十八岁免费观看全集高清,金瓶3之野鸳鸯a片在线观看,又黄又爽又色视频免费学生,av无码免费看,真人做爰视频免费观播放

<tfoot id='c0wde'></tfoot>

<legend id='c0wde'><style id='c0wde'><dir id='c0wde'><q id='c0wde'></q></dir></style></legend>

<i id='c0wde'><tr id='c0wde'><dt id='c0wde'><q id='c0wde'><span id='c0wde'><b id='c0wde'><form id='c0wde'><ins id='c0wde'></ins><ul id='c0wde'></ul><sub id='c0wde'></sub></form><legend id='c0wde'></legend><bdo id='c0wde'><pre id='c0wde'><center id='c0wde'></center></pre></bdo></b><th id='c0wde'></th></span></q></dt></tr></i><div id='c0wde'><tfoot id='c0wde'></tfoot><dl id='c0wde'><fieldset id='c0wde'></fieldset></dl></div>

<li id='c0wde'><abbr id='c0wde'></abbr></li>

異動

登錄注冊

我是大伊萬

這個人很懶，什么都沒有留下

個人資料

我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-26 16:04:34

【天風商社紡服】佳發教育221026電話會總結：年內增量訂單落地，考教統籌掘金行業紅利

■22Q3收入1.04億+20%；歸母凈利0.20億同減40%，主要系受7、8月終端用戶放假，以及9月經營活動受成都高溫限電及環境影響，9月后已逐步恢復。分業務看，22Q1-3收入近70%智慧招考，30%智慧教育。智慧教育占比略有提升，其中集成項目采購期毛利較低，因此毛利率受產品結構影響同比減少，后期預計回升。 ■貼息政策相關：規模方面，貼息針對高職高校，要求每校申請不低于2000萬，部分頭部院校申報約百億；目前市場普遍認為貼息規模在6000億以上。具體每校落地有差異，但規模空前，利好及增長

S
佳發教育

0

1

1

0.53
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 19:27:01

【天風電新】通靈股份三季報交流會要點-20221025

??接線盒 1、產銷 1）Q3銷售1700萬套，其中澆筑芯片接線盒占比約20%；預計23年6月募投項目（4500萬套）達產后，澆筑芯片接線盒銷售占比將達30%以上。 2）Q3月產550-600萬套，其中澆筑芯片接線盒月產100-150萬套。 2、產能：預計公司22底產能達到 6500萬套；隨募投項目（23年6月）、自有資金項目（23年底）達產，預計23年底產能達2億套。 3、一體化 1）電纜線：21年底自供比例60-70%，截至22Q3已經實現100%自供； 2）電纜線使用聚乙烯較早研發已在

S
通靈股份

0

1

1

1.74
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 19:25:42

【中銀策略】市場異動，重申當前為“做多A股低風險、高不確定階段”

（1）10月25日，A股盤中探底回升，截至收盤，滬指下跌0.04%，創業板指下跌0.95%，中證500下跌0.46%，科創50上漲0.19%。兩市成交額0.80萬億元，前日成交額0.88萬億元。今日北向資金凈流入28.45億元。行業方面，汽車、建材、電力設備、機械設備表現較強，醫藥生物、石油石化、非銀金融、計算機等表現較弱。（2）今日午盤左右，市場出現了大幅反攻。消息面上：一是發改委等六部門印發《關于以制造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》，其中提出，便利國際商務人

S
中國平安

0

0

0

0.58
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:56:56

【國君電新】建議重點關注光伏輔材板塊！

??光伏輔材板塊有望在后續硅料產能釋放的過程中最為受益。 1、23年行業增長十分確定，有超預期的可能。2023年硅料產出將進入釋放年，預期22年底硅料產能將達120萬噸，23年有效產出將達150萬噸，預計組件端出貨量有望達到435GW，同比增長38%，將對輔材環節需求產生較大拉動，在市占率不變的情況下都能取得約40%的增速，大部分上市公司市占率都有提升的可能。 2、Q3盈利普遍底部已經出現。追蹤組件出口數據發現8、9月環比略有下滑，主要是受22年Q3組件高價外需暫時減弱的影響，進而導致輔材出貨量

S
中信博

4

3

1

5.17
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:56:19

【民生電新】光伏: 景氣+變革，始終是方向！

■海內外需求有望持續向好。國內方面，1-9月光伏新增裝機52.60GW，同比+105.8%；單月看，9月光伏新增8.13GW，同比+131.6%。海外方面，1-9月光伏組件出口2394億元，同比+86%，逆變器出口393億元，同比72.05%。單月來看，9月組件出口256億元，同比+46%，逆變器出口65.72億元，同比+205%。歐洲電價預計將維持環比增長勢頭，隨著人工短板緩解，預期四季度光伏需求仍將環比加速增長；國內來看，進入四季度，硅料供給或將逐月環比提升，供給端的增加疊加未來主產業鏈價

S
陽光電源

1

1

0

2.64
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:33:47

【民生電新】堅定看好儲能板塊，持續關注國內大儲及海外戶儲投資機會

主線一：國內大儲招標景氣度高漲，共享儲能經濟性顯著提升。1）發電側配儲具備強制性。目前政策主流要求配儲比例為功率配比10%+配儲時長2h，風光大基地項目第二批計劃超過400GW，對應儲能容量40GW/80GWh；部分儲能招標項目配儲比例已上升至20%。2）儲能電站經濟性有望提升。共享儲能可作為獨立主體參與市場并獲取多種政策利好，租賃費用+調峰補償驅動共享儲能電站IRR有望達7.48%，并進一步拉高光伏電站IRR，提升光伏配儲經濟性。主線二：海外能源及電力成本高企，戶用儲能已具備較高經濟性。1）

S
陽光電源

2

4

1

4.85
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:33:03

大家好，我們首次覆蓋了國產汽車線纜龍頭【卡倍億】，主要推薦邏輯如下：

汽車線纜自主龍頭，業績進入上升通道。公司具有30年以上的汽車線纜研發生產服務經驗，產品包括燃油車與新能源車通用的低壓線纜以及新能源車專用的高壓線纜，我們測算得到公司2017到2021年國內乘用車市占率從4.9%提升至10.0%。公司采用“銅價+加工費”定價模式，訂單拓展與銅價上漲推動2020年以來營收高增，規模效應與產品結構改善推動凈利潤快速增長，剔除銅價影響后利潤率進入修復通道。電動智能化推動汽車線纜行業擴容，國產第三方供應商迎新機。汽車線纜是線束的基礎載體，伴隨汽車

S
卡倍億

0

0

0

1.94
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:30:43

【國君社服零售劉越男】便利外商出入境邊際改善，出行板塊預期提振

事件：今日發改委等六部門印發《關于以制造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》。重點增量：在做好疫情防控前提下，便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及家屬出入境。利用好中外人員往來快捷通道，結合實際情況，明確標準和流程，為外籍人員來華提供便利。出行及住宿板塊受此提振今日表現亮眼，高端酒店、餐飲、和會展等細分板塊領漲。核心觀點： 1 出入境政策的精準化是大勢所趨，同時期航司國際航班數增加等因素更多是提振市場對出行及出入境政策的預期； 2 國際高端入境商旅的改善將主要提振高端酒

S
中國中免

1

2

1

4.53
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 10:37:00

利安隆季報點評

1. 公司Q3實現營收13.27億元，同比增長45.99%，環比增長5.54%，實現歸母凈利潤1.61億元，同比增長41.72%，環比增長8.53%。平穩發展的抗老化劑業務疊加正值供應鏈自主可控機會的潤滑油添加劑業務，公司盈利規模仍將持續增長。 2. 抗老化劑方面，由于前期國內疫情，我們預計抗老化劑下游高分子材料的部分領域需求短期是受到一定影響的，但同時光伏、5G、電動車輕量化等新興領域也在不斷帶來抗老化劑產品新需求，且這部分新材料對抗老添加劑的具體解決方案難有“先行者”參考，公司作為國內抗老化

S
利安隆

0

0

3

5.44
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 10:36:13

《雙十一預售首日》

#1、延后從大促時間來看，天貓、抖音預售開啟時間都比往年延后，大促整體時間縮短，而京東今年區別于其他平臺，10.20率先開啟預售，平臺戰線拉長；目前，天貓、京東、抖音、快手等多個電商平臺進入雙11大促活動期。 #2、業態變化： 1）淘寶直播場觀數據顯示規則變更：目前淘寶直播設置為直播間最大場觀數據為1000萬人次，預計為平臺端出于鼓勵發展中腰部主播需要； 2）目前各大電商平臺，頭部主播仍然是流量擔當。頭部主播整體吸走更多平臺流量，多數品牌也開啟自播，但是在大促期間，頭部主播與品牌直播間場觀數據

S
中國平安

0

0

1

2.65
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 10:34:57

【廣發機械】中國船舶10億美金大單點評

1、#事件：中國船舶發布公告，中國船舶新簽2艘lng船，4艘VLEC船，合計金額10億美金。預計交付時間在2025-2027年。我們從造價、排期和未來展望三個角度進行解讀。 2、#造價繼續上漲，江南高船型競爭力持續提升。本次17.5萬立方米LNG船造價約2.3億美金/艘，高于2021年同船型2.1億美金的平均造價，漲幅約9.5%，但略低于周末韓國2.5億美金造價。VLEC船角度，2020/2022年初9.8萬立方米VLEC造價約為1.2億/1.28億美金，類似船型分別由衛星石化-韓國三星，萬華化

S
亞星錨鏈

0

1

1

3.32
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 10:33:52

【中銀醫藥】沃森生物2022Q3業績概要

2022前三季度，公司實現營業收入37.06億元，同比+74.06%；歸母凈利潤5.31億元，同比+45.84%；扣非歸母凈利潤6.77億元，同比+76.1%。2022Q3單季度，公司實現營業收入13.58億元，環比-19.73%，同比+74.24%；歸母凈利潤1.1億元，環比-71.13%，同比+144.35%。 HPV開始批簽發，有望帶來業績增量。公司HPV疫苗于2022年3月獲批后，已累計批簽發量208.85萬劑，其中上半年88.47萬劑，三季度約120.38萬劑。公司主力產品

S
沃森生物

0

1

1

3.98
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-24 23:44:21

【國防軍工】逆勢大漲，建立一流軍隊目標再次明確，看好軍工行業長期高增長！

申萬國防指數今日逆勢大漲3.4%，居全行業第一。剛剛閉幕的二十會議，也提出貫徹新時代軍事戰略方針，科技強軍、加快建設武器裝備現代化，提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力的重要目標；二十提出：一流軍隊：世界一流軍隊二個統一：祖國統一定要實現，也一定能實現！三個階段：2027、2035、2050 四個安全：農產品安全、能源安全、國防安全、產業鏈安全五個行業：軍工（無人機、星鏈、導彈、船舶、大飛機）、光伏、新能源汽車產業鏈、能源裝備、半導體六個強國：制造強國、質量強國、航天

S
中航西飛

1

0

2

3.80
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-24 23:42:04

【中泰電子】光刻膠或被斷供，國產替代迫在眉睫

事件：美國杜邦、德國AZ電子材料或將斷供包括高端光刻膠在內的半導體材料太陽光刻膠：高壁壘、高價值量的半導體核心材料光刻膠是半導體生產的關鍵材料，幫助將掩膜版上的圖形轉移到襯底表面，其分辨率直接決定了特征尺寸的大小，其質量和性能直接影響制造產線的良率，高壁壘和高價值量是典型特征，高端的KrF光刻膠價格在200萬元/噸以上。太陽半導體光刻膠市場規模增長迅速，美日壟斷市場據國際半導體產業協會（SEMI）統計，2021 年全球半導體光刻膠市場規模達 24.71 億美元，同比增長 19

S
江豐電子

2

0

4

5.24
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-24 23:40:12

【安信計算機】霍萊沃：軍工景氣度+電磁CAE雙擊

截止上午收盤，今日霍萊沃漲幅達11.33%，我們認為主要是：1）公司作為電磁測量系統提供商，充分受益于軍工的高景氣度和確定性；2）內外部環境促使“泛自主可控”領域關注度持續提升，公司電磁CAE產品的價值在被逐步發現。 ??#電磁測量下游應用場景持續延伸、相控陣/隱身測試和衛星射頻測量業務景氣度高。伴隨著軍工信息化、衛星產業鏈的高景氣度，下游相關的測量系統需求旺盛。1）隱身性能測量的需求來自于研發、生產和維護等三階段。隨著處于研發、量產、列裝的隱身裝備的數量提升，對于配套隱身性能測量系

S
霍萊沃

3

0

0

4.51

前往

頁

我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-26 16:04:34

【天風商社紡服】佳發教育221026電話會總結：年內增量訂單落地，考教統籌掘金行業紅利

■22Q3收入1.04億+20%；歸母凈利0.20億同減40%，主要系受7、8月終端用戶放假，以及9月經營活動受成都高溫限電及環境影響，9月后已逐步恢復。分業務看，22Q1-3收入近70%智慧招考，30%智慧教育。智慧教育占比略有提升，其中集成項目采購期毛利較低，因此毛利率受產品結構影響同比減少，后期預計回升。 ■貼息政策相關：規模方面，貼息針對高職高校，要求每校申請不低于2000萬，部分頭部院校申報約百億；目前市場普遍認為貼息規模在6000億以上。具體每校落地有差異，但規模空前，利好及增長

S
佳發教育

0

1

1

0.53
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 19:27:01

【天風電新】通靈股份三季報交流會要點-20221025

??接線盒 1、產銷 1）Q3銷售1700萬套，其中澆筑芯片接線盒占比約20%；預計23年6月募投項目（4500萬套）達產后，澆筑芯片接線盒銷售占比將達30%以上。 2）Q3月產550-600萬套，其中澆筑芯片接線盒月產100-150萬套。 2、產能：預計公司22底產能達到 6500萬套；隨募投項目（23年6月）、自有資金項目（23年底）達產，預計23年底產能達2億套。 3、一體化 1）電纜線：21年底自供比例60-70%，截至22Q3已經實現100%自供； 2）電纜線使用聚乙烯較早研發已在

S
通靈股份

0

1

1

1.74
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 19:25:42

【中銀策略】市場異動，重申當前為“做多A股低風險、高不確定階段”

（1）10月25日，A股盤中探底回升，截至收盤，滬指下跌0.04%，創業板指下跌0.95%，中證500下跌0.46%，科創50上漲0.19%。兩市成交額0.80萬億元，前日成交額0.88萬億元。今日北向資金凈流入28.45億元。行業方面，汽車、建材、電力設備、機械設備表現較強，醫藥生物、石油石化、非銀金融、計算機等表現較弱。（2）今日午盤左右，市場出現了大幅反攻。消息面上：一是發改委等六部門印發《關于以制造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》，其中提出，便利國際商務人

S
中國平安

0

0

0

0.58
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:56:56

【國君電新】建議重點關注光伏輔材板塊！

??光伏輔材板塊有望在后續硅料產能釋放的過程中最為受益。 1、23年行業增長十分確定，有超預期的可能。2023年硅料產出將進入釋放年，預期22年底硅料產能將達120萬噸，23年有效產出將達150萬噸，預計組件端出貨量有望達到435GW，同比增長38%，將對輔材環節需求產生較大拉動，在市占率不變的情況下都能取得約40%的增速，大部分上市公司市占率都有提升的可能。 2、Q3盈利普遍底部已經出現。追蹤組件出口數據發現8、9月環比略有下滑，主要是受22年Q3組件高價外需暫時減弱的影響，進而導致輔材出貨量

S
中信博

4

3

1

5.17
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:56:19

【民生電新】光伏: 景氣+變革，始終是方向！

■海內外需求有望持續向好。國內方面，1-9月光伏新增裝機52.60GW，同比+105.8%；單月看，9月光伏新增8.13GW，同比+131.6%。海外方面，1-9月光伏組件出口2394億元，同比+86%，逆變器出口393億元，同比72.05%。單月來看，9月組件出口256億元，同比+46%，逆變器出口65.72億元，同比+205%。歐洲電價預計將維持環比增長勢頭，隨著人工短板緩解，預期四季度光伏需求仍將環比加速增長；國內來看，進入四季度，硅料供給或將逐月環比提升，供給端的增加疊加未來主產業鏈價

S
陽光電源

1

1

0

2.64
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:33:47

【民生電新】堅定看好儲能板塊，持續關注國內大儲及海外戶儲投資機會

主線一：國內大儲招標景氣度高漲，共享儲能經濟性顯著提升。1）發電側配儲具備強制性。目前政策主流要求配儲比例為功率配比10%+配儲時長2h，風光大基地項目第二批計劃超過400GW，對應儲能容量40GW/80GWh；部分儲能招標項目配儲比例已上升至20%。2）儲能電站經濟性有望提升。共享儲能可作為獨立主體參與市場并獲取多種政策利好，租賃費用+調峰補償驅動共享儲能電站IRR有望達7.48%，并進一步拉高光伏電站IRR，提升光伏配儲經濟性。主線二：海外能源及電力成本高企，戶用儲能已具備較高經濟性。1）

S
陽光電源

2

4

1

4.85
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:33:03

大家好，我們首次覆蓋了國產汽車線纜龍頭【卡倍億】，主要推薦邏輯如下：

汽車線纜自主龍頭，業績進入上升通道。公司具有30年以上的汽車線纜研發生產服務經驗，產品包括燃油車與新能源車通用的低壓線纜以及新能源車專用的高壓線纜，我們測算得到公司2017到2021年國內乘用車市占率從4.9%提升至10.0%。公司采用“銅價+加工費”定價模式，訂單拓展與銅價上漲推動2020年以來營收高增，規模效應與產品結構改善推動凈利潤快速增長，剔除銅價影響后利潤率進入修復通道。電動智能化推動汽車線纜行業擴容，國產第三方供應商迎新機。汽車線纜是線束的基礎載體，伴隨汽車

S
卡倍億

0

0

0

1.94
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:30:43

【國君社服零售劉越男】便利外商出入境邊際改善，出行板塊預期提振

事件：今日發改委等六部門印發《關于以制造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》。重點增量：在做好疫情防控前提下，便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及家屬出入境。利用好中外人員往來快捷通道，結合實際情況，明確標準和流程，為外籍人員來華提供便利。出行及住宿板塊受此提振今日表現亮眼，高端酒店、餐飲、和會展等細分板塊領漲。核心觀點： 1 出入境政策的精準化是大勢所趨，同時期航司國際航班數增加等因素更多是提振市場對出行及出入境政策的預期； 2 國際高端入境商旅的改善將主要提振高端酒

S
中國中免

1

2

1

4.53
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 10:37:00

利安隆季報點評

1. 公司Q3實現營收13.27億元，同比增長45.99%，環比增長5.54%，實現歸母凈利潤1.61億元，同比增長41.72%，環比增長8.53%。平穩發展的抗老化劑業務疊加正值供應鏈自主可控機會的潤滑油添加劑業務，公司盈利規模仍將持續增長。 2. 抗老化劑方面，由于前期國內疫情，我們預計抗老化劑下游高分子材料的部分領域需求短期是受到一定影響的，但同時光伏、5G、電動車輕量化等新興領域也在不斷帶來抗老化劑產品新需求，且這部分新材料對抗老添加劑的具體解決方案難有“先行者”參考，公司作為國內抗老化

S
利安隆

0

0

3

5.44
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 10:36:13

《雙十一預售首日》

#1、延后從大促時間來看，天貓、抖音預售開啟時間都比往年延后，大促整體時間縮短，而京東今年區別于其他平臺，10.20率先開啟預售，平臺戰線拉長；目前，天貓、京東、抖音、快手等多個電商平臺進入雙11大促活動期。 #2、業態變化： 1）淘寶直播場觀數據顯示規則變更：目前淘寶直播設置為直播間最大場觀數據為1000萬人次，預計為平臺端出于鼓勵發展中腰部主播需要； 2）目前各大電商平臺，頭部主播仍然是流量擔當。頭部主播整體吸走更多平臺流量，多數品牌也開啟自播，但是在大促期間，頭部主播與品牌直播間場觀數據

S
中國平安

0

0

1

2.65
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 10:34:57

【廣發機械】中國船舶10億美金大單點評

1、#事件：中國船舶發布公告，中國船舶新簽2艘lng船，4艘VLEC船，合計金額10億美金。預計交付時間在2025-2027年。我們從造價、排期和未來展望三個角度進行解讀。 2、#造價繼續上漲，江南高船型競爭力持續提升。本次17.5萬立方米LNG船造價約2.3億美金/艘，高于2021年同船型2.1億美金的平均造價，漲幅約9.5%，但略低于周末韓國2.5億美金造價。VLEC船角度，2020/2022年初9.8萬立方米VLEC造價約為1.2億/1.28億美金，類似船型分別由衛星石化-韓國三星，萬華化

S
亞星錨鏈

0

1

1

3.32
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 10:33:52

【中銀醫藥】沃森生物2022Q3業績概要

2022前三季度，公司實現營業收入37.06億元，同比+74.06%；歸母凈利潤5.31億元，同比+45.84%；扣非歸母凈利潤6.77億元，同比+76.1%。2022Q3單季度，公司實現營業收入13.58億元，環比-19.73%，同比+74.24%；歸母凈利潤1.1億元，環比-71.13%，同比+144.35%。 HPV開始批簽發，有望帶來業績增量。公司HPV疫苗于2022年3月獲批后，已累計批簽發量208.85萬劑，其中上半年88.47萬劑，三季度約120.38萬劑。公司主力產品

S
沃森生物

0

1

1

3.98
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-24 23:44:21

【國防軍工】逆勢大漲，建立一流軍隊目標再次明確，看好軍工行業長期高增長！

申萬國防指數今日逆勢大漲3.4%，居全行業第一。剛剛閉幕的二十會議，也提出貫徹新時代軍事戰略方針，科技強軍、加快建設武器裝備現代化，提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力的重要目標；二十提出：一流軍隊：世界一流軍隊二個統一：祖國統一定要實現，也一定能實現！三個階段：2027、2035、2050 四個安全：農產品安全、能源安全、國防安全、產業鏈安全五個行業：軍工（無人機、星鏈、導彈、船舶、大飛機）、光伏、新能源汽車產業鏈、能源裝備、半導體六個強國：制造強國、質量強國、航天

S
中航西飛

1

0

2

3.80
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-24 23:42:04

【中泰電子】光刻膠或被斷供，國產替代迫在眉睫

事件：美國杜邦、德國AZ電子材料或將斷供包括高端光刻膠在內的半導體材料太陽光刻膠：高壁壘、高價值量的半導體核心材料光刻膠是半導體生產的關鍵材料，幫助將掩膜版上的圖形轉移到襯底表面，其分辨率直接決定了特征尺寸的大小，其質量和性能直接影響制造產線的良率，高壁壘和高價值量是典型特征，高端的KrF光刻膠價格在200萬元/噸以上。太陽半導體光刻膠市場規模增長迅速，美日壟斷市場據國際半導體產業協會（SEMI）統計，2021 年全球半導體光刻膠市場規模達 24.71 億美元，同比增長 19

S
江豐電子

2

0

4

5.24
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-24 23:40:12

【安信計算機】霍萊沃：軍工景氣度+電磁CAE雙擊

截止上午收盤，今日霍萊沃漲幅達11.33%，我們認為主要是：1）公司作為電磁測量系統提供商，充分受益于軍工的高景氣度和確定性；2）內外部環境促使“泛自主可控”領域關注度持續提升，公司電磁CAE產品的價值在被逐步發現。 ??#電磁測量下游應用場景持續延伸、相控陣/隱身測試和衛星射頻測量業務景氣度高。伴隨著軍工信息化、衛星產業鏈的高景氣度，下游相關的測量系統需求旺盛。1）隱身性能測量的需求來自于研發、生產和維護等三階段。隨著處于研發、量產、列裝的隱身裝備的數量提升，對于配套隱身性能測量系

S
霍萊沃

3

0

0

4.51

前往

頁

我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-26 16:04:34

【天風商社紡服】佳發教育221026電話會總結：年內增量訂單落地，考教統籌掘金行業紅利

■22Q3收入1.04億+20%；歸母凈利0.20億同減40%，主要系受7、8月終端用戶放假，以及9月經營活動受成都高溫限電及環境影響，9月后已逐步恢復。分業務看，22Q1-3收入近70%智慧招考，30%智慧教育。智慧教育占比略有提升，其中集成項目采購期毛利較低，因此毛利率受產品結構影響同比減少，后期預計回升。 ■貼息政策相關：規模方面，貼息針對高職高校，要求每校申請不低于2000萬，部分頭部院校申報約百億；目前市場普遍認為貼息規模在6000億以上。具體每校落地有差異，但規模空前，利好及增長

S
佳發教育

0

1

1

0.53
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 19:27:01

【天風電新】通靈股份三季報交流會要點-20221025

??接線盒 1、產銷 1）Q3銷售1700萬套，其中澆筑芯片接線盒占比約20%；預計23年6月募投項目（4500萬套）達產后，澆筑芯片接線盒銷售占比將達30%以上。 2）Q3月產550-600萬套，其中澆筑芯片接線盒月產100-150萬套。 2、產能：預計公司22底產能達到 6500萬套；隨募投項目（23年6月）、自有資金項目（23年底）達產，預計23年底產能達2億套。 3、一體化 1）電纜線：21年底自供比例60-70%，截至22Q3已經實現100%自供； 2）電纜線使用聚乙烯較早研發已在

S
通靈股份

0

1

1

1.74
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 19:25:42

【中銀策略】市場異動，重申當前為“做多A股低風險、高不確定階段”

（1）10月25日，A股盤中探底回升，截至收盤，滬指下跌0.04%，創業板指下跌0.95%，中證500下跌0.46%，科創50上漲0.19%。兩市成交額0.80萬億元，前日成交額0.88萬億元。今日北向資金凈流入28.45億元。行業方面，汽車、建材、電力設備、機械設備表現較強，醫藥生物、石油石化、非銀金融、計算機等表現較弱。（2）今日午盤左右，市場出現了大幅反攻。消息面上：一是發改委等六部門印發《關于以制造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》，其中提出，便利國際商務人

S
中國平安

0

0

0

0.58
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:56:56

【國君電新】建議重點關注光伏輔材板塊！

??光伏輔材板塊有望在后續硅料產能釋放的過程中最為受益。 1、23年行業增長十分確定，有超預期的可能。2023年硅料產出將進入釋放年，預期22年底硅料產能將達120萬噸，23年有效產出將達150萬噸，預計組件端出貨量有望達到435GW，同比增長38%，將對輔材環節需求產生較大拉動，在市占率不變的情況下都能取得約40%的增速，大部分上市公司市占率都有提升的可能。 2、Q3盈利普遍底部已經出現。追蹤組件出口數據發現8、9月環比略有下滑，主要是受22年Q3組件高價外需暫時減弱的影響，進而導致輔材出貨量

S
中信博

4

3

1

5.17
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:56:19

【民生電新】光伏: 景氣+變革，始終是方向！

■海內外需求有望持續向好。國內方面，1-9月光伏新增裝機52.60GW，同比+105.8%；單月看，9月光伏新增8.13GW，同比+131.6%。海外方面，1-9月光伏組件出口2394億元，同比+86%，逆變器出口393億元，同比72.05%。單月來看，9月組件出口256億元，同比+46%，逆變器出口65.72億元，同比+205%。歐洲電價預計將維持環比增長勢頭，隨著人工短板緩解，預期四季度光伏需求仍將環比加速增長；國內來看，進入四季度，硅料供給或將逐月環比提升，供給端的增加疊加未來主產業鏈價

S
陽光電源

1

1

0

2.64
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:33:47

【民生電新】堅定看好儲能板塊，持續關注國內大儲及海外戶儲投資機會

主線一：國內大儲招標景氣度高漲，共享儲能經濟性顯著提升。1）發電側配儲具備強制性。目前政策主流要求配儲比例為功率配比10%+配儲時長2h，風光大基地項目第二批計劃超過400GW，對應儲能容量40GW/80GWh；部分儲能招標項目配儲比例已上升至20%。2）儲能電站經濟性有望提升。共享儲能可作為獨立主體參與市場并獲取多種政策利好，租賃費用+調峰補償驅動共享儲能電站IRR有望達7.48%，并進一步拉高光伏電站IRR，提升光伏配儲經濟性。主線二：海外能源及電力成本高企，戶用儲能已具備較高經濟性。1）

S
陽光電源

2

4

1

4.85
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:33:03

大家好，我們首次覆蓋了國產汽車線纜龍頭【卡倍億】，主要推薦邏輯如下：

汽車線纜自主龍頭，業績進入上升通道。公司具有30年以上的汽車線纜研發生產服務經驗，產品包括燃油車與新能源車通用的低壓線纜以及新能源車專用的高壓線纜，我們測算得到公司2017到2021年國內乘用車市占率從4.9%提升至10.0%。公司采用“銅價+加工費”定價模式，訂單拓展與銅價上漲推動2020年以來營收高增，規模效應與產品結構改善推動凈利潤快速增長，剔除銅價影響后利潤率進入修復通道。電動智能化推動汽車線纜行業擴容，國產第三方供應商迎新機。汽車線纜是線束的基礎載體，伴隨汽車

S
卡倍億

0

0

0

1.94
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:30:43

【國君社服零售劉越男】便利外商出入境邊際改善，出行板塊預期提振

事件：今日發改委等六部門印發《關于以制造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》。重點增量：在做好疫情防控前提下，便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及家屬出入境。利用好中外人員往來快捷通道，結合實際情況，明確標準和流程，為外籍人員來華提供便利。出行及住宿板塊受此提振今日表現亮眼，高端酒店、餐飲、和會展等細分板塊領漲。核心觀點： 1 出入境政策的精準化是大勢所趨，同時期航司國際航班數增加等因素更多是提振市場對出行及出入境政策的預期； 2 國際高端入境商旅的改善將主要提振高端酒

S
中國中免

1

2

1

4.53
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 10:37:00

利安隆季報點評

1. 公司Q3實現營收13.27億元，同比增長45.99%，環比增長5.54%，實現歸母凈利潤1.61億元，同比增長41.72%，環比增長8.53%。平穩發展的抗老化劑業務疊加正值供應鏈自主可控機會的潤滑油添加劑業務，公司盈利規模仍將持續增長。 2. 抗老化劑方面，由于前期國內疫情，我們預計抗老化劑下游高分子材料的部分領域需求短期是受到一定影響的，但同時光伏、5G、電動車輕量化等新興領域也在不斷帶來抗老化劑產品新需求，且這部分新材料對抗老添加劑的具體解決方案難有“先行者”參考，公司作為國內抗老化

S
利安隆

0

0

3

5.44
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 10:36:13

《雙十一預售首日》

#1、延后從大促時間來看，天貓、抖音預售開啟時間都比往年延后，大促整體時間縮短，而京東今年區別于其他平臺，10.20率先開啟預售，平臺戰線拉長；目前，天貓、京東、抖音、快手等多個電商平臺進入雙11大促活動期。 #2、業態變化： 1）淘寶直播場觀數據顯示規則變更：目前淘寶直播設置為直播間最大場觀數據為1000萬人次，預計為平臺端出于鼓勵發展中腰部主播需要； 2）目前各大電商平臺，頭部主播仍然是流量擔當。頭部主播整體吸走更多平臺流量，多數品牌也開啟自播，但是在大促期間，頭部主播與品牌直播間場觀數據

S
中國平安

0

0

1

2.65
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 10:34:57

【廣發機械】中國船舶10億美金大單點評

1、#事件：中國船舶發布公告，中國船舶新簽2艘lng船，4艘VLEC船，合計金額10億美金。預計交付時間在2025-2027年。我們從造價、排期和未來展望三個角度進行解讀。 2、#造價繼續上漲，江南高船型競爭力持續提升。本次17.5萬立方米LNG船造價約2.3億美金/艘，高于2021年同船型2.1億美金的平均造價，漲幅約9.5%，但略低于周末韓國2.5億美金造價。VLEC船角度，2020/2022年初9.8萬立方米VLEC造價約為1.2億/1.28億美金，類似船型分別由衛星石化-韓國三星，萬華化

S
亞星錨鏈

0

1

1

3.32
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 10:33:52

【中銀醫藥】沃森生物2022Q3業績概要

2022前三季度，公司實現營業收入37.06億元，同比+74.06%；歸母凈利潤5.31億元，同比+45.84%；扣非歸母凈利潤6.77億元，同比+76.1%。2022Q3單季度，公司實現營業收入13.58億元，環比-19.73%，同比+74.24%；歸母凈利潤1.1億元，環比-71.13%，同比+144.35%。 HPV開始批簽發，有望帶來業績增量。公司HPV疫苗于2022年3月獲批后，已累計批簽發量208.85萬劑，其中上半年88.47萬劑，三季度約120.38萬劑。公司主力產品

S
沃森生物

0

1

1

3.98
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-24 23:44:21

【國防軍工】逆勢大漲，建立一流軍隊目標再次明確，看好軍工行業長期高增長！

申萬國防指數今日逆勢大漲3.4%，居全行業第一。剛剛閉幕的二十會議，也提出貫徹新時代軍事戰略方針，科技強軍、加快建設武器裝備現代化，提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力的重要目標；二十提出：一流軍隊：世界一流軍隊二個統一：祖國統一定要實現，也一定能實現！三個階段：2027、2035、2050 四個安全：農產品安全、能源安全、國防安全、產業鏈安全五個行業：軍工（無人機、星鏈、導彈、船舶、大飛機）、光伏、新能源汽車產業鏈、能源裝備、半導體六個強國：制造強國、質量強國、航天

S
中航西飛

1

0

2

3.80
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-24 23:42:04

【中泰電子】光刻膠或被斷供，國產替代迫在眉睫

事件：美國杜邦、德國AZ電子材料或將斷供包括高端光刻膠在內的半導體材料太陽光刻膠：高壁壘、高價值量的半導體核心材料光刻膠是半導體生產的關鍵材料，幫助將掩膜版上的圖形轉移到襯底表面，其分辨率直接決定了特征尺寸的大小，其質量和性能直接影響制造產線的良率，高壁壘和高價值量是典型特征，高端的KrF光刻膠價格在200萬元/噸以上。太陽半導體光刻膠市場規模增長迅速，美日壟斷市場據國際半導體產業協會（SEMI）統計，2021 年全球半導體光刻膠市場規模達 24.71 億美元，同比增長 19

S
江豐電子

2

0

4

5.24
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-24 23:40:12

【安信計算機】霍萊沃：軍工景氣度+電磁CAE雙擊

截止上午收盤，今日霍萊沃漲幅達11.33%，我們認為主要是：1）公司作為電磁測量系統提供商，充分受益于軍工的高景氣度和確定性；2）內外部環境促使“泛自主可控”領域關注度持續提升，公司電磁CAE產品的價值在被逐步發現。 ??#電磁測量下游應用場景持續延伸、相控陣/隱身測試和衛星射頻測量業務景氣度高。伴隨著軍工信息化、衛星產業鏈的高景氣度，下游相關的測量系統需求旺盛。1）隱身性能測量的需求來自于研發、生產和維護等三階段。隨著處于研發、量產、列裝的隱身裝備的數量提升，對于配套隱身性能測量系

S
霍萊沃

3

0

0

4.51

前往

頁

我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-26 16:04:34

【天風商社紡服】佳發教育221026電話會總結：年內增量訂單落地，考教統籌掘金行業紅利

■22Q3收入1.04億+20%；歸母凈利0.20億同減40%，主要系受7、8月終端用戶放假，以及9月經營活動受成都高溫限電及環境影響，9月后已逐步恢復。分業務看，22Q1-3收入近70%智慧招考，30%智慧教育。智慧教育占比略有提升，其中集成項目采購期毛利較低，因此毛利率受產品結構影響同比減少，后期預計回升。 ■貼息政策相關：規模方面，貼息針對高職高校，要求每校申請不低于2000萬，部分頭部院校申報約百億；目前市場普遍認為貼息規模在6000億以上。具體每校落地有差異，但規模空前，利好及增長

S
佳發教育

0

1

1

0.53
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 19:27:01

【天風電新】通靈股份三季報交流會要點-20221025

??接線盒 1、產銷 1）Q3銷售1700萬套，其中澆筑芯片接線盒占比約20%；預計23年6月募投項目（4500萬套）達產后，澆筑芯片接線盒銷售占比將達30%以上。 2）Q3月產550-600萬套，其中澆筑芯片接線盒月產100-150萬套。 2、產能：預計公司22底產能達到 6500萬套；隨募投項目（23年6月）、自有資金項目（23年底）達產，預計23年底產能達2億套。 3、一體化 1）電纜線：21年底自供比例60-70%，截至22Q3已經實現100%自供； 2）電纜線使用聚乙烯較早研發已在

S
通靈股份

0

1

1

1.74
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 19:25:42

【中銀策略】市場異動，重申當前為“做多A股低風險、高不確定階段”

（1）10月25日，A股盤中探底回升，截至收盤，滬指下跌0.04%，創業板指下跌0.95%，中證500下跌0.46%，科創50上漲0.19%。兩市成交額0.80萬億元，前日成交額0.88萬億元。今日北向資金凈流入28.45億元。行業方面，汽車、建材、電力設備、機械設備表現較強，醫藥生物、石油石化、非銀金融、計算機等表現較弱。（2）今日午盤左右，市場出現了大幅反攻。消息面上：一是發改委等六部門印發《關于以制造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》，其中提出，便利國際商務人

S
中國平安

0

0

0

0.58
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:56:56

【國君電新】建議重點關注光伏輔材板塊！

??光伏輔材板塊有望在后續硅料產能釋放的過程中最為受益。 1、23年行業增長十分確定，有超預期的可能。2023年硅料產出將進入釋放年，預期22年底硅料產能將達120萬噸，23年有效產出將達150萬噸，預計組件端出貨量有望達到435GW，同比增長38%，將對輔材環節需求產生較大拉動，在市占率不變的情況下都能取得約40%的增速，大部分上市公司市占率都有提升的可能。 2、Q3盈利普遍底部已經出現。追蹤組件出口數據發現8、9月環比略有下滑，主要是受22年Q3組件高價外需暫時減弱的影響，進而導致輔材出貨量

S
中信博

4

3

1

5.17
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:56:19

【民生電新】光伏: 景氣+變革，始終是方向！

■海內外需求有望持續向好。國內方面，1-9月光伏新增裝機52.60GW，同比+105.8%；單月看，9月光伏新增8.13GW，同比+131.6%。海外方面，1-9月光伏組件出口2394億元，同比+86%，逆變器出口393億元，同比72.05%。單月來看，9月組件出口256億元，同比+46%，逆變器出口65.72億元，同比+205%。歐洲電價預計將維持環比增長勢頭，隨著人工短板緩解，預期四季度光伏需求仍將環比加速增長；國內來看，進入四季度，硅料供給或將逐月環比提升，供給端的增加疊加未來主產業鏈價

S
陽光電源

1

1

0

2.64
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:33:47

【民生電新】堅定看好儲能板塊，持續關注國內大儲及海外戶儲投資機會

主線一：國內大儲招標景氣度高漲，共享儲能經濟性顯著提升。1）發電側配儲具備強制性。目前政策主流要求配儲比例為功率配比10%+配儲時長2h，風光大基地項目第二批計劃超過400GW，對應儲能容量40GW/80GWh；部分儲能招標項目配儲比例已上升至20%。2）儲能電站經濟性有望提升。共享儲能可作為獨立主體參與市場并獲取多種政策利好，租賃費用+調峰補償驅動共享儲能電站IRR有望達7.48%，并進一步拉高光伏電站IRR，提升光伏配儲經濟性。主線二：海外能源及電力成本高企，戶用儲能已具備較高經濟性。1）

S
陽光電源

2

4

1

4.85
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:33:03

大家好，我們首次覆蓋了國產汽車線纜龍頭【卡倍億】，主要推薦邏輯如下：

汽車線纜自主龍頭，業績進入上升通道。公司具有30年以上的汽車線纜研發生產服務經驗，產品包括燃油車與新能源車通用的低壓線纜以及新能源車專用的高壓線纜，我們測算得到公司2017到2021年國內乘用車市占率從4.9%提升至10.0%。公司采用“銅價+加工費”定價模式，訂單拓展與銅價上漲推動2020年以來營收高增，規模效應與產品結構改善推動凈利潤快速增長，剔除銅價影響后利潤率進入修復通道。電動智能化推動汽車線纜行業擴容，國產第三方供應商迎新機。汽車線纜是線束的基礎載體，伴隨汽車

S
卡倍億

0

0

0

1.94
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:30:43

【國君社服零售劉越男】便利外商出入境邊際改善，出行板塊預期提振

事件：今日發改委等六部門印發《關于以制造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》。重點增量：在做好疫情防控前提下，便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及家屬出入境。利用好中外人員往來快捷通道，結合實際情況，明確標準和流程，為外籍人員來華提供便利。出行及住宿板塊受此提振今日表現亮眼，高端酒店、餐飲、和會展等細分板塊領漲。核心觀點： 1 出入境政策的精準化是大勢所趨，同時期航司國際航班數增加等因素更多是提振市場對出行及出入境政策的預期； 2 國際高端入境商旅的改善將主要提振高端酒

S
中國中免

1

2

1

4.53
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 10:37:00

利安隆季報點評

1. 公司Q3實現營收13.27億元，同比增長45.99%，環比增長5.54%，實現歸母凈利潤1.61億元，同比增長41.72%，環比增長8.53%。平穩發展的抗老化劑業務疊加正值供應鏈自主可控機會的潤滑油添加劑業務，公司盈利規模仍將持續增長。 2. 抗老化劑方面，由于前期國內疫情，我們預計抗老化劑下游高分子材料的部分領域需求短期是受到一定影響的，但同時光伏、5G、電動車輕量化等新興領域也在不斷帶來抗老化劑產品新需求，且這部分新材料對抗老添加劑的具體解決方案難有“先行者”參考，公司作為國內抗老化

S
利安隆

0

0

3

5.44
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 10:36:13

《雙十一預售首日》

#1、延后從大促時間來看，天貓、抖音預售開啟時間都比往年延后，大促整體時間縮短，而京東今年區別于其他平臺，10.20率先開啟預售，平臺戰線拉長；目前，天貓、京東、抖音、快手等多個電商平臺進入雙11大促活動期。 #2、業態變化： 1）淘寶直播場觀數據顯示規則變更：目前淘寶直播設置為直播間最大場觀數據為1000萬人次，預計為平臺端出于鼓勵發展中腰部主播需要； 2）目前各大電商平臺，頭部主播仍然是流量擔當。頭部主播整體吸走更多平臺流量，多數品牌也開啟自播，但是在大促期間，頭部主播與品牌直播間場觀數據

S
中國平安

0

0

1

2.65
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 10:34:57

【廣發機械】中國船舶10億美金大單點評

1、#事件：中國船舶發布公告，中國船舶新簽2艘lng船，4艘VLEC船，合計金額10億美金。預計交付時間在2025-2027年。我們從造價、排期和未來展望三個角度進行解讀。 2、#造價繼續上漲，江南高船型競爭力持續提升。本次17.5萬立方米LNG船造價約2.3億美金/艘，高于2021年同船型2.1億美金的平均造價，漲幅約9.5%，但略低于周末韓國2.5億美金造價。VLEC船角度，2020/2022年初9.8萬立方米VLEC造價約為1.2億/1.28億美金，類似船型分別由衛星石化-韓國三星，萬華化

S
亞星錨鏈

0

1

1

3.32
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 10:33:52

【中銀醫藥】沃森生物2022Q3業績概要

2022前三季度，公司實現營業收入37.06億元，同比+74.06%；歸母凈利潤5.31億元，同比+45.84%；扣非歸母凈利潤6.77億元，同比+76.1%。2022Q3單季度，公司實現營業收入13.58億元，環比-19.73%，同比+74.24%；歸母凈利潤1.1億元，環比-71.13%，同比+144.35%。 HPV開始批簽發，有望帶來業績增量。公司HPV疫苗于2022年3月獲批后，已累計批簽發量208.85萬劑，其中上半年88.47萬劑，三季度約120.38萬劑。公司主力產品

S
沃森生物

0

1

1

3.98
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-24 23:44:21

【國防軍工】逆勢大漲，建立一流軍隊目標再次明確，看好軍工行業長期高增長！

申萬國防指數今日逆勢大漲3.4%，居全行業第一。剛剛閉幕的二十會議，也提出貫徹新時代軍事戰略方針，科技強軍、加快建設武器裝備現代化，提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力的重要目標；二十提出：一流軍隊：世界一流軍隊二個統一：祖國統一定要實現，也一定能實現！三個階段：2027、2035、2050 四個安全：農產品安全、能源安全、國防安全、產業鏈安全五個行業：軍工（無人機、星鏈、導彈、船舶、大飛機）、光伏、新能源汽車產業鏈、能源裝備、半導體六個強國：制造強國、質量強國、航天

S
中航西飛

1

0

2

3.80
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-24 23:42:04

【中泰電子】光刻膠或被斷供，國產替代迫在眉睫

事件：美國杜邦、德國AZ電子材料或將斷供包括高端光刻膠在內的半導體材料太陽光刻膠：高壁壘、高價值量的半導體核心材料光刻膠是半導體生產的關鍵材料，幫助將掩膜版上的圖形轉移到襯底表面，其分辨率直接決定了特征尺寸的大小，其質量和性能直接影響制造產線的良率，高壁壘和高價值量是典型特征，高端的KrF光刻膠價格在200萬元/噸以上。太陽半導體光刻膠市場規模增長迅速，美日壟斷市場據國際半導體產業協會（SEMI）統計，2021 年全球半導體光刻膠市場規模達 24.71 億美元，同比增長 19

S
江豐電子

2

0

4

5.24
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-24 23:40:12

【安信計算機】霍萊沃：軍工景氣度+電磁CAE雙擊

截止上午收盤，今日霍萊沃漲幅達11.33%，我們認為主要是：1）公司作為電磁測量系統提供商，充分受益于軍工的高景氣度和確定性；2）內外部環境促使“泛自主可控”領域關注度持續提升，公司電磁CAE產品的價值在被逐步發現。 ??#電磁測量下游應用場景持續延伸、相控陣/隱身測試和衛星射頻測量業務景氣度高。伴隨著軍工信息化、衛星產業鏈的高景氣度，下游相關的測量系統需求旺盛。1）隱身性能測量的需求來自于研發、生產和維護等三階段。隨著處于研發、量產、列裝的隱身裝備的數量提升，對于配套隱身性能測量系

S
霍萊沃

3

0

0

4.51

前往

頁

我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-26 16:04:34

【天風商社紡服】佳發教育221026電話會總結：年內增量訂單落地，考教統籌掘金行業紅利

■22Q3收入1.04億+20%；歸母凈利0.20億同減40%，主要系受7、8月終端用戶放假，以及9月經營活動受成都高溫限電及環境影響，9月后已逐步恢復。分業務看，22Q1-3收入近70%智慧招考，30%智慧教育。智慧教育占比略有提升，其中集成項目采購期毛利較低，因此毛利率受產品結構影響同比減少，后期預計回升。 ■貼息政策相關：規模方面，貼息針對高職高校，要求每校申請不低于2000萬，部分頭部院校申報約百億；目前市場普遍認為貼息規模在6000億以上。具體每校落地有差異，但規模空前，利好及增長

S
佳發教育

0

1

1

0.53
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 19:27:01

【天風電新】通靈股份三季報交流會要點-20221025

??接線盒 1、產銷 1）Q3銷售1700萬套，其中澆筑芯片接線盒占比約20%；預計23年6月募投項目（4500萬套）達產后，澆筑芯片接線盒銷售占比將達30%以上。 2）Q3月產550-600萬套，其中澆筑芯片接線盒月產100-150萬套。 2、產能：預計公司22底產能達到 6500萬套；隨募投項目（23年6月）、自有資金項目（23年底）達產，預計23年底產能達2億套。 3、一體化 1）電纜線：21年底自供比例60-70%，截至22Q3已經實現100%自供； 2）電纜線使用聚乙烯較早研發已在

S
通靈股份

0

1

1

1.74
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 19:25:42

【中銀策略】市場異動，重申當前為“做多A股低風險、高不確定階段”

（1）10月25日，A股盤中探底回升，截至收盤，滬指下跌0.04%，創業板指下跌0.95%，中證500下跌0.46%，科創50上漲0.19%。兩市成交額0.80萬億元，前日成交額0.88萬億元。今日北向資金凈流入28.45億元。行業方面，汽車、建材、電力設備、機械設備表現較強，醫藥生物、石油石化、非銀金融、計算機等表現較弱。（2）今日午盤左右，市場出現了大幅反攻。消息面上：一是發改委等六部門印發《關于以制造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》，其中提出，便利國際商務人

S
中國平安

0

0

0

0.58
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:56:56

【國君電新】建議重點關注光伏輔材板塊！

??光伏輔材板塊有望在后續硅料產能釋放的過程中最為受益。 1、23年行業增長十分確定，有超預期的可能。2023年硅料產出將進入釋放年，預期22年底硅料產能將達120萬噸，23年有效產出將達150萬噸，預計組件端出貨量有望達到435GW，同比增長38%，將對輔材環節需求產生較大拉動，在市占率不變的情況下都能取得約40%的增速，大部分上市公司市占率都有提升的可能。 2、Q3盈利普遍底部已經出現。追蹤組件出口數據發現8、9月環比略有下滑，主要是受22年Q3組件高價外需暫時減弱的影響，進而導致輔材出貨量

S
中信博

4

3

1

5.17
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:56:19

【民生電新】光伏: 景氣+變革，始終是方向！

■海內外需求有望持續向好。國內方面，1-9月光伏新增裝機52.60GW，同比+105.8%；單月看，9月光伏新增8.13GW，同比+131.6%。海外方面，1-9月光伏組件出口2394億元，同比+86%，逆變器出口393億元，同比72.05%。單月來看，9月組件出口256億元，同比+46%，逆變器出口65.72億元，同比+205%。歐洲電價預計將維持環比增長勢頭，隨著人工短板緩解，預期四季度光伏需求仍將環比加速增長；國內來看，進入四季度，硅料供給或將逐月環比提升，供給端的增加疊加未來主產業鏈價

S
陽光電源

1

1

0

2.64
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:33:47

【民生電新】堅定看好儲能板塊，持續關注國內大儲及海外戶儲投資機會

主線一：國內大儲招標景氣度高漲，共享儲能經濟性顯著提升。1）發電側配儲具備強制性。目前政策主流要求配儲比例為功率配比10%+配儲時長2h，風光大基地項目第二批計劃超過400GW，對應儲能容量40GW/80GWh；部分儲能招標項目配儲比例已上升至20%。2）儲能電站經濟性有望提升。共享儲能可作為獨立主體參與市場并獲取多種政策利好，租賃費用+調峰補償驅動共享儲能電站IRR有望達7.48%，并進一步拉高光伏電站IRR，提升光伏配儲經濟性。主線二：海外能源及電力成本高企，戶用儲能已具備較高經濟性。1）

S
陽光電源

2

4

1

4.85
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:33:03

大家好，我們首次覆蓋了國產汽車線纜龍頭【卡倍億】，主要推薦邏輯如下：

汽車線纜自主龍頭，業績進入上升通道。公司具有30年以上的汽車線纜研發生產服務經驗，產品包括燃油車與新能源車通用的低壓線纜以及新能源車專用的高壓線纜，我們測算得到公司2017到2021年國內乘用車市占率從4.9%提升至10.0%。公司采用“銅價+加工費”定價模式，訂單拓展與銅價上漲推動2020年以來營收高增，規模效應與產品結構改善推動凈利潤快速增長，剔除銅價影響后利潤率進入修復通道。電動智能化推動汽車線纜行業擴容，國產第三方供應商迎新機。汽車線纜是線束的基礎載體，伴隨汽車

S
卡倍億

0

0

0

1.94
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 12:30:43

【國君社服零售劉越男】便利外商出入境邊際改善，出行板塊預期提振

事件：今日發改委等六部門印發《關于以制造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》。重點增量：在做好疫情防控前提下，便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及家屬出入境。利用好中外人員往來快捷通道，結合實際情況，明確標準和流程，為外籍人員來華提供便利。出行及住宿板塊受此提振今日表現亮眼，高端酒店、餐飲、和會展等細分板塊領漲。核心觀點： 1 出入境政策的精準化是大勢所趨，同時期航司國際航班數增加等因素更多是提振市場對出行及出入境政策的預期； 2 國際高端入境商旅的改善將主要提振高端酒

S
中國中免

1

2

1

4.53
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 10:37:00

利安隆季報點評

1. 公司Q3實現營收13.27億元，同比增長45.99%，環比增長5.54%，實現歸母凈利潤1.61億元，同比增長41.72%，環比增長8.53%。平穩發展的抗老化劑業務疊加正值供應鏈自主可控機會的潤滑油添加劑業務，公司盈利規模仍將持續增長。 2. 抗老化劑方面，由于前期國內疫情，我們預計抗老化劑下游高分子材料的部分領域需求短期是受到一定影響的，但同時光伏、5G、電動車輕量化等新興領域也在不斷帶來抗老化劑產品新需求，且這部分新材料對抗老添加劑的具體解決方案難有“先行者”參考，公司作為國內抗老化

S
利安隆

0

0

3

5.44
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 10:36:13

《雙十一預售首日》

#1、延后從大促時間來看，天貓、抖音預售開啟時間都比往年延后，大促整體時間縮短，而京東今年區別于其他平臺，10.20率先開啟預售，平臺戰線拉長；目前，天貓、京東、抖音、快手等多個電商平臺進入雙11大促活動期。 #2、業態變化： 1）淘寶直播場觀數據顯示規則變更：目前淘寶直播設置為直播間最大場觀數據為1000萬人次，預計為平臺端出于鼓勵發展中腰部主播需要； 2）目前各大電商平臺，頭部主播仍然是流量擔當。頭部主播整體吸走更多平臺流量，多數品牌也開啟自播，但是在大促期間，頭部主播與品牌直播間場觀數據

S
中國平安

0

0

1

2.65
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 10:34:57

【廣發機械】中國船舶10億美金大單點評

1、#事件：中國船舶發布公告，中國船舶新簽2艘lng船，4艘VLEC船，合計金額10億美金。預計交付時間在2025-2027年。我們從造價、排期和未來展望三個角度進行解讀。 2、#造價繼續上漲，江南高船型競爭力持續提升。本次17.5萬立方米LNG船造價約2.3億美金/艘，高于2021年同船型2.1億美金的平均造價，漲幅約9.5%，但略低于周末韓國2.5億美金造價。VLEC船角度，2020/2022年初9.8萬立方米VLEC造價約為1.2億/1.28億美金，類似船型分別由衛星石化-韓國三星，萬華化

S
亞星錨鏈

0

1

1

3.32
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-25 10:33:52

【中銀醫藥】沃森生物2022Q3業績概要

2022前三季度，公司實現營業收入37.06億元，同比+74.06%；歸母凈利潤5.31億元，同比+45.84%；扣非歸母凈利潤6.77億元，同比+76.1%。2022Q3單季度，公司實現營業收入13.58億元，環比-19.73%，同比+74.24%；歸母凈利潤1.1億元，環比-71.13%，同比+144.35%。 HPV開始批簽發，有望帶來業績增量。公司HPV疫苗于2022年3月獲批后，已累計批簽發量208.85萬劑，其中上半年88.47萬劑，三季度約120.38萬劑。公司主力產品

S
沃森生物

0

1

1

3.98
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-24 23:44:21

【國防軍工】逆勢大漲，建立一流軍隊目標再次明確，看好軍工行業長期高增長！

申萬國防指數今日逆勢大漲3.4%，居全行業第一。剛剛閉幕的二十會議，也提出貫徹新時代軍事戰略方針，科技強軍、加快建設武器裝備現代化，提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力的重要目標；二十提出：一流軍隊：世界一流軍隊二個統一：祖國統一定要實現，也一定能實現！三個階段：2027、2035、2050 四個安全：農產品安全、能源安全、國防安全、產業鏈安全五個行業：軍工（無人機、星鏈、導彈、船舶、大飛機）、光伏、新能源汽車產業鏈、能源裝備、半導體六個強國：制造強國、質量強國、航天

S
中航西飛

1

0

2

3.80
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-24 23:42:04

【中泰電子】光刻膠或被斷供，國產替代迫在眉睫

事件：美國杜邦、德國AZ電子材料或將斷供包括高端光刻膠在內的半導體材料太陽光刻膠：高壁壘、高價值量的半導體核心材料光刻膠是半導體生產的關鍵材料，幫助將掩膜版上的圖形轉移到襯底表面，其分辨率直接決定了特征尺寸的大小，其質量和性能直接影響制造產線的良率，高壁壘和高價值量是典型特征，高端的KrF光刻膠價格在200萬元/噸以上。太陽半導體光刻膠市場規模增長迅速，美日壟斷市場據國際半導體產業協會（SEMI）統計，2021 年全球半導體光刻膠市場規模達 24.71 億美元，同比增長 19

S
江豐電子

2

0

4

5.24
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-24 23:40:12

【安信計算機】霍萊沃：軍工景氣度+電磁CAE雙擊

截止上午收盤，今日霍萊沃漲幅達11.33%，我們認為主要是：1）公司作為電磁測量系統提供商，充分受益于軍工的高景氣度和確定性；2）內外部環境促使“泛自主可控”領域關注度持續提升，公司電磁CAE產品的價值在被逐步發現。 ??#電磁測量下游應用場景持續延伸、相控陣/隱身測試和衛星射頻測量業務景氣度高。伴隨著軍工信息化、衛星產業鏈的高景氣度，下游相關的測量系統需求旺盛。1）隱身性能測量的需求來自于研發、生產和維護等三階段。隨著處于研發、量產、列裝的隱身裝備的數量提升，對于配套隱身性能測量系

S
霍萊沃

3

0

0

4.51

前往

頁

5

關注

222

粉絲

1888.90

工分

社區規則服務協議隱私政策

? 2020 上海韭研信息科技有限公司

關于韭研公社

問題反饋

有問題請聯系@韭菜團子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投資干貨最多的共享社群，匯聚全網最深度的基本面研究，消弭個人滯后機構的邏輯鴻溝。

風險提示：韭研公社里任何網友的發言，都有其特定立場，均不構成投資建議，請投資者獨立審慎決策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

<tr id='c0wde'><strong id='c0wde'></strong><small id='c0wde'></small><button id='c0wde'></button><li id='c0wde'><noscript id='c0wde'><big id='c0wde'></big><dt id='c0wde'></dt></noscript></li></tr><ol id='c0wde'><option id='c0wde'><table id='c0wde'><blockquote id='c0wde'><tbody id='c0wde'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='c0wde'></u><kbd id='c0wde'><kbd id='c0wde'></kbd></kbd>

<code id='c0wde'><strong id='c0wde'></strong></code>

<fieldset id='c0wde'></fieldset>

<span id='c0wde'></span>

<ins id='c0wde'></ins>

<acronym id='c0wde'><em id='c0wde'></em><td id='c0wde'><div id='c0wde'></div></td></acronym><address id='c0wde'><big id='c0wde'><big id='c0wde'></big><legend id='c0wde'></legend></big></address>

<i id='c0wde'><div id='c0wde'><ins id='c0wde'></ins></div></i>

<i id='c0wde'></i>