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我是大伊萬
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我是大伊萬
一路目送的站崗小能手
2022-10-20 22:34:15
【安信電新】鋰電銅箔板塊10月20日事記點評
事件1:諾德股份發行股份及支付現金購買江西銅博科技 事件:諾德股份正在籌劃通過發行股份及支付現金的方式購買江西銅博科技有限公司100%股權。公司股票自2022年10月21日開市起停牌,停牌時間不超過10個交易日。 點評:(1)銅博科技基本情況:2016年8月18日設立,主要產品為6微米及以上鋰電銅箔和PCB銅箔,產能可切換,2020年具備4.5微米鋰電銅箔能力;客戶包括寧德時代、比亞迪、新能源科技等。 (2)產能:目前在產產能是3萬噸;規劃建設產能5萬噸,其中先期建設2萬噸,預計明年下半年投產;
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諾德股份
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我是大伊萬
一路目送的站崗小能手
2022-10-20 22:32:59
(國金醫療)陜西省組織正畸材料托槽類耗材集中帶量采購
事件 2022年10月20日,陜西、山西、內蒙古、遼寧、黑龍江、安徽、河南、廣西、海南、貴州、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等省(自治區、生產建設兵團)區域發布公告,宣布開展口腔正畸托槽集中帶量采購工作,由陜西省公共資源交易中心負責具體組織實施。 評論 本次集中采購明確采購周期及醫療機構范圍。本次采購周期為 2 年,聯盟省(區、兵團)開展口腔牙齒正畸的公立醫療機構(含軍隊醫院)均應參加,醫保定點社會辦醫療機構自愿參加。 本次采購明確產品分組。本次集中帶量采購品種范圍為獲得中國醫療器械注
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通策醫療
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我是大伊萬
一路目送的站崗小能手
2022-10-20 22:31:07
【A股“定向降息”:下調40BP!】
10月20日晚間,中證金融決定整體下調轉融資費率40BP,調整后各期限檔次的費率具體為:182天期為2.10%、91天期為2.40%、28天期為2.50%、14天和7天期為2.60%。此次下調轉融資費率,是根據資金市場利率水平做出的正常經營性調整,旨在滿足證券公司低成本融資需求,促進合規資金參與市場投資,維護我國資本市場平穩健康發展。 從歷史上看,調轉融資費率曾3次下調,消息公布后證券板塊均出現上漲。 歷史上的3次下調轉融資費率 【一】 2014年8月15日,轉融資業務費率將下調80
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中國平安
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我是大伊萬
一路目送的站崗小能手
2022-10-20 22:30:02
英國究竟發生了什么?
1、疫前,DM已經開始財政赤字貨幣化,疫情加劇了財政轉移支付壓力,各國政府杠桿率進一步攀升。 2、2016年公投、2020年歐盟正式批準英國脫歐,脫歐增加了英國內部經濟成本,疫后英國政府杠桿率進一步上升至100%。 3、高通脹背景下歐美都選擇了加息,但特拉斯上臺初期計劃實施減稅和能源補貼,加劇財政壓力。通常寬財政階段無法緊貨幣,1981年里根“寬財政+緊貨幣”后美國發生衰退。并且,目前各國政府杠桿率極高,“寬財政+緊貨幣”不僅會引發衰退,金融穩定性也會遭受挑戰。進而,英鎊貶值、英國國債收益率上升
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中國平安
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我是大伊萬
一路目送的站崗小能手
2022-10-20 20:54:58
【天風通信】中天科技
事件:公司發布公告,中標山東海纜+海工訂單合計11.28億元,儲能訂單3.34億元,以及光伏項目訂單總計9.05億元。 ?? 1、海風訂單不斷增厚,明年有望迎來裝機大年實現高速增長 彰顯山東地區領先競爭力,后續江蘇大豐項目(預計40-45億元體量)落地將進一步增厚訂單,全年新增海風訂單接近120億方向具備堅實基礎。未來3-5年海風海纜產業景氣度不變,壁壘高、格局好、盈利能力強的屬性不變,未來業績確定性較強,23年有望迎來海風裝機大年,公司海洋板塊業績有望高速增長。 ?? 2、新能源領
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中天科技
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我是大伊萬
一路目送的站崗小能手
2022-10-20 20:52:33
【天風電新】微逆調整點評——龍頭擴產超預期,繼續看好MLPE賽道
近期微逆板塊調整幅度較大,主要系在光伏行業中估值較高&前期漲幅大,基本面并無太多變化。 ??基本面更新: 禾邁:原預期為年末微逆+DTU月產能達到20萬臺(其中DTU約3萬臺),目前已經提前完成。光儲混合逆變器產品9月發布,可配套蓄電池、發電機或連接電網。 昱能:近期排產依舊較滿,生產經營順利推進。 德業:當前排產依舊較滿,同時在22年出貨超預期的基礎上,預計23年出貨量翻倍。 ??投資建議 我們重申看好MLPE(主要是微逆)賽道的觀點,憑安全性強、經濟性提升、運維方便的優勢在小功率戶用場景提升
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禾邁股份
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一路目送的站崗小能手
2022-10-20 20:51:50
國茂股份交流要點!【長江機械-趙智勇團隊】
1、銷售&訂單情況:Q4低基數效應下,有望同比持平或者略增。9月份銷量同比基本持平,10月份去掉假期因素,環比會有所改善。一般在手訂單量保持在2-4個月,目前3個月左右。 2、價格情況:去年Q3之后整體在降價,沒有下調結算指導價格,但是給經銷商更多折扣。今年上半年對手放棄盈利競爭激烈,但下半年毛利率情況下已經沒有下降空間。Q3原材料降價對于毛利率會有帶動,如果盡可能維持價格不降,毛利率提升可能在2個點。公司原材料不囤貨,按產品市場需求來采購,所以原材料降價會直接反映到毛利率。 3、產能情況:IP
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國茂股份
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一路目送的站崗小能手
2022-10-20 20:50:37
【天風電新】億緯鋰能儲能發布會要點-1020
?? LF560K(超大電芯技術,CTT) 產品特色:超大容量560Ah(2XLF280K),帶電量1.792kwh,循環次數12000+。 系統特色:電芯數量降低一半,零件數量-47%,生產效率+30%,總成本-10%(電芯-5%,生產成本-30%)。 ??核心技術“疊技術” 超大電芯可生產性:全模切極耳2X,DCR-8%,疊片取代卷繞,電芯生產總良率+3%。3.0堆疊技術0.2s/pcs,單機產能1.3GWh/臺。 ??儲能電池超級工廠 規模40GWh,單線產能10GWh,單GWH投資額-3
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億緯鋰能
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我是大伊萬
一路目送的站崗小能手
2022-10-20 16:04:33
昨天儲能專家對鈉電池有一些悲觀看法,這里做 個補充:
[干杯]1、基于當下的技術和還沒進入商業化,鈉電池包括能量密度、循環次數、成本等都不如鋰電池,這是事實,市場也清楚; [干杯]2、市場看中鈉電池,尤其是近期部分公司股價上漲較多,是看中其性能的天花板和短期進展的超預期性能天花板:鈉和鋰屬于同族元素,原理相似且理論上限的能量密度、循環次數比較接近,較現在有較大提升空間;而鈉的供應鏈安全、原材料低廉、安全性更佳是其相對鋰金屬自然存在的優勢。 [干杯]短期進展:如何快速將鈉電池的優勢體現到實際的產品中是中短期鈉電池是否有投資價值的關鍵。從今年來看,已不
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傳藝科技
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我是大伊萬
一路目送的站崗小能手
2022-10-19 23:06:53
【中泰機械】寧德時代鈣鈦礦電池專利公布,旨在解決鈣鈦礦電池壽命問題
10月18日,寧德時代鈣鈦礦電池領域專利公布:《鈣鈦礦太陽能電池及其制備方法、用電設備》。該專利顯示鈣鈦礦電池組件中玻璃與基板之間填充體積分數為10%-100%的氨氣及余量惰性氣體,以此提高鈣鈦礦材料的化學穩定性,熱穩定性,進而提高鈣鈦礦電池的效率和使用壽命。 鈣鈦礦電池的使用壽命短是產業化的核心瓶頸,提升鈣鈦礦電池壽命是產業化推進的重中之重。氨氣及惰性氣體環境可以抑制有機組分揮發,提升整體穩定性,進而延長使用壽命。該專利表明了寧德時代對鈣鈦礦電池壽命問題的重視,體現了公司的相關技術
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捷佳偉創
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一路目送的站崗小能手
2022-10-19 22:40:33
《2022雙十一前瞻及投資組合》
一、今年雙十一6大特征 1)營銷維度拓展:情感共鳴、多維供給、全線聯動 2)活動力度加大:平臺端優惠力度較去年提升;品牌端讓利加強 3)直播電商嫁接貨架電商:今年最大的玩法變化來自直播電商與貨架電商的彼此融合 4)直播向淘系平臺發起正面沖擊 5)淘系加強直播電商的布局,通過回家計劃反擊 6)平臺高投,頭部MCN機構紅利上升 #二、具體行業和公司情況: #1、【美妝:珀萊雅、貝泰妮、華熙生物】國貨龍頭馬太效應持續演繹 (1)【珀萊雅】:大單品帶動下毛利率持續提升,繼續看好公司多品牌構建
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東方甄選
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我是大伊萬
一路目送的站崗小能手
2022-10-19 22:36:10
【則言咨詢】誰在接高價碳酸鋰?
“我們還是按協議價在拿貨,高價貨聽說是三元材料廠在搶。”某頭部鐵鋰企業上個月表示。 “氫氧化鋰一直都很缺,市場價早就不是外面報的那個價了。老訂單還好,原料有協議價在維持,新訂單都得去外面找原料,高價接也很正常。”三元企業對于高價鋰表示很無奈。 從三元材料的產量走勢上看,今年過的確實憋屈。一直到9月份之前,全球三元材料單月產量都維持在6、7萬噸水平,9月份才一把拉高到近9萬噸。對于大部分三元企業來說,今年一直都沒有“吃飽”過。 “再不滿產猛干,今年就過去了,全年目標還要不要完成了?這個時候
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天齊鋰業
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我是大伊萬
一路目送的站崗小能手
2022-10-19 22:33:24
2022年10月新能源車訂單跟蹤
2022年10月周訂單跟蹤:10月第1周(10.1-10.7)9家車企新增訂單9.5-14.5萬輛,新增訂單較上月同期+70-80%,剔除新勢力后,新增訂單較上月同期+45-55%,3家車企增速低于整體水平; 10月第2周(10.8-10.14)9家車企新增訂單4.5-9.0萬輛,新增訂單較上月同期減少20-30%,2家車企增速低于整體水平,主要系節后調休無周末,客流量下降以及第一周訂單透支影響,各家訂單數量整體下滑; 10月前兩周(10.1-10.14)9家車企新增訂單14.0-2
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比亞迪
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我是大伊萬
一路目送的站崗小能手
2022-10-19 22:32:27
【浙商電新團隊】TCL中環(002129)三季報:業績超預期,工業4.0提高全球競爭力
【Q3業績超預期,強推低點布局機會】22Q1-Q3,公司實現歸母凈利潤50.01億元,同比增長80.68%;其中22Q3實現歸母凈利潤20.83億元,同比增長66.80%,環比增長29.68%。我們預計22Q3公司光伏硅片出貨量約17GW,單位凈利0.12元/W以上,環比大幅提升。截至2022 年三季度末,單晶總產能提升至 128GW。 【工業4.0推動技術創新和制造模式升級】報告期內,公司單臺月產同比提升 12%,單位產品硅料消耗率進一步下降,硅片 A 品率提升 4%,同硅片厚度下
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TCL中環
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一路目送的站崗小能手
2022-10-19 13:08:51
【開源醫藥】悅康藥業更新:邏輯不變,估值極具性價比
現階段,悅康藥業高毛利的銀杏葉提取物注射液持續放量,產品結構逐步調整,盈利能力持續改善,并加快向創新藥轉型升級,短中長期邏輯清晰,當前位置重點推薦,歡迎交流。
短中期看,高毛利的銀杏葉提取物注射液保持穩健增長,為公司現階段主要的業績貢獻點;1.1類新藥愛地那非獲批上市,并于2022年1月18日開啟商業化階段,有望憑借較強的銷售能力實現放量,為公司業績帶來新的增長點,進一步改善公司產品結構,提升盈利能力。 在研管線上,注射用羥基紅花黃色素A、復方銀杏葉片及紫花溫肺止嗽顆粒三
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悅康藥業
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【安信電新】鋰電銅箔板塊10月20日事記點評
事件1:諾德股份發行股份及支付現金購買江西銅博科技 事件:諾德股份正在籌劃通過發行股份及支付現金的方式購買江西銅博科技有限公司100%股權。公司股票自2022年10月21日開市起停牌,停牌時間不超過10個交易日。 點評:(1)銅博科技基本情況:2016年8月18日設立,主要產品為6微米及以上鋰電銅箔和PCB銅箔,產能可切換,2020年具備4.5微米鋰電銅箔能力;客戶包括寧德時代、比亞迪、新能源科技等。 (2)產能:目前在產產能是3萬噸;規劃建設產能5萬噸,其中先期建設2萬噸,預計明年下半年投產;
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(國金醫療)陜西省組織正畸材料托槽類耗材集中帶量采購
事件 2022年10月20日,陜西、山西、內蒙古、遼寧、黑龍江、安徽、河南、廣西、海南、貴州、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等省(自治區、生產建設兵團)區域發布公告,宣布開展口腔正畸托槽集中帶量采購工作,由陜西省公共資源交易中心負責具體組織實施。 評論 本次集中采購明確采購周期及醫療機構范圍。本次采購周期為 2 年,聯盟省(區、兵團)開展口腔牙齒正畸的公立醫療機構(含軍隊醫院)均應參加,醫保定點社會辦醫療機構自愿參加。 本次采購明確產品分組。本次集中帶量采購品種范圍為獲得中國醫療器械注
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通策醫療
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【A股“定向降息”:下調40BP!】
10月20日晚間,中證金融決定整體下調轉融資費率40BP,調整后各期限檔次的費率具體為:182天期為2.10%、91天期為2.40%、28天期為2.50%、14天和7天期為2.60%。此次下調轉融資費率,是根據資金市場利率水平做出的正常經營性調整,旨在滿足證券公司低成本融資需求,促進合規資金參與市場投資,維護我國資本市場平穩健康發展。 從歷史上看,調轉融資費率曾3次下調,消息公布后證券板塊均出現上漲。 歷史上的3次下調轉融資費率 【一】 2014年8月15日,轉融資業務費率將下調80
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中國平安
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英國究竟發生了什么?
1、疫前,DM已經開始財政赤字貨幣化,疫情加劇了財政轉移支付壓力,各國政府杠桿率進一步攀升。 2、2016年公投、2020年歐盟正式批準英國脫歐,脫歐增加了英國內部經濟成本,疫后英國政府杠桿率進一步上升至100%。 3、高通脹背景下歐美都選擇了加息,但特拉斯上臺初期計劃實施減稅和能源補貼,加劇財政壓力。通常寬財政階段無法緊貨幣,1981年里根“寬財政+緊貨幣”后美國發生衰退。并且,目前各國政府杠桿率極高,“寬財政+緊貨幣”不僅會引發衰退,金融穩定性也會遭受挑戰。進而,英鎊貶值、英國國債收益率上升
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中國平安
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【天風通信】中天科技
事件:公司發布公告,中標山東海纜+海工訂單合計11.28億元,儲能訂單3.34億元,以及光伏項目訂單總計9.05億元。 ?? 1、海風訂單不斷增厚,明年有望迎來裝機大年實現高速增長 彰顯山東地區領先競爭力,后續江蘇大豐項目(預計40-45億元體量)落地將進一步增厚訂單,全年新增海風訂單接近120億方向具備堅實基礎。未來3-5年海風海纜產業景氣度不變,壁壘高、格局好、盈利能力強的屬性不變,未來業績確定性較強,23年有望迎來海風裝機大年,公司海洋板塊業績有望高速增長。 ?? 2、新能源領
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中天科技
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【天風電新】微逆調整點評——龍頭擴產超預期,繼續看好MLPE賽道
近期微逆板塊調整幅度較大,主要系在光伏行業中估值較高&前期漲幅大,基本面并無太多變化。 ??基本面更新: 禾邁:原預期為年末微逆+DTU月產能達到20萬臺(其中DTU約3萬臺),目前已經提前完成。光儲混合逆變器產品9月發布,可配套蓄電池、發電機或連接電網。 昱能:近期排產依舊較滿,生產經營順利推進。 德業:當前排產依舊較滿,同時在22年出貨超預期的基礎上,預計23年出貨量翻倍。 ??投資建議 我們重申看好MLPE(主要是微逆)賽道的觀點,憑安全性強、經濟性提升、運維方便的優勢在小功率戶用場景提升
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禾邁股份
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國茂股份交流要點!【長江機械-趙智勇團隊】
1、銷售&訂單情況:Q4低基數效應下,有望同比持平或者略增。9月份銷量同比基本持平,10月份去掉假期因素,環比會有所改善。一般在手訂單量保持在2-4個月,目前3個月左右。 2、價格情況:去年Q3之后整體在降價,沒有下調結算指導價格,但是給經銷商更多折扣。今年上半年對手放棄盈利競爭激烈,但下半年毛利率情況下已經沒有下降空間。Q3原材料降價對于毛利率會有帶動,如果盡可能維持價格不降,毛利率提升可能在2個點。公司原材料不囤貨,按產品市場需求來采購,所以原材料降價會直接反映到毛利率。 3、產能情況:IP
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2022-10-20 20:50:37
【天風電新】億緯鋰能儲能發布會要點-1020
?? LF560K(超大電芯技術,CTT) 產品特色:超大容量560Ah(2XLF280K),帶電量1.792kwh,循環次數12000+。 系統特色:電芯數量降低一半,零件數量-47%,生產效率+30%,總成本-10%(電芯-5%,生產成本-30%)。 ??核心技術“疊技術” 超大電芯可生產性:全模切極耳2X,DCR-8%,疊片取代卷繞,電芯生產總良率+3%。3.0堆疊技術0.2s/pcs,單機產能1.3GWh/臺。 ??儲能電池超級工廠 規模40GWh,單線產能10GWh,單GWH投資額-3
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億緯鋰能
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2022-10-20 16:04:33
昨天儲能專家對鈉電池有一些悲觀看法,這里做 個補充:
[干杯]1、基于當下的技術和還沒進入商業化,鈉電池包括能量密度、循環次數、成本等都不如鋰電池,這是事實,市場也清楚; [干杯]2、市場看中鈉電池,尤其是近期部分公司股價上漲較多,是看中其性能的天花板和短期進展的超預期性能天花板:鈉和鋰屬于同族元素,原理相似且理論上限的能量密度、循環次數比較接近,較現在有較大提升空間;而鈉的供應鏈安全、原材料低廉、安全性更佳是其相對鋰金屬自然存在的優勢。 [干杯]短期進展:如何快速將鈉電池的優勢體現到實際的產品中是中短期鈉電池是否有投資價值的關鍵。從今年來看,已不
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傳藝科技
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【中泰機械】寧德時代鈣鈦礦電池專利公布,旨在解決鈣鈦礦電池壽命問題
10月18日,寧德時代鈣鈦礦電池領域專利公布:《鈣鈦礦太陽能電池及其制備方法、用電設備》。該專利顯示鈣鈦礦電池組件中玻璃與基板之間填充體積分數為10%-100%的氨氣及余量惰性氣體,以此提高鈣鈦礦材料的化學穩定性,熱穩定性,進而提高鈣鈦礦電池的效率和使用壽命。 鈣鈦礦電池的使用壽命短是產業化的核心瓶頸,提升鈣鈦礦電池壽命是產業化推進的重中之重。氨氣及惰性氣體環境可以抑制有機組分揮發,提升整體穩定性,進而延長使用壽命。該專利表明了寧德時代對鈣鈦礦電池壽命問題的重視,體現了公司的相關技術
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《2022雙十一前瞻及投資組合》
一、今年雙十一6大特征 1)營銷維度拓展:情感共鳴、多維供給、全線聯動 2)活動力度加大:平臺端優惠力度較去年提升;品牌端讓利加強 3)直播電商嫁接貨架電商:今年最大的玩法變化來自直播電商與貨架電商的彼此融合 4)直播向淘系平臺發起正面沖擊 5)淘系加強直播電商的布局,通過回家計劃反擊 6)平臺高投,頭部MCN機構紅利上升 #二、具體行業和公司情況: #1、【美妝:珀萊雅、貝泰妮、華熙生物】國貨龍頭馬太效應持續演繹 (1)【珀萊雅】:大單品帶動下毛利率持續提升,繼續看好公司多品牌構建
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【則言咨詢】誰在接高價碳酸鋰?
“我們還是按協議價在拿貨,高價貨聽說是三元材料廠在搶。”某頭部鐵鋰企業上個月表示。 “氫氧化鋰一直都很缺,市場價早就不是外面報的那個價了。老訂單還好,原料有協議價在維持,新訂單都得去外面找原料,高價接也很正常。”三元企業對于高價鋰表示很無奈。 從三元材料的產量走勢上看,今年過的確實憋屈。一直到9月份之前,全球三元材料單月產量都維持在6、7萬噸水平,9月份才一把拉高到近9萬噸。對于大部分三元企業來說,今年一直都沒有“吃飽”過。 “再不滿產猛干,今年就過去了,全年目標還要不要完成了?這個時候
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2022年10月新能源車訂單跟蹤
2022年10月周訂單跟蹤:10月第1周(10.1-10.7)9家車企新增訂單9.5-14.5萬輛,新增訂單較上月同期+70-80%,剔除新勢力后,新增訂單較上月同期+45-55%,3家車企增速低于整體水平; 10月第2周(10.8-10.14)9家車企新增訂單4.5-9.0萬輛,新增訂單較上月同期減少20-30%,2家車企增速低于整體水平,主要系節后調休無周末,客流量下降以及第一周訂單透支影響,各家訂單數量整體下滑; 10月前兩周(10.1-10.14)9家車企新增訂單14.0-2
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我是大伊萬
一路目送的站崗小能手
2022-10-19 22:32:27
【浙商電新團隊】TCL中環(002129)三季報:業績超預期,工業4.0提高全球競爭力
【Q3業績超預期,強推低點布局機會】22Q1-Q3,公司實現歸母凈利潤50.01億元,同比增長80.68%;其中22Q3實現歸母凈利潤20.83億元,同比增長66.80%,環比增長29.68%。我們預計22Q3公司光伏硅片出貨量約17GW,單位凈利0.12元/W以上,環比大幅提升。截至2022 年三季度末,單晶總產能提升至 128GW。 【工業4.0推動技術創新和制造模式升級】報告期內,公司單臺月產同比提升 12%,單位產品硅料消耗率進一步下降,硅片 A 品率提升 4%,同硅片厚度下
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TCL中環
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2022-10-19 13:08:51
【開源醫藥】悅康藥業更新:邏輯不變,估值極具性價比
現階段,悅康藥業高毛利的銀杏葉提取物注射液持續放量,產品結構逐步調整,盈利能力持續改善,并加快向創新藥轉型升級,短中長期邏輯清晰,當前位置重點推薦,歡迎交流。
短中期看,高毛利的銀杏葉提取物注射液保持穩健增長,為公司現階段主要的業績貢獻點;1.1類新藥愛地那非獲批上市,并于2022年1月18日開啟商業化階段,有望憑借較強的銷售能力實現放量,為公司業績帶來新的增長點,進一步改善公司產品結構,提升盈利能力。 在研管線上,注射用羥基紅花黃色素A、復方銀杏葉片及紫花溫肺止嗽顆粒三
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悅康藥業
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2022-10-20 22:34:15
【安信電新】鋰電銅箔板塊10月20日事記點評
事件1:諾德股份發行股份及支付現金購買江西銅博科技 事件:諾德股份正在籌劃通過發行股份及支付現金的方式購買江西銅博科技有限公司100%股權。公司股票自2022年10月21日開市起停牌,停牌時間不超過10個交易日。 點評:(1)銅博科技基本情況:2016年8月18日設立,主要產品為6微米及以上鋰電銅箔和PCB銅箔,產能可切換,2020年具備4.5微米鋰電銅箔能力;客戶包括寧德時代、比亞迪、新能源科技等。 (2)產能:目前在產產能是3萬噸;規劃建設產能5萬噸,其中先期建設2萬噸,預計明年下半年投產;
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諾德股份
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2022-10-20 22:32:59
(國金醫療)陜西省組織正畸材料托槽類耗材集中帶量采購
事件 2022年10月20日,陜西、山西、內蒙古、遼寧、黑龍江、安徽、河南、廣西、海南、貴州、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等省(自治區、生產建設兵團)區域發布公告,宣布開展口腔正畸托槽集中帶量采購工作,由陜西省公共資源交易中心負責具體組織實施。 評論 本次集中采購明確采購周期及醫療機構范圍。本次采購周期為 2 年,聯盟省(區、兵團)開展口腔牙齒正畸的公立醫療機構(含軍隊醫院)均應參加,醫保定點社會辦醫療機構自愿參加。 本次采購明確產品分組。本次集中帶量采購品種范圍為獲得中國醫療器械注
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通策醫療
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2022-10-20 22:31:07
【A股“定向降息”:下調40BP!】
10月20日晚間,中證金融決定整體下調轉融資費率40BP,調整后各期限檔次的費率具體為:182天期為2.10%、91天期為2.40%、28天期為2.50%、14天和7天期為2.60%。此次下調轉融資費率,是根據資金市場利率水平做出的正常經營性調整,旨在滿足證券公司低成本融資需求,促進合規資金參與市場投資,維護我國資本市場平穩健康發展。 從歷史上看,調轉融資費率曾3次下調,消息公布后證券板塊均出現上漲。 歷史上的3次下調轉融資費率 【一】 2014年8月15日,轉融資業務費率將下調80
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中國平安
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2022-10-20 22:30:02
英國究竟發生了什么?
1、疫前,DM已經開始財政赤字貨幣化,疫情加劇了財政轉移支付壓力,各國政府杠桿率進一步攀升。 2、2016年公投、2020年歐盟正式批準英國脫歐,脫歐增加了英國內部經濟成本,疫后英國政府杠桿率進一步上升至100%。 3、高通脹背景下歐美都選擇了加息,但特拉斯上臺初期計劃實施減稅和能源補貼,加劇財政壓力。通常寬財政階段無法緊貨幣,1981年里根“寬財政+緊貨幣”后美國發生衰退。并且,目前各國政府杠桿率極高,“寬財政+緊貨幣”不僅會引發衰退,金融穩定性也會遭受挑戰。進而,英鎊貶值、英國國債收益率上升
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中國平安
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2022-10-20 20:54:58
【天風通信】中天科技
事件:公司發布公告,中標山東海纜+海工訂單合計11.28億元,儲能訂單3.34億元,以及光伏項目訂單總計9.05億元。 ?? 1、海風訂單不斷增厚,明年有望迎來裝機大年實現高速增長 彰顯山東地區領先競爭力,后續江蘇大豐項目(預計40-45億元體量)落地將進一步增厚訂單,全年新增海風訂單接近120億方向具備堅實基礎。未來3-5年海風海纜產業景氣度不變,壁壘高、格局好、盈利能力強的屬性不變,未來業績確定性較強,23年有望迎來海風裝機大年,公司海洋板塊業績有望高速增長。 ?? 2、新能源領
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中天科技
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2022-10-20 20:52:33
【天風電新】微逆調整點評——龍頭擴產超預期,繼續看好MLPE賽道
近期微逆板塊調整幅度較大,主要系在光伏行業中估值較高&前期漲幅大,基本面并無太多變化。 ??基本面更新: 禾邁:原預期為年末微逆+DTU月產能達到20萬臺(其中DTU約3萬臺),目前已經提前完成。光儲混合逆變器產品9月發布,可配套蓄電池、發電機或連接電網。 昱能:近期排產依舊較滿,生產經營順利推進。 德業:當前排產依舊較滿,同時在22年出貨超預期的基礎上,預計23年出貨量翻倍。 ??投資建議 我們重申看好MLPE(主要是微逆)賽道的觀點,憑安全性強、經濟性提升、運維方便的優勢在小功率戶用場景提升
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禾邁股份
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2022-10-20 20:51:50
國茂股份交流要點!【長江機械-趙智勇團隊】
1、銷售&訂單情況:Q4低基數效應下,有望同比持平或者略增。9月份銷量同比基本持平,10月份去掉假期因素,環比會有所改善。一般在手訂單量保持在2-4個月,目前3個月左右。 2、價格情況:去年Q3之后整體在降價,沒有下調結算指導價格,但是給經銷商更多折扣。今年上半年對手放棄盈利競爭激烈,但下半年毛利率情況下已經沒有下降空間。Q3原材料降價對于毛利率會有帶動,如果盡可能維持價格不降,毛利率提升可能在2個點。公司原材料不囤貨,按產品市場需求來采購,所以原材料降價會直接反映到毛利率。 3、產能情況:IP
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國茂股份
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2022-10-20 20:50:37
【天風電新】億緯鋰能儲能發布會要點-1020
?? LF560K(超大電芯技術,CTT) 產品特色:超大容量560Ah(2XLF280K),帶電量1.792kwh,循環次數12000+。 系統特色:電芯數量降低一半,零件數量-47%,生產效率+30%,總成本-10%(電芯-5%,生產成本-30%)。 ??核心技術“疊技術” 超大電芯可生產性:全模切極耳2X,DCR-8%,疊片取代卷繞,電芯生產總良率+3%。3.0堆疊技術0.2s/pcs,單機產能1.3GWh/臺。 ??儲能電池超級工廠 規模40GWh,單線產能10GWh,單GWH投資額-3
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億緯鋰能
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2022-10-20 16:04:33
昨天儲能專家對鈉電池有一些悲觀看法,這里做 個補充:
[干杯]1、基于當下的技術和還沒進入商業化,鈉電池包括能量密度、循環次數、成本等都不如鋰電池,這是事實,市場也清楚; [干杯]2、市場看中鈉電池,尤其是近期部分公司股價上漲較多,是看中其性能的天花板和短期進展的超預期性能天花板:鈉和鋰屬于同族元素,原理相似且理論上限的能量密度、循環次數比較接近,較現在有較大提升空間;而鈉的供應鏈安全、原材料低廉、安全性更佳是其相對鋰金屬自然存在的優勢。 [干杯]短期進展:如何快速將鈉電池的優勢體現到實際的產品中是中短期鈉電池是否有投資價值的關鍵。從今年來看,已不
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傳藝科技
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2022-10-19 23:06:53
【中泰機械】寧德時代鈣鈦礦電池專利公布,旨在解決鈣鈦礦電池壽命問題
10月18日,寧德時代鈣鈦礦電池領域專利公布:《鈣鈦礦太陽能電池及其制備方法、用電設備》。該專利顯示鈣鈦礦電池組件中玻璃與基板之間填充體積分數為10%-100%的氨氣及余量惰性氣體,以此提高鈣鈦礦材料的化學穩定性,熱穩定性,進而提高鈣鈦礦電池的效率和使用壽命。 鈣鈦礦電池的使用壽命短是產業化的核心瓶頸,提升鈣鈦礦電池壽命是產業化推進的重中之重。氨氣及惰性氣體環境可以抑制有機組分揮發,提升整體穩定性,進而延長使用壽命。該專利表明了寧德時代對鈣鈦礦電池壽命問題的重視,體現了公司的相關技術
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捷佳偉創
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2022-10-19 22:40:33
《2022雙十一前瞻及投資組合》
一、今年雙十一6大特征 1)營銷維度拓展:情感共鳴、多維供給、全線聯動 2)活動力度加大:平臺端優惠力度較去年提升;品牌端讓利加強 3)直播電商嫁接貨架電商:今年最大的玩法變化來自直播電商與貨架電商的彼此融合 4)直播向淘系平臺發起正面沖擊 5)淘系加強直播電商的布局,通過回家計劃反擊 6)平臺高投,頭部MCN機構紅利上升 #二、具體行業和公司情況: #1、【美妝:珀萊雅、貝泰妮、華熙生物】國貨龍頭馬太效應持續演繹 (1)【珀萊雅】:大單品帶動下毛利率持續提升,繼續看好公司多品牌構建
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東方甄選
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2022-10-19 22:36:10
【則言咨詢】誰在接高價碳酸鋰?
“我們還是按協議價在拿貨,高價貨聽說是三元材料廠在搶。”某頭部鐵鋰企業上個月表示。 “氫氧化鋰一直都很缺,市場價早就不是外面報的那個價了。老訂單還好,原料有協議價在維持,新訂單都得去外面找原料,高價接也很正常。”三元企業對于高價鋰表示很無奈。 從三元材料的產量走勢上看,今年過的確實憋屈。一直到9月份之前,全球三元材料單月產量都維持在6、7萬噸水平,9月份才一把拉高到近9萬噸。對于大部分三元企業來說,今年一直都沒有“吃飽”過。 “再不滿產猛干,今年就過去了,全年目標還要不要完成了?這個時候
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天齊鋰業
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2022-10-19 22:33:24
2022年10月新能源車訂單跟蹤
2022年10月周訂單跟蹤:10月第1周(10.1-10.7)9家車企新增訂單9.5-14.5萬輛,新增訂單較上月同期+70-80%,剔除新勢力后,新增訂單較上月同期+45-55%,3家車企增速低于整體水平; 10月第2周(10.8-10.14)9家車企新增訂單4.5-9.0萬輛,新增訂單較上月同期減少20-30%,2家車企增速低于整體水平,主要系節后調休無周末,客流量下降以及第一周訂單透支影響,各家訂單數量整體下滑; 10月前兩周(10.1-10.14)9家車企新增訂單14.0-2
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比亞迪
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2022-10-19 22:32:27
【浙商電新團隊】TCL中環(002129)三季報:業績超預期,工業4.0提高全球競爭力
【Q3業績超預期,強推低點布局機會】22Q1-Q3,公司實現歸母凈利潤50.01億元,同比增長80.68%;其中22Q3實現歸母凈利潤20.83億元,同比增長66.80%,環比增長29.68%。我們預計22Q3公司光伏硅片出貨量約17GW,單位凈利0.12元/W以上,環比大幅提升。截至2022 年三季度末,單晶總產能提升至 128GW。 【工業4.0推動技術創新和制造模式升級】報告期內,公司單臺月產同比提升 12%,單位產品硅料消耗率進一步下降,硅片 A 品率提升 4%,同硅片厚度下
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TCL中環
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【開源醫藥】悅康藥業更新:邏輯不變,估值極具性價比
現階段,悅康藥業高毛利的銀杏葉提取物注射液持續放量,產品結構逐步調整,盈利能力持續改善,并加快向創新藥轉型升級,短中長期邏輯清晰,當前位置重點推薦,歡迎交流。
短中期看,高毛利的銀杏葉提取物注射液保持穩健增長,為公司現階段主要的業績貢獻點;1.1類新藥愛地那非獲批上市,并于2022年1月18日開啟商業化階段,有望憑借較強的銷售能力實現放量,為公司業績帶來新的增長點,進一步改善公司產品結構,提升盈利能力。 在研管線上,注射用羥基紅花黃色素A、復方銀杏葉片及紫花溫肺止嗽顆粒三
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【安信電新】鋰電銅箔板塊10月20日事記點評
事件1:諾德股份發行股份及支付現金購買江西銅博科技 事件:諾德股份正在籌劃通過發行股份及支付現金的方式購買江西銅博科技有限公司100%股權。公司股票自2022年10月21日開市起停牌,停牌時間不超過10個交易日。 點評:(1)銅博科技基本情況:2016年8月18日設立,主要產品為6微米及以上鋰電銅箔和PCB銅箔,產能可切換,2020年具備4.5微米鋰電銅箔能力;客戶包括寧德時代、比亞迪、新能源科技等。 (2)產能:目前在產產能是3萬噸;規劃建設產能5萬噸,其中先期建設2萬噸,預計明年下半年投產;
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(國金醫療)陜西省組織正畸材料托槽類耗材集中帶量采購
事件 2022年10月20日,陜西、山西、內蒙古、遼寧、黑龍江、安徽、河南、廣西、海南、貴州、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等省(自治區、生產建設兵團)區域發布公告,宣布開展口腔正畸托槽集中帶量采購工作,由陜西省公共資源交易中心負責具體組織實施。 評論 本次集中采購明確采購周期及醫療機構范圍。本次采購周期為 2 年,聯盟省(區、兵團)開展口腔牙齒正畸的公立醫療機構(含軍隊醫院)均應參加,醫保定點社會辦醫療機構自愿參加。 本次采購明確產品分組。本次集中帶量采購品種范圍為獲得中國醫療器械注
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10月20日晚間,中證金融決定整體下調轉融資費率40BP,調整后各期限檔次的費率具體為:182天期為2.10%、91天期為2.40%、28天期為2.50%、14天和7天期為2.60%。此次下調轉融資費率,是根據資金市場利率水平做出的正常經營性調整,旨在滿足證券公司低成本融資需求,促進合規資金參與市場投資,維護我國資本市場平穩健康發展。 從歷史上看,調轉融資費率曾3次下調,消息公布后證券板塊均出現上漲。 歷史上的3次下調轉融資費率 【一】 2014年8月15日,轉融資業務費率將下調80
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1、疫前,DM已經開始財政赤字貨幣化,疫情加劇了財政轉移支付壓力,各國政府杠桿率進一步攀升。 2、2016年公投、2020年歐盟正式批準英國脫歐,脫歐增加了英國內部經濟成本,疫后英國政府杠桿率進一步上升至100%。 3、高通脹背景下歐美都選擇了加息,但特拉斯上臺初期計劃實施減稅和能源補貼,加劇財政壓力。通常寬財政階段無法緊貨幣,1981年里根“寬財政+緊貨幣”后美國發生衰退。并且,目前各國政府杠桿率極高,“寬財政+緊貨幣”不僅會引發衰退,金融穩定性也會遭受挑戰。進而,英鎊貶值、英國國債收益率上升
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【天風通信】中天科技
事件:公司發布公告,中標山東海纜+海工訂單合計11.28億元,儲能訂單3.34億元,以及光伏項目訂單總計9.05億元。 ?? 1、海風訂單不斷增厚,明年有望迎來裝機大年實現高速增長 彰顯山東地區領先競爭力,后續江蘇大豐項目(預計40-45億元體量)落地將進一步增厚訂單,全年新增海風訂單接近120億方向具備堅實基礎。未來3-5年海風海纜產業景氣度不變,壁壘高、格局好、盈利能力強的屬性不變,未來業績確定性較強,23年有望迎來海風裝機大年,公司海洋板塊業績有望高速增長。 ?? 2、新能源領
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【天風電新】微逆調整點評——龍頭擴產超預期,繼續看好MLPE賽道
近期微逆板塊調整幅度較大,主要系在光伏行業中估值較高&前期漲幅大,基本面并無太多變化。 ??基本面更新: 禾邁:原預期為年末微逆+DTU月產能達到20萬臺(其中DTU約3萬臺),目前已經提前完成。光儲混合逆變器產品9月發布,可配套蓄電池、發電機或連接電網。 昱能:近期排產依舊較滿,生產經營順利推進。 德業:當前排產依舊較滿,同時在22年出貨超預期的基礎上,預計23年出貨量翻倍。 ??投資建議 我們重申看好MLPE(主要是微逆)賽道的觀點,憑安全性強、經濟性提升、運維方便的優勢在小功率戶用場景提升
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禾邁股份
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2022-10-20 20:51:50
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1、銷售&訂單情況:Q4低基數效應下,有望同比持平或者略增。9月份銷量同比基本持平,10月份去掉假期因素,環比會有所改善。一般在手訂單量保持在2-4個月,目前3個月左右。 2、價格情況:去年Q3之后整體在降價,沒有下調結算指導價格,但是給經銷商更多折扣。今年上半年對手放棄盈利競爭激烈,但下半年毛利率情況下已經沒有下降空間。Q3原材料降價對于毛利率會有帶動,如果盡可能維持價格不降,毛利率提升可能在2個點。公司原材料不囤貨,按產品市場需求來采購,所以原材料降價會直接反映到毛利率。 3、產能情況:IP
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【天風電新】億緯鋰能儲能發布會要點-1020
?? LF560K(超大電芯技術,CTT) 產品特色:超大容量560Ah(2XLF280K),帶電量1.792kwh,循環次數12000+。 系統特色:電芯數量降低一半,零件數量-47%,生產效率+30%,總成本-10%(電芯-5%,生產成本-30%)。 ??核心技術“疊技術” 超大電芯可生產性:全模切極耳2X,DCR-8%,疊片取代卷繞,電芯生產總良率+3%。3.0堆疊技術0.2s/pcs,單機產能1.3GWh/臺。 ??儲能電池超級工廠 規模40GWh,單線產能10GWh,單GWH投資額-3
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億緯鋰能
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昨天儲能專家對鈉電池有一些悲觀看法,這里做 個補充:
[干杯]1、基于當下的技術和還沒進入商業化,鈉電池包括能量密度、循環次數、成本等都不如鋰電池,這是事實,市場也清楚; [干杯]2、市場看中鈉電池,尤其是近期部分公司股價上漲較多,是看中其性能的天花板和短期進展的超預期性能天花板:鈉和鋰屬于同族元素,原理相似且理論上限的能量密度、循環次數比較接近,較現在有較大提升空間;而鈉的供應鏈安全、原材料低廉、安全性更佳是其相對鋰金屬自然存在的優勢。 [干杯]短期進展:如何快速將鈉電池的優勢體現到實際的產品中是中短期鈉電池是否有投資價值的關鍵。從今年來看,已不
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【中泰機械】寧德時代鈣鈦礦電池專利公布,旨在解決鈣鈦礦電池壽命問題
10月18日,寧德時代鈣鈦礦電池領域專利公布:《鈣鈦礦太陽能電池及其制備方法、用電設備》。該專利顯示鈣鈦礦電池組件中玻璃與基板之間填充體積分數為10%-100%的氨氣及余量惰性氣體,以此提高鈣鈦礦材料的化學穩定性,熱穩定性,進而提高鈣鈦礦電池的效率和使用壽命。 鈣鈦礦電池的使用壽命短是產業化的核心瓶頸,提升鈣鈦礦電池壽命是產業化推進的重中之重。氨氣及惰性氣體環境可以抑制有機組分揮發,提升整體穩定性,進而延長使用壽命。該專利表明了寧德時代對鈣鈦礦電池壽命問題的重視,體現了公司的相關技術
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《2022雙十一前瞻及投資組合》
一、今年雙十一6大特征 1)營銷維度拓展:情感共鳴、多維供給、全線聯動 2)活動力度加大:平臺端優惠力度較去年提升;品牌端讓利加強 3)直播電商嫁接貨架電商:今年最大的玩法變化來自直播電商與貨架電商的彼此融合 4)直播向淘系平臺發起正面沖擊 5)淘系加強直播電商的布局,通過回家計劃反擊 6)平臺高投,頭部MCN機構紅利上升 #二、具體行業和公司情況: #1、【美妝:珀萊雅、貝泰妮、華熙生物】國貨龍頭馬太效應持續演繹 (1)【珀萊雅】:大單品帶動下毛利率持續提升,繼續看好公司多品牌構建
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2022-10-19 22:36:10
【則言咨詢】誰在接高價碳酸鋰?
“我們還是按協議價在拿貨,高價貨聽說是三元材料廠在搶。”某頭部鐵鋰企業上個月表示。 “氫氧化鋰一直都很缺,市場價早就不是外面報的那個價了。老訂單還好,原料有協議價在維持,新訂單都得去外面找原料,高價接也很正常。”三元企業對于高價鋰表示很無奈。 從三元材料的產量走勢上看,今年過的確實憋屈。一直到9月份之前,全球三元材料單月產量都維持在6、7萬噸水平,9月份才一把拉高到近9萬噸。對于大部分三元企業來說,今年一直都沒有“吃飽”過。 “再不滿產猛干,今年就過去了,全年目標還要不要完成了?這個時候
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天齊鋰業
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2022-10-19 22:33:24
2022年10月新能源車訂單跟蹤
2022年10月周訂單跟蹤:10月第1周(10.1-10.7)9家車企新增訂單9.5-14.5萬輛,新增訂單較上月同期+70-80%,剔除新勢力后,新增訂單較上月同期+45-55%,3家車企增速低于整體水平; 10月第2周(10.8-10.14)9家車企新增訂單4.5-9.0萬輛,新增訂單較上月同期減少20-30%,2家車企增速低于整體水平,主要系節后調休無周末,客流量下降以及第一周訂單透支影響,各家訂單數量整體下滑; 10月前兩周(10.1-10.14)9家車企新增訂單14.0-2
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比亞迪
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2022-10-19 22:32:27
【浙商電新團隊】TCL中環(002129)三季報:業績超預期,工業4.0提高全球競爭力
【Q3業績超預期,強推低點布局機會】22Q1-Q3,公司實現歸母凈利潤50.01億元,同比增長80.68%;其中22Q3實現歸母凈利潤20.83億元,同比增長66.80%,環比增長29.68%。我們預計22Q3公司光伏硅片出貨量約17GW,單位凈利0.12元/W以上,環比大幅提升。截至2022 年三季度末,單晶總產能提升至 128GW。 【工業4.0推動技術創新和制造模式升級】報告期內,公司單臺月產同比提升 12%,單位產品硅料消耗率進一步下降,硅片 A 品率提升 4%,同硅片厚度下
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TCL中環
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2022-10-19 13:08:51
【開源醫藥】悅康藥業更新:邏輯不變,估值極具性價比
現階段,悅康藥業高毛利的銀杏葉提取物注射液持續放量,產品結構逐步調整,盈利能力持續改善,并加快向創新藥轉型升級,短中長期邏輯清晰,當前位置重點推薦,歡迎交流。
短中期看,高毛利的銀杏葉提取物注射液保持穩健增長,為公司現階段主要的業績貢獻點;1.1類新藥愛地那非獲批上市,并于2022年1月18日開啟商業化階段,有望憑借較強的銷售能力實現放量,為公司業績帶來新的增長點,進一步改善公司產品結構,提升盈利能力。 在研管線上,注射用羥基紅花黃色素A、復方銀杏葉片及紫花溫肺止嗽顆粒三
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悅康藥業
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我是大伊萬
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2022-10-20 22:34:15
【安信電新】鋰電銅箔板塊10月20日事記點評
事件1:諾德股份發行股份及支付現金購買江西銅博科技 事件:諾德股份正在籌劃通過發行股份及支付現金的方式購買江西銅博科技有限公司100%股權。公司股票自2022年10月21日開市起停牌,停牌時間不超過10個交易日。 點評:(1)銅博科技基本情況:2016年8月18日設立,主要產品為6微米及以上鋰電銅箔和PCB銅箔,產能可切換,2020年具備4.5微米鋰電銅箔能力;客戶包括寧德時代、比亞迪、新能源科技等。 (2)產能:目前在產產能是3萬噸;規劃建設產能5萬噸,其中先期建設2萬噸,預計明年下半年投產;
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諾德股份
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2022-10-20 22:32:59
(國金醫療)陜西省組織正畸材料托槽類耗材集中帶量采購
事件 2022年10月20日,陜西、山西、內蒙古、遼寧、黑龍江、安徽、河南、廣西、海南、貴州、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等省(自治區、生產建設兵團)區域發布公告,宣布開展口腔正畸托槽集中帶量采購工作,由陜西省公共資源交易中心負責具體組織實施。 評論 本次集中采購明確采購周期及醫療機構范圍。本次采購周期為 2 年,聯盟省(區、兵團)開展口腔牙齒正畸的公立醫療機構(含軍隊醫院)均應參加,醫保定點社會辦醫療機構自愿參加。 本次采購明確產品分組。本次集中帶量采購品種范圍為獲得中國醫療器械注
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通策醫療
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2022-10-20 22:31:07
【A股“定向降息”:下調40BP!】
10月20日晚間,中證金融決定整體下調轉融資費率40BP,調整后各期限檔次的費率具體為:182天期為2.10%、91天期為2.40%、28天期為2.50%、14天和7天期為2.60%。此次下調轉融資費率,是根據資金市場利率水平做出的正常經營性調整,旨在滿足證券公司低成本融資需求,促進合規資金參與市場投資,維護我國資本市場平穩健康發展。 從歷史上看,調轉融資費率曾3次下調,消息公布后證券板塊均出現上漲。 歷史上的3次下調轉融資費率 【一】 2014年8月15日,轉融資業務費率將下調80
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中國平安
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2022-10-20 22:30:02
英國究竟發生了什么?
1、疫前,DM已經開始財政赤字貨幣化,疫情加劇了財政轉移支付壓力,各國政府杠桿率進一步攀升。 2、2016年公投、2020年歐盟正式批準英國脫歐,脫歐增加了英國內部經濟成本,疫后英國政府杠桿率進一步上升至100%。 3、高通脹背景下歐美都選擇了加息,但特拉斯上臺初期計劃實施減稅和能源補貼,加劇財政壓力。通常寬財政階段無法緊貨幣,1981年里根“寬財政+緊貨幣”后美國發生衰退。并且,目前各國政府杠桿率極高,“寬財政+緊貨幣”不僅會引發衰退,金融穩定性也會遭受挑戰。進而,英鎊貶值、英國國債收益率上升
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中國平安
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2022-10-20 20:54:58
【天風通信】中天科技
事件:公司發布公告,中標山東海纜+海工訂單合計11.28億元,儲能訂單3.34億元,以及光伏項目訂單總計9.05億元。 ?? 1、海風訂單不斷增厚,明年有望迎來裝機大年實現高速增長 彰顯山東地區領先競爭力,后續江蘇大豐項目(預計40-45億元體量)落地將進一步增厚訂單,全年新增海風訂單接近120億方向具備堅實基礎。未來3-5年海風海纜產業景氣度不變,壁壘高、格局好、盈利能力強的屬性不變,未來業績確定性較強,23年有望迎來海風裝機大年,公司海洋板塊業績有望高速增長。 ?? 2、新能源領
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中天科技
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2022-10-20 20:52:33
【天風電新】微逆調整點評——龍頭擴產超預期,繼續看好MLPE賽道
近期微逆板塊調整幅度較大,主要系在光伏行業中估值較高&前期漲幅大,基本面并無太多變化。 ??基本面更新: 禾邁:原預期為年末微逆+DTU月產能達到20萬臺(其中DTU約3萬臺),目前已經提前完成。光儲混合逆變器產品9月發布,可配套蓄電池、發電機或連接電網。 昱能:近期排產依舊較滿,生產經營順利推進。 德業:當前排產依舊較滿,同時在22年出貨超預期的基礎上,預計23年出貨量翻倍。 ??投資建議 我們重申看好MLPE(主要是微逆)賽道的觀點,憑安全性強、經濟性提升、運維方便的優勢在小功率戶用場景提升
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禾邁股份
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2022-10-20 20:51:50
國茂股份交流要點!【長江機械-趙智勇團隊】
1、銷售&訂單情況:Q4低基數效應下,有望同比持平或者略增。9月份銷量同比基本持平,10月份去掉假期因素,環比會有所改善。一般在手訂單量保持在2-4個月,目前3個月左右。 2、價格情況:去年Q3之后整體在降價,沒有下調結算指導價格,但是給經銷商更多折扣。今年上半年對手放棄盈利競爭激烈,但下半年毛利率情況下已經沒有下降空間。Q3原材料降價對于毛利率會有帶動,如果盡可能維持價格不降,毛利率提升可能在2個點。公司原材料不囤貨,按產品市場需求來采購,所以原材料降價會直接反映到毛利率。 3、產能情況:IP
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國茂股份
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2022-10-20 20:50:37
【天風電新】億緯鋰能儲能發布會要點-1020
?? LF560K(超大電芯技術,CTT) 產品特色:超大容量560Ah(2XLF280K),帶電量1.792kwh,循環次數12000+。 系統特色:電芯數量降低一半,零件數量-47%,生產效率+30%,總成本-10%(電芯-5%,生產成本-30%)。 ??核心技術“疊技術” 超大電芯可生產性:全模切極耳2X,DCR-8%,疊片取代卷繞,電芯生產總良率+3%。3.0堆疊技術0.2s/pcs,單機產能1.3GWh/臺。 ??儲能電池超級工廠 規模40GWh,單線產能10GWh,單GWH投資額-3
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億緯鋰能
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2022-10-20 16:04:33
昨天儲能專家對鈉電池有一些悲觀看法,這里做 個補充:
[干杯]1、基于當下的技術和還沒進入商業化,鈉電池包括能量密度、循環次數、成本等都不如鋰電池,這是事實,市場也清楚; [干杯]2、市場看中鈉電池,尤其是近期部分公司股價上漲較多,是看中其性能的天花板和短期進展的超預期性能天花板:鈉和鋰屬于同族元素,原理相似且理論上限的能量密度、循環次數比較接近,較現在有較大提升空間;而鈉的供應鏈安全、原材料低廉、安全性更佳是其相對鋰金屬自然存在的優勢。 [干杯]短期進展:如何快速將鈉電池的優勢體現到實際的產品中是中短期鈉電池是否有投資價值的關鍵。從今年來看,已不
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傳藝科技
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2022-10-19 23:06:53
【中泰機械】寧德時代鈣鈦礦電池專利公布,旨在解決鈣鈦礦電池壽命問題
10月18日,寧德時代鈣鈦礦電池領域專利公布:《鈣鈦礦太陽能電池及其制備方法、用電設備》。該專利顯示鈣鈦礦電池組件中玻璃與基板之間填充體積分數為10%-100%的氨氣及余量惰性氣體,以此提高鈣鈦礦材料的化學穩定性,熱穩定性,進而提高鈣鈦礦電池的效率和使用壽命。 鈣鈦礦電池的使用壽命短是產業化的核心瓶頸,提升鈣鈦礦電池壽命是產業化推進的重中之重。氨氣及惰性氣體環境可以抑制有機組分揮發,提升整體穩定性,進而延長使用壽命。該專利表明了寧德時代對鈣鈦礦電池壽命問題的重視,體現了公司的相關技術
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捷佳偉創
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2022-10-19 22:40:33
《2022雙十一前瞻及投資組合》
一、今年雙十一6大特征 1)營銷維度拓展:情感共鳴、多維供給、全線聯動 2)活動力度加大:平臺端優惠力度較去年提升;品牌端讓利加強 3)直播電商嫁接貨架電商:今年最大的玩法變化來自直播電商與貨架電商的彼此融合 4)直播向淘系平臺發起正面沖擊 5)淘系加強直播電商的布局,通過回家計劃反擊 6)平臺高投,頭部MCN機構紅利上升 #二、具體行業和公司情況: #1、【美妝:珀萊雅、貝泰妮、華熙生物】國貨龍頭馬太效應持續演繹 (1)【珀萊雅】:大單品帶動下毛利率持續提升,繼續看好公司多品牌構建
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東方甄選
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2022-10-19 22:36:10
【則言咨詢】誰在接高價碳酸鋰?
“我們還是按協議價在拿貨,高價貨聽說是三元材料廠在搶。”某頭部鐵鋰企業上個月表示。 “氫氧化鋰一直都很缺,市場價早就不是外面報的那個價了。老訂單還好,原料有協議價在維持,新訂單都得去外面找原料,高價接也很正常。”三元企業對于高價鋰表示很無奈。 從三元材料的產量走勢上看,今年過的確實憋屈。一直到9月份之前,全球三元材料單月產量都維持在6、7萬噸水平,9月份才一把拉高到近9萬噸。對于大部分三元企業來說,今年一直都沒有“吃飽”過。 “再不滿產猛干,今年就過去了,全年目標還要不要完成了?這個時候
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2022年10月新能源車訂單跟蹤
2022年10月周訂單跟蹤:10月第1周(10.1-10.7)9家車企新增訂單9.5-14.5萬輛,新增訂單較上月同期+70-80%,剔除新勢力后,新增訂單較上月同期+45-55%,3家車企增速低于整體水平; 10月第2周(10.8-10.14)9家車企新增訂單4.5-9.0萬輛,新增訂單較上月同期減少20-30%,2家車企增速低于整體水平,主要系節后調休無周末,客流量下降以及第一周訂單透支影響,各家訂單數量整體下滑; 10月前兩周(10.1-10.14)9家車企新增訂單14.0-2
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【浙商電新團隊】TCL中環(002129)三季報:業績超預期,工業4.0提高全球競爭力
【Q3業績超預期,強推低點布局機會】22Q1-Q3,公司實現歸母凈利潤50.01億元,同比增長80.68%;其中22Q3實現歸母凈利潤20.83億元,同比增長66.80%,環比增長29.68%。我們預計22Q3公司光伏硅片出貨量約17GW,單位凈利0.12元/W以上,環比大幅提升。截至2022 年三季度末,單晶總產能提升至 128GW。 【工業4.0推動技術創新和制造模式升級】報告期內,公司單臺月產同比提升 12%,單位產品硅料消耗率進一步下降,硅片 A 品率提升 4%,同硅片厚度下
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【開源醫藥】悅康藥業更新:邏輯不變,估值極具性價比
現階段,悅康藥業高毛利的銀杏葉提取物注射液持續放量,產品結構逐步調整,盈利能力持續改善,并加快向創新藥轉型升級,短中長期邏輯清晰,當前位置重點推薦,歡迎交流。
短中期看,高毛利的銀杏葉提取物注射液保持穩健增長,為公司現階段主要的業績貢獻點;1.1類新藥愛地那非獲批上市,并于2022年1月18日開啟商業化階段,有望憑借較強的銷售能力實現放量,為公司業績帶來新的增長點,進一步改善公司產品結構,提升盈利能力。 在研管線上,注射用羥基紅花黃色素A、復方銀杏葉片及紫花溫肺止嗽顆粒三
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