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我是大伊萬

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-24 23:38:58

太陽【財通電新】能源局9月風電新增裝機3.1GW，同增72%，驗證景氣度明顯提升

能源局全國電力工業統計數據顯示，2022年9月，國內風電新增裝機3.1GW，同比增長72%，環比增長156%，1-9月新增發電裝機19.2GW，同比增長17%，平均利用小時數為1616小時，同比下降24小時。國內風電月度裝機量顯著提升，印證我們此前對于行業景氣度明顯提升的判斷。風電招標層面：截至目前，10月風機招標量5.6GW，其中陸風3.7GW，海風1.9GW，2022年至今，風電招標量90.1GW，其中陸風68.7GW，海風21.4GW，1-9月同比增長120%，其中海風同比增

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大金重工

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1.75
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-24 20:38:58

【華大九天三季報快評】國金計算機

??公司發布三季報，財務指標均處于此前預告偏上限。單Q3公司實現營收2.16億元，同比增長33.2%；單Q3毛利率為85.6%，較上年同期下滑4.4pct，預計由于毛利較低的技術開發服務或其他業務高速增長所致。 ??公司單Q3歸母凈利潤為0.72億元，同比增長26.8%；扣非后歸母凈利潤為0.25億元，同比下滑16.9%。對應單Q3扣非后歸母凈利率為11.6%，較上年同期下滑7.0pct。扣非歸母凈利主要受三季度銷售費用(+47.0%)和研發費用（+42.5%）大幅增長影響，預計公司加大了新客

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華大九天

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3.01
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-24 20:38:19

【青達環保】扣非凈利潤高速增長，訂單現金流持續向好

公司發布2022年三季報，實現營收3.46億元，同比+22.12%，歸母凈利潤1266.16萬元，同比+5.82%，扣非歸母凈利潤894.31元，同比+291.92%，前三季度毛利率為34.34%，同比+4.44pct，凈利率為4.63%，同比-0.69pct。扣非凈利潤高速增長，訂單現金流持續向好。單季度看，公司2022Q3實現營收1.32億元，同比+19.68%，歸母凈利潤628.42萬元，同比-23.58%，扣非歸母凈利潤474.43萬元，同比+208.48%，歸

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青達環保

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我是大伊萬

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2022-10-24 19:44:59

【華創能源化工楊暉團隊】#海外天然氣數據跟蹤(2022年第43周)

本周美國氣價下跌：2022年以來美國出口量增加，天然氣庫存持續位于低位。截至2022年10月21日，美國天然氣庫存3342Bcf，較去年同期減少119Bcf；本周NYMEX天然氣期貨價格4.99美元/百萬英熱，較上周下跌22.9%。本周美國天然氣凈出口量81.4Bcf，環比上周增加6.3Bcf，較去年同期增加3.7Bcf。本周歐洲氣價下跌：2022年4月份以來，歐洲天然氣逐步進入淡季累庫周期，總體進口量相對穩定。截至2022年10月21日，歐洲天然氣庫存3748.36Bcf，較去年

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九豐能源

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2.71
我是大伊萬

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2022-10-24 19:44:16

廣發化工 | 濮陽惠成大跌點評：盈利能力環比提升，關注風電招標轉化為需求

公司發布2022年三季報，前三季度實現營收12億元，同比+23.8%；實現歸母凈利潤3.21億元，同比+81.9%。22Q3單季度營收3.81億元，同比+5.79%，實現歸母凈利潤1.12億元，同比+69.7%。22Q3毛利率、凈利率分別為37.8%、29.5%，環比Q2分別提升2個pct、1.4個pct。，符合我們團隊此前預期。市場較為擔心公司單季度業績環比下滑，由此引發對后續產品量、價的擔憂。我們認為公司和行業層面邏輯并未破壞，兌現的節奏放緩（行業調研細節歡迎溝通）。今年截至1

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濮陽惠成

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我是大伊萬

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2022-10-24 19:43:29

【興證財富|收市點評】北向資金大幅凈流出消費板塊領跌|2022.10.24

除科創50紅盤外，其余寬基指數均收跌，北向資金凈流出179.12億元。軍工成唯一收紅行業、大消費及地產領跌。北向資金做空，港股再現弱勢，消費及地產等行業弱勢。上證50跌幅3.8%，大盤風格領跌市場，這與北向資金凈流出179億直接相關，北向持倉市值排名前列的如白酒龍頭跌幅7.6%。從周五外盤美元調整、日元被干預以及外圍股市反彈來看，外資減持不是基于國際因素變化。市場大跌的增量信息一是大會開完、某些空方力量之前被指導后開始允許凈減倉；二是北向資金大幅減持權重白馬股拖累指數；三是延遲披

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貴州茅臺

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2022-10-24 19:42:32

【國信社服】2022年9月及1-9月社零總額純干貨梳理

1、汽車消費連續4個月表現好于零售大盤。9月，社會消費品零售總額37745億元，同比增長2.5%；其中，除汽車以外的消費品零售額33532億元，增長1.2%。汽車消費6月以后開始發力（9月繼續實現14.2%的單月高增長）。1-9月，社會消費品零售總額320305億元，同比增長0.7%；其中，除汽車以外的消費品零售額287131億元，增長0.7%。整體來看，在刺激新能源汽車消費后，前三季度拉平。（1-5月，社會消費品零售總額171689億元，同比下降1.5%；其中，除汽車以外的消費品零售額1550

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貴州茅臺

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2022-10-24 19:41:43

【國君通信】光纖光纜9月出口數據點評

??事件：9月光纖光纜進出口數據出爐。9月光纖出口額4.87億元，yoy 75.26%；1-9月光纖出口額35.29億元，進口額16.78億元，凈出口18億元，去年同期凈出口額僅3.37億元，有較大幅度提升。另外，9月光纜出口額16.47億元，yoy 8.28%。 ??海外規劃建設光纖網絡持續性將較強。2020年疫情發生后，遠程辦公逐漸成為海外最重要的工作形式，但海外光纖寬帶滲透率卻普遍較低，不能滿足網絡帶寬大幅增長的需求。根據FTTH Council的數據，歐盟27國光纖覆蓋率平均約48.5%

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中天科技

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2022-10-23 22:18:15

【中信軍工】行業觀點221023

百年未有之大變局下，軍工行業正迎來前所未有的快速發展階段。近兩年，隨著行業趨勢逐漸明朗，軍工行業的成長性和長期發展確定性正持續得到驗證。但是展望2023年乃至”十四五”后半程，在目前的作戰體系以及不同的需求規劃下，各細分領域將出現景氣分化。推薦： 1、軍用集成電路：自主可控趨勢下景氣向好，軍用模擬已普遍體現高估值溢價，數字及泛集成電路工藝類公司23年估值性價比較高，推薦振華科技、紫光國微、智明達、中航光電；市場調整下模擬類公司可能才會有較好的配置機會，推薦國博電子、振華風光、臻鐳科

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航天彩虹

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2022-10-23 21:45:21

【光大電新|周觀點】高景氣賽道表現亮眼，持續看好儲能和海風

整體觀點：持續看好儲能和海風兩大高景氣賽道的投資機會：（1）儲能：基本面利好催化不斷，持續推薦國內大儲、美國大儲板塊的投資機會（2）海風：國內規劃與招標持續推進，出海東南亞、歐洲市場逐步打開（3）鋰電：核心仍在于對銷量的預期（4）光伏：持續關注硅料價格拐點，電池片漲價推動盈利提升推薦寧德時代、孚能科技、海力風電，重點關注四方股份、科陸電子、鈞達股份。儲能：高景氣持續，重點關注大儲板塊 1、本周鶯歌海鹽場發生儲能電池起火，突顯標準和監管的重要性，我們認為該事件能夠加速打破

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陽光電源

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2022-10-23 21:44:03

【天風電新】當升科技三季報點評：噸凈利潤保持高位-1023

財務數據公司22Q1-3實現營業收入141億元，同增172%，歸母凈利潤14.8億元，同增103%，扣非凈利潤16.5億元，同增220%。公司22Q3實現營業收入50億元，同增128%，環降6%，歸母凈利潤5.7億元，同增102%，環增9%，扣非凈利潤6.73億元，同增202%，環增8%。 ??業績拆分我們預計公司22Q3正極出貨在1.6-1.7萬噸，同比增加約30%，環比增加約10%，預計中鼎高科貢獻利潤0.1億元，則公司正極扣非噸凈利潤在4.0萬元。值得注意的是公司22Q

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當升科技

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2022-10-23 21:43:05

【東北農業周觀點更新】

生豬：10月23日外三元生豬價格28.54元/公斤，周環比微漲0.49%。本周生豬價格波動明顯加劇，顯示出養殖端心態出現一定分化。頭部企業為穩產保供加大了出欄力度，但規模場出欄體重偏輕，使得標肥價差進一步拉大，反而使得散戶壓欄、二次育肥情緒更為濃厚。屠宰開工率繼續下降，在當前消費疲軟的背景下，下游對于高豬價接受度明顯偏弱。我們認為近期壓欄生豬并未得到有效釋放，從飼料銷量和疫苗簽批發數據來看，可能已經形成肥豬的堰塞湖，恐于12月引發一輪集中踩踏拋售。建議關注公司成本具有相對優勢且融資能

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牧原股份

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2022-10-23 15:27:27

【東威科技】調研反饋核心要點

我們前往公司調研，核心內容反饋如下： 1. PET銅箔的下游應用加速。從材料企業到電池企業到車廠，目前對PET銅箔的技術路線逐漸產生認知，近期前來公司洽談合作意向的客戶明顯增多。安全性、低成本是下游重視的核心訴求。 2. 潛在需求空間。100KWh電池需要的負極材料800-900平，公司設備每分鐘8米。若按照單車帶電量60kwh，單車所需負極材料大概1小時完成。如果考慮正極，需要2h，由此測算市場空間極大。 3. 產品進展。目前已有出貨，出貨量10臺左右，并且良率水平達到90%，下游客戶包括寶明

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東威科技

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我是大伊萬

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2022-10-23 15:25:56

????【中泰白酒】雙周報重點信息梳理

??貴州茅臺：本周河南市場茅臺整箱批價3030元，散瓶2730，整體價格穩定，目前庫存較小，預計10-15號到貨，1935批價在1210元，批價有所下降；浙江市場散瓶批價在2730元，庫存在25-30天，十一月份打款25號前完成國慶后到貨，單月配額在15%；四川市場整箱批價3000元，散瓶2700元，環比兩周前分別下降70和50元，目前庫存20天左右，十一月份配額8%； ??五糧液：河南市場價格有所下跌，目前批價在960元；四川市場目前進度91-92%，庫存1.5個月左右，批價在970元左右；浙

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貴州茅臺

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2022-10-23 15:24:46

【廣發計算機劉雪峰團隊|行業周報1023：情緒有張弛、標的甄別需理性】

主要觀點： 1. 自主可控的長期趨勢已在短期由市場情緒放大而極度體現，估值吸引力正明顯下降。 2. 醫療IT間接受益醫療新基建。主要龍頭衛寧健康，考慮過程時間，其基本面拐點判斷在一個季度之后。 3.智能汽車，市場分歧是機會，低滲透率邏輯不變，自動駕駛進展依舊。 4.智能制造，訂單需求自從下游內卷驅動開始就不受經濟環境影響。除了季度間偶有實施波動外，長期趨勢確定性強。 5. 恒生電子和石基信息拐點可能出現在四季度，前者預期盈利能力修復改善，后者在國內的新產品上線和歐洲的商務推進節奏不緩

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寧德時代

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2022-10-24 23:38:58

太陽【財通電新】能源局9月風電新增裝機3.1GW，同增72%，驗證景氣度明顯提升

能源局全國電力工業統計數據顯示，2022年9月，國內風電新增裝機3.1GW，同比增長72%，環比增長156%，1-9月新增發電裝機19.2GW，同比增長17%，平均利用小時數為1616小時，同比下降24小時。國內風電月度裝機量顯著提升，印證我們此前對于行業景氣度明顯提升的判斷。風電招標層面：截至目前，10月風機招標量5.6GW，其中陸風3.7GW，海風1.9GW，2022年至今，風電招標量90.1GW，其中陸風68.7GW，海風21.4GW，1-9月同比增長120%，其中海風同比增

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大金重工

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2022-10-24 20:38:58

【華大九天三季報快評】國金計算機

??公司發布三季報，財務指標均處于此前預告偏上限。單Q3公司實現營收2.16億元，同比增長33.2%；單Q3毛利率為85.6%，較上年同期下滑4.4pct，預計由于毛利較低的技術開發服務或其他業務高速增長所致。 ??公司單Q3歸母凈利潤為0.72億元，同比增長26.8%；扣非后歸母凈利潤為0.25億元，同比下滑16.9%。對應單Q3扣非后歸母凈利率為11.6%，較上年同期下滑7.0pct。扣非歸母凈利主要受三季度銷售費用(+47.0%)和研發費用（+42.5%）大幅增長影響，預計公司加大了新客

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華大九天

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2022-10-24 20:38:19

【青達環保】扣非凈利潤高速增長，訂單現金流持續向好

公司發布2022年三季報，實現營收3.46億元，同比+22.12%，歸母凈利潤1266.16萬元，同比+5.82%，扣非歸母凈利潤894.31元，同比+291.92%，前三季度毛利率為34.34%，同比+4.44pct，凈利率為4.63%，同比-0.69pct。扣非凈利潤高速增長，訂單現金流持續向好。單季度看，公司2022Q3實現營收1.32億元，同比+19.68%，歸母凈利潤628.42萬元，同比-23.58%，扣非歸母凈利潤474.43萬元，同比+208.48%，歸

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青達環保

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我是大伊萬

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2022-10-24 19:44:59

【華創能源化工楊暉團隊】#海外天然氣數據跟蹤(2022年第43周)

本周美國氣價下跌：2022年以來美國出口量增加，天然氣庫存持續位于低位。截至2022年10月21日，美國天然氣庫存3342Bcf，較去年同期減少119Bcf；本周NYMEX天然氣期貨價格4.99美元/百萬英熱，較上周下跌22.9%。本周美國天然氣凈出口量81.4Bcf，環比上周增加6.3Bcf，較去年同期增加3.7Bcf。本周歐洲氣價下跌：2022年4月份以來，歐洲天然氣逐步進入淡季累庫周期，總體進口量相對穩定。截至2022年10月21日，歐洲天然氣庫存3748.36Bcf，較去年

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九豐能源

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2022-10-24 19:44:16

廣發化工 | 濮陽惠成大跌點評：盈利能力環比提升，關注風電招標轉化為需求

公司發布2022年三季報，前三季度實現營收12億元，同比+23.8%；實現歸母凈利潤3.21億元，同比+81.9%。22Q3單季度營收3.81億元，同比+5.79%，實現歸母凈利潤1.12億元，同比+69.7%。22Q3毛利率、凈利率分別為37.8%、29.5%，環比Q2分別提升2個pct、1.4個pct。，符合我們團隊此前預期。市場較為擔心公司單季度業績環比下滑，由此引發對后續產品量、價的擔憂。我們認為公司和行業層面邏輯并未破壞，兌現的節奏放緩（行業調研細節歡迎溝通）。今年截至1

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濮陽惠成

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2022-10-24 19:43:29

【興證財富|收市點評】北向資金大幅凈流出消費板塊領跌|2022.10.24

除科創50紅盤外，其余寬基指數均收跌，北向資金凈流出179.12億元。軍工成唯一收紅行業、大消費及地產領跌。北向資金做空，港股再現弱勢，消費及地產等行業弱勢。上證50跌幅3.8%，大盤風格領跌市場，這與北向資金凈流出179億直接相關，北向持倉市值排名前列的如白酒龍頭跌幅7.6%。從周五外盤美元調整、日元被干預以及外圍股市反彈來看，外資減持不是基于國際因素變化。市場大跌的增量信息一是大會開完、某些空方力量之前被指導后開始允許凈減倉；二是北向資金大幅減持權重白馬股拖累指數；三是延遲披

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貴州茅臺

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2022-10-24 19:42:32

【國信社服】2022年9月及1-9月社零總額純干貨梳理

1、汽車消費連續4個月表現好于零售大盤。9月，社會消費品零售總額37745億元，同比增長2.5%；其中，除汽車以外的消費品零售額33532億元，增長1.2%。汽車消費6月以后開始發力（9月繼續實現14.2%的單月高增長）。1-9月，社會消費品零售總額320305億元，同比增長0.7%；其中，除汽車以外的消費品零售額287131億元，增長0.7%。整體來看，在刺激新能源汽車消費后，前三季度拉平。（1-5月，社會消費品零售總額171689億元，同比下降1.5%；其中，除汽車以外的消費品零售額1550

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2022-10-24 19:41:43

【國君通信】光纖光纜9月出口數據點評

??事件：9月光纖光纜進出口數據出爐。9月光纖出口額4.87億元，yoy 75.26%；1-9月光纖出口額35.29億元，進口額16.78億元，凈出口18億元，去年同期凈出口額僅3.37億元，有較大幅度提升。另外，9月光纜出口額16.47億元，yoy 8.28%。 ??海外規劃建設光纖網絡持續性將較強。2020年疫情發生后，遠程辦公逐漸成為海外最重要的工作形式，但海外光纖寬帶滲透率卻普遍較低，不能滿足網絡帶寬大幅增長的需求。根據FTTH Council的數據，歐盟27國光纖覆蓋率平均約48.5%

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【中信軍工】行業觀點221023

百年未有之大變局下，軍工行業正迎來前所未有的快速發展階段。近兩年，隨著行業趨勢逐漸明朗，軍工行業的成長性和長期發展確定性正持續得到驗證。但是展望2023年乃至”十四五”后半程，在目前的作戰體系以及不同的需求規劃下，各細分領域將出現景氣分化。推薦： 1、軍用集成電路：自主可控趨勢下景氣向好，軍用模擬已普遍體現高估值溢價，數字及泛集成電路工藝類公司23年估值性價比較高，推薦振華科技、紫光國微、智明達、中航光電；市場調整下模擬類公司可能才會有較好的配置機會，推薦國博電子、振華風光、臻鐳科

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2022-10-23 21:45:21

【光大電新|周觀點】高景氣賽道表現亮眼，持續看好儲能和海風

整體觀點：持續看好儲能和海風兩大高景氣賽道的投資機會：（1）儲能：基本面利好催化不斷，持續推薦國內大儲、美國大儲板塊的投資機會（2）海風：國內規劃與招標持續推進，出海東南亞、歐洲市場逐步打開（3）鋰電：核心仍在于對銷量的預期（4）光伏：持續關注硅料價格拐點，電池片漲價推動盈利提升推薦寧德時代、孚能科技、海力風電，重點關注四方股份、科陸電子、鈞達股份。儲能：高景氣持續，重點關注大儲板塊 1、本周鶯歌海鹽場發生儲能電池起火，突顯標準和監管的重要性，我們認為該事件能夠加速打破

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2022-10-23 21:44:03

【天風電新】當升科技三季報點評：噸凈利潤保持高位-1023

財務數據公司22Q1-3實現營業收入141億元，同增172%，歸母凈利潤14.8億元，同增103%，扣非凈利潤16.5億元，同增220%。公司22Q3實現營業收入50億元，同增128%，環降6%，歸母凈利潤5.7億元，同增102%，環增9%，扣非凈利潤6.73億元，同增202%，環增8%。 ??業績拆分我們預計公司22Q3正極出貨在1.6-1.7萬噸，同比增加約30%，環比增加約10%，預計中鼎高科貢獻利潤0.1億元，則公司正極扣非噸凈利潤在4.0萬元。值得注意的是公司22Q

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2022-10-23 21:43:05

【東北農業周觀點更新】

生豬：10月23日外三元生豬價格28.54元/公斤，周環比微漲0.49%。本周生豬價格波動明顯加劇，顯示出養殖端心態出現一定分化。頭部企業為穩產保供加大了出欄力度，但規模場出欄體重偏輕，使得標肥價差進一步拉大，反而使得散戶壓欄、二次育肥情緒更為濃厚。屠宰開工率繼續下降，在當前消費疲軟的背景下，下游對于高豬價接受度明顯偏弱。我們認為近期壓欄生豬并未得到有效釋放，從飼料銷量和疫苗簽批發數據來看，可能已經形成肥豬的堰塞湖，恐于12月引發一輪集中踩踏拋售。建議關注公司成本具有相對優勢且融資能

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牧原股份

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2022-10-23 15:27:27

【東威科技】調研反饋核心要點

我們前往公司調研，核心內容反饋如下： 1. PET銅箔的下游應用加速。從材料企業到電池企業到車廠，目前對PET銅箔的技術路線逐漸產生認知，近期前來公司洽談合作意向的客戶明顯增多。安全性、低成本是下游重視的核心訴求。 2. 潛在需求空間。100KWh電池需要的負極材料800-900平，公司設備每分鐘8米。若按照單車帶電量60kwh，單車所需負極材料大概1小時完成。如果考慮正極，需要2h，由此測算市場空間極大。 3. 產品進展。目前已有出貨，出貨量10臺左右，并且良率水平達到90%，下游客戶包括寶明

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東威科技

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2022-10-23 15:25:56

????【中泰白酒】雙周報重點信息梳理

??貴州茅臺：本周河南市場茅臺整箱批價3030元，散瓶2730，整體價格穩定，目前庫存較小，預計10-15號到貨，1935批價在1210元，批價有所下降；浙江市場散瓶批價在2730元，庫存在25-30天，十一月份打款25號前完成國慶后到貨，單月配額在15%；四川市場整箱批價3000元，散瓶2700元，環比兩周前分別下降70和50元，目前庫存20天左右，十一月份配額8%； ??五糧液：河南市場價格有所下跌，目前批價在960元；四川市場目前進度91-92%，庫存1.5個月左右，批價在970元左右；浙

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貴州茅臺

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2022-10-23 15:24:46

【廣發計算機劉雪峰團隊|行業周報1023：情緒有張弛、標的甄別需理性】

主要觀點： 1. 自主可控的長期趨勢已在短期由市場情緒放大而極度體現，估值吸引力正明顯下降。 2. 醫療IT間接受益醫療新基建。主要龍頭衛寧健康，考慮過程時間，其基本面拐點判斷在一個季度之后。 3.智能汽車，市場分歧是機會，低滲透率邏輯不變，自動駕駛進展依舊。 4.智能制造，訂單需求自從下游內卷驅動開始就不受經濟環境影響。除了季度間偶有實施波動外，長期趨勢確定性強。 5. 恒生電子和石基信息拐點可能出現在四季度，前者預期盈利能力修復改善，后者在國內的新產品上線和歐洲的商務推進節奏不緩

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寧德時代

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前往

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2022-10-24 23:38:58

太陽【財通電新】能源局9月風電新增裝機3.1GW，同增72%，驗證景氣度明顯提升

能源局全國電力工業統計數據顯示，2022年9月，國內風電新增裝機3.1GW，同比增長72%，環比增長156%，1-9月新增發電裝機19.2GW，同比增長17%，平均利用小時數為1616小時，同比下降24小時。國內風電月度裝機量顯著提升，印證我們此前對于行業景氣度明顯提升的判斷。風電招標層面：截至目前，10月風機招標量5.6GW，其中陸風3.7GW，海風1.9GW，2022年至今，風電招標量90.1GW，其中陸風68.7GW，海風21.4GW，1-9月同比增長120%，其中海風同比增

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大金重工

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2022-10-24 20:38:58

【華大九天三季報快評】國金計算機

??公司發布三季報，財務指標均處于此前預告偏上限。單Q3公司實現營收2.16億元，同比增長33.2%；單Q3毛利率為85.6%，較上年同期下滑4.4pct，預計由于毛利較低的技術開發服務或其他業務高速增長所致。 ??公司單Q3歸母凈利潤為0.72億元，同比增長26.8%；扣非后歸母凈利潤為0.25億元，同比下滑16.9%。對應單Q3扣非后歸母凈利率為11.6%，較上年同期下滑7.0pct。扣非歸母凈利主要受三季度銷售費用(+47.0%)和研發費用（+42.5%）大幅增長影響，預計公司加大了新客

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華大九天

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2022-10-24 20:38:19

【青達環保】扣非凈利潤高速增長，訂單現金流持續向好

公司發布2022年三季報，實現營收3.46億元，同比+22.12%，歸母凈利潤1266.16萬元，同比+5.82%，扣非歸母凈利潤894.31元，同比+291.92%，前三季度毛利率為34.34%，同比+4.44pct，凈利率為4.63%，同比-0.69pct。扣非凈利潤高速增長，訂單現金流持續向好。單季度看，公司2022Q3實現營收1.32億元，同比+19.68%，歸母凈利潤628.42萬元，同比-23.58%，扣非歸母凈利潤474.43萬元，同比+208.48%，歸

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青達環保

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2022-10-24 19:44:59

【華創能源化工楊暉團隊】#海外天然氣數據跟蹤(2022年第43周)

本周美國氣價下跌：2022年以來美國出口量增加，天然氣庫存持續位于低位。截至2022年10月21日，美國天然氣庫存3342Bcf，較去年同期減少119Bcf；本周NYMEX天然氣期貨價格4.99美元/百萬英熱，較上周下跌22.9%。本周美國天然氣凈出口量81.4Bcf，環比上周增加6.3Bcf，較去年同期增加3.7Bcf。本周歐洲氣價下跌：2022年4月份以來，歐洲天然氣逐步進入淡季累庫周期，總體進口量相對穩定。截至2022年10月21日，歐洲天然氣庫存3748.36Bcf，較去年

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九豐能源

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2022-10-24 19:44:16

廣發化工 | 濮陽惠成大跌點評：盈利能力環比提升，關注風電招標轉化為需求

公司發布2022年三季報，前三季度實現營收12億元，同比+23.8%；實現歸母凈利潤3.21億元，同比+81.9%。22Q3單季度營收3.81億元，同比+5.79%，實現歸母凈利潤1.12億元，同比+69.7%。22Q3毛利率、凈利率分別為37.8%、29.5%，環比Q2分別提升2個pct、1.4個pct。，符合我們團隊此前預期。市場較為擔心公司單季度業績環比下滑，由此引發對后續產品量、價的擔憂。我們認為公司和行業層面邏輯并未破壞，兌現的節奏放緩（行業調研細節歡迎溝通）。今年截至1

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濮陽惠成

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2022-10-24 19:43:29

【興證財富|收市點評】北向資金大幅凈流出消費板塊領跌|2022.10.24

除科創50紅盤外，其余寬基指數均收跌，北向資金凈流出179.12億元。軍工成唯一收紅行業、大消費及地產領跌。北向資金做空，港股再現弱勢，消費及地產等行業弱勢。上證50跌幅3.8%，大盤風格領跌市場，這與北向資金凈流出179億直接相關，北向持倉市值排名前列的如白酒龍頭跌幅7.6%。從周五外盤美元調整、日元被干預以及外圍股市反彈來看，外資減持不是基于國際因素變化。市場大跌的增量信息一是大會開完、某些空方力量之前被指導后開始允許凈減倉；二是北向資金大幅減持權重白馬股拖累指數；三是延遲披

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貴州茅臺

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2022-10-24 19:42:32

【國信社服】2022年9月及1-9月社零總額純干貨梳理

1、汽車消費連續4個月表現好于零售大盤。9月，社會消費品零售總額37745億元，同比增長2.5%；其中，除汽車以外的消費品零售額33532億元，增長1.2%。汽車消費6月以后開始發力（9月繼續實現14.2%的單月高增長）。1-9月，社會消費品零售總額320305億元，同比增長0.7%；其中，除汽車以外的消費品零售額287131億元，增長0.7%。整體來看，在刺激新能源汽車消費后，前三季度拉平。（1-5月，社會消費品零售總額171689億元，同比下降1.5%；其中，除汽車以外的消費品零售額1550

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貴州茅臺

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2022-10-24 19:41:43

【國君通信】光纖光纜9月出口數據點評

??事件：9月光纖光纜進出口數據出爐。9月光纖出口額4.87億元，yoy 75.26%；1-9月光纖出口額35.29億元，進口額16.78億元，凈出口18億元，去年同期凈出口額僅3.37億元，有較大幅度提升。另外，9月光纜出口額16.47億元，yoy 8.28%。 ??海外規劃建設光纖網絡持續性將較強。2020年疫情發生后，遠程辦公逐漸成為海外最重要的工作形式，但海外光纖寬帶滲透率卻普遍較低，不能滿足網絡帶寬大幅增長的需求。根據FTTH Council的數據，歐盟27國光纖覆蓋率平均約48.5%

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中天科技

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2022-10-23 22:18:15

【中信軍工】行業觀點221023

百年未有之大變局下，軍工行業正迎來前所未有的快速發展階段。近兩年，隨著行業趨勢逐漸明朗，軍工行業的成長性和長期發展確定性正持續得到驗證。但是展望2023年乃至”十四五”后半程，在目前的作戰體系以及不同的需求規劃下，各細分領域將出現景氣分化。推薦： 1、軍用集成電路：自主可控趨勢下景氣向好，軍用模擬已普遍體現高估值溢價，數字及泛集成電路工藝類公司23年估值性價比較高，推薦振華科技、紫光國微、智明達、中航光電；市場調整下模擬類公司可能才會有較好的配置機會，推薦國博電子、振華風光、臻鐳科

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航天彩虹

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2022-10-23 21:45:21

【光大電新|周觀點】高景氣賽道表現亮眼，持續看好儲能和海風

整體觀點：持續看好儲能和海風兩大高景氣賽道的投資機會：（1）儲能：基本面利好催化不斷，持續推薦國內大儲、美國大儲板塊的投資機會（2）海風：國內規劃與招標持續推進，出海東南亞、歐洲市場逐步打開（3）鋰電：核心仍在于對銷量的預期（4）光伏：持續關注硅料價格拐點，電池片漲價推動盈利提升推薦寧德時代、孚能科技、海力風電，重點關注四方股份、科陸電子、鈞達股份。儲能：高景氣持續，重點關注大儲板塊 1、本周鶯歌海鹽場發生儲能電池起火，突顯標準和監管的重要性，我們認為該事件能夠加速打破

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陽光電源

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5.11
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2022-10-23 21:44:03

【天風電新】當升科技三季報點評：噸凈利潤保持高位-1023

財務數據公司22Q1-3實現營業收入141億元，同增172%，歸母凈利潤14.8億元，同增103%，扣非凈利潤16.5億元，同增220%。公司22Q3實現營業收入50億元，同增128%，環降6%，歸母凈利潤5.7億元，同增102%，環增9%，扣非凈利潤6.73億元，同增202%，環增8%。 ??業績拆分我們預計公司22Q3正極出貨在1.6-1.7萬噸，同比增加約30%，環比增加約10%，預計中鼎高科貢獻利潤0.1億元，則公司正極扣非噸凈利潤在4.0萬元。值得注意的是公司22Q

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當升科技

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2022-10-23 21:43:05

【東北農業周觀點更新】

生豬：10月23日外三元生豬價格28.54元/公斤，周環比微漲0.49%。本周生豬價格波動明顯加劇，顯示出養殖端心態出現一定分化。頭部企業為穩產保供加大了出欄力度，但規模場出欄體重偏輕，使得標肥價差進一步拉大，反而使得散戶壓欄、二次育肥情緒更為濃厚。屠宰開工率繼續下降，在當前消費疲軟的背景下，下游對于高豬價接受度明顯偏弱。我們認為近期壓欄生豬并未得到有效釋放，從飼料銷量和疫苗簽批發數據來看，可能已經形成肥豬的堰塞湖，恐于12月引發一輪集中踩踏拋售。建議關注公司成本具有相對優勢且融資能

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牧原股份

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2022-10-23 15:27:27

【東威科技】調研反饋核心要點

我們前往公司調研，核心內容反饋如下： 1. PET銅箔的下游應用加速。從材料企業到電池企業到車廠，目前對PET銅箔的技術路線逐漸產生認知，近期前來公司洽談合作意向的客戶明顯增多。安全性、低成本是下游重視的核心訴求。 2. 潛在需求空間。100KWh電池需要的負極材料800-900平，公司設備每分鐘8米。若按照單車帶電量60kwh，單車所需負極材料大概1小時完成。如果考慮正極，需要2h，由此測算市場空間極大。 3. 產品進展。目前已有出貨，出貨量10臺左右，并且良率水平達到90%，下游客戶包括寶明

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東威科技

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2022-10-23 15:25:56

????【中泰白酒】雙周報重點信息梳理

??貴州茅臺：本周河南市場茅臺整箱批價3030元，散瓶2730，整體價格穩定，目前庫存較小，預計10-15號到貨，1935批價在1210元，批價有所下降；浙江市場散瓶批價在2730元，庫存在25-30天，十一月份打款25號前完成國慶后到貨，單月配額在15%；四川市場整箱批價3000元，散瓶2700元，環比兩周前分別下降70和50元，目前庫存20天左右，十一月份配額8%； ??五糧液：河南市場價格有所下跌，目前批價在960元；四川市場目前進度91-92%，庫存1.5個月左右，批價在970元左右；浙

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【廣發計算機劉雪峰團隊|行業周報1023：情緒有張弛、標的甄別需理性】

主要觀點： 1. 自主可控的長期趨勢已在短期由市場情緒放大而極度體現，估值吸引力正明顯下降。 2. 醫療IT間接受益醫療新基建。主要龍頭衛寧健康，考慮過程時間，其基本面拐點判斷在一個季度之后。 3.智能汽車，市場分歧是機會，低滲透率邏輯不變，自動駕駛進展依舊。 4.智能制造，訂單需求自從下游內卷驅動開始就不受經濟環境影響。除了季度間偶有實施波動外，長期趨勢確定性強。 5. 恒生電子和石基信息拐點可能出現在四季度，前者預期盈利能力修復改善，后者在國內的新產品上線和歐洲的商務推進節奏不緩

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寧德時代

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太陽【財通電新】能源局9月風電新增裝機3.1GW，同增72%，驗證景氣度明顯提升

能源局全國電力工業統計數據顯示，2022年9月，國內風電新增裝機3.1GW，同比增長72%，環比增長156%，1-9月新增發電裝機19.2GW，同比增長17%，平均利用小時數為1616小時，同比下降24小時。國內風電月度裝機量顯著提升，印證我們此前對于行業景氣度明顯提升的判斷。風電招標層面：截至目前，10月風機招標量5.6GW，其中陸風3.7GW，海風1.9GW，2022年至今，風電招標量90.1GW，其中陸風68.7GW，海風21.4GW，1-9月同比增長120%，其中海風同比增

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大金重工

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2022-10-24 20:38:58

【華大九天三季報快評】國金計算機

??公司發布三季報，財務指標均處于此前預告偏上限。單Q3公司實現營收2.16億元，同比增長33.2%；單Q3毛利率為85.6%，較上年同期下滑4.4pct，預計由于毛利較低的技術開發服務或其他業務高速增長所致。 ??公司單Q3歸母凈利潤為0.72億元，同比增長26.8%；扣非后歸母凈利潤為0.25億元，同比下滑16.9%。對應單Q3扣非后歸母凈利率為11.6%，較上年同期下滑7.0pct。扣非歸母凈利主要受三季度銷售費用(+47.0%)和研發費用（+42.5%）大幅增長影響，預計公司加大了新客

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2022-10-24 20:38:19

【青達環保】扣非凈利潤高速增長，訂單現金流持續向好

公司發布2022年三季報，實現營收3.46億元，同比+22.12%，歸母凈利潤1266.16萬元，同比+5.82%，扣非歸母凈利潤894.31元，同比+291.92%，前三季度毛利率為34.34%，同比+4.44pct，凈利率為4.63%，同比-0.69pct。扣非凈利潤高速增長，訂單現金流持續向好。單季度看，公司2022Q3實現營收1.32億元，同比+19.68%，歸母凈利潤628.42萬元，同比-23.58%，扣非歸母凈利潤474.43萬元，同比+208.48%，歸

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青達環保

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【華創能源化工楊暉團隊】#海外天然氣數據跟蹤(2022年第43周)

本周美國氣價下跌：2022年以來美國出口量增加，天然氣庫存持續位于低位。截至2022年10月21日，美國天然氣庫存3342Bcf，較去年同期減少119Bcf；本周NYMEX天然氣期貨價格4.99美元/百萬英熱，較上周下跌22.9%。本周美國天然氣凈出口量81.4Bcf，環比上周增加6.3Bcf，較去年同期增加3.7Bcf。本周歐洲氣價下跌：2022年4月份以來，歐洲天然氣逐步進入淡季累庫周期，總體進口量相對穩定。截至2022年10月21日，歐洲天然氣庫存3748.36Bcf，較去年

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廣發化工 | 濮陽惠成大跌點評：盈利能力環比提升，關注風電招標轉化為需求

公司發布2022年三季報，前三季度實現營收12億元，同比+23.8%；實現歸母凈利潤3.21億元，同比+81.9%。22Q3單季度營收3.81億元，同比+5.79%，實現歸母凈利潤1.12億元，同比+69.7%。22Q3毛利率、凈利率分別為37.8%、29.5%，環比Q2分別提升2個pct、1.4個pct。，符合我們團隊此前預期。市場較為擔心公司單季度業績環比下滑，由此引發對后續產品量、價的擔憂。我們認為公司和行業層面邏輯并未破壞，兌現的節奏放緩（行業調研細節歡迎溝通）。今年截至1

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【興證財富|收市點評】北向資金大幅凈流出消費板塊領跌|2022.10.24

除科創50紅盤外，其余寬基指數均收跌，北向資金凈流出179.12億元。軍工成唯一收紅行業、大消費及地產領跌。北向資金做空，港股再現弱勢，消費及地產等行業弱勢。上證50跌幅3.8%，大盤風格領跌市場，這與北向資金凈流出179億直接相關，北向持倉市值排名前列的如白酒龍頭跌幅7.6%。從周五外盤美元調整、日元被干預以及外圍股市反彈來看，外資減持不是基于國際因素變化。市場大跌的增量信息一是大會開完、某些空方力量之前被指導后開始允許凈減倉；二是北向資金大幅減持權重白馬股拖累指數；三是延遲披

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【國信社服】2022年9月及1-9月社零總額純干貨梳理

1、汽車消費連續4個月表現好于零售大盤。9月，社會消費品零售總額37745億元，同比增長2.5%；其中，除汽車以外的消費品零售額33532億元，增長1.2%。汽車消費6月以后開始發力（9月繼續實現14.2%的單月高增長）。1-9月，社會消費品零售總額320305億元，同比增長0.7%；其中，除汽車以外的消費品零售額287131億元，增長0.7%。整體來看，在刺激新能源汽車消費后，前三季度拉平。（1-5月，社會消費品零售總額171689億元，同比下降1.5%；其中，除汽車以外的消費品零售額1550

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【國君通信】光纖光纜9月出口數據點評

??事件：9月光纖光纜進出口數據出爐。9月光纖出口額4.87億元，yoy 75.26%；1-9月光纖出口額35.29億元，進口額16.78億元，凈出口18億元，去年同期凈出口額僅3.37億元，有較大幅度提升。另外，9月光纜出口額16.47億元，yoy 8.28%。 ??海外規劃建設光纖網絡持續性將較強。2020年疫情發生后，遠程辦公逐漸成為海外最重要的工作形式，但海外光纖寬帶滲透率卻普遍較低，不能滿足網絡帶寬大幅增長的需求。根據FTTH Council的數據，歐盟27國光纖覆蓋率平均約48.5%

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【中信軍工】行業觀點221023

百年未有之大變局下，軍工行業正迎來前所未有的快速發展階段。近兩年，隨著行業趨勢逐漸明朗，軍工行業的成長性和長期發展確定性正持續得到驗證。但是展望2023年乃至”十四五”后半程，在目前的作戰體系以及不同的需求規劃下，各細分領域將出現景氣分化。推薦： 1、軍用集成電路：自主可控趨勢下景氣向好，軍用模擬已普遍體現高估值溢價，數字及泛集成電路工藝類公司23年估值性價比較高，推薦振華科技、紫光國微、智明達、中航光電；市場調整下模擬類公司可能才會有較好的配置機會，推薦國博電子、振華風光、臻鐳科

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我是大伊萬

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2022-10-23 21:45:21

【光大電新|周觀點】高景氣賽道表現亮眼，持續看好儲能和海風

整體觀點：持續看好儲能和海風兩大高景氣賽道的投資機會：（1）儲能：基本面利好催化不斷，持續推薦國內大儲、美國大儲板塊的投資機會（2）海風：國內規劃與招標持續推進，出海東南亞、歐洲市場逐步打開（3）鋰電：核心仍在于對銷量的預期（4）光伏：持續關注硅料價格拐點，電池片漲價推動盈利提升推薦寧德時代、孚能科技、海力風電，重點關注四方股份、科陸電子、鈞達股份。儲能：高景氣持續，重點關注大儲板塊 1、本周鶯歌海鹽場發生儲能電池起火，突顯標準和監管的重要性，我們認為該事件能夠加速打破

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陽光電源

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2022-10-23 21:44:03

【天風電新】當升科技三季報點評：噸凈利潤保持高位-1023

財務數據公司22Q1-3實現營業收入141億元，同增172%，歸母凈利潤14.8億元，同增103%，扣非凈利潤16.5億元，同增220%。公司22Q3實現營業收入50億元，同增128%，環降6%，歸母凈利潤5.7億元，同增102%，環增9%，扣非凈利潤6.73億元，同增202%，環增8%。 ??業績拆分我們預計公司22Q3正極出貨在1.6-1.7萬噸，同比增加約30%，環比增加約10%，預計中鼎高科貢獻利潤0.1億元，則公司正極扣非噸凈利潤在4.0萬元。值得注意的是公司22Q

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當升科技

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2022-10-23 21:43:05

【東北農業周觀點更新】

生豬：10月23日外三元生豬價格28.54元/公斤，周環比微漲0.49%。本周生豬價格波動明顯加劇，顯示出養殖端心態出現一定分化。頭部企業為穩產保供加大了出欄力度，但規模場出欄體重偏輕，使得標肥價差進一步拉大，反而使得散戶壓欄、二次育肥情緒更為濃厚。屠宰開工率繼續下降，在當前消費疲軟的背景下，下游對于高豬價接受度明顯偏弱。我們認為近期壓欄生豬并未得到有效釋放，從飼料銷量和疫苗簽批發數據來看，可能已經形成肥豬的堰塞湖，恐于12月引發一輪集中踩踏拋售。建議關注公司成本具有相對優勢且融資能

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牧原股份

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2022-10-23 15:27:27

【東威科技】調研反饋核心要點

我們前往公司調研，核心內容反饋如下： 1. PET銅箔的下游應用加速。從材料企業到電池企業到車廠，目前對PET銅箔的技術路線逐漸產生認知，近期前來公司洽談合作意向的客戶明顯增多。安全性、低成本是下游重視的核心訴求。 2. 潛在需求空間。100KWh電池需要的負極材料800-900平，公司設備每分鐘8米。若按照單車帶電量60kwh，單車所需負極材料大概1小時完成。如果考慮正極，需要2h，由此測算市場空間極大。 3. 產品進展。目前已有出貨，出貨量10臺左右，并且良率水平達到90%，下游客戶包括寶明

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東威科技

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2022-10-23 15:25:56

????【中泰白酒】雙周報重點信息梳理

??貴州茅臺：本周河南市場茅臺整箱批價3030元，散瓶2730，整體價格穩定，目前庫存較小，預計10-15號到貨，1935批價在1210元，批價有所下降；浙江市場散瓶批價在2730元，庫存在25-30天，十一月份打款25號前完成國慶后到貨，單月配額在15%；四川市場整箱批價3000元，散瓶2700元，環比兩周前分別下降70和50元，目前庫存20天左右，十一月份配額8%； ??五糧液：河南市場價格有所下跌，目前批價在960元；四川市場目前進度91-92%，庫存1.5個月左右，批價在970元左右；浙

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貴州茅臺

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2022-10-23 15:24:46

【廣發計算機劉雪峰團隊|行業周報1023：情緒有張弛、標的甄別需理性】

主要觀點： 1. 自主可控的長期趨勢已在短期由市場情緒放大而極度體現，估值吸引力正明顯下降。 2. 醫療IT間接受益醫療新基建。主要龍頭衛寧健康，考慮過程時間，其基本面拐點判斷在一個季度之后。 3.智能汽車，市場分歧是機會，低滲透率邏輯不變，自動駕駛進展依舊。 4.智能制造，訂單需求自從下游內卷驅動開始就不受經濟環境影響。除了季度間偶有實施波動外，長期趨勢確定性強。 5. 恒生電子和石基信息拐點可能出現在四季度，前者預期盈利能力修復改善，后者在國內的新產品上線和歐洲的商務推進節奏不緩

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寧德時代

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2022-10-24 23:38:58

太陽【財通電新】能源局9月風電新增裝機3.1GW，同增72%，驗證景氣度明顯提升

能源局全國電力工業統計數據顯示，2022年9月，國內風電新增裝機3.1GW，同比增長72%，環比增長156%，1-9月新增發電裝機19.2GW，同比增長17%，平均利用小時數為1616小時，同比下降24小時。國內風電月度裝機量顯著提升，印證我們此前對于行業景氣度明顯提升的判斷。風電招標層面：截至目前，10月風機招標量5.6GW，其中陸風3.7GW，海風1.9GW，2022年至今，風電招標量90.1GW，其中陸風68.7GW，海風21.4GW，1-9月同比增長120%，其中海風同比增

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大金重工

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2022-10-24 20:38:58

【華大九天三季報快評】國金計算機

??公司發布三季報，財務指標均處于此前預告偏上限。單Q3公司實現營收2.16億元，同比增長33.2%；單Q3毛利率為85.6%，較上年同期下滑4.4pct，預計由于毛利較低的技術開發服務或其他業務高速增長所致。 ??公司單Q3歸母凈利潤為0.72億元，同比增長26.8%；扣非后歸母凈利潤為0.25億元，同比下滑16.9%。對應單Q3扣非后歸母凈利率為11.6%，較上年同期下滑7.0pct。扣非歸母凈利主要受三季度銷售費用(+47.0%)和研發費用（+42.5%）大幅增長影響，預計公司加大了新客

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華大九天

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2022-10-24 20:38:19

【青達環保】扣非凈利潤高速增長，訂單現金流持續向好

公司發布2022年三季報，實現營收3.46億元，同比+22.12%，歸母凈利潤1266.16萬元，同比+5.82%，扣非歸母凈利潤894.31元，同比+291.92%，前三季度毛利率為34.34%，同比+4.44pct，凈利率為4.63%，同比-0.69pct。扣非凈利潤高速增長，訂單現金流持續向好。單季度看，公司2022Q3實現營收1.32億元，同比+19.68%，歸母凈利潤628.42萬元，同比-23.58%，扣非歸母凈利潤474.43萬元，同比+208.48%，歸

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青達環保

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2022-10-24 19:44:59

【華創能源化工楊暉團隊】#海外天然氣數據跟蹤(2022年第43周)

本周美國氣價下跌：2022年以來美國出口量增加，天然氣庫存持續位于低位。截至2022年10月21日，美國天然氣庫存3342Bcf，較去年同期減少119Bcf；本周NYMEX天然氣期貨價格4.99美元/百萬英熱，較上周下跌22.9%。本周美國天然氣凈出口量81.4Bcf，環比上周增加6.3Bcf，較去年同期增加3.7Bcf。本周歐洲氣價下跌：2022年4月份以來，歐洲天然氣逐步進入淡季累庫周期，總體進口量相對穩定。截至2022年10月21日，歐洲天然氣庫存3748.36Bcf，較去年

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九豐能源

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2022-10-24 19:44:16

廣發化工 | 濮陽惠成大跌點評：盈利能力環比提升，關注風電招標轉化為需求

公司發布2022年三季報，前三季度實現營收12億元，同比+23.8%；實現歸母凈利潤3.21億元，同比+81.9%。22Q3單季度營收3.81億元，同比+5.79%，實現歸母凈利潤1.12億元，同比+69.7%。22Q3毛利率、凈利率分別為37.8%、29.5%，環比Q2分別提升2個pct、1.4個pct。，符合我們團隊此前預期。市場較為擔心公司單季度業績環比下滑，由此引發對后續產品量、價的擔憂。我們認為公司和行業層面邏輯并未破壞，兌現的節奏放緩（行業調研細節歡迎溝通）。今年截至1

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濮陽惠成

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2022-10-24 19:43:29

【興證財富|收市點評】北向資金大幅凈流出消費板塊領跌|2022.10.24

除科創50紅盤外，其余寬基指數均收跌，北向資金凈流出179.12億元。軍工成唯一收紅行業、大消費及地產領跌。北向資金做空，港股再現弱勢，消費及地產等行業弱勢。上證50跌幅3.8%，大盤風格領跌市場，這與北向資金凈流出179億直接相關，北向持倉市值排名前列的如白酒龍頭跌幅7.6%。從周五外盤美元調整、日元被干預以及外圍股市反彈來看，外資減持不是基于國際因素變化。市場大跌的增量信息一是大會開完、某些空方力量之前被指導后開始允許凈減倉；二是北向資金大幅減持權重白馬股拖累指數；三是延遲披

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貴州茅臺

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2022-10-24 19:42:32

【國信社服】2022年9月及1-9月社零總額純干貨梳理

1、汽車消費連續4個月表現好于零售大盤。9月，社會消費品零售總額37745億元，同比增長2.5%；其中，除汽車以外的消費品零售額33532億元，增長1.2%。汽車消費6月以后開始發力（9月繼續實現14.2%的單月高增長）。1-9月，社會消費品零售總額320305億元，同比增長0.7%；其中，除汽車以外的消費品零售額287131億元，增長0.7%。整體來看，在刺激新能源汽車消費后，前三季度拉平。（1-5月，社會消費品零售總額171689億元，同比下降1.5%；其中，除汽車以外的消費品零售額1550

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貴州茅臺

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2022-10-24 19:41:43

【國君通信】光纖光纜9月出口數據點評

??事件：9月光纖光纜進出口數據出爐。9月光纖出口額4.87億元，yoy 75.26%；1-9月光纖出口額35.29億元，進口額16.78億元，凈出口18億元，去年同期凈出口額僅3.37億元，有較大幅度提升。另外，9月光纜出口額16.47億元，yoy 8.28%。 ??海外規劃建設光纖網絡持續性將較強。2020年疫情發生后，遠程辦公逐漸成為海外最重要的工作形式，但海外光纖寬帶滲透率卻普遍較低，不能滿足網絡帶寬大幅增長的需求。根據FTTH Council的數據，歐盟27國光纖覆蓋率平均約48.5%

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中天科技

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2022-10-23 22:18:15

【中信軍工】行業觀點221023

百年未有之大變局下，軍工行業正迎來前所未有的快速發展階段。近兩年，隨著行業趨勢逐漸明朗，軍工行業的成長性和長期發展確定性正持續得到驗證。但是展望2023年乃至”十四五”后半程，在目前的作戰體系以及不同的需求規劃下，各細分領域將出現景氣分化。推薦： 1、軍用集成電路：自主可控趨勢下景氣向好，軍用模擬已普遍體現高估值溢價，數字及泛集成電路工藝類公司23年估值性價比較高，推薦振華科技、紫光國微、智明達、中航光電；市場調整下模擬類公司可能才會有較好的配置機會，推薦國博電子、振華風光、臻鐳科

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航天彩虹

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【光大電新|周觀點】高景氣賽道表現亮眼，持續看好儲能和海風

整體觀點：持續看好儲能和海風兩大高景氣賽道的投資機會：（1）儲能：基本面利好催化不斷，持續推薦國內大儲、美國大儲板塊的投資機會（2）海風：國內規劃與招標持續推進，出海東南亞、歐洲市場逐步打開（3）鋰電：核心仍在于對銷量的預期（4）光伏：持續關注硅料價格拐點，電池片漲價推動盈利提升推薦寧德時代、孚能科技、海力風電，重點關注四方股份、科陸電子、鈞達股份。儲能：高景氣持續，重點關注大儲板塊 1、本周鶯歌海鹽場發生儲能電池起火，突顯標準和監管的重要性，我們認為該事件能夠加速打破

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【天風電新】當升科技三季報點評：噸凈利潤保持高位-1023

財務數據公司22Q1-3實現營業收入141億元，同增172%，歸母凈利潤14.8億元，同增103%，扣非凈利潤16.5億元，同增220%。公司22Q3實現營業收入50億元，同增128%，環降6%，歸母凈利潤5.7億元，同增102%，環增9%，扣非凈利潤6.73億元，同增202%，環增8%。 ??業績拆分我們預計公司22Q3正極出貨在1.6-1.7萬噸，同比增加約30%，環比增加約10%，預計中鼎高科貢獻利潤0.1億元，則公司正極扣非噸凈利潤在4.0萬元。值得注意的是公司22Q

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【東北農業周觀點更新】

生豬：10月23日外三元生豬價格28.54元/公斤，周環比微漲0.49%。本周生豬價格波動明顯加劇，顯示出養殖端心態出現一定分化。頭部企業為穩產保供加大了出欄力度，但規模場出欄體重偏輕，使得標肥價差進一步拉大，反而使得散戶壓欄、二次育肥情緒更為濃厚。屠宰開工率繼續下降，在當前消費疲軟的背景下，下游對于高豬價接受度明顯偏弱。我們認為近期壓欄生豬并未得到有效釋放，從飼料銷量和疫苗簽批發數據來看，可能已經形成肥豬的堰塞湖，恐于12月引發一輪集中踩踏拋售。建議關注公司成本具有相對優勢且融資能

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【東威科技】調研反饋核心要點

我們前往公司調研，核心內容反饋如下： 1. PET銅箔的下游應用加速。從材料企業到電池企業到車廠，目前對PET銅箔的技術路線逐漸產生認知，近期前來公司洽談合作意向的客戶明顯增多。安全性、低成本是下游重視的核心訴求。 2. 潛在需求空間。100KWh電池需要的負極材料800-900平，公司設備每分鐘8米。若按照單車帶電量60kwh，單車所需負極材料大概1小時完成。如果考慮正極，需要2h，由此測算市場空間極大。 3. 產品進展。目前已有出貨，出貨量10臺左右，并且良率水平達到90%，下游客戶包括寶明

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????【中泰白酒】雙周報重點信息梳理

??貴州茅臺：本周河南市場茅臺整箱批價3030元，散瓶2730，整體價格穩定，目前庫存較小，預計10-15號到貨，1935批價在1210元，批價有所下降；浙江市場散瓶批價在2730元，庫存在25-30天，十一月份打款25號前完成國慶后到貨，單月配額在15%；四川市場整箱批價3000元，散瓶2700元，環比兩周前分別下降70和50元，目前庫存20天左右，十一月份配額8%； ??五糧液：河南市場價格有所下跌，目前批價在960元；四川市場目前進度91-92%，庫存1.5個月左右，批價在970元左右；浙

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【廣發計算機劉雪峰團隊|行業周報1023：情緒有張弛、標的甄別需理性】

主要觀點： 1. 自主可控的長期趨勢已在短期由市場情緒放大而極度體現，估值吸引力正明顯下降。 2. 醫療IT間接受益醫療新基建。主要龍頭衛寧健康，考慮過程時間，其基本面拐點判斷在一個季度之后。 3.智能汽車，市場分歧是機會，低滲透率邏輯不變，自動駕駛進展依舊。 4.智能制造，訂單需求自從下游內卷驅動開始就不受經濟環境影響。除了季度間偶有實施波動外，長期趨勢確定性強。 5. 恒生電子和石基信息拐點可能出現在四季度，前者預期盈利能力修復改善，后者在國內的新產品上線和歐洲的商務推進節奏不緩

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