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我是大伊萬

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-03 22:10:08

充電樁專家核心要點_20221103

1、充電樁類型及單價：交流充電樁3~3.5KW，最大44KW雙槍；直流充電樁15、20、30KW單槍及整機超充350、500、600KW以上。交流樁：隨車樁最便宜大幾百元人民幣，電動車普通壁掛式交流樁1000~3000元人民幣左右；直流樁：60KW起雙槍價格3-4萬元左右，120KW主流5萬元左右，高至十幾萬幾十萬。 2、直流樁：交流樁量級比例：截止到9月底，7:9。預計2~3年左右，能達到1:1。 3、市場規模：歐洲今年20多億歐元，明年30多億歐元。國內今年市場規模200多億人民幣。國內企

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盛弘股份

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-03 21:57:25

【中泰電新】22年10月中國造車新勢力電動車銷量，比亞迪、埃安、哪吒銷量領先

22年10月，比亞迪/蔚來/小鵬/理想/哪吒/零跑/埃安/嵐圖/極氪/賽力斯銷量分別為21.8/1.0/0.5/1.0/1.8/0.7/3.0/0.26/1.0/1.2萬輛，同比+172%/+174%/-50%/+31%/+122%/+92%/+149%/+154%（除極氪、賽力斯），環比+8%/-8%/-40%/-13%/+0.1%/-36%/+0.2%/+22.3%/+1.3%/+19%。比亞迪、埃安、哪吒銷量領先。比亞迪：1-10月銷量分別為9.3/8.7/10.4/10.5/11.4/

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賽力斯

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-03 20:52:37

【申萬宏源化工】氟化工上漲點評

冬季限產供給緊張帶動螢石價格上漲，三代制冷劑配額基期即將結束，氟化工行業景氣有望底部反轉三代制冷劑基期即將結束，氟化工行業景氣有望底部反轉，價格價差開啟上漲模式。2016年《蒙特利爾協定書》締約方達成《基加利修正案》，將逐步限控HFCs（三代制冷劑）。其中發達國家于2019年全面開始第三代制冷劑淘汰進程，海外產能近年來加速退出。中國于2021年4月16日正式決定接受《基加利修正案》并于同年9月15日對我國正式生效。預計三代制冷劑配額選取的基限值為2020-2022年HFCs全行業生

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永和股份

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我是大伊萬

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2022-11-03 20:50:37

【安信機械】維萬密封-密封件國產替代

核心看點： ①低成本、高性能新材料PPDI研發領先，加速細分高端領域國產替代； ②在挖機領域，密封件產品由小挖向中大挖快速突破（核心客戶驗證中）； ③基礎材料研發是核心優勢，遠期由前裝向后裝市場突破，由工程機械向多領域拓展。 1、工程機械領域貢獻75%收入。主要產品液壓、氣動、履帶密封件，挖機貢獻收入30%，其他各類工程機械45%，煤機/農機20%+，工業自動化1-2%。 2、已經積累了核心客戶資源。主要客戶國內包括三一、徐工、中聯，國外卡特、沃爾沃，煤機行業的速達，氣動行業國際龍頭FESTO，

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唯萬密封

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-03 19:30:33

【光大電新】光伏龍頭布局MLPE，利好行業整體發展

背景：11月2日，隆基發布新品Hi-MO6產品家族，其中一款“極智家”產品，預制智能優化器，可以實現快速關斷、實時優化功能。 [禮物]【1】MLPE對大部分市場來說，是純增量。出于成本上的考慮，MLPE（組件級電力電子技術）在戶用光伏中的滲透率并不高。以10KW逆變器需求為例，傳統方案只需要用組串，成本在0.4元/W。要實現組件級關斷，方案一，組串+關斷器；方案二，組串+優化器；方案三，微逆。其中，關斷器成本約0.1元/W，優化器成本約0.3元/W，微逆成本約0.7元/W。也就是說，在ML

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隆基綠能

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-02 23:15:37

盛弘股份交流11.2

Q: 明年充電樁大幾十的增長會不會有點保守？ A: 充電樁這個東西確實還是要做出來的，從基本面來看，22年比21年之前更能看到邊際改善，充電樁是一個后端市場，隨著新能源越來越多，對充電樁的需求也在提升，國內充電樁經過快10年的發展，大家都處于相對客觀、理智的市場，現在大家都能找到自己的盈利模式和持續發展的路徑。從去年下半年開始，充電樁市場開始快速增長，現在車都是實際需求的增長，所以說未來隨著車的增長，不僅是乘用車，包括所有機動車，起碼以5年的周期來看，市面上新能源車發展最成熟的方案還是電動的方案

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盛弘股份

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我是大伊萬

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2022-11-02 23:13:48

【開源中小盤】丨當前時間點如何看待智能汽車的投資機會？底部區域，上車良機！！

????前期我們在進門財經上通過一系列的行業和公司深度堅定了大家對于行業長期發展的信心，今天可以看到龍頭標的紛紛大幅上漲，其中德賽西威（+10%）、華陽集團（+8%）、中科創達（+8%）、長光華芯（+7%）、經緯恒潤（+5%）領漲。美國芯片制裁預期落地，對2025年之前的智能化升級沒有影響，國內會更加堅定走向硬件超配的智能化升級之路，激光雷達+高精度定位和地圖的模式已經驗證可以實現L3-L4級別的自動駕駛。并且國內的整車廠不再拼參數指標，更多會進一步優化各項智能化的功能，提升體驗和消費者的付費

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賽力斯

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我是大伊萬

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2022-11-02 23:12:57

【天風電新】昱能科技三季度業績交流會要點-20221102

??微逆 1. 增長動力：1）光伏行業增長。2）微逆滲透率提升。3）安全、多發電、數字化和靈活性 2. 應用市場：1）DIY市場今年發展很好，打破傳統專業化銷售渠道，向非專業化銷售進軍。2）BIPV市場預計將來會有爆發點。 3. 未來出貨結構：1）雙體50%。2）四體和八體50%。3）預計明年營收80%為微逆，剩余20%為儲能和關斷器。 4. 未來發展：整體來看市場是非常樂觀的，還會有非常高的成長。昱能的三相QT2系列（一拖四一拖八），在歐美市場響應較好，為額外的亮點。大組件、大電流的微逆產品是

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華懋科技

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我是大伊萬

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2022-11-02 23:11:14

【天風電新】華寶新能調整點評：關于公司23年收入增長持續性判斷-1102

今天公司股價調整較多，主要系擔心業績增速的持續性（明年營收的兌現度問題）。我們將對公司過往業績進行分拆，以此做出判斷。 ??市場分拆 1、美國市場 21Q2、Q3實現收入3.06/3.07億元，22Q2、Q3實現收入3.9/4.1億元，Q2-Q3的同比增速30.5%。公司6月調整了移動戶儲geneverse的商標（當前僅在美國市場銷售），更換商標后大部分消費者未能將新商標與公司品牌聯系在一起，使得Q3陣痛期僅銷售2100萬元左右，比Q2少了3000萬元+，加回后22Q2-Q3的同比增速35%左

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華寶新能

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我是大伊萬

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2022-11-02 20:45:59

【天風電新】恒潤股份調研要點-1102

??軸承業務 1、出貨情況和預測 10月交付200支獨立變槳軸承，目前的交付能力是13-14支/天，預計今年完成1800支，11/12月預計交付1400支。年度預計達到200套（600支）/月的產能。 2、對軸承價格的判斷海外主軸軸承和變槳軸承都在漲價，認為在這種情況下，國內軸承降價不合理。認為獨立變槳軸承的價格由供求關系和品牌兩部分組成，獨立變槳軸承工藝接近于主軸軸承，即使未來供給上來，也會有品牌溢價，所以毛利率會有溢價。 3、對獨立變槳軸承的判斷獨立變槳軸承在風機中成本占比不高但發電

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恒潤股份

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我是大伊萬

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2022-11-02 20:44:44

??【西部醫藥團隊】新冠特效藥梳理更新20221102：

1、默沙東Molnupiravir（RNA聚合酶抑制劑）：2021年11月4日英國上市，FDA EUA，國內未獲批上市。 2、騰盛博藥BRII-196和BRII-198中和抗體：2021年12月8日國內緊急獲批上市，在美緊急使用權申請審核中 3、輝瑞Paxlovid（口服3CL蛋白抑制劑）：2022年2月國內上市，2022年10月歌禮和輝瑞就P藥簽訂中國大陸市場利托那韋授權與供應協議。 4、真實生物口服阿茲夫定（核苷類似物）：2022年8月國內獲批上市 5、君實生物： ①vv116，瑞德西韋前體

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安正時尚

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我是大伊萬

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2022-11-02 20:41:04

汽車：超跌反彈強call汽車大beta！【華西汽車團隊】

超跌反彈，把握智能電動變革大機會！ ??如何看待當前板塊？ 1、需求預期悲觀至冰點：因市場對明年汽車需求的擔憂，疊加疫情擾動、特斯拉降價強化，汽車板塊自8月以來持續下行，市場對需求的悲觀預期已充分體現，若有邊際改善則易超預期； 2、智能電動依然在加速：高端智能電動車型在Q2和Q3陸續發布并量產交付，深圳立法支持L3上路，智能化大年正式開啟，中期成長不斷強化。 ??優選哪些標的？整車：政策刺激+供給改善+需求提振三維共振，堅定看好變革機遇下自主崛起，推薦【長安汽車、吉利汽車、比亞迪】。零部件：

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拓普集團

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我是大伊萬

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2022-11-02 06:43:26

【海通石化日報20221101】

??重點產品價格 --乙烯 870美元/噸，漲跌0（0.00%） --乙二醇 3785元/噸，漲30（+0.8%） --丙烷 684美元/噸，跌3（-0.44%） --聚丙烯 8050元/噸，漲跌0（0.00%） --丙烯酸丁酯 8650元/噸，漲跌0（0.00%） --PTA 5600元/噸，漲60（+1.08%） --滌綸長絲 7000元/噸，漲跌0（0.00%） ??重點公司公告： @ 廣匯能源：發布關于控股股東收到《立案告知書》的公告。公司于2022年10月31日接到廣匯集團通知，其收到

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恒力石化

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2022-11-02 06:41:33

【天風電新】法拉電子三季度業績交流會要點-1101

??基本經營情況 1、1-9月薄膜電容占比情況：1）車：34% 2）光伏 28% 3）風電：5%不到 4）工控：25%不到 5）照明、家電8%左右。 2、毛利率環比Q2下，原因：1）新能源車銷售增加，毛利率低。2）原材料見頂，在往下走的趨勢，降得多的錫，其他略有下降。基膜價格見頂，厚一點的膜有下調趨勢。 3、展望Q4:四季度情況環比比較平穩，毛利率改善。 4、23年擴產：車產能擴50%，光儲擴50%，風電比較平穩。認為如果擴的多了可以在后年消化，折舊費用不是很高。公司整體擴產偏謹慎，會擔心產能不

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法拉電子

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我是大伊萬

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2022-11-02 06:30:44

【長江電新】新能源：美國與阿聯酋合作1000億，新能源加速勢在必行！

事件：11月1日美國白宮發表聲明，美國與阿聯酋簽署清潔能源框架，擬動員1000億美元用于清潔能源開發，目標在2035年之前部署100GW清潔能源。具體計劃包括四個方面：1）清潔能源創新、部署及供應鏈；2）碳排放管理；3）核能；4）工業和運輸脫碳。對此，美國與阿聯酋將成立專家組，以確認優先項目，消除潛在障礙，確保清潔能源投資和部署的進展。 1、美國發展新能源的決心再次得到印證，需求展望可以更加樂觀。我們認為在全球能源通脹、氣候變化加劇、地緣政治沖突的背景下，美國與石油國家阿聯酋聯手，大規模開發清潔

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中信博

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充電樁專家核心要點_20221103

1、充電樁類型及單價：交流充電樁3~3.5KW，最大44KW雙槍；直流充電樁15、20、30KW單槍及整機超充350、500、600KW以上。交流樁：隨車樁最便宜大幾百元人民幣，電動車普通壁掛式交流樁1000~3000元人民幣左右；直流樁：60KW起雙槍價格3-4萬元左右，120KW主流5萬元左右，高至十幾萬幾十萬。 2、直流樁：交流樁量級比例：截止到9月底，7:9。預計2~3年左右，能達到1:1。 3、市場規模：歐洲今年20多億歐元，明年30多億歐元。國內今年市場規模200多億人民幣。國內企

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【中泰電新】22年10月中國造車新勢力電動車銷量，比亞迪、埃安、哪吒銷量領先

22年10月，比亞迪/蔚來/小鵬/理想/哪吒/零跑/埃安/嵐圖/極氪/賽力斯銷量分別為21.8/1.0/0.5/1.0/1.8/0.7/3.0/0.26/1.0/1.2萬輛，同比+172%/+174%/-50%/+31%/+122%/+92%/+149%/+154%（除極氪、賽力斯），環比+8%/-8%/-40%/-13%/+0.1%/-36%/+0.2%/+22.3%/+1.3%/+19%。比亞迪、埃安、哪吒銷量領先。比亞迪：1-10月銷量分別為9.3/8.7/10.4/10.5/11.4/

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【申萬宏源化工】氟化工上漲點評

冬季限產供給緊張帶動螢石價格上漲，三代制冷劑配額基期即將結束，氟化工行業景氣有望底部反轉三代制冷劑基期即將結束，氟化工行業景氣有望底部反轉，價格價差開啟上漲模式。2016年《蒙特利爾協定書》締約方達成《基加利修正案》，將逐步限控HFCs（三代制冷劑）。其中發達國家于2019年全面開始第三代制冷劑淘汰進程，海外產能近年來加速退出。中國于2021年4月16日正式決定接受《基加利修正案》并于同年9月15日對我國正式生效。預計三代制冷劑配額選取的基限值為2020-2022年HFCs全行業生

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【安信機械】維萬密封-密封件國產替代

核心看點： ①低成本、高性能新材料PPDI研發領先，加速細分高端領域國產替代； ②在挖機領域，密封件產品由小挖向中大挖快速突破（核心客戶驗證中）； ③基礎材料研發是核心優勢，遠期由前裝向后裝市場突破，由工程機械向多領域拓展。 1、工程機械領域貢獻75%收入。主要產品液壓、氣動、履帶密封件，挖機貢獻收入30%，其他各類工程機械45%，煤機/農機20%+，工業自動化1-2%。 2、已經積累了核心客戶資源。主要客戶國內包括三一、徐工、中聯，國外卡特、沃爾沃，煤機行業的速達，氣動行業國際龍頭FESTO，

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【光大電新】光伏龍頭布局MLPE，利好行業整體發展

背景：11月2日，隆基發布新品Hi-MO6產品家族，其中一款“極智家”產品，預制智能優化器，可以實現快速關斷、實時優化功能。 [禮物]【1】MLPE對大部分市場來說，是純增量。出于成本上的考慮，MLPE（組件級電力電子技術）在戶用光伏中的滲透率并不高。以10KW逆變器需求為例，傳統方案只需要用組串，成本在0.4元/W。要實現組件級關斷，方案一，組串+關斷器；方案二，組串+優化器；方案三，微逆。其中，關斷器成本約0.1元/W，優化器成本約0.3元/W，微逆成本約0.7元/W。也就是說，在ML

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Q: 明年充電樁大幾十的增長會不會有點保守？ A: 充電樁這個東西確實還是要做出來的，從基本面來看，22年比21年之前更能看到邊際改善，充電樁是一個后端市場，隨著新能源越來越多，對充電樁的需求也在提升，國內充電樁經過快10年的發展，大家都處于相對客觀、理智的市場，現在大家都能找到自己的盈利模式和持續發展的路徑。從去年下半年開始，充電樁市場開始快速增長，現在車都是實際需求的增長，所以說未來隨著車的增長，不僅是乘用車，包括所有機動車，起碼以5年的周期來看，市面上新能源車發展最成熟的方案還是電動的方案

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【開源中小盤】丨當前時間點如何看待智能汽車的投資機會？底部區域，上車良機！！

????前期我們在進門財經上通過一系列的行業和公司深度堅定了大家對于行業長期發展的信心，今天可以看到龍頭標的紛紛大幅上漲，其中德賽西威（+10%）、華陽集團（+8%）、中科創達（+8%）、長光華芯（+7%）、經緯恒潤（+5%）領漲。美國芯片制裁預期落地，對2025年之前的智能化升級沒有影響，國內會更加堅定走向硬件超配的智能化升級之路，激光雷達+高精度定位和地圖的模式已經驗證可以實現L3-L4級別的自動駕駛。并且國內的整車廠不再拼參數指標，更多會進一步優化各項智能化的功能，提升體驗和消費者的付費

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【天風電新】昱能科技三季度業績交流會要點-20221102

??微逆 1. 增長動力：1）光伏行業增長。2）微逆滲透率提升。3）安全、多發電、數字化和靈活性 2. 應用市場：1）DIY市場今年發展很好，打破傳統專業化銷售渠道，向非專業化銷售進軍。2）BIPV市場預計將來會有爆發點。 3. 未來出貨結構：1）雙體50%。2）四體和八體50%。3）預計明年營收80%為微逆，剩余20%為儲能和關斷器。 4. 未來發展：整體來看市場是非常樂觀的，還會有非常高的成長。昱能的三相QT2系列（一拖四一拖八），在歐美市場響應較好，為額外的亮點。大組件、大電流的微逆產品是

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華懋科技

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【天風電新】華寶新能調整點評：關于公司23年收入增長持續性判斷-1102

今天公司股價調整較多，主要系擔心業績增速的持續性（明年營收的兌現度問題）。我們將對公司過往業績進行分拆，以此做出判斷。 ??市場分拆 1、美國市場 21Q2、Q3實現收入3.06/3.07億元，22Q2、Q3實現收入3.9/4.1億元，Q2-Q3的同比增速30.5%。公司6月調整了移動戶儲geneverse的商標（當前僅在美國市場銷售），更換商標后大部分消費者未能將新商標與公司品牌聯系在一起，使得Q3陣痛期僅銷售2100萬元左右，比Q2少了3000萬元+，加回后22Q2-Q3的同比增速35%左

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【天風電新】恒潤股份調研要點-1102

??軸承業務 1、出貨情況和預測 10月交付200支獨立變槳軸承，目前的交付能力是13-14支/天，預計今年完成1800支，11/12月預計交付1400支。年度預計達到200套（600支）/月的產能。 2、對軸承價格的判斷海外主軸軸承和變槳軸承都在漲價，認為在這種情況下，國內軸承降價不合理。認為獨立變槳軸承的價格由供求關系和品牌兩部分組成，獨立變槳軸承工藝接近于主軸軸承，即使未來供給上來，也會有品牌溢價，所以毛利率會有溢價。 3、對獨立變槳軸承的判斷獨立變槳軸承在風機中成本占比不高但發電

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??【西部醫藥團隊】新冠特效藥梳理更新20221102：

1、默沙東Molnupiravir（RNA聚合酶抑制劑）：2021年11月4日英國上市，FDA EUA，國內未獲批上市。 2、騰盛博藥BRII-196和BRII-198中和抗體：2021年12月8日國內緊急獲批上市，在美緊急使用權申請審核中 3、輝瑞Paxlovid（口服3CL蛋白抑制劑）：2022年2月國內上市，2022年10月歌禮和輝瑞就P藥簽訂中國大陸市場利托那韋授權與供應協議。 4、真實生物口服阿茲夫定（核苷類似物）：2022年8月國內獲批上市 5、君實生物： ①vv116，瑞德西韋前體

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汽車：超跌反彈強call汽車大beta！【華西汽車團隊】

超跌反彈，把握智能電動變革大機會！ ??如何看待當前板塊？ 1、需求預期悲觀至冰點：因市場對明年汽車需求的擔憂，疊加疫情擾動、特斯拉降價強化，汽車板塊自8月以來持續下行，市場對需求的悲觀預期已充分體現，若有邊際改善則易超預期； 2、智能電動依然在加速：高端智能電動車型在Q2和Q3陸續發布并量產交付，深圳立法支持L3上路，智能化大年正式開啟，中期成長不斷強化。 ??優選哪些標的？整車：政策刺激+供給改善+需求提振三維共振，堅定看好變革機遇下自主崛起，推薦【長安汽車、吉利汽車、比亞迪】。零部件：

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【海通石化日報20221101】

??重點產品價格 --乙烯 870美元/噸，漲跌0（0.00%） --乙二醇 3785元/噸，漲30（+0.8%） --丙烷 684美元/噸，跌3（-0.44%） --聚丙烯 8050元/噸，漲跌0（0.00%） --丙烯酸丁酯 8650元/噸，漲跌0（0.00%） --PTA 5600元/噸，漲60（+1.08%） --滌綸長絲 7000元/噸，漲跌0（0.00%） ??重點公司公告： @ 廣匯能源：發布關于控股股東收到《立案告知書》的公告。公司于2022年10月31日接到廣匯集團通知，其收到

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恒力石化

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1.54
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2022-11-02 06:41:33

【天風電新】法拉電子三季度業績交流會要點-1101

??基本經營情況 1、1-9月薄膜電容占比情況：1）車：34% 2）光伏 28% 3）風電：5%不到 4）工控：25%不到 5）照明、家電8%左右。 2、毛利率環比Q2下，原因：1）新能源車銷售增加，毛利率低。2）原材料見頂，在往下走的趨勢，降得多的錫，其他略有下降。基膜價格見頂，厚一點的膜有下調趨勢。 3、展望Q4:四季度情況環比比較平穩，毛利率改善。 4、23年擴產：車產能擴50%，光儲擴50%，風電比較平穩。認為如果擴的多了可以在后年消化，折舊費用不是很高。公司整體擴產偏謹慎，會擔心產能不

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法拉電子

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2022-11-02 06:30:44

【長江電新】新能源：美國與阿聯酋合作1000億，新能源加速勢在必行！

事件：11月1日美國白宮發表聲明，美國與阿聯酋簽署清潔能源框架，擬動員1000億美元用于清潔能源開發，目標在2035年之前部署100GW清潔能源。具體計劃包括四個方面：1）清潔能源創新、部署及供應鏈；2）碳排放管理；3）核能；4）工業和運輸脫碳。對此，美國與阿聯酋將成立專家組，以確認優先項目，消除潛在障礙，確保清潔能源投資和部署的進展。 1、美國發展新能源的決心再次得到印證，需求展望可以更加樂觀。我們認為在全球能源通脹、氣候變化加劇、地緣政治沖突的背景下，美國與石油國家阿聯酋聯手，大規模開發清潔

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中信博

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2022-11-03 22:10:08

充電樁專家核心要點_20221103

1、充電樁類型及單價：交流充電樁3~3.5KW，最大44KW雙槍；直流充電樁15、20、30KW單槍及整機超充350、500、600KW以上。交流樁：隨車樁最便宜大幾百元人民幣，電動車普通壁掛式交流樁1000~3000元人民幣左右；直流樁：60KW起雙槍價格3-4萬元左右，120KW主流5萬元左右，高至十幾萬幾十萬。 2、直流樁：交流樁量級比例：截止到9月底，7:9。預計2~3年左右，能達到1:1。 3、市場規模：歐洲今年20多億歐元，明年30多億歐元。國內今年市場規模200多億人民幣。國內企

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盛弘股份

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2022-11-03 21:57:25

【中泰電新】22年10月中國造車新勢力電動車銷量，比亞迪、埃安、哪吒銷量領先

22年10月，比亞迪/蔚來/小鵬/理想/哪吒/零跑/埃安/嵐圖/極氪/賽力斯銷量分別為21.8/1.0/0.5/1.0/1.8/0.7/3.0/0.26/1.0/1.2萬輛，同比+172%/+174%/-50%/+31%/+122%/+92%/+149%/+154%（除極氪、賽力斯），環比+8%/-8%/-40%/-13%/+0.1%/-36%/+0.2%/+22.3%/+1.3%/+19%。比亞迪、埃安、哪吒銷量領先。比亞迪：1-10月銷量分別為9.3/8.7/10.4/10.5/11.4/

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2022-11-03 20:52:37

【申萬宏源化工】氟化工上漲點評

冬季限產供給緊張帶動螢石價格上漲，三代制冷劑配額基期即將結束，氟化工行業景氣有望底部反轉三代制冷劑基期即將結束，氟化工行業景氣有望底部反轉，價格價差開啟上漲模式。2016年《蒙特利爾協定書》締約方達成《基加利修正案》，將逐步限控HFCs（三代制冷劑）。其中發達國家于2019年全面開始第三代制冷劑淘汰進程，海外產能近年來加速退出。中國于2021年4月16日正式決定接受《基加利修正案》并于同年9月15日對我國正式生效。預計三代制冷劑配額選取的基限值為2020-2022年HFCs全行業生

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永和股份

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2022-11-03 20:50:37

【安信機械】維萬密封-密封件國產替代

核心看點： ①低成本、高性能新材料PPDI研發領先，加速細分高端領域國產替代； ②在挖機領域，密封件產品由小挖向中大挖快速突破（核心客戶驗證中）； ③基礎材料研發是核心優勢，遠期由前裝向后裝市場突破，由工程機械向多領域拓展。 1、工程機械領域貢獻75%收入。主要產品液壓、氣動、履帶密封件，挖機貢獻收入30%，其他各類工程機械45%，煤機/農機20%+，工業自動化1-2%。 2、已經積累了核心客戶資源。主要客戶國內包括三一、徐工、中聯，國外卡特、沃爾沃，煤機行業的速達，氣動行業國際龍頭FESTO，

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唯萬密封

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2022-11-03 19:30:33

【光大電新】光伏龍頭布局MLPE，利好行業整體發展

背景：11月2日，隆基發布新品Hi-MO6產品家族，其中一款“極智家”產品，預制智能優化器，可以實現快速關斷、實時優化功能。 [禮物]【1】MLPE對大部分市場來說，是純增量。出于成本上的考慮，MLPE（組件級電力電子技術）在戶用光伏中的滲透率并不高。以10KW逆變器需求為例，傳統方案只需要用組串，成本在0.4元/W。要實現組件級關斷，方案一，組串+關斷器；方案二，組串+優化器；方案三，微逆。其中，關斷器成本約0.1元/W，優化器成本約0.3元/W，微逆成本約0.7元/W。也就是說，在ML

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隆基綠能

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2022-11-02 23:15:37

盛弘股份交流11.2

Q: 明年充電樁大幾十的增長會不會有點保守？ A: 充電樁這個東西確實還是要做出來的，從基本面來看，22年比21年之前更能看到邊際改善，充電樁是一個后端市場，隨著新能源越來越多，對充電樁的需求也在提升，國內充電樁經過快10年的發展，大家都處于相對客觀、理智的市場，現在大家都能找到自己的盈利模式和持續發展的路徑。從去年下半年開始，充電樁市場開始快速增長，現在車都是實際需求的增長，所以說未來隨著車的增長，不僅是乘用車，包括所有機動車，起碼以5年的周期來看，市面上新能源車發展最成熟的方案還是電動的方案

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盛弘股份

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2022-11-02 23:13:48

【開源中小盤】丨當前時間點如何看待智能汽車的投資機會？底部區域，上車良機！！

????前期我們在進門財經上通過一系列的行業和公司深度堅定了大家對于行業長期發展的信心，今天可以看到龍頭標的紛紛大幅上漲，其中德賽西威（+10%）、華陽集團（+8%）、中科創達（+8%）、長光華芯（+7%）、經緯恒潤（+5%）領漲。美國芯片制裁預期落地，對2025年之前的智能化升級沒有影響，國內會更加堅定走向硬件超配的智能化升級之路，激光雷達+高精度定位和地圖的模式已經驗證可以實現L3-L4級別的自動駕駛。并且國內的整車廠不再拼參數指標，更多會進一步優化各項智能化的功能，提升體驗和消費者的付費

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賽力斯

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2022-11-02 23:12:57

【天風電新】昱能科技三季度業績交流會要點-20221102

??微逆 1. 增長動力：1）光伏行業增長。2）微逆滲透率提升。3）安全、多發電、數字化和靈活性 2. 應用市場：1）DIY市場今年發展很好，打破傳統專業化銷售渠道，向非專業化銷售進軍。2）BIPV市場預計將來會有爆發點。 3. 未來出貨結構：1）雙體50%。2）四體和八體50%。3）預計明年營收80%為微逆，剩余20%為儲能和關斷器。 4. 未來發展：整體來看市場是非常樂觀的，還會有非常高的成長。昱能的三相QT2系列（一拖四一拖八），在歐美市場響應較好，為額外的亮點。大組件、大電流的微逆產品是

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華懋科技

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2022-11-02 23:11:14

【天風電新】華寶新能調整點評：關于公司23年收入增長持續性判斷-1102

今天公司股價調整較多，主要系擔心業績增速的持續性（明年營收的兌現度問題）。我們將對公司過往業績進行分拆，以此做出判斷。 ??市場分拆 1、美國市場 21Q2、Q3實現收入3.06/3.07億元，22Q2、Q3實現收入3.9/4.1億元，Q2-Q3的同比增速30.5%。公司6月調整了移動戶儲geneverse的商標（當前僅在美國市場銷售），更換商標后大部分消費者未能將新商標與公司品牌聯系在一起，使得Q3陣痛期僅銷售2100萬元左右，比Q2少了3000萬元+，加回后22Q2-Q3的同比增速35%左

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華寶新能

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2022-11-02 20:45:59

【天風電新】恒潤股份調研要點-1102

??軸承業務 1、出貨情況和預測 10月交付200支獨立變槳軸承，目前的交付能力是13-14支/天，預計今年完成1800支，11/12月預計交付1400支。年度預計達到200套（600支）/月的產能。 2、對軸承價格的判斷海外主軸軸承和變槳軸承都在漲價，認為在這種情況下，國內軸承降價不合理。認為獨立變槳軸承的價格由供求關系和品牌兩部分組成，獨立變槳軸承工藝接近于主軸軸承，即使未來供給上來，也會有品牌溢價，所以毛利率會有溢價。 3、對獨立變槳軸承的判斷獨立變槳軸承在風機中成本占比不高但發電

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恒潤股份

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2022-11-02 20:44:44

??【西部醫藥團隊】新冠特效藥梳理更新20221102：

1、默沙東Molnupiravir（RNA聚合酶抑制劑）：2021年11月4日英國上市，FDA EUA，國內未獲批上市。 2、騰盛博藥BRII-196和BRII-198中和抗體：2021年12月8日國內緊急獲批上市，在美緊急使用權申請審核中 3、輝瑞Paxlovid（口服3CL蛋白抑制劑）：2022年2月國內上市，2022年10月歌禮和輝瑞就P藥簽訂中國大陸市場利托那韋授權與供應協議。 4、真實生物口服阿茲夫定（核苷類似物）：2022年8月國內獲批上市 5、君實生物： ①vv116，瑞德西韋前體

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安正時尚

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2022-11-02 20:41:04

汽車：超跌反彈強call汽車大beta！【華西汽車團隊】

超跌反彈，把握智能電動變革大機會！ ??如何看待當前板塊？ 1、需求預期悲觀至冰點：因市場對明年汽車需求的擔憂，疊加疫情擾動、特斯拉降價強化，汽車板塊自8月以來持續下行，市場對需求的悲觀預期已充分體現，若有邊際改善則易超預期； 2、智能電動依然在加速：高端智能電動車型在Q2和Q3陸續發布并量產交付，深圳立法支持L3上路，智能化大年正式開啟，中期成長不斷強化。 ??優選哪些標的？整車：政策刺激+供給改善+需求提振三維共振，堅定看好變革機遇下自主崛起，推薦【長安汽車、吉利汽車、比亞迪】。零部件：

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拓普集團

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2022-11-02 06:43:26

【海通石化日報20221101】

??重點產品價格 --乙烯 870美元/噸，漲跌0（0.00%） --乙二醇 3785元/噸，漲30（+0.8%） --丙烷 684美元/噸，跌3（-0.44%） --聚丙烯 8050元/噸，漲跌0（0.00%） --丙烯酸丁酯 8650元/噸，漲跌0（0.00%） --PTA 5600元/噸，漲60（+1.08%） --滌綸長絲 7000元/噸，漲跌0（0.00%） ??重點公司公告： @ 廣匯能源：發布關于控股股東收到《立案告知書》的公告。公司于2022年10月31日接到廣匯集團通知，其收到

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【天風電新】法拉電子三季度業績交流會要點-1101

??基本經營情況 1、1-9月薄膜電容占比情況：1）車：34% 2）光伏 28% 3）風電：5%不到 4）工控：25%不到 5）照明、家電8%左右。 2、毛利率環比Q2下，原因：1）新能源車銷售增加，毛利率低。2）原材料見頂，在往下走的趨勢，降得多的錫，其他略有下降。基膜價格見頂，厚一點的膜有下調趨勢。 3、展望Q4:四季度情況環比比較平穩，毛利率改善。 4、23年擴產：車產能擴50%，光儲擴50%，風電比較平穩。認為如果擴的多了可以在后年消化，折舊費用不是很高。公司整體擴產偏謹慎，會擔心產能不

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【長江電新】新能源：美國與阿聯酋合作1000億，新能源加速勢在必行！

事件：11月1日美國白宮發表聲明，美國與阿聯酋簽署清潔能源框架，擬動員1000億美元用于清潔能源開發，目標在2035年之前部署100GW清潔能源。具體計劃包括四個方面：1）清潔能源創新、部署及供應鏈；2）碳排放管理；3）核能；4）工業和運輸脫碳。對此，美國與阿聯酋將成立專家組，以確認優先項目，消除潛在障礙，確保清潔能源投資和部署的進展。 1、美國發展新能源的決心再次得到印證，需求展望可以更加樂觀。我們認為在全球能源通脹、氣候變化加劇、地緣政治沖突的背景下，美國與石油國家阿聯酋聯手，大規模開發清潔

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充電樁專家核心要點_20221103

1、充電樁類型及單價：交流充電樁3~3.5KW，最大44KW雙槍；直流充電樁15、20、30KW單槍及整機超充350、500、600KW以上。交流樁：隨車樁最便宜大幾百元人民幣，電動車普通壁掛式交流樁1000~3000元人民幣左右；直流樁：60KW起雙槍價格3-4萬元左右，120KW主流5萬元左右，高至十幾萬幾十萬。 2、直流樁：交流樁量級比例：截止到9月底，7:9。預計2~3年左右，能達到1:1。 3、市場規模：歐洲今年20多億歐元，明年30多億歐元。國內今年市場規模200多億人民幣。國內企

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【中泰電新】22年10月中國造車新勢力電動車銷量，比亞迪、埃安、哪吒銷量領先

22年10月，比亞迪/蔚來/小鵬/理想/哪吒/零跑/埃安/嵐圖/極氪/賽力斯銷量分別為21.8/1.0/0.5/1.0/1.8/0.7/3.0/0.26/1.0/1.2萬輛，同比+172%/+174%/-50%/+31%/+122%/+92%/+149%/+154%（除極氪、賽力斯），環比+8%/-8%/-40%/-13%/+0.1%/-36%/+0.2%/+22.3%/+1.3%/+19%。比亞迪、埃安、哪吒銷量領先。比亞迪：1-10月銷量分別為9.3/8.7/10.4/10.5/11.4/

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【申萬宏源化工】氟化工上漲點評

冬季限產供給緊張帶動螢石價格上漲，三代制冷劑配額基期即將結束，氟化工行業景氣有望底部反轉三代制冷劑基期即將結束，氟化工行業景氣有望底部反轉，價格價差開啟上漲模式。2016年《蒙特利爾協定書》締約方達成《基加利修正案》，將逐步限控HFCs（三代制冷劑）。其中發達國家于2019年全面開始第三代制冷劑淘汰進程，海外產能近年來加速退出。中國于2021年4月16日正式決定接受《基加利修正案》并于同年9月15日對我國正式生效。預計三代制冷劑配額選取的基限值為2020-2022年HFCs全行業生

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【安信機械】維萬密封-密封件國產替代

核心看點： ①低成本、高性能新材料PPDI研發領先，加速細分高端領域國產替代； ②在挖機領域，密封件產品由小挖向中大挖快速突破（核心客戶驗證中）； ③基礎材料研發是核心優勢，遠期由前裝向后裝市場突破，由工程機械向多領域拓展。 1、工程機械領域貢獻75%收入。主要產品液壓、氣動、履帶密封件，挖機貢獻收入30%，其他各類工程機械45%，煤機/農機20%+，工業自動化1-2%。 2、已經積累了核心客戶資源。主要客戶國內包括三一、徐工、中聯，國外卡特、沃爾沃，煤機行業的速達，氣動行業國際龍頭FESTO，

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【光大電新】光伏龍頭布局MLPE，利好行業整體發展

背景：11月2日，隆基發布新品Hi-MO6產品家族，其中一款“極智家”產品，預制智能優化器，可以實現快速關斷、實時優化功能。 [禮物]【1】MLPE對大部分市場來說，是純增量。出于成本上的考慮，MLPE（組件級電力電子技術）在戶用光伏中的滲透率并不高。以10KW逆變器需求為例，傳統方案只需要用組串，成本在0.4元/W。要實現組件級關斷，方案一，組串+關斷器；方案二，組串+優化器；方案三，微逆。其中，關斷器成本約0.1元/W，優化器成本約0.3元/W，微逆成本約0.7元/W。也就是說，在ML

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Q: 明年充電樁大幾十的增長會不會有點保守？ A: 充電樁這個東西確實還是要做出來的，從基本面來看，22年比21年之前更能看到邊際改善，充電樁是一個后端市場，隨著新能源越來越多，對充電樁的需求也在提升，國內充電樁經過快10年的發展，大家都處于相對客觀、理智的市場，現在大家都能找到自己的盈利模式和持續發展的路徑。從去年下半年開始，充電樁市場開始快速增長，現在車都是實際需求的增長，所以說未來隨著車的增長，不僅是乘用車，包括所有機動車，起碼以5年的周期來看，市面上新能源車發展最成熟的方案還是電動的方案

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【開源中小盤】丨當前時間點如何看待智能汽車的投資機會？底部區域，上車良機！！

????前期我們在進門財經上通過一系列的行業和公司深度堅定了大家對于行業長期發展的信心，今天可以看到龍頭標的紛紛大幅上漲，其中德賽西威（+10%）、華陽集團（+8%）、中科創達（+8%）、長光華芯（+7%）、經緯恒潤（+5%）領漲。美國芯片制裁預期落地，對2025年之前的智能化升級沒有影響，國內會更加堅定走向硬件超配的智能化升級之路，激光雷達+高精度定位和地圖的模式已經驗證可以實現L3-L4級別的自動駕駛。并且國內的整車廠不再拼參數指標，更多會進一步優化各項智能化的功能，提升體驗和消費者的付費

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【天風電新】昱能科技三季度業績交流會要點-20221102

??微逆 1. 增長動力：1）光伏行業增長。2）微逆滲透率提升。3）安全、多發電、數字化和靈活性 2. 應用市場：1）DIY市場今年發展很好，打破傳統專業化銷售渠道，向非專業化銷售進軍。2）BIPV市場預計將來會有爆發點。 3. 未來出貨結構：1）雙體50%。2）四體和八體50%。3）預計明年營收80%為微逆，剩余20%為儲能和關斷器。 4. 未來發展：整體來看市場是非常樂觀的，還會有非常高的成長。昱能的三相QT2系列（一拖四一拖八），在歐美市場響應較好，為額外的亮點。大組件、大電流的微逆產品是

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【天風電新】華寶新能調整點評：關于公司23年收入增長持續性判斷-1102

今天公司股價調整較多，主要系擔心業績增速的持續性（明年營收的兌現度問題）。我們將對公司過往業績進行分拆，以此做出判斷。 ??市場分拆 1、美國市場 21Q2、Q3實現收入3.06/3.07億元，22Q2、Q3實現收入3.9/4.1億元，Q2-Q3的同比增速30.5%。公司6月調整了移動戶儲geneverse的商標（當前僅在美國市場銷售），更換商標后大部分消費者未能將新商標與公司品牌聯系在一起，使得Q3陣痛期僅銷售2100萬元左右，比Q2少了3000萬元+，加回后22Q2-Q3的同比增速35%左

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【天風電新】恒潤股份調研要點-1102

??軸承業務 1、出貨情況和預測 10月交付200支獨立變槳軸承，目前的交付能力是13-14支/天，預計今年完成1800支，11/12月預計交付1400支。年度預計達到200套（600支）/月的產能。 2、對軸承價格的判斷海外主軸軸承和變槳軸承都在漲價，認為在這種情況下，國內軸承降價不合理。認為獨立變槳軸承的價格由供求關系和品牌兩部分組成，獨立變槳軸承工藝接近于主軸軸承，即使未來供給上來，也會有品牌溢價，所以毛利率會有溢價。 3、對獨立變槳軸承的判斷獨立變槳軸承在風機中成本占比不高但發電

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2022-11-02 20:44:44

??【西部醫藥團隊】新冠特效藥梳理更新20221102：

1、默沙東Molnupiravir（RNA聚合酶抑制劑）：2021年11月4日英國上市，FDA EUA，國內未獲批上市。 2、騰盛博藥BRII-196和BRII-198中和抗體：2021年12月8日國內緊急獲批上市，在美緊急使用權申請審核中 3、輝瑞Paxlovid（口服3CL蛋白抑制劑）：2022年2月國內上市，2022年10月歌禮和輝瑞就P藥簽訂中國大陸市場利托那韋授權與供應協議。 4、真實生物口服阿茲夫定（核苷類似物）：2022年8月國內獲批上市 5、君實生物： ①vv116，瑞德西韋前體

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安正時尚

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2022-11-02 20:41:04

汽車：超跌反彈強call汽車大beta！【華西汽車團隊】

超跌反彈，把握智能電動變革大機會！ ??如何看待當前板塊？ 1、需求預期悲觀至冰點：因市場對明年汽車需求的擔憂，疊加疫情擾動、特斯拉降價強化，汽車板塊自8月以來持續下行，市場對需求的悲觀預期已充分體現，若有邊際改善則易超預期； 2、智能電動依然在加速：高端智能電動車型在Q2和Q3陸續發布并量產交付，深圳立法支持L3上路，智能化大年正式開啟，中期成長不斷強化。 ??優選哪些標的？整車：政策刺激+供給改善+需求提振三維共振，堅定看好變革機遇下自主崛起，推薦【長安汽車、吉利汽車、比亞迪】。零部件：

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拓普集團

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2022-11-02 06:43:26

【海通石化日報20221101】

??重點產品價格 --乙烯 870美元/噸，漲跌0（0.00%） --乙二醇 3785元/噸，漲30（+0.8%） --丙烷 684美元/噸，跌3（-0.44%） --聚丙烯 8050元/噸，漲跌0（0.00%） --丙烯酸丁酯 8650元/噸，漲跌0（0.00%） --PTA 5600元/噸，漲60（+1.08%） --滌綸長絲 7000元/噸，漲跌0（0.00%） ??重點公司公告： @ 廣匯能源：發布關于控股股東收到《立案告知書》的公告。公司于2022年10月31日接到廣匯集團通知，其收到

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恒力石化

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2022-11-02 06:41:33

【天風電新】法拉電子三季度業績交流會要點-1101

??基本經營情況 1、1-9月薄膜電容占比情況：1）車：34% 2）光伏 28% 3）風電：5%不到 4）工控：25%不到 5）照明、家電8%左右。 2、毛利率環比Q2下，原因：1）新能源車銷售增加，毛利率低。2）原材料見頂，在往下走的趨勢，降得多的錫，其他略有下降。基膜價格見頂，厚一點的膜有下調趨勢。 3、展望Q4:四季度情況環比比較平穩，毛利率改善。 4、23年擴產：車產能擴50%，光儲擴50%，風電比較平穩。認為如果擴的多了可以在后年消化，折舊費用不是很高。公司整體擴產偏謹慎，會擔心產能不

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法拉電子

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2022-11-02 06:30:44

【長江電新】新能源：美國與阿聯酋合作1000億，新能源加速勢在必行！

事件：11月1日美國白宮發表聲明，美國與阿聯酋簽署清潔能源框架，擬動員1000億美元用于清潔能源開發，目標在2035年之前部署100GW清潔能源。具體計劃包括四個方面：1）清潔能源創新、部署及供應鏈；2）碳排放管理；3）核能；4）工業和運輸脫碳。對此，美國與阿聯酋將成立專家組，以確認優先項目，消除潛在障礙，確保清潔能源投資和部署的進展。 1、美國發展新能源的決心再次得到印證，需求展望可以更加樂觀。我們認為在全球能源通脹、氣候變化加劇、地緣政治沖突的背景下，美國與石油國家阿聯酋聯手，大規模開發清潔

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中信博

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2022-11-03 22:10:08

充電樁專家核心要點_20221103

1、充電樁類型及單價：交流充電樁3~3.5KW，最大44KW雙槍；直流充電樁15、20、30KW單槍及整機超充350、500、600KW以上。交流樁：隨車樁最便宜大幾百元人民幣，電動車普通壁掛式交流樁1000~3000元人民幣左右；直流樁：60KW起雙槍價格3-4萬元左右，120KW主流5萬元左右，高至十幾萬幾十萬。 2、直流樁：交流樁量級比例：截止到9月底，7:9。預計2~3年左右，能達到1:1。 3、市場規模：歐洲今年20多億歐元，明年30多億歐元。國內今年市場規模200多億人民幣。國內企

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盛弘股份

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2022-11-03 21:57:25

【中泰電新】22年10月中國造車新勢力電動車銷量，比亞迪、埃安、哪吒銷量領先

22年10月，比亞迪/蔚來/小鵬/理想/哪吒/零跑/埃安/嵐圖/極氪/賽力斯銷量分別為21.8/1.0/0.5/1.0/1.8/0.7/3.0/0.26/1.0/1.2萬輛，同比+172%/+174%/-50%/+31%/+122%/+92%/+149%/+154%（除極氪、賽力斯），環比+8%/-8%/-40%/-13%/+0.1%/-36%/+0.2%/+22.3%/+1.3%/+19%。比亞迪、埃安、哪吒銷量領先。比亞迪：1-10月銷量分別為9.3/8.7/10.4/10.5/11.4/

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賽力斯

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2022-11-03 20:52:37

【申萬宏源化工】氟化工上漲點評

冬季限產供給緊張帶動螢石價格上漲，三代制冷劑配額基期即將結束，氟化工行業景氣有望底部反轉三代制冷劑基期即將結束，氟化工行業景氣有望底部反轉，價格價差開啟上漲模式。2016年《蒙特利爾協定書》締約方達成《基加利修正案》，將逐步限控HFCs（三代制冷劑）。其中發達國家于2019年全面開始第三代制冷劑淘汰進程，海外產能近年來加速退出。中國于2021年4月16日正式決定接受《基加利修正案》并于同年9月15日對我國正式生效。預計三代制冷劑配額選取的基限值為2020-2022年HFCs全行業生

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永和股份

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2022-11-03 20:50:37

【安信機械】維萬密封-密封件國產替代

核心看點： ①低成本、高性能新材料PPDI研發領先，加速細分高端領域國產替代； ②在挖機領域，密封件產品由小挖向中大挖快速突破（核心客戶驗證中）； ③基礎材料研發是核心優勢，遠期由前裝向后裝市場突破，由工程機械向多領域拓展。 1、工程機械領域貢獻75%收入。主要產品液壓、氣動、履帶密封件，挖機貢獻收入30%，其他各類工程機械45%，煤機/農機20%+，工業自動化1-2%。 2、已經積累了核心客戶資源。主要客戶國內包括三一、徐工、中聯，國外卡特、沃爾沃，煤機行業的速達，氣動行業國際龍頭FESTO，

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唯萬密封

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2022-11-03 19:30:33

【光大電新】光伏龍頭布局MLPE，利好行業整體發展

背景：11月2日，隆基發布新品Hi-MO6產品家族，其中一款“極智家”產品，預制智能優化器，可以實現快速關斷、實時優化功能。 [禮物]【1】MLPE對大部分市場來說，是純增量。出于成本上的考慮，MLPE（組件級電力電子技術）在戶用光伏中的滲透率并不高。以10KW逆變器需求為例，傳統方案只需要用組串，成本在0.4元/W。要實現組件級關斷，方案一，組串+關斷器；方案二，組串+優化器；方案三，微逆。其中，關斷器成本約0.1元/W，優化器成本約0.3元/W，微逆成本約0.7元/W。也就是說，在ML

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隆基綠能

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2022-11-02 23:15:37

盛弘股份交流11.2

Q: 明年充電樁大幾十的增長會不會有點保守？ A: 充電樁這個東西確實還是要做出來的，從基本面來看，22年比21年之前更能看到邊際改善，充電樁是一個后端市場，隨著新能源越來越多，對充電樁的需求也在提升，國內充電樁經過快10年的發展，大家都處于相對客觀、理智的市場，現在大家都能找到自己的盈利模式和持續發展的路徑。從去年下半年開始，充電樁市場開始快速增長，現在車都是實際需求的增長，所以說未來隨著車的增長，不僅是乘用車，包括所有機動車，起碼以5年的周期來看，市面上新能源車發展最成熟的方案還是電動的方案

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盛弘股份

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2022-11-02 23:13:48

【開源中小盤】丨當前時間點如何看待智能汽車的投資機會？底部區域，上車良機！！

????前期我們在進門財經上通過一系列的行業和公司深度堅定了大家對于行業長期發展的信心，今天可以看到龍頭標的紛紛大幅上漲，其中德賽西威（+10%）、華陽集團（+8%）、中科創達（+8%）、長光華芯（+7%）、經緯恒潤（+5%）領漲。美國芯片制裁預期落地，對2025年之前的智能化升級沒有影響，國內會更加堅定走向硬件超配的智能化升級之路，激光雷達+高精度定位和地圖的模式已經驗證可以實現L3-L4級別的自動駕駛。并且國內的整車廠不再拼參數指標，更多會進一步優化各項智能化的功能，提升體驗和消費者的付費

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賽力斯

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2022-11-02 23:12:57

【天風電新】昱能科技三季度業績交流會要點-20221102

??微逆 1. 增長動力：1）光伏行業增長。2）微逆滲透率提升。3）安全、多發電、數字化和靈活性 2. 應用市場：1）DIY市場今年發展很好，打破傳統專業化銷售渠道，向非專業化銷售進軍。2）BIPV市場預計將來會有爆發點。 3. 未來出貨結構：1）雙體50%。2）四體和八體50%。3）預計明年營收80%為微逆，剩余20%為儲能和關斷器。 4. 未來發展：整體來看市場是非常樂觀的，還會有非常高的成長。昱能的三相QT2系列（一拖四一拖八），在歐美市場響應較好，為額外的亮點。大組件、大電流的微逆產品是

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華懋科技

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2022-11-02 23:11:14

【天風電新】華寶新能調整點評：關于公司23年收入增長持續性判斷-1102

今天公司股價調整較多，主要系擔心業績增速的持續性（明年營收的兌現度問題）。我們將對公司過往業績進行分拆，以此做出判斷。 ??市場分拆 1、美國市場 21Q2、Q3實現收入3.06/3.07億元，22Q2、Q3實現收入3.9/4.1億元，Q2-Q3的同比增速30.5%。公司6月調整了移動戶儲geneverse的商標（當前僅在美國市場銷售），更換商標后大部分消費者未能將新商標與公司品牌聯系在一起，使得Q3陣痛期僅銷售2100萬元左右，比Q2少了3000萬元+，加回后22Q2-Q3的同比增速35%左

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華寶新能

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2022-11-02 20:45:59

【天風電新】恒潤股份調研要點-1102

??軸承業務 1、出貨情況和預測 10月交付200支獨立變槳軸承，目前的交付能力是13-14支/天，預計今年完成1800支，11/12月預計交付1400支。年度預計達到200套（600支）/月的產能。 2、對軸承價格的判斷海外主軸軸承和變槳軸承都在漲價，認為在這種情況下，國內軸承降價不合理。認為獨立變槳軸承的價格由供求關系和品牌兩部分組成，獨立變槳軸承工藝接近于主軸軸承，即使未來供給上來，也會有品牌溢價，所以毛利率會有溢價。 3、對獨立變槳軸承的判斷獨立變槳軸承在風機中成本占比不高但發電

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恒潤股份

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2022-11-02 20:44:44

??【西部醫藥團隊】新冠特效藥梳理更新20221102：

1、默沙東Molnupiravir（RNA聚合酶抑制劑）：2021年11月4日英國上市，FDA EUA，國內未獲批上市。 2、騰盛博藥BRII-196和BRII-198中和抗體：2021年12月8日國內緊急獲批上市，在美緊急使用權申請審核中 3、輝瑞Paxlovid（口服3CL蛋白抑制劑）：2022年2月國內上市，2022年10月歌禮和輝瑞就P藥簽訂中國大陸市場利托那韋授權與供應協議。 4、真實生物口服阿茲夫定（核苷類似物）：2022年8月國內獲批上市 5、君實生物： ①vv116，瑞德西韋前體

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2022-11-02 20:41:04

汽車：超跌反彈強call汽車大beta！【華西汽車團隊】

超跌反彈，把握智能電動變革大機會！ ??如何看待當前板塊？ 1、需求預期悲觀至冰點：因市場對明年汽車需求的擔憂，疊加疫情擾動、特斯拉降價強化，汽車板塊自8月以來持續下行，市場對需求的悲觀預期已充分體現，若有邊際改善則易超預期； 2、智能電動依然在加速：高端智能電動車型在Q2和Q3陸續發布并量產交付，深圳立法支持L3上路，智能化大年正式開啟，中期成長不斷強化。 ??優選哪些標的？整車：政策刺激+供給改善+需求提振三維共振，堅定看好變革機遇下自主崛起，推薦【長安汽車、吉利汽車、比亞迪】。零部件：

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2022-11-02 06:43:26

【海通石化日報20221101】

??重點產品價格 --乙烯 870美元/噸，漲跌0（0.00%） --乙二醇 3785元/噸，漲30（+0.8%） --丙烷 684美元/噸，跌3（-0.44%） --聚丙烯 8050元/噸，漲跌0（0.00%） --丙烯酸丁酯 8650元/噸，漲跌0（0.00%） --PTA 5600元/噸，漲60（+1.08%） --滌綸長絲 7000元/噸，漲跌0（0.00%） ??重點公司公告： @ 廣匯能源：發布關于控股股東收到《立案告知書》的公告。公司于2022年10月31日接到廣匯集團通知，其收到

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2022-11-02 06:41:33

【天風電新】法拉電子三季度業績交流會要點-1101

??基本經營情況 1、1-9月薄膜電容占比情況：1）車：34% 2）光伏 28% 3）風電：5%不到 4）工控：25%不到 5）照明、家電8%左右。 2、毛利率環比Q2下，原因：1）新能源車銷售增加，毛利率低。2）原材料見頂，在往下走的趨勢，降得多的錫，其他略有下降。基膜價格見頂，厚一點的膜有下調趨勢。 3、展望Q4:四季度情況環比比較平穩，毛利率改善。 4、23年擴產：車產能擴50%，光儲擴50%，風電比較平穩。認為如果擴的多了可以在后年消化，折舊費用不是很高。公司整體擴產偏謹慎，會擔心產能不

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【長江電新】新能源：美國與阿聯酋合作1000億，新能源加速勢在必行！

事件：11月1日美國白宮發表聲明，美國與阿聯酋簽署清潔能源框架，擬動員1000億美元用于清潔能源開發，目標在2035年之前部署100GW清潔能源。具體計劃包括四個方面：1）清潔能源創新、部署及供應鏈；2）碳排放管理；3）核能；4）工業和運輸脫碳。對此，美國與阿聯酋將成立專家組，以確認優先項目，消除潛在障礙，確保清潔能源投資和部署的進展。 1、美國發展新能源的決心再次得到印證，需求展望可以更加樂觀。我們認為在全球能源通脹、氣候變化加劇、地緣政治沖突的背景下，美國與石油國家阿聯酋聯手，大規模開發清潔

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