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我是大伊萬

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2022-11-06 23:17:16

【國金電新】周度要點：降價后基本面推演及最新推薦排序_20221106

1、中環硅片降價更多是一個標志著產業鏈價格拐點臨近的“信號”屬性的事件，后續的負反饋節奏將基本遵循“硅片降價&降開工、硅料降價、組件降價（激發增量需求）、電池片降價”的循環進行。 2、Q4內需強度超預期，年內留給產業鏈降價的時間和空間均非常有限，高景氣放量趨勢明確。展望明年，增量需求強度、季度需求剛性、硅料釋放節奏決定產業鏈降價幅度和節奏，判斷整體呈現“波浪式降價”，其中預計Q1/Q3價格降幅相對較大，Q2/Q4相對平穩或反彈。 3、隆基新品發布會亮點頗多，產品效率表現優異外，淡化以往光伏產品對

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中寰股份

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6.06
我是大伊萬

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2022-11-06 23:16:18

【浙商農業】牧原股份：頭均盈利超千元，中軍崛起

公司發布10月銷售月報：10月份銷售生豬477.9萬頭（其中仔豬銷售18.5萬頭），同比-9.1%，環比+7.1%。 10月商品豬銷售均價26.05元/公斤，同比+119.3%，環比+12.97%。 1?生豬出欄延續高增，全年有望超量完成。2022年1-10月，牧原股份累計出欄生豬5000.3萬頭，同比+59.4%，完成此前公告的5600萬年度目標的89.3%。若11、12月維持10月出欄，全年出欄量或邁向6000萬頭大關。 2?頭均盈利強勢增長。以公司披露的15.5元/kg的完全成本，

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牧原股份

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2022-11-06 23:14:49

【天風電新】鋰電中游：反彈電池阻力最小，但后期跌的多的優質材料公司空間更大 -1106

??基本面好于預期 1、國內10月銷量好于市場悲觀預期。乘聯會預估10月新能源乘用車廠商批發銷量68萬輛，環比9月增1%，同比增長約87%。此前市場根據上險數據預期環比下降20%。 2、歐洲10月數據好于市場悲觀預期，恢復同比15個點增長。歐洲7國銷量合計16.6萬輛，同比增長14%。 3、23Q1銷量大概率好于預期。基于我們對補貼退坡的量化測算，假設5-10萬元補貼退坡金額/售價占比較高的車型銷量流失50%（對應價格敏感型消費者），悲觀、中性、樂觀預期23Q1銷量分別為142、153、160萬

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天齊鋰業

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2022-11-06 23:12:00

【浙商電新張雷】光伏行業：強烈看多光伏反轉，降本增效供需錯配是選股主線

【產業鏈再平衡到來】隨著硅料產能釋放，全行業進行利潤的再分配，忽略短期的不同環節價格下跌，淡化不同環節的分類，重點關注降價之后穩態的利潤再分配，重點關注明年的競爭格局和盈利變化，隨著各個公司一體化能力增強，重點關注各個公司的核心競爭力變化。【大電站確定性高，卡脖子環節依然存在】我們預計23年有望在22年基礎上新增100GW的增長，其中地面大電站有望放量。根據供需平衡表，高純石英砂和POE粒子有望成為卡脖子環節，相關環節有望獲得超額利潤。地面大電站相關的設計、EPC、支架、大功率組件、雙玻、PO

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帝科股份

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2022-11-06 23:10:09

【建投金屬】宏觀利空壓力放緩，低庫存金屬價格一觸即發

一、宏觀利空壓力放緩，低庫存金屬價格一觸即發 11月4日，LME上月期銅上漲7.51%，創2009年1月以來最大單日漲幅。11月2日美聯儲加息75bp后，鮑威爾表示考慮放緩加息幅度，最新美國非農就業數據喜憂參半，市場對放緩加息節奏的預期升溫，美元指數大跌1.94%。疊加市場對中國放松疫情管制的情緒被渲染，宏觀利空對基本金屬的壓制松綁，庫存處于歷史低位的銅反彈最為強烈。美聯儲控制通脹的目標尚未實現，利率在高位持續的時間或增長，對風險資產的壓制持續。11月5日國務院聯防聯控機制發布會強調“人民至上、

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中國平安

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2022-11-06 23:08:56

【國盛證券分析師】11月兩大金股【青達環保】、【盛德鑫泰】

【盛德鑫泰】：火電鍋爐小口徑無縫鋼管龍頭煤電機組需求進入爆發期，2022年到2024年預計全國每年新開工煤電項目將達8000萬千瓦，而這一規模將沖擊“十一五”重工業建設高峰期的新增煤電水平，同時傳統機組改造需求大增，“十四五”期間改造規模不低于3.5億千瓦，預計小口徑鍋爐管市場容量將從2021年50萬噸左右提升至2023年100萬噸以上；公司為小口徑鍋爐管龍頭，Q3凈利環比改善，顯著受益于超超臨界機組新增裝機及改造需求爆發，募投項目投產后T91、T92合金鋼及HR3C、Super304H不銹

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盛德鑫泰

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5.75
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2022-11-06 23:02:54

【中信建投策略】黎明之前——11月機構預期調查結果

（1）倉位考慮/盈利預期/市場驅動力：三季報落地，全A非金融盈利低于預期，但56.8%的參與投資者認為【當前估值水平已較充分地定價了未來的盈利趨勢】，【對于盈利底的判斷，59.5%的投資者認為將在23年上半年到來】。【11月投資者認為疫情政策對后續市場影響最大】，達67.5%，這一比例較10月進一步上升24pct，近期市場也因疫情政策預期邊際放松大幅反彈，另有18.9%的參與投資者認為經濟回升力度對后期市場影響最大，較10月下降5pct，選擇海外環境及中美關系的比例較10月大幅下行13pct至5

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中國軟件

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2022-11-06 23:01:50

中信主題策略劉易團隊【《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022—2026年)》

2026年我國虛擬現實產業總體規模超過3500億元。工信部網站發布《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知(征求意見稿)》加大對智能網聯汽車產業的支持力度。首推“精密制造出海”之鼎通科技 &“集成電路分賽道”之金宏氣體 &“新能源產業延伸”之東威科技?祥鑫科技?金盤科技，新增推薦復合銅箔主題 & 世界杯主題】 ??【投資觀點】 11月1日，工信部等五部門聯合發布《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022—2026年)》，提出到2026年，我國虛擬現實產業總體規模(含相關硬件

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中信博

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2022-11-06 23:00:02

2022電網跟蹤十：特高壓建設跟蹤更新【長江電新】

近期，金上-湖北特高壓直流環評審批通過，我們認為一定程度意味著特高壓直流有望進入啟動開工的高峰期。 1、今年前三季度，國網特高壓工作主要聚焦于加快在建直流項目建設以及新增交流項目落地，新增直流項目一直處于可研過程之中。我們認為主要原因可能在于直流涉及到跨越多個地區的電力運輸，前期可研階段進展受到影響因素較多，而近期金上-湖北的環評審批通過意味著可研完成，后續工作有望快速推進，今年Q4期間存在較大概率能夠核準招標啟動。 2、除金上-湖北之外，國網今年快速推動隴東-山東、哈密-重慶、寧夏-湖

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2022-11-05 19:02:50

11.5號疫情政策解讀

2022/11/05 Q：新聞發布會繼續提出堅持動態清零，怎么看？ A：不看zz口號，看實際防控策略的變化，比如第十版、隔離期縮短，我提出的是【優化動態清零】，就是為開放作準備。 Q：怎么看后續政策的變化？ A：我們和決策者利益一致，zz口號掉頭不容易，實質內容變化，強調疫苗接種、小分子疫苗，“九不準”在處處被突破，如果做到這點，實際上是在前進 Q：如果最終要開放，有哪些先決條件，我們需要做多少及多久準備？ A：戰略性轉換：從重視核酸檢測到疫苗接種，防止醫療擠兌，之前主要支出在核酸檢測，現在各地

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中國平安

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19.33
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2022-11-05 13:53:07

《此時的商社板塊是時間的朋友，應該布局，首推免稅》

根據我們《兩成本、三階段、三信號》框架，《以及此時商社板塊是時間的朋友》的布局思路，當前免稅資產是首推的布局資產，持續推薦。政策思路本周兩次電話會已詳細匯報（論據省去1w字，如有需要可再單獨溝通），同時近期多維數據持續共振向好： #1、新海港銷售額數據持續處于超預期區間。（單日數據歡迎聯系） #2、海南大交通供給端壓制因素退出導致數據恢復最新海口落地航班量分別為92/58/87/123/149，三亞落地航班量分別為62/37/77/94/124，上周海南客流環比提升50%以上，客流修復態勢

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湖南海利

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2022-11-05 13:52:03

鋰礦上漲邏輯

昨天盤前，加拿大宣布幾家國內企業必須分別出售其在動力金屬公司、智利鋰業公司和超級鋰業公司的股權，這件事提升了國內鋰礦供給進一步偏緊的預期，因此今天盤中鋰礦板快一度大漲。全球鋰資源集中分布于南美、澳洲，其中南美的智利、阿根廷和玻利維亞以“鹽湖鋰”資源為主，澳大利亞以“鋰輝石”資源為主。澳大利亞、智利是全球鋰資源主要出口國，占比分別是55%和26%。中國是鋰鹽加工大國，2021年氫氧化鋰產能占全球比例達86%，但鋰資源卻高度依賴進口，數據顯示，我國目前鋰礦資源對外依賴度在70%以上。據海關統計，

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天齊鋰業

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2022-11-04 21:36:40

【中信建投策略】投資者信心修復，風險偏好持續改善——11月4日大漲點評

今日市場再度迎來大漲，上證指數、滬深300和創業板指分別大漲2.43%，3.27%和3.16%。食品飲料、有色金屬、電力設備等板塊領漲市場。在經歷了上周大跌探底后，本周A股市場迎來了2020年7月以來最大的單周上漲。在本周二（11月1日）的大漲點評中，我們指出“人心思漲”，當前處于市場底部和風險偏好改善期，應該逐步樂觀起來。今天市場的再度大漲反映了當前風險偏好的大幅改善。以外資為代表的投資者信心明顯修復。主要體現在： 1）對疫情管控政策持續優化，健康客戶端今日援引疾控中心流行病學首席專家吳尊友

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中國平安

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2022-11-04 21:35:38

【天風機械】通用機械基礎件推薦邏輯 221104

核心觀點： 1、自上而下維度：我們認為，通用景氣度伴隨社融回升+庫存周期逐步見底+疫情防控精準化有望持續受益，看好通用激光、機床、刀具、起重機、減速機、工控伺服、氣體等。 2、細分賽道之工業基礎件（減速機、鏈條）：看好國茂股份、征和工業。標的1：減速機—國茂股份 [禮物]基本面更新： 1）捷諾：在鋰電漿料攪拌減速機市場具備領先優勢，在冶金、水利等領域取得突破，23年預計年產能9萬臺，有望貢獻更多增量。 2）諧波減速器：目前月產能2500臺，未來有望充分受益工業機器人發展。 3）光伏：跟蹤支架減

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國茂股份

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2022-11-03 22:12:06

?【國金電車】10月汽車銷量維持正增長—歐洲終端市場跟蹤

（德國、英國、法國、西班牙尚未公布數據） ????意大利：汽車117531輛，同比+15%，環比+4%。1-10月累計110.6萬輛，同比-13%。BEV+PHEV 9811輛，同比-20%，環比+3%。1-10月累計95317輛，同比-15%，滲透率9%。 ????挪威：汽車14862輛，同比+7%，環比-15%。1-10月累計13.8萬輛，同比-18%。BEV+PHEV 11422輛，同比+7%，環比-17%。1-10月累計10.6萬輛，同比-15%，滲透率77%。 ????瑞典：汽車223

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中鼎股份

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2022-11-06 23:17:16

【國金電新】周度要點：降價后基本面推演及最新推薦排序_20221106

1、中環硅片降價更多是一個標志著產業鏈價格拐點臨近的“信號”屬性的事件，后續的負反饋節奏將基本遵循“硅片降價&降開工、硅料降價、組件降價（激發增量需求）、電池片降價”的循環進行。 2、Q4內需強度超預期，年內留給產業鏈降價的時間和空間均非常有限，高景氣放量趨勢明確。展望明年，增量需求強度、季度需求剛性、硅料釋放節奏決定產業鏈降價幅度和節奏，判斷整體呈現“波浪式降價”，其中預計Q1/Q3價格降幅相對較大，Q2/Q4相對平穩或反彈。 3、隆基新品發布會亮點頗多，產品效率表現優異外，淡化以往光伏產品對

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【浙商農業】牧原股份：頭均盈利超千元，中軍崛起

公司發布10月銷售月報：10月份銷售生豬477.9萬頭（其中仔豬銷售18.5萬頭），同比-9.1%，環比+7.1%。 10月商品豬銷售均價26.05元/公斤，同比+119.3%，環比+12.97%。 1?生豬出欄延續高增，全年有望超量完成。2022年1-10月，牧原股份累計出欄生豬5000.3萬頭，同比+59.4%，完成此前公告的5600萬年度目標的89.3%。若11、12月維持10月出欄，全年出欄量或邁向6000萬頭大關。 2?頭均盈利強勢增長。以公司披露的15.5元/kg的完全成本，

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2022-11-06 23:14:49

【天風電新】鋰電中游：反彈電池阻力最小，但后期跌的多的優質材料公司空間更大 -1106

??基本面好于預期 1、國內10月銷量好于市場悲觀預期。乘聯會預估10月新能源乘用車廠商批發銷量68萬輛，環比9月增1%，同比增長約87%。此前市場根據上險數據預期環比下降20%。 2、歐洲10月數據好于市場悲觀預期，恢復同比15個點增長。歐洲7國銷量合計16.6萬輛，同比增長14%。 3、23Q1銷量大概率好于預期。基于我們對補貼退坡的量化測算，假設5-10萬元補貼退坡金額/售價占比較高的車型銷量流失50%（對應價格敏感型消費者），悲觀、中性、樂觀預期23Q1銷量分別為142、153、160萬

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【浙商電新張雷】光伏行業：強烈看多光伏反轉，降本增效供需錯配是選股主線

【產業鏈再平衡到來】隨著硅料產能釋放，全行業進行利潤的再分配，忽略短期的不同環節價格下跌，淡化不同環節的分類，重點關注降價之后穩態的利潤再分配，重點關注明年的競爭格局和盈利變化，隨著各個公司一體化能力增強，重點關注各個公司的核心競爭力變化。【大電站確定性高，卡脖子環節依然存在】我們預計23年有望在22年基礎上新增100GW的增長，其中地面大電站有望放量。根據供需平衡表，高純石英砂和POE粒子有望成為卡脖子環節，相關環節有望獲得超額利潤。地面大電站相關的設計、EPC、支架、大功率組件、雙玻、PO

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【建投金屬】宏觀利空壓力放緩，低庫存金屬價格一觸即發

一、宏觀利空壓力放緩，低庫存金屬價格一觸即發 11月4日，LME上月期銅上漲7.51%，創2009年1月以來最大單日漲幅。11月2日美聯儲加息75bp后，鮑威爾表示考慮放緩加息幅度，最新美國非農就業數據喜憂參半，市場對放緩加息節奏的預期升溫，美元指數大跌1.94%。疊加市場對中國放松疫情管制的情緒被渲染，宏觀利空對基本金屬的壓制松綁，庫存處于歷史低位的銅反彈最為強烈。美聯儲控制通脹的目標尚未實現，利率在高位持續的時間或增長，對風險資產的壓制持續。11月5日國務院聯防聯控機制發布會強調“人民至上、

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【國盛證券分析師】11月兩大金股【青達環保】、【盛德鑫泰】

【盛德鑫泰】：火電鍋爐小口徑無縫鋼管龍頭煤電機組需求進入爆發期，2022年到2024年預計全國每年新開工煤電項目將達8000萬千瓦，而這一規模將沖擊“十一五”重工業建設高峰期的新增煤電水平，同時傳統機組改造需求大增，“十四五”期間改造規模不低于3.5億千瓦，預計小口徑鍋爐管市場容量將從2021年50萬噸左右提升至2023年100萬噸以上；公司為小口徑鍋爐管龍頭，Q3凈利環比改善，顯著受益于超超臨界機組新增裝機及改造需求爆發，募投項目投產后T91、T92合金鋼及HR3C、Super304H不銹

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【中信建投策略】黎明之前——11月機構預期調查結果

（1）倉位考慮/盈利預期/市場驅動力：三季報落地，全A非金融盈利低于預期，但56.8%的參與投資者認為【當前估值水平已較充分地定價了未來的盈利趨勢】，【對于盈利底的判斷，59.5%的投資者認為將在23年上半年到來】。【11月投資者認為疫情政策對后續市場影響最大】，達67.5%，這一比例較10月進一步上升24pct，近期市場也因疫情政策預期邊際放松大幅反彈，另有18.9%的參與投資者認為經濟回升力度對后期市場影響最大，較10月下降5pct，選擇海外環境及中美關系的比例較10月大幅下行13pct至5

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中信主題策略劉易團隊【《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022—2026年)》

2026年我國虛擬現實產業總體規模超過3500億元。工信部網站發布《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知(征求意見稿)》加大對智能網聯汽車產業的支持力度。首推“精密制造出海”之鼎通科技 &“集成電路分賽道”之金宏氣體 &“新能源產業延伸”之東威科技?祥鑫科技?金盤科技，新增推薦復合銅箔主題 & 世界杯主題】 ??【投資觀點】 11月1日，工信部等五部門聯合發布《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022—2026年)》，提出到2026年，我國虛擬現實產業總體規模(含相關硬件

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2022電網跟蹤十：特高壓建設跟蹤更新【長江電新】

近期，金上-湖北特高壓直流環評審批通過，我們認為一定程度意味著特高壓直流有望進入啟動開工的高峰期。 1、今年前三季度，國網特高壓工作主要聚焦于加快在建直流項目建設以及新增交流項目落地，新增直流項目一直處于可研過程之中。我們認為主要原因可能在于直流涉及到跨越多個地區的電力運輸，前期可研階段進展受到影響因素較多，而近期金上-湖北的環評審批通過意味著可研完成，后續工作有望快速推進，今年Q4期間存在較大概率能夠核準招標啟動。 2、除金上-湖北之外，國網今年快速推動隴東-山東、哈密-重慶、寧夏-湖

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11.5號疫情政策解讀

2022/11/05 Q：新聞發布會繼續提出堅持動態清零，怎么看？ A：不看zz口號，看實際防控策略的變化，比如第十版、隔離期縮短，我提出的是【優化動態清零】，就是為開放作準備。 Q：怎么看后續政策的變化？ A：我們和決策者利益一致，zz口號掉頭不容易，實質內容變化，強調疫苗接種、小分子疫苗，“九不準”在處處被突破，如果做到這點，實際上是在前進 Q：如果最終要開放，有哪些先決條件，我們需要做多少及多久準備？ A：戰略性轉換：從重視核酸檢測到疫苗接種，防止醫療擠兌，之前主要支出在核酸檢測，現在各地

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《此時的商社板塊是時間的朋友，應該布局，首推免稅》

根據我們《兩成本、三階段、三信號》框架，《以及此時商社板塊是時間的朋友》的布局思路，當前免稅資產是首推的布局資產，持續推薦。政策思路本周兩次電話會已詳細匯報（論據省去1w字，如有需要可再單獨溝通），同時近期多維數據持續共振向好： #1、新海港銷售額數據持續處于超預期區間。（單日數據歡迎聯系） #2、海南大交通供給端壓制因素退出導致數據恢復最新海口落地航班量分別為92/58/87/123/149，三亞落地航班量分別為62/37/77/94/124，上周海南客流環比提升50%以上，客流修復態勢

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2022-11-05 13:52:03

鋰礦上漲邏輯

昨天盤前，加拿大宣布幾家國內企業必須分別出售其在動力金屬公司、智利鋰業公司和超級鋰業公司的股權，這件事提升了國內鋰礦供給進一步偏緊的預期，因此今天盤中鋰礦板快一度大漲。全球鋰資源集中分布于南美、澳洲，其中南美的智利、阿根廷和玻利維亞以“鹽湖鋰”資源為主，澳大利亞以“鋰輝石”資源為主。澳大利亞、智利是全球鋰資源主要出口國，占比分別是55%和26%。中國是鋰鹽加工大國，2021年氫氧化鋰產能占全球比例達86%，但鋰資源卻高度依賴進口，數據顯示，我國目前鋰礦資源對外依賴度在70%以上。據海關統計，

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天齊鋰業

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2022-11-04 21:36:40

【中信建投策略】投資者信心修復，風險偏好持續改善——11月4日大漲點評

今日市場再度迎來大漲，上證指數、滬深300和創業板指分別大漲2.43%，3.27%和3.16%。食品飲料、有色金屬、電力設備等板塊領漲市場。在經歷了上周大跌探底后，本周A股市場迎來了2020年7月以來最大的單周上漲。在本周二（11月1日）的大漲點評中，我們指出“人心思漲”，當前處于市場底部和風險偏好改善期，應該逐步樂觀起來。今天市場的再度大漲反映了當前風險偏好的大幅改善。以外資為代表的投資者信心明顯修復。主要體現在： 1）對疫情管控政策持續優化，健康客戶端今日援引疾控中心流行病學首席專家吳尊友

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中國平安

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2022-11-04 21:35:38

【天風機械】通用機械基礎件推薦邏輯 221104

核心觀點： 1、自上而下維度：我們認為，通用景氣度伴隨社融回升+庫存周期逐步見底+疫情防控精準化有望持續受益，看好通用激光、機床、刀具、起重機、減速機、工控伺服、氣體等。 2、細分賽道之工業基礎件（減速機、鏈條）：看好國茂股份、征和工業。標的1：減速機—國茂股份 [禮物]基本面更新： 1）捷諾：在鋰電漿料攪拌減速機市場具備領先優勢，在冶金、水利等領域取得突破，23年預計年產能9萬臺，有望貢獻更多增量。 2）諧波減速器：目前月產能2500臺，未來有望充分受益工業機器人發展。 3）光伏：跟蹤支架減

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國茂股份

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2022-11-03 22:12:06

?【國金電車】10月汽車銷量維持正增長—歐洲終端市場跟蹤

（德國、英國、法國、西班牙尚未公布數據） ????意大利：汽車117531輛，同比+15%，環比+4%。1-10月累計110.6萬輛，同比-13%。BEV+PHEV 9811輛，同比-20%，環比+3%。1-10月累計95317輛，同比-15%，滲透率9%。 ????挪威：汽車14862輛，同比+7%，環比-15%。1-10月累計13.8萬輛，同比-18%。BEV+PHEV 11422輛，同比+7%，環比-17%。1-10月累計10.6萬輛，同比-15%，滲透率77%。 ????瑞典：汽車223

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2022-11-06 23:17:16

【國金電新】周度要點：降價后基本面推演及最新推薦排序_20221106

1、中環硅片降價更多是一個標志著產業鏈價格拐點臨近的“信號”屬性的事件，后續的負反饋節奏將基本遵循“硅片降價&降開工、硅料降價、組件降價（激發增量需求）、電池片降價”的循環進行。 2、Q4內需強度超預期，年內留給產業鏈降價的時間和空間均非常有限，高景氣放量趨勢明確。展望明年，增量需求強度、季度需求剛性、硅料釋放節奏決定產業鏈降價幅度和節奏，判斷整體呈現“波浪式降價”，其中預計Q1/Q3價格降幅相對較大，Q2/Q4相對平穩或反彈。 3、隆基新品發布會亮點頗多，產品效率表現優異外，淡化以往光伏產品對

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2022-11-06 23:16:18

【浙商農業】牧原股份：頭均盈利超千元，中軍崛起

公司發布10月銷售月報：10月份銷售生豬477.9萬頭（其中仔豬銷售18.5萬頭），同比-9.1%，環比+7.1%。 10月商品豬銷售均價26.05元/公斤，同比+119.3%，環比+12.97%。 1?生豬出欄延續高增，全年有望超量完成。2022年1-10月，牧原股份累計出欄生豬5000.3萬頭，同比+59.4%，完成此前公告的5600萬年度目標的89.3%。若11、12月維持10月出欄，全年出欄量或邁向6000萬頭大關。 2?頭均盈利強勢增長。以公司披露的15.5元/kg的完全成本，

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2022-11-06 23:14:49

【天風電新】鋰電中游：反彈電池阻力最小，但后期跌的多的優質材料公司空間更大 -1106

??基本面好于預期 1、國內10月銷量好于市場悲觀預期。乘聯會預估10月新能源乘用車廠商批發銷量68萬輛，環比9月增1%，同比增長約87%。此前市場根據上險數據預期環比下降20%。 2、歐洲10月數據好于市場悲觀預期，恢復同比15個點增長。歐洲7國銷量合計16.6萬輛，同比增長14%。 3、23Q1銷量大概率好于預期。基于我們對補貼退坡的量化測算，假設5-10萬元補貼退坡金額/售價占比較高的車型銷量流失50%（對應價格敏感型消費者），悲觀、中性、樂觀預期23Q1銷量分別為142、153、160萬

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2022-11-06 23:12:00

【浙商電新張雷】光伏行業：強烈看多光伏反轉，降本增效供需錯配是選股主線

【產業鏈再平衡到來】隨著硅料產能釋放，全行業進行利潤的再分配，忽略短期的不同環節價格下跌，淡化不同環節的分類，重點關注降價之后穩態的利潤再分配，重點關注明年的競爭格局和盈利變化，隨著各個公司一體化能力增強，重點關注各個公司的核心競爭力變化。【大電站確定性高，卡脖子環節依然存在】我們預計23年有望在22年基礎上新增100GW的增長，其中地面大電站有望放量。根據供需平衡表，高純石英砂和POE粒子有望成為卡脖子環節，相關環節有望獲得超額利潤。地面大電站相關的設計、EPC、支架、大功率組件、雙玻、PO

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帝科股份

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2022-11-06 23:10:09

【建投金屬】宏觀利空壓力放緩，低庫存金屬價格一觸即發

一、宏觀利空壓力放緩，低庫存金屬價格一觸即發 11月4日，LME上月期銅上漲7.51%，創2009年1月以來最大單日漲幅。11月2日美聯儲加息75bp后，鮑威爾表示考慮放緩加息幅度，最新美國非農就業數據喜憂參半，市場對放緩加息節奏的預期升溫，美元指數大跌1.94%。疊加市場對中國放松疫情管制的情緒被渲染，宏觀利空對基本金屬的壓制松綁，庫存處于歷史低位的銅反彈最為強烈。美聯儲控制通脹的目標尚未實現，利率在高位持續的時間或增長，對風險資產的壓制持續。11月5日國務院聯防聯控機制發布會強調“人民至上、

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中國平安

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2022-11-06 23:08:56

【國盛證券分析師】11月兩大金股【青達環保】、【盛德鑫泰】

【盛德鑫泰】：火電鍋爐小口徑無縫鋼管龍頭煤電機組需求進入爆發期，2022年到2024年預計全國每年新開工煤電項目將達8000萬千瓦，而這一規模將沖擊“十一五”重工業建設高峰期的新增煤電水平，同時傳統機組改造需求大增，“十四五”期間改造規模不低于3.5億千瓦，預計小口徑鍋爐管市場容量將從2021年50萬噸左右提升至2023年100萬噸以上；公司為小口徑鍋爐管龍頭，Q3凈利環比改善，顯著受益于超超臨界機組新增裝機及改造需求爆發，募投項目投產后T91、T92合金鋼及HR3C、Super304H不銹

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盛德鑫泰

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2022-11-06 23:02:54

【中信建投策略】黎明之前——11月機構預期調查結果

（1）倉位考慮/盈利預期/市場驅動力：三季報落地，全A非金融盈利低于預期，但56.8%的參與投資者認為【當前估值水平已較充分地定價了未來的盈利趨勢】，【對于盈利底的判斷，59.5%的投資者認為將在23年上半年到來】。【11月投資者認為疫情政策對后續市場影響最大】，達67.5%，這一比例較10月進一步上升24pct，近期市場也因疫情政策預期邊際放松大幅反彈，另有18.9%的參與投資者認為經濟回升力度對后期市場影響最大，較10月下降5pct，選擇海外環境及中美關系的比例較10月大幅下行13pct至5

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中國軟件

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2022-11-06 23:01:50

中信主題策略劉易團隊【《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022—2026年)》

2026年我國虛擬現實產業總體規模超過3500億元。工信部網站發布《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知(征求意見稿)》加大對智能網聯汽車產業的支持力度。首推“精密制造出海”之鼎通科技 &“集成電路分賽道”之金宏氣體 &“新能源產業延伸”之東威科技?祥鑫科技?金盤科技，新增推薦復合銅箔主題 & 世界杯主題】 ??【投資觀點】 11月1日，工信部等五部門聯合發布《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022—2026年)》，提出到2026年，我國虛擬現實產業總體規模(含相關硬件

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中信博

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2022-11-06 23:00:02

2022電網跟蹤十：特高壓建設跟蹤更新【長江電新】

近期，金上-湖北特高壓直流環評審批通過，我們認為一定程度意味著特高壓直流有望進入啟動開工的高峰期。 1、今年前三季度，國網特高壓工作主要聚焦于加快在建直流項目建設以及新增交流項目落地，新增直流項目一直處于可研過程之中。我們認為主要原因可能在于直流涉及到跨越多個地區的電力運輸，前期可研階段進展受到影響因素較多，而近期金上-湖北的環評審批通過意味著可研完成，后續工作有望快速推進，今年Q4期間存在較大概率能夠核準招標啟動。 2、除金上-湖北之外，國網今年快速推動隴東-山東、哈密-重慶、寧夏-湖

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派瑞股份

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2022-11-05 19:02:50

11.5號疫情政策解讀

2022/11/05 Q：新聞發布會繼續提出堅持動態清零，怎么看？ A：不看zz口號，看實際防控策略的變化，比如第十版、隔離期縮短，我提出的是【優化動態清零】，就是為開放作準備。 Q：怎么看后續政策的變化？ A：我們和決策者利益一致，zz口號掉頭不容易，實質內容變化，強調疫苗接種、小分子疫苗，“九不準”在處處被突破，如果做到這點，實際上是在前進 Q：如果最終要開放，有哪些先決條件，我們需要做多少及多久準備？ A：戰略性轉換：從重視核酸檢測到疫苗接種，防止醫療擠兌，之前主要支出在核酸檢測，現在各地

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中國平安

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2022-11-05 13:53:07

《此時的商社板塊是時間的朋友，應該布局，首推免稅》

根據我們《兩成本、三階段、三信號》框架，《以及此時商社板塊是時間的朋友》的布局思路，當前免稅資產是首推的布局資產，持續推薦。政策思路本周兩次電話會已詳細匯報（論據省去1w字，如有需要可再單獨溝通），同時近期多維數據持續共振向好： #1、新海港銷售額數據持續處于超預期區間。（單日數據歡迎聯系） #2、海南大交通供給端壓制因素退出導致數據恢復最新海口落地航班量分別為92/58/87/123/149，三亞落地航班量分別為62/37/77/94/124，上周海南客流環比提升50%以上，客流修復態勢

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湖南海利

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我是大伊萬

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2022-11-05 13:52:03

鋰礦上漲邏輯

昨天盤前，加拿大宣布幾家國內企業必須分別出售其在動力金屬公司、智利鋰業公司和超級鋰業公司的股權，這件事提升了國內鋰礦供給進一步偏緊的預期，因此今天盤中鋰礦板快一度大漲。全球鋰資源集中分布于南美、澳洲，其中南美的智利、阿根廷和玻利維亞以“鹽湖鋰”資源為主，澳大利亞以“鋰輝石”資源為主。澳大利亞、智利是全球鋰資源主要出口國，占比分別是55%和26%。中國是鋰鹽加工大國，2021年氫氧化鋰產能占全球比例達86%，但鋰資源卻高度依賴進口，數據顯示，我國目前鋰礦資源對外依賴度在70%以上。據海關統計，

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2022-11-04 21:36:40

【中信建投策略】投資者信心修復，風險偏好持續改善——11月4日大漲點評

今日市場再度迎來大漲，上證指數、滬深300和創業板指分別大漲2.43%，3.27%和3.16%。食品飲料、有色金屬、電力設備等板塊領漲市場。在經歷了上周大跌探底后，本周A股市場迎來了2020年7月以來最大的單周上漲。在本周二（11月1日）的大漲點評中，我們指出“人心思漲”，當前處于市場底部和風險偏好改善期，應該逐步樂觀起來。今天市場的再度大漲反映了當前風險偏好的大幅改善。以外資為代表的投資者信心明顯修復。主要體現在： 1）對疫情管控政策持續優化，健康客戶端今日援引疾控中心流行病學首席專家吳尊友

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【天風機械】通用機械基礎件推薦邏輯 221104

核心觀點： 1、自上而下維度：我們認為，通用景氣度伴隨社融回升+庫存周期逐步見底+疫情防控精準化有望持續受益，看好通用激光、機床、刀具、起重機、減速機、工控伺服、氣體等。 2、細分賽道之工業基礎件（減速機、鏈條）：看好國茂股份、征和工業。標的1：減速機—國茂股份 [禮物]基本面更新： 1）捷諾：在鋰電漿料攪拌減速機市場具備領先優勢，在冶金、水利等領域取得突破，23年預計年產能9萬臺，有望貢獻更多增量。 2）諧波減速器：目前月產能2500臺，未來有望充分受益工業機器人發展。 3）光伏：跟蹤支架減

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2022-11-03 22:12:06

?【國金電車】10月汽車銷量維持正增長—歐洲終端市場跟蹤

（德國、英國、法國、西班牙尚未公布數據） ????意大利：汽車117531輛，同比+15%，環比+4%。1-10月累計110.6萬輛，同比-13%。BEV+PHEV 9811輛，同比-20%，環比+3%。1-10月累計95317輛，同比-15%，滲透率9%。 ????挪威：汽車14862輛，同比+7%，環比-15%。1-10月累計13.8萬輛，同比-18%。BEV+PHEV 11422輛，同比+7%，環比-17%。1-10月累計10.6萬輛，同比-15%，滲透率77%。 ????瑞典：汽車223

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【國金電新】周度要點：降價后基本面推演及最新推薦排序_20221106

1、中環硅片降價更多是一個標志著產業鏈價格拐點臨近的“信號”屬性的事件，后續的負反饋節奏將基本遵循“硅片降價&降開工、硅料降價、組件降價（激發增量需求）、電池片降價”的循環進行。 2、Q4內需強度超預期，年內留給產業鏈降價的時間和空間均非常有限，高景氣放量趨勢明確。展望明年，增量需求強度、季度需求剛性、硅料釋放節奏決定產業鏈降價幅度和節奏，判斷整體呈現“波浪式降價”，其中預計Q1/Q3價格降幅相對較大，Q2/Q4相對平穩或反彈。 3、隆基新品發布會亮點頗多，產品效率表現優異外，淡化以往光伏產品對

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2022-11-06 23:16:18

【浙商農業】牧原股份：頭均盈利超千元，中軍崛起

公司發布10月銷售月報：10月份銷售生豬477.9萬頭（其中仔豬銷售18.5萬頭），同比-9.1%，環比+7.1%。 10月商品豬銷售均價26.05元/公斤，同比+119.3%，環比+12.97%。 1?生豬出欄延續高增，全年有望超量完成。2022年1-10月，牧原股份累計出欄生豬5000.3萬頭，同比+59.4%，完成此前公告的5600萬年度目標的89.3%。若11、12月維持10月出欄，全年出欄量或邁向6000萬頭大關。 2?頭均盈利強勢增長。以公司披露的15.5元/kg的完全成本，

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【天風電新】鋰電中游：反彈電池阻力最小，但后期跌的多的優質材料公司空間更大 -1106

??基本面好于預期 1、國內10月銷量好于市場悲觀預期。乘聯會預估10月新能源乘用車廠商批發銷量68萬輛，環比9月增1%，同比增長約87%。此前市場根據上險數據預期環比下降20%。 2、歐洲10月數據好于市場悲觀預期，恢復同比15個點增長。歐洲7國銷量合計16.6萬輛，同比增長14%。 3、23Q1銷量大概率好于預期。基于我們對補貼退坡的量化測算，假設5-10萬元補貼退坡金額/售價占比較高的車型銷量流失50%（對應價格敏感型消費者），悲觀、中性、樂觀預期23Q1銷量分別為142、153、160萬

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【浙商電新張雷】光伏行業：強烈看多光伏反轉，降本增效供需錯配是選股主線

【產業鏈再平衡到來】隨著硅料產能釋放，全行業進行利潤的再分配，忽略短期的不同環節價格下跌，淡化不同環節的分類，重點關注降價之后穩態的利潤再分配，重點關注明年的競爭格局和盈利變化，隨著各個公司一體化能力增強，重點關注各個公司的核心競爭力變化。【大電站確定性高，卡脖子環節依然存在】我們預計23年有望在22年基礎上新增100GW的增長，其中地面大電站有望放量。根據供需平衡表，高純石英砂和POE粒子有望成為卡脖子環節，相關環節有望獲得超額利潤。地面大電站相關的設計、EPC、支架、大功率組件、雙玻、PO

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【建投金屬】宏觀利空壓力放緩，低庫存金屬價格一觸即發

一、宏觀利空壓力放緩，低庫存金屬價格一觸即發 11月4日，LME上月期銅上漲7.51%，創2009年1月以來最大單日漲幅。11月2日美聯儲加息75bp后，鮑威爾表示考慮放緩加息幅度，最新美國非農就業數據喜憂參半，市場對放緩加息節奏的預期升溫，美元指數大跌1.94%。疊加市場對中國放松疫情管制的情緒被渲染，宏觀利空對基本金屬的壓制松綁，庫存處于歷史低位的銅反彈最為強烈。美聯儲控制通脹的目標尚未實現，利率在高位持續的時間或增長，對風險資產的壓制持續。11月5日國務院聯防聯控機制發布會強調“人民至上、

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【國盛證券分析師】11月兩大金股【青達環保】、【盛德鑫泰】

【盛德鑫泰】：火電鍋爐小口徑無縫鋼管龍頭煤電機組需求進入爆發期，2022年到2024年預計全國每年新開工煤電項目將達8000萬千瓦，而這一規模將沖擊“十一五”重工業建設高峰期的新增煤電水平，同時傳統機組改造需求大增，“十四五”期間改造規模不低于3.5億千瓦，預計小口徑鍋爐管市場容量將從2021年50萬噸左右提升至2023年100萬噸以上；公司為小口徑鍋爐管龍頭，Q3凈利環比改善，顯著受益于超超臨界機組新增裝機及改造需求爆發，募投項目投產后T91、T92合金鋼及HR3C、Super304H不銹

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（1）倉位考慮/盈利預期/市場驅動力：三季報落地，全A非金融盈利低于預期，但56.8%的參與投資者認為【當前估值水平已較充分地定價了未來的盈利趨勢】，【對于盈利底的判斷，59.5%的投資者認為將在23年上半年到來】。【11月投資者認為疫情政策對后續市場影響最大】，達67.5%，這一比例較10月進一步上升24pct，近期市場也因疫情政策預期邊際放松大幅反彈，另有18.9%的參與投資者認為經濟回升力度對后期市場影響最大，較10月下降5pct，選擇海外環境及中美關系的比例較10月大幅下行13pct至5

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中信主題策略劉易團隊【《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022—2026年)》

2026年我國虛擬現實產業總體規模超過3500億元。工信部網站發布《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知(征求意見稿)》加大對智能網聯汽車產業的支持力度。首推“精密制造出海”之鼎通科技 &“集成電路分賽道”之金宏氣體 &“新能源產業延伸”之東威科技?祥鑫科技?金盤科技，新增推薦復合銅箔主題 & 世界杯主題】 ??【投資觀點】 11月1日，工信部等五部門聯合發布《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022—2026年)》，提出到2026年，我國虛擬現實產業總體規模(含相關硬件

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2022-11-06 23:00:02

2022電網跟蹤十：特高壓建設跟蹤更新【長江電新】

近期，金上-湖北特高壓直流環評審批通過，我們認為一定程度意味著特高壓直流有望進入啟動開工的高峰期。 1、今年前三季度，國網特高壓工作主要聚焦于加快在建直流項目建設以及新增交流項目落地，新增直流項目一直處于可研過程之中。我們認為主要原因可能在于直流涉及到跨越多個地區的電力運輸，前期可研階段進展受到影響因素較多，而近期金上-湖北的環評審批通過意味著可研完成，后續工作有望快速推進，今年Q4期間存在較大概率能夠核準招標啟動。 2、除金上-湖北之外，國網今年快速推動隴東-山東、哈密-重慶、寧夏-湖

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2022-11-05 19:02:50

11.5號疫情政策解讀

2022/11/05 Q：新聞發布會繼續提出堅持動態清零，怎么看？ A：不看zz口號，看實際防控策略的變化，比如第十版、隔離期縮短，我提出的是【優化動態清零】，就是為開放作準備。 Q：怎么看后續政策的變化？ A：我們和決策者利益一致，zz口號掉頭不容易，實質內容變化，強調疫苗接種、小分子疫苗，“九不準”在處處被突破，如果做到這點，實際上是在前進 Q：如果最終要開放，有哪些先決條件，我們需要做多少及多久準備？ A：戰略性轉換：從重視核酸檢測到疫苗接種，防止醫療擠兌，之前主要支出在核酸檢測，現在各地

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2022-11-05 13:53:07

《此時的商社板塊是時間的朋友，應該布局，首推免稅》

根據我們《兩成本、三階段、三信號》框架，《以及此時商社板塊是時間的朋友》的布局思路，當前免稅資產是首推的布局資產，持續推薦。政策思路本周兩次電話會已詳細匯報（論據省去1w字，如有需要可再單獨溝通），同時近期多維數據持續共振向好： #1、新海港銷售額數據持續處于超預期區間。（單日數據歡迎聯系） #2、海南大交通供給端壓制因素退出導致數據恢復最新海口落地航班量分別為92/58/87/123/149，三亞落地航班量分別為62/37/77/94/124，上周海南客流環比提升50%以上，客流修復態勢

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2022-11-05 13:52:03

鋰礦上漲邏輯

昨天盤前，加拿大宣布幾家國內企業必須分別出售其在動力金屬公司、智利鋰業公司和超級鋰業公司的股權，這件事提升了國內鋰礦供給進一步偏緊的預期，因此今天盤中鋰礦板快一度大漲。全球鋰資源集中分布于南美、澳洲，其中南美的智利、阿根廷和玻利維亞以“鹽湖鋰”資源為主，澳大利亞以“鋰輝石”資源為主。澳大利亞、智利是全球鋰資源主要出口國，占比分別是55%和26%。中國是鋰鹽加工大國，2021年氫氧化鋰產能占全球比例達86%，但鋰資源卻高度依賴進口，數據顯示，我國目前鋰礦資源對外依賴度在70%以上。據海關統計，

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2022-11-04 21:36:40

【中信建投策略】投資者信心修復，風險偏好持續改善——11月4日大漲點評

今日市場再度迎來大漲，上證指數、滬深300和創業板指分別大漲2.43%，3.27%和3.16%。食品飲料、有色金屬、電力設備等板塊領漲市場。在經歷了上周大跌探底后，本周A股市場迎來了2020年7月以來最大的單周上漲。在本周二（11月1日）的大漲點評中，我們指出“人心思漲”，當前處于市場底部和風險偏好改善期，應該逐步樂觀起來。今天市場的再度大漲反映了當前風險偏好的大幅改善。以外資為代表的投資者信心明顯修復。主要體現在： 1）對疫情管控政策持續優化，健康客戶端今日援引疾控中心流行病學首席專家吳尊友

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2022-11-04 21:35:38

【天風機械】通用機械基礎件推薦邏輯 221104

核心觀點： 1、自上而下維度：我們認為，通用景氣度伴隨社融回升+庫存周期逐步見底+疫情防控精準化有望持續受益，看好通用激光、機床、刀具、起重機、減速機、工控伺服、氣體等。 2、細分賽道之工業基礎件（減速機、鏈條）：看好國茂股份、征和工業。標的1：減速機—國茂股份 [禮物]基本面更新： 1）捷諾：在鋰電漿料攪拌減速機市場具備領先優勢，在冶金、水利等領域取得突破，23年預計年產能9萬臺，有望貢獻更多增量。 2）諧波減速器：目前月產能2500臺，未來有望充分受益工業機器人發展。 3）光伏：跟蹤支架減

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2022-11-03 22:12:06

?【國金電車】10月汽車銷量維持正增長—歐洲終端市場跟蹤

（德國、英國、法國、西班牙尚未公布數據） ????意大利：汽車117531輛，同比+15%，環比+4%。1-10月累計110.6萬輛，同比-13%。BEV+PHEV 9811輛，同比-20%，環比+3%。1-10月累計95317輛，同比-15%，滲透率9%。 ????挪威：汽車14862輛，同比+7%，環比-15%。1-10月累計13.8萬輛，同比-18%。BEV+PHEV 11422輛，同比+7%，環比-17%。1-10月累計10.6萬輛，同比-15%，滲透率77%。 ????瑞典：汽車223

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2022-11-06 23:17:16

【國金電新】周度要點：降價后基本面推演及最新推薦排序_20221106

1、中環硅片降價更多是一個標志著產業鏈價格拐點臨近的“信號”屬性的事件，后續的負反饋節奏將基本遵循“硅片降價&降開工、硅料降價、組件降價（激發增量需求）、電池片降價”的循環進行。 2、Q4內需強度超預期，年內留給產業鏈降價的時間和空間均非常有限，高景氣放量趨勢明確。展望明年，增量需求強度、季度需求剛性、硅料釋放節奏決定產業鏈降價幅度和節奏，判斷整體呈現“波浪式降價”，其中預計Q1/Q3價格降幅相對較大，Q2/Q4相對平穩或反彈。 3、隆基新品發布會亮點頗多，產品效率表現優異外，淡化以往光伏產品對

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2022-11-06 23:16:18

【浙商農業】牧原股份：頭均盈利超千元，中軍崛起

公司發布10月銷售月報：10月份銷售生豬477.9萬頭（其中仔豬銷售18.5萬頭），同比-9.1%，環比+7.1%。 10月商品豬銷售均價26.05元/公斤，同比+119.3%，環比+12.97%。 1?生豬出欄延續高增，全年有望超量完成。2022年1-10月，牧原股份累計出欄生豬5000.3萬頭，同比+59.4%，完成此前公告的5600萬年度目標的89.3%。若11、12月維持10月出欄，全年出欄量或邁向6000萬頭大關。 2?頭均盈利強勢增長。以公司披露的15.5元/kg的完全成本，

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牧原股份

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2022-11-06 23:14:49

【天風電新】鋰電中游：反彈電池阻力最小，但后期跌的多的優質材料公司空間更大 -1106

??基本面好于預期 1、國內10月銷量好于市場悲觀預期。乘聯會預估10月新能源乘用車廠商批發銷量68萬輛，環比9月增1%，同比增長約87%。此前市場根據上險數據預期環比下降20%。 2、歐洲10月數據好于市場悲觀預期，恢復同比15個點增長。歐洲7國銷量合計16.6萬輛，同比增長14%。 3、23Q1銷量大概率好于預期。基于我們對補貼退坡的量化測算，假設5-10萬元補貼退坡金額/售價占比較高的車型銷量流失50%（對應價格敏感型消費者），悲觀、中性、樂觀預期23Q1銷量分別為142、153、160萬

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天齊鋰業

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2022-11-06 23:12:00

【浙商電新張雷】光伏行業：強烈看多光伏反轉，降本增效供需錯配是選股主線

【產業鏈再平衡到來】隨著硅料產能釋放，全行業進行利潤的再分配，忽略短期的不同環節價格下跌，淡化不同環節的分類，重點關注降價之后穩態的利潤再分配，重點關注明年的競爭格局和盈利變化，隨著各個公司一體化能力增強，重點關注各個公司的核心競爭力變化。【大電站確定性高，卡脖子環節依然存在】我們預計23年有望在22年基礎上新增100GW的增長，其中地面大電站有望放量。根據供需平衡表，高純石英砂和POE粒子有望成為卡脖子環節，相關環節有望獲得超額利潤。地面大電站相關的設計、EPC、支架、大功率組件、雙玻、PO

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2022-11-06 23:10:09

【建投金屬】宏觀利空壓力放緩，低庫存金屬價格一觸即發

一、宏觀利空壓力放緩，低庫存金屬價格一觸即發 11月4日，LME上月期銅上漲7.51%，創2009年1月以來最大單日漲幅。11月2日美聯儲加息75bp后，鮑威爾表示考慮放緩加息幅度，最新美國非農就業數據喜憂參半，市場對放緩加息節奏的預期升溫，美元指數大跌1.94%。疊加市場對中國放松疫情管制的情緒被渲染，宏觀利空對基本金屬的壓制松綁，庫存處于歷史低位的銅反彈最為強烈。美聯儲控制通脹的目標尚未實現，利率在高位持續的時間或增長，對風險資產的壓制持續。11月5日國務院聯防聯控機制發布會強調“人民至上、

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中國平安

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2022-11-06 23:08:56

【國盛證券分析師】11月兩大金股【青達環保】、【盛德鑫泰】

【盛德鑫泰】：火電鍋爐小口徑無縫鋼管龍頭煤電機組需求進入爆發期，2022年到2024年預計全國每年新開工煤電項目將達8000萬千瓦，而這一規模將沖擊“十一五”重工業建設高峰期的新增煤電水平，同時傳統機組改造需求大增，“十四五”期間改造規模不低于3.5億千瓦，預計小口徑鍋爐管市場容量將從2021年50萬噸左右提升至2023年100萬噸以上；公司為小口徑鍋爐管龍頭，Q3凈利環比改善，顯著受益于超超臨界機組新增裝機及改造需求爆發，募投項目投產后T91、T92合金鋼及HR3C、Super304H不銹

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盛德鑫泰

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2022-11-06 23:02:54

【中信建投策略】黎明之前——11月機構預期調查結果

（1）倉位考慮/盈利預期/市場驅動力：三季報落地，全A非金融盈利低于預期，但56.8%的參與投資者認為【當前估值水平已較充分地定價了未來的盈利趨勢】，【對于盈利底的判斷，59.5%的投資者認為將在23年上半年到來】。【11月投資者認為疫情政策對后續市場影響最大】，達67.5%，這一比例較10月進一步上升24pct，近期市場也因疫情政策預期邊際放松大幅反彈，另有18.9%的參與投資者認為經濟回升力度對后期市場影響最大，較10月下降5pct，選擇海外環境及中美關系的比例較10月大幅下行13pct至5

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中國軟件

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2022-11-06 23:01:50

中信主題策略劉易團隊【《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022—2026年)》

2026年我國虛擬現實產業總體規模超過3500億元。工信部網站發布《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知(征求意見稿)》加大對智能網聯汽車產業的支持力度。首推“精密制造出海”之鼎通科技 &“集成電路分賽道”之金宏氣體 &“新能源產業延伸”之東威科技?祥鑫科技?金盤科技，新增推薦復合銅箔主題 & 世界杯主題】 ??【投資觀點】 11月1日，工信部等五部門聯合發布《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022—2026年)》，提出到2026年，我國虛擬現實產業總體規模(含相關硬件

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2022電網跟蹤十：特高壓建設跟蹤更新【長江電新】

近期，金上-湖北特高壓直流環評審批通過，我們認為一定程度意味著特高壓直流有望進入啟動開工的高峰期。 1、今年前三季度，國網特高壓工作主要聚焦于加快在建直流項目建設以及新增交流項目落地，新增直流項目一直處于可研過程之中。我們認為主要原因可能在于直流涉及到跨越多個地區的電力運輸，前期可研階段進展受到影響因素較多，而近期金上-湖北的環評審批通過意味著可研完成，后續工作有望快速推進，今年Q4期間存在較大概率能夠核準招標啟動。 2、除金上-湖北之外，國網今年快速推動隴東-山東、哈密-重慶、寧夏-湖

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2022/11/05 Q：新聞發布會繼續提出堅持動態清零，怎么看？ A：不看zz口號，看實際防控策略的變化，比如第十版、隔離期縮短，我提出的是【優化動態清零】，就是為開放作準備。 Q：怎么看后續政策的變化？ A：我們和決策者利益一致，zz口號掉頭不容易，實質內容變化，強調疫苗接種、小分子疫苗，“九不準”在處處被突破，如果做到這點，實際上是在前進 Q：如果最終要開放，有哪些先決條件，我們需要做多少及多久準備？ A：戰略性轉換：從重視核酸檢測到疫苗接種，防止醫療擠兌，之前主要支出在核酸檢測，現在各地

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根據我們《兩成本、三階段、三信號》框架，《以及此時商社板塊是時間的朋友》的布局思路，當前免稅資產是首推的布局資產，持續推薦。政策思路本周兩次電話會已詳細匯報（論據省去1w字，如有需要可再單獨溝通），同時近期多維數據持續共振向好： #1、新海港銷售額數據持續處于超預期區間。（單日數據歡迎聯系） #2、海南大交通供給端壓制因素退出導致數據恢復最新海口落地航班量分別為92/58/87/123/149，三亞落地航班量分別為62/37/77/94/124，上周海南客流環比提升50%以上，客流修復態勢

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昨天盤前，加拿大宣布幾家國內企業必須分別出售其在動力金屬公司、智利鋰業公司和超級鋰業公司的股權，這件事提升了國內鋰礦供給進一步偏緊的預期，因此今天盤中鋰礦板快一度大漲。全球鋰資源集中分布于南美、澳洲，其中南美的智利、阿根廷和玻利維亞以“鹽湖鋰”資源為主，澳大利亞以“鋰輝石”資源為主。澳大利亞、智利是全球鋰資源主要出口國，占比分別是55%和26%。中國是鋰鹽加工大國，2021年氫氧化鋰產能占全球比例達86%，但鋰資源卻高度依賴進口，數據顯示，我國目前鋰礦資源對外依賴度在70%以上。據海關統計，

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今日市場再度迎來大漲，上證指數、滬深300和創業板指分別大漲2.43%，3.27%和3.16%。食品飲料、有色金屬、電力設備等板塊領漲市場。在經歷了上周大跌探底后，本周A股市場迎來了2020年7月以來最大的單周上漲。在本周二（11月1日）的大漲點評中，我們指出“人心思漲”，當前處于市場底部和風險偏好改善期，應該逐步樂觀起來。今天市場的再度大漲反映了當前風險偏好的大幅改善。以外資為代表的投資者信心明顯修復。主要體現在： 1）對疫情管控政策持續優化，健康客戶端今日援引疾控中心流行病學首席專家吳尊友

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核心觀點： 1、自上而下維度：我們認為，通用景氣度伴隨社融回升+庫存周期逐步見底+疫情防控精準化有望持續受益，看好通用激光、機床、刀具、起重機、減速機、工控伺服、氣體等。 2、細分賽道之工業基礎件（減速機、鏈條）：看好國茂股份、征和工業。標的1：減速機—國茂股份 [禮物]基本面更新： 1）捷諾：在鋰電漿料攪拌減速機市場具備領先優勢，在冶金、水利等領域取得突破，23年預計年產能9萬臺，有望貢獻更多增量。 2）諧波減速器：目前月產能2500臺，未來有望充分受益工業機器人發展。 3）光伏：跟蹤支架減

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?【國金電車】10月汽車銷量維持正增長—歐洲終端市場跟蹤

（德國、英國、法國、西班牙尚未公布數據） ????意大利：汽車117531輛，同比+15%，環比+4%。1-10月累計110.6萬輛，同比-13%。BEV+PHEV 9811輛，同比-20%，環比+3%。1-10月累計95317輛，同比-15%，滲透率9%。 ????挪威：汽車14862輛，同比+7%，環比-15%。1-10月累計13.8萬輛，同比-18%。BEV+PHEV 11422輛，同比+7%，環比-17%。1-10月累計10.6萬輛，同比-15%，滲透率77%。 ????瑞典：汽車223

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