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我是大伊萬

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-01 21:26:02

【東財新能源】無懼短期調整，繼續堅定看多鈉離子電池！！

1）利好集中釋放后，消息面進入真空期是鈉電板塊近期調整主要原因。7-10月份國內鈉離子電池行業進展迅速，阜陽海鈉1GWh產線落成、華陽股份山西陽泉1GWh產線投產、寧德時代表示2023年量產等消息先后集中釋放。而進入11月份，主要鈉電廠商均進入產品驗證的關鍵時間節點，消息面暫時進入真空期，部分獲利資金回吐或是導致板塊短期調整的主要原因。 2）鈉離子電池成本優勢在擴大，產業鏈趨于成熟。10月份以來，電池級碳酸鋰價格繼續保持強勢上漲，環比9月上漲9%有余，突破了55萬/噸，鈉電成本優勢在繼續擴大

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維科技術

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-01 21:22:06

????【廣發策略戴康】AH股空頭回補的邏輯和展望—觀點極速遞

??A股市場大漲，大盤成長風格居前（機構重倉股），成長優于價值，大盤股優于小盤股，板塊表現社服/食品飲料居前，恒生指數風格相近，恒生科技、醫療保健、消費領漲。 ??市場出現大幅反彈原因在于在極端賠率指標下出現了勝率改善預期：1）賠率—滬深300隱含股權風險溢價（ERP）高于歷史+1X標準差，最近一周港股賣空比例達22%，位于2010年以來93.5%歷史分位數，2）勝率—疫情防控政策優化預期升溫，也與消費類個股漲幅明顯居前相互印證。另外，10Y-3M美債利率在10月25日迎來本輪加息周期的首次倒掛

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中國平安

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-01 20:33:21

【財通計算機】政策再次發力，VR產業迎加速拐點

VR產業迎政策強力支持，計劃到2026年實現終端銷量超過2500萬臺 2022年11月1日晚，工信部等五部門印發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022—2026年）》：到2026年，我國虛擬現實產業總體規模（含相關硬件、軟件、應用等）超過3500億元，虛擬現實終端銷量超過2500萬臺，培育100家具有較強創新能力和行業影響力的骨干企業。 虛擬現實專用芯片等產業關鍵零部件將實現產業化供給文中表示，將全面提升虛擬現實關鍵器件、終端外設、業務運營平臺、內容生產工具、專用信息基礎設施的產業

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創維數字

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2022-11-01 20:31:03

北方華創(002371)：22Q3收入同比加速增長合同負債明顯提升

2022-11-01 北方華創發布2022 三季報，2022 前三季度收入100 億元，同比+62.2%；歸母凈利潤16.86 億元，同比+156%。電子裝備及電子元器件下游需求旺盛，公司前三季度訂單及生產規模同比增加，維持“增持”投資評級。 22Q3 單季收入同比加速增長并創歷史新高，扣非凈利率環比提升明顯。22Q3 單季收入45.68 億元，同比+78%/環比+38%，同比加速增長并創季度歷史新高，主要系下游IC 及光伏領域需求旺盛。22Q3 毛利率41.1%，同比+3.3ppts/環比-6

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北方華創

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2022-11-01 19:59:11

??【財通電子-速評】虛擬現實產業重磅規劃出臺，關注B/G端XR產業鏈長線機遇

估值很安全，業績有拐點，新品有推動，國家級政策有刺激！在會議后最新的ZZ格局下，本次政策可能是虛擬現實行業站上國家高層意志的穿云之箭，我們需要第二個引領全球的產業，源源不斷的援軍可能要奔騰而來了！ ??事件：工信部等五部門聯合印發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022-2026年）》，提出2026年我國虛擬現實產業規模超3500億。 ??產業規模目標3500億，終端銷量2500萬臺《計劃》為我國虛擬現實產業發展指明了目標，至2026年，我國虛擬現實產業總體規模超3500億元，虛擬現實終

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三利譜

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2022-11-01 19:58:07

【國盛計算機】央企專業化整合提速，支持企業之間構建行業云平臺_20221101

事件：10月31日，根據財聯社報道，國資委在中糧集團舉行中央企業專業化整合項目集中簽約儀式，11組央企專業化整合項目進行集中簽約，副主任翁杰明表示下一步將適時研究組建服務國家戰略目標新要求的新企業，支持央企之間構建行業云平臺。央企專業化整合進一步提速，20家單位11組項目集中簽約。1）專業化整合，是指企業通過資產重組、股權合作、資產置換、無償劃轉、戰略聯盟等方式，打破企業邊界，將資源向優勢企業和主業企業集中。根據報道，10月31日，中糧集團、中國寶武等20家單位11組專業化整合項目采用“現場+

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深桑達A

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2022-11-01 19:56:36

浙商機械邱世梁|王華君【工程機械】2023年挖機周期見底；中國品牌邁向全球

事件：今日工程機械板塊（SW）大漲超5%，龍頭三一重工漲停，恒立液壓漲幅超8%，其他細分龍頭均表現亮眼上海Q4重倉股策略會，【工程機械】龍頭齊聚，三季報解讀及第四季度、明年預期如何？誠邀參加！【三一重工、恒立液壓、杭叉集團、安徽合力、華鐵應急、諾力股份】一站式體驗 1、行業：國內房地產景氣度下行，基建投資力度加大，行業需求邊際改善，出口持續維持高增長，周期平滑作用明顯，行業將逐步筑底，電動化+國際化+數字化助力中國品牌邁向全球。 2、挖掘機：2023年挖機周期見底，預計2022年-2025年

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三一重工

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2022-11-01 19:55:31

【國金交運】航空機場：供需改善邏輯確定，看好出行鏈復蘇

國內航班量已企穩回升，國際客班持續增班。最新一日全民航執行客運航班量4431架次，環比上周同期增長6%。過去半年入境隔離、熔斷政策邊際優化，最新一日國際地區客運航班量188架次，環比上周增加6%，約為2019年同期7%。新航季國際客班加密或復航。目前國內外航空公司每周安排客運航班840班，同比增長105.9%。考慮此前國務院關于逐步、穩妥增加定期國際客運航班的有關要求，預計年底國際客班數量仍有望持續增加。海外航空需求恢復向好。10月17日-23日美國航司客運量恢復至2019年97

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上海機場

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2022-11-01 19:28:36

愛旭20221101三季度業績交流

Part1：董事長分享經營情況及未來進展（主要要點記錄）目前來看，Q4業績會比Q3更好，明年Q1比今年Q4更好； Perc成本還有一定提升空間Perc大尺寸電池內部目標明年提升0.3%-0.4%，封裝成組件瓦數大概比topcon低10w左右，和hjt組件瓦數也差不多（HJT電池效率高，但封裝損失大），PERC明年182瓦數在555-560W左右，其中560W占一半以上 182和210占比尺寸趨勢？210尺寸目前相對更緊張，因為電池+組件+安裝BOS全環節成本便宜1毛以上，在國內更受地面電站追

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愛旭股份

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2022-11-01 19:26:41

訂單爆發，需求爆發式增長，＃歷史新高！10月儲能項目中標達14.65GWh

儲能行業重點信息跟蹤①⑤ ＃中國大儲能#事件：根據儲能與電力市場統計，10月份跟蹤到40個儲能項目中標情況，總容量共計14.65GWh，環比高增355%。 #儲能EPC a) 量：2.30GWh b) 價：獨立儲能EPC單價1.867元/Wh；用戶側EPC單價2.07元/Wh；新能源配儲EPC單價1.43元/Wh c) 獨立儲能容量占比73.3%； d) 出現超1GWh的大型項目：廣西貴港1.25GWh、華潤三塘湖1GWh；光伏+EPC項目（1.2GWh）未計入EPC統計 #儲能系

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盛弘股份

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2022-11-01 19:23:03

【中信建投策略】人心思漲——11月1日大漲點評

今日A股迎來了久違的大漲，上證指數、滬深300、創業板指和萬得全A分別上漲2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品飲料、社會服務、美容護理、商貿零售領漲。在大盤昨日創出5月以來新低之后，今日就出現如此大漲，令人驚訝。不過也并非完全無跡可尋，可以試著總結幾點大漲的原因。 1）A股位置足夠低，市場二次探底確認。在此前的報告中，我們用2019年1月萬得全A和M2值為基準計算了各個月份的“M2折算底部”，昨日萬得全A再創10月新低后，距離我們計算的底部已經不到100點，向下空間非

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貴州茅臺

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2022-10-31 23:59:19

中泰電新：碳酸鋰價格微增，電解液價格維穩

根據第三方報價，近期鋰電原料價格變化如下：六氟：3月均價（非長協價）55萬/噸，4月均價42萬/噸，10月28日報價29.8萬元/噸，10月31日報價29.8萬元/噸，累計降價25.2萬； VC：3月均價28萬元/噸，4月均價19萬/噸，10月28日報價10.8萬元/噸，10月31日報價10.8萬元/噸，累計降價17.0萬元/噸；電解液：3月鐵鋰電解液均價13萬元/噸，4月均價10萬/噸，10月28日報價6.4萬元/噸，10月31日報價6.4萬元/噸，累計降價6.2萬元。3月三元

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天齊鋰業

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6.83
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2022-10-31 23:58:05

【天風電新】三一重能三季度業績交流會要點-20221031

??業績 22Q1-Q3收入拆分：風機銷售57.6億+EPC 0.88億+發電4.37億+其他配件0.61億元。 22Q1-Q3銷售風機毛利率23.31%（目標是高于友商5個點以上） ??產品產品：7.X-8.X的平臺產品已經在風場安裝運行，并完成了并網測試。海上風機發展：之前打算明年推出，目前適當調整提前。在研是全系列海上風機，包括8-10MW（推出速度會更快，預計23Q1推出）、15MW+（推出稍晚）。在雙饋的基礎上繼續探索，半直驅風機產品在樣機階段了，后期計劃兩種技術路線并舉。 ??

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三一重能

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7.02
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2022-10-31 23:57:03

【廣發機械】機械行業3季報的簡單總結

機械行業3季度整體落下帷幕。我們簡單總結如下： 1. #增速分化仍然劇烈。從收入、凈利潤增速來看，分層明顯。專用設備景氣度依然是比較高的，經濟關聯度比較高的幾個子領域仍然承壓（工程機械&工業自動化）。 2. #靜態看增速。鋰電、光伏、半導體設備和油氣設備是最快的，油氣設備是黑馬。我們剔除了部分異常值后，鋰電設備/光伏設備/油氣設備/半導體設備平均收入增速為100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程機械板塊收入增速為-7.7%，風電設備板塊為-4.71%，工業自動化為3.

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機器人

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5.69
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2022-10-31 23:55:50

【國海電新】：山東乳山海風項目開標

事件： 10月31日，明陽智能中標國家電投山東半島南海上風電基地 U場址一期 450MW項目風力發電機組設備（含塔筒）。項目名稱：國電投山東半島南U場址一期（450MW）海上風電項目 ■中標人：明陽智能 ■中標價格：3591元/kW（含塔筒） ■裝機容量：450MW ■機型要求：大于8.5MW ■離岸距離：24km ■平均水深：26~32m ■并網時間：2023年10月 #明陽首獲山東訂單本項目為明陽智能中標的首個非廣東省項目，該項目位于山東省乳山所轄海域范圍。21年4月明陽與乳山市人民政府

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明陽智能

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【東財新能源】無懼短期調整，繼續堅定看多鈉離子電池！！

1）利好集中釋放后，消息面進入真空期是鈉電板塊近期調整主要原因。7-10月份國內鈉離子電池行業進展迅速，阜陽海鈉1GWh產線落成、華陽股份山西陽泉1GWh產線投產、寧德時代表示2023年量產等消息先后集中釋放。而進入11月份，主要鈉電廠商均進入產品驗證的關鍵時間節點，消息面暫時進入真空期，部分獲利資金回吐或是導致板塊短期調整的主要原因。 2）鈉離子電池成本優勢在擴大，產業鏈趨于成熟。10月份以來，電池級碳酸鋰價格繼續保持強勢上漲，環比9月上漲9%有余，突破了55萬/噸，鈉電成本優勢在繼續擴大

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維科技術

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2022-11-01 21:22:06

????【廣發策略戴康】AH股空頭回補的邏輯和展望—觀點極速遞

??A股市場大漲，大盤成長風格居前（機構重倉股），成長優于價值，大盤股優于小盤股，板塊表現社服/食品飲料居前，恒生指數風格相近，恒生科技、醫療保健、消費領漲。 ??市場出現大幅反彈原因在于在極端賠率指標下出現了勝率改善預期：1）賠率—滬深300隱含股權風險溢價（ERP）高于歷史+1X標準差，最近一周港股賣空比例達22%，位于2010年以來93.5%歷史分位數，2）勝率—疫情防控政策優化預期升溫，也與消費類個股漲幅明顯居前相互印證。另外，10Y-3M美債利率在10月25日迎來本輪加息周期的首次倒掛

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2022-11-01 20:33:21

【財通計算機】政策再次發力，VR產業迎加速拐點

VR產業迎政策強力支持，計劃到2026年實現終端銷量超過2500萬臺 2022年11月1日晚，工信部等五部門印發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022—2026年）》：到2026年，我國虛擬現實產業總體規模（含相關硬件、軟件、應用等）超過3500億元，虛擬現實終端銷量超過2500萬臺，培育100家具有較強創新能力和行業影響力的骨干企業。 虛擬現實專用芯片等產業關鍵零部件將實現產業化供給文中表示，將全面提升虛擬現實關鍵器件、終端外設、業務運營平臺、內容生產工具、專用信息基礎設施的產業

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北方華創(002371)：22Q3收入同比加速增長合同負債明顯提升

2022-11-01 北方華創發布2022 三季報，2022 前三季度收入100 億元，同比+62.2%；歸母凈利潤16.86 億元，同比+156%。電子裝備及電子元器件下游需求旺盛，公司前三季度訂單及生產規模同比增加，維持“增持”投資評級。 22Q3 單季收入同比加速增長并創歷史新高，扣非凈利率環比提升明顯。22Q3 單季收入45.68 億元，同比+78%/環比+38%，同比加速增長并創季度歷史新高，主要系下游IC 及光伏領域需求旺盛。22Q3 毛利率41.1%，同比+3.3ppts/環比-6

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??【財通電子-速評】虛擬現實產業重磅規劃出臺，關注B/G端XR產業鏈長線機遇

估值很安全，業績有拐點，新品有推動，國家級政策有刺激！在會議后最新的ZZ格局下，本次政策可能是虛擬現實行業站上國家高層意志的穿云之箭，我們需要第二個引領全球的產業，源源不斷的援軍可能要奔騰而來了！ ??事件：工信部等五部門聯合印發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022-2026年）》，提出2026年我國虛擬現實產業規模超3500億。 ??產業規模目標3500億，終端銷量2500萬臺《計劃》為我國虛擬現實產業發展指明了目標，至2026年，我國虛擬現實產業總體規模超3500億元，虛擬現實終

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【國盛計算機】央企專業化整合提速，支持企業之間構建行業云平臺_20221101

事件：10月31日，根據財聯社報道，國資委在中糧集團舉行中央企業專業化整合項目集中簽約儀式，11組央企專業化整合項目進行集中簽約，副主任翁杰明表示下一步將適時研究組建服務國家戰略目標新要求的新企業，支持央企之間構建行業云平臺。央企專業化整合進一步提速，20家單位11組項目集中簽約。1）專業化整合，是指企業通過資產重組、股權合作、資產置換、無償劃轉、戰略聯盟等方式，打破企業邊界，將資源向優勢企業和主業企業集中。根據報道，10月31日，中糧集團、中國寶武等20家單位11組專業化整合項目采用“現場+

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浙商機械邱世梁|王華君【工程機械】2023年挖機周期見底；中國品牌邁向全球

事件：今日工程機械板塊（SW）大漲超5%，龍頭三一重工漲停，恒立液壓漲幅超8%，其他細分龍頭均表現亮眼上海Q4重倉股策略會，【工程機械】龍頭齊聚，三季報解讀及第四季度、明年預期如何？誠邀參加！【三一重工、恒立液壓、杭叉集團、安徽合力、華鐵應急、諾力股份】一站式體驗 1、行業：國內房地產景氣度下行，基建投資力度加大，行業需求邊際改善，出口持續維持高增長，周期平滑作用明顯，行業將逐步筑底，電動化+國際化+數字化助力中國品牌邁向全球。 2、挖掘機：2023年挖機周期見底，預計2022年-2025年

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【國金交運】航空機場：供需改善邏輯確定，看好出行鏈復蘇

國內航班量已企穩回升，國際客班持續增班。最新一日全民航執行客運航班量4431架次，環比上周同期增長6%。過去半年入境隔離、熔斷政策邊際優化，最新一日國際地區客運航班量188架次，環比上周增加6%，約為2019年同期7%。新航季國際客班加密或復航。目前國內外航空公司每周安排客運航班840班，同比增長105.9%。考慮此前國務院關于逐步、穩妥增加定期國際客運航班的有關要求，預計年底國際客班數量仍有望持續增加。海外航空需求恢復向好。10月17日-23日美國航司客運量恢復至2019年97

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愛旭20221101三季度業績交流

Part1：董事長分享經營情況及未來進展（主要要點記錄）目前來看，Q4業績會比Q3更好，明年Q1比今年Q4更好； Perc成本還有一定提升空間Perc大尺寸電池內部目標明年提升0.3%-0.4%，封裝成組件瓦數大概比topcon低10w左右，和hjt組件瓦數也差不多（HJT電池效率高，但封裝損失大），PERC明年182瓦數在555-560W左右，其中560W占一半以上 182和210占比尺寸趨勢？210尺寸目前相對更緊張，因為電池+組件+安裝BOS全環節成本便宜1毛以上，在國內更受地面電站追

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2022-11-01 19:26:41

訂單爆發，需求爆發式增長，＃歷史新高！10月儲能項目中標達14.65GWh

儲能行業重點信息跟蹤①⑤ ＃中國大儲能#事件：根據儲能與電力市場統計，10月份跟蹤到40個儲能項目中標情況，總容量共計14.65GWh，環比高增355%。 #儲能EPC a) 量：2.30GWh b) 價：獨立儲能EPC單價1.867元/Wh；用戶側EPC單價2.07元/Wh；新能源配儲EPC單價1.43元/Wh c) 獨立儲能容量占比73.3%； d) 出現超1GWh的大型項目：廣西貴港1.25GWh、華潤三塘湖1GWh；光伏+EPC項目（1.2GWh）未計入EPC統計 #儲能系

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2022-11-01 19:23:03

【中信建投策略】人心思漲——11月1日大漲點評

今日A股迎來了久違的大漲，上證指數、滬深300、創業板指和萬得全A分別上漲2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品飲料、社會服務、美容護理、商貿零售領漲。在大盤昨日創出5月以來新低之后，今日就出現如此大漲，令人驚訝。不過也并非完全無跡可尋，可以試著總結幾點大漲的原因。 1）A股位置足夠低，市場二次探底確認。在此前的報告中，我們用2019年1月萬得全A和M2值為基準計算了各個月份的“M2折算底部”，昨日萬得全A再創10月新低后，距離我們計算的底部已經不到100點，向下空間非

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2022-10-31 23:59:19

中泰電新：碳酸鋰價格微增，電解液價格維穩

根據第三方報價，近期鋰電原料價格變化如下：六氟：3月均價（非長協價）55萬/噸，4月均價42萬/噸，10月28日報價29.8萬元/噸，10月31日報價29.8萬元/噸，累計降價25.2萬； VC：3月均價28萬元/噸，4月均價19萬/噸，10月28日報價10.8萬元/噸，10月31日報價10.8萬元/噸，累計降價17.0萬元/噸；電解液：3月鐵鋰電解液均價13萬元/噸，4月均價10萬/噸，10月28日報價6.4萬元/噸，10月31日報價6.4萬元/噸，累計降價6.2萬元。3月三元

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天齊鋰業

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2022-10-31 23:58:05

【天風電新】三一重能三季度業績交流會要點-20221031

??業績 22Q1-Q3收入拆分：風機銷售57.6億+EPC 0.88億+發電4.37億+其他配件0.61億元。 22Q1-Q3銷售風機毛利率23.31%（目標是高于友商5個點以上） ??產品產品：7.X-8.X的平臺產品已經在風場安裝運行，并完成了并網測試。海上風機發展：之前打算明年推出，目前適當調整提前。在研是全系列海上風機，包括8-10MW（推出速度會更快，預計23Q1推出）、15MW+（推出稍晚）。在雙饋的基礎上繼續探索，半直驅風機產品在樣機階段了，后期計劃兩種技術路線并舉。 ??

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三一重能

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2022-10-31 23:57:03

【廣發機械】機械行業3季報的簡單總結

機械行業3季度整體落下帷幕。我們簡單總結如下： 1. #增速分化仍然劇烈。從收入、凈利潤增速來看，分層明顯。專用設備景氣度依然是比較高的，經濟關聯度比較高的幾個子領域仍然承壓（工程機械&工業自動化）。 2. #靜態看增速。鋰電、光伏、半導體設備和油氣設備是最快的，油氣設備是黑馬。我們剔除了部分異常值后，鋰電設備/光伏設備/油氣設備/半導體設備平均收入增速為100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程機械板塊收入增速為-7.7%，風電設備板塊為-4.71%，工業自動化為3.

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機器人

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2022-10-31 23:55:50

【國海電新】：山東乳山海風項目開標

事件： 10月31日，明陽智能中標國家電投山東半島南海上風電基地 U場址一期 450MW項目風力發電機組設備（含塔筒）。項目名稱：國電投山東半島南U場址一期（450MW）海上風電項目 ■中標人：明陽智能 ■中標價格：3591元/kW（含塔筒） ■裝機容量：450MW ■機型要求：大于8.5MW ■離岸距離：24km ■平均水深：26~32m ■并網時間：2023年10月 #明陽首獲山東訂單本項目為明陽智能中標的首個非廣東省項目，該項目位于山東省乳山所轄海域范圍。21年4月明陽與乳山市人民政府

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明陽智能

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2022-11-01 21:26:02

【東財新能源】無懼短期調整，繼續堅定看多鈉離子電池！！

1）利好集中釋放后，消息面進入真空期是鈉電板塊近期調整主要原因。7-10月份國內鈉離子電池行業進展迅速，阜陽海鈉1GWh產線落成、華陽股份山西陽泉1GWh產線投產、寧德時代表示2023年量產等消息先后集中釋放。而進入11月份，主要鈉電廠商均進入產品驗證的關鍵時間節點，消息面暫時進入真空期，部分獲利資金回吐或是導致板塊短期調整的主要原因。 2）鈉離子電池成本優勢在擴大，產業鏈趨于成熟。10月份以來，電池級碳酸鋰價格繼續保持強勢上漲，環比9月上漲9%有余，突破了55萬/噸，鈉電成本優勢在繼續擴大

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維科技術

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2022-11-01 21:22:06

????【廣發策略戴康】AH股空頭回補的邏輯和展望—觀點極速遞

??A股市場大漲，大盤成長風格居前（機構重倉股），成長優于價值，大盤股優于小盤股，板塊表現社服/食品飲料居前，恒生指數風格相近，恒生科技、醫療保健、消費領漲。 ??市場出現大幅反彈原因在于在極端賠率指標下出現了勝率改善預期：1）賠率—滬深300隱含股權風險溢價（ERP）高于歷史+1X標準差，最近一周港股賣空比例達22%，位于2010年以來93.5%歷史分位數，2）勝率—疫情防控政策優化預期升溫，也與消費類個股漲幅明顯居前相互印證。另外，10Y-3M美債利率在10月25日迎來本輪加息周期的首次倒掛

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中國平安

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2022-11-01 20:33:21

【財通計算機】政策再次發力，VR產業迎加速拐點

VR產業迎政策強力支持，計劃到2026年實現終端銷量超過2500萬臺 2022年11月1日晚，工信部等五部門印發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022—2026年）》：到2026年，我國虛擬現實產業總體規模（含相關硬件、軟件、應用等）超過3500億元，虛擬現實終端銷量超過2500萬臺，培育100家具有較強創新能力和行業影響力的骨干企業。 虛擬現實專用芯片等產業關鍵零部件將實現產業化供給文中表示，將全面提升虛擬現實關鍵器件、終端外設、業務運營平臺、內容生產工具、專用信息基礎設施的產業

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2022-11-01 20:31:03

北方華創(002371)：22Q3收入同比加速增長合同負債明顯提升

2022-11-01 北方華創發布2022 三季報，2022 前三季度收入100 億元，同比+62.2%；歸母凈利潤16.86 億元，同比+156%。電子裝備及電子元器件下游需求旺盛，公司前三季度訂單及生產規模同比增加，維持“增持”投資評級。 22Q3 單季收入同比加速增長并創歷史新高，扣非凈利率環比提升明顯。22Q3 單季收入45.68 億元，同比+78%/環比+38%，同比加速增長并創季度歷史新高，主要系下游IC 及光伏領域需求旺盛。22Q3 毛利率41.1%，同比+3.3ppts/環比-6

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北方華創

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2022-11-01 19:59:11

??【財通電子-速評】虛擬現實產業重磅規劃出臺，關注B/G端XR產業鏈長線機遇

估值很安全，業績有拐點，新品有推動，國家級政策有刺激！在會議后最新的ZZ格局下，本次政策可能是虛擬現實行業站上國家高層意志的穿云之箭，我們需要第二個引領全球的產業，源源不斷的援軍可能要奔騰而來了！ ??事件：工信部等五部門聯合印發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022-2026年）》，提出2026年我國虛擬現實產業規模超3500億。 ??產業規模目標3500億，終端銷量2500萬臺《計劃》為我國虛擬現實產業發展指明了目標，至2026年，我國虛擬現實產業總體規模超3500億元，虛擬現實終

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三利譜

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2022-11-01 19:58:07

【國盛計算機】央企專業化整合提速，支持企業之間構建行業云平臺_20221101

事件：10月31日，根據財聯社報道，國資委在中糧集團舉行中央企業專業化整合項目集中簽約儀式，11組央企專業化整合項目進行集中簽約，副主任翁杰明表示下一步將適時研究組建服務國家戰略目標新要求的新企業，支持央企之間構建行業云平臺。央企專業化整合進一步提速，20家單位11組項目集中簽約。1）專業化整合，是指企業通過資產重組、股權合作、資產置換、無償劃轉、戰略聯盟等方式，打破企業邊界，將資源向優勢企業和主業企業集中。根據報道，10月31日，中糧集團、中國寶武等20家單位11組專業化整合項目采用“現場+

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2022-11-01 19:56:36

浙商機械邱世梁|王華君【工程機械】2023年挖機周期見底；中國品牌邁向全球

事件：今日工程機械板塊（SW）大漲超5%，龍頭三一重工漲停，恒立液壓漲幅超8%，其他細分龍頭均表現亮眼上海Q4重倉股策略會，【工程機械】龍頭齊聚，三季報解讀及第四季度、明年預期如何？誠邀參加！【三一重工、恒立液壓、杭叉集團、安徽合力、華鐵應急、諾力股份】一站式體驗 1、行業：國內房地產景氣度下行，基建投資力度加大，行業需求邊際改善，出口持續維持高增長，周期平滑作用明顯，行業將逐步筑底，電動化+國際化+數字化助力中國品牌邁向全球。 2、挖掘機：2023年挖機周期見底，預計2022年-2025年

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三一重工

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2022-11-01 19:55:31

【國金交運】航空機場：供需改善邏輯確定，看好出行鏈復蘇

國內航班量已企穩回升，國際客班持續增班。最新一日全民航執行客運航班量4431架次，環比上周同期增長6%。過去半年入境隔離、熔斷政策邊際優化，最新一日國際地區客運航班量188架次，環比上周增加6%，約為2019年同期7%。新航季國際客班加密或復航。目前國內外航空公司每周安排客運航班840班，同比增長105.9%。考慮此前國務院關于逐步、穩妥增加定期國際客運航班的有關要求，預計年底國際客班數量仍有望持續增加。海外航空需求恢復向好。10月17日-23日美國航司客運量恢復至2019年97

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上海機場

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2022-11-01 19:28:36

愛旭20221101三季度業績交流

Part1：董事長分享經營情況及未來進展（主要要點記錄）目前來看，Q4業績會比Q3更好，明年Q1比今年Q4更好； Perc成本還有一定提升空間Perc大尺寸電池內部目標明年提升0.3%-0.4%，封裝成組件瓦數大概比topcon低10w左右，和hjt組件瓦數也差不多（HJT電池效率高，但封裝損失大），PERC明年182瓦數在555-560W左右，其中560W占一半以上 182和210占比尺寸趨勢？210尺寸目前相對更緊張，因為電池+組件+安裝BOS全環節成本便宜1毛以上，在國內更受地面電站追

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2022-11-01 19:26:41

訂單爆發，需求爆發式增長，＃歷史新高！10月儲能項目中標達14.65GWh

儲能行業重點信息跟蹤①⑤ ＃中國大儲能#事件：根據儲能與電力市場統計，10月份跟蹤到40個儲能項目中標情況，總容量共計14.65GWh，環比高增355%。 #儲能EPC a) 量：2.30GWh b) 價：獨立儲能EPC單價1.867元/Wh；用戶側EPC單價2.07元/Wh；新能源配儲EPC單價1.43元/Wh c) 獨立儲能容量占比73.3%； d) 出現超1GWh的大型項目：廣西貴港1.25GWh、華潤三塘湖1GWh；光伏+EPC項目（1.2GWh）未計入EPC統計 #儲能系

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盛弘股份

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2022-11-01 19:23:03

【中信建投策略】人心思漲——11月1日大漲點評

今日A股迎來了久違的大漲，上證指數、滬深300、創業板指和萬得全A分別上漲2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品飲料、社會服務、美容護理、商貿零售領漲。在大盤昨日創出5月以來新低之后，今日就出現如此大漲，令人驚訝。不過也并非完全無跡可尋，可以試著總結幾點大漲的原因。 1）A股位置足夠低，市場二次探底確認。在此前的報告中，我們用2019年1月萬得全A和M2值為基準計算了各個月份的“M2折算底部”，昨日萬得全A再創10月新低后，距離我們計算的底部已經不到100點，向下空間非

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貴州茅臺

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2022-10-31 23:59:19

中泰電新：碳酸鋰價格微增，電解液價格維穩

根據第三方報價，近期鋰電原料價格變化如下：六氟：3月均價（非長協價）55萬/噸，4月均價42萬/噸，10月28日報價29.8萬元/噸，10月31日報價29.8萬元/噸，累計降價25.2萬； VC：3月均價28萬元/噸，4月均價19萬/噸，10月28日報價10.8萬元/噸，10月31日報價10.8萬元/噸，累計降價17.0萬元/噸；電解液：3月鐵鋰電解液均價13萬元/噸，4月均價10萬/噸，10月28日報價6.4萬元/噸，10月31日報價6.4萬元/噸，累計降價6.2萬元。3月三元

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天齊鋰業

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2022-10-31 23:58:05

【天風電新】三一重能三季度業績交流會要點-20221031

??業績 22Q1-Q3收入拆分：風機銷售57.6億+EPC 0.88億+發電4.37億+其他配件0.61億元。 22Q1-Q3銷售風機毛利率23.31%（目標是高于友商5個點以上） ??產品產品：7.X-8.X的平臺產品已經在風場安裝運行，并完成了并網測試。海上風機發展：之前打算明年推出，目前適當調整提前。在研是全系列海上風機，包括8-10MW（推出速度會更快，預計23Q1推出）、15MW+（推出稍晚）。在雙饋的基礎上繼續探索，半直驅風機產品在樣機階段了，后期計劃兩種技術路線并舉。 ??

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【廣發機械】機械行業3季報的簡單總結

機械行業3季度整體落下帷幕。我們簡單總結如下： 1. #增速分化仍然劇烈。從收入、凈利潤增速來看，分層明顯。專用設備景氣度依然是比較高的，經濟關聯度比較高的幾個子領域仍然承壓（工程機械&工業自動化）。 2. #靜態看增速。鋰電、光伏、半導體設備和油氣設備是最快的，油氣設備是黑馬。我們剔除了部分異常值后，鋰電設備/光伏設備/油氣設備/半導體設備平均收入增速為100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程機械板塊收入增速為-7.7%，風電設備板塊為-4.71%，工業自動化為3.

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【國海電新】：山東乳山海風項目開標

事件： 10月31日，明陽智能中標國家電投山東半島南海上風電基地 U場址一期 450MW項目風力發電機組設備（含塔筒）。項目名稱：國電投山東半島南U場址一期（450MW）海上風電項目 ■中標人：明陽智能 ■中標價格：3591元/kW（含塔筒） ■裝機容量：450MW ■機型要求：大于8.5MW ■離岸距離：24km ■平均水深：26~32m ■并網時間：2023年10月 #明陽首獲山東訂單本項目為明陽智能中標的首個非廣東省項目，該項目位于山東省乳山所轄海域范圍。21年4月明陽與乳山市人民政府

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【東財新能源】無懼短期調整，繼續堅定看多鈉離子電池！！

1）利好集中釋放后，消息面進入真空期是鈉電板塊近期調整主要原因。7-10月份國內鈉離子電池行業進展迅速，阜陽海鈉1GWh產線落成、華陽股份山西陽泉1GWh產線投產、寧德時代表示2023年量產等消息先后集中釋放。而進入11月份，主要鈉電廠商均進入產品驗證的關鍵時間節點，消息面暫時進入真空期，部分獲利資金回吐或是導致板塊短期調整的主要原因。 2）鈉離子電池成本優勢在擴大，產業鏈趨于成熟。10月份以來，電池級碳酸鋰價格繼續保持強勢上漲，環比9月上漲9%有余，突破了55萬/噸，鈉電成本優勢在繼續擴大

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????【廣發策略戴康】AH股空頭回補的邏輯和展望—觀點極速遞

??A股市場大漲，大盤成長風格居前（機構重倉股），成長優于價值，大盤股優于小盤股，板塊表現社服/食品飲料居前，恒生指數風格相近，恒生科技、醫療保健、消費領漲。 ??市場出現大幅反彈原因在于在極端賠率指標下出現了勝率改善預期：1）賠率—滬深300隱含股權風險溢價（ERP）高于歷史+1X標準差，最近一周港股賣空比例達22%，位于2010年以來93.5%歷史分位數，2）勝率—疫情防控政策優化預期升溫，也與消費類個股漲幅明顯居前相互印證。另外，10Y-3M美債利率在10月25日迎來本輪加息周期的首次倒掛

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【財通計算機】政策再次發力，VR產業迎加速拐點

VR產業迎政策強力支持，計劃到2026年實現終端銷量超過2500萬臺 2022年11月1日晚，工信部等五部門印發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022—2026年）》：到2026年，我國虛擬現實產業總體規模（含相關硬件、軟件、應用等）超過3500億元，虛擬現實終端銷量超過2500萬臺，培育100家具有較強創新能力和行業影響力的骨干企業。 虛擬現實專用芯片等產業關鍵零部件將實現產業化供給文中表示，將全面提升虛擬現實關鍵器件、終端外設、業務運營平臺、內容生產工具、專用信息基礎設施的產業

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北方華創(002371)：22Q3收入同比加速增長合同負債明顯提升

2022-11-01 北方華創發布2022 三季報，2022 前三季度收入100 億元，同比+62.2%；歸母凈利潤16.86 億元，同比+156%。電子裝備及電子元器件下游需求旺盛，公司前三季度訂單及生產規模同比增加，維持“增持”投資評級。 22Q3 單季收入同比加速增長并創歷史新高，扣非凈利率環比提升明顯。22Q3 單季收入45.68 億元，同比+78%/環比+38%，同比加速增長并創季度歷史新高，主要系下游IC 及光伏領域需求旺盛。22Q3 毛利率41.1%，同比+3.3ppts/環比-6

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估值很安全，業績有拐點，新品有推動，國家級政策有刺激！在會議后最新的ZZ格局下，本次政策可能是虛擬現實行業站上國家高層意志的穿云之箭，我們需要第二個引領全球的產業，源源不斷的援軍可能要奔騰而來了！ ??事件：工信部等五部門聯合印發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022-2026年）》，提出2026年我國虛擬現實產業規模超3500億。 ??產業規模目標3500億，終端銷量2500萬臺《計劃》為我國虛擬現實產業發展指明了目標，至2026年，我國虛擬現實產業總體規模超3500億元，虛擬現實終

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【國盛計算機】央企專業化整合提速，支持企業之間構建行業云平臺_20221101

事件：10月31日，根據財聯社報道，國資委在中糧集團舉行中央企業專業化整合項目集中簽約儀式，11組央企專業化整合項目進行集中簽約，副主任翁杰明表示下一步將適時研究組建服務國家戰略目標新要求的新企業，支持央企之間構建行業云平臺。央企專業化整合進一步提速，20家單位11組項目集中簽約。1）專業化整合，是指企業通過資產重組、股權合作、資產置換、無償劃轉、戰略聯盟等方式，打破企業邊界，將資源向優勢企業和主業企業集中。根據報道，10月31日，中糧集團、中國寶武等20家單位11組專業化整合項目采用“現場+

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浙商機械邱世梁|王華君【工程機械】2023年挖機周期見底；中國品牌邁向全球

事件：今日工程機械板塊（SW）大漲超5%，龍頭三一重工漲停，恒立液壓漲幅超8%，其他細分龍頭均表現亮眼上海Q4重倉股策略會，【工程機械】龍頭齊聚，三季報解讀及第四季度、明年預期如何？誠邀參加！【三一重工、恒立液壓、杭叉集團、安徽合力、華鐵應急、諾力股份】一站式體驗 1、行業：國內房地產景氣度下行，基建投資力度加大，行業需求邊際改善，出口持續維持高增長，周期平滑作用明顯，行業將逐步筑底，電動化+國際化+數字化助力中國品牌邁向全球。 2、挖掘機：2023年挖機周期見底，預計2022年-2025年

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國內航班量已企穩回升，國際客班持續增班。最新一日全民航執行客運航班量4431架次，環比上周同期增長6%。過去半年入境隔離、熔斷政策邊際優化，最新一日國際地區客運航班量188架次，環比上周增加6%，約為2019年同期7%。新航季國際客班加密或復航。目前國內外航空公司每周安排客運航班840班，同比增長105.9%。考慮此前國務院關于逐步、穩妥增加定期國際客運航班的有關要求，預計年底國際客班數量仍有望持續增加。海外航空需求恢復向好。10月17日-23日美國航司客運量恢復至2019年97

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Part1：董事長分享經營情況及未來進展（主要要點記錄）目前來看，Q4業績會比Q3更好，明年Q1比今年Q4更好； Perc成本還有一定提升空間Perc大尺寸電池內部目標明年提升0.3%-0.4%，封裝成組件瓦數大概比topcon低10w左右，和hjt組件瓦數也差不多（HJT電池效率高，但封裝損失大），PERC明年182瓦數在555-560W左右，其中560W占一半以上 182和210占比尺寸趨勢？210尺寸目前相對更緊張，因為電池+組件+安裝BOS全環節成本便宜1毛以上，在國內更受地面電站追

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訂單爆發，需求爆發式增長，＃歷史新高！10月儲能項目中標達14.65GWh

儲能行業重點信息跟蹤①⑤ ＃中國大儲能#事件：根據儲能與電力市場統計，10月份跟蹤到40個儲能項目中標情況，總容量共計14.65GWh，環比高增355%。 #儲能EPC a) 量：2.30GWh b) 價：獨立儲能EPC單價1.867元/Wh；用戶側EPC單價2.07元/Wh；新能源配儲EPC單價1.43元/Wh c) 獨立儲能容量占比73.3%； d) 出現超1GWh的大型項目：廣西貴港1.25GWh、華潤三塘湖1GWh；光伏+EPC項目（1.2GWh）未計入EPC統計 #儲能系

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2022-11-01 19:23:03

【中信建投策略】人心思漲——11月1日大漲點評

今日A股迎來了久違的大漲，上證指數、滬深300、創業板指和萬得全A分別上漲2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品飲料、社會服務、美容護理、商貿零售領漲。在大盤昨日創出5月以來新低之后，今日就出現如此大漲，令人驚訝。不過也并非完全無跡可尋，可以試著總結幾點大漲的原因。 1）A股位置足夠低，市場二次探底確認。在此前的報告中，我們用2019年1月萬得全A和M2值為基準計算了各個月份的“M2折算底部”，昨日萬得全A再創10月新低后，距離我們計算的底部已經不到100點，向下空間非

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貴州茅臺

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2022-10-31 23:59:19

中泰電新：碳酸鋰價格微增，電解液價格維穩

根據第三方報價，近期鋰電原料價格變化如下：六氟：3月均價（非長協價）55萬/噸，4月均價42萬/噸，10月28日報價29.8萬元/噸，10月31日報價29.8萬元/噸，累計降價25.2萬； VC：3月均價28萬元/噸，4月均價19萬/噸，10月28日報價10.8萬元/噸，10月31日報價10.8萬元/噸，累計降價17.0萬元/噸；電解液：3月鐵鋰電解液均價13萬元/噸，4月均價10萬/噸，10月28日報價6.4萬元/噸，10月31日報價6.4萬元/噸，累計降價6.2萬元。3月三元

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天齊鋰業

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2022-10-31 23:58:05

【天風電新】三一重能三季度業績交流會要點-20221031

??業績 22Q1-Q3收入拆分：風機銷售57.6億+EPC 0.88億+發電4.37億+其他配件0.61億元。 22Q1-Q3銷售風機毛利率23.31%（目標是高于友商5個點以上） ??產品產品：7.X-8.X的平臺產品已經在風場安裝運行，并完成了并網測試。海上風機發展：之前打算明年推出，目前適當調整提前。在研是全系列海上風機，包括8-10MW（推出速度會更快，預計23Q1推出）、15MW+（推出稍晚）。在雙饋的基礎上繼續探索，半直驅風機產品在樣機階段了，后期計劃兩種技術路線并舉。 ??

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三一重能

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2022-10-31 23:57:03

【廣發機械】機械行業3季報的簡單總結

機械行業3季度整體落下帷幕。我們簡單總結如下： 1. #增速分化仍然劇烈。從收入、凈利潤增速來看，分層明顯。專用設備景氣度依然是比較高的，經濟關聯度比較高的幾個子領域仍然承壓（工程機械&工業自動化）。 2. #靜態看增速。鋰電、光伏、半導體設備和油氣設備是最快的，油氣設備是黑馬。我們剔除了部分異常值后，鋰電設備/光伏設備/油氣設備/半導體設備平均收入增速為100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程機械板塊收入增速為-7.7%，風電設備板塊為-4.71%，工業自動化為3.

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機器人

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2022-10-31 23:55:50

【國海電新】：山東乳山海風項目開標

事件： 10月31日，明陽智能中標國家電投山東半島南海上風電基地 U場址一期 450MW項目風力發電機組設備（含塔筒）。項目名稱：國電投山東半島南U場址一期（450MW）海上風電項目 ■中標人：明陽智能 ■中標價格：3591元/kW（含塔筒） ■裝機容量：450MW ■機型要求：大于8.5MW ■離岸距離：24km ■平均水深：26~32m ■并網時間：2023年10月 #明陽首獲山東訂單本項目為明陽智能中標的首個非廣東省項目，該項目位于山東省乳山所轄海域范圍。21年4月明陽與乳山市人民政府

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明陽智能

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2022-11-01 21:26:02

【東財新能源】無懼短期調整，繼續堅定看多鈉離子電池！！

1）利好集中釋放后，消息面進入真空期是鈉電板塊近期調整主要原因。7-10月份國內鈉離子電池行業進展迅速，阜陽海鈉1GWh產線落成、華陽股份山西陽泉1GWh產線投產、寧德時代表示2023年量產等消息先后集中釋放。而進入11月份，主要鈉電廠商均進入產品驗證的關鍵時間節點，消息面暫時進入真空期，部分獲利資金回吐或是導致板塊短期調整的主要原因。 2）鈉離子電池成本優勢在擴大，產業鏈趨于成熟。10月份以來，電池級碳酸鋰價格繼續保持強勢上漲，環比9月上漲9%有余，突破了55萬/噸，鈉電成本優勢在繼續擴大

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維科技術

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2022-11-01 21:22:06

????【廣發策略戴康】AH股空頭回補的邏輯和展望—觀點極速遞

??A股市場大漲，大盤成長風格居前（機構重倉股），成長優于價值，大盤股優于小盤股，板塊表現社服/食品飲料居前，恒生指數風格相近，恒生科技、醫療保健、消費領漲。 ??市場出現大幅反彈原因在于在極端賠率指標下出現了勝率改善預期：1）賠率—滬深300隱含股權風險溢價（ERP）高于歷史+1X標準差，最近一周港股賣空比例達22%，位于2010年以來93.5%歷史分位數，2）勝率—疫情防控政策優化預期升溫，也與消費類個股漲幅明顯居前相互印證。另外，10Y-3M美債利率在10月25日迎來本輪加息周期的首次倒掛

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中國平安

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2022-11-01 20:33:21

【財通計算機】政策再次發力，VR產業迎加速拐點

VR產業迎政策強力支持，計劃到2026年實現終端銷量超過2500萬臺 2022年11月1日晚，工信部等五部門印發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022—2026年）》：到2026年，我國虛擬現實產業總體規模（含相關硬件、軟件、應用等）超過3500億元，虛擬現實終端銷量超過2500萬臺，培育100家具有較強創新能力和行業影響力的骨干企業。 虛擬現實專用芯片等產業關鍵零部件將實現產業化供給文中表示，將全面提升虛擬現實關鍵器件、終端外設、業務運營平臺、內容生產工具、專用信息基礎設施的產業

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創維數字

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2022-11-01 20:31:03

北方華創(002371)：22Q3收入同比加速增長合同負債明顯提升

2022-11-01 北方華創發布2022 三季報，2022 前三季度收入100 億元，同比+62.2%；歸母凈利潤16.86 億元，同比+156%。電子裝備及電子元器件下游需求旺盛，公司前三季度訂單及生產規模同比增加，維持“增持”投資評級。 22Q3 單季收入同比加速增長并創歷史新高，扣非凈利率環比提升明顯。22Q3 單季收入45.68 億元，同比+78%/環比+38%，同比加速增長并創季度歷史新高，主要系下游IC 及光伏領域需求旺盛。22Q3 毛利率41.1%，同比+3.3ppts/環比-6

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北方華創

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2022-11-01 19:59:11

??【財通電子-速評】虛擬現實產業重磅規劃出臺，關注B/G端XR產業鏈長線機遇

估值很安全，業績有拐點，新品有推動，國家級政策有刺激！在會議后最新的ZZ格局下，本次政策可能是虛擬現實行業站上國家高層意志的穿云之箭，我們需要第二個引領全球的產業，源源不斷的援軍可能要奔騰而來了！ ??事件：工信部等五部門聯合印發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃（2022-2026年）》，提出2026年我國虛擬現實產業規模超3500億。 ??產業規模目標3500億，終端銷量2500萬臺《計劃》為我國虛擬現實產業發展指明了目標，至2026年，我國虛擬現實產業總體規模超3500億元，虛擬現實終

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三利譜

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2022-11-01 19:58:07

【國盛計算機】央企專業化整合提速，支持企業之間構建行業云平臺_20221101

事件：10月31日，根據財聯社報道，國資委在中糧集團舉行中央企業專業化整合項目集中簽約儀式，11組央企專業化整合項目進行集中簽約，副主任翁杰明表示下一步將適時研究組建服務國家戰略目標新要求的新企業，支持央企之間構建行業云平臺。央企專業化整合進一步提速，20家單位11組項目集中簽約。1）專業化整合，是指企業通過資產重組、股權合作、資產置換、無償劃轉、戰略聯盟等方式，打破企業邊界，將資源向優勢企業和主業企業集中。根據報道，10月31日，中糧集團、中國寶武等20家單位11組專業化整合項目采用“現場+

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深桑達A

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2022-11-01 19:56:36

浙商機械邱世梁|王華君【工程機械】2023年挖機周期見底；中國品牌邁向全球

事件：今日工程機械板塊（SW）大漲超5%，龍頭三一重工漲停，恒立液壓漲幅超8%，其他細分龍頭均表現亮眼上海Q4重倉股策略會，【工程機械】龍頭齊聚，三季報解讀及第四季度、明年預期如何？誠邀參加！【三一重工、恒立液壓、杭叉集團、安徽合力、華鐵應急、諾力股份】一站式體驗 1、行業：國內房地產景氣度下行，基建投資力度加大，行業需求邊際改善，出口持續維持高增長，周期平滑作用明顯，行業將逐步筑底，電動化+國際化+數字化助力中國品牌邁向全球。 2、挖掘機：2023年挖機周期見底，預計2022年-2025年

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三一重工

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2022-11-01 19:55:31

【國金交運】航空機場：供需改善邏輯確定，看好出行鏈復蘇

國內航班量已企穩回升，國際客班持續增班。最新一日全民航執行客運航班量4431架次，環比上周同期增長6%。過去半年入境隔離、熔斷政策邊際優化，最新一日國際地區客運航班量188架次，環比上周增加6%，約為2019年同期7%。新航季國際客班加密或復航。目前國內外航空公司每周安排客運航班840班，同比增長105.9%。考慮此前國務院關于逐步、穩妥增加定期國際客運航班的有關要求，預計年底國際客班數量仍有望持續增加。海外航空需求恢復向好。10月17日-23日美國航司客運量恢復至2019年97

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上海機場

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2022-11-01 19:28:36

愛旭20221101三季度業績交流

Part1：董事長分享經營情況及未來進展（主要要點記錄）目前來看，Q4業績會比Q3更好，明年Q1比今年Q4更好； Perc成本還有一定提升空間Perc大尺寸電池內部目標明年提升0.3%-0.4%，封裝成組件瓦數大概比topcon低10w左右，和hjt組件瓦數也差不多（HJT電池效率高，但封裝損失大），PERC明年182瓦數在555-560W左右，其中560W占一半以上 182和210占比尺寸趨勢？210尺寸目前相對更緊張，因為電池+組件+安裝BOS全環節成本便宜1毛以上，在國內更受地面電站追

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愛旭股份

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2022-11-01 19:26:41

訂單爆發，需求爆發式增長，＃歷史新高！10月儲能項目中標達14.65GWh

儲能行業重點信息跟蹤①⑤ ＃中國大儲能#事件：根據儲能與電力市場統計，10月份跟蹤到40個儲能項目中標情況，總容量共計14.65GWh，環比高增355%。 #儲能EPC a) 量：2.30GWh b) 價：獨立儲能EPC單價1.867元/Wh；用戶側EPC單價2.07元/Wh；新能源配儲EPC單價1.43元/Wh c) 獨立儲能容量占比73.3%； d) 出現超1GWh的大型項目：廣西貴港1.25GWh、華潤三塘湖1GWh；光伏+EPC項目（1.2GWh）未計入EPC統計 #儲能系

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盛弘股份

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【中信建投策略】人心思漲——11月1日大漲點評

今日A股迎來了久違的大漲，上證指數、滬深300、創業板指和萬得全A分別上漲2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品飲料、社會服務、美容護理、商貿零售領漲。在大盤昨日創出5月以來新低之后，今日就出現如此大漲，令人驚訝。不過也并非完全無跡可尋，可以試著總結幾點大漲的原因。 1）A股位置足夠低，市場二次探底確認。在此前的報告中，我們用2019年1月萬得全A和M2值為基準計算了各個月份的“M2折算底部”，昨日萬得全A再創10月新低后，距離我們計算的底部已經不到100點，向下空間非

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2022-10-31 23:59:19

中泰電新：碳酸鋰價格微增，電解液價格維穩

根據第三方報價，近期鋰電原料價格變化如下：六氟：3月均價（非長協價）55萬/噸，4月均價42萬/噸，10月28日報價29.8萬元/噸，10月31日報價29.8萬元/噸，累計降價25.2萬； VC：3月均價28萬元/噸，4月均價19萬/噸，10月28日報價10.8萬元/噸，10月31日報價10.8萬元/噸，累計降價17.0萬元/噸；電解液：3月鐵鋰電解液均價13萬元/噸，4月均價10萬/噸，10月28日報價6.4萬元/噸，10月31日報價6.4萬元/噸，累計降價6.2萬元。3月三元

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天齊鋰業

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2022-10-31 23:58:05

【天風電新】三一重能三季度業績交流會要點-20221031

??業績 22Q1-Q3收入拆分：風機銷售57.6億+EPC 0.88億+發電4.37億+其他配件0.61億元。 22Q1-Q3銷售風機毛利率23.31%（目標是高于友商5個點以上） ??產品產品：7.X-8.X的平臺產品已經在風場安裝運行，并完成了并網測試。海上風機發展：之前打算明年推出，目前適當調整提前。在研是全系列海上風機，包括8-10MW（推出速度會更快，預計23Q1推出）、15MW+（推出稍晚）。在雙饋的基礎上繼續探索，半直驅風機產品在樣機階段了，后期計劃兩種技術路線并舉。 ??

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2022-10-31 23:57:03

【廣發機械】機械行業3季報的簡單總結

機械行業3季度整體落下帷幕。我們簡單總結如下： 1. #增速分化仍然劇烈。從收入、凈利潤增速來看，分層明顯。專用設備景氣度依然是比較高的，經濟關聯度比較高的幾個子領域仍然承壓（工程機械&工業自動化）。 2. #靜態看增速。鋰電、光伏、半導體設備和油氣設備是最快的，油氣設備是黑馬。我們剔除了部分異常值后，鋰電設備/光伏設備/油氣設備/半導體設備平均收入增速為100.9%/62.2%/59.7%/57.6%。工程機械板塊收入增速為-7.7%，風電設備板塊為-4.71%，工業自動化為3.

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【國海電新】：山東乳山海風項目開標

事件： 10月31日，明陽智能中標國家電投山東半島南海上風電基地 U場址一期 450MW項目風力發電機組設備（含塔筒）。項目名稱：國電投山東半島南U場址一期（450MW）海上風電項目 ■中標人：明陽智能 ■中標價格：3591元/kW（含塔筒） ■裝機容量：450MW ■機型要求：大于8.5MW ■離岸距離：24km ■平均水深：26~32m ■并網時間：2023年10月 #明陽首獲山東訂單本項目為明陽智能中標的首個非廣東省項目，該項目位于山東省乳山所轄海域范圍。21年4月明陽與乳山市人民政府

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