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2022-10-26 22:13:56

【天風電新】良信股份三季報點評-1026

??財務數據 22Q1-3：公司2022年前三季度營業收入29.6億元，同比增長5%，歸母凈利潤3.5億元，同比增長0.8%；扣非后歸母凈利3.2億元，同比降低0.23%。 22Q3：公司22Q3實現營業收入10.82億元，同增3%，環增0.2%，歸母凈利1.34億元，同降6%，環降6%，扣非凈利1.3億元，同降9.7%，環增5.6%。毛利率30.1%，同減5.4pct，環減1.1pct，凈利率12.4%，同減1.2pct，環減0.8pct。利潤率環比降低，原因為：1）下游結構變化，毛利率高的

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良信股份

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2022-10-26 20:50:26

?捷佳偉創Q3點評：訂單驗收及盈利持續向好，Q3業績增長120.95%大超預期

??公司發布三季報，22年前三季度收入42.56億元，同比增長13.65%；歸母凈利潤8.21億元，同比增長36.91%。其中Q3單季度實現收入15.77億元，同比增長40.61%，環比增長19.77%；實現歸母凈利潤3.13億元，同比增長120.95%，環比增長33.40%。公司三季報業績超出市場預期。公司Q3業績超預期主要系收入及盈利能力均實現穩步增長，收入方面隨著下游電池企業盈利向好，訂單驗收持續推進。盈利能力方面，公司Q3單季度毛利率、凈利率分別為25.44%、19.82%，同比提升0

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捷佳偉創

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2022-10-26 20:49:33

【長江電新】錦浪科技：Q3經營良好，后續高增無憂

事件：錦浪科技發布2022年三季報，2022Q1-3實現收入41.67億元，同比增長80.86%；歸母凈利潤7.03億元，同比增長93.75%；其中，2022Q3實現收入17.25億元，同比增長102.91%，環比增長28.83%；歸母凈利潤3.05億元，同比增長144.37%，環比增長30.51%。 1、Q3扣非凈利環增50%+，反映經營業績亮眼。出貨上看，公司Q3出貨預計30萬臺以上，其中儲能出貨7萬臺左右，超過上半年5-6萬臺水平。盈利水平方面，Q3得益于儲能占比提升、大功率機型占比提升、

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錦浪科技

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2022-10-26 20:48:35

【東吳電新】科達利三季報：收入亮眼，業績符合市場預期

Q3收入略超預期，利潤符合預期。前三季度實現營收60億，同增100%，歸母凈利5.9億，同增58%，其中Q3實現營收25.8億，同環比+118%/+42％，好于行業增速；歸母凈利2.5億，同環比+60%/+42％，扣非歸母2.3億，同環比+55%/+42%，毛利率22.4%，環比-3pct，歸母凈利率9.7%，環+0.05pct，業績處于預告中值，符合市場預期。 Q3受產能爬坡影響毛利率下降，但規模效應凈利率平穩。Q3收入26億，環增42%，超行業增速，其中寧德、中航、欣

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科達利

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2022-10-26 19:46:35

信創產業：繼續看好戰略機遇丨中信證券計算機“構筑中國科技基石”系列報告22

核心觀點：外部環境不確定性提升國內信創產業發展確定性，我們看好以今年底為起點的信創產業新一輪爆發周期，未來信創產業推進有望節奏更快、增量更大，明年產業鏈核心公司業績增量相對樂觀。我們重申重視信創產業發展戰略機遇的觀點：產業推進過程中操作系統/數據庫/應用軟件等軟件品類有望先行發展，中期看關鍵基礎硬件等品類的供應也有望穩定可控，為信創產業的扎實發展筑牢底座。外部環境不確定性提升國內信創產業發展確定性，緊迫性、重要性持續獲市場更深認知。我們重申：我國加強信創產業發展可控性已成為長期明確方向，中短期

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中國軟件

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2022-10-26 19:45:50

【民生電新】美國IRA法案落地，表前表后有望比翼雙飛

1、邊際變化：美國IRA法案出臺，獨立儲能納入ITC補貼范圍。此前，儲能必須搭配光伏才能享受ITC的補貼，隨著IRA法案落地，獨立儲能納入ITC稅收抵免補貼范圍，儲能裝機對光伏的依賴性將大幅降低，有助于推動美國儲能市場高速增長。此外，IRA法案將ITC補貼有效期將持續到2033年，并將抵免劃分為基礎抵免+額外抵免。其中基礎抵免額度由之前的26%上升至30%，此前為逐年退坡。稅收抵免力度進一步加強，經濟性有望進一步提升。 2、裝機量預測：表前：2022-2025表前裝機量達19.9、41、75.6

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盛弘股份

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2022-10-26 19:45:09

安琪酵母三季報業績交流要點

?22年業績預期：收入126-130億，目前來看，127大概率能完成，歸母凈利潤12.8億可以完成，按照目前的市值PE26倍左右 2025年十四五計劃收入規模達到200億不變。 ?1-9月業務情況：主業酵母1-9月只有12%的增長，銷量個位數下滑（7-8月烘焙行業疫情原因不景氣，中小型餅店都有下滑，行業原因居多），主要還是依靠提價支撐； YE酵母提取物1-9月增速超過20%，保健品-30%負增長，并虧損一個億（影響全年利潤），動物營養-20%，大幅下滑，后續這兩塊業務會逐漸收縮，把重心放到主業

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安琪酵母

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2022-10-26 19:44:21

【天風電新】：新強聯降價有望加速國產替代，不改風電海風+出海+國產替代主線-1026

今日風電板塊調整，主要系新強聯降價引發市場對整體板塊盈利能力的擔憂。 ??新強聯降價有望加速國產替代自7月起主軸軸承產品降價10%+，市場擔心此番降價打破公司抗通縮的邏輯，但我們認為這次降價是一種正常的讓利行為，雖讓渡部分利潤，但有助于加深與海外產品的成本優勢，并加速產品的國產替代。今年以來公司已經新開發東氣、上氣、中車等新客戶，國內頭部主機廠除金風、運達外均已發展成客戶，而金風、運達也在接觸當中，未來有望實現供貨。除此之外，公司也表示此次降價后公司產品已具備足夠性價比，后面不會繼續降價。

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新強聯

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2022-10-26 19:43:23

【長江電新】陽光電源：Q3業績大超預期，儲能亮眼，匯兌增利

事件：陽光電源發布2022年三季報，2022Q1-3實現收入222.24億元，同比增長44.56%；歸母凈利潤20.61億元，同比增長36.94%。其中，2022Q3實現收入99.43億元，同比增長38.8%，環比增長28.9%；歸母凈利潤11.60億元，同比增長55.14%，環比增長136.99%。大超預期。 1、逆變器業務，Q3出貨預計20GW左右，環比小幅增長，盈利水平受益于分布式及儲能占比提升等，預計環比小幅提升，單瓦凈利3.5分左右，貢獻利潤7億+。 2、儲能業務，戶儲Q1-Q3出貨3

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陽光電源

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2022-10-26 19:42:31

【國信零售&美護】美護板塊今日大漲，龍頭三季報穩健，Q4基本面值得期待

??貝泰妮：Q3收入增速20%，雙十一表現靚麗 1、公司前三季度營收+20.7%至28.95億元，業績+45.6%至5.2億元；其中 Q3 營收+20.7%，歸母凈利+35.5%，扣非凈利+19.69%。非經主要系公司云南植物實驗室隨產業化推進節奏結算帶來的政府補助。 2、收入端來看，Q3由于平臺調整、超頭因素等，公司占比較高的天貓平臺出現一定下滑，線下表現較為亮眼，OTC預計延續翻倍增長。利潤端，公司整體毛利率及消售費用相對平穩，研發費用率+1.81pct，公司不斷推進產品升級推新。 3、往年

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貝泰妮

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2022-10-26 19:41:45

【招商電新-新能源43版】繼續推薦TOPCon，重點關注優質設備企業

1、三季度電池單瓦盈利繼續如期修復，PVinfo電池均價漲至1.34元/W，通威單瓦凈利估算5分（6年折舊），鈞達可能略高于7分錢，在新老技術替換之際，純PERC產能擴產相對謹慎； 2、電池片的進步對產業鏈意義重大，主要是TOPCon這一技術路線一直在超預期，不考慮SE，其電池效率較年初已提升0.4-0.5個點，降本（漿料、薄片化）也在持續推進。目前TOPCon電池溢價還沒有完全體現出來，現階段溢價上限0.22元/W，下限為0.02元/W，隨著效率及成本的進一步優化，預計明年年底，TOPCon溢

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鈞達股份

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2022-10-26 16:09:29

【晶盛機電】大漲：看好光伏+半導體設備、碳化硅+光伏+藍寶石材料接力放量

公司目前90%以上收入來自光伏+半導體設備，預計未來材料業務占比有望快速提升，設備+材料業務接力放量。 1、光伏設備：硅片仍是行業盈利能力較強、競爭格局較好環節，疊加硅料+石英砂的緊缺，預計硅片環節高盈利持續性有望延長。疊加N型硅片需求提升、對于單晶爐要求提升，預計硅片行業擴產潮延續，公司作為龍頭將充分受益。 2、半導體設備：2022年目標實現新簽訂單超30億元，為未來設備訂單重要增長點。公司在晶體生長、切片、拋光、外延等環節已基本實現8英寸設備全覆蓋，12英寸長晶、切片、研磨、拋光等設備也已實

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晶盛機電

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2022-10-26 16:07:52

【建投醫藥】臨床CRO Medpace昨天電話會內容

2022年3季度營收3.84億美元，同比增長29.8%。新增訂單凈額同比增長15.4%，達到4.71億美元。截至2022年9月30日，新增訂單凈額達到13.4億美元，在手訂單增加3.86億美元，達到22.36億美元，預計其中11.65-11.75億美元將在未來12個月內轉化為凈收入。2022年公司開始擴大團隊，員工數達到4958，增加13.7%。公司上調2022年預期：收入指引從7月給出的23.0%~25.6%的上調到26.1%~27.8%的增長、EBITDA指引從20.1%~25.5%上調到

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康龍化成

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2022-10-26 16:06:42

??【中泰醫藥祝嘉琦/謝木青】建議持續加大醫藥配置，行情有望持續！

我們認為醫藥政策預期修復明確，底部基本確立，行情有望持續，建議持續重點關注： ①一年多的持續調整，疊加當前估值切換，提供足夠估值空間； ②Q3開始企業基本面有望逐步改善，提供持續上漲動力。 ③機構配置比例偏低。 [煙花]重點看好【老齡化下的剛性用藥及診療需求】，【國內外雙驅動的上游】，以及【疫后消費修復】。【剛性用藥及診療需求】： 1）藥品：能夠容納資金的大板塊，基本面有望改善。 ①仿制藥：剛需，集采常態化下的困境反轉（科倫藥業、苑東生物、衛信康、九典制藥等）。 ②創新藥：預期底部

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東富龍

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2022-10-26 16:05:40

【太平洋計算機曹佩團隊】信創板塊持續升溫，繼續維持重點推薦

今天信創板塊繼續保持強勢。從政策端來看，繼二十之后，安全主線日益凸顯。近期的事件包括：1）根據芯智訊的報道，美國廠商微軟、戴爾率先要求供應鏈整理清單，并且要求供應鏈評估組裝產能離開中國大陸所需的時間。2）根據日經亞洲的報道，海力士在周三表示考慮賣掉中國的芯片生產工廠以應對美國的出口管制。從業績端來看，近期信創上市公司陸續披露三季報業績，除了某些公司之外，絕大部分信創公司業績的最低點即將過去。在預期未來招標的情況下，信創板塊業績反轉的可能性在加大。投資建議：1）硬件端：海光信息、中國長城、景嘉

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中國軟件

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2022-10-26 22:13:56

【天風電新】良信股份三季報點評-1026

??財務數據 22Q1-3：公司2022年前三季度營業收入29.6億元，同比增長5%，歸母凈利潤3.5億元，同比增長0.8%；扣非后歸母凈利3.2億元，同比降低0.23%。 22Q3：公司22Q3實現營業收入10.82億元，同增3%，環增0.2%，歸母凈利1.34億元，同降6%，環降6%，扣非凈利1.3億元，同降9.7%，環增5.6%。毛利率30.1%，同減5.4pct，環減1.1pct，凈利率12.4%，同減1.2pct，環減0.8pct。利潤率環比降低，原因為：1）下游結構變化，毛利率高的

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良信股份

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2022-10-26 20:50:26

?捷佳偉創Q3點評：訂單驗收及盈利持續向好，Q3業績增長120.95%大超預期

??公司發布三季報，22年前三季度收入42.56億元，同比增長13.65%；歸母凈利潤8.21億元，同比增長36.91%。其中Q3單季度實現收入15.77億元，同比增長40.61%，環比增長19.77%；實現歸母凈利潤3.13億元，同比增長120.95%，環比增長33.40%。公司三季報業績超出市場預期。公司Q3業績超預期主要系收入及盈利能力均實現穩步增長，收入方面隨著下游電池企業盈利向好，訂單驗收持續推進。盈利能力方面，公司Q3單季度毛利率、凈利率分別為25.44%、19.82%，同比提升0

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捷佳偉創

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【長江電新】錦浪科技：Q3經營良好，后續高增無憂

事件：錦浪科技發布2022年三季報，2022Q1-3實現收入41.67億元，同比增長80.86%；歸母凈利潤7.03億元，同比增長93.75%；其中，2022Q3實現收入17.25億元，同比增長102.91%，環比增長28.83%；歸母凈利潤3.05億元，同比增長144.37%，環比增長30.51%。 1、Q3扣非凈利環增50%+，反映經營業績亮眼。出貨上看，公司Q3出貨預計30萬臺以上，其中儲能出貨7萬臺左右，超過上半年5-6萬臺水平。盈利水平方面，Q3得益于儲能占比提升、大功率機型占比提升、

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錦浪科技

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【東吳電新】科達利三季報：收入亮眼，業績符合市場預期

Q3收入略超預期，利潤符合預期。前三季度實現營收60億，同增100%，歸母凈利5.9億，同增58%，其中Q3實現營收25.8億，同環比+118%/+42％，好于行業增速；歸母凈利2.5億，同環比+60%/+42％，扣非歸母2.3億，同環比+55%/+42%，毛利率22.4%，環比-3pct，歸母凈利率9.7%，環+0.05pct，業績處于預告中值，符合市場預期。 Q3受產能爬坡影響毛利率下降，但規模效應凈利率平穩。Q3收入26億，環增42%，超行業增速，其中寧德、中航、欣

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科達利

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信創產業：繼續看好戰略機遇丨中信證券計算機“構筑中國科技基石”系列報告22

核心觀點：外部環境不確定性提升國內信創產業發展確定性，我們看好以今年底為起點的信創產業新一輪爆發周期，未來信創產業推進有望節奏更快、增量更大，明年產業鏈核心公司業績增量相對樂觀。我們重申重視信創產業發展戰略機遇的觀點：產業推進過程中操作系統/數據庫/應用軟件等軟件品類有望先行發展，中期看關鍵基礎硬件等品類的供應也有望穩定可控，為信創產業的扎實發展筑牢底座。外部環境不確定性提升國內信創產業發展確定性，緊迫性、重要性持續獲市場更深認知。我們重申：我國加強信創產業發展可控性已成為長期明確方向，中短期

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【民生電新】美國IRA法案落地，表前表后有望比翼雙飛

1、邊際變化：美國IRA法案出臺，獨立儲能納入ITC補貼范圍。此前，儲能必須搭配光伏才能享受ITC的補貼，隨著IRA法案落地，獨立儲能納入ITC稅收抵免補貼范圍，儲能裝機對光伏的依賴性將大幅降低，有助于推動美國儲能市場高速增長。此外，IRA法案將ITC補貼有效期將持續到2033年，并將抵免劃分為基礎抵免+額外抵免。其中基礎抵免額度由之前的26%上升至30%，此前為逐年退坡。稅收抵免力度進一步加強，經濟性有望進一步提升。 2、裝機量預測：表前：2022-2025表前裝機量達19.9、41、75.6

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2022-10-26 19:45:09

安琪酵母三季報業績交流要點

?22年業績預期：收入126-130億，目前來看，127大概率能完成，歸母凈利潤12.8億可以完成，按照目前的市值PE26倍左右 2025年十四五計劃收入規模達到200億不變。 ?1-9月業務情況：主業酵母1-9月只有12%的增長，銷量個位數下滑（7-8月烘焙行業疫情原因不景氣，中小型餅店都有下滑，行業原因居多），主要還是依靠提價支撐； YE酵母提取物1-9月增速超過20%，保健品-30%負增長，并虧損一個億（影響全年利潤），動物營養-20%，大幅下滑，后續這兩塊業務會逐漸收縮，把重心放到主業

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2022-10-26 19:44:21

【天風電新】：新強聯降價有望加速國產替代，不改風電海風+出海+國產替代主線-1026

今日風電板塊調整，主要系新強聯降價引發市場對整體板塊盈利能力的擔憂。 ??新強聯降價有望加速國產替代自7月起主軸軸承產品降價10%+，市場擔心此番降價打破公司抗通縮的邏輯，但我們認為這次降價是一種正常的讓利行為，雖讓渡部分利潤，但有助于加深與海外產品的成本優勢，并加速產品的國產替代。今年以來公司已經新開發東氣、上氣、中車等新客戶，國內頭部主機廠除金風、運達外均已發展成客戶，而金風、運達也在接觸當中，未來有望實現供貨。除此之外，公司也表示此次降價后公司產品已具備足夠性價比，后面不會繼續降價。

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2022-10-26 19:43:23

【長江電新】陽光電源：Q3業績大超預期，儲能亮眼，匯兌增利

事件：陽光電源發布2022年三季報，2022Q1-3實現收入222.24億元，同比增長44.56%；歸母凈利潤20.61億元，同比增長36.94%。其中，2022Q3實現收入99.43億元，同比增長38.8%，環比增長28.9%；歸母凈利潤11.60億元，同比增長55.14%，環比增長136.99%。大超預期。 1、逆變器業務，Q3出貨預計20GW左右，環比小幅增長，盈利水平受益于分布式及儲能占比提升等，預計環比小幅提升，單瓦凈利3.5分左右，貢獻利潤7億+。 2、儲能業務，戶儲Q1-Q3出貨3

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【國信零售&美護】美護板塊今日大漲，龍頭三季報穩健，Q4基本面值得期待

??貝泰妮：Q3收入增速20%，雙十一表現靚麗 1、公司前三季度營收+20.7%至28.95億元，業績+45.6%至5.2億元；其中 Q3 營收+20.7%，歸母凈利+35.5%，扣非凈利+19.69%。非經主要系公司云南植物實驗室隨產業化推進節奏結算帶來的政府補助。 2、收入端來看，Q3由于平臺調整、超頭因素等，公司占比較高的天貓平臺出現一定下滑，線下表現較為亮眼，OTC預計延續翻倍增長。利潤端，公司整體毛利率及消售費用相對平穩，研發費用率+1.81pct，公司不斷推進產品升級推新。 3、往年

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貝泰妮

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2022-10-26 19:41:45

【招商電新-新能源43版】繼續推薦TOPCon，重點關注優質設備企業

1、三季度電池單瓦盈利繼續如期修復，PVinfo電池均價漲至1.34元/W，通威單瓦凈利估算5分（6年折舊），鈞達可能略高于7分錢，在新老技術替換之際，純PERC產能擴產相對謹慎； 2、電池片的進步對產業鏈意義重大，主要是TOPCon這一技術路線一直在超預期，不考慮SE，其電池效率較年初已提升0.4-0.5個點，降本（漿料、薄片化）也在持續推進。目前TOPCon電池溢價還沒有完全體現出來，現階段溢價上限0.22元/W，下限為0.02元/W，隨著效率及成本的進一步優化，預計明年年底，TOPCon溢

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鈞達股份

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2022-10-26 16:09:29

【晶盛機電】大漲：看好光伏+半導體設備、碳化硅+光伏+藍寶石材料接力放量

公司目前90%以上收入來自光伏+半導體設備，預計未來材料業務占比有望快速提升，設備+材料業務接力放量。 1、光伏設備：硅片仍是行業盈利能力較強、競爭格局較好環節，疊加硅料+石英砂的緊缺，預計硅片環節高盈利持續性有望延長。疊加N型硅片需求提升、對于單晶爐要求提升，預計硅片行業擴產潮延續，公司作為龍頭將充分受益。 2、半導體設備：2022年目標實現新簽訂單超30億元，為未來設備訂單重要增長點。公司在晶體生長、切片、拋光、外延等環節已基本實現8英寸設備全覆蓋，12英寸長晶、切片、研磨、拋光等設備也已實

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晶盛機電

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2022-10-26 16:07:52

【建投醫藥】臨床CRO Medpace昨天電話會內容

2022年3季度營收3.84億美元，同比增長29.8%。新增訂單凈額同比增長15.4%，達到4.71億美元。截至2022年9月30日，新增訂單凈額達到13.4億美元，在手訂單增加3.86億美元，達到22.36億美元，預計其中11.65-11.75億美元將在未來12個月內轉化為凈收入。2022年公司開始擴大團隊，員工數達到4958，增加13.7%。公司上調2022年預期：收入指引從7月給出的23.0%~25.6%的上調到26.1%~27.8%的增長、EBITDA指引從20.1%~25.5%上調到

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康龍化成

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2022-10-26 16:06:42

??【中泰醫藥祝嘉琦/謝木青】建議持續加大醫藥配置，行情有望持續！

我們認為醫藥政策預期修復明確，底部基本確立，行情有望持續，建議持續重點關注： ①一年多的持續調整，疊加當前估值切換，提供足夠估值空間； ②Q3開始企業基本面有望逐步改善，提供持續上漲動力。 ③機構配置比例偏低。 [煙花]重點看好【老齡化下的剛性用藥及診療需求】，【國內外雙驅動的上游】，以及【疫后消費修復】。【剛性用藥及診療需求】： 1）藥品：能夠容納資金的大板塊，基本面有望改善。 ①仿制藥：剛需，集采常態化下的困境反轉（科倫藥業、苑東生物、衛信康、九典制藥等）。 ②創新藥：預期底部

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東富龍

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2022-10-26 16:05:40

【太平洋計算機曹佩團隊】信創板塊持續升溫，繼續維持重點推薦

今天信創板塊繼續保持強勢。從政策端來看，繼二十之后，安全主線日益凸顯。近期的事件包括：1）根據芯智訊的報道，美國廠商微軟、戴爾率先要求供應鏈整理清單，并且要求供應鏈評估組裝產能離開中國大陸所需的時間。2）根據日經亞洲的報道，海力士在周三表示考慮賣掉中國的芯片生產工廠以應對美國的出口管制。從業績端來看，近期信創上市公司陸續披露三季報業績，除了某些公司之外，絕大部分信創公司業績的最低點即將過去。在預期未來招標的情況下，信創板塊業績反轉的可能性在加大。投資建議：1）硬件端：海光信息、中國長城、景嘉

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中國軟件

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2022-10-26 22:13:56

【天風電新】良信股份三季報點評-1026

??財務數據 22Q1-3：公司2022年前三季度營業收入29.6億元，同比增長5%，歸母凈利潤3.5億元，同比增長0.8%；扣非后歸母凈利3.2億元，同比降低0.23%。 22Q3：公司22Q3實現營業收入10.82億元，同增3%，環增0.2%，歸母凈利1.34億元，同降6%，環降6%，扣非凈利1.3億元，同降9.7%，環增5.6%。毛利率30.1%，同減5.4pct，環減1.1pct，凈利率12.4%，同減1.2pct，環減0.8pct。利潤率環比降低，原因為：1）下游結構變化，毛利率高的

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良信股份

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2022-10-26 20:50:26

?捷佳偉創Q3點評：訂單驗收及盈利持續向好，Q3業績增長120.95%大超預期

??公司發布三季報，22年前三季度收入42.56億元，同比增長13.65%；歸母凈利潤8.21億元，同比增長36.91%。其中Q3單季度實現收入15.77億元，同比增長40.61%，環比增長19.77%；實現歸母凈利潤3.13億元，同比增長120.95%，環比增長33.40%。公司三季報業績超出市場預期。公司Q3業績超預期主要系收入及盈利能力均實現穩步增長，收入方面隨著下游電池企業盈利向好，訂單驗收持續推進。盈利能力方面，公司Q3單季度毛利率、凈利率分別為25.44%、19.82%，同比提升0

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捷佳偉創

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2022-10-26 20:49:33

【長江電新】錦浪科技：Q3經營良好，后續高增無憂

事件：錦浪科技發布2022年三季報，2022Q1-3實現收入41.67億元，同比增長80.86%；歸母凈利潤7.03億元，同比增長93.75%；其中，2022Q3實現收入17.25億元，同比增長102.91%，環比增長28.83%；歸母凈利潤3.05億元，同比增長144.37%，環比增長30.51%。 1、Q3扣非凈利環增50%+，反映經營業績亮眼。出貨上看，公司Q3出貨預計30萬臺以上，其中儲能出貨7萬臺左右，超過上半年5-6萬臺水平。盈利水平方面，Q3得益于儲能占比提升、大功率機型占比提升、

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錦浪科技

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2022-10-26 20:48:35

【東吳電新】科達利三季報：收入亮眼，業績符合市場預期

Q3收入略超預期，利潤符合預期。前三季度實現營收60億，同增100%，歸母凈利5.9億，同增58%，其中Q3實現營收25.8億，同環比+118%/+42％，好于行業增速；歸母凈利2.5億，同環比+60%/+42％，扣非歸母2.3億，同環比+55%/+42%，毛利率22.4%，環比-3pct，歸母凈利率9.7%，環+0.05pct，業績處于預告中值，符合市場預期。 Q3受產能爬坡影響毛利率下降，但規模效應凈利率平穩。Q3收入26億，環增42%，超行業增速，其中寧德、中航、欣

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科達利

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2022-10-26 19:46:35

信創產業：繼續看好戰略機遇丨中信證券計算機“構筑中國科技基石”系列報告22

核心觀點：外部環境不確定性提升國內信創產業發展確定性，我們看好以今年底為起點的信創產業新一輪爆發周期，未來信創產業推進有望節奏更快、增量更大，明年產業鏈核心公司業績增量相對樂觀。我們重申重視信創產業發展戰略機遇的觀點：產業推進過程中操作系統/數據庫/應用軟件等軟件品類有望先行發展，中期看關鍵基礎硬件等品類的供應也有望穩定可控，為信創產業的扎實發展筑牢底座。外部環境不確定性提升國內信創產業發展確定性，緊迫性、重要性持續獲市場更深認知。我們重申：我國加強信創產業發展可控性已成為長期明確方向，中短期

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中國軟件

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2022-10-26 19:45:50

【民生電新】美國IRA法案落地，表前表后有望比翼雙飛

1、邊際變化：美國IRA法案出臺，獨立儲能納入ITC補貼范圍。此前，儲能必須搭配光伏才能享受ITC的補貼，隨著IRA法案落地，獨立儲能納入ITC稅收抵免補貼范圍，儲能裝機對光伏的依賴性將大幅降低，有助于推動美國儲能市場高速增長。此外，IRA法案將ITC補貼有效期將持續到2033年，并將抵免劃分為基礎抵免+額外抵免。其中基礎抵免額度由之前的26%上升至30%，此前為逐年退坡。稅收抵免力度進一步加強，經濟性有望進一步提升。 2、裝機量預測：表前：2022-2025表前裝機量達19.9、41、75.6

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盛弘股份

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2022-10-26 19:45:09

安琪酵母三季報業績交流要點

?22年業績預期：收入126-130億，目前來看，127大概率能完成，歸母凈利潤12.8億可以完成，按照目前的市值PE26倍左右 2025年十四五計劃收入規模達到200億不變。 ?1-9月業務情況：主業酵母1-9月只有12%的增長，銷量個位數下滑（7-8月烘焙行業疫情原因不景氣，中小型餅店都有下滑，行業原因居多），主要還是依靠提價支撐； YE酵母提取物1-9月增速超過20%，保健品-30%負增長，并虧損一個億（影響全年利潤），動物營養-20%，大幅下滑，后續這兩塊業務會逐漸收縮，把重心放到主業

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安琪酵母

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2022-10-26 19:44:21

【天風電新】：新強聯降價有望加速國產替代，不改風電海風+出海+國產替代主線-1026

今日風電板塊調整，主要系新強聯降價引發市場對整體板塊盈利能力的擔憂。 ??新強聯降價有望加速國產替代自7月起主軸軸承產品降價10%+，市場擔心此番降價打破公司抗通縮的邏輯，但我們認為這次降價是一種正常的讓利行為，雖讓渡部分利潤，但有助于加深與海外產品的成本優勢，并加速產品的國產替代。今年以來公司已經新開發東氣、上氣、中車等新客戶，國內頭部主機廠除金風、運達外均已發展成客戶，而金風、運達也在接觸當中，未來有望實現供貨。除此之外，公司也表示此次降價后公司產品已具備足夠性價比，后面不會繼續降價。

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新強聯

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2022-10-26 19:43:23

【長江電新】陽光電源：Q3業績大超預期，儲能亮眼，匯兌增利

事件：陽光電源發布2022年三季報，2022Q1-3實現收入222.24億元，同比增長44.56%；歸母凈利潤20.61億元，同比增長36.94%。其中，2022Q3實現收入99.43億元，同比增長38.8%，環比增長28.9%；歸母凈利潤11.60億元，同比增長55.14%，環比增長136.99%。大超預期。 1、逆變器業務，Q3出貨預計20GW左右，環比小幅增長，盈利水平受益于分布式及儲能占比提升等，預計環比小幅提升，單瓦凈利3.5分左右，貢獻利潤7億+。 2、儲能業務，戶儲Q1-Q3出貨3

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陽光電源

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2022-10-26 19:42:31

【國信零售&美護】美護板塊今日大漲，龍頭三季報穩健，Q4基本面值得期待

??貝泰妮：Q3收入增速20%，雙十一表現靚麗 1、公司前三季度營收+20.7%至28.95億元，業績+45.6%至5.2億元；其中 Q3 營收+20.7%，歸母凈利+35.5%，扣非凈利+19.69%。非經主要系公司云南植物實驗室隨產業化推進節奏結算帶來的政府補助。 2、收入端來看，Q3由于平臺調整、超頭因素等，公司占比較高的天貓平臺出現一定下滑，線下表現較為亮眼，OTC預計延續翻倍增長。利潤端，公司整體毛利率及消售費用相對平穩，研發費用率+1.81pct，公司不斷推進產品升級推新。 3、往年

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貝泰妮

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2022-10-26 19:41:45

【招商電新-新能源43版】繼續推薦TOPCon，重點關注優質設備企業

1、三季度電池單瓦盈利繼續如期修復，PVinfo電池均價漲至1.34元/W，通威單瓦凈利估算5分（6年折舊），鈞達可能略高于7分錢，在新老技術替換之際，純PERC產能擴產相對謹慎； 2、電池片的進步對產業鏈意義重大，主要是TOPCon這一技術路線一直在超預期，不考慮SE，其電池效率較年初已提升0.4-0.5個點，降本（漿料、薄片化）也在持續推進。目前TOPCon電池溢價還沒有完全體現出來，現階段溢價上限0.22元/W，下限為0.02元/W，隨著效率及成本的進一步優化，預計明年年底，TOPCon溢

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2022-10-26 16:09:29

【晶盛機電】大漲：看好光伏+半導體設備、碳化硅+光伏+藍寶石材料接力放量

公司目前90%以上收入來自光伏+半導體設備，預計未來材料業務占比有望快速提升，設備+材料業務接力放量。 1、光伏設備：硅片仍是行業盈利能力較強、競爭格局較好環節，疊加硅料+石英砂的緊缺，預計硅片環節高盈利持續性有望延長。疊加N型硅片需求提升、對于單晶爐要求提升，預計硅片行業擴產潮延續，公司作為龍頭將充分受益。 2、半導體設備：2022年目標實現新簽訂單超30億元，為未來設備訂單重要增長點。公司在晶體生長、切片、拋光、外延等環節已基本實現8英寸設備全覆蓋，12英寸長晶、切片、研磨、拋光等設備也已實

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【建投醫藥】臨床CRO Medpace昨天電話會內容

2022年3季度營收3.84億美元，同比增長29.8%。新增訂單凈額同比增長15.4%，達到4.71億美元。截至2022年9月30日，新增訂單凈額達到13.4億美元，在手訂單增加3.86億美元，達到22.36億美元，預計其中11.65-11.75億美元將在未來12個月內轉化為凈收入。2022年公司開始擴大團隊，員工數達到4958，增加13.7%。公司上調2022年預期：收入指引從7月給出的23.0%~25.6%的上調到26.1%~27.8%的增長、EBITDA指引從20.1%~25.5%上調到

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??【中泰醫藥祝嘉琦/謝木青】建議持續加大醫藥配置，行情有望持續！

我們認為醫藥政策預期修復明確，底部基本確立，行情有望持續，建議持續重點關注： ①一年多的持續調整，疊加當前估值切換，提供足夠估值空間； ②Q3開始企業基本面有望逐步改善，提供持續上漲動力。 ③機構配置比例偏低。 [煙花]重點看好【老齡化下的剛性用藥及診療需求】，【國內外雙驅動的上游】，以及【疫后消費修復】。【剛性用藥及診療需求】： 1）藥品：能夠容納資金的大板塊，基本面有望改善。 ①仿制藥：剛需，集采常態化下的困境反轉（科倫藥業、苑東生物、衛信康、九典制藥等）。 ②創新藥：預期底部

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東富龍

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【太平洋計算機曹佩團隊】信創板塊持續升溫，繼續維持重點推薦

今天信創板塊繼續保持強勢。從政策端來看，繼二十之后，安全主線日益凸顯。近期的事件包括：1）根據芯智訊的報道，美國廠商微軟、戴爾率先要求供應鏈整理清單，并且要求供應鏈評估組裝產能離開中國大陸所需的時間。2）根據日經亞洲的報道，海力士在周三表示考慮賣掉中國的芯片生產工廠以應對美國的出口管制。從業績端來看，近期信創上市公司陸續披露三季報業績，除了某些公司之外，絕大部分信創公司業績的最低點即將過去。在預期未來招標的情況下，信創板塊業績反轉的可能性在加大。投資建議：1）硬件端：海光信息、中國長城、景嘉

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【天風電新】良信股份三季報點評-1026

??財務數據 22Q1-3：公司2022年前三季度營業收入29.6億元，同比增長5%，歸母凈利潤3.5億元，同比增長0.8%；扣非后歸母凈利3.2億元，同比降低0.23%。 22Q3：公司22Q3實現營業收入10.82億元，同增3%，環增0.2%，歸母凈利1.34億元，同降6%，環降6%，扣非凈利1.3億元，同降9.7%，環增5.6%。毛利率30.1%，同減5.4pct，環減1.1pct，凈利率12.4%，同減1.2pct，環減0.8pct。利潤率環比降低，原因為：1）下游結構變化，毛利率高的

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?捷佳偉創Q3點評：訂單驗收及盈利持續向好，Q3業績增長120.95%大超預期

??公司發布三季報，22年前三季度收入42.56億元，同比增長13.65%；歸母凈利潤8.21億元，同比增長36.91%。其中Q3單季度實現收入15.77億元，同比增長40.61%，環比增長19.77%；實現歸母凈利潤3.13億元，同比增長120.95%，環比增長33.40%。公司三季報業績超出市場預期。公司Q3業績超預期主要系收入及盈利能力均實現穩步增長，收入方面隨著下游電池企業盈利向好，訂單驗收持續推進。盈利能力方面，公司Q3單季度毛利率、凈利率分別為25.44%、19.82%，同比提升0

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【長江電新】錦浪科技：Q3經營良好，后續高增無憂

事件：錦浪科技發布2022年三季報，2022Q1-3實現收入41.67億元，同比增長80.86%；歸母凈利潤7.03億元，同比增長93.75%；其中，2022Q3實現收入17.25億元，同比增長102.91%，環比增長28.83%；歸母凈利潤3.05億元，同比增長144.37%，環比增長30.51%。 1、Q3扣非凈利環增50%+，反映經營業績亮眼。出貨上看，公司Q3出貨預計30萬臺以上，其中儲能出貨7萬臺左右，超過上半年5-6萬臺水平。盈利水平方面，Q3得益于儲能占比提升、大功率機型占比提升、

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【東吳電新】科達利三季報：收入亮眼，業績符合市場預期

Q3收入略超預期，利潤符合預期。前三季度實現營收60億，同增100%，歸母凈利5.9億，同增58%，其中Q3實現營收25.8億，同環比+118%/+42％，好于行業增速；歸母凈利2.5億，同環比+60%/+42％，扣非歸母2.3億，同環比+55%/+42%，毛利率22.4%，環比-3pct，歸母凈利率9.7%，環+0.05pct，業績處于預告中值，符合市場預期。 Q3受產能爬坡影響毛利率下降，但規模效應凈利率平穩。Q3收入26億，環增42%，超行業增速，其中寧德、中航、欣

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信創產業：繼續看好戰略機遇丨中信證券計算機“構筑中國科技基石”系列報告22

核心觀點：外部環境不確定性提升國內信創產業發展確定性，我們看好以今年底為起點的信創產業新一輪爆發周期，未來信創產業推進有望節奏更快、增量更大，明年產業鏈核心公司業績增量相對樂觀。我們重申重視信創產業發展戰略機遇的觀點：產業推進過程中操作系統/數據庫/應用軟件等軟件品類有望先行發展，中期看關鍵基礎硬件等品類的供應也有望穩定可控，為信創產業的扎實發展筑牢底座。外部環境不確定性提升國內信創產業發展確定性，緊迫性、重要性持續獲市場更深認知。我們重申：我國加強信創產業發展可控性已成為長期明確方向，中短期

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【民生電新】美國IRA法案落地，表前表后有望比翼雙飛

1、邊際變化：美國IRA法案出臺，獨立儲能納入ITC補貼范圍。此前，儲能必須搭配光伏才能享受ITC的補貼，隨著IRA法案落地，獨立儲能納入ITC稅收抵免補貼范圍，儲能裝機對光伏的依賴性將大幅降低，有助于推動美國儲能市場高速增長。此外，IRA法案將ITC補貼有效期將持續到2033年，并將抵免劃分為基礎抵免+額外抵免。其中基礎抵免額度由之前的26%上升至30%，此前為逐年退坡。稅收抵免力度進一步加強，經濟性有望進一步提升。 2、裝機量預測：表前：2022-2025表前裝機量達19.9、41、75.6

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安琪酵母三季報業績交流要點

?22年業績預期：收入126-130億，目前來看，127大概率能完成，歸母凈利潤12.8億可以完成，按照目前的市值PE26倍左右 2025年十四五計劃收入規模達到200億不變。 ?1-9月業務情況：主業酵母1-9月只有12%的增長，銷量個位數下滑（7-8月烘焙行業疫情原因不景氣，中小型餅店都有下滑，行業原因居多），主要還是依靠提價支撐； YE酵母提取物1-9月增速超過20%，保健品-30%負增長，并虧損一個億（影響全年利潤），動物營養-20%，大幅下滑，后續這兩塊業務會逐漸收縮，把重心放到主業

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【天風電新】：新強聯降價有望加速國產替代，不改風電海風+出海+國產替代主線-1026

今日風電板塊調整，主要系新強聯降價引發市場對整體板塊盈利能力的擔憂。 ??新強聯降價有望加速國產替代自7月起主軸軸承產品降價10%+，市場擔心此番降價打破公司抗通縮的邏輯，但我們認為這次降價是一種正常的讓利行為，雖讓渡部分利潤，但有助于加深與海外產品的成本優勢，并加速產品的國產替代。今年以來公司已經新開發東氣、上氣、中車等新客戶，國內頭部主機廠除金風、運達外均已發展成客戶，而金風、運達也在接觸當中，未來有望實現供貨。除此之外，公司也表示此次降價后公司產品已具備足夠性價比，后面不會繼續降價。

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新強聯

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2022-10-26 19:43:23

【長江電新】陽光電源：Q3業績大超預期，儲能亮眼，匯兌增利

事件：陽光電源發布2022年三季報，2022Q1-3實現收入222.24億元，同比增長44.56%；歸母凈利潤20.61億元，同比增長36.94%。其中，2022Q3實現收入99.43億元，同比增長38.8%，環比增長28.9%；歸母凈利潤11.60億元，同比增長55.14%，環比增長136.99%。大超預期。 1、逆變器業務，Q3出貨預計20GW左右，環比小幅增長，盈利水平受益于分布式及儲能占比提升等，預計環比小幅提升，單瓦凈利3.5分左右，貢獻利潤7億+。 2、儲能業務，戶儲Q1-Q3出貨3

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陽光電源

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2022-10-26 19:42:31

【國信零售&美護】美護板塊今日大漲，龍頭三季報穩健，Q4基本面值得期待

??貝泰妮：Q3收入增速20%，雙十一表現靚麗 1、公司前三季度營收+20.7%至28.95億元，業績+45.6%至5.2億元；其中 Q3 營收+20.7%，歸母凈利+35.5%，扣非凈利+19.69%。非經主要系公司云南植物實驗室隨產業化推進節奏結算帶來的政府補助。 2、收入端來看，Q3由于平臺調整、超頭因素等，公司占比較高的天貓平臺出現一定下滑，線下表現較為亮眼，OTC預計延續翻倍增長。利潤端，公司整體毛利率及消售費用相對平穩，研發費用率+1.81pct，公司不斷推進產品升級推新。 3、往年

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貝泰妮

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2022-10-26 19:41:45

【招商電新-新能源43版】繼續推薦TOPCon，重點關注優質設備企業

1、三季度電池單瓦盈利繼續如期修復，PVinfo電池均價漲至1.34元/W，通威單瓦凈利估算5分（6年折舊），鈞達可能略高于7分錢，在新老技術替換之際，純PERC產能擴產相對謹慎； 2、電池片的進步對產業鏈意義重大，主要是TOPCon這一技術路線一直在超預期，不考慮SE，其電池效率較年初已提升0.4-0.5個點，降本（漿料、薄片化）也在持續推進。目前TOPCon電池溢價還沒有完全體現出來，現階段溢價上限0.22元/W，下限為0.02元/W，隨著效率及成本的進一步優化，預計明年年底，TOPCon溢

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鈞達股份

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2022-10-26 16:09:29

【晶盛機電】大漲：看好光伏+半導體設備、碳化硅+光伏+藍寶石材料接力放量

公司目前90%以上收入來自光伏+半導體設備，預計未來材料業務占比有望快速提升，設備+材料業務接力放量。 1、光伏設備：硅片仍是行業盈利能力較強、競爭格局較好環節，疊加硅料+石英砂的緊缺，預計硅片環節高盈利持續性有望延長。疊加N型硅片需求提升、對于單晶爐要求提升，預計硅片行業擴產潮延續，公司作為龍頭將充分受益。 2、半導體設備：2022年目標實現新簽訂單超30億元，為未來設備訂單重要增長點。公司在晶體生長、切片、拋光、外延等環節已基本實現8英寸設備全覆蓋，12英寸長晶、切片、研磨、拋光等設備也已實

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晶盛機電

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2022-10-26 16:07:52

【建投醫藥】臨床CRO Medpace昨天電話會內容

2022年3季度營收3.84億美元，同比增長29.8%。新增訂單凈額同比增長15.4%，達到4.71億美元。截至2022年9月30日，新增訂單凈額達到13.4億美元，在手訂單增加3.86億美元，達到22.36億美元，預計其中11.65-11.75億美元將在未來12個月內轉化為凈收入。2022年公司開始擴大團隊，員工數達到4958，增加13.7%。公司上調2022年預期：收入指引從7月給出的23.0%~25.6%的上調到26.1%~27.8%的增長、EBITDA指引從20.1%~25.5%上調到

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康龍化成

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2022-10-26 16:06:42

??【中泰醫藥祝嘉琦/謝木青】建議持續加大醫藥配置，行情有望持續！

我們認為醫藥政策預期修復明確，底部基本確立，行情有望持續，建議持續重點關注： ①一年多的持續調整，疊加當前估值切換，提供足夠估值空間； ②Q3開始企業基本面有望逐步改善，提供持續上漲動力。 ③機構配置比例偏低。 [煙花]重點看好【老齡化下的剛性用藥及診療需求】，【國內外雙驅動的上游】，以及【疫后消費修復】。【剛性用藥及診療需求】： 1）藥品：能夠容納資金的大板塊，基本面有望改善。 ①仿制藥：剛需，集采常態化下的困境反轉（科倫藥業、苑東生物、衛信康、九典制藥等）。 ②創新藥：預期底部

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東富龍

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2022-10-26 16:05:40

【太平洋計算機曹佩團隊】信創板塊持續升溫，繼續維持重點推薦

今天信創板塊繼續保持強勢。從政策端來看，繼二十之后，安全主線日益凸顯。近期的事件包括：1）根據芯智訊的報道，美國廠商微軟、戴爾率先要求供應鏈整理清單，并且要求供應鏈評估組裝產能離開中國大陸所需的時間。2）根據日經亞洲的報道，海力士在周三表示考慮賣掉中國的芯片生產工廠以應對美國的出口管制。從業績端來看，近期信創上市公司陸續披露三季報業績，除了某些公司之外，絕大部分信創公司業績的最低點即將過去。在預期未來招標的情況下，信創板塊業績反轉的可能性在加大。投資建議：1）硬件端：海光信息、中國長城、景嘉

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中國軟件

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2022-10-26 22:13:56

【天風電新】良信股份三季報點評-1026

??財務數據 22Q1-3：公司2022年前三季度營業收入29.6億元，同比增長5%，歸母凈利潤3.5億元，同比增長0.8%；扣非后歸母凈利3.2億元，同比降低0.23%。 22Q3：公司22Q3實現營業收入10.82億元，同增3%，環增0.2%，歸母凈利1.34億元，同降6%，環降6%，扣非凈利1.3億元，同降9.7%，環增5.6%。毛利率30.1%，同減5.4pct，環減1.1pct，凈利率12.4%，同減1.2pct，環減0.8pct。利潤率環比降低，原因為：1）下游結構變化，毛利率高的

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良信股份

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2022-10-26 20:50:26

?捷佳偉創Q3點評：訂單驗收及盈利持續向好，Q3業績增長120.95%大超預期

??公司發布三季報，22年前三季度收入42.56億元，同比增長13.65%；歸母凈利潤8.21億元，同比增長36.91%。其中Q3單季度實現收入15.77億元，同比增長40.61%，環比增長19.77%；實現歸母凈利潤3.13億元，同比增長120.95%，環比增長33.40%。公司三季報業績超出市場預期。公司Q3業績超預期主要系收入及盈利能力均實現穩步增長，收入方面隨著下游電池企業盈利向好，訂單驗收持續推進。盈利能力方面，公司Q3單季度毛利率、凈利率分別為25.44%、19.82%，同比提升0

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捷佳偉創

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2022-10-26 20:49:33

【長江電新】錦浪科技：Q3經營良好，后續高增無憂

事件：錦浪科技發布2022年三季報，2022Q1-3實現收入41.67億元，同比增長80.86%；歸母凈利潤7.03億元，同比增長93.75%；其中，2022Q3實現收入17.25億元，同比增長102.91%，環比增長28.83%；歸母凈利潤3.05億元，同比增長144.37%，環比增長30.51%。 1、Q3扣非凈利環增50%+，反映經營業績亮眼。出貨上看，公司Q3出貨預計30萬臺以上，其中儲能出貨7萬臺左右，超過上半年5-6萬臺水平。盈利水平方面，Q3得益于儲能占比提升、大功率機型占比提升、

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錦浪科技

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2022-10-26 20:48:35

【東吳電新】科達利三季報：收入亮眼，業績符合市場預期

Q3收入略超預期，利潤符合預期。前三季度實現營收60億，同增100%，歸母凈利5.9億，同增58%，其中Q3實現營收25.8億，同環比+118%/+42％，好于行業增速；歸母凈利2.5億，同環比+60%/+42％，扣非歸母2.3億，同環比+55%/+42%，毛利率22.4%，環比-3pct，歸母凈利率9.7%，環+0.05pct，業績處于預告中值，符合市場預期。 Q3受產能爬坡影響毛利率下降，但規模效應凈利率平穩。Q3收入26億，環增42%，超行業增速，其中寧德、中航、欣

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科達利

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2022-10-26 19:46:35

信創產業：繼續看好戰略機遇丨中信證券計算機“構筑中國科技基石”系列報告22

核心觀點：外部環境不確定性提升國內信創產業發展確定性，我們看好以今年底為起點的信創產業新一輪爆發周期，未來信創產業推進有望節奏更快、增量更大，明年產業鏈核心公司業績增量相對樂觀。我們重申重視信創產業發展戰略機遇的觀點：產業推進過程中操作系統/數據庫/應用軟件等軟件品類有望先行發展，中期看關鍵基礎硬件等品類的供應也有望穩定可控，為信創產業的扎實發展筑牢底座。外部環境不確定性提升國內信創產業發展確定性，緊迫性、重要性持續獲市場更深認知。我們重申：我國加強信創產業發展可控性已成為長期明確方向，中短期

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中國軟件

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2022-10-26 19:45:50

【民生電新】美國IRA法案落地，表前表后有望比翼雙飛

1、邊際變化：美國IRA法案出臺，獨立儲能納入ITC補貼范圍。此前，儲能必須搭配光伏才能享受ITC的補貼，隨著IRA法案落地，獨立儲能納入ITC稅收抵免補貼范圍，儲能裝機對光伏的依賴性將大幅降低，有助于推動美國儲能市場高速增長。此外，IRA法案將ITC補貼有效期將持續到2033年，并將抵免劃分為基礎抵免+額外抵免。其中基礎抵免額度由之前的26%上升至30%，此前為逐年退坡。稅收抵免力度進一步加強，經濟性有望進一步提升。 2、裝機量預測：表前：2022-2025表前裝機量達19.9、41、75.6

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盛弘股份

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2022-10-26 19:45:09

安琪酵母三季報業績交流要點

?22年業績預期：收入126-130億，目前來看，127大概率能完成，歸母凈利潤12.8億可以完成，按照目前的市值PE26倍左右 2025年十四五計劃收入規模達到200億不變。 ?1-9月業務情況：主業酵母1-9月只有12%的增長，銷量個位數下滑（7-8月烘焙行業疫情原因不景氣，中小型餅店都有下滑，行業原因居多），主要還是依靠提價支撐； YE酵母提取物1-9月增速超過20%，保健品-30%負增長，并虧損一個億（影響全年利潤），動物營養-20%，大幅下滑，后續這兩塊業務會逐漸收縮，把重心放到主業

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安琪酵母

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2022-10-26 19:44:21

【天風電新】：新強聯降價有望加速國產替代，不改風電海風+出海+國產替代主線-1026

今日風電板塊調整，主要系新強聯降價引發市場對整體板塊盈利能力的擔憂。 ??新強聯降價有望加速國產替代自7月起主軸軸承產品降價10%+，市場擔心此番降價打破公司抗通縮的邏輯，但我們認為這次降價是一種正常的讓利行為，雖讓渡部分利潤，但有助于加深與海外產品的成本優勢，并加速產品的國產替代。今年以來公司已經新開發東氣、上氣、中車等新客戶，國內頭部主機廠除金風、運達外均已發展成客戶，而金風、運達也在接觸當中，未來有望實現供貨。除此之外，公司也表示此次降價后公司產品已具備足夠性價比，后面不會繼續降價。

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新強聯

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【長江電新】陽光電源：Q3業績大超預期，儲能亮眼，匯兌增利

事件：陽光電源發布2022年三季報，2022Q1-3實現收入222.24億元，同比增長44.56%；歸母凈利潤20.61億元，同比增長36.94%。其中，2022Q3實現收入99.43億元，同比增長38.8%，環比增長28.9%；歸母凈利潤11.60億元，同比增長55.14%，環比增長136.99%。大超預期。 1、逆變器業務，Q3出貨預計20GW左右，環比小幅增長，盈利水平受益于分布式及儲能占比提升等，預計環比小幅提升，單瓦凈利3.5分左右，貢獻利潤7億+。 2、儲能業務，戶儲Q1-Q3出貨3

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陽光電源

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【國信零售&美護】美護板塊今日大漲，龍頭三季報穩健，Q4基本面值得期待

??貝泰妮：Q3收入增速20%，雙十一表現靚麗 1、公司前三季度營收+20.7%至28.95億元，業績+45.6%至5.2億元；其中 Q3 營收+20.7%，歸母凈利+35.5%，扣非凈利+19.69%。非經主要系公司云南植物實驗室隨產業化推進節奏結算帶來的政府補助。 2、收入端來看，Q3由于平臺調整、超頭因素等，公司占比較高的天貓平臺出現一定下滑，線下表現較為亮眼，OTC預計延續翻倍增長。利潤端，公司整體毛利率及消售費用相對平穩，研發費用率+1.81pct，公司不斷推進產品升級推新。 3、往年

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【招商電新-新能源43版】繼續推薦TOPCon，重點關注優質設備企業

1、三季度電池單瓦盈利繼續如期修復，PVinfo電池均價漲至1.34元/W，通威單瓦凈利估算5分（6年折舊），鈞達可能略高于7分錢，在新老技術替換之際，純PERC產能擴產相對謹慎； 2、電池片的進步對產業鏈意義重大，主要是TOPCon這一技術路線一直在超預期，不考慮SE，其電池效率較年初已提升0.4-0.5個點，降本（漿料、薄片化）也在持續推進。目前TOPCon電池溢價還沒有完全體現出來，現階段溢價上限0.22元/W，下限為0.02元/W，隨著效率及成本的進一步優化，預計明年年底，TOPCon溢

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【晶盛機電】大漲：看好光伏+半導體設備、碳化硅+光伏+藍寶石材料接力放量

公司目前90%以上收入來自光伏+半導體設備，預計未來材料業務占比有望快速提升，設備+材料業務接力放量。 1、光伏設備：硅片仍是行業盈利能力較強、競爭格局較好環節，疊加硅料+石英砂的緊缺，預計硅片環節高盈利持續性有望延長。疊加N型硅片需求提升、對于單晶爐要求提升，預計硅片行業擴產潮延續，公司作為龍頭將充分受益。 2、半導體設備：2022年目標實現新簽訂單超30億元，為未來設備訂單重要增長點。公司在晶體生長、切片、拋光、外延等環節已基本實現8英寸設備全覆蓋，12英寸長晶、切片、研磨、拋光等設備也已實

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2022年3季度營收3.84億美元，同比增長29.8%。新增訂單凈額同比增長15.4%，達到4.71億美元。截至2022年9月30日，新增訂單凈額達到13.4億美元，在手訂單增加3.86億美元，達到22.36億美元，預計其中11.65-11.75億美元將在未來12個月內轉化為凈收入。2022年公司開始擴大團隊，員工數達到4958，增加13.7%。公司上調2022年預期：收入指引從7月給出的23.0%~25.6%的上調到26.1%~27.8%的增長、EBITDA指引從20.1%~25.5%上調到

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??【中泰醫藥祝嘉琦/謝木青】建議持續加大醫藥配置，行情有望持續！

我們認為醫藥政策預期修復明確，底部基本確立，行情有望持續，建議持續重點關注： ①一年多的持續調整，疊加當前估值切換，提供足夠估值空間； ②Q3開始企業基本面有望逐步改善，提供持續上漲動力。 ③機構配置比例偏低。 [煙花]重點看好【老齡化下的剛性用藥及診療需求】，【國內外雙驅動的上游】，以及【疫后消費修復】。【剛性用藥及診療需求】： 1）藥品：能夠容納資金的大板塊，基本面有望改善。 ①仿制藥：剛需，集采常態化下的困境反轉（科倫藥業、苑東生物、衛信康、九典制藥等）。 ②創新藥：預期底部

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【太平洋計算機曹佩團隊】信創板塊持續升溫，繼續維持重點推薦

今天信創板塊繼續保持強勢。從政策端來看，繼二十之后，安全主線日益凸顯。近期的事件包括：1）根據芯智訊的報道，美國廠商微軟、戴爾率先要求供應鏈整理清單，并且要求供應鏈評估組裝產能離開中國大陸所需的時間。2）根據日經亞洲的報道，海力士在周三表示考慮賣掉中國的芯片生產工廠以應對美國的出口管制。從業績端來看，近期信創上市公司陸續披露三季報業績，除了某些公司之外，絕大部分信創公司業績的最低點即將過去。在預期未來招標的情況下，信創板塊業績反轉的可能性在加大。投資建議：1）硬件端：海光信息、中國長城、景嘉

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