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我是大伊萬

這個人很懶，什么都沒有留下

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-29 22:41:31

【首創社服｜防疫】11.29國務院聯防聯控機制新聞發布會——要點跟蹤

??發布會要點： 1）關于防控措施落實：精準判定風險區域，封控管理要快封快解、應解盡解，持續整治層層加碼。 2）關于防疫措施調整：邊防控、邊研究、邊總結、邊調整，最大程度保護人民利益，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。 3）疫苗接種：共接種34.43億劑次，其中吸入式疫苗4.84萬劑次。截至11.28，60歲以上老年人接種覆蓋和全程接種人數占比90.68%/86.42%，其中80歲以上老年分別占比76.6%/65.8%。 4）奧密克戎變異株危害力明顯減弱：奧密克戎變異株及其進化分支BA.1、

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泰林生物

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-29 22:40:41

【興證建筑】沒有買到地產股的領導，可以買入中字頭央企，繼續堅定看好！

歷史大建筑行情回顧，建筑央企取得顯著超額收益。 “一帶一路”行情：2014Q4八大建筑央企上漲159.9%，同期建筑板塊/全部A股上漲113.8%/39.9%，其中，中國中鐵/中國交建/中國鐵建/中國電建/中國建筑/中國中冶/中國化學分別上漲197.1%/193.0%/191.2%/188.7%/114.8%/94.2%/44.9%； “PPP+保險舉牌行情”：2016Q4八大建筑央企上漲32.6%，同期建筑板塊/全部A股上漲20.3%/5.5%，其中，中國建筑/中國交建/中國鐵建/中國中鐵/中

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中國建筑

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-29 22:39:47

冠脈支架接續采購中選結果出爐，價格好于預期【西南醫藥杜向陽團隊】

事件：11月29日，國耗聯采辦公室發布冠脈支架接續采購擬中選結果。擬中選結果較首次冠脈支架集采價格平均提價25.3%，好于預期。2020年11月5日，首次國采冠脈支架結果落地，擬中選產品平均中選價676，平均降幅92.5%，降幅超出市場預期，開啟兩年以上的高值耗材控費敘事。2022年11月29日，冠脈接續采購結果出爐，14個擬中選產品平均價格為818元，剔除部分本次新入圍的產品，第一批中選產品本次均有不同程度的提價，平均提價幅度25.3%，好于市場預期。兜底制引導集采價格進入新的均衡水平，A

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愛博醫療

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-29 22:38:38

【中信新材料&能源化工】碳纖維專題：風、光、氫、無人機等領域，高性能碳纖維國產替代加速

需求：我們預計2025年全球碳纖維總需求將達到26萬噸，其中：1）風、光、氫三大新能源領域有望達13.3萬噸，其占2025年全球碳纖維總需求的比例分別為30.7%/14.1%/6.2%，對應2022-2025年需求CAGR分別為25.8%/48.2%/25.7%，風電仍是推動碳纖維需求增長的第一力量；2）航空航天領域有望達3.4萬噸，其中無人機是推升碳纖維需求的新興力量，我們預計全球無人機領域碳纖維需求有望從2022年的0.47萬噸增至2025年的1.47萬噸，對應2022-2025年CAGR為

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金博股份

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-29 22:36:58

【證監會調整房企股權融資政策，如何看待非銀板塊當前的投資機會】

①保險觀點更新: 助力地產風險緩釋，進而帶動險企投資端表現回暖相關政策拓寬了房企融資渠道，且不會直接增加房企負債規模，有助于化解房地產風險，加快房地產風險出清，進而帶動險企投資端表現回暖。平安地產敞口較大，彈性較強。截至2022年9月底，平安不動產投資余額為2065.07億元，在總投資資產中占比 4.8%，其中物權/股權/債權分別為1156.38/471.42/437.27億元；國壽投資性房地產規模（合并利潤表口徑）為130.38億元，占投資資產比重為0.3%，但國壽還有部分房地產相關投資表現

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萬科A

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我是大伊萬

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2022-11-29 12:26:53

【國金電車】特斯拉新車型聚焦內飾升級，新泉股份有望迎來發展新機遇

?? ??事件：財聯社11月28日電，特斯拉將于2023年第三季度開始研發改進型Model 3，代號為“HIGHLAND”的新Model3車型將專注于重新設計的內飾，以及降低成本。 ??特斯拉新車型聚焦升級內飾。特斯拉model 3新車型主要變化聚焦于內飾，將為國內內飾供應商帶來發展機遇。我們建議關注國內內飾供應商新泉股份。 ??新泉股份：深耕客戶，品類拓張保障業績持續增長。 ??1）綁定大客戶，提升供應份額保證業績高增長。公司已是大客戶上海工廠model y儀表板供應商，未來有望進一步切入進

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新泉股份

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-28 23:41:47

寶明科技11.28

【要點】 1.復合銅箔進展：去年年初開始立項，定制設備和開發，今年2月開始生產，4月底5月初送樣，已經有和動力電池廠的供貨合同和框架協議。2.產能：一期設備下個月進廠，分批到，每個月1千萬多平的設備，二季度1.5億平投產，對應15-16GWh。目前有1條產線，單線產能35-40萬平米/月。明年底產能會比1.5億平擴3-4倍。 3.技術難點：焊接和內阻大。良率 80%。 4.定價和盈利：對照 6u 銅箔來定價，7 塊錢，客戶對價格其實不敏感耐受度比較高。利潤率比傳統銅箔高10pct。復

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寶明科技

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11.77
我是大伊萬

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2022-11-28 23:32:14

太陽【中金電新】光伏輔材產業鏈重點公司及行業動態日報1128

行業動態： EVA價格：11月28日，EVA出廠價格均較上周五下跌，EVA發泡料出廠價格為16000~17500元/噸，較上周五下跌0~1000元/噸；EVA電纜料出廠價格為15500~19300元/噸，較上周五下跌0~4500元/噸；EVA光伏料出廠價格為19600元/噸，較上周五持平。外盤EVA商社報價均較上周五持平，EVA發泡料價格為2060美元/噸；EVA電纜料價格為2160~2750美元/噸；EVA光伏料價格為2615~2700美元/噸。國內EVA企業裝置動態：11月28日，國內正常

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賽伍技術

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1.61
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-28 23:28:21

房企股權融資開閘，券商投行業務增量幾何？

【IPO費率約5.6%】2016-2020年，共有5家房地產行業企業A股上市，募集總額共37.5億元（募資區間3.2億~14.5億），給券商帶來承銷保薦費用合計2.1億元，整體法平均費率5.6%（費率區間5.1%~6.6%）。【涉及保薦人有中信 /國金 /國君等】【定增費率約1.4%】2011-2020年，A股房地產行業共有74次現金定增、36次融資收購其他資產；募集現金凈額共2039億元，定增平均費率1.4%；融資收購資產的財務顧問平均費率約0.9%。【中信現金定增市占率最高約22%；國君

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中國平安

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1.55
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-28 23:27:37

美護牛未央之醫美行業思考更新：

近期我們與多位機構領導交換心得，當前類似今年2~3月的筑底行情，準備銜接多頭格局。醫美上半年的多頭格局是對醫美合規邏輯的確信: 我們已多次公開覆盤，醫美板塊3.15后的多頭格局是對315晚會央視對認可醫美合規宣稱后，相關公司將在疫后兌現高速增長的長邏輯。也因此，無論2季度疫情多嚴峻，都不改變市場對相關公司持倉的認可。 8月至今的回調是反映對行業發展再一次的擔憂: 以愛美客為例，8月起的回調反映了對不斷受疫情打擾的業績以及對濡白放量是否較慢的擔憂，并且在9月中通過市場傳言升華為對監管的擔憂。對股

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美錦能源

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7.99
我是大伊萬

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2022-11-28 09:20:00

【天風醫藥楊松團隊】國際醫學重點推薦：3倍的醫療資源供給彈性

防控新形勢下醫療資源儲備尤為關鍵比照其他國家地區的疫情演化路徑，醫療資源負荷在特定時期預計將相當緊張，主要是一高感染基數下新冠患者持續增加，二常規嚴肅醫療就診秩序擾動，因而醫療資源的供給彈性或是關鍵問題。中心醫院北院區即將投用，萬張床位儲備空間廣闊國際醫學中心醫院和高新醫院最大床位數分別達5037張和1500張，規劃3600張床位的中心醫院北院區（康復醫院）將于2022年底前后投入運營，國際醫學在西安核心院區床位總數將達10000余張。目前公司已使用床位約3500張，隨著國家優化疫情防控措

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國際醫學

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7.64
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-28 09:18:59

【天風電新】光伏背板專家交流要點-1127

——————————— ??背板產品情況明冠：BO-L3背板（PET+M膜），明年無氟背板出貨目標2.5-3億平。中來：CPC背板（氟涂料，氟含量比較少）。賽伍：主推KPF背板，但因為原材料的價格原因，現在做PPF背板。還有一些其他無氟背板，性能還存在差異，在戶用市場，量不多，需要長期跟蹤。 ??各背板盈利方面 BO背板：成本6-7元/平。后續降本空間在聚烯烴膜，1）耗量-原來厚度是185，現在可以下降至165；2）原來單層擠出，以后可以多層擠出。成本7元/平到6元/平是在量產中不斷優

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明冠新材

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9.63
我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-28 09:15:36

20221127市場信息整理（不作為投資建議）

??整體情緒一般，防y政策反復，各政策主題博弈炒作階段，短期修整；強基本面低情緒的光伏等板塊處布局良機，中期醫藥和tmt配置提升，下一輪催化等12月經濟工作會議。 ??降準，推動房企融資環境改善，相關標的：萬科A/中交/武夷，房地產交易平臺：貝殼。 ??中沙概念：中沙峰會預計12月上旬舉行，重要領導再次出訪，相關核心議題跨境支付，能源數字化，石油天然氣等。相關標的：跨境通，生意社，中成股份，中油資本，貝肯能源等。 ??抗原檢測\疫情：學習強國轉發抗原檢測教學視頻，周末疫情人數進一步增加。相關標的

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特一藥業

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我是大伊萬

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2022-11-26 14:14:51

#?出處未知? 鈉電體系梳理

【正極】未定型 ·普魯士白：和容百合作，150-160Wh/kg，1+k圈 ·層狀氧化物：和振華合作，鐵酸鈉，120-130Wh/kg，2k~3k圈，3-4k圈（溫和放電倍率 0.2-0.3C） ·聚陰離子材料：未作測試，類似于磷酸鹽材料，材料比較穩定，壽命比較高，導電性能差，成本高 ·價格：中科海納會低（Cu/Fe錳酸鈉，預計15萬元/噸）；C：普魯士白和層狀氧化物 20萬元/噸 ·單耗：單GWh對應2600-2700噸。 *專家認為正極廠具備先發優勢：雖然設備通用，但是參數調控需要時間積累。

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傳藝科技

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-11-26 14:09:36

【比亞迪近期IR公告整理】

? 浙商施毅（金屬+汽車）【仰望】 23 年Q1正式發布首款車型。注：期待顛覆性技術。【八合一電動總成】充配電總成三合一、電驅電控總成三合一、整車 VCU、電池管理系統BMS部件。相比現有獨立零部件，體積減少16%、重量降低10%、OBC效率達 95%、整車綜合效率89%。【海外市場】在澳洲、哥倫比亞、巴西、新加坡、哥斯達黎加、泰國等國。日本市場：元PLUS預計23年H1發售，海豚和海豹預計23年年中和H2發售。【騰勢】計劃推出5大系列：MPV、SUV、轎車及都市跑車。采用

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比亞迪

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【首創社服｜防疫】11.29國務院聯防聯控機制新聞發布會——要點跟蹤

??發布會要點： 1）關于防控措施落實：精準判定風險區域，封控管理要快封快解、應解盡解，持續整治層層加碼。 2）關于防疫措施調整：邊防控、邊研究、邊總結、邊調整，最大程度保護人民利益，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。 3）疫苗接種：共接種34.43億劑次，其中吸入式疫苗4.84萬劑次。截至11.28，60歲以上老年人接種覆蓋和全程接種人數占比90.68%/86.42%，其中80歲以上老年分別占比76.6%/65.8%。 4）奧密克戎變異株危害力明顯減弱：奧密克戎變異株及其進化分支BA.1、

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【興證建筑】沒有買到地產股的領導，可以買入中字頭央企，繼續堅定看好！

歷史大建筑行情回顧，建筑央企取得顯著超額收益。 “一帶一路”行情：2014Q4八大建筑央企上漲159.9%，同期建筑板塊/全部A股上漲113.8%/39.9%，其中，中國中鐵/中國交建/中國鐵建/中國電建/中國建筑/中國中冶/中國化學分別上漲197.1%/193.0%/191.2%/188.7%/114.8%/94.2%/44.9%； “PPP+保險舉牌行情”：2016Q4八大建筑央企上漲32.6%，同期建筑板塊/全部A股上漲20.3%/5.5%，其中，中國建筑/中國交建/中國鐵建/中國中鐵/中

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冠脈支架接續采購中選結果出爐，價格好于預期【西南醫藥杜向陽團隊】

事件：11月29日，國耗聯采辦公室發布冠脈支架接續采購擬中選結果。擬中選結果較首次冠脈支架集采價格平均提價25.3%，好于預期。2020年11月5日，首次國采冠脈支架結果落地，擬中選產品平均中選價676，平均降幅92.5%，降幅超出市場預期，開啟兩年以上的高值耗材控費敘事。2022年11月29日，冠脈接續采購結果出爐，14個擬中選產品平均價格為818元，剔除部分本次新入圍的產品，第一批中選產品本次均有不同程度的提價，平均提價幅度25.3%，好于市場預期。兜底制引導集采價格進入新的均衡水平，A

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【中信新材料&能源化工】碳纖維專題：風、光、氫、無人機等領域，高性能碳纖維國產替代加速

需求：我們預計2025年全球碳纖維總需求將達到26萬噸，其中：1）風、光、氫三大新能源領域有望達13.3萬噸，其占2025年全球碳纖維總需求的比例分別為30.7%/14.1%/6.2%，對應2022-2025年需求CAGR分別為25.8%/48.2%/25.7%，風電仍是推動碳纖維需求增長的第一力量；2）航空航天領域有望達3.4萬噸，其中無人機是推升碳纖維需求的新興力量，我們預計全球無人機領域碳纖維需求有望從2022年的0.47萬噸增至2025年的1.47萬噸，對應2022-2025年CAGR為

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金博股份

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【證監會調整房企股權融資政策，如何看待非銀板塊當前的投資機會】

①保險觀點更新: 助力地產風險緩釋，進而帶動險企投資端表現回暖相關政策拓寬了房企融資渠道，且不會直接增加房企負債規模，有助于化解房地產風險，加快房地產風險出清，進而帶動險企投資端表現回暖。平安地產敞口較大，彈性較強。截至2022年9月底，平安不動產投資余額為2065.07億元，在總投資資產中占比 4.8%，其中物權/股權/債權分別為1156.38/471.42/437.27億元；國壽投資性房地產規模（合并利潤表口徑）為130.38億元，占投資資產比重為0.3%，但國壽還有部分房地產相關投資表現

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【國金電車】特斯拉新車型聚焦內飾升級，新泉股份有望迎來發展新機遇

?? ??事件：財聯社11月28日電，特斯拉將于2023年第三季度開始研發改進型Model 3，代號為“HIGHLAND”的新Model3車型將專注于重新設計的內飾，以及降低成本。 ??特斯拉新車型聚焦升級內飾。特斯拉model 3新車型主要變化聚焦于內飾，將為國內內飾供應商帶來發展機遇。我們建議關注國內內飾供應商新泉股份。 ??新泉股份：深耕客戶，品類拓張保障業績持續增長。 ??1）綁定大客戶，提升供應份額保證業績高增長。公司已是大客戶上海工廠model y儀表板供應商，未來有望進一步切入進

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【要點】 1.復合銅箔進展：去年年初開始立項，定制設備和開發，今年2月開始生產，4月底5月初送樣，已經有和動力電池廠的供貨合同和框架協議。2.產能：一期設備下個月進廠，分批到，每個月1千萬多平的設備，二季度1.5億平投產，對應15-16GWh。目前有1條產線，單線產能35-40萬平米/月。明年底產能會比1.5億平擴3-4倍。 3.技術難點：焊接和內阻大。良率 80%。 4.定價和盈利：對照 6u 銅箔來定價，7 塊錢，客戶對價格其實不敏感耐受度比較高。利潤率比傳統銅箔高10pct。復

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行業動態： EVA價格：11月28日，EVA出廠價格均較上周五下跌，EVA發泡料出廠價格為16000~17500元/噸，較上周五下跌0~1000元/噸；EVA電纜料出廠價格為15500~19300元/噸，較上周五下跌0~4500元/噸；EVA光伏料出廠價格為19600元/噸，較上周五持平。外盤EVA商社報價均較上周五持平，EVA發泡料價格為2060美元/噸；EVA電纜料價格為2160~2750美元/噸；EVA光伏料價格為2615~2700美元/噸。國內EVA企業裝置動態：11月28日，國內正常

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房企股權融資開閘，券商投行業務增量幾何？

【IPO費率約5.6%】2016-2020年，共有5家房地產行業企業A股上市，募集總額共37.5億元（募資區間3.2億~14.5億），給券商帶來承銷保薦費用合計2.1億元，整體法平均費率5.6%（費率區間5.1%~6.6%）。【涉及保薦人有中信 /國金 /國君等】【定增費率約1.4%】2011-2020年，A股房地產行業共有74次現金定增、36次融資收購其他資產；募集現金凈額共2039億元，定增平均費率1.4%；融資收購資產的財務顧問平均費率約0.9%。【中信現金定增市占率最高約22%；國君

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美護牛未央之醫美行業思考更新：

近期我們與多位機構領導交換心得，當前類似今年2~3月的筑底行情，準備銜接多頭格局。醫美上半年的多頭格局是對醫美合規邏輯的確信: 我們已多次公開覆盤，醫美板塊3.15后的多頭格局是對315晚會央視對認可醫美合規宣稱后，相關公司將在疫后兌現高速增長的長邏輯。也因此，無論2季度疫情多嚴峻，都不改變市場對相關公司持倉的認可。 8月至今的回調是反映對行業發展再一次的擔憂: 以愛美客為例，8月起的回調反映了對不斷受疫情打擾的業績以及對濡白放量是否較慢的擔憂，并且在9月中通過市場傳言升華為對監管的擔憂。對股

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【天風醫藥楊松團隊】國際醫學重點推薦：3倍的醫療資源供給彈性

防控新形勢下醫療資源儲備尤為關鍵比照其他國家地區的疫情演化路徑，醫療資源負荷在特定時期預計將相當緊張，主要是一高感染基數下新冠患者持續增加，二常規嚴肅醫療就診秩序擾動，因而醫療資源的供給彈性或是關鍵問題。中心醫院北院區即將投用，萬張床位儲備空間廣闊國際醫學中心醫院和高新醫院最大床位數分別達5037張和1500張，規劃3600張床位的中心醫院北院區（康復醫院）將于2022年底前后投入運營，國際醫學在西安核心院區床位總數將達10000余張。目前公司已使用床位約3500張，隨著國家優化疫情防控措

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【天風電新】光伏背板專家交流要點-1127

——————————— ??背板產品情況明冠：BO-L3背板（PET+M膜），明年無氟背板出貨目標2.5-3億平。中來：CPC背板（氟涂料，氟含量比較少）。賽伍：主推KPF背板，但因為原材料的價格原因，現在做PPF背板。還有一些其他無氟背板，性能還存在差異，在戶用市場，量不多，需要長期跟蹤。 ??各背板盈利方面 BO背板：成本6-7元/平。后續降本空間在聚烯烴膜，1）耗量-原來厚度是185，現在可以下降至165；2）原來單層擠出，以后可以多層擠出。成本7元/平到6元/平是在量產中不斷優

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2022-11-28 09:15:36

20221127市場信息整理（不作為投資建議）

??整體情緒一般，防y政策反復，各政策主題博弈炒作階段，短期修整；強基本面低情緒的光伏等板塊處布局良機，中期醫藥和tmt配置提升，下一輪催化等12月經濟工作會議。 ??降準，推動房企融資環境改善，相關標的：萬科A/中交/武夷，房地產交易平臺：貝殼。 ??中沙概念：中沙峰會預計12月上旬舉行，重要領導再次出訪，相關核心議題跨境支付，能源數字化，石油天然氣等。相關標的：跨境通，生意社，中成股份，中油資本，貝肯能源等。 ??抗原檢測\疫情：學習強國轉發抗原檢測教學視頻，周末疫情人數進一步增加。相關標的

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特一藥業

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我是大伊萬

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2022-11-26 14:14:51

#?出處未知? 鈉電體系梳理

【正極】未定型 ·普魯士白：和容百合作，150-160Wh/kg，1+k圈 ·層狀氧化物：和振華合作，鐵酸鈉，120-130Wh/kg，2k~3k圈，3-4k圈（溫和放電倍率 0.2-0.3C） ·聚陰離子材料：未作測試，類似于磷酸鹽材料，材料比較穩定，壽命比較高，導電性能差，成本高 ·價格：中科海納會低（Cu/Fe錳酸鈉，預計15萬元/噸）；C：普魯士白和層狀氧化物 20萬元/噸 ·單耗：單GWh對應2600-2700噸。 *專家認為正極廠具備先發優勢：雖然設備通用，但是參數調控需要時間積累。

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傳藝科技

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2022-11-26 14:09:36

【比亞迪近期IR公告整理】

? 浙商施毅（金屬+汽車）【仰望】 23 年Q1正式發布首款車型。注：期待顛覆性技術。【八合一電動總成】充配電總成三合一、電驅電控總成三合一、整車 VCU、電池管理系統BMS部件。相比現有獨立零部件，體積減少16%、重量降低10%、OBC效率達 95%、整車綜合效率89%。【海外市場】在澳洲、哥倫比亞、巴西、新加坡、哥斯達黎加、泰國等國。日本市場：元PLUS預計23年H1發售，海豚和海豹預計23年年中和H2發售。【騰勢】計劃推出5大系列：MPV、SUV、轎車及都市跑車。采用

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比亞迪

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我是大伊萬

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2022-11-29 22:41:31

【首創社服｜防疫】11.29國務院聯防聯控機制新聞發布會——要點跟蹤

??發布會要點： 1）關于防控措施落實：精準判定風險區域，封控管理要快封快解、應解盡解，持續整治層層加碼。 2）關于防疫措施調整：邊防控、邊研究、邊總結、邊調整，最大程度保護人民利益，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。 3）疫苗接種：共接種34.43億劑次，其中吸入式疫苗4.84萬劑次。截至11.28，60歲以上老年人接種覆蓋和全程接種人數占比90.68%/86.42%，其中80歲以上老年分別占比76.6%/65.8%。 4）奧密克戎變異株危害力明顯減弱：奧密克戎變異株及其進化分支BA.1、

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泰林生物

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2022-11-29 22:40:41

【興證建筑】沒有買到地產股的領導，可以買入中字頭央企，繼續堅定看好！

歷史大建筑行情回顧，建筑央企取得顯著超額收益。 “一帶一路”行情：2014Q4八大建筑央企上漲159.9%，同期建筑板塊/全部A股上漲113.8%/39.9%，其中，中國中鐵/中國交建/中國鐵建/中國電建/中國建筑/中國中冶/中國化學分別上漲197.1%/193.0%/191.2%/188.7%/114.8%/94.2%/44.9%； “PPP+保險舉牌行情”：2016Q4八大建筑央企上漲32.6%，同期建筑板塊/全部A股上漲20.3%/5.5%，其中，中國建筑/中國交建/中國鐵建/中國中鐵/中

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中國建筑

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2022-11-29 22:39:47

冠脈支架接續采購中選結果出爐，價格好于預期【西南醫藥杜向陽團隊】

事件：11月29日，國耗聯采辦公室發布冠脈支架接續采購擬中選結果。擬中選結果較首次冠脈支架集采價格平均提價25.3%，好于預期。2020年11月5日，首次國采冠脈支架結果落地，擬中選產品平均中選價676，平均降幅92.5%，降幅超出市場預期，開啟兩年以上的高值耗材控費敘事。2022年11月29日，冠脈接續采購結果出爐，14個擬中選產品平均價格為818元，剔除部分本次新入圍的產品，第一批中選產品本次均有不同程度的提價，平均提價幅度25.3%，好于市場預期。兜底制引導集采價格進入新的均衡水平，A

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愛博醫療

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2022-11-29 22:38:38

【中信新材料&能源化工】碳纖維專題：風、光、氫、無人機等領域，高性能碳纖維國產替代加速

需求：我們預計2025年全球碳纖維總需求將達到26萬噸，其中：1）風、光、氫三大新能源領域有望達13.3萬噸，其占2025年全球碳纖維總需求的比例分別為30.7%/14.1%/6.2%，對應2022-2025年需求CAGR分別為25.8%/48.2%/25.7%，風電仍是推動碳纖維需求增長的第一力量；2）航空航天領域有望達3.4萬噸，其中無人機是推升碳纖維需求的新興力量，我們預計全球無人機領域碳纖維需求有望從2022年的0.47萬噸增至2025年的1.47萬噸，對應2022-2025年CAGR為

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金博股份

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2022-11-29 22:36:58

【證監會調整房企股權融資政策，如何看待非銀板塊當前的投資機會】

①保險觀點更新: 助力地產風險緩釋，進而帶動險企投資端表現回暖相關政策拓寬了房企融資渠道，且不會直接增加房企負債規模，有助于化解房地產風險，加快房地產風險出清，進而帶動險企投資端表現回暖。平安地產敞口較大，彈性較強。截至2022年9月底，平安不動產投資余額為2065.07億元，在總投資資產中占比 4.8%，其中物權/股權/債權分別為1156.38/471.42/437.27億元；國壽投資性房地產規模（合并利潤表口徑）為130.38億元，占投資資產比重為0.3%，但國壽還有部分房地產相關投資表現

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萬科A

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2022-11-29 12:26:53

【國金電車】特斯拉新車型聚焦內飾升級，新泉股份有望迎來發展新機遇

?? ??事件：財聯社11月28日電，特斯拉將于2023年第三季度開始研發改進型Model 3，代號為“HIGHLAND”的新Model3車型將專注于重新設計的內飾，以及降低成本。 ??特斯拉新車型聚焦升級內飾。特斯拉model 3新車型主要變化聚焦于內飾，將為國內內飾供應商帶來發展機遇。我們建議關注國內內飾供應商新泉股份。 ??新泉股份：深耕客戶，品類拓張保障業績持續增長。 ??1）綁定大客戶，提升供應份額保證業績高增長。公司已是大客戶上海工廠model y儀表板供應商，未來有望進一步切入進

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新泉股份

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2022-11-28 23:41:47

寶明科技11.28

【要點】 1.復合銅箔進展：去年年初開始立項，定制設備和開發，今年2月開始生產，4月底5月初送樣，已經有和動力電池廠的供貨合同和框架協議。2.產能：一期設備下個月進廠，分批到，每個月1千萬多平的設備，二季度1.5億平投產，對應15-16GWh。目前有1條產線，單線產能35-40萬平米/月。明年底產能會比1.5億平擴3-4倍。 3.技術難點：焊接和內阻大。良率 80%。 4.定價和盈利：對照 6u 銅箔來定價，7 塊錢，客戶對價格其實不敏感耐受度比較高。利潤率比傳統銅箔高10pct。復

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寶明科技

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2022-11-28 23:32:14

太陽【中金電新】光伏輔材產業鏈重點公司及行業動態日報1128

行業動態： EVA價格：11月28日，EVA出廠價格均較上周五下跌，EVA發泡料出廠價格為16000~17500元/噸，較上周五下跌0~1000元/噸；EVA電纜料出廠價格為15500~19300元/噸，較上周五下跌0~4500元/噸；EVA光伏料出廠價格為19600元/噸，較上周五持平。外盤EVA商社報價均較上周五持平，EVA發泡料價格為2060美元/噸；EVA電纜料價格為2160~2750美元/噸；EVA光伏料價格為2615~2700美元/噸。國內EVA企業裝置動態：11月28日，國內正常

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賽伍技術

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一路目送的站崗小能手

2022-11-28 23:28:21

房企股權融資開閘，券商投行業務增量幾何？

【IPO費率約5.6%】2016-2020年，共有5家房地產行業企業A股上市，募集總額共37.5億元（募資區間3.2億~14.5億），給券商帶來承銷保薦費用合計2.1億元，整體法平均費率5.6%（費率區間5.1%~6.6%）。【涉及保薦人有中信 /國金 /國君等】【定增費率約1.4%】2011-2020年，A股房地產行業共有74次現金定增、36次融資收購其他資產；募集現金凈額共2039億元，定增平均費率1.4%；融資收購資產的財務顧問平均費率約0.9%。【中信現金定增市占率最高約22%；國君

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中國平安

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2022-11-28 23:27:37

美護牛未央之醫美行業思考更新：

近期我們與多位機構領導交換心得，當前類似今年2~3月的筑底行情，準備銜接多頭格局。醫美上半年的多頭格局是對醫美合規邏輯的確信: 我們已多次公開覆盤，醫美板塊3.15后的多頭格局是對315晚會央視對認可醫美合規宣稱后，相關公司將在疫后兌現高速增長的長邏輯。也因此，無論2季度疫情多嚴峻，都不改變市場對相關公司持倉的認可。 8月至今的回調是反映對行業發展再一次的擔憂: 以愛美客為例，8月起的回調反映了對不斷受疫情打擾的業績以及對濡白放量是否較慢的擔憂，并且在9月中通過市場傳言升華為對監管的擔憂。對股

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美錦能源

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2022-11-28 09:20:00

【天風醫藥楊松團隊】國際醫學重點推薦：3倍的醫療資源供給彈性

防控新形勢下醫療資源儲備尤為關鍵比照其他國家地區的疫情演化路徑，醫療資源負荷在特定時期預計將相當緊張，主要是一高感染基數下新冠患者持續增加，二常規嚴肅醫療就診秩序擾動，因而醫療資源的供給彈性或是關鍵問題。中心醫院北院區即將投用，萬張床位儲備空間廣闊國際醫學中心醫院和高新醫院最大床位數分別達5037張和1500張，規劃3600張床位的中心醫院北院區（康復醫院）將于2022年底前后投入運營，國際醫學在西安核心院區床位總數將達10000余張。目前公司已使用床位約3500張，隨著國家優化疫情防控措

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國際醫學

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2022-11-28 09:18:59

【天風電新】光伏背板專家交流要點-1127

——————————— ??背板產品情況明冠：BO-L3背板（PET+M膜），明年無氟背板出貨目標2.5-3億平。中來：CPC背板（氟涂料，氟含量比較少）。賽伍：主推KPF背板，但因為原材料的價格原因，現在做PPF背板。還有一些其他無氟背板，性能還存在差異，在戶用市場，量不多，需要長期跟蹤。 ??各背板盈利方面 BO背板：成本6-7元/平。后續降本空間在聚烯烴膜，1）耗量-原來厚度是185，現在可以下降至165；2）原來單層擠出，以后可以多層擠出。成本7元/平到6元/平是在量產中不斷優

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明冠新材

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20221127市場信息整理（不作為投資建議）

??整體情緒一般，防y政策反復，各政策主題博弈炒作階段，短期修整；強基本面低情緒的光伏等板塊處布局良機，中期醫藥和tmt配置提升，下一輪催化等12月經濟工作會議。 ??降準，推動房企融資環境改善，相關標的：萬科A/中交/武夷，房地產交易平臺：貝殼。 ??中沙概念：中沙峰會預計12月上旬舉行，重要領導再次出訪，相關核心議題跨境支付，能源數字化，石油天然氣等。相關標的：跨境通，生意社，中成股份，中油資本，貝肯能源等。 ??抗原檢測\疫情：學習強國轉發抗原檢測教學視頻，周末疫情人數進一步增加。相關標的

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特一藥業

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2022-11-26 14:14:51

#?出處未知? 鈉電體系梳理

【正極】未定型 ·普魯士白：和容百合作，150-160Wh/kg，1+k圈 ·層狀氧化物：和振華合作，鐵酸鈉，120-130Wh/kg，2k~3k圈，3-4k圈（溫和放電倍率 0.2-0.3C） ·聚陰離子材料：未作測試，類似于磷酸鹽材料，材料比較穩定，壽命比較高，導電性能差，成本高 ·價格：中科海納會低（Cu/Fe錳酸鈉，預計15萬元/噸）；C：普魯士白和層狀氧化物 20萬元/噸 ·單耗：單GWh對應2600-2700噸。 *專家認為正極廠具備先發優勢：雖然設備通用，但是參數調控需要時間積累。

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【比亞迪近期IR公告整理】

? 浙商施毅（金屬+汽車）【仰望】 23 年Q1正式發布首款車型。注：期待顛覆性技術。【八合一電動總成】充配電總成三合一、電驅電控總成三合一、整車 VCU、電池管理系統BMS部件。相比現有獨立零部件，體積減少16%、重量降低10%、OBC效率達 95%、整車綜合效率89%。【海外市場】在澳洲、哥倫比亞、巴西、新加坡、哥斯達黎加、泰國等國。日本市場：元PLUS預計23年H1發售，海豚和海豹預計23年年中和H2發售。【騰勢】計劃推出5大系列：MPV、SUV、轎車及都市跑車。采用

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【首創社服｜防疫】11.29國務院聯防聯控機制新聞發布會——要點跟蹤

??發布會要點： 1）關于防控措施落實：精準判定風險區域，封控管理要快封快解、應解盡解，持續整治層層加碼。 2）關于防疫措施調整：邊防控、邊研究、邊總結、邊調整，最大程度保護人民利益，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。 3）疫苗接種：共接種34.43億劑次，其中吸入式疫苗4.84萬劑次。截至11.28，60歲以上老年人接種覆蓋和全程接種人數占比90.68%/86.42%，其中80歲以上老年分別占比76.6%/65.8%。 4）奧密克戎變異株危害力明顯減弱：奧密克戎變異株及其進化分支BA.1、

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【興證建筑】沒有買到地產股的領導，可以買入中字頭央企，繼續堅定看好！

歷史大建筑行情回顧，建筑央企取得顯著超額收益。 “一帶一路”行情：2014Q4八大建筑央企上漲159.9%，同期建筑板塊/全部A股上漲113.8%/39.9%，其中，中國中鐵/中國交建/中國鐵建/中國電建/中國建筑/中國中冶/中國化學分別上漲197.1%/193.0%/191.2%/188.7%/114.8%/94.2%/44.9%； “PPP+保險舉牌行情”：2016Q4八大建筑央企上漲32.6%，同期建筑板塊/全部A股上漲20.3%/5.5%，其中，中國建筑/中國交建/中國鐵建/中國中鐵/中

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冠脈支架接續采購中選結果出爐，價格好于預期【西南醫藥杜向陽團隊】

事件：11月29日，國耗聯采辦公室發布冠脈支架接續采購擬中選結果。擬中選結果較首次冠脈支架集采價格平均提價25.3%，好于預期。2020年11月5日，首次國采冠脈支架結果落地，擬中選產品平均中選價676，平均降幅92.5%，降幅超出市場預期，開啟兩年以上的高值耗材控費敘事。2022年11月29日，冠脈接續采購結果出爐，14個擬中選產品平均價格為818元，剔除部分本次新入圍的產品，第一批中選產品本次均有不同程度的提價，平均提價幅度25.3%，好于市場預期。兜底制引導集采價格進入新的均衡水平，A

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【中信新材料&能源化工】碳纖維專題：風、光、氫、無人機等領域，高性能碳纖維國產替代加速

需求：我們預計2025年全球碳纖維總需求將達到26萬噸，其中：1）風、光、氫三大新能源領域有望達13.3萬噸，其占2025年全球碳纖維總需求的比例分別為30.7%/14.1%/6.2%，對應2022-2025年需求CAGR分別為25.8%/48.2%/25.7%，風電仍是推動碳纖維需求增長的第一力量；2）航空航天領域有望達3.4萬噸，其中無人機是推升碳纖維需求的新興力量，我們預計全球無人機領域碳纖維需求有望從2022年的0.47萬噸增至2025年的1.47萬噸，對應2022-2025年CAGR為

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【證監會調整房企股權融資政策，如何看待非銀板塊當前的投資機會】

①保險觀點更新: 助力地產風險緩釋，進而帶動險企投資端表現回暖相關政策拓寬了房企融資渠道，且不會直接增加房企負債規模，有助于化解房地產風險，加快房地產風險出清，進而帶動險企投資端表現回暖。平安地產敞口較大，彈性較強。截至2022年9月底，平安不動產投資余額為2065.07億元，在總投資資產中占比 4.8%，其中物權/股權/債權分別為1156.38/471.42/437.27億元；國壽投資性房地產規模（合并利潤表口徑）為130.38億元，占投資資產比重為0.3%，但國壽還有部分房地產相關投資表現

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【國金電車】特斯拉新車型聚焦內飾升級，新泉股份有望迎來發展新機遇

?? ??事件：財聯社11月28日電，特斯拉將于2023年第三季度開始研發改進型Model 3，代號為“HIGHLAND”的新Model3車型將專注于重新設計的內飾，以及降低成本。 ??特斯拉新車型聚焦升級內飾。特斯拉model 3新車型主要變化聚焦于內飾，將為國內內飾供應商帶來發展機遇。我們建議關注國內內飾供應商新泉股份。 ??新泉股份：深耕客戶，品類拓張保障業績持續增長。 ??1）綁定大客戶，提升供應份額保證業績高增長。公司已是大客戶上海工廠model y儀表板供應商，未來有望進一步切入進

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【要點】 1.復合銅箔進展：去年年初開始立項，定制設備和開發，今年2月開始生產，4月底5月初送樣，已經有和動力電池廠的供貨合同和框架協議。2.產能：一期設備下個月進廠，分批到，每個月1千萬多平的設備，二季度1.5億平投產，對應15-16GWh。目前有1條產線，單線產能35-40萬平米/月。明年底產能會比1.5億平擴3-4倍。 3.技術難點：焊接和內阻大。良率 80%。 4.定價和盈利：對照 6u 銅箔來定價，7 塊錢，客戶對價格其實不敏感耐受度比較高。利潤率比傳統銅箔高10pct。復

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太陽【中金電新】光伏輔材產業鏈重點公司及行業動態日報1128

行業動態： EVA價格：11月28日，EVA出廠價格均較上周五下跌，EVA發泡料出廠價格為16000~17500元/噸，較上周五下跌0~1000元/噸；EVA電纜料出廠價格為15500~19300元/噸，較上周五下跌0~4500元/噸；EVA光伏料出廠價格為19600元/噸，較上周五持平。外盤EVA商社報價均較上周五持平，EVA發泡料價格為2060美元/噸；EVA電纜料價格為2160~2750美元/噸；EVA光伏料價格為2615~2700美元/噸。國內EVA企業裝置動態：11月28日，國內正常

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房企股權融資開閘，券商投行業務增量幾何？

【IPO費率約5.6%】2016-2020年，共有5家房地產行業企業A股上市，募集總額共37.5億元（募資區間3.2億~14.5億），給券商帶來承銷保薦費用合計2.1億元，整體法平均費率5.6%（費率區間5.1%~6.6%）。【涉及保薦人有中信 /國金 /國君等】【定增費率約1.4%】2011-2020年，A股房地產行業共有74次現金定增、36次融資收購其他資產；募集現金凈額共2039億元，定增平均費率1.4%；融資收購資產的財務顧問平均費率約0.9%。【中信現金定增市占率最高約22%；國君

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2022-11-28 23:27:37

美護牛未央之醫美行業思考更新：

近期我們與多位機構領導交換心得，當前類似今年2~3月的筑底行情，準備銜接多頭格局。醫美上半年的多頭格局是對醫美合規邏輯的確信: 我們已多次公開覆盤，醫美板塊3.15后的多頭格局是對315晚會央視對認可醫美合規宣稱后，相關公司將在疫后兌現高速增長的長邏輯。也因此，無論2季度疫情多嚴峻，都不改變市場對相關公司持倉的認可。 8月至今的回調是反映對行業發展再一次的擔憂: 以愛美客為例，8月起的回調反映了對不斷受疫情打擾的業績以及對濡白放量是否較慢的擔憂，并且在9月中通過市場傳言升華為對監管的擔憂。對股

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美錦能源

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2022-11-28 09:20:00

【天風醫藥楊松團隊】國際醫學重點推薦：3倍的醫療資源供給彈性

防控新形勢下醫療資源儲備尤為關鍵比照其他國家地區的疫情演化路徑，醫療資源負荷在特定時期預計將相當緊張，主要是一高感染基數下新冠患者持續增加，二常規嚴肅醫療就診秩序擾動，因而醫療資源的供給彈性或是關鍵問題。中心醫院北院區即將投用，萬張床位儲備空間廣闊國際醫學中心醫院和高新醫院最大床位數分別達5037張和1500張，規劃3600張床位的中心醫院北院區（康復醫院）將于2022年底前后投入運營，國際醫學在西安核心院區床位總數將達10000余張。目前公司已使用床位約3500張，隨著國家優化疫情防控措

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國際醫學

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2022-11-28 09:18:59

【天風電新】光伏背板專家交流要點-1127

——————————— ??背板產品情況明冠：BO-L3背板（PET+M膜），明年無氟背板出貨目標2.5-3億平。中來：CPC背板（氟涂料，氟含量比較少）。賽伍：主推KPF背板，但因為原材料的價格原因，現在做PPF背板。還有一些其他無氟背板，性能還存在差異，在戶用市場，量不多，需要長期跟蹤。 ??各背板盈利方面 BO背板：成本6-7元/平。后續降本空間在聚烯烴膜，1）耗量-原來厚度是185，現在可以下降至165；2）原來單層擠出，以后可以多層擠出。成本7元/平到6元/平是在量產中不斷優

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明冠新材

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2022-11-28 09:15:36

20221127市場信息整理（不作為投資建議）

??整體情緒一般，防y政策反復，各政策主題博弈炒作階段，短期修整；強基本面低情緒的光伏等板塊處布局良機，中期醫藥和tmt配置提升，下一輪催化等12月經濟工作會議。 ??降準，推動房企融資環境改善，相關標的：萬科A/中交/武夷，房地產交易平臺：貝殼。 ??中沙概念：中沙峰會預計12月上旬舉行，重要領導再次出訪，相關核心議題跨境支付，能源數字化，石油天然氣等。相關標的：跨境通，生意社，中成股份，中油資本，貝肯能源等。 ??抗原檢測\疫情：學習強國轉發抗原檢測教學視頻，周末疫情人數進一步增加。相關標的

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特一藥業

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2022-11-26 14:14:51

#?出處未知? 鈉電體系梳理

【正極】未定型 ·普魯士白：和容百合作，150-160Wh/kg，1+k圈 ·層狀氧化物：和振華合作，鐵酸鈉，120-130Wh/kg，2k~3k圈，3-4k圈（溫和放電倍率 0.2-0.3C） ·聚陰離子材料：未作測試，類似于磷酸鹽材料，材料比較穩定，壽命比較高，導電性能差，成本高 ·價格：中科海納會低（Cu/Fe錳酸鈉，預計15萬元/噸）；C：普魯士白和層狀氧化物 20萬元/噸 ·單耗：單GWh對應2600-2700噸。 *專家認為正極廠具備先發優勢：雖然設備通用，但是參數調控需要時間積累。

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傳藝科技

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2022-11-26 14:09:36

【比亞迪近期IR公告整理】

? 浙商施毅（金屬+汽車）【仰望】 23 年Q1正式發布首款車型。注：期待顛覆性技術。【八合一電動總成】充配電總成三合一、電驅電控總成三合一、整車 VCU、電池管理系統BMS部件。相比現有獨立零部件，體積減少16%、重量降低10%、OBC效率達 95%、整車綜合效率89%。【海外市場】在澳洲、哥倫比亞、巴西、新加坡、哥斯達黎加、泰國等國。日本市場：元PLUS預計23年H1發售，海豚和海豹預計23年年中和H2發售。【騰勢】計劃推出5大系列：MPV、SUV、轎車及都市跑車。采用

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比亞迪

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2022-11-29 22:41:31

【首創社服｜防疫】11.29國務院聯防聯控機制新聞發布會——要點跟蹤

??發布會要點： 1）關于防控措施落實：精準判定風險區域，封控管理要快封快解、應解盡解，持續整治層層加碼。 2）關于防疫措施調整：邊防控、邊研究、邊總結、邊調整，最大程度保護人民利益，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。 3）疫苗接種：共接種34.43億劑次，其中吸入式疫苗4.84萬劑次。截至11.28，60歲以上老年人接種覆蓋和全程接種人數占比90.68%/86.42%，其中80歲以上老年分別占比76.6%/65.8%。 4）奧密克戎變異株危害力明顯減弱：奧密克戎變異株及其進化分支BA.1、

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泰林生物

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2022-11-29 22:40:41

【興證建筑】沒有買到地產股的領導，可以買入中字頭央企，繼續堅定看好！

歷史大建筑行情回顧，建筑央企取得顯著超額收益。 “一帶一路”行情：2014Q4八大建筑央企上漲159.9%，同期建筑板塊/全部A股上漲113.8%/39.9%，其中，中國中鐵/中國交建/中國鐵建/中國電建/中國建筑/中國中冶/中國化學分別上漲197.1%/193.0%/191.2%/188.7%/114.8%/94.2%/44.9%； “PPP+保險舉牌行情”：2016Q4八大建筑央企上漲32.6%，同期建筑板塊/全部A股上漲20.3%/5.5%，其中，中國建筑/中國交建/中國鐵建/中國中鐵/中

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中國建筑

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2022-11-29 22:39:47

冠脈支架接續采購中選結果出爐，價格好于預期【西南醫藥杜向陽團隊】

事件：11月29日，國耗聯采辦公室發布冠脈支架接續采購擬中選結果。擬中選結果較首次冠脈支架集采價格平均提價25.3%，好于預期。2020年11月5日，首次國采冠脈支架結果落地，擬中選產品平均中選價676，平均降幅92.5%，降幅超出市場預期，開啟兩年以上的高值耗材控費敘事。2022年11月29日，冠脈接續采購結果出爐，14個擬中選產品平均價格為818元，剔除部分本次新入圍的產品，第一批中選產品本次均有不同程度的提價，平均提價幅度25.3%，好于市場預期。兜底制引導集采價格進入新的均衡水平，A

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愛博醫療

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2022-11-29 22:38:38

【中信新材料&能源化工】碳纖維專題：風、光、氫、無人機等領域，高性能碳纖維國產替代加速

需求：我們預計2025年全球碳纖維總需求將達到26萬噸，其中：1）風、光、氫三大新能源領域有望達13.3萬噸，其占2025年全球碳纖維總需求的比例分別為30.7%/14.1%/6.2%，對應2022-2025年需求CAGR分別為25.8%/48.2%/25.7%，風電仍是推動碳纖維需求增長的第一力量；2）航空航天領域有望達3.4萬噸，其中無人機是推升碳纖維需求的新興力量，我們預計全球無人機領域碳纖維需求有望從2022年的0.47萬噸增至2025年的1.47萬噸，對應2022-2025年CAGR為

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金博股份

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2022-11-29 22:36:58

【證監會調整房企股權融資政策，如何看待非銀板塊當前的投資機會】

①保險觀點更新: 助力地產風險緩釋，進而帶動險企投資端表現回暖相關政策拓寬了房企融資渠道，且不會直接增加房企負債規模，有助于化解房地產風險，加快房地產風險出清，進而帶動險企投資端表現回暖。平安地產敞口較大，彈性較強。截至2022年9月底，平安不動產投資余額為2065.07億元，在總投資資產中占比 4.8%，其中物權/股權/債權分別為1156.38/471.42/437.27億元；國壽投資性房地產規模（合并利潤表口徑）為130.38億元，占投資資產比重為0.3%，但國壽還有部分房地產相關投資表現

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萬科A

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2022-11-29 12:26:53

【國金電車】特斯拉新車型聚焦內飾升級，新泉股份有望迎來發展新機遇

?? ??事件：財聯社11月28日電，特斯拉將于2023年第三季度開始研發改進型Model 3，代號為“HIGHLAND”的新Model3車型將專注于重新設計的內飾，以及降低成本。 ??特斯拉新車型聚焦升級內飾。特斯拉model 3新車型主要變化聚焦于內飾，將為國內內飾供應商帶來發展機遇。我們建議關注國內內飾供應商新泉股份。 ??新泉股份：深耕客戶，品類拓張保障業績持續增長。 ??1）綁定大客戶，提升供應份額保證業績高增長。公司已是大客戶上海工廠model y儀表板供應商，未來有望進一步切入進

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新泉股份

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2022-11-28 23:41:47

寶明科技11.28

【要點】 1.復合銅箔進展：去年年初開始立項，定制設備和開發，今年2月開始生產，4月底5月初送樣，已經有和動力電池廠的供貨合同和框架協議。2.產能：一期設備下個月進廠，分批到，每個月1千萬多平的設備，二季度1.5億平投產，對應15-16GWh。目前有1條產線，單線產能35-40萬平米/月。明年底產能會比1.5億平擴3-4倍。 3.技術難點：焊接和內阻大。良率 80%。 4.定價和盈利：對照 6u 銅箔來定價，7 塊錢，客戶對價格其實不敏感耐受度比較高。利潤率比傳統銅箔高10pct。復

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寶明科技

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2022-11-28 23:32:14

太陽【中金電新】光伏輔材產業鏈重點公司及行業動態日報1128

行業動態： EVA價格：11月28日，EVA出廠價格均較上周五下跌，EVA發泡料出廠價格為16000~17500元/噸，較上周五下跌0~1000元/噸；EVA電纜料出廠價格為15500~19300元/噸，較上周五下跌0~4500元/噸；EVA光伏料出廠價格為19600元/噸，較上周五持平。外盤EVA商社報價均較上周五持平，EVA發泡料價格為2060美元/噸；EVA電纜料價格為2160~2750美元/噸；EVA光伏料價格為2615~2700美元/噸。國內EVA企業裝置動態：11月28日，國內正常

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賽伍技術

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2022-11-28 23:28:21

房企股權融資開閘，券商投行業務增量幾何？

【IPO費率約5.6%】2016-2020年，共有5家房地產行業企業A股上市，募集總額共37.5億元（募資區間3.2億~14.5億），給券商帶來承銷保薦費用合計2.1億元，整體法平均費率5.6%（費率區間5.1%~6.6%）。【涉及保薦人有中信 /國金 /國君等】【定增費率約1.4%】2011-2020年，A股房地產行業共有74次現金定增、36次融資收購其他資產；募集現金凈額共2039億元，定增平均費率1.4%；融資收購資產的財務顧問平均費率約0.9%。【中信現金定增市占率最高約22%；國君

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中國平安

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2022-11-28 23:27:37

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近期我們與多位機構領導交換心得，當前類似今年2~3月的筑底行情，準備銜接多頭格局。醫美上半年的多頭格局是對醫美合規邏輯的確信: 我們已多次公開覆盤，醫美板塊3.15后的多頭格局是對315晚會央視對認可醫美合規宣稱后，相關公司將在疫后兌現高速增長的長邏輯。也因此，無論2季度疫情多嚴峻，都不改變市場對相關公司持倉的認可。 8月至今的回調是反映對行業發展再一次的擔憂: 以愛美客為例，8月起的回調反映了對不斷受疫情打擾的業績以及對濡白放量是否較慢的擔憂，并且在9月中通過市場傳言升華為對監管的擔憂。對股

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2022-11-28 09:20:00

【天風醫藥楊松團隊】國際醫學重點推薦：3倍的醫療資源供給彈性

防控新形勢下醫療資源儲備尤為關鍵比照其他國家地區的疫情演化路徑，醫療資源負荷在特定時期預計將相當緊張，主要是一高感染基數下新冠患者持續增加，二常規嚴肅醫療就診秩序擾動，因而醫療資源的供給彈性或是關鍵問題。中心醫院北院區即將投用，萬張床位儲備空間廣闊國際醫學中心醫院和高新醫院最大床位數分別達5037張和1500張，規劃3600張床位的中心醫院北院區（康復醫院）將于2022年底前后投入運營，國際醫學在西安核心院區床位總數將達10000余張。目前公司已使用床位約3500張，隨著國家優化疫情防控措

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國際醫學

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【天風電新】光伏背板專家交流要點-1127

——————————— ??背板產品情況明冠：BO-L3背板（PET+M膜），明年無氟背板出貨目標2.5-3億平。中來：CPC背板（氟涂料，氟含量比較少）。賽伍：主推KPF背板，但因為原材料的價格原因，現在做PPF背板。還有一些其他無氟背板，性能還存在差異，在戶用市場，量不多，需要長期跟蹤。 ??各背板盈利方面 BO背板：成本6-7元/平。后續降本空間在聚烯烴膜，1）耗量-原來厚度是185，現在可以下降至165；2）原來單層擠出，以后可以多層擠出。成本7元/平到6元/平是在量產中不斷優

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明冠新材

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20221127市場信息整理（不作為投資建議）

??整體情緒一般，防y政策反復，各政策主題博弈炒作階段，短期修整；強基本面低情緒的光伏等板塊處布局良機，中期醫藥和tmt配置提升，下一輪催化等12月經濟工作會議。 ??降準，推動房企融資環境改善，相關標的：萬科A/中交/武夷，房地產交易平臺：貝殼。 ??中沙概念：中沙峰會預計12月上旬舉行，重要領導再次出訪，相關核心議題跨境支付，能源數字化，石油天然氣等。相關標的：跨境通，生意社，中成股份，中油資本，貝肯能源等。 ??抗原檢測\疫情：學習強國轉發抗原檢測教學視頻，周末疫情人數進一步增加。相關標的

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特一藥業

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#?出處未知? 鈉電體系梳理

【正極】未定型 ·普魯士白：和容百合作，150-160Wh/kg，1+k圈 ·層狀氧化物：和振華合作，鐵酸鈉，120-130Wh/kg，2k~3k圈，3-4k圈（溫和放電倍率 0.2-0.3C） ·聚陰離子材料：未作測試，類似于磷酸鹽材料，材料比較穩定，壽命比較高，導電性能差，成本高 ·價格：中科海納會低（Cu/Fe錳酸鈉，預計15萬元/噸）；C：普魯士白和層狀氧化物 20萬元/噸 ·單耗：單GWh對應2600-2700噸。 *專家認為正極廠具備先發優勢：雖然設備通用，但是參數調控需要時間積累。

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【比亞迪近期IR公告整理】

? 浙商施毅（金屬+汽車）【仰望】 23 年Q1正式發布首款車型。注：期待顛覆性技術。【八合一電動總成】充配電總成三合一、電驅電控總成三合一、整車 VCU、電池管理系統BMS部件。相比現有獨立零部件，體積減少16%、重量降低10%、OBC效率達 95%、整車綜合效率89%。【海外市場】在澳洲、哥倫比亞、巴西、新加坡、哥斯達黎加、泰國等國。日本市場：元PLUS預計23年H1發售，海豚和海豹預計23年年中和H2發售。【騰勢】計劃推出5大系列：MPV、SUV、轎車及都市跑車。采用

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