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我是大伊萬

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-23 06:52:24

【東吳電新】本周風電招標、中標速覽（10.15-10.21）

本周招標 1GW #陸上 0.7GW。1. 國家能源集團：江西南昌恒湖風電項目150MW、內蒙古德日蘇續建風電項目100MW；2. 河南豫能：豫能林州風力發電項目100MW；3. 華潤：樺川一期風電項目150MW；4. 承德大元：承德豐寧哈德門風儲氫一期示范項目100MW；5. 大唐集團：河南鞏義風電工程100MW #海上 0.3GW。1. 華能：華能岱山1號海上風電項目Ⅰ標段255MW 本周開/中標 0.3GW #陸上 0.3GW。金風科技中標150MW，6.X；明陽智能中標100

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大金重工

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我是大伊萬

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2022-10-23 06:51:11

【天風電新】宇邦新材：光伏焊帶龍頭，受益新技術迭代-1022

??焊帶行業：頭部企業借技術進步提升競爭力，并受益于行業需求高增技術進步：光伏焊帶呈現5BB焊帶→MBB焊帶→SMBB/低溫焊帶等的技術升級趨勢。新產品的迭代使得具有先進生產技術、雄厚研發實力的頭部焊帶企業的競爭優勢越來越明顯。行業需求：根據我們測算，中性假設下到2023年全球光伏焊帶市場需求約161億元，將較2022年增長約35.8%。 ??公司地位和競爭力：高市占率和高毛利率，十余年技術積累+客戶資源豐富市占率： 2021年以16.5%的市占率位列行業第一；毛利率：比同行業上市公司高出

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宇邦新材

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4.65
我是大伊萬

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2022-10-23 06:49:13

玫瑰【長江建材 | 建材行業數據庫20221022】

??【主要數據變動】 ??水泥：本周全國水泥市場價格繼續上行。價格上漲地區主要有山西、江西、湖北、廣東、廣西、湖南和貴州，幅度20-30元/噸；價格回落區域為陜西，下調30元/噸。10月下旬，國內水泥市場需求維持弱復蘇態勢，全國重點區域水泥企業出貨率為68.9%，低于去年同期4.4個百分點，華東、華南地區需求表現相對較好，企業出貨量保持在8-9成或正常水平，其他地區多在5-6成。盡管整體市場需求表現一般，但企業通過執行錯峰生產措施，維持市場供需關系弱平衡，價格得以繼續保持上行態勢。 ??玻璃：本

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盛洋科技

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4.10
我是大伊萬

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2022-10-22 19:17:16

【華西軍工】中船防務：油運復蘇+LNG船需求爆發，造船核心受益

造船行業經過上一輪周期，產能出清徹底，由于造船行業污染較高，新增產能限制較大，供給端提升可行性較低。需求端由于2021年集裝箱船集中爆發，目前各大船廠訂單充沛，船位已排至25-26年，供需缺口明顯。公司21年承接的高價船訂單預計在23年開始交付，當前鋼價下跌，人民幣匯率貶值，均對公司產生利好。油輪當前邏輯清晰，遠期存在巨大供需缺口。根據克拉克森，供給方面：1）船位緊缺，預計未來兩年油輪新增供給和訂單較少，長期存在明顯供需缺口。2）2023年1月1日將實施IMO新規，油輪船齡在15年

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中船防務

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我是大伊萬

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2022-10-22 19:16:31

【天風電新】科士達三季度業績交流要點-1022

??營收結構拆分 1、數據中心：今年累計收入大概16億元，同比+5%。國內的業務受到資本開支減少的影響，需求減弱。海外需求持續高漲，增速超過兩位數。 2、新能源板塊：今年累計收入大概10億元，同比增長3-4倍。光+儲占大概9億元（Q3儲能占60-70%），同比增長3-4倍；充電樁業務增速大概70%。 ??盈利能力變化 1、毛利：去除運費調整因素，今年整體毛利和去年持平。從去年Q3開始受上游原材料漲價的影響毛利率下滑，去年Q4到今年Q3一直處于盈利修復階段，每季度毛利都在穩定改善，主要系：1）刨

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科士達

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2022-10-22 12:16:30

新產業交流紀要14問--10.22

問答： 1. 海外國際化，海外占比30%+，是同行做的最好的。海外占比有什么目標？什么具體規劃？未來十年的目標海外占比從32%提高到50%，在印度設立子公司，去年營收破億元，把印度經驗推廣到其他海外分公司。本地化的員工不斷提高。 2. 現金流，應收賬款增長比營業收入增速快？儀器銷售模式調整，海外的儀器增速超過50%，鋪貨速度快，提升了醫院一定的賬期，到了年底會逐步回收。 3. 各類試劑的占比？項目菜單數量國內第一。腫瘤標，占比最大。甲功第二。傳染病變化較大，占比快速提升，主要來自于X

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新產業

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我是大伊萬

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2022-10-22 12:11:27

紫金礦業3季報、收購鉬礦等簡評：

1、三季報點評紫金礦業發布2022年3季報，報告期內實現營業收入2042億元，同增20.84%，實現歸母凈利潤166.67億元，同增47.47%。3季度，公司實現營業收入717億元，同增21.35%，環增6%，實現歸母凈利潤40.37億元，同比下滑13.24%，環比下滑38%。前3季度，金銅均價同比表現整體平穩，礦產銅、礦產金顯著放量帶動公司盈利大幅增長，其中礦產銅為最大貢獻項，測算銅板塊貢獻同比增量毛利潤的57%，黃金板塊貢獻36%，鋅板塊貢獻10%，白銀鐵礦為業績拖累項。具體

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紫金礦業

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我是大伊萬

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2022-10-22 12:09:14

【國盛有色】赤峰黃金：二次創業，打造面向全球的成長型黃金礦企

聚焦黃金采選業務；外延整合和強化探礦增儲雙輪驅動；夯實資源保障。 ??公司聚焦黃金采選業務，回收業務陸續剝離，在國內吉隆礦業、五龍黃金、華泰礦業金礦基礎上，海外收購老撾Sepon礦（90%股權）和加納Wassa礦（55.8%股權），實現權益金金屬資源量提升9倍。目前已勘探的金金屬資源權益量385噸（國內39+海外346）。同時公司持續探礦增儲，目前已發現新的礦體，增儲前景可期。此外Sepon礦區發現中重型稀土資源，有望拓寬公司業務邊界。擴產降本同步推進提升公司業績 ??

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赤峰黃金

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我是大伊萬

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2022-10-21 21:30:23

鋰電材料產量/排產跟蹤：

【電池】海外需求恢復，鐵鋰產量高增 ?鐵鋰：9月限電影響消除，鐵鋰產量35.0萬噸，略高于排產預期(34.4萬噸)，環比+13.4%，占比提升。 ?三元：9月產量25.8萬噸，環比+4.6%，受益美國市場增量和國內持續景氣。【鋰鹽】旺季已來，缺口擴大 ?9月碳酸鋰、氫氧化鋰行業產量為3.3、2.4萬噸，環比+10%、+39%，同比+79%、+45%，供＜需的缺口7429噸。 ?10月青海地區遭遇低溫，但江西產能爬坡彌補產量，整車銷售旺季來臨下游備貨積極，預估10月供＜需的缺口8607噸。【正

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天齊鋰業

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2022-10-21 21:29:36

【天風商社 | 貝泰妮跟蹤】高度關注雙十一前期種草及銷售情況

貝泰妮今日盤中下跌較多，我們預計或因市場擔心青浦地區部分快遞公司受疫情影響發貨所致。目前貝泰妮倉庫早已進行分倉；同時，我們已聯系快遞公司核實，部分快速公司受影響延遲3-4天，而順豐、韻達等已表示上海流向快遞正常營業。佳琦回歸，雙十一在即高度關注：薇諾娜：王牌單品延續、重磅新品打造、sku數量加碼。 10月24日佳琦超級美妝節直播： ①王牌單品特護霜、凍干面膜、清透防曬乳、光透皙白面膜在過去多次大促爆發后，今年雙十一繼續登陸，其中特護霜升級為5支組合且增加贈品，凍干面膜、清透防曬乳

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貝泰妮

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我是大伊萬

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2022-10-21 21:28:42

【特斯拉產業鏈調整點評】特斯拉擴產有序進行，產業鏈影響較小，持續推薦10月金股拓普集團

近期特斯拉上海二工廠延期進而引發市場對特斯拉二工廠取消的擔憂。實際情況，特斯拉二工廠投產時間從2023年Q4推遲到2024年Q1，主要原因或因為考慮新車型導入進行產線重新設計。對于特斯拉產業鏈大部分供應鏈對于二工廠并沒有在23年做預算，實際影響較少。從明年收入來看，拓普集團明年250億收入確定性較高，主要增量包括：1）公司特斯拉預算中并未考慮二工廠增量，目前一工廠全年放量以及歐洲、美國產能釋放已經能保持公司特斯拉收入保持50%增長，增加接近40億增量，其中特斯拉歐洲單車價值已經達到

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拓普集團

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2022-10-21 12:25:38

【美國《兩黨基礎設施法案》資助的鋰項目】

美國能源部宣布了首批28億美元的撥款，以支持美國國內電動汽車電池制造和礦物開采。共有20家公司獲得資助，其中包括了三家提鋰公司。 1.雅寶獲得1.497億美元。資金將用于重啟并擴建Silver Peak鹽湖及Kings Mountain鋰礦項目。這兩個項目在2020年8月停產，其年產能在4000-5000噸。雅寶稱未來項目可以提供年產35萬噸鋰精礦，最終將可以10萬噸電池級鋰產品。 2.Piedmont獲得1.417億美元。資金將用于建設田納西州3萬噸氫氧化鋰冶煉項目，項目計劃投產時

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天齊鋰業

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2022-10-21 12:24:46

【高測股份】最新交流觀點更新

??切片業務：切片能力多維度表現優異，做好充足準備以應對客戶不同切片需求。 1?策略上，除此前披露的客戶外，公司現已與大量客戶進行合作進行批量代切片，目的是為了在未來產能釋放時，有些客戶會基于前期合作的基礎以及高測的切片能力選擇繼續與高測進行大規模合作。 2?切片環節仍處于大尺寸、薄片化、細線化、自動化、智能化及設備高線速的技術迭代中，公司屬于行業細線化及薄片化進程中發展最快的。13.66mm的硅棒，目前公司切155μm厚的210及182硅片能達到超60片的交片數量，行業領先。 3?規模效應明顯

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高測股份

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2022-10-21 11:48:19

【華泰醫藥代雯團隊】重視電生理賽道投資機會，國產雙雄長期空間廣闊

集采壓制短期釋放，看好國產電生理雙龍頭電生理賽道優質，體現在：1）市場大且增速快：根據弗若斯特沙利文，20年中國電生理器械規模為51.5億元（16-20 CAGR=28.3%），其預計到24年將超200億元，長期空間廣闊；2）滲透率低且國產化率低：目前國內滲透率不足美國1/10，國產化率不足10%，三級醫院幾乎一半空白市場，國產龍頭潛力廣闊；3）技術壁壘高，格局優：電生理是設備+耗材搭配工作的商業模式，單獨的設備和耗材技術壁壘都已較高，全部品類補齊難度大且時間長，領先廠家先發優勢明

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微電生理

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我是大伊萬

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2022-10-20 22:35:16

【天風機械】光伏板塊更新：調整無需擔憂，投資機會逐步釋放！221020

【短期復盤】觀點：今日光伏板塊調整主要系估值及資金原因，基本面不改，業績無需擔憂！邁為股份（-7.17%）調整相對較多，我們認為主要系強勢股補跌，預計三季度業績尚可，基本面無虞，業績無需擔憂，仍堅定看好。【半年復盤】觀點1：22年4月18日以來，從股價漲幅維度看，組件設備＞硅片設備=電池片設備＞硅片耗材，我們認為核心原因為：1）業績確定性及增速；2）技術變革受益股。【未來展望】觀點1：N型電池片有望成為這兩年主流，HJT優勢在于其溢價能力有望更強，23年開始平價，23-25年為異質結放

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奧特維

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2022-10-23 06:52:24

【東吳電新】本周風電招標、中標速覽（10.15-10.21）

本周招標 1GW #陸上 0.7GW。1. 國家能源集團：江西南昌恒湖風電項目150MW、內蒙古德日蘇續建風電項目100MW；2. 河南豫能：豫能林州風力發電項目100MW；3. 華潤：樺川一期風電項目150MW；4. 承德大元：承德豐寧哈德門風儲氫一期示范項目100MW；5. 大唐集團：河南鞏義風電工程100MW #海上 0.3GW。1. 華能：華能岱山1號海上風電項目Ⅰ標段255MW 本周開/中標 0.3GW #陸上 0.3GW。金風科技中標150MW，6.X；明陽智能中標100

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大金重工

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【天風電新】宇邦新材：光伏焊帶龍頭，受益新技術迭代-1022

??焊帶行業：頭部企業借技術進步提升競爭力，并受益于行業需求高增技術進步：光伏焊帶呈現5BB焊帶→MBB焊帶→SMBB/低溫焊帶等的技術升級趨勢。新產品的迭代使得具有先進生產技術、雄厚研發實力的頭部焊帶企業的競爭優勢越來越明顯。行業需求：根據我們測算，中性假設下到2023年全球光伏焊帶市場需求約161億元，將較2022年增長約35.8%。 ??公司地位和競爭力：高市占率和高毛利率，十余年技術積累+客戶資源豐富市占率： 2021年以16.5%的市占率位列行業第一；毛利率：比同行業上市公司高出

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宇邦新材

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2022-10-23 06:49:13

玫瑰【長江建材 | 建材行業數據庫20221022】

??【主要數據變動】 ??水泥：本周全國水泥市場價格繼續上行。價格上漲地區主要有山西、江西、湖北、廣東、廣西、湖南和貴州，幅度20-30元/噸；價格回落區域為陜西，下調30元/噸。10月下旬，國內水泥市場需求維持弱復蘇態勢，全國重點區域水泥企業出貨率為68.9%，低于去年同期4.4個百分點，華東、華南地區需求表現相對較好，企業出貨量保持在8-9成或正常水平，其他地區多在5-6成。盡管整體市場需求表現一般，但企業通過執行錯峰生產措施，維持市場供需關系弱平衡，價格得以繼續保持上行態勢。 ??玻璃：本

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盛洋科技

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2022-10-22 19:17:16

【華西軍工】中船防務：油運復蘇+LNG船需求爆發，造船核心受益

造船行業經過上一輪周期，產能出清徹底，由于造船行業污染較高，新增產能限制較大，供給端提升可行性較低。需求端由于2021年集裝箱船集中爆發，目前各大船廠訂單充沛，船位已排至25-26年，供需缺口明顯。公司21年承接的高價船訂單預計在23年開始交付，當前鋼價下跌，人民幣匯率貶值，均對公司產生利好。油輪當前邏輯清晰，遠期存在巨大供需缺口。根據克拉克森，供給方面：1）船位緊缺，預計未來兩年油輪新增供給和訂單較少，長期存在明顯供需缺口。2）2023年1月1日將實施IMO新規，油輪船齡在15年

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中船防務

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2022-10-22 19:16:31

【天風電新】科士達三季度業績交流要點-1022

??營收結構拆分 1、數據中心：今年累計收入大概16億元，同比+5%。國內的業務受到資本開支減少的影響，需求減弱。海外需求持續高漲，增速超過兩位數。 2、新能源板塊：今年累計收入大概10億元，同比增長3-4倍。光+儲占大概9億元（Q3儲能占60-70%），同比增長3-4倍；充電樁業務增速大概70%。 ??盈利能力變化 1、毛利：去除運費調整因素，今年整體毛利和去年持平。從去年Q3開始受上游原材料漲價的影響毛利率下滑，去年Q4到今年Q3一直處于盈利修復階段，每季度毛利都在穩定改善，主要系：1）刨

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科士達

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2022-10-22 12:16:30

新產業交流紀要14問--10.22

問答： 1. 海外國際化，海外占比30%+，是同行做的最好的。海外占比有什么目標？什么具體規劃？未來十年的目標海外占比從32%提高到50%，在印度設立子公司，去年營收破億元，把印度經驗推廣到其他海外分公司。本地化的員工不斷提高。 2. 現金流，應收賬款增長比營業收入增速快？儀器銷售模式調整，海外的儀器增速超過50%，鋪貨速度快，提升了醫院一定的賬期，到了年底會逐步回收。 3. 各類試劑的占比？項目菜單數量國內第一。腫瘤標，占比最大。甲功第二。傳染病變化較大，占比快速提升，主要來自于X

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新產業

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2022-10-22 12:11:27

紫金礦業3季報、收購鉬礦等簡評：

1、三季報點評紫金礦業發布2022年3季報，報告期內實現營業收入2042億元，同增20.84%，實現歸母凈利潤166.67億元，同增47.47%。3季度，公司實現營業收入717億元，同增21.35%，環增6%，實現歸母凈利潤40.37億元，同比下滑13.24%，環比下滑38%。前3季度，金銅均價同比表現整體平穩，礦產銅、礦產金顯著放量帶動公司盈利大幅增長，其中礦產銅為最大貢獻項，測算銅板塊貢獻同比增量毛利潤的57%，黃金板塊貢獻36%，鋅板塊貢獻10%，白銀鐵礦為業績拖累項。具體

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紫金礦業

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2022-10-22 12:09:14

【國盛有色】赤峰黃金：二次創業，打造面向全球的成長型黃金礦企

聚焦黃金采選業務；外延整合和強化探礦增儲雙輪驅動；夯實資源保障。 ??公司聚焦黃金采選業務，回收業務陸續剝離，在國內吉隆礦業、五龍黃金、華泰礦業金礦基礎上，海外收購老撾Sepon礦（90%股權）和加納Wassa礦（55.8%股權），實現權益金金屬資源量提升9倍。目前已勘探的金金屬資源權益量385噸（國內39+海外346）。同時公司持續探礦增儲，目前已發現新的礦體，增儲前景可期。此外Sepon礦區發現中重型稀土資源，有望拓寬公司業務邊界。擴產降本同步推進提升公司業績 ??

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赤峰黃金

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2022-10-21 21:30:23

鋰電材料產量/排產跟蹤：

【電池】海外需求恢復，鐵鋰產量高增 ?鐵鋰：9月限電影響消除，鐵鋰產量35.0萬噸，略高于排產預期(34.4萬噸)，環比+13.4%，占比提升。 ?三元：9月產量25.8萬噸，環比+4.6%，受益美國市場增量和國內持續景氣。【鋰鹽】旺季已來，缺口擴大 ?9月碳酸鋰、氫氧化鋰行業產量為3.3、2.4萬噸，環比+10%、+39%，同比+79%、+45%，供＜需的缺口7429噸。 ?10月青海地區遭遇低溫，但江西產能爬坡彌補產量，整車銷售旺季來臨下游備貨積極，預估10月供＜需的缺口8607噸。【正

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2022-10-21 21:29:36

【天風商社 | 貝泰妮跟蹤】高度關注雙十一前期種草及銷售情況

貝泰妮今日盤中下跌較多，我們預計或因市場擔心青浦地區部分快遞公司受疫情影響發貨所致。目前貝泰妮倉庫早已進行分倉；同時，我們已聯系快遞公司核實，部分快速公司受影響延遲3-4天，而順豐、韻達等已表示上海流向快遞正常營業。佳琦回歸，雙十一在即高度關注：薇諾娜：王牌單品延續、重磅新品打造、sku數量加碼。 10月24日佳琦超級美妝節直播： ①王牌單品特護霜、凍干面膜、清透防曬乳、光透皙白面膜在過去多次大促爆發后，今年雙十一繼續登陸，其中特護霜升級為5支組合且增加贈品，凍干面膜、清透防曬乳

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2022-10-21 21:28:42

【特斯拉產業鏈調整點評】特斯拉擴產有序進行，產業鏈影響較小，持續推薦10月金股拓普集團

近期特斯拉上海二工廠延期進而引發市場對特斯拉二工廠取消的擔憂。實際情況，特斯拉二工廠投產時間從2023年Q4推遲到2024年Q1，主要原因或因為考慮新車型導入進行產線重新設計。對于特斯拉產業鏈大部分供應鏈對于二工廠并沒有在23年做預算，實際影響較少。從明年收入來看，拓普集團明年250億收入確定性較高，主要增量包括：1）公司特斯拉預算中并未考慮二工廠增量，目前一工廠全年放量以及歐洲、美國產能釋放已經能保持公司特斯拉收入保持50%增長，增加接近40億增量，其中特斯拉歐洲單車價值已經達到

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拓普集團

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2022-10-21 12:25:38

【美國《兩黨基礎設施法案》資助的鋰項目】

美國能源部宣布了首批28億美元的撥款，以支持美國國內電動汽車電池制造和礦物開采。共有20家公司獲得資助，其中包括了三家提鋰公司。 1.雅寶獲得1.497億美元。資金將用于重啟并擴建Silver Peak鹽湖及Kings Mountain鋰礦項目。這兩個項目在2020年8月停產，其年產能在4000-5000噸。雅寶稱未來項目可以提供年產35萬噸鋰精礦，最終將可以10萬噸電池級鋰產品。 2.Piedmont獲得1.417億美元。資金將用于建設田納西州3萬噸氫氧化鋰冶煉項目，項目計劃投產時

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-21 12:24:46

【高測股份】最新交流觀點更新

??切片業務：切片能力多維度表現優異，做好充足準備以應對客戶不同切片需求。 1?策略上，除此前披露的客戶外，公司現已與大量客戶進行合作進行批量代切片，目的是為了在未來產能釋放時，有些客戶會基于前期合作的基礎以及高測的切片能力選擇繼續與高測進行大規模合作。 2?切片環節仍處于大尺寸、薄片化、細線化、自動化、智能化及設備高線速的技術迭代中，公司屬于行業細線化及薄片化進程中發展最快的。13.66mm的硅棒，目前公司切155μm厚的210及182硅片能達到超60片的交片數量，行業領先。 3?規模效應明顯

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高測股份

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-21 11:48:19

【華泰醫藥代雯團隊】重視電生理賽道投資機會，國產雙雄長期空間廣闊

集采壓制短期釋放，看好國產電生理雙龍頭電生理賽道優質，體現在：1）市場大且增速快：根據弗若斯特沙利文，20年中國電生理器械規模為51.5億元（16-20 CAGR=28.3%），其預計到24年將超200億元，長期空間廣闊；2）滲透率低且國產化率低：目前國內滲透率不足美國1/10，國產化率不足10%，三級醫院幾乎一半空白市場，國產龍頭潛力廣闊；3）技術壁壘高，格局優：電生理是設備+耗材搭配工作的商業模式，單獨的設備和耗材技術壁壘都已較高，全部品類補齊難度大且時間長，領先廠家先發優勢明

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微電生理

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我是大伊萬

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2022-10-20 22:35:16

【天風機械】光伏板塊更新：調整無需擔憂，投資機會逐步釋放！221020

【短期復盤】觀點：今日光伏板塊調整主要系估值及資金原因，基本面不改，業績無需擔憂！邁為股份（-7.17%）調整相對較多，我們認為主要系強勢股補跌，預計三季度業績尚可，基本面無虞，業績無需擔憂，仍堅定看好。【半年復盤】觀點1：22年4月18日以來，從股價漲幅維度看，組件設備＞硅片設備=電池片設備＞硅片耗材，我們認為核心原因為：1）業績確定性及增速；2）技術變革受益股。【未來展望】觀點1：N型電池片有望成為這兩年主流，HJT優勢在于其溢價能力有望更強，23年開始平價，23-25年為異質結放

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奧特維

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我是大伊萬

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2022-10-23 06:52:24

【東吳電新】本周風電招標、中標速覽（10.15-10.21）

本周招標 1GW #陸上 0.7GW。1. 國家能源集團：江西南昌恒湖風電項目150MW、內蒙古德日蘇續建風電項目100MW；2. 河南豫能：豫能林州風力發電項目100MW；3. 華潤：樺川一期風電項目150MW；4. 承德大元：承德豐寧哈德門風儲氫一期示范項目100MW；5. 大唐集團：河南鞏義風電工程100MW #海上 0.3GW。1. 華能：華能岱山1號海上風電項目Ⅰ標段255MW 本周開/中標 0.3GW #陸上 0.3GW。金風科技中標150MW，6.X；明陽智能中標100

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大金重工

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2022-10-23 06:51:11

【天風電新】宇邦新材：光伏焊帶龍頭，受益新技術迭代-1022

??焊帶行業：頭部企業借技術進步提升競爭力，并受益于行業需求高增技術進步：光伏焊帶呈現5BB焊帶→MBB焊帶→SMBB/低溫焊帶等的技術升級趨勢。新產品的迭代使得具有先進生產技術、雄厚研發實力的頭部焊帶企業的競爭優勢越來越明顯。行業需求：根據我們測算，中性假設下到2023年全球光伏焊帶市場需求約161億元，將較2022年增長約35.8%。 ??公司地位和競爭力：高市占率和高毛利率，十余年技術積累+客戶資源豐富市占率： 2021年以16.5%的市占率位列行業第一；毛利率：比同行業上市公司高出

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宇邦新材

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2022-10-23 06:49:13

玫瑰【長江建材 | 建材行業數據庫20221022】

??【主要數據變動】 ??水泥：本周全國水泥市場價格繼續上行。價格上漲地區主要有山西、江西、湖北、廣東、廣西、湖南和貴州，幅度20-30元/噸；價格回落區域為陜西，下調30元/噸。10月下旬，國內水泥市場需求維持弱復蘇態勢，全國重點區域水泥企業出貨率為68.9%，低于去年同期4.4個百分點，華東、華南地區需求表現相對較好，企業出貨量保持在8-9成或正常水平，其他地區多在5-6成。盡管整體市場需求表現一般，但企業通過執行錯峰生產措施，維持市場供需關系弱平衡，價格得以繼續保持上行態勢。 ??玻璃：本

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盛洋科技

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2022-10-22 19:17:16

【華西軍工】中船防務：油運復蘇+LNG船需求爆發，造船核心受益

造船行業經過上一輪周期，產能出清徹底，由于造船行業污染較高，新增產能限制較大，供給端提升可行性較低。需求端由于2021年集裝箱船集中爆發，目前各大船廠訂單充沛，船位已排至25-26年，供需缺口明顯。公司21年承接的高價船訂單預計在23年開始交付，當前鋼價下跌，人民幣匯率貶值，均對公司產生利好。油輪當前邏輯清晰，遠期存在巨大供需缺口。根據克拉克森，供給方面：1）船位緊缺，預計未來兩年油輪新增供給和訂單較少，長期存在明顯供需缺口。2）2023年1月1日將實施IMO新規，油輪船齡在15年

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中船防務

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2022-10-22 19:16:31

【天風電新】科士達三季度業績交流要點-1022

??營收結構拆分 1、數據中心：今年累計收入大概16億元，同比+5%。國內的業務受到資本開支減少的影響，需求減弱。海外需求持續高漲，增速超過兩位數。 2、新能源板塊：今年累計收入大概10億元，同比增長3-4倍。光+儲占大概9億元（Q3儲能占60-70%），同比增長3-4倍；充電樁業務增速大概70%。 ??盈利能力變化 1、毛利：去除運費調整因素，今年整體毛利和去年持平。從去年Q3開始受上游原材料漲價的影響毛利率下滑，去年Q4到今年Q3一直處于盈利修復階段，每季度毛利都在穩定改善，主要系：1）刨

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科士達

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2022-10-22 12:16:30

新產業交流紀要14問--10.22

問答： 1. 海外國際化，海外占比30%+，是同行做的最好的。海外占比有什么目標？什么具體規劃？未來十年的目標海外占比從32%提高到50%，在印度設立子公司，去年營收破億元，把印度經驗推廣到其他海外分公司。本地化的員工不斷提高。 2. 現金流，應收賬款增長比營業收入增速快？儀器銷售模式調整，海外的儀器增速超過50%，鋪貨速度快，提升了醫院一定的賬期，到了年底會逐步回收。 3. 各類試劑的占比？項目菜單數量國內第一。腫瘤標，占比最大。甲功第二。傳染病變化較大，占比快速提升，主要來自于X

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新產業

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我是大伊萬

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2022-10-22 12:11:27

紫金礦業3季報、收購鉬礦等簡評：

1、三季報點評紫金礦業發布2022年3季報，報告期內實現營業收入2042億元，同增20.84%，實現歸母凈利潤166.67億元，同增47.47%。3季度，公司實現營業收入717億元，同增21.35%，環增6%，實現歸母凈利潤40.37億元，同比下滑13.24%，環比下滑38%。前3季度，金銅均價同比表現整體平穩，礦產銅、礦產金顯著放量帶動公司盈利大幅增長，其中礦產銅為最大貢獻項，測算銅板塊貢獻同比增量毛利潤的57%，黃金板塊貢獻36%，鋅板塊貢獻10%，白銀鐵礦為業績拖累項。具體

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紫金礦業

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我是大伊萬

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2022-10-22 12:09:14

【國盛有色】赤峰黃金：二次創業，打造面向全球的成長型黃金礦企

聚焦黃金采選業務；外延整合和強化探礦增儲雙輪驅動；夯實資源保障。 ??公司聚焦黃金采選業務，回收業務陸續剝離，在國內吉隆礦業、五龍黃金、華泰礦業金礦基礎上，海外收購老撾Sepon礦（90%股權）和加納Wassa礦（55.8%股權），實現權益金金屬資源量提升9倍。目前已勘探的金金屬資源權益量385噸（國內39+海外346）。同時公司持續探礦增儲，目前已發現新的礦體，增儲前景可期。此外Sepon礦區發現中重型稀土資源，有望拓寬公司業務邊界。擴產降本同步推進提升公司業績 ??

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赤峰黃金

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2022-10-21 21:30:23

鋰電材料產量/排產跟蹤：

【電池】海外需求恢復，鐵鋰產量高增 ?鐵鋰：9月限電影響消除，鐵鋰產量35.0萬噸，略高于排產預期(34.4萬噸)，環比+13.4%，占比提升。 ?三元：9月產量25.8萬噸，環比+4.6%，受益美國市場增量和國內持續景氣。【鋰鹽】旺季已來，缺口擴大 ?9月碳酸鋰、氫氧化鋰行業產量為3.3、2.4萬噸，環比+10%、+39%，同比+79%、+45%，供＜需的缺口7429噸。 ?10月青海地區遭遇低溫，但江西產能爬坡彌補產量，整車銷售旺季來臨下游備貨積極，預估10月供＜需的缺口8607噸。【正

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天齊鋰業

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我是大伊萬

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2022-10-21 21:29:36

【天風商社 | 貝泰妮跟蹤】高度關注雙十一前期種草及銷售情況

貝泰妮今日盤中下跌較多，我們預計或因市場擔心青浦地區部分快遞公司受疫情影響發貨所致。目前貝泰妮倉庫早已進行分倉；同時，我們已聯系快遞公司核實，部分快速公司受影響延遲3-4天，而順豐、韻達等已表示上海流向快遞正常營業。佳琦回歸，雙十一在即高度關注：薇諾娜：王牌單品延續、重磅新品打造、sku數量加碼。 10月24日佳琦超級美妝節直播： ①王牌單品特護霜、凍干面膜、清透防曬乳、光透皙白面膜在過去多次大促爆發后，今年雙十一繼續登陸，其中特護霜升級為5支組合且增加贈品，凍干面膜、清透防曬乳

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貝泰妮

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我是大伊萬

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2022-10-21 21:28:42

【特斯拉產業鏈調整點評】特斯拉擴產有序進行，產業鏈影響較小，持續推薦10月金股拓普集團

近期特斯拉上海二工廠延期進而引發市場對特斯拉二工廠取消的擔憂。實際情況，特斯拉二工廠投產時間從2023年Q4推遲到2024年Q1，主要原因或因為考慮新車型導入進行產線重新設計。對于特斯拉產業鏈大部分供應鏈對于二工廠并沒有在23年做預算，實際影響較少。從明年收入來看，拓普集團明年250億收入確定性較高，主要增量包括：1）公司特斯拉預算中并未考慮二工廠增量，目前一工廠全年放量以及歐洲、美國產能釋放已經能保持公司特斯拉收入保持50%增長，增加接近40億增量，其中特斯拉歐洲單車價值已經達到

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拓普集團

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2022-10-21 12:25:38

【美國《兩黨基礎設施法案》資助的鋰項目】

美國能源部宣布了首批28億美元的撥款，以支持美國國內電動汽車電池制造和礦物開采。共有20家公司獲得資助，其中包括了三家提鋰公司。 1.雅寶獲得1.497億美元。資金將用于重啟并擴建Silver Peak鹽湖及Kings Mountain鋰礦項目。這兩個項目在2020年8月停產，其年產能在4000-5000噸。雅寶稱未來項目可以提供年產35萬噸鋰精礦，最終將可以10萬噸電池級鋰產品。 2.Piedmont獲得1.417億美元。資金將用于建設田納西州3萬噸氫氧化鋰冶煉項目，項目計劃投產時

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天齊鋰業

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2022-10-21 12:24:46

【高測股份】最新交流觀點更新

??切片業務：切片能力多維度表現優異，做好充足準備以應對客戶不同切片需求。 1?策略上，除此前披露的客戶外，公司現已與大量客戶進行合作進行批量代切片，目的是為了在未來產能釋放時，有些客戶會基于前期合作的基礎以及高測的切片能力選擇繼續與高測進行大規模合作。 2?切片環節仍處于大尺寸、薄片化、細線化、自動化、智能化及設備高線速的技術迭代中，公司屬于行業細線化及薄片化進程中發展最快的。13.66mm的硅棒，目前公司切155μm厚的210及182硅片能達到超60片的交片數量，行業領先。 3?規模效應明顯

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高測股份

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2022-10-21 11:48:19

【華泰醫藥代雯團隊】重視電生理賽道投資機會，國產雙雄長期空間廣闊

集采壓制短期釋放，看好國產電生理雙龍頭電生理賽道優質，體現在：1）市場大且增速快：根據弗若斯特沙利文，20年中國電生理器械規模為51.5億元（16-20 CAGR=28.3%），其預計到24年將超200億元，長期空間廣闊；2）滲透率低且國產化率低：目前國內滲透率不足美國1/10，國產化率不足10%，三級醫院幾乎一半空白市場，國產龍頭潛力廣闊；3）技術壁壘高，格局優：電生理是設備+耗材搭配工作的商業模式，單獨的設備和耗材技術壁壘都已較高，全部品類補齊難度大且時間長，領先廠家先發優勢明

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微電生理

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2022-10-20 22:35:16

【天風機械】光伏板塊更新：調整無需擔憂，投資機會逐步釋放！221020

【短期復盤】觀點：今日光伏板塊調整主要系估值及資金原因，基本面不改，業績無需擔憂！邁為股份（-7.17%）調整相對較多，我們認為主要系強勢股補跌，預計三季度業績尚可，基本面無虞，業績無需擔憂，仍堅定看好。【半年復盤】觀點1：22年4月18日以來，從股價漲幅維度看，組件設備＞硅片設備=電池片設備＞硅片耗材，我們認為核心原因為：1）業績確定性及增速；2）技術變革受益股。【未來展望】觀點1：N型電池片有望成為這兩年主流，HJT優勢在于其溢價能力有望更強，23年開始平價，23-25年為異質結放

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2022-10-23 06:52:24

【東吳電新】本周風電招標、中標速覽（10.15-10.21）

本周招標 1GW #陸上 0.7GW。1. 國家能源集團：江西南昌恒湖風電項目150MW、內蒙古德日蘇續建風電項目100MW；2. 河南豫能：豫能林州風力發電項目100MW；3. 華潤：樺川一期風電項目150MW；4. 承德大元：承德豐寧哈德門風儲氫一期示范項目100MW；5. 大唐集團：河南鞏義風電工程100MW #海上 0.3GW。1. 華能：華能岱山1號海上風電項目Ⅰ標段255MW 本周開/中標 0.3GW #陸上 0.3GW。金風科技中標150MW，6.X；明陽智能中標100

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大金重工

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【天風電新】宇邦新材：光伏焊帶龍頭，受益新技術迭代-1022

??焊帶行業：頭部企業借技術進步提升競爭力，并受益于行業需求高增技術進步：光伏焊帶呈現5BB焊帶→MBB焊帶→SMBB/低溫焊帶等的技術升級趨勢。新產品的迭代使得具有先進生產技術、雄厚研發實力的頭部焊帶企業的競爭優勢越來越明顯。行業需求：根據我們測算，中性假設下到2023年全球光伏焊帶市場需求約161億元，將較2022年增長約35.8%。 ??公司地位和競爭力：高市占率和高毛利率，十余年技術積累+客戶資源豐富市占率： 2021年以16.5%的市占率位列行業第一；毛利率：比同行業上市公司高出

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玫瑰【長江建材 | 建材行業數據庫20221022】

??【主要數據變動】 ??水泥：本周全國水泥市場價格繼續上行。價格上漲地區主要有山西、江西、湖北、廣東、廣西、湖南和貴州，幅度20-30元/噸；價格回落區域為陜西，下調30元/噸。10月下旬，國內水泥市場需求維持弱復蘇態勢，全國重點區域水泥企業出貨率為68.9%，低于去年同期4.4個百分點，華東、華南地區需求表現相對較好，企業出貨量保持在8-9成或正常水平，其他地區多在5-6成。盡管整體市場需求表現一般，但企業通過執行錯峰生產措施，維持市場供需關系弱平衡，價格得以繼續保持上行態勢。 ??玻璃：本

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盛洋科技

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【華西軍工】中船防務：油運復蘇+LNG船需求爆發，造船核心受益

造船行業經過上一輪周期，產能出清徹底，由于造船行業污染較高，新增產能限制較大，供給端提升可行性較低。需求端由于2021年集裝箱船集中爆發，目前各大船廠訂單充沛，船位已排至25-26年，供需缺口明顯。公司21年承接的高價船訂單預計在23年開始交付，當前鋼價下跌，人民幣匯率貶值，均對公司產生利好。油輪當前邏輯清晰，遠期存在巨大供需缺口。根據克拉克森，供給方面：1）船位緊缺，預計未來兩年油輪新增供給和訂單較少，長期存在明顯供需缺口。2）2023年1月1日將實施IMO新規，油輪船齡在15年

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2022-10-22 19:16:31

【天風電新】科士達三季度業績交流要點-1022

??營收結構拆分 1、數據中心：今年累計收入大概16億元，同比+5%。國內的業務受到資本開支減少的影響，需求減弱。海外需求持續高漲，增速超過兩位數。 2、新能源板塊：今年累計收入大概10億元，同比增長3-4倍。光+儲占大概9億元（Q3儲能占60-70%），同比增長3-4倍；充電樁業務增速大概70%。 ??盈利能力變化 1、毛利：去除運費調整因素，今年整體毛利和去年持平。從去年Q3開始受上游原材料漲價的影響毛利率下滑，去年Q4到今年Q3一直處于盈利修復階段，每季度毛利都在穩定改善，主要系：1）刨

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新產業交流紀要14問--10.22

問答： 1. 海外國際化，海外占比30%+，是同行做的最好的。海外占比有什么目標？什么具體規劃？未來十年的目標海外占比從32%提高到50%，在印度設立子公司，去年營收破億元，把印度經驗推廣到其他海外分公司。本地化的員工不斷提高。 2. 現金流，應收賬款增長比營業收入增速快？儀器銷售模式調整，海外的儀器增速超過50%，鋪貨速度快，提升了醫院一定的賬期，到了年底會逐步回收。 3. 各類試劑的占比？項目菜單數量國內第一。腫瘤標，占比最大。甲功第二。傳染病變化較大，占比快速提升，主要來自于X

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新產業

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2022-10-22 12:11:27

紫金礦業3季報、收購鉬礦等簡評：

1、三季報點評紫金礦業發布2022年3季報，報告期內實現營業收入2042億元，同增20.84%，實現歸母凈利潤166.67億元，同增47.47%。3季度，公司實現營業收入717億元，同增21.35%，環增6%，實現歸母凈利潤40.37億元，同比下滑13.24%，環比下滑38%。前3季度，金銅均價同比表現整體平穩，礦產銅、礦產金顯著放量帶動公司盈利大幅增長，其中礦產銅為最大貢獻項，測算銅板塊貢獻同比增量毛利潤的57%，黃金板塊貢獻36%，鋅板塊貢獻10%，白銀鐵礦為業績拖累項。具體

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紫金礦業

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【國盛有色】赤峰黃金：二次創業，打造面向全球的成長型黃金礦企

聚焦黃金采選業務；外延整合和強化探礦增儲雙輪驅動；夯實資源保障。 ??公司聚焦黃金采選業務，回收業務陸續剝離，在國內吉隆礦業、五龍黃金、華泰礦業金礦基礎上，海外收購老撾Sepon礦（90%股權）和加納Wassa礦（55.8%股權），實現權益金金屬資源量提升9倍。目前已勘探的金金屬資源權益量385噸（國內39+海外346）。同時公司持續探礦增儲，目前已發現新的礦體，增儲前景可期。此外Sepon礦區發現中重型稀土資源，有望拓寬公司業務邊界。擴產降本同步推進提升公司業績 ??

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赤峰黃金

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鋰電材料產量/排產跟蹤：

【電池】海外需求恢復，鐵鋰產量高增 ?鐵鋰：9月限電影響消除，鐵鋰產量35.0萬噸，略高于排產預期(34.4萬噸)，環比+13.4%，占比提升。 ?三元：9月產量25.8萬噸，環比+4.6%，受益美國市場增量和國內持續景氣。【鋰鹽】旺季已來，缺口擴大 ?9月碳酸鋰、氫氧化鋰行業產量為3.3、2.4萬噸，環比+10%、+39%，同比+79%、+45%，供＜需的缺口7429噸。 ?10月青海地區遭遇低溫，但江西產能爬坡彌補產量，整車銷售旺季來臨下游備貨積極，預估10月供＜需的缺口8607噸。【正

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天齊鋰業

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【天風商社 | 貝泰妮跟蹤】高度關注雙十一前期種草及銷售情況

貝泰妮今日盤中下跌較多，我們預計或因市場擔心青浦地區部分快遞公司受疫情影響發貨所致。目前貝泰妮倉庫早已進行分倉；同時，我們已聯系快遞公司核實，部分快速公司受影響延遲3-4天，而順豐、韻達等已表示上海流向快遞正常營業。佳琦回歸，雙十一在即高度關注：薇諾娜：王牌單品延續、重磅新品打造、sku數量加碼。 10月24日佳琦超級美妝節直播： ①王牌單品特護霜、凍干面膜、清透防曬乳、光透皙白面膜在過去多次大促爆發后，今年雙十一繼續登陸，其中特護霜升級為5支組合且增加贈品，凍干面膜、清透防曬乳

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2022-10-21 21:28:42

【特斯拉產業鏈調整點評】特斯拉擴產有序進行，產業鏈影響較小，持續推薦10月金股拓普集團

近期特斯拉上海二工廠延期進而引發市場對特斯拉二工廠取消的擔憂。實際情況，特斯拉二工廠投產時間從2023年Q4推遲到2024年Q1，主要原因或因為考慮新車型導入進行產線重新設計。對于特斯拉產業鏈大部分供應鏈對于二工廠并沒有在23年做預算，實際影響較少。從明年收入來看，拓普集團明年250億收入確定性較高，主要增量包括：1）公司特斯拉預算中并未考慮二工廠增量，目前一工廠全年放量以及歐洲、美國產能釋放已經能保持公司特斯拉收入保持50%增長，增加接近40億增量，其中特斯拉歐洲單車價值已經達到

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拓普集團

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2022-10-21 12:25:38

【美國《兩黨基礎設施法案》資助的鋰項目】

美國能源部宣布了首批28億美元的撥款，以支持美國國內電動汽車電池制造和礦物開采。共有20家公司獲得資助，其中包括了三家提鋰公司。 1.雅寶獲得1.497億美元。資金將用于重啟并擴建Silver Peak鹽湖及Kings Mountain鋰礦項目。這兩個項目在2020年8月停產，其年產能在4000-5000噸。雅寶稱未來項目可以提供年產35萬噸鋰精礦，最終將可以10萬噸電池級鋰產品。 2.Piedmont獲得1.417億美元。資金將用于建設田納西州3萬噸氫氧化鋰冶煉項目，項目計劃投產時

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天齊鋰業

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2022-10-21 12:24:46

【高測股份】最新交流觀點更新

??切片業務：切片能力多維度表現優異，做好充足準備以應對客戶不同切片需求。 1?策略上，除此前披露的客戶外，公司現已與大量客戶進行合作進行批量代切片，目的是為了在未來產能釋放時，有些客戶會基于前期合作的基礎以及高測的切片能力選擇繼續與高測進行大規模合作。 2?切片環節仍處于大尺寸、薄片化、細線化、自動化、智能化及設備高線速的技術迭代中，公司屬于行業細線化及薄片化進程中發展最快的。13.66mm的硅棒，目前公司切155μm厚的210及182硅片能達到超60片的交片數量，行業領先。 3?規模效應明顯

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高測股份

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2022-10-21 11:48:19

【華泰醫藥代雯團隊】重視電生理賽道投資機會，國產雙雄長期空間廣闊

集采壓制短期釋放，看好國產電生理雙龍頭電生理賽道優質，體現在：1）市場大且增速快：根據弗若斯特沙利文，20年中國電生理器械規模為51.5億元（16-20 CAGR=28.3%），其預計到24年將超200億元，長期空間廣闊；2）滲透率低且國產化率低：目前國內滲透率不足美國1/10，國產化率不足10%，三級醫院幾乎一半空白市場，國產龍頭潛力廣闊；3）技術壁壘高，格局優：電生理是設備+耗材搭配工作的商業模式，單獨的設備和耗材技術壁壘都已較高，全部品類補齊難度大且時間長，領先廠家先發優勢明

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微電生理

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2022-10-20 22:35:16

【天風機械】光伏板塊更新：調整無需擔憂，投資機會逐步釋放！221020

【短期復盤】觀點：今日光伏板塊調整主要系估值及資金原因，基本面不改，業績無需擔憂！邁為股份（-7.17%）調整相對較多，我們認為主要系強勢股補跌，預計三季度業績尚可，基本面無虞，業績無需擔憂，仍堅定看好。【半年復盤】觀點1：22年4月18日以來，從股價漲幅維度看，組件設備＞硅片設備=電池片設備＞硅片耗材，我們認為核心原因為：1）業績確定性及增速；2）技術變革受益股。【未來展望】觀點1：N型電池片有望成為這兩年主流，HJT優勢在于其溢價能力有望更強，23年開始平價，23-25年為異質結放

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奧特維

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2022-10-23 06:52:24

【東吳電新】本周風電招標、中標速覽（10.15-10.21）

本周招標 1GW #陸上 0.7GW。1. 國家能源集團：江西南昌恒湖風電項目150MW、內蒙古德日蘇續建風電項目100MW；2. 河南豫能：豫能林州風力發電項目100MW；3. 華潤：樺川一期風電項目150MW；4. 承德大元：承德豐寧哈德門風儲氫一期示范項目100MW；5. 大唐集團：河南鞏義風電工程100MW #海上 0.3GW。1. 華能：華能岱山1號海上風電項目Ⅰ標段255MW 本周開/中標 0.3GW #陸上 0.3GW。金風科技中標150MW，6.X；明陽智能中標100

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大金重工

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2022-10-23 06:51:11

【天風電新】宇邦新材：光伏焊帶龍頭，受益新技術迭代-1022

??焊帶行業：頭部企業借技術進步提升競爭力，并受益于行業需求高增技術進步：光伏焊帶呈現5BB焊帶→MBB焊帶→SMBB/低溫焊帶等的技術升級趨勢。新產品的迭代使得具有先進生產技術、雄厚研發實力的頭部焊帶企業的競爭優勢越來越明顯。行業需求：根據我們測算，中性假設下到2023年全球光伏焊帶市場需求約161億元，將較2022年增長約35.8%。 ??公司地位和競爭力：高市占率和高毛利率，十余年技術積累+客戶資源豐富市占率： 2021年以16.5%的市占率位列行業第一；毛利率：比同行業上市公司高出

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宇邦新材

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2022-10-23 06:49:13

玫瑰【長江建材 | 建材行業數據庫20221022】

??【主要數據變動】 ??水泥：本周全國水泥市場價格繼續上行。價格上漲地區主要有山西、江西、湖北、廣東、廣西、湖南和貴州，幅度20-30元/噸；價格回落區域為陜西，下調30元/噸。10月下旬，國內水泥市場需求維持弱復蘇態勢，全國重點區域水泥企業出貨率為68.9%，低于去年同期4.4個百分點，華東、華南地區需求表現相對較好，企業出貨量保持在8-9成或正常水平，其他地區多在5-6成。盡管整體市場需求表現一般，但企業通過執行錯峰生產措施，維持市場供需關系弱平衡，價格得以繼續保持上行態勢。 ??玻璃：本

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盛洋科技

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2022-10-22 19:17:16

【華西軍工】中船防務：油運復蘇+LNG船需求爆發，造船核心受益

造船行業經過上一輪周期，產能出清徹底，由于造船行業污染較高，新增產能限制較大，供給端提升可行性較低。需求端由于2021年集裝箱船集中爆發，目前各大船廠訂單充沛，船位已排至25-26年，供需缺口明顯。公司21年承接的高價船訂單預計在23年開始交付，當前鋼價下跌，人民幣匯率貶值，均對公司產生利好。油輪當前邏輯清晰，遠期存在巨大供需缺口。根據克拉克森，供給方面：1）船位緊缺，預計未來兩年油輪新增供給和訂單較少，長期存在明顯供需缺口。2）2023年1月1日將實施IMO新規，油輪船齡在15年

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中船防務

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2022-10-22 19:16:31

【天風電新】科士達三季度業績交流要點-1022

??營收結構拆分 1、數據中心：今年累計收入大概16億元，同比+5%。國內的業務受到資本開支減少的影響，需求減弱。海外需求持續高漲，增速超過兩位數。 2、新能源板塊：今年累計收入大概10億元，同比增長3-4倍。光+儲占大概9億元（Q3儲能占60-70%），同比增長3-4倍；充電樁業務增速大概70%。 ??盈利能力變化 1、毛利：去除運費調整因素，今年整體毛利和去年持平。從去年Q3開始受上游原材料漲價的影響毛利率下滑，去年Q4到今年Q3一直處于盈利修復階段，每季度毛利都在穩定改善，主要系：1）刨

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科士達

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2022-10-22 12:16:30

新產業交流紀要14問--10.22

問答： 1. 海外國際化，海外占比30%+，是同行做的最好的。海外占比有什么目標？什么具體規劃？未來十年的目標海外占比從32%提高到50%，在印度設立子公司，去年營收破億元，把印度經驗推廣到其他海外分公司。本地化的員工不斷提高。 2. 現金流，應收賬款增長比營業收入增速快？儀器銷售模式調整，海外的儀器增速超過50%，鋪貨速度快，提升了醫院一定的賬期，到了年底會逐步回收。 3. 各類試劑的占比？項目菜單數量國內第一。腫瘤標，占比最大。甲功第二。傳染病變化較大，占比快速提升，主要來自于X

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新產業

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2022-10-22 12:11:27

紫金礦業3季報、收購鉬礦等簡評：

1、三季報點評紫金礦業發布2022年3季報，報告期內實現營業收入2042億元，同增20.84%，實現歸母凈利潤166.67億元，同增47.47%。3季度，公司實現營業收入717億元，同增21.35%，環增6%，實現歸母凈利潤40.37億元，同比下滑13.24%，環比下滑38%。前3季度，金銅均價同比表現整體平穩，礦產銅、礦產金顯著放量帶動公司盈利大幅增長，其中礦產銅為最大貢獻項，測算銅板塊貢獻同比增量毛利潤的57%，黃金板塊貢獻36%，鋅板塊貢獻10%，白銀鐵礦為業績拖累項。具體

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紫金礦業

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2022-10-22 12:09:14

【國盛有色】赤峰黃金：二次創業，打造面向全球的成長型黃金礦企

聚焦黃金采選業務；外延整合和強化探礦增儲雙輪驅動；夯實資源保障。 ??公司聚焦黃金采選業務，回收業務陸續剝離，在國內吉隆礦業、五龍黃金、華泰礦業金礦基礎上，海外收購老撾Sepon礦（90%股權）和加納Wassa礦（55.8%股權），實現權益金金屬資源量提升9倍。目前已勘探的金金屬資源權益量385噸（國內39+海外346）。同時公司持續探礦增儲，目前已發現新的礦體，增儲前景可期。此外Sepon礦區發現中重型稀土資源，有望拓寬公司業務邊界。擴產降本同步推進提升公司業績 ??

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赤峰黃金

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2022-10-21 21:30:23

鋰電材料產量/排產跟蹤：

【電池】海外需求恢復，鐵鋰產量高增 ?鐵鋰：9月限電影響消除，鐵鋰產量35.0萬噸，略高于排產預期(34.4萬噸)，環比+13.4%，占比提升。 ?三元：9月產量25.8萬噸，環比+4.6%，受益美國市場增量和國內持續景氣。【鋰鹽】旺季已來，缺口擴大 ?9月碳酸鋰、氫氧化鋰行業產量為3.3、2.4萬噸，環比+10%、+39%，同比+79%、+45%，供＜需的缺口7429噸。 ?10月青海地區遭遇低溫，但江西產能爬坡彌補產量，整車銷售旺季來臨下游備貨積極，預估10月供＜需的缺口8607噸。【正

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天齊鋰業

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2022-10-21 21:29:36

【天風商社 | 貝泰妮跟蹤】高度關注雙十一前期種草及銷售情況

貝泰妮今日盤中下跌較多，我們預計或因市場擔心青浦地區部分快遞公司受疫情影響發貨所致。目前貝泰妮倉庫早已進行分倉；同時，我們已聯系快遞公司核實，部分快速公司受影響延遲3-4天，而順豐、韻達等已表示上海流向快遞正常營業。佳琦回歸，雙十一在即高度關注：薇諾娜：王牌單品延續、重磅新品打造、sku數量加碼。 10月24日佳琦超級美妝節直播： ①王牌單品特護霜、凍干面膜、清透防曬乳、光透皙白面膜在過去多次大促爆發后，今年雙十一繼續登陸，其中特護霜升級為5支組合且增加贈品，凍干面膜、清透防曬乳

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貝泰妮

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2022-10-21 21:28:42

【特斯拉產業鏈調整點評】特斯拉擴產有序進行，產業鏈影響較小，持續推薦10月金股拓普集團

近期特斯拉上海二工廠延期進而引發市場對特斯拉二工廠取消的擔憂。實際情況，特斯拉二工廠投產時間從2023年Q4推遲到2024年Q1，主要原因或因為考慮新車型導入進行產線重新設計。對于特斯拉產業鏈大部分供應鏈對于二工廠并沒有在23年做預算，實際影響較少。從明年收入來看，拓普集團明年250億收入確定性較高，主要增量包括：1）公司特斯拉預算中并未考慮二工廠增量，目前一工廠全年放量以及歐洲、美國產能釋放已經能保持公司特斯拉收入保持50%增長，增加接近40億增量，其中特斯拉歐洲單車價值已經達到

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拓普集團

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【美國《兩黨基礎設施法案》資助的鋰項目】

美國能源部宣布了首批28億美元的撥款，以支持美國國內電動汽車電池制造和礦物開采。共有20家公司獲得資助，其中包括了三家提鋰公司。 1.雅寶獲得1.497億美元。資金將用于重啟并擴建Silver Peak鹽湖及Kings Mountain鋰礦項目。這兩個項目在2020年8月停產，其年產能在4000-5000噸。雅寶稱未來項目可以提供年產35萬噸鋰精礦，最終將可以10萬噸電池級鋰產品。 2.Piedmont獲得1.417億美元。資金將用于建設田納西州3萬噸氫氧化鋰冶煉項目，項目計劃投產時

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2022-10-21 12:24:46

【高測股份】最新交流觀點更新

??切片業務：切片能力多維度表現優異，做好充足準備以應對客戶不同切片需求。 1?策略上，除此前披露的客戶外，公司現已與大量客戶進行合作進行批量代切片，目的是為了在未來產能釋放時，有些客戶會基于前期合作的基礎以及高測的切片能力選擇繼續與高測進行大規模合作。 2?切片環節仍處于大尺寸、薄片化、細線化、自動化、智能化及設備高線速的技術迭代中，公司屬于行業細線化及薄片化進程中發展最快的。13.66mm的硅棒，目前公司切155μm厚的210及182硅片能達到超60片的交片數量，行業領先。 3?規模效應明顯

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【華泰醫藥代雯團隊】重視電生理賽道投資機會，國產雙雄長期空間廣闊

集采壓制短期釋放，看好國產電生理雙龍頭電生理賽道優質，體現在：1）市場大且增速快：根據弗若斯特沙利文，20年中國電生理器械規模為51.5億元（16-20 CAGR=28.3%），其預計到24年將超200億元，長期空間廣闊；2）滲透率低且國產化率低：目前國內滲透率不足美國1/10，國產化率不足10%，三級醫院幾乎一半空白市場，國產龍頭潛力廣闊；3）技術壁壘高，格局優：電生理是設備+耗材搭配工作的商業模式，單獨的設備和耗材技術壁壘都已較高，全部品類補齊難度大且時間長，領先廠家先發優勢明

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微電生理

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【天風機械】光伏板塊更新：調整無需擔憂，投資機會逐步釋放！221020

【短期復盤】觀點：今日光伏板塊調整主要系估值及資金原因，基本面不改，業績無需擔憂！邁為股份（-7.17%）調整相對較多，我們認為主要系強勢股補跌，預計三季度業績尚可，基本面無虞，業績無需擔憂，仍堅定看好。【半年復盤】觀點1：22年4月18日以來，從股價漲幅維度看，組件設備＞硅片設備=電池片設備＞硅片耗材，我們認為核心原因為：1）業績確定性及增速；2）技術變革受益股。【未來展望】觀點1：N型電池片有望成為這兩年主流，HJT優勢在于其溢價能力有望更強，23年開始平價，23-25年為異質結放

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