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我是大伊萬

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-19 13:03:17

【浙商電新張雷】臥龍電驅（600580）跟蹤點評：儲能產品積累深厚，集中資源全面發展

【儲能產品線逐漸豐富，在海內外落地眾多項目】公司已有儲能系統、變壓器、PCS等產品，目前主要是應用于工業場景。在大儲，龍能電力已中標紹興的大型儲能50MW/100MWh示范項目，后續計劃再建設50MW/100MWh；在PCS，公司并購的榮信電力電子業務具備豐富的PCS產品線；在電池，公司并購的紹興燈塔電源具有一定規模的PACK和BMS產能。【引進牧原加強光儲業務，屋頂光伏應用廣闊】子公司龍能電力主營光伏電站業務，6月25日，公司對其增資并引進牧原集團，將設立投資上百億的專業光儲項目

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臥龍電驅

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-19 13:01:50

【中信汽車】伯特利——線控制動快速上量，ADAS量產突破，轉向產品有望貢獻第二增長曲線

傳統EPB市占率持續提升，輕量化業務客戶突破。EPB（電子駐車制動）是公司的現金流業務之一，當前國內市場EPB滲透率超70%，我們預計2025年EPB滲透率有望達到90%，對應國內市場規模達227億元，未來5年CAGR預計可達10.3%。2021H1，公司EPB產品出貨超55萬套，對應國內市占率約12%，相比于2020年（市占率<10%）有所提升，公司產品優質，客戶不斷突破，未來料將逐步實現國產替代，市占率有望提升至20%。同時，公司于2021年4月完成對子公司威海伯特利少數股權的收

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伯特利

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-19 12:58:03

【中航先進制造】天通股份：業績持續增長，看好公司長期發展

2022Q3，公司營收12.82億元，同比+3.19%；歸母凈利潤3.99億元，同比+225.87%；扣非歸母凈利潤1.17億元，同比+29.48%。毛利率為25.74%，同比+3.06pct，環比-3.17pct；凈利率為31.22%，同比+21.20pct，環比+18.60pct；扣非凈利率為9.11%，同比+1.85pct，環比-1.86pct。 2021年軟磁材料在汽車電子領域收入較上一年度增長100%以上，占該業務總收入的20%左右。根據公司公開調研信息顯示，2

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天通股份

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-19 12:56:04

智慧教育板塊受到資金追捧，疫后復蘇的大Beta特征。

9月7日，國務院常務會議指出，對高校、職業院校和實訓基地等設備購置和更新改造新增貸款，實施階段性鼓勵政策，中央財政貼息2.5個百分點，期限兩年。 9月13日，教育部司局發布函件《關于抓緊做好項目儲備工作的預通知》，擬對職業院校、高等學校設備購置與更新新增貸款，實施階段性鼓勵政策。 9月16日，黨的報告，對“科教興國”戰略進行了獨立成章性的重點闡述，教育領域的重要性日益突出。目前在教育板塊，主要分為教育上游產業配套和教育服務兩大賽道。此前大家熟知的A股中公教育、豆神教育、學大教育、傳智教育以及港

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*ST國化

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-19 12:55:09

Topcon效率再創新高，利好電池片設備龍頭：

1、Topcon轉換效率持續突破。晶科公告182N型TOPCon轉化效率經第三方測試認證全面積電池轉化效率達到26.1%，再創182及以上尺寸新紀錄。公司研究院率先開發出界面缺陷修復、高透多晶硅膜以及激光SE基礎的超細金屬電極等多項適用于大尺寸的先進技術，以及自主開發的成套HOT高效電池工藝技術等多項創新及材料優化，再次實現N型TOPCon電池轉化效率的重大突破。 2、TOPCon擴產加速落地。近日鈞達股份26GW高效太陽能電池項目簽約漣水，總投資130億元，大概率采用TOPCon技術路線。同時

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天合光能

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我是大伊萬

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2022-10-19 11:37:55

【國金醫療】短期板塊修復普漲，中長期選股非常重要，一定要自下而上地把握

我們在前期周報中提出的“醫藥行業有望全面估值業績雙修復”邏輯得到近期市場表現驗證，市場對醫藥醫療板塊成長能力的信心隨著三季報預期逐步清晰而不斷增強，預計四季度和2023年上半年業績成長仍將不斷加速；政策預期方面，隨著骨科脊柱耗材、口腔種植、電生理和體外診斷等方面政策趨于明朗，前期市場過分悲觀的預期開始緩和。在上述情形下，隨著業績和政策預期的市場改善，醫藥醫療板塊呈現強勢的反彈，這種上行行情是普遍的，整體性的。但我們堅持前期判斷，在這一上行階段結束后，選股因素在未來1-

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邁瑞醫療

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我是大伊萬

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2022-10-19 06:50:00

【長江電新】如何看儲能電芯短缺新聞

1、今日中國能源報報道了“受電池供不應求的影響，部分儲能企業已暫停接單”的新聞，我們也與產業進行了溝通，了解到可能的原因是：1）部分集成企業前期備貨不足，但需求超預期；2）部分電芯企業受供應鏈短缺、優質產能限制（例如280Ah目前仍是結構性緊缺），出貨可能不達預期；3）當前處于產業鏈價格博弈的窗口，可能是交易行為所致。 2、就對產業的影響來看，首先，優質集成商、電芯企業基本不受影響，因儲能從簽單到交付周期長，有充足的備貨周期，要相信優質企業的供應鏈管理和產品交付能力。其次

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陽光電源

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我是大伊萬

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2022-10-19 06:48:32

【財通電子】關于高校電子測量儀器儀表更換政策的草根調研結果，供領導們參考。

1. 高校電測儀器分為兩類：以示波器為例，一種是用于課堂教學的，帶寬一般在100M左右；另一種是用于實驗室的，標準與科研院所相同，指標取決于實驗需求，低的有1-2G，最高可達40G帶寬。 2. 目前在985高校實驗室的高端儀器以國外品牌為主，比如某頭部高校電院主要采購是德科技的產品，射頻類部分采購自國產廠商。 3. 用于教學的儀器基本處于最低端（例如可對標普源精電的HDO1000），帶寬處于10-100M，各類品牌都有，以國產為主。 4. 在高端儀

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禾信儀器

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-19 06:46:45

【天風建筑建材鮑榮富】四川路橋22Q3業績預告快評：Q3業績超預期，繼續看好中長期投資價值

三季度業績有望高增長，大股東持股比例進一步提升公司發布公告，預計22Q1-3實現歸母凈利潤60.1億元，同比+74.5%，其中Q3單季度歸母凈利潤23.5億元，同比+146.5%，超我們此前預期。公司還公告大股東蜀道集團已完成8月11日披露的增持計劃，當前持股比例69.76%，同時大股東計劃于2022年10月17日起6個月內，以自有資金繼續擇機增持2-4億元公司股票，按照當前公司股價估算，我們預計本次增持完成后持股比例有望超70%以上。我們認為公司當前在手訂單充裕（截止22H1累計

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四川路橋

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我是大伊萬

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2022-10-19 06:44:53

【永和股份】成長性顯著的含氟新材料平臺，螢石加速上漲提振業務景氣度

【近期螢石價格上行】供給端受環保限產等影響，近期螢石華北地區貨趨緊，內蒙及河北地區礦山多停工，選廠開工負荷低；同時在下游冬儲的背景下，需求端改善明顯。截至10月18日，內蒙、山東、華東地區價格分別約3070-3100、3100-3200、2900-3000元/噸。自10月初以來，螢石價格已拉漲200-400元/噸不等（漲幅9.4%）。公司螢石精粉年產能 8 萬噸，無水氫氟酸年產能 8.5 萬噸，將直接利好公司產業鏈配套，并充分受益于此次行業景氣度。【含氟聚合物成長確定性

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永和股份

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我是大伊萬

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2022-10-18 21:53:52

【岳陽興長】POE全流程國產化龍頭，兩年看3倍

1.傳統主業：油品添加劑MTBE和烷基化滿產，22年受損于油價高位帶來的原材料成本上升，23年凈利率預期改善至3%，30億收入對應5000-6000萬凈利。 2.酚類產品及石油焦深加工（51%權益）：現有鄰甲酚+二甲酚2萬噸產能，3000萬盈利，新擴6700噸間對混酚、7000噸間甲酚等共計1.7萬噸產能，四季度正式投產，技術壁壘和競爭格局遠強于現有產品，保守估計間甲酚單噸盈利2萬以上，23年酚類產品盈利接近2億，歸母1億；石油焦深加工依托股東資源，共計40萬噸產能目前在

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岳陽興長

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我是大伊萬

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2022-10-18 21:51:38

【怡合達】近期交流精華

未來3-5年發展思路：1）深化FA業務：例如提升分揀供應能力等，FA業務未來5年內都會保持快速增長；2）加速發展FB業務；3）提升機加工能力進行國產替代。 FA業務分下游增速： ①第一梯隊：新能源+半導體；前三季度鋰電增速80-90%，光伏半年增速30%+，三季度增速會更快一些。 ②第二梯隊：3C+工業機器人+醫療；3C自21年來行業增速一般，之所以21年及22年至今3C增速不錯是因為三環、歌爾等大客戶拉動，不代表行業整體表現； ③第三梯隊：一般行業+汽車。未來判斷增速

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怡合達

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-18 21:50:23

【中信證券金屬】天齊鋰業—鋰電新能源賽道中的核心資產

【核心觀點】公司是全球鋰行業龍頭，擁有全球頂尖的鋰資源項目和極具競爭力的生產成本，有望在行業周期波動中獲取超越同行的收益。預計2022-24年公司歸母凈利潤分別為231.37/209.77/192.77億元。給予公司2023年A股10倍PE、H股6倍PE，對應A/H股目標價分別為128元和80港元，首次覆蓋給予“買入”評級。【公司擁有全球頂級鋰資源項目，打造低成本競爭優勢】公司旗下Greenbushes鋰礦和Atacama鹽湖分別為全球品位最高、開采規模最大、成本最低的鋰礦和鹽湖項

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天齊鋰業

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-18 21:40:52

【華泰電新】鈉電池大漲點評：持續看好明年量產，儲能應用兌現

我們去年發布了市場第一份鈉電池報告至今，一直緊密跟蹤產業。今天鈉電板塊大漲，印證上周周評我們對鈉電產業化進程超市場預期，繼續強call鈉電的判斷。再次重申，我們認為鈉電池是強阿爾法品種，鈉電池具有擺脫鋰資源依賴的戰略意義，遠期儲能市場空間廣闊，建議持續關注。資源民族主義抬頭，鈉電戰略意義重大 ◆歐盟兩周前制定《歐洲關鍵原材料法》，宣布將建立鋰礦戰略儲備，墨西哥、智利等國開始鋰資源國有化，美國也對能源及原材料限制考慮發聲，發展鈉電有助于擺脫中國鋰資源受制于人的窘境，具有

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維科技術

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-18 20:07:27

????維科技術調研總結

????【鈉電的替代邏輯】 1. 成本低是最基本的邏輯，鈉電池量產后成本一定會低于0.5元/wh 2. 鋰電池70%-80%依賴進口，鈉電池的應用可以避免資源端被卡脖子 ????【鈉電的主要應用領域】 1. 兩輪車：對鉛酸的替代趨勢較為明確 2. 儲能：目前循環次數不滿足要求，仍處于中試階段，25年儲能滲透率40%-50% ????【技術路線的選擇】普魯士藍：工程化要求更苛刻，成品不太容易；層狀氧化物：技術成熟，成本較高；聚陰離子型：明年會有量產，成本較低 ????【鈉電材料端拆解】 1.

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維科技術

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2022-10-19 13:03:17

【浙商電新張雷】臥龍電驅（600580）跟蹤點評：儲能產品積累深厚，集中資源全面發展

【儲能產品線逐漸豐富，在海內外落地眾多項目】公司已有儲能系統、變壓器、PCS等產品，目前主要是應用于工業場景。在大儲，龍能電力已中標紹興的大型儲能50MW/100MWh示范項目，后續計劃再建設50MW/100MWh；在PCS，公司并購的榮信電力電子業務具備豐富的PCS產品線；在電池，公司并購的紹興燈塔電源具有一定規模的PACK和BMS產能。【引進牧原加強光儲業務，屋頂光伏應用廣闊】子公司龍能電力主營光伏電站業務，6月25日，公司對其增資并引進牧原集團，將設立投資上百億的專業光儲項目

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臥龍電驅

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

2022-10-19 13:01:50

【中信汽車】伯特利——線控制動快速上量，ADAS量產突破，轉向產品有望貢獻第二增長曲線

傳統EPB市占率持續提升，輕量化業務客戶突破。EPB（電子駐車制動）是公司的現金流業務之一，當前國內市場EPB滲透率超70%，我們預計2025年EPB滲透率有望達到90%，對應國內市場規模達227億元，未來5年CAGR預計可達10.3%。2021H1，公司EPB產品出貨超55萬套，對應國內市占率約12%，相比于2020年（市占率<10%）有所提升，公司產品優質，客戶不斷突破，未來料將逐步實現國產替代，市占率有望提升至20%。同時，公司于2021年4月完成對子公司威海伯特利少數股權的收

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一路目送的站崗小能手

2022-10-19 12:58:03

【中航先進制造】天通股份：業績持續增長，看好公司長期發展

2022Q3，公司營收12.82億元，同比+3.19%；歸母凈利潤3.99億元，同比+225.87%；扣非歸母凈利潤1.17億元，同比+29.48%。毛利率為25.74%，同比+3.06pct，環比-3.17pct；凈利率為31.22%，同比+21.20pct，環比+18.60pct；扣非凈利率為9.11%，同比+1.85pct，環比-1.86pct。 2021年軟磁材料在汽車電子領域收入較上一年度增長100%以上，占該業務總收入的20%左右。根據公司公開調研信息顯示，2

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天通股份

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一路目送的站崗小能手

2022-10-19 12:56:04

智慧教育板塊受到資金追捧，疫后復蘇的大Beta特征。

9月7日，國務院常務會議指出，對高校、職業院校和實訓基地等設備購置和更新改造新增貸款，實施階段性鼓勵政策，中央財政貼息2.5個百分點，期限兩年。 9月13日，教育部司局發布函件《關于抓緊做好項目儲備工作的預通知》，擬對職業院校、高等學校設備購置與更新新增貸款，實施階段性鼓勵政策。 9月16日，黨的報告，對“科教興國”戰略進行了獨立成章性的重點闡述，教育領域的重要性日益突出。目前在教育板塊，主要分為教育上游產業配套和教育服務兩大賽道。此前大家熟知的A股中公教育、豆神教育、學大教育、傳智教育以及港

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Topcon效率再創新高，利好電池片設備龍頭：

1、Topcon轉換效率持續突破。晶科公告182N型TOPCon轉化效率經第三方測試認證全面積電池轉化效率達到26.1%，再創182及以上尺寸新紀錄。公司研究院率先開發出界面缺陷修復、高透多晶硅膜以及激光SE基礎的超細金屬電極等多項適用于大尺寸的先進技術，以及自主開發的成套HOT高效電池工藝技術等多項創新及材料優化，再次實現N型TOPCon電池轉化效率的重大突破。 2、TOPCon擴產加速落地。近日鈞達股份26GW高效太陽能電池項目簽約漣水，總投資130億元，大概率采用TOPCon技術路線。同時

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【國金醫療】短期板塊修復普漲，中長期選股非常重要，一定要自下而上地把握

我們在前期周報中提出的“醫藥行業有望全面估值業績雙修復”邏輯得到近期市場表現驗證，市場對醫藥醫療板塊成長能力的信心隨著三季報預期逐步清晰而不斷增強，預計四季度和2023年上半年業績成長仍將不斷加速；政策預期方面，隨著骨科脊柱耗材、口腔種植、電生理和體外診斷等方面政策趨于明朗，前期市場過分悲觀的預期開始緩和。在上述情形下，隨著業績和政策預期的市場改善，醫藥醫療板塊呈現強勢的反彈，這種上行行情是普遍的，整體性的。但我們堅持前期判斷，在這一上行階段結束后，選股因素在未來1-

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【長江電新】如何看儲能電芯短缺新聞

1、今日中國能源報報道了“受電池供不應求的影響，部分儲能企業已暫停接單”的新聞，我們也與產業進行了溝通，了解到可能的原因是：1）部分集成企業前期備貨不足，但需求超預期；2）部分電芯企業受供應鏈短缺、優質產能限制（例如280Ah目前仍是結構性緊缺），出貨可能不達預期；3）當前處于產業鏈價格博弈的窗口，可能是交易行為所致。 2、就對產業的影響來看，首先，優質集成商、電芯企業基本不受影響，因儲能從簽單到交付周期長，有充足的備貨周期，要相信優質企業的供應鏈管理和產品交付能力。其次

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2022-10-19 06:48:32

【財通電子】關于高校電子測量儀器儀表更換政策的草根調研結果，供領導們參考。

1. 高校電測儀器分為兩類：以示波器為例，一種是用于課堂教學的，帶寬一般在100M左右；另一種是用于實驗室的，標準與科研院所相同，指標取決于實驗需求，低的有1-2G，最高可達40G帶寬。 2. 目前在985高校實驗室的高端儀器以國外品牌為主，比如某頭部高校電院主要采購是德科技的產品，射頻類部分采購自國產廠商。 3. 用于教學的儀器基本處于最低端（例如可對標普源精電的HDO1000），帶寬處于10-100M，各類品牌都有，以國產為主。 4. 在高端儀

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2022-10-19 06:46:45

【天風建筑建材鮑榮富】四川路橋22Q3業績預告快評：Q3業績超預期，繼續看好中長期投資價值

三季度業績有望高增長，大股東持股比例進一步提升公司發布公告，預計22Q1-3實現歸母凈利潤60.1億元，同比+74.5%，其中Q3單季度歸母凈利潤23.5億元，同比+146.5%，超我們此前預期。公司還公告大股東蜀道集團已完成8月11日披露的增持計劃，當前持股比例69.76%，同時大股東計劃于2022年10月17日起6個月內，以自有資金繼續擇機增持2-4億元公司股票，按照當前公司股價估算，我們預計本次增持完成后持股比例有望超70%以上。我們認為公司當前在手訂單充裕（截止22H1累計

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2022-10-19 06:44:53

【永和股份】成長性顯著的含氟新材料平臺，螢石加速上漲提振業務景氣度

【近期螢石價格上行】供給端受環保限產等影響，近期螢石華北地區貨趨緊，內蒙及河北地區礦山多停工，選廠開工負荷低；同時在下游冬儲的背景下，需求端改善明顯。截至10月18日，內蒙、山東、華東地區價格分別約3070-3100、3100-3200、2900-3000元/噸。自10月初以來，螢石價格已拉漲200-400元/噸不等（漲幅9.4%）。公司螢石精粉年產能 8 萬噸，無水氫氟酸年產能 8.5 萬噸，將直接利好公司產業鏈配套，并充分受益于此次行業景氣度。【含氟聚合物成長確定性

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永和股份

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2022-10-18 21:53:52

【岳陽興長】POE全流程國產化龍頭，兩年看3倍

1.傳統主業：油品添加劑MTBE和烷基化滿產，22年受損于油價高位帶來的原材料成本上升，23年凈利率預期改善至3%，30億收入對應5000-6000萬凈利。 2.酚類產品及石油焦深加工（51%權益）：現有鄰甲酚+二甲酚2萬噸產能，3000萬盈利，新擴6700噸間對混酚、7000噸間甲酚等共計1.7萬噸產能，四季度正式投產，技術壁壘和競爭格局遠強于現有產品，保守估計間甲酚單噸盈利2萬以上，23年酚類產品盈利接近2億，歸母1億；石油焦深加工依托股東資源，共計40萬噸產能目前在

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岳陽興長

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我是大伊萬

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2022-10-18 21:51:38

【怡合達】近期交流精華

未來3-5年發展思路：1）深化FA業務：例如提升分揀供應能力等，FA業務未來5年內都會保持快速增長；2）加速發展FB業務；3）提升機加工能力進行國產替代。 FA業務分下游增速： ①第一梯隊：新能源+半導體；前三季度鋰電增速80-90%，光伏半年增速30%+，三季度增速會更快一些。 ②第二梯隊：3C+工業機器人+醫療；3C自21年來行業增速一般，之所以21年及22年至今3C增速不錯是因為三環、歌爾等大客戶拉動，不代表行業整體表現； ③第三梯隊：一般行業+汽車。未來判斷增速

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怡合達

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我是大伊萬

一路目送的站崗小能手

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【中信證券金屬】天齊鋰業—鋰電新能源賽道中的核心資產

【核心觀點】公司是全球鋰行業龍頭，擁有全球頂尖的鋰資源項目和極具競爭力的生產成本，有望在行業周期波動中獲取超越同行的收益。預計2022-24年公司歸母凈利潤分別為231.37/209.77/192.77億元。給予公司2023年A股10倍PE、H股6倍PE，對應A/H股目標價分別為128元和80港元，首次覆蓋給予“買入”評級。【公司擁有全球頂級鋰資源項目，打造低成本競爭優勢】公司旗下Greenbushes鋰礦和Atacama鹽湖分別為全球品位最高、開采規模最大、成本最低的鋰礦和鹽湖項

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天齊鋰業

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2022-10-18 21:40:52

【華泰電新】鈉電池大漲點評：持續看好明年量產，儲能應用兌現

我們去年發布了市場第一份鈉電池報告至今，一直緊密跟蹤產業。今天鈉電板塊大漲，印證上周周評我們對鈉電產業化進程超市場預期，繼續強call鈉電的判斷。再次重申，我們認為鈉電池是強阿爾法品種，鈉電池具有擺脫鋰資源依賴的戰略意義，遠期儲能市場空間廣闊，建議持續關注。資源民族主義抬頭，鈉電戰略意義重大 ◆歐盟兩周前制定《歐洲關鍵原材料法》，宣布將建立鋰礦戰略儲備，墨西哥、智利等國開始鋰資源國有化，美國也對能源及原材料限制考慮發聲，發展鈉電有助于擺脫中國鋰資源受制于人的窘境，具有

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維科技術

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我是大伊萬

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2022-10-18 20:07:27

????維科技術調研總結

????【鈉電的替代邏輯】 1. 成本低是最基本的邏輯，鈉電池量產后成本一定會低于0.5元/wh 2. 鋰電池70%-80%依賴進口，鈉電池的應用可以避免資源端被卡脖子 ????【鈉電的主要應用領域】 1. 兩輪車：對鉛酸的替代趨勢較為明確 2. 儲能：目前循環次數不滿足要求，仍處于中試階段，25年儲能滲透率40%-50% ????【技術路線的選擇】普魯士藍：工程化要求更苛刻，成品不太容易；層狀氧化物：技術成熟，成本較高；聚陰離子型：明年會有量產，成本較低 ????【鈉電材料端拆解】 1.

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2022-10-19 13:03:17

【浙商電新張雷】臥龍電驅（600580）跟蹤點評：儲能產品積累深厚，集中資源全面發展

【儲能產品線逐漸豐富，在海內外落地眾多項目】公司已有儲能系統、變壓器、PCS等產品，目前主要是應用于工業場景。在大儲，龍能電力已中標紹興的大型儲能50MW/100MWh示范項目，后續計劃再建設50MW/100MWh；在PCS，公司并購的榮信電力電子業務具備豐富的PCS產品線；在電池，公司并購的紹興燈塔電源具有一定規模的PACK和BMS產能。【引進牧原加強光儲業務，屋頂光伏應用廣闊】子公司龍能電力主營光伏電站業務，6月25日，公司對其增資并引進牧原集團，將設立投資上百億的專業光儲項目

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臥龍電驅

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2022-10-19 13:01:50

【中信汽車】伯特利——線控制動快速上量，ADAS量產突破，轉向產品有望貢獻第二增長曲線

傳統EPB市占率持續提升，輕量化業務客戶突破。EPB（電子駐車制動）是公司的現金流業務之一，當前國內市場EPB滲透率超70%，我們預計2025年EPB滲透率有望達到90%，對應國內市場規模達227億元，未來5年CAGR預計可達10.3%。2021H1，公司EPB產品出貨超55萬套，對應國內市占率約12%，相比于2020年（市占率<10%）有所提升，公司產品優質，客戶不斷突破，未來料將逐步實現國產替代，市占率有望提升至20%。同時，公司于2021年4月完成對子公司威海伯特利少數股權的收

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伯特利

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2022-10-19 12:58:03

【中航先進制造】天通股份：業績持續增長，看好公司長期發展

2022Q3，公司營收12.82億元，同比+3.19%；歸母凈利潤3.99億元，同比+225.87%；扣非歸母凈利潤1.17億元，同比+29.48%。毛利率為25.74%，同比+3.06pct，環比-3.17pct；凈利率為31.22%，同比+21.20pct，環比+18.60pct；扣非凈利率為9.11%，同比+1.85pct，環比-1.86pct。 2021年軟磁材料在汽車電子領域收入較上一年度增長100%以上，占該業務總收入的20%左右。根據公司公開調研信息顯示，2

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天通股份

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2022-10-19 12:56:04

智慧教育板塊受到資金追捧，疫后復蘇的大Beta特征。

9月7日，國務院常務會議指出，對高校、職業院校和實訓基地等設備購置和更新改造新增貸款，實施階段性鼓勵政策，中央財政貼息2.5個百分點，期限兩年。 9月13日，教育部司局發布函件《關于抓緊做好項目儲備工作的預通知》，擬對職業院校、高等學校設備購置與更新新增貸款，實施階段性鼓勵政策。 9月16日，黨的報告，對“科教興國”戰略進行了獨立成章性的重點闡述，教育領域的重要性日益突出。目前在教育板塊，主要分為教育上游產業配套和教育服務兩大賽道。此前大家熟知的A股中公教育、豆神教育、學大教育、傳智教育以及港

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*ST國化

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2022-10-19 12:55:09

Topcon效率再創新高，利好電池片設備龍頭：

1、Topcon轉換效率持續突破。晶科公告182N型TOPCon轉化效率經第三方測試認證全面積電池轉化效率達到26.1%，再創182及以上尺寸新紀錄。公司研究院率先開發出界面缺陷修復、高透多晶硅膜以及激光SE基礎的超細金屬電極等多項適用于大尺寸的先進技術，以及自主開發的成套HOT高效電池工藝技術等多項創新及材料優化，再次實現N型TOPCon電池轉化效率的重大突破。 2、TOPCon擴產加速落地。近日鈞達股份26GW高效太陽能電池項目簽約漣水，總投資130億元，大概率采用TOPCon技術路線。同時

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天合光能

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2022-10-19 11:37:55

【國金醫療】短期板塊修復普漲，中長期選股非常重要，一定要自下而上地把握

我們在前期周報中提出的“醫藥行業有望全面估值業績雙修復”邏輯得到近期市場表現驗證，市場對醫藥醫療板塊成長能力的信心隨著三季報預期逐步清晰而不斷增強，預計四季度和2023年上半年業績成長仍將不斷加速；政策預期方面，隨著骨科脊柱耗材、口腔種植、電生理和體外診斷等方面政策趨于明朗，前期市場過分悲觀的預期開始緩和。在上述情形下，隨著業績和政策預期的市場改善，醫藥醫療板塊呈現強勢的反彈，這種上行行情是普遍的，整體性的。但我們堅持前期判斷，在這一上行階段結束后，選股因素在未來1-

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邁瑞醫療

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2022-10-19 06:50:00

【長江電新】如何看儲能電芯短缺新聞

1、今日中國能源報報道了“受電池供不應求的影響，部分儲能企業已暫停接單”的新聞，我們也與產業進行了溝通，了解到可能的原因是：1）部分集成企業前期備貨不足，但需求超預期；2）部分電芯企業受供應鏈短缺、優質產能限制（例如280Ah目前仍是結構性緊缺），出貨可能不達預期；3）當前處于產業鏈價格博弈的窗口，可能是交易行為所致。 2、就對產業的影響來看，首先，優質集成商、電芯企業基本不受影響，因儲能從簽單到交付周期長，有充足的備貨周期，要相信優質企業的供應鏈管理和產品交付能力。其次

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陽光電源

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2022-10-19 06:48:32

【財通電子】關于高校電子測量儀器儀表更換政策的草根調研結果，供領導們參考。

1. 高校電測儀器分為兩類：以示波器為例，一種是用于課堂教學的，帶寬一般在100M左右；另一種是用于實驗室的，標準與科研院所相同，指標取決于實驗需求，低的有1-2G，最高可達40G帶寬。 2. 目前在985高校實驗室的高端儀器以國外品牌為主，比如某頭部高校電院主要采購是德科技的產品，射頻類部分采購自國產廠商。 3. 用于教學的儀器基本處于最低端（例如可對標普源精電的HDO1000），帶寬處于10-100M，各類品牌都有，以國產為主。 4. 在高端儀

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禾信儀器

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【天風建筑建材鮑榮富】四川路橋22Q3業績預告快評：Q3業績超預期，繼續看好中長期投資價值

三季度業績有望高增長，大股東持股比例進一步提升公司發布公告，預計22Q1-3實現歸母凈利潤60.1億元，同比+74.5%，其中Q3單季度歸母凈利潤23.5億元，同比+146.5%，超我們此前預期。公司還公告大股東蜀道集團已完成8月11日披露的增持計劃，當前持股比例69.76%，同時大股東計劃于2022年10月17日起6個月內，以自有資金繼續擇機增持2-4億元公司股票，按照當前公司股價估算，我們預計本次增持完成后持股比例有望超70%以上。我們認為公司當前在手訂單充裕（截止22H1累計

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四川路橋

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【永和股份】成長性顯著的含氟新材料平臺，螢石加速上漲提振業務景氣度

【近期螢石價格上行】供給端受環保限產等影響，近期螢石華北地區貨趨緊，內蒙及河北地區礦山多停工，選廠開工負荷低；同時在下游冬儲的背景下，需求端改善明顯。截至10月18日，內蒙、山東、華東地區價格分別約3070-3100、3100-3200、2900-3000元/噸。自10月初以來，螢石價格已拉漲200-400元/噸不等（漲幅9.4%）。公司螢石精粉年產能 8 萬噸，無水氫氟酸年產能 8.5 萬噸，將直接利好公司產業鏈配套，并充分受益于此次行業景氣度。【含氟聚合物成長確定性

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永和股份

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2022-10-18 21:53:52

【岳陽興長】POE全流程國產化龍頭，兩年看3倍

1.傳統主業：油品添加劑MTBE和烷基化滿產，22年受損于油價高位帶來的原材料成本上升，23年凈利率預期改善至3%，30億收入對應5000-6000萬凈利。 2.酚類產品及石油焦深加工（51%權益）：現有鄰甲酚+二甲酚2萬噸產能，3000萬盈利，新擴6700噸間對混酚、7000噸間甲酚等共計1.7萬噸產能，四季度正式投產，技術壁壘和競爭格局遠強于現有產品，保守估計間甲酚單噸盈利2萬以上，23年酚類產品盈利接近2億，歸母1億；石油焦深加工依托股東資源，共計40萬噸產能目前在

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岳陽興長

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【怡合達】近期交流精華

未來3-5年發展思路：1）深化FA業務：例如提升分揀供應能力等，FA業務未來5年內都會保持快速增長；2）加速發展FB業務；3）提升機加工能力進行國產替代。 FA業務分下游增速： ①第一梯隊：新能源+半導體；前三季度鋰電增速80-90%，光伏半年增速30%+，三季度增速會更快一些。 ②第二梯隊：3C+工業機器人+醫療；3C自21年來行業增速一般，之所以21年及22年至今3C增速不錯是因為三環、歌爾等大客戶拉動，不代表行業整體表現； ③第三梯隊：一般行業+汽車。未來判斷增速

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怡合達

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2022-10-18 21:50:23

【中信證券金屬】天齊鋰業—鋰電新能源賽道中的核心資產

【核心觀點】公司是全球鋰行業龍頭，擁有全球頂尖的鋰資源項目和極具競爭力的生產成本，有望在行業周期波動中獲取超越同行的收益。預計2022-24年公司歸母凈利潤分別為231.37/209.77/192.77億元。給予公司2023年A股10倍PE、H股6倍PE，對應A/H股目標價分別為128元和80港元，首次覆蓋給予“買入”評級。【公司擁有全球頂級鋰資源項目，打造低成本競爭優勢】公司旗下Greenbushes鋰礦和Atacama鹽湖分別為全球品位最高、開采規模最大、成本最低的鋰礦和鹽湖項

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天齊鋰業

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【華泰電新】鈉電池大漲點評：持續看好明年量產，儲能應用兌現

我們去年發布了市場第一份鈉電池報告至今，一直緊密跟蹤產業。今天鈉電板塊大漲，印證上周周評我們對鈉電產業化進程超市場預期，繼續強call鈉電的判斷。再次重申，我們認為鈉電池是強阿爾法品種，鈉電池具有擺脫鋰資源依賴的戰略意義，遠期儲能市場空間廣闊，建議持續關注。資源民族主義抬頭，鈉電戰略意義重大 ◆歐盟兩周前制定《歐洲關鍵原材料法》，宣布將建立鋰礦戰略儲備，墨西哥、智利等國開始鋰資源國有化，美國也對能源及原材料限制考慮發聲，發展鈉電有助于擺脫中國鋰資源受制于人的窘境，具有

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????維科技術調研總結

????【鈉電的替代邏輯】 1. 成本低是最基本的邏輯，鈉電池量產后成本一定會低于0.5元/wh 2. 鋰電池70%-80%依賴進口，鈉電池的應用可以避免資源端被卡脖子 ????【鈉電的主要應用領域】 1. 兩輪車：對鉛酸的替代趨勢較為明確 2. 儲能：目前循環次數不滿足要求，仍處于中試階段，25年儲能滲透率40%-50% ????【技術路線的選擇】普魯士藍：工程化要求更苛刻，成品不太容易；層狀氧化物：技術成熟，成本較高；聚陰離子型：明年會有量產，成本較低 ????【鈉電材料端拆解】 1.

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【浙商電新張雷】臥龍電驅（600580）跟蹤點評：儲能產品積累深厚，集中資源全面發展

【儲能產品線逐漸豐富，在海內外落地眾多項目】公司已有儲能系統、變壓器、PCS等產品，目前主要是應用于工業場景。在大儲，龍能電力已中標紹興的大型儲能50MW/100MWh示范項目，后續計劃再建設50MW/100MWh；在PCS，公司并購的榮信電力電子業務具備豐富的PCS產品線；在電池，公司并購的紹興燈塔電源具有一定規模的PACK和BMS產能。【引進牧原加強光儲業務，屋頂光伏應用廣闊】子公司龍能電力主營光伏電站業務，6月25日，公司對其增資并引進牧原集團，將設立投資上百億的專業光儲項目

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【中信汽車】伯特利——線控制動快速上量，ADAS量產突破，轉向產品有望貢獻第二增長曲線

傳統EPB市占率持續提升，輕量化業務客戶突破。EPB（電子駐車制動）是公司的現金流業務之一，當前國內市場EPB滲透率超70%，我們預計2025年EPB滲透率有望達到90%，對應國內市場規模達227億元，未來5年CAGR預計可達10.3%。2021H1，公司EPB產品出貨超55萬套，對應國內市占率約12%，相比于2020年（市占率<10%）有所提升，公司產品優質，客戶不斷突破，未來料將逐步實現國產替代，市占率有望提升至20%。同時，公司于2021年4月完成對子公司威海伯特利少數股權的收

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【中航先進制造】天通股份：業績持續增長，看好公司長期發展

2022Q3，公司營收12.82億元，同比+3.19%；歸母凈利潤3.99億元，同比+225.87%；扣非歸母凈利潤1.17億元，同比+29.48%。毛利率為25.74%，同比+3.06pct，環比-3.17pct；凈利率為31.22%，同比+21.20pct，環比+18.60pct；扣非凈利率為9.11%，同比+1.85pct，環比-1.86pct。 2021年軟磁材料在汽車電子領域收入較上一年度增長100%以上，占該業務總收入的20%左右。根據公司公開調研信息顯示，2

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智慧教育板塊受到資金追捧，疫后復蘇的大Beta特征。

9月7日，國務院常務會議指出，對高校、職業院校和實訓基地等設備購置和更新改造新增貸款，實施階段性鼓勵政策，中央財政貼息2.5個百分點，期限兩年。 9月13日，教育部司局發布函件《關于抓緊做好項目儲備工作的預通知》，擬對職業院校、高等學校設備購置與更新新增貸款，實施階段性鼓勵政策。 9月16日，黨的報告，對“科教興國”戰略進行了獨立成章性的重點闡述，教育領域的重要性日益突出。目前在教育板塊，主要分為教育上游產業配套和教育服務兩大賽道。此前大家熟知的A股中公教育、豆神教育、學大教育、傳智教育以及港

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Topcon效率再創新高，利好電池片設備龍頭：

1、Topcon轉換效率持續突破。晶科公告182N型TOPCon轉化效率經第三方測試認證全面積電池轉化效率達到26.1%，再創182及以上尺寸新紀錄。公司研究院率先開發出界面缺陷修復、高透多晶硅膜以及激光SE基礎的超細金屬電極等多項適用于大尺寸的先進技術，以及自主開發的成套HOT高效電池工藝技術等多項創新及材料優化，再次實現N型TOPCon電池轉化效率的重大突破。 2、TOPCon擴產加速落地。近日鈞達股份26GW高效太陽能電池項目簽約漣水，總投資130億元，大概率采用TOPCon技術路線。同時

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【國金醫療】短期板塊修復普漲，中長期選股非常重要，一定要自下而上地把握

我們在前期周報中提出的“醫藥行業有望全面估值業績雙修復”邏輯得到近期市場表現驗證，市場對醫藥醫療板塊成長能力的信心隨著三季報預期逐步清晰而不斷增強，預計四季度和2023年上半年業績成長仍將不斷加速；政策預期方面，隨著骨科脊柱耗材、口腔種植、電生理和體外診斷等方面政策趨于明朗，前期市場過分悲觀的預期開始緩和。在上述情形下，隨著業績和政策預期的市場改善，醫藥醫療板塊呈現強勢的反彈，這種上行行情是普遍的，整體性的。但我們堅持前期判斷，在這一上行階段結束后，選股因素在未來1-

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【長江電新】如何看儲能電芯短缺新聞

1、今日中國能源報報道了“受電池供不應求的影響，部分儲能企業已暫停接單”的新聞，我們也與產業進行了溝通，了解到可能的原因是：1）部分集成企業前期備貨不足，但需求超預期；2）部分電芯企業受供應鏈短缺、優質產能限制（例如280Ah目前仍是結構性緊缺），出貨可能不達預期；3）當前處于產業鏈價格博弈的窗口，可能是交易行為所致。 2、就對產業的影響來看，首先，優質集成商、電芯企業基本不受影響，因儲能從簽單到交付周期長，有充足的備貨周期，要相信優質企業的供應鏈管理和產品交付能力。其次

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【財通電子】關于高校電子測量儀器儀表更換政策的草根調研結果，供領導們參考。

1. 高校電測儀器分為兩類：以示波器為例，一種是用于課堂教學的，帶寬一般在100M左右；另一種是用于實驗室的，標準與科研院所相同，指標取決于實驗需求，低的有1-2G，最高可達40G帶寬。 2. 目前在985高校實驗室的高端儀器以國外品牌為主，比如某頭部高校電院主要采購是德科技的產品，射頻類部分采購自國產廠商。 3. 用于教學的儀器基本處于最低端（例如可對標普源精電的HDO1000），帶寬處于10-100M，各類品牌都有，以國產為主。 4. 在高端儀

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【天風建筑建材鮑榮富】四川路橋22Q3業績預告快評：Q3業績超預期，繼續看好中長期投資價值

三季度業績有望高增長，大股東持股比例進一步提升公司發布公告，預計22Q1-3實現歸母凈利潤60.1億元，同比+74.5%，其中Q3單季度歸母凈利潤23.5億元，同比+146.5%，超我們此前預期。公司還公告大股東蜀道集團已完成8月11日披露的增持計劃，當前持股比例69.76%，同時大股東計劃于2022年10月17日起6個月內，以自有資金繼續擇機增持2-4億元公司股票，按照當前公司股價估算，我們預計本次增持完成后持股比例有望超70%以上。我們認為公司當前在手訂單充裕（截止22H1累計

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【永和股份】成長性顯著的含氟新材料平臺，螢石加速上漲提振業務景氣度

【近期螢石價格上行】供給端受環保限產等影響，近期螢石華北地區貨趨緊，內蒙及河北地區礦山多停工，選廠開工負荷低；同時在下游冬儲的背景下，需求端改善明顯。截至10月18日，內蒙、山東、華東地區價格分別約3070-3100、3100-3200、2900-3000元/噸。自10月初以來，螢石價格已拉漲200-400元/噸不等（漲幅9.4%）。公司螢石精粉年產能 8 萬噸，無水氫氟酸年產能 8.5 萬噸，將直接利好公司產業鏈配套，并充分受益于此次行業景氣度。【含氟聚合物成長確定性

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【岳陽興長】POE全流程國產化龍頭，兩年看3倍

1.傳統主業：油品添加劑MTBE和烷基化滿產，22年受損于油價高位帶來的原材料成本上升，23年凈利率預期改善至3%，30億收入對應5000-6000萬凈利。 2.酚類產品及石油焦深加工（51%權益）：現有鄰甲酚+二甲酚2萬噸產能，3000萬盈利，新擴6700噸間對混酚、7000噸間甲酚等共計1.7萬噸產能，四季度正式投產，技術壁壘和競爭格局遠強于現有產品，保守估計間甲酚單噸盈利2萬以上，23年酚類產品盈利接近2億，歸母1億；石油焦深加工依托股東資源，共計40萬噸產能目前在

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【怡合達】近期交流精華

未來3-5年發展思路：1）深化FA業務：例如提升分揀供應能力等，FA業務未來5年內都會保持快速增長；2）加速發展FB業務；3）提升機加工能力進行國產替代。 FA業務分下游增速： ①第一梯隊：新能源+半導體；前三季度鋰電增速80-90%，光伏半年增速30%+，三季度增速會更快一些。 ②第二梯隊：3C+工業機器人+醫療；3C自21年來行業增速一般，之所以21年及22年至今3C增速不錯是因為三環、歌爾等大客戶拉動，不代表行業整體表現； ③第三梯隊：一般行業+汽車。未來判斷增速

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2022-10-18 21:50:23

【中信證券金屬】天齊鋰業—鋰電新能源賽道中的核心資產

【核心觀點】公司是全球鋰行業龍頭，擁有全球頂尖的鋰資源項目和極具競爭力的生產成本，有望在行業周期波動中獲取超越同行的收益。預計2022-24年公司歸母凈利潤分別為231.37/209.77/192.77億元。給予公司2023年A股10倍PE、H股6倍PE，對應A/H股目標價分別為128元和80港元，首次覆蓋給予“買入”評級。【公司擁有全球頂級鋰資源項目，打造低成本競爭優勢】公司旗下Greenbushes鋰礦和Atacama鹽湖分別為全球品位最高、開采規模最大、成本最低的鋰礦和鹽湖項

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天齊鋰業

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2022-10-18 21:40:52

【華泰電新】鈉電池大漲點評：持續看好明年量產，儲能應用兌現

我們去年發布了市場第一份鈉電池報告至今，一直緊密跟蹤產業。今天鈉電板塊大漲，印證上周周評我們對鈉電產業化進程超市場預期，繼續強call鈉電的判斷。再次重申，我們認為鈉電池是強阿爾法品種，鈉電池具有擺脫鋰資源依賴的戰略意義，遠期儲能市場空間廣闊，建議持續關注。資源民族主義抬頭，鈉電戰略意義重大 ◆歐盟兩周前制定《歐洲關鍵原材料法》，宣布將建立鋰礦戰略儲備，墨西哥、智利等國開始鋰資源國有化，美國也對能源及原材料限制考慮發聲，發展鈉電有助于擺脫中國鋰資源受制于人的窘境，具有

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維科技術

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2022-10-18 20:07:27

????維科技術調研總結

????【鈉電的替代邏輯】 1. 成本低是最基本的邏輯，鈉電池量產后成本一定會低于0.5元/wh 2. 鋰電池70%-80%依賴進口，鈉電池的應用可以避免資源端被卡脖子 ????【鈉電的主要應用領域】 1. 兩輪車：對鉛酸的替代趨勢較為明確 2. 儲能：目前循環次數不滿足要求，仍處于中試階段，25年儲能滲透率40%-50% ????【技術路線的選擇】普魯士藍：工程化要求更苛刻，成品不太容易；層狀氧化物：技術成熟，成本較高；聚陰離子型：明年會有量產，成本較低 ????【鈉電材料端拆解】 1.

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維科技術

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2022-10-19 13:03:17

【浙商電新張雷】臥龍電驅（600580）跟蹤點評：儲能產品積累深厚，集中資源全面發展

【儲能產品線逐漸豐富，在海內外落地眾多項目】公司已有儲能系統、變壓器、PCS等產品，目前主要是應用于工業場景。在大儲，龍能電力已中標紹興的大型儲能50MW/100MWh示范項目，后續計劃再建設50MW/100MWh；在PCS，公司并購的榮信電力電子業務具備豐富的PCS產品線；在電池，公司并購的紹興燈塔電源具有一定規模的PACK和BMS產能。【引進牧原加強光儲業務，屋頂光伏應用廣闊】子公司龍能電力主營光伏電站業務，6月25日，公司對其增資并引進牧原集團，將設立投資上百億的專業光儲項目

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臥龍電驅

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2022-10-19 13:01:50

【中信汽車】伯特利——線控制動快速上量，ADAS量產突破，轉向產品有望貢獻第二增長曲線

傳統EPB市占率持續提升，輕量化業務客戶突破。EPB（電子駐車制動）是公司的現金流業務之一，當前國內市場EPB滲透率超70%，我們預計2025年EPB滲透率有望達到90%，對應國內市場規模達227億元，未來5年CAGR預計可達10.3%。2021H1，公司EPB產品出貨超55萬套，對應國內市占率約12%，相比于2020年（市占率<10%）有所提升，公司產品優質，客戶不斷突破，未來料將逐步實現國產替代，市占率有望提升至20%。同時，公司于2021年4月完成對子公司威海伯特利少數股權的收

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伯特利

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2022-10-19 12:58:03

【中航先進制造】天通股份：業績持續增長，看好公司長期發展

2022Q3，公司營收12.82億元，同比+3.19%；歸母凈利潤3.99億元，同比+225.87%；扣非歸母凈利潤1.17億元，同比+29.48%。毛利率為25.74%，同比+3.06pct，環比-3.17pct；凈利率為31.22%，同比+21.20pct，環比+18.60pct；扣非凈利率為9.11%，同比+1.85pct，環比-1.86pct。 2021年軟磁材料在汽車電子領域收入較上一年度增長100%以上，占該業務總收入的20%左右。根據公司公開調研信息顯示，2

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天通股份

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2022-10-19 12:56:04

智慧教育板塊受到資金追捧，疫后復蘇的大Beta特征。

9月7日，國務院常務會議指出，對高校、職業院校和實訓基地等設備購置和更新改造新增貸款，實施階段性鼓勵政策，中央財政貼息2.5個百分點，期限兩年。 9月13日，教育部司局發布函件《關于抓緊做好項目儲備工作的預通知》，擬對職業院校、高等學校設備購置與更新新增貸款，實施階段性鼓勵政策。 9月16日，黨的報告，對“科教興國”戰略進行了獨立成章性的重點闡述，教育領域的重要性日益突出。目前在教育板塊，主要分為教育上游產業配套和教育服務兩大賽道。此前大家熟知的A股中公教育、豆神教育、學大教育、傳智教育以及港

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*ST國化

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2022-10-19 12:55:09

Topcon效率再創新高，利好電池片設備龍頭：

1、Topcon轉換效率持續突破。晶科公告182N型TOPCon轉化效率經第三方測試認證全面積電池轉化效率達到26.1%，再創182及以上尺寸新紀錄。公司研究院率先開發出界面缺陷修復、高透多晶硅膜以及激光SE基礎的超細金屬電極等多項適用于大尺寸的先進技術，以及自主開發的成套HOT高效電池工藝技術等多項創新及材料優化，再次實現N型TOPCon電池轉化效率的重大突破。 2、TOPCon擴產加速落地。近日鈞達股份26GW高效太陽能電池項目簽約漣水，總投資130億元，大概率采用TOPCon技術路線。同時

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天合光能

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2022-10-19 11:37:55

【國金醫療】短期板塊修復普漲，中長期選股非常重要，一定要自下而上地把握

我們在前期周報中提出的“醫藥行業有望全面估值業績雙修復”邏輯得到近期市場表現驗證，市場對醫藥醫療板塊成長能力的信心隨著三季報預期逐步清晰而不斷增強，預計四季度和2023年上半年業績成長仍將不斷加速；政策預期方面，隨著骨科脊柱耗材、口腔種植、電生理和體外診斷等方面政策趨于明朗，前期市場過分悲觀的預期開始緩和。在上述情形下，隨著業績和政策預期的市場改善，醫藥醫療板塊呈現強勢的反彈，這種上行行情是普遍的，整體性的。但我們堅持前期判斷，在這一上行階段結束后，選股因素在未來1-

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邁瑞醫療

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2022-10-19 06:50:00

【長江電新】如何看儲能電芯短缺新聞

1、今日中國能源報報道了“受電池供不應求的影響，部分儲能企業已暫停接單”的新聞，我們也與產業進行了溝通，了解到可能的原因是：1）部分集成企業前期備貨不足，但需求超預期；2）部分電芯企業受供應鏈短缺、優質產能限制（例如280Ah目前仍是結構性緊缺），出貨可能不達預期；3）當前處于產業鏈價格博弈的窗口，可能是交易行為所致。 2、就對產業的影響來看，首先，優質集成商、電芯企業基本不受影響，因儲能從簽單到交付周期長，有充足的備貨周期，要相信優質企業的供應鏈管理和產品交付能力。其次

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陽光電源

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2022-10-19 06:48:32

【財通電子】關于高校電子測量儀器儀表更換政策的草根調研結果，供領導們參考。

1. 高校電測儀器分為兩類：以示波器為例，一種是用于課堂教學的，帶寬一般在100M左右；另一種是用于實驗室的，標準與科研院所相同，指標取決于實驗需求，低的有1-2G，最高可達40G帶寬。 2. 目前在985高校實驗室的高端儀器以國外品牌為主，比如某頭部高校電院主要采購是德科技的產品，射頻類部分采購自國產廠商。 3. 用于教學的儀器基本處于最低端（例如可對標普源精電的HDO1000），帶寬處于10-100M，各類品牌都有，以國產為主。 4. 在高端儀

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禾信儀器

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2022-10-19 06:46:45

【天風建筑建材鮑榮富】四川路橋22Q3業績預告快評：Q3業績超預期，繼續看好中長期投資價值

三季度業績有望高增長，大股東持股比例進一步提升公司發布公告，預計22Q1-3實現歸母凈利潤60.1億元，同比+74.5%，其中Q3單季度歸母凈利潤23.5億元，同比+146.5%，超我們此前預期。公司還公告大股東蜀道集團已完成8月11日披露的增持計劃，當前持股比例69.76%，同時大股東計劃于2022年10月17日起6個月內，以自有資金繼續擇機增持2-4億元公司股票，按照當前公司股價估算，我們預計本次增持完成后持股比例有望超70%以上。我們認為公司當前在手訂單充裕（截止22H1累計

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四川路橋

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2022-10-19 06:44:53

【永和股份】成長性顯著的含氟新材料平臺，螢石加速上漲提振業務景氣度

【近期螢石價格上行】供給端受環保限產等影響，近期螢石華北地區貨趨緊，內蒙及河北地區礦山多停工，選廠開工負荷低；同時在下游冬儲的背景下，需求端改善明顯。截至10月18日，內蒙、山東、華東地區價格分別約3070-3100、3100-3200、2900-3000元/噸。自10月初以來，螢石價格已拉漲200-400元/噸不等（漲幅9.4%）。公司螢石精粉年產能 8 萬噸，無水氫氟酸年產能 8.5 萬噸，將直接利好公司產業鏈配套，并充分受益于此次行業景氣度。【含氟聚合物成長確定性

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永和股份

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2022-10-18 21:53:52

【岳陽興長】POE全流程國產化龍頭，兩年看3倍

1.傳統主業：油品添加劑MTBE和烷基化滿產，22年受損于油價高位帶來的原材料成本上升，23年凈利率預期改善至3%，30億收入對應5000-6000萬凈利。 2.酚類產品及石油焦深加工（51%權益）：現有鄰甲酚+二甲酚2萬噸產能，3000萬盈利，新擴6700噸間對混酚、7000噸間甲酚等共計1.7萬噸產能，四季度正式投產，技術壁壘和競爭格局遠強于現有產品，保守估計間甲酚單噸盈利2萬以上，23年酚類產品盈利接近2億，歸母1億；石油焦深加工依托股東資源，共計40萬噸產能目前在

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岳陽興長

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2022-10-18 21:51:38

【怡合達】近期交流精華

未來3-5年發展思路：1）深化FA業務：例如提升分揀供應能力等，FA業務未來5年內都會保持快速增長；2）加速發展FB業務；3）提升機加工能力進行國產替代。 FA業務分下游增速： ①第一梯隊：新能源+半導體；前三季度鋰電增速80-90%，光伏半年增速30%+，三季度增速會更快一些。 ②第二梯隊：3C+工業機器人+醫療；3C自21年來行業增速一般，之所以21年及22年至今3C增速不錯是因為三環、歌爾等大客戶拉動，不代表行業整體表現； ③第三梯隊：一般行業+汽車。未來判斷增速

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怡合達

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【中信證券金屬】天齊鋰業—鋰電新能源賽道中的核心資產

【核心觀點】公司是全球鋰行業龍頭，擁有全球頂尖的鋰資源項目和極具競爭力的生產成本，有望在行業周期波動中獲取超越同行的收益。預計2022-24年公司歸母凈利潤分別為231.37/209.77/192.77億元。給予公司2023年A股10倍PE、H股6倍PE，對應A/H股目標價分別為128元和80港元，首次覆蓋給予“買入”評級。【公司擁有全球頂級鋰資源項目，打造低成本競爭優勢】公司旗下Greenbushes鋰礦和Atacama鹽湖分別為全球品位最高、開采規模最大、成本最低的鋰礦和鹽湖項

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【華泰電新】鈉電池大漲點評：持續看好明年量產，儲能應用兌現

我們去年發布了市場第一份鈉電池報告至今，一直緊密跟蹤產業。今天鈉電板塊大漲，印證上周周評我們對鈉電產業化進程超市場預期，繼續強call鈉電的判斷。再次重申，我們認為鈉電池是強阿爾法品種，鈉電池具有擺脫鋰資源依賴的戰略意義，遠期儲能市場空間廣闊，建議持續關注。資源民族主義抬頭，鈉電戰略意義重大 ◆歐盟兩周前制定《歐洲關鍵原材料法》，宣布將建立鋰礦戰略儲備，墨西哥、智利等國開始鋰資源國有化，美國也對能源及原材料限制考慮發聲，發展鈉電有助于擺脫中國鋰資源受制于人的窘境，具有

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2022-10-18 20:07:27

????維科技術調研總結

????【鈉電的替代邏輯】 1. 成本低是最基本的邏輯，鈉電池量產后成本一定會低于0.5元/wh 2. 鋰電池70%-80%依賴進口，鈉電池的應用可以避免資源端被卡脖子 ????【鈉電的主要應用領域】 1. 兩輪車：對鉛酸的替代趨勢較為明確 2. 儲能：目前循環次數不滿足要求，仍處于中試階段，25年儲能滲透率40%-50% ????【技術路線的選擇】普魯士藍：工程化要求更苛刻，成品不太容易；層狀氧化物：技術成熟，成本較高；聚陰離子型：明年會有量產，成本較低 ????【鈉電材料端拆解】 1.

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