，當前TOPCon趨勢呈現兩大特點： #1）趨勢獲產業認可：由于當前電池環節盈利豐厚，而TOPCon性價比顯著，頭部企業已驗證超額利潤、領先企業規模招標，TOPCon已由龍頭布局擴散至全產業浪潮，當前已招標及規劃量級超預期，預計22-23年擴產規劃80-100、150-200GW以上。 #2）沒那么簡單：產能落地有待觀察龍頭預計領先至少一個身位：由于當前TOPCon工藝尚未完全成熟、且存在工藝分歧，規劃較多但當前實際落地有限。同時，未來

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鈞達股份

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【中信新能源汽車組/機械組】電池疊片技術專題報告——性能優勢顯著，疊片技術漸入佳境

電芯疊片是鋰電池中段生產的核心環節。卷繞是指將制片工序或收卷式模切機制作的極片卷繞成電芯，疊片指的是將模切工序中制作的單體極片疊成電芯。通常來說，卷繞用于方形和圓柱電池，疊片用于方形和軟包電池。根據GGII測算數據，在鋰電設備中，中段設備價值量占比約為35%，其中，卷繞/疊片機是中段設備的核心，價值量占比約70%。疊片與卷繞的工藝差別主要在模切和極組成型。在模切工序，傳統卷繞采用雙邊模切，模切極耳間距不等，沖切位置有Mark孔進行定位；而疊片采用單邊模切，極耳間距相同，會進行等間距切斷。在極組

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欣旺達

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【光大電新】儲能板塊近期調整的思考

一、大儲板塊：【1】基本面：近期沒有明顯的邊際變化。展望之后一段時間，可以關注11月國內大儲的招標數據，12月初美國wood mackenzie公布的Q3美國裝機。【2】估值上： 10月份以來，隨著（1）9月、10月國內大儲招標中標的統計數據超預期；（2）中核集團、中國能建公布大額儲能超標；（3）電新中的其他板塊相對低迷；大儲板塊整體的情緒持續抬升，基本上給到了23年儲能業務分部估值50倍，或者整體打包給到35-40倍的位置。近期隨著鋰電板塊回暖，資金在電新板塊之間出現了一定的輪動

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白羽雞供需關系在逐步扭轉

雞肉產品價格有望從低迷行情中逐步抬頭，產業周期苗頭已現，如此判斷主要基于： 1?產能去化。白羽雞產業鏈持續近2年低迷，上游主動淘汰產能。根據畜牧業協會數據顯示，截至10月16日，全國在產后備祖代種雞存欄169萬套，同比去年高點去化7.5%，考慮協會樣本點外的部分小型企業可能并未統計在內，行業整體去化幅度可能更高。 2?引種受阻。受海外禽流感蔓延和航班停運影響，今年5-7月無海外引種，8-9月恢復引種但量很少，10月海外引種也為0，截至10月祖代累計更新不足70萬套，全年預計少于90

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【東吳電新】戶儲需求無虞，堅定看好戶儲高成長的產業趨勢！

今日儲能板塊尤其是戶儲調整主要系昨日某專家表示Q4由于歐洲安裝人工緊缺及物料緊張，儲能出貨環比可能出現下滑，進而引發市場的擔憂。但從我們目前跟蹤情況來看，各家逆變器Q4排產均環比提升，部分廠家23Q1還能繼續實現環比增長，則同比將實現2倍+增長，成長性極強！且安裝人工問題隨著東歐勞動力加入，將得到極大緩解。戶儲需求無虞，戶儲賽道確定性強，我們堅定推薦！各逆變器廠商排產逐季向上，23年均翻倍以上增長：陽光戶儲Q4預計出貨4-5萬套，環比翻3倍增長，23年預計出貨20gwh+，其中大儲15gwh+

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【廣發電新】重視能源基建發力系列二：配電網升級改造趨勢與投資展望專家觀點

太陽配網改造基本情況：目前電網改造重點在于500kV及以上的超特高壓環節和10kV以下的配網環節。特高壓支撐能源基地外送、消納及電力保供應，配網改造主要是適應無源配電網向有源配電網轉變下的新需求。總體來看，國網目前對配電網投資變化不大，2022年投資額較2021年增長2%-3%，“十四五”期間投入比例約50%。平均一個縣的戶用光伏約30-50萬kW，配電網升級需要超10億元，全國共2500余縣，投資規模巨大，故改造將遵循循序漸進、逐步深入、小步快跑、快速迭代的原則。太陽配網改造方向：①配電網需

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激光雷達行業更新

??事件：11月7日，速騰聚創舉辦Tech Day暨新品發布會，正式發布基于自研芯片和全新技術平臺的全固態補盲雷達RS-LiDAR-E1。此外，公司還首次公開了迄今為止業內唯一通過CNAS認可的車載激光雷達實驗室，并于立訊（Luxshare）共同為合資制造企業Luxsense（立騰創新）舉辦揭幕儀式。 1??全固態補盲雷達E1：1）核心性能：水平FOV 120°、垂直FOV 90°、測距能力為30m@10%（最遠120m）；2）全新自研芯片：通過高度芯片化繼承了發射、接收和處理三大核心部件。接受

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